Особенности изменения торговых форматов розничных торговых предприятий

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• Глава 1. Теоретические аспекты торговых форматов предприятий в розничной торговле
• 1.1 Особенности российского ритейла
• 1.2 Классификация форматов розничной торговли
• 1.3 Риски развития розничной торговли в России
• Глава 2. Состояние и перспективы развития российской розничной торговли
• 2.1 Основные тенденции развития российского ритейла
• 2.2 Присутствие иностранных ритейлеров в России
• 2.3 Перспективы развития предприятий розничной торговли
• Заключение
• Библиографический список

Введение

Розничная торговля является одним из самых динамичных секторов российской экономики.

Свидетельством стремительного роста показателей функционирования данного сектора являются высокие темпы увеличения розничного товарооборота, экспансия крупнейших сетей в регионы, активизация слияний и поглощений, выход компаний на рынки капитала.

Вопрос об изменении форматов торговых предприятий очень популярен, поэтому не возникло проблем при подборе информации для данной работы. Оценивая уровень разработанности вопроса, следует заметить, что при всей популярности исследований, остаются проблемы, связанные с систематизацией разнообразных точек зрения. При создании работы были использованы законодательные и нормативные документы, периодические издания, экономическая литература.

Объект исследования - розничные торговые предприятия.

Предмет исследования - изменения торговых форматов розничных торговых предприятий.

Цель работы - выявление особенностей изменения торговых форматов розничных торговых предприятий.

Задачи:

1. Определить особенности российского ритейла.

2. Охарактеризовать классификацию форматов розничной торговли.

3. Рассмотреть риски развития розничной торговли в России.

4. Определить основные тенденции развития российского ритейла.

5. Проанализировать присутствие иностранных ритейлеров в России.

6. Провести анализ перспектив развития предприятий розничной торговли.

Методы исследования - наблюдение, сравнение, абстрагирование, анализ и синтез.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, приложений. Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, а также структура работы. В основной части работы рассмотрены теоретически и практические аспекты изменения торговых форматов розничных торговых предприятий. В заключении сформулированы основные выводы.

Глава 1. Теоретические аспекты торговых форматов предприятий в розничной торговле

1.1 Особенности российского ритейла

Российский рынок сетевого ритейла пока находится в стадии становления. Уровень его развития существенно различается в зависимости от региона. Причем если в крупных городах рынок уже поделен между крупнейшими сетевыми игроками и там идет жесткая конкурентная борьба, то регионы остаются пока «непаханым полем». Лишь последнее время крупные сети, чувствуя, что им тесно на освоенных рынках, начинают широкую экспансию на региональные рынки, где пока приходится конкурировать только с местными небольшими сетями и магазинами старых форматов.

После открытия в начале 90-х годов рынков Восточной Европы для иностранного капитала международные торговые сети поделили между собой местные розничные рынки, что определило дальнейшее их развитие. Ключевое отличие российского рынка ритейла от рынков стран Восточной Европы состоит в том, что транснациональные розничные сети на российском рынке представлены весьма ограниченно. Это дает возможность развиваться национальным торговым сетям [5].

Иностранные сети развивают свои устоявшиеся форматы и стараются не отходить от своих стандартов. В отличие от иностранных компаний, пришедших на российский рынок, российские розничные сети, занимающие доминирующее положение на рынке, еще не определились с выбором оптимального формата торговли, о чем может свидетельствовать развитие торговыми сетями в последние два года стратегии мультиформатности (развитие подсетей разных форматов под одной торговой маркой).

В настоящее время в российском ритейле отмечается усиление конкуренции не только между сетями, но и в значительной степени между разными форматами торговли. Специфика российского рынка пока позволяет экспериментировать с выбором стратегии развития сети. Однако после ожидаемого прихода крупнейших мировых розничных компаний на российский рынок пространства для маневра у национальных компаний уже не останется. Компании, выбравшие оптимальный формат и правильно позиционирующие себя на рынке, будут иметь больше преимуществ по сравнению с иностранными игроками. Стоит отметить, что во многих малых и средних городах США и Европы деятельность магазинов транснациональных компаний запрещена или ограничена юридически, так как несет в себе риски разорения местных магазинов, которые обеспечивают значительную часть доходов местного населения. Данный факт может служить доказательством серьезной угрозы со стороны мировых лидеров розничного рынка для мелких и средних российских национальных операторов торговли в ближайшем будущем [12].

Классификация ритейлеров по специфике продаваемой продукции представлена в приложении 1.

1.2 Классификация форматов розничной торговли

Формат магазина розничной торговли определяется в первую очередь размером торговых площадей, а также ассортиментной матрицей товаров. В настоящее время современные форматы магазинов конкурируют с традиционными форматами, такими как: магазины с торговлей через прилавок, крытые рынки, павильоны и киоски. Оборот розничной торговли через магазины современных форматов растет значительными темпами, однако доля современных форматов в общем объеме розничной торговли остается пока значительно ниже доли торговли через торговые точки традиционных форматов.

Особенностью российского рынка ритейла является постепенное размывание форматов магазинов, которые таким образом стремятся привлечь больше групп покупателей. Поэтому все чаще у российских магазинов можно обнаружить черты нескольких форматов. Российский рынок ритейла еще находится в стадии развития, а его агенты находятся в поиске наиболее оптимальных форматов. Более развитый европейский рынок ритейла отличает более глубокое позиционирование магазинов в определенном формате. В связи с этим за основу взята европейская классификация розничных магазинов с учетом российской специфики [7].

На данный момент в розничной торговле можно выделить пять современных форматов магазинов:

· гипермаркет и Cash&Carry;

· мегамаркет и супермаркет;

· дискаунтер;

· «магазин у дома»;

· специализированный магазин.

Магазины первых четырех форматов отличает реализация продукции в основном ежедневного использования, такой как продовольственные товары, средства гигиены и прочее. Однако крупные магазины в силу широкого ассортимента и значительных площадей имеют возможность реализации товаров длительного пользования.

Последний тип магазинов выделяют в отдельный формат, как ритейлеров товаров длительного пользования и товаров неежедневного использования. Данный тип магазинов не предназначен для ежедневного посещения [18].

Гипермаркеты и магазины Cash&Сarry - это крупноформатные магазины, завоевывающие последнее время все большую популярность у населения. Они представляют собой магазины самообслуживания, имеющие площадь более 5000 тыс. кв. м, и предназначены для удовлетворения широких потребностей потребителей в товарах разного профиля. В их ассортимент должны входить продовольственные и непродовольственные товары повседневного спроса, причем доля последних должна занимать до 50% торговых площадей магазина (рекомендации Министерства экономики Московской области). Гипермаркеты в силу своих размеров расположены обычно на окраинах города.

Дополнительными отличительными признаками данного формата могут служить ассортиментная матрица, насчитывающая не менее 35-40 тыс. наименований товара (для Cash&Carry меньше, что обусловлено спецификой представления товара на торговых площадях), бесплатная парковка, наличие сопутствующих услуг (финансовые услуги, развлечения, точки питания, бытовые и фармацевтические услуги и прочее). Торговые площади занимают 60-70% от общей площади магазина, остальное пространство отводится под сопутствующие услуги и малоформатные магазины. К данному формату можно отнести несколько торговых сетей, действующих на российском рынке, - Auchan, METRO С&С, «Лента», «Мосмарт», «Карусель», «Наш Гипермаркет», Real, «Бахетле», «О'Кей» [14].

Стоит отметить, что данные отличительные черты характерны в основном для российских гипермаркетов, расположенных в крупных городах, в то время как в Европе и в средних российских городах размеры их могут быть существенно меньше.

Гипермаркет и магазин Cash&Carry также несколько различаются. Магазины Cash&Carry специализируются в основном на мелкооптовой и розничной торговле, причем оплата покупок осуществляется только наличными. Это позволяет снизить расходы, которые несет магазин в случае использования кредитных и дебетовых карт (отчисление процента банкам за осуществление операций), а также в случае использования счетов-фактур (риски неоплаты покупки потребителем) [19].

Также магазины Cash&Carry отличает стремление минимизировать складские расходы за счет использования торговых площадей для хранения продукции. Наличие в торговом зале крупногабаритных мелкооптовых партий существенно снижает возможность увеличить разнообразие ассортимента. Вследствие этого представленная линейка товаров не превышает 15-20 тыс. наименований на такой же площади, что и у гипермаркета. Следствием экономии пространства является отсутствие некоторых услуг, рассчитанных на привлечение широкого круга потребителей, характерных для гипермаркета, таких как бытовые услуги, финансовые услуги и прочее. К данному типу магазинов относятся METRO C&C, «Лента», «АМИК C&C».

Уровень цен в гипермаркетах, которые ориентируются на различные группы потребителей, в том числе и на потребителей с высоким доходом, достаточно высок и соответствует уровню цен в супермаркетах. Однако некоторые группы товаров, преимущественно товары первой необходимости, имеют минимальную наценку - 5-10%, что создает впечатление низких цен.

На прочие товарные группы торговая наценка может достигать 20-25%. Мелкооптовая торговля в магазинах Cash&Carry позволяет делать наценку 10% на большинство групп товаров [21].

Для гипермаркетов также обычным является собственное производство FMCG (быстрооборачиваемых потребительских товаров, в основном пищевых), что позволяет снизить их розничную цену. Так, наиболее часто распространено собственное производство хлебобулочных изделий, салатов, мясной продукции. В магазинах Cash&Carry, как правило, такие производства отсутствуют.

Таблица 1 Характеристики крупнейших по обороту гипермаркетов в России

Торговые сети	Товарооборот в 2005 году	Прирост товарооборота (%)	Средняя торговая площадь магазина (кв. м)	Ассортиментная линейка (наименований)
METRO C&C	1720 млн. долл. США	66%	9000	15 тыс.
Auchan	750 млн. долл. США	43%	13700	н/д
«Лента»	650 млн. долл. США	35%	7500	15 тыс.
«Карусель»	н/д	н/д	3000	10 тыс.
«Наш Гипермаркет»	н/д	н/д	9000	40 тыс.
«О'Кей»	430 млн. долл. США	65%	13300	н/д
«Мосмарт»	250 млн. долл. США	150%	7200	60 тыс.

К мегамаркетам и супермаркетам относятся магазины площадью от 700 до 4,5 тыс. кв. м, то есть несколько меньшей, чем площадь гипермаркета. Ассортиментная линейка составляет порядка 5-20 тыс. наименований товаров. Классический супермаркет предполагает также наличие сопутствующих услуг, в том числе и производства продуктов первой необходимости. Бесплатные парковки также являются атрибутом супермаркетов [4].

Таблица 2 Характеристики крупнейших по обороту супермаркетов в России

Торговые сети	Товарооборот в 2005 году	Прирост товарооборота (%)	Средняя торговая площадь магазина (кв. м)	Ассортиментная линейка (наименований)
«Перекресток»	1015 млн. долл. США	55%	1180	10 тыс.
«Седьмой Континент»	857 млн. долл. США	44%	1000	н/д
«Патэрсон»	302 млн. долл. США	17%	990	н/д

Предоставление дополнительных услуг населению, существенные затраты на оформление торгового помещения, а также местоположение в центральных и густонаселенных районах с высокой стоимостью земли делают супермаркеты относительно дорогими магазинами. В связи с этим уровень цен в супермаркетах значительно выше, чем в гипермакетах. Торговая наценка составляет порядка 20-25% на большинство групп товаров. Супермаркеты рассчитаны на удовлетворение широких групп населения, в основном среднего класса и людей с высоким доходом.

В России существует несколько крупных сетей, которые придерживаются формата супермаркета - это «Патэрсон», «Перекресток», «Седьмой Континент».

Дискаунтеры в основном ориентированы на покупателей со средним и низким уровнем дохода [11].

Данная стратегия определяет внешний вид, ассортиментную и ценовую политику магазина, а также набор дополнительных услуг населению.

Торговая площадь дискаунтеров составляет от 200 до 800 кв. м. Дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров. Количество товаров может варьироваться от 1 до 4 тысяч наименований.

Дополнительные услуги, характерные для крупноформатных магазинов, обычно отсутствуют.

Данный тип магазинов последнее время пользуется большой популярностью, особенно в регионах. В первую очередь это объясняется сравнительно низкими доходами населения в малых городах по отношению населению к мегаполисов. К известным сетям, действующим в данном формате, можно отнести «Пятерочку», «Магнит», «Копейку», «Дикси».

«Магазин у дома» - один из наиболее перспективных форматов магазинов. Он пока не получил большого распространения в России, но в западных странах пользуется большой популярностью. Это магазин небольшой площадью - 150-300 кв. м, обслуживающий жителей небольшого района или квартала [10].

Данные малоформатные магазины привлекают покупателей хорошим качеством продуктов, а также тем, что расположены в радиусе шаговой доступности. Магазины данного типа придерживаются среднего уровня цен, что отличает их от дискаунтеров. Кроме того, в них обычно представлены товары максимально широкого ассортимента, включающие и непродовольственный сегмент.

Таблица 3 Характеристики крупнейших по обороту дискаунтеров в России

Торговые сети	Товарооборот в 2005 году	Прирост товарооборота (%)	Средняя торговая площадь магазина (кв. м)	Ассортиментная линейка (наименований)
«Магнит»	1806 млн. долл. США	76%	260	3500
«Дикси»	860 млн. долл. США	72%	460	2000
«Холди»	646 млн. долл. США	55%	550	2200

Ниша «магазинов у дома» в настоящее время развита слабо, что объясняется недостатком внимания к этому сегменту со стороны крупных сетей. Однако в последнее время ряд крупных сетей начали развивать и этот сегмент.

Таблица 4 Планирование и реализация проектов открытия «магазинов у дома»

Торговая сеть	Название сети	Год открытия	Количество магазинов
«Седьмой Континент»	«Магазин у дома»	2005	42
«Перекресток»	«Дейли»	2008	700
«Виктория»	«Квартал»	2006	94 (+ по 40-45 в год)
«Дикси»		2008	100

Специализированные магазины обычно выделяют в качестве отдельного формата магазина, так как для них характерна иная специфика продажи и продвижения товара, нежели для прочих форматов [16].

Главное отличие специализированных магазинов состоит в том, что они занимаются реализацией товаров в основном среднесрочного и долгосрочного пользования и не предназначены для ежедневного посещения. К таким магазинам относятся магазины бытовой техники, магазины по продаже средств сотовой и радиосвязи, книжные магазины, магазины, торгующие одеждой, лекарствами, косметикой, строительные DIY магазины и т. д.

Размеры магазина не ограничены, хотя в большинстве случаев они не превышают размеров супермаркета. Набор дополнительных услуг также не является обязательным. Ассортиментная матрица определяется в зависимости от характера продаваемой продукции.

В настоящее время возобновилась тенденция роста доли расходов населения на непродовольственные товары по сравнению с продовольственными, прерванная в прошлом году. В первую очередь, это было вызвано ростом доходов населения и повышением благосостояния. Кроме того, сказалось укрепление рубля, что привело к удешевлению импорта. Учитывая то, что большая часть бытовой техники и сотовых телефонов является продукцией иностранного производства, данный тип продукции стал доступнее потребителю, в связи с чем магазины, специализирующиеся в данном сегменте, показали значительный рост оборота [6].

Примерами магазинов данной группы являются магазины бытовой техники - «Эльдорадо», «М.Видео», «Техносила», «Магазин электроники «Мир»; магазины сотовой связи - «Евросеть», «Связной», «Диксис»; магазины косметики и парфюмерии - «Алькор», «Арбат Престиж», «Южный Двор», «Единая Европа:СБ»; магазины фармацевтики - «Аптечная сеть 36,6», «Фармакор», «Ригла», Natur Produkt Holdings Limited S.A.

Что касается магазинов одежды и аксессуаров, то часть из них представлена российскими дистрибьюторами (Mercury, «ДжамильКо»), которые имеют права (нередко эксклюзивные) на представление известных брендов. Кроме того, все чаще международные группы сами открывают дочерние компании в нашей стране.

Например, таким путем пошел крупнейший мировой торговец люксовыми товарами LVMH (марки Louis Vuitton, Christian Dior и другие).

Таблица 5 Характеристики крупнейших по обороту специализированных магазинов в России

Торговые сети	Оборот в 2005 году (млн. долл. США)	Прирост товарооборота по сравнению с 2011 годом (%)	Средняя площадь магазина (кв. м)
Бытовая техника и электроника
«Эльдорадо»	3004	131%	860
«М.Видео»	1202	25%	1950
«Техносила»	601	34%	1540
«Магазин электроники «Мир»	390	24%	1630
Сотовая связь и цифровая техника
«Евросеть»	2600	168%	40
«Связной»	1050	128%	45
«Диксис Холдинг»	384	22%	30
«Концерн «Белый Ветер»	196	52%	350
Косметика и парфюмерия
«Алькор»	418	99%	н/д
«Арбат Престиж»	250	7%	н/д
«Компания «Южный Двор»	190	42%	150
«Единая Европа:СБ»	75	220%	280
Фармацевтика
«Аптечная сеть 36,6»	200	60%	75
«Фармакор»	114	16%	40
«Ригла»	108	122%	90
Natur Produkt Holdings Limited S.A.	75	70%	н/д

1.3 Риски развития розничной торговли в России

Макроэкономические риски

На развитии розничной торговли могут негативно сказаться все те риски, что замедляют рост экономики страны в целом - снижение реальных доходов населения, новая волна кризиса, связанная с событиями в еврозоне и др. Скажем, в прогнозе МЭР при негативном сценарии развития экономики России в 2013-2015 гг. - резком падении цен на нефть - темпы прироста оборота розничной торговли составят 1,5% в 2013 г., 2,7% в 2014 г. и 3,6% в 2015 г. Тем не менее, как отрасль торговля более устойчива к таким катаклизмам, чем, скажем, промышленность, благодаря ее близости к конечному потребителю.

Страновые риски

Развитие торговли сдерживает присущая российской экономике слабость инфраструктуры.

Плохое состояние дорог и низкий уровень транспортных услуг - прежде всего на железнодорожном транспорте - снижают эффективность деятельности торговых предприятий.

Институциональные риски

Регулирование торговли, которое осуществляется Законом о торговле №381-ФЗ от 28.12. 2009 г., недружественно по отношению к сетевой торговле в FMCG ритейле. Кроме того, центральные ведомства и региональные власти в случае повышения цен на продукты питания в первую очередь склонны винить ритейл, с его, якобы, высокими наценками. В этом случае начинаются повальные проверки торгующих предприятий, особенно сетевых.

Риски, связанные с усилением государственного регулирования, существуют также в аптечном ритейле.

Отраслевые риски

Практически во всех сегментах розничной торговли усиливается конкуренция между игроками.

Это требует от торгующих организаций большого внимания к обеспечению эффективности деятельности. В противном случае им грозит уход с рынка.

К тому же в сегменте торговли непродовольственными товарами, особенно в секторе электроники и бытовой техники, традиционные формы торговли испытывают сильное давление со стороны интернет-торговли.

Политические риски

Политические риски минимальны. Конечно, как и для других бизнесов существует риск политической дестабилизации, но на розничной торговле она не отразится столь же болезненно как на бизнесах с долгосрочным инвестиционным горизонтом [22].

Таким образом, развитие розничной торговли и присутствия форматов розничных торговых предприятий предопределяется наличием различных рисков.

Глава 2. Состояние и перспективы развития российской розничной торговли

2.1 Основные тенденции развития российского ритейла

Магазины, придерживающиеся «чистого» формата, сегодня встречаются довольно редко. Это обусловлено желанием торговых сетей привлечь максимально широкие группы населения. Так, магазины системы Cash&Carry («Лента», «Метро») начинают уделять внимание развитию розничных продаж в своих гипермаркетах, хотя гипермаркеты «Метро» практикуют это в меньшей степени, что связано, скорее всего, с желанием сохранить формат магазина и с политикой группы в целом. Некоторые гипермаркеты (в том числе «Ашан») претендуют на звание дискаунтеров для привлечения населения с низкими доходами, делая максимально низкую наценку не только на товары первой необходимости. Дискаунтеры («Пятерочка», «Копейка») включают в свой ассортимент непродовольственные товары и предлагают сопутствующие услуги, например, открывают аптечные киоски, магазины сотовой связи, косметические магазины и др., для привлечения потребителей.

Особенно яркой тенденцией, проявившейся в последние два года, стала стратегия развития мультиформатности торговых сетей. Большинство западных сетей оперируют в трех-четырех форматах («магазин у дома», супермаркет, гипермаркет и Cash&Carry). Российские компании пока развивают два: три формата. Так, сеть дискаунтеров «Пятерочка» после слияния с ТД «Перекресток» стала оперировать в новом для себя формате супермаркета, кроме того, она запускает новый проект - гипермаркеты «Карусель». Калининградская сеть «Виктория» продвигает в регионах дискаунтеры «Дешево» и «магазин у дома» - «Квартал», а также собирается строить три гипермаркета «Виктория Кэш энд Кэрри». Торговая сеть дискаунтеров «Дикси» с 2004 года начинает продвигать абсолютно новый для себя формат гипермаркетов «Мегамаркет». «Седьмой Континент» развивает сразу три формата - «магазин у дома» (планируется открытие), супермаркет («Пять Звезд», «Универсам») и гипермаркет («Наш Гипермаркет»).

Присутствие в регионах становится важным фактором роста для крупных торговых сетей, которые уже не видят потенциала расширения в Москве и Санкт-Петербурге. Отличие регионов от столичных рынков состоит в более низких доходах населения, что обусловливает сравнительно низкую его покупательную способность.

Тем не менее присутствие в регионах для крупнейших розничных сетей является залогом успеха и конкурентным преимуществом.

Неохваченность региональных рынков диктует свои правила игры. Крупные сети в стремлении охватить как можно большее количество регионов за короткий срок зачастую жертвуют качеством услуг и управляемостью компании, так как двузначные цифры роста компаний требуют постоянной реорганизации управления для поддержания эффективного контроля в уже открытых магазинах [23].

Таблица 6 Форматы, в которых представлены некоторые сети (непродуктовые розничные сети представлены, как правило, в одном формате)

Ритейлер	Дискаунтеры	Супермаркеты	Гипермаркеты
«Седьмой Континент»	0	117	3
«Копейка»	114	4	0
«Перекресток»	34	88	7
«Пятерочка»	751	0	0
«Патэрсон»	0	79	0
«Дикси»	220	0	7

Стратегия проникновения на региональные рынки торговых сетей заключается в открытии магазинов своих первоначальных форматов и за некоторым исключением - смежных форматов.

Тенденция очевидна: большинство сетей отдает предпочтение открытию в регионах либо гипермаркетов, ориентированных на массовый спрос, либо открытию небольших магазинов экономкласса - дискаунтеров.

Низкая покупательная способность населения регионов обусловила успех сетей дискаунтеров, таких как «Копейка», «Магнит», «Пятерочка», за пределами столичного региона, что позволило данным сетям существенно увеличить количество магазинов и оборот.

Для экспансии в регионы российские торговые сети используют четыре стратегии: строительство собственных магазинов, покупка местных розничных сетей и магазинов, франчайзинговые схемы и аренда магазинов. Компании, развивающие магазины небольших форматов типа дискаунтера и «магазина у дома», для экспансии в регион наиболее часто используют стратегию предоставления франшизы местным сетям, а также берут в аренду магазины и торговые площади. Это дает значительные преимущества с точки зрения скорости проникновения на рынок и стоимости проекта, так как местные игроки уже имеют долю рынка, а основные расходы компания несет лишь на обучение персонала, внедрение новых технологий и оформление помещения. Впоследствии такие сети, использующие франчайзинговые схемы, имеют тенденцию выкупаться владельцем франшизы.

Минусом подобного способа экспансии являются риски несоблюдения покупателем франшизы установленных стандартов качества компании-франчайзера, что может привести к ухудшению имиджа компании в регионе. Существенный рост сетей-дискаунтеров усложняет задачу контроля нескольких сотен их магазинов в различных регионах России.

Менее распространено приобретение местных сетей, что связано с отсутствием у компаний значительных средств под покупку. Размещение торговыми сетями ценных бумаг на биржах частично решает эту проблему. Однако данный путь расширения регионального присутствия остается самым дорогим, так как покупая сеть, компания платит и за рыночную долю. Кроме того, российские региональные сети, чувствуя интерес крупных сетей к региональным рынкам, начинают поднимать цены на свои магазины, что делает такой способ проникновения на рынок еще более дорогим.

Стратегию строительства собственных магазинов обычно выбирают сети, оперирующие в крупных форматах - супермаркета или гипермаркета. Это связано, в первую очередь, с отсутствием в регионах торговых площадей необходимого размера.

Для российского рынка сегодня характерна очень низкая концентрация розничной торговли.

На крупнейшую пятерку розничных сетей на конец 2012 года приходилось 4,6% российского розничного товарооборота. Отчасти это связано со слабым развитием современных форматов торговли, которые в развитых странах занимают большую часть розничного рынка. Тем не менее, экстенсивный рост крупнейших сетей и их продвижение в регионы привело к увеличению концентрации рынка за последние несколько лет (прилож. 2).

Таблица 7 Концентрация российского розничного рынка

	Доля компании в общем обороте розничной торговли
«Эльдорадо»	1,2
Торговый дом «Евросеть»	1,1
«Пятерочка»	0,8
«Магнит»	0,7
«МETРO»	0,7
Доля в розничном товарообороте первой пятерки ритейлеров	4,6
«М.Видео»	0,5
Группа компаний «Перекресток»	0,5
ЗАО «Группа компаний «Связной»	0.4
«Дикси»	0,3
ОАО «Седьмой Континент»	0,3
Доля в розничном товарообороте первой десятки ритейлеров	6,7

Рост бизнеса крупных сетевых игроков на рынке ритейла происходит в основном за счет их собственного роста, а также за счет поглощения ими более мелких сетей, причем последняя стратегия начинает пользоваться все большей популярностью среди крупных ритейлеров. На долю мелких сетей, состоящих из менее десяти магазинов, приходится большая часть розничного товарооборота в сегменте сетевой торговли.

Широкое распространение небольших сетей, а также низкая концентрация рынка создают хорошую почву для интеграционных процессов и сделок M&A.

Одним из первых сигналов на рынке слияний можно считать объединение «Пятерочки» и «Перекрестка» под торговой маркой «Пятерочка».

В результате объединения на рынке появился крупнейший ритейлер с оборотом порядка 4 млрд. долл. США в год, оперирующий в сегменте дискаунтеров и супермаркетов.

В ближайшее время стоит ожидать выхода на российский рынок крупнейших мировых ритейлеров (WalMart, Tesco, Carrefour и др.).

Наиболее вероятная стратегия выхода на российский рынок иностранных сетей - это покупка одной из существующих сетей со значительной долей рынка. На сегодняшний день считается, что укрупнение сетей позволит значительно увеличить стоимость компании и подготовиться к поглощению иностранным игроком. Кроме того, крупные сети имеют больше преимуществ, в частности, у них более низкие процентные ставки по кредитам, значительно больший вес при переговорах с поставщиками.

Для увеличения оборота торговые сети все чаще используют товары private label. К данной категории относятся товары народного потребления, производимые под маркой торговой сети. При продвижении товаров private label обычно используется не реклама, а политика стимулирования сбыта в магазинах. Отсутствие маркетинговых затрат в себестоимости этих товаров приводит к снижению их цены на 10-15% по отношению к товарам аналогичного качества. Количество товаров private label, представленных в российских розничных магазинах, последние несколько лет стабильно растет. В последние годы на долю товаров private label приходилось 5% розничного товарооборота в России. Около 75% российских магазинов, принадлежащих торговым сетям, имеют в продаже эти марки. Многие компании уже объявили о планах увеличения товаров private label до 10-50%.

Это связано, в первую очередь, со значительным экстенсивным развитием торговых сетей и открытием новых магазинов. Придя на новый рынок, торговые сети предпочитают запускать в продажу товары под собственной маркой обычно через некоторое время после открытия магазина. Кроме того, социологические опросы показывают, что около 40% покупателей не доверяют товарам private label, считая их товарами для бедных, что говорит о слабом позиционировании данных продуктов со стороны розничных сетей.

Перед всеми розничными сетями, желающими выйти на региональные рынки, стоит серьезная проблема снабжения магазинов товарами. В большинстве развитых стран данную функцию берут на себя профессиональные компании - логистические операторы, которые координируют поставки в розничные сети. Российского рынка логистики практически не существует. Хорошая логистическая инфраструктура располагается только в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. В остальных регионах розничные сети либо вынуждены работать напрямую с поставщиками, либо должны сами организовывать логистику. Реализацию данной задачи в России значительно усложняют большие расстояния между населенными пунктами и изношенная инфраструктура.

В связи с этим большинство российских ритейлеров озаботилось проблемой создания распределительных центров в регионах. Для сетей дискаунтеров этот вопрос стоит наиболее остро, так как значительное число небольших магазинов, разбросанных по территории нескольких областей, гораздо сложнее и затратнее снабжать небольшими партиями товаров, чем крупные магазины и гипермаркеты. Это стало основной причиной, по которой основным фактором успешного продвижения в регионах сети дискаунтеров называют развитие логистической сети.

Один распределительный центр в среднем по представленным сетям способен обеспечить бесперебойным снабжением магазины, находящиеся в радиусе 250-300 км. Важным и основополагающим звеном в стратегии экспансии сетей дискаунтеров в регионы лежит создание распределительных центров перед выходом сети на региональный рынок, который в дальнейшем будет представлять собой плацдарм для экспансии в близлежащие районы.

У сетей, оперирующих в больших форматах и открывающих в регионах гипермаркеты («Лента», «О'Кей», «Седьмой Континент»), не возникает проблем с отсутствием логистической сети, так как торговые площади заменяют складские помещения распределительных центров.

На рынке розничной торговли в крупнейших городах в 2012 году отмечено снижение прибыльности во всех форматах, что обусловлено обострением конкуренции между игроками.

Кроме того, покупатели стали более внимательно выбирать магазины, где они совершают покупки, и обращать больше внимания на уровень сервиса и наличие дополнительных услуги в магазинах.

В целом текущую ситуацию в ритейле можно охарактеризовать как замедление роста, вызванное насыщением рынков в важнейшем и наиболее прибыльном для розничных операторов регионе. Торговые сети в таких регионах начинают больше придавать значения стратегии интенсивного развития, что выражается в повышении эффективности продаж, оптимизации организационной структуры и укрупнении компании за счет сделок M&A.

В большинстве городов-миллионников слабо развит розничный товарооборот, что делает их рынки достаточно привлекательными для торговых сетей. Дальнейшее проникновение торговых сетей в регионы остается одним из важнейших факторов роста компаний, и оно будет происходить до полного насыщения региональных рынков ритейла.

2.2 Присутствие иностранных ритейлеров в России

Крупные иностранные розничные сети чутко реагируют на положительные изменения в российской экономике и рост потребительского спроса. В 90:х годах рынок организованной розничной торговли был слабо развит, и зарубежных игроков в нашей стране можно было пересчитать по пальцам. Например, открывшиеся в 1997 году гипермаркеты «Рамстор» имели большой успех, так как конкурентов, ведущих бизнес на западном уровне, практически не было.

Началом масштабной экспансии международных розничных компаний на российский рынок стал 2000 год. Именно тогда впервые открылись магазины METRO Cash&Carry, IKEA и SPAR. С каждым годом иностранных сетей в России становилось все больше, самыми последними обнародовали свои планы выхода на российский рынок британские универмаги Debenhams и Next, немецкий оператор гипермаркетов Globus, а также сеть магазинов бытовой электроники Media Markt, входящая в METRO Group.

Следует отметить, что иностранные игроки по-разному входят на российский рынок.

К основным инструментам можно отнести франчайзинговые соглашения. Именно так на российский рынок пришли сети OBI, SPAR, Marks&Spencer и многие другие. Крупные торговые группы, такие как METRO и Auchan, предпочли открыть дочерние фирмы, осуществляющие вложения в строительство новых торговых центров. Есть также примеры создания совместных предприятий (сеть супермаркетов BILLA). Много говорится о возможных поглощениях перспективных сетей глобальными игроками типа WalMart или Carrefour, и это, по всей видимости, дело недалекого будущего.

В настоящее время иностранные сети играют все более заметную роль на российском розничном рынке. Главной причиной этого являются постоянные инвестиции материнских структур в расширение сети либо в известные бренды, а также отработанные технологии ведения бизнеса, которые получают российские франчайзи. Следует отметить, что зарубежные сети по показателям деятельности сравнимы с основными российскими конкурентами.

Международные торговые сети хорошо представлены в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах-миллионниках (Нижнем Новгороде, Казани и др.). Это связано с тем, что их основным форматом в России остаются гипермаркеты, мегасторы и т. п. Однако по мере замедления темпов роста центральных рынков более востребованными у иностранных игроков становятся другие регионы и другие форматы.

Супермаркеты, магазины DIY и универмаги под известными брендами в скором времени должны появиться во многих городах России.

В будущем следует ожидать усиления активности иностранных игроков в нашей стране. Это объясняется тем, что их рынки давно насыщены и наибольший потенциал роста они видят в ряде динамично развивающихся стран, в том числе России.

2.3 Перспективы развития предприятий розничной торговли

Сравнение российского розничного рынка с рынками Восточной и Центральной Европы позволяет провести множество параллелей между текущим развитием российского рынка и развивающимися рынками Европы пятилетней давности. Это, в свою очередь, позволяет говорить с определенной долей уверенности, что будет ожидать отечественный рынок через 4-5 лет.

Во-первых, следует ожидать усиления концентрации рынка. Речь идет о доле рынка у крупнейших трех-пяти компаний-ритейлеров, а также о доле магазинов современных форматов в общем обороте розничной торговли. Пока в нашей стране на трех крупнейших ритейлеров приходится чуть более 3% розничного товарооборота. Однако высокие темпы роста выручки, которые демонстрируют основные российские сети, сравнимы с теми, которые имели место в Восточной Европе в 2000-2003 годах. Таким образом, следует ожидать, что через несколько лет по показателю концентрации рынка Россия приблизится к Польше.

Во-вторых, будет увеличиваться показатель насыщенности рынка (количество торговых точек современных форматов на один миллион населения). Относительно низкий показатель насыщенности рынка на текущий момент говорит о значительном потенциале роста современных форматов розничной торговли в России.

В-третьих, в будущем следует ожидать усиления позиций иностранных игроков. На сегодняшний день из 15 крупнейших мировых продуктовых ритейлеров на российском рынке присутствуют лишь четыре (Auchan, METRO, Rewe, SPAR), в то время как в Польше - 12, в Чехии - 10, в Словакии и Венгрии - по 8. Основным каналом выхода иностранных ритейлеров на рынки Центральной и Восточной Европы была покупка местных розничных сетей. В России же наиболее успешные иностранные игроки самостоятельно осуществляли строительство магазинов. Однако по мере своего развития российские сети будут становиться все более желанным объектом поглощения.

В-четвертых, по мере насыщения столичного рынка будет увеличиваться присутствие розничных сетей в регионах. И если для иностранных игроков наиболее привлекательными являются города-миллионники, то российские ритейлеры в перспективе будут стараться максимально охватить территорию страны. Соответственно будет преодолеваться основной на сегодняшний день барьер для выхода в регионы, а именно - нехватка качественной складской и торговой недвижимости.

В-пятых, в предлагаемом ассортименте розничных сетей будет расти доля товаров private label.

В совокупном товарообороте розничных сетей восточно-европейских стран доля товаров данной группы составляет 10-12%, в России - лишь 5% (приложения 4-5).

Согласно заявленным планам большинства компаний этот показатель в ближайшие годы должен увеличиться.

В целом розничная торговля в ближайшие годы будет оставаться одной из самых динамичных отраслей российской экономики. По мере развития она будет приближаться к более прогрессивным восточноевропейским рынкам. В конечном итоге это найдет отражение в более жесткой конкуренции между основными игроками.

ритейл торговля розничный рынок

Заключение

Индикатором состояния российского ритейла является международный индекс развития розничной торговли, публикуемый компанией A.T. Kearney, согласно которому Россия в последние годы неизменно находится в числе лидеров.

Основными факторами, определяющими развитие российской розничной торговли, являются:

· благоприятная макроэкономическая ситуация (устойчивый рост ВВП, снижение инфляции);

· увеличение реальных доходов населения;

· интенсивное развитие потребительского кредитования;

· качественное обновление ассортимента потребительского рынка в силу роста платежеспособного спроса, увеличение доли импортных товаров на фоне укрепления рубля.

Все вышеперечисленные факторы приводят к повышению потребительского спроса и товарного предложения. О развитии розничного рынка свидетельствуют изменения в структуре спроса в пользу непродовольственных товаров и рост доли организованной торговли.

В то же время существуют негативные факторы, которые препятствуют развитию российского сектора розничной торговли. Прежде всего, это:

· недостаток торговой недвижимости и как следствие - высокая арендная плата;

· административные барьеры;

· неразвитая складская и транспортная инфраструктура в регионах;

· нехватка квалифицированного персонала.

Сектор розничной торговли не только зависит от условий развития экономики, но и сам отчасти их формирует. В системе торговли как нигде велика площадка для развития малого предпринимательства. Снятие административных барьеров и стимулирование малого бизнеса позволит внести существенный вклад в усиление несырьевой ориентации экономики. Необходимость инвестирования в расширение сетей делает ритейлеров участниками рынка капитала, где они активно предъявляют спрос на финансовые услуги. Широкое использование франчайзинговых схем стимулирует развитие современных форматов розничной торговли в регионах. Кроме того, постоянный рост спроса населения не может покрываться исключительно импортом, а следовательно, создаются предпосылки для развития легкой и пищевой промышленности внутри страны.

Библиографический список

1. ГОСТ Р 51303-99. Государственный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст) // СПС КонсультантПлюс

2. Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.- К. Эльга, Ника - Центр, 2004. - 784с, с. 103 - 105

3. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность: учебник. - М.: Выш. Шк., 2010. - 286 с.

4. Гитомер Джеффри. Библия торговли: пер. с англ. / Д. Гитомер. - СПб: Питер, 2007. - 368 с, с. 205

5. Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. Учебное пособие. - Ростов н/Д : «Феникс», 2010.- 192 с.

6. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: учебник для студент.высш.учеб.заведений. - М.: ИТК «Дашков и К», 2008. - 508 с.

7. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли - М.: Маркетинг, 2008. - 448 с.

8. Дроздова С.Н. Организация и технология торговли; курс лекций. - Боб-руйск, 2009. - 92 с.

9. Егоров В.Ф. Организация и технология торговли. - М.: 2006. - 568 с.

10. Журнал «Управление продажами» №№ 3(11) за июль 2003 г, 4(12), сентябрь 2010 г.

11. Завадский Мишель. Мастерство продажи. / М. Завадский. - Спб.: Питер: Питер Пресс, 2007. - 235 с., с. 70 - 71

12. Зубкова И.Н. Организация торговли непродовольственными товарами: Учеб.пособие. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2007.

13. Кабушкин Н.И., Карсеко Р.М. Управление процессами труда на предприятии торговли: Учебное пособие. Мн.:БГЭУ, 2007. - 208, с. 145

14. Климченя Л.С. Организация и технология торговли: практикум / Л.С. Климченя, О.А. Бобровская, В.В. Лагойко. - Минск: БГЭУ, 2008.

15. Кондрашов В.М. Менеджмент продаж: учеб. пособие для ВУЗов / В.М. Кондрашов. - М.: Вуз. Учеб., 2009. - 278, с. 309

16. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предрприятия: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 471 с.

17. Николаева Т.И. Торговли потребительскими товарами: проблемы развития и совершенствования - Екатеринбург: Издательство Урал. Гос. Экон. Ун-та, 2009.-240 с.

18. Николаева Т.И. Адаптация торговли к условиям рынка.-Екатеринбург: Изда-тельство Урал. Гос. Экон. Ун-та, 2008. - 168 с.

19. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли: учебник / О.В. Пам-бухчиянц. -- М.: Дашков и К°, 2005.

20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб.пособие.- Мн.: Новое издание, 2002. - 704 с.

21. Щур Д.Л. Проверка торгового предприятия: Практическое руководство.-М.: Издательство «Дело и сервис», 2000.- 608с.

22. Щур Д.Л. Основы торговли. Розничная торговля. Настольная книга руководителя, главбуха и юриста.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. - 704 с.

23. Издательский дом «Коммерсант»

24. Информационное агентство Интерфакс

Размещено на Allbest.ru