Решение задачи по оценки конкурентоспособности полиграфического предприятия

Веса, назначаемые ключевым факторам успеха, удобно выбрать таким образом, чтобы в сумме они давали 1, но можно их назначить и в произвольной шкале. Оценки, проставляемые фирме и ее конкурентам по списку КФУ, назначаются по произвольной шкале.

2.3 Содержание метода оценки конкурентоспособности с помощью вычисления индекса Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента вариации

В диагностике конкурентоспособности рынков важнейшую роль играет анализ состояния рыночной структуры. Для этой цели применяются различные показатели и индексы. Наиболее популярные среди маркетологов - индекс Херфиндала-Хиршмана и коэффициент вариации [7].

Уровень конкуренции оценивается с помощью индекса Херфиндала-Хиршмана, характеризующего степень монополизации рынка. Он рассчитывается как сумма квадратов долей всех фирм - участников рынка:

, (17)

где HHI - индекс Херфиндала-Хиршмана;

- доля i- го участника рынка (%);

n - количество участников рынка.

Интерпретация количественных значений индекса выполняется по следующей схеме [7]:

HHI = 0 - конкуренция отсутствует из-за отсутствия продавцов на исследуемом рынке;

(0 < HHI < 1000) - чистая конкуренция (множество мелких продавцов схожего товарного ассортимента, работающих в узком диапазоне цен);

(1000 =< HHI < 1800) - монополистическая конкуренция (множество работающих в широком диапазоне цен продавцов, среди которых выделяется подмножество наиболее крупных);

(1800 =< HHI < 10000) - олигополистическая конкуренция (небольшое количество продавцов, чутко реагирующих на изменение цен);

HHI = 10000 - чистая монополия (отсутствие конкуренции из-за наличия только одного продавца).

Интерпретацию количественных значений индекса Херфиндала-Хиршмана можно изобразить в виде схемы, представлено на рис. 4.

Рис. 4. Интерпретация количественных значений индекса Херфиндала-Хиршмана

Уровень конкуренции может отслеживаться с помощью коэффициента вариации, показывающего степень отклонения долей участников рынка от среднего значения и определяемого по формуле [7]:

, (18)

, (19)

где V - коэффициент вариации;

dср - среднее значение доли рынка;

i - индекс участника рынка;

di - доля рынка i-го участника рынка;

n - количество участников рынка;

у- среднеквадратическое отклонение переменной - доли рынка di.

Среднеквадратическое отклонение переменной - доли рынка di, определяется по формуле:

 (20)

Очевидно, что при приблизительно равных долях рынка конкурентов интенсивность конкуренции будет максимальной. С другой стороны, чем выше коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению), тем ниже уровень конкуренции [14].

2.4 Описание функциональных возможностей и обоснование выбора программ Marketing Expert

"Marketing Expert" - инструмент для разработки маркетинговой стратегии компании. Система помогает оценить реальное положение компании на рынке, провести сравнительный анализ с конкурентами, сформировать оптимальную структуру сбыта. Система вычисляет доходность и прибыльность различных сегментов рынка и товаров; долю рынка компании и темпы ее роста; цены на товары, исходя из заданного уровня прибыльности; эффективность распределения продукции по каналам сбыта. Применение общепринятых аналитических методик (GAP-анализ, сегментный анализ, SWOT-анализ, Portfolio-анализ) оказывает неоценимую помощь в разработке оптимальной стратегии и тактики компании на рынке, в оценке рисков и расчете основных плановых финансовых результатов [25].

Центральным элементом программы служит “карта рынка”, которую конструирует пользователь с помощью специального графического препроцессора. Карта рынка схематично отображает компанию, ее подразделения, территории, на которых она действует, товары, группы потребителей, конкурентов и т.д. (см. Приложение3). Все объекты определенным образом увязываются и детально описываются (соответствующая информация может быть введена при активации объекта). Таким образом Marketing Expert позволяет “прорабатывать” каждый существенный элемент в жизнедеятельности компании, удерживая перед глазами общую картину. Помимо количественных методик, Marketing Expert содержит средства качественного анализа (экспертные листы и средства их редактирования) [26].

Программа позволяет просматривать результаты в табличном или графическом виде, распечатывать их напрямую или экспортировать данные для дальнейшего редактирования в Microsoft Word.

Однако программа обладает рядом недостатков, которые существенно снижают ее ценность [25]:

Интерфейс выполнен крайне непрофессионально, в результате работать с моделью неудобно и "игровая" составляющая работы исчезает, т.е. теряется динамика работы. В некоторых случаях работа с программой полностью заслоняет от пользователя работу с моделью. Это ограничивает применимость инструмента теми проектами, в которых без построения сложной маркетинговой модели слишком сложно оценить свои перспективы.

Программа работает с большими объемами данных, но не предлагает хорошего инструментария для их сбора и подготовки к вводу, поэтому создание приемлемой модели - операция дорогостоящая и не всегда выполнимая.

По приведенным причинам гибкого и качественного инструмента из программы не получилось. Но она все же выглядит вполне приемлемо как не самая удобная, но самая профессиональная система.

Эта программа была выбрана, так как она является наиболее развитой с точки зрения функциональной полноты и единственной, включающими действительно мощный аналитический инструментарий. Основная идея, заложенная в программе, заключается в построении виртуальной модели рынка и компании, действующей на нем. В модель включается и географическое распределение и сегментирование рынка по категориям потребителей и модели поведения конкурентов и многое другое. Принцип работы с программой иногда даже ближе не к обычной работе аналитика, а к деловой игре, т.к. охватить всю картину модели в уме невозможно и ее поведение отслеживает уже сама программа. Знакомство с программой Marketing Expert - это лучший способ понять многие принципы маркетингового анализа, оценить их трудоемкость и применимость для каждого конкретного случая [26].

Глава 3. Результаты вычислительных экспериментов, связанных с оценкой конкурентоспособности полиграфического предприятия

3.1 Технико-экономическая характеристика типографии ООО «Rainbow»

Типография «Rainbow» - это команда профессионалов, оснащённая оборудованием и обладающая обширными познаниями в области печати. «Rainbow» - типография широкого профиля. Предлагает разнообразные полиграфические услуги широкого диапазона и обеспечивает тиражирование любых печатных материалов с помощью офсетной и цифровой печати.

В предлагаемый комплекс услуг типографии «Rainbow» входит печать конвертов, изготовление календарей, печать листовок, визиток, бланков, буклетов и плакатов, нанесение рекламных логотипов на разнообразные носители. В настоящее время основными направлениями работы типографии являются производство книг.

Печать полиграфии производится в строгом соответствии с технологическими требованиями производства полиграфической продукции, полностью сохраняя цветовую структуру заданного изображения.

Растущая конкуренция на рынке полиграфии способствует неуклонному расширению номенклатуры в типографии полиграфической продукции. Типография постоянно работает над усовершенствованием методов офсетной и цифровой печати и обновлением используемого оборудования. В настоящее время предприятие располагает всеми возможностями для изготовления книжной продукции любого формата и красочности.

В 2006 году на типографии инвестиции в оборудование составили около 80 млн. рублей. Эта сумма является не достаточной для приобретения современного оборудования от ведущих мировых производителей оборудования офсетной и цифровой печати.

В 2005 году на предприятии была введена технология прямого экспонирования офсетных форм Computer-to-Plate (CtP) на основе фиолетового лазера. Изображение в электронном виде переносится сразу на печатную форму, минуя вывод цветоделенных диапозитивов и монтаж. Это сокращает сроки допечатной подготовки, а также уменьшает вероятность ошибок за счет влияния человеческого фактора.

Технология Computer-to-Plate эффективна для производства любой полиграфической продукции и охватывает все имеющиеся на предприятии форматы.

В настоящее время в формном цехе установлено три линии CtP. CtP - Mako Extra HV может выводить пластины максимального размера 836х1206, пригодные для экспонирования на ПОГ-168. У CtP фирмы ECRM модификации Mako 8 максимальный размер пластины - 820х1010, т.е. ее можно использовать для листовой печати.

Последние годы «Rainbow» значительно увеличил объем цветных листовых работ. В цехе листовой печати установлена 5-красочная офсетная машина «MAN Roland 305» и ряд машин «Планета». В том числе 6-секционная 2ПОЛ-71-6ВК и 4-секционные П-44-3 и 2ПОЛ 71-4П2, позволяющие производить продукцию на любых видах бумаги - от газетной 52 г/м2 до мелованной 300 г/м2.

Ролевая печать осуществляется машинами «Goss-Community 546 SSC» (132х210мм - д/о, 127х200мм п/о) на бумаге 45-65 г/м2, производительность 14-18 тыс. тетрадей в час; «Сromoset» (145х225мм -д/о, 140х215мм - п/о), бумага 45-65 г/м2 и «Ultraset» (122х175мм - д/о, 112Х165мм - п/о), бумага 45-48,8 г/м2.

На предприятии работают три книговставочные линии. Каждая из них осуществляет полный цикл переплетных процессов - обжимку блока и корешка, проклейку корешка, оклейку его окантовочной бумагой, просушку и обрезку с трех сторон на 3-х ножевых резальных машинах «Perfecta», «Voilenberg» и «HD130».

Последняя поточная линия для изготовления книг в твердых переплетах фирмы «Зиглох Машиненбау Гмбх» была установлена летом 2006 года. Внедрение новой линии позволило предприятию освоить заказы с очень широким диапазоном форматов. По своим техническим характеристикам оборудование дает возможность принимать книги с толщиной обрабатываемого и вставляемого блока от 3 до 50 мм. Минимальный размер - 70х100, максимальный - 305х370.

Данная линия работает с максимальной скоростью 30 тактов в минуту и имеет возможность автоматической переналадки с одного формата на другой за 20 минут. Программное управление обеспечивает учет выпускаемой продукции и диагностику возможных неисправностей, что позволяет сокращать простои и уменьшать время изготовления заказа.

В 2005 году в переплетном цехе установлена машина «NF-2», которая дает более качественное кругление корешка. Однако, на ряду с более современными машинами, она является менее конкурентоспособной.

Мягкий переплет осуществляется на линии «Пони Биндер-3020», которая обеспечивает бесшвейное скрепление блоков. Линия поддерживает форматы от 140х100х3 до 350х270х40, производительность - до 2500 экземпляров в час.

Для отделки обложки используются позолотные прессы для тиснения фольгой «Колбус ПЕ-48»(формат max-660х405, min-170х100), ламинаторы «Дуофан» и «Дельта Плюс» для припрессовки пленки.

Брошюровка производится на вкладочно-швейно-резальных агрегатах. В «Rainbow» установлены 6-, 7- и 8-секционные ВШРА. Машины осуществляют скрепление проволокой внакидку и обрезку с трех сторон. Максимальный размер тетрадей без обрезки - 490 на 320, с обрезкой - 475 на 300. Минимальный - 155 на 105 без обрезки, 148 на 100 с обрезкой. Толщина шитья до 5 мм, толщина резания - до 12 мм.

Типография «Rainbow» за многие годы деятельности на рынке производства конкурентоспособной полиграфической продукции зарекомендовала себя как надёжный партнёр, работающий по принципу взаимовыгодных и долгосрочных отношений со своими заказчиками.

Проанализировав оборудование, имеющееся на типографии, можно сделать следующий вывод. Технологическая база типографии представлена оборудованием не высокой степени автоматизации и производительности, хотя и отвечающего требованиям сегодняшнего исполнения полиграфической продукции, но требующего порядка 60% фонда времени на наладку машин, что определяет высокую себестоимость и недостаточные объёмы производства. Всё это приводит к тому, что, несмотря на все, вновь вводимые на производство машины, по технологическому признаку, типография «Rainbow» является типографией со слабой конкурентной позицией.

Чтобы типография «Rainbow» по технологическому признаку смогла повысить свою конкурентоспособность, ей необходимо обновить свою технологическую базу. Заменив имеющееся оборудование на машины последних образцов, типография сможет сократить время на наладку машин и увеличить время производственного процесса, так же сможет контролировать с помощью компьютеров уровень качества на каждом этапе выполнения заказа, что позволит тиражировать серьёзные объёмы полиграфической продукции высокого качества. В конечном итоге, всё это приведёт к усилению конкурентоспособности типографии.

3.2 Описание деловой ситуации для решения задачи оценки конкурентоспособности типографии с помощью проведения SWOT-анализа

Пусть фирма «Rainbow», занимающаяся производством и продажей печатной продукции, реализует свою продукцию на территории Санкт- Петербурга. В рамках этой территории реализация печатной продукции производится по одному каналу сбыта - “Собственная сбытовая сеть”. Фирма «Rainbow» работает на двух потребительских сегментах “юридические лица ” и “физические лица”. На этих потребительских сегментах рынка фирма реализует следующую печатную продукцию: «книги» (в твёрдом и мягком переплёте), "каталоги", "брошюры", "визитки", "конверты" и "фирменные бланки". Фирма имеет 34 конкурента - продавца аналогичной печатной продукции, из которых основными являются: "New Print", "W&B", "Аквариум", «Полиграф» и «Sunrise».

В табл.5 представлены результаты исследований печатной продукции типографии «Rainbow».

Таблица 5

Результаты маркетинговых исследований печатной продукции

КФУ	Вес	«Rainbow»	«Поли граф»	«New Print»	«Sunrise»	«W&B»	«Аквариум»
Цена продукта	30	20	35	24	11	10	22
Качество продукта	25	21	38	16	20	18	26
Известность торговой марки	15	50	16	17	32	37	38
Стоимость доставки	20	16	30	9	25	20	10
Упаковка	10	19	14	32	12	16	38
Сила бизнеса		23,85	29,80	18,75	19,30	18,65	24,60
Относительная сила бизнеса		0,80	1,21	0,63	0,65	0,63	0,83
Доля рынка (%)		2,80	2,50	3,20	2,70	3,00	2,60
Относительная доля рынка		0,87	0,78	1,07	0,84	0,94	0,81

Было проведено исследование рынка и определены ключевые факторы успеха. Определены их “веса”, а также оценена типография и её конкуренты по каждому ключевому фактору успеха (см. табл.5). Для удобства расчетов веса ключевых факторов успеха были выбраны таким образом, чтобы в сумме они давали 100, а для оценки значений ключевых факторов успеха фирмы и ее конкурентов использовалась 50-ти бальная шкала. Кроме того, был определен общий процент рынка, занимаемый фирмой вместе с ее конкурентами. Значение этого параметра составляет 45%. Результаты исследований печатной продукции, реализуемой на сегментах рынка “юридические лица ” и “физические лица” по каналу сбыта “Собственная сбытовая сеть” на территории “Санкт - Петербург”, представлены в табл.5. Вид панели «SWOT - анализ» с входными данными и результатами расчетов представлен в Приложении 4.

3.3 Результаты и анализ вычислений, связанных с проведением SWOT-анализа

Для определения значений силы бизнеса и относительной силы бизнеса фирмы «Rainbow» и ее основных конкурентов необходимо воспользоваться формулами (15 - 16), используя данные табл. 5.

Для фирмы «Rainbow» сила бизнеса составила:

S = (20*30+21*25+50*15+16*20+19*10)/(30+25+15+20+10) = 23,85.

Относительная сила бизнеса фирмы «Rainbow»:

S отн = 23,85/29,80 = 0,80.

Методика расчетов значений силы бизнеса и относительной силы бизнеса аналогична и для фирм-конкурентов.

Из табл.5 видно, по каким КФУ фирма «Rainbow» уступает основным конкурентам и в каком направлении необходимо принять меры для достижения конкурентного преимущества на рынке. Самый опасный конкурент,- «Полиграф» (имеет максимальную силу бизнеса среди 5-ти конкурентов),- превосходит компанию «Rainbow» в области цены и качества продукции, а также стоимости доставки. Этим факторам предприятие должно уделять особое внимание, чтобы улучшить свою конкурентную позицию.

3.4 Описание деловой ситуации для построения конкурентной карты рынка

Пусть фирма «Rainbow», занимающаяся производством и продажей печатной продукции, реализует свою продукцию на территории Санкт- Петербурга. В рамках этой территории реализация печатной продукции производится по одному каналу сбыта - “Собственная сбытовая сеть”.

В табл.6 приведены показатели рыночных долей фирмы «Rainbow» и ее конкурентов в текущем и предыдущем периодах и темп изменения рыночной доли рассматриваемых фирм-участников рынка.

Таблица 6

Распределение рыночных долей по фирмам и периодам

№ фирмы	Название фирмы	Рыночная доля в отчетном периоде (2009г.)	Рыночная доля в предыдущем периоде (2008г.)	Темп изменения рыночной доли
1	«Rainbow»	2,80	2,60	0,08
2	«Полиграф»	2,50	2,50	0,00
3	«New Print»	3,20	3,00	0,07
4	«Sunrise»	2,70	2,80	-0,04
5	«W&B»	3,00	2,70	0,11
6	«Аквариум»	2,60	2,40	0,08
7	«Полипринт»	2,60	2,50	0,04
8	«Print»	2,80	2,70	0,04
9	«Сервис Плюс»	2,80	2,60	0,08
10	«Омандр»	1,60	1,50	0,07
11	«Симпо»	2,80	3,20	-0,13
12	«ColorSpan»	2,80	2,70	0,04
13	«Инвент»	2,60	2,50	0,04
14	«Prism»	2,60	2,60	0,00
15	«Cermex»	2,70	2,50	0,08
16	«Unipack»	2,80	2,80	0,00
17	«Полимер»	2,60	2,50	0,04
18	«Магистр»	2,70	2,80	-0,04
19	«Феликс»	2,60	2,70	-0,04
20	«Good Equipment»	2,70	3,20	-0,16
21	«Вариант»	2,80	2,70	0,04
22	«Active Printing»	2,80	3,00	-0,07
23	«Полиграфспектр»	2,90	2,70	0,07
24	«Терра Принт»	2,90	2,70	0,07
25	«Ориентал Про»	3,10	3,00	0,03
26	«Снежинка»	3,30	3,40	-0,03
27	«Digital Printing Systems»	3,10	3,00	0,03
28	«Политайп»	3,40	3,50	-0,03
29	«Art Details»	4,00	4,20	-0,05
30	«Вайсбергер»	2,90	3,20	-0,09
31	«Молния Плюс»	2,90	3,00	-0,03
32	«Питер-Принт»	3,20	3,30	-0,03
33	«Colonell»	3,20	3,30	-0,03
34	«Perfect Print»	3,00	3,10	-0,03
35	«Россита»	3,00	3,10	-0,03

Фирма «Rainbow» работает на двух потребительских сегментах “юридические лица ” и “физические лица”. На этих потребительских сегментах рынка фирма реализует следующую печатную продукцию: «книги» (в твёрдом и мягком переплёте), "каталоги", "брошюры", "визитки", "конверты" и "фирменные бланки". Фирма имеет 34 конкурента - продавца аналогичной печатной продукции, из которых основными являются: "New Print", "W&B", "Аквариум", «Полиграф» и «Sunrise», (см. табл.5).

Было проведено исследование рынка и определены ключевые факторы успеха. Определены их “веса”, а также оценена типография и ее конкуренты по каждому ключевому фактору успеха. Для удобства расчетов веса ключевых факторов успеха были выбраны таким образом, чтобы в сумме они давали 100, а для оценки значений ключевых факторов успеха фирмы и ее конкурентов использовалась 50-ти бальная шкала (см. табл. 5). Кроме того, был определен общий процент рынка, занимаемый фирмой вместе с ее конкурентами. Значение этого параметра составляет 45%.

3.5 Результаты и анализ построения конкурентной карты рынка

С помощью табл.6, в которой приведены показатели рыночных долей фирмы «Rainbow» и ее конкурентов в текущем и предыдущем периодах, был посчитан темп изменения рыночной доли рассматриваемых фирм-участников рынка.

Темп изменения рыночной доли для фирмы «Rainbow» определяется по формуле (9):

Т i = 100% = 0,08%.

Методика расчетов значений темпа изменения рыночной доли аналогична и для фирм-конкурентов.

Распределение рыночных долей типографий на рынке Санкт-Петербурга за отчётный и предыдущий периоды можно представить в виде графиков «распределение рыночных долей в сфере полиграфических услуг за отчётный и предыдущий период». Данные графики представлены на рис.5 и рис.6.



Рис. 5 Распределение рыночных долей в сфере полиграфических услуг за предыдущий период (2008 г.)

Из представленного на рис.5 графика видно, что в 2008 году самая высокая доля рынка принадлежала типографии «Art Details» и составляла 4,2. Типография «Rainbow» занимала долю рынка равную 2,6.



Рис.6 Распределение рыночных долей в сфере полиграфических услуг за отчётный период (2009 г.)

Из представленного на рис. 6 графика видно, что в 2009 году доля рынка типографии «Rainbow» увеличилась до 2,8, в то время как доля рынка типографии «Art Details», несмотря на то, что она осталась лидером, уменьшилась до 4,0.

Чтобы оценить конкурентные позиции типографии «Rainbow» с использованием конкурентной карты рынка надо:

Из табл.6 определить максимальное и минимальное значения доли рынка среди типографий за отчётный период, (dmin = 1.6; dmax = 4,0);

Используя данные табл. 6, формулы (4-8), формулу (7.1) и формулу (8.1) можно определить значения dср, dср1, dср2, у 1, у 2, а также значения

d ср -3у 1 и d ср +3у 2.

dср = (2,8+2,6+2,5+2,8+2,6+2,8+1,6+2,7+2,8+2,8+2,6+2,6+2,7+2,8+2,6+

+2,7+2,6+2,7+2,8+2,8+2,9+2,9+3,1+3,3+3,1+3,0+3,4+4,0+2,9+3,2+2,9+3,2+3,2++3,0+3,0)/35 = 2,9.

В табл.7 приведено распределение рыночных долей типографий относительно dср в отчётном периоде.

конкурентоспособность полиграфический оценка

Таблица 7

Распределение рыночных долей относительно dср в отчётном периоде

Типографии, рыночные доли которых меньше dср	Типографии, рыночные доли которых больше dср
Название фирмы	Рыночная доля	Название фирмы	Рыночная доля
«Rainbow»	2,80	«New Print»	3,20
«Полиграф»	2,50	«W&B»	3,00
«Sunrise»	2,70	«Полиграфспектр»	2,90
«Аквариум»	2,60	«Терра Принт»	2,90
«Полипринт»	2,60	«Ориентал Про»	3,10
«Print»	2,80	«Снежинка»	3,30
«Сервис Плюс»	2,80	«Digital Printing Systems»	3,10
«Омандр»	1,60	«Политайп»	3,40
«Симпо»	2,80	«Art Details»	4,00
«ColorSpan»	2,80	«Вайсбергер»	2,90
«Инвент»	2,60	«Молния Плюс»	2,90
«Prism»	2,60	«Питер-Принт»	3,20
«Cermex»	2,70	«Colonell»	3,20
«Unipack»	2,80	«Perfect Print»	3,00
«Полимер»	2,60	«Россита»	3,00
«Магистр»	2,70
«Феликс»	2,60
«Good Equipment»	2,70
«Вариант»	2,80
«Active Printing»	2,80

Из табл.7 видно, что типографий с долей рынка меньшей, чем dср больше чем типографий с долей рынка большей, чем dср.

dср1 = (2,8+2,5+2,7+2,6+2,6+2,8+2,8+1,6+2,8+2,8+2,6+2,6+2,7+2,8+2,6+

+2,7+2,6+2,7+2,8+2,8)/20 = 2,3.

dср2 = (3,2+3,0+2,9+2,9+3,1+3,3+3,1+3,4+4,0+2,9+2,9+3,2+3,2+3,0+3,0)/

/15 = 3.

d ср -3у 1 = 2,9-3*0,4 = 1,7.

d ср +3у 2 = 2,9+3*0,3 = 3,8.

Из табл.6 определить максимальное и минимальное значения темпа прироста рыночной доли среди типографий за отчётный период, (Tmin = -0,16; Tmax = 0,11);

Используя данные табл. 6, формулы (10-14), формулу (13.1) и формулу (14.1) можно определить значения T ср, T ср1, T ср2, у t1, у t2, а также значения T ср - 3у t1 и T ср + 3у t2;

T ср = 0,18/35 = 0,005.

После расчетов Тср становится видно, что типография «Rainbow» является типографией, у которой темп прироста рыночной доли больше чем средний темп прироста рыночной доли, и составляет 0,08.

В табл.8 приведено распределение темпов прироста рыночных долей типографий относительно Tср в отчётном периоде.

Таблица 8

Распределение темпов прироста рыночных долей относительно Tср в отчётном периоде

Типографии, темп прироста рыночных долей которых меньше Тср	Типографии, темп прироста рыночных долей которых больше Тср
Название фирмы	Рыночная доля	Название фирмы	Рыночная доля
«Полиграф»	0,00	«Rainbow»	0,08
«Sunrise»	-0,04	«New Print»	0,07
«Симпо»	-0,13	«W&B»	0,11
«Prism»	0,00	«Аквариум»	0,08
«Unipack»	0,00	«Полипринт»	0,04
«Магистр»	-0,04	«Print»	0,04
«Феликс»	-0,04	«Сервис Плюс»	0,08
«Good Equipment»	-0,16	«Омандр»	0,07
«Active Printing»	-0,07	«ColorSpan»	0,04
«Снежинка»	-0,03	«Инвент»	0,04
«Политайп»	-0,03	«Cermex»	0,08
«Art Details»	-0,05	«Полимер»	0,04
«Вайсбергер»	-0,09	«Вариант»	0,04
«Молния Плюс»	-0,03	«Полиграфспектр»	0,07
«Питер-Принт»	-0,03	«Терра Принт»	0,07
«Colonell»	-0,03	«Ориентал Про»	0,03
«Perfect Print»	-0,03	«Digital Printing Systems»	0,03
«Россита»	-0,03

Из табл.8 видно, что типографий с темпом прироста рыночных долей меньшем, чем Тср больше чем типографий с темпом прироста рыночных долей большем, чем Тср.

T ср1 = (-0,83)/18 = -0,05. T ср2 = 1,01/17 = 0,06.

T ср - 3у t1 = 0,005-3*0,043 = -0,12.

T ср + 3у t1 = 0,005+3*0,023 = 0,07.

В табл. 9 и 10 приведены показатели, необходимые для определения конкурентной позиции предприятия при помощи построения конкурентной карты рынка.

Таблица 9

Показатели для определения конкурентной позиции предприятия на основе рыночной доли фирмы и ее конкурентов

d min	d max	d ср	n 1	n 2	d ср1	d ср2	у 1	у 2	dср-3у 1	dср+3у 2
1,6	4,0	2,9	20	15	2,3	3	0,4	0,3	1,7	3,8

Таблица 10

Показатели для определения конкурентной позиции предприятия на основе темпа прироста рыночной доли фирмы и ее конкурентов

T min	T max	T ср	n t1	n t2	T ср1	T ср2	у t1	у t2	Tср-3у t1	Tср+3у t2
-0,16	0,11	0,005	18	17	-0,05	0,06	0,043	0,023	-0,12	0,07

На основе данных из табл. 6-10 можно выделить типовые положения фирм и сформировать стратегии конкурентной борьбы на данном рынке (см. табл. 11).

Таблица 11

Типовые стратегические положения фирм в конкурентной карте рынка

Группы фирм по значению темпа роста рыночной доли	Группы фирм по значению рыночной доли фирмы
	Лидер	Сильная конкурентная позиция	Слабая конкурентная позиция	Аутсайдер
	Номер стратегического положения Интервалы значений di и Ti для стратегического положения
Быстрое улучшение конкур-ной позиции		«Снежинка»	«Rainbow», «W&B», «Аквариум», «Инвент»
Улучшение конкур-ной позиции		«Полиграфспектр», «Ориентал Про», «Вайсбергер»	«Полиграф», «Sunrise», «Омандр», «Симпо», «Cermex», «Феликс», «Вариант», «Active Printing»	«Поли принт»
Ухудшение конкур-ной позиции	«Поли тайп»	«Терра Принт», «Digital Printing Systems», «Питер-Принт», «Colonell», «Perfect Print», «Россита»	«New Print», «Print», «ColorSpan», «Prism», «Unipack», «Полимер», «Good Equipment», «Art Details», «Молния Плюс»
Быстрое ухудшение конкур-ной позиции			«Сервис Плюс», «Магистр»

На основании табл. 4 были определены соотношения сил на рынке, установлены текущие и перспективные конкуренты.

Из табл. 11 видно, что у большинства фирм наблюдается снижение темпа роста рыночной доли. У типографии «Rainbow» по значению рыночной доли конкуренция слабая, но благодаря быстрому росту доли рынка, фирма улучшает свою конкурентную позицию. На исследуемом рынке есть лидер («Политайп»), но его конкурентная позиция ухудшается. Также есть и аутсайдер («Полипринт»), который стремится улучшить свою конкурентную позицию.

Для сохранения конкурентной позиции фирма «Rainbow» должна стремиться к расширению совокупного спроса, пытаться защитить свою долю на рынке и увеличивать ее, снижая издержки производства, расширяя ассортимент продукции или повышая уровень обслуживания.

3.6 Описание деловой ситуации, связанной с определением остроты конкуренции с помощью вычесления индекса Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента вариации

Пусть фирма «Rainbow», занимающаяся производством и продажей печатной продукции, реализует свою продукцию на территории Санкт- Петербурга. В рамках этой территории реализация печатной продукции производится по одному каналу сбыта - “Собственная сбытовая сеть”. Фирма «Rainbow» работает на двух потребительских сегментах “юридические лица ” и “физические лица”. На этих потребительских сегментах рынка фирма реализует следующую печатную продукцию: «книги» (в твёрдом и мягком переплёте), "каталоги", "брошюры", "визитки", "конверты" и "фирменные бланки". Фирма имеет 34 конкурента - продавца аналогичной печатной продукции, из которых основными являются: "New Print", "W&B", "Аквариум", «Полиграф» и «Sunrise», (см. табл.5).

Было проведено исследование рынка и определены ключевые факторы успеха. Определены их “веса”, а также оценена типография и ее конкуренты по каждому ключевому фактору успеха. Для удобства расчетов веса ключевых факторов успеха были выбраны таким образом, чтобы в сумме они давали 100, а для оценки значений ключевых факторов успеха фирмы и ее конкурентов использовалась 50-ти бальная шкала. В табл.6 приведены показатели рыночных долей фирмы «Rainbow» и ее конкурентов в текущем и предыдущем периодах и темп изменения рыночной доли рассматриваемых фирм-участников рынка. Кроме того, был определен общий процент рынка, занимаемый фирмой вместе с ее конкурентами. Значение этого параметра составляет 45%.

3.7 Результаты вычислительных экспериментов индекса Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента вариации

Используя данные табл. 6 и формулу (17) можно определить значение индекса Херфиндаля-Хиршмана:

HHI =

2,82+2,62+2,52+2,82+2,62+2,82+1,62+2,72+2,82+2,82+2,62+2,62+2,72+

+2,82+2,62+2,72+2,62+2,72+2,82+2,82+2,92+2,92+3,12+3,32+3,12+3,02+

3,42+4,02+

+2,92+3,22+2,92+3,22+3,22+3,02+3,02 = 290.

Согласно интерпретации количественных значений индекса можно сделать вывод, что на исследуемом рынке присутствует чистая конкуренция, где множество мелких продавцов схожего товарного ассортимента работают в узком диапазоне цен.

Используя данные табл. 6 - 7 и формулы (18 - 20) можно определить коэффициент вариации в динамики по годам:

1. Коэффициент вариации 2009 год:

d ср= (2,8+2,6+2,5+2,8+2,6+2,8+1,6+2,7+2,8+2,8+2,6+2,6+2,7+2,8+2,6+

+2,7+2,6+2,7+2,8+2,8+2,9+2,9+3,1+3,3+3,1+3,0+3,4+4,0+2,9+3,2+2,9+3,2

++3,2+3,0+3,0)/35 = 2,9.

у=

=

0,37.

V = = 0,13.

2. Коэффициент вариации 2008 год:

dср = (2,6+2,5+3,0+2,8+2,7+2,4+2,5+2,7+2,6+1,5+30,2+2,+2,5+2,6+2,5+

2,8+2,5+2,8+2,7+3,2+2,7+3,0+2,7+2,7+3,0+3,4+3,0+3,5+4,2+3,2+3,0+3,3+

3,3+

+3,1+3,1)/35 = 2,86

у=

(((2,6-2,86)2*3+(2,5-2,86)2*5+(3,0-2,86)2*5+(2,8-2,86)2*3+(2,7-

2,86)2*7+(2,4-

-2,86)2+(1,5-2,86)2+(3,2-2,86)2*3+(3,4-2,86)2+(3,5-2,86)2+(4,2-

2,86)2+(3,3-

-2,86)2*2+(3,1-2,86)2*2)/34)^

=0,44

V = =0,15

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что на рынке присутствует практически чистая конкуренция, так как коэффициент вариации близок к 0 и составляет 0,13 в текущем периоде и 0,15 в предыдущем. Если же он был бы равен 1, то на рынке присутствовала бы чистая монополия, при которой фирма-монополист имела бы возможность устанавливать высокие цены, не нуждаясь в рекламе и предлагая при этом потребителям минимальный уровень обслуживания.

Заключение

В ходе работы была достигнута цель дипломной работы - решение задачи оценки конкурентоспособности типографии «Rainbow» на основе известных методов, таких как построение конкурентной карты рынка, проведения SWOT-анализа, расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента вариации.

В рамках поставленной цели были решены следующие задачи:

Проведён анализ существующих подходов оценки конкурентоспособности предприятия;

Разработана методика проведения анализа конкурентоспособности полиграфического предприятия на основе известных методов (построение конкурентной карты рынка, проведения SWOT-анализа, расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана и коэффициента вариации);

Оценена конкурентоспособность типографии «Rainbow» при помощи предлагаемых методов;

На основе полученных результатов сформулированы рекомендации по усилению конкурентной позиции типографии «Rainbow».

На основе построенной матрицы конкурентной карты был сделан вывод, что у типографии «Rainbow» по значению рыночной доли конкуренция слабая, но благодаря быстрому росту доли рынка, фирма улучшает свою конкурентную позицию.

Для оценки уровня остроты конкуренции на рынке был проведён расчёт рыночных показателей, таких как: индекс Херфиндаля-Хиршмана и коэффициент вариации в динамики по годам.

Рассчитанное значение индекса Херфиндаля-Хиршмана находится в интервале 0 < HHI < 1000 и составляет HHI = 290, это значит, что на исследуемом рынке присутствует чистая конкуренция, где множество мелких продавцов схожего товарного ассортимента работают в узком диапазоне цен. Коэффициент вариации, показывающий степень отклонения долей участников рынка от среднего значения, был рассчитан при помощи программы MS Excel. С одной стороны, чем выше коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению), тем ниже уровень конкуренции. По итогам расчета сделан вывод, что в 2009 году уровень конкуренции незначительно увеличился по сравнению с 2008 годом, так как коэффициент вариации снизился с 0,15 до 0,13.

По итогам SWOT-анализа сильных и слабых сторон типографии «Rainbow» было определено, что типография отстаёт от своих основных конкурентов почти по всем ключевым факторам успеха. Самый опасный конкурент,- «Полиграф» (имеет максимальную силу бизнеса среди 5-ти основных конкурентов),- превосходит типографию «Rainbow» в области цены и качества продукции, а также стоимости доставки. Чтобы улучшить свою конкурентную позицию, именно этим факторам типография «Rainbow» должна уделять особое внимание.

Проанализировав оборудование, имеющееся на типографии, было заключено, что технологическая база типографии представлена оборудованием не самого последнего образца, хотя и отвечающего всем требованиям, из-за этого 60% рабочего времени уходит на наладку машин и только 40% является временем продолжительности рабочего процесса. Это делает производственный процесс типографии не выгодным и дорогим. Всё это приводит к тому, что, несмотря на все, вновь вводимые на производство машины, по технологическому признаку, типография «Rainbow» является типографией со слабой конкурентной позицией.

Для того чтобы повысить конкурентоспособность типографии и вывести её в лидеры рынка, в ходе работы был разработан комплекс мероприятий. Реализация разработанного комплекса требует дополнительных капитальных вложений.

Чтобы типография «Rainbow» по технологическому признаку смогла повысить свою конкурентоспособность, ей необходимо обновить свою технологическую базу. Заменив имеющееся оборудование на машины последних образцов, типография сможет сократить время на наладку машин и увеличить время производственного процесса, так же сможет контролировать с помощью компьютеров уровень качества на каждом этапе выполнения заказа, что позволит тиражировать серьёзные объёмы полиграфической продукции высокого качества. В конечном итоге, всё это приведёт к усилению конкурентоспособности типографии.

Для сохранения конкурентной позиции с экономической точки зрения фирма «Rainbow» должна стремиться к расширению совокупного спроса, пытаться защитить свою долю на рынке и увеличивать ее, снижая издержки производства, расширяя ассортимент продукции или повышая уровень обслуживания.

Для достижения наилучших результатов необходимо осваивать научно-техническую базу, следить за тенденциями развития рынка и за деятельностью конкурентов.

Список используемых источников

1. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: - Изд-во: Маркет ДС, 2004 г.;

2. МазилкинаЕ.И. Управление конкурентоспособностью. Издание 2-е: - Изд-во: Омега-Л, 2008 г.;

3. Словарь маркетолога - http://pro-consulting.com.ua/market_research /market_dictionary

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е изд. - СПб.: Питер, 2005 г.;

5. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг - Москва: Изд-во: Вильямс, 2007 г.;

6. Бизнес - словарь - www.businessvoc.ru;

7. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований.: учебное пособие-СПб.: Изд-во ДНК, 2003 г.;

8. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга - СПб: Питер, 2000 г.;

9. Титова Н.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений. - М.: издательский центр ВЛАДОС, 2004 г.;

10. Багиев Т.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2005г.;

11. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Маркетинг: Изд-во: ИНФРА-М, 2009 г.;

12. Дубровин И.А., Стуканова И.П., Никитина Л.А. Менеджмент и маркетинг: Учебник для вузов: - Изд-во: КолосС, 2007 г.;

13. Панкрухин А.П. Маркетинг Издательство: Омега-Л, 2009 г.;

14. Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий. - М.: ЮНИТИ, 2008;

15. Портер М. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2008;

16. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Гном и Д, 2001;

17. Кулешова А. Б. Конкуренция в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г.;

18. Матанцев А.Н. Анализ рынка: Настольная книга маркетолога: Издательство: Альфа-Пресс, 2007 г.;

19. Гольдштейн Г.Я., Стратегический менеджмент: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003 г.;

20. Стратегическое управление и планирование - http://stplan.ru/;

21. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003 г.;

22. Даулинг Г.Р. Наука и искусство маркетинга - СПб: Наука 1996 г.;

23. Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д. Маркетинг: Учебник для вузов Изд-во: Питер, 25 января 2008 г.;

24. Маркетинговые исследования и консультации - http://my-market.ru/;

25. Описание функциональных возможностей программы «Marketing Expert» - softsearch.ru/programs/11-457-marketing-expertdownload.shtml;

26. Описание функциональных возможностей программы «Marketing Expert» - http://www.cfin.ru/software/market/me.shtml.

Приложение 1

Развёрнутая схема модели «пять сил» по Майклу Портеру

Приложение 2

Графическое выражение модели «пять сил» по Майкла Портера

Приложение 3

Диалоговое окно программы Marketing Expert - «Картой рынка»

Приложение 4

Вид диалоговой панели «SWOT - анализ» с входными данными и результатами расчетов для типографии «Rainbow»

Размещено на Allbest.ru