Анализ современного состояния рынка систем денежных переводов в России (на примере АКБ" Алмазэргиэнбанк" ОАО)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

денежный перевод международный

Данная дипломная работа посвящена обзору современных систем денежных переводов физических лиц, действующих в большом количестве на мировой арене, и ставших уже вполне привычными в нашей стране в последнее время.

Актуальность этой темы достаточно очевидна, так как все чаще и чаще в нашей жизни мы сталкиваемся с этими инструментами, и все более развитыми и многообразными они становятся на нашем рынке. К тому же за последние пять-шесть лет в нашу жизнь со стремительной скоростью ворвался Internet вместе со своими принципами общения, бизнеса и, что естественно, своими, принципиально новыми инструментами денежного обращения и, в частности, системами денежных переводов. Скорость обращения денежных масс значительно увеличилась, информационные технологии стремительно развиваются, сама жизнь стала более динамичной. Это все вызывает необходимость распространения быстрых и удобных механизмов денежных переводов, в частности, для физических лиц, а также обеспечения законодательной, организационно-правовой базы для их эффективного и безопасного использования на территории России.

Цель данной работы - выявить основные тенденции развития международных систем денежных переводов, происходящего в условиях обострившейся за последние годы конкуренции на этом рынке и резко возросшего объема потоков денежных переводов международных трудовых мигрантов

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи, определяющие внутреннюю структуру работы:

1. Проследить за историей становления систем денежных переводов.

2. Рассмотреть влияние денежных переводов трудовых мигрантов на развитие международных систем денежных переводов на мировом уровне.

3. Исследовать современное состояние российского рынка систем денежных переводов.

4. Определить позиции каждой системы на рынке денежных переводов и их взаимосвязь с ростом миграционного процесса.

5. На примере АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО проанализировать деятельность международных систем денежных переводов.

6. Провести сравнительный анализ банков г. Якутска, предлагающих услуги перевода денежных средств через международные системы денежных переводов.

Научная новизна данной работы заключается в том, что рынок международных систем денежных переводов в Республике Саха (Якутия) был мало изучен и является попытокой его исследования.

Практическая значимость состоит в том, что результаты анализа проведенного в ходе дипломного исследования работы могут быть использованы в качестве вспомогательного, аналитического материала специалистами банков г. Якутска. Работа может быть использована в качестве учебно-методического материала.

Объектом дипломной работы является АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Предметом исследования является анализ международных систем денежных переводов.

Дипломная работа состоит из трех глав. Первая глава называется «Понятие и классификация денежных переводов физических лиц». В данной главе раскрываются понятие денежных переводов, рассматриваются виды систем денежных переводов, и отдельное внимание уделяется глобальным системам денежных переводов как результат прироста числа международных трудовых мигрантов.

Вторая глава называется «Состояние рынка систем денежных переводов в России», в которой проводится анализ российского рынка систем денежных переводов и сравнительный анализ глобальных и локальных систем денежных переводов. Также проведено исследование на выявления влияния миграционного процесса на развитие международных систем денежных переводов.

В третьей главе анализируется деятельность международных систем денежных переводов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, включающих определение направлений денежных потоков, отправляемых мигрантами; динамику совокупного объема денежных переводов, осуществляемые через международные системы денежных переводов (далее МСДП); расчет коэффициента прибыльности МСДП; исследование рынка МСДП в г. Якутске; выявление социального портрета среднего мигранта, на которого будут ориентированы международные системы в будущем.

Глубоких фундаментальных работ по данному вопросу еще не написано. В связи с этим, основным источником информации для меня служила Internet-информация последних лет, содержащая техническое описание работы и особенностей конкретных систем денежных переводов, выходящих на российский рынок. Там, по сути, и раскрываются необходимость, сущность, роль и особенности этих систем, в частности, и денежных переводов физических лиц, вообще. Также мной использовались нормативно-правовая база, касающаяся регулирования деятельности коммерческих банков, статьи аналитиков и письма Минфина РФ по вопросам обеспечения эффективной работы систем денежных переводов и пр. Необходимая для написания этой работы информация мною почерпнута также в деловой и банковской периодике, и, традиционно, учебных материалах, касающихся развития денежного обращения и банковской системы в России и мире.

1. Понятие и классификация денежных переводов физических лиц

1.1 Понятие денежных переводов

Довольно часто возникает необходимость передать деньги родным, близким или друзьям, находящимся в другом городе или за рубежом. Вы находитесь в пункте А, а Ваш родственник или друг - в пункте Б. И вот, у него закончились деньги: увлекся человек шоппингом, проиграл в казино, его ограбили. Или Вашему сыну-студенту понадобились деньги на оплату обучения. Либо родители ждут от Вас материальной поддержки. В любом случае, вне зависимости от того, где находится этот пункт Б - на российских просторах или за океаном, Вам нужно быстро переправить некую сумму. При этом Вы должны быть уверены в том, что деньги эти не исчезнут по дороге и вовремя попадут в руки получателя. Как решить эту задачу? - При помощи денежного перевода.

Экономический словарь дает следующие определения этому процессу:

Перевод - способ перечисления денег гражданами, предприятиями, организациями и учреждениями, а также между ними и отдельными гражданами через кредитные учреждения и предприятия Министерства связи. Перевод применяется при оплате товарных поставок и услуг, перечислении платежей в доход бюджета, уплате недоимки, штрафа, пени и др.;

Перевод банковский - поручение одного лица (перевододателя) банку перевести определенную сумму другому лицу (переводополучателю). Банк, принявший поручение на перевод, выполняет его через своего корреспондента. Во внешнеторговых расчетах банковский перевод используется, главным образом, при уплате долга по кредитам, выдаче авансов, урегулировании рекламаций, связанных с качеством и ассортиментом товаров, при оплате задолженности по открытому счету, а также по расчетам неторгового характера.

Перевод денежный - письменное или телеграфное распоряжение о выплате определенной суммы денег лицу, указанному в переводе. Денежными переводами занимаются кредитные и почтово-телеграфные учреждения. Денежный перевод осуществляется путем внесения в соответствующее учреждение переводимой суммы с указанием получателя и его адреса.

Перевод электронный - перевод крупной суммы через электронную платежную и расчетную систему, отдавая распоряжения по телефону или с помощью терминала.

Перевод денежных средств - действие, направленное на передачу этих средств. Это - переводная операция кредитных учреждений и предприятий связи по поручению физических лиц на осуществление перевода (перемещения) денежных средств с одного счета на другой того или иного банка.

Перевод денежных средств (денежный перевод) - отправление специально оформленного бланка с указанием денежной суммы, которую отправитель поручает организации почтовой связи выплатить адресату.

Денежные переводы - стали составляющей, характеризующей «социальное лицо глобализации».

Получение переводов не является прерогативой бедных стран, однако за последние 40 лет потоки денежных переводов значительно выросли, и составили около 268 млрд. долларов США в год. Эта тенденция роста проявляется за счет роста населения, давления миграции со стороны развивающихся стран на развитые страны. Для многих развивающихся стран денежные переводы представляют единственный источник в иностранной валюте, который превышает доходы от экспорта, прямые иностранные инвестиции, и другие приливы частного капитала. Более того, денежные переводы мигрантов оказались устойчивы к экономическим колебаниям и кризисам.

Все существующие системы денежных переводов, работающие сейчас на рынке, делятся на неофициальные и официальные.

1.2 Классификация систем денежных переводов

Системы денежных переводов появились много веков назад. Эти системы существуют и сейчас. Они были основаны на доверии, конфиденциальности, дешевизне и скорости перевода денег. Их относят к неофициальным системам денежных переводов. Официальные системы, в свою очередь, появились 150 лет назад. На современном этапе можно выделить несколько видов: банковская система денежных переводов, почтовая система, НОМФ и международные системы денежных переводов. Причем последний из них стремительно растет, в связи с возросшим числом мигрантов.

Неофициальные системы

Системы неофициальных денежных переводов (НДП) - это сложное многофакторное явление современной мировой экономики, играющее жизненно важную роль в обеспечении условий существования значительной части населения планеты и поддержания стабильного экономического состояния многих развивающихся стран.

Системы НДП, возникшие много веков назад - задолго до формирования официальных финансовых институтов, всегда были ориентированы на удовлетворение насущных жизненных потребностей экономически активных слоев населения. Эти системы, формировавшиеся в течение нескольких столетий, до сих пор несут на себе следы общинной организации жизни, для них свойственна тесная взаимосвязь с традиционными, этническими, национальными и религиозными особенностями народов, населяющих планету. Сегодня, как и много веков назад, системы НДП остаются востребованными, несмотря на глобализацию и применение новых технологий в банковской сфере. Они привлекают своих клиентов едиными для всех систем НДП качествами: доверием, конфиденциальностью, высокой эффективностью, доступностью и дешевизной, приспособленностью к местным условиям.

Клиентов неформальных систем можно разделить на две категории: рабочие-мигранты, которые регулярно переводят часть заработанных денег своим семьям на родине, и лица, занимающиеся незаконной или преступной деятельностью, в связи, с чем системы НДП являются объектом пристального внимания ФАТФ (Целевая Группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) и национальных органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

К отличительным чертам официальных и неофициальных систем эксперты относят:

Таблица 1

Различия между официальными и неофициальными системами денежных переводов

Признак	Официальная система	Неофициальная система
Стоимость услуг	10-20%	2-5%
Место предоставления услуг	Города	Включая сельскую местность
Наличие фискальной информации о переводе	Детальная	Минимальная либо отсутствует
Выдача квитанции о переводе лицу, которое посылает средства	Да	Нет
Срок перевода	Дни \недели	Часы \сутки
Специализация агента на осуществлении перевода	Да	Перевод является побочным бизнесом
Представление получателем средств документов, идентифицирующих личность	Да	Нет, только сообщение кода
Способы передачи сообщений о переводе	Через собственные закрытые сети, банковские системы	Телефон, факс, электронная почта
Обслуживание клиентов	В офисах	На дому, в других случайных местах
Способы рекламы своих услуг	Традиционные, через СМИ	Приятель приятелю либо через этнические сообщества

Официальные системы денежных переводов

Официальные системы представлены мировыми, региональными и локальными ведомствами, небанковскими микрофинансовыми организациями, а также другими субъектами рынка, которые согласно национальному законодательству конкретной страны, имеющей право совершать операции, связанные с переводом денег.

Почтовые системы денежных переводов

Свойством глобальной досягаемости обладают также почтовые системы, использующие это качество, в том числе для осуществления денежных переводов. Несмотря на то, что почтовые переводы - самые медленные и не всегда приемлемые по цене, они очень популярны среди населения и во многих странах даже лидируют по объемам денежных переводов.

Поскольку развитие новых информационных технологий не обходит стороной и почту (переводы становятся электронными), уменьшение стоимости услуг, сопровождающееся внедрением указанных технологий, позволит почтовым системам претендовать на значительное увеличение своей, и без того весьма приличной, доли на рынке денежных переводов. В качестве перспективы развития почтовых систем денежного перевода следует рассматривать, во-первых, не только объединение почтовых систем денежного перевода разных стран в рамках единых технологических стандартов, но и развитие сотрудничества с банками, способными поставлять наличность.

Банковские системы денежных переводов

Денежные переводы мигрантов - очень привлекательный бизнес для банковских систем. Операции по переводу денег между физическими лицами банки совершали всегда. Однако традиционно для банков это был неприбыльный и обременительный бизнес. Раньше для отправки денег использовался только классический банковский перевод (он используется и сейчас). В этом случае отправитель перевода должен открыть текущий или депозитный счет в банке, а затем, заполнив заявление на перевод, дать поручение на отправку денег. В заявлении должны быть указаны реквизиты банка, принимающего перевод, имя и номер счета получателя перевода в указанном в банке. Классический банковский перевод денег на счет, открытый в другом банке, осуществляется с использованием корреспондентской сети банков, а сам перевод отправляется по банковским телекоммуникационным каналам, таким как SWIFT.

Эти виды переводов идут до получателя долго - несколько дней, пока не будут завершены операции по корсчетам всех банков, участвующих в переводе. Мелкие переводы такого типа очень обременительны для банков, поэтому стоят дорого, а получатель может дождаться денег с большим опозданием, поскольку переводы часто теряются. К неудобствам следует также отнести сложности заполнения платежных документов «непродвинутым» пользователем, отсутствие удобно расположенного отделения банка, а также необходимость открытия счета в банке, за поддержание которого также приходится ежемесячно платить. Представление о банках, как о не вполне надежных контрагентах, сложившееся в результате периодических банковских кризисов, довершает картину.

В настоящее время, наряду с классическими банковскими переводами, мало привлекающими основные массы потенциальных клиентов, банки предлагают услуги по переводу денег без открытия счета. Такие переводы могут быть как мгновенными - когда деньги выдаются получателю до того как они реально пройдут по корреспондентским счетам банков-участников системы перевода, так и медленными - сравнимыми по скорости с классическими банковскими переводами.

В первом случае банки объединяются не только на основе корреспондентских договоров, но также работают в рамках одной клиринговой платежной системы, функции которой состоят в передаче информации от банка к банку о том, кому и какую сумму следует выдать (перевод выдается на основе этого сообщения, как правило, через несколько минут после отправки сообщения), а также в последующем урегулировании (клиринге) расчетов между участниками системы по корреспондентским счетам.

Небанковские микрофинансовые организации (НОМФ)

В мире существует много регионов, где банковские системы представлены весьма ограниченно в силу низкого экономического интереса или других существенных условий. Соответственно, есть множество категорий населения, которые по определению находятся вне власти банковских систем.

Visa, изучавшая проблему внедрения собственных технических решений, считает, что в мире есть 50 стран с общим населением 3,2 млрд человек, где существуют экономические и политические трудности внедрения традиционных «карточных» технологий. Соответственно, там отсутствует возможность оказания услуг денежного перевода высокотехнологичными компаниями, ориентирующимися на перспективы развития сетей АТМ и Интернет.

Однако, поскольку в указанных регионах все же существует потребность в оказании услуг денежного перевода, кредитовании, совершении депозитных и иных банковских операций, многие государства признают необходимость развития НОМФ, в частности, кредитных союзов, способных удовлетворить существующие потребности.

К сожалению, НОМФ недостаточно развиты сегодня в мире, а в некоторых странах о них вообще мало что известно. Вместе с тем именно НОМФ способны предложить наиболее конкурентоспособные условия перевода денег, поскольку они занимают в некотором смысле промежуточное положение между официальным и неофициальным финансовыми секторами. НОМФ оказались особенно хорошо приспособленными для осуществления денежных переводов по нескольким причинам: (а) они имеют дело с мелкими трансакциями, где личные отношения чрезвычайно важны, (б) они активно вовлекают группы и ассоциации посредников и (в) они объединяют методы формального и неформального секторов.

Сотрудничество банков и небанковских систем перевода денег с кредитными кооперативами и кредитными союзами создает также дополнительные возможности для инвестирования денежных средств мигрантов с использованием технологий микрофинансирования.

Единственным сдерживающим фактором, отодвигающим «революцию микрофинансов», является недостаток капитала. Потому сегодня очень важна роль денежных переводов мигрантов, особенно коллективных, которые становятся своеобразным источником финансирования НОМФ.

Международные системы денежных переводов

Механизм работы систем денежных переводов прост: для перевода не требуется открытие счета ни для того, кто отправляет деньги (он называется перевододатель), ни для получателя денег.

Средства в системах денежных переводов «транспортируются» в электронном (безналичном виде) по современным каналам передачи данных, что и обеспечивает высокую скорость перевода, но принимаются и выдаются в наличном виде. Стандартный срок, необходимый, для того, чтобы деньги попали в пункт назначения - от нескольких минут до одних суток.

Каждому, кто пользуется системой переводов важно, чтобы деньги попали по адресу и не исчезли по пути. Для этого в каждой системе переводов предусмотрена своя надежная система безопасности, гарантирующая, что деньги будут выплачены только указанному отправителем лицу.

Системы денежных переводов действуют почти по всему миру. Страны, или регионы, куда невозможно перевести деньги хотя бы через какую-нибудь систему переводов, можно пересчитать по пальцам. В большинстве своем - это «закрытые» страны, такие, например, как Северная Корея, либо страны с нестабильной внутренней ситуацией, как Афганистан или некоторые центральноафриканские государства.

Для перевода денег переводоотправителю необходимо иметь с собой паспорт, указать страну и город получателя перевода; четко и разборчиво написать сумму перевода (цифрами и прописью); имя, отчество, фамилию, адрес (улица, дом, квартира, город, страна, индекс) получателя перевода.

Тарифы на перевод денег через различные системы отличаются, но в целом колеблются в пределах от 1,5 до 13 процентов. Самой дорогой с точки зрения базовых тарифов является обычная почта - здесь с вас возьмут 8 копеек за каждый переводимый полный или неполный рубль, т.е. фактически 8%.

Комиссия за перевод, как правило, не зависит от направления и удаленности страны, в которую отправляются деньги. Минимальной суммой, гарантирующей внимание налоговых органов, является эквивалент 10 000 долларов США по курсу ЦБ на день перевода.

На сегодняшний день существуют 2 системы: WesternUnion и MoneyGram - признанные лидеры рынка денежных переводов, специализирующиеся на этом виде бизнеса и осуществляющие свою деятельность практически в большинстве стран мира.

1.3 Глобальные системы денежных переводов

Система «Western Union» (WU) - самая «старая» система перевода денег, существует более 150 лет. Она позволяет переводить деньги, как между физическими лицами, так и между юридическими (на территории России переводы с участием юридических лиц не производятся). Доля WU на глобальном рынке денежных переводов составляет около 25%.

Western Union (Вестерн Юнион) основана в США в 1851 году. Глобальный лидер на рынке услуг денежных переводов. Головной офис компании находится в Инглвуде, штат Колорадо (США).

До перехода к денежным переводам компания была лидером в сфере услуг телеграфной связи.

1851 - В Рочестере, штат Нью-Йорк, группа предпринимателей основала компанию «New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company», ставшую предшественницей компании Вестерн Юнион.

1856 - После объединения в единую систему западных и восточных телеграфных линий компания «New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company» была переименована в «Western Union Telegraph Company».

1861 - Компания Вестерн Юнион создает первую транскон - тинентальную телеграфную линию, обеспечивающую быструю связь между побережьями США во время гражданской войны.

1869 - Компания Вестерн Юнион представила первый биржевой телеграфный аппарат для передачи котировок ценных бумаг Нью-Йоркской фондовой биржи для брокерских компаний.

1870 - Вестерн Юнион запускает свою службу времени с целью содействия стандартизации времени в общегосударственном масштабе. Почти целое столетие компания Вестерн Юнион будут называть «национальным хранителем времени».

1871 - Вестерн Юнион представляет услугу по денежному переводу «Western Union Money Transfer®», которая стала со временем основным видом деятельности компании.

1884 - Вестерн Юнион стала одной из 11 компаний, котировка акций

которых использовалась для расчёта первого индекса Доу-Джонса.

1914 - Вестерн Юнион вводит потребительские платежные карточки.

1920 - Вестерн Юнион внедряет телетайп, с помощью которого были объединены филиалы и отдельные компании.

1933 - Изобретены поющие телеграммы.

1935 - Введена в эксплуатацию первая внутригородская факсимильная связь.

1943 - Впервые использована коммерческая внутригородская система микроволновой передачи информации.

1958 - Вестерн Юнион внедряет телекс, с помощью которого осуществляется прямая телетайпная связь между клиентами.

1964 - Вестерн Юнион вводит в эксплуатацию трансконтинентальную систему микроволновой передачи данных с помощью радиоволн, полностью заменяющую паутину телеграфных столбов и проводов.

1970 - Внедрена новая услуга «Western Union Mailgram ®» - доставка сообщений по почте на следующий день.

1974 - Вестерн Юнион осуществляет запуск первого в Америке коммуникационного спутника Вестар-1.

1980 - Впервые в истории Вестерн Юнион доходы от услуг денежных переводов превысили поступления от услуг телеграфа.

1989 - Разработана услуга «Quick Collect®», позволяющая кредиторам обеспечивать быстрое взыскание задолженностей посредством денежного перевода по фиксированной ставке.

Услуга денежных переводов становится доступной для потребителей за пределами Северной Америки.

1991 - Совместно с Межэкономсбербанком образовано совместное предприятие для осуществления денежных переводов Вестерн Юнион по системе «Money Transfer®» на территории Советского Союза.

1992 - Вестерн Юнион предлагает услугу «Money Order», позволяющую клиентам быстро и удобно получать денежные переводы.

1993 Введена услуга Dinero en Minutos® (Money in MinutesSM) для перевода денежных средств из США в Мексику за несколько минут.

Вестерн Юнион представляет в США первые фирменные одноразовые телефонные карточки, с предварительно оплаченным временем разговора.

1994 - Корпорация «First Financial Management Corporation» приобретает «Western Union Financial Services, Inc».

1995 - Финансовая корпорация «First Financial Management Corporation» завершает слияние на сумму 7 млрд долларов США с корпорацией «First Data Corporation», в результате чего компания «Western Union Financial Services, Inc.» становится дочерней компанией корпорации «First Data Corporation».

1996 - Вестерн Юнион открывает свою североамериканскую штаб-квартиру, сохранив при этом офис для международных и коммерческих услуг в Парамусе, штат Нью-Джерси. Продолжая международное расширение, компания открывает новые региональные офисы в Париже, Вене и Гонконге.

1997 - 125-летие первого электронного денежного перевода. В Брюсселе открывается Международный региональный операционный центр по обслуживанию партнеров Вестерн Юнион в Европе, странах Ближнего Востока и Африке. Услуги денежных переводов оказываются в 150 странах мира

1998 - Количество пунктов денежных переводов Вестерн Юнион по всему миру достигает 50 тысяч. Сеть денежных переводов Вестерн Юнион становится самой крупной в мире. Открываются Международные региональные операционные центры в Брюсселе и Коста-Рике.

2000 - Вестерн Юнион запускает в Интернете свой сайт westernunion.com, с помощью которого клиенты могут самостоятельно осуществлять денежные переводы.

2002 - 10-летие деятельности Вестерн Юнион в России. Число пунктов обслуживания в мире превысило 130 тысяч, что больше, чем сети McDonald's, Burger King, Wal-Mart и Kmart вместе взятые.

Президентом компании «Western Union Financial Services, Inc.» становится Кристина Голд (Christina Gold)

2005 - Число пунктов обслуживания Вестерн Юнион вместе с филиалом «Orlandi Valuta» превышает 200 000.

2006 - Вестерн Юнион окончательно становится компанией по оказанию финансовых услуг: прекращены прием и отправка телеграмм-то, с чего компания когда-то начинала.

К 1 февраля 2008 года компания насчитывала более 335 тыс. пунктов обслуживания более чем в 200 странах мира. Причем 70% пунктов располагается за пределами США. В Индии - самом крупном получателе денежных переводов мигрантов, находится 12 000 пунктов WU, в Мексике - 5500, а на Филиппинах - 6500.

Доходы компании за 2007 год составили 4,9 млрд долларов США. Более 572 млн транзакций было осуществлено за 2007 год.

В России компания начала оказывать услуги в октябре 1991 года. Количество отделений в пределах СНГ - более 25 тыс., в России - более 10 тыс.

Система «MoneyGram» (MG) - ближайший конкурент WU. Она насчитывает 150 000 пунктов обслуживания в 180 странах мира. В странах СНГ сеть MoneyGram на сегодняшний день насчитывает свыше 10 000 пунктов обслуживания, охватывая практически весь регион и объединяя крупнейшие банки России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Первые денежные переводы без открытия банковского счета были осуществлены MG еще в 1940 году в Миннеаполисе (США). Сегодня владельцами MG являются Viad Corp. и Travelers Express Company Inc. - одна из крупнейших в мире процессинговых компаний, совершающая 775 млн финансовых трансакций в год с оборотом 120 млрд долл.

На сегодня «MoneyGram» - мировой лидер по темпам роста количества денежных переводов между физическими лицами и по динамике развития международной сети обслуживания.

Преимущества систем

Самыми большими преимуществами систем являются надежность и высокий уровень доверия клиентов, скорость переводов (адресат перевода может получить деньги через несколько минут после отправки денег), простота и технологичность, доступность систем в регионах с развитой инфраструктурой (агентами систем могут выступать обменные пункты, почтовые ведомства, туристические агентства, магазины, курьерские службы, аэропорты, вокзалы, пр.).

Недостатки систем

Во-первых, стоимость систем денежных переводов через системы Money Gram и Western Union - самая высокая на рынке денежных переводов (до 15% от суммы перевода). Во-вторых, глобальная досягаемость систем ограничивается территориями, имеющими хорошо развитую инфраструктуру. В-третьих, системы не предоставляют возможность зачисления средств на счет в банке. В-четвертых, системы Money Gram и Western Union не позволяют осуществлять переводы в режиме on line (за исключением переводов клиентов, имеющих счета, открытые в одном из банков США или Канады).

Вместе с тем можно сказать, что указанные недостатки являются лишь продолжением достоинств систем, а если учесть, что реальная и серьезная конкуренция системам MG и WU не так очевидна, представляется маловероятным, что в ближайшей перспективе, как утверждают некоторые источники, основные потоки переводов мигрантов перейдут к локальным системам, а уделом WU и MG станет лишь рынок туристических переводов, переводов, связанных с образованием и лечением, а также других несистематических переводов. Что касается критикуемой всеми тарифной политики указанных систем, то демонстрируемая или способность кардинально снижать цену на свои услуги свидетельствует о наличии большого запаса прочности и готовности к конкуренции на рынке денежных переводов^.

2. Состояние рынка систем денежных переводов в России

2.1 Анализ современного состояния рынка систем денежных переводов в России

Трансграничные операции физических лиц в 2008 году

Оборот трансграничных операций физических лиц (переводы в Россию и переводы из России) в 2009 году равнялся 26,3 млрд. долларов США. По сравнению с 2008 годом он вырос на 39%.

(млрд. долларов США)
2009 год Справочно: 2008 год Переводы в пользу физических лиц в Россию 7,5 6,5 Переводы физических лиц из России 18,8 12,5 Сальдо -11,2 -6,0 Оборот 26,3 19,0

Рис. 1. Обороты трансграничных операций физических лиц за 2008-2009 гг.

Вследствие опережающего роста платежей за рубеж отрицательное сальдо операций, наблюдавшееся во всех кварталах, увеличилось за 2009 год на 86%.

Рис. 2. Трансграничные операции в 2008-2009 гг.

Переводы из Российской Федерации

В объеме переведенных за рубеж средств, достигшем в 2009 году 18,8 млрд. долларов США, доля физических лиц-резидентов выросла до 54% по сравнению 49% в 2008 году. В стоимостном выражении их переводы увеличились с 6,1 млрд. долларов США в 2008 году до 10,1 млрд. долларов США в 2009 году.

Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2008-2009 гг.

Рис. 3. Структура переводов из России физическими лицами - резидентами в 2008-2009 гг.

Среди операций резидентов наиболее значимыми оказались операции, связанные с вывозом финансовых ресурсов. В 2009 году граждане России перечислили на свои счета в иностранных банках 3,0 млрд. долларов США. Имела место высокая средняя сумма одной операции. Так, в 4 квартале 2009 года она по странам, банки которых традиционно привлекают денежные средства иностранных граждан, - Швейцарии и Соединенного Королевства - составила 30,6 тыс. долларов США и 41,0 тыс. долларов США, соответственно. Величина выплаченных трансфертов физическими лицами-резидентами выросла с 1,7 млрд. долларов США в 2008 году до 3,2 млрд. долларов США в 2009 году. Свыше 80% в ней составляли перечисления, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России.

Порядка 15% в структуре переводов за рубеж занимала оплата товаров и услуг. В 2009 году с целью приобретения товаров было осуществлено банковских переводов на сумму 1,0 млрд. долларов США, что почти в 2 раза больше чем годом ранее. Основные товары, которые были оплачены таким образом, - автомобили. Для покупки товаров по каталогам физическими лицами было переведено в 2009 году 29,0 млн. долларов США, в 2008 году - 24,6 млн. долларов США. В переводах физических лиц за оказанные услуги (0,5 млрд. долларов США в 2009 году) две трети приходилось на оплату услуг туристических агентств и операторов, кроме того, важную роль играла оплата услуг, связанных с получением образования (12%).

Доля переводов из России, осуществленных физическими лицами-нерезидентами, в 2009 году снизилась на 5 процентных пунктов относительного предыдущего года. В стоимостном выражении переводы нерезидентов из России увеличились с 6,4 млрд. долларов США в 2008 году до 8,7 млрд. долларов США в 2009 году.

Переводы в Российскую Федерацию

В пользу физических лиц-резидентов была перечислена большая часть из поступивших в Россию 7,5 млрд. долларов США. Их доля в общем объеме переводов в Россию в пользу физических лиц составила в 2009 году 66% (5,0 млрд. долларов США), в 2008 году - 55% (3,5 млрд. долларов США).

Целевая структура переводов в Россию в пользу лиц-резидентов в 2008-2009

Рис. 4. Структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2008-2009 гг.

В 2009 году в структуре переводов из-за рубежа в пользу физических лиц 27% занимали трансферты. В стоимостном измерении они равнялись 1,4 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 0,3 млрд. долларов США (на 29%). Из них 80% (1,1 млрд. долларов США в 2009 году) приходилось на переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России.

Репатриировано финансовых ресурсов физическими лицами-резидентами (переведено со счетов физических лиц за рубежом на счета тех же физических лиц в российских банках) в 2009 году 0,7 млрд. долларов США. Удельный вес этого показателя снизился с 19% в 2008 году до 15% в 2009 году.

В отчетном периоде ежегодные поступления в Россию заработной платы из-за рубежа напрямую на счета физических лиц-резидентов равнялись 0,5 млрд. долларов США. По оценкам, около 10% этой суммы приходилось на операции иностранных судоходных компаний, выплачивающих заработную плату работникам не в наличной форме, а на их счета в российских банках.

Незначительную долю в структуре поступлений (5%) занимала оплата товаров и услуг. Преимущественно они были связанны с выручкой от продажи личного имущества физических лиц (антиквариата, автомобилей и других товаров), с платежами за оказанные физическими лицами финансовые, юридические, консультационные и другие услуги, а также с авторскими гонорарами.

В категорию прочих операций физических лиц-резидентов попали переводы, которые не относятся к вышеперечисленным операциям, или цель которых была неизвестна.

Поступления в пользу физических лиц-нерезидентов составили в 2009 году 2,5 млрд. долларов США, в 2008 году - 2,9 млрд. долларов США. В общем объеме поступлений их доля снизилась с 45% в 2008 году до 34% в 2009 году.

Географическое распределение трансграничных операций

В географическом распределении преобладали операции со странами дальнего зарубежья: в 2009 году их оборот равнялся 18,8 млрд. долларов США, тогда как со странами СНГ - 7,5 млрд. долларов США (в 2008 году - 13,9 млрд. долларов США и 5,1 млрд. долларов США - соответственно). Сальдо операций было отрицательное с обеими группами стран. По величине оно отличалось не столь существенно, составив в 2009 году по дальнему зарубежью - 6,2 млрд. долларов США, по СНГ - 5,1 млрд. долларов США.

Рис. 5. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (млрд. дол. США)

Основными странами, откуда поступали денежные средства в пользу физических лиц, были Соединенные Штаты, Швейцария, Казахстан, Кипр, Соединенное Королевство, Латвия, Германия. В совокупности на 7 основных стран-контрагентов пришлось более 50% всех поступлений.

Лидером по объему отправленных в Россию средств были Соединенные Штаты (0,8 млрд. долларов США). Эти операции преимущественно носили характер трансфертов. Около 20% из них были осуществлены через системы денежных переводов.

Из Швейцарии поступило 0,5 млрд. долларов США. Средняя сумма одной операции равнялась 11,6 тыс. долларов США, причем в пользу физических лиц-нерезидентов поступило 41% всех средств.



Рис. 6. Переводы в Россию в пользу физических лиц по 10 основным странам-контрагентам за апрель-декабрь 2009 год

Казахстан оказался единственной страной СНГ, из которой поступило денежных средств больше, чем было туда отправлено. Заметную роль сыграло перемещение денежных средств от продажи имущества мигрантов, выезжающих из Казахстана в Россию на постоянное место жительства.

Операции со средней суммой свыше 5 тыс. долларов США главным образом приходились на такие страны, как Швейцария, Кипр, Соединенное Королевство, Латвия, Литва, Австрия. Чаще всего они представляли собой репатриацию средств физических лиц-резидентов.

К основными странам-получателям денежных средств из России за период с апреля по декабрь 2009 года относились: Китай, Украина, Швейцария, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Соединенное Королевство. Доля каждой из них превышала 5%. В совокупности 7 основных стран-контрагентов обеспечили более 50% всех переводов из России.



Рис. 7. Переводы физических лиц из России по 10 основным странам-контрагентам за апрель-декабрь 2009 год

На Китай приходился наибольший по сравнению с другими странами объем переводов из России: 2,5 млрд. долларов США. В основном операции совершались нерезидентами. В стоимостном объеме они составляли одну треть ото всех переводов нерезидентов из России. Они характеризовались относительно высокой средней суммой одного перевода - около 20 тыс. долларов США, что в 30 раз выше суммы одного перевода нерезидента в страны СНГ. Свыше 60% этих операций приходилось на 2 федеральных округа: Дальневосточный и Уральский. Средняя сумма перевода одного физического лица-нерезидента из этих двух регионов была 50 тыс. долларов США. По оценкам, данные перечисления связаны не столько с трансфертами, сколько с расчетами за товары, ввозимые на территорию России без надлежащего таможенного оформления.

Больше половины перечислений в Турцию совершались резидентами. Треть составила оплата импорта потребительских товаров и услуг туристических фирм. По оценкам, перечисления нерезидентов в Турцию в основном были связаны с перечислениями части заработной платы, полученной турецкими гражданами, работающими в России, в помощь своим семьям на родине.

Из 10 основных стран-получателей самые большие средние суммы перечислений приходились на Швейцарию (22071 доллар США) и Соединенное Королевство (26256 долларов США), самые маленькие - на страны СНГ: Украину (491 доллар США), Узбекистан (666 долларов США), Таджикистан (648 долларов США), Армению (754 доллара США). По оценкам, первая группа была связана с переводами средств резидентов со счетов в российских банках на свои счета в зарубежных банках, вторая - с переводами физических лиц, временно работающих в России. Более высокая средняя сумма одного перевода в Узбекистан и Таджикистан по сравнению с Украиной свидетельствовала о том, что в первом случае переводы, по-видимому, были консолидированы (денежные средства нескольких физических лиц передавались одному доверенному лицу, которое отправляло один денежный перевод на общую сумму).

Рис. 8. Сальдо трансграничных операций физических лиц с основными странами партнерами за апрель-декабрь 2009 года

С большинством стран, наиболее значимым в обороте трансграничных операций, у России существовало отрицательное сальдо операций. С Китаем (-2,4 млрд. долларов США) оно частично сформировалось за счет операций, имеющих отношение к импорту товаров.

Трансграничные переводы физических лиц, осуществленные через системы денежных переводов.

Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России (далее, системы) являются составной частью всех трансграничных операций физических лиц.

Их доля в переводах физических лиц за рубеж составила 32% в 2009 году и 28% в 2008 году, в переводах в пользу физических лиц из-за рубежа - 17% и 16% за аналогичные периоды.

В России оборот переводов через системы значительно вырос за последние несколько лет. В 2009 году он составил 7,3 млрд. долларов США. Ежегодный рост за период с 2006 года равнялся 150-160%. Столь высокий темп поддерживался в основном за счет переводов из Российской Федерации.

Рис. 9. Динамика денежных переводов, осуществленных через системы денежных переводов

Денежные переводы из России составили в стоимостном выражении в 2006 году 6,0 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 69%, а с 2007 годом в 2,9 раза.

Денежные переводы в Россию росли более низкими темпами. В 2009 году они составили 1,3 млрд. долларов США. Прирост по сравнению с 2008 годом - 25%, с 2007 - 68%.

Основной объем денежных переводов из России (90%) в 2009 году приходился на страны СНГ. В стоимостном выражении он составил 5,4 млрд. долларов США. Денежные переводы в Россию в 2009 году поступали как из стран дальнего зарубежья (0,7 млрд. долларов США), так и из стран СНГ (0,6 млрд. долларов США).

Средняя сумма одного денежного перевода из России в 2009 году достигла 546 долларов США, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 19%. По странам дальнего зарубежья она была более чем в 2 раза больше соответствующего показателя стран СНГ: 1349 долларов США и 511 долларов США, соответственно.

Средняя сумма одного денежного перевода, осуществленного через системы доллары США

2008 г. 2010 г. Переводы из Российской Федерации 457 546 в страны дальнего зарубежья 1084 1349 в страны СНГ 432 511 Переводы в Российскую Федерацию 427 480 из стран дальнего зарубежья 506 536 из стран СНГ 340 422

Рис. 10. Средняя сумма одного денежного перевода, осуществленного через системы денежных переводов в долларах США

Основными странами-получателями денежных переводов из России, осуществленных через системы, в 2009 году являлись Узбекистан (16,7%), Таджикистан (15,9%), Украина (15,4%), Армения (10,1%), Молдова (8,7%). Из них минимальная средняя сумма одного денежного перевода приходилась на Украину - 364 доллара США.

Среди стран-отправителей лидирующее положение занимали: Соединенные Штаты (14,6%), Казахстан (11,8%), Узбекистан (7,0%), Украина (6,8%), Германия (4,8%).

Географическое распределение денежных переводов в Россию было более широким, чем из России. В 2009 году на долю трех крупнейших стран-отправителей приходилась треть полученных сумм, в то время как первая тройка стран-получателей переводов из России принимала почти половину отправленных средств.

Денежные переводы, осуществленные через системы, по странам в 2009 году

Переводы из России Млн. долларов США Доля,% Переводы в Россию Млн. долларов США Доля,% Всего 6005 100 Всего 1304 100,0 Узбекистан 100 16,7 Соединенные Штаты 190 14,6 Таджикистан 957 15,9 Казахстан 154 11,8 Украина 927 15,4 Узбекистан 92 7,0 Армения 604 10,1 Украина 88 6,8 Молдова 525 8,7 Германия 62 4,8 Азербайджан 440 7,3 Армения 58 4,5 Киргизия 438 7,3 Италия 50 3,9 Грузия 34 5,7 Соединенное Королевство 44 3,3 Китай 278 4,6 Киргизия 44 3,3 Казахстан 86 1,4 Испания 42 3,2 Прочие страны 405 6,7 Прочие страны 481 36,9

Рис. 11. Денежные переводы, осуществленные через системы по странам 2009 году

По оценкам, комиссия, взимаемая с клиента при осуществлении через системы перевода за рубеж, составляла в 2009 году в среднем 3,7% от суммы переводимых средств. При этом, если средняя сумма перевода находилась в диапазоне от 500 долларов США до 600 долларов США, то средняя комиссия была 20 долларов США.

За последние несколько лет размер комиссии значительно снизился. Наибольшее снижение произошло в диапазоне сумм переводов от 100 долларов США до 200 долларов США. В среднем в 2009 году сумма взимаемой комиссии снизилась на 7% по сравнению с 2008 годом и на 13% по сравнению с 2007 годом.

Рис. 12. Динамика среднего размера комиссии (при осуществлении перевода из РФ через системы)

По итогам 2010 г. объем операций по переводу денежных средств из России удвоился с 18,7 млрд. долларов США до 29,8 млрд. долларов США. Треть денег (9,6 млрд. долларов США) отправляется в СНГ, остальные - в дальнее зарубежье. Больше всего денег перечисляется в Китай (3,4 млрд. долларов США), Швейцарию (2,8 млрд. долларов США) и Украину (1,8 млрд. долларов США). Швейцария вырвалась в лидеры благодаря итогам III квартала, тогда объем перечисленных средств вырос в 4 раза - с 0,29 млрд. долларов США до 1,21 млрд. долларов США.

Средняя сумма перевода из страны выросла с 1465 долларов США до 1725 долларов США.

Объем средств, поступивших из-за рубежа в Россию, в 2010 г. увеличился лишь на треть: с 7,5 млрд. долларов США о 10,2 млрд. долларов США. Зато на четверть выросла сумма перевода в Россию с 2096 долларов США до 2539 долларов США.

2.2 Влияние миграционного процесса на развитие систем денежных переводов в России

В современном обществе миграция является одним из важнейших экономических процессов. Миграция влияет на изменение количественных и качественных показателей не только непосредственно рынка труда принимающих стран, способствуя конкуренции и препятствуя нарастанию демографических диспропорций в принимающих странах. Практика показывает, что для стран, принимающих мигрантов, использование даже низко квалифицированной рабочей силы оказывает положительное влияние на экономическое развитие за счет снижения затрат и роста объемов производства в целом ряде отраслей, прежде всего в таких, как мелкая торговля, сфера услуг, жилищно-коммунальное хозяйство и др. Доходы мигрантов играют важную роль и в содействии экономическому развитию и сокращению бедности в странах происхождения.
Рост потоков денежных переводов мигрантов в мире в первую очередь является отражением развития процессов движения рабочей силы в мире. За три последних десятилетия объемы численности мигрантов выросли в 2.5 раза. Количество мигрантов в мире достигло величины 200 млн. человек, то есть примерно трех процентов населения земного шара. Официально зарегистрированный объем денежных переводов вырос за рассматриваемый период примерно в 130 раз и составил 268 млрд. долларов США. Одной из причин столь высокого темпа роста этих денежных потоков является развитие индустрии денежных переводов как самостоятельной финансовой услуги, которая на нынешнем этапе позволяет физическим лицам достаточно комфортно переводить деньги в другие страны. В последние годы российский рынок денежных переводов, как и мировой, демонстрирует стремительный и устойчивый рост.

Денежные переводы мигрантов в широком смысле - по определению Международной организации по миграции (МОМ), это переводы наличных денежных средств, которые трудящийся-мигрант или иммигрант осуществляет родственникам в страну исхода. В эту категорию включаются также инвестиции, депозиты или благотворительные взносы мигрантов в стране исхода.

По данным (МОМ), только нелегально в России проживает на сегодняшний день более 8 млн. иностранных рабочих, больше половины которых приехали из стран СНГ и Балтии, остальные - из дальнего зарубежья, прежде всего из Юго-Восточной Азии. Почти все они (около 90%) работают на российских предприятиях. Как показало исследование МОМ только российская китайская община насчитывает примерно 500 тысяч человек. Такие же отклонения от официальных данных показало и изучение численности представителей других стран. Для того, чтобы показать картину зависимости объемов денежных переводов, осуществляемых через системы денежных переводов обратимся к таблице 2.

Таблица 2. Взаимосвязь миграционного процесса с тенденцией развития денежных переводов в России за 2007 г.

Страна	Количество рабочих мигрантов (в млн. чел.)	Ежегодный объем денежных переводов (в млрд. долл. США)	Основная страна миграции
Азербайджан	2	1,2	Россия, Турция
Армения	1,5	1,0	Россия, США, страны Европы
Грузия	1,5	0,8	Россия, США, страны Европы
Кыргызстан	2	0,5	Россия, Турция
Молдова	1	0,9	Россия, США, страны Европы
Россия	2	20,0	США
Таджикистан	1,5	1,0	Россия
Узбекистан	2	1,5	Россия, Турция, США
Украина	3	1,1	Россия страны Европы, США

Как видно из табл. 2, гастарбайтеры стран СНГ устремляются в Россию за заработком, чтобы потом их отправить на родину родственникам, своим семьям. Также из приведенных данных сайта Unistream, 50-80% от указанного числа гастарбайтеров приходится на Россию. Этим можно и объяснить столь ожесточенную конкуренцию международных систем на российском рынке денежных переводов. Cудя по словам представителей чисто коммерческих проектов, их бизнес имеет более чем положительную динамику. Каждый из систем старается занять свою нишу в этом развивающемся круговороте денежных переводов.

2.3 Сравнительный анализ глобальных и локальных систем денежных переводов

Следует подчеркнуть, что российские эксперты делят международные системы денежных переводов на глобальные, наглядным примером которых являются WU и MG, и на локальные, то есть те системы, которые имеют головной банк в России, например Anelik, Contact, Unistream и т.д.

Если глобальные системы начали свой путь развития более 150 лет назад, то локальные в свою очередь набирают ход только с середины 90-х годов. Рассмотрим каждого их них отдельно и более подробно.

Система денежных переводов «АНЕЛИК» - оценка работы и составляющие успеха

«АНЕЛИК» - это международная система денежных переводов без открытия счетов, предназначенная для физических лиц и успешно работающая с 1997 года. Денежные переводы принимаются и выдаются наличными в 100 странах мира и могут быть отправлены из любой точки системы «АНЕЛИК» в любую другую точку.

Система работает через корреспондентские счета банков на основе взаимных договоров с ООО КБ «Анелик РУ» (г. Москва), который является центром взаиморасчетов и программно-информационной поддержки участников.

Система «Анелик», позиционирующая себя как лидера по переводам в России, приводит такие данные прироста собственных объемов: в 2005 году - 251 млн. долларов США, в 2006 году - 411 млн. долларов США, в 2007 году - 700 млн. долларов США, в 2008 году - 890 млн. долларов США, в 2009 году - 1 000 млн. долларов США.

Таблица 3. Объем транзакций по системе «Анелик» с 2004-2009 гг.

Год	Транзакций	Оборот (в долларах США)
2004	405 тыс.	155 млн.
2005	665 тыс.	251 млн.
2006	1 003 тыс.	411 млн.
2007	1 506 тыс.	700 млн.
2008	1 981 тыс.	890 млн.
2009	2 150 тыс.	1 000 млн.

Успешное развитие системы «АНЕЛИК» обусловлено следующими факторами: соответствующая реалиям рынка, хорошо продуманная стратегия развития; четкая организация текущей работы в рамках принятой стратегии; широкая востребованность услуг; профессиональный коллектив, ориентированный на высокое качество работы; дружественное отношение к клиентам и партнерам, готовность работать в тесном контакте; эффективные бизнес-технологии, ориентированные на индивидуальное обслуживание клиентов и высокоорганизованное взаимодействие с партнерами; перспективные информационные технологии, обеспечивающие низкозатратное расширение и развитие бизнеса.