Совершенствование сегментации рынка молочной продукции

2.2 Сегментация белорусского рынка молочной продукции

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе белорусов. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей потребительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее большинство жителей РБ.

По данным национального статистического комитета численность населения Республики Беларусь по состоянию на начало 2012 года составила 9 млн. 465,2 тыс. человек, из которых 7 млн. 175 тыс. проживает в городе, а 2 млн. 290,2 тыс. в сельской местности.[12]

Рисунок 4 - Структура населения РБ по территориальному признаку

Для того, чтобы точнее определить на какие сегменты направлена деятельность белорусского молочного рынка,рассмотрим это на признаках сегментирования потребительского рынка.

Социально-демографические признаки

Признак половой принадлежности. На рынке не делается особого различия между мужчинами и женщинами и предлагается продукция всей совокупности в целом, но, по данным исследователей, учитывая то, что женщины приобретают молочную продукцию больше, нежели мужчины, то при позиционировании молочных продуктов упор делается именно на женскую часть населения. Также, по данным национального статистического комитета, в нашей стране численность женщин превышает численность мужчин.

Рисунок 5 - Структура населения РБ по половому признаку

Потребительская активность женщин объясняется тем, что они не только больше пьют молоко, но и покупают его для детей и внуков, других членов семьи. [13]

Возрастной признак. В ассортименте молочной продукции существует группа изделий специально направленных на возрастную группу до 18 лет, то есть детей (например, молоко для детей, йогурты для детей, творожки). По данным института мясо-молочной промышленности, сейчас наибольшим спросом молочная продукция пользуется у граждан в возрасте 30-40 лет - это 40%; далее 40-50 лет - 26,6%; 50-60 лет - 18,5%; 20-30 лет - 11,6% и старше 60 лет - 3,3% .

Рисунок 6 - сегментирование рынка по возрасту [14]

Размер семьи является важным критерием для определения сегмента рынка. Здесь применяется стратегия дифференцированного маркетинга. Она предлагает продукцию способную удовлетворить каждого представителя данного сегмента. Найти продукцию для себя может, как и одинокий человек, так большая семья за счет того, что предлагается широкий ассортимент весовой и фасованной продукции.

Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в более низком ценовом сегменте, тогда как с ростом доходов предпочтения смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое.

Данные о средней начисленной заработной плате по регионам Беларуси были представлены Белстатом в статистическом бюллетене «Социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь 2012 года». [15]

Среднедушевые денежные доходы населения

по областям и г. Минску в январе-сентябре 2012 г.

(тысяч рублей в месяц)

Рисунок 7 - Среднедушевые денежные доходы населения



На величину среднедушевых денежных доходов населения оказывает влияние уровень демографической нагрузки, который в Брестской области является самым высоким, поскольку среди областей республики эта область занимает первое место по уровню рождаемости и каждое пятое многодетное домашнее хозяйство проживает в Брестской области. [16]

Географические признаки

При сегментировании по географическому признаку используется деление рынка на отдельные сегменты в соответствии с их географическим расположением.

Рынок белорусской молочной продукции имеет широкую географию поставок -это страны СНГ, Европы и др. Это делает молочные продукты РБ популярными и любимыми во многих регионах Беларуси и за рубежом.

Сегменты на которые обращает внимание белорусский рынок, в соответствии с географическими признаками будут различаться. Так в родном регионе белорусскую молочную продукцию можно увидеть на прилавках всех магазинов, независимо от того каково число жителей населенного пункта, то продукцию можно одинаково приобрести как в крупных городах, так и в малых деревнях и селах всего в несколько сотен или десятков жителей. Но чем больше расширяются границы поставок продукции, тем меньше становится число сегментов, на которой обращает внимание рынок.Так например за рубежом наша продукция представлена уже не во всех населенных пунктах, а только удовлетворяющих требованию определенного количества населения и как правило рынок уже не интересует сельская местность как экономически выгодный сегмент, а только непосредственно крупные города.[17]

Психографическая сегментация остается проблематичной из-за сложности количественной оценки психологических черт потребителей в больших масштабах. Поэтому данный тип сегментации часто не имеет успеха ввиду низкой доступности. Допустим, исследователи установили, что есть группа людей, которые соотносят покупаемую ими марку молока со своим самоутверждением. Тут возникает проблема, связанная с тем, что трудно найти такое средство информации, в котором можно было бы рекламировать эту особенность молока. Если бы был ежемесячный журнал под названием "Благодаря молочной продукции я чувствую себя лучше", проблемы не было бы. Поэтому рекламодателям приходится пользоваться средствами массовой информации вроде телевидения, что, очевидно, слишком дорого для таких целей. Некоторые из наиболее дерзких идей в маркетинге витают именно вокруг поисков путей получения доступа к таким сегментам. [18]

Также можно провести сегментацию по видам молочной продукции. По данным экспертов, самыми популярными являются кисломолочные продукты и йогурт около 51,6% , вторым по популярности является молоко 25% , далее творог - 10%, другие продукты из молока - 8,4% и сметана - 5% (рисунок 8).

Рисунок 8 - Сегментация рынка по видам молочной продукции [19]

Поведенческие признаки

Данные признаки являются наиболее образными и, по мнению многих специалистов, являются наиболее логичной основой для формирования сегментов рынка.

Покупателей можно различать между собой по поводам возникновения идеи, совершения покупки или использования товара. Так, например, покупателей молочной продукции можно подразделить на тех кто:

потребляют молочные продукты дома;

потребляют молочные продукты на работе;

потребляют молочные продукты в дороге или «на ходу»;

Среди них можно выделить одну группу, гораздо большую по сравнению с двумя другими, которая является основным сегментом белорусского рынка молочной продукции - это те, кто потребляет изделия дома.

Рисунок 9 - сегментация рынка по поводам возникновения идей [20]

В зависимости от искомых выгод покупателей можно разделить на тех, кто ищет на рынке:

товар высокого качества;

хорошее обслуживание;

более низкую, чем обычно, цену (экономия);

статус, престиж;

Здесь предприятия выделяют все сегменты как важные для своей деятельности, так как стремиться всегда предлагать товары высокого качества, по ценам ниже, чем у конкурентов, широкого ассортимента.

По данным исследователей, в первую очередь при покупке молочной продукции потребители отдают предпочтение качеству товара 26,6% и соотношению "цена/качество" 53,3%.

Рисунок 10 - Критерии, влияющие на выбор потребителей молочной продукции [21]

Анализируя белорусский молочный рынок можно сказать, что продукция пользуется популярностью. Большей частью потребителей являются люди в возрасте 30-40 лет. [22]

Исходя из второй главы можно сделать следующие выводы:

На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку ведущих стран -- экспортеров молочных продуктов в мире. По итогам 2010 г. ее доля в общем объеме мирового экспорта молочной продукции составляла 4%. При этом по объему поставок сыров в списке ведущих экспортеров наша страна была на пятом месте (6% мирового экспорта), по сливочному маслу -- на третьей позиции (8% соответственно), по сухому обезжиренному молоку -- на пятой (4%), а по сухому цельному молоку занимала шестое место (2%). Кроме того, доля поставок отечественной сыворотки и молочных продуктов на ее основе в общем объеме экспорта этой товарной номенклатуры на мировой рынок составляла 2%.

Основными импортерами белорусской молочной продукции являются страны СНГ. В первую очередь Россия и Казахстан. В эти страны поставляется практически весь объем белорусских сыров, сливочного масла, сухого обезжиренного молока, творога, йогуртов и другой молочной продукции. Исключением из правил является только белорусский казеин, основные покупатели которого -- страны Евросоюза. По итогам 2010 г. сюда было поставлено 92% всего объема экспорта этой продукции.

Рынок постоянно осваивает новые сегменты, представляет новую продукцию, которая направлена на полное удовлетворение потребностей всех групп потребителей, при этом первостепенной задачей ставя для себя не экономические выгоды, а завоевание симпатии, приверженности своего потребителя.



Глава 3 Тенденции и основные пути совершенствования сегментации рынка молочной продукции

Продукция молочной отрасли востребована практически всем населением Республики Беларусь. Во-первых, данная отрасль производит широкий спектр продовольственных товаров, поэтому каждый может найти себе продукт по вкусу. Во-вторых, молочные продукты богаты белками и жирами, различными минералами, витаминами и полезными культурами. В-третьих, это во многом традиционная для Беларуси продукция.

На спрос на молочную продукцию наибольшее влияние оказывают следующие факторы: сегментация рынок молочная покупатель

* Доходы населения. Потребление молочных продуктов в первую очередь зависит от доходов населения. В настоящее время низкая покупательная способность населения рассматривается как один из основных факторов, сдерживающих развитие молочного рынка, поэтому наметившуюся тенденцию к росту доходов участники рынка воспринимают весьма оптимистично.

* Вкусы и предпочтения. Конкретная аудитория потребителей зависит от характера продукта. Например, йогурты больше едят женщины и дети, сметану - мужчины. Население может поддерживать своего производителя, поэтому из двух аналогичных продуктов предпочтет товар своего производителя.

* Сезон. Потребление молочных продуктов имеет ярко выраженный сезонный характер. Летом потребление молока снижается за счет увеличения в рационе овощей и фруктов. Зимой, наоборот, повышается, в связи с большей потребностью организма в питательных веществах в силу возрастания нагрузок.

Продукцию молочной отрасли можно условно разделить на два сегмента: сегмент традиционных продуктов (сметана, молоко, творог, ряженка, сыр) и сегмент новых продуктов (йогурты, десерты, обогащенные продукты). Первый сегмент в денежном выражении изменяется параллельно с изменением доходов населения. У этого сегмента есть некоторые перспективы роста и в натуральном выражении, так как потребление молочных продуктов этого сегмента сейчас оценивается как недостаточное в связи с низкой покупательной способностью населения. Зато второй сегмент будет активно расти как в стоимостном, так и в натуральном выражении при росте доходов, так как продукт относительно новый и дорогой, что обуславливает низкие по сравнению со странами Европы объемы потребления. Второй сегмент рынка более привлекателен для крупных компаний, так как они имеют возможность покупать современное дорогое оборудование, а рентабельность производства на этом рынке выше.

Если посмотреть на рынок молочной продукции в разрезе сроков хранения, то товары с короткими сроками хранения представлены в основном белорусскими производителями. Товары с длительными сроками хранения испытывают жесткую конкуренцию со стороны иностранцев. [23]

Перспективы

Цельное молоко. На белорусском рынке продается пастеризованное и стерилизованное цельное молоко. Пастеризованное молоко - это полностью продукт отечественных производителей, региональные компании производят в основном пастеризованное молоко в силу приверженности населения к традиционным и натуральным продуктам и отсутствия средств на переоборудование предприятия для более глубокой переработки молока. Пастеризованному молоку отдает свои предпочтения подавляющее большинство населения РБ. В регионах в общем объеме потребления жидких молочных продуктов пастеризованное молоко занимает 80%, стерилизованное - 15%, фруктовое - 1% и топленое - 4%. Рост сегмента пастеризованного молока происходит за счет расширения ассортимента, стерилизованного молока - за счет существующих наименований.

Рынок цельного молока продолжает расти. Сокращается доля разливного молока, потребители предпочитают упакованную продукцию. Также молоко продается в полиэтиленовых пакетах, реже в стеклянных или пластиковых бутылках, кувшинах, стаканах. Наиболее динамично потребление молока и молочных продуктов растет в Минске, что связано, с более высокими доходами населения.

Если производить цельное молоко из натурального сырья без нарушения технологий, то добиться разницы во вкусе практически невозможно, поэтому конкуренция за потребителя на этом рынке идет за счет создания удобной и яркой упаковки и создания узнаваемой марки. Выделиться на этом сегменте можно за счет предложения индивидуальных соково-молочных смесей (фруктового молока) и витаминизированного, обогащенного различными добавками молока. Здесь качество продукции будет зависеть от используемых наполнителей, рецептов, технологий приготовления.

Прогнозировать будущее соотношение продаж пастеризованного и стерилизованного молока затруднительно. Стерилизованное молоко предпочтительнее из-за условий и сроков хранения, что облегчает жизнь производителям и магазинам, снижая зависимость от обязательных сроков реализации. В крупных городах с ростом потребления молока обеспечить население пастеризованным, а значит с короткими сроками реализации, молоком затруднительно. Во-первых, требуются большие запасы сырья, что связано с закупкой сырого молока на относительно большой территории. Во-вторых, хранение сырья и готовой продукции связано с существенными затратами на холодильные установки и прочее оборудовании. В-третьих, увеличиваются затраты на логистику и риски, связанные с возможностью не найти своего покупателя в отведенный срок. Поэтому в крупных городах и в компаниях, производящих молоко для жителей различных территорий, доля стерилизованного молока будет, скорее всего, расти. С другой стороны, пастеризованное молоко более дешевое и более приближено к натуральному, поэтому всегда найдет своего потребителя. Но возможности по производству и сбыту пастеризованного молока территориально ограничены и зависят оттого, насколько емкий рынок в регионе производителя. [24]

Молочные десерты и йогурты. Молочные десерты и йогурты - относительно новый и дорогой продукт и для российского покупателя, и для российского производителя. Производители находят своего потребителя не только за счет предложения широкого ассортимента йогуртов и десертов с различными вкусами, но и создавая удобную упаковку для продукта. В последнее время набирают популярность питьевые йогурты в бутылочках. Основными потребителями йогуртов и десертов являются жители крупных городов, в регионах потребление йогуртов и десертов находится на крайне низком уровне за счет низкой покупательной способности населения. Йогурты едят в основном дети, подростки и студенты, женщины в возрасте от 20 до 39 лет, мужчины от 25 до 45 лет. Самое низкое потребление йогуртов отмечено в группе старше 50 лет, возможно, это связано с принципиальной новизной продукта для белорусского рынка и его ценой.

С ростом доходов населения интерес к десертам и йогуртам будет только возрастать. У рынка йогуртов и десертов большой потенциал, дело только за ростом доходов населения. Однако потеснить компании - лидера отечественного рынка и мировых лидеров в производстве йогуртов и десертов будет затруднительно, только за счет предложения более дешевых аналогов или выпуска принципиально нового продукта. С другой стороны, уже сейчас региональные производители предлагают различные десерты и йогурты собственного производства, которые находят спрос на региональном рынке. Но региональным производителям легче работать в сегменте питьевых йогуртов, так как для их производства требуются обычные технологии для выпуска кисломолочных продуктов. Для производства густого йогурта требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое сможет окупиться только при значительных объемах сбыта, а значит новому игроку понадобится конкурировать с уже существующими производителями, что связано с дополнительными затратами на раскрутку марки. К тому же йогурты региональных производителей имеют короткие сроки хранения, что создает проблемы со своевременной организацией сбыта.

Сыры. Если рынок цельного молока - это рынок отечественных производителей, то рынок сыров - это территория иностранных компаний. Доля импортных сыров на белорусском рынке составляет около 60%. При покупке сыров большая часть потребителей ориентируется на цену продукта. С ростом доходов население переключается на более дорогие сыры, поэтому в последнее время повышается привлекательность европейских марок.

Рост потребления сыров сдерживается низкой покупательной способностью населения, однако при условии сохранения благоприятной тенденции роста реальных доходов населения, перспективы для роста потребления сыра в Республике Беларусь есть. Для белорусских производителей этот рынок привлекателен и с позиции замещения импортных сыров, однако в настоящее время развитие сырного производства сдерживается отсутствием качественного сырья. [25]

Сливочное масло. Ассортимент продаваемого в РБ сливочного масла один из самых разнообразных в мире. В Беларуси продается как развесное, так и фасованное масло, доля последнего составляет 87% в стоимостном выражении и 83% в натуральном. В регионах доля развесного масла несколько выше, нежели в крупных городах. Фасованное масло продается в упаковке из фольги (этот сегмент сливочного масла постоянно растет) и в пергаментной упаковке. Жители регионов часто предпочитают продукцию местных производителей. Сливочное масло на белорусский рынок поставляют отечественные и иностранные компании. Потребление сливочного масла в крупных городах в натуральном объеме в последнее время снижается. Это вызвано двумя причинами. Во-первых, сливочное масло имеет более дешевые аналоги в виде маргарина, хальварина, мягкого бутербродного масла, как заменитель выступает и подсолнечное масло. Во-вторых, в Беларуси набирает силу концепция здорового питания, а благодаря различным публикациям потребление сливочного масла четко связано в умах граждан с ростом холестерина в крови, ожирением, атеросклерозом. При этом полезные качества - в нем много минеральных веществ, витаминов, жирных кислот - забываются. Косвенно в пользу концепции здорового питания свидетельствует рост потребления витаминизированного, обогащенного различными добавками масла. В стоимостном выражении потребление масла незаметно растет, так как жители городов заменяют более дешевые марки на более качественные и дорогие. В то же время потребление масла в регионах незначительно увеличивается параллельно с ростом доходов.

Таким образом, с одной стороны ожидать бурного роста потребления сливочного масла даже с ростом доходов населения не приходится из-за наличия большого числа заменителей и распространения здорового образа жизни. С другой стороны, есть возможности конкуренции с иностранными производителями за существующих сторонников сливочного масла и привлечение потребителей за счет повышения качества предлагаемой продукции, предложения витаминизированного масла

Прочие молочные продукты (творог, кефир, ряженка, простокваша, молочные консервы). Среди прочих молочных продуктов можно выделить традиционные для Республики Беларусь продукты (ряженка, кефир, творог, сметана) и инновационные продукты (различные бифидосодержащие кефиры, ряженка, молочные напитки). Первый сегмент растет очень незначительно, 5-10% в год, зато второй демонстрирует более высокие темпы роста 10-15% в год. Такие традиционные товары с невысокой добавленной стоимостью мало интересны крупным игрокам рынка, поэтому продукция данного сегмента молочного рынка представлена широким кругом производителей, доля региональных производителей в этом секторе существенно выше. Это продукция с короткими сроками хранения, поэтому реализуется преимущественно в регионе производства.

На этом сегменте рынка получить прибыль за счет увеличения объема продаж в целом представляется мало возможным. Однако если заняться позиционированием своей продукции на рынке и расширить ассортимент за счет обогащенных товаров, то можно оттянуть потребителей от ничем не выделяющихся аналогов. [23]

Таким образом, если посмотреть на рынок молочной продукции в разрезе сроков хранения, то товары с короткими сроками хранения представлены в основном белорусскими производителями. Товары с длительными сроками хранения испытывают жесткую конкуренцию со стороны иностранцев.

Также следует отметить, что на фоне роста доходов населения рынок молочной продукции имеет потенциал роста, но его реализация возможна только при решении проблем отрасли.



Заключение

Выделенные сегменты рынка должны быть доступны для данной коммерческой организации, что позволяет организовать сбыт продукции и обеспечить потребителей необходимой информацией о преимуществах продукции и надежности её доставки.

Эффективность работы коммерческой организации на выбранном сегменте рынка определяется тем, насколько данная фирма отвечает запросам потребителей и оценивается сопоставлением затрат и полученной прибыли от результатов своей деятельности, т.е. определяется экономической эффективностью сегментирования рынка.

Характеристика этапов сегментирования рынка показывает как правильно установить определенный принцип сегмента, определить методы сегментации, узнать какие факторы и критерии присутствуют на рынке, а после изучения рынка провести позиционирование товара, для того чтобы товар был замечен на рынке и удовлетворил всем требованием потребителей.

В Республике Беларусь насчитывается 16 молочных комбинатов (несчитая 16филиалов), 18молочныхзаводов(включая 2филиала), 16маслосырзаводов (включая 1 маслосырбазу и 2 филиала),7 молококонсервных заводов (включая 2 филиала), 9 сырзаводов (включая 1 сырокомбинат и 2 филиала), 4маслодельных комбината (включая 1 маслодельный завод и 1филиал), 3 завода по производству сухого обезжиренного молока, 3фабрики мороженого и 37 иных предприятий по производствумолока и молочных продуктов (данные Национального статистического комитета РБ, 2010 г.).

Основными импортерами белорусской молочной продукции являются страны СНГ. В первую очередь Россия и Казахстан. В эти страны поставляется практически весь объем белорусских сыров, сливочного масла, сухого обезжиренного молока, творога, йогуртов и другой молочной продукции. Исключением из правил является только белорусский казеин, основные покупатели которого -- страны Евросоюза. По итогам 2010 г. сюда было поставлено 92% всего объема экспорта этой продукции.

Рынок постоянно осваивает новые сегменты, представляет новую продукцию, которая направлена на полное удовлетворение потребностей всех групп потребителей, при этом первостепенной задачей ставя для себя не экономические выгоды, а завоевание симпатии, приверженности своего потребителя.

если посмотреть на рынок молочной продукции в разрезе сроков хранения, то товары с короткими сроками хранения представлены в основном белорусскими производителями. Товары с длительными сроками хранения испытывают жесткую конкуренцию со стороны иностранцев.

Также следует отметить, что на фоне роста доходов населения рынок молочной продукции имеет потенциал роста, но его реализация возможна только при решении проблем отрасли.



Список использованных источников

1.Международный маркетинг. Цели и условия эффективной международной сегментации: Учебное пособие / Е.М. Азарян, А.А. Шубин, Н.Л. Жукова. - К.:НМЦВО МОиН Украины, Студцентр, 2005. - 344с.

2.Соловьев, Б.А. Маркетинг: Учебник / Б.А. Соловьев. - М.: ИНФРА - М, 2006. - 383 с.

3. Барышев, А.Ф. Маркетинг: Учебник. - 2 е изд., стер. / А.Ф. Барышев. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 224 с.

4.Акулич, И.Л. Маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. - Минск: Высш. Шк., 2009. - 511 с.

5.Голубков, Е. Основы маркетинга / Е. Голубков. - М.: Финпресс, 2003. - 688 с.

6.Карпов, В.Н. Выбор целевого рынка / В.Н. Карпов // Маркетинг. - 1994. - №3. - С. 61-71.

7.Маркетинг: Учебное пособие / И.Л. Акулич, И.З. Герчиков. - Мн.: Интерпрессервис, Мисанта, 2003. - 397 с.

8.Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс] / Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге. - Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru. Дата доступа: 30.11.2012

9. Голубкова, Е.Н. Международный маркетинг / Е.Н. Голубкова. - М.: Финпресс, 2008. - 256 с.

10. Белорусские новости [Электронный ресурс] / Рынок молока. - Режим доступа: http://naviny.by. Дата доступа: 01.12.2012

11.Аграрный сектор [Электронный ресурс] / Производство молока в Республике Беларусь на основе комплексной механизации и автоматизации ферм. - Режим доступа: http://www.agrosektor.kz. Дата доступа: 01.12.2012

12. Портал информационной поддержки экспорта [Электронный ресурс] / Экспорт молока. - Режим доступа: http://export.by. Дата доступа: 01.12.2012

13.Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Численность населения по областям и г. Минску. - Режим доступа: http://belstat.gov.by. Дата доступа: 01.12.2012

14.Национальный статистический комитет Республики Беларучь [Электронный ресурс] / Численность и естественный прирост населения. - Режим доступа: http://belstat.gov.by. Дата доступа: 02.12.2012

15.Институт мясо-молочной промышленности [Электронный ресурс] / Актуальность разработки новой стратегии позиционирования молока на внутреннем рынке РБ. - Режим доступа: http://instmmp.by. Дата доступа: 02.12.2012

16.Onliner [Электронный ресурс] / Средние зарплаты в регионах Беларуси. - Режим доступа: http://dengi.onliner.by. Дата доступа: 02.12.2012

17.Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Об уровне денежных доходов населения Республики Беларусь в январе - сентябре 2012 г. - Режим доступа: http://belstat.gov.by. Дата доступа: 02.12.2012

18. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Анализ рынка. - Режим доступа: http://pravo.kulichki.com. Дата доступа: 03.12.2012

19.Книжки онлайн [Электронный ресурс] / Психографическая сегментация. - Режим доступа: http://libfree.com. Дата доступа: 02.12.2012

20.Новости [Электронный ресурс] / Употребление молочной продукции в РБ. - Режим доступа: http://news.open.by. Дата доступа: 03.12.2012

21.Журнал. Новости [Электронный ресурс] / Потребление молока. - Режим доступа: http://www.menslife.com. Дата доступа: 03.12.2012

22.БГМУ [Электронный ресурс] / Выбор молока. - Режим доступа: http://www.bsmu.by. Дата доступа: 03.12.2012

23. Беларусь [Электронный ресурс] / Молочная промышленность РБ. - Режим доступа: http://www.sdc.by. Дата доступа: 11.12.2012

24. Маркетинг [Электронный ресурс] / Цельное молоко. - Режим доступа: http://4p.ru. Дата доступа: 11.12.2012

25. Система выбора поставщиков [Электронный ресурс] / Молочные продукты. - Режим доступа: http://news.fis.ru. Дата доступа: 11.12.2012

Размещено на Allbest.ru