Главная База знаний "Allbest" Маркетинг, реклама и торговля Создание бизнес-плана интернет-магазина косметических товаров "Le Charme"

Создание бизнес-плана интернет-магазина косметических товаров "Le Charme"

Анализ рынка интернет-торговли косметикой. Методы продвижения и способы продажи товаров. Характеристика конкурентной среды, организационной структуры предприятия. Разработка рекламной стратегии. Отчет о движении денежных средств, прибылях и убытках.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 13.11.2015
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Рисунок № 9 - Концентрация рынка интернет торговли косметикой

В отрасль косметических товаров входят следующие изделия:

1) Декоративная косметика

2) Средства по уходу за кожей лица и тела

3) Средства по уходу за волосами

4) Средства ухода за зубами

5) Средства для бритья

6) Дезодоранты и антиперспиранты

7) Средства для ванн

8) Парфюмерия

9) Сопутствующая косметика

Парфюмерия: духи, туалетная вода для мужчин и женщин различных объемов, торговых марок и предпочтений. Средства по уходу за телом и волосами: представлены различные средства по уходу за телом, кожей лица, рук, волосами и т.д. В сопутствующие товары входит такая продукция как товары для нанесения макияжа, инструменты для маникюра, и прочее.

Для удобства использования сайта и простоты навигации все изделия будут разделены на следующие разделы исходя из их прямых функций: парфюмерия, макияж, уход за кожей, уход за волосами, для мужчин, солнцезащитные изделия. На сайте будут представлены различные бренды.

2.4.2 Определение спроса на косметическую продукцию

Для тестирования ниши перед написанием бизнес плана был проведен эксперимент. На 2 недели (с 13.04.15 - 26.04.15) на сайте бесплатной рекламы Avito, были выложены объявления о продаже косметических товаров различных категорий. Данные товары были расположены в разделе красота и здоровье.

Рисунок № 10 _ примеры продвижения товара через Авито.

На протяжении срока тестирования ниши принимались звонки от клиентов, и записывались их запросы. В конце звонка клиенту сообщалось, что на данный момент поставка распродана, благодаря соотношению цены и качества. Более того, сообщалось, что следующая поставка будет через 2-3 недели и клиенту было предложено внести его в очередь на заказ продукции.

Стоит отметить, что тестирование проходило только с помощью сайта Авито и никакие другие способы рекламы не использовались. Цены были указаны средние по рынку Авито, затронуты были все группы косметических товаров - предложения были предоставлены именно по группам товаров (например, продажа парфюмерии), не по конкретным позициям. Далее представлены результаты проведенного исследования.

Таблица № 6 _ Результаты тестирования ниши.

№ дня

Кол-во звонков (шт).

Потребность клиентов (шт).

Запросы на будущие заказы (шт).

1 (пн)

46 звонков

Парфюмерия - 19, макияж - 8, уход за кожей - 4, уход за волосами - 11, товары для мужчин - 4, солнцезащитные изделия - 0.

3 запроса

2 (вт)

44 звонка

Парфюмерия - 13, макияж - 6, уход за кожей - 6, уход за волосами - 14, товары для мужчин - 3, солнцезащитные изделия - 2.

1 запрос

3 (ср)

49 звонков

Парфюмерия - 16, макияж - 7, уход за кожей - 9, уход за волосами - 10, товары для мужчин - 5, солнцезащитные изделия - 2.

6 запросов

4 (чт)

38 звонков

Парфюмерия - 10, макияж - 6, уход за кожей - 7, уход за волосами - 11, товары для мужчин - 4, солнцезащитные изделия - 0.

1 запрос

5 (пт)

56 звонков

Парфюмерия - 21, макияж - 9, уход за кожей - 6, уход за волосами - 13, товары для мужчин - 3, солнцезащитные изделия - 4.

4 запроса

6 (сб)

63 звонка

Парфюмерия - 18, макияж - 13, уход за кожей - 7, уход за волосами - 11, товары для мужчин - 5, солнцезащитные изделия - 9.

5 запросов

7 (вс)

37 звонков

Парфюмерия - 13, макияж - 9, уход за кожей - 4, уход за волосами - 9, товары для мужчин - 1, солнцезащитные изделия - 1.

1 запрос

8 (пн)

33 звонка

Парфюмерия - 8, макияж - 8, уход за кожей - 7, уход за волосами - 6, товары для мужчин - 0, солнцезащитные изделия - 4.

3 запроса

9 (вт)

41 звонок

Парфюмерия - 10, макияж - 8, уход за кожей - 6, уход за волосами - 13, товары для мужчин - 4, солнцезащитные изделия - 0.

0 запросов

10 (ср)

44 звонка

Парфюмерия - 10, макияж - 9, уход за кожей - 8, уход за волосами - 8, товары для мужчин - 7, солнцезащитные изделия - 3.

4 запроса

11 (чт)

50 звонков

Парфюмерия - 14, макияж - 12, уход за кожей - 5, уход за волосами - 12, товары для мужчин - 3, солнцезащитные изделия -4.

6 запросов

12 (пт)

73 звонка

Парфюмерия - 17, макияж - 14, уход за кожей - 9, уход за волосами - 13, товары для мужчин - 11, солнцезащитные изделия - 9.

9 запросов

13 (сб)

67 звонков

Парфюмерия - 12, макияж - 7, уход за кожей - 10, уход за волосами - 17, товары для мужчин - 8, солнцезащитные изделия -13.

4 запроса

14 (вс)

39 звонков

Парфюмерия - 8, макияж - 6, уход за кожей - 6, уход за волосами - 7, товары для мужчин - 3, солнцезащитные изделия - 9.

1 запрос

Всего: 680

Всего: парфюмерия - 189 , макияж - 122 , уход за кожей - 94 , уход за волосами - 155 , товары для мужчин - 60 , солнцезащитные изделия - 60.

Всего: 48 запросов.

За 14 дней было совершено 680 входящих звонков, во время которых клиенты интересовались различной продукцией. Так как на данный тест ниши не были затрачены материальные ресурсы, необходимо было обновлять пост о продаже 4-5 раз в сутки. На начальном этапе тестирования, прогнозы о входящих звонках были на 22% ниже, т.е. предполагалось, что всего будет около 530 звонков. Представленное выше исследование, показало, что при добавлении рекламы и при разработке эффективной маркетинговой стратегии представляется возможным занять среднюю концентрацию на рынке и совершать более 50 продаж в день.

2.4.3 Сегментация рынка

Следующим этапом анализа рынка являлась сегментация. Инструментом для сегментации была выбрана продуктово-рыночная матрица (далее ПР-матрица). Важным фатом при использовании подобного инструмента является тот факт, что до открытия компании на уровне прогноза данный метод является субъективным.

Таблица № 7 _ ПР-матрица по объему продаж.

Клиенты Продукты

Работающие женщины (25-55 лет)

Работающие мужчины (25-55 лет)

Студентки/ты старших курсов (18-25 лет)

Пожилые люди

Всего

Парфюмерия

15% +++ КК

11% +++ КК

8% ++ КК

0,5 % + K

35%

Макияж

10% ++ ККК

2% + ККК

7,5% ++ ККК

0,5% +К

20%

Уход за кожей

8% +++ КК

3% ++ КК

5% ++ КК

1% + К

17%

Уход за волосами

5% ++ ККК

0,5% + ККК

8,5% ++ ККК

0%

14%

Для мужчин

3% ++ КК

7% +++ КК

1%++ КК

0,5% +K

11%

Солнцезащитные изделия

2% + КК

0,5% + КК

0,5% + КК

0%

3%

Всего:

43%

24%

30,5%

2,5%

100%

В таблице, представленной выше, в каждой ячейки отмечены определенные идентификаторы. Тенденция развития рынка сбыта компании отражается в каждом квадрате следующими знаками:

стрелочка вверх - рынок развивается (продажи растут);

стрелочка вправо (>) - рынок стабилен (продажи стабильны);

стрелочка вниз (нет) - рынок сокращается (продажи падают).

Ключевые прогнозы уровня прибыльности продаж на косметическом рынке отражается в каждом квадрате следующими знаками: « - » убытки, «+» низкая прибыльность, «++» средняя прибыльность, «+++» высокая прибыльность.

Уровень конкурентной борьбы на рынке в таблице обозначен следующими символами: К - слабая конкуренция, КК - средняя конкуренция, ККК - сильная конкуренция.

Исходя из результатов ПР-матрицы, можно сделать вывод о том, что целевой аудиторией являются женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Дополнительными сегментами являются студентки/ты от 18-25 лет и мужчины от 18 до 55 лет. Более того, стало понятно, что пожилые люди не являются тем сегментом, который влияет на показатели эффективности компании. Однако стоит отметить, что объем продаж пожилым людям будет увеличиваться с годами, так как уровень компьютерной грамотности с поколениями растет, следовательно, большее количество пенсионеров сможет совершать покупки, не выходя из дома.

Исходя из тенденций развития рынка, можно спрогнозировать ежегодный прирост объемов продаж по всем позициям, что обусловлено гигиеническими потребностями, модными тенденциями и потребностями в самовыражении.

2.3.4 Выделение критериев преимущества на рынке интерне-магазинов косметических товаров

Базовые условия, без которых компания изначально обречена - это наличие КФУ (критических факторов успеха). КФУ - это тот минимум на данном сегменте или нише рынка, ниже которого опускаться нельзя, чтобы не уйти в минус и не обанкротиться.

Добиться успеха и стать конкурентоспособным на рынке можно за счет преимуществ, которые зависят от множества критериев. Далее предложен рисунок, на котором выделены основные критерии, которые необходимо улучшать и преобразовывать для успешного развития, более того, некоторые критерии должны существенно превышать факторы успеха конкурентов.

Очень важно выделить, что КФУ являются нормами, не соответствуя которым, невозможно существование на рынке, в то время как УКП (уникальное конкурентное преимущество) - это те особенности, которые поощряет рынок.

Рисунок № 11 _ Основные критерии преимуществ для интернет магазинов косметики.

Критерии представленные выше это костяк успешной организации занимающейся продажей косметических товаров. Обязательными элементами являются:

1) Реклама бренда;

2) Адекватная ценовая политика;

3) Среднее и выше среднего качество продукции;

4) Налаженная сеть дистрибьюции;

5) Средний и широкий ассортимент;

6) Стимулирование лояльности покупателей;

7) Развитие имиджа бренда;

8) Гибкость к изменениям

9) Оперативность.

Если мы говорим про УКП, то в каждом критерии представленном выше новая компания будет стараться проявить себя и выделиться перед покупателем.

На рекламу бренда будет выделена очень большая сумма, которая ежемесячно будет поддерживаться, что даст большое количество рекламы, а, следовательно, посещений. Более того, реклама будет происходить в интернете и реальном мире, что поможет собрать большую часть аудитории потребителей. Ещё одним УКП будет являться наличие самых инновационных вариантов интернет продвижения. Так как интернет магазин является виртуальной площадкой, то новая компания будет экономить средства за счет физического отсутствия большого количества консультантов, более того, компании не нужно будет оплачивать аренду продажного помещения и закупать оборудование для представления продукции. Данный факт приводит к тому, что наценка на продукты будет ниже, чем у конкурентов, которые продают товары в павильонах, а не в интернет пространстве.

Т.к. продукция будет закупаться только у оригинальных торговых представителей, то проблемы с качеством не будут выявлены, а, следовательно, процент возвратов от продаж будет стремиться к 0. Будущий магазин планирует занять своё место на рынке и предложить для потребителя товары масс-маркета, мидл-маркета, селективной косметики и некоторую часть салонной косметики. Ориентир на такой широкий ассортимент продукции дает новой компании возможность обогнать некоторых конкурентов и занять свою нишу на рынке.

Для поддержания лояльности к компании и развития имиджа, компания будет предлагать различные скидки, пробники и акции для постоянных клиентов. Более того, каждый день будет выборочно определяться 15 покупателей, которых будут опрашивать по итогам доставки и качества обслуживания. На основании результатов подобных опросов, будут проводиться необходимые меры и развиваться недостающие компетенции.

Инновационным конкурентным преимуществом будет являться использование страниц захвата нового поколения, данный инструмент увеличит конверсию от заходов на сайт, чем и предоставит повышенный объем продаж.

С целью постоянного развития и улучшения, в штате сотрудников будет работать человек, владеющий веб-аналитикой. Данные навыки предоставят компании картину поведения заказчиков на сайте. Подобные процедуры помогут понять потребности клиентов и выделить недостающий функционал сайта.

Конкуренция в сфере оперативности будет выражена тем, что будет введено 2 смены курьеров, что позволит доставлять некоторые заказы прямо в день обращения в компанию. Кроме этого, для всех клиентов будет работать горячая линия, по которой они смогут быстро получить ответы по продукции + на сайте будет находиться онлайн консультант.

Все УКП организации будут работать как единая система, для того, чтобы доказать клиентам состоятельность и завоевать их доверие. При успешном внедрении преимуществ компания сможет увеличить число заказов и начать развиваться на рынках других городов.

2.4.4 Анализ конкурентной среды

Сравнение с конкурентами является самостоятельной и очень важной задачей в разработке бизнес-плана. Существует даже понятие bench-marking, которое является «обозначением места на скамье среди себе подобных».

Сравнение с другими игроками рынка необходимо по следующим причинам:

а) помогает утвердить конкурентные преимущества бизнеса;

б) выделяет недостатки изучаемых компаний;

в) предоставляет возможность заимствовать чужие ценные функции;

г) позволяет оценить угрозы на рынке.

Автором данной работы были выделены 2 основные группы конкурентов: розничные магазины и интернет магазины. Для каждой из групп будет создана отдельная сравнительная таблица.

По розничным магазинам существует 5 конкурентов, которые являются основными противниками “Le Charme”. Для удобства пользования таблицей необходимо закодировать название каждого конкурента.

А - Rive Gauche,

B - L'Etoile,

C - Ile de Beaute

D - Улыбка радуги

E - Спектр

Под обозначением F будет закодирован будущий интернет-магазин “Le Charme”.

Необходимо пояснить, что разные критерии имеют свой вес при оценки конкурентных сил, поэтому критерии будут разделены на 2 уровня. Самые важные критерии будут иметь вес 15 баллов (качество, ассортимент, объем продаж, ценовая политика), критерии среднего уровня будут иметь вес 12 баллов (репутация, инновационные продукты, бонусы, доп. Продукция).

Таблица № 8 _ анализ розничных конкурентов.

Критерии

A

B

C

D

E

F

Качество

15

15

15

10

9

13

Ассортимент

14

15

13

10

9

12

Объем продаж

15

14

13

9

8

10

Ценовая привлекательность

11

13

9

14

13

12

Репутация

12

12

10

8

7

10

Инновационные продукты

12

12

12

9

8

10

Привлекательность системы бонусов

10

12

9

10

10

11

Наличие доп. продукции

10

10

9

12

11

8

Всего:

100/108

103/108

90/108

82/108

75/108

86/108

Исходя из результатов анализа конкурентов по розничной торговле косметическими средствами, можно сделать вывод о том, что лидерами на рынке являются компании А - Rive Gauche и B - L'Etoile. Они набрали высокие баллы и подтверждают своё нахождение на этих позициях потребительской приверженностью. Далее идет компания C - Ile de Beaute, которая находится чуть обособленно от лидеров, однако, стоит отметить, что данный конкурентный анализ проводится по городу Санкт-Петербургу и оценивать характеристики только местных игроков. Компания “Le Charme” находится между двух абсолютно разных по ведению бизнеса компаниями. Исходя их оценки конкурентов, получилось, что прямыми конкурентами могут являться “Ile de Beaute” и “Улыбка радуги”. В случае с “Ile de Beaute”, можно сделать вывод о том, что борьба с данной компанией будет происходить за счет более привлекательных для клиента цен, приятной системой бонусов и скидок. Более того, у компании конкурента реклама развита менее, чем по планам будет развиваться у “Le Charme”. При сравнении с компанией “Улыбка радуги” хочется сделать важный акцент на том, что новому интернет магазину придется открывать дополнительные отделы после окупаемости проекта, для завоевания большей доли на рынке. Компания “Спектр” не является прямым конкурентом, так как отстаёт по многим параметрам сравнения.

Следующим этапом сравнения конкурентов, является сравнение конкретно интернет-площадок для продажи косметики по Санкт-Петербургу. Это связано с тем, что у подобных магазинов есть отдельные преимущества для сравнения. Основных конкурентов выделено трое: “Моя-косметичка”, “Косметика онлайн”, “Evisun” и “Аромат”. Различные критерии будут иметь свой вес при оценке: 15 баллов (ассортимент, цена, удобство сайта), 12 баллов (акции и скидки, описание товара) и 5 баллов (наличие страниц захвата, наличие чата с консультантом). Конкуренты были выбраны на основании ниши, которую будет занимать компания “Le Charme”

Таблица № 9 _ сравнение интернет-магазинов конкурентов.

Критерии

cosmetics-bag

cos-online

Evisun

Le Сharme

Aromat

Ассортимент

12

10

11

14

13

Ценовая привлекательность

12

12

14

13

13

Удобство пользования сайтом

13

13

13

15

8

Наличие страниц захвата

3

4

4

5

1

Акции и скидки

9

10

11

10

8

Описание товара

11

11

6

10

8

Наличие чата с консультантом

5

3

0

5

0

Всего:

65/79

63/79

59/79

72/79

61/79

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что ни 1 из конкурентов не использует свой потенциал полностью. На каждом сайте допущены грубые ошибки по привлечению клиентов. Стоит отметить, что у многих сайтов есть проблемы с функционалом, очень плохо разработаны страницы захвата, данные инструменты больше похожи на обычные рекламные баннеры. Каждый сайт мог бы увеличить объём продаж за счёт реструктуризации сайта и увеличения расходов на маркетинг. По предварительных прогнозам, при успешном создании сайта, воплощении страниц захвата и улучшении обратной связи с клиентами, “Le Charme” сможет обогнать всех конкурентов по интернет площадкам.

В данном разделе были освещены основы бизнеса, сегментирование рынок, были выделены основные конкурентные преимущества, был проведен анализ конкурентной среды. Данный этап был необходим для того, чтобы получить оценку о деятельности конкурентов, выделить целевую аудиторию усовершенствовать план маркетинга и план производства.

2.5 План маркетинга

2.5.1 Ценообразование на косметические товары

Ключевым фактором привлечения новых клиентов, зачастую является цена предлагаемых товаров. Для расчёта стоимости товара или услуги необходимо учитывать, что цена должна покрывать себестоимость и включать в себя наценку, за счет которой у компании будет появляться прибыть.

Расчёт среднего чека содержит в себе все группы косметических изделий, представленных для продажи в новом интернет-магазинах. Средний чек посчитан на основании цен конкурентов, стоит отметить, что для более точного обозначения средних величин по затратам на продукцию были исключены цены, которые имеют большой разброс (т.е. были исключены самые дорогие и самые дешевые цены). При анализе нескольких прейскурантов на сайтах конкурентов, было выявлено, что средний чек составляет около 2000 рублей. Была взята модель, что покупатель может купить только парфюмерию (т.е. в чеке будет находится 1 позиция), товары для макияжа (основной + сопутствующий, например, тушь + смывка для косметики, т.е. 2 позиции в чеке) или просто совершит одиночную покупку недорогого средства.

По данным ФОМ, наценка на косметические средства составляет 20-45%, на парфюмерию - 40-100%. Для расчета прогнозных параметров по проекту, было решено применить средневзвешенную наценку равную 42,5%.

Таблица № 10 _ Расчёт среднего чека

Средний чек

2000 (без НДС)

Кол- во товаров в чеке

1 или 2

Торговая наценка

42,50%

Средняя прибыль от продаж на 1 чек

596,49

Средние затраты на покупку товара по 1 чеку

1403,51 (Без НДС)

2.5.2 Виды оплаты или доставки

Для дальнейшей работы необходимо выделить используемые виды оплаты в интернет - магазине. Очень важно, чтобы клиент имел возможность выбора и чувство комфорта при совершении транзакции. Далее представлен перечень видов оплаты, которые планируется запустить в интернет магазине:

Таблица № 11 - виды оплаты, использующиеся компанией “Le Charme”

Компанией было принято решение на прогнозный период предложить клиентам всего 2 вида доставки:

1) Курьерская доставка

2) Самовывоз

Стоимость курьерской доставки будет составлять 300 руб, в случае если сумма заказа будет превышать 3500 рублей, то доставка будет бесплатной для клиента. Стоимость доставки в пригород будет стоить от 470 руб., в каждом случае обговаривается индивидуально.

Самовывоз будет бесплатным для клиента и будет осуществляться в часы работы отдела выдачи.

2.5.3 Рекламная стратегия

Одним из главных разделов плана маркетинга считается разработка рекламной стратегии. Рекламная стратегия - это коммуникационная часть стратегии маркетинга компании. Миссией рекламной стратегии является побуждение целевой аудитории к конверсии сайта - приобретению косметических товаров в «Le Charme».

Основным инструментов рекламы, был выбран Интернет. На сегодняшний день, существует несколько разновидностей подобной рекламы:

· поисковые системы и каталоги;

· баннерная реклама;

· реклама в e-mail рассылках (НЕ спам);

· контекстная реклама;

· реклама в товарных каталогах;

· работа с аудиторией в форумах, блогах, социальных сетях;

· тематические рейтинги сайтов.

Было принято решение, что контекстная реклама будет занимать большую долю бюджета, так как именно она приносит высокий % конверсий.

Для приблизительного расчёта бюджета подобной рекламы, было принято решение использовать программу Яндекс.Директ. С помощью конструктора были отобраны фразы, которые чаще всего вводят в поисковую строку потребители. После этого были проведены расчёты прогнозного количества посетителей сайта и был произведен прогнозный расчёт стоимости. Расчет затрат на рекламу с помощью программы Яндекс.Директ произведен в представлено таблице на 1 месяц, т.е. необходимо ежемесячное обновление.

В случае небольших изменений в ценах на рекламу через данный инструмент компанией «Le Charme» будет ежемесячно выделяться 150 000 рублей на данную услугу. На основании прогноза, можно сделать вывод о том, что примерное количество посетителей сайта в квартал будет равно 12 930 людям. Благодаря качественно-проработанному сайту, наличия страниц захвата, эффективному контексту можно предположить, что конверсия от посетителей будет равна 10%. Кроме этого, стоить отметить, что каждый квартал количество посетителей будет увеличиваться на 5% за счет увеличения узнаваемости, роста позиций и возвратов на сайт.

Таблица № 12 _ прогноз количества посетителей интернет-магазина.

Предложенные фразы

Позиция

Количество показов в месяц* (прогноз)

Примерное количество переходов в месяц (по выбранной позиции)*

Прогноз CTR (по выбранной позиции)

Средняя цена клика (по выбранной позиции), у.е. ***

Примерный бюджет, руб. (по выбранной позиции)

интернет магазин косметики спб

спецразмещение

1175

223

18,98

1,77

11841,30

интернет магазин профессиональной косметики

спецразмещение

6638

1008

15,19

2,01

60782,40

косметика спб

спецразмещение

16652

888

5,33

0,65

17316,00

купить косметику +в спб

спецразмещение

4017

380

9,46

0,83

9462,00

купить косметику в интернет магазине

спецразмещение

9783

1311

13,40

0,77

30284,10

купить косметику в спб

спецразмещение

4881

462

9,47

0,88

12196,80

магазины косметики в санкт-петербурге

спецразмещение

979

38

3,88

1,13

1288,20

Итого с учетом выбранных позиций**

44125

4310

143170,80

Следующий инструмент для рекламы с помощью интернета - реклама в социальных сетях, на пабликах и форумах. Благодаря подобной рекламе можно получить 300 посещений в день, что означает 27 000 посещений в квартал, конверсия от посетителей будет равна 10%. Кроме этого, стоить отметить, что каждый квартал количество посетителей будет увеличиваться на 5%. Данная услуга будет стоить около 90 000 в месяц.

Дополнительные 10 000 рублей будут выделены на ежемесячную разработку страниц захвата, что должно повысить количество покупок на сайте.

На маркетинг вне интернета будет ежемесячно выделяться 50 000 рублей. Было принято решение печатать листовки и распространять их в салонах красоты, частных медицинских учреждениях, частных компаниях занимающихся перевозками людей и.т.д. Был произведен предварительный расчет стоимости производства листовок.

Рисунок № 12 _ стоимость создания рекламных листовок.

Оставшиеся деньги будут использоваться для стимулирования сотрудников различных организаций на предоставление листовок с рекламой «Le Charme» в их офисах. Планируется, что в месяц будет 1650 посетителе от рекламных листовок, это 4950 покупателей в квартал. Считается, что конверсия от посещений составит 10%.

Далее представлен прогноз количества посещений от маркетинговой стратегии на первый год существования компании.

Таблица № 13 _ прогноз количество заказов на 2016 год

1 кв. 2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2016

Посещение сайта

Яндекс.Директ + рост 5% в квартал, рост за счет увеличения узнаваемости +рост позиций+ возвраты на сайт

12 930

13 577

14 255

14 968

Реклама в соц. сетях, пабликах и на форумах (300 человек в день+5% рост в квартал. Рост за счет увеличения узнаваемости + рост позиций+ возвраты на сайт

27 000

28 350

29 769

31 257

Заходы на сайт от печатной рекламы (+5% рост в квартал. Рост за счет увеличения узнаваемости + рост позиций+ возвраты на сайт)

4 950

5 198

5 457

5 730

Конверсия заходов на сайт в заказы от Яндекс.Директа 10%

1 293

1 358

1 426

1 497

Конверсия заходов на сайт за счет рекламы в соц. сетях, пабликах и на форумах + возвраты на сайт 10%

2 700

2 835

2 977

3 126

Конверсия заходов на сайт в заказы от печатной рекламы 10%

495

520

546

573

Итого заказов

4 488

4 712

4 948

5 196

Предоставить характеристику эффективности рекламных стратегий является сложной задачей. Существует огромное множество инструментов, которые оцениваю, кто и когда посещал сайт, сколько времени на нем провел и откуда на него перешел, подобного рода программы бывают платными и бесплатными. В будущем интернет магазине будет использоваться несколько бесплатных систем: Google Analitics, LiveInternet, Яндекс.Метрика, Awstats. На должность IT -менеджера будет отобран человек умеющий использовать веб-аналитику. Это связано с тем, что многие продавцы уделяют внимание клиентам, совершившим покупку, в то время как компания «Le Charme» собирается выявлять причины отказа использования их сайта для покупок косметики. Использование нескольких систем позволит получить более объективную информацию по вопросу покидания сайта и прерывания сессии просмотра и выбора товара.

LiveInternet - это сервис статистики, предоставляющий количественные и качественные показатели по следующим этапам:

· количество просмотров страниц сайта

· количество просмотров одного посетителя, при условии, что между каждым их просмотров не более 15 минут

· количество посетителей сайта, определенное с помощью cookies

· среднее кол-во просмотров на одного посетителя

· количество IP-адресов, с которых просматривался сайт

· и др.

При выявлении некоторых систематических алгоритмов поведения на сайте, которые негативно влияют на объем продаж, дополнительный бюджет будет выделяться на доработку оформления сайта, усовершенствование страниц захвата и исправления погрешностей на интернет-площадке.

2.6 Производственный план

2.6.1 Способы продажи

Продажа изделий на сайте «Le Charme» осуществляется дистанционно, и выражается в выборе покупателем изделия и заполнении электронной формы заказа или в телефонном звонке менеджеру по продажам. На сайте потребитель может изучить описание продукта и рекомендации по его использованию, способы оплаты и доставки. После совершения заказа на сайте, электронная форма поступает менеджеру по продажам, далее должен последовать исходящий звонок клиенту для уточнения срока и времени доставки. Следующим шагом является передача формы заказа менеджеру по складу и сбор необходимых позиций их формы. В случае доставки курьером, товар отбывает со склада интернет - магазина совместно с курьером, который осуществляет доставку.

В случае самовывоза товара, собранный заказ передается менеджерам по продажам, которые производят выдачу потребителю. Задачей курьера является осуществление доставки заказа на дом или в офис в Санкт - Петербурге. Доставка в пригород оговаривается отдельно. Курьеры принимаются на работу только при наличии личного автомобиля. Затраты на бензин оплачиваются отдельно от зарплаты, из расчёта 90 рублей на 1 заказ. В случае, если покупатель рассчитывается наличными средствами с курьером, то сотрудник интернет-магазина должен предоставить покупателю отчетные документы на заказ.

2.6.2 Оборудование интернет-магазина

Интернет магазин будет арендовать 2 помещения: офис и склад. Обе арендные площади ориентировочно будут находится в БЦ сенатор, который находится по адресу: Московский проспект, дом 60. Склад будет находится в непосредственной близости от офиса и будет занимать 40 м2, сам офис предположительно будет площадью в 65 м2. На территории офиса совместно будут работать 12 человек, на складе будут присутствовать 2 сотрудников.

В данной работе для предоставления веб-хостинга была выбрана компания, регистрация домена на год стоит 650 рублей в год, что означает ежемесячную оплату в размере 58 рублей. Для хостинга был выбран пакет VIP который стоит 600 рублей в месяц.

На начало работы компании было закуплено оборудование для сотрудников организации:

Таблица № 14 - список оборудования интернет магазина.

№

Наименование позиции

Стоимость, руб.

Количество, шт.

Итого, руб.

1

Офисный стол

3 900

10

39 000

2

Офисный стул

2 200

10

22 000

3

Стелажи

8 990

7

62 930

4

Журнальный столик

3 999

1

3 999

5

Диван для отдыха

9 999

1

9 999

6

Кресла

1 999

3

5 997

7

Ноутбук HP 15-g021sr

22 990

10

229 900

8

Переносной телефон

1 090

8

8 720

9

Принтер HP LaserJet Pro 400 M401a CF270A

10 000

4

40 000

10

Кулер для воды Aqua Work 0.7LW

2 220

1

2 220

11

Кофемашина Philips Saeco HD 8743/19

12 590

1

12 590

12

Микроволновая печь Samsung ME 711KR-L

3 010

1

3 010

Всего:

440 365

Амортизация на оборудование расписана на 5 лет полезного срока использования и включена в прогнозные расчёты, ежемесячно в размере 22 018 рублей.

У инвестора была запрошена сумма в размере 5 154 032 рублей для реализации проекта, а так же для оплаты затрат в первом квартале деятельности.

На момент открытия компании валюта баланса на начало 1 квартала будет равна - 4 455 032 рублей. Это связано с тем, что были оплачены все затраты на открытие проекта. Далее предложен перечень всех затрат:

Таблица № 15 _ затраты на открытие интернет-магазина

№

Наименование позиции

Ст-ть, руб.

Кол-во, шт.

Итого, руб.

1

Разработка сайта интернет магазина

150 000

1

150 000

2

Расходы на регистрацию предприятия в форме ООО

5 000

1

5 000

3

Открытие расчетного счета в банке

1 000

1

1 000

4

Изготовление печати

3 000

1

3 000

5

Сервер

50 000

1

50 000

6

Маркетинговая компания до открытия

200 000

1

200 000

7

Закупка первой партии товара

300 000

1

300 000

Всего:

709 000

Для прогнозных отчетностей необходимо было рассчитать ежеквартальные расходы, которые составляют 4 014 667. Далее представлена таблица с расшифровкой ежемесячных платежей:

Таблица № 16 _ ежемесячные и ежеквартальные расходы.

№

Наименование

Квартал

1

Затраты на упаковку

3 366

2

Заработная плата

2 685 172

3

Материальные затраты

3.1

Реклама и маркетинг

900 000

3.1.1

Контекстная реклама (Яндекс.Директ)

450 000

3.1.2

SEO продвижение

300 000

3.1.3

Маркетинг вне интернета

150 000

3.2

Аренда офиса

195 000

3.3

Аренда склада

120 000

3.4

Услуги связи и интернета

20 970

3.5

Услуги охраны/тревожная кнопка

24 000

3.6

Канцелярские расходы

24 000

3.7

Обслуживание 1С Торговля

12 885

3.8

Правовое обслуживание Консультант +

14 100

3.9

Домены и хостинг

1 704

3.10

Хоз расходы

9 000

3.11

Банковские (расчетный счет)

4 470

Итого:

4 014 667

На основе расчётов эффективности маркетинговой стратегии можно произвести прогноз количества продаж и прибыли с них.

Таблица № 17 _ прогноз количества продаж и прибыли 2016-2019 гг.

2016 год

1 кв. 2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2016

Итого заказов

4 488

4 712

4 948

5 195

Итого выручка по заказам

8 976 000

9 424 800

9 896 040

10 390 842

Итого выручка по доставке

1 077 120

1 130 976

1 187 525

1 246 901

Итого выручка

10 053 120

10 555 776

11 083 565

11 637 743

Затраты на доставку

323 136

339 293

356 257

374 070

Затраты на упаковку

3 366

3 534

3 711

3 897

Затраты на полиграфию

1 750

1 838

1 930

2 026

Затраты на закупку товара

6 298 947

6 613 895

6 944 589

7 291 819

Итого затарты

6 627 200

6 958 560

7 306 488

7 671 812

Прибыль

3 425 920

3 597 216

3 777 077

3 965 931

2017 год

1 кв. 2017

2 кв. 2017

3 кв. 2017

4 кв. 2017

Итого заказов

5 455

5 728

6 014

6 315

Итого выручка по заказам

10 910 384

11 455 903

12 028 698

12 630 133

Итого выручка по доставке

1 309 246

1 374 708

1 443 444

1 515 616

Итого выручка

12 219 630

12 830 612

13 472 142

14 145 749

Затраты на доставку

392 774

412 413

433 033

454 685

Затраты на упаковку

4 091

4 296

4 511

4 736

Затраты на полиграфию

2 128

2 234

2 346

2 463

Затраты на закупку товара

7 656 410

8 039 230

8 441 192

8 863 252

Итого затарты

8 055 403

8 458 173

8 881 081

9 325 135

Прибыль

4 164 228

4 372 439

4 591 061

4 820 614

2018 год

1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Итого заказов

6 631

6 962

7 310

7 676

Итого выручка по заказам

13 261 640

13 924 722

14 620 958

15 352 006

Итого выручка по доставке

1 591 397

1 670 967

1 754 515

1 842 241

Итого выручка

14 853 037

15 595 689

16 375 473

17 194 247

Затраты на доставку

477 419

501 290

526 354

552 672

Затраты на упаковку

4 973

5 222

5 483

5 757

Затраты на полиграфию

2 586

2 715

2 851

2 994

Затраты на закупку товара

9 306 414

9 771 735

10 260 322

10 773 338

Итого затарты

9 791 392

10 280 962

10 795 010

11 334 760

Прибыль

5 061 645

5 314 727

5 580 463

5 859 486

2019 год

1 кв. 2019

2 кв. 2019

3 кв. 2019

4 кв. 2019

Итого заказов

8 060

8 463

8 886

9 330

Итого выручка по заказам

16 119 606

16 925 587

17 771 866

18 660 459

Итого выручка по доставке

1 934 353

2 031 070

2 132 624

2 239 255

Итого выручка

18 053 959

18 956 657

19 904 490

20 899 714

Затраты на доставку

580 306

609 321

639 787

671 777

Затраты на упаковку

6 045

6 347

6 664

6 998

Затраты на полиграфию

3 143

3 300

3 466

3 639

Затраты на закупку товара

11 312 004

11 877 605

12 471 485

13 095 059

Итого затарты

11 901 498

12 496 573

13 121 402

13 777 472

Прибыль

6 152 461

6 460 084

6 783 088

7 122 242

2.7 Организационный план и управление персоналом

2.7.1 Форма собственности

Была выбрана форма собственности для проекта, магазин косметических товаров будет оформлен как общество с ограниченной ответственностью. Интернет - магазин - является коммерческой организацией, целью которой является получение прибыли, исходя из этого ООО является уместным при создании компании.

Преимущественной особенностью данной формы собственности является небольшой уставный капитал и простая система управлении. Видами деятельности будут указаны продажа косметических товаров.

2.7.2 Организационная структура

Компания «Le Charme» будет иметь линейоно-функциональную организационную структуру. Предположительно будут открыты следующие отделы:

- отдел продаж,

- отдел доставки,

- технический отдел,

- отдел маркетинга,

- бухгалтерия,

- IT-отдел.

Представленный план организации удовлетворяем общие требования компании, и даёт возможность эффективно управлять проектам, достигая поставленных задач. На основе оценки заработных плат по Санкт-Петербургу был рассчитан ФОТ.

Таблица № 18 - расчет ежемесячного ФОТ

Сотрудники

кол-во сотр.

зп к выдаче

ндфл 13%

зп начисленная

Сумма налогов, на 1 чел.

общая сумма затрат

Генеральный директор

1

43 000

6 425

49 425

14 828

64 253

Бухгалтер (гибкий график)

1

20 000

2 989

22 989

6 897

29 885

IT-менеджер + SMM-специалист

1

42 000

6 276

48 276

14 483

62 759

Курьер

8

28 000

4 184

32 184

9 655

334 713

Работник склада

3

25 000

3 736

28 736

8 621

112 069

Менеджер по работе с клиентами

6

30 000

4 483

34 483

10 345

268 966

Маркетолог (гибкий график)

1

15 000

2 241

17 241

5 172

22 414

Итого

21

203000

30 333

233 333

70 000

895 057

2.8 План по рискам

В современной теории управления проектами выделяется два типа рисков: известные и неизвестные риски.

Они могут быть положительными и отрицательными. Отрицательные риски представляют особую опасность для любого инвестиционного проекта, поэтому при подготовке бизнес-плана необходимо составить список рисков и найти решения, позволяющие обезопасить проект от этих рисков, так же при подсчете финансовых показателей необходимо учесть возможные риски, и составить пессимстический прогноз.

Данный проект - это создание интернет площадки для продаж, которое влечет за собой ряд специфических рисков, присущих в первую очередь для технологических проектов. Для анализа рисков применяют следующие подходы:

- методы экспертных оценок, наиболее распространенным является метод Delphi;

- «мозговой штурм», при котором все озвученые идеи заносятся в итоговый список без какого-либо обсуждения или оценки.

- имитационное моделирование;

- теория полезности;

- вероятностный анализ;

- анализ чувствительности;

- анализ с помощью дерева решений и прочее .

В данном разделе будет использоваться метод «мозгового штурма», в финансовой части бизнес-плана будет приведен анализ чувствительности на основе NPV.

В первую очередь необходимо выделить группы рисков, такие как :

- Проектные риски

- Бизнес-риски

- Технологические риски

Для анализа рисков, необходимо описать слабые и сильные стороны компании, которые определены в следующем сравнении.

Таблица 19

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

Открытие доп. офисов выдачи

Научно-технический прогресс

Распространение по крупным городам России

Запуск продаж бытовой химии

Введение подарочных сертификатов

Появление конкурентов

Снижение качества обслуживания

Санкции в сторону РФ

Увеличение % возврата продукции

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Качественно разработанный сайт

Сильные стороны способствуют появлению новых клиентов и увеличению приверженности к компании. После срока окупаемости компании будет необходимо развивать бизнес-процесс в других городах России + введение новых возможностей оплаты + необходимо будет ввести большее количество пунктов выдачи в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что при появлении новых технологий - возможно будет оптимизировать процесс продажи и рекламы в большей степени. Возможно планирование открытия продаж бытовой химии, что предоставит потребителю возможность экономии времени. Введение подарочных сертификатов (после увеличения лояльности компании) должно предоставить возможность увеличить объем продаж.

Сильные стороны компании помогут создать барьер от угроз, однако, необходимо усилить систему организации работы по продажам. Это поможет избежать ошибок в расчетах, устаревание ПО, проблем с заказчиками. Необходимо проводить регулярные конкурентные анализы отрасли, чтобы прогнозировать усиление соперничества с фирмами и быть готовыми к изменениям. Для возможности конкурирования с лучшими представителями, необходимо постоянно совершенствовать методики Необходимо отслеживать санкционные списки, просчитывать пути “обхода” запретов. Использование программы Google Analytics должно помогать преодолевать тяжелые ситуации для компании.

Наличие страниц захвата

Наличие современного ПО

Привлекательность ценовой политики

Реклама

Веб-аналитики

Комлементарные товары

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Наличие 1 пункта выдачи товаров

После срока окупаемости компании необходимо будет ввести большее количество пунктов выдачи в Санкт-Петербурге. Обязательно открытие отдела аксессуаров. На момент окупаемости проекта может возникнуть проблема в потребности дополнительной рабочей силой, что обусловлено увеличением объемов работы в 2 раза.

При появлении новых игроков на рынке, необходимо будет предоставлять услуги быстрее, качественнее и с дополнительными бонусами. Это означает, что для персонала необходимы курса повышения квалификации. С дистрибьюторами и торговыми представителями необходимо заключать выгодные договора, которые смогут обеспечить клиентов приятными сувенирами.

Отсутствие аксессуаров в продаже

Работа только в СПб

Маленький штат сотрудников

2.9 Финансовый план

2.9.1 Отчет о движении денежных средств

В данном разделе составлены бухгалтерские отчетности. Первая из них это отчет о движении денежных средств. Данный отчет предоставляет информацию об источниках поступлений их использовании в определенном временном периоде.

Благодаря данной отчетности, появляется общая картина производственных результатов компании «LeCharme» , её краткосрочной ликвидности и долгосрочной кредитоспособности. Результаты полученные в результате отчета помогают с большей лёгкостью провести финансовый анализ компании.

Таблица № 20 - Движение денежных средств за 2016 - 2019 гг

Движение денежных средств 2016 г

1 кв.2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв.2016

Остаток денежных средств на начало периода

4 014 667

3 353 341

2 959 147

2 738 308

Поступление денежных средств

10 203 120

10 705 776

11 233 565

11 787 743

1

Валовая прибыль

10 203 120

10 705 776

11 233 565

11 787 743

1.1

Выручка от розничных продаж через интернет

8 976 000

9 424 800

9 896 040

10 390 842

1.2

Выручка от доставки товара покупателю

1 077 120

1 130 976

1 187 525

1 246 901

1.3

Выручка от доп. деятельности

150 000

150 000

150 000

150 000

2

Поступление кредитов и займов

Выплаты денежных средств

10 864 446

11 099 970

11 454 404

11 826 559

1

Затраты на закупку товара

6 298 947

6 613 895

6 944 589

7 291 819

2

Возврат товара (1% от реализации)

89 760

94 248

98 960

103 908

3

Затраты на доставку товара покупателям

323 136

339 293

356 257

374 070

4

Комиссия банка за обслуживание интернет платежей (2%) от поступления

35 904

37 699

39 584

41 563

5

Затраты на упаковку

3 366

3 534

3 711

3 897

6

Заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

7

Материальные затраты

7.1

Реклама и маркетинг

7.1.1

Контекстная реклама (Яндекс.Директ)

450 000

450 000

450 000

450 000

7.1.2

SEO продвижение

300 000

300 000

300 000

300 000

7.1.3

Маркетинг вне интернета

150 000

150 000

150 000

150 000

7.2

Аренда офиса

195 000

195 000

195 000

195 000

7.3

Аренда склада

120 000

120 000

120 000

120 000

7.4

Услуги связи и интернета

20 970

20 970

20 970

20 970

7.5

Услуги охраны/тревожная кнопка

24 000

24 000

24 000

24 000

7.6

Канцелярские расходы

24 000

24 000

24 000

24 000

7.7

Обслуживание 1С Торговля

12 885

12 885

12 885

12 885

7.8

Правовое обслуживание Консультант +

14 100

14 100

14 100

14 100

7.9

Домены и хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

7.10

Хоз расходы

9 000

9 000

9 000

9 000

7.11

Банковские (расчетный счет)

4 470

4 470

4 470

4 470

8

Возврат кредит и займов

9

Налоги

9.1

Налог на прибыль

102 031

107 058

112 336

117 877

Чистый денежный поток

-661 326

-394 194

-220 839

-38 816

Денежные средства на конец периода

3 353 341

2 959 147

2 738 308

2 699 492

Движение денежных средств 2017 г

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Остаток денежных средств на начало периода

2 699 492

2 871 800

3 244 789

3 828 492

Поступление денежных средств

12 389 630

13 000 612

13 642 142

14 315 749

1

Валовая прибыль

12 389 630

13 000 612

13 642 142

14 315 749

1.1

Выручка от розничных продаж через интернет

10 910 384

11 455 903

12 028 698

12 630 133

1.2

Выручка от доставки товара покупателю

1 309 246

1 374 708

1 443 444

1 515 616

1.3

Выручка от доп. деятельности

170 000

170 000

170 000

170 000

2

Поступление кредитов и займов

Выплаты денежных средств

12 217 322

12 627 623

13 058 439

13 510 796

1

Затраты на закупку товара

7 656 410

8 039 230

8 441 192

8 863 252

2

Возврат товара (1% от реализации)

109 104

114 559

120 287

126 301

3

Затраты на доставку товара покупателям

392 774

412 413

433 033

454 685

4

Комиссия банка за обслуживание интернет платежей (2%) от поступления

43 642

45 824

48 115

50 521

5

Затраты на упаковку

4 091

4 296

4 511

4 736

6

Заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

7

Материальные затраты

7.1

Реклама и маркетинг

7.1.1

Контекстная реклама (Яндекс.Директ)

450 000

450 000

450 000

450 000

7.1.2

SEO продвижение

300 000

300 000

300 000

300 000

7.1.3

Маркетинг вне интернета

150 000

150 000

150 000

150 000

7.2

Аренда офиса

195 000

195 000

195 000

195 000

7.3

Аренда склада

120 000

120 000

120 000

120 000

7.4

Услуги связи и интернета

20 970

20 970

20 970

20 970

7.5

Услуги охраны/тревожная кнопка

24 000

24 000

24 000

24 000

7.6

Канцелярские расходы

24 000

24 000

24 000

24 000

7.7

Обслуживание 1С Торговля

12 885

12 885

12 885

12 885

7.8

Правовое обслуживание Консультант +

14 100

14 100

14 100

14 100

7.9

Домены и хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

7.10

Хоз расходы

9 000

9 000

9 000

9 000

7.11

Банковские (расчетный счет)

4 470

4 470

4 470

4 470

8

Возврат кредит и займов

9

Налоги

9.1

Налог на прибыль

123 896

130 006

136 421

143 157

Чистый денежный поток

172 308

372 989

583 703

804 954

Денежные средства на конец периода

2 871 800

3 244 789

3 828 492

4 633 446

Движение денежных средств 2018 г

1 кв.2018

2 кв.2018

3 кв.2018

4 кв.2018

Остаток денежных средств на начало периода

4 633 446

5 700 712

7 011 907

8 579 226

Поступление денежных средств

15 053 037

15 795 689

16 575 473

17 394 247

1

Валовая прибыль

15 053 037

15 795 689

16 575 473

17 394 247

1.1

Выручка от розничных продаж через интернет

13 261 640

13 924 722

14 620 958

15 352 006

1.2

Выручка от доставки товара покупателю

1 591 397

1 670 967

1 754 515

1 842 241

1.3

Выручка от доп. деятельности

200 000

200 000

200 000

200 000

2

Поступление кредитов и займов

Выплаты денежных средств

13 985 771

14 484 494

15 008 154

15 557 996

1

Затраты на закупку товара

9 306 414

9 771 735

10 260 322

10 773 338

2

Возврат товара (1% от реализации)

132 616

139 247

146 210

153 520

3

Затраты на доставку товара покупателям

477 419

501 290

526 354

552 672

4

Комиссия банка за обслуживание интернет платежей (2%) от поступления

53 047

55 699

58 484

61 408

5

Затраты на упаковку

4 973

5 222

5 483

5 757

6

Заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

7

Материальные затраты

7.1

Реклама и маркетинг

7.1.1

Контекстная реклама (Яндекс.Директ)

450 000

450 000

450 000

450 000

7.1.2

SEO продвижение

300 000

300 000

300 000

300 000

7.1.3

Маркетинг вне интернета

150 000

150 000

150 000

150 000

7.2

Аренда офиса

195 000

195 000

195 000

195 000

7.3

Аренда склада

120 000

120 000

120 000

120 000

7.4

Услуги связи и интернета

20 970

20 970

20 970

20 970

7.5

Услуги охраны/тревожная кнопка

24 000

24 000

24 000

24 000

7.6

Канцелярские расходы

24 000

24 000

24 000

24 000

7.7

Обслуживание 1С Торговля

12 885

12 885

12 885

12 885

7.8

Правовое обслуживание Консультант +

14 100

14 100

14 100

14 100

7.9

Домены и хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

7.10

Хоз расходы

9 000

9 000

9 000

9 000

7.11

Банковские (расчетный счет)

4 470

4 470

4 470

4 470

8

Возврат кредит и займов

0

0

9

Налоги

9.1

Налог на прибыль

150 530

157 957

165 755

183 625

Чистый денежный поток

1 067 266

1 311 195

1 567 319

1 836 250

Денежные средства на конец периода

5 700 712

7 011 907

8 579 226

10 415 477

Движение денежных средств 2019 г

1 кв.2019

2 кв.2019

3 кв.2019

4 кв.2019

Остаток денежных средств на начало периода

10 415 477

12 564 105

15 009 229

17 765 675

Поступление денежных средств

18 283 959

19 186 657

20 134 490

21 129 714

1

Валовая прибыль

18 283 959

19 186 657

20 134 490

21 129 714

1.1

Выручка от розничных продаж через интернет

16 119 606

16 925 587

17 771 866

18 660 459

1.2

Выручка от доставки товара покупателю

1 934 353

2 031 070

2 132 624

2 239 255

1.3

Выручка от доп. деятельности

230 000

230 000

230 000

230 000

2

Поступление кредитов и займов

Выплаты денежных средств

16 135 331

16 741 533

17 378 044

18 046 381

1

Затраты на закупку товара

11 312 004

11 877 605

12 471 485

13 095 059

2

Возврат товара (1% от реализации)

161 196

169 256

177 719

186 605

3

Затраты на доставку товара покупателям

580 306

609 321

639 787

671 777

4

Комиссия банка за обслуживание интернет платежей (2%) от поступления

64 478

67 702

71 087

74 642

5

Затраты на упаковку

6 045

6 347

6 664

6 998

6

Заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

7

Материальные затраты

7.1

Реклама и маркетинг

7.1.1

Контекстная реклама (Яндекс.Директ)

450 000

450 000

450 000

450 000

7.1.2

SEO продвижение

300 000

300 000

300 000

300 000

7.1.3

Маркетинг вне интернета

150 000

150 000

150 000

150 000

7.2

Аренда офиса

195 000

195 000

195 000

195 000

7.3

Аренда склада

120 000

120 000

120 000

120 000

7.4

Услуги связи и интернета

20 970

20 970

20 970

20 970

7.5

Услуги охраны/тревожная кнопка

24 000

24 000

24 000

24 000

7.6

Канцелярские расходы

24 000

24 000

24 000

24 000

7.7

Обслуживание 1С Торговля

12 885

12 885

12 885

12 885

7.8

Правовое обслуживание Консультант +

14 100

14 100

14 100

14 100

7.9

Домены и хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

7.10

Хоз расходы

9 000

9 000

9 000

9 000

7.11

Банковские (расчетный счет)

4 470

4 470

4 470

4 470

8

Возврат кредит и займов

9

Налоги

9.1

Налог на прибыль

214 863

244 512

275 645

308 333

Чистый денежный поток

2 148 628

2 445 125

2 756 446

3 083 333

Денежные средства на конец периода

12 564 105

15 009 229

17 765 675

20 849 008

2.9.2 Отчет о прибылях и убытках

Второй таблицей является отчет о прибылях и убытках компании «Le Charme».Данный отчет демонстрирует результаты организации за определенный период и раскрывает способы получения прибыли и убытков. Отчет о прибылях и убытках вместе с бухгалтерским балансом является важным источником информации для всестороннею анализа получения прибыли.

Таблица № 21 - Отчет о прибылях и убытках 2016 - 2019 гг.

Отчет о финансовых результатах 2016 г

1 кв 2016

2 кв 2016

3 кв 2016

4 кв 2016

Выручка (без НДС)

10 203 120

10 705 776

11 233 565

11 787 743

Амортизация

22 018

22 018

22 018

22 018

материальные затраты (без НДС), в т.ч.:

7 615 209

7 950 970

8 303 518

8 673 694

- себестоимость товаров

6 298 947

6 613 895

6 944 589

7 291 819

- возврат товаров

89 760

94 248

98 960

103 908

- доставка товара

323 136

339 293

356 257

374 070

- упаковка товара

3 366

3 534

3 711

3 897

- расходы на рекламу

900 000

900 000

900 000

900 000

расходы на оплату труда:

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

- заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

прочие расходы, в т.ч.: (без НДС)

462 033

463 828

465 713

467 692

- аренда

315 000

315 000

315 000

315 000

- связь (телефон и интернет)

20 970

20 970

20 970

20 970

- охрана

24 000

24 000

24 000

24 000

- домены, хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

- услуги банка, комиссии банка

40 374

42 169

44 054

46 033

- обслуживание программ

26 985

26 985

26 985

26 985

- прочие (хозяйственные, канцелярия, хостинг)

33 000

33 000

33 000

33 000

балансовая прибыль

-581 313

-416 213

-242 857

-60 834

налог на прибыль

102 031

107 058

112 336

117 877

чистая прибыль (убыток)

-683 344

-523 270

-355 193

-178 712

Отчет о финансовых результатах 2017 г

1 кв 2017

2 кв 2017

3 кв 2017

4 кв 2017

Выручка (без НДС)

12 389 630

13 000 612

13 642 142

14 315 749

Амортизация

22 018

22 018

22 018

22 018

материальные затраты (без НДС), в т.ч.:

9 062 379

9 470 498

9 899 023

10 348 974

- себестоимость товаров

7 656 410

8 039 230

8 441 192

8 863 252

- возврат товаров

109 104

114 559

120 287

126 301

- доставка товара

392 774

412 413

433 033

454 685

- упаковка товара

4 091

4 296

4 511

4 736

- расходы на рекламу

900 000

900 000

900 000

900 000

расходы на оплату труда:

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

- заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

прочие расходы, в т.ч.: (без НДС)

469 771

471 953

474 244

476 650

- аренда

315 000

315 000

315 000

315 000

- связь (телефон и интернет)

20 970

20 970

20 970

20 970

- охрана

24 000

24 000

24 000

24 000

- домены, хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

- услуги банка, комиссии банка

48 112

50 294

52 585

54 991

- обслуживание программ

26 985

26 985

26 985

26 985

- прочие (хозяйственные, канцелярия, хостинг)

33 000

33 000

33 000

33 000

балансовая прибыль

150 290

350 971

561 685

782 935

налог на прибыль

123 896

130 006

136 421

143 157

чистая прибыль (убыток)

26 394

220 964

425 264

639 778

Отчет о финансовых результатах 2018 г

1 кв 2018

2 кв 2018

3 кв 2018

4 кв 2018

Выручка (без НДС)

15 053 037

15 795 689

16 575 473

17 394 247

Амортизация

22 018

22 018

22 018

22 018

материальные затраты (без НДС), в т.ч.:

10 821 423

11 317 494

11 838 368

12 385 287

- себестоимость товаров

9 306 414

9 771 735

10 260 322

10 773 338

- возврат товаров

132 616

139 247

146 210

153 520

- доставка товара

477 419

501 290

526 354

552 672

- упаковка товара

4 973

5 222

5 483

5 757

- расходы на рекламу

900 000

900 000

900 000

900 000

расходы на оплату труда:

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

- заработная плата

2 685 172

2 685 172

2 685 172

2 685 172

прочие расходы, в т.ч.: (без НДС)

479 176

481 828

484 613

487 537

- аренда

315 000

315 000

315 000

315 000

- связь (телефон и интернет)

20 970

20 970

20 970

20 970

- охрана

24 000

24 000

24 000

24 000

- домены, хостинг

1 704

1 704

1 704

1 704

- услуги банка, комиссии банка

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены