Мировое потребление природного газа к 2030 году увеличится с 2,5 трлн куб. м до 4 трлн куб м., согласно прогнозам специалистов. При этом в развитых странах спрос на газ будет расти по причине экологической безопасности и стремления к диверсификации поставок, тогда как в странах, находящихся на стадии индустриального развития, - в связи с ростом потребностей развивающейся экономики.

Главная проблема природного газа - его транспортировка. На сегодняшний день существуют два вида такой транспортировки: по газопроводам - трубам, соединяющим газовое месторождение с точкой сбыта, и в специальных танкерах. В последнем случае, чтобы данный вид перевозки был возможен, необходимо перевести газ в жидкое состояние путем его охлаждения до температуры - 161,5°C. Полученная жидкость носит название сжиженного природного газа (СПГ), она криогенная и нейтральная, а значит не возгорается и не взрывается. Бесцветная жидкость обладает плотностью в два раза ниже плотности воды (420 - 490 кг/м3) и состоит на 90% из метана (СН4) - самого простого природного газа, входящего в группу газообразных углеводородов Luciani G. (2017) Politics and Economics of International Energy [Образовательный курс] // Образовательный портал Coursera.org. Просмотрено: март 2017. . Единственное, что можно сделать с СПГ, это поместить его в специальный танкер и по воде или по суше перевести до места назначения, где он будет регазифицирован. По этой причине СПГ следует рассматривать не как отдельный промышленный продукт, а как форму транспортировки природного газа.

Технологии транспортировки природного газа по трубам и в виде СПГ объединяет необходимость крупных финансовых инвестиций на самом раннем этапе для строительства необходимой инфраструктуры. Основное различие между ними заключается в большей степени мобильности ресурса в случае его транспортировки в танкерах различными транспортными средствами. Газопровод позволяет доставлять газ из определенного места в другое определенное место, не изменяя агрегатного состояния ресурса и снабжая только тех клиентов, которые расположены вдоль этой самой трубы, в то время как СПГ может быть доставлен разным клиентам в разные места, вне зависимости от месторасположения газопровода.

Цепь СПГ состоит из завода по сжижению природного газа (который, как правило, находится около газового месторождения), набора судов-газовозов и завода по разжижению газа в пункте назначения. В общем виде морская доставка природного газа потребителям может быть представлена следующей схемой: на побережье строится завод по сжижению газа, продукция которого поступает в хранилище. Отсюда с помощью криогенных насосов СПГ перекачивается в танкеры - метановозы, которые доставляют ресурс в терминал-хранилище, из которого он по мере надобности подается на испарительную установку, а далее с помощью компрессорной станции через газораспределительную сеть - к потребителям.

Завод по регазификации не требует сложных технологий и поэтому данная стадия стоит недорого, относительно других этапов в цепочке производства и потребления СПГ, что позволяет иметь несколько таких заводов в нескольких местах. Стадия по сжижению газа, напротив, самая дорогостоящая и занимает до 40% себестоимости СПГ. Иллюстрацию стоимости каждого этапа можно проследить на Диаграмме 1 из исследования Кириллова и Лазарева Кириллов Н. и др. (2016) Сжиженный природный газ: анализ мирового рынка и перспективы отечественного производства //Газохимия. - №. 6 (16). . На ней проиллюстрировано, что с развитием технологий, производство СПГ будет становится дешевле и выгоднее, что также обуславливает актуальность развития данного сектора и его преимущество перед способом транспортировки газа по газопроводам.

Диаграмма 1. Стоимость этапов СПГ

Цена транспортировки газа по трубе прямопропорциональна протяженности этой трубы. Получается, что цена тем выше, чем длиннее газопровод, и тогда невыгодно транспортировать газ на далекие расстояния. Помимо этого, цена пропорциональна диаметру трубы: чем он больше, тем больше газа можно передать. Из чего следует вывод, что транспортировка газа по газопроводам выгодна лишь в том случае, если есть спрос на большие объемы газа на не очень далекие расстояния от месторождения. На стоимость строительства газопровода также прямое влияние оказывает местность, где труба будет проходить, что также может повлиять на стоимость будущих поставок газа из-за стремления оператора окупить затраты на инфраструктуру.

На Графике 1 показано, как изменяется цена в зависимости от вида транспортировки. Самый дорогостоящий способ - подводный газопровод, по причине сложного строительства трубы. Преимущество СПГ - более дешевая транспортировка на большие расстояния. Цена, разумеется, также пропорциональна километрам, так как при увеличении расстояния становятся необходимы дополнительные газовозы, но в этом случае стоимость не увеличивается так же интенсивно, как в ситуации с газопроводом. И если рассматривать межконтинентальные перевозки, то СПГ - единственная альтернатива. Напротив, на короткие расстояния поставки СПГ могут оказаться невыгодными по причине дорогого этапа процесса сжижения газа, стоимость которого фиксированная и не зависит от других факторов.

График 1. Стоимость транспортировки СПГ Представленный график взят из исследования Кириллова Н. И др. (2016) Сжиженный природный газ: анализ мирового рынка и перспективы отечественного производства //Газохимия. - №. 6 (16).

Исторически сложилось, что управление природным газом принадлежало естественной монополии, так как требовало дорогостоящей инфраструктуры. Было неудобно и экономически неэффективно дублировать существующую сеть. Именно по этой причине, часто, газовый сектор был государственным с одной газовой компанией и регулируемой монополией. Однако под администрацией Р. Рейгана в США и М. Тэтчер в Великобритании в газовом секторе зародилась конкуренция. В обоих государствах это привело к значительному снижению цен, что подвигло другие европейские страны последовать их примеру.

Самое благоприятное время для потребителей природного газа наступило после международного экономического кризиса 2008-2009 годов. Именно тогда на рынке ресурсов возник переизбыток предложения, и цены сократились. Помимо этого, в период до 2008 года Катар активно увеличивал производство СПГ с расчетом увеличить экспорт в США. Однако его ожидания о востребованности газа Северной Америкой не оправдались по причине увеличения производства сланцевого газа. Тогда Катар оказался в ситуации, когда ему нужно было искать новых импортеров, и новым рынком для него стали европейские страны. Так как Катар - крупнейший экспортер СПГ в мире, его появление на рынке также повлияло на увеличение конкуренции в газовом секторе Европы. В 2011 году из-за событий в Японии - аварии на АЭС Фукусима-1 - конкуренция вновь снизилась, так как спрос на СПГ резко возрос. Тогда же резко возросли цены на газ на японском рынке. Эти события можно проследить на Графике 2.

График 2. Цены на природный газ. Долл. /млн тонн BP Statistical Review of World Energy. 65th Edition (2016) // Сайт BP Group (bp.com/statisticalreview) Просмотрено: 20. 04.2017.

*Желтым цветом отмечены цены в Японии; голубым - импортные цены в Германии; зеленым - в среднем по Европе; красным - в Америке.

Цены на газ в европейских странах и в США привязаны к хабам - центрам, где газ от разных поставщиков коллекционируется и перераспределяется среди различных покупателей. В каждой европейской стране сегодня существует газовый хаб. В США главный хаб носит название "Henry Hub". В Великобритании - "National Balancing Point". В отличие от американского хаба, который физически существует, "National Balancing Point" - это только виртуальная балансирующая точка всех потоков газа в Соединенном Королевстве Luciani G. (2017) Politics and Economics of International Energy [Образовательный курс] // Образовательный портал Coursera.org. Просмотрено: март 2017. .

В странах АТР и на Среднем Востоке цены на газ, напротив, привязаны к ценам на нефть. У этого есть историческая причина: когда Япония впервые импортировала СПГ в 1969 году, в мире была развита система долгосрочных контрактов, что и стало основой для такого ценообразования СПГ Cassidy N. et al. (2015) Australia and the global LNG market //RBA Bulletin, March. - С. 33-43. .

Как видно на графике, цены на СПГ в мире отличаются в зависимости от бассейна. Это обусловлено несколькими причинами: количеством природных ресурсов, сложностью их добычи, расстоянием до рынка сбыта, существующей инфраструктурой, наличием конкуренции на внутреннем рынке и др. И, несмотря на то, что в США СПГ самый дешевый в мире, а в Японии, напротив, самый дорогой, транспортировка СПГ из Соединенных Штатов в АТР очень дорогостоящая и поэтому не осуществляется (Только в Японию в объеме менее 1 млн тонн, о чем будет написано во Главе 2).

На долю международной торговли в настоящее время приходится около 650 млрд куб. метров природного газа в год, из которых только четверть продается в виде СПГ Кириллов Н. и др. (2016) Сжиженный природный газ: анализ мирового рынка и перспективы отечественного производства //Газохимия. - №. 6 (16). . Однако специалисты Международного газового союза называют сектор СПГ одним из самых динамичных и быстроразвивающихся в энергетической области и утверждают, что к 2030 году он станет таким же мобильным видом топлива, как нефть. В подтверждение такого прогноза свидетельствуют повышение эффективности сжижения природного газа и постоянное снижение себестоимости технологии сжижения, а также высокая гибкость каналов СПГ, благодаря чему есть возможность транспортировать газ без участия стран-транзитеров и избегать конфликтов.

Отдельный вопрос управления инфраструктурой экспортной доставки СПГ из России - это оптимальный выбор технически надежных транспортных средств. Для криогенной транспортировки природного газа морским путем используются специализированные высокотехнологичные транспортные средства - танкеры-газовозы. Основным элементом конструкции газовоза являются огромные резервуары для хранения СПГ. Помимо этого, в конструкцию входят грузовой отсек, двигательные установки и вспомогательное оборудование. В грузовой части он имеет двойной корпус, что позволяет обеспечить техническую надежность перевозок опасной продукции. В качестве двигателей для судов-газовозов применяются часть испарений перевозимого сжиженного газа и мазут. Таким образом, топливная система этого высокотехнологического судна обеспечивает ресурсоэнергоэффективность эксплуатации транспортного средства.

Существуют два основных вида танкеров - сферические и мембранные. До начала 2000-х гг. в мире доминировали суда со сферическими танкерами, но на сегодняшний день их доля составляет только одну треть. Преимущества у сферических танкеров - самоподдерживающаяся относительно дешевая изоляция и возможность строить их отдельно от судна. Главный недостаток - необходимость охлаждать большую массу алюминия. Сферические танкеры изготавливаются из листов алюминиевых сплавов или легированной никелем стали толщиной 40-80 мм. Наружная изоляция изготавливается из полиуретана, на внешнюю поверхность которого наносят алюминиевую фольгу. Надпалубную часть танкеров закрывают стальными кожухами (экранами). Мембранные танкеры монтируются прямо на борту после спуска газовоза на воду и стоят дороже, чем сферические. Они изготавливаются из инвара - специального сплава, содержащего 36% никеля Кириллов Н. и др. (2016) Сжиженный природный газ: анализ мирового рынка и перспективы отечественного производства //Газохимия. - №. 6 (16). .

В настоящее время в мире СПГ перевозится на 447 судах-газовозах. Больше половины из них были построены в последнее десятилетие, они мембранные. Также в процессе строительства сегодня находятся 146 судов 2017 World LNG Report (2017) // International Gas Union.

Помимо газовозов для транспортировки, сегодня набирают популярность заводы по сжижению природного газа, расположенные на морских судах. Их называют FLNG. Их востребованность объясняется тем, что нет дополнительных затрат на транспортировку только что добытого природного газа от его месторождения до завода по сжижению. Множество месторождений находится в море на большом расстоянии от берега, где расположены заводы, и FLNG дает возможность не строить дорогостоящую трубу, а сразу сжижать газ и отправлять покупателям. На данных установках возможно перерабатывать газ после его добычи, подготавливая к сжижению, непосредственно сжигать его, затем хранить, если необходимо, и разгружать на газовозы для отправки.

На сегодняшний день строятся 4 FLNG проекта, с общей мощностью 8,7 млн тонн в год: в Австралии, Малайзии и Камероне. Причем ожидается, что малазийский проект PFLNG Satu с мощностью 1,2 млн тонны и проект Cameroon FLNG (2,4 млн тонн) будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году, тогда как 2 остальных австралийских проекта только к 2020. Всего в мире было заявлено о строительстве 24 судов-заводов FLNG с общей мощностью 156,9 млн тонн в год, преимущественно в США, Канаде и Австралии 2017 World LNG Report (2017) // International Gas Union. .

Для торговли газом необходимо заключение контрактов между сторонами. По срокам действия выделяют три вида контрактов: краткосрочные (до 2-х лет), среднесрочные (2-5 лет) и долгосрочные (более 5 лет). Исторически сложилось, что, в основном, торговля сжиженным природным газом происходит в рамках долгосрочных контрактов. Объясняется это высокими финансовыми затратами, которые необходимо вложить в технологии развития СПГ: строительство заводов и создание флота. Прежде чем делать это, производителю необходимы гарантии того, что ему будет кому продать газ. А покупателю важны гарантии о стабильной стоимости на ресурс. Тем самым между импортерами и экспортерами заключаются долгосрочные контракты по принципу "бери или плати": когда производитель берет на себя ценовые риски, а покупатель - риск недостаточного спроса. Однако, чем больше инфраструктуры создается, тем больше появляется возможностей для торговли по условиям краткосрочных контрактов. Сегодня все больше компаний торгуют газом по кратко - или среднесрочным контрактам.28% в 2016 году 2017 World LNG Report (2017) // International Gas Union. по сравнению с 10% в 2005 году 2010 World LNG Report (2010) // International Gas Union. .

Эксперты Международного газового союза 2017 World LNG Report (2017) // International Gas Union. объясняют рост популярности краткосрочных контрактов в секторе СПГ следующими факторами:

- Рост контрактов с гибкостью назначений - переход на более дорогие рынки.

- Увеличение числа участников рынков: в 2000 году СПГ экспортировали только 6 стран, а импортировали - 8. В 2016 году стран-экспортеров стало уже 19, а покупателей - 35.

- Недостаток национального производства и импорта через газопроводы в Японии, Южной Корее и Тайване подвиг эти и другие страны положиться на спотовый рынок, чтобы в случае неожиданных изменений спроса быть способными его удовлетворить.

- Большое несоответствие между ценами в разных бассейнах в период с 2010 по 2014 год, что сделало арбитраж важной и прибыльной стратегией монетизации.

- Снижение конкурентоспособности СПГ по сравнению с углем (главным образом в Европе) и сланцевым газом (в Северной Америке), что дало возможность перенаправить поставки СПГ по другим назначениям.

- Более быстрый график развития и более низкие первоначальные капитальные затраты на плавучие регазификационные установки, чем регазификация на суше, позволяют новым странам входить на рынок СПГ.

- Большой рост флота СПГ, особенно судов, заказанных без долгосрочного чартера, что позволило снизить стоимость межбассейновых перевозок.

Однако большинство заключаемых на сегодняшний день контрактов все же долгосрочные. Они особенно необходимы операторам на этапе инвестирования при проектировке проекта завода по сжижению СПГ. Очень часто, именно будущие покупатели инвестируют в проект наибольшее количество средств, так как сами заинтересованы в его реализации не только из-за стремления получения прибыли, но и из-за нужды в ресурсе.