Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Брянский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и менеджмент»

Курсовая работа

по дисциплине «Маркетинговые исследования»

на тему:

«Повышение эффективности управленческой деятельности предприятия»

Выполнил:

студент гр. 11-МНТ-2

Пищикова М.Е.

Руководитель:

к.э.н., доц. Скляр Е.Н.

Брянск 2014

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Понятие, цели, задачи и виды маркетинговых исследований

1.2 Методы маркетинговых исследований

1.3 Разработка программы маркетингового исследования

1.4 Получение и анализ эмпирических данных

2. Организационно-экономическая характеристика ООО «Брянскстальстрой»

3. Анализ внешней среды предприятия

4. Определение управленческой проблемы

4.1 Создание аналитической модели

4.2 Определение маркетинговой проблемы и отдельных её компонентов

4.3 План исследования

4.4 Ограничения и предостережения

4.5 Подготовка материалов исследования

4.6 Анализ данных

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсовой работы состоит в том, что в настоящее время не одно предприятие в системе рыночных отношений не может нормально функционировать без разработки маркетинговых исследований. Это происходит потому, что потребности людей, как известно, безграничны, а ресурсы предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, удовлетворить которые не всегда качественно удается. К каждому необходим свой индивидуальный подход. Поэтому, в новых условиях выживает то предприятие, которое может наиболее точно выделять и улавливать разнообразие вкусов. Этому и способствует маркетинг.

Маркетинговые исследования (англ. marketing research) -- форма бизнес-исследований и направление прикладной социологии, которые фокусируются на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике.

Целью курсовой работы является обоснование маркетинговых решений, освоение методик, приемов и принципов маркетинговых исследований.

Объектом данной работы является строительная фирма ООО «Брянскстальстрой».

Предметом данной курсовой работы является маркетинговое исследование внешней среды ООО «Брянскстальстрой».

Задачами курсовой работы являются

1) рассмотреть научно-методические основы проведения маркетинговых исследований на рынке строительных услуг;

2) описать специфику проведения маркетингового исследования на рынке строительных услуг;

4) продемонстрировать познавательные возможности использования методов маркетингового исследования на рынке услуг.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Понятие, цели, задачи и виды маркетинговых исследований

Маркетинговое исследование -- это систематический поиск, сбор, анализ и представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию.

Маркетинговое исследование также можно определить как систематический сбор, учет и анализ данных по маркетингу и маркетинговым проблемам в целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля в маркетинговой среде.

Основная цель маркетинговых исследований -- получение информации об изменения во внешней среде любой организации (фирмы, предприятия и т.д.). В отличие от исследования рынка маркетинговые исследования включают: исследования потребителей, конкурентов, сбыта, товаров, товародвижения, цены, внутренней среды предприятия.

Поэтому для проведения маркетинговых исследований требуется значительно больше информации и времени, чем для исследования рынка. Наличие полной и объективной маркетинговой информации во многом определяет успех компании на рынке.

Маркетинговые исследования основываются на научных методах и должны проводиться в соответствии с общепринятыми принципами честной конкуренции, конфиденциальности и объективности. Нельзя рассматривать маркетинговые исследования на основе данных, полученных путем промышленного шпионажа или обмана.

Целью маркетинговых исследований является создание информационно-аналитической базы для разработки рекомендаций и принятия маркетинговых решений, направленных на снижение рисков и уровня неопределенности на рынке товаров и услуг.

Основной задачей маркетинговых исследований является снижение уровня неопределенности и риска принимаемых решений в области управления.

Объектами маркетинговых исследований являются: внешняя предпринимательская среда; рынок; потребители; конкуренты. В то же время объекты -- это одновременно и детально конкретизированные направления маркетинговых исследований.

Цели маркетинговых исследований:

· Поисковые цели -- сбор информации для предварительной оценки проблемы и её структурирования;

· Описательные цели -- описание выбранных явлений, объектов исследования и факторов, оказывающих воздействие на их состояние;

· Каузальные цели -- проверка гипотезы о наличии некоторой причинно-следственной связи;

· Тестовые цели -- отбор перспективных вариантов или оценка правильности принятых решений;

· Прогнозные цели -- предсказание состояния объекта в будущем.

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа, внутренней и внешней текущей информации является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга.

Каждая фирма самостоятельно определяет тематику и объем маркетинговых исследований исходя из имеющихся у неё возможностей и потребностей в маркетинговой информации, поэтому виды маркетинговых исследований, проводимых различными фирмами, могут быть разными.

Виды маркетинговых исследований:

· кабинетные исследования;

· полевые исследования.

Кабинетные маркетинговые исследования выполняются на основе анализа вторичных данных, получаемых из официальных источников, публикаций, справочников и др. Проводятся с целью получения информации об общих тенденциях и процессах, доступности рынка, действий конкурентов и т.п.

Полевые маркетинговые исследования связаны с получением первичной информации о состоянии спроса на продукцию предприятия со стороны отдельных потребителей, в определенное время и в определенном месте. Полевые маркетинговые исследования подразделяются на:

· качественные - получение данных, объясняющих

наблюдаемое явление. Такого рода данные не выражаются в конкретных цифрах и не поддаются поэтому какой-либо статистической обработке. С помощью качественных исследований Можно определить мотивы поведения потребителей;

· количественные исследования - получение и анализ

достоверных данных, подлежащих всесторонней статистической обработке. Количественные исследования позволяют получить количественную оценку распространенности мнений и моделей поведения потребителей, выявленных в ходе качественных исследований.

1.2 Методы маркетинговых исследований

Маркетинговые исследования могут носить следующий характер:

1) Разведочный, т.е. быть направлены на сбор предварительной информации, предназначенной для более точного определения проблем и проверки гипотез.

2) Описательный (дескриптивный), т.е. заключаться в простом описании тех или иных аспектов реальной маркетинговой ситуации.

3) Казуальный, т.е. быть направлены на обоснование гипотез, определяющих содержание выявленных причинно-следственных связей.

Разведочное исследование - маркетинговое исследование, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для уточнения терминологии и установления приоритетов среди задач исследований.

Для проведения разведочного исследования может быть достаточно только прочитать опубликованные вторичные данные или провести выборочный опрос ряда специалистов по данной проблеме. С другой стороны, если разведочное исследование направлено на испытание гипотез или измерение взаимосвязей между переменными, то оно должно быть основано на использовании специальных методов.

Выделяют следующие методы разведочных исследований:

- Анализ вторичных данных

- Анализ конкретных ситуаций

- Работа фокус-групп;

- Проекционный метод.

Описательное исследование - маркетинговое исследование, направленное на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков, например, демографической ситуации, отношения потребителей к продукции компании.

При проведении данного вида исследований обычно ищутся ответы на вопросы, начинающиеся со слов: Кто, Что, Где, Когда и Как. Как правило, такая информация содержится во вторичных данных или собирается путем проведения наблюдений и опросов, постановки экспериментов.

Основными методами при проведении описательных исследований являются:

- Анализ вторичных данных;

- Наблюдения;

- Опросы;

- Эксперименты.

Казуальное исследование - маркетинговое исследование, проводимое для проверки гипотез относительно причинно-следственных связей.

В основе данного исследование лежит стремление понять какое-нибудь явление на основе использования логики типа: "Если X, то затем Y". Маркетолог всегда стремится определить, скажем, причины изменения отношений потребителей, изменения показателя рыночной доли и т.п.
Методы, используемые при проведении казуальных исследований:

- Логико-смысловое моделирование;

- Математические методы;

- Эксперименты.

Основной целью проведения экспериментальных исследований является сбор первичной информации у групп-участников и выявление их реакций на манипуляции. Экспериментом является, например, повышение цены на отдельные товары.

По периодичности маркетинговых исследований различают:

- Разовые;

- Волновые (повторяются с равными временными промежутками);

- Непрерывные (проводятся постоянно в течение длительного времени).

По способу получения данных выделяют опросные (интервью, анкеты) и аппаратные исследования (с использованием специальной техники).

Значимость маркетинговых исследований возрастает с расширением использования достижений науки, учетом эволюции общественного сознания, с усилением его социально-экономической ориентации. Решение широкого диапазона маркетинговых задач осуществляется с применением различных современных приемов, методов науки и знаний.

Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований является ознакомление с отдельными методами, которые могут использоваться при сборе и анализе маркетинговой информации. Затем с учетом ресурсных возможностей выбирается наиболее подходящий набор этих методов.

Прежде всего, дадим общую характеристику методам проведения маркетинговых исследований.

Наиболее широко используемыми методами проведения маркетинговых исследований являются методы анализа документов, методы опроса потребителей (всю совокупность которых с определенной долей условности можно назвать методами социологических исследований, поскольку их впервые разработали и использовали социологи), экспертные оценки, экспериментальные методы и экономико-математические методы.

Главное отличие методов социологических исследований от экспертных оценок заключается в том, что первые ориентированы на массовых респондентов очень различной компетентности и квалификации, в то время как экспертные оценки - на ограниченное число специалистов-профессионалов. Объединяет эти две группы методов, прежде всего то, что в обоих случаях для обработки собранных данных используются одни и те же методы.

1.3 Разработка программы маркетингового исследования

маркетинговый исследование проблема управленческий

Программа маркетингового исследования состоит из следующих частей:

1. Определение проблемы.

2. Постановка целей исследования.

3. Формирование рабочей гипотезы исследования и программных вопросов.

4. Определение системы показателей.

5. Разработка рабочего инструментария.

6. Определение этапов и сроков проведения маркетингового исследования

1. Определение проблемы

Замысел маркетингового исследования представляет собой общую постановку целей, задач и определение возможных путей и средств разрешения возникшей проблемы. Проблема рассматривается как некоторая противоречивая ситуация, как сложный вопрос, требующий своего решения. Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит ее правильная постановка.

2. Постановка целей исследования

Цель - это образ желаемого результата. Применительно к маркетинговым исследованиям, целью чаще всего является принятие соответствующих обоснованных маркетинговых решений, которые будут способствовать достижению тактических и стратегических целей компании.

Таким образом, при формулировании целей маркетингового исследования необходимо получить следующую иерархию:

1. цели предприятия, вытекающие из необходимости выхода из сложившейся хозяйственной ситуации (например, увеличение прибыли для дальнейшего роста, освоение новой продукции, укрепление конкурентных позиций и др.);

2. цели маркетинга, определяющие пути такого выхода (например, выпуск модернизированной продукции и увеличение ее реализации на уже освоенном предприятием или новом рынке);

3. цели маркетингового исследования, преследующие возможность получения необходимых данных для обоснования принятия решений (например, как воспримет целевой рынок новую продукцию).

3. Формирование рабочей гипотезы исследования и программных вопросов

Рабочая гипотеза маркетингового исследования представляет собой вероятностное предположение относительно сущности и возможных путей решения сложившейся хозяйственной проблемы. Это также своего рода алгоритм решения выявленных для исследования проблем. Рабочая гипотеза устанавливает рамки и основные направления маркетингового исследования.

Рабочая гипотеза дает возможность определить систему показателей, необходимых для данного маркетингового исследования.

На основании выбранных гипотез формируются программные вопросы исследования. Программные вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы ответы на них однозначно подтверждали или опровергали сформулированные изначально гипотезы.

4. Определение системы показателей

Показатели служат для измерения или сравнения отдельных характеристик объектов исследования. В качестве показателей сравнения объектов обычно используются пространственные, временные, физические, физиологические, социологические, психологические и другие свойства и характеристики. Введение конкретных показателей сравнения позволяет достоверно установить соотношения исследемых характеристик между объектами -- например, «больше», «меньше», «равны», «хуже», «предпочтительнее» и т.д.

Показатели могут быть абсолютными или относительными. Одновременно с введением для каждого показателя необходимо четко определить методику его измерения. В зависимости от того, какие показатели и каким образом необходимо измерить, определяется рабочий инструментарий будущего исследования.

5. Разработка рабочего инструментария

Рабочий инструментарий представляет собой целенаправленный набор приемов и методов для проверки рабочих гипотез маркетингового исследования. Формирование рабочего инструментария включает определение:

· методов и процедур получения первичной и вторичной информации (публикуемая статистика, внутренняя информация, выборочные исследования и др.);

· методов и средств обработки полученных данных (экономико-статистических и экономико-математических);

· методов анализа и обобщения материалов по проверке рабочих гипотез (моделирование, исследование операции и т.п.).

1.4 Получение и анализ эмпирических данных

1. Процесс получения данных

Процесс получения (сбора) данных часто некорректно отождествляют с самим маркетинговым исследованием. В зависимости от вида маркетингового исследования, могут применяться различные инструменты сбора информации.

Методами проведения кабинетных исследований являются:

· контент-анализ - представляет собой процедуру анализа текстового массива, при котором выявляются наиболее часто встречающиеся в нем понятия, суждения, процессы и т.п. Это дает возможность оценить важность, настоятельность, приоритет того или иного явления (например, деятельность конкурентов, развитие I новых нужд и потребностей населения и т.д.);

· регрессионный и корреляционный анализ - в математической форме выявляется зависимость значения какого-либо результативного показателя от некоторых других переменных величин. Например, можно определить количественно, какое влияние на изменение объема продажи окажут изменение цены, увеличение доходов и рост численности потенциальных покупателей. Необходимо при этом иметь количественные данные по данным факторам в динамике за определенный период времени.

В полевых исследованиях используются следующие методы сбора первичной информации:

· наблюдение - наиболее простой метод фиксации происходящих процессов, при котором наблюдатель не вступает в непосредственный контакт с наблюдаемым объектом. Например, в магазине ведется наблюдение за количеством покупок какого-либо товара или движением потоков покупателей. Используется запись наличия определенных товаров у потребителей. Могут применяться технические средства наблюдения {камера-глаз, тахистоскоп, измеритель зрачка и др.) для определения реакции потребителей, например, на рекламу, новую упаковку, эмоциональное воздействие и т.п. При этом происходит только фиксация событий без объяснения их причин;

· эксперимент - осуществление какого-либо процесса с замером полученных результатов на основе предварительного <создания ситуации>. Используется при изучении причинно-следственных связей. Например, замеры реакции покупателей на предложение товара в различной упаковке, оценка величины продажи модифицированного товара к сравнении с традиционным ассортиментом и др. С помощью эксперимента исследуются, как правило, конкретные случаи разового характера, и не всегда полученные данные можно обобщить;

· выборочные обследования (разовые или "панельные") - специальная процедура, позволяющая получить достаточно широкий диапазон различных данных оригинального характера. Выборочное обследование предполагает определенную программу действий, последовательное решение следующих задач: постановка проблемы, определение выборки, установление контактов с опрашиваемыми и т.д.

Методами качественных исследований являются:

· индивидуальные глубинные интервью - осуществляются путем проведения индивидуального или группового интервьюирования с целью получения сведений о существующих моделях и мотивации поведения различных потребителей;

· групповые дискуссии (фокус-группа) - суть метода состоит в том, что участники (10-12 специально подобранных респондентов) стремятся обсудить возможно большее число различных аспектов проблемы. При этом руководитель дискуссии минимально вмешивается в ее ход. Обсуждению может быть представлена идея нового продукта, аргумент рекламы, усовершенствованная упаковка и т.п. В ходе группового интервьюирования (фокус-группа) достигается большая глубина в выявлении суждений и оценок опрашиваемых;

· экспертные оценки (метод Дельфи и др.) - дают возможность достаточно быстро получить данные о возможных процессах развития того или иного события на рынке, выявить сильные и слабые стороны предприятия, оценить эффективность тех или иных маркетинговых мероприятий. Используются методы Дельфи, "мозгового штурма", "адвоката дьявола" и др.

Количественные исследования (сплошные или выборочные) обычно проводятся при помощи анкетирования или опроса с использованием методов статистической выборки. Наиболее распространенные способы проведения количественных исследований:

· устные опросы - обладают значительными преимуществами, поскольку основаны на личном общении. Они дают высокий процент ответа респондентов. С их помощью можно получить значительный объем информации. Вместе с тем устные опросы требуют высоких затрат и специально подготовленных интервьюеров

· анкетирование по почте или в точках продаж - сравнительно дешевый способ получения информации. Не имея ограничений по времени, опрашиваемый может ответить на достаточно сложные вопросы, требующие обдумывания. Влияние интервьюера исключается. Существенным недостатком анкетирований является более низкий уровень возврата анкет (при почтовом - максимум 10-15%).

· телефонные опросы - самый дешевый и оперативный способ проведения опросов. Обладает высокой результативностью (80-90% ответов). Однако такой способ проведения опросов ограничен небольшим количеством задаваемых вопросов. Кроме того, выборка может оказаться недостаточно репрезентативной (преобладание определенных групп населения).

Во всех случаях контакты с опрашиваемыми устанавливаются на основе специально разработанных анкет. Существуют правила формулирования вопросов, а также правила оформления и макетирования анкеты.

2. Обработка и анализ данных

Для обработки полученных данных в результате маркетингового исследования используются различные методы количественного и качественного измерения. Количественные измерения и оценки связаны с экономико-статистическими и экономико-математическими методами обработки данных (трендовый, корреляционный и регрессионный анализ и др.).

Качественные исследования не позволяют получить статистические данные. Они выявляют лишь отношение потребителей к чему-либо (потребительским свойствам нового товара, упаковке и др.); восприятие, основанное на знаниях или эмоциях, предпочтение (например, относительно определенных марок товаров и т.п.). Поэтому способы измерения количественных показателей отличны от количественных измерений.

2. Организационно-экономическая характеристика ООО «Брянскстальстрой»

Общество с ограниченной ответственностью «Брянскстальстрой» организовано в 1995г. В период своего становления с небольшого предприятия оно выросло в крупную монтажную организацию численностью более 150 человек с собственной базой площадью 3 га, с цехом изготовления металлоконструкций, АБК, гаражом. В сферу деятельности организации входят проектирование, изготовление, поставка и монтаж комплектов быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций в соответствии с государственным стандартом. Для выполнения работ по изготовлению металлоконструкций, комплектации стенового ограждения, кровли, монтажа конструкций имеется станочный парк, технологический транспорт, автобусы, легковые машины, грузоподъемная техника (гусеничные и автокраны, оснастка, подмости и тд).

Опыт квалифицированного персонала и производственная база позволяет монтировать металлоконструкции любой сложности, обеспечивая жесткий контроль качества, начиная с подбора материалов и заканчивая сборкой и установкой.

В разное время ООО «Брянскстальстрой» изготовило и смонтировало промышленные и коммерческие объекты в г.Брянске и Брянской области, Калужской области, г.Москве и Подмосковье, г.Санкт-Петербурге, г. Орле, г. Смоленске.

С 2008г. ООО «Брянскстальстрой» вошло в состав ПТА «Деловое сотрудничество», где активно начало участвовать в Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия на территории РФ». Приобретенный положительный опыт строительства множества различных объектов позволяет с уверенностью сказать, что офицеры и другие работники, участвующие в данной программе, могут спокойно отдыхать, жить и сосредоточиться на своем непростом деле.

В соответствии с лицензией рег. № ГС-1-32-02-26-0-3234023640-000937-1, ООО «Брянскстальстрой» осуществляет проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом:

- Жилые здания и их комплексы высотой до 25 этажей включительно (I уровень ответственности);

- Общественные здания и сооружения и их комплексы;

- Производственные здания и сооружения и их комплексы;

- Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы;

Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов, специальных разделов проектной документации, организация строительства, сметная документация.

ООО «Брянскстальстрой» осуществляет проектирование, изготовление, поставку и монтаж комплектов быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций.

Компания предлагает технологии быстрого и экономичного строительства таких зданий.

Несущие металлоконструкции:

- колонны;

- фермы;

- прогон;

- связи горизонтальные и вертикальные.

На каждом этапе работы предприятие обеспечивает жесточайший контроль качества - начиная с подбора материалов, и заканчивая сборкой и установкой.

Услугами ООО «Брянскстальстрой» воспользовались многие фирмы, среди которых:

- Московская железная дорога CМТ №3

- ОАО «Интерлес» г.Москва

- ООО «Вентус» г. Москва

- ОАО «Сталькон» г.Москва

- ЗАО «Детчинский деревообрабатывающий комбинат» п.Детчино, Калужская обл.

- ЗАО «Кировский стройфарфор», г. Киров, Калужская обл.

- Мебельная фабрика ООО МК «Катюша» г.Дятьково, Брянская обл.

и др.

Техническая база предприятия оснащена современным металлообрабатывающим оборудованием ведущих российских и европейских производителей, что позволяет осуществлять производство металлоконструкций различного уровня сложности и выдерживать высокие стандарты качества.

На всю продукцию предоставляется гарантия и выдаются паспорта качества. Также возможно производство по индивидуальным чертежам.

Организационная структура ООО «Брянскстальстрой» представляет собой шесть отделов, подчиняющихся директору:

- участок строительно-монтажных работ;

- производственный цех;

- отдел снабжения;

- бухгалтерия;

- производственно-технический отдел;

- сметно - договорной отдел.

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Организационная структура ООО «Брянскстальстрой»

У каждого отдела есть свой начальник и работники, которые подчиняются начальнику.

Директор руководит всеми шестью отделами, отдавая приказы начальникам отделов.

Мастер участка строительно-монтажных работ обеспечивает выполнения задания в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами, контролирует соблюдение технологической последовательности и обеспечение их надежного качества. Производит разбивочные работы, геодезический контроль в ходу выполнения технологических операций и замеры объемов строительно-монтажных работ.

Производственный цех занимается непосредственно производством металлоконструкций.

Отдел снабжения занимается закупками материалов для дальнейшей работы.

Производственно-технический отдел обеспечивает беспрерывную работу всех необходимых структур в производстве. Отдел технического контроля занимается назначением и основами деятельности организации. Это самостоятельное структурное подразделение, подчиняющееся руководителю или лицу, его заменяющему. Производственно-технический отдел занимается документами организации и распорядка, что закреплено в действующем положении каждого предприятия.

Бухгалтер производит начисление зарплаты, ведет учет материальных ценностей, производит расчет себестоимости продукции или налоговых отчислений, осуществляет расчеты с поставщиками и субподрядчиками.

Основными функциями сметно-договорного отдела являются:

- контроль за правильностью оформления договорной документации;

- оперативный учет выполнения договорных обязательств производственными подразделениями и освоения бюджетных средств в соответствии с заключенными государственными контрактами;

- оптимизация стоимости выполняемых работ, поверка их на соответствие нормативным расценкам и объемам работ указанных в задании;

- участие в разработке методик по определению стоимости работ.

Такая структура называется линейно - функциональной. Преимуществами такой структуры являются глубокая проработка стратегических вопросов, стабильность полномочий и ответственности за персоналом, единство и четкость распорядительства, личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности, профессиональное решение задач специалистами функциональных служб, более высокая оперативность принятия и выполнение решений.

Основные экономические показатели деятельности ООО «Брянскстальстрой» в 2011 - 2013 г.г. отражены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год
Выручка от продажи, тыс.руб.	86400	130500	200700
Себестоимость продукции, тыс.руб.	75000	112000	150000
Валовая прибыль, тыс.руб.	11400	18500	50700
Чистая прибыль, тыс.руб.	500	9000	16000
Фонд заработной платы, тыс.руб.	17280	26496	40140
Средняя заработная плата за месяц,руб.	18000	19200	22300
Среднесписочная численность работников, чел.	80	115	150

Из таблицы видно, что за три года значительно увеличились все показатели на предприятии ООО «Брянскстальстрой» в связи с его ростом.

3. Анализ внешней среды предприятия

Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной фирмы, но оказывающие или могущие оказать воздействие на её функционирование и поэтому требующие принятия управленческих решений.

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ.

Динамика развития строительной отрасли России

Как показывают результаты исследований, строительная отрасль России в 2013 году замедлит темпы роста до 0,3%, по сравнению с 2,4% в 2013 году (рис. 2).

Рис. 2. Объемы строительства в России (млрд. руб.) и их реальное изменение (2006 год - сентябрь 2013 года)

Российское строительство показывает значительное замедление уже на протяжении нескольких кварталов. В 2013 году объемы российского строительства выросли лишь на 2,4% после двух лет по крайней мере 5%-ных темпов роста. Стоит отметить, что рынок наиболее сильно рос в первой половине 2013 года, в первую очередь из-за необычно теплой зимы, с ослаблением с 8,5% в январе до 4,7% в 1 полугодии 2013 года. В 2013 году темпы роста в отрасли не увеличились. Напротив, за первые три квартала текущего года они сократились, хоть и не более чем на 1,1%. Среди ключевых факторов, влияющих на замедление темпов роста строительной отрасли можно назвать высокую "базу" после двух лет сильного восстановления, замедление темпов роста экономики России в целом, все еще сложную среду для привлечения средств и усиление оттока капитала.

Высокие темпы роста в 2011 и 2012 годах подпитывались большим количеством новых и возобновлением приостановленных проектов, поддерживаемых в основном ростом цен на нефть и улучшением деловых настроений. Тем не менее, с 2013 года рост экономики начал замедляться, хотя цены на нефть были на прежнем уровне - выше $90-100 за баррель, то есть на том уровне, который позволяет стране сбалансировать федеральный бюджет. Причиной для столь скромного экономического прогресса российские чиновники называют слабый внешний спрос со стороны ключевых экспортных рынков, в частности, ЕС, а также замедление инвестиций. Затухание макроэкономической деятельности ухудшило инвестиционный климат в России, и привело к переоценке значительного количества проектов - даже некоторых из поддерживаемых государственными целевыми программами, в том числе и программами развития жилой и транспортной инфраструктур.

В первом полугодии 2013 года в строительной отрасли России было заключено на 1,9% контрактов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. К сентябрю тенденция к снижению объемов строительства ослабла, и за девять месяцев в строительной отрасли было отмечено снижение лишь на 1,1%. По некоторым оценкам, рынок был замедлен исключительно в секторе гражданского строительства. Федеральный бюджет России на 2013 год был сверстан на основе прогнозируемого роста ВВП на 3,7%. Однако по результатам первых трех кварталов, в этом году ВВП в лучшем случае вырастет на 1,8%. Среди ключевых факторов, обусловивших это замедление оказалась плохая работа в области инвестиционной деятельности. Правительство РФ в 2013 году ожидает увеличения инвестиций в основной капитал на 2,5% - эта цифра вряд ли будет достигнута, учитывая, что в первые три квартала текущего года инвестиции в основной капитал сократились на 1,4%. Снижение инвестиций частично произошло после того, как многие российские крупные компании в 2013 году сократили свои инвестиционные программы. Кроме того, слабые макроэкономические показатели заставили власти РФ в этом году сократить прогнозируемые расходы на целевые государственные программы развития инфраструктуры.

В последние годы в секторе нежилого строительства наблюдается сильный восходящий тренд. По данным Росстата, в 2013 году в стране в целом было введено в эксплуатацию 18341 нежилое здание, что на 15,1% больше, чем в прошлом году. Двузначные (в процентах) темпы роста в прошлом году были отмечены в показателях общей площади и общего объема новых нежилых зданий, а общая площадь новых предложений на 30% превышает показатели 2012 года.

Эта положительная тенденция сохранилась и в 2013 году. Предварительные данные показывают, что в общей сложности в течение первых трех кварталов 2013 года в России было введено в эксплуатацию 10 071 нежилое здание, что на 6,5% превышает показатель за тот же период прошлого года. Общие площади новых зданий выросли на 24,7% в годовом исчислении. В то же время, новые проекты в среднем были на 17% больше. Самый впечатляющий рост наблюдался в секторе зданий для нужд образования, где количество введенных в эксплуатацию зданий в 1-3 кварталах 2013 года выросло на 21,5% - до 317. Высокие показатели также были достигнуты в строительстве административных зданий - введено в эксплуатацию 669 строений, что, по сравнению с 2013 годом, на 19% больше, а в коммерческом строительстве за этот период было введено в эксплуатацию более чем на 18% больше зданий.

Сильный рост был также отмечен в жилищном строительстве, количество новых домов по сравнению с 2013 годом увеличилось на 6,7% - до 838 000, и это - максимум за последние два десятилетия. Рекорд, достигнутый в прошлом году, в 2013 году будет улучшен. С января по сентябрь по всей стране было введено в эксплуатацию около 485 300 новых жилищ, на 18,8% больше, чем за этот же период прошлого года. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с 2013 годом увеличилась на 5,6% до 65,7 млн. мІ, что опять же является самым высоким показателем с 1990 года. Стоит отметить, что самый высокий годовой показатель ввода жилья за всю историю в России был в 1987 году (72,8 млн. мІ). В течение 1-3 кварталов 2013 года в России введено в эксплуатацию 38700000 мІ жилплощади, что на 12,0% выше результата, достигнутого за аналогичный период прошлого года.

Развитие строительной отрасли в Брянской области

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-сентябре 2013 года составил 13374,6 млн. рублей, что на 2,9 процента больше, чем в январе-сентябре 2013 года.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2013 году было введено действие домов общей площадью 220,5 тыс.кв.м., что значительно ниже, чем в 2012 году. Однако за 9 месяцев 2013 года введено в эксплуатацию 1080 домов (4236 квартир) общей площадью 309,5 тыс. кв. метров или 111,8 процента к уровню прошлого года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано 133,8 тыс. кв. метров (128,7 процента).

Таблица 2

Обеспеченность населения Брянской области жильем

Наименование показателя	на 01.01.2009г.	на 01.01.2010г.	на 01.01.2011г.	на 01.01.20123г.	на 01.01.2013г.
Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя (кв. м)	24,2	24,6	25,2	25,6	26,1
Ввод в действие жилых домов (тыс.кв. м)	321,7	352,9	390,9	421,4	220,5

В целях реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы» Брянской области на 2013 год выдано 117 государственных жилищных сертификатов на сумму 160478,34 тыс. рублей.

4. Определение управленческой проблемы

Управленческая проблема - это проблема, с которой сталкивается лицо, принимающее решение, она формулируется вопросом типа: что необходимо сделать лицу, принимающему решение.

Для определения управленческой проблемы заполним таблицу 3.

Определение управленческой проблемы включает в себя:

1. Обсуждение с лицами, принимающими решение;

2. Интервью с экспертами;

3. Анализ вторичной информации;

4. Качественные исследования.

Таблица 4

Определение управленческой проблемы

Направления исследования	Описание существующего положения
Обсуждение с лицами, принимающими решение	Доступное жилье. Вопрос соотношения цены и качества в строительстве существовал всегда. Сейчас же возможно сокращение расходов на строительство за счет сокращения сроков строительства. А возможно сделать это благодаря использованию различных новых материалов (блок хаус, доска пола, вагонка) и современных строительных технологий. Например возведение домов из стеновых блоков. Стеновые блоки -- один из наиболее популярных стройматериалов в малоэтажном строительстве (здания, не превышающие высотой 12 -- 14 метров). Большое разнообразие ассортимента стеновых блоков позволяет решать самые разные строительные задачи, вытесняя со строек более дорогие кирпич или дерево. Была поставлена задача анализа рынка для вывода нового продукта на рынок
Интервью с экспертами	В качестве экспертов были выбраны внутренние маркетологи фирмы. По их мнению выход на рынок с новым товаром приведет к увеличению доли рынка, а также привлечению гос. закупок.
Анализ вторичной информации	В качестве вторичной информации были проанализированы статьи в Интернете, тематические журналы и были сделаны следующие выводы: объем российского рынка стеновых блоков из ячеистого бетона составил в 2013 году 3 280 млн усл. кирпичей, сократившись по сравнению с 2012 годом на 25,5%, что значительно меньше, чем остальные сегменты рынка стеновых строительных материалов (керамический и силикатный кирпич). В 2011 году наблюдается уверенный рост объема рынка - 30% за первое полугодие. Таким образом, можно утверждать, что рынок стеновых блоков из ячеистого бетона восстанавливается после кризиса быстрыми темпами и продолжит свой рост в будущем. «Рынок стеновых блоков из ячеистых бетонов» отмечается, что доля стеновых блоков из пено- и газобетона в структуре рынка стеновых строительных материалов также уверенно растет. Так, если в 2010 году продукция соответствующего вида занимала долю в 18,6%, то в 2012 году уже 23,8%, а в 2013 году - 30,2%.
Управленческая проблема	Следует ли предприятию выходить на рынок с новым товаром, а именно стеновыми блоками?

Далее необходимо определить, какая информация необходима и как ее получить наиболее эффективно, т.е. следует сформулировать проблему маркетингового исследования.

Маркетинговая проблема - проблема, связанная с тем, какая информация необходима и как ее получить наиболее эффективно.

Проблемы маркетинговых исследований определяются требованиями предоставления руководителям и специалистам по маркетингу соответствующей, точной и непредвзятой информации, необходимой для решения проблем управления маркетинговой деятельностью.

Сформулируем проблему маркетингого исследования:

1. События, обуславливающие необходимость определенных действий, или история проблемы.

Появилось новое перспективное направление, позволяющее увеличить долю рынка. Финансовый и производственный потенциал позволит ООО «Брянскстальстрой» запустить новую линейку продукции.

2. Альтернативные направления действий топ-менеджеров.

3. Информация, которая необходима, чтобы ответить на опросы топ-менеджмента:

что потребители ждут от быстрого строительства;

какова репутация быстрого строительства у потребителей;

какова репутация ООО«Брянскстальстрой» на рынке.

Подход к проблеме

4.1 Создание аналитической модели

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.4. Графическая модель

Разработаем вербальную модель оформление договора на покупку стеновых блоков: сначала у потенциального покупателя возникает потребность в быстром и экономичном строительстве. Затем он в большинстве случаев либо изучает отраслевые журнала, где различные предприятия рекламируют свою продукцию, либо пользуется услугами Интернета, либо посещает выставки строительных конструкций. Проанализировав собранную информацию покупатель выбирает предприятие, у кого он приобретет оборудование. Если предприятие решает сотрудничать с ООО «Брянскстальстрой», то он связывается с компанией, заключает договор и осуществляет предоплату. В последствие, если потребителю понравилось сотрудничество с фирмой, то он может в последующие годы повторить заказ.

Графическая модель - аналитическая модель, которая в наглядном виде дает картину связей между переменными.

Графическая модель выбора предприятия, производящего стеновые блоки, представлена на рис. 5.

4.2 Определение маркетинговой проблемы и отдельных её компонентов

Сформулируем поисковые вопросы, которые определяют круг конкретной информации, необходимой для решения проблемы исследования. К каждому поисковому вопросу будут составлены гипотезы - недоказанное утверждение или предположение, относительно фактора или явления, интересующих исследования (табл. 5).

Таблица 5

Определение маркетинговой проблемы и ее компонентов

Поисковый вопрос №1 (ПВ№1): Как потребитель оценивает качество готовых строений с использованием стеновых блоков?
Гипотеза №1 (Н1)	Потребители считает использование таких материалов экономией времени и денег
Гипотеза№2 (Н2)	Потребители считают быстрое строительство - ненадежным
Поисковый вопрос №2 (ПВ№2): Как потребитель относить к внедрению новых материалов в строительство?
Гипотеза №4 (Н4)	Потребитель предполагает, что внедрение новых материалов и технологий позволит изменить качество строительства в лучшую сторону.
Гипотеза№5 (Н5)	Потребители не нуждаются в новых материалах, т.к. считает их некачественными
Поисковый вопрос №3 (ПВ№3): Каким имиджем обладает ООО «Брянскстальстрой» в глазах потенциальных потребителей?
Гипотеза №6 (Н6)	Предприятие, продающее качественную продукцию по умеренным ценам
Гипотеза№7 (Н7)	Предприятия поставляющего продукцию по высоким ценам

Гипотезы №1,2,3 что потребители ожидают от быстрого стоительства. Гипотезы №4,5,6 ответит, какова репутация быстрого строительства у потребителей. Гипотезы 6,7 необходимы для определения необходимости в корректировки маркетинговой политики предприятия.

Для доказательства или опровержения гипотез будем использовать опрос, так как это относительно недорого и благодаря этому типу исследования можно охватить более широкую аудиторию. Также будет проанализирована вторичная информация: статьи в Интернете, отраслевые журналы.

4.3 План исследования

Разработаем план маркетинговых исследований, который будет проводится предприятием ООО «Брянскстальстрой» (табл.6).

Таблица 6

Разработка плана итогового исследования

Содержание этапа маркетингового исследования	Продолжительность этапа (дни)
1 .Разработка плана исследования	1
2. Беседа с руководителями и экспертами	1
3. Поиск и анализ вторичной информации	2
4.Проведение глубинного интервью для определения управленческой проблемы	1
5.Формулировка компонентов управленческой и маркетинговой проблемы	1
6. Разработка анкеты для респондентов	2
7.Анкетирование	2
8. Обработка данных	2
9. Анализ данных	1
10. Разработка рекомендаций	1
11. Подготовка отчета	1

4.4 Ограничения и предостережения

Все проекты маркетинговых исследований имеют ограничения, вызванные временем, бюджетом и другими организационными факторами.

Для определения продолжительности проекта по проведению маркетингового исследования необходимо использовать метод критического пути, либо простой график Ганта.

Построим график Ганта - информация о сроках проведения исследования, разбивка на временные промежутки.

Для построения графика составим перечень календарной продолжительности работ (табл. 7) Таким образом, исследование и подведение его результатов займет 15 дней.

Таблица 7

Календарная продолжительность работ

Наименование работ	Июль
	1.07	2.07	3.07	5.07	6.07	8.07	10.07	12.07	13.07	15.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 .Разработка плана исследования
2. Беседа с руководителями и экспертами
3. Поиск и анализ вторичной информации
4.Формулировка компонентов управленческой и маркетинговой проблемы
5. Разработка анкеты для респондентов
6. Анкетирование
7. Обработка данных
8. Анализ данных
9. Разработка рекомендаций
10. Подготовка отчета

Для определения затрат на проведение маркетинговых исследований необходимо составить смету расходов (табл. 8).

Таблица 8

Смета расходов на проведение маркетинговых исследований

№ п/п	Статьи расходов	Сумма, руб.
1	Фонд дополнительной заработной платы	20000
2	Расходы, связанные с проведением анкетирования	10000
3	Сувениры респондентам	1000
4	Прочие расходы	2000
Итого:	35000

4.5 Подготовка материалов исследования

Разработаем анкету для проведения анкетирования.

Уважаемый респондент! ООО «Брянскстальстрой» проводит анкетирование с целью выявления потребительских предпочтений. Результатом исследования станут мероприятия, направленные на повышение качества оборудования и сервисного обслуживания. Пожалуйста, выберите подходящий для Вас вариант ответа и отметьте его знаком (), при необходимости заполните свободные строки.

1. Обладаете ли Вы информацией о продукции нашей фирмы?

р да

р нет

2. (Если в вопросе №1 вы выбрали пункт «нет» переходите к вопросу №9) Из каких источников вы узнали о нашей фирме?

р выставки

р реклама в Интернете

р отраслевые журналы

р тематические буклеты

р другое

3. Почему вы предпочли сотрудничать именно с нашей фирмой?

р оптимальное соотношение цены и качества

р давние связи

р хорошая репутация

р другое

4. Как вы бы оценили сотрудничество с нами?

р отличное

р хорошее

р удовлетворительное

р плохое

5. Знаете ли Вы о быстром и экономичном строительстве с использованием стеновых блоков?

р хорошо знаком

р слышал, но хотел бы узнать подробнее

р что-то слышал

р не слышал

6. Как Вы оцениваете качество сооружений, возведенных с помощью стеновых блоков?

р оптимальное соотношение затрат и качества

р отличная возможность массового строительства

р быстро, но некачественно

р другое

р

7. Что для Вас является определяющем при выборе типа строительства?

р затраты

р скорость

р качество

р возможность застройки в удаленных участках региона

р другое

8. Как Вы оцениваете качество нашей продукции по сравнению с качеством продукции конкурентов?

р выше чем у конкурентов

р на одном уровне с качеством продукции конкурентов

р ниже чем у конкурентов

р незнаком с продукцией конкурентов

р другое

9. Какие из перечисленных предприятий по изготовлению строительных конструкций Вам знакомы?

ООО «БЗЛСК»	р
ООО «Металлоконструкции»	р
Другое	р

10. С какими из предприятий вы сотрудничали?

ООО «БЗЛСК»
ООО «Металлоконструкции»
Другое

11. Что для Вас является определяющим при выборе поставщика?

р оптимальное соотношение цены и качества

р давние связи

р хорошая репутация

р другое

12. Как вы оцениваете квалификацию наших консультантов, работающих на выставке?

р отлично

р хорошо

р удовлетворительно

р плохо

13. Понравилось ли Вам качество представления информации о нашей продукции на выставке?

р да

р нет

Укажите, пожалуйста, полное название вашего предприятия:

___________________________________________________________

Месторасположение: ___________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________

Ваша должность:____________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество с ООО «Брянскстальстрой»!

4.6 Анализ данных

1. Обладаете ли Вы информацией о продукции нашей фирмы?

Рис. 5 Процент известности фирмы

Из результатов проведенного анкетирование можно сделать вывод о немаленькой, но недостаточной известности фирмы на рынке (см. рис. 5). Фирме необходимо усилить рекламную компанию.

2. Из каких источников вы узнали о нашей фирме?

Рис. 6 Процент фирм, сотрудничавших с ООО «Брянскстальстрой»

Как видно из результатов наиболее эффективной является реклама в Интернете, но тем не менее целесообразно продолжать рекламную компанию и на выставках и в тематических журналах, чтобы привлекать потенциальных покупателей (см. рис. 6).

3.Почему вы предпочли сотрудничать именно с нашей фирмой.

Для большинства респондентов главной причиной сотрудничества является оптимальное соотношение цены и качества, что отражает достаточно высокое качество продукции при приемлемых для российского потребителя ценах. Также некоторым количеством респондентов отмечалось наличие давних связей с фирмой и хорошей репутацией, что тоже очень важно для успешного развития фирмы (см. рис.7)

Рис. 7 Причины сотрудничества с ООО «Брянскстальстрой»

4. Как Вы оценили сотрудничество с нами?

Рис.8 Оценка сотрудничества с фирмой «Брянскстальстрой»

Итоги опроса указывают на то, что большинство потребителей остались довольны сотрудничеством с фирмой «Брянскстальстрой», хотя только 5% из них оценили его на отлично, а 72% сочли его только удовлетворительным (см. рис. 8). Из этого можно сделать вывод о том, что качество продукции и уровень сервисного обслуживания следует повышать.

5. Знаете ли Вы о быстром и экономичном строительстве с использованием стеновых блоков?

Рис.9. осведомленность о стеновых блоках

Из диаграммы хорошо заметен интерес к стеновым блокам, это говорит о желании потребителей найти более выгодное предложения на рынке строительных конструкций, а также сэкономить время и деньги

6. Как Вы оцениваете качество сооружений, возведенных с помощью стеновых блоков?



Рис. 10.Качество сооружений, возведенных с помощью стеновых блоков

Потребители вполне лояльны к быстрому строительству и считают это его отличной возможностью массового строительства.

7. Что для Вас является определяющем при выборе типа строительства?

Рис. 11.Определяющие характеристики строительтва.

Как видно из диаграммы для большинства респондентов определяющими характеристиками являются затраты на строительство и скорость постройки, что благоприятно скажется для нашей фирмы при выводе стеновых блоков на Брянский рынок строительства.

8.Как Вы оцениваете качество нашей продукции по сравнению с качеством продукции конкурентов?

В целом данные, представленные на рис.10 говорят о том, что качество продукции «Брянскстальстрой» выше по качеству продукции конкурентов. Но так как 19% опрошенных оценили качество продукции предприятия ниже, чем у конкурентов следует проводить мероприятия по повышению качества путем строгого контроля и применения новых конструкторских разработок.

Рис. 10 Оценка качества продукции

9.Какие из перечисленных предприятий по изготовлению строительных конструкций Вам знакомы?



Рис. 11 Оценка известности фирм-конкурентов

10.С какими из предприятий вы сотрудничали?

Рис. 12 Оценка популярности фирм-конкурентов

Из результатов видно, что наиболее известно ООО «Металлоконструкции» и оно занимает значительную долю на рынке (см. рис. 11, 12) . Это самый серьёзный конкурент ООО «Брянскстальстрой» и перед предприятием стоит задача расширить свою долю на рынке, уменьшить её у конкурентов.