Маркетинговое исследование товарного рынка молока

Таблица 22 Группировка молока и молочных продукции, реализуемой в предприятиях торговли г. Зеленогорска в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению покупателей

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
А	Б	В
Товары постоянного предложения	Молоко, сметана, йогурт	37,5
Товары частого предложения	Кефир, творог, сырки творожные	25,0
Товары периодического предложения	Ряженка, снежок, ацидолакт	25,0
Товары редкого предложения	Сливки, муссы, коктейли,	12,5
	пудинги, напитки сливочные

Мнение покупателей о товарах представленных в торговых предприятиях г.Зеленогорска несколько отличается от мнения торговых работников. Например, по мнению покупателей такие продукты, как кефир относятся скорее к группе товаров частого предложения, тогда как по мнению торговых работников они относятся к группе постоянно предложения. По остальным группам товаров мнение покупателей и торговых работников расходятся незначительно.

2.4 Анализ цен на молоко и молочную продукцию в розничной торговой сети г. Зеленогорска

Таблица 23 Данные об индивидуальных и средних уровнях цен на молоко и молочные продукты в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Ассортимент	Ед. изм	20.01.2004 г.	20.02.2004 г.
		Min цена	Мах цена	Средняя цена	Min цена	Мах цена	Средняя цена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Молоко	Уп.	10,30	20,00	15,15	10,30	20,00	15,15
Кефир	Уп.	9,30	10,60	9,95	9,30	10,60	9,95
Сметана	Уп.	14,80	20,00	17,40	14,80	20,00	17,40
Творог имп.	Уп.	17,30	18,50	17,90	17,50	18,50	18,00
Творог мест.	Уп.	5,90	8,20	2,30	6,80	8,20	1,40
Творог	Кг.	34,80	40,00	37,40	34,80	40,00	37,40
Ряженка	Уп.	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Ацидолакт	Уп.	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Йогурт	Уп.	4,50	8,50	6,50	4,50	8,50	6,50
Сырок сладкий	Уп.	3,80	4,20	4,00	5,30	5,50	5,40
Бифидок	Уп.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Напиток коломенский	Уп.	3,50	3,60	3,10	3,60	3,70	3,10
Сыворотка	Уп.	2,00	2,30	2,15	2,40	2,50	2,45
Сливки	Уп.				14,50	14,50	14,50

В ходе проведенного исследования были выявлены минимальные и максимальные цены, а также средняя цена продукта.

Средняя цена молока - 15,15 руб., кефира - 9,95 руб., сметаны - 17,40 руб. была и на начало и на конец исследования.

По другим молочным продуктам наблюдался незначительный рост цен.

Таблица 24 Анализ динамики индивидуальных и средних цен на молоко и молочную продукцию в предприятиях торговли г. Зеленогорска

	На начало исследования	На конец исследования	Абсолютное изменение
Ассортимент	Min цена	Мах цена	Ср. цена	Min цена	Мах цена	Ср. цена	Min цена	Мах цена	Ср. цена
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 «ЗМК»:
Молоко 2,5°/о	9,90	10,30	10,10	9,90	10,60	10,25		0,30	0,15
Сметана 25°/о	14,80	15,00	14,90	14,80	15,00	14,90
Коломенский н-к	3,50	3,60	3,55	3,60	3,70	3,65	0,10	0,10	0,10
Йогурт «Смак»	5,80	6,00	5,90	6,00	6,30	6,15	0,20	0,30	0,25
Ацидолакт«Особый» 2,5	3,00	3,40	3,20	3,00	3,50	3,25		0,10	0,05
Сыворотка	2,00	2,30	2,15	2,40	2,50	2,45	0,40	0,20	0,30
Кефир 2,5°/о	9,30	10,00	9,65	9,70	10,00	9,85	0,40		0,20
Творог	9,40	10,00	9,70	9,60	10,60	10,10	0,20	0,60	0,65
Иогурт «Услада»	5,50	5,70	5,60	5,50	5,70	5,60
П/Х «ИСКРА»:
Молоко 3,2°/о	10,20	10,30	10,25	10,30	10,60	10,45	0,10	0,30	0,20
Кефир обезжиренный	8,80	9,30	9,05	9,30	9,50	9,40	0,50	0,20	0,35
Сметана 30°/о	15,80	16,50	16,15	16,50	17,60	17,05	0,70	1,10	0,90
Творог 250г	9,40	9,90	9,65	9,90	10,00	9,95	0,50	0,10	0,30
Творог 1 кг	39,60	40,00	39,80	39,60	41,00	40,30		1,00	0,50
Сырки сладкие	5,00	5,10	5,05	5,10	5,60	5,35	0,10	0.25	0,25
000 «МОЛОКО»:
Молоко 2, 5 %	10,50	12,00	11,255	12,00	12,00	12,00	1,50		0,75
Бифидокефир 2,5%	7,80	8,15	8,15	8,50	8,80	8,65	0,70	0,30	0,50
Ряженка 2,5°/о 0,5 л	8,00	8,50	8,25	8,00	8,50	8,25
Снежок 2.5°/о 0,5 л	7,50	8,00	7,75	8,00	8,00	8,00	0,50		0,25
Сметана 15°/о 0,5 л	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Кефир 2.5% o,0,5 л	6,80	6,80	6,80	7,00	7,00	7,00	0,20	0,20	0,20
Йогурт 2.5°/о 0,5 л	10,50	10,50	10,50	11,00	11,50	11,25	0,50	1,00	0,75
Творог 2°/о н/ж 250 г.	8,60	8,80	8,70	9,40	9,40	9,40	0,80	0,60	0,70
Сырки н/ж сладкие	5,20	5,20	5,20	5,30	5.60	5,40	0,10	0,40	0,20
Сливки 8°/о				14,50	14,50	14,50
000 «МИЛКО»:
Молоко стерил. 4.5°/о	18,60	19,10	18,85	18,60	19,10	18,85
Молоко топленое	17,60	18,20	17,90	17,60	18,20	17,90
Молоко 3,5°/о	17,40	17,60	17,50	17,40	17,60	17,50
Молоко 2.5°/о	16,40	16,90	16,65	16,40	16,90	16,65
Молоко 1.5°/о	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Молоко йодиров.		17,60	17,50	17,40	17,60	17,50
Йогурт фруктовый	12,00	12,40	12,20	12,00	12,40	12,20
Бифидок	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
«Снежок» 2.5°/о 0,5л	8,40	8,50	8,45	8,40	8,50	8,45
Сметана 10% 0.5л	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Сметана 15% 0.25л	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Сметана 25°/о	14,90	15,00	14,95	14,90	15,00	14,95
Ряженка 0,5л	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Творог диетич. 125г	7,80	8,20	8,00	7,80	8,20	8,00
Сырок сладкий	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
РОССИЙСКИЕ И ЗАРБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
Молоко «День»2,5%	16,30	16,40	16,35	16,30	16,40	16,35
Молоко «Вечер» 1,8°/о	15,70	15,70	15,70	15,70	15,80	15,75		0,10	0,05
Молоко «Полдень» З,5 °/о	17,40	17,50	17 45	17 40	17 50	17,45
Молоко «Утро»	17,00	17,90	17,45	17,00	17,90	17,45
Молоко «Домик в	18.20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20
деревне» 3,2°/о
Молоко «Домик в	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
деревне» 1.5°/о
Молоко «Веселый	19,00	19 10	19 05	19 00	19,10	19,05
молочник» 3,2°/о
Молоко «Веселый	18,00	18,00	18 00	18 00	18,00	18,00
молочник» 2,5°/о
Молоко «Любимая	18,00	19,50	18,75	18 00	19,50	18,75
чашка» 2.5°/о
Молоко «Любимая	18,90	20,50	19,70	18, 90	20,50	19,70
чашка» 4°/о
Йогу т «Ф утис»	6,50	7,70	7,10	6,50	7,70	7,10
Йогурт «Эрмигурт»	6,10	8,00	7,05	6,10	8,00	7,05
Йогу т «Экстра»	7,40	7,50	7,45	7,40	7,50	7,45
Йогурт«Альпенленд»	6,50	7,00	6,75	6,50	7,00	6,75
Йогурт «Растишка» 90г	13,50	13,70	13,60	13,50	13,70	13,60
Активиа 125г	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Активиа б/сахара 125г	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Творог «Растишка»50г	5,90	6,00	5,95	6,00	6,00	6,00	0,10		0,05
Йогурт«Пузийогуртик»	5,70	5,90	5,80	5,90	6,00	5,95	0,20	0,10	0,15
Йогурт «Паскуаль»	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Иогурт «Молочный Фругурт»	5,10	5,20	5,15	5,10	5,20	5,15
Творог «Данон» 190г	18,00	18,50	18,25	18,00	18,50	18,25
Кефир «Виталиния»	8,00	8,20	8,10	8,00	8,20	8,10
Йогурт «Активиа»	30,00	30,50	30,25	30,00	30,50	30,25
питьевой, 435 гр.
Творог»Даниссимо»	17,30	17,50	17,40	17,30	17,50	17,40
Молоко стерилизованное
«Ваниль» 0,2л	7,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,25		0,50	0,25
Молоко «Рыжий Ап»	7,40	7,50	7,45	7,40	7,50	7,45
Молоко «Био-Макс» 1л	19,50	19,50	19,50	19,50	19,70	19,60		0,20	0,10
Коктейль «Рыжий Ап» 0,2л	7~40	7,50	7,45	7,40	7,50	7,45
Йогурт «Рыжий Ап»	5,60	6,90	6,25	5,60	6,90	6,25
Творожная масса	20,20	20,50	20,35	20,20	20,50	20,35
«Особая» арахис 250 г
Йогурт «Веселый молочник»	12,30	12,50	12,40	12,50	12,50	12,50	0,20		0,10
Йогурт «Чудо» 0,5л	12,10	12,20	12,15	12,10	12,20	12,15
Сметана «Домик в деревне»15°/о 250г	11,50	12,00	11,75	11,50	12,00	11,75
Мусс «Даниссимо»125 г	18,50	18,80	18,65	18,50	18,80	18,65

Самое дешевое молоко и молочные продукты производит ООО «ЗМК» и П/х «Искра». Например, стоимость молока на конец исследования составила - 10,60 руб. Это связано, прежде всего, с тем, что молоко производится на местном молокозаводе. Не намного дороже молоко и других местных производителей. Самое дорогое молоко и молочные продукты у ООО «Милко» и ввозимых в г.Зеленогорск молочных продуктов российских и зарубежных производителей. Хотя молоко ООО «Милко» дороже молока местных производителей, оно пользуется спросом у населения из-за его качества, а так же специального приготовления и добавок.

Однако разброс цен, между минимальной и максимальной, по отдельным видам продуктов достаточно высок. Это можно объяснить тем, что ассортимент очень большой и качество продукции различно, а также тем, что имеется большое количество вариантов развеса данного продукта. Например, творог может быть развесом в 1 кг, 125 г, 250 г, 500 г и выпускаться разными производителями, имеющими свою отпускную цену.

Продукция высшего качества имеет более высокую цену. Также на уровень цены оказывают влияние и производитель товара, затраты на транспортировку и реализацию, наценка предприятий розничной торговли.

Таблица 25 Анализ разброса цен на молоко и молочную продукцию в г.3еленогорске

	20.01.2004 г.	20.02.2004 г.
Ассортимент	Разброс цен	К-т опережения	Разброс цен	К-т опережения
000 « ЗМК»:
Молоко 2,5°/о	0,40	1,04	0,70	1,07
Сметана 25°/о	0,20	1,01	0,20	1,01
Коломенский н-к	0,10	1,03	0,10	1,03
Йогурт «Смак»	0,20	1,03	0,30	1,05
Ацидолакт «Особый»2,5°/о	0,40	1,13	0,50	1,16
Сыворотка	-	1,0	-	1,0
Кефир 2,5°/о	0,70	1,08	0,30	1,03
Творог	0,60	1,06	1,00	1,10
Иогурт «Услада»	0,20	1,04	0,20	1,04
П/Х «ИСКРА»:
Молоко 3,2°/о	0,10	1,01	0,30	1,03
Кефир обезжиренный	0,50	1,06	0,20	1,02
Сметана 30°/о	0,70	1,04	1,10	1,07
Творог 250г	0,50	1,05	0,10	1,01
Творог 1 кг	0,40	1,01	1,40	1,04
Сырки сладкие	0,10	1,02	0,50	1,10
000 «МОЛОКО»:
Молоко топленое 2,5°/о	0,50	1,07	-	1,0
Бифидокефир 2,5%	0,70	1,09	-	1,0
Ряженка 2,5°/о 0,5 л	0,50	1,06	0,50	1,06
Снежок 2.5°/о 0,5 л	0,50	1,06	-	1,0
Сметана 15°/о 0,5 л	-	1,0	-	1,0
Кефир2.5°/о 0,5 л	-	1,0	-	1,0
Йогурт 2.5°/о 0,5 л	-	1,0	-	1,0
Творог 2°/о н/ж 250 г .	0,20	1,02	-	1,0
Сырки н/ж сладкие	-	1,0	0,30	1,05
Сливки 8°/о	-	-	-	1,0
000 «МИЛКО»:
Молоко стерил. 4.5°/о	0,50	1,03	0,50	1,03
Молоко топленое	0,60	1,03	0,60	1,03
Молоко 3,5°/о	0,20	1,01	0,20	1,01
Молоко 2.5°/о	0,50	1,03	0,50	1,03
Молоко 1.5°/о	-	1,0	-	1,0
Молоко йодиров. 3.2%	0,20	1,01	0,20	1,01
Йогурт фруктовый	0,40	1,03	0,40	1,03
Бифидок	-	1,0	-	1,0
«Снежок» 2.5°/о 0,5л	0,10	1,01	0,10	1,01
Сметана 10°/о 0.5л	-	1,0	-	1,0
Сметана 15°/о 0,25л	-	1,0	-	1,0
Сметана 25°/о	0,10	1,01	0,10	1,01
Ряженка 0,5л	-	1,0	-	1,0
Творог диетич. 125г	0,40	1,05	0,40	1,05
Сырок сладкий	-	1,0	-	1,0
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
Молоко «День» 2,5°/о 1л	0,10	1,01	0,10	1,01
Молоко «Вечер » 1,8°/о 1л	-	1,0	0,10	1,01
Молоко «Полдень» 3,5°/о	0,10	1,01	0,10	1,01
Молоко «Утро»	0,90	1,05	0,90	1,05
Молоко «Домик в 3,2°/о деревне»	-	1,0	_	1,0
Молоко «Домик в 1.5°/о деревне»	-	1,0	_	1,0
Молоко «Веселый 3,2°/о молочник»	0,10	1,01	0,10	1,01
Молоко «Веселый молочник» 2,5°/о	-	1,0	_	1,0
Молоко «Любимая чашка»2.5°/о	1 50	1,08	1 50	1,08
Молоко «Любимая чашка» 4°/о	1,60	1,08	1,50	1,08
Йогурт «Фрутис»	1,20	1,18	1,20	1,18
Йогурт «Эрмигурт»	1,20	1,18	1,20	1,18
Йогурт «Экстра»	0,10	1,01	0,10	1,01
Йогурт «Альпенленд»7,5 %	0,50	1,08	0,50	1,08
Йогурт «Растишка» 90г	0,20	1,01	0,20	1,01
Активиа 125г	-	1,0	-	1,0
Активиа б/сака а 125г	-	1,0	-	1,0
Творог «Растишка» 50г	0,10	1,01	-	1,0
Йогурт «Пузийогуртик»	0,20	1,03	0,10	1,01
Йогурт «Паскуаль»	-	1,0	-	1,0
Йогурт «Мол-й Фругут»	0,10	1,01	0,10	1,01
Творог «Данон» 190г	0,50	1,03	0,50	1,03
Keфир v «Виталиния» 435г	0,20	1,02	0,20	1,02
Йогурт «Активиа» 435 гр.	0,50	1,02	0,50	1,02
Творог «Даниссимо» 135г	0,20	1,01	0,20	1,01
Молоко «Ваниль» 0,2л	-	1,0	_	1,0
Молоко «Рыжий Ап» 0,2л	0,10	1,01	0,10	1,01
Молоко «Био-Макс» 1л	-	1,0	-	1
Коктейль «Рыжий Ап»0,2л	0,10	1,01	0.10	1,01
Йогурт «Рыжий Ап»	1,30	1,23	1,30	1,23
Творожная масса «Особая»	0,30	1,02	0,30	1,02
Йогурт «Веселый молочник»	0,20	1,02	0,20	1,02
Йогурт «Чудо» 0,5л	0,10	1,01	0,10	1,02
Сметана «Домик в деревне»15%	0,50	1,04	0,50	1,04
Мусс «Даниссимо» 125г	0,30	1,02	0,30	1,02

Из представленных в таблице 25 данных видно, что коэффициент опережения, рассчитываемый как отношение максимальной цены к минимальной, почти по всему ассортименту продукции составляет от 1,01 до 1,23.

Таблица 26 Группировка ассортимента молока и молочных изделий в зависимости от разброса цен в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Разброс цен, руб.	Ассортимент	Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
А	Б	1
Цена неизменная	24	32,0
0,10-1,00	44	58,7
1,00-2,00	7	9,3
Итого:		100,0

Как видно из таблицы 26 разброс цен между минимальной и максимальной от 10 копеек до 1 рубля на большую часть реализуемой продукции составляет 58,7% от общего числа ассортиментных разновидностей. На некоторую продукцию за анализируемый период цены не изменялись. Эта часть ассортимента составила 32,0%. И разброс цен от 1 рубля до 2 рублей составил 9,3% от общего числа ассортиментных разновидностей.

Самые приемлемые цены в магазинах Ракета, Радуга, Сибирь, Сенатор, а наиболее высокие цены в магазинах Садко, Супермаркет-45.

Таблица 27 Группировка ассортимента молока и молочных изделий в зависимости от уровня цен в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Показатели	Ассортимент	Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, °/о
А	1	2
«Дешевые» по цене (от 2 до 5,50 руб. за ед.веса)	Н-к Коломенский, ацидолакт, сырок сладкий, сыворотка, творог125-250 г.	38,5
«Средние» по цене (от 8,50 до 10,50 руб. за ед.веса)	Молоко, кефир, ряженка, бифидок йогурт	38,5
«Дорогие» по цене (от 14,50 до руб.18,50 за ед.веса)	Сметана, сливки, творог импорт.	23,0
Итого:		100,0

2.5 Анализ широты и полноты ассортимента молока и молочной продукции, реализуемой в г. Зеленогорске

Таблица 28 Анализ широты ассортимента молока и молочной продукции в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Предприятия торговли	Ширина базовая, Шб	Ширина факт, Шф	Коэффициент широты, Кш (Кш=Шф/Шб)
А	1	2	3
ООО «ЗМК»	5	8	1,6
П/х «Искра»	5	5	1,0
ООО «Молоко»	5	10	2,0
ООО «Милко»	5	8	1,6
Прочие производители	5	7	1,4

Во всех исследованных предприятиях присутствуют пять наименований молочных продуктов: молоко, кефир, сметана, творог, йогурт. Это количество было принято за базовую широту ассортимента. Наиболее высокая широта выявлена в ООО «Молоко» - 10 наименований, низкая в П/х «Искра» - 5 наименований.

По мнению покупателей широта ассортимента молочных продуктов является высокой.

Таблица 29 Анализ полноты ассортимента молока и молочной продукции в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Ассортимент	20.01.2004 г.	20.02.2004 г.	Абсолютное изменение
	Мин.	Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Молоко	17	21	19	17	21	19	-	-	-
Кефир	2	6	4	3	7	5	1	1	1
Сметана	6	6	6	7	7	7	-	-	-
Йогурт	12	14	13	12	16	14	-	2	1
Творожные изделия	10	12	11	11	14	12	1	2	1
Прочие	8	10	9	8	10	9	-	-	-

При анализе полноты ассортимента молока и молочной продукции выявлена положительная динамика по таким видам продукции как: кефир, йогурты, творожные изделия. Отклонение колеблется от 1 до 2 разновидностей.

Таблица 30 Анализ полноты ассортимента молока и молочной продукции в предприятиях торговли г.Зеленогорска в разрезе производителей в ходе проведенного исследования

	На начало исследования	На конец исследования	Абсолютное изменение
Ассортимент	Min к-во разновид.	Мах к-во разновид.	Ср. к-во разновид.	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 «ЗМК»:
Молоко	2	3	2,5	3	3	3	+1		+0,5
Сметана	2	2	2	2	2	2
Коломенский н-к	1	1	1	1	1	1
Йогурты	3	5	4	5	5	5	+2		+1
Ацидолакт	1	1	1	1	1	1
Сыворотка	1	1	1	1	1	1
Кефир	2	2	2	2	2	2
Творог	2	2	2	2	2	2
П/Х «ИСКРА»:
Молоко	3	3	3	3	3	3
Кефир	2	2	2	2	2	2
Сметана	2	2	2	2	2	2
Творог	1	1	1	1	1	1
Сырки сладкие	5	5	5	6	6	6	+1	+1	+1
000 «МОЛОКО»:
Молоко	3	3	3	3	3	3
Бифидокефир	1	1	1	1	1	1
Ряженка	1	1	1	1	1	1
Снежок	1	1	1	1	1	1
Сметана	1	2	1,5	2	2	2	+1		+0,5
Кефир	2	2	2	2	2	2
Йогурт	3	3	3	5	5	5	+2	+2	+2
Творог	1	1	1	1	1	1
Сырки сладкие	5	5	5	5	5	5
Сливки	1	1	1	1	1	1
000 «МИЛКО»:
Молоко	5	6	5,5	6	6	6	+1		+0,5
Йогурт фруктовый	5	5	5	5	5	5
Бифидок	1	1	1	1	1	1
«Снежок»	1	1	1	1	1	1
Сметана	3	3	3	3	3	3
Ряженка	1	1	1	1	1	1
Творог	1	1	1	2	2	2	+1	+1	+1
Сырок сладкий	8	8	8	8	8	8
РОССИЙСКИЕ И ЗАРБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
Молоко	8	10	9	10	10	10	+2		+1
Йогурт	6	8	7	13	13	13	+7	+5	+6
Активиа	2	2	2	2	2	2
Творог	4	4	4	4	4	4
Коктейль	1	1	1				-1	-1	-1
Сметана	3	3	3	3	3	3
Мусс	1	1	1	1	1	1

Таблица 31 Анализ устойчивости ассортимента молока и молочной продукции в разрезе предприятий производителей г.Зеленогорска

Предприятия	Число разновидностей, шт.N max	Число разновидностей на дату обследования	Коэффициент устойчивости (N1+N2) : 2*N max
		N1 на 20.01.2004 г.	N2 на 20.02.2004 г.
000 «ЗМК»:
Молоко	3	3	3	9
Сметана	2	2	2	4
Коломенский н-к	1	1	1	1
Йогурты	5	5	5	25
Ацидолакт	1	1	1	1
Сыворотка	1	1	1	1
Кефир	2	2	2	4
Творог	2	2	2	4
П/Х «ИСКРА»:
Молоко	3	3	3	9
Кефир	2	2	2	4
Сметана	2	2	2	4
Творог	1	1	1	1
Сырки сладкие	6	5	6	33
000 «МОЛОКО»:
Молоко	3	3	3	9
Бифидокефир	1	1	1	1
Ряженка	1	1	1	1
Снежок	1	1	1	1
Сметана	2	2	2	4
Кефир	2	2	2	4
Йогурт	5	3	5	20
Творог	1	1	1	1
Сырки сладкие	5	5	5	25
Сливки	1	1	1	1
000 «МИЛКО»:
Молоко	6	6	6	36
Йогурт фруктовый	5	5	5	25
Бифидок	1	1	1	1
«Снежок»	1	1	1	1
Сметана	3	3	3	9
Ряженка	1	1	1	1
Творог	2	1	2	3
Сырок сладкий	8	8	8	64
РОССИЙСКИЕ И ЗАРБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
Молоко	10	10	10	100
Йогурт	13	8	13	136,5
Активиа	2	2	2	4
Творог	4	4	4	16
Коктейль	1	1		0,5
Сметана	3	3	3	9
Мусс	1	1	1	1

Глава III. Анализ покупательского спроса и потребительских предпочтений на молоко и молочную продукцию в. Зеленогорске

3.1 Оценка удовлетворенности спроса и выявление покупательских предпочтений на молоко и молочную продукцию в г.Зеленогорске

Таблица 32 Сводная таблица анкетирования потребителей в зависимости от их пола и возраста

Вопросы анкетирования	Женщины	Мужчины
	20-30	30-40	40-50	Свыше	20-30	30-40	40-50	Свыше
	лет	лет	лет	50 лет	лет	лет	лет	50 лет
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Покупаете ли Вы	а) да	9	39	10	8	5	16	8	5
молоко и молочную	б) нет
продукцию?
2. Как часто Вы	а)1 раз в неделю	3	13	3	2	2	5	1	1
покупаете молоко и	б) 2 раза в неделю	3	5	1		1		1	1
молочную продукцию?	в) по необходимости	3	21	6	6	2	11	6	3
	г) затрудняюсь ответить
3. Какое количество	а) один литр	6	27	8	5	2	14	5	2
обычно приобретаете	6) два литра	2	5	2	2	1	1	1	1
за 1 раз?	в) другое количество	1	7		1	2	1	2	2
4. Какую товарную	а) молоко	9	39	10	8	5	16	8	5
марку Вы предпочи	б)кефир	8	35	10	6	5	16	8	5
таете?	в) сметана	9	21	10	4	5	10	3	1
	г) творог	2	18	4	3	_	8	2	11
	д) прочие	1	10	1	1		1	1	1
	е) затрудняюсь ответить	2	4	1
5. Товар, какого произ-	а) отечественного	9	39	10	8	5	16	7	5
водителя Вы предпочи	производства
таете покупать?	б) зарубежного		1					1
	производства
	в) совместного
	производства
	г) затрудняюсь ответить
6. Как Вы в целом	а) широкий	5	22	5	4	5	8	5	2
оцениваете широту	б) недостаточно
ассортимента молока и	широкий	4	16	5	4		7	3	1
молочной продукции?	в) узкий		1				1		1
	г) затрудняюсь ответить								1
7. Как Вы в целом	а) высокий	3	23	4	3	3	10	6	5
оцениваете уровень	б) средний	6	15	6	5	2	6	1
цен на молоко и	в) низкий							1
			15	11		2	6	5
молочную продукцию?	г) затрудняюсь ответить		1
8. Как Вы	а) высокий	3	5	3	2	1	5	4	3
оцениваете уровень	б) средний	6	32	7	5	4	11	3	2
качества молока и	в)низкий		2					1
молочной продукции?	г) затрудняюсь ответить				1
9. Соответствует ли	а) соответствует	3	13	2	2	2	4	2	2
уровень цен их	б) не соответствует	5	22	6	5	2	11	5	3
качеству?	в) затрудняюсь ответить	1	4	2	1	1	1	1
10. Каким фактором	а) качеством	7	38	8	5	4	15	5	5
Вы руководствуетесь	б)производителем	3	19	5	3	2	10	4	3
при покупке молока	в) сроком хранения	4	19	3	2	1	7	4
и молочной продукции?	г)уровнем цен	1	12	2	5	2	6	5	4
	д) наличие инд упаковки	2	3			1	3
	е) другими причинами
11.Где Вы предпочитаете	а) в магазине	7	34	7	5	3	6	7	4
покупать молоко и	6) в палатках, на рынке		1			1	5	1	1
молочную продукцию?	в) все равно где	2	4	3	3	1	5

Анализируя сводную таблицу анкетирования потребителей можно сделать следующие выводы.

Все потребители, принимающие участие в анкетировании, отметили, что постоянно приобретают молоко и молочную продукцию. Большая часть опрошенных покупают молоко и молочную продукцию по необходимости - 58 человек, один раз в неделю -30 человек, и два раза в неделю - 12 человек. Говоря о количестве молока и молочной продукции, покупаемой за один раз, отмечено, что 69 человек покупают по литру за один раз, более 1 литра покупают 15 человек и иное количество - 16 человек.

По результатам анкетирования можно сказать, что наибольшим спросом среди покупателей пользуются такие виды продукции как: молоко - его покупают все опрашиваемые, кефир - 93 человека, сметана - 63 респондента. Чуть меньшим спросом пользуется творог - 48 человек.

Далее, анализируя таблицу можно отметить, что большинство покупателей приобретают молоко и молочную продукцию отечественных производителей - 98 человек, и только 2 человека из опрошенных предпочитают товары зарубежного производства.

Говоря о широте ассортимента, следует заметить, что 56 человек считают ассортимент молока и молочной продукции - широким, 40 человек считают его недостаточно широким, и 3 человека считают его узким и 1 человек затрудняется ответить.

Говоря о цене на молоко и молочную продукцию отмечено, что 57 человека считают цены высокими, 47 человек считают их средними, и только 1 человек считает их низкими, а еще один опрашиваемый затрудняется ответить. Из вышесказанного можно сделать вывод, что уровень цен на молоко и молочную продукцию, по мнению большинства покупателей - средний.

Покупатели, принимающие участие в анкетировании, оценивают качество продукции следующим образом: высокое - 26 человек, среднее - 70 человек и низкое - 3 человека, один опрашиваемый затрудняется ответить.

При определении соответствия уровня цен их качеству 30 человек считают, что цена соответствует качеству, 59 человек сказали, что не соответствует, а 11 человек затруднились ответить.

Охарактеризуем значимость факторов, которыми пользуются покупатели при выборе товара. Так, 87 респондентов отдают предпочтение качественным продуктам, ориентируясь на производителя, срок хранения устраивает 40 человек, 37 человек ориентируются на уровень цен. Для некоторой части опрашиваемых имеет значение индивидуальная упаковка, хотя, по моему мнению, молочных продуктов, не имеющих индивидуальной упаковки, в продаже уже не бывает и это является обязательным условием для производителей.

Итак, можно сделать вывод, что главным фактором, оказывающим влияние при совершении покупки, все же является качество. Большая часть опрошенных - 73 человек, предпочитает покупать молоко и молочные изделия в магазинах, 9 человек - в палатках или на рынке, и 18 опрашиваемым все равно где покупать.

Таблица 33 Анализ и структура возрастного состава респондентов

	Женщины	Мужчины
	20-30 лет	30-40 лет	40-50 лет	50 лет и старше	20-30 лет	30-40 лет	40-50 лет	50 лет и старше
Количество	9	39	10	8	5	16	8	5
Уд. вес, %	9,0	39,0	10,0	8,0	5,0	16,0	8,0	5,0

В целях анализа спроса и потребительских предпочтений на молоко и молочную продукцию было опрошено 100 человек. Большинство опрошенных составили женщины - 66 человек (66,0%), мужчины - 34 человека (34,0%).

Таблица 34 Анализ и структура среднемесячного дохода респондентов

	Женщины	Мужчины
	До 1000	1000-2000	2000-3000	3000 руб.	До 1000	1000-2000	2000-3000	3000 руб.
	руб.	руб.	руб.	и выше	руб.	руб.	руб.	и выше
Количество	8	12	17	29	3	4	4	23
Уд. вес, %	8,0	12,0	17,0	29,0	3,0	4,0	4,0	23,0

Для получения объективной картины была проведена градация опрошенных по уровню доходов. Из них у 11 человек (11,0%) ежемесячный доход составлял до 1000 рублей на человека, у 16 человека (16,0%) доход составлял от 1000-2000 рублей на человека, и у 21 человек (21,0%) доход составил от 2000 до 3000 рублей, и 52 человека (52,0%) имеют доход более 3000 рублей.

Таблица 35 Анализ структуры респондентов в зависимости от сферы деятельности

	Рабочие	Служащие	Домохозяйки	Пенсионеры	Студенты
Женщины	18	33	9	6	-
Уд, вес, %	18,0	33,0	9,0	6,0	-
Мужчины	11	15	-	5	3
Уд, вес, %	11,0	15,0	-	5,0	3,0

Анализ структуры респондентов в зависимости от сферы деятельности показал что, большинство из покупателей являются рабочими и служащими - 77 человек (77,0%), остальную часть опрошенных (23,0%) составляли пенсионеры, домохозяйки и студенты (в анкете студенты отнесены по строке - домохозяйки).

3.2 Расчет емкости рынка молока и молочной продукции г.Зеленогорска

Емкость рынка - количество (стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени.

Существует несколько методов определения емкости рынка. Для расчета я взяла формулу с использованием численности населения и физиологической нормы потребления продукта, скорректированного на повозрастной коэффициент (Таблица 37,38).

Таблица 37 Физиологические нормы потребления некоторых продовольственных товаров на одного человека

Продукты питания	Нормы потребления, кг в год
Молоко и молочная продукция	460,76
Хлебобулочные изделия	123,74
Мясо и мясные изделия	95,265
Макаронные изделия	3,65
Чай	0,365
Сахар	26,28

Таблица 38 Шкала повозрастных коэффициентов потребления

Потребители	1	От	От	От	От	От	Взрос-	Население в
в возрасте	года	1 до 3	3 до 7	7 до	11 до	15 до	лое насе-	пенсионном
		лет	лет	11 лет	15 лет	18 лет	ление	возрасте
Коэффициенты	0,2	0,35	0,5	0,65	0,8	0,9	1,0	0,9

Расчет емкости рынка молока и молочных продуктов г.Зеленогорска производился с использованием физиологической нормы потребления этого продукта, но без учета повозрастного коэффициента. Численность населения г.Зеленогорска по последней переписи составляет - 68,8 тыс.человек.

Е = Ч*Н*К , где

Е - емкость рынка

Ч - численность

Н - норма потребления

К - повозрастной коэффициент

Е = 68,8 * 460,76 = 31 700 288 кг/год

Далее рассчитаем емкость рынка молока и молочных продуктов в исследованной группе из 100 человек. Принимала участие группа только взрослого населения и пенсионеры, поэтому емкость рынка рассчитана по этим возрастным группам, с учетом повозрастных коэффициентов.

Взрослое население: Е = 89 * 1 * 460,76 = 41007,64 кг в год/100 чел.

Пенсионеры: Е = 11 * 0,9 * 460,76 = 4561,52 кг в год/100 чел.

Итого = 45569,16 кг в год/100 чел.

Емкость рынка молока и молочных продуктов в исследованной группе составляет 45569,16 кг в год.

Заключение

В г.Зеленогорске производителями молока и молочной продукции являются 000 «ЗМК», ФГУП ПО «ЭХЗ» «Искра». С 1997 по 2000 гг. из-за нехватки сырья на этих предприятиях наблюдался спад производства. Торговые предприятия были вынуждены закупать молоко и молочные продукты в других регионах и за рубежом. Но в настоящее время положение улучшается, сельхозпредприятия, поставляющие молоко для переработки, стали работать стабильно. В 2000 году на 000 «ЗМК» была установлена линия по производству ацидофильного молока, кефира «Смак», сладких сырков, творога и йогурты с различными наполнителями.

Как показал анализ реализации молока и молочной продукции, на рынке г.Зеленогорска представлена продукция различных производителей, как российских, в том числе местных, так и зарубежных. В город ввозится достаточно много и в широком ассортименте импортное молоко и молочная продукция, которая пользуется спросом, особенно такая как: различные коктейли, муссы, творожные массы, сладкие сырки, йогурты и молоко с наполнителем. Однако следует отметить приверженность наших покупателей к отечественной продукции, особенно местных производителей. Поэтому, для более полного удовлетворения покупательского спроса местным производителям необходимо увеличить ассортимент молочной продукции, добиваясь высокого качества.

В исследуемых магазинах постоянно имеется в продаже молоко и молочные продукты в широком ассортименте, по доступным ценам и соответствующим качеством, что вполне удовлетворяет спрос покупателей.

Список используемой литературы:

1. Беляевский И. К. «Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз», Москва, «Финансы и статистика», 2001 г.

2. Котлер Ф. «Основы маркетинга», Санкт-Петербург, АО «Коруна», 1994 г.

3. Фирсенко С.С., Пимашков П.И., Чижикова В.А., Смирнова Е.В. «Маркетинговые исследования рынка продуктов питания», Красноярск, «Универс», ПСК «Союз», 2000 г.

4. Фирсенко С.С., Смирнова Е.В. «Стратегия формирования продовольственного рынка», Красноярск, Красноярский госуниверситет, 2002 г.

5. Фирсенко С.С., Юшкова Л.В. «Исследование конкурентной среды продовольственного рынка» (региональный аспект), Красноярск, Красноярский госуниверситет, 2002 г.

6. Фирсенко С.С. «Формирование и развитие продовольственного рынка как гарантия продовольственной безопасности региона-субъекта федерации», Новосибирск: Наука, 2002 г.

7. Тихонович В.Е. «Формирование торгового ассортимента и управление товарными запасами», Красноярск, КГТЭИ, 2003 г.

Приложение

Уважаемый покупатель!

Красноярский Государственный Торгово-Экономический институт Проводит опрос потребителей. Убедительно просим Вас ответить на следующие вопросы.

АНКЕТА

1) Покупаете ли Вы молоко и кисломолочную продукцию?

а) да

б) нет

2) Как часто Вы покупаете молоко и кисломолочную продукцию?

а) один раз в неделю

б) два раза в неделю

в) по необходимости

г) затрудняюсь ответить

3) Какое количество обычно приобретаете за один раз?

а) один литр

б) два литра

в) другое количество

4) Какую товарную марку Вы предпочитаете?

а) молоко

б) кефир

в) сметана

г) творог

д) прочее

е) затрудняюсь ответить

5) Товар какого производителя Вы чаще всего покупаете?

а) отечественного производства

б) зарубежного производства

в) совместного производства

г) затрудняюсь ответить

6) Как Вы оцениваете широту ассортимента молока и кисломолочной продукции, в целом?

а) широкий

б) недостаточно широкий

в) узкий

г) затрудняюсь ответить

7) Как Вы оцениваете уровень цен на молоко и кисломолочные продукты, в целом?

а) высокий

б) средний

в) низкий

г) затрудняясь ответить

8) Как Вы оцениваете уровень качество молока и кисломолочной продукции в целом?

а) высокий

б) средний

в) низкий

г) затрудняясь ответить

9) Соответствует ли, по Вашему мнению, уровень цен качеству продукции?

а) соответствует

б) не соответствует

в) затрудняюсь ответить

10) Каким фактором Вы руководствуетесь при покупке молока и кисломолочной продукции?

а) качеством

б) производителем

в) сроком хранения

г) уровнем цен

д) наличие индивидуальной упаковки

е) другими причинами

11) Где Вы предпочитаете покупать молоко и кисломолочные продукты?

а) в магазине

б) на рынке

в) все равно где

СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ

1) Пол и возраст

Мужчины:20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50 лет и старше

Женщины:20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50 лет и старше

2) Социальное положение

домохозяйка

рабочий (ая)

служащий (ая)

пенсионер (ка)

3) Средний доход на одного члена семьи

до 1000 рублей

от 1000 до 2000 рублей

от 2000 до 3000 рублей

от 3000 рублей и выше

4) Образование

неполное среднее

среднее

средне-специальное

высшее

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!