Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

У серпні 2005 року мажоритарні акціонери банку «Аваль» прийняли рі-шення про продаж 93,5 проц. акцій, що знаходились у їхній власності, групі Райффайзен Інтернешнл (м. Відень, Австрія).

У жовтні 2005 року завершено процес придбання 93,5 проц. акцій Банку групою Райффайзен Інтернешнл. Сума угоди стала рекордною для українського банківського сектору та країн СНД і склала 1,028 млрд. дол. США. Статутний капітал банку «Аваль» збільшено на 500 млн. грн. до 1,5 млрд. грн.

Національний банк України затвердив на посаді Голови Правління Банку Володимира Лавренчука

У грудні 2005 року акціонери затвердили новий склад спостережної ради Банку. До неї увійшли Голова Правління Райффайзен Інтернешнл (РІ) Герберт Степіч, регіональний директор у країнах СНД, голова департаменту стратегії і забезпечення РІ Джеффрі Міллікан, фінансовий директор, член Правління РІ Мартін Грюль, член Правління РІ Аріс Богданерис і директор з операційної підтримки, член Правління РІ Гейнц Віднер.

За сучасним станом банк «Аваль» входить до банківської холдингової групи Райффайзен Інтернешнл Бенк-Холдинг АГ (Raiffeisen International Bank-Holding AG, далі -- Райффайзен Інтернешнл). Холдінгова група Райффайзен Інтернешнл, що на 70 відсотків належить Райффайзен Центральбанку Остер-райх АГ (Raiffeisen Zentralbank Хsterreich AG), Австрія, далі -- РЦБ, управляє 16 банками та численними лізинговими дочірніми компаніями на 16 ринках Центральної та Східної Європи. Мережа групи складається з 2 400 відділень, охоплюючи практично весь регіон. Група Райффайзен Інтернешнл офіційно зареєстрована на Віденсь-кій фондовій біржі.

Станом на 30 червня 2005 підсумковий баланс холдінгової групи склав 32,9 млрд. євро, зрісши на 14 відсотків порівняно з кінцем 2004 року. Прибуток до оподаткування за перше півріччя склав 273 млн. євро, що на 58 відсотків більше ніж за той самий період 2004 року.

Сьогодні банк «Аваль» є провідним в Україні банком, що пропонує при-ватним клієнтам максимально повний перелік банківських послуг, зокрема -- споживче кредитування (у тому числі за спеціальними програмами -- товари у розстрочку, автомобілі у кредит), грошові перекази в національній та інозем-ній валюті з відкриттям і без відкриття рахунку, розміщення коштів на депозит-них рахунках, повний набір сучасних платіжних інструментів -- пластикові картки міжнародних систем MasterCard International і Visa International, а також багато іншого.

Послугами Банку користуються більш ніж 3,2 млн. приватних клієнтів та понад 200 тис. корпоративних клієнтів. Серед них такі відомі в Україні та за кордоном підприємства як ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат»,СП "UMC", ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Галактон», НАЕК «Енергоатом», ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ЗАТ «Росинка» тощо.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних під-розділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переваж-на більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приват-ним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банків-ських послуг на найвищому рівні, в банку працюють більше 17 тисяч працівни-ків.

Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів по всій Україні забез-печується власними мережами наземного цифрового та супутникового зв'язку, системою електронного обігу, використанням передових банківських та інфор-маційних технологій у бізнес-процесах Банку. На стадії впровадження знахо-диться інтегрована система роздрібного бізнесу на основі програмного комп-лексу Bankmaster RS. Повномасштабне втілення цієї системи дозволить значно прискорити обслуговування клієнтів та забезпечити їм можливість користуван-ня банківськими продуктами у будь-якому підрозділі Банку, незалежно від то-го, в якому з них було відкрито рахунок.

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ „Аваль” є одним із лідерів і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [77]:

- Обсяг валюти активів балансу - 19 258,740 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг власного капіталу - 2 098,773 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг статутного капіталу - 246,634 млн.євро( 1 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 13 853,640 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 9 165,813 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 6 000,990 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг балансового прибутку - 19,244 млн.грн.( 23 місце);

- Прибутковість статутного капіталу - 1,307 % ( 131 місце);

- Прибутковість активів балансу - 0,100 % ( 126 місце);



Рис.2.1. Динаміка виконання норматива Н1 регулятивного капіталу АППБ „Аваль”

Рис.2.2. Динаміка виконання нормативів Н2,Н3 АППБ „Аваль”

Як показують результати аналізу графіків рис.2.1 - 2.2 в періоді 2001 - 2006 років значення основних нормативів капіталу АППБ „Аваль” становить:

- мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) від 45,0 млн.євро (2001) до 245,3 млн.євро(2006);

- адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) від 11,0% (2001) до 22,7%(2006);

- адекватності основного капіталу (Н3) від 7,0%(2001) до 14,45%(2006);

Таким чином, згідно вимогам НБУ [13 ] , АППБ „Аваль” у 2006 році відноситься до категорії „Добре капіталізований банк”, тобто банк в якого:

- розмір регулятивного капіталу вище 8,0 млн.євро;

- норматив адекватності регулятивного капіталу Н2, перевищує його нормативне значення(більше 10%) і становить не менше ніж 17 відсотків;

- норматив адекватності основного капіталу Н3 більше ніж його нормативне значення(більше 4%) і становить 8 відсотків та більше.

2.2 Структура кредитних операцій АППБ “Аваль” з приватними особами

На протязі 2004 року в банківській системі України (рис.2.3 - 2.5) відбулась системна криза відтоку залучених коштів у 3 кварталі 2004 року, що вимагало спеціальних постанов НБУ по адміністративному стриманню обсягів вкладів населення в банках на період екстремальної ситуації з виборами Президента України. Як видно з графіків рис.2.3 -2.5, тільки у 2 кварталі 2005 року відновлені обсяги залучених коштів в банківській системі України на рівні 2 кварталу 2004 року [77].

Рис.2.3. Динаміка обсягів власного капітала та запозичених коштів (зобов'язань) в банківській системі України [77]



Рис. 2.4. Динаміка обсягів та структури пасивних операцій в банківській системі України [77]

Рис.2.5. Динаміка обсягів та структури активних операцій в банківській системі України [77]

Основне досягнення банків минулого (2005) року -- більш ніж двократне зростання обсягів роздрібних кредитів

Асоціація українських банків оприлюднила фінансові результати діяль-ності банків за 2005 рік [77]. Один із чинників зростання банківського сектору -- розширення співпраці з населенням. Якщо великі компанії або взагалі не кредитувалися, або віддавали перевагу співпраці із західними банками, то по-пит громадян та банківські послуги різко зріс.

Порівняно з позаминулим роком вклади українців збільшилися на 76%, кредити фізичним особам -- у 2,3 раза. Рекордні темпи зростання роздрібних кредитів передусім є наслідком торішнього іпотечного буму. Лідерами за тем-пами нарощування кредитів громадянам стали Райффайзенбанк (278%) та УкрСиббанк (235%) -- найактивніші на ринку житлового та автокредитування (табл.2.1)

Таблиця 2.1 Перелік комерційних банків, що займають провідні позиції на ринку банківських послуг населенню в Україні станом на кінець 2005 року

№ п/п	Найбільші роздрібні банки України	Кредити фізособам на кінець 2005 року, млн грн	Приріст за рік, %	Депозити фізосіб на кінець 2005 року, млн грн	Приріст за рік, %
1	ПриватБанк	6 351	105	9 966	79
2	Аваль	4 365	126	9 165	83
3	Укрсиббанк	3 174	235	2 614	85
4	Укрсоцбанк	2 976	194	3 514	73
5	Райффайзенбанк	1 691	278	1 152	110
6	Надра	1 677	177	2 491	78
7	Ощадбанк	1 303	76	5 862	69
8	Правекс-Банк	1 143	65	1 350	46
9	Брокбiзнесбанк	741	18	1 406	101
10	Фінанси та Кредит	676	160	1 766	112
За данними АУБ [77]

Як показує аналіз графіків на рис.2.5 , з 1 кварталу 2005 року по 1 квартал 2006 року (тобто за рік) обсяг виданих кредитів фізичним особам по банківській системі збільшився з 15 млрд.грн. до 38 млрд.грн. ( на + 23 млрд.грн.), при цьому обсяг залучених строкових депозитів фізичних осіб зріс з рівня 35 млрд.грн. до рівня 52 млрд.грн. ( на +17 млрд.грн.), а обсяг залучених поточних депозитів фізичних осіб зріс з рівня 10 млрд.грн. до рівня 16 млрд.грн. ( на +6 млрд.грн.). Таким чином, основним ресурсним джерелом для зростання обсягів кредитування фізичних осіб у банківській системі України за 2005 -2006 року є залучені строкові і поточні депозити фізичних осіб.

Слід зазначити, що зазначена ресурсна база може бути використана для короткострокового споживчого кредитування і ,тільки в дуже обмеженому обсязі, для іпотечного кредитування, оскільки максимальний термін депозитів фізичних осіб складає від 1 до 2 років, а іпотечні кредити видаються на термін 10 - 20 років. При цьому відносно дешеві поточні депозити фізичних осіб є хитливою ресурсною базою і не можуть бути використані для іпотечного кредитування. Таким чином, вартість іпотечних кредитів визначається ставкою строкових депозитів фізичних осіб, що при ринковій економіці не може бути нижче індекса зменшення вартості грошей (дисконтна ставка Національного банку України чи рівень інфляції).

Оскільки дисконтна ставка НБУ в 2005 - 2006 році складає 9,5% [76], а офіційна інфляція не перевищує 10% у рік, то природною ринковою реакцією комерційних банків є встановлення процентної ставки на строкові депозити фізичних осіб на рівні від 10,5% (3 місяці) до 12,0% (12 місяців) у національній валюті. Отже, природної є і ставка іпотечних кредитів у національній валюті, що не знижується нижче рівня 16 - 17% річних, тобто на 5,0 - 5,5% вище вартості ресурсів.

Оскільки більш 72% іпотечних кредитів видано в іноземній валюті, то на іпотечному ринку в банківської систем України, в основному, працює інша система ціноутворення. Штучно, ставка строкових депозитів в іноземній валюті для фізичних осіб у банківській системі встановлена на 4 - 5 % нижче ставки строкових депозитів у національній валюті, тобто на рівні 7,0%(3 місяці) і 8,0%(12 місяців), при цьому ставка депозитів у євро встановлюється штучно на 0,5 - 0,7% нижче, ніж ставка в доларах США. Природно, що при такій ціні ресурсів в іноземній валюті, яка сформована за рахунок внесків населення в іноземній валюті, процентна ставка по іпотечних кредитах в іноземній валюті на сьогоднішній день у банківській системі складає від 11,5% до 12% річних, тобто на 4% вище вартості ресурсів.

Оскільки тільки 40% строкових вкладів у валюті мають термін більш 12 місяців, ресурсна база споживчих іпотечних кредитів у банківській системі України може бути оцінена як 57,22 млрд.грн.*0,44*0,4 = 10 млрд.грн., що відповідає реальному обсягові виданих споживчих іпотечних кредитів у банківській системі України в 2006 році.

Таким чином, як показав аналіз, у банківській системі України з ураху-ванням відсутності ресурсних джерел з терміном залучення більш 1 року для видачі іпотечних кредитів на 10-20 років використовуються тільки довгострокові вклади населення в іноземній валюті (12 місяців), як найбільш стійка частина залучених пасивів. Отже, розширення обсягів іпотечного кредитування буде стримуватися розширенням цього виду ресурсної бази банків України до моменту впровадження нових механізмів залучення довгострокових ресурсів для іпотечного кредитування.

Після оцінки стану споживчого кредитування на макрорівні банківської системи України, проведемо оцінку стану банківського кредитування населення на мікрорівні досліджуємого комерційного банку - АППБ “Аваль”. На рис.2.6 -2.12 наведені результати аналізу динаміки пасивних і активних операцій та структури кредитно- інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” у 2003 - 2006 роках.

Рис. 2.6. Динаміка обсягів та структури пасивних операцій в АППБ «Аваль» у 2003 - 2006 роках [76]

Рис. 2.7. Динаміка обсягів та структури активних операцій в АППБ «Аваль» у 2003 - 2006 роках [76]

Рис. 2.8. Динаміка обсягів виданих кредитів та створених резервів на кредитні ризики в АППБ «Аваль» у 2003 - 2006 роках [76]

Як показує аналіз графіків рис.2.7, з середини 2005 року в АППБ “Аваль” відбулася різка переорієнтація структурного співвідношення кредитування фізичних та юридичних осіб.

Так, при рості обсягів кредитів, наданих юридичним особам у 2005 -2006 роках з рівня 8,2 млрд.грн. до 8,8 млрд.грн., зростання обсягів кредитів, наданих фізичним особам, відбулося з рівня 2,6 млрд.грн. до рівня 5,2 млрд.грн. (тобто в 2 рази).

Одночасно банк практично вийшов з ринку цінних паперів (зменшення обсягів з рівня 1,0 млрд. грн. до 0,3 млрд.грн.) та на +1,0 млрд.грн. збільшив присутність на ринку міжбанківського кредитування.

При цьому приріст ресурсної бази в 2005 -2006 роках відбувся тільки за рахунок зростання залучених коштів фізичних осіб(рис.2.6):

- строкові кошти фізосіб зросли з рівня 4,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 6,6 млрд.грн. (середина 2006 року);

- поточні залучені кошти фізичних осіб зросли з рівня 2,0 млрд.грн.(середина 2005 року) до 2,8 млрд.грн.(середина 2006 року).

Ресурсна база залучених коштів юридичних осіб, навпаки, різко зменшилась( рис.2.6):

- обсяги строкових коштів юридичних осіб зменшились з рівня 2,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 1,7 млрд.грн.(середина 2006 року);

- обсяги поточних коштів юридичних осіб зменшились з рівня 4,2 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 3,3 млрд.грн.(середина 2006 року).

Зміни в структурі співвідношення кредитів, наданих юридичних та фізичним особам, віддзеркалились в темпах зростання обсягів кредитного портфелю та темпах зростання резервів на кредитні ризики (рис.2.8):

- при рості кредитного портфелю з рівня 10,6 млрд.грн. (середина 2005 року) до рівня 14,1 млрд грн.(середина 2006 року), тобто на +40%,

- зростання обсягу резервів на кредитні ризики відбулося з рівня 0,5 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 0,64 млрд.грн. (середина 2006 року), тобто тільки на +28%, що свідчить про підвищення якості кредитного портфелю.



Рис. 2.9. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 2003 року [76]

Рис. 2.10. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 2004 року [76]

Рис. 2.11. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 2005 року [76]



Рис. 2.12. Структура кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” станом на кінець 1 кварталу 2006 року [76]

Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю АППБ “Аваль” з кінця 2003 року по 1 квартал 2006 року (рис.2.9 -2.12) показав, що:

- структурна частка кредитів наданих, юридичним особам, зменшилась з рівня 72,3 %(4 квартал 2003 року) до рівня 57,8% (1 квартал 2006 року);

- структурна частка кредитів, наданих фізичним особам, зросла з рівня 18,8% (4 квартал 2003 року) до рівня 37,1 % (1 квартал 2006 року).

На рис.2.13 наведена структура кредитів населенню в кредитному портфелі АППБ «Аваль» у 1 кварталі 2006 року. Кредитування фізичних осіб представлене у чотирьох основних сегментах [75]:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозитних карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

- споживче кредитування на навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;

- споживче "Автомобильне кредитування";

б) Кредитування населення на потреби капітального характеру:

- інвестиційне іпотечне кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

- інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторинному ринку та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

Як показує аналіз графіків рис.2.10 структура кредитування населення в АППБ «Аваль» у 2006 році характеризується:

- зменшенням частки кредитування на потреби капітального характеру з 45% (2002 рік) до 32%(2006 рік);

- підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68%(2006 рік);

- зростанням частки кредитів на придбання автомобілів(поточне креди-тування) з 20%(2002 рік) до 41%(2006 рік);

- зростанням частки нецільового споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2002 рік) до 8% (2006 рік).

Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру.

Рис.2.13. Структура споживчого кредитування фізичних осіб в АППБ «Аваль» станом на кінець 1 кварталу 2006 року [75]

Згідно “Звіту про класифіковані кредитні операції за формами власності та розрахунку резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями АППБ «Аваль» [13], на рис. 2.14 - 2.22 побудована графічна структура кредитного портфелю АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року в розрізі кредитних ризиків різних видів кредитування юридичних та фізичних осіб. При цьому надані кредити представлені в розрізі:

- загальна структура кредитного портфелю (рис.2.14);

- структура портфелю стандартних кредитів (рис.2.15);

- структура портфелю кредитів “під контролем” (рис.2.16);

- структура портфелю субстандартних кредитів (рис.2.17);

- структура портфелю сумнівних кредитів (рис.2.18);

- структура портфелю безнадійних кредитів (рис.2.19);

Рис.2.14. Загальна структура кредитів та кредитних зобов'язань в АППБ “Аваль” станом на 31.12.2005 року [75]



Рис.2.15. Структура “стандартних” кредитів та кредитних зобов'язань в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Рис.2.16. Структура кредитів та кредитних зобов'язань “під контролем” в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Рис.2.17. Структура “субстандартних” кредитів в АППБ «Аваль»станом на 31.12.2005 року [75]



Рис.2.18. Структура “сумнівних” кредитів в АППБ «Аваль»станом на 31.12.2005 року [75]

Рис.2.19. Структура “безнадійних” кредитів в АППБ «Аваль» станом на 31.12.2005 року [75]

Як показує аналіз графіків рис.2.14 - 2.19 найбільш вразливішим місцем в кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним особам:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах - 42,39%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах - 23,25%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах - 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах - 33,12%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах - 18,16%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах - 10,09%;

Таким чином, високий темп розширення кредитування населення в АППБ “Аваль” повинен супроводжуватися впровадженням нових технологій оціню-вання кредитного ризику, які врахують особливості контролю платоспромож-ності фізичних осіб.

2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

Загальні умови кредитування громадян в АППБ “Аваль” [75]:

- Потенційні позичальники повинні бути резидентами України.

- Потенційні позичальники повинні мати позитивне співвідношення доходів і витрат (достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках).

- Погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як пра-вило, щомісяця рівними частинами.

- Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

- Можливе дострокове повернення кредиту.

- Безкоштовне оформлення документів і оцінка застави працівниками банку.

Для одержання кредитів позичальник надає такі документи:

- Заяву встановленого зразка.

- Анкету позичальника.

- Паспорт громадянина України.

- Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

- Довідку з місця роботи про посаду і доходи, що одержав позичальник за останні 6 місяців.

- У випадку кредитування під заставу -- документи про право власності на заставлене майно.

Основні банківські продукти кредитування населення в АППБ “Аваль” розподілені за наступними сегментами:

а) Довгострокове інвестиційне іпотечне кредитування придбання та ремонту нерухомості;

б) Довгострокове кредитування придбання автомобілів та інших видів транспортних засобів;

в) Нецільове довгострокове споживче кредитування під фінансову заставу без початкового внеску

г) Короткострокове цільове кредитування покупки побутових товарів;

д) Короткострокове цільове кредитування послуг (навчання, подорожі, лікування) на поточні потреби;

е) Короткострове нецільове кредитування “До зарплати” на поточні потреби при наявності “зарплатної” карток з обмеженим револьверним лімітом;

ж) Короткострове нецільове кредитування на поточні потреби за допомо-гою кредитних карток з обмеженим револьверним лімітом;

В кожному з наведених сегментів АППБ “Аваль” надає наступні види банківських послуг кредитування населення:

а)Сегмент 1 - Довгострокове інвестиційне іпотечне кредитування придбання та ремонту нерухомості

АППБ “Аваль” пропонує три програми іпотечного кредитування на купівлю нерухомості: «Житло в кредит на первинному ринку», «Житло в кредит на вторинному ринку», “Приватне будівництво”.

Перелік документів, необхідних для одержання кредиту: заява на одержання кредиту (заповнюється в банку); довідка про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків; паспорт громадянина України; довідка з місця роботи про посаду позичальника і доходи, які він одержав за останні 6 місяців (для приватних підприємців податкова декларація, завірена ДПАУ, і звіт суб'єкта малого підприємництва на останню звітну дату чи інша документація, що визначає фінансовий стан фізичної особи -- приватного підприємця); документи, необхідні для оцінки застави експертами банку (технічний паспорт житла).

Основні умови програм іпотечного кредитування в банку “Аваль” наведе-ні в табл. Г.1 - Г.4 додатку Г, при цьому одночасно наведені порівняльні умови інших комерційних банків [78].

б) Сегмент 2 - Довгострокове кредитування придбання автомобілів та інших видів транспортних засобів

В рамках сегменту “Автокредитування” банк «Аваль» пропонує:

- програму придбання власного автомобіля в автосалонах країни за допомогою програми «Авто в кредит», що передбачає надання коштів на покупку автомобілю за мінімаль-ними процентними ставками терміном до 7 років.

- програму “Авто в кредит без власного внеску”, межах якої населен-ня може придбати у кредит новий автомобіль (окрім Таврій, Славут та ЛуАЗів) у будь-якого автодилера, не сплачуючи початкового внеску при оформленні позики.

- програму “Авто у кредит за зниженими ставками”, в рамках якої АППБ “Аваль” пропонує скористатися ще більш привабливими умовами кредитуван-ня у межах співпраці з партнерами банку -- корпораціями «АІС», «УкрАвто», ТОВ «Укравтохолдинг».У разі придбання авто у дилерській мережі будь-кого із цих трьох партне-рів банку можна скористатися зниженою процентною ставкою на весь термін користування кредитними коштами.

- програму “Легкові автомобілі Mercedes-Benz і мікроавтобуси Vito та Viano у кредит”, в якій Банк «Аваль» та компанія «АвтоКапітал», генеральне представництво DaimlerChrysler AG в Україні, у межах спільної акції пропонують фізичним особам кредити на купівлю легкових автомобілів Mercedes-Benz і мікроавтобу-сів Vito та Viano.

- програму “Авто в кредит під 1% та 5% річних”, в рамках якої банк «Аваль» та корпорація «АІС» у межах спільної акції пропонують своїм клієн там -- приватним особам придбати у кредит під 1% чи 5% річних у доларах США автомобілі марки ВАЗ у дилерів АІС.

- програму - акцію “Тойота в кредит від банку «Аваль»”, в рамках якої клієнти банку «Аваль» мають можливість придбати в автодилерів у кредит ав-томобілі Тойота на спеціальних пільгових умовах. Без сплати будь-яких комі-сій, що впливали б на розмір процентної ставки, банк надає кредити за зниже-ними ставками.

Основні умови програм автокредитування в банку “Аваль” наведені в табл. Г.5 додатку Г [75].

в) Сегмент 3 - Нецільове довгострокове споживче кредитування під фінансову заставу без початкового внеску

Базові умови кредитування:

1. Термін кредиту:

- від 1 до 3 років -- у разі, коли забезпеченням виступає транспортний засіб, нерухомість, порука юридичної чи двох фізичних осіб або застава депозиту в банку «Аваль»;

- від 3 до 5 років -- у разі, коли забезпеченням виступає нерухомість або транспортний засіб, а також майнові права на депозит;

- від 5 до 7 років -- у разі, коли забезпеченням виступає нерухомість або майнові права на депозит.

2. Валюта кредиту -- гривня, долар США або євро.

3. Відсоткова ставка за кредитом:

а) терміном від 1 до 7 років включно:

- 17 проц. річних у гривнях;

- 14 проц. річних у доларах США;

- 13 проц. річних в євро.

4. Сума кредиту -- від 1 тис. дол. США до 30 тис. дол. США (або еквівалент в євро чи гривнях).

5. Власний внесок позичальника -- відсутній.

6. У разі оформлення у заставу нерухомості або транспортних засобів договір застави посвідчується нотаріально.

7. Погашення основної суми та відсотків -- щомісяця (дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій).

Обов'язковому страхуванню підлягає майно, що передається у заставу відповідно до чинного законодавства України, автомобіль та цивільна відповідальність власника транспортного засобу (у разі, коли авто виступає предметом застави), життя позичальника.

в) Сегмент 4 - Короткострокове цільове кредитування покупки побутових товарів по програмі “Товари у розстрочку”, якщо клієнт хоче придбати будь-які товари довгострокового користування до 5 тис. грн., банк «Аваль» готовий надати кредит під 0,001 проц. річних.

Базові умови кредитування:

1. Мінімальна сума кредиту залежить від терміну кредитування:

- 6 місяців -- 500 грн.

- 12 місяців -- 1000 грн.

- 18 місяців -- 1000 грн.

2. Максимальна сума кредиту -- 5 000 грн.

3. Відсоткова ставка -- 0,001 проц. річних.

4. Комісія за відкриття та ведення кредитного рахунку:

- 6 місяців -- 14,25 проц. від суми кредиту

- 12 місяців -- 20,50 проц. від суми кредиту

- 18 місяців -- 26,75 проц. від суми кредиту.

5. Термін кредиту: шість, дванадцять та вісімнадцять місяців.

6. Валюта кредиту -- гривня.

7. Погашення основної суми та відсотків -- щомісячно (дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій).

в) Сегмент 5 - Короткострокове цільове кредитування послуг (навчання, подорожі, лікування) на поточні потреби

По програмі “Послуги в розстрочку” , якщо приватна особа хоче поїхати у подорож, навчатися у вищих навчальних закладах , банк «Аваль» готовий надати кредит до 5 тис.грн. під 0,001 проц. річних.

Основні умови програм кредитування “В розстрочку” в банку “Аваль” наведені в табл. Г.6 додатку Г [75].

е) Сегмент 6 - Короткострове нецільове кредитування “До зарплати” на поточні потреби при наявності “зарплатної” карток з обмеженим револьверним лімітом

В рамках кредитної лінії «До зарплати» банк «Аваль» пропонує клієнтам -- держателям платіжних зарплатних карток банку скористатися можливістю одержувати готівку чи оплачувати товари і послуги у торговій мережі у кредит у межах встановленого ліміту, майже не сплачуючи відсотки.

Базові умови:

1. Строк дії кредитної лінії -- 1 рік.

2. Щомісячний кредитний ліміт -- 75 проц. щомісячної заробітної плати позичальника.

3. Процентна ставка -- 0,1 проц. річних (за умови погашення кредиту до 15-го числа наступного місяця) та 24,1 проц. річних (після 15-го числа наступного місяця).

4. Забезпечення -- не потрібне.

5. Погашення основної суми та відсотків -- щомісячно.

6. Комісія за одержання готівки в кредит у банкоматі -- 2 проц. від суми (але не менш ніж 2 грн.).

7. Комісія за оплату товарів та послуг у кредит за допомогою картки -- відсутня.

Щомісячну виписку про всі проведені по картковому рахунку транзакції можна отримувати у паперовому вигляді чи електронною поштою.

Інформацію про поточний стан карткового рахунку та всі проведені по ньому транзакції за будь-який період можна одержати на корпоративному сай-ті банку «Аваль» у розділі «Послуги електронними каналами/Виписка он-лайн».

ж) Сегмент 7 - Короткострове нецільове кредитування на поточні потреби за допомогою кредитних карток з обмеженим револьверним лімітом

В рамках програми кредитна лінія «Універсальна» банк «Аваль» пропо-нує клієнтам -- держателям зарплатних та приватних платіжних карток скорис-татися кредитними коштами для розрахунків у торговельній мережі та отриман-ня готівки у банкоматі чи касі банку.

Базові умови:

1. Сума кредитної лінії:

- мінімальна -- 500 грн.;

- максимальна -- 5 середньомісячних оборотів по рахунку, однак не більш ніж:

- 5 тис. дол. США -- для держателів зарплатних карток, котрі не мають в банку кредитів на купівлю житла чи автомобіля;

- 2 тис. дол. США -- для держателів приватних платіжних карток та усіх тих, хто має кредити на купівлю житла чи авто.

2. Строк користування кредитною лінією -- 24 місяці з можливістю автоматичної пролонгації.

3. Валюта кредиту -- гривня, долар США, євро.

4. Відсоткова ставка:

- 0,1 проц. річних у національній чи іноземній валютах -- при погашенні усієї заборгованості до 15 числа наступного місяця;

- 2 проц. на місяць у гривнях та 1,5 проц. -- у доларах США/євро -- при погашенні кредиту після 15 числа наступного місяця.

5. Забезпечення -- не потрібне.

Таким чином, проведений аналіз показав, що основні банківські продукти кредитування населення в АППБ “Аваль” відповідають всім сучасним напрямкам сегментів кредитування населення, а умови кредитування є конкурентоспроможними у порівнянні з умовами кредитування в інших банках України.

2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

Оскільки розвиток кредитування населення не є метою діяльності комерційного банку, необхідно проведення аналізу доцільності переорієнтації АППБ “Аваль” з пріорітетного напрямку кредитування юридичних осіб на пріоритети кредитування населення. Основним аргументом переорієнтації повинен бути найважливіший параметр діяльності комерційного банку - рівень прибутковості діяльності.

Як показують результати аналізу графіків рис.2.20 на протязі 2001 - 2006 років значення основних показників доходності активів та капіталу АППБ „Аваль” становлять:

- рентабельність активів ROA = 0,08%(2001) - 0,3% (2006);

- рентабельність власного капіталу ROE = 2,0%(2001) - 3,27%(2006);

При цьому станом на момент продажу АППБ „Аваль” італійському банку (2 квартал 2005 року) значення рентабельності роботи банку впали до критично низького рівня :

- рентабельність активів ROA = 0,05%(2005);

- рентабельність власного капіталу ROE = 0,7%(2005);

Згідно з нормативною класифікацією НБУ, АППБ „Аваль” за фактичними показниками рентабельності роботи відноситься до низькорентабельних банків, тобто банків у яких:

- рентабельність активів ROA - нижче 0,5%;

- рентабельність власного капіталу ROE - нижче 5%;

Тобто з точки зору вітчизняних акціонерів, продаж АППБ „Аваль” є вигідною операцією по переведенню раніше інвестованого капіталу в більш рентабельну сферу застосування.



Рис.2.20. Динаміка рентабельності статутного капіталу та активів в АППБ „Аваль”

В той же час, аналіз графіків рис.2.20 показує, що після змін менеджмен-ту у 2006 році рентабельність в АППБ „Аваль” почала зростати.

В табл.2.2 наведені результати розрахунків порівняльних показників ефективності діяльності АППБ “Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік. В якості порівняння використанні показники діяльності АКБ „Державний Укрексімбанк” та умовно - середній банк банківської системи України.

Порівняльний аналіз отриманих даних дозволяє виявити причини низької рентабельності діяльності АППБ „Аваль”:

- чистий процентний спред становить 5,99%, що значно нижче рівня процентного спреду в АКБ „Укрексімбанк” - 7,5%, але вище за рівень процентного спреду в умовно-середньому банку БС України - 4,92%;

Таблиця 2.2 Порівняльні показники ефективності діяльності АППБ

“Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік [77]

- структурна частка процентних доходів в операційних доходах становить 44,2%, що значно нижче рівня частки процентних доходів в АКБ „Укрексімбанк” - 59,8%, та нижче рівня частки процентних доходів в умовно-середньому банку БС України - 51,0%;

- структурна частка процентних витрат на утримання інфраструктури банку становить 30,8%, що значно вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в АКБ „Укрексімбанк” - 15,5%, та вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в умовно-середньому банку БС України - 23,1%;

- структурна частка процентних витрат на оплату праці в банку становить 44,65%, що значно вище рівня частки витрат на оплату праці в АКБ „Укрексімбанк” - 36,0%, та вище рівня частки витрат на оплату праці в умовно-середньому банку БС України - 29,5%;

- структурна частка робочих активів в активах банку становить 88,7%, що значно нижче рівня частки робочих активів в АКБ „Укрексімбанк” - 94,3%, та нижче рівня частки робочих активів в умовно-середньому банку БС України - 92,6%;

В результаті в АППБ „Аваль”:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” - 4,26%, та нижче рівня рентабельності активів в умовно-середньому банку БС України - 1,35%;

- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” - 48,5%, та нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньому банку БС України - 13,4%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” необхідно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок високопроцентних ризикових видів кредитування фізичних осіб.

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України

Банківській системі України у 2006 році загрожує перекредитування. Національний банк України обнародував темпи приросту депозитів і кредитів у банківській системі країни за п'ять місяців 2006 року. Згідно даним НБУ [76], видані банками кредити перевищили обсяг залучених коштів на 25,65 млрд грн.

Рис.3.1. Показники темпів абсолютного росту кредитних та депозитних портфелів в АППБ “Аваль” та найбільших банках України за період 01.11.2005 - 01.05.2006 року [77]

За даними НБУ, обсяг кредитів, виданих українськими банками до почат-ку червня 2006 року, склав 170,72 млрд грн. При цьому на депозитах і поточних рахунках банків знаходиться 145,07 млрд грн, що на 25,65 млрд грн менше ви-даних кредитних коштів. Обсяг валютних депозитів населення в банках Украї-ни станом на 01.07.2006 року досяг 7, 479 млрд. доларів США, або 37,77 млрд. грн. в еквіваленті, тобто 26,0% залучених коштів банків. Найбільший розрив намітився між довгостроковими залученими і розміщеними коштами - 48,09 млрд грн. Варто відзначити, що в січні в банківській системі України депозитів було усього на 13,05 млрд грн менше, ніж кредитів. Таким чином, розрив виріс вдвічі усього за п'ять місяців цього року.

Так, згідно даним результатів проведеного аналізу, представленого на рис.3.1 :

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний убуток обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить - 512,4 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 097,2 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;

Учасники банківського ринку України визнають, що перевищення приросту активів над пасивами грозить утратою ліквідності банківської системи, і відзначають, що це результат погоні банків за клієнтами. До того ж, кредитуючи населення такими швидкими темпами, банки підстьобують інфляцію.

Примітно, що НБУ тренд, що намітився, у перевищенні активів над пасивами на сьогоднішній день не турбує. Останні кроки регулятора скоріше спрямовані на активне стимулювання кредитування економіки. Зокрема, у травні 2006 року НБУ знизив норму обов'язкового щоденного резервування банками депозитів, визволивши в такий спосіб кошти для інвестування в економіку. На думку НБУ, ліквідність банків страждає зовсім не від зайвого кредитування, а від недоліку капіталу. У той же час у НБУ визнають, що прихід іноземних банків може і не стати панацеєю для капіталізації банківської системи.

Слід відмітити, що зростання обсягів кредитів, виданих фізичним особам, перевищує зростання обсягів депозитів фізичних осіб, тобто в кредитування фізичних осіб розміщуються ресурсні кошти, залучені як у юридичних осіб, так і на міжбанківському ринку.

Так, згідно даним результатів проведеного аналізу, представленого на рис.3.1 :

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +351,0 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 218,3 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +547,3 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 326,0 млн.грн.;

Середньомісячні темпи приросту характерних агрегатів балансу АППБ “Аваль” та інших найбільших банків України в період з 01.11.2005 по 01.05.2006 року представлені в табл.3.1 [ ].

Як показує аналіз даних, наведених в табл. 3.1 щомісячні темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб в 7 найбільших банках України ста-новлять 9,2%/місяць при темпах приросту валюти балансу 4,5%/місяць, а в АППБ “Аваль” темпи нарощування кредитного портфеля фізичних осіб ста-новлять 8,4%/місяць при темпах приросту валюти балансу 0,8%/місяць. Таким чином, банківська система України у 2005 -2006 роках переорієнтувалася на пріоритетне кредитування фізичних осіб.

Таблиця 3.1 Середньомісячні темпи приросту характерних агрегатів балансу АППБ “Аваль” та інших найбільших банків України в період з

01.11.2005 по 01.05.2006 року

Станом на 31.05.2006 поточний кредитний портфель фізичних осіб банку "Аваль" перевищив еквівалент 1 млрд. євро і досяг 6,476 млрд. грн. З початку поточного року портфель кредитів населенню банку "Аваль" зріс більш ніж на 2 млрд. грн. і продовжує динамічно збільшуватися. На графіках рис.3.2 наведе-ні процентні ставки по основним видам кредитування фізичних осіб в АППБ „Аваль” станом на 01.07.2006 року [75].

Роздрібний бізнес, у тому числі і споживче кредитування, після входжен-ня банку "Аваль" у групу Райффайзен Интернешнл визначений одним з пріори-тетних напрямків. В той же час, проведений в дипломному проекті аналіз умов залучення вкладів населення, як основного джерела ресурсів кредитування на-селення, показав, що привабливість вкладення населенням коштів в АППБ „Аваль” є суттєво нижчою(темп росту всього 1% на місяць при 3,3% по БС Ук-раїни), ніж в інших великих банках банківської системи України (рис.3.3 - 3.6).



Рис. 3.2. Процентні ставки кредитування населення за різними видами банківських продуктів АППБ “Аваль” станом на 1 липня 2006 року

Рис.3.3. Порівняльні відсоткові ставки депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006 року)



Рис.3.4. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок класичних ощадних строкових депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006 )

Рис.3.5. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок накопичувальних строкових депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006)



Рис.3.6. Рейтинг порівняльних відсоткових ставок універсально -поточних депозитів населення в АППБ „Аваль” та інших крупних банках-конкурентах банківської системи України (стан на 03.07.2006)

Програми більшості українських банків по кредитуванню фізичних осіб поки орієнтовані на власних клієнтів -- в основному учасників «зарплатних проектів». На Україні людина, що не є перевіреним клієнтом банку, украй рідко може розраховувати на беззаставний кредит навіть в обсязі до $1000. Це зв'язано з тим, що українські банки ще не відійшли від орієнтації насамперед на корпоративних клієнтів, і не готові прораховувати ризики по кредитуванню кожної людини окремо. У випадку ж із клієнтом зарплатного проекту банк бачить усі його фінансові потоки -- йому набагато простіше оцінювати ризики, більш того -- погашати кредит можна автоматично, при надходженні чергової зарплати. Таким чином, навіть рекламовані українськими банками кредитні програми варто розділяти на проекти «для своїх» і «для всіх».

Найбільш розвинутий на Україні сегмент ринку роздрібного кредитуван-ня -- експрес-кредитування на покупку товарів масового споживання (на Україні його частіше називають «розстрочкою»). Тут український ринок теж істотно відстає від ринків суміжних держав -- наприклад, практично не розвите експрес-кредитування послуг -- туристичних поїздок, залізничних і авіаквитків, лікування. Проте, у більшості великих магазинів побутової техніки, а особливо -- мереж (таких, як «Ельдорадо», «Фокстрот», «МегаМакс», «Домотехника», «Техноярмарок», «Технополис» і інші) зараз представлений уже не один, а кілька банків і кредитних союзів.

Інтерес банків до цього напрямку порозумівається його високою прибутковістю. Основа цієї послуги -- можливість одержати кредит безпосередньо в магазині при виборі покупки. Відповідно, головним критерієм для позичальника виявляється не вартість кредиту, а простота і швидкість його одержання: терміни оформлення «розстрочки» не повинні перевищувати 30-40 хвилин, а список документів повинний бути мінімальним, навіть без надання довідки про заробітну плату і навіть без наявності реєстрації за місцем проживання.

При цьому можливість «прямо зараз» одержати бажаний товар -- та й са-ма згода банку видати кредит «за просто так» -- змушують людини не звертати увагу на безліч дріб'язків. Насамперед це -- додаткові збори, включаємі банком у рекламовану процентну ставку. Це можуть бути комісії «за розгляд кредитної заявки», «за одержання кредиту», «за відкриття позичкового рахунка», «за одержання готівки у касі», «за обслуговування позичкового рахунка»: кожен банк тут витончується у винахідливості по-своєму. У підсумку при споконвічно заявленій ставці в 18-30% річних ефективна ставка по експрес-кредитах у більшості банків знаходиться на рівні 50% річних.

Здавалося б, очевидним спростуванням цьому можуть служити програми «безпроцентних» кредитів, що одержали поширення в 2005 році. Однак покупці, що зраділи такий можливості одержати безкоштовну розстрочку, знають, що в більшості випадків без додаткових зборів не обійшлося. За словами самих банкірів, формально названий «безпроцентним» кредит рідко обходиться клієнтові дешевше, ніж у 20% річних.

Відрізняється український ринок і досить широким розвитком іншого -- «стаціонарного» варіанта споживчого кредиту. У цьому випадку позичальникові потрібно оформити в магазині рахунок-фактуру на обраний товар і віднести його разом зі стандартним набором документів (паспорт, довідка про доходи і т.д.) у банк -- щоб той направив гроші прямо на рахунок продавця. Рішення про видачу такого кредиту звичайно приймається в термін від трьох днів до тижня -- але й обходиться позичальникові істотно дешевше (ефективна ставка складає в межах 25-35%). Однак, крім неминучих втрат часу і необхідності кілька разів ходити з магазина в банк і назад, у цього кредиту є і ще один істотний недолік: деякі банки видають кредити лише на покупки у визначених мага-зинах, з якими в них укладений договір.

Нарешті, у 2005 році на Україні почався повномасштабний розвиток най-більш прогресивного напрямку роздрібного кредитування -- кредитних карт. Основна відмінність цього типу кредитів у тім, що відсотки по них починають нараховуватися не з моменту визначення банком кредитного ліміту, а лише піс-ля того, як гроші витрачені. Таким чином, клієнт банку одержує можливість постійно мати при собі значну суму «чужих» грошей практично безкоштовно (за винятком плати за обслуговування карти і, іноді, комісії за видачу кредиту).

Ці карти розділяються на дві категорій: «овердрафтні» і «револьверні». До першого відносяться наприклад, карти, на які клієнт банку одержує зарпла-ту, -- однак у даному випадку він також може витрачати гроші і «у мінус» (так називаний «овердрафт»). Ліміти по таких картах звичайно не високі і рідко пе-ревищують одну-дві третини середньомісячного доходу позичальника. «Револь-верні» карти -- їх звичайно і вважають по-справжньому кредитними -- не при-пускають наявності постійного позитивного залишку на рахунку. Назва цих карт походить від принципу погашення кредиту, що як би «обертається»: щомі-сяця клієнт зобов'язаний гасити лише набіглі за час користування кредитом від-сотки і невелику частина основної суми кредиту -- звичайно 10%. При цьому весь погашений залишок кредиту знову попадає на рахунок і позичальник знову може їм користуватися. При очевидній зручності кредитних карт, ставки по цих кредитах відносно невисокі -- оскільки видаються вони, як і кредити на невід-кладні нестатки, після ретельного розгляду заявки. Однак суми кредитів зви-чайно трохи нижче, і рідко перевищують $3 тис.

Таким чином, український ринок роздрібного кредитування практично сформувався: на ньому представлений типовий продуктовий ряд, характерний для розвитих країн, і в кожнім із сегментів представлений мінімум два-три ак-тивних гравця, у тому числі -- з іноземним капіталом. З урахуванням заплано-ваного виходу на 2006 рік виходу на роздрібний ринок турецького Finansbank, російського Внешторгбанка, чеської Home Finance і ряду інших гравців (у тому числі банку «Дельта» за участю американського капіталу), варто очікувати різ-кого росту конкуренції.

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в сегменті кредитування населення

Сегмент кредитування населення в сучасних комерційних банках України представлений наступними відносно самостійними підсегментами операцій кредитування фізичних осіб :

а) Кредити на поточні потреби;

б) Кредити в інвестиційну діяльність;

в) Кредити вексельного рефінансування;

г) Іпотечні кредити під заставу нерухомості;

Підсегмент довгострокового іпотечного кредитування під заставу нерухомості

Український ринок банківського іпотечного кредитування є дуже концентрованим, причому якщо на перші десять банків приходиться 85% ринку іпотеки, то на перші п'ять - більш 65%, а перші 15 банків - більш 92,2% ринку. При цьому лише 20 банків мають іпотечний портфель більш 50 млн.грн.

Результати дослідження компанії «Простобанк Консалтинг» [78] столич-ного ринку житлового кредитування наприкінці травня 2006 року (Об'єктом вивчення були умови надання позик на покупку житла на вторинному ринку 15 столичних банків на термін 10 і 20 років, орієнтована вартість нерухомості, для якої співробітники компанії намагалися одержати позичку, складала 50 000 доларів США або 250 000 гривень) показали:

- середня процентна ставка по гривневих кредитах складає 16,25%, а по доларовим - 11,9 % річних;

- мінімальний відсоток зафіксований на рівні 12% у гривні і 9,5% у дола-рах США (однак в обох випадках із клієнта стягується додаткова щомісячна комісія). Максимальна вартість склала - 19,5% у гривні, і 14% - у доларах США;

- середній розмір спочатку внеску складає небагато більш 15% від вар-тості нерухомості;

- одноразову комісію стягують 13 з 15 банків, її розмір коливається від 90$ до 2% від суми кредиту;

- щомісячну комісію стягують 4 фінустанови: Приватбанк і Укргазбанк (від суми кредиту), Фінанси і кредит, а також Надра (від залишку заборгованості по позиці);

- середній розмір страхових платежів складає: при страхуванні майна - 0,42% щорічно від вартості нерухомості, при страхуванні життя позичальника - 0,6 % щорічно від суми кредиту. Страхування майна є обов'язковою умовою у всіх 15 банках, страхування життя - тільки в 10 фінустановах. Титульне стра-хування практикується тільки в Райффайзенбанк Україна.

В табл. Е.1 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (строк кредиту - 10 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одноразову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Е.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 - 2,25;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20% вартості квартири;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефі-цієнт подорожчання - 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання - 2,25);