Диагностика конкурентоспособности производства продукции плодоводства и пути её повышения в сельскохозяйственных предприятиях АР Крым

Рыночные угрозы - события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей и т.п.

Один и тот же фактор для различных предприятий может быть как угрозой, так и возможностью. Например, для предприятия, производящего продукцию высокого качества и стоимости, рост доходов населения может быть возможностью, так как приведет к увеличению числа покупателей. В то же время, для предприятия, производящего недорогую продукцию, тот же фактор может стать угрозой, так как его покупатели с ростом зарплат могут перейти к конкурентам, предлагающим продукцию более высокого качества. Последовательность проведения SWOT-анализа состоит из определенных этапов.

Этап 1. Определение сильных и слабых сторон плодоводческих предприятий. Этот этап позволит нам определить, каковы сильные стороны и недостатки плодоводческих предприятий.

Для оценки плодоводческих предприятий необходимо рассмотреть основные аспекты деятельности предприятий:

1. Организация (здесь оценивается уровень квалификации работников, их заинтересованность в развитии предприятия и т.п.)

2. Производство (оцениваются производственные мощности, качество и степень износа оборудования, качество производимой продукции, себестоимость продукции, надежность каналов поставки сырья и материалов и т.п.)

3. Финансы (оцениваются издержки производства, доступность капитала, скорость оборота капитала, финансовая устойчивость предприятий, прибыльность деятельности и т.п.)

4. Инновации (оцениваются частота внедрения новых технологий в предприятии, степень их новизны (незначительные либо кардинальные изменения), сроки окупаемости средств, вложенных в разработку новинок и т.п.).

5. Маркетинг (здесь оценивают качество продукции (как это качество оценивают потребители), уровень цен, эффективность рекламы, репутация предприятия, эффективность применяемой модели сбыта, ассортимент предлагаемых дополнительных услуг, квалификация обслуживания).

Далее заполним таблицу 3.3 следующим образом: в первый столбец записывается аспект деятельности, а во второй и третий - сильные и слабые стороны деятельности плодоводческих предприятий.

Этап 2. Определение рыночных возможностей и угроз плодоводческих предприятий.

Второй шаг SWOT-анализа - оценка рынка. Этот этап позволит нам оценить ситуацию вне предприятия и понять, какие есть возможности, а также каких угроз следует опасаться (и, соответственно, заранее к ним подготовиться).

Методика определения рыночных возможностей и угроз практически идентична методике определения сильных и слабых сторон предприятия: составить перечень параметров для оценки рыночной ситуации; и по каждому из них определить, что является возможностью, а что - угрозой для плодоводческих предприятий.

При оценке рыночных возможностей и угроз используем следующие параметры:

Таблица 3.3 - Определение сильных и слабых сторон плодоводческих предприятий

1. Факторы спроса (емкость рынка, темпы его роста либо сокращения, структура спроса на продукцию и т.п.)

2. Факторы конкуренции (количество основных конкурентов, наличие на рынке товаров-заменителей, высота барьеров входа на рынок и выхода с него, распределение рыночных долей между основными участниками рынка и т.п.)

3. Факторы сбыта (количество посредников, наличие сетей распределения, условия поставок ресурсов и т.п.)

4. Экономические факторы (уровень инфляции, изменение уровня доходов населения, налоговая политика государства и т.п.)

5. Политические и правовые факторы (уровень политической стабильности в стране, уровень законопослушности, уровень коррумпированности власти и т.п.)

6. Научно-технические факторы (уровень развития науки, степень внедрения инноваций в производство, уровень государственной поддержки развития отрасли и т.п.)

7. Социально-демографические факторы (численность населения, уровень рождаемости и смертности, уровень занятости населения и т.п.)

8. Социально-культурные факторы (традиции и система ценностей общества, существующая культура потребления товаров и услуг, имеющиеся стереотипы поведения людей и т.п.)

9. Природные и экологические факторы (климатическая зона, состояние окружающей среды, отношение общественности к защите окружающей среды и т.п.)

Далее, как и в первом случае, заполняем таблицу (табл. 3.4): в первый столбец записываем параметр оценки, а во второй и третий - существующие возможности и угрозы, связанные с этим параметром.

Обобщая результаты SWOT-анализа перспектив развития плодоводческих предприятий, можно говорить о достаточно высоком потенциале их эффективного развития в Крыму, но при условии реализации определенного комплекса мер. Среди них особое значение имеет поддержка плодоводческих предприятий, как одной из перспективных отраслей АПК Крыма путем:

Таблица 3.4 - Определение рыночных возможностей и угроз плодоводческих предприятий

- организации государственных закупок продукции плодоводства с возможностью заключения контрактов с гарантированной оплатой по согласованным ценам и частичным кредитованием;

- удовлетворение острых потребностей плодоводческих предприятий - обеспечение посадочным материалом, удобрениями, средствами борьбы с вредителями и болезнями и т.д. Здесь также возможны разные формы обслуживания: государственными, муниципальными, кооперативными и частными предприятиями и организациями;

- обеспечение доступности кредитов и финансовое обслуживание. Его на себя могут взять как существующие банковские структуры, так и создаваемые самими предпринимателями на кооперативных началах;

- организация маркетинговой службы для своевременной информации о конъюнктуре рынка: один из вариантов - организация такой службы в муниципальных органах, которые могли бы обслуживать как крупные, так и мелкие плодоводческие предприятия;

- согласование отечественных стандартов качества продукции с международными.

3.2 Ценовые и неценовые факторы повышения конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности товаров на микроуровне представлены двумя группами: ценовой и неценовой. Данная классификация является производной от приёмов конкурентной борьбы, к которой относят методы, основанные на повышении качества товара (неценовая конкуренция) и методы, в основе которых лежит снижение цены (ценовая конкуренция).

Через ценовую конкуренцию предприятия влияют на спрос главным образом посредством изменения в цене. Неценовая конкуренция минимизирует цену как фактор потребительского спроса, выделяя товары или услуги посредством продвижения, упаковки, поставки, сервиса, доступности. Чем уникальнее предложение продукции с точки зрения потребителей, тем больше свободы в установлении цен выше, чем у конкурирующих товаров (рис. 3.1 и 3.2).

Рис. 3.1 - Ценовая конкуренция

Предприятие, действующее при значениях P₁ Q₁, может увеличить сбыт, снизив свою цену до P₂. Это увеличит спрос до Q₂.

Предприятие, базирующееся на ценовой конкуренции, должна снижать цены для увеличения сбыта.

Рис. 3.2 - Неценовая конкуренция

Через неценовую конкуренцию предприятие переводит потребительский спрос вправо, успешно выделяя свою продукцию (услуги среди конкурирующих).

а) увеличить спрос с Q₁ до Q₂ при цене P₂;

б) увеличить цену с P₂ до P₁ при сохранении спроса на уровне Q₁.

При ценовой конкуренции продавцы двигаются по кривой спроса, повышая или понижая свою цену. Это гибкий инструмент маркетинга, поскольку цены можно быстро и легко изменить, учитывая факторы спроса, издержек или конкуренции. Однако из всех контролируемых переменных маркетинга конкурентами легче всего дублировать именно эту, что может привести к стратегии копирования или даже ценовой войне. Более того, правительство следит за ценовыми стратегиями.

При неценовой конкуренции продавцы перемещают кривые спроса потребителей, делая упор на отличительных особенностях свой продукции. Это позволяет фирме увеличить сбыт при данной цене или продавать первоначальное количество по более высокой. Риск при этом связан с тем, что потребители могут не рассматривать предложения продавца как лучшие, чем у конкурентов. В этом случае они будут приобретать более дешевые товары, которые, по их мнению, аналогичны более дорогим.

Основу ценовой конкуренции плодоводческих предприятий составляют издержки производства, которые напрямую зависят от урожайности плодовых культур. Прежде чем установить цену на плодовую продукцию менеджеры предприятия должны знать, при каком объеме реализации того или другого вида продукции (объем продажи) достигается безубыточность производства (нулевая рентабельность). Такой объем реализации (продажи) называют критическим, поскольку при его уменьшении предприятие начинает нести убытки. Вместе с тем при увеличении продажи над его критическим объемом обеспечивается прибыльность производства. Руководителям предприятия также важно знать, насколько нужно увеличить объем производства и реализации продукции, чтобы получить желательную сумму прибыли, и как повлияет на его величину изменение расходов производства, которые подвергаются корректированию в краткосрочный период. К тому же для агропроизводства характерна высокая степень зависимости предприятия от природно-климатических условий, поэтому зная критические объемы производства того или иного вида культуры предприятие может контролировать уровень издержек на производство продукции и соответственно желаемый уровень цен.

Критический объем реализации плодов можно рассчитать по формуле:

где - желаемый объем прибыли на 1 га плодоносящих садов, грн;

- условно-постоянные издержки на 1 га, грн;

- условно-переменные издержки на 1 ц плодов, грн;

У - урожайность винограда, ц/га;

- цена реализации плодовых культур.

Данная формула исходит из того, что основным фактором производства в сельском хозяйстве является земля, поэтому целесообразно определять безубыточный уровень производства непосредственно на 1 га земли. Рост урожайности плодов сдерживается недостаточной интенсивностью отрасли, не соблюдением всех элементов почвозащитной системы земледелия, медленным освоением интенсивных технологий, отступлением от требований агротехники возделывания культур.

Рост урожайности плодов, как правило, связан с дополнительными трудовыми и материальными затратами на их возделывание. Однако как показывают практические исследования темпы роста урожайности и дополнительных затрат неодинаковы - урожайность растёт быстрее, чем дополнительные затраты труда и средств. Поэтому с ростом урожайности сокращается трудоёмкость производства и снижается себестоимость плодов.

В соответствии с представленной формулой определим постоянные и переменные затраты на производство плодов в ООО «Плодопитомник» Нижнегорского района (табл. 3.5).

При условии, что прибыль равна 0 и цена реализации составила 180 грн/ц, безубыточный уровень урожайности плодовых культур в предприятии должен составить:

Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рисунке 3.3.

Таблица 3.5 - Постоянные и переменные затраты на производство зерновых в ООО «Плодопитомник» Нижнегорского района АР Крым, 2009 год

Вместе с тем нас интересует возможность снижения цены с целью эффективной конкурентной борьбы. Мы провели ситуативное моделирование себестоимости производства при разных уровнях урожайности, исходя из формулы . Данные моделирования представлены на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 показывает, что с ростом урожайности себестоимость производства снижается, а поэтому предприятию необходимо сконцентрировать усилия на выполнении всех агротехнологических мероприятий по выращиванию плодов. Повышение урожайности снизит себестоимость производства и обеспечит предприятию запас снижения цены на реализацию.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 3.3 - Определение критической точки урожайности плодов, при которой достигается безубыточность производства в ООО «Плодопитомник»

- постоянные затраты, - переменные затраты, RT - выручка от реализации.

Рис. 3.4 - Зависимость себестоимости производства плодов от уровня их урожайности

Вместе с тем определим минимальный уровень урожайности, который обеспечит предприятию прибыль с 1 га, равную альтернативной возможности использования потраченных средств на производство в качестве вклада на депозитный счёт под 20% годовых. Преобразовав формулу 1 получим:

93,4 ц/га

В настоящее время действующие цены на продукцию плодоводства не обеспечивают действие противозатратного механизма и равных условий рентабельной работы. Для того, чтобы сохранить стимулы развития плодоводства в предприятии необходимо увеличить урожайность до 93,4 ц/га, что может быть непосильной задачей в краткосрочном периоде. Выходом из сложившейся ситуации может быть использование комплекса неценовых факторов конкуренции, которые направлены на повышение цены реализации и сохранении (увеличении) объёмов реализации одновременно.

Должен быть реализован такой подход к проблеме ценообразования, чтобы учитывались факторы, которые будут определять ее формирование:

* покрытие ценой затрат на производство и продвижение;

* восприятие цены потребителем;

* восприятие цены конкурентами;

* объем закупленной партии;

* форма оплаты;

* степень заинтересованности в клиенте.

Для проникновения на новые сегменты рынка, желательно установить следующие группы оптовых цен: по предоплате (ниже, чем у конкурентов), по факту (на уровне цены конкурентов), накопительные скидки от объемов или возможность отсрочки платежа, но только для постоянных приоритетных клиентов.

К числу неценовых факторов конкурентоспособности следует относить экономическую, производственную, научно-техническую и иную сферу, в которой осуществляет свою производственную деятельность предприятия, а также уровень ее готовности к конкуренции на внутреннем и внешних рынках.

Повышение конкурентоспособности продукции возможное благодаря усовершенствование методов стандартизации плодовой продукции через построение системы сертификации плодоягодного производства, а не готовой продукции. На рисунке 3.5 нами предложена система управления качеством в садоводстве на стадиях формирования конкурентоспособной продукции.

Для систематического изучения соблюдения производителем технологических норм возделывания плодов и ягод (состояние насаждений, система химической защиты, удобрение и др. показатели) предлагается применения паспортизации насаждений. Проведение самоинспектирования и внешний инспекционный контроль будет содействовать концентрации усилий предприятий-производителей относительно организации производства на надлежащем технико-технологическом уровне и формировании высокого качества фруктов.

Поскольку плоды - это продукция, которая воспринимается внешними признаками, то для активизации их продажи в этом отношении необходимо использовать инновационные методы ведения бизнеса и соблюдаться принципов дизайна представления плодоягодной продукции. Среди таких мер для отечественной продукции садоводства при формировании собственного бренду важно сделать акцент на:

- потребительских свойствах товара,

- ценности идеи потребления фруктов (здоровье населения),

- эстетичный код (внешний вид, отличие в упаковке);

- ценность бренду (логотип, слоган, символ),

- позиционирование товара и маркетинговые сообщения (реклама, ярмарки, информирования потребителей),

- креативное пространство (отличие в представлении товара от конкурентов).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3.5 - Система управления качеством в садоводстве на стадиях формирования конкурентоспособной продукции

С помощью этих мер формируется положительное эмоционально-психологическое восприятие фруктов покупателем, который обеспечит желательный выбор потребителем продукции на протяжении продолжительного периода. Поэтому создание собственного бренду на продукцию, которая производится общими усилиями ассоциации субъектов плодового рынка, будет содействовать устойчивости садоводческого бизнеса.

Дальнейшее развитие плодоягодного рынка может быть достигнуто путем добровольного объединения научно-исследовательских организаций, питомнических, садоводческих, перерабатывающих и торговых предприятий, которые обеспечивают полный жизненный цикл своей продукции, в ассоциацию субъектов плодоягодного рынка, которая имеет целью: содействие сотрудничества участников группы из финансово-кредитными учреждениями, отстаивание интересов производителей в государственных организациях, развитие объектов инфраструктуры рынка, интеграция не только производственной и перерабатывающей сферы, а и торговой, осуществление экспортных операций с фруктами в свежем и переработанном виде, формирование информационной базы относительно состояния внутреннего и внешнего рынков плодоягодной продукции и обеспечения ею всех участников плодового комплекса.

Внедрение усовершенствованной системы движения плодовой продукции создаст условия обретения «свободным» рынком признаков «организованного», так как будет объединять интересы сопредельных звеньев плодоягодного комплекса, отдельных предприятий вокруг одной цели и будет содействовать быстрому продвижению продукции к потребителю и удовлетворение его нужд. Важным для сельскохозяйственных предприятий на перспективу является налаживания фирменной торговли, которая позволит сосредоточить значительную часть доходов от реализации плодов и ягод в собственной торговой сети, то есть в руках в производителя. Это создает условия для формирования ценовой конкурентной рыночной среды. Построение плодового бизнеса по такому принципу позволит накопить средства для инвестиций в расширение площадей многолетних насаждений.

Необходимо соблюдение организационно-технологических требований производства плодовой продукции, ведь качественная сторона производственного процесса является гарантией окупаемости осуществленных затрат трудовых, материальных ресурсов и накопления средств для следующих этапов развития плодоводства.

Важным условием конкурентоспособности производства плодов является безотходная технология, используемая в рамках единого агропромышленного производства. Условием более эффективного хозяйствования в рыночной обстановке предприятий, занимающихся производством плодов и ягод, может стать комплексная безотходная переработка продукции. Во всех развитых странах производимые смеси не перевозят далее 120-150 км, транспортируются концентраты. В СЩА ежегодно производят 80 тысяч тонн концентратов яблочного сока и импортируют более 140 тысяч тонн. На разливочных линиях концентрат смешивают с водой в пропорции 6 литров воды на 1 кг концентрата, затем упаковывают в стеклянную или бумажную тару. Наиболее распространённой упаковкой в последнее время стали бумажные пакеты вместимостью 0,2-0,5 литров.

Важным в повышении конкурентоспособности является снижение себестоимости плодов. которое возможно достичь за счет:

- более широкого использования ресурсосберегающих технологий, эффективного использования комплекса агротехнических мероприятий, способствующих повышению урожайности плодовых культур;

- сортовой реструктуризации плодоводства по качеству, срокам созревания, направлениями использования, на основе закладки новых садов и реконструкции существующих;

- закладки новых садов с учетом оптимизации размещения по природно-климатическими и агроэкономический факторами;

- использование различных форм собственности, обеспечивающих эффективное ведение сельского хозяйства.

Для решения этой проблемы необходим точный учет переменных расходов в себестоимости продукции и проведение более гибкой ценовой политики на основе маржинальной, а не общей, оценки рентабельности каждого вида продукции. Это позволит как управлять ассортиментом, акцентируя усилия на наиболее прибыльных видах продукции, так и осуществлять ценовое маневрирования с целью завоевания необходимой доли рынка, и достижения необходимого уровня доходов за счет большего объема сбыта (если этот запас велик, вследствие ограниченности емкости рынка).

Решающее значение в повышении конкурентоспособности производства продукции плодоводства имеет хозяйственный механизм. Он, в отличие от мер по ускорению научно-технического прогресса, интенсификации производства, не требует дополнительных ресурсов, а даже позволяет их сберегать и экономить. Структурная сбалансированность в системе агропромышленного комплекса, ускорение научно-технического прогресса обеспечиваются в рамках такого механизма, который наиболее активно экономически побуждает к рационализации производственных пропорций, применению прогрессивных технологий, новых форм организации производства и труда, к более согласованной деятельности всех структурных звеньев сельскохозяйственного производства.

ВЫВОДЫ

конкурентоспособность плодоводство сельскохозяйственный

Конкурентоспособность в экономической науке понимается как способность конкурировать с аналогичными объектами на конкретном рынке, используя конкурентные преимущества для достижения поставленных целей. При анализе понятия «конкурентоспособности продукции» рассматриваются наряду с качеством такие характеристики, как цена товара и условия ее реализации.

Сущность конкурентоспособности отражают такие показатели, в основу которых положены затраты производства (цена, уровень рентабельности), степень насыщения данным видом продукции (объём производства и реализации продукции, уровень товарности), уровень покупательной способности потребителей (уровень жизни человека, доходы граждан).

Анализ состояния конкурентоспособности производства продукции плодоводства проводился на примере предприятий Крымская опытная станция садоводства Института садоводства Украинской академии аграрных наук, Закрытое акционерное общество «Бурлюк» Бахчисарайского района, Общество с ограниченной ответственностью «Плодопитомник» Нижнегорского района.

Исследуемые предприятия являются средними по своим размерам с устойчивой тенденцией сокращения размеров производства. За последние три года объем валовой продукции в КООС ИС УААН снизился на 93%, в ООО «Плодопитомник» - на 25%, в ЗАО "Бурлюк" - на 16,5%. В первых двух хозяйствах землепользование за анализируемый период не изменилось, удельный вес многолетних насаждений в структуре земельных угодий составил 8,8% и 15,3% соответственно. В ЗАО "Бурлюк" объёмы землепользования снизились на 12,8%, в структуре угодий преобладают многолетние насаждения - 60%.

На всех предприятиях наблюдается рост показателей фондооснащённости и фондовооружённости, возрастает нагрузка на одного трудоспособного всех категорий земельных угодий. Всё это свидетельствует о переходе к капиталоинтесивному способу производства.

Исследуемые предприятия имеют разную направленность и специфику производства. КОСС ИС УААН специализируется на производстве продукции плодоводства, в ЗАО «Бурлюк» наблюдается ярковыраженная специализация на производстве продукции виноградарства, в ООО «Плодопитомник» Нижнегорского района специализируется на производстве прочей продукции растениеводства.

В КОСС ИС УААН плодоводство обеспечивает свыше 70% денежной выручки предприятия. В ЗАО «Бурлюк» удельный вес плодоводства в основных финансовых показателях незначителен, при этом он ежегодно снижается, так отрасль обеспечивала от 0,8 до 1,5% денежной выручки предприятия. Удельный вес плодоводства в денежной выручке предприятия в ООО «Плодопитомник» Нижнегорского района ежегодно возрастает (до 9,3% в 2009), в отчётном периоде отрасль принесла 16,3% прибыли предприятию.

В КОСС ИС УААН наблюдается самая высокая урожайность плодовых - 58 ц/га, в ЗАО «Бурлюк» максимальная урожайность за исследуемый период была равна 6,5 ц/га; в ООО «Плодопитомник» - 17,9 ц/га. КОСС ИС УААН в 2009 году из-за неблагоприятных погодных условий не удалось собрать урожай. В целом отрасль плодоводства убыточна только в ООО «Плодопитомник».

Только в КОСС ИС УААН в 2007 году урожайность превышала среднюю по Крыму. В остальное время показатели урожайности предприятий были значительно меньше, что свидетельствует об их низких конкурентоспособных позициях на крымском рынке.

Доля исследуемых предприятий на крымском рынке очень низка. В 2008 году все предприятия занимали приблизительно одинаковые конкурентные позиции - 0,16% каждое. В 2009 году, в связи с неблагоприятными погодными условиями, ситуация для всех предприятий значительно ухудшилась.

Рейтинговая оценка предприятий по уровню рентабельности показала, что ведущую позицию в рейтинге занимает ЗАО «Бурлюк», за ним следует КОСС ИС УААН, последнее место - ООО «Плодопитомник» Нижнегорского района. По уровню цен первое место в рейтинге занимает ООО «Плодопитомник», второе - КОСС ИС УААН, третье - ЗАО "Бурлюк" Бахчисарайского района.

С целью повышения конкурентоспособности производства продукции плодоводства в предприятиях была разработана соответствующая стратегия на основе стратегического анализа деятельности плодоводческих предприятий. Выделены следующие составляющие стратегии повышения конкурентоспособности: удовлетворение острых потребностей плодоводческих предприятий в посадочном материале, удобрениях, средствах борьбы с вредителями и болезнями; обеспечение доступности кредитов и финансовое обслуживание; организация маркетинговой службы для своевременной информации о конъюнктуре рынка; согласование отечественных стандартов качества продукции с международными.

Основу ценовой конкуренции плодоводческих предприятий составляют издержки производства, которые напрямую зависят от урожайности плодовых культур. Установлено, что в ООО «Плодопитомник» при достижении урожайности плодовых 80 ц/га себестоимость снизится 30 грн/ц, что позволит создать резерв снижения цены реализации плодов.

С целью повышения качества производимой продукции нами предложена система управления качеством в садоводстве на стадиях формирования конкурентоспособной продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

36. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др. Маркетинг. - М.: Банки и Биржи, Юнити, 1996. - 560 с.

37. Рульев В.А. Резервы повышения эффективности садоводства в Южной Степи Украины в условиях рынка // Садоводство и виноградарство. - 1992. - № 11. - С. 2-4.

38.Саблук П.Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні//Економіка АПК. - 2004. - №12. - С.3-15.

39. Слободянюк Н.І. Економічна ефективність виробництва плодів і інтеграційні зв'язки в плодопродуктовому підкомплексі західного лісостепу: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.07.02. - Умань, 1998. - 16 с.

40. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. - М.: Инфра-М, 1997. - 169 с.

41.Стратегическое планирование и управление. // Под ред. Петрова А.Н. - СПб: Изд-во СПБГУЭиФ, 1998. - 560с.

42.Тренев Н.Н и др. Реформирование и реструктуризация предприятия: методика и опыт. - М.: Изд-во «Приор», 1998. - 240с.

43.Ф.Котлер. Основы маркетинга: пер с англ. - 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.; Издательский дом «Вильямс», 2003. - 944 с.

44.Файчук О.М. Оцінка виробництва конкурентоспроможної продукції за технічними параметрами//Економіка АПК. - 2004. - №11. - С.134-139.

45.Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. - М.., 2004. - 544 с.

46. Шестопаль А.Н. Эффективность воспроизводства и продуктивного использования плодовых и ягодных насаждений: Автореф. дис... док. экон. наук. - Кишинев, 1987. - 33 с.

47.Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. - М., 1996. - 272 с.

48.Юдин В.Е. Роль качества в экономической политике и обеспечении конкурентоспособности отечественной продукции // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2000. - № 5. - С. 13 - 16

49. Яичников Е.А. Оценка конкурентоспособности строительной фирмы /Е.А.Яичников// Экономика строительства.- 1997.-№24.- с.46-52.

Размещено на Allbest.ru