· специализирующиеся на производстве флаконов

· специализирующиеся на производстве ампул и дрота

· компании со смешанной специализацией

Для выпуска медицинской стеклянной тары используется особое стекло, обладающее повышенной стойкостью к химически активным медпрепаратам. Это объясняет узкую специализацию производителей бесцветного медицинского стекла, отсутствие в их ассортименте продукции для пищевой промышленности.

Часть компаний-производителей медицинского бесцветного стекла, при наличии свободных производственных площадей и соответствующих заказов, выпускает бесцветную стеклянную тару для пищевой промышленности. Как правило, это флаконы емкостью от 0,05 до 0,5 л для розлива ликероводочной и коньячной продукции.

Обычно доля тары немедицинского назначения в объеме выпуска производителя медицинской бесцветной стеклянной тары невелика.

Важно отметить, что предприятия, производящие медицинскую бесцветную стеклянную тару, в настоящее время практически не выпускают эксклюзивную тару. Могут иметь место только разовые небольшие заказы, обычно не связанные с медицинским направлением.

Производители объясняют это сравнительно небольшим числом заводов-потребителей медицинской стеклянной тары и отсутствием у этих заводов необходимости дифференциации продукции за счет использования эксклюзивной тары.

2.2.4 Бесцветная стеклянная тара для парфюмерной промышленности

Среди российских производителей бесцветной стеклянной тары, доля предприятий, выпускающих парфюмерную бесцветную стеклянную тару, достаточно невелика. Из компаний, включенных в выборку настоящего исследования, только ОАО «Свет», «Флакон: Москва-Париж», «Башмедстекло», «Солстек» и «Клин-Стеклотара» выпускают бесцветную стеклянную тару для парфюмерной промышленности.

И только на «Клин-Стеклотаре» доля этой продукции в объеме выпуска составляет около 30% («Флакон: Москва-Париж» в настоящее время не выпускает продукцию).

Ограниченное предложение парфюмерной бесцветной стеклянной тары объясняется, с одной стороны, небольшим спросом со стороны российских компаний (они предпочитают импортировать флаконы, а, кроме того, не имеют существенной доли на рынке парфюмерной продукции, где, в основном, доминируют известные иностранные брэнды).

С другой стороны, наиболее популярные емкости парфюмерных флаконов - от 30 до 100 мл, а оборудование на большинстве заводов, выпускающих бесцветную стеклянную тару, рассчитано на выпуск тары емкостью от 0,2 литра. Поэтому они физически не могут выпускать парфюмерную тару.

Кроме того, небольшая емкость парфюмерных флаконов делает их производство низкотехнологичным и, соответственно, малорентабельным, при существующем невысоком спросе со стороны российских производителей парфюмерии.

2.3 Условия работы производителей бесцветной стеклянной тары с клиентами

На исследуемом рынке производители и потребители бесцветной стеклянной тары взаимодействуют на достаточно стандартных условиях, принятых во всей отрасли и продиктованных спецификой данного рынка. В целом, условия, на которых производители отгружают продукцию клиентам, можно назвать достаточно жесткими.

Условия работы предприятий-производителей бесцветной стеклянной тары с клиентами складываются из следующих основных составляющих:

ь система оплаты

ь система скидок

ь схема доставки

ь схема резервирования и квотирования

ь минимальный размер заказа

ь процедура и сроки введения новой позиции в ассортимент

2.3.1 Система оплаты

Большинство производителей работают с клиентами только на условиях 100% предоплаты. Дефицит на рынке бесцветной стеклянной тары и 100-процентная загруженность производственных мощностей большинства производителей бесцветной стеклянной тары позволяют им диктовать условия клиентам, в том числе - и по схеме оплаты.

Практически все производители бесцветной стеклянной тары считают 100% предоплату единственной возможной схемой оплаты продукции при работе с новым клиентом.

Возможность частичной предоплаты, отсрочки платежа или оплаты отгруженной продукции по факту может обсуждаться только со стабильными клиентами, а также - со стратегически важными клиентами.

При жестких стандартных условиях, важный и крупный клиент может получить льготные условия оплаты стеклотары. Для этого необходимо в течение некоторого периода (0,5 - 1 год) стабильно и регулярно закупать достаточно крупные объемы тары, не срывая график отгрузок.

Таким образом, предприятия-посредники и небольшие предприятия, заинтересованные в привлечении клиентов, выставляют более мягкие условия оплаты, например - предоплата от 30 до 50%, возможность отсрочки до 15 дней, различные скидки и т.п.

2.3.2 Система скидок

Практически ни один производитель бесцветной стеклянной тары не предлагает клиентам стандартной системы скидок.

Как правило, если у производителя есть возможность и желание идти навстречу клиентам, все скидки оговариваются индивидуально и зависят от двух основных факторов:

ь размер единовременно закупаемой партии бесцветной стеклянной тары

ь частота закупок бесцветной стеклянной тары

Сама возможность предоставления скидок в зависимости от объема заказа обусловлена для производителей бесцветной стеклянной тары снижением себестоимости каждой конкретной бутылки при увеличении производимого количества (эффект экономии на масштабах производства).

Как правило, если условия предоставления скидок не предусмотрены в договоре, представители компании-клиента обсуждают их с менеджером отдела сбыта, либо, при решении особо сложных вопросов - с директором предприятия-производителя.

У крупных производителей, например, у компании «РАСКО» может даже не быть прайс-листа, поскольку цены для каждого клиента оговариваются особо.

Небольшие компании и компании-посредники, заинтересованные в расширении клиентской базы, предлагают менее жесткие условия, чем производители. Только благодаря этому они и существуют на рынке.

2.4 Влияние сезонного фактора на рынок бесцветной стеклянной тары

В ходе проведенного исследования было выявлено, что, на рынке бесцветной стеклянной тары существуют сезонные колебания, которые не так существенны, как на рынке цветной стеклянной тары.

Действие сезонного фактора на исследуемом рынке представители компаний-производителей бесцветной стеклянной тары связывают, в основном, с сезонным снижением спроса на крепкие алкогольные напитки, в частности - на водку, наливки, настойки и т.п.

Если говорить о рынке стеклянной тары для пищевой промышленности, то здесь действие сезонного фактора связано с колебаниями объемов потребления конечного продукта, упакованного в эту тару. На уровне конечных потребителей, сезонное падение спроса на крепкие алкогольные напитки связано с частичным замещением их в летний период слабыми алкогольными напитками и пивом.

Влияние сезонного фактора особенно заметно на рынке стандартной бесцветной стеклянной тары, по эксклюзивной таре все объемы производства и закупок заранее спланированы. Кроме того, небольшие компании-производители ощущают влияние сезонности сильнее, чем крупные производители.

На рынке медицинской бесцветной стеклянной тары действие сезонности практически не ощущается.

Период, когда наблюдается наибольшее падение спроса на бесцветную стеклянную тару - с середины мая до начала сентября.

Методы, применяемые для сглаживания влияния сезонного фактора в период падения спроса:

· увеличение доли стандартной тары в объеме производства и работа «на склад» с последующей продажей стандартной тары в сезон

· привлечение разовых клиентов по стандартной бесцветной стеклянной таре

· заключение договоров на разовые заказы по эксклюзивной бесцветной стеклянной таре

· работа по небольшим заказам

· «перекрашивание» печей и переключение на выпуск стеклянной тары для пивного рынка (используется на заводе «РАСКО» в Анопино и «Экране» в Новосибирске)

· переключение на выпуск бесцветной стеклянной тары для консервной и безалкогольной промышленности (банки, широкогорлая тара)

· проведение всех плановых проверок и ремонтов, связанных с остановкой производства в период спада спроса

· введение сезонных скидок в зависимости от объема закупаемой партии

Пик спроса на бесцветную стеклянную тару приходится на осень (середина сентября - начало декабря). Это связано с началом сезона в потреблении алкогольной продукции, и, соответственно, увеличением потребностей клиентов в бесцветной стеклянной таре. Начало сезонного всплеска на рынке бесцветной стеклянной тары приходится на середину сентября, поскольку именно в этот период предприятия-клиенты начинают пополнять свои запасы стеклотары после летнего спада.

Говоря о сезонности на рынке бесцветной стеклянной тары, представители предприятий-производителей отмечают, что на суммарном объеме выпуска продукции сезонный фактор сказываться не должен. Специфика стекольного производства не позволяет предприятиям произвольно варьировать объем выпуска в зависимости от спроса. Поэтому основное воздействие сезонного фактора ощущают на себе сбытовые службы и службы планирования, которые должны распределять производственные мощности предприятия между заказами различных клиентов.

Универсальные методы, применяемые для сглаживания влияния сезонного фактора:

· производство эксклюзивной стеклянной тары на основании заключенных на длительный срок договоров с фиксированными объемами производства по месяцам

· выпуск нескольких групп стеклянной тары с противоположной сезонностью (например, тара для ликероводочной продукции и тара для масложировой или плодоовощной продукции)

· работа преимущественно с крупными потребителями бесцветной стеклянной тары: у крупных заводов-потребителей, по мнению представителей компаний-производителей бесцветной стеклянной тары, объем закупок стеклянной тары более стабилен и в меньшей степени зависит от действия сезонного фактора. Возможно, это связано с тем, что крупные компании в периоды спада спроса закупают стеклянную тару и складируют ее на складе для оперативного использования в сезон.

3. Конкурентная ситуация на рынке производителей бесцветной стеклянной тары

3.1 Отношение компаний-производителей бесцветной стеклянной тары к конкурентной ситуации на изучаемом рынке

Среди крупных компаний-производителей конкуренция не является сильной, наблюдается повышение спроса на их продукцию. Однако, конкурентная среда на исследуемом рынке может являться неблагоприятной для небольших компаний, которые пока не создали себе стабильной клиентской базы, и, кроме того, для компаний-посредников. На рынке медицинской бесцветной стеклянной тары отмечается отсутствие конкуренции.

Основной причиной отсутствия жесткой конкуренции на изучаемом рынке является повышенный спрос на бесцветную стеклянную тару, а, кроме того, диверсификация портфеля поставщиков стеклянной тары большинством крупных потребителей. Благодаря этому, до 5-10 предприятий-производителей могут работать с одним клиентом (например, с «Кристаллом») по разным видам тары, считая его своим стратегическим партнером.

Следует отметить, что, по мнению представителей компаний-производителей бесцветной стеклянной тары, в последние несколько лет конкуренция на рынке постепенно увеличивается. Это связано с постепенным насыщением рынка, повышением требований клиентов к качеству продукции, а также - с ростом потребности клиентов в эксклюзивной стеклянной таре и сокращением использования стандартной стеклянной тары.

На основании результатов проведенного исследования, можно выявить основные факторы конкуренции на рынке бесцветной стеклянной тары:

ь ассортимент бесцветной стеклянной тары (по отраслям, на которые ориентирован ассортимент, по видам выпускаемой тары, по емкости, по доле эксклюзивной тары)

ь уровень качества бесцветной стеклянной тары

ь цены на бесцветную стеклянную тару (стандартную, оригинальную, эксклюзивную)

ь величина транспортного плеча и стоимость доставки до основных клиентов

ь производственные мощности предприятия

3.2 Соотношение импорта и экспорта на рынке бесцветной стеклянной тары

В качестве основного вывода о ситуации на этом рынке можно отметить невысокую долю экспорта в общем объеме производства бесцветной стеклянной тары в России.

Что касается импорта бесцветной стеклянной тары, его доля также невелика. Импорт, по мнению компаний-производителей, не является сколько-нибудь значимым препятствием для развития отечественного производства бесцветной стеклянной тары, и поэтому не заслуживает пристального изучения. Основную долю импорта составляет эксклюзивная бесцветная стеклянная тара высокого качества и высокой художественной сложности для фасовки продукции верхнего ценового диапазона (класса premium и superpremium).

Небольшая доля бесцветной стеклянной тары поступает с территории Украины и Белоруссии, где расположены предприятия по производству этой группы продукции.

Представители компаний-производителей бесцветной стеклянной тары отмечают тенденцию сокращения доли импорта на российском рынке. Основная причина - в высокой стоимости доставки стеклянной тары из-за рубежа, а также - достаточно высокий (и постоянно растущий) уровень качества бесцветной стеклянной тары российских производителей.

3.3 Основные тенденции развития рынка бесцветной стеклянной тары

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы о тенденции на рынке бесцветной стеклянной тары:

ь рост числа производителей бесцветной стеклянной тары

Будет наблюдаться рост числа производителей на рынке бесцветной стеклянной тары, связано это с тем, что, во-первых, сейчас уже строятся и планируются к строительству ряд стекольных заводов (в Сергиев Посаде, в Томске, в Дмитриеве, Воронеже, на Юге России), а, во-вторых, на данный момент наблюдается дефицит бесцветной стеклотары.

ь рост числа потребителей бесцветной стеклянной тары

Ожидается рост числа предприятий-потребителей стеклянной тары. В первую очередь, такие ожидания связаны с ростом числа ликероводочных производств (хотя этот рост постепенно замедляется в связи с тем, что данный рынок близок к насыщению). Кроме того, в ряде регионов ожидается рост числа производств плодоовощных консервов, кетчупов и т.п.

ь постепенный рост конкуренции на рынке бесцветной стеклянной тары

В настоящий момент конкурентная ситуация на рынке бесцветной стеклянной тары оценивается как достаточно спокойная и благоприятная. Однако, ожидается постепенный рост конкуренции на исследуемом рынке, связанный с ростом числа производителей на рынке и с постепенным насыщением рынка.

ь рост дефицита квалифицированных кадров для работы на современном оборудовании

Одним из важнейших факторов, которые будут влиять на развитие рынка производителей бесцветной стеклянной тары, является проблема квалифицированных кадров, способных работать на современном импортном оборудовании. Уже сейчас компании испытывают дефицит производственного персонала высокой квалификации и вынуждены вкладывать средства в обучение специалистов за рубежом, либо переманивать персонал с других аналогичных предприятий.

ь рост доли эксклюзивной бесцветной стеклянной тары вплоть до полного вытеснения стандартной бесцветной стеклянной тары

Это объясняется желанием компаний-производителей защитить свою продукцию от подделок, привлечь покупателя, обрести "лицо".

ь снижение доли импорта бесцветной стеклянной тары

Увеличение объема выпуска отечественной продукции, а так же повышение ее качества приведет к постепенному вытеснению импортной продукции с рынка.

ь рост доли экспорта бесцветной стеклянной тары

Насыщение отечественного рынка бесцветной стеклянной тары, а также рост уровня качества и художественного исполнения стеклянной тары, производимой российскими предприятиями, приведет к росту экспорта конечной продукции, упакованной в эту тару, за рубеж. Возможен экспорт российской бесцветной стеклянной тары за рубеж.

Одним из косвенных подтверждений данной тенденции является факт, который отмечают некоторые представители компаний-производителей стеклянной тары: в 2003 году сократился выпуск ликероводочных изделий в России, а объем выпуска бесцветной стеклянной тары увеличился.

ь уход от использования вторичной бесцветной стеклянной тары как потребителями, так и производителями бесцветной стеклянной тары

Вторичная стеклянная тара имеет достаточно плохие перспективы в России. Это связано с тем, что растет доля эксклюзивной стеклянной тары, которую нерентабельно собирать вторично, а также с тем, что разница в стоимости новой тары и вторичной сокращается (растет стоимость сбора и обработки оборотной тары).

Кроме того, есть перспектива введения запрета на использование вторичной тары на законодательном уровне, что связано с низким уровнем гигиеничности вторичной тары.

ь замещение альтернативной тары (ПЭТ, жесть и т.п.) стеклянной тарой, в том числе - бесцветной

Альтернативная тара не будет являться препятствием для развития стеклотарной отрасли, поскольку конечные потребители, с ростом их благосостояния, будут отдавать предпочтение более экологичной стеклянной таре.

ь перспектива входа на рынок иностранных компаний как инвесторов (покупка предприятий-производителей, строительство новых)

Российский рынок бесцветной стеклянной тары достаточно привлекателен для иностранных инвестиций. В частности, норма прибыли на предприятиях этой отрасли в настоящее время достаточно высока. Спрос на бесцветную стеклянную тару также стабильно высок. Кроме того, существуют предприятия, которые ищут инвесторов.

ь рост уровня качества производимой бесцветной стеклянной тары

Отмечается рост требований потребителей тары к качеству продукции, это обусловлено требованиями конечных потребителей к продукции, фасуемой в стеклянную тару, ростом потребности компаний - потребителей бесцветной стеклянной тары в эксклюзивной таре, развитием конкуренции на рынке и замещению импорта высококачественной стеклянной тары отечественной продукцией.

ь рост уровня цен на бесцветную стеклянную тару

Повышение цен на энергоносители, сырье, увеличение транспортных тарифов ведет за собой увеличение цен на бесцветную стеклянную тару.

ь дефицит сырья (песок, доломиты)

Представители «Симбирской стекольной компании», основываясь на результатах проведенных по их заказу исследований, ожидают дефицита на рынке сырья для производства бесцветной стеклянной тары, в частности - дефицита качественного песка. Они связывают это с тем, что наблюдается рост числа компаний-производителей бесцветной стеклянной тары при убывающих запасах сырья. На большинстве предприятий-производителей сырье для выпуска бесцветной стеклянной тары привозное.

ь укрупнение предприятий, поглощение небольших компаний крупными холдингами

Тенденция укрупнения предприятий, создания холдингов и альянсов, а также покупки мелких компаний крупными, с ростом конкуренции на рынке бесцветной стеклянной тары, ожиданиями постепенного снижения нормы прибыли (особенно - на небольших предприятиях) и потребностями крупных инвестиций для реконструкции и замены устаревающего оборудования. По мнению специалистов, тенденция укрупнения и консолидации предприятий коснется не только рынка производителей бесцветной стеклянной тары, но и рынка потребителей этой группы продукции - предприятий ликероводочной, масложировой и медицинской промышленности. Постепенно крупные компании будут вытеснять с рынка небольших производителей, либо поглощать их.

ь усовершенствование парка оборудования предприятий-производителей и наращивание ими производственных мощностей

Обновление парка оборудования и наращивание производственных мощностей ожидается в связи с тем, что на сегодняшний день оборудование большинства предприятий-производителей бесцветной стеклянной тары загружено на 100%, а при этом компании-производители испытывают повышенный спрос на выпускаемую продукцию и располагают возможностью сбывать большие объемы стеклянной тары, чем могут произвести.

Заключение

В работе были рассмотрены основные этапы сегментирования рынка, даны основные понятия маркетинга и его эволюция в России. В результате проведенного исследования были выделены основополагающие принципы сегментирования компаний-производителей бесцветного тарного стекла, было определено, что большая часть производителей бесцветного тарного стекла выпускает тару для пищевой промышленности. Были выделены основные тенденции развития рынка бесцветного тарного стекла, среди которых можно выделить рост уровня цен на бесцветное тарное стекло, увеличение числа потребителей и производителей бесцветного тарного стекла, дефицит квалифицированных кадров.

Список литературы:

1. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей - СПб: Питер Ком,1999.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: “Бизнес-книга”, “ИМА-Кросс. Плюс”, 1995.

3. Евстафьев Д. С., Молчанов Н. Н. Маркетинг в информационном обществе. - СПб: 2002.

4. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В.Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.

5. Классика маркетинга / Составители ЭнисБ.М,, КоксК,Т,, МокваМ,П, - СПб.,Питер, 2001.

6. Дж.Р.Эванс, Б.Берман. Маркетинг. Сокращенный перевод с английского. М., “Экономика”, 1990.

7. Harry A.Lipson, John R.Darling/ Introduction to marketing: an administrative approach. John Wiley & Sons, Inc. New York, 1971.

8. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга - Ростов н/Д: Феникс, 2002.

9. Завьялов П., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 1991.

10. www. beerunion. ru

11. www. foodnarket. spb. ru

Приложение 1

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по географическому признаку

Регион	Компании
Саранск	ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск ФГУП "Красный гигант", Пенза ЗАО "Спецстекло", Саратов ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ЗАО "Символ", Владимир ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону
Брянск +Белгород + Курск	ООО "БрянскСтекло", Брянск ОАО "КурскМедстекло", Курск
Москва + Тула	«РАСКО-Менеджмент», Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ОАО "Солстек", Москва ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва ОАО "Московский электроламповый завод", Москва ОАО "Медстекло", Москва ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга
Вологда	ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда
Екатеринбург	ОАО "Факел", Удмуртия ОАО "Свет",Удмуртия ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь
Челябинск	ООО "Башмедстекло", Башкортостан ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ОАО "Салаватстекло", Башкортостан
Новосибирск	ОАО "Экран", Новосибирск ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул
Красноярск	ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ

Приложение 2

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по специализации (основная отрасль, потребляющая выпускаемую тару)

Основная специализация (отрасль, потребляющая тару)	Компании
Пищевая промышленность	ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ОАО "Московский электроламповый завод", Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва "РАСКО-Менеджмент", Москва АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир ЗАО "Символ", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "БрянскСтекло", Брянск ТД "Стеклосфера", Рязань ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск ЗАО "Спецстекло", Саратов ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ОАО "Факел", Удмуртия ОАО "Свет", Удмуртия ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул ОАО "Салаватстекло", Башкортостан ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ ОАО "Экран", Новосибирск
Медицинская промышленность	ОАО "Медстекло", Москва (флаконы, ампулы, дрот) ОАО "Солстек", Москва (флаконы) ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга (флаконы) ОАО "КурскМедстекло", Курск (ампулы, дрот) ООО "Башмедстекло", Башкортостан (флаконы, ампулы)
Парфюмерная промышленность	ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва
Химическая промышленность	ФГУП "Красный гигант", Пенза

Приложение 3

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности по специализации (доли банки и бутылки в объеме выпуска)

Основная специализация (тип тары)	Компании
Специализация на выпуске бутылки	ОАО "Салаватстекло", Башкортостан ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ЗАО "Символ", Владимир ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ОАО "Московский электроламповый завод", Москва "РАСКО-Менеджмент", Москва ОАО "Экран", Новосибирск ФГУП "Красный гигант", Пенза (для хим. промышленности) ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону ТД "Стеклосфера", Рязань ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Свет", Удмуртия ОАО "Факел", Удмуртия ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск
Специализация на выпуске банки	ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ЗАО "Спецстекло", Саратов
Смешанная специализация (выпуск как банки, так и бутылки в соизмеримых количествах)	ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ООО "БрянскСтекло", Брянск ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва

Приложение 4

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары для медицинской продукции по специализации (соотношение объемов выпуска флаконов, ампул и дрота)

Основная специализация	Компании
Специализация на выпуске флаконов	ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга ОАО "Солстек", Москва
Специализация на выпуске ампул и дрота	ОАО "КурскМедстекло", Курск
Смешанная специализация	ООО "Башмедстекло", Башкортостан ОАО "Медстекло", Москва

Приложение 5

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по специализации (доля эксклюзивной тары в объеме производства)

Основная специализация	Компании
Стандартная бесцветная тара	ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва ОАО "Медстекло", Москва ОАО "Солстек", Москва ООО "Башмедстекло", Башкортостан ТД "Стеклосфера", Рязань ООО "БрянскСтекло", Брянск ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ОАО "КурскМедстекло", Курск ЗАО "Спецстекло", Саратов ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ФГУП "Красный гигант", Пенза ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул
Стандартная и эксклюзивная бесцветная тара	ТД "Центр Стекла и Тары", Москва (более 50% - эксклюзив) ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан (эксклюзив до 10%) ОАО "Московский электроламповый завод", Москва (до 35% -эксклюзив) "РАСКО-Менеджмент", Москва (пока эксклюзив - менее 100%) АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир (50%) ЗАО "Символ", Владимир (50%) ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир (более 50%) ООО "Красное Эхо", Владимир (менее 50%) ООО "РАСКО", Владимир (менее 50%) ОАО "Ситалл", Смоленск (50-60% эксклюзива) ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону (менее 50% эксклюзив) ОАО "Свет", Удмуртия (90%) ОАО "Факел", Удмуртия (до 40% - эксклюзив) ОАО "Салаватстекло", Башкортостан (около 15% эксклюзива) ОАО "Экран", Новосибирск (около 50%)
Эксклюзивная бесцветная тара	ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск

Приложение 6

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по объему выпуска бесцветной стеклянной тары

Объем выпуска, штук условной тары в месяц	Компании	Объем выпуска, штук условной тары в месяц
Более 25 млн.	ООО "Башмедстекло", Башкортостан	35 - 40 млн. флаконов 0,5
	ООО "РАСКО", Владимир	До 35 млн. (потенциально)
	ОАО "Солстек", Москва	35 млн. флаконов 0,5
	ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград	Около 34,2 млн.
	ООО "Красное Эхо", Владимир	28 - 29 млн.
От 16 и более	ЗАО "Символ", Владимир	Около 17 млн.
	ОАО "Ситалл", Смоленск	Около 25 млн.
От 5 до 15 млн.	ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва	15 млн. (будет 30 млн.)
	ОАО "Экран", Новосибирск	12,1 млн.
	ОАО "Свет", Удмуртия	11,1 млн.
	ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир	11 млн. (10 млн. бутылки; 1 млн. банки)
	ОАО "Салаватстекло", Башкортостан	9 млн.
	ОАО "Факел", Удмуртия	8 млн. (будет 13 - 15 млн.)
	ООО "БрянскСтекло", Брянск	Около 7,5 млн. (1,5 - бутылки, до 6 - банка)
До 5 млн.	ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан	5,5 - 6 млн. (3 млн. бутылки; 2,5 - 3 млн. банки)
	ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону	Около 4,5 млн.
	ТД "Стеклосфера", Рязань	4 - 5 млн.
	ЗАО "Спецстекло", Саратов	4,5 млн.
	ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ	Около 4,25 млн.
	ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск	4,2 млн.
	ОАО "Московский электроламповый завод", Москва	Около 4,2 млн.
	АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир	3 млн.
	ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды	3 млн.
	ТД "Центр Стекла и Тары", Москва	3 - 4 млн.
	ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь	3 млн. (будет 9 млн.)
	ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда	Около 1,5 млн.
	ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул	Около 1,5 млн.
	ФГУП "Красный гигант", Пенза	Около 1 млн.
	ЗАО "Хрустальный звон", Владимир	0,1 - 0,3 млн.

Приложение 7

Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по используемым на предприятии стандартам

Используемые стандарты	Компании
ГОСТ, ТУ	ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ОАО "Салаватстекло", Башкортостан ООО "Башмедстекло", Башкортостан ООО "БрянскСтекло", Брянск АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва ОАО "Московский электроламповый завод", Москва ОАО "Солстек", Москва ОАО "Экран", Новосибирск ФГУП "Красный гигант", Пенза ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону ТД "Стеклосфера", Рязань ЗАО "Спецстекло", Саратов ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ
ГОСТ, ТУ, ISO в планах	ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир "РАСКО-Менеджмент", Москва ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Свет", Удмуртия ОАО "Факел", Удмуртия ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск
ГОСТ, ТУ, ISO	ЗАО "Символ", Владимир ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "КурскМедстекло", Курск ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва