Для понимания расстановки сил на рынке удобнее оперировать не цифрами объема продаж, а долями рынка, которые занимают производители, и, соответственно, их изменениями по сравнению с предыдущим годом. Для этого данные из таблицы 1 необходимо пересчитать в проценты от общего объема рынка. Результаты вычислений представлены в табл. 3 и рисунке 3.

Таблица 3: Доли основных участников рынка антивирусной защиты в России в 2012-2013 годах

Рисунок 3: Доли основных участников рынка антивирусной защиты в России в 2012 году

Рисунок 4: Доли основных участников рынка антивирусной защиты в России в 2013 году

Рисунок 5: Изменение долей рынка основных участников в 2012-2013 годах

Как мы видим из таблицы 3 и рисунков 4-5, в 2012-2013 годах на рынке значительных изменений не произошло.

Во-первых, наблюдаются разнонаправленные изменения долей рынка (см. рисунок 5). «Лаборатория Касперского» и Eset стабильно увеличивают долю, в то время как все остальные игроки долю рынка теряют.

Во-вторых, распалась тройка лидеров. До 2011 года включительно тройка лидеров укрепляла свои позиции по отношению к остальным игрокам. В 2011 году «Лаборатория Касперского», Eset и Symantec контролировали 84% рынка. Теперь же, за счет высокого роста, только «Лаборатория Касперского» и Eset контролируют без малого 80%, причем их доли значительно больше, чем у всех остальных игроков вместе взятых.

«Лаборатории Касперского» и Eset удалось увеличить свои доли рынка в 2012 году на 2,0% и 1,6%, а в 2013 году еще на 0,8% и 1,7% соответственно. При этом доля рынка «Лаборатории Касперского» в 2012 году впервые в истории преодолела барьер 50%, а в 2013 году достигла 52,7%. Компания традиционно сильна в ритейле, выпустила обновление персональной линейки продуктов, на базе новых технологий защиты, получивших название «гибридных». Также компания серьезно обновила корпоративную линейку продуктов, включая средства их администрирования. Традиционно на руку компании играл сильный бренд, российское происхождение и активный маркетинг. Важной точкой роста для компании стал корпоративный сегмент и госсектор, где довольно успешно удалось потеснить конкурентов.

Положение Eset также заметно укрепилось. В 2012 году доля компании выросла на 1,6%, а годом позже еще на 1,7%. В итоге доля Eset на антивирусном рынке России выросла до рекордных 27%. Столь положительная динамика, как и в случае «Лаборатории Касперского», базируется на развитой сети розничных продаж, росте отдачи от совместных проектов с ISP, а также достаточно неплохими продажами в корпоративном сегменте.

Для корпорации Symantec 2012 и 2013 годы на антивирусном рынке России, скорее, можно признать неудачными. В 2012 году компания пустила свои дела на антивирусном рынке на самотек, закрыла направление розничных продаж, сосредоточилась на других сегментах рынка ИБ (например, резервном копировании и восстановление данных, DLP). Таким образом, были потеряны реальные шансы на укрепление рыночных позиций. Несмотря на то, что продуктовая линейка компании является, пожалуй, лучшей в мире, парадоксальным образом это не приносит успеха компании в России. Стабильным спросом в России пользуются лишь корпоративные антивирусные продукты этого производителя, но только одного этого недостаточно для удержания лидерских позиций на рынке.

Компания «Доктор Веб», по нашей оценке, смогла улучшить свое положение на рынке за последние 2 года. Несмотря на то, что ее темпы роста, все же, были ниже, чем у лидеров - 16,4% и 17,2% соответственно, ей удалось почти вплотную приблизиться к занимающей третье место корпорации Symantec. Двигателями роста для этого производителя стал все тот же ритейл и активная работа в сегменте SaaS. Кроме того, этот российский производитель, несмотря на давление конкурентов, все еще, имеет неплохие позиции в госсекторе.

Компания Trend Micro показала небольшой, но устойчивый рост за последние два года. Тем не менее, без значимого присутствия в ритейле, ее доля рынка постепенно снижается и составила 3,8% и 3,3% в 2012 и 2013 годах соответственно.

Для компании McAfee последние два года не принесли значимых успехов. Фактически компания была почти незаметна на рынке. Естественно, что в таком пассивном режиме рассчитывать на какую-либо положительную динамику не приходится. Panda Security пришлось исключить из отдельного рассмотрения. Компания глобально испытывает тяжелые времена, вследствие чего пришлось прибегнуть даже к массовым сокращениям сотрудников. Эти проблемы не могли не отразиться и на положении компании на российском рынке.

Остальные игроки имеют доли рынка не превышающие барьер в 1% и, поэтому, не попали в детальный анализ.

Важно отметить, что в 2013 году двое лидеров - «Лаборатория Касперского», Eset - в сумме контролируют 80% рынка антивирусного ПО в России. В 2011 году эти компании в сумме контролировали только 73%. Таким образом, процесс консолидации российского рынка продолжается, а бесконечные попытки выхода на него все новых и новых игроков никак не влияют на расстановку сил.

Какие можно сделать выводы из всего вышесказанного? На наш взгляд, пользователи стали умнее. Они уже меньше реагируют на красивые коробочки и зазывную рекламу. С другой стороны, это вовсе не означает, что лучшим антивирусом на рынке может стать тот, управление которым осуществляется с помощью командной строки. Наоборот - современные технологии должны быть заключены в красивую и простую в управлении оболочку. И, конечно, прежде чем купить, необходимо дать пользователю возможность самостоятельно "пощупать" и протестировать свой выбор. С продавцами также необходимо работать. К сожалению, далеко не все из них в достаточной степени компетентны, для того, чтобы дать квалифицированный совет по выбору программы. Тренинги и прочие обучающие мероприятия для продавцов были бы просто необходимы. И последнее. Отрадно осознавать тот факт, что практически все антивирусные вендоры понимают, что нездоровая конкуренция на этом рынке никаких положительных последствий иметь не будет.

Лет пять назад картина российского антивирусного рынка представляла собой образец стабильности и предсказуемости. На рынке, главным образом, присутствовали четыре игрока: два российских - "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб" и два зарубежных - американская Symantec и японская Trend Micro, усилия которой были направлены исключительно на рынок крупного бизнеса. В целом же наблюдался достаточно вялотекущий рост рынка, который не превышал общемировые показатели.

Однако ряд антивирусных компаний находили российский рынок достаточно перспективным.

За последние два года ситуация на российском антивирусном рынке кардинально изменилась. Рынок демонстрирует очень быстрые темпы роста: по оценкам независимого информационно-аналитического портала Anti-Malware.ru, антивирусный рынок России вырос.

Немалый вклад в рост антивирусного рынка также вносит "обеление" программного обеспечения, установленного в организациях и на компьютерах домашних пользователей. Напомним, что, согласно данным совместного исследования BSA и IDC, Россия демонстрирует высокие темпы снижения уровня использования нелицензионного ПО, за три года, уровень пиратства снизился до 80%, то есть исследователи прогнозируют дальнейшее снижение уровня пиратства в России.

Итак, мы оценили ситуацию на российском антивирусном рынке в различных разрезах, посмотрели, как меняется эта ситуация. Приходят новые игроки, некоторые остаются и потихоньку завоевывают свое место под солнцем, некоторые не выдерживают и отступают, так и не завоевав значительной доли рынка. "Старики" также по-разному реагируют на приход новичков, кто-то отступает в недоумении, кто-то собирает силы и противостоит попыткам покуситься на их "законную" территорию. Наблюдать за происходящим очень интересно, как и за любой быстро растущей и активно меняющейся отраслью.

Заключение