Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Описание товара

2. Характеристика спроса

3. Характеристика рынка

4. Сегментация потребителей

5. Анализ заполнения рыночных сегментов предложением

6. Расчет годовой емкости рынка

Выводы

Заключение

Список литературы

Введение

Проведение маркетинговых исследований - это сложный многоступенчатый процесс, требующий глубокого знания объекта изучения, от точности и своевременности результатов которого во многом зависит успешное функционирование рынка. Осуществление маркетинговой деятельности базируется на использовании разнообразной информации, необходимой для принятия соответствующих управленческих решений. [2, с. 138].

Предметом данного маркетингового исследования является рынок хлебобулочных изделий. Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды. Границей исследования данного рынка является географическая граница Санкт-Петербурга. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

Актуальность темы заключается в том, что такое маркетинговое исследование дает широкое видение рынка хлебобулочных изделий. Это будет интересно тем, кто планирует свой бизнес в этой нише и всем, кто считает необходимым употребление хлеба и следят за своим здоровьем.

Целью выполнения контрольной работы является закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретического материала, формирование навыков практического их применения при принятии маркетинговых решений, а также, выявление потребительских предпочтений исследуемого товара и формирование рекомендаций производителю в виде комплекса маркетинга.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

изучение теоретической литературы по маркетингу, теоретических основ проведения маркетинговых исследований;

описание товара, как средства удовлетворения потребностей;

диагностика и описание товарного рынка;

выбор признаков сегментации и проведение процедуры сегментации;

сбор информации для оценки проведенных исследований;

расчет емкости товарного рынка;

Чтобы своевременно учитывать возможные изменения объемов продаж товаров в будущем, производитель должен знать точный прогноз предполагаемого спроса. Такой прогноз позволяет ему контролировать поток товаров, вовремя отгружая их в таком количестве, которое соответствует реальным потребностям рынка. [8, с. 243-244].

1. Описание товара

Хлеб - это пищевой продукт, выпекаемый из теста, приготовленного из муки с добавлением воды, дрожжей, соли, иногда сахара, жиров, солода, патоки, молока, пряностей.

Хлеб - полезный биологический продукт, который содержит большое количество веществ, необходимых для организма человека. Это белки, белковые соединения, высокомолекулярные жиры, крахмал, а также витамины. Особенно в хлебе много содержится витаминов группы В, необходимых для нормального функционирования нервной системы человека. Наконец, хлеб обладает одним важным качеством, по-видимому, обычно недостаточно учитываемым. Регулярный прием хлеба вместе с пищей имеет большой физиологический смысл, так как хлеб придает массе поглощаемой пищи благоприятную консистенцию и структуру, способствующую наиболее эффективной работе пищеварительного тракта и наиболее полному смачиванию пищи пищеварительными соками.

Исключительная значимость хлеба и хлебобулочных изделий как продуктов наиболее важных для жизни человека относит их к товарам стратегического назначения, а для граждан - к продуктам первой необходимости и постоянного неотлагаемого спроса. Поэтому рынок демонстрирует стабильность, предсказуемость и позволяет его игрокам продолжать развитие своего бизнеса.

Самыми популярными видами на рынке хлеба и хлебобулочных изделий по-прежнему являются хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые приходится около 80% совокупного объема данного рынка. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. По данным Института питания РАМН, уровень потребления этого важного продукта питания в нашей стране в разные годы был неодинаков и зависел, в первую очередь, от экономической ситуации в стране и уровня доходов населения.

В начале прошлого века человек, занимавшийся физическим трудом, съедал в день свыше одного килограмма хлеба. С этим количеством хлеба человек получал важнейшие витамины группы В-В1 (тиамин) и РР (ниацин) - суточную норму, В2 (рибофлавин) - свыше 50% суточной нормы, около 40% необходимого кальция и практически полное количество необходимого ему железа. За прошедший век образ жизни человека существенно изменился, сократились трудозатраты. Но при снижении потребления энергетических веществ (углеводов, жиров) потребность в незаменимых факторах питания (витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах) не уменьшается. Современный житель съедает в сутки менее 300 г хлеба. Неоправданное уменьшение потребления хлеба приводит к тому, что снижается обеспеченность организма витаминами, так зерновые продукты, прежде всего хлеб, являются основными и важнейшими их источниками. Ограничивая потребление хлеба, человек сознательно обрекает себя на плохое самочувствие, так как хлеб является важнейшим источником (наряду с витаминами) минеральных веществ, пищевых волокон и других полезных веществ.

В настоящее время хлебопекарная промышленность вырабатывает специальные "здоровые сорта" сорта хлеба. В их рецептуру входят пшеничные, ржаные или овсяные отруби, овсяная и ячменная мука, овощные и фруктовые добавки и другие компоненты. Основным сырьем для производства хлеба является мука.

Ориентировочный перечень изделий, вырабатываемых на хлебопекарных предприятиях, условно подразделяется на группы:

Хлеб из ржаной муки и смеси ее с пшеничной;

Хлеб из пшеничной муки;

Булочные изделия;

Сдобные хлебобулочные изделия;

Диетические и профилактические хлебобулочные изделия;

Хлебобулочные изделия длительного хранения (более 1 месяца хранения);

Хлебобулочные изделия пониженной влажности (с влажностью менее 19% - сухари, бараночные изделия, гренки, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки и т.д.);

Панировочные сухари;

Тесто дрожжевое, слоеное, незамороженное и замороженное;

Сухой хлебный квас.

Немаловажным фактом является то, что уровень потребления хлеба зависит от общего уровня жизни населения. В настоящее время наблюдается снижение потребления, которое происходит не только из-за медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения. Тенденцией последних нескольких лет является общее снижение потребления хлеба при одновременном ежегодном росте интереса к продуктам класса «премиум». Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов питания в одной точке, поэтому три четверти покупок хлебобулочных изделий приходится на магазины и супермаркеты.

На фоне снижения потребления хлеба в последние годы производители отмечают усиление влияния сетевой розницы, проводящей политику низких цен и активно развивающей собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных хлебобулочных изделий по мнению экспертов, не произойдет.

2. Характеристика спроса

Несмотря на сложность идентификации хлебобулочных изделий по производителям, в настоящее время существуют хлебозаводы, которые знают, как минимум, половина петербуржцев. Это такие компании, как «Пекарь», «Хлебный дом», «Каравай» и «Хлеб» (ТМ «Дарница»). Уровень их известности составляет 55%, 52%, 49% и 36%, соответственно. Именно эти производители задают тон развития хлебобулочной индустрии в Петербурге.

По уровню предпочтений лидерство держит «Хлебный дом». Это предприятие одним из первых зарегистрировало название в виде торговой марки, раньше других прочувствовало преимущество упакованной марочной продукции. Кроме этого, именно с данным производителем петербуржцы связывают все нововведения на рынке хлебобулочных изделий: появление краюшек, хрустящих хлебцев, нетрадиционных сортов хлеба с зерновыми добавками.

Как уже отмечалось, вкусы петербуржцев достаточно традиционны. Так, 72% горожан предпочитают «Нарезной» батон и 65% -- «Дарницкий» хлеб. В целом 50% потребителей покупают в равной степени и черный, и белый хлеб.

Основополагающим критерием выбора хлеба является его свежесть -- 85% петербуржцев прежде всего обращают внимание на то, насколько мягок тот хлеб или батон, который они покупают. Определенное значение имеет традиционный вкус -- 57% потребителей берут то, что привыкли покупать. В силу приемлемого уровня цен на хлебобулочные изделия практически для всех категорий потребителей такой фактор, как стоимость, не является определяющим при покупке.

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

В Санкт-Петербурге уровень потребления хлебобулочных изделий по данным Федеральной службы государственной статистки в 2013г составляет 87 кг в среднем на потребителя в год. Санкт-Петербург является регионом с наибольшими объемами производства хлебобулочных изделий из муки высшего сорта.

В 2009 кризисном году произошла стабилизация платежеспособного спроса на хлеб и хлебобулочные изделия: не наблюдалось ни роста, ни падения. Однако в кризисных условиях платежеспособный спрос вновь сдвинулся в сторону простых массовых сортов хлеба. Засушливое лето 2010 года добавило забот производителям хлеба и хлебобулочных изделий. Конкуренция между производителями сильно возросла. Выдержать ее давление предприятиям помогало значительное снижение издержек, благодаря использованию дешевых ингредиентов, незначительно снижающих качество хлебопекарной продукции. Одновременно, в период 2009-2010 годов население области экономило на продуктах питания посредством поиска таких торговых точек, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом хлеб и хлебобулочные изделия, как продуктов «первой необходимости», эта тенденция практически не затронула. Лишь чуть более 6% жителей Санкт-Петербурга старались меньше покупать хлеб. Применение в изготовлении хлебобулочных изделий, как и в мучных кондитерских изделиях, ингредиентов - заменителей, комплексных пищевых добавок, эмульгаторов, пекарских порошков, для сохранения свежести и увеличения срока годности, консервантов, усилителей вкуса, заквасок, улучшителей хлеба и т. п. - не осталось без внимания потребителей массовых сортов хлеба и хлебобулочной продукции.

Почти весь объем рынка в натуральном выражении представлен продукцией отечественных производителей, доля зарубежных изделий составляет чуть более 0,1%.

3. Характеристика рынка

В Санкт-Петербурге в основном производство хлеба осуществляется хлебозаводами, хлебокомбинатами, фабриками. Хотя в последние годы создавались малые пекарни, ассортимент их продукции в основном дополняет ассортимент, выпускаемый хлебозаводами. На долю частных пекарен, супермаркетов, импорта по оценкам экспертов приходится не более 20 - 30% хлебобулочных изделий потребляемых в Санкт-Петербурге. Производство хлебобулочных изделий сосредоточено прежде всего на хлебозаводах (более 90% объема).

Особенность производства и потребления хлебобулочных изделий заключается в том, что короткие сроки реализации не позволяют делать запасы хлеба. По той же причине маловероятна возможность поставки питерского хлеба в другие регионы, за исключением, может быть, Ленинградской области.

В структуре рынка хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга в 2010 году на долю черного хлеба в натуральном выражении приходилось 38,3%, тогда как белый хлеб и батоны занимали 39,2%. При этом в структуре потребления белого хлеба на батоны приходилось 62% в натуральном выражении. Однако если проследить структуру рынка в динамике, то видно, что доли белого и черного хлеба ежегодно сокращаются, тогда как сдоба и всевозможные хлебобулочные изделия длительного хранения укрепляют свои позиции и увеличивают доли.

Крупнейшим предприятием данной отрасли в СПб и ЛО является компания «Хлебный Дом» (табл.1), входящая в финский концерн «Fazer». Производственные мощности предприятия «Хлебный Дом» состоят из пяти заводов: четырех в Санкт-Петербурге («Смоленский», «Муринский», БКК «Нева», «Василеостровский») и одного в Москве («Звездный»).

Без учета ОАО "Хлебозавод Василеостровского района", специализирующегося на выпуске кондитерских изделий и хрустящих хлебцев, а также ОАО "Булочно-кондитерский комбинат "Нева" (изделия из замороженного теста), выручка «Хлебного дома» в 2009 году составила около 8,4 млрд. руб, а доля рынка - более 50%.

Более 20% данного рынка занимает ОАО «Каравай». В составе предприятия работают 4 завода («Каравай», ОАО «Заря», ОАО «Кушелевский хлебозавод», ЗАО "Ржевка-хлеб"). Объем выручки ОАО «Каравай» составил почти 3,8 млрд. руб.

В состав ОАО "Холдинговая компания "Петрохлеб" входит 9 заводов, расположенных в Ленинградской области: ОАО "Волосовский хлебокомбинат", ОАО "Тихвинский хлебокомбинат", ОАО "Приозерский хлебокомбинат", ОАО "Комбинат "Волховхлеб", ОАО "Гатчинский хлебокомбинат", ОАО "Кингисеппский хлебокомбинат", ОАО "Лужский хлебокомбинат", ОАО "Светогорский хлебозавод", ОАО "Лодейнопольский комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий". Выручка холдинга в 2009 году составила почти 1,8 млрд.руб. Холдинг образован в результате приватизации территориально-производственного объединения «Ленхлебпром» и предоставляет следующие услуги для входящих в него заводов:

Оказание помощи в реализации хлебобулочных и кондитерских изделий;

Оказание маркетинговых услуг по исследованию рынка сбыта товаров, поиск и представление потенциальных партнеров по его сделкам;

Обеспечение основным сырьем: мукой, сахаром, дрожжами, солью, растительным маслом, маргарином;

Обеспечение по необходимости оборудованием и материалами;

Таблица 1. Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, объем выручки от продаж.

	Компания	Выручка, млн. руб.	Доля, 2010 (оценка) %
		2009	2010
1	Хлебный Дом	8 395	8 776	51.4
2	Каравай	3 786	4 064	23.8
3	Петрохлеб	1 769	1 849	10.8
4	Дарница	907	919	5.4
5	Арнаут	460	466	2.7
6	Сестрорецкий ХЗ	264	267	1.6
7	Прочие	418	423	2.5
8	ВСЕГО	15998	16764	100.0

Таблица 2. Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, динамика выручки, тыс.руб.

	Компания	2006	2007	2008	2009	2010 (оценка)
1	Хлебный Дом	3 796 356	5 043 449	8 428 601	8 394 813	8 776 072
2	Каравай	1 823 195	2 291 065	2 868 667	3 785 877	4 064 000
3	Петрохлеб	1 063 648	1 205 505	1 567 692	1 768 787	1 849 118

Последние три года выручка большинства ведущих предприятий отрасли росла. Исключение составил лидер петербургского рынка хлебобулочных изделий - «Хлебный дом», выручка которого упала в 2009 году по сравнению с 2008 годом (табл.2, 3).

Таблица 3. Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, объемы производства, тыс. тонн.

	Компания	2007	2008	2009 (оценка)	2010 (оценка)
1	Хлебный Дом	118 944	126 458	117 641	121 406
2	Каравай	87 310	87 928	97 586	92 707
3	Петрохлеб	35 988	32 999	42 447	43 805

По данным Петростата поставки хлеба в Санкт-Петербург и Ленинградскую область из других регионов очень малы. Таким образом, основные поставщики хлебобулочных изделий на рынок Санкт-Петербурга - предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а потому структура и объем поставок хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в основном характеризуется структурой и объемом производства хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При анализе в качестве хлебобулочной продукции рассматриваются: ржаной хлеб, ржано-пшеничный, булочная продукция из пшеничной муки, сдобные изделия.

При опросе компаний-производителей, в качестве хлебобулочной продукции рассматривались хлеб ржаной, батон нарезной, хлеб ржано-пшеничный.

По данным Росстата на Ленинградскую область приходится лишь 16% хлебобулочных изделий, производимых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Согласно Росстат в 2009 году 76% хлебобулочных изделий, произведенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приходились на хлеб ржаной (42%) и изделия булочные пшеничные (34%).

За последние пять лет производство хлебобулочной продукции в СПб и ЛО сократилось на 9%. Единственной причиной этого является снижение потребления населением, т.к. рынок хлебобулочной продукции носит ярко выраженный локальный характер. По данным Петростата, потребление хлебных продуктов на душу населения в СПб за этот же период оставалось стабильным - на уровне 88-89 кг.

Снижение производства хлебобулочной продукции произошло за счет таких видов продукции, как «Изделия булочные пшеничные» («батоны»), ржаного хлеба, ржано-пшеничного хлеба. Булочной продукции стали производить на 23% меньше, ржаного хлеба - на 7%. Объем производства ржано-пшеничного хлеба упал почти в два раза.

В два раза выросло производство пшеничного хлеба - с 19 до 40 тыс. тонн (табл.4). Считается, что это связано с притоком в СПб выходцев из южных республик, где привита культура потребления именно этого вида хлеба.

Таблица 4. Производство хлебобулочной продукции в СПб и ЛО по видам, тыс. тонн.

	Вид продукции	2005	2006	2007	2008	2009
1	Хлеб ржаной	137 656	129 163	135 480	138 250	127 505
2	Изделия булочные пшеничные	131 921	123 437	120 218	106 314	102 206
3	Хлеб пшеничный	19 283	35 075	32 201	36 495	39 752
4	Изделия сдобные	18 865	20 597	19 482	19 203	19 631
5	Хлеб ржано-пшеничный	26 825	25 143	10 963	17 229	15 087
6	Общий итог	334 550	333 415	318 344	317 491	304 181

По данным компании Manage Data производство хлеба и хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге продолжало снижаться в 2010г-2011г. и составило соответственно около 291450 тыс.т в 2010г и 285700 тыс.т в 2011г.

По информации Роснадзора самая высокая цена на хлеб в 2009 году была зафиксирована в Санкт-Петербурге, она составляла 57.3 руб. По результатам мониторинга оптовых цен на хлеб ржаной, хлеб ржано-пшеничный и батон нарезной, самые низкие средние оптовые цены на ржаной хлеб без нарезки (25.23 руб./кг.). Самые высокие - на батон нарезной в нарезке (57.83 руб./кг.) (табл.5).

Таблица 5. Средние оптовые цены на изучаемые виды хлебобулочных изделий компаний-производителей СПб и ЛО, в нарезке и без нарезки, нояб. 2010 г., руб./кг.

		Средние оптовые цены с учетом НДС, руб./кг.
		Хлеб ржаной	Хлеб ржано-пшеничный	Батон нарезной
1	В нарезке	26.38	35.56	57.83
2	Без нарезки	25.23	33.67	50.90
3	Без учета нарезки	25.57	34.39	54.17

Надо отметить, что потребление хлеба в Петербурге на 16% выше среднероссийского показателя. Большая часть хлеба реализуется через розничную сеть. Краткий срок хранения и реализации хлеба исключает формирование сложных логистических и дистрибьюторских цепочек. Товар должен ежедневно доставляться производителем напрямую в розничную сеть. В условиях, когда счет идет даже не на дни, а на часы и минуты, присутствие любых посредников исключается.

При этом организация простой схемы доставки производитель - розница требует немалых усилий. Свежий хлеб должен быть доставлен вовремя, невзирая на пробки, плохие дороги и прочие внешние факторы.

В 2007-2008 годах отечественный рынок хлебобулочных изделий отличился от других секторов продовольственного рынка наибольшим ростом цен. Производители плавно повышали цены на хлеб в течение всего года. Кроме того, на увеличение стоимости хлеба повлияло и повышение тарифов на энергоносители и транспорт.

В 2010 году одним из лидеров производства по отдельным сегментам хлебной продукции и поставкам на отечественный рынок являлся Санкт-Петербургский регион. Доля Санкт-Петербурга в структуре российского производства находилась в диапазоне от 5 до 6,5%.

В 2009 кризисном году произошла стабилизация платежеспособного спроса на хлеб и хлебобулочные изделия: не наблюдалось ни роста, ни падения. Однако в кризисных условиях платежеспособный спрос вновь сдвинулся в сторону простых массовых сортов хлеба. Засушливое лето 2010 года добавило забот производителям хлеба и хлебобулочных изделий. Конкуренция между производителями возросла. Поскольку конкуренция между производителями оказалась достаточно жесткой, то выдержать ее давление предприятиям помогало снижение издержек, благодаря использованию дешевых ингредиентов, незначительно снижающих качество хлебопекарной продукции. Одновременно в период 2009-2010 годы население России экономило на продуктах питания посредством поиска таких торговых точек, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом хлеб и хлебобулочные изделия как продукты «первой необходимости» эта тенденция практически не затронула. Лишь чуть более 6% жителей России старались меньше покупать хлеб и хлебобулочные изделия. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий находился в ожидании роста предложения урожая 2013года.

В целом, российский рынок хлебобулочных изделий условно разделяется на два сегмента: сегмент, включающий в себя продукцию длительного хранения (изделия с пониженной влажностью, полуфабрикаты), и сегмент продукции недлительного хранения (основные сорта пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного хлеба, пирогов и т. п.) (рис.).

Рис.

По состоянию на начало 2012 года структура рынка по приведенной сегментации по отношению к предыдущему году практически не изменились: доля сегмента хлебобулочной продукции недлительного хранения составила чуть более 94%; доля же сегмента хлебобулочной продукции длительного хранения была на уровне 5,5% общего объема рынка.

Это связано как с расширением номенклатуры выпускаемой хлебопекарной продукции, изменением структуры потребления продуктов питания под влиянием роста цен, так и с постепенным приближением потребления хлеба к научно обоснованным нормам потребления. По данным Института питания Российской академии медицинских наук, норма потребления хлеба в расчете на человека составляет 100 кг в год. На каждого же жителя Санкт-Петербурга в 2011 году приходилось лишь по 50 кг хлеба и хлебобулочных изделий.

Объемы производства хлебобулочных изделий в северной столице - около 21-22 тыс. тонн в месяц. По оценке ведущих петербургских производителей хлебобулочных изделий, доля Санкт-Петербургского рынка хлеба ежегодно снижается на 1,5-3% в год. Наиболее распространенной сегментацией на рынке хлебобулочных изделий является сегментация по категориям: хлеб (стандартный ассортимент, 20-25 позиций), батоны (5-6 позиций), нетрадиционные сорта с полезными добавками (порядка 10), мелкоштучные и сдобные изделия (более 20 позиций). Данный принцип делит рынок на две ниши:

- хлебобулочные изделия массового спроса, так называемый «социальный» хлеб, который составляет основную часть ассортимента производителей хлебобулочных изделий, его цена составляет 10-35 руб. за единицу товара;

- нетрадиционные хлебобулочные изделия - низкокалорийный хлеб, различные виды хлеба с добавками и выпечка из слоеного теста.

По мнению экспертов, сегодня развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадиционных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой и сдобу, в то время как потребление «социального» хлеба достаточно стабильно на протяжении уже нескольких лет - его доля составляет около 50%. Тем не менее, спрос на качественный хлеб премиальной категории Санкт-Петербурге не стал массовым, для большинства россиян хлеб по-прежнему остается «социальным» продуктом. Потребители, в том числе и с достатком, находятся в плену «национального» стереотипа и не готовы к тому, что хлеб может быть дорогим продуктом. Этот стереотип несколько задерживает развитие рынка в целом, тормозя рост сегмента более дорогого брендированного хлеба.

4. Сегментация потребителей

По результатам исследования "Института Аграрного Маркетинга", среди важных критериев выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями были названы свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Исследование также выявило, что при совершении покупки потребители на известность производителя не ориентируются, наличие торговой марки для них также не обязательно, однако покупатель хочет быть осведомлен о производителе покупаемой продукции.

Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов питания в одной точке. По данным компании "АМИКО", почти половина покупок хлебобулочных изделий совершается в продуктовых магазинах, еще четверть - в супермаркетах.

Первой предпосылкой для успешного сегментирования является понимание потребностей клиентов. Поскольку потенциальные клиенты весьма редко испытывают одинаковые потребности, предприятию с сильной рыночной ориентацией необходимо разделить обслуживаемый рынок на сегменты.

Рыночный сегмент - это специфическая группа потребителей с однородными запросами, покупательским поведением и отличительными характеристиками. Можно выделить следующие сегменты рынка хлебобулочных изделий:

- по уровню доходов населения: высокий, средний, низкий. Люди с высоким уровнем дохода потребляют хлеба меньше чем люди с низким доходом. Была выявлена закономерность, что при снижении общего благосостояния населения потребление и потребность в большем ассортименте хлеба растет, при росте, наоборот, снижается;

- по демографическому признаку: пенсионеры, трудоспособное население, нетрудоспособное население. Трудоспособное население в силу ряда причин, основной из которых является потребность организму, употребляют самое высокое количество хлеба в год; затем пенсионеры, что объясняется низким уровнем дохода и состоянием здоровья; и замыкает перечень нетрудоспособное население (дети, инвалиды);

- по степени урбанизации: городское и сельское население. В селах потребляют намного больше хлеба, чем в городе;

- по психографическому критерию: люди с высокой и низкой культурой питания. Население с низкой культурой потребляет больше хлеба, чем население с высокой.

На основе данной сегментации можно сказать, что чаще всего употребляют хлеб сельские пенсионеры и трудоспособное население со средним и низким уровнем доходов и с низкой культурой питания. Это можно объяснить нехваткой средств на покупку другой продукции и отсутствием желания что-либо улучшить в своей структуре питания.

Для потребителей с уровнем дохода ниже среднего, которые тратят на продукты питания 21% месячных затрат, основной критерий выбора - цена, при повышении которой они перейдут на более дешевый продукт.

У потребителей с уровнем дохода выше среднего, тратящих на продукты питания 12% месячных затрат, хлеб занимает в структуре их ежедневного потребления небольшую долю, а затраты на продукты питания перераспределяются в пользу таких продуктов как фрукты, овощи. Эта группа потребителей проявляет интерес к продуктам для здорового образа жизни и экологически чистым продуктам.

Несмотря на то, что демографические характеристики, образ жизни и модели использования товара способствуют формированию запросов клиентов, они не всегда наилучшим образом отвечают целям сегментирования ввиду большого количества переменных и их сочетаний. Вместо этого процесс рыночного сегментирования следует начинать с идентификации потребностей покупателей.

Необходимо сначала сгруппировать покупателей с похожими потребностями, а затем определить, какие из демографических характеристик, элементов образа жизни и моделей использования продукции отличают их от покупателей с другими потребностями.

Рассмотрим процесс сегментирования потребителей на рынке хлеба, основанный на базовых потребностях. Сегментирование проводится для предприятия, производящего хлебобулочные и кондитерские изделия на территории Санкт-Петербурга.

Весь процесс сегментирования целесообразно разбить на несколько этапов.

1 этап. Определение базовой потребности в продукте, объединяющей всех потребителей. Базовая потребность - получить энергию, необходимую для выживания и физического существования - является общей для всех потребителей хлеба. Кроме базовых потребностей, потребители испытывают ряд основных потребностей, по схожести которых их группируют в сегменты.

2 этап. Выделение потребностей. Необходимо сгруппировать покупателей на основе одинаковых потребностей и ожидаемых выгод при решении конкретной проблемы потребления. Сначала выделение таких потребностей осуществляется экспертным пут?м, затем правильность выделенных групп подтверждается результатами исследования потребителей. Кроме того, результаты исследования необходимы для понимания модели потребления хлеба, для оценки характеристик продукции, в том числе и продукции конкурентов, а также необходимы для оценки эффективности каналов маркетинговых коммуникаций и бюджета.

Таблица 6. Выделение сегментов рынка хлеба на основе потребностей

Название сегмента	Описание основной потребности	Портрет типового потребителя	Описание основных желаний
Выживающие	Получить возможность выжить	Люди с уровнем дохода, не превышающим 8 тысяч рублей. Пенсионеры и люди с низким доходом и с доходом ниже прожиточного минимума. Хлеб является для них основным ежедневным продуктом питания. Они приобретают исключительно традиционные сорта хлебов по наименьшей цене. Чувствительны к цене и рады социальной поддержке государства или поддержке производителей. Главным приоритетом для них является задача прокормить свою семью. Имеют неактивную жизненную позицию.	Хочу покупать продукты первой необходимости по льготным ценам
Традиционалисты	Получить традиционный продукт	Женщины и мужчины в возрасте от 20 лет и старше, в основном, состоящие в браке, чаще всего с детьми. Имеют средний уровень дохода. Жизненными ценностями являются работа, дом и семья. Не склонны к новаторству, предпочитают традиционные продукты питания. Считают, что хлеб не должен стоить дорого, им не нужны новшества в этом продукте. Не готовы переплачивать за добавление натуральных ингредиентов в хлеб. Покупают хлеб почти каждый день, и делают это преимущественно в супермаркетах, специализированных магазинах и магазинах «у дома».	Не хочу платить лишние деньги за хлеб, настоящий хлеб не должен быть дорогим
Следящие за своим здоровьем	Получить полезный для здоровья продукт	Женщины и мужчины 25-55-летнего возраста, работающие, в основном, имеющие семьи с детьми. Среди главных жизненных ценностей выделяются карьера и семья. Они заботятся о здоровье своей семьи, предпочитая продукты питания с натуральными ингредиентами. Они образованны, имеют активную жизненную позицию, следят за своей фигурой. Чаще всего покупают продукты питания в супермаркетах, специализированных магазинах и магазинах прилавочного типа. Готовы платить больше за здоровые продукты.	Хочу быть здоровым
Гедонисты	Получить дополнительные вкусовые ощущения от потребления традиционного продукта	Женщины и мужчины от 20 до 55 лет, имеющие постоянную занятость, скорее состоящие в браке, с детьми и без детей. Это образованные люди, стремящиеся к активному образу жизни, разнообразию и желающие получать удовольствие от жизни. Совершают покупки в супермаркетах, прилавочных и спецмагазинах. Любят пробовать все новое, предпочитают разнообразие в питании, не обращая особого внимания на стоимость товаров и их влияние на здоровье. Для них главное разнообразие вкусов.	Хочу разнообразия вкуса и выбора

3 этап. Описание портрета типового потребителя. На основе выявленных отличий для каждого сегмента необходимо наиболее точно и лаконично описать портрет типового потребителя, делая акценты на его жизненных ценностях, модели выбора и потребления продукта. Это позволит максимально точно разработать программу маркетинговых коммуникаций. В (табл.6) приведено описание основных сегментов потребителей хлеба на основе потребностей и идентификации желаний.

4 этап. Оценка потенциала сегментов и индекса развития рынка. На данном этапе производится оценка потенциала каждого из потребительских сегментов на рынке хлеба. (табл.7).

Таблица 7. Оценка потенциала сегментов

Рыночный сегмент	Количественное соотношение потребителей	Стоимость покупки	Частота покупок	Потенциал сегмента
Выживающие	Много	Очень низкая	Очень часто	Высокий
Традиционалисты	Очень много	Низкая	Часто	Очень высокий
Следящие за своим здоровьем	Мало	Высокая	Редко	Низкий
Гедонисты	Очень мало	Очень высокая	Редко	Очень низкий

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что наиболее высокий потенциал у рыночных сегментов включающих в себя "выживающих" и "традиционалистов", соответственно и самый большой объем производимой продукции лежит в этих сегментах. Хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Эти товары являются стратегическими, так как играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной независимости и безопасности страны. Провести четкую сегментацию рынка хлебобулочных изделий невозможно, т. к. хлеб потребляют 98% людей при этом каждый день, только в разных количествах.

5. Анализ заполнения рыночных сегментов предложением

В целом, рынок хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении условно разделяется на два сегмента: первый включает в себя хлеб из пшеничной, ржаной муки и из смеси разных сортов муки, второй - хлебобулочные изделия. По состоянию на начало 2011 года вышеназванные доли рыночных сегментов по отношению к 2009 году практически не изменились: доля сегмента хлеба из пшеничной и ржаной муки и из смеси разных сортов составила чуть более 70%; доля же сегмента хлебобулочных изделий была на уровне 30% общего объема рынка.

В 2010 году доли рыночных сегментов выглядят следующим образом: наибольшая часть рынка в натуральном выражении принадлежала сегменту ржаного хлеба и составляла 27,0%. Доля сегмента пшеничного хлеба из муки первого сорта почти приблизилась к доле лидера, заняв 24,7% общего объема рынка. Булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составили 19,2% рынка в натуральном выражении. Доля сегмента пшеничного хлеба из муки высшего сорта составила 8,6% объема рынка, доля хлеба ржано-пшеничного и пшенично-ржаного - 6,9%, сдобных хлебобулочных изделий - 4,1%, хлеб пшеничный из муки второго сорта занимала 2,6% рынка, булочные изделия из пшеничной муки первого сорта - 2,4%, бараночные изделия - 1,7%, сухари, гренки и хрустящие хлебцы - 1,6%, сегмент пирожков, пирогов и пончиков занимал всего 0,8%. Сегмент диетического хлеба и хлебобулочных изделий заполнил 0,5% рынка.

Реализуется большая часть хлеба, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленобласти, через розничную сеть. Небольшой срок хранения хлебобулочных изделий исключает формирование сложных логистических и дистрибьюторских цепочек: производитель должен доставлять товар ежедневно напрямую в розничную сеть - в условиях, когда счет идет на часы, присутствие любых посредников исключается. При этом организация простой схемы доставки «производитель - розница» требует немалых усилий: свежий хлеб должен быть доставлен вовремя, невзирая на пробки, плохие дороги и прочие внешние факторы.

Субъекты рынка хлеба и хлебобулочных изделий делятся на группы: товаропроизводители - хлебозаводы, пекарни; предприятия розничной торговли - магазины, имеющие торговые площади и ориентированные на конечного потребителя; мелкие розничные торговцы, которые закупают продукцию либо напрямую, либо у оптовиков - доля этого звена весьма значительна, и, по некоторым сведениям, через него реализуется до 30-40% продукции.

Специализированные магазины по продаже хлебобулочных и кондитерских изделий получают продукцию от нескольких поставщиков, как правило, не менее четырех-пяти. В продовольственных магазинах, предлагающих покупателям широкий ассортимент продуктов питания, хлебная продукция поставляется от двух-трех производителей.

По мнению экспертов, подтвержденному результатами опроса, более 80% (более 240 тыс. тонн) хлебобулочных изделий, произведенных хлебобулочными заводами, комбинатами Петербурга и Ленинградской области, поставляется напрямую в розничные торговые сети. Не более 10 - 15% (30-40 тыс. тонн) реализуется через оптовые компании. Порядка 3 - 8% (10-20 тыс. тонн) хлебобулочных изделий, произведенных крупными компаниями-производителями реализуется другими путями, в том числе, государственным заказчикам, бюджетным организациям, частным заказчикам.

Крупнейший производитель хлебобулочных изделий в СПб и Ленинградской области, компания «Хлебный дом», по словам представителя компании, всю произведенную хлебобулочную продукцию реализует через розничные торговые сети. Наибольший объем хлебобулочных изделий, производимых компаниями-респондентами, реализуется через сетевые дискаунтеры «Пятерочка». «Хлебный дом», сотрудничает с большинством петербургских розничных сетей. Из упомянутых ниже сетей «Хлебный дом» не сотрудничает только с сетью магазинов «Квартал». В данную сеть поставляется наименьшая доля хлебобулочных изделий, производимых компаниями-респондентами. (табл.8).

Таблица 8. Распределение поставок хлебобулочных изделий компаний-респондентов по розничным торговым сетям, 2010, %.

	Торговая сеть	Хлебный Дом	Каравай	Петрохлеб
1	Пятерочка	13	12	27
2	Лента	13	12	4
3	Дикси	8	6	27
4	Ашан	13	3
5	Карусель	13	12
6	Перекрёсток	8	3	6
7	Полушка	8	5	5
8	Окей	8	10	7
9	7я	8	3
10	х5	8
11	Квартал		9
12	Прочие		25	23

По оценкам экспертов на долю сети дискаунтеров «Пятерочка» приходится порядка 20% поставок хлебобулочных изделий заводами-производителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, «Дикси» - порядка 10 - 17%, «Лента» - около 10, «Окей», «Карусель», «Ашан», «Перекресток» - порядка 6 - 9%, «Полушка», «Семья» - 4 - 6%, «Квартал» - около 1%, на прочие розничные сети приходится по оценкам экспертов 10 - 25% продаж хлебобулочных изделий в розничных сетях.

Согласно информации экспертов и данным проведенного опроса через оптовые компании осуществляется реализация порядка 10 - 15% хлебобулочных изделий на рынке Санкт-Петербурга. Крупнейшие поставщики хлебобулочных изделий на рынок Санкт-Петербурга не пользуются услугами оптовых компаний, работая напрямую с основными торговыми сетями (Хлебный дом, Каравай), развивая собственную дилерскую сеть (Каравай). В Санкт-Петербурге нет оптовиков, специализирующихся на хлебобулочных изделиях.

В зависимости от типа магазина требования к поставщику хлебобулочных изделий могут меняться. Для небольших торговых предприятий, расположенных вблизи крупных потоков покупателей, в первую очередь важна цена поставщика. Это может быть невысокая оптовая цена при небольших транспортных расходах или средняя оптовая цена при нулевых транспортных расходах. Связано это с тем, что магазины, выгодно расположенные, платят высокую арендную плату и потому вынуждены увеличивать стоимость продукции на 30%. При относительно высокой цене они теряют своих покупателей, которые могут начать покупать хлеб в ларьках или на мелкооптовых рынках, где из-за небольших издержек стоимость хлеба невысока.

Для крупных магазинов типа универсамов и супермаркетов наибольшее значение имеет широта представленного ассортимента. Существенную роль для подобных магазинов играет и упаковка продукции, ее внешний вид, а также сроки хранения получаемого товара.

Для небольших магазинов, расположенных в «спальных» районах и имеющих широкий ассортимент продуктов питания, наибольшее значение имеет объем поставок - такие магазины предпочитают закупать хлеб малыми партиями. Это невыгодно для поставщика, однако плюсом в работе с этими магазинами является то, что они готовы платить сразу наличными. Кроме того, скопление подобных магазинов в небольшом по площади районе позволяет за одну поездку реализовать довольно большой объем продукции.

Что касается потребительских предпочтений, то основным критерием при выборе хлеба, естественно, является свежесть продукта. Кроме того, покупатели обращают внимание на внешний вид, цену продукта, наименование производителя, наличие добавок и некоторые другие факторы, но все они имеют гораздо меньшее значение. Большинство потребителей стараются приобретать хлеб ежедневно и при этом не тратить много времени на саму покупку.

Усиление конкуренции между крупнейшими хлебозаводами практически вытеснило с рынка мелкие пекарни, несколько лет назад появившиеся в большом количестве. Оставшиеся мини-пекарни теперь производят в основном сдобу и хлеб, рассчитанные на узкие группы потребителей, например французские батоны и круассаны.

Увеличение объема рынка хлебобулочных изделий маловероятно. Скорее, стоит говорить об изменении структуры рынка, расширении ассортимента, появлении и росте популярности специальных сортов хлеба и сдобы. Это, в свою очередь, усилит значение маркетинговой политики производителей, т.е. их способности определять нужды потребителей. Большими станут различия между марками, что приведет к росту их значения и ценности для предприятий.

6. Расчет годовой емкости рынка

Главной задачей рыночного исследования является определение емкости рынка.

Емкость рынка - это существующий или потенциально возможный объем реализации товара в течение определенного периода времени. Следует различать два уровня емкости рынка: потенциальный и реальный. Действительной емкостью рынка является первый. Потенциальная емкость обозначает максимально возможный объем продаж в рыночной ситуации, когда все потенциальные клиенты приобретают товары исходя из максимального уровня их потребления. Реальная емкость оценивается как достижение фактического или прогнозируемого объема продаж анализируемого товара.

Расчет емкости на основе норм потребления данного типа товара. Этот подход используется, как правило, для продовольственных товаров, сырья и расходных материалов. Статистической основой для расчетов служат годовые нормы потребления на одного жителя и общая численность населения. Таким образом, итоговая цифра емкости получается путем перемножения нормы потребления на одного жителя на значение общей численности населения.

Расчет емкости рынка необходим для того, чтобы правильно оценить динамику изменения на рынке, оценить перспективы рынка и понять, какую долю рынка занимает продукт. Емкость рынка измеряется в натуральном и/или денежном показателях в рамках определенного географического сегмента, обычно за временной период берется год. Ёмкость рынка имеет тенденцию к росту, к снижению или остаётся неизменной. Емкость рынка зависит от потребности рынка в данном товаре или услуге, а также других факторов. Расчетная ёмкости рынка - это прогнозируемая величина и не более того. Эта величина рассчитывается на основании определенных предположений и обобщений различных фактов, имевших место в прошлом, но не в будущем. Однако часто случается, что расчетные и реальные показатели ёмкости рынка рознятся.

Емкость рынка - это максимальный объем продаж, которого могут достичь все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка. Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения. В каждый момент времени рынок имеет количественную и качественную определенность, поэтому его объем выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а, следовательно, и покупаемых товаров.

Математически, ёмкость рынка можно выразить следующим образом:

Е = М х С; где:

Е - емкость рынка в натуральном или денежном выражении (ед./год, руб./год.);

М - количество реализуемого товара в год (ед.); С - стоимость товара (руб.)

Численность Санкт-Петербурга на 2013г составляет 5082,0 тыс. человек. В среднем потребление хлебобулочных изделий на душу населения по Санкт-Петербургу 87 кг/год. Средняя цена за хлебобулочные изделия 50,51руб за кг. Все данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики (выборка на 2013г).

Оценим годовую емкость Санкт-Петербургского рынка хлебобулочных изделий в 2013 году. Для оценки необходимы следующие показатели: численность населения на 2013 год; среднедушевое потребление хлебобулочных изделий в 2013 году и цена за кг продукции (в натуральном и денежном выражении).

1)Емкость рынка в натуральном выражении: Е= 87*5082000=442134000кг = 442134 т/год.

2)Емкость рынка в денежном выражении: Е=50,51*442134000=22332188340 руб. т.е. более 22,332 млрд. руб./год.

Таким образом, в 2013 году реальная емкость рынка хлебобулочных изделий в натуральном выражении составляет приблизительно 442134 тонн в год, а в стоимостном выражении более 22,332 млрд. руб. в год.

Выводы

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Рынок хлебобулочных изделий является малоперспективным с точки зрения насыщения, но имеет перспективы по расширению ассортимента. Характер рынка можно выразить как устоявшийся рынок с большим кол-вом игроков, рынок и его сегменты насыщены до предела. Конкурентная ситуация довольно острая, это связано с большим количеством компаний производителей( в том числе и случаи "нечестной" конкуренции). В качестве возможных усилий по увеличению спроса, предприятия изготовители могут пойти на следующие шаги, увеличение ассортимента, увеличение качества, отход от политики "хлеб-это дешевый продукт" Выпуск новых сортов изделий по средним ценам, но с высоким уровнем качества.

Маркетинговая информация - это упорядоченное множество сведений, знаний о состоянии объектов маркетинговой деятельности и окружающей среды, отвечающее потребности принятия маркетинговых решений. [2, с. 139].

Заключение

В ходе выполнения контрольной работы были достигнуты поставленные цели:

закреплены знания, полученные в ходе изучения теоретического материала, сформировались навыки их практического применения; выявлены потребительские предпочтения исследуемого товара и сформированы рекомендации производителю в виде комплекса маркетинга.

Были решены следующие задачи:

изучена теоретическая литература по маркетингу, теоретические основы проведения маркетинговых исследований; описан исследуемый товар, как средство удовлетворения потребностей; проведена диагностика и описание рынка хлебобулочных изделий; выбраны признаки сегментации и проведена процедура сегментации; проведен сбор информации для оценки и проведения исследований; произведен расчет емкости товарного рынка.

Одним из важнейших рыночных исследований является исследование емкости рынка, под которым понимается совокупный платежеспособный спрос покупателей; возможный годовой объем продаж определенного вида товара при сложившемся среднем уровне цен. Таким образом, емкость рынка - потенциально возможный объем продаж определенного товара на рынке в течение заданного периода, зависящий от спроса на товар, уровня цен, общей конъюнктуры рынка, доходов населения, деловой активности. Емкость рынка изменяется во времени.

Зачем нужно знать какая емкость рынка у продукта? Прежде всего, для того, чтобы правильно оценить ситуацию и динамику изменений на рынке и, соответственно, принимать единственно верные управленческие решения, стратегический маркетинг.

Крупнейшими игроками Санкт-Петербургского рынка являются «Арнаут», «Заря», «Каравай», Кушелевский хлебозавод, «Пекарь», Сестрорецкий, Смольнинский хлебозаводы, «Хлебный дом», «Хлеб» и другие. По мнению экспертов, на данный момент большинство хлебозаводов Петербурга не выработали предел загруженности производственных мощностей. У них есть возможность производить и большие объемы, но они не будут востребованы потребителями.

По словам генерального директора ОАО «Пекарь» (Санкт-Петербург) Юрия Селезнева, рынок хлебобулочной продукции России ежегодно сокращается на 5-7%. По его словам, это связано с тем, что благосостояние населения растет, при этом, как правило, падает потребление хлебобулочных изделий. Увеличение объёмов рынка хлебобулочных изделий маловероятно. Скорее стоит говорить об изменении структуры рынка, расширении ассортимента, появлении и росте популярности специальных сортов хлеба и сдобы.

сегмент рынок хлебобулочный потребитель

Список литературы

1. Кнышова Е.Н., Маркетинг: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 282 с. - (Профессиональное образование);

2. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н. Тэор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2012. - 448 с.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В., Основы маркетинга. 3-е европейское издание. Пер. с анг.- Киев, Москва, СПб.:Торг. Дом «Вильямс», 2008.

4. Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее - к человеческой душе. - М.: Эксмо, 2011

5. Маркетинг. Учебник (для бакалавров). Под ред. И.В. Липсица. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.

6. Березин И.С.: Крупнейшие потребительские рынки России: объем, динамика, перспективы. Доклад российскому бизнесу. М.: Беловодье, 2010 - 272 с.

7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология,- М.: Финпресс, 2005. - 464с.

8. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник. - 6-е изд., испр. - Минск: Выш.шк., 2009. - 511 с.

14. Яшин Ю. Начнем с печки? Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий // RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE - 2012 - №2. [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения 07.01.2014).

15. ИК "Грифон-эксперт". Рынок хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга. Маркетинговое исследование - 02.2011- [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения 07.01.2014).

Размещено на Allbest.ru