Перспективы развития видов страхования, имеющих потенциал роста на страховом рынке

Несмотря на лидирующую позициюувеличения объемов банковского кредитования населения и организаций (89%), мировая практика говорит о том, что обязательные виды страхования нужно вводить. Обязательный вид страхования приучает общество к защите своих интересов, а так же переносят части социальных функций с государственного бюджета на население и бизнес. Введение обязательных видов страхования снижает нагрузку на бюджет в части социальных выплат, высвободив ресурсы для модернизации экономики.

В ходе маркетингового исследования «Российский рынок страховых услуг: итоги 2012 г.», проведенного «NeoAnalytics» выяснилось, что в 2012 году в структуре страховых премий доля добровольного страхования составила 43%, доля обязательного страхования составила (с учетом ОМС) - 57% (рис.16) [22].

На рисунке 14 видно, что доля страховых премий по обязательному страхованию в 2012 году увеличилась на 5%, это указывает на перспективу развития обязательных видов страхования.

Рис.16. Соотношение доли страховых премий, приходящихся на обязательное и добровольное страхование

Обязательные виды страхования являются основным локомотивом развития российского страхового рынка. Например, введение обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) - это на сегодняшний день наиболее удачный пример реализации обязательного страхования. По мере работы рынка, закон об ОСАГО уточнялся множество раз, механизмы страхования совершенствовались с каждым годом. ОСАГО сыграло важнейшую роль в формировании розничного сегмента страхования, в котором на долю ОСАГО в 2012 году пришлось 27% от общего объема розничных премий, по сравнению с 24% от общего объема розничных премий в 2009 году. В корпоративном страховании на долю обязательных видов пришлось 7% от объема премий по сравнению с 5% в 2007 году.

В настоящий момент в России являются обязательными (или вмененными) несколько видов страхования (исключая ОМС). Их перечень приведен ниже:

1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - действует с 2003 года;

2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОС ОПО) - введено с 2012 года после аварий на «Саяно-Шушенской» ГЭС и на шахте «Распадская»;

3. Страхование профессиональной ответственности нотариусов, риэлторов, аудиторов и некоторых других лиц, оказывающих профессиональные услуги;

4. Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна;

5. Страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц;

6. Страхование ответственности туроператоров;

7. Обязательное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов);

8. Обязательное страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения;

9. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОС ГОП) - введено с 1 января 2013 г. в результате таких катастроф как «Невский экспресс», взрывы в московском метро, «Булгария».

Страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов

Пятилетняя история принятия закона об ОПО - показатель слабости страхового и силы промышленного лобби. Лишь две крупные аварии, произошедшие одна за другой, сделали этот законопроект интересным для государства, что в конечном итоге решило его судьбу (табл.4).Успешная реализация закона об ОПО увеличивает социальную стабильность, и способствует повышению промышленной безопасности, а так же высвобождает государственные ресурсы, направляемые ранее на преодоление последствий крупных техногенных аварий.

Таблица 4 История принятия нового закона об ОПО

С учетом тарифов, утвержденных Правительством 1 октября 2011 года, объем рынка ОПО в 2012 году вырос в 10 раз и составляет 23,5 млрд. рублей. Прирост взносов в корпоративном страховании за счет кросс - продаж составляет еще порядка 5 млрд. рублей (рис.17) [24].

Рис.17. Взносы по страхованию ОПО (млрд. рублей)

Введение ОС ОПО направлено на повышение уровня социальной стабильности и информационной прозрачности в сфере безопасности опасных объектов. По мнению «Эксперта РА», заметный рост уровня промышленной безопасности под действием закона об ОПО возможен лишь начиная с 2014 года.

Существенное повышение тарифов и суммы возмещения позволит предприятиям в достаточной мере компенсировать убытки, понесенные вследствие аварий или техногенных катастроф, а также защитить интересы работников опасных предприятий при наступлении страхового случая на производстве.

Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами

Страхование ответственности перевозчиков- это история повышения социальной ответственности государства и увеличения стоимости человеческой жизни в России до мирового уровня. Вначале 90-х было введено обязательноеличное страхование пассажиров, то есть обязанность страхования возлагалась на пассажиров. Лишьчерез много лет государство пришло к осознанию введения страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (табл.5).

Введение обязательного страхования ответственности перевозчиков определяется высокой аварийностью на отечественном транспорте и отсутствием единого подхода для определения размера компенсации пострадавшим. Еще одним стимулом скорейшего принятия Закона стал ряд аварий на транспорте, повлекших гибель пассажиров - например, затопление теплохода "Булгария".

Таблица 5 История введения обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами

Если ранее ответственность перевозчиков была закреплена в различных нормативных актах («Воздушном кодексе РФ», «Кодексе внутреннего водного транспорта», «Уставе железнодорожного транспорта», «Уставе автомобильного транспорта»), то есть определялась соответствующим видом транспорта, то с 1 января 2013 года в связи с вступлением в силу Федерального закона №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» перевозчики обязаны страховать свою гражданскую ответственность на случай причинения вреда жизни, здоровью пассажиров, их имуществу во время перевозки любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы, исключение составляют перевозки, осуществляемые легковыми такси (рис.18).

В целом законопроект во многом сделан по подобию действующего Закона об ОСАГО: предусматривается создание СРО страховщиков, формирование гарантийных фондов. Вместе с тем вводится дополнительная ответственность страховщиков за необоснованный отказ или задержку выплаты.

Рис.18. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта

Данный вид страхования, так же как и ОС ОПО имеет перспективы развития и потенциал роста на страховом рынке России.

В настоящий момент ведется активное обсуждение вопросов, связанных с введением новых видов обязательного страхования, включая их предпосылки (табл.6).

Таблица 6 Предпосылки введения новых видов обязательного страхования

Если в ближайшем будущем вышеперечисленные виды будут введены в действие, то доля обязательного страхового рынка и сборы премий вырастет во много раз, т.к. все эти виды имеют огромные перспективы развития и роста.

Подводя итоги о выше сказанном практически все обязательные виды страхования, вводимые государством, являются перспективными, поскольку государство обязывает страховаться юридических и физических лиц, попадающих под охват законов об обязательном страховании, в противном случае на них налагают штрафы в крупных размерах.

3.2 Определение перспективных видов страхования страховой организацией

Введение новых обязательных видов страхования - безусловно, позитивный шаг для российского страхового рынка т.к. обязательные виды страхования являются перспективными и имеют потенциал роста, но, по мнению «Эксперт РА» существуют 5 наиболее вероятных угроз, которые могут привести к провалу развития обязательных видов страхования.

Угроза № 1. Необязательность выполнения

При введении обязательных видов страхования не будет предусмотрен механизм контроля наличия полиса и ответственности за его отсутствие => уровень покрытия рисков страхованием окажется минимальным.

Вывод: чтобы избежать реализации угрозы № 1, необходимо предусмотреть эффективные механизмы ответственности и контроля - назначить какую-либо службу или ведомство ответственными за проверку наличия полиса, предусмотреть штраф в случае его отсутствия.

Угроза № 2. Обязательные убытки

Тарифы, фиксированные на законодательном уровне в обязательных видах страхования, окажутся заниженными => добросовестные игроки не захотят занимать большую долю на рынке, на их место придут финансовые пирамиды => произойдет серия неплатежей и банкротств => вырастет волна недовольства против обязательных видов страхования и страховых компаний => рынок будет закрыт.

Вывод: чтобы избежать реализации угрозы № 2, необходимо максимально корректно просчитать тарифы в обязательных видах страхования, сделать их гибкими, т. е. предусмотреть возможность изменения в зависимости от средней убыточности. Саморегулируемые организации страховщиков, занимающиеся определенными обязательными видами страхования, должны собирать статистику по выплатам и убыточности и инициировать вопрос о корректировке тарифов, если средняя убыточность по виду за несколько лет превышает допустимые значения.

Угроза № 3. Нестандартное страхование (для страхования крупных рисков)

Будут разработаны такие правила обязательного страхования, которые не будут соответствовать международным стандартам (пример: страхование ответственности по госконтрактам, действующие в настоящее время правила сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой) => существующая страховая емкость не позволит принять все риски => добросовестные игроки не захотят занимать большую долю на рынке, на их место придут финансовые пирамиды => произойдет серия неплатежей и банкротств => вырастет волна недовольства против обязательных видов страхования и страховых компаний => рынок будет закрыт.

Вывод: чтобы избежать реализации угрозы № 3, условия страхования должны разрабатываться с непосредственным привлечением страхового сообщества. Страховщики должны давать заключение на соответствие правил страхования стандартам международного перестраховочного рынка.

Угроза № 4. «Рынок лимонов»

Введение новых обязательных видов страхования не будет сопровождаться ростом реальной финансовой устойчивости страховщиков, надежность страховщика - не будет, ключевым параметром его выбора => с рынка будут вытесняться надежные компании, => произойдет серия неплатежей и банкротств => вырастет волна недовольства против обязательных видов страхования и страховых компаний => рынок будет закрыт.

Вывод: чтобы избежать реализации угрозы № 4, необходимо повысить требования к надежности страховых компаний, в частности к качеству их активов, ввести актуарный аудит. Надежность страховщика должна стать главным критерием его выбора. Для оценки финансовой устойчивости компаний следует использовать рейтинги их надежности. При этом Федеральная антимонопольная служба должна бороться не с установлением требований к страховщикам по уровню их надежности, а с проявлениями демпинга на российском страховом рынке.

Чтобы надежные компании не платили за недобросовестных страховщиков, необходимо ввести поправочные коэффициенты на размер отчислений в гарантийные фонды в зависимости от параметров надежности страховых компаний.

Угроза № 5. Возращение к схемам

При стимулировании спроса на страхование с помощью налоговых льгот, дотаций и других преференций появятся страховые схемы, то есть страхование будет использоваться как прикрытие для ухода от налогов (пример: схемы в страховании жизни начала 2000-х годов) или присвоения бюджетных средств (пример: существующая система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой) => идея страхования будет дискредитирована, льготы, дотации или преференции отменят.

Вывод: чтобы избежать реализации угрозы № 5, необходимо тщательно проверять на «схемность» все принимаемые законы в области стимулирования страхования, исключать возможность распространения псевдострахования. ФССН должен продолжать борьбу со схемными страховыми компаниями, лишать их лицензии за страховое мошенничество, а не по формальным поводам.

В том случае если вышеперечисленные угрозы негативно повлияют на развитие рынка обязательного страхования, страховые организации будут искать другие варианты перспективных видов страхования.

В настоящее время широко развивается рынок ипотечного страхования.

Жилищная проблема в России, обострившаяся в условиях перехода к рыночной экономике, вызвала потребность ипотечного кредитования, но обязательным условием выдачи ипотечного кредита является страхование недвижимости, которая служит залогом по этому кредиту. Если заложенное по кредиту жилье придет в негодность, или будет сильно повреждено, страховая компания выплатит возмещение, которое в первом случае закроет ваш долг по кредиту, а во втором - должно покрыть расходы на ремонт. В таких условиях резко возрастает конкуренция между банками, которые стремятся предложить более выгодное предложение клиентам, снижая ставки по ипотечному кредиту. Страховые компании в свою очередь стремятся к сотрудничеству с такими банками (рис. 19.).

Рис.19.Схема сотрудничества страховых компаний и банков по ипотечному страхованию

Подобная ситуация складывается и на рынке автокредитования. На сегодняшний день автокредит - это самый популярный вид кредитования. Доля автокредита на рынке кредитования неуклонно растет, также растет и количество банков. В сложившейся конкуренции Банки стремятся к улучшению условий кредитования: снижают процентные ставки и суммы первоначального взноса, но обязуют заемщиков страховать автомобиль, который служит залогом по этому кредиту. Таким образом, страховые компании действуют по той же схеме, как и при ипотечном кредитовании (рис.20).

Рис.20.Схема сотрудничества страховых компаний и банков по КАСКО

Страховые компании стараются в большей степени развивать безубыточные виды страхования т.к. появляется возможность собрать большой объем премий при минимальных выплатах и таким образом получить значительную прибыль (рис.21)

Рис.21. Схема получения прибыли от безубыточных видов страхования

По итогам 2012 года к таким вида относятся страхование от несчастных случаев и болезней с убыточностью - 0,72%, страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам - 0,99%, страхование прочего имущества граждан - 1,13%, страхование жизни на случай смерти - 1,33% и прочие виды (Приложении 2).

Большинство видов страхования -- прибыльные, но на рынке все же есть убыточные виды. В целом по рынку серьезные убытки демонстрирует сегмент ОСАГО-87,36%. За последнее время уплотнение транспортного потока серьезно изменило картину аварийности, а инфляция сократила тариф примерно на 1/3. По всей видимости, более 50% российских регионов являются убыточными по ОСАГО.

Также повышение убыточности наблюдается и в секторе ДМС. В 2012 году она составила -113,4%. Это происходит по той причине, что цены на услуги клиники повышаются несколько раз в году, а договор страхования обычно заключается на год, и регулярное увеличение цен не только "съедает" прибыль, но и часто приносит убытки, особенно тем страховщикам, которые в погоне за клиентами демпингуют.

Серьезные убытки приносит сегмент КАСКО - 65,67%, в части договоров по салонным и кредитным автомобилям. Комиссия банков и автосалонов очень высока, а тарифные ставки слишком малы, поэтому страховые компании, работающие в этих секторах, начинают либо ограничивать объемы, либо договариваться об уменьшении комиссии или повышении тарифов.

В настоящий момент многие страховые компании сокращают продажу данных видов страхования, либо используют их в качестве основного вида при кросс - продажах, например, страховщик продает ОСАГО - основной вид, а в процессе предлагает сопутствующие виды: страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества, страхование жизни, которые своей безубыточностью перекрывают высокую убыточность ОСАГО.

Подводя итоги о вышесказанном, эффективная страховая система должна обеспечивать возмещение убытков без привлечения дополнительных средств госбюджета, поддержание непрерывности процесса производства и социально-экономической стабильности. Чтобы российский страховой рынок смог в полной мере выполнять эти функции, необходимо сделать ставку на развитие ключевых видов страхования, которые приносят прибыль и являются общественно востребованными, к таким относится: страхование залогового имущества, все безубыточные виды страхования.

Заключение

Страхование - одна из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса. Развитие данной сферы обеспечивает широкий спектр видов страхования, которые имеют перспективы и потенциал роста на страховом рынке.

Законодательство о регулировании страхового рынка имеет комплексный характер и может быть выделено в качестве отдельной комплексной отрасли законодательства, включающей в себя законы, регулирующие страховую деятельность, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, приказы и инструкции, издаваемые в пределах своей компетенции федеральной службой по надзору за страховой деятельностью. Основным документом, регулирующим страховую деятельность, является Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Большое внимание в Законе уделено вопросам организации государственного страхового надзора и лицензирования субъектов страхового дела. Лицензии выдаются на осуществление добровольного и обязательного личного страхования, имущественного страхования и страхования ответственности.

Страхование классифицируется по ряду критериев. В зависимости от объекта различают личное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности. По виду страхования выделяют 23лицензируемых вида страхования. По форме проведения страхование делят на обязательное и добровольное.

В целом в структуре собранных премий в 2012 году 18,5% пришлось на обязательные виды страхования и 81,5% - на добровольные страхование. По данным ФСФР за 2012 год по сравнению с 2011 годом темп прироста взносов на российском страховом рынке составил 21% (без учета ОМС),а убыточность по рынку в целом - 45,7%.

Наиболее динамичными видами страхования в 2012 году оставались страхование жизни (+19 млрд. руб.) и страхование от несчастных случаев и болезней (+ 25 млрд. руб.), темпы прироста по сравнению с 2011 годом составили 54,6 и 51,2% соответственно.

Одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО. В 2012 году здесь было собрано 121 млрд. руб. страховой премии, что составило 15% рынка. Темпы роста премий в 2012 году по отношению к 2011 году - 17,2%.

Еще один крупный рыночный сегмент - ДМС - в 2012 году собрал 109 млрд. руб., доля этого сегмента составила 13%.

На сегодняшний день практически все обязательные виды страхования, вводимые государством, являются перспективными. В проведенном исследовании были выявлены виды страхования, имеющие перспективы развития: страхование гражданской ответственности владельцев ОПО и страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Хотя данные виды появились совсем недавно на страховом рынке, но уже показывают неплохие результаты. В том случае если различные факторы негативно повлияют на развитие рынка обязательного страхования, страховые организации сделают акцент на страхование залогового имущества, все безубыточные виды страхования и кросс - продажи.

Эффективная страховая система должна обеспечивать возмещение убытков без привлечения дополнительных средств госбюджета, поддержание непрерывности процесса производства и социально-экономической стабильности. Чтобы российский страховой рынок смог в полной мере выполнять эти функции, страховщикам необходимо сделать ставку на развитие ключевых видов страхования, которые приносят прибыль и соответствуют потребностям страхователей и государства.

В настоящее время перспективы развития и потенциал роста на страховом рынке имеют все обязательные виды страхования и безубыточные виды страхования, приносящие прибыль страховым компаниям.

Список использованных источников и литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон от 26.01.1996г. №14-ФЗ (ред.от 07.02.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 05.08.2000г. №117-ФЗ (ред. от 21.06.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

3. Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 28.05.2003г. №61-ФЗ (ред. от 27.11.2010) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

4. Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001г. № 197-Ф3 (ред. от 01.07.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

5. Об организации страхового дела в Российской Федерации : закон РФ от 27.11.1992г. №4015-1 (ред. от 29.11.2010) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

6. О бухгалтерском учете: федер. закон от 21.11.1996г. №129 ред. от 28.09.2010) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

7. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: федер. закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ (ред. от 09.12.2010) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

8. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств: федер. закон от 25.04.2002г. №40-ФЗ (ред. от 07.02.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

9. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации от 23.12.2003г. №177-ФЗ (ред. от 29.12.2010) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

10. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: федер. закон от 27.07.2010г. №225-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

11. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: ферер. закон от 29.11.2011г. №326-ФЗ (ред. от 14.06.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

12. Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников органов и учреждений уголовно - исполнительной системы : федер. закон от 28.03.1998г.

№52-ФЗ (ред. от 21.04.2011) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

13. Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном: федер. закон от 14.06.2012г. N 67-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

14. Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств : приказ Минфина РФ от 02.11.2001г. №90-н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система].

15. Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни: приказ Минфина РФ от 11.06.2002г. №51-н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

16. Об утверждении порядка формирования резервов по страхованию жизни : приказ Минфина РФ от 09.04.2009г. №32-н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

17. Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика : приказ Минфина РФ от 02.07.2012г. №101-н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

18. Об утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резерв : приказ Минфина РФ от 02.07.2012г. №100-н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справочно-поисковая система].

19. Страхование: учебник [Текст] / под ред. Т.А. Федоровой. -- 3-е изд., перераб. и доп. - М: Магистр, 2008.1006 с.

20. Страхование: учебник [Текст] / Л.А. Базанов, Л.В. Белинская и др.; под ред. Г.В. Черновой. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.432с.

21. Шахов В.В. Страхование: учебник для вузов [Текст] / В.В. Шахов. М.: ЮНИТИ, 2003.311с.

22. Руцкая, Э. Тенденции и перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации Страхование сегодня

23. Обзор российского страхового рынка Маркетинговый центр

24. Страховой рынок России Страховщик

25. Виды страхования О страховании

26. Анализ страхового рынка Эксперт

27. Будущее страхового рынка Эксперт РА

28. Аналитический обзор страхового рынка в 2012 году Национальное рейтинговое агентство

29. Рынок страхования в России - 2012: в поисках рентабельного роста

30. Данные об убыточности страховых компаний Официальный сайт ФСФР России

Приложение 1

Классификация лицензируемых видов страхования в РФ

Источник: Об организации страхового дела в Российской Федерации : закон РФ от 27.11.1992г. №4015-1 (ред. от 29.11.2010) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [справочно-поисковая система].

Приложение 2

Рентинг видов страхования по соотношению количества заявлений на выплату и договоров, 2012 г.

Источник: Официальный сайт ФСФР России

Размещено на Allbest.ru