Анализ современного состояния цветной металлургии России, ее доля в мировом рынке

Наиболее крупными были две сделки между североамериканскими производителями. Первая из них - покупка американской компанией Phelps Dodge своего конкурента Cyprus Amax. Первоначально планировалось поглощение компанией Phelps Dodge своих более мелких конкурентов - Asarco и Cyprus Amax - с ориентировочной стоимостью в 2,75 млрд. долларов. Эта операция в случае успеха давала возможность PD обогнать по объему выпуска чилийскую компанию CODELCO и стать самым крупным производителем меди с годовым выпуском в 1,7 млн. т. меди в год. Однако консолидированной покупки осуществить не удалось. В самый последний момент в процесс переговоров вмешалась мексиканская горнодобывающая компания Grupo Mexico и предложив акционерам Asarco более выгодные условия, сумела победить PD. В результате PD присоединила к своим активам за сумму в 1,8 млрд. долл. только акции Cyprus Amax. После этих сделок как Phelps Dodge, так и Grupo Mexico значительно усилили свои позиции на мировом рынке, заняв второе и третье места среди крупнейших производителей меди.

О не менее крупных планах по объединению в 1999 г. объявляли японские и корейские производители: Nippon Mining&Metals Co., Mitsui Mining&Smelting Co., Dowa Mining Co и LG Group. Совокупный объем выпуска этих компаний превышал 1 млн. тонн меди, что давало шанс азиатским производителям занять 3 место в мире по объемам производства. Помимо этого южнокорейская компания LG объединила активы с японской Nikko, что позволило говорить о стабильных тенденциях к объединению. Данные процессы объединения активно влияли как на стратегию развития отдельных участников рынка, так и на отрасль в целом. В этом смысле наибольший интерес представляют стратегические планы китайских медеплавильных компаний. Дело в том, что особенностью китайской медной индустрии является сильная раздробленность предприятий: в стране порядка 10 крупных и средних компаний с годовым выпуском порядка 1 млн. тонн меди в год. Соответственно их консолидация в один концерн, подконтрольный государству, способна сделать Китай активным игроком на международном рынке меди. Пока, однако, такие планы китайцев еще далеки до завершения.

Ситуация в России

Россия является одним из основных производителей меди, при этом более 70% рафинированной меди поставляется отечественными предприятиями на экспорт. По этой причине медь, наряду с основными энергоносителями, алюминием, никелем и черными металлами, является одним из основных экспортных товаров Российской Федерации, занимая около 4 - 7% в общем объеме поступающей экспортной выручки.

Основные месторождения медных руд в России расположены в Красноярском крае и на Урале. Кроме этого, значительные объемы руды российские предприятия получают из Казахстана и Монголии. Однако в отличие от северных месторождений, залежи медных руд в этих регионах к настоящему времени существенно выработаны, что в совокупности с развитием этими государствами собственной производственной базы снижает привлекательность казахстанского и монгольского сырья для отечественных переработчиков.

Основные производства меди Российской Федерации, так же как и месторождения, сконцентрированы на Урале и Заполярье. Более 70% общего производства выпускают предприятия вертикально-интегрированной ГМК “Норильский Никель”. В состав этого акционерного общества входят “Норильская горно-металлургическая компания”, “Североникель” и “Печенганикель”. Кроме этого, в структуру компании входят ряд добывающих и перерабатывающих предприятий. Оставшуюся часть выпуска обеспечивают предприятия Уральского региона, такие, как АО “Уралэлектромедь” или АО “Кыштымский медеэлектролитный завод”.

Процессы консолидации не обошли также и российские предприятия. За прошедшие года в России на рынке сформировалось три устойчивые вертикально-интегрированные группы. Крупнейшей из них является ГМК “Норильский Никель”. Структура предприятия сформировалась к концу 1989 г., а в последующее период компания претерпела многочисленные преобразования, направленные на улучшение структуры управления и обеспечение большей маневренности производтсва. В настоящее время компания активно ведет экспансию на российском рынке переработки меди (уже приобретены Туимский завод ОЦМ, петербургский «Красный Выборжец»), что позволяет назвать «Норильский Никель» диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным циклом переработки меди. Помимо меди, предприятие является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы.

Вторым по величине медным холдингом России является ОАО “Уральская горно-металлургическая компания”. Она была образована в конце 1999 года путем объединения в вертикально-интегрированную компанию следующих предприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская медь, томский завод “Сибкабель”, “Кировградская металлургическая компания”, Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этому владельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработке цветных металлов.

Отдельно в отрасли стоит предприятия сформированные вокруг еще одного уральского производителя - Кыштымского медеэлектролитного завода. Предприятия активно сотрудничают с Карабашский медеплавильный завод, Южно-Уральская горнодобывающая компания и ряд других более мелких производств.

Динамика производства рафинированной меди была отрицательной почти все месяцы отчетного периода: с 01.2010 по 09.2012 . В целом по итогам января-сентября 2012 года спад производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6.5%. Учитывая, что экспорт меди значительно вырос, снижение производства этого металла следует отнести на счет сокращения внутренних поставок. Отчасти этот вывод подтверждают данные Росстата, согласно которым производство медной проволоки снизилось на 3.2%, плит и листов - на 3.5%. Вместе с тем наблюдалось увеличение производства медной фольги - на 5.9%, прутков и профилей - на 2.0%.

Можно предположить, что сокращение внутреннего спроса на медь происходит из-за ухудшения динамики производства в российском машиностроении.

Из числа трех крупнейших российских компаний, производящих рафинированную медь - «Норникель», «Уральская горно- металлургическая компания» (УГМК), «Русская медная компания» (РМК) - данные по объемам производства регулярно предоставляет только первый из них.

«Норникель» на протяжении нескольких последних лет снижает производство меди, что связано с необходимостью переработки более бедных руд. В январе-сентябре текущего года компания снизила производство меди на своих российских предприятиях (Заполярный филиал и Кольская ГМК) на 1.2% до 265.0 тыс. т. При этом спад наблюдался только в I квартале, тогда как во II квартале компания увеличила производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 1%, а в III квартале - на 1.1%.

Первоначально компания планировала сократить производство меди на своих российских предприятиях по итогам 2012 года на 1-2% до 355-360 тыс. тонн. Учитывая начавшийся рост производства, можно надеяться, что план производства будет выполнен.

Данные по двум другим компаниям, производящим рафинированную медь, предоставляет МЭР. Согласно информации министерства, два завода, входящие в состав РМК, сократили производство в отчетном периоде, причем довольно сильно. Так, на Новгородском металлургическом заводе спад производства в январе- сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18.7%, на Кыштымском медеэлектролитном заводе - 17.5%. Спад производства был вызван дефицитом медного лома на российском рынке.

В свою очередь УГМК после спада, зафиксированного по итогам I полугодия, в III квартале возобновила рост производства. В январе- сентябре 2012 года по сравнению с январем-сентябрем 2011 года рост производства УГМК составил 2.6%.

Отметим, что УГМК в конце февраля текущего года запустила на своем предприятии «Уралэлектромедь» первую очередь нового цеха электролиза меди мощностью 150 тыс. тонн. «РМК» также запустила на Новгородском металлургическом заводе новую линию по производству катодной меди мощностью 75 тыс. тонн, однако из-за недостатка сырья пока не удается использовать новые мощности в полной мере.

По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, в целом по итогам года снижение производства рафинированной меди составит около 7%.

2.4 Никелевая промышленность

Никель - это один металлов, по объемам производства и потребления которого судят об уровне развития страны. Относясь к группе тяжелых цветных металлов никель используется в различных отраслях индустрии, начиная производством легированной стали и заканчивая высокотехнологичной медициной и электротехникой.

Никель - встречающийся в природе элемент, который существует в виде различных оксидов, сульфидов, силикатов и относится к стратегическим полезным ископаемым. Его важность объясняется разнообразными уникальными свойствами: добавка никеля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость, коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность, улучшает магнитные и каталитические свойства. В ряде областей, например, при изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Все это привело к тому, что никель стал одним из основных металлов, использование которого обусловлено целым комплексом его уникальных свойств и применимостью практически во всех отраслях промышленности.

Мировые запасы

Подтвержденные мировые запасы никеля составляли около 50 млн. т. Запасами более 1 млн. т никеля обладало десять стран: Канада (7.4 млн. т), Россия (6.6 млн. т), Куба (5.5 млн. т), Новая Каледония (5.2 млн. т), Австралия (3.7 млн. т), Китай (3.7 млн. т), Индонезия (3.2 млн. т), ЮАР ( 2.5 млн. т), Филиппины (1.1 млн. т) и Албания (1 млн. т).

По материалам доклада "Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира" (авторы Л.В.Игревская, А.П.Ставский) в Канаде, России, Китае и ЮАР от 90 до 100% никеля заключено в сульфидных месторождениях, в Австралии на них приходится около 50% запасов. В пяти остальных странах запасы никеля связаны с латеритными месторождениями.

Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется более чем в 20 странах мира. Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции из года в год производятся в России (235 тыс. т никеля в пересчете на металл, или 21.9% мирового производства), Канаде (190.5 тыс. т - 17.8%), Новой Каледонии (137.1 тыс. т - 12.8%), Австралии (123.4 тыс. т - 11.5%), Индонезии (71.1 тыс. т - 6.6%), на Кубе (61.5 тыс. т - 5.7%) и в Китае (46.7 тыс. т - 4.4%).

В России основу минерально-сырьевой базы никелевой промышленности образуют сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского района: Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится не менее 85% подтвержденных запасов никеля страны. 10% подтвержденных запасов никеля заключено в сульфидных месторождениях Мурманской области. Остальные 5% связаны с силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала. Мировым лидером в производстве никеля и основным производителем его в России является РАО “Норильский никель”, которое добывает и выплавляет около 95% металла страны. Основным объектом разработки в последние годы являются богатые руды Норильского района, со средним содержанием никеля 3.12-3.65%.

В Канаде все подтвержденные запасы никеля сосредоточены в сульфидных месторождениях, большая часть которых расположена в провинциях Онтарио и Манитоба. Наиболее богатые по содержанию никеля руды содержат до 9% никеля, рядовые - 0.7-1.5%. В рудном районе Томпсон (Манитоба) открыто 19 месторождений, разрабатываются пока только три. Среднее содержание никеля в рудах - 2.77%. Ряд медно-никелевых месторождений разведан на севере Канады (Квебек и Ньюфаундленд): 5 месторождений рудного района Рэглан с суммарными подтвержденными запасами 14.4 млн т руды, содержащей 3.17% никеля и месторождение Войси-Бей, ресурсы которого оценены в 116 млн т руды, из них 31.7 млн т - подтвержденные запасы со средним содержанием 2.83% Ni. Производством никеля в Канаде занимаются компании Inco Ltd. и Falconbridge Ltd., Sherritt International Corp - . На долю Inco Ltd. приходится свыше 70% добываемого в стране никеля и до 2/3 производства первичного никеля.

В Новой Каледонии мощности разрабатываемых рудных залежей колеблется от 1.8 до 9 м. Крупнейшей никелевой компанией страны является Ste le Nickel (SLN), филиал французской компании Eramet (90%). Компания контролирует до 55-60% добычи никеля в Новой Каледонии и переплавляет большую часть руд в ферроникель. Остальные месторождения разрабатываются рядом небольших местных компаний. Среднее содержанием никеля 2.5-3%. Около половины добытого никеля вывозится из страны в виде руд.

На Кубе известен ряд крупных месторождений, локализованных в основном на юго-востоке страны в провинции Ольгин. Наиболее распространенный тип руд - оксидный с относительно низким содержанием никеля (в среднем около 1.3%) и высоким - кобальта (до 0.2%). Месторождения, за исключением одного отрабатываемого канадской компании Sherritt International Corp., принадлежат и разрабатываются государственной кубинской компанией La Compania General de Niquel S.A. (General Nickel).

В Индонезии открыто известно 11 месторождений силикатных никелевых руд. Среднее содержание никеля в рудах 1.5-1.8%,Из трех отрабатываемых в стране месторождений два принадлежат госудаственной компании P.T. Aneka Tambang, одно - канадской Inco Ltd. В Австралии около 40 месторождений медно-никелевых руд образуют Западно-Австралийскую никеленосную провинцию. Среднее содержание никеля составляет 2.1%, но в некоторых месторождениях достигает 9.5%. Большая часть месторождений принадлежит и разрабатывается одной из крупнейших горнорудных компаний мира - Western Mining Corp. Holdings Ltd. (WMC), на долю которой приходится до 85% добытого никеля. Производство первичного никеля осуществляется в стране на трех заводах, принадлежащих компаниям WMC и Queensland Nickel Inc. Подробную информацию по распределению мировых запасов никеля см. на рисунке:

Мировое производство и потребление

К началу 1990-х ежегодные мировые мощности по выпуску никеля установились на отметке в 1200-1300 тыс. тонн, из которых примерно 45% приходилось на страны бывшего СССР. Ежегодное мировое производство вот уже несколько лет сохраняется на уровне в 1 млн. тонн.

По региональному признаку, производство никеля сосредоточено в странах, обладающий наибольшими запасами металла. Так крупнейший производитель металла в мире - Россия, чей совокупный процент в общемировом производстве достигает 20.4%.

Более подробно информация по странам производителям представлена на рисунке.

Первичный никель подразделяют на два класса: класс I и класс II. Первый класс содержит чистого никеля 99.8 %, весь остальной металл попадает во второй класс. В отличие от первого класса, содержание никеля в сплавах второго класса сильно различается: от 99.7% в электролитическом никеле, до 20-40% в ферроникелевых заготовках. По форме изготовления никель делают как в слитках, так и в порошке и гранулах, в зависимости от формы использования.



Более 80% добытого металла используется при производстве различных сплавов: легированные и высокопрочные стали, сплавы цвтных металлов и т.п. Из этой массы порядка 60% приходится на стальное производство, вследствие чего рынок никеля существенно ориентирован на конъюнктуру рынка черных металлов, как на основного своего потребителя (график 2).

Потребление никеля по регионам тоже диверсифицировано. Наибольший процент потребителей сосредоточен в странах Юго-восточной Азии и Европе. Это и послужило причиной резкого снижения мирового потребеления в время азиатских кризисов (до 10%) и в 1998 году.

Потребление по секторам промышленности сплавов никеля также различно. Наибольшим спросом металл пользуется в индустрии, занятой производством товаров народного потребления, инженерии, строительстве; подробнее - см. рисунок:

Как можно видеть из рисунка, все же наибольшее применение никель нашел в секторе индустриального производства. Так автостроители, девелоперы и производители электротоваров потребляют порядка 50-60% чистого металла, в то время как транспортники не более 10%. В тоже время постоянно увеличивается спрос на никель, в основном благодаря разработке новых конструкционных материалов, в которые никель входит как основной или легирующий элемент.

Так, за последние 10 лет рынок никеля вырос практически на четверть. Такая динамика развития отрасли диктует определенные требования к инновационным технологиям при его производстве, добыче и извлечении руды, расширении сырьевой базы и интенсификации процессов консолидации в отрасли. Как правило конечные потребители никеля - высокоразвитые индустриальные страны на совокупный объем потребления которых приходится практически 90% общемировой потребности в металле. В таблице представлены данные по основным мировым потребителям никеля и основным его производителям. Точность данных, приведенных в таблице, определяется уровнем раскрытия информации по каждой конкретной стране. Так, например, данные по России взяты из опубликованный за рубежом источников, т.к. внутри России они относятся к служебной информации и не подлежат открытой публикации.

Потребление и производство никеля, тыс. тонн

Страна, регион	Потребление	Производство
Америка	192	213
США	150	-
Азия	402	171
Япония	200	161
Китай	40	51
Европа	397	182
Германия	103	-
Бывший Восточный блок	97	312
Россия	21	221
Океания	-	156
Весь мир	1123	1084

Российская ситуация в области рынка никеля

Россия - крупнейший игрок на мировом рынке никеля. Российская компания Норильский Никель - контролирует пятую часть мирового производства никеля и, естественно, оказывает существенное влияние на мировую конъюнктуру данного металла.

Ежегодно в Российской Федерации производится около 228 тыс. тонн первичного никеля. В стране существует практически монопольный его производитель - ОАО ГМК Норильский Никель, производящая 218 тыс. тонн никеля, 390 тыс. тонн меди и белее 4.5 тыс. тонн кобальта в год. В период с 1996 (177 тыс. тонн) по 1999 (220 тыс. тонн) год выпуск никеля компанией увеличился более чем на 22% , что сделало Норильский Никель мировым лидером по выпуску данного металла и позволило ему установить контроль над 21% мирового производства. Одним из отличительных особенностей компании является то, что в отличие от своих западных коллег производственники не владеют недрами: в соответствии с российскими законами все природные ископаемые принадлежат государству, которое дает компании свои минеральные ресурсы в «конфессию» на определенный срок. В случае Норильского Никеля это 25-летний срок, окончание которого наступит в 2025 году.

Вообще Норильский Никель за последние годы претерпел существенные изменения, как в структуре собственности, так и в стратегии развития. Находясь в полярной зоне и обладая огромным штатом сотрудников (по различным оценкам до 1 млн. человек работает на входящих в холдинг предприятиях), компания вынуждена нести огромные расходы, связанные с социальной сферой, обеспечением северного завоза, поддержанием городской инфраструктуры и т.п.. Но направление, выбранное руководством предприятия на поддержание «социалки» с успехом компенсирует эти затраты: работать на предприятиях компании считается чрезвычайно престижным.

В ноябре 1998 года новое руководство комбината, представляющее интересы группы компаний ИНТЕРРОС - основных владельцев компании, представило на обсуждение общественности новую концепцию развития предприятий, входящих в холдинг, и в целом отрасли. Согласно этой концепции основной упор в развитии будет делаться на структурные преобразования производств с целью сокращения издержек и оптимизации технологических процессов. План развития предусматривает улучшение технологий извлечения металла из руды, снижении доли энергии в общей структуре себестоимости, сокращении непроизводственных расходов. Также особое внимание уделено в программе развитию ресурсно-сырьевой базы.

В соответствии с планами компании на проведение всех модернизационных мероприятий в ближайшие 5-10 лет потребуется сумма в 3-5 млрд. долларов, которые планируется привлечь от западных инвесторов и частично из собственных средств. Для создания более привлекательного инвестиционного климата в компании была проведена реструктуризация собственности, вычленены непрофильные производства и убыточные подразделения, проведен переход на единую акцию. Все это позволило сделать компанию более управляемой и привлечь кредитные ресурсы.

Сырьевая база комбината сосредоточена на Таймырском и Кольском полуострове. Более 35% мировых никелевых запасов сосредоточено на двух месторождениях на севере Таймыра - Октябрьском и Талнахском. Октябрьское месторождение никелевых руд начало разрабатываться в 1974 году и разработку на нем ведут на глубине 1000 - 1500 метров. Наиболее старый и разработанный рудник - Медвежий ручей в Талнахском месторождении - начал промышленно эксплуатироваться в 1948 году. Переработку никелевого сырья осуществляют на Норильском комбинате, построенном в 1981 году и имеющим проектные мощности для переработки 9 млн. тонн руды в год. В настоящее время используется лишь 40% его проектной мощности.

Другое направление для развития рудной базы - обустройство рудных месторождений, эксплуатируемых компанией Печенганикель. В настоящее время около 85% запасов никелевой руды сосредоточено на руднике Центральный на Кольском полуострове, который производит около 2.5 млн. тонн руды в год. В планах развития компании увеличить производство рудника до 4 млн. тонн в год до 2015 года.

Столь существенное увеличение возможной производственной мощности предприятий в долгосрочной перспективе обусловлено крайне благоприятными прогнозами по увеличению потребления никеля.

В этом росте потребления никеля основное влияние оказывает возрастающее использование в различных отраслях науки и техники легированных сталей. В последние 2-3 года аустенитные легированные стали применяются в строительстве все возрастающими темпами. Благодаря различным вариантам для ее применения и обладая рядом уникальных свойств эти стали становятся все более востребованными при строительстве, как во внутренних (интерьерных) работах, так и во внешних (экстерьерных). Так, например, сталь хромоникелевая (в американской классификации тип 300) широко применяется для кровельных работ, изготовления оконных карнизов, сливов и т.п. В обустройстве интерьеров данную сталь используют при оборудовании ванных, столовых и кухонных помещений, при изготовлении стеновых панелей и отделочной фурнитуры.

В течение первой половины 2012 года производство необработанного никеля преимущественно росло по сравнению с прошлым годом, однако в III квартале динамика производства заметно ухудшилась. В июле был зафиксирован спад производства на 13.6%, что стало худшим результатом за три года. В августе и сентябре спад производства никеля сохранился. В целом по итогам девяти месяцев производство никеля сократилось по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 1.8%.

Как и большинство других секторов цветной металлургии, производство никеля в текущем году столкнулось с неблагоприятной внешней конъюнктурой. Причем ситуация на рынке никеля развивалась хуже, чем на рынках других цветных металлов, о чем говорилось выше. Временами цена никеля опускалась ниже уровня $16 тыс. за тонну - критического для большой части мировых производителей этого металла. В том числе этот уровень является критическим для всех российских никелевых предприятий, за исключением «Норильского никеля».

«Норильский никель» по итогам девяти месяцев продемонстрировал положительную динамику производства никеля. В отчетном периоде объем производства этого металла на российских предприятиях компании составил 173.5 тыс. тонн, что на 0.3% больше, чем годом ране. Впрочем, ухудшение конъюнктуры рынка сказалось на результатах деятельности «Норникеля» в III квартале. Объем производства его российских предприятий в июле-сентябре 2012 года был на 6.8% ниже, чем в июле-сентябре прошлого года.

Первоначальный план компании на 2012 год предусматривает выпуск 235-240 тыс. тонн этого металла, что почти равно прошлогоднему уровню. Пока динамика производства соответствует плану.

Другие никелевые предприятия за этот же период снижали производство. Причем Режский никелевый завод, который выпускает никелевый штейн для «Уфалейникеля», из-за низких цен на металл еще в конце прошлого года был остановлен. После этого состоялась смена собственника обоих предприятий, и в конце марта Режский завод снова был запущен, однако сейчас опять решается вопрос о его остановке, так как ситуация на рынке резко ухудшилась. У «Уфалейникеля» также большие сложности. Согласно данным МЭР, производство никеля за девять месяцев снизилось на этом предприятии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7.8%. «Южуралникель» сократил производство еще больше. Согласно данным МЭР, спад производства на этом предприятии составил в отчетном периоде 28.4%. Руководство завода уже объявило, что

консервирует предприятие на длительный срок ввиду неблагоприятной

конъюнктуры рынков сбыта продукции.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года объем

производства никеля в России может снизиться на 3% по сравнению с

прошлым годом.

2.5 Алюминиевая промышленность

Среди многообразия промышленности цветных металлов алюминиевая индустрия крупнейшая, как по объемам выпуска продукции, количеству задействованных в производстве людей, так и по безусловной важности для мировой экономики.

Схема получения готовой продукции из сплавов алюминия сложна и включает в себя различные операции, начиная от добычи исходного сырья - бокситов - до процессов получения готового проката. Сами технологические процессы производства алюминиевого проката состоят из последовательных процессов электролиза, плавки и дальнейшей обработки давлением для получения готового изделия. Это делает производство алюминия чрезвычайно энергоемким, что предполагает расположение предприятий, производящих первичный алюминий в местах локализации источников энергии и сырья. Как правило, ведущие мировые производители алюминия - Канада, Америка, Россия - обладают достаточными запасами сырья и имеют относительно дешевые источники электроэнергии для организации соответствующих производств.

Известно, что, обладая рядом характеристик, таким как, например, легкость, прочность, доступность, относительная дешевизна, уникальные эксплуатационные свойства, алюминий и его сплавы нашли широкое применения в различных отраслях промышленности, начиная от аэрокосмической и заканчивая медициной.

Мировой рынок

По оценкам Европейской Алюминиевой Ассоциации использование алюминия на континенте следующее:

Таким образом, основными потребляющими отраслями данного металла являются сектора экономики, связанные с общественным производством: строительство, автомобилестроение, производство товаров народного потребления и т.п.

Именно столь сильная зависимость отрасли от общественного потребления и стала причиной некоторого снижения объемов производства, потребления и цен на алюминий и его сплавы в этом году, из-за ухудшения общемировой экономической ситуации.

Низкое потребление металла в России наряду с существующими явно избыточными мощностями по производству алюминия делают эту отрасль изначально экспортоориентированной. А так как на экспорт поставляется в основном первичный алюминий, а не его прокат, то это снижает возможные прибыли производителей и укрепляет связь промышленности с внешнеторговой конъюнктурой, что чревато кризисными ситуациями и падением объемов производства. Желание оставить в стране большую добавленную стоимость, заставило крупнейших отечественных производителей развернуть крупную агитационную кампанию, оцениваемую в сумму в несколько миллионов долларов и направленную на пропаганду использования в быту изделий из алюминия и его сплавов (упаковочной тары, пищевой фольги и т.п.). Но все же результат этой кампании пока незаметен; потребление продукции высокого передела внутри России все еще остается на низком уровне. Однако отечественные производственники связывают надежды на изменение ситуации с наметившимся ростом экономики.

Вопрос с ценами на металл остается довольно острым. Все последние годы цена на алюминий постоянно увеличивалась, следуя за кривой потребления. Во время кризисов, что вполне естественно, цены снижались, но на общем фоне ухудшения экономической ситуации это не воспринималось, как стагнация.

Отчетливо прослеживается тенденция: сокращают производство страны, у которых цены на электроэнергию высоки; страны же с низкими энерготарифами - наоборот увеличивают.

Российская алюминиевая промышленность

В алюминиевой промышленности России в январе-сентябре 2012 года

сохранилась положительная динамика производства. При этом характерной тенденцией текущего года является сравнительно небольшой рост производства первичного алюминия при одновременном ускорении роста производства алюминиевых сплавов.

Согласно данным Росстата, рост производства первичного алюминия в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 0.9%, тогда как рост производства сплавов на основе первичного алюминия - 12.3%.

В III квартале динамика производства алюминия ухудшалась. В августе и сентябре наблюдался спад производства первичного алюминия. При этом производство сплавов продолжало увеличиваться, так как многие предприятия компании «РУСАЛ» в условиях низких биржевых цен переориентировались на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, требующих меньших расходов электричества. Например, Уральский алюминиевый завод за 9 месяцев 2012 года увеличил выпуск сплавов в 3.2 раза до 17.7 тыс. тонн, Богословский алюминиевый завод - на 46% до 6.2 тыс. тонн. Отметим, что в августе совет директоров компании «РУСАЛ» одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия

неэффективных мощностей по производству первичного алюминия на

Богословском, Волховском, Надвоицком и Новокузнецком алюминиевых заводах. Все эти предприятия после модернизации будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Объем производства алюминия всеми заводами «РУСАЛ», включая зарубежные предприятия, составил по итогам января-сентября текущего года 3135 тыс. тонн, что на 2.3% превзошло результат января- сентября прошлого года. Рост производства компании продолжается четвертый год подряд, но пока объем производства не достиг докризисного уровня.

Компания в квартальных отчетах не предоставляет данных по объемам производства на отдельных российских заводах. Согласно информации СМИ, рост производства товарной продукции на Братском алюминиевом заводе в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил немногим более 1%. За это же время Красноярский алюминиевый завод увеличил производство товарного алюминия на 0.4% до 747 тыс. тонн.

Согласно данным МЭР, производство первичного алюминия и его сплавов на Уральского алюминиевом заводе увеличилось в отчетном периоде на 2.5%, на Саяногорском алюминиевом заводе - на 0.1%, на Новокузнецком алюминиевом заводе - на 3.6%. В то же время на Волгоградском алюминиевом заводе объем производства товарной продукции в январе-сентябре текущего года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, а на Богословском алюминиевом заводе - снизился на 1.5%.

Рост производства алюминия происходил в основном за счет значительного увеличения его экспорта. Тогда как на внутреннем рынке спрос был недостаточно активным, о чем свидетельствует динамика производства алюминиевого проката. В частности, производство алюминиевой проволоки в отчетном периоде снизилось на 0.7%, прутков и профилей алюминиевых - на 8.7%, плит и листов - на 11.2%. Из всех видов алюминиевого проката рост отмечен только в производстве фольги - на 13.3%.

Первоначальный бизнес-план «РУСАЛа» предусматривал по итогам года рост производства алюминия на 1.6%. В течение года руководство компании не раз заявляло, что этот план может быть сокращен в сторону снижения. Тем не менее, промежуточный результат свидетельствует, что компания может уложиться в плановый показатель.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в целом по итогам года объем производство первичного алюминия в России может снизиться на 1%, однако за счет существенного увеличения производства сплавов отрасль увеличит производство товарной продукции.

Известно, что доля России в мировом выпуске алюминия достаточно велика, чтобы считать отечественных производителей реальной силой, способной оказывать существенное влияние, как на мировую ценовую конъюнктуру, так и на формирование рынков каждого вида алюминиевого проката. Существующие в России и странах СНГ мощности способны производить до 20% мирового выпуска алюминия. Вот уже на протяжении 5 последних лет доля России на мировом рынке составляет около 15-16% при общем объеме выпуска в 3.25 млн. тонн в год.

В ближайшей перспективе следует ожидать роста потребления алюминия внутри России еще на 10-15%, что связано с ростом промышленного производства в смежных отраслях, так и низкими ценами на металл, установившимися с начала текущего года. Рост внутреннего производства вряд ли достигнет 1.5-2%, чему препятствуют проблемы с сырьем, низкие цены, приводящие к снижению доходности и вялый спрос на металл на внешнем рынке.

Как известно производство алюминия включает в себя первоначальные операции по добыче глинозема, производству бокситов и электролизном производстве первичного алюминия. Таким образом, технологически предприятия можно разделить на три группы: предприятия по добыче глинозема, предприятия-производители первичного алюминия, обрабатывающие предприятия.

Всего в России существует 6 крупных производителя глинозема: Уральский, Богословский и Волховский алюминиевые заводы, Ачинский горный комбинат, ПО «Глинозем» и Бокситогорский глинозем. В совокупности эти предприятия выдают порядка 3.5 млн. тонн глинозема, что покрывает около 40% российской потребности в алюминиевом сырье. В СНГ производство глинозема также достигает 3 млн. тонн в год.

Среди 11 заводов-производителей первичного алюминия два предприятия - крупнейшие в мире Братский и Красноярский алюминиевые заводы - выпускают более половины от общего объема производства металла в стране. К тому же данные заводы наиболее современные и оснащены передовыми технологиями, как российского (ВАМИ), так и иностранного (Pechiney) авторства.

Как уже было отмечено выше, процессы консолидации в отрасли к настоящему времени практически завершились и на сегодня производство алюминия и его сплавов в России контролируют практически два игрока - альянс компаний «Русский Алюминий» и СУАЛ-Холдинг. На долю первого приходится 70% произведенного первичного алюминия и сплавов, а также около 50% глинозема, производимого в России.

Таким образом, в результате интеграционных процессов в российской алюминиевой отрасли сформировались устойчивые группы предприятий, производящие 15% мирового алюминия. Столь крупные структуры находятся под постоянным пристальным вниманием со стороны крупнейших мировых производителей, время от времени инициирующих антидемпинговые расследования и подающие иски в американские суды. Тем временем отечественные производители последние несколько лет увеличивают количество произведенного первичного алюминия и выпуск проката высокого передела, в основном за счет увеличения внутреннего спроса. При сохранении таких темпов и в дальнейшем очевидно, что данная отрасль промышленности станет одной из доходообразующих для российской экономики и всесторонняя поддержка алюминиевых производителей в ближайшее время крайне необходима, особенно на фоне ухудшающейся мировой конъюнктуры.

Глава № 3. «Уральская горно-металлургическая компания»

«Уральская горно-металлургическая компания» - высокоэффективная вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, специализирующаяся на производстве концентрата коксующегося и энергетического угля, концентрата железной руды и продукции из стали. Компания занимает второе место среди российских производителей коксующегося угля с долей рынка в 2012 году свыше 26%.

«Уральская горно-металлургическая компания» занимает в России третье место. Компания также выпускает значительное количество угля, как для собственного производства, так и для поставок третьим лицам.

«Уральская горно-металлургическая компания» занимает лидирующие позиции на рынке России по производству специальных сталей. Компания также занимаем третье место по объему производства сортового проката на российском рынке.

В составе компании также работают ферросплавный и энергетический дивизион, которые обеспечивают предприятия группы ферросплавной продукцией, а также электро- и тепловой энергией. Также предприятия данных сегментов реализуют значительную часть своей продукции на открытом рынке.

УГМК осуществляет деятельность в четырех сегментах: металлургическом (включающем производство стали и цинка), добывающем (включающая в первую очередь добычу угля и железной руды), ферросплавном (включающем производство никеля, хрома и ферросилиция) и энергетическом (включающем производство электрической и кабельной продукции). Деятельность осуществляется в России. УГМК реализует продукцию в России и за рубежом. За счет операций приобретения УГМК удалось расширить специализацию для изучения новых возможностей для бизнеса и построения интегрированной металлургической, добывающей, ферросплавной и энергетической группы. УГМК занимается деятельностью в отрасли, отличающейся высокой степенью конкуренции и цикличности. Любой спад в отрасли на местном или международном уровне может неблагоприятным образом сказаться на результатах деятельности и финансовом положении УГМК. УГМК потребуются значительные объемы денежных средств для финансирования программ капитальных вложений и приобретения компаний. Несмотря на то, что УГМК намерена использовать средства, полученные в результате обычной деятельности, она рассчитывает продолжить привлечение финансирования для покрытия потребностей в капитале на фондовых рынках и из других источников.

Основные дочерние предприятия ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

Дочернее предприятие	Страна регистрации	Основная деятельность	Дата приобретения контроля/ дата регистрации (*)	Доля голосующих акций в собственности Группы на 31 декабря
				2007	2008	2009
Добывающий комплекс
Кузбассразрезуголь	Россия	Добыча угля	30.10.1998 г.	100,0%	100,0%	100,0%
Сырьевой комплекс
Гайский ГОК	Россия	Добыча и поставка угля	21.01.1999 г.	95,4%	93,5%	93,5%
Богословское рудоуправление	Россия	Добыча и поставка угля	21.01.1999 г.	74,5%	74,4%	74,4%
Урупский ГОК	Россия	Добыча и поставка угля	28.12.1999 г.	-	-	82,9%
Учалинский ГОК	Россия	Добыча и поставка угля	27.12.2001 г.	94,2%	93,8%	93,7%
Башкирская медь	Россия	Добыча и поставка угля	27.12.2001 г.	84,1%	79,9%	79,9%
Бурибаевский ГОК	Россия	Добыча и поставка угля	24.05.2002 г.	93,3%	93,3%	93,3%
Сибирь-Полиметаллы	Россия	Добыча и поставка угля	14.06.2002 г.	91,4%	90,4%	90,4%
Башкирский медно-серный комбинат	Россия	Добыча и поставка угля	28.08.2002 г.	86,6%	86,6%	86,6%
Металлургический комплекс
Среднеуральский медеплавильный завод	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	16.10.2003 г.	85,6%	85,6%	85,6%
Святогор	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	20.06.2003 г.	86,6%	86,6%	86,6%
Медногорский медно-серный комбинат	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	15.10.2003 г.	100,0%	100,0%	100,0%
Уралэлектромедь	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	03.02.2004 г.	100,0%	100,0%	100,0%
Металлургический завод им. А.К.Серова	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	11.02.2004 г.	97,1%	97,1%	96,9%
Электроцинк	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	14.05.2004 г.	88,4%	88,2%	87,9%
Сухоложский завод «Вторцветмет»	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	27.04.2005 г.	90,4%	90,4%	90,4%
Челябинский цинковый завод	Россия	Металлургия (переработка медных руд)	14.04.2004 г.	100,0%	100,0%	100,0%
Перерабатывающий комплекс
Кировский завод по обработке цветных металлов	Россия	Выпуск продукции высокой степени готовности	20.12.2005 г.	100,0%	100,0%	100,0%
Кольчугинский завод по обработке цветных металлов	Россия	Выпуск продукции высокой степени готовности	14.03.2006 г.	100,0%	100,0%	100,0%
Ревдинский завод по обработке цветных металлов	Россия	Выпуск продукции высокой степени готовности	21 03.2006 г.	-	100,0%	100,0%
Электротехнический комплекс
Сибкабель	Россия	Производство кабельной продукции	19.04.2007 г.	98,3%	98,0%	-
Уралкабель	Россия	Производство кабельной продукции	06.06.2007 г.	100,0%	100,0%	-
Машиностроение
Шадринский автоагрегатный завод	Россия	Производство радиаторов и охладительных систем	06.08.2007 г.	100,0%	100,0%	-
Оренбургский радиатор	Россия	Производство радиаторов	19.10.2007 г.	100,0%	100,0%	-
Производство строительных материалов
Ревдинский кирпичный завод	Россия	Производство кирпичной продукции	17.04.2008 г.	100,0%	-	-
Завод керамических изделий	Россия	Производство кирпичной продукции и напольных покрытий	26.09.2008 г.	100,0%	-	-

Глава №4.ОАО «Уралэлектромедь»

Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» учреждено 15 декабря 1992 года на основании решения конференции членов трудового коллектива ТОО «Комбинат «Уралэлектромедь» от 8 октября 1992 года и в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. Предприятие АООТ «Уралэлектромедь», в настоящее время ОАО «Уралэлектромедь», зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Верхняя Пышма Свердловской области № 1239 от 23.12.92, регистрационный номер 4-174 I ВИ.

Местонахождение и почтовый адрес: 624091, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1.

Уставный капитал ОАО «Уралэлектромедь» составляет 5 071,415 тыс. руб. В течение 2012 года Уставный капитал не изменялся.

По решению конференции членов трудового коллектива ТОО «Комбинат «Уралэлектромедь» от 8 октября 1992 года (протокол конференции № 5) зарегистрирован первый выпуск обыкновенных акций ОАО «Уралэлектромедь» в количестве 5 071 415 штук. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций - 62-1П-157. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1,0 руб. В соответствии с приказом ФСФР России от 25.01.2007г. № 07-152/ПЗ-И, Государственный регистрационный номер 62-1п-157 от 01.04.93г. аннулирован. Указанному выпуску присвоен Государственный регистрационный номер 1-01-00177- А от 25.01.2007г.

Ведение реестра акционеров ОАО «Уралэлектромедь» осуществляется реестродержателем - ЗАО «Ведение реестров компаний».

Юридический и почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28.

Фактическое местонахождение по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16.

По состоянию на 01.01.2013 года в реестре акционеров зарегистрировано 2 043 владельца именных ценных бумаг ОАО «Уралэлектромедь».

Перечень основных владельцев акций ОАО «Уралэлектромедь»:

- юридические лица - 97,71 %,

- физические лица - 2,29 %.

В состав предприятия входят: медеплавильный цех, цех электролиза меди, химико-металлургический цех, цех медных порошков, купоросный цех, цех горячего цинкования, цех производства порошковых изделий и вспомогательные производства - энергоцех, транспортные цеха, ремонтные службы и другие подразделения.

ОАО «Уралэлектромедь» имеет территориально обособленные подразделения - филиалы:

- «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) поселок Верх-Нейвинский;

- «Производство полиметаллов» (ППМ) г. Кировград;

- «Сафьяновская медь» г. Реж.

С 01 января 2013 года филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» прекращает деятельность в составе предприятия.

Предметом деятельности ОАО «Уралэлектромедь» является:

- производство и реализация продукции (собственной и произведенной из купленного сырья) производственно-технического назначения из цветных, драгоценных и редких металлов из первичного и вторичного сырья;

- оказание производственных, посреднических, информационных, торгово-посреднических, рекламных и иных сервисных услуг предприятиям, населению.

Сырьем являются концентраты, лома, шлаки, черновая медь и прочие отходы, содержащие медь, драгоценные и прочие цветные металлы.

Численность персонала ОАО «Уралэлектромедь» на конец 2012 года составила 8 051 человек.

Валюта баланса предприятия возросла за 2012 год на 2 907 072 тыс. руб. и составила на 31.12.2012г. 32 818 626 тыс. руб.

Изменение актива баланса обусловлено:

- инвестициями в основные фонды, вводом основных средств в эксплуатацию - 1 840 912 тыс. руб.;

- приростом запасов - 1 977 425 тыс. руб.;

- снижением дебиторской задолженности - 1 604 265 тыс. руб.;

- увеличением долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений - 256 477 тыс. руб.;

- увеличением остатков денежных средств - 450 869 тыс. руб.

В 2012 г. предприятием реализовано продукции на сумму 22 565 941 тыс. руб., выполнение плана составило 102,2%. Дополнительно к плану выручка составила 483 754 тыс. руб., в том числе за счет изменения рыночных котировок на медь, драгоценные металлы и изменения структуры реализованной продукции в течение отчетного года 450 770 тыс. руб., за счет увеличения объема производства 32 984 тыс. руб.

Выручка ОАО «Уралэлектромедь» за 2011-2012 гг.

Продукция	2011 год	2012 год
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Катоды медные	4 110 224	17,31	4 107 519	18,20
Катанка медная	4 928 068	20,75	4 735 213	20,98
Порошок медный электролитический	1 820 290	7,66	1 745 593	7,74
Купорос медный, никель сернокислый	2 155 320	9,08	1 955 341	8,67
Драгоценные металлы	6 380 948	26,87	5 961 806	26,42
Селен, теллур	787 546	3,32	533 429	2,36
Услуга по добыче руды	624 752	2,63	651 034	2,89
Услуга по цинкованию металлоконструкций	524 897	2,21	418 773	1,86
Прочая продукция и услуги промышленного характера	2 383 705	10,04	2 195 488	9,73
Реализация товаров	33 523	0,14	261 745	1,16
Итого:	23 749 272	100,0	22 565 941	100,00
В том числе экспорт	8 776 105	36,95	9 178 958	40,68

В 2012 году объем реализации готовой продукции в сравнении с предыдущим годом сократился на 1 183 331 тыс. руб., в том числе за счет снижения объемов производства по ряду видов продукции (никель сернокислый, селен, теллур, металлы платиновой группы, работы по цинкованию металлоконструкций) на 224 914 тыс. руб. и за счет изменения структуры реализации, снижения рыночных цен на медную продукцию, селен, теллур, никель сернокислый на 958 417 тыс. руб. Объем производства рафинированной меди в натуральном выражении к уровню прошлого периода составил 102,3%.

В отчетном периоде затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 76,8 коп. и в сравнении с 2011 годом увеличились на 7,84 коп, что обусловлено увеличением стоимости услуг производственного характера, оказанных сторонними организациями, ростом цен на услуги естественных монополий, ростом амортизации, связанной с вводом в эксплуатацию новых объектов, увеличением оплаты труда и расходами, связанными с промышленной отработкой месторождения Степное в Алтайском крае. Прибыль от продаж составила 5 227 208 тыс. руб., что ниже уровня предыдущего года на 2 130 863 тыс. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2012 г. предприятием получена прибыль до налогообложения в сумме 4 868 770 тыс. руб., чистая прибыль - 3 790 569 тыс. руб., что ниже уровня 2011 года соответственно на 2 434 735 тыс. руб. и 1 813 679 тыс. руб.

Затраты ОАО «Уралэлектромедь» на приобретение и потребление на производственные цели электрической энергии за 2012 год составили в стоимостном выражении 845 608 тыс. руб.

Затраты на приобретение (в том числе собственного производства) и потребление на производственные цели тепловой энергии за 2012 год составили 159 708 тыс. руб.

Затраты ОАО «Уралэлектромедь» на приобретение и потребление на производственные цели природного газа за 2012 год составили 394 512 тыс. руб.

В 2012 году ОАО «Уралэлектромедь» осуществляло производственную деятельность в соответствии с утверждёнными в установленном порядке природоохранными нормативными документами.

В 2012 году фактические затраты на выполнение природоохранных мероприятий и мероприятий, направленных на совершенствование системы экологического менеджмента, составили 206 715 тыс. руб. Эти средства были направлены на организацию очистки промливневых стоков основной площадки и филиала ППМ, приобретение новых фильтровальных рукавов для газоочистного оборудования основной площадки, филиалов ППМ и ПСЦМ, разработку нормативной природоохранной документации, экологический мониторинг, приобретение нового лабораторного оборудования для экоаналитического контроля, предотвращение аварийных ситуаций и снижение риска загрязнения окружающей среды.

Текущие затраты на охрану окружающей среды составили 899 407 тыс. руб. Размер платы за негативное воздействие ОАО «Уралэлектромедь» на окружающую среду за 2012 год по всем площадкам - 13 189 тыс. руб. Кроме того, 23 805 тыс. руб. составили расходы по размещению отходов ОАО «Уралэлектромедь» на специализированных полигонах. Начисленные платежи перечислены в полном объёме.

Доходы и расходы от прочей деятельности

Наименование	Доходы	Расходы	Прибыль/ убыток
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Проценты к получению	98 384	4,05	-	-	98 384
Проценты к уплате	-	-	232 975	8,36	- 232 975
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-
I. Прочие доходы и расходы
Покупка и продажа валюты	34 665	1,43	13 923	0,50	20 742
Реализация материально-производственных запасов	248 471	10,23	211 584	7,59	36 887
Реализация основных средств и НМА	27 678	1,14	24 788	0,89	2 890
Ликвидация основных средств и НМА	14 698	0,61	231 668	8,31	- 216 970
Выбытие объектов капитальных вложений	-	-	167 557	6,01	- 167 557
Услуги кредитных организаций	-	-	25 863	0,93	- 25 863
Курсовые разницы	852 466	35,10	730 081	26,19	122 385
Прибыли (убытки) прошлых лет	-662	-0,03	25 674	0,92	-26 336
Расходы на собственные нужды	-	-	905 286	32,48	-905 286
Содержание законсервированных объектов	-	-	9 540	0,34	- 9 540
Реализация имущественных прав	90 000	3,71	-	-	90 000
Прочие доходы и расходы	1 063 264	43,77	208 463	7,48	854 801
Итого:	2 330 580	95, 95	2 554 427	91,64	- 223 847
Всего:	2 428 964	100,00	2 787 402	100,00	- 358 438

В 2012 году убыток от прочей деятельности составил 358 438 тыс. руб. и увеличился за счет увеличения кредитной нагрузки (прирост суммы процентов к уплате), работ по ликвидации основных фондов, списания расходов по выбытию объектов капитальных вложений и расходов на собственные нужды.

По состоянию на 31.12.2012г. задолженность ОАО «Уралэлектромедь» по полученному кредиту составляет 3 037 270 тыс. руб., срок погашения 19.12.2018г. В октябре 2012г. ОАО «Уралэлектромедь» получило займ в сумме 500 000 тыс. руб., срок погашения 09.10.2013г.