Криотерапевтический комплекс "КРИОТЕКС"

Реализация прав на интеллектуальную собственность может быть осуществлена путем лицензирования диагностического комплекса, где в качестве лицензиара будет выступать компания ООО «КРИОТЕКСа», а также путем производства и продажи диагностического комплекса, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Обзор Рынка:

Несмотря на бурное развитие российского рынка диагностических услуг, в структуре диагностических исследований по прежнему остаётся высокой доля рутинных, малоинформативных методов диагностики. В частности, в функциональной диагностике их число в различных регионах России колеблется от 70 до 90%. В медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения от 20 до 70% диагностических исследований, особенно при проведении массового скрининга, назначаются без учёта клинических потребностей, специфичности и чувствительности тестов.

Диаграмма 1. Отраслевая структура рынка диагностики в России

Самыми динамично развивающимися сегментами являются Диагностическое оборудование и изделия с высокой степенью визуализации

Диаграмма 2. Темпы прироста мирового и российского рынков диагностического оборудования и изделий с высокой степенью визуализации, 2005-2011годы, %

Диаграмма 3. Рост потребления 2009-2020

Одной из основных задач Концепции развития здравоохранения РФ является сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения. В поликлиниках должны развиваться консультативно-диагностические службы.

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что в России существуют следующие заинтересованные группы в инновационных разработках для диагностики заболеваний:

1. Государственные медицинские учреждения;

2. Коммерческие лаборатории и медицинские центры;

3. Страховые компании, осуществляющие программы медицинского страхования;

4. Частные лица, следящие за состоянием своего здоровья.

Объем рынка:

Сегодня объем российского рынка диагностики составляет порядка 90 млрд. рублей. В условиях возрастающего спроса рынок продолжит демонстрировать высокую динамику роста - до 2014 г. его объемы будут ежегодно возрастать на 7% в развитых и на 19-20% в развивающихся странах. На рынке лабораторной диагностики присутствуют около 5 достаточно крупных отечественных производителей и порядка 10 иностранных. Данный рынок остается очень перспективным и обладает значительным потенциалом роста.

При консервативном сценарии развития событий, в рамках которого внутренние драйверы динамики рынка не оказывают существенного влияния, рынок лабораторной диагностики до 2020 года вырастет не менее чем в 4 раза только на внешней поддержке со стороны государства (согласно Концепции долгосрочного развития РФ и программы развития Минздравсоцразвития). При этом в рамках реформы ОМС планируется потратить 460 млрд. руб. ($15 млрд.) на поддержку региональных программ модернизации; сопоставимую сумму -- до 452 млрд. руб. (с 2005 года на данные цели было направлено 590 млрд. руб.; в 2011-2013 гг. федеральный бюджет потратит более 440 млрд. руб. на развитие указанного нацпроекта) планируется потратить до конца 2012 г. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на возрождение профилактического направления в здравоохранении, укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие первичной медицинской помощи, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

Драйверы роста сегмента рынка

На мировом уровне можно выделить несколько тенденций в области лабораторной диагностики, которые определяют основные направления развития рынка и в России:

1. Информатизация и централизация лабораторных исследований, позволяющая значительно повысить эффективность исследований, сократить затраты и повысить качество предоставляемых услуг

2. Автоматизация лабораторной диагностики определяет значительный спрос на соответствующее оборудование

3. Лабораторная диагностика на данный момент является одной из самых высокотехнологичных и приоритетных отраслей медицины и поддерживается многими странами на национальном уровне.

Развитие персонализированной медицины, наряду с государственной поддержкой, будет ключевым драйвером роста российского рынка лабораторной диагностики, объем которого к 2020 г. может шестикратно возрасти. Развитие новых подходов к предотвращению и лечению заболеваний является еще одним драйвером роста российского рынка IVD. В основе современных методов лечения лежит использование информации об индивидуальных особенностях конкретных пациентов для более точной постановки диагноза и назначения наиболее оптимальных методов профилактики и лечения. В данный момент на уровне Государственных диагностических лабораторий существует целый ряд проблем, которые снижают конкурентоспособность государственных услугv и, таким образом, создают условия для активной экспансии коммерческих диагностических лабораторий:

Децентрализованная система диагностических лабораторий (три основных уровня - поликлиника, диагностический центр, стационар), отсутствие общей информационной системы приводит к дублированию анализов и повышению затрат;

Не учитывается реальная необходимость и экономическая целесообразность создания новых отдельных лабораторий в рамках различных национальных программ;

Отмечается нехватка квалифицированного персонала среднего звена: соотношение между штатными единицами среднего медицинского персонала и врачами составляет только 1,2 к 1 при международном стандарте 1 к 8-12 и более;

Существует острая потребность в автоматизации и информатизации производства лабораторных анализов;

Отсутствие разработанных тарифов на лабораторные услуги в рамках Фонда обязательного медицинского страхования, а также механизмов и регламента выставления лабораторных услуг на конкурс по ценам ФОМС;

Существует необходимость создания централизованных диагностических центров для детей, укомплектованных специалистами осведомленными об особенностях изменения лабораторных показателей у детей.

Покупатели диагностического оборудования:

Государственные ДКУ;

Коммерческие ДКУ (более 1000 видов лабораторных анализов)

Государственные учреждения службы крови (донорские станции)

Кабинеты частнопрактикующих врачей (минимальный набор простых инструментов для диагностики для проведения анализов крови и мазков. Большая численность кабинетов при минимальном наборе услуг.

Коммерческие лаборатории - референс-лаборатории (наряду с рутинными тестами выполняются анализы, для выполнения которых требуется узкоспециализированное, сложное в использовании оборудование и высокий уровень специалистов).

Физические лица - индивидуальные потребители (в основном, экспресс-диагностика).

Ожидаемые ключевые потребительские характеристики услуги

Надежность и достоверность полученного анализа

Высокая точность анализа (высокая чувствительность, специфичность, низкое значение отношение сигнал/шум)

Высокая воспроизводимость

Удобство в использовании, в т.ч. простая процедура анализа, не требующая специальных навыков или знаний

Минимальная цена

Совместимость с автоматическими платформами либо возможность самостоятельного использования без дополнительного оборудования

Минимальное время для проведения процедуры анализа

Минимальное кол-во клинического материала для проведения теста

Диагностические лаборатории для индивидуальных потребителей:

Анализ высказываний пациентов на медицинских форумах, показывает, что основными факторами выбора коммерческой диагностической лаборатории (как альтернатива государственной) являются:

скорость получения результатов («В поликлинике анализ делают 3 дня, то есть если еще пришлось на выходные, то все пять дней можно анализ ждать, это недопустимо, когда вопрос стоит о здоровье ребенка. В платной лаборатории - сутки»)

надежность результатов за счет более точного оборудования (например, наличие дорогостоящего гематологического анализатора)

отсутствие очередей, возможность выбора удобного времени, возможность вызова на дом вне зависимости от состояния пациента (особенно актуально среди родителей, которые не хотят «тащить детей в поликлинику»)

качество обслуживания в целом

известность лаборатории, рекомендации друзей/родственников

стоимость услуг

расположение

Факторы роста спроса на услуги IVD

Факторы структуры лабораторий:

растущая автоматизация лабораторий, связанная с нехваткой квалифицированного персонала и необходимостью стандартизировать анализы;

повышающийся спрос со стороны лечебных учреждений, в особенности со стороны служб скорой помощи и отделений интенсивной терапии, на диагностические решения, позволяющие быстро выбрать оптимальный подход к терапии.

Факторы образа жизни:

старение населения;

рост расходов на здравоохранение для лиц пожилого возрастаvii;

повышение информированности жителей стран о современных методах лечения, в которых, как правило, возрастной потребитель хорошо ориентируется, проявляя повышенные требования к качеству и объему медицинских услуг, удовлетворяя тем самым растущую потребность в максимально точных, подробных и разнообразных методиках диагностики;

увеличение числа хронических заболеваний и возрастных патологий - кардиоваскулярных, нейродегенеративных расстройств, онкологии и проч., и как следствие -- растущая потребность в максимально быстрой диагностике такого рода заболеваний для своевременного подбора оптимальной терапии;

рост числа заболеваний, связанных с неправильным образом жизни -- увеличение доли населения, страдающего ожирением, диабетом, пищевыми аллергиями.

Факторы новых рынков:

существенный рост спроса на IVD со стороны развивающихся стран (увеличение численности населения, улучшение стандартов жизни, совершенствование местных систем здравоохранения, развитие инфраструктуры);

диагностика позволяет на порядок снизить расходы государства на лечение диабета, сердечно-сосудистых и др. заболеваний за счет раннего выявления и лечения;

реформа системы здравоохранения США, которая откроет доступ к услугам здравоохранения 32 млн. граждан США, прежде не имевшим доступа к подобным услугам.

Фактор развития новых микроорганизмов:

развитие новых патогенов («птичий грипп», «свиной грипп» и проч.), требующих новых быстрых средств диагностики;

распространение штаммов бактерий и вирусов, устойчивых к антибиотикам и антивирусным агентам, что создает потребность в лучшем ведении пациента в ходе терапии.

Фактор необходимости сокращения расходов на лечение:

диагностика, стоимость которой составляет всего около 2% от общего объема затрат на лечение, делает его более точным, а расходы на лечение - более эффективными;

в настоящее время возмещение расходов на лечение в страховом бизнесе организовано преимущественно таким образом, что больницы заинтересованы в назначении пациенту максимального количества тестов и избегании, по возможности, его госпитализации.

Вывод:

При полном проникновении на рынок диагностического комплекса КРИОТЕКС со средней стоимостью 100 000 рублей потенциал российского рынка составляет 90 млрд. рублей.

Технология развития проекта

Этапы проводимых работ:

Разработка основных модулей программного обеспечения (1 месяц);

Разработка пользовательского интерфейса основной программы управления комплексом (1 месяц);

Компоновка и доработка всего программного комплекса управления криотерапевтическим устройством (1месяц);

Разработка новой схемы и сборка терапевтического устройства (2 месяца);

Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Диагностика” (1месяц);

Работы по оптимизации программного обеспечения и устранения программных ошибок (1 месяц);

Подготовка к сдаче проекта (1месяц);

Потребность в инвестициях для выполнения каждого этапа работ по проекту, сроки в месяцах:

Потребность в инвестициях
№ п/п	Этапы работ	Стоимость этапа	Начало этапа в месяцах	Конец этапа в месяцах
1	Разработка основных модулей программного обеспечения, закупка недостающего оборудования и запасных частей для доработки модели комплекса	2 570 000	0	2
2	Доработка прототипа комплекса "КРИОТЕКС"	1 750 000	0	2
3	Разработка производственного регламента и пилотное производство комплекса "КРИОТЕКС"	3 450 400	0	4
4	Разработка пользовательского интерфейса основной программы управления комплексом	950 000	2	4
5	Компоновка и доработка всего программного комплекса управления криотерапевтическим устройством	807 400	3	5
6	Разработка новой схемы и сборка терапевтического устройства	1 209 000	5	6
7	Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Диагностика” на добровольцах	1 240 000	6	7
8	Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Терапия” на добровольцах	1 450 000	6	7
9	Разработка окончательного дизайна продукта	600 000	6	7
10	Работы по оптимизации программного обеспечения и устранения программных ошибок	750 000	6	7
11	Премаркетинговые мероприятия в РФ, странах ЕС (Германия, Чехия, Польша, Италия, США, Канаде, Австралии). Получение патентов и сертификатов	1 033 200	0	8
12	Подготовка к сдаче проекта	190 000	7	7
13	Сдача проекта	0	8	8
	Итого	16 000 000

Описание этапов

1.Разработка основных модулей программного обеспечения.

Данный этап включает в себя:

Техническое описание работы программы в целом.

Разработка блок-схемы работы программного обеспечения.

Написание технического задания по работе модулей программного обеспечения.

Согласование технического задания на разработку основных модулей программы с подрядной организацией, выполняющей работы по программированию.

Начало работ по программированию модулей программы.

2. Разработка пользовательского интерфейса основной программы управления комплексом.

Данный этап включает в себя:

Разработка макета внешнего вида программы.

Разработка функционала пользовательского интерфейса программы.

Написание технического задания по работе интерфейса программы и его взаимодействия с модулями, разработанными на этапе 1.

Начало работ по программированию пользовательского интерфейса программы.

Завершение первого этапа программирования модулей и начало работ по интеграции в пользовательский интерфейс.

3. Компоновка и доработка всего программного комплекса управления криотерапевтическим устройством.

Данный этап включает в себя:

Завершение работ по программированию всех модулей программы и пользовательского интерфейса.

Отладочные работы всего программного комплекса.

Написание информационного наполнения программного обеспечения (названия меню, тексты, графика, картинки, формы и т.д.)

4. Разработка новой схемы и сборка терапевтического устройства.

Разработка логической схемы терапевтического устройства.

Разработка технического задания для разработки принципиальной и технологической схемы терапевтического устройства.

Разработка технического задание на производство компонентов комплекса.

Заказ электротехнических деталей и модулей, необходимых для сборки прибора.

Разработка технического задания на сборку комплекса.

Выполнение работ подрядными организациями производства и сборки готового комплекса - полнофункциональный демонстрационный вариант (для сдачи проекта).

5. Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Диагностика”.

Данный этап включает в себя:

Проведение работ по включению всего комплекса в реальную работу с целью проверки работы программного обеспечения и самого прибора.

Проведение работ по отработке процессов диагностики согласно методу.

Проведение калибровки и доработки модулей криотерапевтического комплекса.

Проведение тестов работы программного обеспечения.

6. Работы по оптимизации программного обеспечения и устранения программных ошибок.

Данный этап включает в себя:

Проведение работ по устранению ошибок в работе программного обеспечения.

Проведение работ по оптимизации программного кода.

Работы по доработке информационного наполнения программы (инструкции, помощь и т.д.)

7.Подготовка к сдаче проекта.

Данный этап включает в себя:

Написание документации по работе и использованию комплексом.

Подготовка технической документации.

Завершающе работы по тестированию работы комплекса и программного обеспечения.

Проведение всего процесса диагностики.

Составление отчета по проведенному процессу диагностики.

Отчет о готовности к сдаче проекта.

Премаркетинг

Цель:

сформировать положительное мнение о новом диагностическом комплексе у специалистов;

определить партнеров;

определить ценовую политику;

разъяснить врачам преимущества нового диагностического комплекса и сформировать базовый спрос.

анализ потребительского рынка в региональном и мировом масштабе

Премаркетинговые мероприятия включают в себя:

Сбор экспертных заключений и рекомендаций

Участие в отраслевых конференциях и иных публичных мероприятиях, направленных на продвижение диагностического комплекса

Информационная поддержка продвижения

Организация специальных акций

Участие в международных выставках

Проведение бесплатных семинаров для врачей терапевтов

Совместные конференции с проктологами следующих стран: Болгарии, Германии, Чехии, Польши, Италии, США, Канаде, Австралии

Составлений таблиц и расчетов CASH FLOW по реализации диагностического комплекса на территории ЕС, США, Канады и Австралии

Описание комплексного результата, выполнения всех этапов работ по проекту:

Структура затрат проекта (схематично представлена на рис.1) складывается из расходов на выполнение следующих этапов:

Потребность в инвестициях
№ п/п	Этапы работ	Стоимость этапа	Начало этапа в месяцах	Конец этапа в месяцах
1	Разработка основных модулей программного обеспечения, закупка недостающего оборудования и запасных частей для доработки модели комплекса	2 570 000	0	2
2	Доработка прототипа комплекса "КРИОТЕКС"	1 750 000	0	2
3	Разработка производственного регламента и пилотное производство комплекса "КРИОТЕКС"	3 450 400	0	4
4	Разработка пользовательского интерфейса основной программы управления комплексом	950 000	2	4
5	Компоновка и доработка всего программного комплекса управления криотерапевтическим устройством	807 400	3	5
6	Разработка новой схемы и сборка терапевтического устройства	1 209 000	5	6
7	Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Диагностика” на добровольцах	1 240 000	6	7
8	Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Терапия” на добровольцах	1 450 000	6	7
9	Разработка окончательного дизайна продукта	600 000	6	7
10	Работы по оптимизации программного обеспечения и устранения программных ошибок	750 000	6	7
11	Премаркетинговые мероприятия в РФ, странах ЕС (Германия, Чехия, Польша, Италия, США, Канаде, Австралии). Получение патентов и сертификатов	1 033 200	0	8
12	Подготовка к сдаче проекта	190 000	7	7
13	Сдача проекта	0	8	8
	Итого	16 000 000

Планируемый рост стоимости проекта.

Расчет роста стоимости проекта проводился на основании прогноза денежных потоков от продажи диагностического комплекса «КРИОТЕКС®» на территории РФ, при этом этап инвестирования в проект (26 месяцев) рассматривался как 0-ой этап (аналог единовременного инвестирования), т.к. до момента регистрации диагностического комплекса «КРИОТЕКС®» реализация его не является возможной.

Прогноз денежных потоков составлен на 6 лет в номинальном выражении в российских рублях.

Чистый денежный поток проекта (кумулятивная чистая прибыль) рассчитывается как выручка проекта (продажи) за вычетом инвестиций на развитие, затрат (стоимость прибора, ФОТ+взносы), операционных расходов (реклама, управленческие и накладные расходы).

Для приведения нашей кумулятивной чистой прибыли к базовому периоду, мы умножаем ее на коэффициент дисконтирования. Получаем дисконтированную кумулятивную чистую прибыль (чистая приведенная стоимость проекта) - разность между доходами за данный период и затратами, понесенными для получения этих доходов, приведенную к текущей стоимости базового периода.

1. ПРОДАЖИ.

Цену реализации одного изделия (100000) умножаем на объем продаж в упаковках (360), получаем объем в денежном выражении за год (36 000 000).

Каждый год увеличиваем объем продаж (в упаковках) на запланированный процент (2 год - 360+16,67%= 420; 3 год - 420+14,29%=480; 4год - 480+12,50%=540; 5 год - 540+9,26%=590, и т.д.).

2. ЗАТРАТЫ.

Прямоадресованный ФОТ+ страх.взносы= з/плата всегоХ12месяцев+13%под.налог+30%взносы и все это разделить на объем продаж (360).

Валовая прибыль= объем продаж - прямоадресованные затраты

Операционная прибыль = Валовая прибыль-операц.затраты

Дисконт.кумулятивная чистая прибыль получается путем деления кумулятивной чистой прибыли на ставку дисконта.

3. СТАВКА ДИСКОНТА рассчитывается по следующему принципу:

(1 + ставка дисконта) в степени, которая соответствует году периода). .

1 год - (1+0.18)в степени 1= 1/ 1.18

2 год - 1/ (1+0.17)в степени 2= 1/ 1.39

3 год - 1/ (1+0.17)в степени 3= 1/ 1.64

и т.д.

Денежные потоки рассчитываются как выручка проекта за вычетом инвестиций по данному проекту, прямоадресованных затрат на производство, амортизацию оборудования и НМА, накладных и управленческих расходов, расходов на рекламу и продвижение.

Прогноз выручки производился на основе статистики по количеству больных герпесом в РФ, а также анализа объема российского рынка и возможных каналов сбыта.

Управление рисками и расчет ставки дисконтирования.

Swot - анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Инновационная технология не имеющая аналогов на мировом рынке. В основе продукта лежит технология, на которую подана заявка № 2011103976 от 12.03.2012. Технология является уникальной и в плане использования экологически чистого сырья Защищенность интеллектуальной части в применении диагностического комплекса российскими (и в дальнейшем международными) патентами. Существующий постоянный рост заболеваемости, как в РФ, так и в мире. Отсутствие аналогов на мировом рынке по принципу замены операционного лечения последних стадий геморроя на консервативные (без рперации). Диагностический комплекс сочетает в себе свойства «прямого» лечебного эффекта (воздействует непосредственно на состояние сосудов, стенок, капилляров и пр. прямой кишки) и диагностического комплекса, стимулирующего защитные системы организма и имеющий профилактический эффект. Рост покупательной способности населения. Рост потребности населения в доступных, эффективных и разнообразных средствах с противовирусным эффектом, усиливающих защитные системы организма. Высокая социальная значимость проблемы Отсутствие сезонности заболеваемости	1. Недостижение ключевых показателей по экономической эффективности проекта. 2. Срыв производственной программы в силу обстоятельств непреодолимой силы или отсутствие необходимого финансирования.
Возможности	Угрозы проекта
Возможность расширения применения диагностического комплекса для лечения ряда социально значимых, широко распространенных и вновь возникающих заболеваний, например в гинекологии, урологии, а также для заживления послеоперационных швов. Возможность создания диагностического комплекса в виде геля. Проект отвечает стратегии российского Правительства на поддержку отечественных производителей фармацевтической промышленности.	Сильная конкуренция со стороны международных компаний-производителей фармацевтической продукции.

Ключевые риски проекта.

Не достижение ключевых показателей по экономической эффективности проекта.

Риск появления конкурентных изобретений.

Управление рисками.

Премаркетинг, направленный на изучение и формирование спроса.

Консультирование и обучение менеджеров проекта; привлечение на договорной основе предприятий промоуторов, зарекомендовавших себя на рынке.

Контроль делопроизводства по патенту; привлечение на договорной основе специалистов- патентоведов с высокой репутацией.

Контроль конфиденциальности и неконкуренции через договорную систему.

Расчет ставки дисконтирования.

В основе расчета финансовых показателей проекта лежит определение ставки дисконтирования.

Ставка дисконтирования расчитывается по формуле: R=Rf+R1+…Rn, где R- ставка дисконтирования, Rf- безрисковая ставка дохода, R1….Rn-коэффициенты различных рисков, включая риск инвестирования в данный проект.

В нашем случае Rf - это средняя норма доходности в фармацевтической области равная 15%.

криотерапевтический бизнес план рефлексодиагностика

Оценка факторов риска

Риск, связанный с ранней стадией разработки лекарственного диагностического комплекса (ДК) и недостаточной проработанностью инвестиционного проекта	Риск, связанный с возможностью нарушения прав на лекарственный диагностический комплекс (ДК) и технологию его получения
ДК находится на стадии разработки	да	0	Права охраняются патентом на территории страны	да	0
ДК находится на стадии написание программного комплекса	да	0	Права охраняются патентом на международном уровне	нет	5
ДК находится на стадии освоения в производстве	да	0	Имеются доказательства собственности на права	да	0
Нет необходимости в значительных доп. Ресурсах для начала массового производства	да	0	Сложность копирования ДК при наличии неполного комплекта документации (либо отсутствии таковой)	да	0
Инвестиционный проект проработан со значительным запасом прочности	да	0	Отсутствие аналогичных разработок в конкурирующих структурах	да	0
сумма значений	0	сумма значений	5
количество составляющих факторов	5	количество составляющих факторов	5
итоговое значение фактора риска	0	итоговое значение фактора риска	1
Риск, связанный с предсказуемостью доходов от реализации лекарственного диагностического комплекса (ДК)	Риск, связанный с качеством управления
Постоянная потребность в применении ДК не зависит от сезона и моды)	да	0	Профильное образование топ менеджеров	да	0
Существует реальная возможность оценить спрос (кол-во заболевших)	да	0	Опыт работы топ менеджеров в данной области более 3-х лет	да	0
Возможность расширить показания к применению ДК	да	0	Профильное образование руководителя	да	0
Наличие статистики о постоянном росте кол-ва больных соответствующим заболеванием	да	0	Опыт работы руководителя в данной области более 5 лет	да	0
Умеренная или низкая конкуренция в данном сегменте отрасли	нет	5	Наличие резерва по кадрам	да	0
сумма значений	5	сумма значений	0
количество составляющих факторов	5	количество составляющих факторов	5
итоговое значение фактора риска	1	итоговое значение фактора риска	0

Таким образом, ставка дисконтирования, принятая для расчетов составляет 18,3%

Финансовые показатели проекта

Исходные данные

Прибор

Стоимость продажи за комплект - 100000 рублей

Себестоимость комплекта - 18000 рублей

Объем продаж - 360 комплектов в год

При этом ежемесячные расходы составляют

Наименование статьи расхода	Сумма, рубли
Зарплата Генеральному директору	50 000
Зарплата Бухгалтер	30 000
Системный администратор	30 000
Менеджер по продажам	30 000
Аренда помещения	50 000
Аренда оборудования	20 000
Юридическое сопровождение	20 000

1. Интегральные показатели проекта

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Чистый денежный поток проекта, руб.	122 976 640
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), руб	47 941 040
Ставка дисконтирования	18,3 %
Внутренняя норма доходности (IRR), % годовых	128 %
Полный срок окупаемости (РВР), лет	3
Дисконтированный срок окупаемости (DРВР), лет	3
Общая потребность в финансировании	16 000 000

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Cash Flow от продажи лекарственного диагностического комплекса "«КРИОТЕКС®»" в РФ, рубли (с учетом инвестиционных вложений)
наименование	показатель на 1 комплект ДК	0 этап	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
ПРОДАЖИ
охват заболевших (%)			0,01	0,02	0,05	0,10	0,12	0,14
Объем продаж (упак)			800 000	1 200 000	3 000 000	6 000 000	7 200 000	8 400 240
увеличение продаж (%)				50,00	150,00	100,00	20,00	16,67
объем продаж (руб)	210		168 000 000	252 000 000	630 000 000	1 260 000 000	1 512 000 000	1 764 050 400
ЗАТРАТЫ
Прямоадресованные затраты:
субстанция	20		16 000 000	24 000 000	60 000 000	120 000 000	144 000 000	168 004 800
фасовочные и упаковочные материалы	5		4 000 000	6 000 000	15 000 000	30 000 000	36 000 000	42 001 200
прямоадресованный ФОТ +страх. Взносы	11,58		9 264 000	13 896 000	34 740 000	69 480 000	83 376 000	97 274 779
прямоадресованная амортизация			0	0	0	0	0	0
ИТОГО прямоадресованные затраты	36,58		29 264 000	43 896 000	109 740 000	219 480 000	263 376 000	307 280 779
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	173,42		138 736 000	208 104 000	520 260 000	1 040 520 000	1 248 624 000	1 456 769 621
ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
накладные расходы	5		4 000 000	6 000 000	15 000 000	30 000 000	36 000 000	42 001 200
управленческие расходы	1,2		960 000	1 440 000	3 600 000	7 200 000	8 640 000	10 080 288
расходы на рекламу и продвижение	10		8 000 000	12 000 000	30 000 000	60 000 000	72 000 000	84 002 400
ИТОГО операционныезатраты	16,2		12 960 000	19 440 000	48 600 000	97 200 000	116 640 000	136 083 888
ОПРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	157,22		125 776 000	188 664 000	471 660 000	943 320 000	1 131 984 000	1 320 685 733
Налог на прибыль (%)	20		25 155 200	37 732 800	94 332 000	188 664 000	226 396 800	264 137 147
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ			100 620 800	150 931 200	377 328 000	754 656 000	905 587 200	1 056 548 586
СУММАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ		88 280 000
КУМУЛЯТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		-88 280000	12 340 800	163 272 000	540 600 000	1 295 256 000	2 200 843 200	3 257 391 786
СТАВКА ДИСКОНТА (%)	18,3		1,18	1,37	1,60	1,87	2,19	2,57
Дисконтированная кумулятивная чистая прибыль			10 458 305	119 272 409	337 534 723	691 213 427	1 003 829 128	1 269 857 027

	Инвестиционный план проекта в месяцах		1 транш				2 транш
№ п/п	Этапы работ	Стоимость этапа	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка основных модулей программного обеспечения, закупка недостающего оборудования и запасных частей для доработки модели комплекса	2 570 000	2 570 000	0
2	Доработка прототипа комплекса "КРИОТЕКС"	1 750 000	1 750 000	0
3	Разработка производственного регламента и пилотное производство комплекса "КРИОТЕКС"	3 450 400	2 600 000	850 400	0	0
4	Разработка пользовательского интерфейса основной программы управления комплексом	950000		950 000	0	0
5	Компоновка и доработка всего программного комплекса управления криотерапевтическим устройством	807400			763 000	0	44 400
6	Разработка новой схемы и сборка терапевтического устройства	1209000					1 209 000	0
7	Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Диагностика” на добровольцах	1240000						1 240 000	0
8	Проведение тестовых работ по работе всего комплекса под управлением программного обеспечения в режиме “Терапия” на добровольцах	1450000						1 450 000	0
9	Разработка окончательного дизайна продукта	600000						600 000	0
10	Работы по оптимизации программного обеспечения и устранения программных ошибок	750000						750 000	0
11	Премаркетинговые мероприятия в РФ, странах ЕС (Германия, Чехия, Польша, Италия, США, Канаде, Австралии). Получение патентов и сертификатов	1033200	129150	129150	129150	129150	129150	129150	129150	129150
12	Подготовка к сдаче проекта	190000							190 000
13	Сдача проекта	0								0
	Итого	16 000 000
	Итого по траншам		10000000				6000000

Модель управления проектом

Основная цель ООО «КРИОТЕКС» - это развитие и выведение на российский рынок инновационной техники медицинского назначения. Для выполнения цели компании и защиты интересов Участников управление ООО «КРИОТЕКС» будет осуществляться на четырех уровнях:

1. Уровень компетенций Участников. Управление осуществляется через Собрание участников

2. Уровень компетенций Совета директоров. Совет директоров состоит из одного представителя от каждого Участника и Генерального директора «КРИОТЕКС».

3. Уровень компетенций Генерального директора ООО «КРИОТЕКС».

4. Уровень компетенций команды ООО «КРИОТЕКС». Основная задача команды - исполнение бизнес плана, наращивание присутствия компании на рынке, обеспечение документооборота и отчетности.

Структура сделки

Для реализации проекта учреждается Общество с ограниченной ответственностью «Криотекс» и включает в себя один раунд инвестиций. Раунд делится на два этапа.

4. Первый раунд инвестиций:

4.1 Первый этап:

-- ООО «Жилком ИТ» (Инвестор 2) входит в состав участников OOO «Криотекс» и инвестирует в OOO «Криотекс» 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей путем увеличения уставного капитала за счет внесения вклада.

-- ООО «ФПИРВК» (Инвестор 1) входит в состав участников OOO «Криотекс» и инвестирует в OOO «Криотекс» 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей путем увеличения уставного капитала за счет внесения вклада.

4.2. Результат увеличения УК после первого этапа инвестирования:

Уставной капитал OOO «Криотекс» составит 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Доли участников в Уставном капитале ООО:

ООО «ФПИРВК» - 15,0%

OOO «Жилком ИТ» - 5,0%;

Гумеров С. Ф. - 30,4% Уставного капитала

Белокобыленко А. А. - 30,4% Уставного капитала

Смоляков Ю. Н. - 12,8% Уставного капитала

ООО «МаксиФлэкс» - 6,4% Уставного капитала

4.3. Второй этап:

-- ООО «Жилком ИТ» инвестирует в OOO «Криотекс» 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей путем увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада.

-- ООО «ФПИРВК» инвестирует в OOO «Криотекс» 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей путем увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада.

4.4. Результат увеличения УК после Второго этапа:

Уставной капитал OOO «Криотекс» составит 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.

Доли участников ООО:

ООО «ФПИРВК» - 25,0%

OOO «Жилком ИТ» - 12,0%;

Гумеров С. Ф. - 26% Уставного капитала

Белокобыленко А. А. - 26% Уставного капитала

Смоляков Ю. Н. - 6% Уставного капитала

ООО «МаксиФлэкс» - 5% Уставного капитала.

5. Между участниками OOO «Криотекс» заключается соглашение об осуществлении прав участников.

6. Внесение вкладов:

ООО «ФПИ РВК» перечисляет Первый инвестиционный вклад согласно первому этапу инвестирования в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей на счет компании OOO «Криотекс» в течение 10 банковских дней после подписания соглашения об осуществлении прав участников.

ООО «Жилком ИТ» перечисляет Первый инвестиционный вклад согласно первому этапу инвестирования в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей на счет компании OOO «Криотекс» в течение 10 банковских дней после подписания соглашения об осуществлении прав участников.

7. Инвестиционные вклады согласно Второму этапу инвестирования будут перечисляться Инвесторами по результату достижения цели соответствующей Первому этапу инвестирования.

Блок-схема структуры сделкиРазмещено на Allbest.ru