Кредитование как фактор развития малого и среднего бизнеса

«Гарантийным фондом для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» заключены соглашения о сотрудничестве с тремя региональными банками - ОИКБ «Русь» (ООО), ОАО «Банк Орен-бург», АКБ «Форштадт» (ЗАО) и восьмью филиалами иногородних банков - ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в г. Оренбург, Оренбургский филиал ОАО «Промсвязьбанк», филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, Оренбургское отделение №8623 Сбербанка России (ОАО), Банк ВТБ 24 (ЗАО), Оренбургский филиал ОАО «Русь-Банк», Самарский филиал «ПВ-Банк» (ЗАО), Оренбургский филиал ОАО «МДМ Банк». Капитализация фонда составляет 272 млн. руб. К концу 2009 г. фондом было выдано 46 поручительств на сумму 91 млн. руб., а предприниматели получили средств на сумму 270 млн. руб. Срок предоставленных поручительств от 9 до 36 месяцев. Часть кредитов уже вернулась.

Организации и развитию успешно действующих сельскохозяйственных кооперативов помогают поручительства «Оренбургского областного фонда поддержки малого предпринимательства». На образование его капитала было выделено 25 млн. руб. Под поручительство фонда можно получить не более 50% суммы выдаваемого кредита, остальную часть обеспечения должен составлять залог ликвидного имущества (оборудование, транспортные средства, недвижимость).

Фондом заключены соглашения о сотрудничестве с 12 кредитными организациями области. Так, на 1 декабря 2009 г. филиалом ОАО «Россельхозбанк» заключены кредитные договоры с 29 сельскохозяйственными кооперативами на общую сумму свыше 67 млн. руб. под поручительство фонда.

Реализованы проекты по созданию Оренбургского областного бизнес-инкубатора, муниципального бизнес-инкубатора в городе Орске. Ведется работа по созданию технопарка в Оренбурге [16]. Их цель - привлечение предпринимателей к созданию новых инновационных технологий. Реализация этих проектов стоит около 200 млн. руб., которые выделяются из областного и федерального бюджетов. Бизнес-инкубаторы, технопарк - это проекты для крупных городов, но и в ряде небольших городов и поселков работают центры поддержки МСБ.

В 2009 г. по инициативе правительства области для оказания прямой финансовой поддержки в реализации инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса создан Фонд смешанных инвестиций. Для реализации данного проекта привлечены из федерального и областного бюджетов по 100 млн. руб. и из средств управляющей компании - 200 млн. руб. В итоге все эти средства начали активно работать на рынке инвестиционных проектов.

На реализацию целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 гг.» выделяется только за счет средств областного бюджета 685 млн. 150 тыс. руб. Из этой суммы на развитие финансово-кредитной поддержки МСБ направляется одна четвертая часть, планируется привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных финансовых источников, а также собственных средств субъектов МСБ.

Приоритетными задачами программы являются:

- сокращение административных барьеров, создание благоприятного предпринимательского климата;

- развитие новых, совершенствование и наращивание существующих механизмов предоставления финансово-кредитной поддержки;

- развитие субъектов МСБ, действующих в приоритетных сферах, определенных национальными проектами («Образование», «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»), и в высокотехнологичных областях экономики Оренбургской области [13].

В соответствии с программой государственные средства выделяются по четырем направлениям - опережающее обучение, стажировка, общественные работы и самозанятость.

Например, для пополнения класса предпринимателей малого и среднего бизнеса выделяются государственные средства на самозанятость в сумме 67 тыс. руб. Они предназначены для вчерашних безработных, в разгар кризиса решившихся открыть частные предприятия. Сегодня в Оренбуржье насчитывается более полутора тысяч таких предпринимателей; еще у 1500 безработных областная комиссия одобрила бизнес-планы.

Кроме этого отдельные предприниматели, имея бизнес-планы, могут претендовать еще на гранты областного министерства экономики - до 200 тыс. руб. каждый. Чтобы их рационально и грамотно использовать, центры занятости организуют в районах при местных ПТУ краткосрочные курсы с приглашением преподавателей учебных заведений, опытных сотрудников банков и налоговых служб. Большую пользу предпринимателям дает живое общение с новоявленными и опытными предпринимателями на зональных ярмарках вакансий.

Необходимо отметить, что на протяжении ряда лет значительные объемы средств из федерального и регионального бюджетов в рамках государственных программ получает сельское хозяйство независимо от форм собственности, в том числе малый и средний агробизнес.

В принятой областной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» для обеспечения доступности кредитов сельхозпроизводителям предусмотрено выделение средств из областного бюджета на возмещение по ним части процентной ставки независимо от форм собственности. На эти цели выделяются также и средства из федерального бюджета. В реализацию программы включились шесть региональных и шесть инорегиональных филиалов банков.

Интенсивное развитие малых форм агробизнеса по существу начавшееся с 2006 г., потребовало активного привлечения кредитов. Ведущая роль в кредитовании малых форм агробизнеса принадлежит Оренбургскому филиалу ОАО «Россельхозбанк». По направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования в АПК» за прошедшие три года представители малых форм хозяйствования, по данным Оренбургского филиала ОАО «Россельхозбанк», получили около 5 млрд. руб. кредитов. При этом наибольшее внимание было уделено развитию личных подсобных хозяйств.

В настоящее время банки предлагают новые программы кредитования: филиал ОАО «Россельхозбанк» - «Кредит малому бизнесу под залог», «Кредит малому бизнесу под будущий урожай», ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» - программу кредитования на приобретение сельскохозяйственной техники и другие.

Одним из перспективных направлений финансово-кредитной поддержки МСБ стало земельно-ипотечное кредитование. В области наибольшее развитие этот вид кредитования получил в 2008 г. Объем выданных кредитов на срок от 2 до 6 лет сельскохозяйственным товаропроизводителям под залог земельных участков был выше уровня 2007 г. в 6,3 раза и составил 1384,8 млн. руб. Средневзвешенная процентная ставка по ним находилась в пределах 14,3 - 16,8%. Лидером данного вида кредитования стало Оренбургское отделение Сбербанка России №8623, которым выдано свыше 83% общего объема кредитов 103 заемщикам. Ссудная задолженность по кредитам под залог земельных участков на 01.01.2009 г. составила 1388,3 млн. руб., что значительно выше уровня начала 2008 года [13].

В условиях кризиса кредитные организации совершенствуют технологии кредитования, в том числе посредством внедрения новых программ, позволяющих упростить процедуру кредитования, обеспечить оперативное решение вопроса о предоставлении кредита и одновременно снизить операционные издержки банков, а значит, и процентные ставки.

Начиная с 2001 г. Главное управление Банка России по Оренбургской области проводит мониторинг практики кредитования малого бизнеса с целью принятия рекомендаций по ее совершенствованию. При этом особое внимание уделяется изучению новых программ кредитования малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В процессе мониторинга использовались данные отчетности кредитных организаций, ведомств (в том числе областного управления статистики, фондов предпринимательской деятельности, некоторых министерств правительства области).

По результатам проведенного анализа, количество обслуживаемых предприятий малого бизнеса к общему числу клиентов банков составляло 74,5%, или три четверти. В то же время эти предприятия меньше пользуются банковскими кредитами. Это подтверждается и статистическими данными: среди общего количества субъектов МСБ только 32% имеют доступ к кредитам.

2.2 Сравнительный анализ практики кредитования МСБ в МДМ Банке и в банке Форштадт

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства в Оренбургской области реализуется в соответствии с законом «Об областной целевой программе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы». На данном этапе активно функционируют и приносят положительный эффект для экономики области следующие виды финансовой поддержки:

- субсидирование за счет бюджетных средств части затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам;

- предоставление субъектам малого предпринимательства микрокредитов Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» и Государственной некоммерческой организацией «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»;

- предоставление поручительств НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» и ГНО «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства» по банковским кредитам, предоставленным субъектам малого предпринимательства;

- предоставление банковских кредитов на развитие малого бизнеса.

МДМ-Банк - успешный и современный универсальный финансовый институт, подход которого к любым интересным проектам одинаков вне зависимости от того, финансовые это проекты, культурные или социальные.

Обслуживание предприятий малого бизнеса является стратегически важным направлением деятельности МДМ Банка. Банк предлагает малым предприятиям широкий выбор банковских продуктов и услуг, в том числе депозиты, кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание [25].

В 2009 году Банк усовершенствовал комплекс услуг для малого бизнеса. Основной задачей для МДМ Банка стало высокое качество портфеля и развитие высокодоходных продуктов, ориентация на комплексную работу с клиентом. МДМ Банк разработал программы для поддержки бизнеса действующих заемщиков. Банк работает с клиентами, имеющими достаточный опыт работы, в понятных для анализа сферах деятельности, которые располагают диверсифицированной клиентской базой и получают стабильный доход, способными исполнять свои обязательства даже в периоды кризиса. В 2009 году Банк разработал и внедрил льготные продукты для клиентов с положительной кредитной историей. Банк провел работу по оптимизации процессов, улучшению сервиса предоставляемых услуг, повышению качества облуживания клиентов малого бизнеса:

- внедрена технология по погашению/выдаче кредитов предпринимателей через банкоматы Cash-in (доля погашений через устройства самообслуживания по вновь выдаваемым кредитам составляет боле 70%), направленная на улучшение сервиса, снижение себестоимости операций;

- автоматизированы типовые формы кредитных и обеспечительных договоров;

- автоматизирован процесс прохождения кредитной заявки;

- практически полностью произведена интеграция всех продуктов малого бизнеса на единую IT-платформу (IBSO), что позволило сократить затраты на сопровождение бизнеса / внедрение новых продуктов.

Соглашение о партнерстве МДМ Банка и фонда поддержки малого бизнеса в Оренбургской области было подписано в конце октября 2010 года.

Сотрудничество банка с фондом открывает новые возможности для представителей малого бизнеса данных территорий. При оформлении кредитов клиенты банка имеют право воспользоваться поручительством фонда в случае недостатка собственного залогового обеспечения. Поручительство оформляется путем заключения трехстороннего договора.

На сегодняшний день на территории Оренбургской области банк предлагает 8 кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса - МДМ -- Экспресс, МДМ - Доверительный, МДМ - Успех, МДМ - Бизнес, Депозит Плюс, овердрафт «Индивидуальный», овердрафт «Классический», кредит под залог доходной недвижимости.

Таблица 2.2.1

Кредитный портфель МДМ Банка

Млн. руб.	31 декабря 2009	31 декабря 2008	Изменение 2009/2008	31 декабря 2007	Изменение 2008/2007
Кредиты корпоративным клиентам	189 414	166 549	13,7%	149 656	11,3%
Кредиты крупному бизнесу	153 917	137 800	11,7%	121 585	13,3%
Кредиты малому и среднему бизнесу	13 433	15 529	-17,4%	8 214	89,1%
Кредиты инвестиционного бизнеса	13 433	10 360	29,7%	16 130	-35,8%
Финансовый лизинг	9 237	2 860	223,0%	3 727	-23,3%
Кредиты физическим лицам	91 416	40 460	125,9%	36 849	9,8%
Потребительские кредиты	43 274	4 459	125,9%	2 775	60,7%
Ипотека	29 874	14 017	125,9%	8 220	70,5%
Автокредитование	18 268	21 984	-16,9%	25 854	-15,0%
Кредиты клиентам до вычета резерва под обесценение	280 830	207 009	35,7%	186 505	11,0%
Резерв под обесценение кредитов	(44 121)	(12 203)	261,6%	(6 194)	97,0%
Резерв под обесценение корпоративных кредитов	(29 158)	(9 344)	212,1%	(3 734)	150,2%
Резерв под обесценение розничных кредитов	(14 963)	(2 859)	423,4%	(2 460)	16,2%
Итого кредитов клиентам	236 709	194 806	21,5%	180 311	8,0%

Общий объем кредитного портфеля МДМ Банка к концу 2009 года увеличился на 35,7% и составил 280 830 млн. руб. Основной причиной изменения величины и структуры кредитного портфеля стало объединение МДМ Банка и УРСА Банка. Объем кредитного портфеля предприятиям малого бизнеса сократился на 17%, до 12,8 млрд. руб. с 15,5. млрд. руб.

Таблица 2.2.2

Основные финансовые показатели блоков «Розница» и «Малый и средний бизнес» МДМ Банка

Млн. руб.	2009 год	2008 год	Изменение 2009/2008
Активы	91 665	53 776	70,5%
Пассивы	78 937	21 383	269,2%
Чистый процентный доход	5 455	3 693	47,7%
Чистый комиссионный доход	1079	983	9,8%
Торговый, инвестиционный и прочие операционные доходы за вычетом расходов	86	158	-45,6%
Операционный доход до резервов	6 620	4 834	36,9%
Прямые операционные расходы	(1 604)	(1 629)	-1,5%
Создание резервов	(2 948)	(1 726)	70,8%
Результат по сегменту до вычета централизованных накладных расходов	2 068	1 479	39,8%
Аллокация централизованных накладных расходов	(4 149)	(2 326)	78,4%
Инвестиционные расходы	0	0
Совокупная прибыль по сегменту	(2 081)	(847)	145,7%



Таблица 2.2.3

Анализ кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2009 года МДМ Банка

	Кредиты до вычета резерва под обесценение	Резерв под обесценение	Кредиты за вычетом резерва под обесценение	Резерв под обесценение по отношению к сумме кредитов до вычета резерва под обесценение (%)
Кредиты предприятиям малого бизнеса
Кредиты без признаков индивидуального обесценения
Стандартные непросроченные кредиты юридическим лицам	8 361	(232)	8 129	2,8
Непросроченные кредиты юридическим лицам «под наблюдением»	593	(17)	576	2,9
Итого кредитов без признаков индивидуального обесценения	8 954	(249)	8 705	2,8
Кредиты c признаками индивидуального обесценения
Непросроченные кредиты «под наблюдением»	70	(21)	49	30,0
Оцениваемые на предмет обесценения на коллективной основе просроченные кредиты	862	(172)	690	20,0
Оцениваемые на предмет обесценения на индивидуальной основе просроченные кредиты	2 183	(1 273)	910	58,3
Безнадежные к взысканию кредиты	758	(758)	-	100,0
Итого кредитов с признаками индивидуального обесценения	3 873	(2 224)	1 649	57,4
Итого кредитов предприятиям малого бизнеса	12 827	(2 473)	10 354	19,3

Объем доходов МДМ Банка от кредитования предприятий малого бизнеса за 2009 год составил 3,7 млрд. руб., увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2008 годом, что связано с ростом эффективной процентной ставки по кредитам этому сектору. Объем срочных пассивов клиентов малого бизнеса составил 822 млн. руб.

Банк «Форштадт» активно занимается кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса. В банке созданы и функционируют следующие 4 программы кредитования:

1) В целях ускорения и упрощения процесса выдачи кредитов именно малому бизнесу в банке разработаны 4 кредитных продукта: «Малый кредит», «Экспресс-кредит», «Малый кредит Бизнес», «Микрокредит». Эти кредитные продукты предоставляются субъектам малого предпринимательства на финансирование текущей деятельности, расширение производства, пополнение оборотных средств, на другие цели, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2) С октября 2006 года банк тесно сотрудничает с ГНО «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства», который предоставляет свое поручительство (гарантию) по кредитам малых предприятий, относящихся к сфере производства и предоставления услуг.

3) В июле 2009 года банком подписано соглашение о сотрудничестве с НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области». В результате данного сотрудничества все большее число субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области получают банковские кредиты на развитие бизнеса под поручительство фонда.

4) Начиная с 2005 года Банк «Форштадт» осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства по Программе финансовой поддержки малых и средних предприятий ОАО «Российский банк развития», г. Москва. По вышеуказанной программе банком было выдано кредитов на развитие и расширение малого и среднего бизнеса на общую сумму более 518 млн. руб.

Таблица 2.2.4

Объем выданных кредитов АКБ «Форштадт» малому и среднему бизнесу в I полугодии 2010 года и в 2009 году (по данным рейтинга РБК) [18]

Занимаемое место в рейтинге РБК	Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу в I полугодии 2010 года (тыс. руб.)	Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу в I полугодии 2009 года (тыс. руб.)	Изменение (%)	Количество выданных кредитов в I полугодии 2010 года (шт.)	Количество выданных кредитов в I полугодии 2009 года (шт.)	Изменение (%)
48	1139365	631738	80.35	76	78	-2.56
	Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу в 2009 году (тыс. руб.)	Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу в 2008 году (тыс. руб.)	Изменение (%)	Количество выданных кредитов в 2009 года (шт.)	Количество выданных кредитов в 2008 года (шт.)	Изменение (%)
29	2799513	3491696	-19.82	124	392	-68.37

Рис. 2.2.1 - Объем выданных кредитов АКБ «Форштадт» малому и среднему бизнесу (тыс. руб.)



Многие субъекты малого предпринимательства - потенциальные заемщики - стремятся получить кредитные ресурсы без предоставления достаточного по сумме стабильного обеспечения кредита (залога). Решить это противоречие помогает механизм предоставления поручительств гарантийными фондами Оренбургской области. Размер поручительства гарантийного фонда по кредиту не может превышать 50% от суммы выдаваемого кредита, остальную часть обеспечения должен составлять залог ликвидного имущества (оборудование, транспортные средства, недвижимость).

Также многие заемщики банка обращаются с просьбой о переносе срока погашения или изменении графика погашения кредита.

Понимая трудности субъектов малого предпринимательства и адекватно оценивая кредитные риски, Банк «Форштадт» идет навстречу своим клиентам, разрабатывая персональный график погашения кредита.

Отличительной особенностью кредитной политики Банка «Форштадт» является индивидуальный подход к клиенту. Он заключается в том, что даже если ни один из предложенных стандартных кредитных продуктов не подходит для клиента - потенциального заемщика, банк имеет возможность оперативно разрабатывать индивидуальные параметры кредита.

Банк осуществляет кредитование субъектов малого бизнеса с целью оказания помощи развитию новых субъектов предпринимательской деятельности и реализации долгосрочных бизнес-проектов уже функционирующих предприятий.

Сравнивая кредитную политику федерального банка и регионального банка на территории Оренбургской области, можно прийти к выводу, что банки имеют общие целевые ориентиры; отличаются они только в возможностях банка кредитовать клиентов. МДМ Банк предлагает в 2 раза больше кредитных продуктов, по сравнению с банком «Форштадт». Преимуществом АКБ «Форштадт» перед МДМ Банком в Оренбургской области заключается в том, что он не является новичком на этом рынке - новичкам осваивать новые территории всегда сложнее.

2.3 Качественные показатели оценки кредитных портфелей коммерческих банков при кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса

Продолжим анализировать практику кредитования предприятий малого и среднего бизнеса двух банков - МДМ Банка и Банка Форштадт.

Таблица 2.3.1

Анализ кредитов МДМ Банка предприятиям малого бизнеса с признаками индивидуального обесценения в разрезе сроков просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2009 года [25]

	Кредиты до вычета резерва под обесценение	Резерв под обесценение	Кредиты за вычетом резерва под обесценение	Резерв под обесценение по отношению к сумме кредитов до вычета резерва под обесценение (%)
Непросроченные кредиты	70	(21)	49	30
Просроченные кредиты
Просроченные на срок менее 30 дней	167	(17)	150	10,2
Просроченные на срок 30-90 дней	467	(124)	343	26,6
Просроченные на срок 91-180 дней	568	(289)	279	50,9
Просроченные на срок 181-360 дней	1 404	(854)	550	60,8
Просроченные на срок более 360 дней	1 197	(919)	278	76,8
Итого просроченных кредитов	3 803	(2 203)	1 600	57,9
Итого кредитов предприятиям малого бизнеса с признаками индив. обесценения	3 873	(2 224)	1 649	57,4

Таблица 2.3.2

Анализ портфеля кредитов МДМ Банка (за вычетом резерва под обесценение) по типам обеспечения по состоянию на 31 декабря 2009 года [25]

	Ценные бумаги	Недвижимость	Транспортные средства	Прочее реализуемое обеспечение	Прочее обесп.е	Без обесп.	Итого
Кредиты корпоративным клиентам	4 881	26 835	166	48 674	40 202	8 738	129 496
Кредиты физическим лицам	-	26 977	15 592	-	-	33 884	76 453
Кредиты на инвестиционные цели	2 435	1 975	-	1 037	1 856	5 638	12 941
Кредиты предприятиям малого бизнеса	-	5 391	681	2 823	1 288	171	10 354
Лизинговое финансирование	50	2 914	997	2 597	106	801	7 465
Итого	7 366	64 092	17 436	55 131	43 452	49 232	236 709

Суммы, отраженные в приведенной выше таблице, показывают балансовую стоимость кредитов и не обязательно представляют собой справедливую стоимость обеспечения.

Прочее реализуемое обеспечение представляет собой обеспечение, которое, по мнению руководства, может быть реализовано для того, чтобы снизить убытки в случае неисполнения заемщиком обязательств по погашению кредита. Прочее обеспечение представляет собой обеспечение, которое МДМ Банк не может свободно реализовать на рынке для того, чтобы получить возмещение по кредиту. Данное обеспечение может включать товары в обороте, гарантии и поручительства юридических или физических лиц, и оно используется МДМ Банком в качестве инструмента в процессе переговоров с заемщиком в случае неисполнения им обязательств по погашению кредита.

Кредиты, предоставленные субъектам МСБ, Банком Форштадт в 2009 году составили 2 799 млн. рублей, т.е. 71,1% от общего объема кредитного портфеля Банка. В течение 2009 года ссудная задолженность по субъектам МСБ увеличилась на 23,6%.

За 2009 год Банком Форштадт было выдано кредита субъектам МСБ на сумму 2 799 млн. рублей. По сравнению с 2007 годом сумма выданных кредитов субъектам МСБ за период уменьшилась практически на 20%.

Доля кредитов, предоставленных Банком Форштадт по программе финансовой поддержки малым и средним предприятиям Открытого акционерного общества «Российский Банк Развития» (г. Москва) по состоянию на 01.01.2009 года составила 372 млн. рублей.

В 2008 году Открытое акционерное общество «Российский Банк Развития» увеличил лимит кредитования АКБ «Форштадт» (ЗАО) с 300 млн. рублей до 550 млн. рублей, что отражает высокую степень надежности Банка и доверия со стороны ОАО «РосБР» [26].

Основной тенденцией кредитного портфеля АКБ «Форштадт» малому бизнесу в кризисный период можно назвать наметившуюся переориентацию с рублёвых кредитов на валютные как способ снижения кредитных рисков.

Подводя итоги можно сказать, что при высоком качестве кредитного портфеля АКБ «Форштадт» (ЗАО), достаточной капитализации, высоком уровне ликвидности, соблюдении сбалансированности активов и пассивов банка по срокам, в качестве важных мероприятий, способствующих росту объемов кредитования и улучшению диверсификации кредитных вложений, можно выделить следующее: увеличение количества точек присутствия банка в регионах путем расширения сети ККО; кредитование предприятий, работающих менее одного года; усовершенствование условий кредитования и программного обеспечения; решение проблем дефицита квалифицированного персонала.

Также интересно рассмотреть качественные показатели оценки кредитования предприятий МСБ коммерческих банков, которые анализируют финансовые группы в России. Одним из таких показателей является индекс кредитного благоприятствования.

Индекс кредитного благоприятствования - это индекс банковского рынка, отражающий настроения участников, их готовность кредитовать малый бизнес. Основные черты такой готовности - открытость для клиентов (доступность информации о кредитовании), динамичность (изменения предложений для клиентов вслед за конкурентами), стремление к совершенствованию (улучшение качества сервиса, активное консультирование).

Изменение индекса кредитного благоприятствования (ИКБ) в большую или меньшую сторону показывает настроения участников рынка, уровень их заинтересованности в кредитовании малых предприятий.

Проект реализуется консалтинговой компанией «Финист» совместно с Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП), ведущей экспертной площадкой по вопросам развития предпринимательства в России. В 2009 году сотрудники Финист и НИСИПП провели большую работу по исследованию тенденций развития малого бизнеса, специфики поведения малых компаний в новых экономических условиях, включая взаимодействие с финансовыми институтами.

Основное содержание исследования:

- анализ существующих кредитных программ для малого бизнеса;

- мониторинг процентных ставок кредитования;

- качественная оценка организации консультирования клиентов;

- общая оценка благоприятности кредитованию малого бизнеса со стороны исследуемых банков.

Исследование охватывает 20 крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса 2. В качестве основного показателя для составления рейтинга был выбран совокупный портфель кредитов (использовались данные рейтинга РБК, а также собственные оценки на основании информации, публикуемой в СМИ). Совокупный кредитный портфель по кредитам малым и средним предприятиям данных банков на 1 января 2010 г. составлял более 1,2 трлн рублей, увеличившись за год на 2%.

Таблица 2.3.3

Портфель выданных кредитов малому и среднему бизнесу (тыс. руб.) [19]

		01.01.10	01.01.09	Динамика 2010/2009
1	Сбербанк	469 774 157	469 774 157	0%
2	Россельхозбанк	277 462 793	201 561 065	38%
3	ВТБ 24	71 186 326	74 299 074	-4%
4	Уралсиб	61 298 741	88 296 812	-31%
5	Банк Москвы	50 000 000	45 000 000	11%
6	АК Барс	50 000 000	60 726 612	-18%
7	Возрождение	41 881 152	46 736 105	-10%
8	Юниаструм банк	31 807 672	21 794 916	46%
9	Интеза	30 000 000	51 779 749	-42%
10	Промсвязьбанк	22 533 997	18 886 308	19%
11	Инвестторгбанк	16 080 701	15 712 800	2%
12	МДМ-Банк	14 000 000	12 943 720	8%
13	БСЖВ	12 000 000	12 946 668	-7%
14	Траст	10 523 327	10 043 824	5%
15	Росбанк	10 000 000	9 878 713	1%
16	СБ Банк	9 532 000	3 981 000	139%
17	Локо-банк	8 500 000	11 544 495	-26%
18	НТБ	8 369 033	12 186 022	-31%
19	Росевробанк	7 500 000	12 798 266	-41%
20	Номос-банк	6 273 843	7 615 625	-18%

Индекс кредитного благоприятствования рассчитывается на основании оценки банка в целом и отдельных его программ по формализованному набору критериев.

Каждый из критериев оценивается от 0 до 3 баллов. Затем оценки взвешиваются для расчета частных индексов:

Индекс кредитной политики - отражает оценку банком рисков кредитования малого бизнеса, стоимость ресурсной базы банка (объекты оценки: ставки кредитования, требования к заемщику);

Индекс маркетинговой активности - является индикатором специализации банка на кредитовании малого бизнеса (объекты оценки: сайт банка, маркетинговые акции, кредитные программы);

Индекс качества консультирования - является индикатором уровня организации и контроля продаж в банке (объекты оценки: этапы консультирования клиентов по телефону).

Интегральный индекс кредитного благоприятствования является суммой частных индексов, отражающих изменение активности банков по отдельным направлениям работы с малым бизнесом. Все оценки по индексам приведены в баллах. Оценка по критериям строго формализована, что обеспечивает сопоставимость результатов разновременных мониторингов.

Индекс кредитного благоприятствования в сентябре 2010 г. составил 179 баллов, увеличившись по сравнению с маем 2010 года всего на 2%, тогда как за второй квартал текущего года индекс прибавил более 24%. Замедление динамики индекса может указывать на торможение рынка кредитования малого бизнеса в третьем квартале.

Основные черты возможной стагнации:

- ухудшение качества консультирования клиентов и менее активная маркетинговая работа указывают на снижение заинтересованности в притоке новых клиентов;

- менее быстрое снижение ставок кредитования, чем в предыдущий период (отдельные банки, наоборот, стали поднимать ставки в связи с сохраняющимися рисками кредитования и инфляционной угрозой).

Таблица 2.3.4

Индекс кредитного благоприятствования, баллы

Февраль 2010	Май 2010	Сентябрь 2010
143	177	180

Динамика с предыдущего мониторинга (май 2010) - +2%

Динамика с начала мониторинга (февраль 2010) - +26%

Данные ЦБ РФ пока указывают на сохранение тенденции к расширению кредитования малого бизнеса - за период с 01.06.2009 по 01.08.2010 объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, вырос с 1,6 трлн. до 2,4 трлн. рублей. Общая задолженность сектора перед банками превысила 3 трлн. руб. При этом средние темпы роста задолженности (месяц к месяцу) в 2010 году пока выше, чем в 2009 году - 1,8% против 1,1%.

Можно констатировать, что на рынке наблюдается очевидное перераспределение долей. Пользуясь снижением активности конкурентов, отдельные банки запускают новые продуктовые линейки, повышают привлекательность для заемщиков своей кредитной политики.

Лидерство в сентябрьском мониторинге сохранил банк Траст (242 балла), который в третьем квартале продолжил модификацию линейки услуг, продолжил курс на более мягкую кредитную политику, сохранив уровень консультирования клиентов. Вместе с тем, лидерские позиции всерьез оспаривает Росбанк, который устойчиво входил в тройку лидеров с самого начала мониторинга. Летом активность банка на рынке заметно возросла. В частности, банк продолжил снижение ставок кредитования, декларирует достаточно мягкую залоговую политику по сравнению с конкурентами. Это позволило ему потеснить со второго места Сбербанк и вплотную приблизиться к лидеру. В тройку лидеров ворвался банк Уралсиб, который летом запустил новую линейку кредитных продуктов для малого бизнеса, сохранив привлекательные условия для заемщиков.

Таблица 2.3.5

Банковский индекс кредитного благоприятствования, баллы

	Февраль 2010	Май 2010	Сентябрь 2010
Траст	148	226	242
Росбанк	182	209	239
Уралсиб	120	201	228
Локо-банк	186	207	220
Возрождение	141	160	209
БСЖВ	149	186	200
Промсвязьбанк	156	183	199
Сбербанк	179	211	195
ВТБ 24	156	165	193
Номос-банк	191	179	190
Банк Москвы	140	166	182
АК Барс	139	163	178
МДМ-Банк	148	197	172
Инвестторгбанк	121	148	161
Интеза	127	182	148
Росевробанк	112	154	138
НТБ	91	155	135
Россельхозбанк		142	129
СБ Банк		129	123
Юниаструм банк	106	192	118

Среди лидеров также следует отметить Локо-банк, стабильно попадающий в пятерку лучших банков по индексу кредитного благоприятствования.

Сбербанк показал наибольшее ухудшение рейтинга среди лидеров, продемонстрировав нестабильное качество консультирование. Кроме того, банк реализует довольно жесткую кредитную политику, которая лишь отчасти компенсируется низкими ставками, и как только другие участники рынка стали снижать ставки, Сбербанк стал терять свои преимущества и покинул пятерку лидеров, в которой он неизменно находился в феврале-мае 2010 года.

На рынке продолжается медленное снижение базовых ставок кредитования (средняя индикативная ставка по годовым кредитам, с учетом комиссий за выдачу и обслуживание кредита, для банков ТОП-20 составила в сентябре 16,7%), однако несколько ужесточились требования к заемщикам в части залогов. Поэтому декларируемые ставки на уровне 13-15% оказываются доступными только для наиболее качественных заемщиков, способных предоставить в качестве залога коммерческую недвижимость [19].

Рисунок 2.3.1 - Индикативные ставки кредитования (кредиты на срок 12 месяцев) банки ТОП-20,% годовых [19]

Лидером рейтинга процентных ставок остается с начала года Сбербанк, чья ставка (13%) по-прежнему является наиболее привлекательной. Вплотную к лидеру примыкают Банк Москвы, Локо-банк и Уралсиб, чья ставка составила 14%. Список замыкают Интеза, МДМ-банк и Траст, у которых ставки кредитования и требования к заемщикам являются наименее привлекательными, несмотря на улучшение по сравнению с маем 2010 года.

На рынке сохраняется неопределенная ситуация с залоговым обеспечением. Подходы банков к использованию и дисконтированию стоимости отдельных видов залога существенно различаются. Так, например, товары в обороте отдельные банки как залог вообще не рассматривают, не смотря на то, что значительная часть их продуктовой линейки представлена оборотными кредитами для торговых компаний.

Тем временем, несмотря на значительные риски кредитования, большинство банков не снижает максимальные декларируемые сроки кредитования, которые достигают 15 лет у Юниаструм-банка. Кредиты до 10 лет предлагают ВТБ24 (на покупку залогового имущества банка), Интеза, Сбербанк, Номос-банк и Уралсиб. Впрочем, кредитные менеджеры обращают внимание на готовность банка кредитовать в пределах 18-36 месяцев, тогда как большие сроки доступны лишь избранным клиентам.

Индекс кредитной политики в сентябре 2010 года составил 66 баллов. По сравнению с предыдущим мониторингом рост индекса составил 8%, а с начала года 30%, обогнав по динамике интегральный индекс кредитного благоприятствования.

Индекс маркетинговой активности составил 67 баллов, увеличившись всего на 5% к маю 2010 года. С начала мониторинга индекс маркетинговой активности вырос всего на 14%, показав худшую динамику в сравнении с индексом кредитной политики (+30%) и индексом качества консультирования (+48%).

Индекс качества консультирования в третьем квартале показал отрицательную динамику. Снижение качества консультирования отмечено сразу у нескольких игроков рынка, благодаря чему в сентябре 2010 года индекс качества консультирования составил 47 баллов против 53 баллов в мае 2010 [19].

3. Проблемы повышения эффективности кредитования малого и среднего бизнеса

В докризисные времена кредитный портфель банков ежегодно увеличивался на десятки процентов. За 2006 год прирост кредитов реальному сектору экономики составил 40%, в 2007-м - 52%, в 2008-м - 34%, в 2009 году рынок корпоративного кредитования практически «замерз» - плюс 0,3% по итогам года.

Значимый рост портфелей кредитов МСБ в 2009 г. показали крупные федеральные банки, располагающие диверсифицированным бизнесом и имеющие возможность предоставлять длинные кредиты: ВТБ 24 прибавил 23,4%, КМБ Банк - 13,4, Промсвязьбанк - 24,8%. Региональные банки, имеющие менее диверсифицированную ресурсную базу и испытавшие нестабильность пассивов, наоборот, показали снижение объема задолженности МСБ на балансах.

В полной мере заработали антикризисные программы поддержки банковского сектора, направленные на стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Прежде всего это предоставление кредитов банкам со стороны ЦБ РФ и целевая программа Российского банка развития (РосБР) по предоставлению кредитных линий на цели финансирования МСБ. Уровень ставок по кредитам постепенно возвращается к докризисному показателю. Особенно у государственных банков и у тех, которые используют кредитную линию РосБР.

Гораздо жестче банки стали оценивать отраслевые риски заемщиков. Более других страдают компании, относящиеся к отраслям строительства и недвижимости, в меньшей степени - торговли. Наиболее проблемными в сегменте МСБ оказались секторы малоэтажного строительства, грузоперевозок, посреднических операций, транспортного бизнеса, торговли спецтехникой, оптовой торговли (розничная пострадала гораздо меньше). Участились случаи применения мошеннических схем по банкротству и выводу активов.

Рост кредитования произошел в секторе обрабатывающих производств. Сегодня большинство из них в состоянии предложить относительно твердые залоги - производственные помещения, которые чаще всего находятся у них в собственности, что является хорошим стимулом для более активного расширения объемов кредитования со стороны банков.

Около 40% средств по программе РосБР направляется именно производственным предприятиям. В связи с девальвацией рубля в некоторых отраслях (например, в пищевой), ориентированных на внутренний рынок, открылись хорошие возможности роста за счет замещения импорта.

Одним из направлений мер по стимулированию МСБ может являться расширение объемов рефинансирования портфелей кредитов МСБ. Объем рефинансирования, декларированный, в частности, Внешэкономбанком в течение 2011 года целесообразно расширить. Такого рода финансовая поддержка позволит банкам увеличить масштабы кредитования МСБ. Эта мера окажет содействие и в выдаче долгосрочных кредитов, затрудненной в настоящее время из-за нестабильности пассивной базы банков. Причем рефинансирование в рамках этой программы должно быть доступно и небольшим региональным кредитным организациям, фактически оказавшимся в стороне от основных источников пополнения ресурсной базы [5].

В настоящее время почти полностью прекращено только начавшее развиваться финансирование новых проектов в МСБ, которые содержат в себе огромный инновационный потенциал. Кроме того, развитие кредитования таких компаний стимулирует выход бизнеса «из тени», рост прозрачности и устойчивости предприятий. Финансирование малых предприятий, не имеющих залогов или длительной кредитной истории, может быть масштабно поддержано широким использованием поручительств государственных гарантийных фондов.

Системная слабость российского банковского сектора состоит вовсе не в дефиците ликвидности (ее избыток в банковской системе к концу 2009 г. признали и чиновники, и банкиры), а в том, что банки не умеют помогать своим заемщикам в управлении рисками. Они предлагают клиентам упрощенные стандартные продукты, которые предполагают высокий уровень защиты рисков кредитной организации.

Банки конкурируют между собой в рамках стандартных продуктов, условиям которых соответствует лишь незначительная часть заемщиков; остальные же предприятия фактически лишены доступа к нормальным условиям финансирования. Казалось бы, кредитные организации должны бороться за клиентов, а на деле, наоборот, заемщики идут навстречу банкам, пытаясь найти финансирование.

Приведем четыре ключевых решения, которые помогут предприятиям малого и среднего бизнеса получить кредит в сложившихся условиях.

Решение первое: управлять рисками.

Если банк не дает кредит, это значит, что он не удовлетворен имеющимся на предприятии качеством управления рисками. Нам хочется видеть, что банки активно помогают заемщикам управлять рисками, но все-таки нельзя не признать, что, в первую очередь, это задача собственника бизнеса. Банки же научились довольно неплохо эти риски оценивать. Их специалисты гораздо компетентнее в этой сфере, чем собственники и менеджеры предприятия-заемщика. И чем меньше бизнес, тем более уместно это правило.

Бывают ситуации, когда действительно не вызывающий сомнения заемщик в каком-то банке не соответствует тем или иным субъективным критериям. Например, банк не работает с данным регионом или с данной отраслью. Такой заемщик может обратиться к кредитному брокеру, и тот быстро подберет ему подходящую программу. А если и с помощью брокера это не удалось? В таком случае проблема только в рисках заемщика. Однако 90% клиентов, получив отказ, делают выводы о несовершенстве финансовой системы и нашей экономики в целом, но только не о недостатках своей бизнес-модели и не о ее высоких рисках.

Отвергнутый заемщик часто продолжает обивать пороги других банков, применяет сомнительные схемы с помощью черных брокеров и т.д. Есть и еще одна причина для такого упорства: многие компании хотели бы переложить свой риск на банк. Стараются подсунуть в качестве залога заведомо неликвидные или изношенные активы, пытаются использовать «серые» схемы. Возможность привлечь кредит как бы избавляет от необходимости слишком тщательно планировать бизнес и самостоятельно управлять рисками.

Для стартап-компаний или проектов банк может выступать партнером, который реально берет на себя часть рисков. Например, в описанных выше программах кредитования под залог приобретаемого имущества заемщик рискует только авансом в размере 20-30%. Однако многие из них хотят все 100% перевести на кредитную организацию.

В соответствии с основными типами рисков, которые идентифицируют банки, можно выделить основные направления действий для заемщиков.

Во-первых, это риски, связанные с запуском новых проектов, когда объем запрашиваемых кредитных средств существенно превышает имеющиеся активы и прибыль заемщика (следовательно, ему не хватает залогов, и его текущий денежный поток, с позиции банка, недостаточен для платежей по кредиту).

В России бизнес-план МСБ часто пишется тогда, когда этого требует кредитная организация, и существует он только как формальный документ для банка. Между тем требование консервативного отношения к рискам, в соответствии с которым размер кредита не должен превышать реальной стоимости имеющихся активов, является абсолютно здравым. Оно защищает интересы собственника не в меньшей степени, чем интересы банка. Практически любой проект можно воплощать поэтапно, достигая на каждом этапе определенных показателей рентабельности и лишь затем делая следующий шаг.

Но этот простейший принцип на практике соблюдается далеко не всегда, даже в тех проектах, которые по определению не требуют обязательных капитальных инвестиций. Например, при создании консалтинговых и IT-компаний весьма распространена практика вложения денег в дорогой офис, наемный персонал, рекламу. Затем собственник ждет окупаемости через 2 года, хотя вполне можно было бы ограничиться наймом фрилансеров, загружая их по мере появления заказов, а офис и штат оплатить только после того, как будет сформирован стабильный портфель заказов.

Даже при запуске новых производственных линий или новых направлений грузоперевозок на первом этапе вполне можно обойтись арендованным оборудованием/транспортом или приобрести подержанное, вместо нового и т.д. Когда предприятие хочет приобрести в кредит грузовой транспорт и с нуля наладить бизнес - это один уровень рисков. А когда вся система грузоперевозок уже работает с помощью арендованного транспорта, видны денежный поток, норма прибыли - это совершенно другой уровень, и получение кредита здесь превращается в чисто техническую задачу.

Практически нет ситуаций, когда успех бизнес-модели радикально зависит от объема вложенных вначале средств, от того, насколько дорогой снят офис или дорогая техника приобретена. Эти показатели почти всегда можно оптимизировать без ущерба для успеха бизнеса. Наоборот, успех гораздо больше зависит от того, насколько тщательно продуман бизнес-план, особенно в части издержек, и насколько консервативен подход собственников к управлению рисками.

Во-вторых, неустойчивое финансовое положение заемщика (низкая прибыль, высокая доля дебиторской задолженности в активах, провалы ликвидности и т.д.) - самая распространенная проблема для предприятий МСБ. В большинстве случаев природа ее сводится к неэффективности бизнес-модели в новых, кризисных (или уже посткризисных?) условиях. Нестабильный спрос, раздутые издержки, неплатежи дебиторов - вот что стоит за плохими показателями финансовой устойчивости.

В этой ситуации предприятию надо заниматься не латанием дыр своей ликвидности с помощью кредитов и уж тем более не финансированием новых проектов, а реструктуризацией бизнеса, адаптацией его к изменившейся ситуации.

Примерно с 2005 г. во многих отраслях деньги делались очень легко. Таких вопросов, как эффективность рекламных бюджетов или затраты на персонал, у многих компаний вообще не было: прибыли хватало на все. Но ситуация изменилась. Для большинства предприятий стали актуальными следующие направления:

- реструктуризация маркетинговой политики, внедрение таргетирования клиентских групп вместо «ковровых бомбардировок»;

- повышение потребительской ценности своих услуг, прибыли с клиента;

- реструктуризация дебиторской задолженности, аудит дебиторов;

- оптимизация издержек, внедрение показателей эффективности каждого бизнес-процесса.

В-третьих, низкий уровень диверсификации бизнеса (по продуктам, клиентам, точкам продажи и т.п.). Это отнюдь не праздное требование банка, а вопрос долгосрочной устойчивости бизнеса. Многие собственники хотят развиваться дальше, запускать новые проекты, увеличивать обороты. В реальности же сначала необходимо провести серьезную реструктуризацию и оптимизацию бизнес-процессов, и лишь затем двигаться дальше. Вспомним, что многие успешные бизнесы были созданы вообще без кредитов.

За последние 40 лет средний уровень финансового левериджа (отношения кредитов к собственному капиталу) вырос не менее чем в 100 раз. Однако крупнейшие мировые предприятия создавались и тогда, когда нормальным считался леверидж, равный 1 : 1 или 2 : 1. Текущий финансовый кризис поставил вопрос: насколько полезна закредитованность экономики? Не исключено, что в среднесрочной перспективе снижение достигнутого уровня окажется важным фактором развития как для конкретных предприятий, так и для целых экономик.

Решение второе: помощь кредитного брокера.

Речь идет не об услугах черных брокеров, которые за 10-50% от сумм кредита готовы получить ссуду для кого угодно. Эти схемы нелегальны и опасны для заемщика. Услуги кредитного брокера актуальны для компаний, чье финансовое состояние может быть неидеальным, но в то же время вполне позволяет рассчитывать на одобрение банка. Брокер подберет для заемщика условия кредитования, наиболее соответствующие его потребностям. Преимущество в том, что брокер способен указать на недостатки бизнес-модели заемщика и помочь исправить ситуацию.

Банк обычно смотрит на заявку клиента довольно узко, оценивая, может ли он профинансировать сделку при заданных параметрах. Хороший брокер порекомендует заемщику изменить параметры бизнес-проекта или запрашиваемого финансирования таким образом, чтобы одобрение кредитной организации стало реальным.

Речь идет, прежде всего, об оптимизации размера запрашиваемого кредита, этапов его получения и использования, применяемых залогов и поручительств. Брокер может также помочь использовать дополнительные способы обеспечения, например, поручительства региональных фондов содействия кредитованию малого бизнеса или гарантии обратного выкупа со стороны поставщика техники.

Решение третье: альтернативное финансирование.

Наиболее близкой альтернативой кредиту является лизинг. Причем он может применяться для финансирования как оборотных средств (возвратный лизинг), так и для приобретения имущества. Риски лизингодателя защищены лучше: предмет лизинга находится у него в собственности, а не в залоге, как у банка при кредите. Это позволяет лизингодателю меньше внимания уделять формальным финансовым показателям заемщика и делать акцент на оценке имущества.

Лизинг часто становится хорошей возможностью для предприятий, которые не проходят в банках по финансовым показателям, но имеют действующий бизнес, отраженный в управленческой отчетности. Не следует забывать и об экономии на налогах на прибыль и имущество, что в конечном счете делает лизинг более дешевым способом финансирования для предприятия, чем кредит.

Еще один альтернативный финансовый механизм - коммерческий кредит поставщиков. Он актуален в основном для малых компаний и индивидуальных предпринимателей, приобретающих коммерческий транспорт (в том числе подержанный). Клиенту достаточно внести 30%-ный аванс, остальную сумму он должен оплатить в течение года. Финансовое состояние в этом случае вообще не имеет значения, клиент может быть и физическим лицом (в таком случае с ним заключается договор аренды с правом выкупа).

Решение четвертое: бюджетные поручительства и субсидии.

В ряде регионов действуют фонды содействия кредитованию малого бизнеса. Но прежде чем начать работу с подобными фондами, полезно уточнить, есть ли реальные прецеденты их успешной работы и насколько массовый характер носят такие примеры. Эффективно работают такие фонды, например, в Оренбургской и в Тюменской областях.

До кризиса оформление поручительств носило в основном формальный характер. Банки использовали поручительства не столько как способ снижения риска, сколько для снижения нормы отчислений в фонд обязательного резервирования за счет отнесения кредита к более надежной группе по риску. Это давало некоторое удешевление кредита для конечного заемщика, но практически никак не увеличивало шансы на его получение. Банк все равно ориентировался, главным образом, на финансовые показатели заемщика, а не на наличие поручительства.

В последнее время ситуация начала меняться. Некоторые банки, желая привлечь клиентов, начали предлагать кредитные продукты, структурированные с помощь таких поручительств. В данном случае они используются уже как средство снижения риска, повышают вероятность одобрения на кредит или дают возможность заемщику получить больший размер финансирования.

Альтернативой кредитам могут выступить субсидии начинающим предпринимателям. Можно назвать четыре основные программы субсидирования: начинающих предпринимателей - до 350 тыс. руб.; молодежного предпринимательства - до 750 тыс.; по приоритетным направлениям деятельности - до 2,5 млн.; инновационных проектов - до 10 млн. руб. и более.

Субсидии начинающим предпринимателям, работающим не более 2 лет, предоставляются на приобретение основных средств, организацию и оснащение рабочего места, закупку сырья и расходных материалов. Главные условия - они сами должны вложить такую же сумму в развитие бизнеса и обосновать ожидаемую налоговую и социальную отдачу от проекта для города. Молодежная субсидия предоставляется на тех же условиях лицам до 25 лет.

Субсидии по приоритетным направлениям деятельности предоставляются предприятиям, работающим в области жилищно-коммунального хозяйства, производства, а также для значимых социальных проектов. Получить эту субсидию можно на конкурсной основе. То же касается и субсидий на инновации.