Стратегическое планирование в деятельности предприятия, направления его совершенствования (напримере ОАО "Белшина")

Шинный рынок стран СНГ: текущее состояние, тенденции и перспективы развития.

Производство шин является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей нефтехимической промышленности и постоянно находится под влиянием складывающейся ситуации на мировом рынке с его конкурентной борьбой. На сегодня действует более 650 предприятий, производящих шины, по всему миру. Крупнейшими мировыми производителями шин являются: Michelin, Bridgestone, Continental, GoodYear.

На развитие шинного рынка непосредственное влияние оказывает состояние автомобильного рынка. В 2009 году в условиях сокращающихся объёмов производства автомобилей, уменьшением эксплуатации автопарков, вызванных влиянием мирового финансового кризиса, производители шин так же испытывали определенные трудности. Однако последние тенденции развития автомобильного рынка позволяют говорить о наметившейся тенденции к улучшению ситуации в данной отрасли.

При этом особая роль принадлежит Китаю и Индии, обширные ненасыщенные рынки которых могут послужить хорошим источником роста для мирового автопрома.

По прогнозам аналитиков ожидается, что шинный рынок Китая будет стабильно расти на 10% ежегодно, тогда как на мировом рынке рост составит всего 3% в год. В этом году Китай обогнал Соединенные Штаты и стал самым крупным автомобильным рынком благодаря государственным программам по стимулированию продаж автомобилей, которые выросли более чем на 40%.

В Китае шины производят более 300 предприятий. Однако у 70% из них объемы производства не превышают 500 000 штук в год. Средние объемы производства шин компании в Китае составляют 400 000 штук. И лишь 15 крупнейших компаний производят в год свыше одного миллиона, а 3 -- свыше 3 млн. В этом и заключается основная особенность китайской шинной индустрии - увеличение крупных производителей за счет поглощения более мелких. Выпуск радиальных шин 10 крупнейшими компаниями составил 77% от общего объема производства радиальных шин.

Одна из крупнейших в Китае компаний, производящих шины, GuizhouTyreCompanyLtd, планирует наступление на европейский рынок. В официальном заявлении компании говорится, что усиление позиций в Европе, и в частности, на Британских островах, -- новая стратегия китайского производителя. Специалисты GuizhouTyre имеют более пятидесяти лет опыта производства шинной продукции. Это крупнейший производитель шин в Китае и один из крупнейших игроков азиатского рынка. Шины производства Guizhou пользуются спросом в ряде стран по всему миру: их покупают в Австралии, Великобритании, Италии, Канаде, США, Южно-Африканской Республике и Южной Корее

BridgestoneCorporation объявила, что ее дочерняя компания BridgestoneIndiaPrivateLtd. построит новый шинный завод неподалеку от города Пуне (Индия). Новый завод будет выпускать радиальные шины для легковых авто, а также грузовые и автобусные шины для удовлетворения растущего спроса в Индии, чья экономика сейчас развивается ускоренными темпами. Старт производства шин для легковых автомобилей назначен на январь 2013 года, а грузовые и автобусные шины будут выпускаться с апреля того же года. К концу 2020 года мощности завода должны вырасти до 10 000 пассажирских и 3 000 грузовых/автобусных шин в день. В Индии наблюдается значительное увеличение спроса на шины и в промышленном секторе, и на вторичном рынке, обусловленное развитием дорожной инфраструктуры, ставшего результатом экономического роста.

По оценкам аналитиков в целом по СНГ падение рынка шин в 2009 году достигло 20--35%, по итогам работы 2010 года ожидается рост на 3--10%, а в 2014-м по отношению к 2009-му -- на 40%.

На долю всех шинных предприятий, расположенных в России, приходится около 3% от всего объема мирового производства шин. Доля ОАО «Белшина» в мире - 0,5 %.

Республика Беларусь.Постепенное оздоровление экономики страны после кризиса и рост автопарка положительно отразятся на развитии шинного рынка.

По прогнозам аналитиков, рынок легковых шин в Беларуси к концу 2010 года вырастет на 7,5% по сравнению с 2009 годом, а в 2011 году прибавит еще 6% к итогам 2010 года. В настоящее время большую часть данного рынка составляет продукция ОАО «Белшина» и российских производителей. Росту потребления способствует ориентация ОАО «Белшина» на продукцию бюджетного класса, что особенно оправдано в условиях невысоких заработков большинства автовладельцев. Покупательские предпочтения, сформировавшиеся в кризисном2009 г., по данным торговли, доминируют и нынче. Они связаны с приобретением более дешевых покрышек, в то время как в 2008 г. быстрыми темпами рос рынок премиального сегмента.

Между тем в Беларуси компания Michelin намерена позиционировать себя как раз в этом сегменте. По мнению ее представителей, среди белорусов достаточно высока доля обеспеченных граждан. Кроме того, расчет на успешный бизнес связан и с людьми со средним достатком, наслышанными о качестве продукции французского гиганта. Его основными конкурентами в Беларуси стране являются также именитые компании -- Continental AG (Германия), Nokian (Финляндия), Bridgestone (Япония).

Шинная рынок в Беларуси, по мнению Michelin, имеет ряд отличительных особенностей. Сегодня 89% шин в стране реализуется через каналы без сервиса -- открытые рынки, магазины автозапчастей и т.д. И только 11% покрышек распространяются в местах продаж, в частности, автосалонах, профессиональных шинных центрах, где «переобувают» автомобили. Между тем такая услуга, как показывает опыт западных стран, весьма сопутствует шинному бизнесу. Представители Michelin уверены, что она будет востребована и белорусскими автомобилистами. Поэтому данный сервис является обязательным в сети Tyreplus, которую французы формируют по всему миру, внедряя в ней единые стандарты организации бизнеса. В эту сеть уже включены и два шинных центра в Беларуси, созданных в партнерстве с нашими предпринимательскими структурами -- ЗАО «КиС» (Витебск) и ООО «Торговая шинная компания» (Минск). До конца 2010 г. появятся еще два.

Российская Федерация.В I квартале 2011 года число ведущих шин производителей мира, работающих на территории России, увеличится за счет знаменитой итальянской компании PirelliTyre. Pirelli станет одним из первых наиболее крупных резидентов особой экономической зоны в Тольятти. Объем инвестиций компании в строительство шинного завода составит 250 млн евро. Планируемый объем производства -- 3 млн шин для легковых и грузовых автомобилей в год. Основными потребителями продукции СП станут АВТОВАЗ и КАМАЗ. На первом этапе будет создано предприятие по производству шин для грузовых автомобилей, на втором - предприятие по производству металл корда.

Интерес к российскому рынку проявляет и японская компания Yokohama. Ее руководство уже изучает перспективы создания производства массовых моделей шин на территории нашей страны.

Пока же свои шины в России выпускают лишь французская Michelin и финская Nokian.

Финский концерн NokianTyres в следующем году намерен на треть увеличить объем производства шин на своем заводе во Всеволожске, а в перспективе готов удвоить выпуск продукции, доведя его до 15 млн единиц в год. С этой целью NokianTyres откроет на российском заводе две новые производственные линии, рассчитаны на выпуск 1,5 млн шин в год каждая. С их запуском мощность производства превысит 10 млн единиц продукции в год. В планах компании удвоение объема собственной розничной сети Vianor в России, которая сейчас состоит из 350 точек.

В настоящее время в стране осуществляют свою деятельность 12 шинных заводов, 2 из которых являются локализованными в России иностранными производителями: NokianTyres (принадлежит холдингу «НокианТайерсХолдинг», Финляндия) и Michelin (ходит в состав холдинга «Michelin», Нидерланды).

В общем объёме экспорта российских шин половина приходится на шины для автобусов. Основными партерами России по экспорту шин являются страны СНГ - Казахстан, Украина, Узбекистан. Среди регионов - экспортеров шин лидирующие позиции занимает Республика Татарстан.

Российские производители шинной продукции осуществляют свою деятельность в шести федеральных округах: Приволжском, Центральном, Сибирском, Северо - Западном, Уральском и Южном. Основной объем производства приходится на долю Приволжского федерального округа, где расположен крупный завод по производству шинной продукции - ОАО «Нижнекамскшина» (Республика Татарстан).

Расстановка сил по производству шинной продукции на территории стран СНГ выглядит следующим образом: 32,8% принадлежит ОАО «Нижнекамскшина»,27,6%-ОАО «Сибур - Русские шины», 14,9%предприятиям группы «Амтел»,16,3%ООО «Nokian - шина», 4,2%»Алтайский шинный комбинат», 3,7% - «Michelin» (на территории России).

В группу российских компаний «Сибур - Русские шины» входят следующие заводы: «Ярославский шинный завод», «Матадор - Омскшина», «Омскшина», «Волтайр - Пром», «Уральский шинный завод». Группа компаний «Амтел-Фредештайн» в сентябре 2009 года Арбитражным судом Москвы признана банкротом, на основании чего в компании была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий. Несмотря на «подвешенное» состояние, заводы компании «Амтел-Фредештайн» продолжали производить продукцию под конкретные заказы, в том числе, государственные. В связи с банкротством холдинга «Амтел» и его долгами перед «Сибур», последний приобрел около 90% долга шинного холдинга. Это может позволить Сибуру занять лидирующую позицию на российском шинном рынке.

Отличительной особенностью ценовой политики российских производителей шин является то, что они формируют единые отпускные цены с учетом транспортных расходов, которые не зависят от места расположения дилеров или дистрибьюторов на территории России.

Ценовая политика обоих производителей носит во многом тождественный характер, поскольку преследуемая ею конечная цель - обеспечение равенства и единства торговых условий для всех потребителей, прежде всего, на территории России:

? единый на всей территории прайс-лист;

? закрепление дистрибьюторов за конкретными регионами России;

? наличие разнообразных сезонных программ, а также систем скидок и дополнительных бонусов в зависимости от выбираемых контрагентами объемов продукции, условий оплаты, ассортиментного перечня и др.



Таблица 5 -Система скидок заводов-конкурентов на территории России.

Производство шин	Шины для грузовых автом.	Шины для трак. и сельхозмашин	Шины для легковых автомобилей
1	2	3	4
ОАО «Сибур - Русские шины»	до 15%	до 15%	до 25%
ОАО «Нижнекамскшина»	до 17%	до 17%	до 17%
ОАО «Днепрошина»	до 9%	до 9%	до 9%
ОАО «Алт. шинный комбинат»	до 17%	до 17%	до 17%

Емкость российского рынка в 2009 году составила порядка 30,6 млн. штук, а в 2010 году оценивается на уровне 36,0-37,0 млн. штук.

По оценкам экспертов, одними из основных тенденций развития российского рынка шин в ближайшие годы станут:

- в сегменте шин для легковых автомобилей - дальнейшее развитие специализации шин для зимних и летних условий эксплуатации;

- в сегменте шин для грузовых автомобилей наиболее быстрыми темпами будет развиваться рынок ЦМК шин и их сервис.

Украина.Шинную индустрию Украины не назовешь лидером отечественной промышленности. Суммарные мощности украинских заводов по выпуску автопокрышек значительно превышают потребности внутреннего спроса. Тем не менее доля национального продукта в общем объеме продаж шин в стране весьма незначительна, причем с каждым годом она все тает. Основная масса украинских шин выпускается двумя предприятиями -- ЗАО «Росава» (г. Белая Церковь) и ОАО «Днепрошина» (г. Днепропетровск).

Рынок автошин Украины всегда был достаточно закрытым. Большая часть продукции ввозилась в страну нелегально, поэтому о реальных объемах рынка, количестве точек продаж и качестве отдельных продуктов приходилось только догадываться. Сейчас ситуация на рынке шин начинает постепенно проясняться, но доля нелегальной продукции остается достаточно высокой. Согласно данным МА «Deming» в 2009 году около 50% шин было ввезено на территорию Украины нелегально. Это почти треть международных брендов и не менее 30% шин производства стран СНГ. При этом нелегальная продукция, как правило, низкого качества, является опасной для конечного потребителя, угрожает его жизни и здоровью.

По мнению некоторых экспертов, кризис вымел в 2010 году с украинского рынка шин значительную часть «серого» и «черного» импорта (наряду со снижением в 2008 г. таможенной пошлины на импорт шин для легковых автомобилей с 15% до 10%). Так, по мнению аналитиков в 2010 г. на « серых» поставщиков приходится 7-10% импорта, а по «черным» схемам завозят 12-15% шин.

С 1 июня 2010 года украинская таможня повысила денежную составляющую ввозных пошлин на российские шины с 2,5 до 3,1 долл. за 1 кг. В результате фактические пошлины выросли на 7--40% (для легковых и грузовых шин соответственно). В большей степени это ударило по сельскохозяйственным и грузовым шинам. Их вес составляет 50--100 кг, тогда как у легковых -- до 10 кг. Таким образом был применен скрытый механизм таможенно-тарифного регулирования. Российские компании говорят о недобросовестной конкуренции, отмечая, что увеличение коснулось только их продукции, причем на основании внутренних распоряжений таможни.

Емкость украинского рынка в 2009 году составила порядка 6,2 млн. штук и в 2010 году оценивается на этом же уровне.

Шины для легковых автомобилей.Емкость российского рынка легковых шин в 2009г. составила 22,9 млн. шин, в 2010 году прогнозируется на уровне 28 млн. шин. Значительная часть производимых в России шин поступает непосредственно на автозаводы. Доля ОАО «Белшина» на данном рынке в 2010 году составляет 5%.

Емкость рынка легковых шин Украины в 2009 году составляла 4,8 млн. штук, а в 2010 году прогнозируется незначительный рост до 5 млн. штук. При этом на долю собственного производства придется только около 3 млн. штук.

Объём производства ОАО «Белшина» легковых шин в 2009 году составил более 3,5 млн. штук. Потребность внутреннего рынка страны удовлетворяется примерно на 40%. Остальная часть потребности закрывается за счёт коммерческих импорта как новых, так и бывших в употреблении автошин, частного привоза и замены автошин за пределами страны.

Основными конкурентами ОАО «Белшина» на рынке шин для легковых автомобилей России являются ОАО «Нижнекамскшина», СП ЗАО «Матадор-Омскшина», предприятия группы «Амтел-Фредештайн», а также Ярославский шинный завод с брэндовой продукцией Cordiant и Алтайский ШК с брэндом Forward.

На украинском рынке легковых шин конкурентом Общества является ЗАО «Росава».

Долгое время легковые шины не являлись приоритетом для ОАО «Днепрошина»: производство легковых шин велось до 2006 г., после чего было приостановлено, так как предприятие работало по старым технологиям, разработанным еще в Советском Союзе, и не имеело никаких шансов превзойти «Росаву», которая всегда специализировалась именно на легковых покрышках. В течение двух лет завод выстраивал новое производство по изготовлению легковых шин и с 2008?го снова вышел с ними на рынок. Покрышки выпускаются под брендом Satoya: зимние -- Satoya-Samurai, летние -- Satoya-Pioneer. Новая линия ориентирована на внутренний и российский рынки. Пока предприятие ежемесячно выпускает до 20 тыс. легковых покрышек, но в течение трех лет планируется достичь годового объема в 400 тыс. шт.

Скорее всего, в перспективе «Днепрошина» будет постепенно переориентироваться на самый массовый сегмент в шинной индустрии, т. е. легковые автопокрышки. За годы независимости предприятие лишилось одного из своих главных козырей, который делал его сильнейшим в сегменте шин большого диаметра, -- НИИ крупногабаритных шин. Если раньше институт числился при заводе и регулярно снабжал его новыми разработками, то со временем ушел в самостоятельное плавание. Так что теперь вполне имеет смысл попробовать себя в новом перспективном сегменте.

Шины для грузовых автомобилей.Емкость российского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2009 году составила 6,8 млн. штук, а в 2010 году прогнозируется на уровне 7,5 млн. шин. При этом доля белорусских шин в 2010 году составляет 4,9%.

Емкость украинского рынка шин для грузовых автомобилей и автобусов в 2009 году составила 1,3 млн. штук, в 2010 году - на уровне 900 тысяч штук.

Первичный рынок грузовых шин Республики Беларусь практически полностью обеспечивается грузовыми шинами производства ОАО «Белшина». Исключения составляю некоторые типоразмеры грузовых цельнометаллокордных шин, которые не производятся на предприятии. Вторичный рынок грузовых шин страны удовлетворятся собственным производством примерно на треть. Оставшуюся долю составляют импорт грузовых шин иностранных производителей.

Основным конкурентом ОАО «Белшина» на рынке России является ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Омскшина», на долю которых приходится 45% и 17%соответственно общероссийского объема производства данных шин.

В производстве грузовых цельнометаллокордных шин ОАО «Белшина» на данный момент конкурирует с ОАО «Ярославский шинный завод». В 2010 году выпуск грузовых ЦМК шин начало и ОАО «Нижнекамскшина».

На украинском рынке конкурентом ОАО «Белшина» на рынке грузовых шин является ОАО «Днепрошина», у которой выпуск данных шин составляет около трети всей выпускаемой продукции.

Шины для сельскохозяйственной техники. Емкость российского рынка шин для сельхозтехники в 2009 году составила 0,9 млн. штук, а в 2010 году - 1,1 млн. шин. Доля ОАО «Белшина» на данном рынке оценивается на уровне 5,8%.

Годовая емкость украинского рынка сельскохозяйственных шин в 2009 году составила 153 тысяч шин против 221 тысячи шин в 2010 году.

ОАО «Белшина» практически полностью обеспечивает первичный рынок Республики Беларусь сельскохозяйственными шинами и примерно 50% вторичного рынка. Оставшуюся часть составляет импорт шин иностранных производителей за счет присутствия в парке техники машин зарубежного производства.

Наиболее близким с точки зрения номенклатуры, качества и цен на шины сельскохозяйственного назначения на территории России конкурентом является «Волтайр-Пром», на долю которого приходится третья часть производимых в России шин этой группы.

На украинском рынке конкурентом ОАО «Белшина» на данном рынке является ОАО «Днепрошина».

Планы развития конкурентов на перспективу:

1ООО «Сибур - Русские шины».Компания сохраняет тенденцию увеличения в своем продуктовом пакете доли брендированной продукции, а также уделяет значительное внимание реализации ключевых инвестиционных проектов, главным из которых является создание нового производства ЦМК шин мощностью 650 тыс. шин в год.

В планах компании продолжить работу по консолидации российского шинного рынка, разработке и внедрению новых технологий и поставкам на отечественный рынок современной и качественной продукции, прежде всего грузовых ЦМК и брендированных легковых шин.

ОАО «Сибур-Волжский», входящее в Холдинг «Сибур-Русские шины», планирует запуск производства полиэфирного корда, применяемого для шин премиум-класса. Спрос на новую продукцию предъявляют шинные заводы Ярославля, Омска, Воронежа, Нижнекамска, российские предприятия компаний Continental, Nokian, Michelin.

2ОАО «Нижнекамскшина».В рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан, являющейся частью Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года, ОАО «Татнефть» был реализован проект создания производства цельнометаллокордных шин на базе ОАО «Нижнекамскшина» с предполагаемой мощностью производства - до 1,2 миллиона шин в год.

В 2007 году было создано ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», главная цель которого является стопроцентное удовлетворение с 2011 года потребностей автопредприятий и автопроизводителей России в ЦМК грузовых шинах и отказ от закупок аналогичной продукции у зарубежных производителей. В качестве стратегического партнера был выбран ведущий мировой производитель шин -- компания Continental, которая предоставила спецификации шин, технологии производства.

Выпуск шин ЦМК будет осуществляться на оборудовании ведущих фирм. В течение 10 лет с момента открытия завода специалисты Continental будут осуществлять сопровождение проекта. Это означает, что все производственные know-how, все наработки по развитию и модификации шин Continental будут внедряться на заводе. В итоге на Нижнекамском заводе будет выпускаться высокоинновационные ЦМК шины, которые будут удовлетворять потребности российского рынка и использоваться для экспансии на рынки стран Европы и Азии.

ОАО «Татнефть» рассчитывает окупить вложения в создание производства ЦМК-шин чуть более чем за восемь с половиной лет.

3ОАО «Алтайский шинный комбинат».Несмотря на влияние мирового финансового кризиса, Алтайский шинный комбинат продолжает расширять ассортимент. На комбинате выпускается более 100 наименований шин для всех видов транспорта, из них: - 17 грузовых, 12 легкогрузовых, 13 сельскохозяйственных и 25 легковых моделей различного назначения. Кроме того, комбинат производит 38 моделей шин для гражданской и военной авиации.

Стратегия развития Алтайского шинного комбината на ближайшие годы предусматривает масштабную работу:

? во-первых, значительно увеличить объем выпуска востребованных радиальных грузовых моделей в размерах 10.00R20, 425/85R21, 1200?500-508;

? во-вторых, расширить ассортиментный ряд за счет освоения линейки шин для внедорожников, сельскохозяйственных и крупногабаритных шин.

Также планируется совместно с зарубежными партнерами освоение производства сверхкрупногабаритных и цельнометаллокордных шин.

Таким образом, российские предприятия планируют реализацию серьезных проектов, которые должны способствовать укреплению своих позиций на рынке шин, прежде всего, в Российской Федерации, повышению конкурентоспособности своей продукции и увеличению доли своего присутствия на рынке.

4ЗАО «Росава».Уделяя внимание выпуску шин для сельхозтехники, на предприятии принята комплексная программа по развитию производства крупногабаритных шин, согласно которой предусматривается освоить 19 новых моделей, оснастить производство новым технологическим оборудованием и продолжить дальнейшее развитие и сотрудничество с компанией «Goodyear».

5 ОАО «Днепрошина».Второй по величине производитель шин в Украине компания «Днепрошина» с 2009 года экспортирующая шины в США и в настоящее время завод разрабатывает серию из более чем 10 размеров легковых шин и 7 размеров сельскохозяйственных шин c посадочными диаметрами 26», 30», 38», 42» и 46», предназначенных для реализации на рынке США. Предполагается, что шины для американского рынка будут отличаться конструкцией и материалами, которые применяются при изготовлении, а также составом резиновых смесей.

Продукция ОАО «Белшина» в странах дальнего зарубежья.

ОАО «Белшина» экспортирует свою продукцию в более чем 65 стран мира. Страны дальнего зарубежья являются одним из приоритетных направлений ОАО «Белшина» в области реализации продукции. По этой причине ОАО «Белшина» прилагает все усилия, направленные на закрепление своих позиций на рынках сбыта, делая акценты на качестве продукции, ее ценах и степени удовлетворенности потребителя.

География экспорта в страны дальнего зарубежья довольно обширная, продукция поставляется практически во все регионы мира: Америка, Европа (Западная и Восточная), Азия. Основными торговыми партнерами остаются: США, Англия, Болгария, Нидерланды, Куба, Польша, Швеция. В последние годы были налажены внешнеторговые связи с такими странами как: Афганистан, Аргентина, Хорватия, ОАЭ, Турция, Ливан, Танзания, Ирак, Сирия, кроме того, возобновлены отношения с торговыми партнерами Финляндии и Вьетнама. На рынки этих стран поставляются шины для грузовых автомобилей и строительной техники, постоянно ведется работа по расширению ассортимента продукции в данные страны, а также поиск новых партнеров, заинтересованных в продукции ОАО «Белшина».

Основным вектором внешнеэкономической политики ОАО «Белшина» должно стать опережающее развитие экспорта как источника валютных поступлений.

За последнее время предприятию удалось значительно расширить экспорт в страны дальнего зарубежья и увеличить его долю в общем объеме экспорта. Это объясняется следующими факторами:

?завоевание новых рынков сбыта (в результате исследований, участия в международных выставках и рекламных кампаниях);

?улучшение качества продукции;

?расширение ассортимента шин, поставляемых на рынки стран зарубежья.

В предыдущие годы большую часть экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составляли сверхкрупногабаритные шины. Однако мировой финансовый кризис, повлекший за собой приостонов или закрытие многих горнодобывающих организаций, являющихся основными потребителями данной продукции, привел к увеличению запасов готовой продукции на складах. В 2010 году значительно увеличились поставки легковых шин в страны дальнего зарубежья: за 9 месяцев 2010 года было реализовано в 7 (31,7 тыс. штук) раз больше шин, чем за аналогичный период прошлого года (4,5 тыс. штук). Так же в 1,3 раза увеличилась реализации сельскохозяйственных шин производства ОАО «Белшина» на данном рынке.

В последнее время в горнодобывающих отраслях увеличивается мощность и глубина карьеров, что обусловливает спрос на высокопроизводительную горную и транспортную технику. Растет суммарная грузоподъемность мирового карьерного парка самосвалов при сокращении общего парка эксплуатируемых машин. Соответственно по сравнению с шинами диагональной конструкции наиболее востребованными на рынке являются сверхкрупногабаритные шины радиальной конструкции с металлокордом в каркасе и брекере, позволяющие наиболее экономично эксплуатировать карьерную технику особо большой грузоподъемности.

Наращивают свое присутствие в сегменте рынка сверхкрупногабаритных шин радиальной конструкции шинные заводы Китая. В настоящее время в КНР насчитывается 31 компания, производящая сверхкрупногабаритные шины. В их числе 8 китайских компаний, производящих шины размеров 21.00R35, 24.00R35. Шины размера 27.00R49 также предлагают 8 китайских компаний, шины размера 33.00R51, 36.00R51 производят 12 китайских компаний. Благодаря низким ценам и все увеличивающимся объемам выпуска китайские шины захватывают новые рынки сбыта практически по всему миру.

Согласно Китайской ассоциации производителей резиновых изделий, шинный рынок в стране быстро набирает обороты и уже сейчас его товарооборот составляет 8 миллиардов долларов, или 9% мирового шинного рынка. За первое полугодие 2010 года объёмы производства шин в Китае увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно официальной статистике производство легковых шин в мире составляет около 60% общего объема . Очевидно, что в будущем легковые радиальные шины будут ключевым сегментом рынка. Уже сейчас 90% инвестиций в Китае идет на производство легковых радиальных шин.

Нынешний объем производства шин для спецтехники составляет порядка 0,5% всего мирового производства шин. Размер шин для спецтехники очень велик, и в среднем они весят более 150 кг, что эквивалентно 4 грузовым шинам или 20 легковым, а их добавленная стоимость на 20-50% выше, чем у других шин. Однако, учитывая сложную технологию их производства и небольшое количество предприятий по их производству, добавленная стоимость этого сегмента могла быть и выше. Поэтому шины для спецтехники тоже представляют собой весьма перспективный сегмент в мировой шинной индустрии.

В 2010 году Китай обогнал Соединенные Штаты и стал самым крупным автомобильным рынком благодаря государственным программам по стимулированию продаж автомобилей, которые выросли более чем на 40%. Выросший спрос помог увеличить потребление натурального каучука, вследствие чего стоимость этого сырья для шинной промышленности выросла вдвое.

Наиболее перспективным рынком мира для шинной индустрии на сегодняшний день является рынок Бразилии, где сконцентрировано производство основных мировых автопроизводителей, в следствие чего спрос на данном рынке значительно превышает предложение.

Ещё одним перспективным рынком сбыта шинной продукции может стать Индия. Индия является второй страной в мире по объему производства мотоциклов и четвертой - по выпуску колесных тракторов и автомобилей, предназначенных для коммерческих целей.

В Индии работает 12 предприятий по выпуску пассажирских автомобилей, 5 производств мини грузовиков и микроавтобусов, 9 производителей автомобилей, предназначенных для коммерческих целей, 12 предприятий по выпуску мотоциклов и 5 моторных заводов. Рынок грузовых и автобусных шин - одна из наиболее весомых составляющих и один из крупнейших в азиатском регионе, 30% потребностей рынка шин покрываются за счет импорта, причем на 90% он состоит из диагональных шин с синтетическим кордом и на 10% - радиальных ЦМК.

Сбытовая структура ОАО «Белшина».

На сегодняшний день крупнейшие в России производители шин - холдинг. ОАО «Сибур-Русские шины» и ОАО «Нижнекамскшина» - осуществляют реализацию своей продукции посредством многоканальной системы сбыта, включающей в себя как собственную товаропроводящую сеть - дочерние организации и филиалы, так и привлеченные торговые компании, наделенные статусом дистрибьюторов.

Схема взаимодействия внутри структуры сбыта холдинга «СИБУР - Русские шины» выглядит следующим образом:

? реализацию продукции осуществляют филиалы компании, а также центральный офис в Москве, отвечающий за поставки шин корпоративным клиентам;

? дистрибьюторы имеют распределение по группам шин, а также внутрирегиональное закрепление за конкретными филиалами.

ОАО «Нижнекамскшина» выбрало приблизительно аналогичный вариант построения сбытовой структуры, создав для реализации маркетинговых целей ООО «ТД Кама», которое в свою очередь, организовало развитую товаропроводящую сеть из дочерних предприятий и независимых дилеров, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю. У каждого предприятия свой региональный рынок, на котором выполняются планы продаж, маркетинговых и рекламных мероприятий.

На сегодняшний день сбытовая структура ОАО «Белшина» в Республике Беларусь представлена сетью фирменной торговли, которая включает: 1 фирменный магазин в Бобруйске, 2 торговых павильона в Минске и 20 региональных складов во всех областях Республики: 5 складов - в Минской области, 3 - в Брестской, 4 - в Гомельской, 2 - в Гродненской, 4 - в Витебской, 2 - в Могилевской. Кроме этого, продукция реализуется на АЗС, принадлежащих организациям концерна «Белнефтехим». Так же продукция реализуется официальными представителями в различных городах Республики Беларусь, которые имеют собственные розничные сети магазинов по продаже шин и автозапчастей и оказанию шиномонтажных услуг.

В России, Украине и Казахстане продукция ОАО «Белшина» реализуется по двухканальной системе сбыта: посредством собственной товаропроводящей сети и через торговые организации концерна «Белнефтехим».

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 8 собственных торговых домов ОАО «Белшина» в следующих городах: Нижний Новгород, Краснодар, Петрозаводск, Курск, Смоленск, Иркутск, Тюмень, Челябинск. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новокузнецке находятся филиалы ООО «Белнефтехим-Рос».

На Украине ОАО «Белшина» представлено собственным торговым домом в г. Чернигове и организацией концерна «Белнефтехим» в г. Киеве.

В Казахстане, в г. Усть-Каменогорске, действует один торговый дом ОАО «Белшина».

По состоянию на октябрь 2010 года в России, Украине и Казахстане функционирует 93 склада, открытых собственными торговыми домами. Для увеличения объемов продаж в Российской Федерации и Украине в планируется открытие дополнительных складов собственной товаропроводящей сетью в городах: Красноярске, Москве, Улан-Уде, Сахалине, Кургане, Пензе, Саратове, а также в Республике Якутии и Ивановской области.

В Армении, Азербайджане, Узбекистане продукция Общества реализуется официальными представителями.

Также ОАО «Белшина» имеет ряд прямых контрактов с конечными потребителями продукции - крупными ГОКами, карьерами и разрезами, а также с производителями колесной техники в странах СНГ.

В дальнем зарубежье действуют четыре торговых дома ОАО «Белшина» и одно представительство:

?»BelshinaAsiaPTE. Ltd» обхватывает территорию Юго-Восточной Азии: Сингапур, Индонезия, Тайланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Филиппины, Бруней, Мьянма;

?»BeltireAfrica» обхватывает регионы Африки: ЮАР, Лесото, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Свазиленд, Мадагаскар, Ангола, Замбия, Малави, Д.Р. Конго, Бурунди, Руанда, Танзания, Кения, Габон;

?JV»Belshina (Africa) TireSolutionsLtd.», за которым закреплены страны: Гана, Буркина Фасо, Того, Бенин, Нигерия, Чад, Мали, Берег Слоновой Кости, Гвинея, Гвинея Бисау, Сьерра, Лионе, Сенегал, Мавритания, Либерия, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия;

?ТД ЗАО «BELTYRE», осуществляет продажи на территории: Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, США, Мексики, Доминиканской Республики, Перу, Аргентины, Кубы, Колумбии, Австралии;

? представительство ТД ЗАО «Beltyre» открыто в Канаде.



3.Направления совершенствования стратегического планирования в ОАО «Белшина»

Конкурентные преимущества ОАО «Белшина».

К преимуществам ОАО «Белшина» можно отнести факт возможности производства шин широкого ассортимента: шины для автосамосвалов большой грузоподъемности, а также для автосамосвалов повышенной грузоподъемности, эксплуатирующийся в карьерах горнодобывающей промышленности, для строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, для тракторов и сельскохозяйственной техники, для грузовых, легко грузовых и легковых автомобилей и автобусов.

Одним из преимуществ является благоприятное геополитическое положение ОАО «Белшина». Прежде всего, это соседство с основным внешнеэкономическим партнером - Россией, являющейся динамично развивающейся в экономическом плане страной. Положительным является и тот факт, что многие иностранные компании охотно размещают автомобильное производство на территории стран СНГ, что повышает возможность Общества увеличить поставки шин для комплектующих заводов.

ОАО «Белшина» одним из первых среди шинных заводов стран СНГ освоило выпуск грузовых цельнометалл кордных шин, пользующихся повышенным спросом.

В целях сохранения своей доли на рынке ОАО «Белшина» осуществляет работу, направленную на модернизацию и техническое перевооружение легкового потока, производства грузовых ЦМК шин на заводе массовых шин, техническое перевооружение завода крупногабаритных шин. На заводе сверх крупногабаритных шин проводится работа по созданию производства цельнометалл кордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57 дюймов.

Разработкой направления совершенствования стратегического планирования является маркетинговая стратегия.

Стратегическими целями маркетинговой деятельности ОАО «Белшина» являются:

? увеличение доли общества на рынке стран ближнего и дальнего зарубежья;

? повышение эффективности экспортных продаж;

? максимальное удовлетворение потребности внутреннего рынка в шинах;

? закрепление имиджа общества как надежного партнера и крупнейшего производителя качественных шин широкого ассортимента.

Для достижения целей ОАО «Белшина» ставит перед собой следующие задачи:

? формирование продаж согласно конъюнктуре рынка;

?постановка на производство новой конкурентоспособной продукции;

? поиск новых рынков сбыта;

? дальнейшее развитие товаропроводящей сети;

? применение различных форм продвижения продукции на рынках;

? установление цен на экспортную продукцию на основании данных маркетинговых исследований цен конкурентов.

В настоящее время маркетинговая стратегия ОАО «Белшина» включает в себя 4 базовые стратегии: товарную, сбытовую, ценовую и рекламно-информационную.

Товарная стратегия ОАО «Белшина» сформирована как традиционные и инновационные решения проблем производства шин за счет оперативного отслеживания и реализации технических и маркетинговых ноу-хау.

Технические ноу-хау - это оригинальные инновационные разработки по совершенствованию конструкции и способа производства шин. Связанные с этим направления планирования номенклатуры продукции предприятия оперативно уточняются и корректируются в ходе блиц-опросов постоянных клиентов.

Сбытовая стратегия ОАО «Белшина» формирует основные направления развития предприятия в отношении структуры сбыта и каналов распределения продукции, которая представлена товаропроводящей сетью, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках стран СНГ и дальнего зарубежья.

На внутреннем рынке Республики Беларусь основной акцент при реализации продукции делается на обеспечение потребностей автомобилестроительных предприятий первичной комплектации. Для организации сбыта на вторичном рынке Республики Беларусь действует сеть фирменной торговли. Кроме этого, продукция поставляется конечным потребителям по прямым контрактам (троллейбусные парки, автопарки, колхозы, совхозы, иные предприятия, имеющие собственную автомобильную технику).

Для реализации продукции на внешних рынках продолжает свое действие сбытовая стратегия, основными принципами построения которой являются:

? реализации продукции потребителям через собственную товаропроводящую сеть;

? делегировании представительских прав субъектам ТПС сбыта продукции с соблюдением регионального закрепления;

? осуществлении централизованного контроля за деятельностью существующей ТПС и оперативным решением как организационных, так и производственных вопросов;

? максимальном приближении к потребителю продукции предприятия и получения оперативной маркетинговой информации о потребностях рынка и предпочтениях покупателей;

? сохранении принципа единого прейскуранта цен на условиях DDU склад Покупателя с включением транспортных расходов для организаций собственной товаропроводящей сети России;

? установлении гибкой ценовой политики, учитывающей конкурентную среду и возможные колебания цен на рынке сырьевых компонентов;

? обеспечении бесперебойной работы ТПС в части своевременных отгрузок продукции в ассортименте в соответствии с имеющимся спросом;

? осуществлении прямых поставок продукции конечным потребителям, являющимся стратегическими партнерами ОАО «Белшина»;

? увеличении объемов продаж через действующие собственные торговые организации и организации ТПС концерна «Белнефтехим».

Выбранная стратегия позволит:

? наиболее полно представить ассортимент производимых шин в регионах;

? увеличить объемы продаж продукции предприятия;

? повысить эффективность продаж за счет исключения посреднических структур;

? максимально учесть потребности потребителей в шинной продукции;

? сократить сроки выполнения заявок на приобретение продукции;

? получать достоверную информацию о рыночных ценах на шинную продукцию, что позволит оптимизировать отпускные цены на конкурентоспособном уровне;

? иметь информацию о конъюнктуре шинного рынка, которая будет использоваться при формировании товарного ассортимента, планируемого к производству и сбыту;

? повысить возможности предприятия по продвижению продукции на зарубежные рынки путем участия созданных торговых организаций в выставках, проводимых на территории обслуживаемых регионов и организации ими рекламных акций;

? получать информацию о новых размерах шин и условиях их эксплуатации.

Ценовая стратегияОАО «Белшина» базируется на принципе обеспечения конкурентоспособного положения продукции на основных рынках сбыта. Отпускные цены на товары и тарифы на услуги (работы) формируются с учётом конъюнктуры рынка на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей, прибыли. Ежемесячно на предприятии проводится сравнительный анализ цен основных конкурентов-производителей шинной продукции стран СНГ дифференцировано по рынкам сбыта: Российская Федерация, Украина, Азия. Данный мониторинг цен позволяет оценивать конкурентоспособность продукции предприятия на рынке и планировать возможные последствия принимаемых ценовых изменений на перспективу.

Для обеспечения конкурентоспособности своей продукции на внутреннем рынке ОАО «Белшина» применяет два основных вида скидок:

1 в зависимости от условий платежа (размера предоставляемой отсрочки платежа);

2 клиентские скидки. В связи с тем, что поставка шин на рынок предприятий первичной комплектации (предприятия, осуществляющие сборку автомобилей, автобусов, сельхозтехники, прицепов и т.д.) обладает рядом преимуществ и особенностей и с целью увеличения заинтересованности белорусских производителей автомобильной и сельскохозяйственной техники в приобретении шин ОАО «Белшина», а также для предотвращения импорта шин из стран ближнего и дальнего зарубежья по демпинговым ценам, представляются клиентские скидки предприятиям Министерства промышленности Республики Беларусь, приобретающим продукцию для комплектации производимой техники. Основным условием предоставления данного вида скидок является принадлежность предприятия-потребителя к рынку первичной комплектации. Размеры клиентских скидок устанавливаются для каждого такого субъекта хозяйствования индивидуально на основании результатов проведенных переговоров.

При реализации продукции на внешнем рынке ОАО «Белшина» испытывает жесткую конкуренцию со стороны зарубежных производителей шинной продукции. Поскольку иностранные производители (в том числе и стран СНГ) предлагают шины, которые является аналогами белорусских шин, то решающим фактором при выборе шин является цена. В связи с этим принятие решения об изменении цен реализации продукции Общества осуществляется на основании изменения не только цен на сырье, материалы, но так же во внимание принимается и изменение цен основных конкурентов - производителей шинной продукции стран СНГ.

Особенностью формирования ценовой политики ОАО «Белшина» для субъектов собственной ТПС в Российской Федерации является то, что отпускные цены для этих организаций, независимо от их местоположения, формируются на условиях DDU согласно Инкотермс 2000. Данные цены являются едиными (одинаковыми) на всей территории России.

Проведение такой ценовой политики позволяет Обществу:

? быть конкурентоспособным на российском рынке, поскольку аналогичную практику формирования единых цен с включением транспортных расходов используют такие крупнейшие производители шин как ОАО «Сибур-Русскиешины»и ОАО «Нижнекамскшина»;

? контролировать собственные торговые организации, исключить конкуренцию между субъектами собственной товаропроводящей сети предприятия в регионах их дислокации.

Для совершенствования стратегического планирования следует использовать методы для анализа рыночной ситуации, позволяют выявить факторы, связанные с конъюнктурой рынка, и определить степень их влияния на деятельность предприятия, а также дать общую качественную оценку текущей ситуации на рынке и определить возможные перспективы. Наиболее распространенными инструментами, применяемыми для этих целей, являются SWOT-анализ, концепция жизненного цикла товара, концепция кривой опыта, модель пяти сил конкуренции Портера.

Однако, несмотря на видимые преимущества, можно выделить ряд недостатков этих методов. Во-первых, трудно определить границу рассматриваемого рынка или отрасли. Во-вторых, методы прогностической оценки рынка не позволяют количественно оценить влияние выявленных факторов на рыночную ситуацию. И, наконец, в-третьих, для получения достоверного прогноза необходимо применять данные методы в совокупности, поскольку использование одного метода недостаточно. Например, анализ пяти сил Портера в сочетании с концепцией жизненного цикла товара позволяет дать более точный прогноз развития отрасли, чем применение любого из этих методов в отдельности.

Схема 1 - Методы управления ассортиментом продукции на предприятии



Типология методов управления ассортиментом на предприятии.

К следующей группе стратегических методов относятся:

Методы, позволяющие сформулировать альтернативы ассортиментной стратегии исходя из целевых установок предприятия. К ним относятся матрица «продукт-рынок» И. Ансоффа, ее модификации, предложенные Д. Абелем, Е. В. Клавдиевой, М. Ковалевым , матрица родовых стратегий М. Портера.

Достоинство матриц, задающих вектор развития ассортимента, заключается в том, что они упрощают процесс формирования альтернатив ассортиментной стратегии. Однако конструирование стратегий является творческим процессом, который матрицы могут существенно ограничивать из-за рассмотрения ограниченного числа переменных. Поэтому для формирования альтернатив ассортиментной стратегии целесообразно использовать ряд инструментов, которые позволили бы ответить на главные вопросы: что в ассортименте должно быть изменено для обеспечения роста и развития предприятия, а что, наоборот, должно быть сохранено для снижения риска и углубления компетенций предприятия.

Метод оптимизации стратегии управления ассортиментом. Назначение этой группы методов - оптимизировать товарный ассортимент не только по отношении к внешней среде и целям предприятия, но и его ресурсам и возможностям. К данной группе методов можно отнести матрицы BCG, A.D. Little, Hofer/Schendel, GE/McKinsey, Shell/DPM.

Общая идея этих моделей - представление продуктового портфеля в виде неоднородных групп, среди которых одни товарные группы могут стать источниками будущего роста компании, но нуждающиеся в дополнительных инвестициях, другие группы обеспечивают стабильность развития компании и являются источниками инвестиций, третьи группы малоперспективны для дальнейшего развития как в краткосрочном, так и долгосрочном плане.

Матрица бостонской консалтинговой группы является классическим универсальным инструментом для анализа ассортиментного портфеля организации. Часто бывает невозможно построить классическую матрицу BCG, по причине отсутствия необходимых данных и возникновения сложностей в определении доли рынка конкурентов и т.д. Адаптированная матрица строится на основании внутренней информации компании и позволяет сделать полноценный анализ и выводы.

Адаптированная матрица BCG строится по принципам:

Ось Х: доля в объеме продаж компании (рассчитывается как отношение объема продаж продукта к объему продаж всей компании за соответствующий период);

Ось Y: темпы роста продаж продукта по отношению к предыдущему периоду (отношение объема продаж данного продукта за текущий период к объему продаж этого же продукта за предыдущий период). В случае если товар не присутствовал в ассортименте компании в прошлом году, рекомендуется темпы его роста принимать за 100 %.

Точка раздела товаров по темпам роста можно определить как средний темп роста всех продуктов компании за оцениваемый период. Точка раздела товаров по величине доли в объеме продаж определяется путем экспертной оценки, после нанесения на матрицу всех товаров компании.

Размер точки, обозначающей товар, отражает вклад данного товара в прибыль компании либо, что оптимально, маржинальный доход на объем от продаж данного товара.

По результатам построения матрицы BCG выделяются четыре группы товаров (в соответствии с попаданием конкретного товара в соответствующий квадрант): «звезды», «дойные коровы», «дикие кошки», «собаки» (рисунок 1.4). Для каждой из этих групп существует приоритетная стратегия.

Товары с низким темпом роста и большой долей рынка - «дойные коровы», в соответствии с названием, требуют мало инвестиций, а приносят много денег. Поэтому они становятся источником средств для развития фирмы. Оптимальная стратегия по отношению к ним - «сбор урожая», т.е. минимальные вложения при максимальной отдаче.

Рисунок 1 - Матрица BCG

Товары с низким темпом роста и большой долей рынка - «дойные коровы», в соответствии с названием, требуют мало инвестиций, а приносят много денег. Поэтому они становятся источником средств для развития фирмы. Оптимальная стратегия по отношению к ним - «сбор урожая», т.е. минимальные вложения при максимальной отдаче.

«Звезды» имеют высокий темп роста и приносят много прибыли. Это лидеры рынка, но для поддержания их позиции на рынке требуются значительные инвестиции. Однако, «звезды», в виду их лидерства приносят значительную прибыль, которую можно инвестировать в поддержание их рыночной позиции. В стадии зрелости эти группы товаров превращаются в «дойных коров».

«Собаки» или «хромые утки» имеют малую долю рынка и низкие темпы роста. Как правило, себестоимость их производства относительно высока, по сравнению с конкурентами. Если это не сопутствующие товары, которые нужны для поддержания ассортимента, то оптимальным решением будет их удаление из ассортимента или, как минимум, полное прекращение инвестиций в эти товары.

И, наконец, «дикие кошки» темпы роста имеют высокие, но доля рынка маленькая. Это самая неопределенная позиция. Эти товары могут увеличить свою рыночную долю, так как рынок еще не сформировался окончательно, однако это требует значительных инвестиций. Если они оцениваются как перспективные товары, то имеет смысл вкладывать деньги в их развитие, для перевода их в категорию «звезд». Если же компания не намерена финансировать средства в поддержку «диких кошек», то их рост постепенно замедлится, и они перейдут в категорию «собак».

Кроме того, по матрице BCG интересно отслеживать изменения положений товаров в динамике. Различные траектории движения продуктов в матрице позволяют оценить действенность текущей работы с ассортиментом и при необходимости выработать план действий по исправлению неблагоприятных тенденций. Поэтому данный вид анализа необходимо проводить регулярно, не реже 1 раза в квартал. Кроме того, такой вид анализа позволяет сбалансировать ассортимент организации, проанализировать потенциал существующего продуктового портфеля и выработать стратегии дальнейшей работы с ним. В идеале он должен содержать продукты, приносящие финансовую прибыль, и продукты, находящиеся на стадиях внедрения или роста, которые обеспечат долгосрочную прибыльность. Потребности второй категории финансируются за счет первой.

Однако, несмотря на ряд достоинств, этим моделям присущи и недостатки. Стремясь устранить ограничения матрицы BCG и рассмотреть большее число критериев привлекательности рынка и конкурентной позиции компании, модели привели на практике к субъективности в выборе факторов, назначаемым весам и оценкам, использовании не объективных данных, а интуитивных, «политических» оценок.

Обобщая обзор стратегических методов управления ассортиментом необходимо отметить ключевые проблемы использования всей этой группы инструментов.