Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Хранилища данных"

на тему "Анализ региональной деятельности средствами корпоративной платформы IBM Cognos 8 BI"

Содержание

• Введение
• Глава 1. Бизнес-аналитика в деятельности торгового холдинга
• 1.1 Описание деятельности компании "Окно в мир"
• 1.2 Потребность в аналитической отчетности для регионального директора
• 1.3 Структура аналитической отчетности для регионального директора
• Глава 2. Возможности аналитической платформы IBM Cognos BI по созданию аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир".
• 2.1 Описание платформы IBMCognos 8 BI
• 2.2 Описание системы моделирования FM
• 2.3 Описание используемых модулей
• Глава 3. Построение модели метаданных для системы аналитической отчетности
• 3.1 Обоснование выбора моделей метаданных для решения задач
• 3.2 Описание построения модели метаданных
• Глава 4. Построение системы аналитической отчетности
• Глава 5. Анализ деятельности компании с помощью построенной отчетности
• 5.1 Общий анализ
• 5.2 Выявление проблемных областей
• Заключение
• Список литературы

Введение

С увеличением количества данных и в условиях постоянной конкуренции необходимость в быстром и качественном анализе деятельности и своевременной информации в компаниях возрастает ежедневно.

"Региональный анализ - это исследование вопросов размещения хозяйственной системы на территории государства (или в мире) с точки зрения разделения этой территории на отдельные районы (регионы)." ^[1]

Цель курсовой работы - построить систему аналитической отчетности для регионального анализа деятельности компании "Окно в мир" с применением платформы IBM Cognos 8 BI.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить потребности в аналитике регионального директора компании "Окно в мир".

2) Разработать структуру отчетности для регионального директора компании "Окно в мир".

3) Изучить возможности платформы IBMCognos 8 BusinessIntelligence.

4) Модернизировать модели метаданных для компании "Окно в мир".

5) Построить систему аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир" средствами приложений IBM CognosBI.

6) Использовать построенную систему для анализа деятельности регионов и выявить проблемные области.

Предмет исследования курсовой работы - это структуры метаданных, аналитические платформы и приложения и их возможности на примере платформы IBM Cognos 8 BI.

аналитическая отчетность платформа региональный директор

Объект исследования курсовой работы - это деятельность компании "Окно в мир" в области продажи оборудования для туризма и спорта.

Используемые методы исследования - это построение моделей метаданных, OLAP-анализ, продвинутая визуализация средствами платформы IBM Cognos BI.

Структура работы.

1. Описание деятельности компании "Окно в мир" и оценка потребности в аналитической отчетности.

2. Описание системы моделирования Framework Manager и используемых модулей и моделей.

3. Построение системы аналитической отчетности.

4. Анализ бизнес-области и выявление проблемных областей.

Глава 1. Бизнес-аналитика в деятельности торгового холдинга

1.1 Описание деятельности компании "Окно в мир"

Компания "Окно в мир" осуществляет международную продажу горного снаряжения, средств защиты, личных принадлежностей и оборудования для гольфа и туризма. Деятельность компании состоит из нескольких бизнес-процессов: внутренней логистики, операций, внешней логистики, маркетинга, продаж и послепродажного облуживания.

Организационная структура компании представлена на рисунке 1.

Рис. 1.1 Организационная структура компании "Окно в мир"

Одной из задач курсовой работы является построение системы аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир". Региональный директор осуществляет управление всеми региональными филиалами, получает отчеты от директоров отдельных регионов и принимает решения о дальнейших способах развития деятельности компании. В должностные обязанности регионального директора входят:

· стратегическое и оперативное планирование деятельности филиалов компании;

· анализ показателей развития бизнеса в регионах, таких как объёмы продаж и получаемая прибыль;

· планирование и контроль финансовых потоков компании;

· анализ текущего состояния регионального рынка.

1.2 Потребность в аналитической отчетности для регионального директора

Исходя из этого, перечень необходимых отчетов с содержанием отчетов представлены ниже:

1) Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по категориям продукции

2) Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по регионам продаж

3) Карта валового дохода по странам

4) Динамика рентабельности по регионам и годам

5) Динамика валового дохода по регионам и годам

6) Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции

7) Валовый доход по категориям продукции и регионам

8) Информационная панель регионального директора

1.3 Структура аналитической отчетности для регионального директора

Список отчетов с названиями, полями, периодичностью построения, уровнями и функциями агрегации приведен в таблице 1.

Таблица 1

Структура аналитической отчетности для регионального директора

Название отчета	Поля	Уровень агрегации	Функция агрегации	Периодичность построения
Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по категориям продукции	Revenue, Planned Revenue, Deviation (Revenue-Planned Revenue), Product line	Категория продукции	Сумма	Месяц, квартал, год
Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по регионам продаж	Revenue, Planned Revenue, Deviation (Revenue-Planned Revenue), Sales territory	Регион продаж	Сумма	Месяц, квартал, год
Карта валового дохода по странам	Gross profit, Country	Страна	Сумма	Месяц, квартал, год
Динамика рентабельности по регионам и годам	Margin, Sales territory, Order year	Регион, год	Сумма	Год
Динамика валового дохода по регионам и годам	Gross profit, Order year, Sales territory	Регион, год	Сумма	Год
Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции	Gross profit, Sales territory, Order year, Product line	Регион, категория продукции, год	Сумма	Год
Валовый доход по категориям продукции и регионам	Gross profit, Product line, Sales territory	Регион, категория продукции	Сумма	Месяц, квартал, год
Информационная панель регионального директора	Gross profit, Product line, Sales territory, Revenue, Planned revenue, Order year	Регион, категория продукции, год	Сумма	Месяц, квартал, год

Глава 2. Возможности аналитической платформы IBM Cognos BI по созданию аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир".

2.1 Описание платформы IBMCognos 8 BI

"BI-платформы - это наборы инструментов для создания, внедрения, поддержки и сопровождения BI-приложений". ^[15] Платформа IBMCognos 8 BIпозволяетпроводить многомерный анализ в режиме реального времени и создавать аналитическую отчетность, не требуя от пользователябольших затрат времени и специализированных знаний. Платформа позволяет руководителям получать информацию о деятельности организации за прошлый и настоящий период, а также прогнозировать будущую деятельность, что позволяет минимизировать риски и получать готовые решения. В CognosBIреализованы следующие модули:

· Cognos Connection - это портал, который предоставляет точку доступа к корпоративным данным. На портале совершается публикация, поиск, управление, организация и просмотр содержимого, создание расписания и настройка системы;

· Query Studio - создание простых отчетов;

· Report Studio - создание сложных отчетов;

· Analysis Studio - модуль для многомерного анализа;

· Event Studio - модуль управления событиями;

· Metric Studio - модуль управления по ключевым показателям эффективности KPI. В нем осуществляется построение сбалансированных карт показателей, анализ эффективности деятельности по направлениям и ответственным сотрудникам.

Технология работы в IBM Cognos BI отображена на рисунке 2.1.

Рис. 2.1 Технология работы в IBM Cognos BI

2.2 Описание системы моделирования FM

Framework Manager является инструментом моделирования метаданных. Модель является бизнес-представлением информации из одного или нескольких источников данных. В качестве источников данных могут выступать реляционные базы данных, многомерные OLAP-кубы, файлы или другие физические источники данных, к которым может быть осуществлён доступ из Cognos 8. Framework Manager используется как модель бизнес-представления данных, которые можно получить из некоторого числа источников. Важным атрибутом является создание базовой модели для бизнес-нужд: реляционных моделей для отчетов или многомерных моделей для OLAP-анализа.

Если для такого бизнес-представления информации устанавливаются определенные свойства безопасности и многоязыковая поддержка, то одна и та же модель может обеспечивать возможности по созданию корпоративной отчётности, аналитических нерегламентированных отчётов и осуществления онлайн-анализа для многих групп бизнес-пользователей по всему миру.

В FrameworkManager разработчик моделей обеспечивает представление метаданных в понятном для бизнес-пользователей виде. Модель настроенных метаданных для построения отчётов в соответствии с бизнес-моделью и правилами, публикуются на сервере Cognos 8. Импорт метаданных из баз данных производится разработчиком моделей, затем происходит добавление метаданных к модели с целью обеспечения соблюдения требований пользователя.

В ходе процесса управления данными производится многомерное моделирование импортированных метаданных. В процессе многомерного моделирования данные хранятся в таблицах. Данные таблицы могут быть 2-х типов: Dimension (измерение) и Fact (факт). Таблица первого типа - Dimensionсодержит различные измерения (продукты, годы, регионы), по которым рассчитывают показатели (доход), содержащиеся в таблицах второго типа - Fact. Обработанная информация может быть представлена в виде уровней иерархии. Можно получить общий вид конкретной иерархии. Каждая определенная иерархия подлежит детализированному анализу различных уровней.

Прежде чем начинать создание модели, необходимо тщательно ее распланировать и в первую очередь определить, какие метаданные будут в неё входить. Необходимо разобраться в тех потребностях в отчётности, которым должна удовлетворять будущая модель. Затем следует определить, какие данные имеются в доступных источниках данных, которые позволят решать требуемые задачи.

Framework Manager позволяет легко проводить изменения по переименованию, реорганизации и усовершенствованию метаданных с тем, чтобы привести структуру в соответствие с потребностями отчётности.

2.3 Описание используемых модулей

Для построения системы аналитической отчетности мы используем следующие модули платформы IBM Cognos 8 BI:

· Cognos Connection - это портал, который предоставляет точку доступа к корпоративным данным. На портале совершается публикация, поиск, управление, организация и просмотр содержимого, создание расписания и настройка системы.

· Query Studio - средство для создания пользователями с минимальным уровнем знаний, навыков и подготовки простых отчетов. Позволяет автоматически добавлять диаграммы к таблицам и спискам.

· Report Studio - средство для создания многообразных, нетривиальных высокопрофессиональных отчетов для систематической эксплуатации. Модуль позволяет создавать отчеты-карты, перекрестные таблицы, диаграммы, списки, финансовые отчеты и таблицы репитеров.

Глава 3. Построение модели метаданных для системы аналитической отчетности

3.1 Обоснование выбора моделей метаданных для решения задач

Основной задачей курсовой работы является построение системы аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир" средствами аналитической платформы IBM Cognos BI. Объекты Cognos BI описаны и настраиваются с использованием метаданных. Для описания и построения аналитической отчётности, мы используем пакет GO Salesand Retailers. Метаданные описывают объекты системы, а также включают в себя структурированный наборы свойств и атрибутов. Для построения отчётности мы используем выбранные атрибуты метаданных, которые позволят нам проанализировать динамику развития деятельности компании в регионах, а также выявить проблемные области. Для построения системы аналитической отчетности мы используем следующие измерения и показатели:

· Валовая прибыль (Gross Profit)

· Доход (Revenue)

· Категории товаров (Product line)

· Регионы продаж (Sales territory)

· Запланированный доход (Planned Revenue)

· Рентабельность (Margin)

· Годы (Order year)

· Страны (Country)

GO Salesand Retailers является базовым пакетом для составления аналитической отчётности деятельности компании по регионам. Он включает в себя три связанные между собой модели:

· Go Sales - содержит в себе информацию о заказах, товарах, прогнозах продаж, персонале, затратах, издержках и возвратах;

· Retailers - содержит в себе информацию о розничных продавцах и их типах;

· Summary queries - содержит в себе информацию о доходе за месяц и произведенных за месяц товарах.

Схемы источников данных и связи между ними представлены на рисунке 3.1 На рисунке 3.2 представлена модель бизнес-мета данных.

Рис. 3.1 Источники данных модели и их связи

Рис. 3.2 Доступные объекты модели бизнес-метаданных

3.2 Описание построения модели метаданных

Для стратегического и оперативного планирования деятельности филиалов компании нам необходимы такие показатели, как доход (Revenue), плановый доход (Planned Revenue), валовая прибыль (Gross profit), стоимость производства продукции (Production cost) и рентабельность (Margin).

Описание выражений и формул данных измерений находятся в окне Query Subject Definition - Orderdetails на вкладке Calculations. Формулы и объекты модели представлены на рисунках 3.2-3.6.

Рис. 3.2 Описание формул и выражений

Рис.3.3 Формула Revenue (доход)

Рис.3.4 Формула Planned revenue (запланированный доход)

Рис.3.5 Формула Margin (рентабельность)

Рис 3.6 Формула Gross profit (валовый доход)

Все необходимые нам измерения дают возможность проанализировать показатели развития бизнеса в регионах, таких как получаемая прибыль, доход, а также издержки производства.

Глава 4. Построение системы аналитической отчетности

1. Анализ план-факт дохода по регионам

Отчет построим в модуле QueryStudio, используя пакет GO Sales and Retailers. Тип отчета - список и диаграмма, тип диаграммы - объёмная гистограмма. Для его построения добавим следующие столбцы: Sales territory, Revenue, Planned revenue и вычислим столбец Deviation, равный разности между плановым и фактическим доходом. К последнему столбцу также добавим условные стили и гистограмму для более наглядного результата отчета. Результат построения представлен на рисунке 4.1.

Рис. 4.1 Макет отчета "Анализ план-факт дохода по регионам"

2. Анализ план-факт дохода по категориям

Отчет построим в модуле QueryStudio, используя пакет GO Sales and Retailers. Тип отчета - список и диаграмма, тип диаграммы - объёмная гистограмма. Для его построения добавим следующие столбцы: Product line, Revenue, Planned revenue и вычислим столбец Deviation, равный разности между плановым и фактическим доходом. К последнему столбцу также добавим условные стили и гистограмму для более наглядного результата отчета. Результат построения представлен на рисунке 4.2.

Рис. 4.2 Макет отчета "Анализ план-факт дохода по категориям"

3. Карта валового дохода по странам

Отчет построим в модуле ReportStudio, используя пакет GO Sales and Retailers. Тип отчета - карта. В цвет добавим поле Gross profit, в расположение - Country. Результат построения представлен на рисунке 4.3.

Рис. 4.3 Макет отчета "Карта валового дохода по регионам"

4. Динамика рентабельности по регионам и годам

Отчет построим в модуле ReportStudio, используя пакет GO Sales and Retailers. Тип отчета - график и перекрестная таблица. Для построения графика добавим Margin как единицу измерения, Sales territory как последовательность и Order year как категорию. Соответствующие поля добавим также в перекрестную таблицу. Результат построения представлен на рисунке 4.4.

Рис. 4.4 Макет отчета "Динамика рентабельности по регионам и годам"

5. Динамика валового дохода по регионам и годам

Отчет построим в модуле ReportStudio, используя пакет GO Sales and Retailers. Тип отчета - график и перекрестная таблица. Для построения графика добавим Gross profitкак единицу измерения, Sales territory как последовательность и Order year как категорию. Соответствующие поля добавим также в перекрестную таблицу. Результат построения представлен на рисунке 4.5.

Рис.4.5 Макет отчета "Динамика валового дохода по регионам и годам"

6. Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции

Отчет построим в модуле Report Studio. Тип отчета - перекрестная таблица. Добавим в строки Product line и дочерний к нему Order year и Sales territory. Измерение - Gross profit. Посчитаем также сумму по валовому доходу. Результат построения представлен на рисунке 4.6.

Рис. 4.6 Макет отчета "Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции"

7. Валовый доход по категориям продукции и регионам

В модуле Report Studio построим круговые диаграммы и таблицу. Единица измерения - Gross profit, в секторы добавим Product line и Sales territory в круговые диаграммы. Соответствующие поля добавим и в перекрестную таблицу. Результаты построения представлены на рисунке 4.7.

Рис. 4.7 Макет отчета "Валовый доход по категориям продукции и регионам"

8. Информационная панель регионального директора

Отчет построим в Report Studio. Включим в отчет следующие элементы:

· Круговую диаграмму (единица измерения - Gross profit, секторы - Product line и круговые диаграммы - Sales territory).

· Гистограмму (единица измерения - Revenue, последовательность - Revenue и Planned revenue - гистограммы и Product line - график, категории - Order year и дочерний к нему Sales territory)

· Перекрестную таблицу (строки - Sales territory, столбцы - Product line и дочерний Order year и измерение Gross profit).

Результат построения представлен на рисунке 4.8.

Рис. 4.8 Макет отчета "Информационная панель регионального директора"

Глава 5. Анализ деятельности компании с помощью построенной отчетности

5.1 Общий анализ

Для общего анализа удобно использовать информационную панель руководителя. По представленным диаграммам можно сказать, что в динамике доходы, приносимые каждым регионом, ежегодно растут. Наиболее доходным регионом за 2006 год является Америка, а наименее доходным - Южная Европа. По данным диаграммы видно, что ни один регион не выполняет план продаж. На панели представлено разделение валового дохода региона по категориям продукции. Camping equipment является наиболее доходным в Америке и Центральной, Южной и Северной Европе, а в Азиатском регионе самым доходным является оборудование для гольфа.

5.2 Выявление проблемных областей

При анализе отчетов, представленных на рисунках 5.1 и 5.2, мы выявили, что в последнем году ни один регион не принес запланированного дохода, а также план не был выполнен ни по одной категории товара. Самое большое отклонение от плана было по американскому региону. В данном регионе необходимо пересмотреть план на следующий год. Существует проблема с планированием по категориям продукции. Фактический доход от продаж товаров в категории Camping equipment меньше, чем запланированный на 6 миллионов.

Рис. 5.1 Отчет план-факт дохода по категориям

Рис. 5.2 Отчет план-факт дохода по регионам

Наименее доходной категорией продукции является Outdoor protection (менее 2 миллионов), а наиболее продаваемой - Camping Equipment (более 21 миллиона). Разделение продаж обуславливается тем, что в разных регионах продаж в связи с различными ландшафтными и погодными условиями люди занимаются разными видами спорта и отдыха. Например, в Северной Европе людей больше интересует оборудование для горного спорта, потому что в странах этого региона расположено множество гор и горных курортов, тогда как в регионе Азии наиболее популярным является гольф.

Рис. 5.3 Отчет "Валовый доход от продаж по категориям продукции и регионам"

По полученной карте можно сделать выводы о частях Американского региона. Несмотря на то, что северная часть региона приносит наибольший доход, его южная часть остается малодоходной. Средними по доходности являются страны в Центральной Европе.

Рис. 5.4 Отчет-карта по валовому доходу

Существует проблема в снижении рентабельности. Особенно сильное падение за 2004-2006 года произошло в Северной Европе - 8,1%.

Рис. 5.5 Отчет по динамике рентабельности

На рисунке 5.6 представлена перекрестная таблица, отражающая валовый доход по регионам, годам и категориям продукции. На основе ее данных можно сделать вывод о том, что продажи Outdoor protection значительно упали за три рассматриваемых года, особенно в европейских регионах - почти в три раза.

Рис. 5.6 Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции

Заключение

Цель построить систему аналитической отчетности для регионального анализа деятельности компании "Окно в мир" с применением платформы IBM Cognos 8 BI достигнута.

Решены задачи:

- Изучены потребности в аналитике регионального директора компании "Окно в мир".

- Разработана структура аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир".

- Изучены возможности платформы IBM Cognos 8 Business Intelligence.

- Построена система аналитической отчетности для регионального директора компании "Окно в мир" средствами платформы IBM CognosBI.

- Построенная система использована для анализа деятельности регионов и выявления проблемных областей.

Платформа IBM Cognos BI дает возможность построить систему аналитической отчетности для различных звеньев руководства. На основе отчетов можно анализировать деятельность компании по различным измерениям и показателям, а также планировать деятельность и оценивать качество планирования в компании.

На основании построенной отчетности можно сделать следующие выводы по результатам анализа бизнес-области:

- Наблюдается снижение рентабельности во всех регионах в динамике.

- Во всех регионах падают продажи товаров категории Camping Equipment.

- Показатели валового дохода в южной части Американского региона ниже, чем в его северной части.

- Во всех рассматриваемых регионах не выполняется план дохода от продаж.

- Наименее доходный регион - Южная Европа, наиболее доходный регион - Америка.

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь. - М.: Издательство: Большая Российская энциклопедия, 2004.

2. Тенденции развития систем Business Intelligence. Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: материалы IV Международной научно-практической конференции (24 февр. 2012 г.); в 3 кн. Кн.2. - М.: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2012.

3. Системы бизнес-анализа в среде E-Learning Дьяконова Л.П., Дьяконов В.Ю. Тип: статья в журнале - научная статья, номер: 2 Год: 2010 Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества" (Новосибирск)

4. "Возможности применения системы BusinessIntelligenceдля проведения внутреннего аудита" - Тимофеева Д.А. Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

5. Статья в сборнике трудов конференции; язык русский, издание 2014 г.

6. Издательство: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург)

7. "BusinessIntelligence: Анализ и перспективы развития" - Игошева А.М. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия, г. Томск; Статья в сборнике трудов конференции; 2015 - Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово)

8. "Использование многомерных OLAP-кубов, как инструмента BusinessIntelligence, при стратегическом управлении бизнес-процессами компании" - Скворцова Д.А., Чмырь Д.А. МГТУ им. Н.Э. Баумана; ООО "Генон". Статья в журнале - научная статья, русский язык, издание 2016г. Издательство: Кубанский государственный университет (Краснодар)

9. "Бизнес-аналитика: от данных к знаниям" - Н. Паклин, В. Орешков - 978-5-459-00717-6 изд. - СПб.: Питер, 2013

10. "Системы управления эффективностью бизнеса" - Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Брускин С.Н. - 978-5-16-003991-6 изд. - М.: ИНФРА-М, 2010

11. "Когнитивная бизнес-аналитика" / Романов В.П., Абдикеев Н.М., Аверкин А.Н., Дьяконова Л.П., Завьялова Н.Б., Кистрина Э.И. и др. - 978-5-16-004317-3 изд. - М.: ИНФР-М, 2011

12. Э. Спирли. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. Том 1. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001

13. С.Я. Архипенков, Д.В. Голубев, О.Б. Максименко. Хранилища данных - М.: Диалог - МИФИ, 2002

14. http://www.ibm.ru - Сайт компании IBM

15. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий

16. http://www.basegroup.ru - информационный портал компании BaseGroup Labs

17. http://idc.com - компания IDC

Размещено на Allbest.ru