Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

Індивідуальне завдання

з курсу «Стратегічне управління»

Тема: "Стратегічна гнучкість та синергізм"

Студентки 1 курсу магістратури

спеціальності «Корпоративні фінанси»

Погрібної Ксенії Владиславівни

Викладач

к.ф.-м.н., доц. Балан Валерій Григорович

Київ 2013

1. Загальна характеристика підприємства

Для оцінювання конкурентоспроможності була обрана компанія «Арго Експрес». Вона входить до складу Групи, яка є світовим лідером поштових пересилань і логістики. Компанія має представництва більш ніж в 220 країнах і регіонах світу і є самою інтернаціональною компанією у світі.

В Україні компанія працює з 1991 року і пропонує певний спектр послуг та інноваційних рішень щодо почтових перевезень та перевезень вантажів. Компанія здійснює свою діяльність у трьох основних секторах: технології, наука про живу природу та охорону здоров'я, машинобудування та обробна промисловість.

Логістика в технологічному секторі промисловості здебільше направлена на процес вчасного постачання продукції виробництва споживачам даного сектора. Основною проблемою, що вирішується в рамках даного сектору, є спрощення та контроль за процедурою повернення вантажів.

Забезпечення товарами для оздоровчої галузі є чималою відповідальність. Воно супроводжується чималими ризиками під час перевезення, значно більшими, ніж ті, які можуть виникнути під час звичайної доставки. Тому компанія пропонує рішення, що допомагають клієнтам уникнути цих проблем та ризиків. Серед завдань, якими займається компанія в межах даної галузі, можна виділити:

- забезпечення температурно-регулюючого контролю під час перевезення фармакологічної продукції;

- запуск на ринок нового продукту.

Для багатьох промислових виробників рішення щодо зменшення витрат на сировину та оплату праці надзвичайно важливе, тому постає питання про перенесення виробництва в інші країни, де подібні затрати значно менші. Подібне призводить до подорожчання та ускладнення системи постачання та необхідності використовувати більш складніші рішення та технології, які пропонує Арго Експрес у рамках напрямку машинобудування та технології. Серед проблем, які вирішує Арго, виокремлюють такі:

- вчасна доставка матеріалів на виробництво;

- координація роботи міжнародних постачальників;

- підтримка безперервного виробничого процесу (MRO);

- забезпечення провідних спеціалістів необхідними запчастинами.

Арго є одним зі світових лідерів доставки документів і вантажів в Україні та в усіх країнах світу. Послуги компанії відрізняються своєю високою надійністю та якістю. Недоліком компанії є відсутність офісів в невеликих містах та висока ціна послуг[5].

Варто зазначити, що на вітчизняному логістичному ринку свої послуги пропонує багато підприємств. Серед головних конкурентів Арго можна виділити такі компанії:

· Експрес Пошта. Найбільш бюджетна служба. Вартість пакету Економ 10 грн. Доставка в Київ наступного дня, в інші міста через день.

· Нічний експрес. Вартість пакету Економ 7 грн. Доставка в Київ наступного дня, в інші міста через день.

· FedEx. Компанія є основним конкурентом Нової пошти в доставці документів і вантажів в Україні і в усі країни світу. За вартістю та рівнем надійності абсолютно ідентичний.

· DHL. Американська компанія оперуючи в усьому світі надає поштові, кур'єрські та інші послуги логістики.

2. Карти стратегічних груп конкурентів

Визначаємо перелік параметрів для оцінки конкурентоспроможності:

К1 - вартість послуг;

К2 - асортимент послуг;

К3 - імідж компанії;

К4 - надійність сервісу;

К5 - час виконання замовлення.

Побудуємо кореляційну матрицю, визначивши взаємозв'язки між критеріями:

	К1	К2	К3	К4	К5
К1	-	0	1	1	0
К2	0	-	0	0	0
К3	1	0	-	1	1
К4	1	0	1	-	0
К5	0	0	1	0	-

Побудуємо карти стратегічних груп конкурентів за нерелевантними критеріями: К2 (асортимент послуг) - К4 (надійність сервісу); К2 (асортимент послуг) - К3 (імідж компанії); К1(вартість послуг) - К5 (час виконання). Для аналізу підприємства позначимо наступним чином:

П1 - Експрес Пошта;

П2- Нічний експрес

П3- FedEx;

П4- THT Express;

П5 - Нова пошта;

П6 - DHL.

Оцінимо компанії, проставивши рейтинги від 1 до 10 за відповідними критеріями. Для критерію вартості послуг найбільшу кількість балів отримали компанії, чиї послуги є найдорожчими.

Для критеріїв асортимент послуг, імідж компанії та надійність сервісу більші бали були присвоєні тим фірмам, чий асортимент запропонованих послуг є більшим, сервіс надійнішим, а імідж солідніший.

Для часу виконання замовлення більший бал отримали фірми, які за коротший термін виконують замовлення. За даним критерієм розглядався середній обсяг необхідного часу для виконання експрес-доставки.

	П1. Експрес Пошта	П2. Нічний експрес	П3. FedEx	П4. THT Express	П5. Нова пошта	П6. DHL
К1	9	9	7	5	3	2
К2	9	8	8	7	3	2
К3	9	9	9	8	6	5
К4	8	7	7	7	4	4
К5	7	6	6	6	3	4

Карта стратегічних груп конкурентів (СГК) за критеріями К2-К4:

Карта СГК за критеріями К2-К3:



Карта СГК за критеріями К1-К5:

Отже, головними конкурентами Арго Експрес виступають Нова Пошта та Нічний Експрес. Варто зазначити, що позиції DHL також досить серйозні. Ці чотири компанії займають основну частку на ринку логістичних послуг.

3. Дослідження конкурентоспроможності підприємства

3.1 Оцінювання конкурентоспроможності підприємства (КСП) методом Сааті

Для аналізу візьмемо підприємство Арго Експрес та його трьох основних конкурентів. Введемо наступні позначення:

П1 - Арго Експрес;

П2-Нова Пошта;

П3-Нічний експрес;

П4-DHL.

Використовуючи даний метод, виділимо основні критерії оцінки для порівняння КСП: фінанси, управління, маркетинг, виробництво. Побудуємо матрицю, розставивши відповідні оцінки:

	Ф	У	М	В
Ф	1.00	0.20	4.00	2.00
У	5.00	1.00	9.00	7.00
М	0.25	0.11	1.00	2.00
В	0.50	0.14	0.50	1.00

Wф=(1*0.2*4*2)^(1/4)/[(1*0.2*4*2)^(1/4)+(5*1*9*7)^(1/4)+(0.25*0.11* 1*2)^(1/4)+(0.5*0.14*0.5*1)^(1/4)]

Wф	0.18
Wy	0.67
Wм	0.08
Wв	0.07

Отже, найбільшу вагу займає фактор - управління, далі - фінанси, фактори маркетинг та виробництво мають приблизно однакову малу частку.

Наступний крок - побудова матриць за критеріями.

За критерієм фінанси:

За критерієм фінанси
	П1	П2	П3	П4
П1	1.00	7.00	5.00	9.00
П2	0.14	1.00	0.71	2.00
П3	0.20	2.00	1.00	2.00
П4	0.11	0.50	0.56	1.00

Далі за формулою (такою ж, яка використовувалась для обчислення Wi) обчислимо рівень конкурентоспроможності підприємств за критерієм фінанси:

П1	Рф	0.52
П2	Рф	0.17
П3	Рф	0.19
П4	Рф	0.12

РфПі = 1

Таким чином, можна зробити висновок, що за критерієм фінанси підприємство Арго Експрес є найбільш конкурентним.

Аналогічно проведемо розрахунок для наступних критеріїв.

За критерієм управління:

	П1	П2	П3	П4
П1	1.00	7.00	3.00	9.00
П2	0.14	1.00	0.33	0.20
П3	0.33	3.00	1.00	0.14
П4	0.11	5.00	7.00	1.00

Розрахуємо рівень конкурентоспроможності підприємств за критерієм управління:



П1	Ру	0.61
П2	Ру	0.05
П3	Ру	0.10
П4	Ру	0.23

Отже, за критерієм управління підприємство Арго Експрес посідає найвищу позицію, його головним конкурентом за даним критерієм виступає підприємство DHL.

За критерієм маркетинг:

	П1	П2	П3	П4
П1	1.00	9.00	7.00	9.00
П2	0.11	1.00	3.00	7.00
П3	0.14	0.33	1.00	7.00
П4	0.11	0.14	0.14	1.00

Розрахуємо рівень конкурентоспроможності підприємств за критерієм маркетинг:

П1	Рм	0.69
П2	Рм	0.17
П3	Рм	0.11
П4	Рм	0.03

Таким чином, за критерієм маркетинг підприємство Арго Експрес є найбільш конкурентним.

За критерієм виробництво:

	П1	П2	П3	П4
П1	1.00	3.00	3.00	5.00
П2	0.33	1.00	0.20	5.00
П3	0.33	5.00	1.00	5.00
П4	0.20	0.20	0.20	1.00

Розрахуємо рівень конкурентоспроможності підприємств за критерієм виробництво:

П1	Рв	0.48
П2	Рв	0.14
П3	Рв	0.32
П4	Рв	0.06

Отже, за критерієм виробництва підприємство Арго Експрес посідає найвищу позицію, його головним конкурентом за даним критерієм виступає підприємство **.

Останній етап - розрахунок загальної оцінки КСП, зваживши попередні розрахунки за ваговими коефіцієнтами:

КСПі = Wф*РфПі+Wу*РуПі+Wм*РмПі+Wв*РвПі

В результаті розрахунків отримаємо такі результати:

КСП1	0.59
КСП2	0.09
КСП3	0.11
КСП4	0.18

Отже, за даним методом найвищий показник конкурентоспроможності показало підприємство Арго Експрес. Наступні позиції із значно нижчими результатами посіли підприємства DHL та Нічний Експрес. Компанія Нова Пошта посіла останню сходинку.

3.2 Оцінювання КСП за методом модифікованого індикаторного аналізу

Згідно даної методики необхідно окремо здійснити оцінку соціальної та економічної конкурентоспроможності підприємства та розрахувати зважений показник.

Відповідно соціальна та економічна КСП передбачають ряд критеріїв, яким необхідно присудити вагові коефіцієнти.

Далі будуються рейтингові матриці та розраховується конкурентоспроможність за соціальною та економічною ознакою. Останній етап - розрахунок інтегрального показника.

Результати розрахунків наведені далі:

Соціальна КСП(=0.35)	Економічна КСП (=0.65)
Вагові коефіцієнти (i)	Позначення	Назви факторів	Вагові коефіцієнти (i)	Позначення	Назви факторів
0.25	СР	Споживчий рейтинг	0.15	КЕБ	Коефіцієнт ефективності бізнесу
0.3	ДР	Діловий рейтинг	0.13	КЕП	Коефіцієнт ефективності використання економічного простору
0.2	ПР	Рейтинг працівників	0.23	КПП	Коефіцієнт попиту на продукцію
0.25	NP	Рейтинг престижності	0.24	КДП	Коефіцієнт рівня доходу працівників
			0.25	КВЧ	Коефіцієнт використання робочого часу

Матриця для СКП:

	СР	ДР	ПР	NP
П1	8	6	5	8
П2	6	5	7	9
П3	7	7	9	7
П4	5	4	6	6
*	8	7	9	9

Матриця для ЕКП:

	КЕБ	КЕП	КПП	КДП	КВЧ
П1	7	9	5	8	6
П2	8	5	4	9	4
П3	6	6	7	7	8
П4	5	7	8	6	7
*	8	9	8	9	8

Значення СКП та ЕКП:

	СКП	ЕКП
П1	0.83	0.81
П2	0.82	0.71
П3	0.91	0.83
П4	0.63	0.8
*	0.91	0.83

Значення конкурентоспроможності для підприємств:

КСП1	0.95
КСП2	0.87
КСП3	1.00
КСП4	0.86

Отже, варто зазначити, що всі підприємства є достатньо конкурентними. За даною методикою найбільш конкурентним виявилося підприємство Нічний Експрес. В свою чергу, підприємство Арго Експрес також є досить сильним і посідає другу позицію.

3.3 Оцінка КСП на основі конкурентної сили

Даний метод пропонує оцінити конкурентоспроможність підприємства на основі продуктивності, тобто на скільки питомі витрати на виробництво більші чи менші за витрати конкурента.

Побудуємо порівняльну матрицю факторів:

	Фінанси	Управління	Маркетинг	Виробництво
П1	7	9	7	7
П2	9	5	4	6
П3	6	7	5	8
П4	5	3	8	7

Розраховані значення КСП:

КСп1	(7-9)+(9-7)+(7-8)+(7-8) =-2
КСп2	-8
КСп3	-7
КСп4	-10

Отже, ситуація є досить негативною на всіх підприємствах, оскільки значення КСП є від'ємним. Проте можна сказати, що все-таки найбільш конкурентним виступає підприємство Арго Експрес. Підприємства Нічний Експрес та Нова Пошта мають приблизно однакові можливості, а тому знаходяться на одному конкурентному рівні. Найгірша ситуація у підприємства DHL.

3.4 Оцінка КСП за допомогою профіль-методів

Метод профілів передбачає здійснення оцінки КСП у лінійній та полярній системах координат.

А) Оцінка у полярній системі координат (метод многокутника або радар-метод)

Матриця для рейтингів для підприємств за відповідними критеріями:

	П1	П2	П3	П4
Критерії
Вартість послуг*	2	5	2	9
Асортимент	8	6	7	5
Імідж компанії	9	9	7	7
Надійність сервісу	8	8	7	6
Час виконання замовлення	8	6	7	6
Рівень маркетингу	8	8	6	6

* - більший бал рейтингу віддається компанії, чиї послуги є дешевшими.

Для обчислення КСП необхідно розрахувати площі многокутників для кожного підприємства:

П1	2*8+8*9+9*8+8*8+8*8+8*2=304
П2	292
П3	215
П4	248

Отже, за методом многокутника найкращим є підприємство Арго Експрес, а досить сильним його конкурентом виступає компанія Нічний Експрес.

Б) Оцінка за допомогою лінійного профілю

Таким чином, на ринку присутня досить жорстка конкуренція. Компанія *** має досить сильні позиції на ряду із компанією ++.

3.5 Оцінка КСП за допомогою методу І. Ансоффа

вантажний перевезення конкурентоспроможність

Для розрахунку конкурентоспроможності підприємства за Ансоффом необхідно розрахувати 3 коефіцієнти:

· Коефіцієнт стратегічних капіталовкладень;

· Коефіцієнт стратегічного нормативу;

· Коефіцієнт стратегічних можливостей.

Коефіцієнт стратегічних капіталовкладень за формулою:

K₁ = , де

I_f - сума поточних капіталовкладень;

І_к - сума критичних капіталовкладень;

І_о - сума оптимальних капіталовкладень.

Коефіцієнт стратегічного нормативу за формулою:

К₂ = , де

S_f- рівень діючої стратегії;

S_о - рівень оптимальної стратегії.

Коефіцієнт стратегічних можливостей за формулою:

К3 = , де

P_f- поточний потенціал підприємства;

Р_о - оптимальний потенціал підприємства.

Таким чином:

1) Коефіцієнт стратегічних капіталовкладень =(559270-530270)/ (574000-530270)= 0,66

I_f= 559270 тис. дол.

І_к= 530270 тис. дол.

І_о =574000 тис. дол.

2) Коефіцієнт стратегічного нормативу.

І. Ансофф конкурентну стратегію підприємства описує такими основними параметрами як ринкова диференціація (ринкова ніша) та продуктова диференціація (продуктова ніша). Для розрахунку даного коефіцієнту необхідно співставити «оптимальну» стратегію з діючою.

Визначення ефективності стратегії компанії *** (бальна оцінка від 1 до 10):

Чинники успіху у майбутньому	Діюча стратегія підприємства	Нові стратегічні альтернативи
		S1	S2
Політика росту	9	10	10
Ринкова диференціація	9	9	10
Продуктова диференціація	7	9	9

К₂ = (9+9+7)/(10+10+9) = 25/29 = 0,86

3) Коефіцієнт стратегічних можливостей.

Для розрахунку даного коефіцієнту необхідно співставити наявний потенціал організації з «оптимальними» можливостями. Факторами, що впливають на потенціал є:

- загальне управління;

- фінансове управління

- маркетинг;

- виробництво;

- НДДКР.

Ефективність поточного потенціалу компанії:

Складові потенціалу	Поточний потенціал фірми	Потенціал, який забезпечує «оптимальну» стратегію
Маркетинг	7	9
Виробництво	8	9
НДДКР	6	8
Фінанси	8	9
Організація управління	9	10

К3 = (7+8+6+8+9)/(9+9+8+9+10) = 38/45 = 0,84

Таким чином:

КСП підприємства = (К1*К2*К3)^(1/3) = 0.78

Отже, компанія *** має хороший середній рівень конкурентоспроможності.

3.6 Оцінка КСП за методом конкурентних переваг

Побудуємо матрицю конкурентних переваг (внутрішніх та зовнішніх), визначивши ваги, оцінки та зважені оцінки критеріїв.

Критерії		***	FedEx	THT Express	*
	Вага	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка
Продуктивність праці	0.05	8	0.4	6	0.3	7	0.35	6	0.3
Гнучкість технологічних процесів	0.05	7	0.35	5	0.25	8	0.4	5	0.25
Схильність до нововведень	0.12	8	0.96	7	0.84	7	0.84	6	0.72
Структурованість організаційної структури	0.04	9	0.36	8	0.32	8	0.32	8	0.32
Якість управління	0.10	8	0.8	8	0.8	8	0.8	7	0.7
Ринкова культура підприємства	0.01	6	0.06	5	0.05	7	0.07	5	0.05
Наявність джерел фінансування	0.12	8	0.96	8	0.96	8	0.96	4	0.48
Комунікації зв'язки на підприємстві	0.03	7	0.21	7	0.21	7	0.21	4	0.12
Технічні характеристики послуг	0.03	9	0.27	6	0.18	7	0.21	6	0.18
Рівень якості послуг	0.12	8	0.96	9	1.08	8	0.96	6	0.72
Маркетингова активність	0.05	7	0.35	9	0.45	5	0.25	7	0.35
Конкурентне середовище	0.03	9	0.27	8	0.24	8	0.24	6	0.18
Імідж підприємства	0.05	9	0.45	8	0.4	6	0.3	8	0.4
Динаміка цін	0.02	6	0.12	7	0.14	6	0.12	8	0.16
Забезпечення ресурсами	0.09	8	0.72	7	0.63	8	0.72	5	0.45
Кваліфікаційний рівень працівників	0.04	9	0.36	8	0.32	8	0.32	8	0.32
Система мотивації	0.05	7	0.35	7	0.35	9	0.45	6	0.3
S	1.00		7.95		7.52		7.52		6

Отже, за даною методикою компанія *** займає позицію лідера на ринку (7/95), зовсім близько розташувалися головні компанії-конкуренти FedEx та THT Express.

3.7 Оцінка КСП на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства

Конкурентоспроможність продукції компанії ***розглянемо на прикладі експрес достави, оскільки кожний конкурент надає даний вид послуг.

Оцінка конкурентоспроможності послуги «Експрес-доставка»:

Фактори		***	FedEx	THT Express	*
	Вага	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка
Ціна послуги	0.23	4	0.92	5	1.15	4	0.92	8	1.84
Час виконання замовлення	0.24	8	1.92	8	1.92	8	1.92	6	1.44
Якість послуги	0.27	9	2.43	8	2.16	9	2.43	6	1.62
Наявність супутніх послуг з експрес доставкою	0.13	9	1.17	7	0.91	8	1.04	5	0.65
Можливість відстеження вантажу	0.13	9	1.17	7	0.91	9	1.17	8	1.04
S	1		7.61		7.05		7.48		6.59

Отже, конкурентоспроможність продукції компанії *** (7.61) є досить високою.

Отже, конкуренція у сфері логістики, а саме в наданні послуг експрес-доставки, є досить сильною. Висока якість послуг, а також постійне удосконалення технологій обробки свідчить про значні темпи розвитку логістичного сектору.

3.8 Оцінка КСП за допомогою методу, заснованому на теорії ефективної конкуренції

Ефективність конкуренції можна оцінити за наступними критеріями:

Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕВ):

- Рівень витрат

- Фондовіддача

- Рентабельність

- Продуктивність

Критерій фінансового стану підприємства (ФС):

- Коефіцієнт автономії

- Коефіцієнт покриття

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності

- Коефіцієнт обертання оборотних коштів

Критерій ефективності організації збуту товарів (ЕЗ):

- Рентабельність продажу продукції

- Коефіцієнт затовареності готовою продукцією

- Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей

- Коефіцієнт ефективності реклами

Критерій конкурентоспроможності товару (КТ):

- Якість товару

- Ціна товару

Оцінюємо показники основних конкурентів, використовуючи 15-ти бальну шкалу, де 5 балів - показник гірший за базовий, 10 балів - на рівні базового, 15 балів - значення показника більше за базовий.

	Фактори	Вага	***	FedEx	THT Express	*
			Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка
ЕВ	Рівень витрат	0.24	10	2.4	10	2.4	10	2.4	10	2.4
	Фондовіддача	0.22	10	2.2	5	1.1	10	2.2	5	1.1
	Рентабельність	0.22	15	3.3	15	3.3	10	2.2	10	2.2
	Продуктивність	0.22	10	2.2	10	2.2	10	2.2	5	1.1
ФС	Коефіцієнт автономії	0.2	5	1	5	1	10	2	10	2
	Коефіцієнт покриття	0.25	10	2.5	5	1.25	10	2.5	5	1.25
	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0.15	5	0.75	5	0.75	10	1.5	5	0.75
	Коефіцієнт обертання оборотних коштів	0.4	10	4	15	6	10	4	5	2
ЕЗ	Рентабельність продажу продукції	0.4	10	4	10	4	10	4	15	6
	Коефіцієнт затовареності готовою продукцією	0.2	10	2	5	1	10	2	10	2
	Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей	0.15	10	1.5	10	1.5	10	1.5	10	1.5
	Коефіцієнт ефективності реклами	0.25	5	1.25	10	2.5	10	2.5	5	1.25
КТ	Якість послуги	0.6	15	9	10	6	10	6	10	6
	Ціна товару	0.4	10	4	10	4	5	2	10	4

Матриця оцінок ефективної конкуренції:

Фактори		***	FedEx	THT Express	*
	Вага	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка
ЕВ	0.27	11.25	3.04	10	2.70	10	2.7	7.5	2.03
ФС	0.25	7.5	1.88	7.5	1.88	10	2.5	6.25	1.56
ЕЗ	0.25	8.75	2.19	8.75	2.19	10	2.5	10	2.50
КТ	0.23	12.5	2.88	10	2.30	7.5	1.725	10	2.30
?			9.98		9.06		9.43		8.39

Отже, за даною методикою найбільш конкурентоспроможним підприємством є ***.

Висновки

Отже, ринок логістичних послуг України є досить розвиненим. На ньому представлено багато компаній, хоча насправді потужних конкурентних підприємств можна виділити лише декілька. Більшість з них дочірні компанії потужних світових лідерів у галузі логістики. Серед вітчизняних можна виокремити такі підприємства як *, Нічний експрес та Експрес доставка. Перше підприємство, запроваджуючи порівняно дешеві послуги, має розгалужену систему відділень та широкий асортимент послуг, є досить популярним серед клієнтів. Щодо Нічного Експресу та Експрес доставки, то ці вітчизняні компанії є значно меншими, їх сервіс значно поступається Новій пошті, не кажучи вже про таких гігантів як ***, ** та ++.

Проведений аналіз конкурентоспроможності показав, що світовий гігант - компанія *** має надзвичайно міцні позиції і на українському ринку. За багатьма методиками було доведено високу конкурентоспроможність даної компанії, єдиним недоліком можна назвати високу вартість послуг.

Серйозними конкурентами виступають дві інші потужні світові компанії - ** та ++. За багатьма методиками було виявлено, що дані компанії мають значний потенціал і на рівні конкурують із ***.

Размещено на Allbest.ru