Маркетинговые исследования лекарственного препарата Форлакс

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра Фармации

КУРСОВАЯ РАБОТА

Маркетинговые исследования лекарственного препарата Форлакс

По дисциплине Медицинское и фармацевтическое товароведение

Работу выполнил Горбунова Александра Павловна

Факультет фармацевтический форма обучения заочная

Курс 5 № группы 597

База исследования ООО «Нью- Фарм», г. Миасс

Преподаватель Ивлева Татьяна Васильевна

Челябинск, 2014год

Введение

Актуальность работы:

В последнее время большое внимание уделяется кишечным расстройствам при различных заболеваниях. Наиболее распространенными являются диспепсические расстройства, особенно, проявляющиеся в виде запоров. Нельзя не обратить внимание на высокую распространенность запоров, которая достигает 20% среди взрослого населения и 30-40% среди лиц старше 60-ти лет. До 3% всех консультаций, которые бывают у детей раннего возраста и пожилых лиц, осуществляются по поводу запоров.

Важно, что приводимые в литературе данные о распространенности запоров занижены. По меньшей мере, 2/3 пациентов не обращаются за медицинской помощью и самостоятельно прибегают к приему слабительных препаратов из группы безрецептурных лекарственных средств.

Запоры часто сопровождаются другими клиническими симптомами (вздутие живота, напряжение при акте дефекации, болезнь при дефекации, ложные позывы). В результате этого качество жизни больных с хроническими запорами снижается. Оказывается таким же, как у пациентов с ревматоидным артритом и сахарным диабетом.

Большая и многообразная группа больных с вторичными запорами. Это пациенты с органическими поражениями кишечника, колоректальным раком, стриктурами на фоне хронических воспалительных заболеваний кишечника, с давлением кишечника извне. Эндокринные и метаболические заболевания (сахарный диабет - синдром диабетической кишечной псевдообструкции, гипотиреоз).

Неврологические причины (болезнь Гиршспрунга, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз). Это поражения стенки кишечника - миогенные запоры при склеродермии, дерматомиозите. Это аноректальные запоры при анальных трещинах и проктите.

Цель работы:

Целью работы является сбор информации и исследование структуры препарата Форлакс. А так же различные маркетинговые исследования, для определения уровня, который занимает данный препарат на Российском рынке.

Задачи работы:

Изучение свойств форлакса, а так же наблюдения за изменениями происходящие в продаже за три месяца и продвижении препарата, для установления ассортимента в аптеках данного препарата.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования стал вопрос о подлинности лекарственного препарата с действующим веществом - полиэтиленгликоль.

Предмет исследования - препарат Форлакс.

1. Ситуационный анализ

Является слабительным средством, линейный полимер, который посредством водородных связей удерживает молекулы воды. Благодаря этому после перорального приема препарата увеличивается объем кишечного содержимого. Объем неабсорбированной жидкости, находящейся в просвете кишечника, поддерживает слабительное действие раствора. Форлакс принадлежит к наиболее часто используемым лекарствам, т.к. надежный, безопасный препарат с доказанной эффективностью при запорах, а также для подготовки к диагностическим исследованиям (эндоскопическое, рентгенологическое) и хирургическим вмешательствам на толстом кишечнике. Таким образом, данный спектр показаний в последнее время увеличил спрос на препарат. Соответственно продажи на рынке фармацевтических товаров Форлакс возрастают год за годом.

Форлакс имеет широкую поддержку СМИ: телевидение, радио, журналы. Таким образом, активно продвигается компанией на фармацевтический рынок.

2. Товароведческий анализ лекарственных препаратов на основе лекарственного средства.

2.1 Продукт - Форлакс

2.1.1 Состав действующего вещества:

а) Химическая характеристика:

1. Брутто-формула: C2nH4n+2On+1

2. Молекулярная масса: 4000 г/моль

3. Структурная формула

б) Наименование:

1. Международное непатентованное наименование: - макрогол 4000

2. Химическое по Женевской номенклатуре:

Полиэтиленгликоль 4000

3. Торговое: Форлакс

2.1.2 Классификация и кодирование лекарственного средства и лекарственных форм, выпускаемых на его основе:

2.1.2.1 Классификация лекарственного средства по:

а) химической номенклатуре -производное 2-меркаптобензимидазола,.

б) фармакотерапевтическим группам (фарм. группа по РЛС): Анксиолитик.

в) применению (в соответствии с МКБ-10):

F10.3- абстинентное состояни

F41.1 - генерализованное тревожное состояние

F43 - реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

F45.3 -соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

F48.0 - др. невротические расстройства

F51.2 - расстройства режима сна и бодрствания неорганической этиологии

I10 - эссенциальная (первичная) гипертензия

I20 - стенокардия

J45 - астма

N94.3 - синдром предменструального напряжения

г) видам лекарственных форм, зарегистрированных в России:

- таблетки 5 мг: 20, 30, 50 или 100 - ЛС-000861, 16.08.13. Срок действия рег. уд. не ограничен.

- таблетки 10 мг: 20, 30, 50 или 100 - ЛС-000861, 16.08.13. Срок действия рег. уд. не ограничен.

Кодирование лекарственного средства:

а) Цифровое:

1) К - ОПК: 93 2100 3

93 0000 - код класса - Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения,

93 2000 - код подкласса,

93 2100 - код группы,

93 2100 - код подгруппы,

932100 - код вида,

93 2100 4 - контрольное число.

2) АТХ - международная анатомо - терапевтическая - химическая классификация лекарственных средств:

N05BX - афобазол

1-ый уровень - латинская буква, обозначающая область заболеваний, при которых применяются препараты конкретных субстанций, исходя из анатомической системы классификаций. Т.е. анатомический орган или система органов и имеет буквенный код:

Код N -препараты для лечения заболеваний нервной системы;

2-ой уровень - имеет трехзначный буквенно-цифровой код - основная терапевтическая/фармакологическая группа:

N05-психотропные средства ;

Группы 3-го уровня имеют четырехзначный код - терапевтическая/фармакологическая группа:

N05B -анксиолитики;

Группы 4-го уровня имеют пятизначный код - терапевтическая/фармакологическая/основная химическая:

N05BX -анксиолитики другие;

Группа 5-го уровня имеет семизначный код - указание на определенное вещество - по химической структуре:

б) Штриховое кодирование

Штриховой код (штрих-комд) -- графическая информация, наносимая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, представляющая возможность считывания её техническими средствами -- последовательность чёрных и белых полос либо других геометрических фигур.

- определение кода по РЛС - код по EAN - 13: 4601669005762

- расшифровка кода по стране, зарегистрировавшей код:

Штрих код идентифицирует товар, т.к. никакой другой товар на международном рынке не может иметь точно такой же код.

460 - код страны - Россия;

1669 - код изготовителя (продавца) - Фармастандарт;

00576 - код товара (Афобазол)

2 - контрольное число - применяется для проверки правильности предшествующих первых 12 цифр.

1) складываем цифры, стоящие на четных местах: 6+1+6+0+5+6=24

2) полученное в пункте1) число умножаем на 3: 24*3=72

3) складываем цифры, стоящие на нечетных местах: 4+0+6+9+0+7+2=28

4) Складываем сумму чисел полученную в пункте 2) и 3): 24+28=52

5) Определяем контрольную цифру как разность между полученной суммой и ближайшей к ней (большим числом кратным 10): 52-50=2

В начале и в конце штрихового кода помещены удлиненные краевые штрихи, указывающие на начало (старт) и конец (стоп) сканирования. Центральные удлиненные штрихи разделяют код на две части, что облегчает визуальную проверку полноты записи кода.

2.1.3 Характеристика лекарственного средства

2.1.3.1 Оригинальный препарат или воспроизведенный: Афобазол является оригинальным препаратом

Оригинальное лекарственное средство - лекарственное средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены результатами доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов.

2.1.3.2. Дата последней регистрации в России - 23.07.2010г. Регистрационное удостоверение - ЛС-000861

2.1.3.3. Международный номер CAS: 173352-39-1

2.1.3.4 Перечень лекарственных форм, зарегистрированных в России:

* таблетки,

2.1.3.5 Перечень синонимов, зарегистрированных в России: -

2.1.3.6 Наличие аналогов на отечественном рынке:

1) Адаптол таблетки

2) Атаракс таблетки

3) Тенотен таблетки для рассасывания

4) Тенотен детский таблетки для рассасывания

5) Фенибут таблетки

6) Грандаксин таблетки

2.1.4. Качество лекарственного средства

2.1.4.1 Название и номер документа, регламентирующего качество - регистрационное удостоверение - ЛС - 000861

2.1.5 Влияние различных факторов на потребительные свойства и качество лекарственного средства и лекарственных форм на его основе, способы защиты товаров по этим этапам жизненного цикла:

а) на технологическом этапе - влияние исходного сырья: главное соблюдать все правила GMP.

б) на этапе обращения:

- Роль тары, упаковки и маркировки товара при сохранении его качества и как информационного материала: по 20 таблеток в алюминиевом/ПВХ блистере, помещают в картонную коробку по 2 или 3 блистера с инструкцией по применению. На каждом блистере указана серия и срок годности препарата. Используют данный материал для того, чтобы предотвратить соприкосновения препарата с воздухом и влагой. Извлекать таблетку из блистера следует осторожно, чтобы не повредить остальные упакованные таблетки.

Провизоры, фармацевты при приемке товара по количеству и качеству в аптечных учреждениях должны обращать внимание на условия транспортирования товара, сохранность упаковки и маркировки, их соответствие стандартам на принимаемые товары. Кроме того, они должны организовать правильное хранение товара.

Упаковка объединяет тару, лекарство, укупорочные и вспомогательные материалы, которые определяют потребительские свойства товара. Упаковка готовых лекарственных форм классифицируется по видам.

Первичная - индивидуальная, или потребительская, упаковка, непосредственно контактирующая с лекарственным средством. Она предназначена для создания условий, необходимых для сохранения качества заключенной в ней лекарственной формы.

Вторичная - упаковка, предназначенная для защиты первичных упаковок и более полных информативных сведений. В ряде случаев вторичная упаковка создает дополнительную герметизацию и защиту первичных упаковок от влияния внешних факторов. Вторичная упаковка также является потребительской.

Групповая - упаковка, представляющая собой группу первичных или вторичных упаковок, которая формируется при упаковке продукции в термоусадочную пленку, бумагу, картонные коробки.

Транспортная - упаковка в транспортную тару, в ней продукция доставляется к месту реализации, она должна быть единой для каждой серии лекарственного препарата.

Тара в зависимости от функционального назначения подразделяется на потребительскую и транспортную. В потребительскую тару расфасовывают продукцию (банка, бутылка, ампула, туба и др.). Транспортная тара представляет собой транспортную единицу (ящик, бочка, лоток, мешок и т.д.)

Тара в зависимости от функционального назначения подразделяется на потребительскую и транспортную. В потребительскую тару расфасовывают продукцию (банка, бутылка, ампула, туба и др.). Транспортная тара представляет собой транспортную единицу (ящик, бочка, лоток, мешок и т.д.)

Упаковка лекарственных препаратов выполняет много задач. Основная защита лекарственных средств от неблагоприятных факторов внешней среды, обеспечение его качества на всем протяжении срока годности.

К защитной функции упаковки можно отнести также защиту лекарственного препарата от подделок. Эта проблема особенно важна для производителей дорогостоящих и популярных лекарств. Средства защиты упаковки можно условно разделить на явные, скрытые и комбинированные.

- Условия хранения: хранят в сухом месте, в хорошо укупоренной таре. Хранят в недоступном для детей месте, при температуре не выше 250С.

в) на этапе применения:

- совместимость препарата с другими лекарственными средствами:

Афобазол не взаимодействует с этанолом и не оказывает влияние на гипнотическое действие тиопентала. Усиливает противосудорожный эффект карбамазепина. Вызывает усилие анксиолитического действия диазепама.

- роль тары, упаковки и укупорочных средств:

Упаковка должна предохранять препарат от соприкосновения с влагой. Поэтому используют алюминиевые/ПВХ блистеры, в которые упаковывают 20 таблеток препарата, помещают в картонную коробку по, 2 или 3блистеров.

- фармакодинамика:

Афобазол - селективный небензодиазепиновый анксиолитик.

Действуя на сигма - 1 рецепторы в нервных клетках головного мозга, афобазол стабилизирует ГАМК/бензодиазепиновые реуепторы и восстанавливает их чувствительность к эндогенным медиаторам торможения. Афобазол также повышает биоэнергетический потенциал нервных клеток и защищает их от повреждения (оказывает нейропротективное действие).

Действие препарата реализуется преимущественно в виде сочетания анксиолитического (противотревожного) и легкого стимулирующего (активирующего) эффектов. Афобазол уменьшает или устраняет чувство тревоги (пугливость, плаксивость чувство беспокойства, неспособность расслабиться, бессонница, страх), соматическое проявление тревоги (мышечные, сенсорные, сердечно- сосудистые, дыхательные, желудочно-кишечные симптомы), вегетативные нарушения (сухость во рту, потливость, головокружение), когнитивные расстройства (трудности при концентрации внимания, ослабленная память).

Эффект препарата развивается на 5-7 день лечения. Максимальный эффект достигается к концу 4 недели лечения и сохраняется после окончания лечения в среднем 1-2 недели.

Афобазол не вызывает мышечной слабости, сонливости и не обладает негативным влиянием на концентрация внимания и память. При его применение не формируется лекарственная зависимость и не развивается «синдром отмены».

- фармакокинетика:

После перрорального приема Афобазол хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта.

Максимальная концентрация препарата в плазме (Смах)- 0,130+-0,073 мкг/мл; время достижения максимальной концентрации (Тмах) _0,85_+0,13ч

Метаболизм: Афобазол подвергается «эффекту первого похождения» через печень, основными направлениями метаболизма является гидроксилирование по ароматическому кольцу бензимидазольного цикла и окисление по морфолиновому фрагменту.

Афобазол интенсивно распределяется по хорошо васкуляризированным органам, для него характерен быстрый перенос из центрального пула (плазмы крови) в периферический (сильно васкуляризованные органы и ткани).

Период полувыведения Афобазола при приме внутрь составляет 0,82-+0,54часа. Короткий период полувыведения обусловлен интенсивной биотрансформацией препарата и быстрым распределением изплазмы крови в органы и ткани. Препарат выводится преимущественно в виде метаболитов и частично в неизменном виде с мочой и калом.

При длительном применение кумулирует в организме.

- экологические аспекты утилизации тары, упаковки и лекарственного препарата с просроченным сроком годности:

Порядок уничтожения лекарственных средств с истекшим сроком годности прописан в Постановлении Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 674 (в редакции от 04 сентября 2012года) «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» (далее Правила).

В соответствии с п.2. Правил недоброкачественные лекарственные подлежат изъятию и уничтожению по решению владельца указанных лекарственных средств, решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда.

После этого согласно п.4. владелец недоброкачественных лекарственных средств в срок, не превышающий 30 дней со дня вынесения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения решения об их изъятии, уничтожении и вывозе, обязан исполнить это решение или сообщить о своем несогласии с ним.

Согласно п.8. и п. 11 уничтожение недоброкачественных лекарственных средств осуществляется организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности на специально оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с соблюдением требований по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств, составляет акт об уничтожении лекарственных средств, в котором указываются:

а) дата и место уничтожения лекарственных средств;

б) фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении лекарственных средств, их место работы и должность;

в) обоснование уничтожения лекарственных средств;

г) сведения об уничтоженных лекарственных средствах (наименование, лекарственная форма, дозировка, единицы измерения, серия) и их количестве, а также о таре или упаковке;

д) наименование производителя лекарственных средств;

е) сведения о владельце лекарственных средств;

ж) способ уничтожения лекарственных средств.

Такой акт по уничтожению лекарственных средств подписывается всеми членами комиссии по уничтожению лекарственных средств и скрепляется печатью предприятия, которое осуществило уничтожение лекарственного средства.

2.1.6 Как отпускается препарат в аптеке

Афобазол из аптеки отпускается согласно инструкции - без рецепта врача.

2.1.7 Входит препарат в перечень

а) в жизненно важных препаратов - препарат Афобазол не входит.

б) не входит в обязательный ассортимент для аптек всех форм собственности. Что регламентирует следующий документ Приказ МЗ и социального развития РФ от 15.09.2010 № 805н (в редакции Приказа Минздрав соц. развития РФ от 26.04.2011 №351н) «Об утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи».

в) препарат относится к общему списку.

2.1.8 Этап жизненного цикла лекарственного средства

Учет жизненного цикла товара дает возможность оценивать конкурентоспособность товара в динамике, что особенно важно при разработке товаров-аналогов и принципиально новых товаров. Если производитель намерен начать производство определенного товара, необходимо выяснить, на какой стадии жизненного цикла находятся его аналоги, представленные на рынке. Приступив к производству товара, который уже достиг стадии зрелости, производитель рискует оказаться на рынке в тот момент, когда начнется стадия спада и спрос будет снижаться.

Все данные проводились по статистике ОАО «ОАС» аптека № 87. Аптека открылась в сентябре 2010г, поэтому препарат анализирую, исходя из продаж с момента открытия аптеки.

Таблица № 1 Анализ продаж препарата Афобазол

Показатель	1.09.2010-31.12.2010	2011год	2012год	1.01.2013-01.11.2013год
Упаковки	45	61,33	68,67	52
Темп прироста в %	-	36,28	10,68	24,27
Этап ЖЦТ	внедрение	рост	Спад	рост и зрелость

1) Определяем темп прироста товара за 2011 год по отношению к 2010году:

61,33-45=16,33 упаковок;

Темп прироста товара за 2012 год по отношению к 2011 году:

68,67-61,33=7,34 упаковок;

Темп прироста товара за 2013 год по отношению к 2012 году:

52-68,67=-16,67 упаковок;

2) Определяем темп прироста в % за 2011 год:

Х = 16,33*100/45=36,28%

Определяем темп прироста в % за 2012 год:

Х = 7,36*100/68,67=10,68%

Определяем темп прироста в % за 2013 год:

Х = 16,67*100/68,67=24,27%

Исходя из полученных данных Таблицы № 1, строим график и наблюдаем жизненный цикл товара в зависимости от объема продаж:

График № 1

Таким образом, имея полученную диаграмму можно сделать вывод о том, что в данной аптеки на 2010 год препарату присуща стадия внедрения. Она заключается в низком уровне продаж, отсутствии прибыли, низкой цене и затраты на производство и продвижение товара.

В период с 2010 по 2011 года характерен период роста - это означает, что продажи растут, цены могут расти, появляется прибыль от продаж, т.е. достигается рентабельность.

В 2012 году наблюдается спад на спрос препарата - снижение уровня продаж, снижение прибыли, до уровня самоокупаемости, снижение цены, затраты на производство и продвижение минимальные.

В 2013 году вновь рост и насыщение.

Если компания хочет удержать препарат на рынке, она должна увеличить затраты на его модификацию или продвижение, разработать новые стратегии его реализации.

2.1.9 Позиционирование лекарственного средства на рынке

Позиционирование товаров -- это комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный товар занимает собственное место по отношению к другим аналогичным товарам.

Позиция товара на рынке складывается из трех составляющих:

1) Характеристики позиционирования. Выбор характеристик для позиционирования начинается с идентификации природы и потенциала сегментов по выгодам, при этом потребители объединяются в группы (кластеры). К основным параметрам позиционирования относятся цена, имидж, качество, способ использования товара, продолжительность действия, комбинация выгод и др.;

2) Позиционирование для выбранного целевого сегмента;

3) Учет позиции конкурентов.

Позиционирование товара на рынке начинается с составления анкеты для потребителей: подбираются факты для сегментирования потребителей, выбирают параметры позиционирования, подбирают понятные для потребителя оценочные показатели, разрабатывается таблица для позиционирования.

Анкета для потребителя

1. Возраст:

А) 20-30 лет

Б) 30-40 лет

В)40-50

Г) старше 50

2. Пол:

А) мужской

Б) женский

3. Длительность течения болезни: ______________________

4. Отношение к препарату афобазол:

А) положительное

Б) отрицательное

В) безразличное

Г) боязливое

5. Что важно при выборе препарата:

А) цена

Б) эффективность

В) безопасность

Г) качество

6. Кто посоветовал приобрести препарат:

А) знакомые,

Б) члены семьи

В) врач

Г) работник аптеки

Д) из СМИ

7. Предпочитаете препараты:

А) отечественного производства

Б) импортные препараты

Таблица № 2 «Позиционирование препарата и оценочные показатели»

Факторы	Оценочные показатели по баллам
Степень эффективности	очень низкая	низкая	средняя	высокая	очень высокая
Показания к применению	1	2	3	4	5 и более
Противопоказания	много	более 5	2-5	1- 2	нет
Побочные эффекты	много	более 5	3-5	1-3	нет
Простота использования	достаточно сложно	сложно	немного сложно	просто	очень просто
Условия приема	очень сложные	сложные	средние	простые	очень простые
Доступность	не доступен	сложно доступен	мало доступен	доступен	легко доступен

Основной препарат - Афобазол.

Препараты сравнения 1. Грандаксин

2. Фенибут

3. Атаракс

Таблица № 3 «Результаты оценки потребительских свойств»

Факторы	Оценочная шкала
	1	2	3	4	5
Степень эффективности				Фенибут Грандаксин Афобазол
Показания к применению					Фенибут Грандаксин Афобазол
Противопоказания		Грандаксин	Фенибут Афобазол
Побочные эффекты		Грандаксин		Афобазол	фенибут
Простота использования			Грандаксин	Фенибут Афобазол
Условия приема			Грандаксин	Фенибут	Афобазол
Доступность			Грандаксин	Фенибут	Афобазол

Общее количество баллов по Афобазолу 30 баллов, средний балл равен 4,2.

Общее количество баллов по Грандаксину составляет 22 балла, средний балл 3,1.

Общее количество баллов по препарату Фенибуту равно 29 балла, средний балл равен 4,1.

ВЫВОД: Исследуемы препарат Афобазол занимает положение выше среднего среди препаратов - аналогов, при этом имеет преимущества в отношении грандаксина и фенибута в плане побочных эффектов, условий приема и доступности. Недостатком является то, что Афобазол имеет большое количество противопоказаний , но опять же, меньше чем у грандаксина, но близок к фенибут, и даже уступает ему, т. к фенибут можно применять даже детям.

2.1.10 Анализ ассортимента

а) промышленного - на основании справочных данных:

Компания Фармстандарт выпускает Афобазол в виде таблеток.

б) торгового ассортимента:

Анализ торгового ассортимента в ОАО «ОАС» аптека №87 проводился 4 месяца подряд ( июль, август, сентябрь,октябрь) в 2013 году 10 числа каждого месяца.

2.1.11 Оценка экономической эффективности (фармакоэкономический анализ). Оценка конкурентоспособности (трех торговых наименований - изучаемого препарата и аналога).

Оценка экономической эффективности (фармакоэкономический анализ):

Анкета для врачей.

1. При выборе препарата Вы отдаете предпочтение:

  Оригинальному

  Дженерику

2. Что для Вас важно при рекомендации препарата:

  Эффективность

  Быстрота наступления эффекта

  Безопасность

  Все вышеперечисленное

3. Важна ли для Вас цена рекомендуемого препарата:

  Да

  Нет

4. Важен ли для вас производитель препарата:

  Да

  Нет

5. Вы отдаете предпочтение:

  Отечественным препаратам

  Импортным европейским препаратам

  Импортным индийским препаратам

  Не имеет значения

6. При рекомендации препарата, учитываете ли Вы количество побочных эффектов, которые могут возникнуть при приеме:

  Да

  Нет

7. Важно ли для Вас, чтобы препарат подходил всем возрастным группам:

  Да

  Нет

Для оценки конкурентоспособности целесообразно взять сам препарат Афобазол, и его и аналоги Грандаксин и Фенибут.

Таблица № 8 «Сопоставление цены Афобазола и его аналогов грандаксина и фенибута»

Препарат	Лекарственная форма	Цена за упаковку	Стоимость одного приема
Афобазол	таблетки 10мг №60	259=00	4=32
Грандаксин	Таблетка 50 мг№20	220 = 00	11=00
Фенибут	таблетки 250мг№20	127 = 00	6=35

Цена препарата Афобазола не превышает цену Грандаксина и Фенибута, что дает преимущество при выборе препарата Афобазол и еще достоинством его является безрецептурный отпуск.

2.2 Производитель

2.2.1 Производитель изучаемого лекарственного средства

ОАО «Фармстандарт» -- российская фармацевтическая компания. Полное наименование -- Открытое акционерное общество «Фармстандарт». Головной офис находится в городе Долгопрудном (Московская область). Фармстандарт является самой влиятельной фармацевтической компанией России.

«Фармстандарт» основан в 2003 году компанией «Профит-хаус» (структурой Millhouse Capital, управлявшей активами Романа Абрамовича). В собственности компании к этому моменту было лишь два российских фармацевтических завода: «Фитофарм-НН» в Нижнем Новгороде и «Уфавита» в Уфе. У американского фармацевтического гиганта ICN Pharmaceuticals было выкуплено ещё пять: «Октябрь» в Санкт-Петербурге, «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, «Лексредства» в Курске, «Полифарм» в Челябинске и «Томскхимфарм» в Томске.

Впоследствии три завода по различным причинам были проданы или закрыты: «Октябрь» (неудобно расположен в самом центре города), «Марбиофарм» (ориентирован на вторичное для стратегии «Фармстандарта» производство субстанций), «Полифарм» (требовал слишком больших инвестиций).

В 2005 году «Фармстандарт» купил Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов.

К 2006 году на приведение производства к соответствию международным стандартам качества GMP компания потратила более $70 млн.

В 2006 году «Фармстандарт» купил компанию «Мастерлек», в активах которой было 15 известных брендов. В частности, были получены права на Арбидол, Амиксин и Флюкостат. К этому моменту производственные мощности холдинга превышали 1 млрд упаковок в год, на заводах «Фармстандарта» выпускались все формы лекарственных средств (таблетки, суспензии, капсулы, спреи). К концу года Арбидол вышел на первое место по продажам в России, настойку боярышника.

В 2006 году компания запустила в производство ещё несколько высокотехнологичных препаратов: первый в России гормон роста Растан, разработанный в Институте биоорганической химии, и генно-инженерный инсулин человека Биосулин. На данный момент «Фармстандарт» -- крупнейший российский производитель инсулина. Мощностей компании хватило бы, чтобы обеспечить 100 % потребности россиян в этом препарате, но до сих пор большую часть инсулина Россия импортирует из-за рубежа.

С 2007 года «Фармстандарт» активно работает с иностранными партнерами: так, на «Томскхимфарме» совместно с Solvay Pharma (Франция) начато производство препаратов ИРС19 и Имудон.

В 2008 году «Фармстандарт» заключил договор с латвийским предприятием «Гриндекс» (Латвия) по эксклюзивной дистрибуции и продвижению препарата Милдронат, осваивает выпуск Афобазола, внедряет в производство генно-инженерный препарат Нейпомакс.

В 2009 году «Фармстандарт» стал первым и единственным на данный момент российским членом Международного Совета производителей, распределителей и потребителей активных фармацевтических ингредиентов (эксципиентов) в Европе (IPEC Europe). В этом же году компания реализовала операцию по внедрению специализированного IP-решения для центрального офиса и заводов.

В 2009 году «Фармстандарт» стало первым российским полноправным членом Международного Совета производителей, распределителей и потребителей активных фармацевтических ингредиентов (эксципиентов) в Европе (International Pharmaceutical Excipients Council Europe (IPEC Europe)).

В 2010 году Государственная корпорация Ростех И ОАО «ФАРМСТАНДАРТ» подписали соглашение о сотрудничестве.

В 2010 году «Фармстандарт» объявляет о приобретении 100 % акций компании ЗАО Виндексфарм.

в 2011 году «Фармстандарт» объявляет о приобретении 55 % акций компании ПАО Биолек (Украина).

В 2011 году компания Фармстандарт признана самым влиятельным российским фармпроизводителем.

В 2012 году ОАО «Фармстандарт», сообщает о вступлении предприятий ОАО Фармстандарт-УфаВИТА и ОАО Фармстандарт-Лексредства в Ассоциацию фармацевтических производителей Евразийского экономического сообщества.

В 2012 году ОАО Фармстандарт, сообщает о приобретении 50,1 % акций компании БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

В 2012 году ОАО «Фармстандарт» приобрел 50,1 % Bigpearl Trading Ltd. и 100 % ЗАО ЛЕККО. Сумма инвестиций не превысила $ 80 млн.

В 2013 году ОАО "Фармстандарт" купил 100% сингапурского Bever pharmaceutical PTE Ltd за $590 млн.

К началу 2013 года «Фармстандарту» принадлежало семь фармацевтических заводов и один завод по производству медицинского оборудования и инструментов. На заводах компании выпускается более 250 наименований лекарственных средств (более 120 наименований входят в Перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛС)). Мощность компании составляет более 1,7 млрд упаковок в год.

«Фармстандарт-Уфавита» в Уфе. Завод основан в 1916 году. Генеральный директор -- Владимир Крейман. Численность сотрудников -- 1400 человек. Основные бренды: «Компливит», «Биосулин», «Растан», «Нейпомакс», «Фосфоглив».

«Фармстандарт-Фитофарм-НН» в Нижнем Новгороде

«Фармстандарт-Томскхимфарм» в Томске. Завод основан в 1913 году. Генеральный директор -- Андрей Скороход. Численность сотрудников -- свыше 600 человек. Основные бренды: «Арбидол», «Амиксин», «Имудон», «Термикон», «ИРС-19».

«Фармстандарт-Лексредства» в Курске. Завод основан в 1922 году. Генеральный директор -- Евгений Прохода. Численность сотрудников -- свыше 1450 человек. Основные бренды: «Арбидол», «Пенталгин», «Фосфоглив».

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Завод основан в 1962 году. Генеральный директор -- Низовцев Александр. Основная специализация завода -- изделия медицинского назначения однократного применения (иглы, шприцы, капельницы, катетеры, мочеприемники), стерилизационное оборудование (стерилизаторы паровые), аквадистилляторы, сборники для воды.

Группа компаний «Фармстандарт» выпускает более 250 наименований лекарственных средств, включая препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

2.2.1.3. Адрес и телефон представительства в Москве:

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5 «Б»

Телефон/Факс: (495) 970-0030/32

2.3 Цена

2.3.1 Оптовая цена у различных производителей и посредников (по прайс-листам фирм дистрибьютеров)

Оптовая цена «Афобазол 10 мг№60» у фирм - дистрибьюторов

Роста - 216=13 руб.

Фрамкомлект Екатеренбург- 216=45 руб.

Пульс - 217-48 руб.

Катрен - 218=46 руб.

Аптека- Холдинг - 220=13 руб.

Протек - 220=31руб.

Промснаб - 223-01руб.

Ориола (Морон) - 226=42 руб.

Годовалов - 229=52руб.

Агроресурсы - 242=08руб.

Юкон - 243=53 руб.

2.3.2 Розничная цена в 4 различных аптеках (раз в месяц в течение 4 месяцев)

Таблица № 9 Розничная цена «Препарат Афобазол 10мг №60 таблетки

Месяц	Название аптеки.
	ОАО «ОАС»	ООО «Классика»	ЗАО «Медуница»	ООО «Эконом»
июль	278=00	262=00	275=00	275=00
август	269=00	265=00	275=00	272=50
сентябрь	272=50	270=50	275=00	272=50
октябрь	274=50	270=00	276=00	275=00

2.4 Потребитель

2.4.1 Больной

Сегментирование рынка:

а) по нозологии: афобазол уменьшает или устраняет чувство тревоги, напряженность, беспокойстве и раздражительность.

б) по географическому принципу: Россия, Уральский федеральный округ, гор. Чебаркуль, плотность населения - невысокая, климат - умеренный. Препарат особенно широко пользуется спросом в осеннее-зимний период и начало весны.

в) по демографическому принципу: возраст взрослые преимущественно женщины.

г) по доходу: люди с разным достатком: высокий, средний, прожиточный минимум.

2.4.2 Врач

Сегментирование рынка:

а) по нозологии: назначают, пациентам, при тревожных состояниях, невростении, при лечении нарушений сна, связанных с тревогой, и у больных с различными соматическими заболеваниями (бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, аритмии).

б) по географическому принципу: Россия, Уральский федеральный округ, гор. Чебаркуль, назначают препарат в больницах и поликлиниках, а так же в аптеках города, т.к. препарат безрецептурный.

в) по демографическому принципу: всем пациентам с 18лет.

ж) по образованию (к какой шкале принадлежит врач): в России врачи получают образование по единой утвержденной Минздравом программе в соответствии с квалификационной характеристикой и сертификатом специалиста, т.о. врачи принадлежат к единой школе. Врач - специалист с высшим образованием.

2.4.3 Выбор целевых сегментов рынка методом сложного многофакторного сегментирования.

Основными потребителями препарата Афобазол являются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 65 лет. В основном приобретают препарат лица 25-55лет (активная группа населения).

2.5 Продвижение

2.5.1 Каналы товародвижения от производителя к потребителю

Производитель (ОАО «Фармстандарт-Лексредства» г. Курск) - фирма - производитель

Посредник (оптовое звено) - ОАО «ОАС» г. Челябинск

Посредник (розничное звено) - аптека

Потребитель - больной, медсестра, врач

2.5.2 Методы распространения

а) оптовая торговля: (перечень фирм дистрибьютеров)

Оптовую торговлю препарата Афобазол осуществляют:

Ш ЗАО ЦВ «Протек»

Ш ЗАО «СИА Интернейшнл-Челябинск»

Ш ОАО «Областной аптечный склад»

Ш ЗАО «РОСТА»

Ш ООО «Уральская фармацевтическая компания»

Ш ЗАО НПК «Катрен»

Ш ЗАО «Аптека-Холдинг»

Ш ООО «Фармкомлект Екат»

Ш ООО «Пульс- Екатерибурк»

Ш ООО «Ориола (Морон)»

Ш ООО «Годовалов»

б) розничная торговля (перечень аптечных учреждений, где может продаваться данный лекарственный препарат).

Розничную торговлю препаратами осуществляет:

Ш ООО «Аптека «Классика»

Ш ООО «ЭКОНОМ»

Ш ОАО «ОАС»

Ш ЗАО «Медуница»

2.5.3 Методы стимулирования сбыта, используемые фирмами производителями и посредниками

Стимулирование сбыта принадлежит к числу важнейших инструментов продвижения безрецептурных препаратов. По мере развития российского фармацевтического рынка мы наблюдаем все большее разнообразие способов стимулирования продаж ЛС.

Рекламная компания по продвижению линейки препаратов Афобазол проходит по всей России:

1. На врачей и фармацевтов рассчитаны публикации в специализированных изданиях, в новых медицинских справочниках. Работа медицинских представителей с врачами и первостольниками для продвижения препарата, стимулируя продажи, проводя учебы, предоставляют обновленные брошюры, дарят канцелярские товары с логотипом фирмы и препарата, проводят различные бонусные акции.

2. Информация о препарате распространяется на конгрессах, конференциях, в которых фирма-производитель принимает активное участие.

3. Активизируется работа медпредставителей по продвижению препарата.

4. Дистрибьюторы предоставляют дополнительные скидки на продвигаемую продукцию.

5. Фирма имеет свой сайт в Интернете, где размещена информация о самом препарате.

6. Реклама для потребителей идет в СМИ: телевидение, радо, газеты, журналы. Различные постеры и плакаты в аптеках, брошюры, проведение акций для конечных потребителей.

3. Влияние внешней среды

жизненный цикл сбыт лекарственный

STEP-анализ (социальные, технологические, экономические, политические факторы). Какие основные законодательные акты, приказы и распоряжения регламентируют деятельность провизоров при продаже данного товара на отечественном рынке (с указанием их названий и дат введения в действие).

При использовании STEP-анализа значимые факторы и явления дальнего окружения разделяются на четыре категории:

1. Социальные (Social) - демографическая структура населения, продолжительность жизни, семейное положение, занятость населения, уровень безработицы, здоровье населения, социальные льготы.

2. Технологические (Technological) - в настоящее время фармацевтическая промышленность находится на подъеме. К изготовлению препаратов предъявляют все более высокие требования, так же делаются попытки изготовления экологической и наиболее удобной упаковки для продукции. Т.е. достижения НТП в области производства медицинских и фармацевтических товаров и услуг, влияние их на уровень жизни населения, компьютеризация.

3. Экономические (Economical) - рост уровня инфляции, спад производства вследствие мирового экономического кризиса и падение платежеспособности населения, налогообложение, обменный курс валюты.

4. Политические (Political) - общественно - экономический курс государства, развитие рыночных отношений, политические курсы в здравоохранении, политические курсы в социальном обеспечении. Экономический кризис 2008-2009гг привел к падению промышленного производства и как следствие этого к массовым увольнениям, что не могло не отразиться отрицательным образом на платежеспособности населения Российской Федерации, следовательно, снизилась покупательская способность и соответственно спрос на препарат.

Основные законодательные акты, приказы и распоряжения регламентируют деятельность провизоров при продаже данного товара на отечественном рынке:

1. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61 «Об обращении лекарственных средств»;

2. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

3. Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2011 № 2199-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год»;

4. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 12 февраля 2007года № 110 (ред. от 20.01.2011) "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания";

5. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 14 декабря 2005г. № 785 (ред. от 06.08.2007) «О Порядке отпуска лекарственных средств»

6. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 15 сентября 2010года № 805н (ред. от 26.04.2011) «Об утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи»;

7. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 23 августа 2010 года № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»;

8. Приказ МЗ РФ от 15.12.2002 г. №382 « Инструкция о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств».

4. Прогноз

4.1 Систематизация основных результатов анализа SWOT-анализ

Особо обращается внимание на слабые стороны продвижения препарата на отечественном рынке.

При анализе внутренней ситуации аптечного учреждения целесообразно использовать метод SWOT-анализа. Результаты анализа для наглядности лучше представить в виде таблицы.

Таблица № 10 «SWOT-анализ»

S - сильные стороны	О - благоприятные возможности
- высокая эффективность - высокая безопасность - ценовая доступность - рекламная поддержка - широкий спектр действия - безрецептурный отпуск - проверенный временем препарат - защищенный бренд - удобная упаковка	- экономическая стабильность - прямые каналы сбыта - благоприятная демографическая ситуация - значительная емкость рынка - активная рекламная поддержка
W - слабые стороны	Т - угрозы
- большое количество конкурентов - невозможность применения при беременности и лактации -ограничение для детей до 15лет - большое число противопоказаний - неудобство приема шипучих лекарственных форм	- рост числа конкурентов - косвенные каналы сбыта - неблагоприятная экономическая обстановка -падение платежеспособности населения

Левая сторона отражает анализ собственной маркетинговой деятельности

Правая сторона отражает результаты анализа внешнего макро- и микроокружения.

4.2 Что ожидает нас при существующем положении дел через 3 года (по каким переменам возможны изменения и почему)

При таком положении и проведении анализа, можно предположить, что через 3 года, линейка препаратов Афобазол укрепит свои позиции на отечественном рынке, т.к. препарат доступный, эффективный. За то время, что он находится на рынке, зарекомендовал себя как действительно эффективный и безопасный.

5. Выдвижение целей

Необходимо продолжать улучшать позицию на отечественном фармацевтическом рынке, путем продвижения через аптечные сети, рекламу, работы с врачами, а так же за счет снижения цены. Завоевать новых потребителей.

6. Оценка целей

Достижение данных целей важно для удержания и дальнейшего улучшения позиции препарата на рынке, в условиях увеличения количества конкурентов и ужесточения борьбы с ними за потребителей. Снижение цены необходимо для доступности препарата для малообеспеченных потребителей.

7. Принятие решения

Задачи, которые необходимо решить для достижения целей:

1. Минимизация числа посредников между производителем и аптекой;

2. Сделать препарат более доступным по цене для конечного потребителя - больного;

3. Осуществление обратной связи с потребителями;

4. Сделать более доступным в территориальном плане препарат для больного;

5. Проведение маркетинговых исследований на местах, рекламных и других акций по продвижению продукции;

6. Проведение анализа конкурентоспособности цен предприятия по отношению к ценам конкурентов с учетом динамики и объема продаж;

7. Направить рекламные силы компании на аптечные пункты (провести фарм-кружки, постоянно следить за активностью назначения препарата и его движением в аптечных пунктах, фиксировать предложения работников аптек по вопросам улучшения спроса товара).

Фирма, оптовое звено постоянно должно осуществлять сбор маркетинговой информации, для того чтобы в любой момент времени иметь достоверную информацию о внешней среде.

8. Выдвижение стратегии

Стратегическое планирование включает в себя анализ позиции предприятия в конкурентной борьбе, определение необходимых для улучшения положения предприятия действий путем совершенствования товара. Выбор стратегии осуществляется путем сравнения ожидаемых результатов в различных направлениях деятельности, в установлении приоритетов и распределении имеющихся ресурсов, обеспечение реализации стратегий, которые улучшат коммерческий успех.

1. Обеспечение прироста акционерной стоимости компании.

2. Позиционирование на рынке комплекса услуг и товаров.

3. Усиление влияния компании в нескольких сегментах рынка.

4. Стремление к монополизации рынка - покупатель становится полностью зависим от компании.

5. Создание на рынке России и других стран мира дистрибьюторской сети, состоящей из наиболее стабильных и крупных региональных оптовых фармацевтических компаний.

6. Увеличение доли присутствия в международном рынке капитала

7. Расширение возможностей товара.

9. Определение тактики

Тактический план представляет собой развернутую программу всей производственной, хозяйственной и социальной деятельности предприятия, направленную на достижение генеральных целей стратегического плана при наиболее полном и рациональном использовании материальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов. Разработка и осуществление логистических цепочек по продвижению товара от производителя до конечного потребителя. Снизить степень риска и увеличить движение препарата многим фирмам помогают маркетинговые рекламные исследования, посредством которых они получают дополнительную информацию о рынке лекарственных препаратов. На уровне тактического планирования рекламные исследования предполагают: выбор средств рекламы, составление сметы расходов, составление графика проведения рекламы. Затем уже предпринимать действия по реализации плана и контролю. Основными субъектами рекламной деятельности являются:

Ш Рекламодатели - Фармстандарт, рекламирующая свой товар;

Ш Средства массовой информации, предоставляющие время и место для рекламных обращений;

Ш Вспомогательные службы, обеспечивающие рекламную деятельность - типографии, фотостудии и т.п.

Ш возможность использовать узкоспециализированные журналы для рекламы Афобазола.

Необходим контроль за рекламными действиями, это основной компонент маркетинговых исследований, точнее сопоставление фактически достигнутых результатов поставленным целям на каждом этапе рекламного исследования. Таким образом, реклама может сыграть важную роль в тактическом планировании препарата. На основе её результатов и корректировки стратегии будет обеспечиваться движения препарата Афобазол.

Заключение

В ходе написания курсовой работы были проведены анализ ситуации в России на период исследования, товароведческий анализ и маркетинговые исследования препарата «Афобазол ». Также выдвинуты стратегии и определенные возможные действия компании в конкретной сложившейся ситуации.

Данный препарат является высокоэффективным продуктом фармацевтической компании Фармастандарт. Средняя цена препарата Афобазола 10мг №60 в г. Чебаркуле на период исследования составила 270 рублей.

Препарат Афобазол относится к группе антидепрессантов. Который уменьшает или устраняет чувство тревоги, беспокойство и раздражительность. Плюсом этого препарата является безрецептурный отпуск, афобазол не вызывает сонливости и при приеме этого препарата не формируется лекарственная зависимость.

Объёмы продаж препарата имеют нестабильную позицию. Это связано с наличием более конкурентоспособных аналогов, снижением платежеспособности потребителей. Поэтому необходимо улучшить своё положение на Российском рынке, чтобы избежать потерь в реализации данного лекарственного средства. В работе предложены возможные пути реализации поставленных задач. Препарат является безрецептурным, поэтому важными направлениями являются - на потребителя (проведение рекламных компаний) и на фармацевта (продвижение препарата медицинскими представителями). Работа с врачами также играет немало важную роль. Также необходимо увеличивать количество представительств по всей стране, для завоевания новых сегментов рынка.

Список используемой литературы

1. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61 «Об обращении лекарственных средств»;

2. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

3. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 12 февраля 2007года № 110 (ред. от 20.01.2011) "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания";

4. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 14 декабря 2005г. № 785 (ред. от 06.08.2007) «О Порядке отпуска лекарственных средств»

5. Приказ МЗ и соцразвития РФ от 23 августа 2010 года № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»;

6. Приказ МЗ РФ от 15.12.2002 г. №382 « Инструкция о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств».

7. Васнецова, О. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник для вузов / О. А. Васнецова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 608 с.

8. Васнецова, О. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: практикум / О. А. Васнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 704 с.

9. Дремова, Н. Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Учебное пособие (курс) / Н. Б. Дремова. - Курск : КГМУ, 2005. - 520 с.

10. Управление и экономика фармации: Учебник / Под ред. В.Л. Багировой. - М. : ОАО «Издательство «Медицина», 2008. - 720 с: ил.

Приложение

Вторичная упаковка препарата Афобазол.

Предприятие - изготовитель - логотип компании

Размещено на Allbest.ur