Анализ современного состояния рынка систем денежных переводов в России (на примере АКБ" Алмазэргиэнбанк" ОАО)

Доступная комиссия, высокое качество и надежность обслуживания, дружелюбная атмосфера и индивидуальный подход - преимущества системы АНЕЛИК.

Идеология развития системы «CONTACT», построение эффективной сети обслуживания.

CONTACT - это Российская международная система денежных переводов и платежей физических лиц без открытия счета в банке. Система денежных переводов и платежей КОНТАКТ (Contact) организована Акционерным Коммерческим Банком «Русславбанк» в 2000 году, который и является клиринговым центром системы Contact. Система «Contact» активно расширяет свою географию.

Система денежных переводов «Контакт» охватывает уже более 80 стран мира, а количество пунктов превышает 29 000. «Contact» включает в себя международную сеть банков-корреспондентов и зарубежных специализированных компаний, которые осуществляют денежные переводы физических лиц по России и за ее пределами. По России участниками системы «Контакт» являются 150 банков и 700 их филиалов в 300 городах страны. «Контакт» присутствует во всех странах СНГ и Балтии, где участниками системы являются 46 банков, представленных более чем в 570 городах своими 1500 филиалами.

В системе «Контакт» объем переводов составил: за 2002 год - 90 млн. долларов США, за 2003 год - 246 млн. долларов США, в 2004 году - оценивается около 580 млн. долларов США, в 2005 году - 815,3 млн. долларов США.

В 2006 году услугами международной системы денежных переводов и платежей «Контакт» воспользовалось свыше 6,5 миллионов человек. Оборот системы приблизился к 1,5 млрд долларов США.
Продолжают расширяться и платежные услуги системы. На конец 2006 года 75 компаний стали участниками «Контакт» как по переводам, так и по платежам. На территории РФ погашение кредитов и пополнение счетов с помощью системы «Контакт» стало доступным для клиентов КБ «РенессансКапитал», ОАО «Альфа-Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», КБ «ДельтаКредит» и других банков.

Итоги и перспективы системы денежных переводов «Контакт» были обоснованны как успешный пример развития российского банковского продукта. Что подтверждает и полученная в 2003 году награда Бренд года\EFFIE2003.

Система денежных переводов «Юнистрим»

«Юнистрим» - международная система денежных переводов в иностранной валюте и российских рублях без открытия банковского счета. СДП «Юнистрим» является собственной разработкой Российского коммерческого банка «Юниаструм Банк» г. Москва. Система «Юнистрим» действует с 2001 года, является более динамично развивающаяся в России.

Оборот международной системы денежных переводов «Юнистрим» составил в 2010 году 3,7 млрд. долларов США, что характеризует 100-процентный рост по сравнению с 2009 годом, когда система обработала транзакций на общую сумму в 1,85 млрд. долларов США. Об этом сообщила сегодня пресс-служба системы переводов.

Аналитики компании констатируют, что рост оборотов наблюдался на протяжении всего 2010 года. Так, в первом квартале объем транзакций составил практически 500 млн. долларов США, а во втором он вырос до 795 млн. долларов США. В третьем квартале система обработала переводы на общую сумму в 1,15 млрд. долларов США, а в четвертом объемы приблизились к 1,3 млрд. долларов США.

За 2010 год система подписала соглашения о сотрудничестве с 69 партнерами в России, 36 - в СНГ и 14 - в дальнем зарубежье. Таким образом, количество финансовых институтов-участников системы «Юнистрим» выросло за год на 119, составив на конец года 330.

Аналитики системы отмечают также рост оборотов по всем коридорам. Так за год обороты в Украине выросли с 233 млн. долларов США до более чем 417 млн. долларов США, а в Армении с 413 млн. долларов США до практически 658 млн. долларов США. В Молдове обороты продемонстрировали двукратный рост с 161 млн. долларов США в 2006 году до более чем 330 млн. долларов США в ушедшем году. В Киргизстане показатели удвоились с 221 млн. долларов США до 415 млн. долларов США. В Узбекистане оборот увеличился почти втрое со 145 млн. долларов США до 419 млн. долларов США.

Оборот международной системы денежных переводов UNIStream в январе-марте 2009 года достиг 871 млн. долларов США, практически 76-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

За первые три месяца текущего года система обработала более 1 миллиона транзакций.

При этом, на конец 1-го квартала 2008 года количество партнеров UNIStream составило 333, а количество оперируемых сервисных точек превзошло 65 000 в 90 странах мира. Система уверенно наращивает свои позиции в СНГ, где ее доля уже превышает 30 процентов.

Количество собственных сервисных пунктов выросло до 230. В своих комментариях к таким высоким темпам роста, генеральный директор системы Сурен Айриян сообщил, что в 2008 система вошла с обновленной стратегией с фокусом на повышение качества предоставления услуг, расширения продуктового ряда и преобразованием UNIStream в крупного мирового игрока, активно участвующего в развитии основных коридоров денежных переводов.

2007 принес нам серьезные изменения на рынке денежных переводов. Отчетливо стала проявлять себя тенденция нарастания потребности в качестве оказываемых услуг. В рекордно короткие сроки система разработала и реализовала комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности и привлекательности для партнеров.

«Проанализировав рынок того времени, мы поняли, что он фактически закрыт для большинства потенциальных клиентов ввиду чрезвычайно высоких тарифов, - рассказывает генеральный директор системы UNIStream Сурен Айриян. - Мы вошли на рынок, предложив новый подход - установили комиссию в размере 1% от суммы перечисления. Нашему примеру последовали и другие системы второго поколения. Именно этот момент и можно назвать переломным - сегодня изменилась сама философия рынка. Он перестал быть роскошью для богатых и открыл двери для простых людей. Отсюда и рост объемов, и увеличение доверия населения, и снижение тарифов».

Анализ глобальных и локальных систем денежных переводов

Сходство глобальных и локальных систем состоит в том, что эти системы осуществляют денежные переводы физических лиц без открытия ими банковских счетов. Однако рассмотрим подробнее их различия:

1. Комиссионные сборы

Ниже представлена сравнительная таблица, наглядно отражающая разницу в тарифной политике представленных систем.

Таблица 4. Тарифы и основные условия на отправление денежных переводов глобальных и локальных систем денежных переводов

Система/ условия	Скорость перевода	Валюта переводов	Тарифы	Ограничения в переводах	Бесплатные услуги
WESTERN UNION	за считанные минуты	рубли, доллары США	Разные - по шкале	не более 5000 долларов США	нет
MONEYGRAM	не более 15-20 минут	в любой удобной валюте	от 3 до 5%	10 000,00 долларов США	нет
КОНТАКТ	Скорость доставки: от 1 минуты.	в рублях, долларах США, Евро	2% (по России в рублях); 3% ($ - зарубежье)	не более 5000 долларов	Точное место получения
ЮНИСТРИМ	10 - 15 минут	в рублях, долларах США или евро	от 1 - 2%	не более 5000 долларов США
АНЕЛИК	3-24 банковских часов	в рублях, долларах США	от 1,5-3%, 4%	не более 5000 долларов США
КиберДеньги	От 2 дней, до 2 недель	В рублях	Разные - по шкале	от 10 000 руб. до 150 000 руб.	уведомление
БЛИЦ	не более одного часа	В рублях	1,75%, но не менее 100 руб. и не более 2000 руб.	До 500 000 рублей	платная услуга - по телефону проинформировав получателя денежного перевода по просьбе отправителя
ЛИДЕР	10-15 минут, до 2-х банковских дней	в рублях РФ, Долларах США, ЕВРО	от 1,5 - 4%	не более чем на 5000 USD	до 20 словпо e-mail-уведомление
МИГОМ	5-10 минут	в рублях, долларах США	от 2% до 3%	не более чем на 5000 USD	уведомления получателю по электронной почте

Самыми дорогими СДП являются глобальные системы, минимальный размер комиссии составляет 6 долларов США. Самой дешевой системой является на данный момент «Юнистрим», комиссия составляет от 1,0 до 2,0% в зависимости от отдаленности региона (см. табл. 4).

2. Декларируемое время перевода от отправителя до получателя: глобальные - от 1 минуты; локальные - от 1 минуты до 2 недель.

3. Перевод по глобальным системам оформляются на английском языке и клиент сам заполняет бланк, что создает некоторые неудобства для клиента не знающего английский алфавит. При осуществлении перевода по локальным системам необходимые данные заполняются операционистом со слов отправителя.

4. Системы: Western Union» и «Money Gram» - имеют свою «агентскую» сеть участников, состоящую из банков, обменных пунктов, почтовых подразделений разных стран, турагенств, аптек, цветочных магазинов, киосков и т.д. Партнерами локальных систем являются только банки или их филиалы и обменные пункты, имеющие соответствующие лицензии, полученные от своих национальных или Центральных банков, дающие им право самостоятельно заниматься денежными переводами.

В локальных системах ведется распределенная обработка информации, которая собирается, обрабатывается на местах, а рассылается сеансами связи через сеть. Программное обеспечение партнерам предоставляется бесплатно.

По словам директора по развитию бизнеса в России и странах СНГ MoneyGram International Ltd. Виталия Рубанова, российские системы денежных переводов в последнее время потеснили глобальные системы в переводах по ближнему зарубежью.

Факторами, сыгравшими большую роль в выборе систем переводоотправителями, являются дешевизна, скорость перевода, простота оформления и абсолютная надежность.

Усложняет положение иностранцев и то обстоятельство, что российские банки обычно предлагают своим клиентам пользоваться сразу несколькими системами денежных переводов. Western Union долгое время пыталась бороться с этим, включая в договор с банками-агентами пункт, по которому они не имели права одновременно выступать в качестве партнеров других аналогичных систем. Но в начале октября 2006 года Федеральная антимонопольная служба признала этот пункт нарушением антимонопольного законодательства и предписала Western Union исключить его из договоров. Впрочем, на практике крупные российские банки уже давно научились обходить этот пункт и работать с двумя-тремя системами одновременно. В таких условиях низкие тарифы отечественных систем выглядят особенно привлекательно. С другой стороны, отечественные системы гораздо более либерально подходят к распределению комиссионных за процессирование. Если в международных системах обычный размер комиссионных - 50%, а то и 65%, то в отечественных - 20-30%.

По итогам 2007 года лидерами роста на рынке денежных переводов в России стали системы Unistream и Migom, в два раза увеличив собственные показатели. Несмотря на то что показатели «Почты России» растут гораздо медленнее, объем переведенных через ее систему средств достиг 14,5 млрд. долларов США, что в четыре раза больше, чем у других участников рынка. Тем не менее специалисты считают, что у систем денежных переводов остается возможность догнать монополиста за счет постоянно увеличивающегося потока мигрантов и возможности снижать тарифы.
ФГУП «Почта России» сообщило, что 2007 году оборот системы денежных переводов «Киберденьги» составил 14,5 млрд. долларов США. По сравнению с предыдущим годом рост составил 11%. Это значительно меньше, чем у крупнейших систем денежных переводов Unistream и Migom, которые смогли в 2007 году удвоить свои показатели. «Дочка» Юниаструм банка сообщила о росте оборота в 2007 году с 1,85 млрд. долларов США до 3,7 млрд. долларов США. Система Migom тоже сообщила об увеличении оборотов «почти в два раза», до 3 млрд. долларов США.

По статистике Почты России, 41% рынка денежных переводов приходится на Почту, оставшуюся часть делят пополам между собой глобальные системы и локальные системы денежных переводов. Поэтому в настоящее время происходит жестокая борьба между глобальными и локальными системами на рынке денежных переводов. Глобальные системы снижают тарифы, а локальные системы расширяют географию сетей обслуживания.

Безусловно, на пути развития систем возникают множество проблем. Одной из самых грозных проблем для международных систем на сегодня является Почта. Несмотря на высокие тарифы и медленную доставку переводов, люди привыкли отправлять деньги «по-старинке». Но и это не сравнится с проектом КиберДеньги. Основные достоинства проекта КиберДеньги - это, во-первых, гарантирование сроков доставки электронных денежных переводов, широкий географический охват, в котором более 40 тыс. отделений почтовой связи, а также снижение тарифа на 35%. Таким образом, если Почте России удастся выше задуманное, не остается никаких сомнений, что переводы по России и СНГ будут осуществляться только через Почту. Международным системам денежных переводов придется довольствоваться переводами в дальнее зарубежье, переводы туристам и на лечение, то есть очень срочными переводами.

Но в данное время, также как и по всему миру, основной проблемой Правительства является контроль над денежными переводами мигрантов из России. Как было написано выше, ЦБ РФ начал контролировать денежные переводы только с 2003 года. Необходимо урегулировать процесс сбора и обработки данных по переводам денежных средств за пределы государства, в том числе и в пределы Российской Федерации.

Также нужно подчеркнуть, что государство должно поддерживать международные системы денежных переводов во избежании развития неофициальных систем денежных переводов.

3. Развитие международных систем денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

3.1 Международные системы денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО был образован 6 декабря 1993 году. Банк является универсальным кредитным учреждением, оказывающим весь спектр банковских услуг. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.04.2000 г. №1042 был определен уполномоченным банком Правительства Республики Саха (Якутия). АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО обладает разветвленной филиальной сетью на территории Республики Саха (Якутия). Филиалы работают в городах Мирный, Вилюйск, Нюрба, в селах Сунтар, Верхневилюйск, Нижний Бестях.

Финансовые показатели деятельности и уровень доходности активных операций позволяют охарактеризовать банк как финансово стабильный с перспективой дальнейшего роста и расширения деятельности.

Основными направлениями деятельности Банка являются:

· инвестирование нефтегазовой отрасли;

· инвестирование государственных целевых программ экологии и социально-экономического развития улусов алмазной провинции республики;

· микрокредитование сельхозтоваропроизводителей Вилюйской группы улусов;

· жилищное кредитование работников бюджетной сферы.

Кроме всех вышеперечисленных направлений, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО является одним из конкурирующих банков г. Якутска на рынке денежных переводов через международные системы.

В АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в настоящее время работают 4 международные системы денежных переводов: Western Union, Anelik, Быстрая Почта, Мigom (с февраля 2006 года). Наибольший объем переводов приходится на системы «Анелик» и «Migom», на втором месте стоит - «Western Union», затем следуют Экспресс-переводы «Быстрая Почта».

Для отправки перевода через АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО клиент должен заполнить бланк на отправление денежных средств либо прибегнуть к помощи операциониста банка. Отправителю необходимо знать Ф.И.О. получателя, страну и город отправления, а также предъявить свой паспорт (российский - для резидентов, иностранный паспорт - для нерезидентов) или любой другой документ, удостоверяющий личность. К ним относятся паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих, вид на жительство в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории России. После оплаты суммы отправления и комиссии за отправку в кассу банка операционист передает контрольный номер перевода, а также адреса пунктов агентов выдачи денежных средств. Отправителю необходимо связаться с получателем денежных средств и сообщить ему контрольный номер перевода и адрес пункта выдачи денежных средств.

Получатель должен подойти в пункт выдачи денежных средств с паспортом и назвать систему денежных средств, по которому ему был отправлен денежный перевод и контрольный номер перевода.

Согласно Указания Банка России от 30 марта 2004 г. №1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» максимальная сумма, которую физическое лицо - резидент в праве перевести за границу без открытия счета в течение одного операционного дня, может составлять не более 5000 долларов США (или эквивалент в рублях Российской Федерации). Для нерезидентов Российской Федерации сумма денежных переводов из России за рубеж ничем не ограничена при условии предоставления оформленного таможенным органом документа, подтверждающего ввоз наличной иностранной валюты из-за границы. Кроме того, банки обязаны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех операциях на сумму более 600 000 рублей (или эквивалент в валюте).

Далее рассмотрим каждую систему отдельно и сделаем выводы.

СДП «Анелик»

СДП «Анелик» был введена в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО 23 августа 2002 года. С тех пор интерес к этой системе не угасает, наоборот с каждым днем увеличивается, так как руководство СДП «Анелик» не стоит на месте, открывает новые пункты обслуживания, расширяя географию своей деятельности.

Коммерческий успех системы «Анелик» основывается на тарифе - 3% от суммы перевода. В июне 2006 года банк «Анелик» к 10-летию своей системы денежных переводов внедрил новый тариф «Anelik~Super» с комиссией всего 0,5% от суммы перевода. Воспользоваться этим тарифом можно при переводе денежных средств в размере более 90 тысяч рублей или 3 тысяч долларов США. На настоящий момент эта комиссия абсолютно уникальна на рынке денежных переводов.

Переводы по системе «Анелик» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО увеличились на 33% в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Тенденция роста сохраняется и до сегодняшнего дня. За 10 месяцев 2010 года объем денежных переводов через «Анелик» превысил за аналогичный период 2009 года на 1528,20 тыс. долл. США, или на 30,7%. Как видно из рис. 14, объем денежных переводов через систему «Анелик» равномерно увеличивается с января до декабря, исключением только является апрель-месяц, в течение которого объем денежных переводов резко увеличивается.

Причиной возможно является тот факт, что в апреле все предприятия, в том числе и государство, расплачиваются со своими работниками за выполненные работы. Следовательно, увеличиваются и переводы мигрантов своим родным и семьям. Можно проследить огромный разрыв между объемами денежных переводов резидентов и нерезидентов.



Рис. 13. Динамика объемов денежных переводов через систему «Анелик» в2009-2010 гг. в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Рис. 14. Динамика объемов денежных переводов через систему «Анелик» в 2009-2010 гг. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Нерезиденты отправляют в 3,5 раза больше чем резиденты. Поэтому международные системы денежных переводов целиком и полностью зависят от переводов мигрантов и миграционного процесса.

В целом, с 2002 года объемы денежных переводов возросли в 12,9 раза.

Опыт работы системы «Быстрая почта»

«Быстрая почта» - это система финансового обслуживания клиентов, реализуемая через обмен электронными документами между участниками системы с ежедневными расчетами по проведенным в системе операциям.

Ее существенное преимущество перед аналогичными системами заключается, прежде всего, в выгодных для клиента тарифах, что делает экспресс - перевод доступным для самых широких слоев населения и выгодным для банков участников - за счет большей доли банка в комиссионном вознаграждении. Широкая филиальная сеть ЗАО «Райффайзенбанк», объединенная единой компьютерной сетью, делают возможным получение перевода в любом пункте расчетов системы практически сразу после отправления.

Рис. 15 Динамика объемов денежных переводов через систему «Быстрая Почта» за 2009-2010 г.

Экспресс-переводы «Быстрая Почта» начали работать в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО с июля 2004 года. Объем денежных переводов, отправляемого резидентами в 5,25 раза больше, чем нерезидентами, то есть 81% переводов через «Быструю Почту» осуществляется резидентами. Следует добавить, что в сравнении с другими международными системами, «Быстрая Почта» ведет очень активную рекламную кампанию, каждому переводоотправителю дарит фирменный подарок. Это могут быть календари, содержащие карту пунктов обслуживания системы, также ручки, брелоки и даже фонарики.

Анализ эффективности введения глобальной системы денежных переводов «Western Union»

C января 2008 года по декабрь 2010 года в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО денежные переводы осуществлялись через глобальную систему «Money Gram». Исходя из данных за 2008-2010 гг., прослеживается тенденция к уменьшению объема денежных переводов. По сравнению с объемом в 2008 году, объемы 2009 и 2010 годов сократились на 41% и 51% соответственно. Резкое сокращение объемов переводов денежных средств через систему «Money Gram» можно объяснить тем, что с 2009 года появились различные системы по переводу денежных средств с более низкими тарифами.

Рис. 16 Динамика объемов денежных переводов через - систему «MoneyGram» в 2008-2010 гг. в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Преимущество системы «Money Gram» состоит в том, что она работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; имеет более 70 000 удобно расположенных пунктов обслуживания в более 165 странах мира; осуществляет немедленный возврат денег и отмены операции; в течение 10 минут переводополучатель получит деньги, независимо от того, в какую страну и город был отправлен перевод.

Но большим минусом выступает тот факт, что комиссионный сбор очень высок. По статистике Центрального Банка РФ, средняя сумма одного перевода в 2004 году была равна 413 долларов США.. По системе «Money Gram» переводоотправитель заплатил бы 20 долларов США, чтобы отправить эту сумму на родину. Другие системы, преимущественно локальные, предлагают от 4 до 16 долларов США.

В феврале 2005 года руководство АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО заключили договор с «Western Union» об осуществлении денежных переводов. Согласно пункту договора, Банк в период действия договора не должен был сотрудничать с другими компаниями, предлагающими аналогичные услуги по оперативному переводу денежных средств. Поэтому АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО расторгнул договор с «Money Gram» в пользу «Western Union», исходя из того, что объемы денежных переводов по системе «Money Gram» не имели перспективы роста в ближайшем будущем. В настоящее время «Western Union» является самой знаменитой системой среди всех существующих, благодаря крупной рекламной кампании по телеканалам России.

Рис. 17 Динамика объемов денежных переводов через - систему «Western Union» за февраль-май 2008 г.в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

На рис. 15 прослеживается рост объемов денежных переводов начиная со 2 квартала 2008 года. Они увеличиваются на 1,2 раза с каждым кварталом. Поэтому, можно сделать выводы, что руководство Банка приняло правильное решение, выбрав «Western Union».

3.2 Анализ международных систем денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Анализ международных систем денежных переводов (МСДП) в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО основан на следующих моментах:

· определение направлений денежных потоков, отправляемых мигрантами;

· динамика совокупного объема денежных переводов, осуществляемые через международные системы денежных переводов с 2009-2010 гг.;

· расчет коэффициента прибыльности МСДП;

· исследование рынка МСДП в г. Якутске;

· выявление социального портрета среднего мигранта.

Географическую структуру денежных переводов можно показать следующим образом:

Рис. 18. Географическая структура денежных переводов, осуществляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2010 г.

Наибольший объем денежных переводов отправляется в Армению 47% от всех денежных переводов, осуществленных за 2010 год. Хотя по статистическим данным Госкомстата РС (Я), в 2007 году самый большой поток мигрантов стран ближнего зарубежья прибыл в Республику из Украины - 407 человек, Казахстана - 129 человек, Киргизии - 111 человек, а из Армении - 14 человек. Этот случай объясняется тем, что армяне отправляют в совокупности больше, чем все остальные, то есть крупные суммы денежных средств.

Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы: хотя год за годом миграционная убыль увеличивается, а денежные переводы, напротив, тоже увеличиваются. Объяснением может служит тот факт, что денежные переводы увеличиваются за счет мигрантов, приехавших в республику давно и занявших определенные ниши на якутском рынке. Кроме того, необходимо добавить, что это является сигналом того, что интенсивно увеличивается нелегальная миграция. То есть рост объема денежных переводов происходит не за счет увеличения количества переводоотправителей, а за счет увеличения доходов мигрантов и числа нелегальных мигрантов.

Анализ динамики объемов денежных переводов

Рис. 19. Динамика объемов денежных переводов за 2008-2010 гг. в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Как видно из рис. 19, прослеживается тенденция к увеличению объемов денежных переводов через международные системы денежных переводов. За первый год внедрения и использования международных систем денежных переводов, т.е. с 2008-2009 гг. общий объем денежных переводов увеличился на 90%, а за 2010 год объемы выросли на 250% по сравнению с предыдущим годом, благодаря внедрению систем денежных переводов «Анелик», «Быстрая почта» и Western Union в филиале АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в г. Мирном, Мирнинского улуса.

В 2002 г. в банке функционировали только две системы: «Money Gram» и переводы без открытия валютного счета (далее ПБОВС). Бесспорно, лидером денежных переводов были переводы без открытия валютного счета. Они занимали около 70% от всего общего объема денежных переводов в Банке.

В 2003 г. внедрили новую систему «Анелик», которая мгновенно вышла на первое место среди действовавших систем в Банке, заняв 66% от всего объема денежных переводов. Объяснить этот факт просто: во-первых, огромным преимуществом системы является простота перевода, переводоотправитель не заполняет никаких бланков, предъявляет только паспорт, получает код, по которому его семья в Армении или в Азербайджане при предъявлении паспорта получит деньги. Во-вторых, комиссионные сборы ниже, чем комиссия глобальных систем.

«MoneyGram» и ПБОВС не выстояли конкуренцию со стороны «Анелик»: объем денежных переводов через систему «MoneyGram» сократился на 40,7%, ПБОВС - на 33,7%.

В 2004 г. появилась российская международная система «Быстрая Почта», и уверенно заняла второе место после «Анелик». Объемы переводов денежных средств по системе «Анелик» увеличились на 161% по сравнению с предыдущим годом. Касательно, «MoneyGram» и ПБОВС, то тенденция к сокращению сохранилась и в том же темпе, как и в предыдущем году.

В феврале 2005 г. внедрили международную систему денежных переводов Western Union. В этом же году Western Union ввела новый специальный тарифный план в страны Китай, Монголию. Так, комиссия в эти страны независимо от отправляемой суммы составляла 10 долларов США, что способствовало росту объемов по системе Western Union. А, также увеличение студентов и туристов из Российской Федерации в КНР.

Динамика роста объемов денежных переводов за 2010 г.

Главными факторами, повлиявшими на рост объема денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО являются:

1. растущий миграционный процесс;

2. интенсивное развитие информационных технологий, обеспечивающих высокую скорость и надежность осуществления переводов и взаиморасчетов;

3. стабилизация банковской системы и неуклонное повышение качества обслуживания клиентов;

4. повышение доверия клиентов к банкам, как институтам, способным оказывать качественные, надежные и разносторонние услуги на выгодных для клиента условиях.

5. широкий выбор систем денежных переводов с обширной географией сетей обслуживания.

3.3 Анализ прибыльности международных систем денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

Анализ доходности и эффективности международных систем денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО можно вычислить по следующей формуле:

k_{прибыльность} = Прибыль _МСДП

Расходы _МСДП

По данной формуле вычислим результативность систем денежных переводов, то есть сколько прибыли получают с 1 рубля затрат на системы денежных переводов.

Прибыль высчитываем по формуле:

Прибыль_МСДП=Доходы_МСДП-Расходы_МСДП

Доходы от международных систем денежных переводов, работающих в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, включены в статью «Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы» в Отчете о прибылях и убытках. В эту статью включены:

1. расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц в рублях и инвалютах;

2. привлечение валютных вкладов у физических лиц;

3. переводы за границу без открытия счета;

4. покупка-продажа инвалюты юридическим лицам на Сибирской Межбанковской Валютной бирже через персональное удаленное рабочее место;

5. комплексное обслуживание импортных и экспортных контрактов;

6. консультации по валютному законодательству Российской Федерации;

7. международные системы денежных переводов

8. различные виды международных расчетов в любой иностранной валюте;

9. покупка-продажа инвалюты физическим лицам через сеть обменных пунктов в г. Якутске.

Доходы от международных систем денежных переводов составляют комиссионные сборы по денежным переводам и курсовая разница валюты.

К расходам по международным системам денежных переводов относятся:

1. покупка иностранной валюты;

2. телекоммуникационные затраты;

3. заработная плата операциониста.

Оптимальное значение коэффициента прибыльности варьируется с 1 до 4.

Таблица 5. Доходы и расходы по валютным операциям и международных систем денежных переводов (в тыс. рублей)

Статьи баланса	2008	2009	2010
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	6953	18155	20314
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	3719	13136	15077
Прибыль операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	3234	5019	5237
Доходы от международных систем денежных переводов	829	1522	1647
Расходы по международным систем денежных переводов	612	1091	1180
Прибыль от международных систем денежных переводов	217	431	466

k₂₀₀₈=829: 612=1,35

k₂₀₀₉=1522:1091=1,39

k₂₀₁₀=1647:1180=1,4

Коэффициенты эффективности международных систем денежных переводов колеблются от 1,35 до 1,4.

В целом, внедрение и использование международных систем денежных переводов прибыльно, с каждого рубля затрат получают 1,4 рубля. Заметим, что, несмотря на увеличение объема денежных переводов в 2010 году на 125%, показатель эффективности международных систем денежных переводов вырос лишь на 0,42. Внедрение системы «Быстрая Почта» не увеличила эффективность международных систем денежных переводов. Рост показателя эффективности в 2009 году был обусловлен внедрением системы «Анелик», которая является самой прибыльной среди работающих систем в Банке. Доход от системы «Анелик» образуют 1% от комиссии перевода денежных средств и 5 долларов на телекоммуникационные затраты с каждого перевода. Касательно других систем, доход от системы «Western Union» составляет 18% от комиссии перевода, доход от системы «Быстрая Почта» - 1% от комиссии перевода, доход от ПБОВС - 15 долларов США и 15 Евро с каждого перевода вне зависимости от суммы транзакции.

Доля прибыли от международных систем денежных переводов в прибыли от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы, составляет: в 2008 году - 25,6%; в 2009 году - 30,35%; в 2010 году - 31,45%.

Доля прибыли от международных систем денежных переводов в прибыли от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы, выросла на 6,89% в 2010 году по сравнению с предыдущим годом, хотя, как выше говорилось, объем денежных переводов увеличились на 125% по сравнению с 2009 годом.

3.4 Исследование рынка международных систем денежных переводов в г. Якутске

Исследование рынка международных систем денежных переводов будет состоять из двух этапов. Во-первых, необходимо определить спектр услуг, предлагаемых банками г. Якутска с целью сравнения и выявления лидера среди них. Во-вторых, провести анкетирование трудовых мигрантов, целью которого будет являться выявление среднего переводоотправителя. Социальный портрет среднего переводоотправителя необходим для того, чтобы знать, какого типа продукт нужно предложить мигрантам, чтобы был спрос на него.

Конкуренция на якутском рынке международных систем денежных переводов.

Анализ конкурентной среды основан на сравнении предлагаемых услуг по переводу денежных средств через международных системы.

Таблица 6. Банки г. Якутска и предлагаемые ими международные системы денежных переводов за 2010 г.

Наименование банка	Международные системы денежных переводов, предлагаемые банком
1	АБ «Таатта» ЗАО	«Western Union», «Анелик», «Быстрая Почта», Migom, Contact, Unistream, Inter-Express, Vip-Money, «Аллюр»
2	АБ «Сир»	«Western Union», Migom, Inter-Express, Unistream, «Аллюр»
3	Банк «МаКБанк»	Перевод иностранной валюты со счета на счет
4	Банк «Траст» филиал ОАО	«Western Union»
5	филиал «Якутский» АБ «Собинбанк»	«Western Union»
6	ЯФ АКБ «Сахадаймондбанк»	«Western Union», «Телеграфный перевод»
7	филиал «Далькомбанк» ОАО	«Western Union», Migom
8	ЯФ «Связьбанк»	«MoneyGram»
9	«ВТБ24»	«Western Union», перевод иностранной валюты по сети «Внешторгбанка» по России, и на счет в банке за границей
10	Сберегательный Банк России	Блиц

При оценке конкурентной среды по состоянию на 2010 г. основными конкурентами на рынке международных систем денежных переводов г. Якутска являются следующие банки: АБ «Таатта» ЗАО, АБ «Сир»; филиалы: «Внешторгбанк», ЯФ «Связьбанк», филиал «Далькомбанк» ОАО, ЯФ АКБ «Сахадаймондбанк», филиал «Якутский» АБ «Собинбанк», Банк «Менатеп-СПБ» филиал ОАО, Банк «МаКБанк» и др. Самый широкий выбор международных систем денежных переводов - 9 систем - предлагает АБ «Таатта» ЗАО. По словам специалистов валютного отдела АБ «Таатта» ЗАО, среди всех существующих систем денежных переводов, самыми популярными являются «Western Union» и «Анелик», которые были внедрены в 2001 году. Также многим мигрантам пригляделась новая система «Migom», огромным преимуществом перед остальными системами которой являются низкие тарифы - от 4 до 40 долларов США в зависимости от суммы перевода. С системами «Contact», «Unistream», «Inter-Express», «Vip-Money» были заключены договора весной 2005 года, и в настоящее время эти системы не пользуются спросом.

АБ «Сир» - конкурент АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО номер два. Банк предлагает 5 системы денежных переводов. Но, как и в АБ «Таатта» ЗАО, большая часть денежных переводов осуществляются через «Western Union» и «Migom».

Переводы без открытия валютного счета и через систему «Western Union» существляются почти во всех банках г. Якутска. ЯФ АКБ «Сахадаймондбанк» предлагает систему «Телеграфный перевод», по которой комиссия за перевод составляет 0,2% от суммы перевода, срок доставки - 2 банковских дня. Денежная сумма перевода не должна превышать 5000 $ и быть не менее 10 $. Переводоотправитель указывает реквизиты банка, номер валютного счета, паспортные данные получателя.

Заключение

Системы денежных переводов появились много веков назад. Эти системы существуют и сейчас. Они были основаны на доверии, конфиденциальности, дешевизне и скорости перевода денег. Их относят к неофициальным системам денежных переводов. Официальные системы, в свою очередь, появились 150 лет назад. На современном этапе можно выделить несколько видов: банковская система денежных переводов, почтовая система, НОМФ и международные системы денежных переводов. Причем последний из них стремительно растет, в связи с возросшим числом мигрантов.

В ходе дипломного исследования автором были сделаны следующие выводы:

1. Признанными лидерами на этом рынке являются «Western Union» и «MoneyGram», охватывающие более 40% всех денежных переводов мира. Прежде всего, большую часть переводов осуществляют трудовые мигранты своим семьям и друзьям на родине.

2. По статистике Центрального Банка России, по сравнению с 2005 годом, в 2006 году денежные переводы физических лиц из России через системы денежных переводов и Почту России выросли на 59%, достигнув отметки 6 млрд. долларов. В 2006 году сохранялась тенденция, когда из стран дальнего зарубежья в Россию денег ввозиться больше, чем вывозится туда. В отношении государств СНГ складывается противоположная ситуация.

3. На Россию приходится 50-80% от всех мигрантов из СНГ. Более 30% мигрантов, работающих на территории России, посылают часть заработка на родину, где средняя зарплата в 4-5 раз ниже, чем здесь.

4. По статистике Почты России, 41% российского рынка денежных переводов приходится на Почту, оставшуюся часть делят пополам между собой глобальные системы и локальные системы денежных переводов. Поэтому в настоящее время происходит жестокая борьба между глобальными и локальными системами на рынке денежных переводов. Глобальные системы снижают тарифы, а локальные системы расширяют географию сетей обслуживания.

5. Еще одной немаловажной проблемой является контроль над денежными переводами мигрантов из России. Как было написано выше, ЦБ РФ начал контролировать денежные переводы только с 2003 года. Необходимо урегулировать процесс сбора и обработки данных по переводам денежных средств за пределы государства, в том числе и в пределы Российской Федерации.

6. Государство должно поддерживать международные системы денежных переводов во избежание развития неофициальных систем денежных переводов.

7. Также как и во всем мире, денежные переводы, осуществляемые через международные системы денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО значительно выросли по сравнению с 2002 годом. Главными факторами, повлиявшими на рост объема денежных переводов являются: растущий миграционный процесс; интенсивное развитие информационных технологий, обеспечивающих высокую скорость и надежность осуществления переводов и взаиморасчетов; стабилизация банковской системы и неуклонное повышение качества обслуживания клиентов; повышение доверия клиентов к банкам, как институтам, способным оказывать качественные, надежные и разносторонние услуги на выгодных для клиента условиях; широкий выбор систем денежных переводов с обширной географией сетей обслуживания.

Внедрение и использование международных систем денежных переводов прибыльно, с каждого рубля затрат получают 1,4 рубля. Доля прибыли от международных систем денежных переводов в прибыли от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы, составляет: в 2008 году - 25,6%; в 2009 году - 30,35%; в 2010 году - 31,45%.

Таким образом, прибыль увеличивается только за счет увеличения количества транзакций, при этом коэффициент прибыльности за все три года не меняется. Следовательно, для получения более высокой прибыли необходимо увеличить денежные переводы путем привлечения новых клиентов.

8. По анализу конкурентной среды в г. Якутске, бесспорным лидером на рынке денежных переводов является АК «Таатта» ЗАО, осуществляющий денежные переводы с помощью 9 международных систем денежных переводов, что на сегодня является рекордным количеством систем, предложенных в одном банке. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и АБ «Сир» имеют свою преданную клиентскую базу.

9. Опрос, проведенный среди мигрантов, привел к выявлению социального портрета среднего мигранта, на которого нужно ориентироваться банку при принятии решении о внедрении в банке новой системы переводов денежных средств. Если система будет удовлетворять всем критериям и требованиям среднего мигранта, то эта система будет иметь спрос и успех однозначно.

Обобщая вышеизложенное, можно добавить, что международные системы денежных переводов достигли своего апогея. Перспективы дальнейшего развития неблагоприятны, но при тщательно спланированной стратегии, возможно именно международные системы денежных переводов будут востребованы в будущем не только трудовыми мигрантами, но и всеми остальными участниками мирового рынка.

Список литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 21.07.2005) «О банках и банковской деятельности»

2. Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ.

3. Указание ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. №1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».

4. Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

5. Положение ЦБР от 19.08.2004 г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6. Федеральный закон РФ от 28.11.2007 г. №275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

7. «Статистический ежегодник РС (Я)»: стат. сборник-Якутск: Сахаполиграфиздат, 2006

8. «Мониторинг основных показателей регионов ДФО за январь-декабрь 2005 года»: стат. бюллетень, ГК РФ по статистике, ТО ФСГС по РС(Я)

9. «Мониторинг основных показателей регионов ДФО за январь-февраль 2006 года»: стат. бюллетень, ГК РФ по статистике, ТО ФСГС по РС(Я)

10. «Отчет о прибылях и убытках» на 1 января 2006 г. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

11. Бухгалтерский Баланс на 1 января 2006 г. АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

12. Объем денежных переводов, география переводов, доходы и расходы от МСДП - материалы, собранные в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

13. Алексеева А.В., «Денежные переводы мигрантов», студенческая научная конференция: Молодежь, Наука, Творчество-2005 - ЯГИТИ, Нерюнгри

14. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. - СПб: Питер, 2007. -304 с.

15. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 240 с.

16. Банковское дело: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. - М.:Финансы и статистика, 2007

17. Генкин А.С. «Планета Web-денег» М.: Альпина Паблишер, 2003, c. 510

18. Дробозина Л.А., Окунева Л.П. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 479 с.

19. Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 464 с.

20. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 496 с.

21. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для вузов, обучающихся по экономическим специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 672 с.

22. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: «Финансы и статистика», 2008. - 460 с.

23. Романовский М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. - М.: Юрайт - Издат, 2007. - 543 с.

24. Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. - М.: «Проспект», 2007. - 496 с.

25. Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практики. - 2-е изд. - М.:Дело, 2008. -176 с.

26. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. - 3-е изд. - М.: Дело, 2008. - 400 с.

27. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Изд-во «Перспектива», 2006

28. Александр Безлепкин «Гастарбайтеры вывезли из России не менее $6 миллиардов», «Известия», 10 февраля 2004 г.

29. Анфиса Юрьева, «Переводной рубль», «Бизнес-Журнал», 13 февраля 2007 г.

30. Ю.А. Борисов, А.В. Шамраев, Д.А. Пчелкин, «Альтернативные (неформальные) системы денежных переводов: международные тенденции и российские аспекты», «Деньги и Кредит», октябрь 2004 г.

31. Владимир Гурвич, «Деньги переходят границы», «Российская Бизнес газета», №559, 14 июня 2006 г.

32. Г.И. Глущенко «Системы неофициальных денежных переводов: история, развитие, перспективы», Вопросы статистики №4, 2004

33. Г.И. Глущенко «Денежные переводы мигрантов - фактор инновационного развития мировой финансовой инфраструктуры». Вопросы статистики. №8, 2004

34. Г.И. Глущенко, «Денежные переводы международных трудовых мигрантов: характеристики и детерминанты», Вопросы статистики, №3, 2005

35. Виктория Завьялова «Когда у денег вырастают крылья», «Личные финансы -Банковские Услуги», №25 (1-7 сентябрь) 2003.

36. Eлена Ковалева, «Падение переводного рубля», «Деньги. Коммерсантъ», №17 апрель 2007 г.

37. Николай Кочелягин, «Деньги уходят в СНГ», www.unistream.ru

38. О. Заславская: «Рынок переводов оживили гастарбайтеры», «Российская Газета», 16 февраля 2005 г.

39. Светлана Барсукова, «Трудности перевода», «Банковское обозрение», №12, декабрь 2005 г.

40. Материалы пресс-конференции, посвященной объявлению ФГУП «Почта России» - общероссийской услуги электронных денежных переводов - КиберДеньги, www.russianpost.ru/

41. «Денежные Contactы», «Московский Комсомолец», 29 апреля 2004

42. http //:www.subcontinent.com/sapra/bulletin/bulletin.html

43. http://www.gulf-news.com/News

44. http://westernunion.com

45. http://moneygram.com.ru

46. http //www.m3m.ru

47. http //www.migom.com/? item=28jd=68point=54

48. http //www.russianpost.ru/resp_engine.asp? Path=RU/ Home? press-center/material/press28022004

49. http //www.cbr.ru /statistics/credit_statistics/print.asp? file=Remittances.htm

50. http://www.athena.ru/asite.nsf/

51. http //www.unistream.ru

52. http //www.img.org

53. http //www.bpochta.ru

54. http //www.albank.ru

55. http //www.taattabank.ru

56. http //www.anelik.ru

57. http://www.moneygram.com.ru/banners.html

58. http //www.transcomm.ox.ac.uc/traces/issue/

59. http //www.celent.com

Размещено на Allbest.ru