Функции фармацевтического дистрибьютора ЗАО НПК "Катрен"

Тенденции развития оптового фармацевтического рынка и исследование положения ЗАО НПК "Катрен" на нем. Организационно-управленческие условия выбора функций предприятия в развитии и укреплении хозяйственных связей на внутреннем рынке лекарственных средств.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.03.2013
Размер файла 1007,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На фармацевтическом рынке фактически только дистрибьюторы могут в настоящее время выступить определенными гарантами финансовой стабильности, они имеют возможность привлекать заемные средства под сделки, в т.ч. банковские кредиты, принимая на себя роль локомотива дальнейшего развития сетевого ретейла [15].

В настоящее время наиболее крупные аптечные сети также имеются у компаний: ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» (аптечные сети: «Ригла» - объединяет 521 аптеку в 26 регионах России и «Живика» - включает 56 аптек в Свердловской обл.), ООО «Альянс Хелскеа Рус» (аптечная сеть «Аптека-Холдинг»),ООО «Биотэк» (несколько аптечных сетей, включающих 361 аптечное учреждение), ЗАО «Роста» (аптечная сеть «Радуга»), ООО «Морон» (аптечная сеть «Старый Лекаръ»). В фармацевтический холдинг ОАО «Катрен» входит межрегиональная аптечная сеть ЗАО «Мелодия здоровья». Розничная аптечная сеть «Мелодия здоровья» -- дочерняя структура ОАО «Катрен». Компания действует на рынке с 2006 года через 27 региональных отделений. По итогам 2011 года «Мелодия здоровья» заняла 7-е место в комплексном рейтинге российских аптечных сетей (рисунок 13) [15].

Рисунок 13 - Комплексный рейтинг национальных и межрегиональных аптечных сетей, 2011 г

Проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами показал, что в нашей стране продолжается рост количества аптечных сетей и входящих в их состав аптечных учреждений. Вместе с тем, если в большинстве европейских стран аптека работает с 1-2 поставщиками, которые полностью обеспечивают ее потребности, то в Российской Федерации для отдельных аптечных учреждений и аптечных сетей среднее количество поставщиков составляет около 8 компаний. Это связано с географическими особенностями страны, большим количеством эксклюзивных оптовых продавцов, специализирующихся на поставках лекарственных препаратов отдельных производителей, а также с другими факторами, при которых практически ни один фармдистрибьютор не может обеспечить потребности собственной сети на 100% [9].

Однако, если развитие оптового фармрынка пойдет и дальше по сценарию развития собственных розничных подразделений, от дистрибьюторов потребуется значительное изменение ассортиментной политики с тем, чтобы максимально обеспечивать потребности розничных подразделений, которые в настоящее время, даже в составе одной группы лиц, действуют достаточно независимо.

Из собранных 66-ю территориальными органами ФАС России данных о поставщиках ЛС в аптечные учреждения следует, что в 2007-2009 гг. происходил незначительный рост среднего количества поставщиков аптечных учреждений (рисунок 14).

Рисунок 14 - Среднее по Российской Федерации количество оптовых продавцов у одного розничного продавца ЛС в 2007-2009 гг.

Количественный состав крупных аптечных сетей, аффилированных с оптовым бизнесом, в последнее время существенно увеличивается. Одним из наиболее ярких примеров является приобретение одним из лидеров российской фармдистрибуции - ЗАО «СИА Интернейшнл» - на вторичном рынке в 2010 г. 25% акций аптечной сети «Аптеки 36,6». При этом ранее стратегия ЗАО «СИА Интернейшнл» не предполагала развития собственной розницы. Известно, что в 2009-2010 гг. на разной стадии переговоров с розничными компаниями находились и другие крупнейшие дистрибьюторы. Другой пример - приобретение «Нижегородской аптечной сети» владельцем фармдистрибьютора «Фармкомплект» - одного из ключевых поставщиков названной аптечной сети [15].

В Российской Федерации все дистрибьюторы условно делятся на «национальных», действующих на всей территории страны, «межрегиональных», действующих на территориях нескольких регионов, и «региональных», действующих в пределах одного региона. К категории «национальных» относят ЗАО Фирма «ЦВ «Протек», ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Роста», ООО «Альянс Хелскеа Рус» (ЗАО «Аптека-Холдинг») и ООО «Биотэк». Наиболее крупными «межрегиональными» дистрибьюторами являются ЗАО «Р-Фарм», ООО «ФК Пульс», ООО «МФФ «Аконит», ООО «Морон», ЗАО «Фирма Евросервис», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и ЗАО «Компания Фармстор» [15].

По данным Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», в настоящее время у одного «национального» дистрибьютора на территории страны в среднем имеется от 15 до 20 филиалов и дочерних компаний, а у «межрегионального» - в среднем около пяти. Количество федеральных округов, в которых «национальный» дистрибьютор имеет сертифицированные склады, составляет 6-7, а у «межрегионального» - 2.

Среди оптовых предприятий выделяются стабильные лидеры - это ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд», ЗАО Фирма «ЦВ «Протек», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Роста», ООО «Альянс Хелскеа Рус» (ЗАО «Аптека-Холдинг»), ЗАО «Р-Фарм», ООО «Биотэк» и т.д. В нашей стране лидеры дистрибуции занимают пока меньшие доли по сравнению с лидерами дистрибуции в других странах, что облегчает доступ на рынок новых компаний и способствует развитию конкуренции [15].

В то же время крупные национальные дистрибьюторы нацелены на максимизацию их доли на российском рынке, которая обеспечивает им снижение издержек на единицу продукции и большую прибыль в долгосрочной перспективе. Крупные оптовые компании в настоящее время работают практически на всей территории России, но им достаточно сложно проводить дальнейшее увеличение своего присутствия на локальных рынках.

На региональных рынках активно развиваются сравнительно небольшие компании, которые считают возможным увеличить свое присутствие, по оценкам ЦМИ «Фармэксперт», до 5-10% рынка конкретного субъекта Российской Федерации. Региональные оптовые организации, имеющие долговременные связи с местными администрациями, лечебно-профилактическими учреждениями и аптечными сетями, оказывают в отдельных субъектах Российской Федерации значительное влияние на рынок оптовых поставок. Такие компании являются посредниками между крупными оптовыми организациями, розничными продавцами и госпитальным сектором, являются основными поставщиками лекарственных средств по госконтрактам. Некоторые из таких компаний называют «карманными» за их аффилированность с местными органами власти [15].

Вместе с тем, в дальнейшем можно ожидать поглощения региональных оптовых организаций более крупными национальными дистрибьюторами и иностранными инвесторами. В настоящее время в сфере фармдистрибуции уже присутствуют два заметных иностранных игрока: Alliance Boots (контролирует российскую компанию ООО «Альянс Хелскеа Рус») и Oriola-KD (контролирует компанию ООО «Морон»).

Отличие фармрынка России от США и Европы в значительно большем количестве дистрибьюторов.

На основании предоставленной в ФАС России 11-ю крупнейшими дистрибьюторами информации о поквартальных объемах реализации в 2008-2010 гг. лекарственных средств и изделий медицинского назначения в разрезе по субъектам Российской Федерации, а также предоставленных ЦМИ «Фармэксперт» оценках суммарных объемов оптовых продаж лекарственных средств в субъектах Российской Федерации в 2009 г., ФАС России произвела расчет примерных долей 11 крупнейших дистрибьюторов в каждом из субъектов Российской Федерации в 2009 г. Так, в 2009 году на долю ЗАО НПК «Катрен» пришлось 16% от объема оптовых продаж лекарственных средств на территории субъектов РФ - 3-е место. Лидерами здесь являются ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» и ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» - доля каждой организации составляет 22% (рисунок 15).

Рисунок 15 - Доля 11-ти крупнейших дистрибьюторов в объеме реализации ЛС, 2009 г

Анализ объемов реализации ЛС 11-ти крупнейших национальных дистрибьюторов показал, что, несмотря на значительные объемы реализации лекарственных средств в целом по Российской Федерации, в границах отдельных субъектов Российской Федерации данные компании в основном не занимают доминирующего положения [15].

По географии поставок лекарственных средств лидирующее положение занимает ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» (таблица 3) , имеющее на территории Российской Федерации 3 дочерних предприятия, 41 филиал и 29 региональных торговых представительства и осуществляющее поставки на территории всей страны. Общая площадь складов - 176 тыс. кв. м. ЗАО «Фирма «Евросервис» также осуществляет поставки на всей территории страны, кроме Чеченской Республики [15]. ЗАО НПК «Катрен» осуществляет поставки на всей территории страны, кроме Республики Коми, имеет 28 филиалов, 23 региональных торговых представительства, семь автоматизированных складов общей площадью более 83 тыс. кв. м., оснащенных современным оборудованием для обработки заказов.

Таблица 3. Наиболее крупные оптовые предприятия в Российской Федерации, по данным ФАС России

Наименование оптовых продавцов

Перечень субъектов Российской Федерации, в которые они осуществляют поставки лекарственных средств

Количество аптечных учреждений, в которые они осуществляют поставки, ед.

ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд»

65

11 387

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

64

11 109

ЗАО НПК «Катрен»

64

10 650

ЗАО «Роста»

52

7464

ООО «Альянс Хелскеа Рус»

51

6739

ООО «Морон»

37

3001

Источник: ФАС: мониторинг оптового рынка лекарственных средств, 2011

Вывод: основной тенденцией развития и укрепления хозяйственных связей на внутреннем рынке лекарственных средств является процесс нарастания горизонтальной и вертикальной интеграции ведущих фармдистрибьюторов. Крупные дистрибьюторские компании в России развивают собственное производство, а также покупают розничные сети.В то же время крупные национальные дистрибьюторы нацелены на максимизацию их доли на российском рынке. В дальнейшем можно ожидать поглощения региональных оптовых организаций более крупными национальными дистрибьюторами и иностранными инвесторами.

ЗАО НПК «Катрен» является одним из лидеров внутреннего оптового рынка лекарственных средств и подвержено общим тенденциям развития рынка.

3. Перспективы совершенствования выбора функций ЗАО НПК «Катрен» в развитии и укреплении хозяйственных связей на внутреннем рынке лекарственных средств

По оценкам аналитиков [15], на сегодняшний день ЗАО НПК «Катрен» является одним из самых сильных игроков на внутреннем рынке оптовой торговли и продолжает развиваться (таблица 4).

Таблица 4. Доли, занимаемые ЗАО НПК «Катрен» на различных сегментах рынка ЛС, %

Сегмент рынка

2010, %

2011,%

Изменение доли, %

Прямые поставки ЛС (включая ДЛО)

11,56

12,5

+0,94

Розничный коммерческий рынок ЛС

18,66

19,46

+0,8

Источник: ФАС: мониторинг оптового рынка лекарственных средств, 2011.

ЗАО НПК «Катрен» вышло за рамки дистрибуции и проявляет интересы в смежных секторах рынка. Предприятие сформировало розничное направление деятельности и развивает собственную аптечную сеть «Мелодия здоровья». ЗАО НПК «Катрен» также успешно реализует собственные проекты в логистике. Кроме того, предприятие активно продвигает новые сервисы, которые позволяют укреплять взаимоотношения компании с заинтересованными сторонами -- поставщиками и клиентами.

Однако, оптовый фармацевтический рынок существует в условиях конкуренции и требует от своих субъектов выбора новых функций для сохранения лидирующих позиций на рынке и дальнейшего развития.

В соответствии с тенденциями развития оптового рынка лекарственных средств, перспективным для НПК «Катрен» может оказаться выбор нового пути развития, а именно: создание собственных производственных площадок, либо интеграция в состав холдинга ОАО «Катрен» действующих производителей фармацевтической продукции.Основанием для такого выбора является также тенденция повышенного внимания государства к производственному сектору. В 2009 г. была утверждена «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г.»

Цель стратегии -- повышение конкурентоспособности отечественной фармпромышленности путем производства лекарственных средств, качественно соответствующих международным стандартам; стимулирование и разработка инновационных ЛС; поддержка экспорта российских лекарств; технологическое перевооружение российской фармотрасли. Стратегия основывается на приоритете национальной фармацевтической отрасли в реализации программ лекарственного обеспечения населения, а также в приоритете замещения импортных ЛС отечественными, полный цикл производства которых должен осуществляться на территории РФ [13].

В этом направлении уже имеются положительные примеры. Так, например, в реализации Стратегии заслуживает внимания инициатива дистрибьютора ЗАО «Р-Фарм», который создает собственное производство для лечения ряда социально значимых заболеваний (гематологических, ревматических, онкологических, ВИЧ-инфекций, бактериальных и грибковых инфекций, сахарного диабета). По информации СМИ, компанией достигнуты предварительные договоренности с некоторыми крупнейшими фармацевтическими концернами о возможном лицензировании производства патентованных лекарств под известными брендами. По истечении срока патентной защиты завод сможет выпускать дженерики [14].

Как отмечалось ранее, собственные производственные мощности уже есть у других крупных российских фармдистрибьюторов, таких как ЗАО «Протек», ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд», ООО «БИОТЭК» и др. Однако, ЗАО «НПК «Катрен» в настоящее время не имеет собственного производства, которое могло бы стать для предприятия дополнительным источником прибыли.

Следующим направлением развития ЗАО НПК «Катрен», согласно общим тенденциям внутреннего рынка оптовой торговли ЛС, может стать укрупнение предприятия за счет поглощения одного из региональных дистрибьюторов фармацевтической продукции, что дало бы возможность предприятию увеличить долю на российском рынке, обеспечить снижение издержек на единицу продукции и большую прибыль в долгосрочной перспективе. Несмотря на экономическую нестабильность, а может быть, и благодаря ей, слияния и поглощения в сегменте фармдистрибуции не прекратились. Основной причиной продолжающейся тенденции слияний является сильная концентрация рынка, на котором возможности для органического роста, по сути, исчерпаны. Этим можно объяснить покупку компанией ЗАО «ЦВ «Протек» крупного регионального дистрибьютора «АС-Бюро». ЗАО НПК «Катрен» также уже имеет опыт слияния, однако не в России, а на рынке стран СНГ: помимо отечественного рынка предприятие представлено сейчас на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Еще одним возможным направлением развития ЗАО НПК «Катрен», укрепляющим хозяйственные связи с партнерами (аптеками и аптечными сетями), является оптимизация ассортиментной политики. Как уже отмечалось ранее, в настоящее время ни один фармдистрибьютор внутреннего оптового рынка не может обеспечить потребности даже собственной сети на 100%. Данная ситуация распространяется и на ЗАО НПК «Катрен», располагающего аптечной сетью «Мелодия здоровья».

Для сохранения существующей клиентской базы, а также для привлечения новых клиентов проводимая ЗАО НПК «Катрен» ассортиментная политика должна быть ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей клиентов в лекарственных средствах и другой продукции медицинского и косметического назначения. В условиях жесткой конкуренции неоптимальная ассортиментная политика может привести к оттоку клиентов и, как следствие, к уменьшению прибыли.

Ужесточение государственной политики контроля цен на лекарственные средства также требуют от компании ответной реакции. Сейчас препараты списка ЖНВЛС (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства) формируют около 40% коммерческого розничного рынка в денежном выражении, и если список существенно расширится (и при этом будут ограничены наценки), это может стать ощутимым ударом по НПК «Катрен». Например, в ассортименте ООО «Биотэк» доля препаратов перечня составляет около 70--80%, чем объясняется значительное снижение уровня рентабельности компании в 2010 г. по отношению к 2009 г. [15]. Одной из главных задач для НПК «Катрен» (с учетом государственной активности по регулированию цен, в т.ч. с использованием новых принципов определения наценки на ЖНВЛС) является грамотное построение планов закупок на следующий календарный год, а также оптимизация стратегии ценообразования на лекарственные средства.

Кроме вышеперечисленных направлений ЗАО НПК «Катрен», можно предложить продолжить работу по развитию своей розничной сети, работу по повышению уровня технологической оснащенности складов и совершенствованию логистики, а также по продвижению новых сервисов, позволяющих укреплять взаимоотношения НПК «Катрен» с поставщиками и клиентами.

Более гибкое реагирование на текущие события, а также стратегический прогноз на несколько шагов вперед относительно ситуации в отрасли позволят ЗАО НПК «Катрен» сохранить свои позиции в конкурентной борьбе. Оказавшись «в струе» происходящих процессов, ЗАО НПК «Катрен» может рассчитывать на рост показателей эффективности и, безусловно, на укрепление рыночных позиций.

Вывод: в перспективе выбор функций ЗАО НПК «Катрен» для дальнейшего развития и укрепления хозяйственных связей на внутреннем рынке страны может осуществляться по следующим направлениям:

- вертикальная интеграция - организация собственного производства ЛС или включение в холдинг ОАО «Катрен» производителей фармацевтической продукции в соответствии с тенденциями повышенного внимания государства к производственному сектору;

- горизонтальная интеграция - укрупнение предприятия за счет возможного поглощения одного из региональных дистрибьюторов фармацевтической продукции для увеличения своей доли на российском рынке, что обеспечивает снижение издержек на единицу продукции и большую прибыль в долгосрочной перспективе;

- оптимизация ассортиментной политики в целях максимального удовлетворения потребностей клиентов в лекарственных средствах, а также сохранения и увеличения клиентской базы.

ЗАО НПК «Катрен» продолжит также работу по развитию своей розничной сети, повышению уровня технологической оснащенности складов и совершенствованию логистики.

Заключение

В данном исследовании рассмотрены теоретические и практические аспекты роли и функций оптовой торговли в развитии и укреплении хозяйственных связей внутреннего рынка страны. Были изучены содержание и сущность оптовой торговли, а также методологические подходы, функции и принципы оптовой торговли в развитии и укреплении хозяйственных связей на внутреннем рынке страны.

Изученный теоретический материал был использован для анализа применения функций национального фармацевтического дистрибьютора ЗАО НПК «Катрен» в развитии и укреплении хозяйственных связей на внутреннем рынке оптовой торговли лекарственными средствами. Были рассмотрены организационно-управленческие условия выбора функций ЗАО НПК «Катрен» в развитии и укреплении хозяйственных связей на внутреннем рынке оптовой торговли лекарственными средствами, изучены основные тенденции развития оптового фармацевтического рынка, а также исследовано положение на рынке ЗАО НПК «Катрен».

В результате исследования были определены перспективные направления совершенствования выбора функций ЗАО НПК «Катрен для дальнейшего укрепления и развития хозяйственных связей на внутреннем рынке оптовой торговли лекарственными средствами, что и являлось целью данной работы.

Обобщенные результаты исследования изложены в выводах и состоят в следующем:

1) оптовая торговля - это вид предпринимательской деятельности, которая выступает в качестве активного коммерческого посредника и связана с реализацией товаров производителями или торговыми посредниками для дальнейшего профессионального использования или для использования в розничной торговле.

Оптовая торговля активно регулирует региональные и отраслевые рынки, так как связывает практически все отрасли экономики, все предприятия и организации, осуществляющие материальное производство и товарное обращение. Роль оптовой торговли состоит в том, чтобы целенаправленно воздействовать на изменение товарного ассортимента в пользу потребителей:

2) оптовая торговля, преобразует производственный ассортимент в торговый, определяет структуру и направление товарных потоков, выступает на рынке в качестве посредника между промышленностью и розничным торговым звеном. Оптовые предприятия и организации тем самым способствуют укреплению и развитию хозяйственных связей внутреннего рынка страны;

3) современное обеспечение функций оптовой торговли реализуется с помощью государственного регулирования торговли на трех уровнях: федеральном, региональном и местном, посредством специальной системы мер, предусматривающей использование законодательной базы, актов, указов, а также различных нормативных документов. Современный механизм регулирования экономической деятельности торговли можно представить как интегрированную систему форм, методов, средств, с помощью которых осуществляется воздействие государства на объекты торговли;

4) национальный дистрибьютор ЗАО НПК «Катрен» вносит существенный вклад в развитие и укрепление хозяйственных связей внутреннего рынка оптовой торговли лекарственными средствами. ЗАО НПК «Катрен» является одним из лидеров российского фармацевтического рынка по объему валовых продаж, проводит гибкую ассортиментную политику, располагает широкой сетью филиалов и представительств, имеет хорошо развитую клиентскую базу. Коммерческий сегмент фармацевтического рынка является для ЗАО НПК «Катрен» основным. Общая стратегия работы ЗАО НПК «Катрен» - сокращение затрат на операционную деятельность. Для этого компания применяет передовые технологии в обработке, хранении и транспортировке товара, а также автоматизирует свои бизнес-процессы;

5) основной тенденцией развития и укрепления хозяйственных связей на внутреннем рынке лекарственных средств является процесс нарастания горизонтальной и вертикальной интеграции ведущих фармдистрибьюторов. Крупные дистрибьюторские компании в России развивают собственное производство, а также покупают розничные сети. В то же время крупные национальные дистрибьюторы нацелены на максимизацию их доли на российском рынке. В дальнейшем можно ожидать поглощения региональных оптовых организаций более крупными национальными дистрибьюторами и иностранными инвесторами.

ЗАО НПК «Катрен» является одним из лидеров внутреннего оптового рынка лекарственных средств и подвержено общим тенденциям развития рынка;

6) в перспективе, в условиях конкуренции на внутреннем рынке оптовой торговли лекарственными средствами выбор функций ЗАО НПК «Катрен» для дальнейшего развития и укрепления хозяйственных связей может осуществляться, в соответствии с общими тенденциями развития фармрынка, по следующим направлениям:

- вертикальная интеграция - организация собственного производства ЛС или включение в холдинг ОАО «Катрен» производителей фармацевтической продукции, в связи с тенденциями повышенного внимания государства к производственному сектору;

- горизонтальная интеграция - укрупнение предприятия за счет возможного поглощения одного из региональных дистрибьюторов фармацевтической продукции для увеличения своей доли на российском рынке, что обеспечивает снижение издержек на единицу продукции и большую прибыль в долгосрочной перспективе;

- оптимизация ассортиментной политики в целях максимального удовлетворения потребностей клиентов в лекарственных средствах, а также для сохранения и увеличения клиентской базы;

ЗАО НПК «Катрен» продолжит также работу по развитию своей розничной сети, повышению уровня технологической оснащенности складов и совершенствованию логистики.

Список использованных источников

1. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность: учебно-практическое пособие.- М.: Магистр, 2008.

2. Гражданский кодекс РФ.

3. Денисова Н.И., Диянова С.Н., Штессель Э.М. Организация предпринимательства в сфере коммерции : учеб. пособие. М. Магистр, 2008.

4. Диянова С.Н., Денисова Н.И. Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой деятельностью.- М.: Магистр, 2012.

5. Жигун Л.А. Менеджмент оптовых организаций: учеб. пособие, М.: ИНФРА-М, 2012.

6. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка: учеб. пособие М., ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

7. Иванов Г.Г., Холин Е.С. Коммерческая деятельность.- М .: ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2012.

8. Интернет-ресурсы: www.katren.ru.

9. Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации, ФАС России, 2011.

10. Россия в цифрах, 2010: стат. Сб./Росстат.- М., 2011.

11. Данные ЦМИ «Фармэксперт».

12. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и период до 2020 года.

13. Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г.

14. Специализация или диверсификация. Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 9 месяцев 2009 года./ Газета «Фармацевтический вестник» 19.11.2009.

15. ФАС: мониторинг оптового рынка лекарственных средств, 2011.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.