Исследование перспектив развития рынка развлекательных услуг г. Нефтекамска

По состоянию на 1 января 2010 г. на налоговом учете в МРИ ФНС России №11 по РТ состоит 3 641 юридическое лицо, в том числе 32 банка, 32 страховые компании и 7 486 частных предпринимателей.

За 2009 год Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Республике Татарстан мобилизовано в бюджеты различных уровней 11 635,7 млн. руб. налогов и сборов.

Рассмотрим инфраструктурный потенциал территории. Нефтекамский район образован в 1965 году, расположен в центральной части Республики Татарстан на левом берегу реки Кама. Одним из важнейших факторов успешного функционирования Нефтекамского региона является его благоприятное географическое месторасположение [1]. Река Кама, возле которой построен город и его предприятия, открыта для судоходства 6 месяцев в году. Через Волгу, в которую впадает Кама, и систему судоходных каналов имеется выход средств водного транспорта в бассейны Черного и Балтийского морей. Наличие развитой сети автомобильных, железных дорог и трубопроводного транспорта обеспечивает надежность и своевременность доставки продукции предприятий Нефтекамска отечественным и зарубежным потребителям по всем географическим направлениям, а также завоз сырья, материалов и оборудования. Расположенный рядом с Нефтекамском международный аэропорт «Бегишево» создает благоприятные возможности для проведения встреч с деловыми партнерами без значительных затрат времени и усилий.

Эффективное функционирование системы жизнеобеспечения населения НМР базируется на взаимосвязанной деятельности обслуживающих структур (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, предприятия связи и т.д.), образующих единую инфраструктуру района.

Жилищный фонд НМР составляет 5342,8 тыс. кв. м., в том числе: города Нефтекамска - 4477, 8 тыс. кв. м, района - 571,7 тыс. кв. м, пгт. Камские Поляны - 293,3 тыс. кв. м. В 2009 году горожанам и населению района оказано жилищно-коммунальных услуг на сумму 1 553 млн. рублей (2008 г. - 1 244 млн. рублей, 2007 г. -1 045 млн. рублей). Сбор за жилищно-коммунальные услуги в 2009 году составил - 97% (2008 г. - 99%, 2007 г. - 100%).

В НМР создан значительный потенциал транспортного обслуживания населения. В соответствии с потребностями населения функционируют 8 трамвайных, 14 пригородных и 13 специальных автобусных маршрутов в промышленную зону. За 2009 год общественным транспортом общего пользования перевезено около 60 млн. человек, в том числе электротранспортом - 20 360 тыс. человек, автобусами - 38 868 тыс. человек.

Телефонную связь в НМР обеспечивают: Нефтекамский районный узел электрической связи ОАО «Таттелеком»; ООО «Камател»; ООО «Камател - Yantel»; 5 операторов сотовой связи (ОАО «Татинком», ОАО «ТАИФ-Телеком» (МТС), ОАО «Мобильные системы связи - Поволжье» (Мегафон), Казанский филиал ОАО «Вымпел - Регион» (Билайн) и ЗАО «Смартс»).

В 2009 году предприятиями связи в Нефтекамском муниципальном районе оказано услуг и выполнено работ на общую сумму 747,9 млн. руб. (611,5 млн. руб. в 2008 году) [17].

Среди новых направлений в деятельности предприятий связи в 2009 году появились домовые распределительные сети. Подобное решение является дорогостоящим, однако наличие большого количества оптических линий позволяет предложить абоненту реальную скорость 100 Мбит/сек, обеспечивая высокое качество домашнего интернета. В 2009 году телерадиокомпанией «ТВТ» и компанией ОАО «Таттелеком» в Нефтекамском муниципальном районе было начато предоставление доступа к Интернету по технологии беспроводного доступа Wi-Fi.

Что касается трудового потенциала территории, то следует отметить следующее. По состоянию на 1 января 2010 года численность населения НМР составляет 265 792 человека (Нефтекамск - 227 237 человек, пгт Камские Поляны - 14 851 человек, сельские поселения - 23 704 человека). Имеет место тенденция роста численности населения, что подтверждается рисунком 2.

92

Рисунок 2 - Численность населения Нефтекамского муниципального района

Миграционный отток за 2009 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 25,8% и составил 346 человек.

В 2009 году в управлении ЗАГС было зарегистрировано 3573 акта о рождении. По сравнению с 2008 годом рост рождаемости составил 9,2%, с 2007 годом - 14,1%. По итогам 2009 года в НМР число регистраций смерти уменьшилось на 8,4%.

Естественный прирост населения в целом по району составил 1162 человека. По городу Нефтекамску прирост составил 1383 человека.

В 2009 году зарегистрировано 2419 браков.

Одним из наиболее важных показателей, обеспечивающих высокий уровень качества жизни, являются доходы граждан и их покупательская способность. Охарактеризуем потребительский потенциал территории.

Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2009 году составил 13619 руб., а минимальный потребительский бюджет - 7126 руб. Уровень жизни населения, исчисляемый как отношение дохода на душу населения к минимальному потребительскому бюджету, составляет 1,91. Среднереспубликанские денежные доходы на душу населения в 2009 году составили 15 185 рублей, и увеличились в номинальном выражении на 5,5%. Кроме того, на реальный уровень доходов населения повлияла инфляция, которая по итогам 2009 года составила 7,5%. Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних предприятий, в среднем по муниципальному району составила 17 103,5 руб. и выросла по сравнению с прошлым годом на 1,5%. В городе реальный прирост средней заработной платы составил 1,5%, в районе - 0,3%. На поддержание общеэкономической динамики НМР существенное влияние оказывает потребительский рынок, основными тенденциями развития которого в 2009 году было увеличение объемов оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Объем оборота розничной торговли в Нефтекамском муниципальном районе показан на рисунке 3.

Рисунок 3 - Оборот розничной торговли (в тыс. руб.)

Оборот розничной торговли в 2009 году составил более 12 млрд. 700 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше уровня 2008 года. Незначительный рост товарооборота по сравнению с уровнем 2007-2008 годов, когда он составлял 14%, обусловлен снижением покупательской способности населения [17].

Рассмотрим интеллектуальный потенциал территории.

В соответствии со спецификой НМР как центра нефтехимического и нефтеперерабатывающего промышленного центра России, система образовательных учреждений ориентирована, в первую очередь, на развитие технических специальностей. Количество образовательных учреждений представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Сеть образовательных учреждений НМР

	Учреждения	Учащиеся	Сотрудники
Дошкольные учебные заведения	89	14789	5581
Школы и учреждения дополнительного образования	85	27848	4165
ВУЗы	7	9393	848
ССУЗы	8	5971	900
Учреждения начального профессионального образования	3	1298	219
Итого	192	59299	11713

Что касается институционального потенциала, то следует отметить следующее. Банковский сектор в районе достаточно развит. В НМР действует 96 структурных подразделения кредитных организаций: филиалов банков Республики Татарстан - 8; дополнительных офисов - 52; кредитно - кассовых офисов - 5; операционных офисов - 1; операционных касс - 30. Среди них: ОАО «Ак Барс Банк», АИКБ «Татфондбанк», АКБ «Спурт», «Интехбанк», ООО «Камкомбанк», ОАО «АКИБАНК», АБ «Девон-Кредит, ОАО «Внешторгбанк», «Банк Зенит», ОАО «УРСА Банк», ООО МКБ «Аверс», ОАО «БТА - Казань», «Автоградбанк». Особое место на рынке банковских услуг традиционно занимает ОАО «Ак Барс Банк» и ОАО «Сбербанк РФ».

Объемы кредитов, выданных физическим лицам, в 2008 году выросли на 7,1% составили 4,5 млрд. рублей, объем кредитных вложений в экономику Нефтекамского муниципального района за 2008 год составил 34,0 млрд. рублей.

Что касается инвестиционных рисков, то следует отметить следующее.

Экономический риск инвестирования может быть связан лишь с периодическими колебаниями в экономике, а в целом в Нефтекамском муниципальном районе из года в год наблюдается четкая тенденция экономического роста. Высокий уровень социально-экономического развития Нефтекамского муниципального района, обусловлен темпами роста промышленного производства и строительства. Темп роста валового территориального продукта по Нефтекамскому району увеличился на 7,9% в сопоставимых ценах и составил 100,5 млрд. рублей. Индекс промышленного производства в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 106%. В 2008 году в Нефтекамске отгружено товаров собственного производства на 217 млрд. рублей, что составляет почти 24% от республиканского объема. Следовательно, величина экономического риска очень мала.

На территории района имеет место криминальный риск. В 2009 году в дежурную часть УВД поступило 51 660 сообщений о происшествиях, что на 3,1% больше чем в 2008 году, из них по 3760 возбуждены уголовные дела, по 10577 вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел (меньше на 9,3%, чем в 2008 году). Всего по Нефтекамскому муниципальному району зарегистрировано 4317 преступлений, что на 20,2% меньше по сравнению с 2008 годом. В целом, по результатам 2009 года благодаря слаженной работе всех субъектов профилактики удалось снизить уровень преступности по городу и району с 204,3 до 151,5 преступлений на 10 тысяч населения. В сфере экономики всего выявлено 660 преступлений, что на 32,7% меньше, чем в прошлом году.

Что касается экологического риска, то реализация экологической политики является одним из приоритетных направлений развития всех предприятий Нефтекамского промышленного узла. В софинансировании природоохранных мероприятий на территории Нефтекамского муниципального района участвуют все предприятия промышленного комплекса Нефтекамска. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду достигается благодаря использованию наилучших технологий с учетом экономических и социальных факторов.

Практическая деятельность предприятий Нефтекамского промышленного узла осуществляется в соответствии с экологической политикой и утвержденными экологическими программами. В целом, в 2009 году планы природоохранных мероприятий выполнены, общие затраты составили почти 4,0 млрд. рублей (3908,8 млн. руб.).

В 2009 году Исполнительный комитет Нефтекамского муниципального района признан Победителем конкурса «Экологически чистый район (территория) в России» в номинации «Вклад в экологическую безопасность района» и награжден медалью.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что Нефтекамский муниципальный район является инвестиционно привлекательной территорией: он имеет выгодное географическое положение, обладает производственным, инфраструктурным, интеллектуальным, трудовым и финансовым потенциалами. Однако не следует забывать и об инвестиционных рисках, которые имеют место практически на каждом этапе любого инвестиционного проекта.

2.2 Оценка спроса рынка развлекательных услуг г. Нефтекамска

Безусловно, направлений инвестирования в современной экономике огромное множество. Каждая территория должна обладать теми или иными приоритетными направлениями в экономике. А быть преуспевающим во всех сферах, как правило, не представляется возможным.

Развитие химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности является одним их приоритетных направлений экономической политики Республики Татарстан, и Нефтекамского муниципального района в том числе. Перспективы развития производственного сектора экономики Нефтекамского муниципального района будет определять нефтехимический кластер, в котором сосредоточен основной кадровый и инновационный потенциал развития территории. Однако не стоит забывать и о социальной сфере. Повышение качества и уровня жизнеобеспечения населения муниципального образования и поддержание тенденции их роста на современном этапе и в перспективе являются главными целями деятельности муниципальных органов власти.

На наш взгляд, одной из проблемных и нуждающихся в инвестициях сфер социальной жизни района является организация досуга населения.

Безусловно, культурно-развлекательная сфера является инвестиционно привлекательной для нашего города. И это объясняется наличием следующих факторов:

­ наличие спроса на услуги развлекательного характера со стороны местного населения;

­ узкий ассортимент услуг, предоставляемых местными развлекательными заведениями;

­ отсутствие крупных развлекательных заведений на территории района, отсутствие потенциально опасных конкурентов в данной сфере;

­ формирование инвестиционной инфраструктуры района;

­ формирование инвестиционной открытости и привлекательности территории, ее инвестиционного имиджа.

В городе и районе работают 110 учреждений культуры, в том числе:

­ 11 образовательных учреждений: Нефтекамский музыкальный колледж, 7 детских музыкальных школ, детская школа искусств «Созвездие», детская художественная школа, Центр детского творчества;

­ 2 профессиональных театра: Нефтекамский государственный Татарский драматический театр, Театр юного зрителя;

­ 45 культурно-досугового учреждения: городской Дом культуры, районный Дом культуры, культурный Центр «Чулман-Су», 18 сельских домов культуры, 18 сельских клубов, Дом культуры «Альфа», Татарский эстрадный ансамбль «Ильхам», ансамбль песни и танца «Нардуган», 2 Автоклуба, Парк культуры и отдыха;

­ 48 библиотек;

­ концертно-творческий центр;

­ комплексный музей города Нефтекамска;

­ муниципальное киноучреждение;

­ культурный центр г. Нефтекамска;

­ народные театры: Чувашский театр «Тамаша», татарский театр н.п. Красная Кадка, народный театр н.п. Шингальчи, детский театр при городском Доме культуры и др.;

­ более 40 творческих коллективов.

Но для полноценной организации отдыха и проведения свободного времени населения подобных учреждений культуры недостаточно. На наш взгляд необходимо создание развлекательных заведений для широких масс горожан, потребность в такого рода заведениях ощущается особенно среди молодежи. И эта проблема действительно стоит очень остро для многих жителей города, этот вопрос актуален. И это доказывается проведенным нами маркетинговым исследованием.

Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке [10, с. 80].

Процесс маркетинговых исследований включает следующие этапы и процедуры:

­ определение проблемы и целей исследования;

1) определение потребности в проведении маркетинговых исследований;

2) определение проблемы;

3) формулирование целей маркетинговых исследований;

­ разработка плана исследований;

1) выбор методов проведения маркетинговых исследований;

2) определение типа требуемой информации и источников ее получения;

3) определение методов сбора необходимых данных;

4) разработка форм для сбора данных;

5) разработка выборочного плана и определение объема выборки;

­ реализация плана исследований;

1) сбор данных;

2) анализ данных.

Проблема исследования в нашем случае уже определена. Определим цели исследования:

­ определить уровень удовлетворенности населения организацией досуга в городе;

­ выявить потребность населения города в расширении ассортимента развлекательных услуг;

­ выяснить, где и как отдыхает и проводит свое свободное время местное население, как часто и какие развлекательные заведения города оно посещает;

­ определить демографический профиль потребителей развлекательных услуг, используя такие параметры, как возраст, пол, образование, годовой семейный доход и другие;

­ провести анализ полученных результатов исследования с целью применения их на практике.

Что касается метода, то в нашем исследовании мы применили метод опроса потребителей, который ориентирован на массовых респондентов различной компетентности и квалификации. Данный метод позволит нам более достоверно оценить ситуацию на рынке развлекательных услуг города.

Информация, используемая в нашем исследовании, носит как первичный, так и вторичный характер. Первичными данными являются результаты проведенного нами опроса, а вторичными - собранные ранее из внешних источников данные о состоянии рынка развлекательных услуг данной территории.

В проведенном нами исследовании мы использовали количественный метод сбора первичных данных, т.е. метод опроса. Опрос заключается в сборе первичной информации путем прямого задания людям вопросов относительно уровня их знаний, отношений к продукту, предпочтений и покупательского поведения. Проведенный нами опрос носит структурированный характер, т.е. все опрашиваемые отвечали на одни и те же вопросы.

Информация от респондентов при проведении опроса собиралась путем самостоятельного заполнения анкет респондентами. Главной специфической чертой этого метода является то, что респондент отвечает на вопросы переданной или посланной ему анкеты самостоятельно, без участия интервьюера или использования компьютера. Достоинства данного метода заключаются в следующем:

­ относительно низкая стоимость, обусловленная отсутствием интервьюеров, компьютерной техники;

­ самостоятельная организация ответов на вопросы со стороны респондентов, которые сами выбирают время и скорость ответов на вопросы, создают для себя наиболее комфортные условия ответа на вопросы;

­ отсутствие определенного влияния со стороны интервьюера или компьютера, создающее более комфортные условия для респондентов для ответа на вопросы.

Недостатки данного метода опроса, прежде всего, заключаются в том, что поскольку респондент самостоятельно контролирует ответы на вопросы анкеты, то его ответы могут содержать ошибки, обусловленные недопониманием, отсутствием должного внимания и т.п., быть неполными; сроки опроса могут нарушаться или анкеты вообще не будут возвращены. Вследствие изложенного, анкеты разрабатывались самым тщательным образом, и содержат ясные и полные инструкции.

Для сбора данных была разработана анкета (вопросник), которая состоит из двух блоков вопросов. Образец анкеты представлен в Приложении Б. Первый блок анкеты состоит из 20 вопросов, направленных на непосредственное выяснения отношения потребителя к проблеме опроса. Второй блок анкеты состоит из 9 вопросов, направленных на определение демографического профиля потребителей развлекательных услуг, используя такие параметры, как пол, возраст, семейное положение, наличие детей, уровень образования, род занятий респондента, его принадлежность к работникам нефтехимической отрасли, адрес проживания и приблизительный ежемесячный доход на одного члена семьи. Анкета содержит открытые и закрытые вопросы, а также вопрос со шкалой ответов.

Генеральной совокупностью проведенного исследования являются жители города Нефтекамска, а объем выборки в нашем случае равен 150 единицам. Репрезентативность выборки, равной 150 единицам, обоснована следующим. Первоначально нами было проведено разведочное исследование, в ходе которого мы выяснили, что основными потребителями развлекательных услуг являются лица в возрасте от 21 до 30 лет, т. к. в основном они еще не обременены семьей, но уже имеют собственные доходы. В связи с этим при определении объема и возрастного состава выборки мы сконцентрировались именно на лицах данной возрастной категории.

Сбор данных для исследования осуществлялся силами автора данной работы, сотрудников и преподавателей кафедры Экономики и управления Нефтекамского химико-технологического института. Результаты анализа данных проведенного исследования представлены в следующем параграфе.

2.3 Анализ результатов маркетингового исследования

Нами было проведено маркетинговое исследование, в процессе которого был произведен опрос 150 респондентов - жителей города Нефтекамска. Из всех опрошенных 33% - лица мужского пола, 67% - лица женского пола. Возрастной состав респондентов показан на рисунке 4.

Рисунок 4 - Возрастной состав участников опроса

Из 150 опрошенных 34% состоят в браке, а 66% - не состоят; 33% имеют детей, а 67% - не имеют.

Распределение респондентов по уровню образования следующее: 9% имеют среднее образование, 14% - среднее специальное, а 77% опрошенных имеют высшее образование.

Что касается рода занятий респондентов, то 45% из них являются студентами, 20% - специалистами среднего звена, 16% - служащими, 6% - руководителями, 6% - предпринимателями, 7% - рабочими.

Также стоит отметить, что 20% всех опрошенных являются работниками нефтехимической отрасли нашего города.

Перейдем непосредственно к результатам опроса.

Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: «Удовлетворены ли вы уровнем организации досуга населения в нашем городе?» Результаты ответов на данный вопрос представлены на рисунке 5.

Возрастная структура респондентов, которые не удовлетворены уровнем организации досуга населения в нашем городе следующая: до 20 лет - 16% респондентов, 21-30 лет - 63%, 31-40 лет - 9% респондентов, 41-50 лет - 10%, 51-60 - 2%. Это говорит о том, что спрос на развлекательные услуги велик у жителей города в возрасте от 21 до 30 лет, а большинство жителей в возрасте от 31 до 40 лет уже имеют семью и детей и обременены бытовыми проблемами, поэтому спрос на данные услуги среди данной возрастной категории лиц еще не сформирован или отсутствует.

Рисунок 5 - Результаты ответов на 1-й вопрос анкеты

На второй вопрос анкеты о том, что именно не устраивает респондента в организации досуга в городе, наиболее часто встречались следующие варианты ответов:

­ отсутствие крупных развлекательных центров;

­ мало развлекательных заведений;

­ неудовлетворительное техническое состояние помещений;

­ отсутствие рекламы и информации;

­ отсутствие развлечений для детей;

­ однообразие, узкий ассортимент предоставляемых услуг;

­ высокие цены в заведениях;

­ низкий уровень сервиса;

­ мало современных и доступных в финансовом плане заведений для занятия спортом.

Также, многие респонденты недовольны отсутствием в городе аквапарка, здания цирка, зоопарка, современных аттракционов, развлечений для всей семьи. Население не устраивает и слабое развитие клубной культуры, недостаток концертов, отсутствие картинной галереи.

Третий вопрос анкеты звучал так: «Удовлетворены ли вы ассортиментом развлекательных услуг, предоставляемых в нашем городе?». Результаты ответов на данный вопрос представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 - Результаты ответов на 3-й вопрос анкеты

Как видно из рисунка, большинство респондентов не удовлетворено ассортиментом развлекательных услуг, предоставляемых в нашем городе.

На вопрос «Как часто вы посещаете развлекательные заведения нашего города с целью отдыха и проведения свободного времени?» респонденты ответили следующим образом:

­ несколько раз в неделю - 3%;

­ 1 раз в неделю - 24%;

­ 1 раз в месяц - 31%;

­ несколько раз в год - 33%;

­ я их не посещаю совсем - 9%.

100% из тех, кто посещает данные заведения несколько раз в неделю, находятся в возрасте 21-30 лет, не состоят в браке, не имеют детей, и имеют высшее образование. Из тех, кто посещает развлекательные заведения один раз в неделю, 100% и хотели бы посещать их с такой частотой, Из респондентов, которые посещают развлекательные заведения 1 раз в неделю, 63% хотели бы посещать их несколько раз в неделю, 33% - 1 раз в неделю, 4% - 1 раз в месяц. Об этом свидетельствуют результаты ответов на пятый вопрос анкеты. 74% опрошенных, посещающих данные заведения 1 раз в месяц, являются студентами. Также необходимо отметить, что 71% респондентов, посещающих данные заведения 1 раз в месяц, хотели бы посещать их 1 раз в неделю; а 64% респондентов, посещающих развлекательные заведения несколько раз в год, хотели бы посещать их 1 раз в месяц. Из тех, кто не хотел бы посещать данные заведения совсем, 71% респондентов мужского пола и 43% лиц в возрасте 41-50 лет. Это еще раз говорит о том, что спрос на развлечения для данного возрастного сегмента не сформирован. И необходимо учитывать это.

Шестой вопрос анкеты звучал следующим образом: «Что вам мешает посещать развлекательные заведения так часто, как Вы этого хотите?». Результаты ответов на него изображены на рисунке 7.



Рисунок 7 - Результаты ответов на 6-й вопрос анкеты

Таким образом, следует сделать вывод о том, что большинство опрошенных нами респондентов не посещает развлекательные заведения с такой частотой, с какой бы этого хотело, по причине отсутствия в городе крупного развлекательного центра с широким ассортиментом предоставляемых услуг. Отсутствие свободного времени также является препятствием для значительного количества опрошенных лиц (19%). Также значительная часть респондентов (15%) испытывает недостаток средств на развлекательные цели. А в качестве другой причины 2% респондентов указали свой возраст (от 41 до 60 лет).

Среди тех, кто в данном вопросе указал причину отсутствия в городе крупного развлекательного центра с широким ассортиментом предоставляемых услуг, 74% женщин, 26% мужчин. А возрастная структура респондентов, указавших данную причину в своем ответе, показана на рисунке 8.

Распределение респондентов по роду занятий среди тех, кто выбрал в шестом вопросе вариант «отсутствие свободного времени», следующее: 10% руководителей, 32% специалистов среднего звена, 26% студентов, 22% служащих, 5% предпринимателей и 5% рабочих.



Рисунок 8 - Возрастная структура респондентов, выбравших первую причину

Распределение респондентов по ежемесячному доходу на одного члена семьи среди тех, кто выбрал в шестом вопросе вариант «отсутствие денежных средств на развлекательные цели», следующее:

­ 33% с доходами до 5000 руб.;

­ 27% с доходами от 5000 до 10000 руб.;

­ 40% с доходами от 10000 до 20000 руб.

Как мы видим, большинство респондентов среди этой категории лиц имеют самый высокий доход от 10000 до 20000 руб., но одновременно с этим им же и не хватает средств на свой досуг. Данную ситуацию характеризует эффект, когда люди, имеющие большие доходы, обладают большей склонностью к сбережению и накоплению по сравнению с людьми, имеющими меньшие доходы.

Седьмой вопрос анкеты был представлен в виде таблицы, в которой респондент должен был указать, какие развлекательные заведения нашего города он посещает, как часто он их посещает, а также достоинства и недостатки этих заведений. В Приложении В обобщены результаты ответов на данный вопрос.

В восьмом вопросе анкеты респондентам предлагалось оценить уровень сервиса в развлекательных заведениях нашего города по пятибалльной шкале. Мы посчитали целесообразным подсчитать средний балл по результатам ответов на данный вопрос. Средний балл по оценке уровня сервиса оказался равным 3,26. Это означает, что подавляющая часть респондентов оценила уровень обслуживания в развлекательных заведениях нашего города на 3 балла из 5.

Девятый вопрос анкеты звучал следующим образом: «Ездите ли Вы в другие города, чтобы отдохнуть в одном из местных развлекательных комплексов?». Положительно на данный вопрос ответили 41% респондентов, отрицательно - 59%. Следует отметить, что 76% респондентов, положительно ответивших на данный вопрос, являются лицами женского пола. Также необходимо отметить, что подавляющее большинство лиц, посещающих другие города с целью получения развлекательных услуг, находятся в возрасте от 21 до 30 лет (76%) и являются студентами (51%), и это объясняется тем, что это самые активные и мобильные категории населения.

Респонденты, отрицательно ответившие на девятый вопрос имеют разный уровень доходов. Структура их представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 - Структура респондентов по доходу

Из рисунка видно, что наибольшую часть лиц, которые не ездят в другие города с целью посещения развлекательных центров, составляют лица с наиболее высокими доходами. Следовательно, причина их низкой активности не в низком доходе, а скорее в недостатке времени.

В десятом вопросе респонденты, положительно ответившие на предыдущий вопрос, должны были указать, какой именно город они посещают, и как там проводят свое свободное время. Ответы на данный вопрос сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - Результаты ответов на 10 вопрос анкеты

Город	Место и способ проведения свободного времени
Набережные Челны	Посещение торговых центров, том числе «Торговый квартал»; посещение кинотеатров «Синема-Парк» и «Иллюзиум»; посещение ночных клубов, в том числе РК «Батыр», клуб «Опера», РК «Колизей»; дельфинарий; детские центры; картинг;
Казань	Посещение аквапарка, в том числе «Ривьера»; отдых в ночных клубах; игра в боулинг; посещение ресторана; посещение театров, РК «Crazy park», «Сувар плаза»;
Елабуга	Ночной клуб «Бруклин»;
Екатеринбург	Художественные выставки;
Москва	Посещение театров, музеев.

Также при ответе на данный вопрос респонденты отметили, что им нравится получать развлекательные услуги в городе Набережные Челны по причине их концентрации в пределах одного здания, а это удобно.

В одиннадцатом вопросе анкеты мы предложили выбрать те виды развлечений, которые респондент хотел бы увидеть в развлекательном комплексе нашего города. Распределение голосов за тот или иной вид развлечений приведено на рисунке 10.



Рисунок 10 - Распределение голосов респондентов по видам развлечений

Таким образом, видно, что наибольшее количество опрошенных лиц (81%) хотело бы видеть в нашем городе аквапарк, немного меньшее количество респондентов (60%) за аттракционы. Также отчетливо видна потребность населения в детском центре (56%) и новом кинозале (57%). Примерно поровну распределились голоса за такие виды развлечений как, боулинг (54%), картинг (51%) и дискоклуб (51%). 49% респондентов считает, что городу нужен современный концертный зал, а 48% хотели бы видеть в нашем городе собственную картинную галерею. 43% голосов было отдано за ресторан. Одинаковое количество респондентов (32%) хотело бы видеть в развлекательном комплексе нашего города бильярдный зал и тир. И лишь 20% всех опрошенных считают, что необходимы конференц-залы для проведения в них различных мероприятий (семинаров, тренингов, презентаций и т.д.).

В двенадцатом вопросе анкеты мы пытались выяснить, хотел бы респондент, чтобы звезды отечественной эстрады посещали наш город чаще. Результаты ответов следующие: 61% респондентов ответили «да», 13% - «нет», а 26% оказались безразличными к данному вопросу. Возрастная структура респондентов, положительно ответивших на данный вопрос представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 - Возрастная структура респондентов

Таким образом, мы снова видим, что респонденты в возрасте от 21 до 30 лет оказались наиболее активными и в данном вопросе.

В следующем, тринадцатом вопросе анкеты предлагалось указать, концерты каких звезд эстрады респондент хотел бы посетить в нашем городе. На данный вопрос были получены следующие ответы: иностранные звезды, П. Гагарина, группа Звери, В. Кузьмин, группа Баста, концерты с участием известных танцовщиц восточных танцев, Максим, Винтаж, Земфира, Би-2, Витас, В. Леонтьев, С. Ротару, В. Меладзе, Ф. Киркоров, Света, Д. Билан, З. Билалов, Г. Уразова, С. Лазарев, А. Галимов, вокально-инструментальные ансамбли 80-х годов, современные зарубежные и отечественные рок-группы, спектакли различных театров, Л. Долина, И. Аллегрова, группа Центр, Руки вверх, В. Дайнеко, БиС, С. Трофимов, А. Рыбак, С. Михайлов, С. Фатхутдинов, А. Серов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что население хотело бы посетить в нашем городе концерты как зарубежных, так и отечественных исполнителей, а также современных и исполнителей прошлых лет.

Ответы на четырнадцатый вопрос анкеты о том, нравится ли респонденту посещать художественные галереи, распределились следующим образом: 64% - «да», 36% - «нет». Из тех, кому нравится посещать картинные галереи, 78% женщин, 80% лиц с высшим образованием и 55% респондентов в возрасте 21-30 лет. Результаты ответов на данный вопрос подтверждают то, что большинству горожан нравится посещать художественные галереи.

Пятнадцатый вопрос звучал так: «Хотели бы Вы посещать различные тренинги и бизнес-семинары?». Результаты ответов на него представлены на рисунке 12.

Рисунок 12 - Результаты ответов на 15-й вопрос

Как видно из рисунка, все три варианта ответа выбрало почти равное количество респондентов.

Тем респондентам, которые положительно ответили на предыдущий вопрос, в шестнадцатом вопросе предлагалось указать, тренинги и семинары на какие темы они хотели бы посещать. Следует отметить, что на данный вопрос ответило 54% респондента, несмотря на то, что в предыдущем вопросе доля положительно ответивших составила лишь 31%. Структура ответов на данный вопрос представлена на рисунке 13.



Рисунок 13 - Результаты ответов на 16-й вопрос

Среди «своих вариантов ответа» респонденты указали следующие темы семинаров и тренингов: здоровье, помощь в достижении цели, парапсихология, как удачно выйти замуж, а также мастер-классы по кулинарии и игре на музыкальных инструментах.

Семнадцатый вопрос анкеты звучал следующим образом: «Как вы считаете, удовлетворен ли спрос на развлечения для детей в нашем городе?». Результаты ответов на него представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 - Результаты ответов на 17-й вопрос

Из рисунка ясно видно, что большинство горожан, участвовавших в опросе (90%), считает, что спрос на развлечения для детей в нашем городе не удовлетворен. Вероятно, это происходит по причине отсутствия детских развлекательных центров.

Среди тех респондентов, которые отрицательно ответили на данный вопрос, 37% состоят в браке, 34% - имеют детей, 13% - состоят в браке и находятся в возрасте от 21 до 30 лет, а 9% респондентов состоят в браке и находятся в возрасте от 31 до 40 лет. Возрастная структура респондентов, отрицательно ответивших на данный вопрос, представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 - Возрастная структура респондентов

Таким образом, мы видим, что ни одна из возрастных категорий граждан не остается безразличной к вопросу о развлечениях для детей. Но больше всего среди них снова респондентов в возрасте 21-30 лет.

Посредством восемнадцатого вопроса анкеты мы пытались выяснить, какому из местных средств массовой информации респонденты отдают предпочтение. Нами было предложено 7 вариантов, среди которых следующие: газета «Нефтекамское время», газета «Ваша газета», радио «D-fm», телекомпания «НТР», центральный городской портал про Нефтекамск www.pronk.ru, справочный и новостной портал города Нефтекамска www.nkamsk.name, и свой вариант ответа респондента. Следует отметить, что 4% респондентов не ответили на данный вопрос. Вариант «справочный и новостной портал города Нефтекамска www.nkamsk.name» не был выбран никем. А голоса остальных распределились так, как показано на рисунке 16.

Рисунок 16 - Результаты ответов на 18-й вопрос анкеты

Как видно из рисунка 16, наиболее популярным из СМИ города является телекомпания «НТР». Также отметим, что среди «своих вариантов» была указана телекомпания «Эфир». Рассмотрим структуру респондентов по возрасту и роду занятий для каждого источника информации. Возрастная структура представлена на рисунке 17, а структура респондентов по роду занятий - на рисунке 18.

Рисунок 17 - Возрастная структура респондентов

Что касается целевого сегмента сферы развлечений, т.е. лиц в возрасте 21-30 лет, то, как видно из рисунка 17, наибольшее количество из них предпочитают радиостанцию «D-fm».

Рисунок 18 - Структура респондентов по роду занятий

Следует отметить, что вышеприведенные данные необходимо использовать при построении маркетинговой стратегии сбыта услуг развлекательного комплекса, так как сегментирование потребителей по различным признакам приносит положительный маркетинговый эффект. В нашем случае это поможет усилить эффект от рекламы развлекательных услуг.

Девятнадцатый вопрос анкеты был направлен на то, чтобы выяснить, обращают ли респонденты внимание на рекламу в общественном транспорте. Результаты ответов следующие: 72% респондентов обращают внимание, 7% - не обращают, а 21% и вовсе не пользуются общественным транспортом. Следует отметить, что 70% всех работников нефтехимической отрасли, участвовавших в опросе, ответили на данный вопрос положительно. Это также следует учитывать при маркетинговой поддержке сбыта услуг.

Двадцатый вопрос анкеты звучал так: «Какое количество денежных средств (на одного человека) вы готовы потратить за одно посещение развлекательного центра?». Голоса распределились следующим образом:

­ от 200 до 500 руб. готовы потратить 43% респондентов;

­ от 500 до 1000 руб. - 40%;

­ от 1000 до 2000 руб. - 17% респондентов;

­ свыше 2000 руб. не готов потратить никто.

Рассмотрим структуру респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа, по роду занятий и уровню дохода на одного члена семьи. Структура респондентов по роду занятий представлена на рисунке 19, а структура по уровню дохода - на рисунке 20.

Рисунок 19 - Структура респондентов по роду занятий

Исходя из рисунка 20, необходимо заметить, что имеет место закономерность соответствия уровня дохода количеству средств, которое респондент готов потратить на развлечения. Так, с увеличением суммы средств, которую респондент готов потратить за одно посещение развлекательного центра, увеличивается и доля респондентов с наиболее высоким уровнем дохода, выбравших данную сумму. И наоборот: с уменьшением суммы средств, которую респондент готов потратить за одно посещение развлекательного центра, увеличивается доля респондентов с наиболее низким уровнем дохода, выбравших данную сумму.

Рисунок 20 - Структура респондентов по уровню дохода

Таким образом, в данном параграфе был проделан анализ проведенного маркетингового исследования. В связи с этим хотелось бы сделать следующие выводы:

­ подавляющее большинство лиц, участвовавших в опросе, не довольно уровнем организации досуга населения в городе Нефтекамск, в том числе они выражают свою неудовлетворенность ассортиментом развлекательных услуг, предлагаемых в нашем городе;

­ большинство респондентов не посещают развлекательные заведения настолько часто, насколько они этого хотят, по причине отсутствия в городе крупного развлекательного центра с широким ассортиментом предоставляемых услуг;

­ большая часть опрошенных лиц оценила уровень сервиса в развлекательных заведениях нашего города на 3 балла из 5 возможных, это свидетельствует о низкой культуре обслуживания клиентов персоналом заведений;

­ из всех предложенных видов развлечений большинство респондентов хотело бы видеть в нашем городе аквапарк;

­ большая часть участвовавших в опросе граждан считает, что спрос на развлечения для детей в нашем городе не удовлетворен, и это одна из самых болезненных точек в вопросе о развлечениях.

Подробные рекомендации по маркетинговой поддержке сбыта развлекательных услуг будут представлены в следующей главе работы.

3. Активизация инвестиционной деятельности на рынке развлекательных услуг

3.1 Особенности инвестирования в индустрию развлечений

Россияне - люди увлекающиеся и с ростом благосостояния готовы тратить все больше денег на свои увлечения. Развлечения - первоочередной объект вложения свободных средств, и когда потребности в различных товарах и продуктах удовлетворены, то интерес потребителей смещается в сторону развлекательного сектора.

Индустрия досуга - это парки развлечений; развлекательные зоны в торговых центрах (кинотеатр, детский городок, боулинг, бильярд, аттракционы, дискотека, фуд-корт, фитнес-клуб и пр.); специализированные развлекательные центры (кино, дискотека, боулинг, бильярд, игровой центр, каток, роллердром, керлинг, спортивный бар и т.д.).

Размещение досуговой инфраструктуры в торговых комплексах закономерно, так как напрямую связано с ростом торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Усиление конкуренции на рынке торговой недвижимости вызывает активный поиск девелоперами разнообразных способов привлечения посетителей в торговые центры. Как правило, это концептуальные решения по развитию развлекательной зоны, обеспечивающей дополнительный приток посетителей.

Предпринимательские идеи, нацеленные на привлечение потока желающих отдохнуть и развлечься, реализуются путем как создания комплексной сбалансированной зоны развлечений (парки развлечений), так и продвижения важнейших объектов интереса - «якорей» (кино, боулинг и др.), дополненных реализацией других игровых и развлекательных услуг (аттракционы, игровые автоматы, питание, бар и др.), что позволяет генерировать дополнительные денежные потоки.

Индустрия развлечений и досуга - динамично растущий сегмент бизнеса и в мире, и в России. По оценкам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, сектор индустрии развлечений и медиа (Entertainment & Media) весьма динамичен - темпы роста его составляют не менее 5-6% ежегодно. Тенденциями глобальных рынков парков развлечений и отдыха, игорного бизнеса являются: рост доли концептуальных комплексов, объединение торговых и развлекательных направлений в единую развлекательную инфраструктуру.

В настоящее время в России индустрия развлечений и досуга переживает бум, резкая динамика роста этого рынка обычна для развивающихся стран. Основными факторами роста рынка являются повышение благосостояния населения, интерес к здоровому образу жизни, распространение гедонистических ценностей в обществе, бурное развитие крупных торговых центров.

При оценке рынка необходимо учитывать, что емкость российского рынка развлечений нельзя оценивать по западным стандартам вследствие сохраняющейся разницы в структуре расходов семейного бюджета: россияне тратят на продукты около 1/3 доходов, в то время как европейцы - лишь 12-15% от своего бюджета [30, с. 52].

Индустрию развлечений можно отнести к «раздробленным отраслям». Она состоит из множества мелких и средних предприятий, ни одно из которых не играет решающей роли в общем объеме продаж отрасли.

Как и в других отраслях, по мере накопления капитала и усиления конкуренции задача максимизации прибыли за счет получения экономии от масштаба обусловливает концентрацию капитала следующими способами:

­ путем централизации и укрупнения: горизонтальная интеграция - создание корпоративных, ассоциативных и франчайзинговых сетей;

­ путем проникновения в другие отрасли: вертикальная интеграция и диверсификация - межотраслевая (торговля + питание + развлечения) и внутриотраслевая (торговля + упаковка + кулинария), а также иные форматы в рамках одной компании.

Рынок развлечений в настоящее время четко сегментирован: есть компании, занимающие существенные доли в своих сегментах (большинство не занимает свыше 5% сегмента рынка), при этом отсутствуют игроки, которые занимали бы больше 1% рынка в целом. Самым крупным игроком в сегменте кинопоказа является компания «Каро-фильм», на долю которой приходится около 10% рынка по количеству кинозалов и до 20% в денежном выражении.

По итогам 2006 г. рынок развлечений был насыщен менее чем на 25%. В 2007-2008 гг. он вошел в интенсивную фазу развития и начал быстро консолидироваться. Ведущую роль в его концентрации играют сетевые компании. Пока на рынке есть место для новых независимых игроков, но через некоторое время конкуренция за потребителя ослабнет. Рынок приблизится к насыщению, и начнется его концентрация путем слияний и поглощений.

Оптимальным вариантом выхода на рынок через 1-2 года будет только франчайзинг. Для сетевых игроков франчайзинг является наиболее подходящей формой тиражирования бренда. Быстрый рост сетей потребует больших инвестиций и организационных затрат, особенно для удаленных регионов.

Рынки регионов, в особенности города с численностью до 500 тыс. человек, имеют большой потенциал для строительства ТРЦ и прихода операторов развлечений, что вызвано дефицитом культурно-досуговой инфраструктуры и повышением уровня доходов населения.

По мнению экспертов, наиболее перспективен формат мультифункционального развлекательного центра с качественным набором развлекательных услуг и высоким уровнем сервиса, что обеспечивает наибольший охват целевой аудитории и рост доходов оператора.

Основные игроки по сегментам рынка развлечений и досуга с оценкой перспектив каждого рынка представлены в Приложении Г.

Бизнес по предоставлению развлекательных услуг организуется в следующих основных форматах:

­ отдельные развлекательные клубы, фокусирующиеся на одном сегменте развлечений или предоставляющие комплексные развлечения;

­ сетевые операторы отдельного сегмента развлечений (детские игровые сети - Star Galaxy, Crazy Park, боулинг-клубы «Сити боулинг», «Космик», киносети «Каро-фильм», «Формула кино»);

­ управляющая компания сети комплекса развлечений, охватывающего все сегменты развлечений (УК «Планета развлечений» - боулинг, фуд-корт, детская зона, кинотеатр; УК «Инвесткинопроект» - боулинг-центр, фуд-корт, многозальный кинотеатр + детская зона - сетевой оператор Game Zona);

­ единая управляющая компания в альянсе с партнерами (УК «Планета развлечений» и Dvi Group в области кинопоказа);

­ управляющая компания девелопера для всей развлекательной зоны в ТРЦ (УК «Русский кинопрокат» в сети развлекательных комплексов «Кино&Domino»).

Сдерживающим фактором для появления новых игроков является высокий порог участия для серьезных проектов, т.е. необходимость значительных капитальных затрат. Однако низкие эксплуатационные издержки, особенно нового оборудования, и быстрая окупаемость при грамотном управлении развлекательным центром делают данную сферу инвестиционно привлекательной.

Стоимость вхождения в индустрию досуга и развлечений может составить и 3-5 тыс. долл. (одиночные несложные аттракционы), и 2-3 млн. долл. (боулинг-клуб) и десятки миллионов (крупные парки с зоной аттракционов, искусственными водоемами, лесопарками и проч.).

Однако стоимость входа в бизнес - не единственный фактор для принятия решений. Помимо размера инвестиций и срока окупаемости, имеют значение факторы риска. В сегменте развлечений значимы риски: падение спроса, сезонность.

Риск снижения спроса в сфере индустрии развлечений определяется предпочтениями потребителей. Мерами компенсации рисков является ориентация на диверсифицированный и обновляемый по мере необходимости продуктовый ряд. Нивелирование риска сезонности также производится диверсификацией. Например, для парков развлечений это сочетание открытой и закрытой частей парка, т.е. организация прогулочной зоны (аттракционы) и крытого комплекса (боулинг, картинг, мини-кинотеатр, кафе, игровые автоматы и др.).

Окупаемость бизнеса напрямую связана и со стоимостью оборудования, и с эффективностью товарных групп. При изучении альтернатив вложений средств надо принимать во внимание стоимость и характеристики оборудования, сопоставлять выручку и стоимость владения оборудованием (расходы на содержание техники, удобство или сложность в эксплуатации и проч.) т.е. все то, что влияет на отдачу и окупаемость.

При строительстве одним оператором комплексной концепции общий срок окупаемости проекта увеличивается до 5 лет за счет большого срока для детского центра (4-6 лет) и кино (до 10 лет). На сокращение сроков окупаемости может повлиять прибыль от высокодоходных услуг (ресторанов, кафе), а также экономия на аренде, которая с учетом занимаемой арендатором большой площади может быть очень значительной.

При рассмотрении возможности расширения ассортимента следует учитывать, что быстрее всего (как самостоятельный одиночный бизнес) окупаются прежде всего рестораны (1-2 года), боулинг (2-4 года), игровая зона (4-6 лет); самые «длинные» деньги - это инвестиции в кинотеатры (до 10 лет) [30, с. 54].

Для оценки эффективности товарных групп может быть применен подход сопоставления инвестиций и маржинальной прибыли в разрезе продуктового ряда (маржинальная прибыль по продуктовым группам рассчитывается как выручка минус переменные и прямые расходы).

Для реализации бизнес-проектов важна четкая стратегия, учитывающая тенденции рынка:

­ направления развития;

­ стратегические альянсы;

­ взаимоотношения с конкурентами / партнерами;

­ взаимоотношения с девелоперами;

­ географию вхождения в регионы (для сетевых структур);

­ географию размещения в городе;

­ направления развития бренда;

­ ассортиментно-ценовую политику.

Составной частью общей стратегии является стратегия инвестирования, правильный выбор и реализация которой во многом определяют перспективы бизнеса. Существенными моментами стратегии инвестирования являются: источники инвестирования, их стоимость, доступность, реализуемость (срок), наличие существенных условий. В соответствии с этими критериями и следует сравнивать источники инвестирования.

При выборе способа финансирования необходимо учитывать текущую ситуацию на финансовом рынке. Из-за мирового финансового кризиса стоимость развития в связи с ростом арендных ставок, инфляцией зарплат, увеличением стоимости рекламы и ростом конкуренции существенно изменилась в большую сторону. Решением проблемы привлечения инвестиций может стать банковское кредитование (как правило, краткосрочное) или листинг на биржах, ведущий к привлечению значительных средств на развитие.

Что касается финансовых инвесторов, инвестиционных фондов, специализирующихся на сегменте ритейла и развлечений, то следует отметить следующие факты. В апреле 2005 г. фонд Delta Private Equity Partners купил около 45% сети кафе «Прайм», а скандинавский инвестфонд Trigon Direct Investments - 85% петербургской сети кофеен «Идеальная чашка». В 2007 г. Renaissance Pre-IPO Fund за 7 млн. долл. приобретает 25% акций компании «Плэжа Машин», развивающей сеть развлекательных центров Game Zona. В конце 2006 г. стало известно, что в развитие сети детских развлекательных центров Crazy Park не менее 15 млн. долл. вложат фонд Russia New Growth, созданный на деньги «Тройки Диалог», ЕБРР и сингапурской Temasek. На декабрь 2006 г. было открыто 11 центров, а до конца 2007 г. их число планировалось увеличить до 30. Инвестиции составят 50 млн. долл. Фонд Alfa Capital Partners приобрел 90% сетей трактиров «Елки-палки» и ресторанов «Маленькая Япония» у ресторатора Аркадия Новикова и его партнеров по бизнесу [19].