Стратегия предприятия розничной торговли

Основные элементы внутренней среды можно представить в виде модели 7S, отображающую в виде семиугольника наиболее важные элементы организации - стратегию, систему, квалификацию, общие ценности, персонал, стиль управления, структура - и рассматривает взаимосвязь стратегии с другими элементами.

Модель Мак-Кинси представляет собой способ осмысления проблем, связанных с развитием или перестройкой организации. Ее название образовано от семи факторов, которые, по мнению экспертов Мак-Кинси, являются важными для развития организации: стратегии (strategy), навыков (skill), общепризнанных ценностей (sharedvalues), структуры (structure), систем (system), кадров (staff) и стиля (style). Когда компания собирается изменить свою организацию, семь составляющих изменяются именно в такой последовательности.

На первом этапе определяется стратегия, которая разъясняет, на чем компания должна концентрировать свои усилия и знания и какие согласованные действия нужно произвести, чтобы добиться существенных конкурентных преимуществ.

На втором этапе рассматриваются сильные стороны организации, а также навыки, которые надо развить или приобрести, чтобы стратегия воплотилась в жизнь. Навыки надо развивать так, чтобы они обеспечили успех, а это накладывает на организацию столь жесткие требования, что она оказывается в состоянии развивать не более трех навыков. Эти навыки формируют новый облик компании и определяют изменения в других факторах.

На третьем этапе следует выяснить, что требуется изменить в оставшихся пяти факторах, чтобы все перемены дали положительный результат:

* структуре - взаимосвязях, складывающихся между различными областями бизнеса,отделами и подразделениями компании;

* системе - заведенном порядке, процессах, выполнении различных видов работ;

* кадрах - людях с определенными способностями и квалификацией;

* стиле - личной сигнальной системе руководителей и исполнителей при осуществлении действий;

* общепризнанных ценностях - главных обстоятельствах, которые, по общему признанию, имеют решающее значение для выживания и успеха организации.Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. М.: Дело. - 2013. 197 с.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 5 Модель 7S

Источник: Томас Дж. Питерс, Роберт X. Уотерман-мл В поисках совершенства уроки самых успешных компании/ Америки Пер с англ. -- М. Издательский дом "Вильяме", 2005.

Одним из самых распространенных методов стратегического анализа является SWOT-анализ. Технология применения SWOT-анализа включает следующие этапы:

· составление списка сильных и слабых сторон;

· составление списка опасностей (угроз) и возможностей;

· установление связи между различными элементами матрицы SWOT-анализа;

· разработку возможных вариантов стратегий с учетом комбинаций четырех наборов стратегических факторов и выбор приоритетных стратегий.

После проведенного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для определения стратегических направлений развития компании используется поэлементный SWOT- анализ. Результаты проведенного анализа развития региона записываются в таблице (таблица 4):

Таблица 4

Матрица поэлементного SWOT- анализа

Внутренние факторы (IFAS) Внешние факторы (EFAS)	Сильные стороны (S): 1…. 2….	Слабые стороны (W): 1…. 2….
Возможности (O): 1…. 2….	Стратегии SO К ним относятся стратегии на основе сильных сторон региона, чтобы извлечь выгоду из имеющихся возможностей	Стратегии WO К ним относятся стратегии, позволяющие извлечь выгоду из имеющихся возможностей и ликвидировать слабые места
Угрозы (T): 1…. 2….	Стратегии ST Препятствуют ли данные слабые стороны использованию этих возможностей?	Стратегии WТ Стратегии, минимизирую слабые стороны и позволяющие обходить угрозы

Источник: Хангер Дж. Девид. Основы стратегического менеджмента. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.131.

На базе разработанной SWOT-матрицы для выбора стратегических направлений проводится поэлементный SWOT-анализКатькало В. С. Методические указания для подготовки курсовой работы по теме «SWOT-анализ компании» /В. С. Катькало. В. А. Чайка, В. Н. Шемракова. - СПб.: Издат.дом С-Петерб. гос.ун-та, 2007. - 27-32с.. В рамках поэлементного SWOT-анализа на базе первичной матрицы строится расширенная матрица SWOT. Цель построения расширенной матрицы SWOT- анализа состоит в том, чтобы на основе выделенных при первичном SWOT анализе факторов сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз по отношению к внешней среде, сфокусировать внимание на построении четырех нар (групп комбинаций) различных стратегий. Каждая группа стратегий составляет определенную парную комбинацию внутренних и внешних обстоятельств, поэтапному анализу подвергаются пары следующих факторов, внесенных на предыдущем этапе анализа в SWOT-матрицу:

Сильные стороны ? Возможности (SО),

Сильные стороны ? Угрозы (SТ),

Слабые стороны ?Возможности (WО),

Слабые стороны ? Угрозы (WТ).

В результате анализа показателей из каждой пары формируется набор стратегий. На основе выделения пар стратегий можно найти усиливающие компенсирующие друг друга характеристики компании. Стратегии формируются по названию анализируемых внутренних и внешних обстоятельств, например, при анализе пары факторов «сильные стороны -- возможности», формируется группа стратегий, которая относится к типу «стратегии SO». Таким образом, получается четыре группы стратегий:

Стратегии SO: ?«вырабатываются на основе анализа способов, которые компания могла бы выбрать, чтобы использовать свои сильные стороны и реализовать возможности»Хангер Дж. Девид. Основы стратегического менеджмента. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.131.. Любая компания должна стремиться к тому, чтобы максимизировать одновременно как сильные стороны, так и возможности (шах ? шах). Стратегии SO опираются на частичное игнорирование возможных угроз и основываются на максимальной реализации возможностей с опорой на сильные стороны компании.

Стратегии ST: предполагают соответственно максимальное развитие сильных сторон и минимизацию угроз (max ? min). Вариант стратегий ST отвлекается от открывающихся возможностей и концентрируется на том, как избежать возможных и реальных опасностей для компании с опорой на сильные стороны.

Стратегии WO:стратегии данной группы направлены на минимизацию слабых сторон и одновременно на максимизацию возможностей (min ? шах). Сценарий WO основывается на том, чтобы рассмотреть, как открывающиеся возможности помогут преодолеть слабые стороны компании.

Стратегии WT:целью любой из стратегий данного вида является минимизация слабых сторон и угроз (min -- min). Сценарий WT основывается на поиске ходов, которые помогут избежать угроз для компании именно потому, что бизнес имеет слабые стороны.

В приведенной выше расширенной матрице SWOT (табл. 4) можно увидеть поэлементную взаимосвязь всех факторов первичного SWOT-анализа и сформированные пары (группы) стратегий.

На основе проведенного SWOT-анализа можно выбрать основную и вспомогательные стратегии развития региона.

Более совершенной формой SWOT-анализа является SFAS-анализ-суммарный анализ стратегических факторов региона (StrategicFactorsAnalysisSummary).

SFAS-анализ - суммарный анализ стратегических факторов Хангер Дж. Девид. Основы стратегического менеджмента. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.126-127. проводится на основе анализа внешней и внутренней средрегиона в три этапа. Первый этап ? синтез внешних факторов развития -EFAS-анализ (ExternalFactorsAnalysisSummary), затем идет этап синтеза внутренних факторов развития региона ? IFAS-анализ (InternalFactorsAnalysisSummary) и последний этап ? это анализ стратегических факторов (SFAS-анализ) на основе полученных результатов при проведении EFAS- и IFAS-анализа.

Основные результаты анализа внешних факторов (EFAS-анализ) записываются в таблице (таблица 5):

Таблица 5

Обобщенный анализ внешних факторов (EFAS-анализ)

Внешние/внутренниефакторы	Весовой коэффициент	Рейтинг регулирования учета фактора	Рейтинг с учетом весового коэффициента	Комментарии
Возможности
Угрозы
Итого	1,00

Источник: Хангер Дж. Девид. Основы стратегического менеджмента. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.126-127.

При постарении таблицыEFAS/IFAS-анализа в первом столбце «Внешние/внутренние факторы» необходимо перечислить возможности для развития, которые обусловлены действием внешних/внутренних факторов, а также угрозы социально-экономическому развитию. Во втором столбце «Весовой коэффициент» указывается весовой коэффициент каждого внешнего/внутреннего фактора (0,0 - фактор не важен, 1,0- фактор очень важен) с учетом его стратегического влияния на социально-экономическое развитие региона, причем сумма весовых коэффициентов должна равняться 1. Чем больше весовое значение фактора, тем он более важен для текущего и будущего развития. В третьем столбце «Рейтинг регулирования учета фактора» указываются рейтинги внешних/внутренних факторов зависимости от того, насколько учитывается этот фактор при регулировании процессов экономического и социального развития. (1 -слабо учитывается, 5- очень сильное влияние фактора на процессы регулирования ). Комментарии по каждому значению рейтинга записываются в последнем столбце «Комментарии». В четвертом столбце «Рейтинг с учетом весового коэффициент» вычисляется рейтинг каждого фактора с учетом его весового коэффициента и суммарный рейтинг всех факторов.

Последним шагом данного метода является синтез стратегических факторов развития региона (SFAS-анализ). Результаты анализа записываются в таблицу 6.

Таблица 6

Матрица результатов анализа стратегических факторов (SFAS)

Стратегические факторы	Весовой коэффициент	Рейтинг	Весовой коэффициент	Продолжительность	Комментарии
				К	С	Д
Итого	1,00

Источник: Хангер Дж. Девид. Основы стратегического менеджмента. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - С.126-127

В матрицу записываются факторы с наибольшим весовым коэффициентом из IFAS- и EFAS-анализа, ранжируются повторно и для них вычисляется новый весовой коэффициент и дается временная оценка продолжительности действия каждого фактора (к - краткосрочное ? период действия ? менее 3 лет, с - среднесрочное ? период действия 3-5 лет, д - долгосрочное ? период больше 5 лет). На основе SFAS-анализа можно выявить наиболее значимые факторы, влияющие на развитие и определить продолжительность их действия. Результаты синтеза стратегических факторов развития рекомендуется использовать для разработки или корректировки стратегии.

Разработка и реализация стратегии направлена на повышение эффективности деятельности предприятия во всех ее направлениях: производство, инвестирование и финансирование бизнеса. Эффективность должна быть измерена и оценена, поэтому появляется необходимость в ее количественной оценке. Эффективность проявляется в движении денежных средств и сводится к соотношению между доходами и расходами. То есть, эффективность всегда связана с отношением ценности результата к ценности затрат.

Категория «экономическая эффективность» включает в себя понятия эффективности производства и эффективности распределения - процессов, обеспечивающих достижение экономической цели ведения бизнеса.Мерзликина Е.М. Оценка эффективности деятельности организации: Монография/ Е.М. Мерзликина. - М: МГУП, 2004. - с.20 (93) Эффективность производства можно определить через оптимальность соотношения цены и затрат на единицу продукции. При оценке эффективности учитывается и социальный аспект деятельности (эффективность распределения). Социальная эффективность - это характеристика того, в чьих интересах используются результаты производства.Сатуновский Л.М. Показатели эффективности общественного производства. - М.: Статистика, 1980. - с.16 (175)

Существуют разные подходы, которые основываются на различных показателях, характеризующих эффективность проектов, стратегий, мероприятий, программ и т.д.

Оценку эффективности проекта можно определить по следующим показателям:

- сроку окупаемости инвестиций (РР);

- общей накопленной величине дисконтированных доходов (РV);

- чистому дисконтированному доходу (NPV);

- индекс доходности (PI).

-полный экономический результат(ПЭР)

Метод полного экономического результата позволяет учесть все составляющие эффекта, включая все прибыли от проекта (включая прибыли направленные на инвестиции), все затраты и реальную рыночную оценку проекта.

Помимо расчета экономической эффективности необходимо учитывать риски, которые могут влиять на деятельность компании. Наиболее многочисленными являются предпринимательские и коммерческие риски:

· Неустойчивость спроса;

· Снижение цен конкурентами;

· Изменение цен на продукцию после заключения контракта;

· Отказ заказчика от оплаты труда;

· Нарушение обязательств контрагентами;

· Ошибки персонала;

· Злоумышленные действия;

· Износ оборудования, здания.

Таким образом, в результате проведения стратегического анализа на основе использования совокупности методов, которые имеют важное значение для анализа предприятий сетевой розничной торговли, выявляются стратегические направления развития компании, определяется эффективность стратегических направлений и просчитываются возможные риски.



3. Разработка предложений по совершенствованию стратегических направлений развития компании ОАО «Максидом»

3.1 Тенденции развития рынка розничных сетевых компаний сегмента DIY &Household (товары для дома) в РФ

По прогнозным оценкам развитие российского розничного сектора вступит в стадию замедления роста через 5-10 лет. Для этого этапа развития характерно равномерное территориальное распространение современных форматов, рост уровня консолидации отрасли, преобладание современных форматов, высокий уровень розничного предложения и конкуренции.

Для стадии зрелости характерен рост прибыли за счет повышения эффективности бизнес-процессов, снижения издержек, повышения инновационного уровня бизнеса, достижения высокого уровня консолидации отрасли с доминированием современных форматов в условиях высокого уровня конкуренции и большого разнообразия форматов.

В 2015 году оборот розничной торговли в России вырос в сопоставимых ценах на 2,5% (в текущих ценах на 10,3%) и превысил 27,5 трлн. руб. При этом темпы роста оборота розничной торговли существенно замедлились: Индекс физического объема оборота розничной торговли по Российской Федерации составил в 2015 году 90%. Это существенно меньше результатов 2014 года, когдаприрост продаж непродовольственных товар на 4,7% во многом произошёл за счет потребительского бума конца года, когда население старалось избавиться от стремительно обесценивающихся рублей, приобретая товары длительного пользования.

Снижение темпов роста розничной торговли в 2015 году связано с сокращением реальной заработной платы и реальных доходов населения в условиях стагнации в экономике, ускорения инфляции, сокращения объемов потребительского кредитования и увеличения доли расходов потребителей на обслуживание и погашение банковских кредитов в связи с ростом процентных ставок и ужесточением требований банков к заёмщикам.В 2015 году динамика реальной заработной платы была преимущественно отрицательной, а реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 2,5%.

Одним из значимых сегментов на рынке розничной торговли является рынок товаров для ремонта и дома «Делай сам». Магазинный формат DIY ? это магазины разного формата (гипермаркеты, супермаркеты и др.) отделочных и строительных товаров, предназначенных для строительства и ремонта загородного жилья; ремонта и отделки городских квартир, а также товаров для дома. DIY-сокращение от DoItYourself («Сделай сам»).

Емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2015 году превысила 1 трлн. руб. (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) - превысила 1,4 трлн. руб. (с учетом НДС). Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75%, а на ТОП-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30% рынка.Исследовании «Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года». URL: http://infoline.spb.ru/upload/iblock/8a9/8a98dbb8020423a4d2b11eb2ca40db78.pdf

В 2015 году оптово-розничный рынок строительных и отделочных материалов России в денежном выражении сократился почти на 5%, а сам рынок, в связи с повышением цен из-за девальвации рубля, увеличением объемов ввода жилья, составил 1 трлн. руб. При этом сегмент Hard DIY (строительные материалы) существенно сократился (на 16%), а сегмент Soft DIY (отделочные материалы) в связи с ростом цен на импортные товары сократился незначительно. В 2016 году при сокращении физических объ?мов продаж практически всех видов строительных и отделочных материалов динамика рынка DIY России в денежном выражении будет зависеть от темпов роста цен, который определяется масштабами девальвации рубля и глубиной экономического кризиса. В 2015 году активизировалась переориентация покупателей в среднем ценовом сегменте на более дешевые товары и замещение импортных товаров, рублевые цены на которые резко выросли, продукцией отечественных производителей. Усилилась конкуренция на рынке розничных продаж отделочных материалов, причем международные сети за счет большей переговорной силы, эффекта масштаба и доступа к дешевым финансовым ресурсам из-за рубежа, обеспечивают покупателю более привлекательные цены на полке и сохраняют объемы финансирования и планы по открытию новых торговых объектов. Многие российские ритейлеры сталкиваются с проблемами из-за высокого уровня долговой нагрузки, нехватки оборотного капитала и снижения трафика. В сегменте B2B спрос резко сокращается из-за остановки реализации строительных проектов. Это связано с невозможностью привлечь банковские кредиты и падением спроса на жилье на первичном рынке из-за повышения процентных ставок по ипотеке и сокращением количества выданных ипотечных кредитов.

Развитие рынка DIY России с 2008 года находится под влиянием стратегии развития сети LeroyMerlin. Активная экспансия французской компании создает серьезные проблемы для игроков в сегменте soft DIY - т.е. ритейлеров, в доле выручки которых высока доля товаров для интерьера

Нестабильная макроэкономическая ситуация, ужесточение условий для привлечения кредитных ресурсов, низкий уровень контроля за издержками и высокий уровень долга обусловили закрытие бизнеса целого ряда сетей DIY.

Снижение темпов роста розничной торговли в 2015 году тесно связано с сокращением реальной заработной платы и доходов населения во время стагнации в экономике и объемов потребительского кредитования, а также увеличения доли расходов потребителей на обслуживание и погашение банковских кредитов в связи с ростом процентных ставок и ужесточением требований банков. В 2016 году также наблюдается негативная динамика потребительского спроса. Согласно прогнозу МЭР, к концу года ожидается снижение реальной зарплаты на уровне 3,5% (прежний прогноз - снижение на 0,2%), реальных располагаемых доходов - 4% (прежний прогноз - снижение на 0,7%). Это окажет влияние на темпы роста рынка DIY России в 2016 году (рисунок 6).

Рисунок 6 Темп роста рынка DIY в динамике и прогноз на 2016 и 2017 гг., %

Как и на любом рынке, в сегменте DIY наблюдаются тенденции, негативно влияющие на развитие отрасли. Так, в первой половине 2015 года наблюдался спад в строительном сегменте: на фоне роста курсов валют, снижения доступности ипотеки и падения рынка продаж новостроек уменьшается потребность в ремонте, а следовательно, в покупке строительных материалов. Кроме того, из-за общего удорожания товаров владельцы квартир также приостанавливают их ремонт. И если в новом жилье его приходится делать, то косметические изменения многие вынуждены отложить. Также потребители начали выполнять строительные работы самостоятельно, заказывая материалы напрямую у оптовиков и производителей.

Весной 2015 года игроки рынка ожидали его прироста, делая ставку на товары группы сад/дача. Но из-за холодной весны эти прогнозы не оправдались: потребители не спешили с покупкой садовой мебели и техники, в результате чего продажи сегмента просели, да и в целом товары сад/дача покупаются сейчас менее активно, чем обычно в это время года.

Российский рынок DIY с 2014 года упал в цене в долларах, но остался на седьмом месте по размерам после США, Китая, Индии, Германии, Франции и Великобритании. По потенциалу российский рынок DIY является №1 в Европе. Топ-5 основных игроков российского рынка DIY следующие: LeroyMerlin, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом».

Оборот товаров для дома и ремонта (рынок DIY) в России по итогам 2015 года, по данным InfoLine, сократился на 4,89%, до 1,46 трлн. рублей. Снижение произошло впервые за пять лет на фоне падения потребительской активности населения. В 2016 году, по прогнозу аналитиков, рынок может упасть на 8%, до 1,35 трлн. рублей.

В петербуржском сегменте DIY объем розничной торговли снизился на 3%. Однако розничные цены повысились на 20%, что существенно повлияло на объем продаж, который сократился в два раза.

В 2015 году крупные DIY-сети открыли 27 гипермаркетов по всей России.

Согласно результатам исследования агентства INFOLine, общая площадь новых магазинов составляет около 225 тыс. кв. м. На начало 2016 года в России работают 383 гипермаркета DIY совокупной торговой площадью более 2,7 млн. кв. м.

Лидером по количеству открытий стала сеть LeroyMerlin, которая открыла восемь гипермаркетов общей площадью примерно 85 тыс. кв. м.

В прошлом году ритейлеры закрыли 12 магазинов совокупной торговой площадью около 48 тыс. кв. м. Некоторые из закрывшихся точек находились на арендованных площадях и прекратили работу из-за их низкой эффективности, указали эксперты.

Аналитики отметили, что, несмотря на статистику по сокращению количества открытий в течение последних трех лет, можно говорить о том, что вопреки кризису DIY-ритейлеры в целом не снижают темпы по наращиванию торговых площадей. Падение рубля положительно влияет на темпы роста европейских игроков на российском рынке, для которых открытие новой площадке стало в несколько раз дешевле, чем раньше.

На рынке DIY России основным форматом развития торговых сетей остается гипермаркет, при этом международные ритейлеры продолжают осваивать новые регионы, открывая там свои гипермаркеты.

В России представлены 4 крупнейших международныхритейлера сегментаDIY: GroupeAdeoSA (LeroyMerlin), Kingfisherplc (Castorama), TengelmannWarenhandel (OBI) иKeskoCorporation (K-rauta).

По данным РБКResearch, по количеству сетевых DIY-магазинов лидером является Центральный Федеральный округ. На втором месте - Приволжский ФО. Третье место занял Сибирский федеральный округ, который обогнал по количеству сетевых торговых точек Северо-Западный округ. Наименее освоенный сетями регион - это Северо-Кавказский федеральный округ, что объясняется спецификой торговли и строительства в этом округе.

Безоговорочное лидерство на рынке DIY России продолжает удерживать крупнейшая международная торговая сеть «ЛеруаМерлен».

В 2015 году сеть LeroyMerlin открыла 8 гипермаркетов, а сеть "OBI" - 2 гипермаркета.

В России LeroyMerlin является лидером по выручке и эффективности, с каждым годом увеличивая отрыв от ближайших конкурентов. Стратегия продаж LeroyMerlin в России базируется на политике "Низкие цены каждый день", основанной на оптимизации закупочных цен, расходов на транспортировку, структуры ассортимента, а также наличия и запаса товаров в достаточном количестве. Еще одной составляющей политики компании является ежемесячный мониторинг цен, анализ цен по сравнению с ценами конкурентов, поэтому ценовая политика является одним из основных фактором успеха.

Французский ретейлер «ЛеруаМерлен» планирует расширить сеть в России с 45 до 140 гипермаркетов в течение пяти лет. Об этом сообщил генеральный директор «ЛеруаМерлен Россия» ВенсанЖанти. По словам Жанти, в год планируется открывать в среднем до 20 магазинов. В 2016 году ретейлер намерен увеличить сеть на 15-16 точек, инвестиции в них составят около 30 миллиардов рублей. К 2018 году ЛеруаМерлен собирается открыть 95 гипермаркетов, а к 2024 - 200. В Санкт-Петербурге планируется строительство двух магазинов

В 2015 году Жанти говорил о том, что планирует ускорить расширение сети в России и ждет снижения темпов роста выручки. Он отмечал, что у российского рынка большой потенциал для развития DIY-ретейла, и компания планирует еще больше инвестировать в открытие новых магазинов в следующие пять лет.

В 2015 году «ЛеруаМерлен» открыл восемь гипермаркетов вместо планировавшихся десяти магазинов, в 2014 году ? только шесть. По итогам 2014 года рост выручки компании в России превысил 30 процентов.

О планах дальнейшего развития объявила и вторая по величине международная торговая сеть DIY в России -- OBI. По данным INFOLine, с 2015 по 2017 год ретейлер планирует открыть 18 магазинов. Сеть гипермаркетов OBI запустила услугу заказа доставки товаров на дом. В планах компании - доставлять товары в те города, где пока что нет гипермаркетов ОБИ. Немецкая TengelmannGroup, которая развивает на российском рынке сеть строительных гипермаркетов OBI, откроет в России продуктовые дискаунтеры под брендом "Плюс". Как пишет в номере от 9 октября газета "Коммерсантъ", запускать сеть "Плюс" Tengelmann планирует с помощью "Росеврогрупп".

По данным издания, всего планируется запустить 150 магазинов "Плюс". Общая площадь каждой торговой точки составит 1,2-1,6 тысячи квадратных метров. В России средняя площадь продуктовых дискаунтеров составляет 400-800 "квадратов"; в сопоставимом с "Плюсами" формате в стране работает сеть "АТАК" (один из форматов сети Auchan).

Ожидается, что к 2020 году оборот сети "Плюс" в России составит миллиард евро. Инвестиции в проект оцениваются в 500 миллионов евро.

Сеть DIY-магазинов (товары для дома и ремонта) "К-раута", которая принадлежит финскому холдингу Kesko, осенью закроет гипермаркет в ТРК "Гранд-Каньон", который проработал там более 15 лет. Покупателей в Выборгском районе будет обслуживать новый магазин на Выборгском шоссе, который откроется на месте "Метрики". Он в 2 раза больше гипермаркета в "Гранд-Каньоне".В целом генеральный директор "К-рауты" Павел Локшин говорил о планах нарастить сеть до 10 торговых центров. В пресс-службе подчеркивают, что компания сохраняет эти планы и сейчас ведет поиск площадок под полноформатные строительные гипермаркеты. Современный формат позволяет работать не только с розничными покупателями, но и с сегментом B2B.

Торговый дом «Петрович» в декабре 2015 г. ввел в эксплуатацию завод полного цикла по производству строительных смесей. По итогам прошлого года торговый дом"Петрович" в 2 раза увеличил интернет-продажи, до 3,8 млрд рублей, что составляет 14% от всего оборота компании. Согласно планам компании, в течение ближайших 6-7 лет шесть из восьми баз компании в Петербурге поменяют свое месторасположение и будут перестроены. Новые базы будут занимать площадь не менее 3,5 га. Планируемые инвестиции в проект составят около 3,5 млрд рублей. "Строительный торговый дом "Петрович" в 2017 году планирует открыть по две точки продаж в Петербурге и Московской области.

Главным бумом на DIY рынке стало открытие в подмосковном городе Балашиха магазина "Петрович" с инновационной системой формирования корзины товаров с помощью NFC меток. Как сообщают представители ритейлера, магазин будет работать круглосуточно.

При помощи специальных планшетов, которыми оборудованы торговые залы, покупатель может приобрести крупногабаритный товар. Устройство считывает данные с ценников и отражает информацию на экране. Сделав выбор, клиент оплачивает покупку на кассе и получает товар на месте или с доставкой. По заказу компании для планшетов разработано собственное программное обеспечение.

Как отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, такая стратегия обещает российскому сегменту DIY принципиально новый формат обслуживания клиентов, а «Петровичу» - возможность уже в течение ближайших несколько лет закрепиться не только на столичном рынке, но войти в ТОП-3 ведущих ритейлеров формата DIY.

Основными и кардинально новыми характеристиками, которые будут отличать новый формат «Петровича» от действующих на московском рынке ведущих игроков сегмента DIY и позволяющими получить ему ряд существенных конкурентных преимуществ будут: работа торговой точки в формате 24/7, система доставки «день в день» и сокращение площади торгового зала. Стоит отметить, что Петрович действует по уже известным мировым тенденциям.

Торговая сеть "Метрика" заявила о планах по закрытию 15 магазинов, которые находятся в Поволжье и Центральном федеральном округе. По словам представителя компании, все торговые комплексы Петербурга продолжат работать. При этом сеть намерена даже открыть новый магазин вблизи станции метро "Ладожская. Общая площадь этого магазина -- 14 тыс. м2 -- сопоставима с общей площадью закрытых магазинов в регионах. После оптимизации в регионах останутся 86 магазинов сети. Помимо увольнения сотрудников из магазинов, подлежащих закрытию, будет оптимизирована и часть штата в головном офисе компании. Арбитражный суд 22 июля 2015 признал банкротом оператора торговой сети "Метрика" ООО"Стройбаза Рыбинская маркет" ("СБР-маркет") по иску производителя мебели "Грифон", которому строительный ретейлер задолжал 1,17 млн рублей. В отношении "СБР-маркет" открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 20 января 2016 года, сообщается на сайте суда.

По словам гендиректора "Максидома" Дмитрия Соколова, в Москве наблюдается нехватка подходящих под формат гипермаркета площадок, однако у компании все же есть несколько вариантов. Соколов также отметил, что столичный рынок, в отличие от рынка Северной столицы, недостаточно насыщен, однако планы компании не ограничиваются лишь Москвой. Планируется открыть новые гипермаркеты в центральных районах и на востоке Петербурга, а в дальнейшем ? в Повольжье и на Урале.

Общий тренд сегмента строительных товаров - стремление к комфортному формату продаж стройматериалов и товаров для дома. Рынкам покупатели начинают предпочитать розничные магазины с удобными парковками, широким ассортиментом продукции различных производителей, продуманной ценовой политикой, различными сервисами по доставке выбранных товаров и т.д. Модель бизнеса постепенно переходит в модель"покупаю и заказываю доставку", что удобно конечному потребителю.

Одним из драйверов рынка DIY постепенно становится онлайн-торговля, при этом интернет-магазины становятся дополнительными каналами формирования продаж для федеральных сетей. Можно сказать, что B2C-канал в DIY-сегменте начинает набирать обороты. По статистике, интернет продажа составляет 30% оборота розничной торговли.

Как отмечают специалисты INFOLine, в 2015 году DIY-ритейлеры продолжили активное развитие online-канала продаж. В минувшем году традиционные сети рынка строительно-отделочных материалов, товаров для дома и ремонта открыли более 30 новых интернет-магазинов. К началу 2016 года из 350 крупнейших сетей DIY уже 180 предоставляют полноценный сервис для своих клиентов покупок через Интернет, свидетельствуют данные исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года». Что характерно, именно в 2015 году интернет-магазины запустили и начали развивать сразу несколько сетей, входящих в ТОP-10 DIY-ритейлеров России (стал доступен для потребителей интернет-магазин лидера рынка DIY России LeroyMerlin и сети OBI).

Динамика розничного оборота России в 2005-2014 гг. представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 Динамика оборота розничной торговли в сегменте «товары для дома в РФ и прогноз до 2016 г.»РынокDIYРФ. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года». Исследование компании «Инфолайн». URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

В таблице 7 представлен рейтинг 10 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по выручке по итогам 2014 года, а также темпы прироста выручки по годам.



Таблица 7

«Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по выручке по итогам 2014 года»«Рынок DIY РФ. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года». Исследование компании «Инфолайн». URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

№	Основное операционное юридическое лицо (группа компаний)	Бренд	Основные форматы	Ассортимент	Выручка, млрд. руб.	Темпы прироста выручки, %
					2011	2012	2013	2014	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013
1	ЛеруаМерлен Восток, ООО	LeroyMerlin	Гформат «гипермаркет», И-М формат «интернет-магазин»	Soft*	55,5	70,7	94,0	118,6	27,4	33,0	26,2
2	ОБИ Россия	OBI	Г, И-М	Soft	28,3	33,5	36,5	42,5	18,8	9,0	16,5
3	КасторамаРус, ООО	Castorama	Г	Soft	15,1	20,8	22,7	26,2	37,7	9,4	15,0
4	СТД Петрович, ООО	Петрович, Уровень	СБформат «стройбаза», И-М	Hard**	10,7	14,3	18,5	22,6	33,6	29,3	22,2
5	Сатурн, ЗАО	СатурнСтройМаркет	СБ, С формат «супермаркет», И-М	Hard		23,0	22,0	20,0		-4,3	-9,1
6	МАКСИДОМ, ООО	Максидом	Г, И-М	Soft	13,8	15,8	16,1	17,2	14,5	2,0	6,9
7	Стройформат, ООО	Метрика	Г, СБ, С, И- М	Soft/ Hard	7,4	10,6	13,3	14,6	43,2	24,6	10,1
8	К-раута Рус, ООО	К-раута	Г	Soft/Hard	9,7	11,3	11,5	12,7	16,5	1,8	10,0
9	Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор")	Строительный Двор, Теплоотдача, Половик	СБ, С, М, И- М	Hard	-	11,7	11,8	12,6	-	1,6	6,0
10	Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр")	Бауцентр	Г, СБ	Soft	7	9,1	10,2	12,2	30,0	12,0	19,7

* отделочные материалы

** строительные материалы

Источник: составлен автором по данным компании «Инфолайн».

URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

Разрыв между топ-7 компаний и остальными компаниями будет расти, и к 2016 г. можно ожидать увеличения доли топ-7 компаний до 47-48 процентов. По всей вероятности, доминирование иностранных сетей на российском рынке сохранится, поскольку российские компании упустили момент для выхода на лидерские позиции.

Можно выделить совершенного лидера - «LeroyMerlin», хотя темп прироста выручки снизился, но выручка существенно отличается от других компаний - вдвое больше.

Максидом, к сожалению, уступает всем остальным конкурентам по темпам роста.

На рисунке 8 показана динамика выручки 8 крупнейших компаний рынка по годам:

Рисунок 8 Динамика выручки компаний-лидеров розничной торговли сегмента «товары для дома»«Рынок DIY РФ. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года». Исследование компании «Инфолайн». URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

Источник: составлен автором по данным компании «Инфолайн».

URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

В исследовании компании «Инфолайн» отмечено, что лидерами рынка DIY по разным основаниям являются следующие компании:«Рынок DIY РФ. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года». Исследование компании «Инфолайн». URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

· Лидер рейтинга «DIY RetailRussia TOP» по выручке - торговая сеть «LeroyMerlin»;

· Крупнейшая отечественная сеть сегмента Hard (строительные материалы) DIY - торговая сеть «Петрович»;

· Крупнейшая отечественная сеть сегмента Soft (отделочные материалы) DIY - торговая сеть «Максидом»;

· Крупнейшая специализированная сеть по количеству магазинов - торговая сеть «KeramaMarazzi».

Доля рынка крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке в динамике в 2011- 2014 гг. представлена в таблице8.

Таблица 8

«Доля рынка крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке в динамике в 2011- 2015 гг.»«Рынок DIY РФ. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года». Исследование компании «Инфолайн». URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

Бренд	Доля рынка (%)
	2011	2012	2013	2014
LeroyMerlin	37,6	33,8	38,4	41,4
OBI	19,2	16,0	14,9	14,8
Castorama	10,2	9,9	9,3	9,1
Петрович	7,3	6,8	7,6	7,9
СатурнСтройМаркет	-	11,0	9,0	7,0
Максидом	9,4	7,6	6,6	6,0
Метрика	5,0	5,1	5,4	5,1
К-раута	6,6	5,4	4,7	4,4
Бауцентр	4,7	4,4	4,2	4,3

Источник: составлен автором по данным компании «Инфолайн».

URL: http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/index.php.

Доля рынка ООО «Максидом» составляла в 2011 году 9,4%, а в 2014 году снизилась до 6,0%.

Растущая конкуренция на фоне ослабления спроса на строительные и отделочные материалы привела к уходу с рынка ряда игроков. Наиболее заметным на 2014 год стало закрытие сети «Старик Хоттабыч», работавшей в формате интерьерного супермаркета. Кроме «Старика Хоттабыча», закрылись сети «Армада», «Интексо», «Азбука ремонта», «Евроинтерьер», а также ряд операторов специализированных региональных сетей. В 2015 году процедуре банкротства подверглась компания Метрика. Во многом этому способствовала экспансия лидера российского рынка DIY - компании «ЛеруаМерлен». Бизнес-модель сети базируется на ценовой стратегии EDLP (низкие цены каждый день), обычно российские компании не могут поддерживать столь низкий уровень цен и вынуждены либо дифференцировать свой бизнес, либо закрыть его.

Торговые сети пытаются объединить усилия в области закупок, чтобы противостоять давлению зарубежных торговых сетей, занимающих лидирующее положение на российском рынке. Все чаще на деловых мероприятиях звучат предложения по государственной защите внутреннего рынка.

В стратегии ритейлера необходимо учитывать изменения в сфере розничной торговле и вовремя обращать на них внимание, вводя новшества, отвечающие запросам потребителей:

· Интернет - технологии;

· Развитие виртуальных банковских услуг;

· Особое внимание брэнду, имиджу и позиционированию;

· Новые тенденции в информационных технологиях;

Ритейлер должен сделать выбор между следующими возможными направлениями изменений:

· повышение доступности товаров и услуг за счет продаж через киоски, а также посредством m-коммерции, интернет-сайтов и виртуальных магазинов;

· более четко направленный маркетинг через продажи по каталогу и по телефону.

Также можно использовать передвижные магазины (в специально приспособленном под это грузовом автомобиле или фургоне). Наименее мобильная часть населения, проживающая в сельской местности, -- ключевой сегмент рынка для расширения продаж определенных видов товаров;

· развитие специализированных магазинов, которые смогут стать нишевыми игроками; больший охват рынка за счет продаж через кабельные и телевизионные сети или за счет расширения времени работы магазина;

· рост товарооборота за счет развития новых розничных секторов, например финансовые услуги, продажа специализированных товаров в магазинах или франчайзинг;

· сокращение штата и снижение затрат путем использования технологий, позволяющих получать и обрабатывать информацию о продажах,

Тенденции развития рынка розничной торговли в России, а также одного из важнейших рынков ? сегмента DIY &Household (товары для дома), рассмотренные в параграфе 3.1 должны быть учтены при проведении стратегического анализа компаний этого сектора и разработке стратегических направлений их развития.



3.2 Положение компании ОАО «Максидом» на рынке розничных сетевых компаний сегмента DIY &Household (товары для дома)

Сегмент DIY в России начал свое развитие в 1997 году с открытия первого строительного гипермаркета. Это был Максидом в Санкт-Петербурге на Гражданском проспекте. Сразу после открытия магазин стал одним из самых популярных в городе - не только из-за невероятных по тем временам размеров, но и благодаря широкому ассортименту товаров. Первоначально за основу была взята ассортиментная политика европейских коллег, но потом компания дополнила ассортимент мебелью, посудой, аудио-, видео- и бытовой техникой.

Опыт адаптации гипермаркета западного формата к российским условиям оказался успешным, что послужило стимулом для дальнейшего активного развития сети.

На сегодняшний день сеть Максидом представлена десятью гипермаркетами, семь из которых находятся в Санкт-Петербурге и по одному -- в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

Развитие компании шло активно: в Санкт-Петербурге открывалось по одному гипермаркету Максидом каждые два года, а с 2006 года они появлялись ежегодно. В конце 2006 года в планах компании «Максидом» было открытие в следующем году магазинов в Ростове-на-Дону и Саратове, а до конца 2009 ещё 6 магазинов в крупнейших российских городах. Первый региональный магазин был открыт в октябре 2007 в Ростове-на-Дону в торговом центре «Меркурий», который, однако, из-за падения выручки на 30% был закрыт в августе 2009. В итоге, к 2008 году в Санкт-Петербурге успешно работали уже 7 магазинов «Максидом», и даже сейчас это больше, чем у других сетей DIY в городе.

В год 11-летия Максидом расширил свою географию. На этот раз в качестве площадки для строительства был выбран пятый по величине город страны - Нижний Новгород. Торговая площадь магазина превышает 12000 квадратных метров.

В июле 2010 года был открыт гипермаркет Максидом в Казани. Новый магазин смог удовлетворить самый взыскательный спрос как профессиональных строителей, так и простых жителей города, увлеченных ремонтом, благоустройством квартиры, загородного дома или дачного участка.В апреле 2015 года открылсяторговый комплекс в Екатеринбурге и Самаре.

Открытие новых магазинов в регионах остаётся для Максидома приоритетным направлением развития.. 8-й гипермаркет в Санкт-Петербурге открылся в 2016 году.

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), компания ООО «Максидом» осуществляет следующие виды деятельностиЭлектронный источник: Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний СПАРК URL: http://www.spark-interfax.ru/Front/Index.aspx (дата обращения: 20.05.2015):

Основные:

· Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах (Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

Дополнительные:

· Прочая оптовая торговля

· Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

· Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

· Рекламная деятельность

· Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования

· Упаковывание

По ключевым категориям товаров широта ассортимента в Максидоме превышает среднерыночные показатели более чем в 1,5 раза. В ассортименте гипермаркетов представлены как традиционные для формата DIY товары - строительные и отделочные материалы, инструменты, сантехника, товары для сада, авто-товары, игрушки, книги, промтовары, упаковка - так и необычные для данного формата категории, например, текстиль, посуда, мебель, бытовая техника. Покупатель с любым уровнем дохода может подобрать и приобрести в Максидоме всё, что ему необходимо для дома

Основной принцип работы компании Максидом - постоянно расширять ассортимент, предлагать отечественные и импортные товары самого лучшего качества, поддерживать доступные цены и высокий уровень сервиса.

Организационно-правовая форма предприятия «Максидом» - общество с ограниченной ответственностью. Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (08 февраля 1998 г.)

«Максидом» был совместным проектом компании «Лаверна» и складского оператора «Текком». В 2004 году «Лаверна» вышла из бизнеса, посчитав, что оборот компании будет снижаться, чего, однако, не произошло. Владельцами компании являются Александр Евневич (75 %), которому также принадлежит 54 % чайной компании «ОримиТрэйд», Лариса Черепанова (17 %) и Сергей Голиков (5%).

С 10 июня 2010 года генеральным директором ООО «Максидом» является Дмитрий Александрович Соколов.

Согласно большинству авторитетных рейтингов, Максидом находится в пятерке крупнейших сетей DIY в России.

Магазины представляют собой отдельно построенные здания в черте города. Каждое здание совмещает в себе: магазин, склад и офис, что позволяет сосредоточить все необходимые ресурсы для ежедневной деятельности компании в одном месте.

Для покупателей гипермаркетов организована доставка товаров, установка сантехники, сборка мебели, настил напольных покрытий и пошив портьер на заказ. Не выходя из «Максидома» покупатели могут перекусить в кафе «Витамин». Работают пункт обмена валюты, банкомат, туалеты, таксофон. Организована удобная охраняемая бесплатная парковка.

Организационная структура компанииООО «Максидом» ? сетевая, а каждого из её магазинов - линейно-функциональная. Организационная структура ООО «Максидом» представлена на рисунке 9, а организационная структура отдельного магазина ООО «Максидом» ? на рисунке 10. Управляет компанией «Максидом» Генеральный директор (в настоящее время Дмитрий Соколов), под его непосредственным руководством находятся директора каждого магазина сети, под кодом M(1-10), показанные в таблице 11.

Таблица 11

Список магазинов компании «Максидом»

М1	октябрь 1997	Гражданский проспект, 18А
М2	июль 1999	Московский проспект, 131
М3	ноябрь 2002	Ленинский проспект, 103
М4	ноябрь 2004	Богатырский проспект, 15
М5	декабрь 2006	Выборгское шоссе, 503 к 2
М6	июль 2007	Дунайский проспект, 64
М7	январь 2008	улица Тельмана, 31
М8	декабрь 2008	Нижний Новгород, Тургайская улица, 1
М9	июль 2010	Казань, улица Рихарда Зорге, 11А
М10	март 2015	Екатеринбург, улица Тверитина, 45

В свою очередь директору магазина и его заместителям фактически подчиняется 3 отдела - коммерческий отдел, отдел сбыта, отдел финансов.

1. Коммерческий отдел состоит из товароведа, который следит за ассортиментом, товароведу подчиняется мерчендайзер. На одном уровне с товароведом находится менеджер по закупкам, в чьем подчинении работают специалист по работе с поставщиками и специалист по логистике.

2.Отдел сбыта состоит из маркетологов, специалистов по связям с общественностью, которым подчиняется специалист по рекламе, управляющий складом и служба сервиса, которой подчиняются кассиры.

3.Отдел финансов включает бухгалтерию и специалиста по банковским и кассовым операциям.

Структура управления Общества (ООО) разрабатывается ее учредителями. Высшим органом управления является Собрание, которое проводится один раз в год, либо может быть внеочередным. Собрание созывается Советом. К компетенции Собрания относятся вопросы о внесении дополнений и изменений в Устав, реорганизация и ликвидация, определение состава Совета, определение предельного размера акций, уменьшение Уставного капитала, избрание членов Ревизионной комиссии, порядок проведения Собрания, дробление и консолидация акций, заключение сделок, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, распределение прибылей и убытков.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет. Члены Совета избираются годовым Собранием сроком на один год. К компетенции Совета относятся вопросы: определение направлений деятельности, созыв Собраний, утверждение повестки дня Собрания, увеличение Уставного капитала, размещение облигаций и ценных бумаг, определение рыночной стоимости имущества, образование исполнительных органов, принятие решений об участии в других организациях.

Рисунок 9 Организационная структура сети магазинов ООО «Максидом»

Рисунок 10 Организационная структура магазина ООО «Максидом»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительными органами: единоличным -- Генеральным директором и коллегиальным -- Правлением. К компетенции правления относится: выработка планов и реализации целей деятельности; осуществление текущей хозяйственной политики; контроль деятельности подразделений; представление Совету отчетов о финансовом состоянии предприятия.

Генеральный директор назначается Советом. Затем Советом назначаются члены Правления по представлению Генерального директора. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления, а именно решает вопросы деятельности организации, совершает сделки, поощряет работников, налагает взыскания; отдает приказы; предъявляет претензии и иски. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность финансовой отчетности.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности. Она назначается приказом Генеральным директором в составе трех человек. В задачи контрольно-ревизионного отдела входит разработка годовых и месячных планов проведения комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций и обеспечение их выполнения; контроль установленного порядка приема и перемещения товарно-материальных ценностей между структурными подразделениями, анализ проведенных инвентаризаций и переучетов и разработка предложений по повышению качества проведения плановых и внеплановых инвентаризаций и переучетов. Ответственность за организацию, состояние и достоверность финансовой отчетности несет Генеральный директор.Генеральный директор осуществляет управление предприятием, руководит службами, входящими в состав организации.