Бизнес-план Каменецкого райпо

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план Каменецкого райпо

1. Резюме

управление маркетинг стратегия товарооборот

Целью бизнес-плана является определение основных направлений и параметров социально-экономического развития Каменецкого райпо.

Каменецкое районное потребительское общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, решениями органов управления и органов контроля потребительской кооперации и уставом общества, зарегистрированного решением Каменецкого районного исполнительного комитета от 24.05.2004 г. Учредителями являются пайщики района, на 1 января 2012 года их насчитывается 18,3 тыс. человек. Председатель правления райпо Балюк Лидия Степановна, избрана на данную должность 12 февраля 2008 года.

Основной целью потребительского общества являются удовлетворение материальных и иных потребностей общества, обслуживаемого населения.

Основными задачами деятельности являются:

организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;

закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств, промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;

производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения;

оказание платных услуг населению;

организация рынков для торговли товарами;

осуществление внешнеэкономической деятельности;

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

Потребительская кооперация Каменецкого района многоотраслевое хозяйство, осуществляет такие виды деятельности как торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, промышленное производство, транспорт, оказание платных услуг населению, внешнеэкономическая деятельность.

Структура райпо представлена следующим образом: филиал «Высоковский», частное унитарное предприятие «Каменецкий Коопзаготпромторг», филиал «Розницаторг». По состоянию на 1.01.2012 г. в системе потребкооперации занято 669 человек, из них 94 руководителей и специалистов.

Торговля осуществляется через 98 магазинов торговой площадью 8192 кв. м., что составляет 215 кв. м. в расчете на 1000 жителей. Обслуживание 147 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной сети осуществляет 7 автомагазина. По состоянию на 1.01.2012 г. имеется 23 предприятия общественного питания на 664 посадочных а, в том числе 2 ресторана на 250 посадочных мест, 4 кафе на 150 посадочных мест, 6 закусочных на 160 посадочных мест, 2 бара на 62 посадочных места, 2 магазина «Кулинария», 6 других объектов. Материально-техническая база Каменецкого райпо представлена в приложении 1.1. - 1.3.

С организацией торгового обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная деятельность, которую осуществляют унитарное предприятие, два филиала, 6 приемозаготовительных пунктов. В районе работают 7 штатных заготовителя.

Производственная деятельность райпо представлена швейным цехом и ЧУП «Каменецкий Коопзаготпромторг» с цехом хлебопечения, кондитерским цехом, скотоубойным пунктом.

Доля потребительской кооперации в товарообороте района составила за 2011 год 33,4%, что ниже уровня 2010 года на 1,4 п.п., основными конкурентами являются ЧУПы, ЧТУПы и индивидуальные предприниматели, реализующие аналогичную продукцию. Объем их розничного товарооборота за 2011 год составил 171,8 млрд. руб.

В целом за 2011 год системой потребительской кооперации выполнено 6 из 11 установленных прогнозных показателя. Обеспечен прогнозный темп роста потребительских товаров - 159,6%, заготовительного оборота всего - 110,6%, закупа сельхозпродукции у населения - 114,1%, оказания платных услуг населению - 111,1%, показатель по энергосбережению - -9,9%, объем инвестиций в основной капитал - 3174 млн. руб.

Не обеспечены по системе райпо прогнозные темпы роста по розничному товарообороту торговли - 101,9%, общественного питания - 101,1%, реализации собственной продукции общественного питания - 103,5%, экспорта - 32,0%, сальдо внешнеэкономической деятельности - 32,9 тыс. дол.

Основные показатели экономической деятельности Каменецкого райпо за три предшествующих периода приведены в приложении 2.

Приоритетными задачами деятельности райпо на 2012 год будут:

рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;

увеличение доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья;

наращивание доли райпо на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;

обеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности;

развитие материально-технической отраслей деятельности потребительской кооперации района;

увеличение прибыльности отраслей деятельности райпо и ликвидации убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств;

стабилизация кадрового потенциала райпо, предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, повышение квалификационного уровня специалистов;

Стратегия маркетинга Каменецкого райпо на 2011 год направлена на сохранение существующей доли потребительского рынка, ее постепенное наращивание, укрепление позиций в г. Каменце, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.

Формирование цен на товары (услуги) в перспективе будет проводиться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза.

Стратегия ценообразования Каменецкого райпо будет направлена на поддержании уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов.

При прогнозировании объёмов деятельности были учтены, утвержденные постановлением правления Брестского облпотребсоюза №331 от 30.12. «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации области на 2012 год» прогнозные показатели роста в сопоставимых ценах.

В результате получения планируемых объемов деятельности будет получена прибыль по системе Каменецкого райпо млн. руб. Для решения намеченных задач Каменецкое районное потребительское общество располагает квалифицированными кадрами. По состоянию на 1.01.2012 г. доля работников с высшим и средним-специальным образованием составляет 33,5% общего количества работающих. Улучшился качественный состав руководителей и специалистов, 66,1% из которых имеют высшее образование.

2. Организационно-экономическая характеристика Каменецкого райпо и область его деятельности

Каменецкий район образован 15 января 1940 года, расположен на северо-западе Брестской области. Его территория составляет 1700 кв. км. Район приграничный: 78 км или 32% общей протяженности его границ занимает государственная граница с Республикой Польша. Кроме того, район граничит с Брестским, Жабинковским, Кобринским и Пружанским районами Брестской области и Свислочским районом Гродненской области. В районе имеется два города: Каменец и Высокое, 14 сельских Советов. В 236 населенных пунктах проживает 38,2 тыс. человек, в том числе сельского населения - 25,5 тыс. человек городского -13,7 тыс. человек. Каменецкий район - один из крупных районов области по производству сельскохозяйственной продукции.

В состав агропромышленного комплекса района входят 11 открытых акционерных обществ, 3 сельскохозяйственных кооперативов и 25 крестьянских фермерских хозяйств. Под сельхозугодиями занято 81,6 тысячи гектаров земли.

На территории района насчитывается 10,6 тысяч личных подсобных хозяйств, 7 садоводческих кооперативов, в которых располагаются 1220 дачных участков.

Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 4,9 тыс. человек.

Валовое производство сельскохозяйственной продукции по району, по данным райсельхозпрода, в 2011 году составило 19,1 тыс. тонн картофеля, 121,1 тыс. тонн сахарной свеклы, 105,5 тыс. тонн зерна, 26,5 тыс. тонн мяса, 58,4 тыс. тонн молока. Урожайность зерновых составила 40,5 центнеров с гектара, сахарной свеклы - 368, картофеля - 261, кукурузы - 205. В хозяйствах района имеется 54,4 тыс. голов крупного рогатого скота и 94 тыс. голов свиней.

Одним из крупных сельхозпредприятий района является многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие ОАО «Беловежский», которое имеет комплекс на 108 тыс. голов откорма свиней в год, цех по производству растениеводческой продукции, цех по производству молока и выращиванию говядины, мясокомбинат, колбасный цех, который выпускает продукцию под торговой маркой «БелМорис», сеть магазинов фирменной торговли. Предприятие производит и перерабатывает до 17 тысяч тонн мяса в год, что составляет 73% объема производства по району. По откорму крупного рогатого скота специализируется ОАО «Агро-Заречье» и ОАО «Каменецкая пуща», которые имеют комплексы на 8,3 и 3,1 тысячи голов соответственно. Ими производится около одной тысячи тонн говядины в год.

На территории района расположены 5 промышленных предприятий: СОАО «Беловежские сыры», Каменецкий филиал ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Верховичский крахмальный завод», ОАО «Высоковский производственно-торговый комбинат», ЧУП «Коопзаготпромторг». Около 90% товарной продукции района производится на двух сыродельных заводах, которая реализуется в республике и поставляется на экспорт. Численность работающих в промышленности около 500 человек или 3% от числа занятых в отраслях народного хозяйства района.

На 1.01.2012 г. в районе имеется 20 дошкольных детских учреждений, 3 начальные школы, 5 школ-садов, 18 средних и 5 базовых школ, 1 гимназия, 2 школы-интерната, 2 учебно-производственных комбината, 2 центра внешкольной работы, туристический и краеведческий центр, центр коррекционного обучения и реабилитации, социально-педагогический центр с детским социальным приютом, Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж, имеющий две ступени обучения. Успешно работает специализированная школа олимпийского резерва «Пуща».

Торговую деятельность в районе осуществляют потребительская кооперация (Каменецкое райпо), государственная торговля (Государственное природоохранное управление «Национальный парк «Беловежская пуща»), сельскохозяйственные предприятия, коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели.

Развивается и фирменная торговля, которая имеет свою сеть магазинов как в городе Каменце, так и в поселке Беловежский (РУСП «Беловежский», ОАО «Беловежские сыры», ОАО «Брестоблгарант»), сельхозпредприятия.

История потребительской кооперации Каменецкого района началась с создания в 1940 году районного союза потребительских обществ, который объединял в то время шесть сельских потребительских обществ. Торговая сеть состояла из 44-х лавок на дому и одного сельмага. Общественное питание было представлено одной «Чайной». В ноябре 1995 года Каменецкий райпотребсоюз был преобразован в районное потребительское общество.

Каменецкое районное потребительское общество является юридическим лицом, некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в учреждениях банка, печать с его полным наименованием и штамп. Общество вправе использовать на печати изображение товарного знака Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

В своей деятельности потребительское общество руководствуется законодательством Республики Беларусь, Положениями, действующими в потребительской кооперации и Уставом потребительского общества, утвержденным отчетно-выборным собранием уполномоченных Каменецкого районного потребительского общества 29.03.2004 г., зарегистрированным решением Каменецкого районного исполнительного комитета 24.05.2004 г. Председатель Балюк Лидия Степановна, избрана 12.02.2008 г. собранием уполномоченных Каменецкого потребительского общества Брестского облпотребсоюза. Юридический адрес: 225051, Республика Беларусь, Брестская область, г. Каменец, ул. Брестская, 57/2.

Основными целями потребительского общества являются удовлетворение материальных и иных потребностей членов потребительского общества, обслуживаемого населения. Основными задачами являются:

- организация оптовой и розничной торговли, общественного питания;

- закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов и других видов продукции и сырья;

производство пищевых продуктов, непродовольственных товаров;

оказание платных услуг населению;

организация рынков для торговли товарами;

осуществление внешнеэкономической деятельности;

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

На 1 января 2012 года райпо объединяет 18,3 тысячи пайщиков, обеспечивает занятость 669 человек и обслуживает 38,2 тысячи населения района, преимущественно сельского. Потребительское общество на добровольной основе входит в Брестский областной союз потребительских обществ и Белорусский республиканский союз потребительских обществ с сохранением своей хозяйственной самостоятельности и статуса юридического лица.

За 70 лет существования районной потребкооперации неоднократно проводилась реорганизация, изменялась его организационная структура.

Районное потребительское общество является хозяйственной системой универсального типа, осуществляющей свою деятельность по следующим основным отраслям:

розничная торговля;

общественное питание;

производство потребительских товаров;

заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья;

оказание платных услуг населению;

внешнеторговая деятельность.

Розничная торговля - основная отрасль районного потребительского общества.

Торговлю в райпо осуществляют 98 розничных торговых предприятий, торговой площадью 8192 кв. м., что составляет 214 кв. м. в расчете на 1000 жителей при социальном стандарте 280 кв. м. 70 объектов торговли или 71,4% от их общего количества расположены в сельской местности. Обслуживание жителей 147 малонаселенных пунктов не имеющих стационарной торговой сети производится 7-ю автомагазинами. Из 98 магазинов 49 - продовольственные, 21 - торгующие непродтоварами, 28 - смешанные магазины. Из общего объема товарооборота более 70% приходится на реализацию продовольственной группы товаров.

По состоянию на 1.01.2012 г., имеется 23 предприятия общественного питания на 664 посадочных места, в том числе 2 ресторана на 250 посадочных мест, 4 кафе на 150 посадочных мест, 6 закусочных на 160 посадочных мест, 2 бара на 62 посадочных места, 2 магазина «Кулинария», 6 других объектов.

Для обеспечения собственной и розничной торговой сети работают 2 кондитерских цеха и один цех мясных полуфабрикатов.

Производство потребительских товаров осуществляется хлебозаводом, кондитерским цехом, в сезон производится переработка овощей (засолка огурцов, помидоров, квашение капусты). Швейный цех в г. Каменец специализируются в основном на пошиве постельного белья.

Продукция реализуется непосредственно через торговую сеть унитарных предприятий а также отпускается сторонним организациям для реализации.

Заготовительную деятельность осуществляют 2 филиала: «Высоковский» и «Розницаторг», ЧУП «Каменецкий Коопзаготпромторг.

Каменецкое райпо занимается заготовками более 20 видов сельхозпродуктов и сырья: мясо и мясные продукты, картофель, плодоовощная продукция, дикорастущая продукция, продукция пчеловодства, кожевенное и пушно-меховое сырье, вторичное сырье и др.

Основную долю (46,0%) в заготовительном обороте Каменецкого райпо занимает группа «лом черных металлов».

Система райпо оказывает платные услуги населению, это - ритуальные услуги, переработка сельхозпродуктов, услуги культуры, услуги рынка, услуги шиномонтажа.

В г. Каменец располагается рынок площадью 9,6 тыс. кв. м., где имеется 39 ролетов в двух павильонах, 47 мест для палаток, 32 торговых места, где граждане могут продавать излишки сельхозпродукции.

Основными задачами перспективного социально-экономического развития райпо являются:

- организация и развитие розничной торговли, общественного питания для обеспечения пайщиков и обслуживаемого населения потребительскими товарами;

- закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов и других видов продукции и сырья;

- производство и реализация потребительских товаров;

- оказание платных услуг населению;

- организация работы рынков и совершенствование их деятельности;

- укрепление материально-технической базы всех отраслей деятельности;

- обеспечение эффективной работы кооперативного хозяйства.

3. Стратегия развития райпо

Цель Программы - повышение качества обслуживания населения района, и, прежде всего, пайщиков, на основе реализации мер по дальнейшему совершенствованию системы хозяйствования и управления в системе райпо, создание условий для устойчивого экономического роста.

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции в сфере розничной торговли, общественного питания, производства потребительских товаров и предоставления услуг населению, в условиях сложившейся социально-экономической ситуации в деятельности райпо, характер происходящих в агропромышленном комплексе преобразований, достижение намеченной цели предполагает решение следующих основных задач:

- удовлетворение спроса обслуживаемого населения на потребительские товары и услуги, обеспечение при этом высокой культуры обслуживания, обеспечение строгого соблюдения утвержденных ассортиментных перечней по каждому торговому предприятию, выполнения доведенных прогнозных показателей экономического развития основных отраслей деятельности, обеспечения качественных параметров обслуживания на основе утвержденных социальных стандартов;

- укрепление материально-технической базы, открытие ранее закрытых объектов торговли, а также развитие новых видов деятельности, прежде всего в сфере оказания населению широкого спектра бытовых услуг, развитие придорожного сервиса;

- повышение конкурентоспособности выпускаемой предприятиями потребительской кооперации, продукции по качеству и цене, обеспечение выполнения всех параметров технологического процесса, снижение затрат на производство, постоянное обновление и расширение ассортиме6нта.

- поддержка личных подсобных хозяйств, создание кооперативных участков и на их основе создание новых взаимоотношений с сельскими жителями, защита интересов потребительской кооперации и повышение ее роли в Программе возрождения села.

- осуществление дополнительных мероприятий по расширению практики реализации товаров и услуг с предоставлением населению потребительского кредита;

- повышение роли пайщиков, кооперативного актива в управлении деятельностью потребительского общества, создание системы хозяйствования, способствующей вовлечению средств пайщиков в экономический оборот кооперативной организации;

- приведение структуры управления потребительского общества в соответствие с требованиями развития экономики на современном этапе.

- увеличение доли потребительской кооперации в общем объеме товарообороте района, повышение степени освоения денежных доходов населения.

4. Организационный план

Организационно-правовые формы и структура управления районного потребительского общества соответствует нормам Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации в Республике Беларусь».

В настоящее время, учитывая региональную специфику, в системе райпо, используется следующая организационная модель: райпо с унитарными предприятиями и филиалами.

В перспективе планируется дальнейшее совершенствование организационно-экономического механизма управления отраслями потребительской кооперации в целях формирования оптимальных схем движения сырьевых и товарных потоков, укрепления исполнительской дисциплины, повышения в конечном итоге конкурентоспособности системы райпо.

В целях повышения эффективности торговой отрасли потребительской кооперации, сокращения убытков, понесенных в малых населенных пунктах, установления более тесных связей с населением и положительного решения социальных вопросов, на селе будут создаваться центры по работе с пайщиками и по обслуживанию населения, повышение статуса комиссий кооперативного контроля за работой торговых объектов и материальной заинтересованности их членов.

Совершенствование структуры управления системы райпо позволит повысить степень координации и оперативного взаимодействия между отраслями системы, а также позволит, в частности, сократить:

- расходы на содержание аппарата управления;

- транспортные расходы, в основном за счет сокращения неэффективного использования грузового транспорта для завоза товаров в торговую сеть;

- кредиторскую задолженность, и соответственно, расходы по уплате процентов за кредит за счет оптимизации товарных запасов на всех этапах товародвижения, улучшения качества управления ими;

увеличить:

- рентабельность во всех отраслях деятельности за счет сокращения издержек;

- размеры собственных средств, для обновления материально-технической базы, в том числе за счет сдачи в аренду неиспользуемого имущества.

Кроме указанных мер, будет совершенствоваться механизм участия пайщиков в работе органов управления и контроля объектов потребительской кооперации. Совершенствование системы хозяйствования и управления будет осуществляться с учетом использования в практике как новых, так и традиционных методов и средств повышения эффективности.

По состоянию на 1 января 2012 года в системе потребительской кооперации района занято 669 человека. Основная доля работников занята в отрасли торговля - 57,7%, в общественном питании - 14,8%, в промышленности - 11,7%, в заготовках - 3,0%, в транспорте - 7,3%, строительстве - 3,4%, в других отраслях - 1,3%.

Высшее образование имеют 9,8% работников. Улучшился качественный состав руководителей и специалистов, 66,1% из которых имеют высшее образование (на 01.01.2010 г. - 60,6%).

Целевой контингент обучающихся в учебных заведениях составляет 28 человек, в том числе: БТЭУ ПК - 16, Могилевский университет продовольствия по договору с райпо - 1, профессионально-техническая подготовка -1, колледжи - 10.

В 2011 году в систему прибыло 28 молодых специалистов, в том числе 6 выпускника университета, 2 - колледжей Белкоопсоюза 2 уровня образования, 4 - 1 уровня профессионально - технического образования, 16 - государственных учебных заведений уровня профессионально-технической подготовки.

Приоритетными направлениями работы с кадрами в течение реализации настоящего плана развития будут являться:

стабилизация кадрового потенциала системы потребительской кооперации Каменецкого района, обеспечение его своевременного обновления и пополнения, расширение практики применения контрактной формы найма;

предотвращение оттока высококвалифицированных кадров, проведение кадровой политики, направленной на закрепление кадров в организации;

повышение престижа работы в потребительской кооперации путем адресной социальной поддержки и защиты работников, материального стимулирования и укрепления трудовой дисциплины;

формирование кадрового резерва с учетом образовательного и возрастного критериев и перспектив развития потребительской кооперации;

сбор, анализ, оценка и учет информации о подготовленности выпускников;

активизация работы по профессиональной ориентации молодежи на труд в потребительской кооперации, проведение бесед с выпускниками школ;

совершенствование механизма учебы и профессиональной подготовки молодых специалистов, проведение их стажировки на передовых предприятиях потребительской кооперации, постоянное повышение квалификации кадров;

широкое внедрение в организации современных подходов менеджмента к подбору и расстановке кадров;

проведение очередных и внеочередных аттестаций работников на предмет соответствия их уровня квалификации занимаемой должности.

5. Анализ рынка. Стратегия маркетинга

Потребительская кооперация самая крупная торгующая организация в районе. За 2011 год доля потребкооперации в обороте района составила 33,4%, что на 1,4 п.п. ниже уровня 2010 года. Основными конкурентами предприятия являются индивидуальные предприниматели, реализующие аналогичную продукцию.

Рынок потребителей Каменецкого райпо насчитывает 38,2 тысячи человек из них проживает в городе Каменце и г. Высоком на 1.01.2012 г. 13,7 тысячи человек и 24,5 тысячи человек на селе или 64,1%.

Стратегия маркетинга Каменецкого райпо на 2012 год - сохранение существующей доли потребительского рынка, ее постепенное наращивание, укрепление позиций в г. Каменце и Высоком, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.

Реализация товаров в Каменецком районе в перспективе будет осуществляться через существующую торговую сеть, и предприятия общественного питания, реконструированные объекты торговли и общественного питания, автомагазины. В других районах - через торговую сеть кооперативных организаций этих районов.

С целью повышения роли потребительской кооперации в районе проводится и предусматривается на перспективу проведение выставок-продаж продукции совместно с поставщиками, путем показа моделей товаров легкой промышленности. Планируется увеличить объемы продаж за счет открытия фирменных секций отечественных товаропроизводителей; проводить дегустации продовольственных товаров востребованных поставщиков на потребительском рынке. Формирование цен на товары (услуги) в перспективе будет проводиться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза.

В вопросе формирования цен на продукцию предприятие придерживается принципа установления цен в зависимости от спроса на продукцию, сезонность. С одной стороны, чтобы цены соответствовали рыночным и способствовали устойчивому спросу продукции, с другой - обеспечили бы безубыточность деятельности и получения максимальной прибыли. В райпо постоянно проводится работа по изучению конъюнктуры рынка, отслеживание цен у конкурентов, данной работой занимаются не только специалисты по ценам, но продавцы магазинов, вблизи которых организована торговля конкурентами, передают данные сведения по телефону экономисту по ценам райпо.

Стратегия ценообразования Каменецком райпо будет направлена на поддержании уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов. В перспективе планируется увеличить расходы на рекламу для увеличения реализации товаров и формирования устойчивого спроса:

- выпуск специальных плакатов и буклетов, направленных на формирование спроса и знакомство с новыми видами продукции;

- рекламирование торговых предприятий в местной периодической печати, по радио;

- регулярное проведение выставок - дегустаций совместно с производителями.

6. Инвестиционный и инновационный план

За 2011 год инвестиции в основной капитал составили 3174 млн. руб. Из них строительно-монтажные работы 2133 млн. руб. оборудование 1041 млн. руб. Общие инвестиционные затраты с НДС составили 3809 млн. руб. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись:

- собственные средства за счет амортизационных отчислений 1414 млн. руб.;

- прибыли 461 млн. руб.

- заемные средства всего 1251 млн. руб., бюджетные средства 48 млн. руб.

Из общего объема финансирования инвестиций в основной капитал доля собственных средств составила 59,0%, доля заемных и привлеченных средств 39,5%. Удельный вес бюджетных средств составляет 1,5%.

На 2012 год запланировано вложение инвестиций в основной капитал в сумме 6680 млн. руб. в том числе строительно-монтажные работы 4475 млн. руб., оборудование 2205 млн. руб. Общие инвестиционные затраты с НДС составят 8016 млн. руб. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал будут:

- собственные средства организации за счет амортизационных отчислений в сумме 538 млн. руб.;

- заемные и привлеченные средства 3642 млн. руб., в том числе за счет кредитов банка 3000 млн. руб. Из общего объема инвестиций в основной капитал доля собственных средств составит 8,05%, доля заемных и привлеченных 91,95%.

Планируется в 2012 г. закончить реконструкцию кафе «Тет-а-тет», ресторана «Белая вежа», магазина №7 ул. 8-еМарта.

7. Отраслевые разделы бизнес-плана

Характеристика торговой деятельности райпо. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально - технической базы торговли, направления ее развития на перспективу.

Потребительская кооперация самая крупная торгующая организация в районе. Удельный вес потребительской кооперации в регионе в 2011 году составил 33,4%, что на 1,4 п.п. ниже уровня 2010 года.

Основными конкурентами предприятия являются индивидуальные предприниматели, реализующие аналогичную продукцию. В районе насчитывается 255 торговых предприятий, в том числе 98 магазинов потребительской кооперации, 148 предприятий индивидуальных предпринимателей, и магазинов других форм собственности.

Торговлю в райпо осуществляют 98 магазинов (таблица 1), торговой площадью 8192 кв. м., что составляет 214 кв. м. в расчете на 1000 жителей, при нормативе 280 кв. м. Обслуживание жителей 147 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной розничной сети, осуществляется 7-ю автомагазинами.

Из общего количества магазинов в настоящий момент 49 магазинов осуществляют торговлю продовольственными товарами, 21 магазина - непродовольственными товарами, 28 магазинов «Товары повседневного спроса». 70 магазинов или 71,4% общего количества расположены в сельской местности.

В 2011 году среднесписочная численность работников торговой отрасли составила 354 человек, в том числе продавцов 191 человек. Среднемесячная нагрузка на одного работника торговой отрасли за 2011 год составила 18,34 млн. руб. (темп роста 117,1%) в том числе работников прилавка 20,3 млн. руб. (темп роста 172,1%). В 2011 году отмечается опережающий рост производительности над ростом средней заработной платы. Анализ численности и производительности труда работников торговой отрасли за период 2009-2011 годы приведен в таблице 6.1.2.

Таблица 7.2. Анализ численности и производительности труда работников торговой отрасли за период 2009-2011 годы

	Ед. изм.	2009 год	2010 год	Темп роста % 2010 к 2009 году	2011 год	Темп роста 2011 к 2010 году%
Среднесписочная численность работников торговой отрасли	Чел.	383	372	97,1	354	95,2
В том числе работников прилавка	Чел.	201	195	97,0	191	97,9
Среднемесячная заработная плата по торговой отрасли	Руб.	636,5	781,9	122,8	1271,7	162,8
В том числе работников прилавка	Руб.	659,2	830,7	126,0	1295,7	156,2
Производительность труда	т. руб.	9,1	10,66	117,1	18,34	172,1
В том числе работников прилавка	т. руб.	17,3	20,3	117,3	33,997	167,2

Основными поставщиками товаров являются, предприятия и фирмы Республики Беларусь. Основные поставщики представлены в таблице 6.1.3. Обеспечение товарами осуществляется на основании договоров, купли - продажи, единовременные закупки. Доставка товаров осуществляется автомобильным транспортом на основании договоров.

Таблица 7.3. Основные поставщики Каменецкого райпо

Наименование товара	Наименование поставщика
Рыбопродукты	ЧУП «Брест межрайбаза», ЧУП «Барановичи межрайбаза», СП «Санта-Импекс Брест», ГПТУ «Белрыба».
Колбасные изделия	ОАО «Березовский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ЧУП «Ивановский кооппром»
Вино-водочные изделия	РПУП Брестский ЛВЗ «Белалко», КУПП «Маньковичи»
Пиво	ОАО «Брестское пиво», ОАО «Криница», ОАО «Лидское пиво».
Кондитерские изделия	СП ОАО «Спартак», ОАО «Коммунарка», ОАО «Слодыч», УППВКК «Витьба», ОАО «Конфо», предприятия Облхлебпрома, предприятия Белкоопсоюза.
Мороженое	ООО ИП «Морозпродукт», ГП «Мороженое», ООО «Санта-Импекс Брест».

Прогноз розничного товарооборота

Прогнозирование розничного товарооборота Каменецкого райпо осуществлялось на основании анализа товарооборота за предшествующие годы и контрольных цифр, утвержденных постановлением правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 года «О Программе развития потребительской кооперации Брестской области на 2011-2015 годы» и постановления №331 от 30.12.2011 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Брестской области на 2011 год».

В 2012 году планируется получить объем розничного товарооборота торговой сети в сумме 142480 млн. руб., планируемый темп роста в сопоставимых ценах к 2011 году 100,1%. Прогноз розничного товарооборота на 2012 год с разбивкой по кварталам приведен в таблице 6.

В 2012 году достижение данного объема розничного товарооборота планируется получить за счет:

- ремонта интерьера, фасадов и приобретения холодильного и технологического оборудования Универмага г. Каменец, в маг. «Продукты» №7 ул. 8-е Марта, маг. «Хлеб», «Алеся», «Мебель-техника», «Орхидея», «Продукты» по ул. Чкалова, «Высоко-литовский» в г. Каменец, открытие маг. «Домашний уют» г. Каменец, ремонт интерьера и замена торгового и холодильного оборудования в маг. «Продукты» д. Верховичи, д. Пелище, д. Видомля, маг «Продукты» и «Промтовары» д. Ратайчицы, маг. «Гастроном» г. Высокое, маг «Продукты» и «Промтовары» д. Волчин получать дополнительно товарооборота на сумму 260 млн. руб. ежемесячно,

- открытия отдела «Товары для новорожденных» в Универмаге г. Каменец получать ежемесячно дополнительно товарооборота на сумму 40 млн. руб.,

- открытия фирменной секции ОАО «Беловежский» в маг. «Валентина» - 80 млн. руб.

- ввод в действие автомагазина №7 - 40 млн. руб. товарооборота.

- возобновление работы ранее закрытых магазинов (д. Миньковичи, Долбнево, Русилы, «Каменчанка» в г. Каменце), - 80 млн. руб. дополнительный товарооборот.

Прогноз финансовых показателей деятельности торговли.

Ожидаемая сумма валовых доходов по торговой отрасли за 2012 г. составит 25450 млн. руб. Ожидаемая сумма затрат - 22882 млн. руб. Планируемая прибыль за 2012 г. -2075 млн. руб., планируемая рентабельность - 1,43%. Прогноз приведен в приложении 14.

Характеристика общественного питания. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально-технической базы торговли, направления ее развития на перспективу.

Общественное питание в районе представлено сетью предприятий общественного питания Каменецкого райпо, три предпринимателя имеют бары, шесть государственных организаций имеют предприятия общественного питания принадлежащие районному отделу образования.

Общественное питание Каменецкого райпо имеет в наличии на 1 января 2012 года 23 предприятия на 664 посадочных местаа, 2 магазина-кулинарии.

Обеспеченность посадочными местами в общественном питании составила 17,4 посадочных места на 1000 жителей при нормативе 12 посадочных мест на 1000 жителей.

Отраслью общественного питания производятся: полуфабрикаты, кондитерские изделия, хлебобулочные, мед искусственный, кисель, кулинарные изделия, копчености.

Продукция собственного производства реализуется через предприятия розничной торговли, общественного питания, другим организациям и хозяйствам района.

Предприятия общественного питания относятся ко второй и третьей наценочной категории, три предприятия к розничным торговым предприятиям.

В 2011 году в общественном питании получен объем розничного товарооборота в сумме 8035 млн. руб., что составляет 101,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года (прогноз 110,0%).

Реализация собственной продукции за 2011 год составила 5590 млн. рублей, что составляет 103,5% к уровню прошлого года (прогноз 109,0%).

Продано покупных товаров за 2011 год на 3537,6 млн. руб., доля в розничном товарообороте - 44,0%.

Удельный вес обеденной продукции в собственной продукции общественного питания 61,4%. По сравнению с прошлым годом сократилось производство хлебобулочных изделий на 7,7 т.

Прогноз розничного товарооборота и выработки собственной продукции.

Прогнозирование розничного товарооборота и выработки собственной продукции осуществлялось на основании анализа за предшествующие годы, и контрольных цифр, утвержденных постановлением правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 года «О Программе развития потребительской кооперации Брестской области на 2011-2015 годы» и постановления №331 от 30.11.2011 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Брестской области на 2012 год».

В 2012 году планируется получить объем розничного товарооборота общественного питания 12800 млн. руб., что к 2011 году в сопоставимых ценах составит 102,5%. Прогноз оборотов по годам приведен в таблице 6.

Планируется реализовать покупных товаров на сумму 4434 млн. руб., отпуск собственной продукции в розничную сеть составит 2580 млн. руб.

В целях достижения данных объемов:

- произвести и реализовать 58,4 тонн кондитерских изделий, 86,3 тонн сдобно-булочных изделий, 47,4 тонны полуфабрикатов;

- произвести реконструкцию кафе «Тет-а-тет» - получить дополнительно товарооборота 50 млн. руб.

- произвести ремонт и замену технологического оборудования в ресторане «Белая вежа» - получить дополнительно товарооборота 40 млн. руб.,

- произвести ремонт в «Диско-баре», кафе «Адпачынак» и «Сказка», бутербродной в г. Каменец, получить дополнительно товарооборота 40 млн. руб.

Мероприятия по развитию материально-технической базы общественного питания на 2012 год приведены в таблице 3.1. третьего раздела.

Прогноз финансовых показателей деятельности общественного питания.

Издержки обращения составят в 2012 году -4872 млн. руб. Планируемая прибыль по отрасли на 2012 год -153 млн. руб. Планируемая рентабельность общественного питания - 1,03%.

Характеристика заготовок, описание сельскохозяйственной продукции и сырья. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально-технической базы заготовок, направления ее развития на перспективу.

С организацией торгового обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная деятельность, которая служит не только дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социальную функцию, как увеличение денежных доходов сельского населения, предназначенных для покупки товаров.

В районе заготовительная деятельность кроме потребительской кооперации осуществляется несанкционированно. В сезон массовой заготовки грибов, закупом занимается не только потребительская кооперация, но и индивидуальные предприниматели, нашего и других районов области.

Каменецкое райпо заготавливает около 20 видов продукции: мясо и плодоовощная продукция, дикорастущая продукция, продукция пчеловодства, кожевенное сырье, лом черных и цветных металлов, макулатуру, вторичные текстильные материалы и полимерное сырье.

Заготовительную деятельность в Каменецком райпо осуществляют 91 магазинов, 6 приемозаготовительных пункта. Имеется одно овощехранилище емкостью 100 тонн, склады вторичного и животноводческого сырья, квасильно-засолочный пункт. В районе работают 7 штатных заготовителя.

Закуп сельхозпродукции и сырья от населения по Каменецкому райпо за 2011 г. составил 7159 млн. руб. и вырос в сопоставимых ценах по сравнению с 2010 г. на 110,6%. Динамика заготовительного оборота за три предшествующих года представлена в таблице 2.

Из 16 видов заготовок за 2011 год темпы роста снизились по 5 видам, в том числе по картофелю - 46,2%, плодам - 53,9%, мясу и мясопродуктам - 82,5%, кожсырью крупному - 97,8%, вторичному полимерному сырью - 64,0%. В заготовительном обороте от населения за 2011 г. заготовка мяса и мясопродуктов составляет 5,8%, что ниже уровня прошлого года на 8,5 п.п.

Прогноз заготовительного оборота.

Прогнозирование заготовительного оборота осуществлялось с учетом увеличения в структуре заготовительного оборота наиболее доходных видов продукции и контрольных цифр, утвержденных постановлением правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 года «О Программе развития потребительской кооперации Брестской области на 2011-2015 годы» и постановления №331 от 30.11.2011 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Брестской области на 2012 год».

Планируется получить объем заготовительного оборота в 2012 году - 13800 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах - 107,0%. Планируется заготовить 270 тонн картофеля, 380 тонн овощей, 370 тонн фруктов, 12 тонн дикорастущей продукции, 170 тонн мяса и мясопродуктов. Прогноз заготовительного оборота на 2012 год с разбивкой по кварталам приведен в таблице 10.

В целях получения запланированных объемов 2012 года необходимо:

заключить договоры со школами, организациями и предприятиями района о сдаче макулатуры;

обеспечить организацию закупок каждым сельским магазином продукции, выращенной населением;

установить магазинам, расположенным в сельской местности, задания по закупу мясопродуктов от населения не менее 100 кг ежемесячно;

привлечь 10 внештатных сезонных заготовителей к закупу сельскохозяйственной продукции, в том числе с личным транспортом;

активизировать работу разъездных заготовителей при ЦКУ по закупу от населения дикорастущих плодов и ягод, грибов, растительного сырья и излишков сельхозпродукции;

закупить и своевременно обеспечить магазины и заготовителей необходимым количеством мешков сетчатых для затаривания картофеля в сезон массового закупа;

осуществлять выезды в садово-огороднические товарищества с целью заготовки продукции;

более широко использовать средства массовой информации (радио, пресса) для информирования населения о проводимой потребительской кооперацией работе по закупке несельскохозяйственной продукции и сырья, о предъявляемых требованиях к их качеству и т.д.;

расширить спектр услуг населению, связанных с ведением личных подсобных хозяйств (распиловка дров, ремонт хозяйственных построек, проведение сельскохозяйственных работ, и т.д.). Организационной основой развития данной деятельности должны стать центр поддержки личных подсобных хозяйств, центры кооперативных участков, торговая сеть райпо.

В целях сохранения качества продукции, заложенной на хранение, планируется установка дополнительных испарителей системы контроля температурно-влажностного режима в основной камере хранилища.

Прогноз финансовых показателей заготовительной деятельности.

Объем заготовительного оборота на 2012 год - 13800 млн. руб. В результате чего планируется получить валовых доходов - 3000 млн. руб.

Планируемая сумма прибыли в заготовительной отрасли на 2012 - 577 млн. руб. Планируемая рентабельность заготовительной отрасли -3,15%.

Характеристика производственной деятельности, описание продукции. Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции. Анализ существующей материально-технической базы промышленности, направления ее развития на перспективу.

Промышленность Каменецкого района представлена следующими предприятиями: ЧУП «Каменецкий КЗПТ», СОАО «Беловежские сыры», Каменецкий филиал ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Верховичский крахмальный завод», ОАО «Высоковский производственно-торговый комбинат».

Производственная деятельность Каменецкого райпо представлена ЧУП «Каменецкий Коопзаготпромторг» с цехом хлебопечения, кондитерским цехом, в сезон производится переработка овощей (засолка огурцов, помидоров, квашение капусты). Швейный цех в г. Каменце специализируется в основном на пошиве постельного белья. Материально-техническая база промышленной деятельности представлена в таблице 1.

Продукция комбината кооперативной промышленности и швейного цеха реализуется непосредственно через торговую сеть магазинов райпо, а также индивидуальным предпринимателям, другим торговым системам и закрытым учреждениям.

Анализ производственной деятельности за предыдущие три года приведен в таблице 2.

Объем производства потребительских товаров в 2011 году составил 6028,3 млн. руб., что к прошлому году составляет 159,6%. Производство хлебобулочных изделий по Каменецкому райпо составило 1540,9 т и снижено по сравнению с 2010 годом на 10,5 т., произведено мяса в количестве 157,5 тонны, что ниже объема 2010 года на 21,4 т., произведено кондитерских изделий 80,4 т. что на 3,8 т выше 2010 г., произведено мясных полуфабрикатов - 24,1 тонны, на 6 тонн выше объемов 2010 года. В 2011 году выпущено швейных изделий на 272,1 млн. руб. (темп роста 156,4%).

Кроме того, Каменецкое райпо произвело 6,0 т огурцов соленых, 1,4 т помидоров соленых, 7,1 т капусты квашеной, 3,2 т грибов соленых, 1,8 т яблок моченых.

Основными поставщиками сырья комбината являются:

Брестхлебпром - мука,

Сахарный завод г. Жабинка - сахар,

Птицефабрика г. Кобрин - яйцо,

Межрайбаза г. Брест - маргарин, масло,

УП «Барса» - добавки, ароматизаторы,

«Торгупак» г. Минск - пакеты.

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется контрольно-производственной лабораторией по органолептическим и физико-химическим показателям. Вся продукция вырабатывается согласно действующих стандартов и рецептур. Исследования продукции на микробиологические показатели осуществляется в Каменецкой ЦГЭ на договорной основе. Показатели безопасности контролируются Брестским ЦСМС на договорной основе.

Прогноз производства и реализации продукции.

При прогнозировании объёма производства продукции промышленности на 2012 г. был учтен утвержденный Постановлением правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 года «О Программе развития потребительской кооперации Брестской области на 2011-2015 годы» и постановления №331 от 30.11.2011 года «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации Брестской области на 2012 год».

Планируется произвести товаров за 2012 г. на сумму 11611 млн. руб.

Планируется выработать в 2012 году 1750 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 209,1 т выше объема прошлого года, 86 тонн кондитерских изделий (на 5,6 т выше прошлогоднего), 170 тонн мяса, 30 тонн мясных полуфабрикатов, 521 млн. руб. швейных изделий. Прогнозирование объемов деятельности на 2011 год с разбивкой по кварталам представлено в таблице 6.

Увеличение объемов производства будет осуществляться за счет:

- улучшения использования действующих производственных мощностей,

- приобретения технологического оборудования,

- обновления ассортимента хлебобулочных, кондитерских изделий,

- расширение рынков сбыта выпускаемой продукции

- организация производства кондитерских изделий в две смены.

- максимальное насыщение торговой сети продукцией швейного цеха.

Прогноз финансовых показателей производственной деятельности.

Объем производства промышленной продукции составит в 2012 году 11611 млн. руб.

Планируется в промышленной отрасли получить прибыли за 2012 г. в сумме 400 млн. руб. Рентабельность промышленной отрасли за 2012 - 3,31%.

Перечень предоставляемых услуг, их объемы, направления развития на перспективу.

За 2011 год оказано платных услуг населению на сумму 284,3 млн. руб., темпы роста в сопоставимых ценах 111,1% при задании 111,0%. Населению предоставляются услуги общественного питания, транспортные услуги, продажа ритуальных принадлежностей, услуги по ремонту одежды, услуги парикмахерской, услуги шиномонтажной мастерской, услуги по прокату, услуги Деда Мороза и Снегурочки, услуги дискотек, услуги бильярда, комплектование подарков, услуги по убою скота, ветсанэкспертиза.

На 2012 год планируется оказать платных услуг населению на сумму 560,0 млн. руб. что в сопоставимых ценах составит 109,5% к 2011 году. В 2012 году будут оказываться населению следующие виды услуг:

- ритуальные услуги на сумму 250 млн. руб.

- услуги дискотеки на сумму 110 млн. руб.

- услуги общественного питания на сумму 20,0 млн. руб.

- услуги рынков на сумму 20 млн. руб.

- услуги по убою скота на сумму 6 млн. руб.

- услуги ветлаборатории на сумму 1,0 млн. руб.

- услуги парикмахерской на сумму 7 млн. руб.

- услуги шиномонтажа на сумму 118 млн. руб.

- услуги по ремонту одежды на сумму 3 млн. руб.

- вспашка огородов на сумму 1 млн. руб.

- сборка мебели на сумму 5 млн. руб.

- услуги оверлока на сумму 8 млн. руб.

- изготовление и украшение кондитерских изделий из сырья заказчика на сумму 2 млн. руб.

- услуги Деда Мороза на сумму 2 млн. руб.

8. Энергосбережение

Перечень мероприятий по экономии энергоресурсов по Каменецкому райпо

Наименование мероприятий	Экономическая эффективность	Срок окупаемости
1. Внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов	21,8	5,2
2. Модернизация и повышение эффективности работы котельных (замена котлов)	1,2	2,1
3. Внедрение энергоэффективных осветительных устройств	0,9	0,9
4. Автоматизация систем освещения	0,4	0,9
5. Тепловая реабилитация зданий с заменой оконных блоков на стеклопакеты	13,5	4,9
6. Замена насосного оборудования на более энергоэффективное	2,1	0,4

9. Внешнеэкономическая деятельность

За 2011 год внешнеэкономический оборот составил 32,9 тыс. долларов США, получено прибыли от экспортных операций 15,4 млн. руб. Произведена отгрузка картофеля 38,7 тонн на сумму 19,7 тыс. долл. США, получено прибыли 16,5 млн. руб., овощей 20 тонн на сумму 9,0 тыс. долл. США, получено прибыли 2,3 млн. руб., непродовольственных товаров на сумму 4,2,0 тыс. долл. США. На 2012 год планируется произвести отгрузку 360 тонн картофеля на сумму 52,0. тыс. долларов США за пределы РБ и получить прибыли в сумме 50 млн. руб.

10. Финансовый план. Показатели эффективности деятельности организации

За 2011 год получено прибыли в сумме 1615 млн. рублей, коэффициент текущей ликвидности 1,035.

На 01.01.2011 г. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,977 т.е. вырос на 0,058 процентных пункта.