3. Проблемы и перспективы развития автострахования в России

3.1 Современное состояние рынка автострахования

Автострахование - самый крупный сектор российского открытого рынка страхования. В 2012 г. автострахование обеспечило около 65% всех страховых сборов на открытом рынке - порядка $2,9 млрд. из $4,5 млрд.

Это наиболее быстрорастущий вид страхования. С 2011 г. по 2012 г. его сборы выросли почти в 5 раз - с $0,6 млрд. до $2,9 млрд., что соответствует среднегодовому темпу прироста 123%". За этот же период реальные сборы по страхованию имущества в среднем росли на 21% в год, по страхованию жизни - на 48%, по прочим видам страхования - на 18%. Ключевую роль в быстром росте автострахования сыграло введение ОСАГО в 2003 г. Однако и без учета сборов по „автогражданке" добровольное автострахование росло на 45-50% в год (рис. 3.1) [44].

Рисунок 3.1. - Темпы роста основных видов страхования в 2011-2012 гг.

В ближайшие 5-6 лет рост рынка автострахования продолжится, хотя и более медленными темпами. Среднегодовой рост рынка может составить как минимум 17%, а общие сборы по автострахованию на конец этого периода могут достичь порядка $7,6 млрд. При этом основной движущей силой, обеспечивающей рост сборов по автострахованию до 2012 г., будет развитие добровольного автострахования. ОСАГО уже практически достигло "точки насыщения", т.к. на конец 2012 г., по различным оценкам, было застраховано порядка 80-90% автомобилей (и практически 100% автомобилей стоимостью свыше $10 тыс.). В 2007-2012 гг., как видно из рисунка 4, ожидается роста сборов по добровольному автострахованию в среднем на 26% в год, по ОСАГО - на 7% в год.

В отличие от ОСАГО в отношении добровольного автострахования специалисты отмечают существенный потенциал увеличения доли застрахованных. Рост количества автомобилей и качественное улучшение автопарка окажут положительный эффект на развитие и добровольного автострахования, и ОСАГО (рис. 3.2).

Рисунок 3.2. - Динамика российского рынка автострахования в 2006-2012 гг.

Средний страховой тариф по „каско" в 2012 г. составил $810 против $710 в 2006 г., по ОСАГО - сохранился на уровне $65. Доля автомобилей, застрахованных одновременно и по „каско", и по ОСАГО, вырос с 5-7% до 14-16% в 2012 г.

Количество легковых автомобилей в течение последних 4-5 лет стабильно росло на 5-6% в год. Общая стоимость легкового парка по сравнению с количеством автомобилей росла опережающими темпами, на уровне 20-25% в год, и к началу 2005 г. составила порядка $100-120 млрд. при средней стоимости автомобиля порядка $4-5 тыс. Быстрый рост связан, во-первых, с постоянным увеличением цен на отечественные и импортные автомобили и, во-вторых, с существенным перераспределением структуры спроса в сторону более дорогих автомобилей и иномарок (рис. 3.3) [45].

Рисунок 3.3. - Динамика парка легковых автомобилей в 2006-2012 гг.

При этом по уровню обеспеченности населения автотранспортом Россия по-прежнему существенно отстает от развитых стран: к 2012 г. на 1 тыс. жителей в России приходилось всего лишь 170-175 легковых автомобилей. В Западной Европе и США этот показатель находится на уровне 500-750. Учитывая совершенно иной масштаб расстояний в России по сравнению с Западной Европой, можно говорить об огромном неудовлетворенном спросе на автомобили (рис. 3.4) [45].

Рисунок 3.4. - Количество автомобилей на 1 тысячу человек населения

При реализации макроэкономического прогноза, предусматривающего рост доходов населения на уровне 4-8% в год, тренд увеличения легкового авто-парка в ближайшие 5-6 лет, скорее всего, сохранится. К 2012 г. количество легковых автомобилей в России достигло 34 млн. шт. (рис. 3.5), и она сможет догнать по уровню обеспеченности автомобилями Латвию и Хорватию сегодня. Если укрепление "страховой культуры" в России будет происходить такими же темпами, как и в других развивающихся странах, то уже к 2012 г. доля застрахованных автомобилей составила не менее 14-16% против 5-7% в 2004 г.

Рисунок 3.5. - Динамика парка грузовых автомобилей России в 2006-2012 гг.

Дополнительный импульс укреплению „страховой культуры" и росту доли застрахованных в целом может обеспечить развитие института автокредитования.

Таким образом, к 2012 г. доля "кредитных" автомобилей возросла до 45-50% от продаваемых новых автомобилей - как минимум 1-1,1 млн. машин в год (рис. 3.6).

Рисунок 3.6. - Динамика доли новых автомобилей, приобретенных в кредит в 2006-2012 гг.

Рост рынка автокаско напрямую зависит от объемов, автокредитования до финансового кризиса по кредитам покупалось, около половины всех автомобилей. В настоящий момент банки значительно ужесточили условия выдачи кредитов на покупку машины, значительно повысили их стоимость. Кроме того, в результате финансового кризиса впервые за несколько лет упали реальные доходы населения. Как следствие существенно сократился спрос на покупку автомобилей, а вместе с ним и рынок автострахования.

Такая модель бизнеса близка к классическому варианту финансовой пирамиды, при котором выплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, полученных от новых, привлеченных низкой ценой полиса.

Сформированных страховых резервов при такой тарифной политике, как только темпы прироста взносов станут отрицательными, станет недостаточно для осуществления выплат, что неминуемо приведет к дефолту страховщика.

Важнейший вопрос для развития рынка - как будет развиваться ситуация с демпингом в автокаско. Девальвация рубля уже вызвала рост цен на запчасти и услуги станций технического обслуживания, увеличилась средняя величина страховых выплат. В этих условиях выросла нагрузка на страховые тарифы. Однако многие страховые компании, наоборот, пытаясь любыми способами получить положительные денежные потоки, снижают страховые тарифы.

По итогам 2012 года страховые компании увеличили сбор премии по автострахованию на 20,1% и составили 42,1 млрд.руб. (табл. 3.1)

Таблица 3.1. - Основные показатели деятельности страховых компаний в 2011-2012гг. (млрд. руб.)

Виды страхования	2011	Прирост к 2011,%	2012	Прирост к 2012,%
Страховая премия (всего):	42,1	20,1	35,1	15,1
!. по добровольному страхованию:	27	20,7	30,7	15,2
по личному (кроме страхования жизни)	5,1	31,2	4,4	31,9
по имущественному (кроме страхования ответственности)	8,4	20,7	23,7	13,7
по страхованию ответственности	1,6	2,5	2,5	4,5
2. по обязательному страхованию (кроме ОМС), в том числе:	5,1	16,1	4,4	14,5
по ОСАГО	5,1	15,4	4,4	14,5

Данный результат был обеспечен существенными сборами премии по имущественному страхованию и добровольному страхованию ответственности. Рассмотрим структуру портфеля страхования (рис. 3.7).

Рисунок 3.7. - Структура портфеля страхования страховых компаний, %

В период падения страхового рынка в условиях кризиса некоторые страховщики будут пытаться сохранить приток средств за счет демпинга. Однако данный путь не приведет их к успеху. Экономический спад в России будет довольно продолжительным, и рано или поздно такие страховые компании столкнутся с проблемой кассового разрыва. Страховщики, которые выберут стратегию демпинга, только отложат проявление своих фундаментальных проблем с устойчивостью.

Проблемы страхования автотранспорта в России.

Одним из проблем автострахования является мошенничество. В период существования государственной системы страхования случаи мошенничества были относительно редки. Это объяснялось наличием одного страховщика-монополиста, ограниченным спектром предлагаемых полисов, наличием стандартных условий страхования, жесткой системой управления, наличием кадров достаточной квалификации.

Образование большого числа страховщиков, предлагающих разнообразные виды страховых услуг, сопровождается и появлением фактов мошенничества. Со стороны страхователей это выражается главным образом в предоставлении фиктивных документов о характеристике принимаемого риска и в искажении информации о страховых случаях.

Страховщиками делаются попытки борьбы с недобросовестными клиентами. Однако из-за недостаточной квалификации персонала, разобщенности страховщиков, неразвитости законодательства это пока не дает должного эффекта.

В управлении защиты информации и безопасности государственной компании "Росгосстрах" два года назад создали собственную базу данных, где собрали сведения по случаям, когда выплачивались возмещения более 500 рублей. Только тогда в "Росгосстрахе" поняли, насколько беззащитной была компания перед мошенниками. Например, клиенты с легкостью страховали один и тот же автомобиль одновременно в разных филиалах компании и, следовательно, по наступлении страхового случая получали солидную прибыль.

Ежегодные потери российских страховых компаний от мошенничества превышают 400 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции 24 февраля заместитель генерального директора Росгосстраха Алексей Ферапонтов. По его словам, наибольшее число случаев мошенничества связано с автомобильным страхованием. При этом зачастую большой проблемой является "недобросовестная работа сотрудников ГИБДД и правоохранительных органов", сказал он.

Однако не только страховые компании страдают от мошенников, иногда сами страховые компании становятся на путь тонкого мошенничества или даже откровенного обмана.

Часто страховщики "привязывают" клиентов к собственному сервису. Ставят условие ремонтировать битый автомобиль только у них. А когда доходит до ремонта, вдруг выясняется, что цены там запредельные и всей страховки едва хватит ... на замену "дворников". Это прямо противоречит закону "О защите прав потребителей". Жалко, что многие из нас об этом даже не подозревают.

Каждая компания принимает свои "Правила страхования". Недобросовестные компании научились использовать эти правила против клиента. Недобросовестные страховые компании берут на вооружение также Гражданский кодекс РФ, где статья 963 указывает, что страховщик освобождается от выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла застрахованного лица.

Юридические уловки еще не все -- некоторые страховщики применяют и откровенное психологическое давление.

Ряд страховых компаний пользуются тем, что в договоре указывают страхование лишь одного противоправного действия вследствие которого можно лишится транспортного средства. Допустим в правилах компании "ИНГОССТРАХ" в пункте 2.1.4 сказано: "Ингосстрах возмещает убытки вследствие угона транспортного средства и т. д. и т. п.". Здесь речь идет только об одном противоправном действии, предусмотренным уголовным кодексом -- угоне. А вот если страхователь лишился машины в качестве разбоя или кражи, то, возможно, он останется без компенсации. Так как Уголовный Кодекс дает определение угону как: "Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения".

3.2 Перспективы развития рынка автострахования

Рынок автострахования физических лиц являлся до 2012 года весьма перспективным для развития и выгодным для страховых компаний. Увеличение доходов побуждает население к приобретению транспортных средств, что приводит к интенсивному развитию рынка страхования каско. Ожидалось, что темп роста в 2012 году составит 30%. Затем, прогнозировалось плавное снижение темпов роста до отметки 20-25%. По оценкам специалистов "Росгосстрах", в 2011 году рынок каско граждан колебалось в пределах 179 млрд. руб., в 2012 году - 227 млрд. руб., в 2011 году - 283 млрд руб., в 2012 году будет колебаться в пределах 346 млрд. руб. По прогнозам специалистов Центра стратегических исследований, уже к 2012 году рынок страхования транспортных средств увеличится, примерно, в 2,5 раза в сравнении с 2010 годом. В настоящее время, каско составляет около 85% от общего объема рынка страхования имущества граждан. Кроме того, прогнозируется, что доля будет расти. Ожидается, что сборы по каско к 2012 году составят 90%.

При этом основной акцент автокредитования сместится из центра в регионы, что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования. Доля премий по каско, собираемых через канал авто кредитов, может превысить 55 %.

Среди мероприятий, способствующих восстановлению платежеспособности и поддержке эффективности страховой и финансовой деятельности предприятия, следует назвать:

- смену руководящего звена страховой организации;

- инвентаризацию имущества;

- оптимизацию дебиторской задолженности;

- снижение расходов на ведение дела;

- продажу долей в капитале других организаций;

- продажу незавершенного строительства;

- оптимизацию количества персонала;

- продажу излишнего оборудования, средств компьютерной техники и т.д.;

- автоматизацию и использование новых программных продуктов;

- совершенствование организации труда [44, с.89].

В плане мероприятий по финансовому оздоровлению необходима выработка перспективного бизнес-плана, где следует провести анализ страховых тариф, используя при этом объем страховых услуг таким образом, чтобы можно было определить ожидаемый размер страховых поступлений. Данный анализ должен учитывать различные альтернативные варианты.

В плане финансового оздоровления обязательно описываются и маркетинговые методы распространения страховых продуктов, включая паблик рилейшенз - организацию общественного мнения, основной задачей которого является создание и сохранение имиджа страховой организации.

Кроме того, исходя из потребностей рынка в объеме страховых услуг определяется необходимый производственный потенциал страховщика как за счет внутренних резервов, так и за счет введения дополнительных средств автоматизации и обработки информации.

Активное развитие различных видов страхования в 2012-2011 гг. отмечается спадом темпов роста сегодня. На фоне финансового кризиса свое развитие получат наиболее бюджетные виды страхования. В области автомобильного страхования активное развитие идет у страхования с франшизой за счет снижение расходов. Отмечается также увеличение рисков в отношении страхователя из-за участившихся случаев банкротства небольших страховых компаний.

Прямая зависимость наблюдается в отношении КАСКО-покупка нового автомобиля, дальнейшее уменьшение развития КАСКО обусловлено снижением покупок новых автомобилей. Но страховые компании разрабатывают новые программы автострахования с франшизой, ориентированные на покупающих поддержанные автомобили.

Увеличение проблем с оформлением выплат автострахования КАСКО и ОСАГО, отмечается на фоне нового закона об упрощенном оформлении ДТП. Неотработанный механизм согласования действий и сбора документов, негарантированный возврат суммы выплат (направленных на урегулирование) страховой компании могут привести к ряду банкротств. Также увеличится активность мошенников из-за отсутствия сотрудников ГИБДД на месте ДТП.

3.3 Мероприятия по совершенствованию деятельности ООО "Росгосстрах" и их экономическая эффективность

Единственная причина нынешнего повышения тарифов -- это изменение методик их расчетов по автокаско. До сих пор одним из главных критериев при определении стоимости полиса была цена транспортного средства: чем дороже авто, тем она выше. Теперь же СК все чаще всматриваются в марки и даже модели машин.

Последние исследования страховых компаний показали, что степень повреждения разных автомобилей в результате одного и того же страхового события напрямую зависит от конструктивных особенностей конкретных марок и моделей машин, а не от их стоимости. В результате удара одинаковой силы мощный внедорожник получит лишь пустяковые вмятины, а хрупкий автомобиль китайского производства потребует серьезного ремонта. Исходя из этого, СК даже сформировали своего рода черный список марок, ремонт которых после ДТП выливается в наибольшие затраты.

Вторая причина пересмотра стоимости каско -- это повышенная аварийность определенных марок авто. В разгар кризиса финансисты, которые еще в прошлом году могли себе позволить крупные погрешности, стали тщательнее высчитывать, кто чаще всего попадает в ДТП. В перечень "аварийных" попали в основном машины бюджетного или бизнес-класса: Chevrolet (Aveo, Lacetti), Toyota (Land Cruiser, Prado, Camry, Corolla, Auris) , Volkswagen (Passat, Golf, Jetta), Hyundai (Sonata, Elantra, SantaFe, Getz), Honda (Accord, Civic), Skoda (Octavia, Fabia, A5) и Mazda (CX7, 3,6).

Под шумок пересмотра методик страховщики начали повышать тарифы по каско и для машин, ремонт которых в последнее время особенно активно дорожает на фирменных СТО: в первую очередь из-за роста цен на запчасти после подорожания доллара и евро. Перечень наиболее дорогих для страховщиков традиционно возглавляют автомобили премиум-класса: Porsche, Jaguar, Land Rover, Maserati и т. д. Также можно выделить некоторые модели Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Mazda, Honda и KIA. Цены на запчасти у их официальных дилеров за последние три-четыре месяца выросли на 10-45%, а то и 60%. При этом авторизованные сервисы часто стремятся заработать всеми доступными способами. Например, навязать клиентам и СК ремонтные работы, в которых не всегда есть необходимость. Но наиболее дорого обходится ремонт всех марок европейских авто, таких как Mercedes-Benz, Volkswagen, BMV и т.д.

Еще одна категория транспортных средств, которую недолюбливают страховщики, -- наиболее часто угоняемые машины. Рейтинг полюбившихся преступникам марок и моделей компании обновляют ежегодно. В нынешнем году наблюдается тенденция по угонам автомобилей японского производства

Lexus, Toyota и Honda. В 2007-2010 годах в лидерах были японские машины, как правило, модели "Toyota".

По-прежнему популярными у злоумышленников остаются авто массового сегмента, такие как Toyota "Сатгу", Toyota "Corolla" . Как правило, их угоняют лишь для того, чтобы разобрать на запчасти, спрос на которые стабильно высок. Впрочем, страховщики обещают не повышать тарифы на автомобили, пользующиеся большим спросом у угонщиков, а лишь ограничиться ужесточением условий договоров.

Размер подорожания одних и тех же марок и моделей авто может быть самым разным: он напрямую зависит от статистики аварийности каждой отдельно взятой компании. А потому страховщики советуют водителям перед покупкой полиса изучать расценки в разных СК.

Компания Росгосстрах предлагает несколько продуктов автострахования. В числе этих продуктов "автогражданка" - обязательное страхование гражданской ответственности ОСАГО, дополнение к автогражданке - добровольное страхование гражданской ответственности ДСАГО, добровольное страхование транспортных средств от ущерба и угона

КАСКО и обязательное страхование транспорта при выезде на нем за рубеж - "Зеленая карта".

Продукт КАСКО Росгосстрах, как и все продукты КАСКО других страховых компаний, защищает транспортное средство от ущерба и угона. Программа КАСКО от РГС называется РОСГОССТРАХ-АВТО "Защита", имеет 4 варианта и специальную сервисную программу "Помощь на дороге".

Вариант "А" продукта РОСГОССТРАХ-АВТО "Защита" предназначен для страхования иномарок не старше 5-и лет или отечественных автомобилей не старше 3-х лет, к управлению которых допущено не более 3 водителей. Страхование по варианту "А" производится только по действительной стоимости, в состав страховой выплаты стоимость запчастей включается без учета износа, в договоре предусматривается вариант расчета стоимости ущерба, возмещаются расходы на эвакуатор с места ДТП в сумме до Зтыс. руб.

Вариант "Б" по программе РГС-АВТО "Защита" адресован автовладельцам автомобилей отечественного или иностранного производства с возрастом 4-7 лет, к управлению которыми допускается не более 3-х водителей. Этот вариант предполагает возможность страхования на неполную стоимость, но не менее половины действительной стоимости автомобиля, расчет ущерба уполномоченной СК организацией, включение запчастей в страховую выплату с учетом износа и возмещение расходов на эвакуатор до 3 тыс.руб.

Вариант "С" страховки АВТО- "Защита" СК Рсгосстрах предназначен для страхования автомобилей возраста 3-12 лет, не более 3-х водителей, допущенных к управлению, определение ущерба уполномоченной СК организацией, включение стоимости запчастей с учетом износа и невозмещение расходов на материалы и ремонтные работы.

Вариант "Д" - для владельцев легковых ТС отечественного производства со сроком эксплуатации от 11 до 21 года, ранее страховавшихся в РГС, при условии отсутствия обращений за выплатой в предыдущий период страхования (предусматривает страхование риска "Ущерб" с выплатой возмещения при повреждении ТС в результате аварии или стихийного бедствия с учетом фиксированного износа в размере 60 % и по цене нормо-часа 100 рублей по калькуляции страховщика).

Дополнительная программа "Помощь на дороге" предполагает, в зависимости от выбранного варианта, помощь после аварии с выездом аварийного комиссара или техническую помощь на дороге в случае различных поломок. Особенностью программы "Помощь на дороге" является то, что ее можно приобрести отдельно от полисов КАСКО или ОСАГО, даже не будучи клиентом СК Росгосстрах.

Для расчета страховой премии для данного вида страхования необходимы следующие поправочные коэффициенты:

Тб - базовый тариф. Значения определяются путем определения типа ТС (табл. 3.2 и 3.3), группы ТС, варианта условий и возраста ТС.

Таблица 3.2. - ТС иностранного производства (включая ТС совместного производства)

ип	ИГ2	игз	ИГ4	ИГ5
Легковые ТС	Легковые ТС	Легковые ТС	Автобусы (с числом пассажирских мест не более 18) Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 5 т.	Автобусы (с числом пассажирских мест более 18) Г рузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 5т

Таблица 3.3. - ТС отечественного производства (для прицепов и п/прицепов вне зависимости от страны производства)

ОГ1	ОГ2	огз	ОГ4	ОГ5
Легковые ТС	Легковые ТС	Микроавтобусы (с числом пассажирских мест до 18 включительно) Грузовые автомобили и грузовые микроавтобусы с разрешенной максимальной массой до 5т.	Автобусы (с числом пассажирских мест более 18) Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 5т.	Прицепы и п/прицепы отечественного и иностранного производства для легковых и грузовых ТС

Возраст ТС определяется путем вычитания из текущего года, указанного как год выпуска автомашины в Паспорте ТС (ПТС). При этом в январе - марте, при принятии на страхование в автосалоне ТС, выпущенного в прошлом году и пробегом не более 1000км. данное ТС, при расчете страхового тарифа, считать новым. При возобновлении договора страхования данного ТС необходимо рассчитать тариф как для однолетнего ТС и так далее.

Действительная стоимость ТС может быть определена страховщиком на основании:

справки - счета, выданной торговой организации или договора купли - продажи ТС (при первичной покупке ТС), таможенных документов на ТС;

рыночной стоимости ТС на дату заключения договора страхования. Рыночная стоимость ТС определяется на основании данных, публикуемых в специализированных изданиях;

Оценки действительной стоимости ТС, произведенной компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро и т.д.);

Исходя из стоимости аналогичной марки, модели, комплектации и кузова в новом состоянии, установленной официальным дилером на момент заключения договора, и уменьшенной на процент износа для соответствующего типа ТС (в соответствии таблицей износа ТС - табл. 3.4). В этом случае таблица определяется по формуле:

Действительная стоимость = Стоимость ТС в новом состоянии *(100%-% износа)/100 (3.1)

Таблица 3.4. - Таблица износа ТС

					Возраст ТС, лет
Тип ТС	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Износ, %
Легковые ТС Отечественного и иностранного производства, ДО	16	27	35	42	50	56	61	66	71	76	78	80
Автобусы, грузовые ТС отечественного и иностранного производства, спецтехника (в том числе тракторы и сельхозтехника), прицепы	10	19	28	35	42	48	53	58	62	66	70	75

К1 - коэффициент по возрасту и стажу водителей, допущенных к управлению ТС. Применяется к рискам "КАСКО", "Ущерб" (табл. 3.5).

Таблица 3.5. - Таблица возраста и стажа водителей

Возраст водителя, полных лет	Стаж вождения, полных лет
	До 2	От 3 до 5	От 6 до 10	Более 10
	включительно	включительно	включительно
До 22 включительно	1,6	1,4	-	-
От 23 до 25 включительно	1,5	1,2	1,1	-
От 26 до 30 включительно	1,3	1,0	0,9	0,85
От 31 до 35 включительно	1,2	0,9	0,8	0,8
От 36 до 50 включительно	1,2	0,8	0,75	0,75
От 51 до 60 включительно	1,4	0,8	0,75	0,75
Свыше 60	1,4	1,1	1,0	0,9

Если к управлению ТС допущены лица различного возраста и стажа, то применяется наибольший поправочный коэффициент. Кроме того, договор может быть заключен без ограничения лиц, допущенных к управлению ТС. В этом случае применяется значение К 1=1,6. При ограниченном списке лиц допущенных к управлению ТС вместо применения повышающего коэффициента по стажу и возрасту (К1) допускается страхование по рискам "КАСКО", "ущерб" с безусловной франшизой:

Равной 3% от страховой суммы при значениях К1 от 1,4 до 1,6

Равной 2% от страховой суммы при значениях К1 от 1,1 до 1,3

При этом в каждом из перечисленных случаев применяется значение коэффициента К4=1.

К2 - коэффициент по количеству застрахованных ТС (табл. 3.6).

Таблица 3.6. - Таблица количества застрахованных ТС

Количество застрахованных ТС
1 -2	3-9	10-24	25 и более
1,0	0,95	0,9	0,8

КЗ - коэффициент в зависимости от срока страхования, применяется только по рискам "КАСКО" и "Ущерб" (табл. 3.7).

Таблица 3.7. - Таблица срока страхования

Срок страхования
6 мес.	до 7 мес.	до 8 мес.	до 9 мес.	до 10 мес.	10-12 мес.
0,7	0,75	0.8	0,9	0,95	1,0

К4 - коэффициент, учитывающий наличие безусловной франшизы в договоре страхования (табл. 3.8).

Таблица 3.8. - Таблица величины франшизы

		Величина франшизы (в % от страховой суммы)
1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
0,9	0,8	0,75	0,7	0,7	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6

К5 - коэффициент, отражающий количество заявленных убытков по предыдущему договору страхования. Применяется к базовому тарифу по рискам "КАСКО", "Ущерб" при возобновлении договора страхования ТС, подтверждается страховыми полисами (табл. 3.9).

Таблица 3.9. - Таблица возобновления договоров

	Возобновление параметров)	договоров (без изменения его
1. Первоначально заключенный договор		1,0
2. Безубыточное страхование		0,8
3.1. Один заявленный убыток по предыдущему договору	0,9
3.2. Два заявленных убытка по предыдущему договору	1,0
3.3. Три заявленных убытка по предыдущему договору	1,3
3.4. Четыре и более заявленных убытков по предыдущему договору	Не менее 3,0. Договор возобновляется на очередной срок только по согласованию с уполномоченным штатным сотрудником регионального подразделения, выполняющим функции андеррайтера, имеющим соответствующие полномочия.

Кб - коэффициент зависимости от результатов страхования по ОСАГО применяется к ТС, ранее не застрахованному по рискам "КАСКО"/ "Ущерб" в системе Росгосстраха (табл. 3.10).

Таблица 3.10. - Таблица коэффициентов от результатов страхования по ОСАГО

	Значение коэффициента
1. Первоначальное заключение договора страхования при отсутствии документальной информации о безубыточности ОСАГО или возобновления договора страхования на очередной срок	1,0
2. Заключение первоначального договора страхования ТС по рискам "КАСКО"/ "Ущерб" при наличии сведений о безубыточном страховании ОСАГО в течении предшествующего года в компании, не входящих в систему Росгосстрах	0,97
3.1. Заключение первоначального договора страхования ТС по рискам "КАСКО"/ "У щерб" с лицом, ранее являвшимся Страхователем по ОСАГО в Росгосстрах в течение последних 2 лет при отсутствии заявленных убытков	0,95
3.2. Заключение первоначального договора страхования ТС по рискам "КАСКО"/ "Ущерб" с лицом, ранее являвшимся Страхователем по ОСАГО в Росгосстрах в течение последних 3 лет при отсутствии заявленных убытков	0,9

К7 - А. - коэффициент, учитывающий способ возмещения ущерба,

применяется только при страховании по варианту "А" к рискам "КАСКО", "Ущерб" (табл. 3.11).

Таблица 3.11. - Таблица коэффициентов, учитывающих способ возмещения ущерба

Способ возмещения ущерба ТС	Возраст ТС < 1 года	Возраст ТС - 1 год и более
Ремонт на СТО страховщика	1,0	1,0
Ремонт на СТО страхователя	1,2	1,3

Кр - региональный коэффициент. В республике Бурятия региональный коэффициент для иностранных автомобилей равен 0,78, а для отечественных автомобилей 0,75.

Кс - коэффициент скоринга.

Кю - поправочный коэффициент для юридических лиц, который равен 0,8.

Ка - андеррайтерский коэффициент. Диапазон применения Ка [0,8 - 5,0]

Крс - коэффициент по способу оплаты страховой премии (рассрочка)

Кар - коэффициент андеррайтера, устанавливаемый Департаментом автострахования ООО "Росгосстрах". Диапазон применения равен [0,6 - 5,0]. Значение Кар устанавливается Департаментом автострахования ОАО "Росгосстрах" с обязательным уведомлением Актуарного центра ОАО "Росгосстрах" для определенных марок и моделей ТС и вводится в действие Приказом руководителя соответствующего ООО/Филиала ООО.

Титог - итоговый тариф получаем путем перемножения базового тарифа и поправочных коэффициентов.

Титог = Тб-К1-К2КЗК4К5К6К7АКрКсКюКаКрсКар (3.2)

Для расчета страховой премии используем формулу:

Страховая премия = Страховая сумма * Итоговый тариф (%) / 100 (3.3)

В данной дипломной работе мы предлагаем уменьшить страховой тариф при помощи изменения коэффициента скоринга.

Само слово скоринг, в переводе с английского (scoring) означает "подсчет очков" или побалльную оце0нку при принятии решения.

Для изменения коэффициента скоринга нами предлагается применить понижение коэффициентов для клиентов, которые ежегодно пользуются данным продуктом в компании "Росгосстрах" (табл. 3.12).

Таблица 3.12. -- Таблица коэффициента скоринга

Коэффициенты	Срок страхования (лет)
0.95	3
0,9	6
0,85	10
0,8	Свыше 10

Для того, чтобы сравнить результаты страховой премии до и после применения коэффициента скоринга, приведем пример.

Пример: гражданин Иванов И.И. возрастом 24 года и стажем вождения 4 года, собирается приобрести страховой продукт "РОСГОССТРАХ АВТО "ЗАЩИТА"", имея иностранный автомобиль марки Toyota Corona 2010 года выпуска и стоимостью 650000 рублей. Данный продукт приобретает на 12 месяцев. Он не учитывает наличие безусловной франшизы в договоре страхования и заключает его в первый раз. Также у него отсутствует документ, информирующий о безубыточном страховании ОСАГО. Полис "КАСКО" приобретается на территории Республики Бурятия.

Для расчета итогового тарифа используем формулу(3.2):

Для расчета страховой премии используем формулу (3.3):

Страховая премия = 650000 * 10,87 / 100 = 70655 рублей

По аналогии рассчитаем итоговые тарифы с изменением коэффициента скоринга и страховую премию:

Срок страхования 3 года:

Титог = 11,61 * 1,2-1 * 1 1Т ¦ 1Т-0,78 0,95-1Т Т Т * 1 = 10,33 %

Страховая премия = 650000 * 10,33 / 100 = 67145

Срок страхования 6 лет:

Итог = 11,61 * 1,2-1 -1 * 1 -1 * 1 -1 -0,78-0,9-1 * 1 * 1 ¦ 1 -1 =9,78 %

Страховая премия = 650000 * 9,78 / 100 = 63570

Срок страхования 10 лет:

Итог = 11,61-1,2Т-1ТТТТ-0,78-0,85-1-1-1ТТ =9,23 %

Страховая премия = 650000 * 9,23 / 100 = 59995

Срок страхования свыше 10 лет:

Итог = 11,61-1,2-1-М-М-1-0,78-0,8-1 1М-1 = 8,69%

Страховая премия = 650000 * 8,69 / 100 = 56485

Таким образом, изменив данный коэффициент, мы получили разницу в страховой премии на 14170 рублей и понизили страховой тариф на 2,18 %, тем самым выполнили поставленную задачу.

Особо важное значение эта цифра имеет для страхователя. Ведь в данном случае определение коэффициента необходимо для обоснования нижней границы страховой премии. Предложенные мероприятия позволят привлечь новых клиентов, желающих застраховать свое транспортное средство. Для страховых компаний это отличная возможность удержать клиентов, раннее приобретавших данный страховой продукт "РОСГОССТРАХ АВТО "ЗАЩИТА"".

Таким образом, система автострахования сегодня играет важную роль в стимулировании развитии рыночных отношений и деловой активности. Поскольку страхование в настоящее время является неотъемлемой частью экономики в целом. То, что тарифы по КАСКО, несмотря на инфляцию, не пересматривались достаточно долго, привело к очевидному ухудшению положения клиентов, а значит, и отрицательно влияет на их отношение к страхованию, в целом, поскольку автострахование наиболее массовый продукт. А снижение тарифов, что мы и предложили, в свою очередь, позволит страхователям надежно и выгодно приобрести данный страховой продукт.

Заключение

Актуальность темы настоящей дипломной работы заключалась в том, что развитие рынка добровольного страхования автотранспортных средств в настоящее время связано уже не столько с объемом приобретения иномарок в кредит, сколько с тем комплексом дополнительных услуг, которые страховые компании могут предложить клиенту при страховании. Целью исследования являлась оценка состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств на примере ООО "Росгосстрах-Сибирь Управление по Республике Бурятия".

В ходе проведенного исследования, в первой главе работы мы установили следующее:

В настоящее время эволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, определяются наиболее оптимальные формы страховой деятельности по мере усложнения ситуации на страховом рынке России. Одним из важных факторов, влияющих на успех в развитии страхования автомобилей - это отсутствие страховой культуры в нашей стране. Причиной этому послужило то, что ранее для людей нашей страны страхование олицетворял собой Госстрах, который ушел с рынка, не расплатившись с людьми. Люди потеряли свои деньги, их обманули. Затем был период плохо регулируемого развития страхового рынка в России, когда появилось почти четыре тысячи страховых компаний, из них осталось работать меньше семисот. Это тоже внесло свой вклад в дискредитацию идеи страхования.

Затем нами были подробно рассмотрены экономические факторы, влияющие на развитие автострахования в нашей стране, такие как: парк автомобилей, способы приобретения автомобилей, доходы населения, имеющего автомобили и др. В целом, мы установили, что в 2012 году только 10% автовладельцев в России имели полис автострахования КАСКО, а следовательно перспективы для роста данного вида страхования есть достаточно большие.

Кроме того, основным из факторов, влияющих на развитие рынка автокредитования, являются рост доходов населения, который в нашей стране в последние 4-5 лет ежегодно составлял 10-15%, и пониженные процентные ставки по кредитам. Однако рост рынка автострахования, продолжавшийся до 2010 года, на который сильное влияние оказывал объем продаж новых автомобилей, в 2009 году заметно сократился. Это связано с мировым финансовым кризисом, падение продаж новых иномарок в кредит, снижением покупательской способности населения.

Также, рассмотрели зарубежный опыт страхования транспортных средств в Ирландии. Ирландия - страна с самым высоким уровнем тарифов по ОСАГО в Европе. Отметим, что ОСАГО - единственный вид обязательного страхования в Ирландии (в отличие от России, где их количество приближается к 60). Рынок обязательного автострахования в Ирландии - наиболее динамичный, так с 1990 г. по 2002 г. объем сборов вырос в три раза - с 627 млн. евро до 1890,7 млн. евро [24,с.27]. На ОСАГО приходится почти половина от сборов всего ирландского страхового рынка.

Как и в России, согласно Закону в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств производится страхование двух видов риска:

нанесение вреда жизни или здоровью третьих лиц (в том числе пассажирам транспортного средства) - страховая сумма неограниченная;

нанесение вреда имуществу третьих лиц. Страховая сумма составляет 250 тыс. евро на всех потерпевших. Страховая сумма установлена на каждый страховой случай. Как правило, водители приобретают дополнительное покрытие по "имуществу" и увеличивают страховую сумму до 30 млн. евро.

Будучи членом Европейского Союза, Ирландия соблюдает правило, согласно которому страховые тарифы по ОСАГО устанавливаются страховщиками самостоятельно (а не государственными органами).

Тарифы по ОСАГО в большинстве компаний зависят от следующих факторов:

группа транспортного средства. Все транспортные средства разделены на группы в зависимости от стоимости и отношения мощности двигателя к массе автомобиля;

- место регистрации транспортного средства;

- тип лицензии допущенных к управлению.

- возраст, стаж и пол допущенных к управлению;

- наличие или отсутствие страховых случаев (система "Бонус-Малус").

Во второй главе работы мы проанализировали на примере ООО "Росгосстрах-Сибирь Управление по Республике Бурятия" происходящие изменения в развитии рынка автострахования, выявили факторы, влияющие в настоящее время на дальнейшее развитие автострахования. Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью. Как одна из лидирующих компаний, Росгосстрах является примером для остальных компаний и может придумывать новые условия игры на рынке, которые менее крупные страховые компании вынуждены поддерживать. В настоящее время Росгосстрах придерживается стратегии сегментирования каско, выделяя более прибыльные сегменты и на их основе формирует свои программы.

В третьей главе настоящей работы мы выявили основной недостаток маркетинговой деятельности ООО "Росгосстрах- Сибирь Управление по Республике Бурятия" в развитии автострахования и выработали рекомендации по его устранению. Недостатком маркетинговой деятельности предприятия является медленное реагирование на внешние проблемы рынка автострахования. Первая проблема, с которой связано дальнейшее развитие автострахования компании Росгосстрах - это падение потребительской платежеспособности, падение покупок новых автомобилей в кредит. В связи с этим страховая компания Росгосстрах перестраивает свою стратегическую деятельность по добровольному страхованию автотранспортных средств и для привлечения клиентов делает ставку на повышение сервиса обслуживания. Росгосстрах создал страховой продукт - Росгосстрах Авто "Защита", ориентируясь на потребителя по средним доходом. По мнению аналитиков Росгосстраха основной акцент автокредитования сместится из центра в регионы, что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования.

В рекомендациях по эффективности применения рекламы в данном случае компании Росгосстрах необходимо более широко освещать в средствах массовой информации свою надежность и качество работы, удобство для страхователей, преимущества страхования именно в надежной компании, которая не уйдет с рынка.

Рекомендации, которые нами разработаны, заключаются в том, чтобы ООО "Росгосстрах- Сибирь Управление по Республике Бурятия" ввел новые тарифы по каско, то есть провел дополнительное сегментирование рынка страхования. Так как в кризис увеличивается доля потребителей, которые экономят за счет сервисных опций и полноты покрытия, предлагается определить базисные, принципиальные потребности в страховании и на основе этого правильно сформировать предложение, ни в коем случае не скатываясь в демпинг.

Предложенные мероприятия по снижению страховых тарифов при помощи снижения коэффициента скоринга позволят привлечь новых клиентов, желающих застраховать свое транспортное средство. Для страховых компаний это отличная возможность удержать клиентов, раннее приобретавших данный страховой продукт "РОСГОССТРАХ АВТО "ЗАЩИТА"".

Таким образом, рекомендуется в маркетинговой деятельности предприятия как можно своевременнее реагировать на происходящие на рынке автострахования изменения, чтобы не только предлагать качественный сервис, но и разрабатывать маркетинговые мероприятия, способствующие развитию общей культуры страхования в регионе, пропагандирующие надежность компании "Росгосстрах".

Сегодня у страхового бизнеса большие перспективы. С каждым годом все больше людей понимают преимущество страхования. Следовательно, чем больше людей будет страховать автотранспорт, тем больше будет конкуренция между страховыми компаниями, тем выше будет качество предоставляемого сервиза. И возможно обычная для развитых стран ситуация, когда при легком ДТП, в котором не пострадали люди, водители просто составляют список повреждений и обмениваются визитками страховых компаний, появится со временем в России. К сожалению, основными факторами, тормозящими развитие страховой системы, являются состояние экономики в стране, народная надежна "на авось ничего не случится" и как ни странно само государство.

Список использованных источников информации

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах .

3. Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" .

4. Постановление Правительства РФ N1387 "О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации".

5. Постановление Правительства РФ N 1387 "О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации".

6. Распоряжение Правительства РФ N 1361-р "Концепция развития страхования в Российской Федерации".

7. Приказ Минэкономики РФ N 118 "Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)".

8. Приказ МНС РФ N ГБ-3-12/309 "Об утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом органе юридических и физических лиц".

9. Приказ Московской регистрационной ПалатыЫ 76 "Об утверждении Инструкции по работе с учредительными документами".

10. Приказ Московской регистрационной Палаты N46 "Об утверждении единых образцов оформления свидетельств о регистрации".

11. Письмо Минфина РФ N 3-05-03 "О порядке зачисления сборов за выдачу лицензий на страховую деятельность".

12. Письмо Минфина РФ N 01-97-02/6-ВС "Разъяснения о порядке приема и рассмотрения документов на лицензирование страховой деятельности".

13. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. -СПб.: Издательский Торговый Дом "Герда", 2005,768с.

14. Бабич М., Егоров Е.Н. Экономика социального страхования, "ТЕИС", Москва, 2005 г.

15. А.В.Бусыгин "Предпринимательство", Москва, 2004 г., Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

16. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник- М.: Финансы и статистика, 2005-304с.

17. Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 2004.-184с.: ил.

18. Ефимов C.JI. Справочник бухгалтера страховой компании (Типовые бухгалтерские проводки. План счетов бухгалтерского учета).- М.: Рос Консульт, 2004.-208с.

19. Жеребко А. Формализованное описание задач, решаемых финансовыми менеджерами страховой компании./ Страховое дело.-№4,- 2007.-е. 18-23.

20. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). - М.: Издательский центр СО "АНКИЛ", 2004.-185с.

21. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка.-М.: центр экономики и маркетинга, 2005-224с.

22. Зубец А.Н. Страховой маркетинг - М.: Издательский дом "Анкил ", 2004.-256с.

23. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России: Практическое пособие- М.: Центр экономики и маркетинга, 2005 -344с.

24. Измайлов В.Г., Козлов В.В. Обязательная "Автогражданка" в Ирландии // Страховое дело. - 2004 г.

25. Лисин В.И. Страховой рынок Поволжья: Социальные аспекты Страхования.-М.: Гелиос АРВ, 2004-208с.

26. Меренков А. Что мешает полюбить "автогражданку" // Страховое дело. - 2005.

27. Орланюк - Малицкая JI.A. Платежеспособность страховой организации. - М.: Центр "АНКИЛ", 2004 г.

28. Основы страховой деятельности: Учебник/Отв. ред. проф. Т.А. Федорова-М.: Издательство БЕК, 2004.-768 с.

29. Плешков А.П., Орлова И.В.Очерки зарубежного страхования, "Анкил", Москва, 2005г.

30. Практическое пособие по страховой деятельности. Документы, комментарии, разъяснения. - М.: Дизайн - РУСИНВЕСТ, 2004.

31. Солодов А.К. Аудит и бухгалтерский учет в страховых компаниях.

32. М. ДИС, 2004.

33. Сокол П.В. Изменения в добровольном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. // Страховое дело - 2009. -№Ю.

34. Страхование: принципы и практика/ Составитель Дэвид Бланд: пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 2005.-416с.: ил.

35. Страховой рынок Поволжья: Проблемы финансовой устойчивости региональных страховщиков/ Под ред. В.И. Лисина-Самара. "Эффект", 2004-128с.

36. Суетин Д. Стратегия развития Российской Федерации до 2012 года (проект).-Российский страховой бюллетень.-№3.-2007.-с.10-15.

37. Сушко В.А. Страхование. Словарь- справочник. М.: Книжный мир, 2004.-408с.

38. Телепин Я. В. Рейтинговая оценка надежности страховых компаний как фактор, предотвращающий банкротства // Страховое дело. - 2010. - № 5.

39. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.-М.: ЮНИТИ, 2005 -

40. 311с.

41. Шаплыко Д. Модель и задачи оценки параметров прогнозного страхового портфеля.-Страховое дело.-№4.-2007.-с.29-38.

42. А.В.Шестаков "Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности", Москва, 2006 г.

43. Шинкаренко И.Э Страхование ответственности: Справочник. Финансы и статистика, 2004.-352с.: ил.

44. Шихов А.К. Страхование: Учебное пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-431с.

45. Юлдашев Р., Тронин Ю. Концепция научной корректировки регулирования страховой деятельности.-Страховое дело.-№7.-2006.-с.16- 46.

46. Юргенс И. Системный подход к определению понятия "национальная система страхования".-Страховое дело.-№8.-2006.-с.4-13.

47. Юрченко Л. А., Финансовый менеджмент страховщика, М.: ЮНИТИ, 2010

48. Интервью Источники: ВСС, ФССН, экспертные, PPG

49. Федеральная служба государственной статистики www.fsgs.ru

50. www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovie - tarify.htm/

51. www. Cfin.ry/press/afa/2000 - 4/3 l_ufa.shtm/

52. www.fssn.ru

Размещено на Allbest.ru