Разработка направлений развития страхования имущества юридических лиц (на примере СПАО "Ингосстрах")

СПАО «Ингосстрах» выплатило 9,6 млн. рублей банку-клиенту в рамках программы страхования банкоматов и денежной наличности в них. Выплата компенсировала ущерб, полученный страхователем в результате хищения двух банкоматов, расположенных в городах Воскресенске и Троицке Московской области, а также по факту взлома банкомата в подмосковных Люберцах.

Банкоматы, принадлежащие страхователю, а также находящиеся в них наличные денежные средства были обеспечены страховой защитой от рисков пожара, удара молнии, взрыва газа, повреждения водой, кражи с незаконным проникновением, грабежа и разбоя, а также других рисков. Согласно договору имущество банка было застраховано на общую сумму 9,7 млрд. рублей. Три инцидента произошли в период с мая по октябрь 2015 года. Общая сумма убытка страхователя за похищенные банкоматы и находившиеся в них денежные средства составила: в городе Воскресенcке - 6,5 млн. рублей, в городе Троицке - 2,4 млн. рублей. Ущерб от взлома банкомата и похищенной наличности в Люберцах превысил 721,1 тыс. рублей. По факту каждой из краж было возбуждено уголовное дело. Изучив все обстоятельства происшествий, «Ингосстрах» признал все три события страховыми случаями и выплатил банку компенсацию общим размером 9,6 млн. рублей.

СПАО «Ингосстрах» выплатил страховое возмещение в объеме более 700 тыс. долларов США в связи с повреждением рефрижераторного судна SpringBay. Судно было застраховано в «Ингосстрахе» по полису КАСКО с ответственностью за полную гибель и повреждения.

Страховой случай произошел 27 мая 2015 года. Во время бункеровочной операции в 100 милях от п. Такоради (Гана) в машинном отделении судна SpringBay произошел пожар. Усилиями экипажа пожар удалось потушить, однако в результате оказались серьезно повреждены кабельные трассы, контроллеры и система мониторинга рефрижераторной установки судна. Также требовала замены система объемного пожаротушения. Экипаж сумел ввести в действие энергетическую установку, и судно самостоятельно дошло до ближайшего п. Тема (Гана). После завершения перегрузки на другое судно для доставки груза в порт назначения Луанда было решено остаться для ремонта в п. Тема и воспользоваться услугами местной верфи.

После успешного завершения ремонта и ходовых испытаний, проведённых под наблюдением классификационного общества, а также сюрвейера, назначенного страховщиком, владелец продолжил дальнейшую эксплуатацию судна. В сентябре 2015 года «Ингосстрах» произвел промежуточную выплату страхового возмещения в размере 350 тыс. долларов США. Окончательная претензия по частной аварии была урегулирована в декабре 2015 года, вторая выплата составила 357 986,38 долларов США. Таким образом, всего по частной аварии СПАО «Ингосстрах» выплатило клиенту свыше 700 тыс. долларов США.

«Ингосстрах» занимается морским страхованием с 1947 года и входит в число мировых страховщиков, предлагающих клиентам полный спектр программ морского страхования: КАСКО судов, страхование ответственности судовладельцев и фрахтователей, а также правозащитное страхование. В 2016 году «Ингосстрах» успешно осуществил размещение на западных рынках программы исходящего перестрахования ответственности судовладельцев с лимитом 1 млрд. долларов США. Таким образом, емкость договора перестрахования ответственности судовладельцев «Ингосстраха» является самой высокой на российском рынке.

СПАО «Ингосстрах» был признан победителем в открытом конкурсе, проведенном ПАО «Т Плюс» - крупнейшей российской частной компанией в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. По итогам конкурса «Ингосстрах» заключил с ПАО «Т Плюс» договор страхования имущества. Общая страховая сумма составляет более 503 млрд. рублей.

Согласно договору страховой защитой обеспечены движимое и недвижимое имущество страхователя, а также машины и оборудование. Имущество застраховано на условиях «от всех рисков», которые могут привести к прямой физической гибели, утрате или повреждению застрахованного имущества, включая риски пожара, повреждения водой, взрыва газа, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и другие актуальные риски.

Имущественные интересы страхователя также обеспечены страховой защитой от перерыва в производстве вследствие гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества.

СПАО «Ингосстрах» выплатил 2,34 млн. рублей ООО «Эллада» (г. Тула) в связи с кражей меховых изделий из магазина страхователя. Меховые изделия были застрахованы в СПАО «Ингосстрах» от пожара, удара молнии, взрыва газа, стихийных бедствий, повреждения водой, злоумышленных действий третьих лиц, кражи с незаконным проникновением и грабежа. В сентябре 2012 года часть застрахованных меховых изделий была украдена неизвестными лицами из магазина страхователя. По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Случай был признан страховым, и «Ингосстрах» компенсировал ООО «Эллада» понесенный ущерб в соответствии с условиями договора. Застрахованное имущество являлось предметом залога одного из коммерческих банков в рамках полученного кредита. СПАО «Ингосстрах» и ООО «Эллада» сотрудничают в сфере страхования имущества с 2012 года.

Учитывая многообразие возможных объектов страхования и грозящих им опасностей, «Ингосстрах» индивидуально подходит к каждому клиенту, что позволяет в полной мере оценить все риски и предложить оптимальные условия для защиты каждого предприятия.

2.3 Динамика развития страхования имущества юридических лиц

2015 год выдался непростым для страхового сообщества. В то же время на фоне столь непростой ситуации на рынке СПАО «Ингосстрах» удалось нарастить сборы по страхованию имущества юридических лиц до 86,0% (с 6,1 млрд. рублей в 2014 году до 11,2 млрд. рублей в 2015 году). Это стало возможным благодаря расширению клиентской базы, а также благодаря росту объемов премий по космическим рискам в 9 раз до 5,9 млрд. руб.

На рисунке 1 представлена структура страхового портфеля по страхованию имущества юридических лиц в 2015 году.

Рисунок 1 - Структура страхового портфеля по страхованию имущества юридических лиц в 2015 году (см. Приложение 4)

Рост объемов наблюдается по всем направлениям деятельности страхования имущества юридических лиц.

В части страхования объектов промышленного производства сборы премии выросли на 316 млн. рублей (увеличение на 8,0%) и составили 4,5 млрд. рублей, при этом сборы региональной сети увеличились на 33,0%. Благодаря успешному участию в крупных тендерах, портфель Компании пополнился целым рядом ключевых предприятий в разных отраслях экономики, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Курганская генерирующая компания, VekaAG, группа компаний Indesit.

В 2015 году больше всего пострадал сегмент страхования строительно-монтажных рисков (далее -- СМР). Падение рынка по этому виду страхования согласно экспертным оценкам составило порядка 30,0%. Данный сегмент всегда первым реагирует на кризисные явления в экономике, так как сокращение инвестиций и рост стоимости заимствований приводит к уменьшению новых строительных проектов. Помимо этого, в 2015 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства было принято решение об исключении расходов на страхование СМР из смет на строительство объектов, осуществляемых за счет государства, что по некоторым оценкам составляет порядка 85,0% всего рынка СМР. Теперь проекты по дорожному и инфраструктурному строительству, а также строительству, реализуемому по государственным контрактам, могут оказаться незастрахованными. Несмотря на это, сборы СПАО «Ингосстрах» по данному виду страхования выросли на 12,0%, количество договоров -- на 7,0%.

В страховании имущества непромышленных предприятий также наблюдался рост сборов. Объемы премии выросли на 15,0% и достигли 1,2 млрд. рублей. В связи с тем, что основные объекты коммерческой недвижимости были возведены в регионах, сборы региональных подразделений Компании по данному направлению имущественного страхования росли опережающими темпами, рост по ним составил 62,0%. В 2015 году был завершен процесс замены убыточного сегмента портфеля, начатый еще в 2014 году. Несмотря на ужесточившуюся конкуренцию среди страховых компаний, входящих в пятерку лидеров, Компании удалось заместить санированный портфель за счет новых клиентов. По экспертным расчетам, доля рынка в сфере страхования непромышленных предприятий сохраняется на высоком уровне -- в среднем около 18,0-20,0%.

Страхование залогового имущества и имущества, переданного в лизинг, показало рост объемов в размере 20,0% (объем премии составил 980 млн. рублей). Высокие темпы роста наблюдались по направлению страхования лизингового имущества (рост составил 51,0%, сборы -- 470 млн. рублей). СПАО «Ингосстрах» сохраняет положение одного из лидеров на рынке страхования лизинга (страхование оборудования и спецтехники). Компания является партнером большинства крупнейших российских лизинговых компаний. Доля рынка Компании в сегменте страхования лизингового оборудования и спецтехники по экспертным оценкам составляет 19,2%. Точкой роста лизинговой отрасли в ближайшие два-три года может стать лизинг импортозамещающего оборудования, так как обострение внешнеполитической ситуации и введение экономических санкций в отношении ряда стратегических отраслей России подтолкнули Правительство Российской Федерации и крупные госкомпании к разработке программ, направленных на развитие импортозамещающих производств.

Банковский рынок в 2015 году характеризовался нисходящей динамикой. В конце года существенно сократились объемы кредитования и, как следствие, количество заключенных СПАО «Ингосстрах» залоговых договоров. Тем не менее, СПАО «Ингосстрах» удалось сохранить объемы страхования залогов юридических лиц на уровне предыдущего года (темп роста в 2015 году составил 105,0%). Дальнейшее развитие данного вида страхования характеризуется неопределенностью, однако уже сейчас можно говорить о сокращении объемов продаж у всех участников рынка страхования залогов. Вывод на рынок Сбербанком нового игрока с большим потенциалом -- «Сбербанк страхование» -- также приведет к перераспределению весов текущих страховщиков-партнеров крупнейшего кредитора страны. Вместе с тем СПАО «Ингосстрах» сохранила лидерские позиции на рынке банковского страхования.

Незначительный рост наблюдается в секторе страхования финансовых институтов. На текущий момент по-прежнему большую часть сегмента занимает страхование банкоматов и денежной наличности в них. Негативным фактором в 2015 году стал рост количества убытков в отношении банкоматов и терминалов, а также разбойные нападения на отделения банков и кража наличных денежных средств, что, в свою очередь, подтолкнуло рост ставок в два и более раза. Высокая конкуренция на рынке страхования имущества финансовых институтов привела к снижению ставок по данному виду. 2015 год стал переломным для страхования ответственности директоров: прекратилось снижение ставок и демпинг со стороны некоторых страховщиков.

В 2015 году СПАО «Ингосстрах» существенно сократил свое присутствие на рынке агрострахования. Операции по страхованию растениеводства были практически сведены к нулю ввиду высокой убыточности данного вида страхования, что впервые за несколько лет позволило Компании избежать крупных убытков, характерных для прошлых лет.

Высокие темпы роста наблюдались по направлению страхования лизингового имущества (рост составил 51,0%, сборы -- 470 млн. рублей). СПАО «Ингосстрах» сохраняет положение одного из лидеров на рынке страхования лизинга (страхование оборудования и спецтехники). Доля рынка Компании в сегменте страхования лизингового оборудования и спецтехники по экспертным оценкам составляет 19,2%.

В условиях снижения деловой активности рынок страхования грузов в 2015 году остался на уровне 2014 года в части сборов в основном благодаря росту, продемонстрированному компаниями с ярко выраженной кэптивной направленностью, входящими в число 15 лидеров. В целом в ушедшем году характерной чертой рынка стал дальнейший рост доли кэптивных страховщиков при одновременном уменьшении объема рынка, занимаемого компаниями, вовлеченными в реальный бизнес.

В рамках классического направления по страхованию различных видов грузов, основной стратегической целью СПАО «Ингосстрах» в 2015 году являлось дальнейшее сбалансированное развитие операций на базе диверсификации существующего портфеля клиентов.

В 2015 году приоритетами деятельности Компании являлись: оказание в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации поддержки постоянным контрагентам через механизм надежной страховой защиты, укрепление позиций СПАО «Ингосстрах» на региональных рынках, привлечение новых страхователей и повышение уровня рискозащищенности крупных и средних проектов. В результате проведенной работы Компании удалось сохранить сборы практически на уровне 2014 года. При этом были значительно укреплены позиции в ряде крупных региональных субъектов страны, и в целом рост сборов по линии филиальной сети составил около 8,0%.

Нестабильность внешнеполитической ситуации также негативно отразилась и на международной выставочной деятельности отечественных музеев. Отрицательная динамика курса рубля привела к постепенному секвестру бюджета Министерства культуры Российской Федерации, запланированного на проведение масштабных выставочных проектов за рубежом. Несмотря на указанные экономические трудности, музеям Российской Федерации удалось провести ряд крупных выставок в Швейцарии (г. Базель) и Китае (г. Пекин), по которым суммарная ответственность СПАО «Ингосстрах» составила более 300 млн. евро. В свою очередь, благодаря активной работе по привлечению новых страхователей по линии «Страхование ценностей», Компании удалось нивелировать значительную часть объективных потерь, связанных со страхованием выставочных грузов.

Среди наиболее крупных страховых выплат, осуществленных в 2015 году, следует отметить:

130 млн. рублей -- вооруженное ограбление инкассаторского автомобиля с денежными средствами в пути следования;

8 млн. рублей -- вооруженное ограбление инкассатора перед загрузкой денежных средств в инкассаторский автомобиль;

8 млн. рублей -- хищение груза во время перевозки;

6 млн. рублей -- повреждение оборудования в результате падения с транспортного средства при автоперевозке по территории США.

СПАО «Ингосстрах» в 2015 году увеличило количество застрахованных перевозчиков на 27% по сравнению с 2014 годом.

Всего был застрахован 2.861 тыс. перевозчик, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 2.240 тыс. компаний. Количество заключенных договоров ОСГОП составило более 4.2 тыс., превысив на 27.7% аналогичный показатель предыдущего года. Среди крупнейших клиентов Ингосстраха по данному виду страхования можно отметить «Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта», а также группу компаний «Автолайн».

Увеличилось не только число клиентов Ингосстраха по ОСГОП, но и объёмы выплат пострадавшим пассажирам. Совокупный размер выплат в рамках ОСГОП в 2015 году составляет 112.8 млн. руб. против 102.3 млн. руб. в 2014 году, что на 10.3% больше аналогичного показателя предыдущего года. Всего было урегулировано 562 убытка. Крупнейшие выплаты Ингосстраха в этом сегменте связаны с причинением вреда жизни и здоровью пассажиров: 6.2 млн. руб. составило страховое возмещение потерпевшим и выгодоприобретателям в связи с ДТП в Ставропольском крае, которое произошло при перевозке пассажиров ООО «Автоэкспресс»; 2.4 млн. руб. выплачено пассажирам ООО «Кольчугинский автобус» по факту ДТП в Волгоградской области; 5.7 млн. руб. составило страховое возмещение 26 пассажирам, пострадавшим на трассе «Екатеринбург-Серов».

«Несмотря на то, что автотранспортные предприятия отмечают общее сокращение объемов перевозок, Ингосстрах удалось сохранить долю рынка по ОСГОП на уровне 15.7%, сборы компании в данном виде страхования составили в 2015 году 0.54 млрд. руб. Эти результаты достигнуты в условиях, когда рынок в целом продемонстрировал падение объемов страховых премий на 6,1%. Ключевыми факторами, позволившими добиться таких результатов в 2015 году, стали стабильно высокое качество страховых услуг, большой опыт работы компании на рынке и ее репутация», - комментирует начальник управления страхования транспортных операторов Ингосстраха Андрей Копыток, цитируемый в сообщении.

В результате проведенной работы Компании удалось сохранить сборы практически на уровне 2014 года. При этом были значительно укреплены позиции в ряде крупных региональных субъектов страны, и в целом рост сборов по линии филиальной сети составил около 8,0%.

Корпоративное страхование - большой и высококонкурентный сегмент рынка, включающий десяток линий бизнеса и около сотни видов страхования, - для всех страховщиков остается весьма привлекательным. Многие компании продолжают считать, что оно сулит высокие прибыли и большие обороты, хотя это один из тех стереотипов, которые за последние два года практически разрушились.

Отчасти толчком для роста корпоративного страхования послужила подготовка к Олимпиаде в Сочи, где «Ингосстрах» был, пожалуй, самым активным страховщиком. В качестве Партнера и Официального страховщика зимних Олимпийских игр в Сочи компания страховала многие олимпийские объекты как на стадии их строительства, так и на этапе эксплуатации.

Сборы брутто-премии «Ингосстраха» за 2015 год по корпоративному бизнесу являются рекордными за историю компании, СПАО «Ингосстрах» собрал почти 22 млрд. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил более 25%.

Безусловно, этому способствовал ряд выигранных крупных тендеров, в том числе в космическом страховании. Достигнута максимальная доля рынка - более 10,5%. Цель компании неизменна - быть в тройке лидеров во всех направлениях корпоративного страхования. Комфортная позиция - №1, в целом ряде линий бизнеса мы лидируем.

Что касается такого традиционно важного для СПАО «Ингосстрах» направления как имущественное страхование юридических лиц, то сейчас СПАО «Ингосстрах» заметно укрепили наши позиции - поднялись с четвертого места на третье. В 2015 году СПАО «Ингосстрах» достаточно успешно конкурировали в тендерах за крупных клиентов, и портфель СПАО «Ингосстрах» пополнился целым рядом ключевых предприятий в разных отраслях экономики.

В 2015 году случился крупнейший не только в России, но и в мире убыток - на Ачинском НПЗ, в перестраховании этого риска мы также участвовали в достаточно большом объеме.

Возможно, сказался тот самый фактор износа промышленного оборудования, о котором так много говорили ранее, отсутствие модернизации в отдельных значимых отраслях и инфраструктуре. Катастрофа в метрополитене летом 2014 года, авария самолета, в котором находился президент компании Total, пожар самолета ИЛ-96, к счастью, на земле и без пассажиров - случаи, произошедшие в течение всего лишь полугода. «Ингосстрах» установил новый рекорд по сумме выплаты, завершив в середине ноября урегулирование убытка в связи с гибелью спутника «Экспресс-АМ4R» на сумму 7,7 млрд. рублей (доля другого состраховщика составила 5%).

Следующий по значимости фактор, влияющий на количество катастроф и техногенных аварий, - человеческий, кризисные явления, преступность и криминогенная обстановка. В отчете о глобальных рынках компании Allianz подробно написано о человеческом факторе, Россия по этому критерию стоит особняком на мировом рынке. Если в остальном мире страховщики традиционно оплачивают в основном убытки по причине стихийных бедствий, то мы заявляем нашим западным партнерам убытки произошедшие, в первую очередь, из-за человеческого фактора, то есть халатности.

В общем, рисков стало больше, многие из них новые, еще неоцененные и непрогнозируемые. В результате перестраховщики, крупнейшие глобальные игроки начали терять интерес к нашему рынку, и этот тренд тоже нас беспокоит. Уход иностранцев касается не только розницы, некоторые компании отказались страховать отдельные российские объекты (метрополитены, гидростанции).

2.4 Оценка тарифов при страховании имущества юридических лиц

Несмотря на тенденцию роста убыточности, уровень тарифов в страховании корпоративного имущества остается крайне низким. За последние десять лет, начиная с 2005 года, тарифы по основным видам имущественного страхования снизились в 5-7 раз и в настоящее время не соответствуют сложившемуся уровню убыточности, особенно с учетом расходов на ведение дела и перестрахование. Однако высокая конкуренция между страховщиками в данном сегменте препятствует повышению тарифов.

Рынок страхования имущества юридических лиц сократился по итогам 2014-2015 годов почти на 12%. Эксперты связывают это с использованием юридическими лицами (страхователями) так называемых протоколов антикризисных программ.

Речь об алгоритме действий, отработанных на прошлых кризисах (1998, 2007-2009), применяемых сейчас в решениях о добровольном страховании имущества предприятий на добровольной основе. Суть программ состоит в:

урезании издержек вместо передачи рисков страховщику из-за сомнений в его надежности;

ожидании выгодных тарифов по страхованию юридических лиц (падение спроса должно привести к логичному снижению цен).

В целом данная программа работает, она зарекомендовала себя в период последних экономических потрясений и оправдывала на этапах потери позиций отдельными предприятиями. Но есть одна проблема: новый кризис не похож на прошлые, потому проверенные антикризисные решения с ним не работают.

На стадии становления (де-факто) рынка корпоративного страхования имущества речи о лимите доверия крупным СК идти не могло. Кризис 1998 года еще и показал несостоятельность многих компаний в плане профессиональной оценки рисков. В 2007 более 30% страховщиков продемонстрировали слабые финансовые позиции при наступлении страховых случаев.

Опытные страховщики вынесли свои уроки из непростой ситуации. На протяжении почти десяти лет они активно усиливали свои позиции, в том числе, в корпоративном страховании. Из наиболее весомых достижений лидеров рынка можно отметить:

разработку упорядоченных программ по контролю расходов на ведение дел (у многих они сократились более чем на 50%);

снижение зависимости от массовых страховых продуктов (кредитное КАСКО, ОСАГО) обеспечило финансовый резерв для страхования имущества юридических лиц;

многие организации годами работали с западными и российскими консультантами с целью усовершенствования внутренних систем андеррайтинга и управления рисками.

Более 60% зарекомендованных страховых компаний вошли в новый кризис более подготовленными. И будут усиливаться за счет корпоративной страховки, так как прогрессивная система оценки риска эту категорию страхователей рассматривает, как менее рисковую.

Ставки в страховании имущества предприятий (оборудование, техника, станки, недвижимость, транспорт) падать в этот раз не будут. Это объясняется двумя причинами:

В стремлении устоять крупные страховщики уже снизили до предела свои расценки в 2009 году. Тогда это спасло практически весь рынок: за два кризисных года так и не случилось ни одного громкого банкротства в сфере корпоративной страховки. Сейчас это оставило страховые компании без «места для маневров».

Нет объективных причин для сокращения тарифов: расходы на обслуживание основных рисков увеличиваются, износ арендуемых зданий очень высокий, плановые ремонты никто не проводит.

В этом кризисе выиграет тот, кто успеет застраховать имущество компании сейчас - на этом уровне цен. В 2016 год все крупные (достойные доверия) СК между динамикой сборов и уровнем своей прибыли выберут второе. Многие из них уже в 2015 году одновременно пересмотрели тарифы страховки имущества и транспорта предприятий в сторону увеличения.

И эта тенденция будет сохраняться, поэтому в интересах юридических лиц рассмотреть предложения о долгосрочном сотрудничестве, - считают в Центробанке. Сейчас тарифы для постоянных клиентов сохраняются на уровне прошлогодних (плюс/минус 5-7%). И такая благоприятная ситуация наблюдается только по страхованию имущества. Дальше цена обещает вырасти.

Страховыми компаниями сегодня предлагается немало схожих между собой продуктов. Как правило, отличаются они между собой списком страховых событий и размером страховых тарифов. Застраховать имущество организация или предприятие может как от каких-либо конкретных предпринимательских рисков по более низкому тарифу, так и от всех рисков, но с большим тарифом. В каждом предприятии присутствует на балансе какое-либо имущество, а благодаря страхованию имущества юридических лиц предпринимательские риски ощутимо минимизируются. Как правило, при страховании имущества юридических лиц даже при большом наборе страховых предпринимательских рисков основной долей являются страховые выплаты на убытки от повреждения имущества пожарами и водой. В данных ситуациях вероятность наступления страховых событий практически гарантирована. Поэтому страховщик может быть уверен в надежной защите, осуществив добровольное страхование имущества и оплатив страховой взнос, который несоизмеримо меньше в сравнении с суммой возможного ущерба.

Объекты страхования имущества юридических лиц - это находящиеся в распоряжении страхователя различные сооружения, здания, инженерные коммуникации, отделка и элементы оформления помещений; мебель, хозинвентарь, производственное, холодильное, торговое оборудование; бытовая, офисная техника и т.д.

Страховую сумму при страховании имущества юр лиц устанавливают соглашением между страховщиком и страхователем, ограничение - балансовая стоимость принимаемого на страхование имущества. Учитывается также договор аренды, хранения и т.д. Заключение договора страхования имущества юридических лиц происходит на период от одного месяца до года. Оплатить страховой взнос можно единовременно или в рассрочку. Каждая страховая компания может иметь свой размер страхового тарифа.

Но при страховании имущества юридических лиц обычно страховые тарифы составляют от 0,5% до 1,5% от страховой суммы, на которую влияют предпринимательские риски, вероятность их наступления, параметры и вид страхуемого имущества и т.п.

К видам страхования имущества относятся: страхование имущества юридических лиц, в том числе залогового имущества; страхование оборудования от поломок; страхование предметов лизинга, страхование грузов; страхование объектов строительства (монтажа) в период их возведения; страхование средств транспорта, страхование иного имущества предприятий. В случае полного или частичного повреждения или утраты всего или части застрахованного имущества в результате событий, указанных в договоре страхования, Страховщик возмещает Страхователю убытки, причиненные вследствие этих событий в пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования. Страховое покрытие может предоставляться на базе «от всех рисков» и «поименованные риски».

Ключевой пакет рисков страхования имущества предприятий включает следующие риски: «Огонь», «Вода», «Природные силы и стихийные бедствия», «Посторонние воздействия», «Аварии», «Противоправные действия третьих лиц». Дополнительно в объем страховой защиты имущества могут быть включены следующие риски: «Бой стекол», «Радиационное воздействие», «Поломки» и др.

При страховании оборудования от поломок застрахованными являются непредвиденные и внезапно возникшие случаи повреждения или гибель застрахованного имущества в результате (см. Приложение 11)

Также, страхование имущества юридических лиц, в дополнение к основным рискам, предполагает страхование убытков вследствие вынужденного перерыва в деятельности юридического лица, наезд ТС; убытков, связанных с необходимостью устранения негативных последствий страхового случая и т.д.

В СПАО «Ингосстрах» до сих пор обслуживается много корпоративных клиентов, первые полисы с которыми были подписаны еще в семидесятые годы прошлого века. Многие из постоянных клиентов за эти годы сумели развить свой бизнес, выросли из мелких кооперативов, торговых компаний и СП в ведущие предприятия экономики.

Если взять 400-500 крупнейших системообразующих российских компаний, это самые продвинутые клиенты, там, как правило, наняты консультантами международные брокеры, они знают, как урегулировать убытки, и могут говорить со страховщиками на равных. А так называемый «средний бизнес» (предприятия с выручкой до 1 миллиарда рублей) - это совсем другой сегмент, хотя большая часть его привязана к сырьевому и энергетическому сектору как его поставщики, подрядчики, перевозчики и т.д.

Есть сектор коммерческой недвижимости, он, традиционно, освоен страховщиками неплохо, но там сегодня просто катастрофическая ситуация с тарифами. Застраховать бизнес-центр стоимостью 300 миллионов долларов, обходится примерно во столько же, сколько и полис каско для RangeRover.

Из-за нынешних тарифов снизилась доходность в секторе среднего бизнеса, и выросли риски по таким предприятиям, поскольку любой, первый же мелкий убыток может сделать работу на годы нерентабельной. Убыточность в этом сегменте уже достигла 50-70% (для сравнения, в страховании квартир и загородных строений граждан - 10-20%), но при этом высок риск катастрофического убытка.

Миссия СПАО «Ингосстрах» - наращивать финансовую устойчивость, резервы, повышать надежность и приложить все усилия к развитию прибыльного бизнеса «Ингосстраха».

Таким образом, СПАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Компания активно развивается, наращивая объемы оказанных страховых услуг. При этом доля услуг по страхованию имущества юридических лиц также растет, но по ряду проектов носит убыточный характер из-за несоответствия объема страховой премии и уровня риска. Поэтому необходимо рассмотреть направления совершенствования системы страхования имущества юридических лиц как в рамках компании, так и в целом по страховому рынку России.



Глава 3. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы страхования имущества юридических лиц

3.1 Предложения по совершенствованию страхования имущества юридических лиц в СПАО «Ингосстрах» на основе использования маркетинговых инструментов

Для того чтобы усовершенствовать страхование имущества юридических лиц следует активнее использовать маркетинговые инструменты.

В 2014-2015 гг. компания успешно провела комплекс маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта новых и существующих продуктов розничного и корпоративного страхования, укреплению репутации Компании, улучшению обслуживания клиентов и расширению партнерского взаимодействия.

Чтобы разработать рекомендации по дальнейшему развитию системы взаимодействия со страхователями, СПАО «Ингосстрах» провел ряд исследований по изучению качества сервиса, используя метод «Таинственный покупатель». На сайте Компании были организованы опросы посетителей на различные темы, включая оценку уровня удовлетворенности и лояльности клиентов, их заинтересованности в дополнительных страховых услугах.

Опираясь на возможности современных технологий, СПАО «Ингосстрах» смог не только проанализировать запросы клиентов, но и обеспечить им максимально удобный доступ к страховым услугам. В частности, в 2014 году Компания завершила очередной этап развития системы дистанционного обслуживания: теперь через сайт СПАО «Ингосстрах» можно оплачивать взносы по договорам Автокаско, страхования имущества физических лиц, ипотечного страхования, страхования от несчастного случая. Это можно сделать, в том числе благодаря созданию на www.ingos.ru личного кабинета. В 2014 году Компания усовершенствовала процесс регистрации в личном кабинете, в результате количество его пользователей выросло в несколько раз. Благодаря нововведениям стало проще как приобрести страховую защиту, так и впоследствии урегулировать убыток. В частности, начиная с 2014 года в режиме онлайн можно оплатить франшизу по Автокаско, что особенно актуально при удаленном урегулировании.

На сайте СПАО «Ингосстрах» пользуется успехом появившаяся в минувшем году функция сохранения в смартфоны полисов в формате Passbook и PassWallet. Это обеспечивает клиентам доступ к нужной информации по страховому договору в любое время. Информационную поддержку гарантирует и запущенная в 2014 году мобильная версия сайта. Она позволяет получать сведения об услугах СПАО «Ингосстрах», покупать полисы онлайн и отслеживать с мобильных устройств статус урегулирования страховых случаев.

Заметных результатов удалось добиться в вопросах продвижения корпоративного сайта СПАО «Ингосстрах», при помощи качественно спланированных размещений и эффективных digital-инструментов.

Не осталось без внимания и основное мобильное приложение: в 2014 году СПАО «Ингосстрах» реализовало ряд серьезных инициатив, направленных на его оптимизацию, улучшение производительности и удобства использования.

Важнейшую роль в укреплении положительного имиджа СПАО «Ингосстрах» среди клиентов и партнеров сыграла поддержка Компанией XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, которые прошли в России в 2014 году. Будучи Партнером и Официальным Страховщиком Игр в Сочи, Компания реализовала целую серию масштабных запоминающихся мероприятий в разных городах страны. Наиболее ярким событием стало участие СПАО «Ингосстрах» в Эстафетах Олимпийского и Параолимпийского огня. Сейчас в офисе СПАО «Ингосстрах» на улице Большая Тульская можно увидеть памятную инсталляцию -- автомобиль ГАЗ-24 «Волга», который принимал участие в Эстафете Олимпийского огня «Сочи 2014». Здесь же в офисе можно найти еще одного участника Эстафеты -- робота «Ингос». На протяжении многих месяцев он вместе с командой «Ингосстраха» путешествовал по стране, принимая участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Олимпиаде-2014, а с декабря 2014 года робот периодически выполняет функции страхового консультанта и помогает клиентам в выборе необходимого страхового продукта, покидая на это время свой дом -- музей «Ингосстраха».

В 2014 году выполнен план по продвижению семи основных видов корпоративного страхования в отраслевой прессе, разработаны и выпущены актуальные рекламные материалы, реализованы коммуникационные кампании в поддержку продуктов по страхованию имущества в розничном канале продаж.

Итогом 2014 года стало появление в СПАО «Ингосстрах» нового руководства по использованию фирменного стиля. Брендбук разработан на базе новой дизайн-концепции, призванной продемонстрировать клиентоориентированный подход и открытость СПАО «Ингосстрах». Обновленный фирменный стиль разработан для всех средств визуальной коммуникации, таких как рекламные материалы, деловая документация, электронные носители и т.д. Последующее поэтапное внедрение данных обновлений позволит поддерживать единое и хорошо узнаваемое присутствие бренда «Ингосстрах» с отличительным дизайном и индивидуальностью, передающее основные ценности СПАО «Ингосстрах».

В частности развитый корпоративный бренд способствует достижению стратегических целей СПАО «Ингосстрах». Стратегическая цель СПАО «Ингосстрах» зачастую определяется как наращивание объемов. Наиболее простым способом привлечения клиентов является стимулирование продаж скидками, бонусами, специальными условиями. Эффективность подобной политики может быть неоднозначной с точки зрения долгосрочного стратегического развития СПАО «Ингосстрах» и ее бренда.

В корпоративном бизнесе компания пересматривает свои стратегии по отношению к среднему и малому бизнесу. Несмотря на некоторое высвобождение малого и среднего регионального бизнеса вследствие ухода с рынка мелких региональных страховщиков, эти компании не могли стать потенциальными клиентами, так как сами остались без средств на страхование. Подобная участь свойственна практически всему малому и среднему региональному бизнесу.

С учетом накопленного опыта деятельности СПАО «Ингосстрах» на основе использования маркетинговых инструментов автором предлагаются такие дополнительные меры по наращиванию усилий в данной сфере, как привлечение и, в большей степени, удержание крупных клиентов.

Вместе с тем, в условиях сокращения спроса на страхование и жесткого демпинга на российском, особенно корпоративном, страховом рынке практически все, даже известные страховщики, в той или иной степени вынуждены втянуться в ценовую войну.

Чтобы расширить продажи через Интернет, СПАО «Ингосстрах» может запустить новое мобильное приложение для выезжающих за рубеж с возможностью покупки полисов в режиме онлайн. СПАО «Ингосстрах» также может разработать отдельные приложения для планшетов с операционными системами iOS, Android и смартфонов на базе iOS, Android, WindowsPhone.

Корпоративные клиенты, нуждающиеся в реальной защите и рассчитывающие на перспективу своего бизнеса, с осторожностью относятся к «более выгодным» по цене предложениям других компаний. Устойчивая репутация «Ингосстраха», подкрепленная многолетним опытом сотрудничества, способствует сохранению лояльности клиентов, имеющих возможность выделять адекватные средства на страхование. Нельзя не упомянуть, что кроме бренда и репутации существенное влияние оказывают и сложившиеся связи между компаниями, участвующими в страховании, и более выгодные (чем ранее) условия страхования.

Еще одной целью компании, имеющей большое значение как в докризисный, так и кризисные периоды, должно стать сокращение рисков.

Стратегическое развитие бренда идет в русле стратегического развития компании, ее миссии и основных целей. Стратегическая цель компании зачастую определяется как наращивание объемов. Наиболее простым способом привлечения клиентов является стимулирование продаж скидками, бонусами, специальными условиями. Однако эффективность подобной политики может быть неоднозначной.

Современные работы по брендингу утверждают, что ориентированность компании исключительно на объемы ведут компанию в порочный круг развития [15, c 179]. Любые акции, скидки и бонусы копируются конкурентами. В результате клиенты привыкают приобретать услуги там, где в данный момент действует специальное предложение. И компании вынуждены идти на скидки, чтобы привлечь внимание клиентов и повысить узнаваемость бренда. Однако такая ситуация расшатывает финансовое состояние компании, препятствует формированию лояльности клиентов и развитию нематериальных ценностей для клиентов.

Напротив истинная лояльность клиентов, развитие бренда и поддержание лидерства должны формироваться стратегически направленными методами, способными приносить положительный эффект в долгосрочной перспективе. Такими методами могут быть программы по развитию и управлению взаимоотношений с клиентами, улучшение сервиса обслуживания, качества предоставляемых услуг и создание условий для удобного клиенту взаимодействия с компанией.



3.2 Рекомендации по взаимодействию юридических лиц и СПАО «Ингосстрах»

На сегодняшний день наиболее перспективным сегментом рынка являются юридические лица - предприятия малого и среднего бизнеса. Руководство этих предприятий постепенно приходит к мнению, что ежегодные страховые взносы по страхованию имущества, транспорта - это вполне просчитываемые затраты предприятия, к тому же почти в полной мере относимые на себестоимость (понижающие налогооблагаемую базу предприятия). Стоимость услуг страхования имущества юридических лиц на российском страховом рынке в среднем составляет 0,1 - 0,5% от его стоимости (в зависимости от противопожарных и охранных мер, вида имущества и других факторов). Даже небольшой пожар или залив способны полностью остановить производство, работу офиса, потребовать мгновенных вложений на восстановление имущества и вряд ли такие предприятия на такой случай создают специальные резервные фонды. Из этого следует, что интерес юридических лиц к страхованию имущества постепенно возрастает.

Одна из основных тенденций мировой и российской экономики сегодня -- вертикальная интеграция производственных и логистических процессов в различных отраслях и сферах деятельности, обусловленная ростом доли наукоемких производств в мировом товарообороте, повышением требований к эффективности факторов производства, возникновением эффекта синергии ресурсов и управления и повышением значимости научно-технического прогресса для обеспечения успешности бизнеса в целом.

В целях практической реализации концепции совершенствования вертикально интегрированной системы сбыта страховых продуктов предлагается использовать методику, которая представлена в Приложении 12.

Для эффективного управления сбытовой деятельностью СПАО «Ингосстрах», построенной на основе вертикальной интеграции, необходимы поэтапная реализация перечисленных в схеме пунктов, а также решение задач по созданию и поддержанию устойчивого положительного имиджа СПАО «Ингосстрах» для следующих субъектов рынка страховых услуг: страхователей, потенциальных клиентов компании, существующих и потенциальных партнеров, а также сотрудников и персонала СПАО «Ингосстрах». Помимо этого, страховая компания должна быть нацелена, с одной стороны, на расширение сегмента рынка страховых услуг, занимаемого компанией, а с другой -- на минимизацию затрат по увеличению и обеспечению страхового портфеля СПАО «Ингосстрах».

Решение первой задачи должно базироваться на росте количества страховых услуг и продуктов, реализуемых компанией на рынке с помощью маркетинговой системы посредством как увеличения объемов реализации существующих страховых продуктов, так и разработки и внедрения новых видов продуктов, призванных наиболее полно удовлетворять интересам потребителей.

Вторая задача решается посредством оптимизации организационной структуры СПАО «Ингосстрах»; функций, выполняемых отдельными структурными подразделениями СПАО «Ингосстрах»; системы взаимодействия подразделений СПАО «Ингосстрах» и их партнеров из сторонних организаций, участвующих в сбыте страховых услуг по принципу вертикального маркетинга; затрат на всех этапах производства, реализации и обслуживания договоров страхования; подбора, обучения и распределения страхового персонала компании и страховых посредников компании на рынке.

Для успешной реализации выбранного пакета страховых услуг на рынке необходимо выполнение ряда организационных условий:

организация и развитие системы комплексного страхования;

совершенствование схем продаж полисов по видам страховых услуг;

использование современных коммуникационных систем и компьютерных сетей и средств автоматизации для решения маркетинговых задач;

обеспечение квалифицированным персоналом;

постоянное обучение и подготовка страховых специалистов и посредников (агентов, инспекторов, андеррайтеров, экспертов и пр.).

На рисунке 2 представлена последовательность создания нового страхового продукта.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Рисунок 2 - Схема разработки нового страхового продукта



Кроме того, страхователям, наряду с обязательным информационным сопровождением договора страхования, должен предоставляться широкий диапазон льгот и скидок со страхового взноса.

Далее (на основании проанализированных свойств финансовых потоков СПАО «Ингосстрах») приведены этапы и задачи формирования системы управления финансовыми потоками СПАО «Ингосстрах» (таблица 4). В случае конкретной СПАО «Ингосстрах» может быть построена (исходя из данной схемы) логическая модель, включающая в себя основные задачи принятия финансово-экономических решений руководством данной СПАО «Ингосстрах».

Таблица 4 - Схема построения системы управления финансовыми потоками СПАО «Ингосстрах»

Название этапа	Решаемые задачи	Особенности этапа
Определение финансово-экономических целей, критериев их достижения и стратегии страховой компании	Формулировка финансово-экономических целей; формирование вариантов плана, максимизирующих каждый из критериев (поступление страховых премий; прибыль; рентабельность; собственный капитал; финансовая устойчивость); выбор целевой установки; выбор варианта финансово-экономической стратегии	Чрезвычайная важность; только после его завершения целесообразно переходить к внедрению автоматизированной системы
Планирование и анализ финансовых потоков	Планирование поступлений страховых премий и страховых выплат; расчет сроков привлечения и объемов необходимых заемных средств; эффективное управление временно свободными финансовыми ресурсами; формирование финансовых потоков на уровне страховой компании в целом и на уровне отдельных подразделений; выбор варианта и постановка управленческого учета	Обеспечение выполнения рекомендаций по финансовой устойчивости страховой компании
Детальный план прибылей и убытков	Внедрение технологий управления оборотными средствами, ассортиментом страховых услуг и издержками страховой компании, обеспечивающих максимизацию прибыли; организация взаимодействия планирования и бухгалтерского учета	Частичное совмещение с предыдущим этапом; решение задач, обеспечивающих основной вклад (до 80 %) в повышение финансово-экономической эффективности страховой компании
Планирование агрегированного баланса, управление собственным и заемным капиталом	Выбор варианта бюджета страховой организации и ее подразделений; выбор правил и форм принятия решений при отклонении от плана (механизма оперативного управления); освоение интегрированной автоматизированной системы управления, включающей задачи планирования, бухучета и отчетности	Частичное совмещение с предыдущим этапом; итогом является логическая схема по принятию финансово-экономических решений страховой компании

Таким образом, основным слагаемым успеха при продвижении на рынок страховых продуктов с использованием принципов вертикального маркетинга является удачная стратегия фирмы и посредников, учитывающая приведенные ниже составляющие.

Выбор страхового продукта, сделанный на основании анализа рынка и накопленного опыта. Наиболее удачной считается стратегия, при которой компания сосредоточивается на одном товаре приблизительно по одному тарифу (по крайней мере, на этапах становления сети агентов). Выбирая данный товар, страховщик должен помнить, что, во-первых, специфика практически любого страхового продукта такова, что страховая компания не может непосредственно выступать на розничном рынке динамичным и активным его участником, агрессивно предлагающим свой страховой продукт; во-вторых, природа человека такова, что активная реклама или агрессивность могут вызвать у покупателя подозрение в надежности продавца и покупка страхового полиса не состоится. Следовательно, выбранный страховой продукт должен быть, прежде всего, необходим страхователям, причем они должны быть уверены в этом (чему способствует реклама данного страхового продукта).

Выбор партнеров и тесное взаимное сотрудничество с предприятиями и организациями, заинтересованными в результатах удачной реализации данного мероприятия (банк, промышленные предприятия, размещающие свои средства в страховой компании, сервисные организации и др.). Они, имея доступ к потенциальным клиентам страховой компании, могут способствовать созданию сети реализации продукта.

Выбор стратегии продаж. В основу стратегии продаж при системе вертикального маркетинга положена система сетевой розничной торговли. Суть ее заключается в том, что любой участник продаж может продавать товар сам, вовлекая в этот процесс других участников и получая часть их прибыли. Однако на практике чаще всего требуется творческая переработка этой системы в зависимости от конкретной ситуации, в которой находится фирма.

Для успешной реализации данных стратегий и поддержания устойчивости (в том числе диверсификации) системы сбыта страховые компании не используют специализированные организации страховых агентов и брокеров, а проникают в другие сферы бизнеса, тесно связанные со страховым делом (банки, биржи и т. д.), что позволяет решить им целый ряд сбытовых проблем.

3.3 Разработка комплексной программы страхования имущества юридических лиц в СПАО «Ингосстрах»

Для того чтобы разработать комплексную программу страхования имущества юридических лиц необходимо выделить риски, которые в 2016 году претерпели значительные изменения.

Пока компании стали меньше беспокоиться о влиянии традиционных индустриальных рисков, таких как стихийные бедствия или пожар, предприятия все более волнуют последствия других разрушительных событий, ожесточенной конкуренции на их рынках и киберинцидентов. Это ключевые заключения «Барометра рисков Allianz 2016», пятого ежегодного исследования корпоративных рисков, опубликованного AllianzGlobalCorporate&Specialty (AGCS), который опросил более 800 риск-менеджеров и страховых экспертов более чем из 40 стран.

В соответствии с «Барометром рисков Allianz» перерыв в производстве и цепочке поставок остается главным риском для предприятий на глобальном уровне четвертый год подряд. Однако большинство компаний обеспокоены, что потери в результате перерыва в производстве, которые обычно наступают вследствие ущерба имуществу, будут также все чаще обуславливаться кибератаками, техническими сбоями или геополитической нестабильностью как новыми причинами перебоев, вызванными нефизическим ущербом. Тем временем, по данным «Барометра рисков Allianz», впервые в топ-3 корпоративных рисков вошли рыночные изменения и киберпреступления, заняв соответственно 2 и 3 места. Киберпреступления также указываются как наиболее значительный риск для предприятий в долгосрочной перспективе следующих 10 лет. Напротив, стихийные бедствия спустились на две позиции за 4 последних года, тем самым отразив, что в 2015 году убытки от стихийных бедствий достигли самого низкого уровня с 2009 года.

“Картина корпоративных рисков меняется, поскольку многие индустриальные секторы претерпевают фундаментальную трансформацию, - поясняет Генеральный директор AGCS Крис Фишер Хирс - Новые технологии, возросшая дигитализация и интернет вещей меняют поведение клиентов, производственную деятельность и бизнес-модели, открывая море возможностей, но при этом, способствуя росту осознания необходимости со стороны индустрии, отвечать новым вызовам. Как страховщики мы должны работать совместно с нашими корпоративными клиентами, чтобы помочь им приспособиться к новым реалиям соответствующим образом».

Более трети регионов (34%) в своих ответах отметили такие изменения на рынках, как ужесточение конкуренции, усиление волатильности или стагнации. Эти три самых важных бизнес-риска 2016 года выводят новую для исследования категорию в топ-2 рэнкинга вызовов рынка. Рыночные изменения особо затронут сегмент технических и финансовых услуг, а также сегменты индустриального, морского страхования и страхования компаний фармацевтической отрасли и грузоперевозок, при страховании которых этот риск входит соответственно в топ-3 для бизнеса. Кроме того, этот риск считается вторым по важности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и на Ближнем Востоке. Многие сегменты бизнеса сталкиваются с растущим числом вызовов, которые в конечном итоге могут стать угрозой для прибыльности и, возможно, для бизнес-моделей.