Банковские продукты и их развитие в Кыргызской Республике

Размещено на http://www.allbest.ru/

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦИАЛИТЕТА

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Банковские продукты и их развитие в Кыргызской Республике»

Выполнил студент

Бейшембеков Н.Н.

Бишкек 2015 г.

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты рынка банковских продуктов и услуг

1.1 Понятие и сущность банковских продуктов и услуг

1.2 Эволюция развития банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике

1.3 Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере регулирования рынка банковских продуктов и услуг

Глава 2. Анализ состояния рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

2.1 Анализ структуры рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

2.2 Анализ состояния рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

2.3 Анализ приоритетных направлений развития рынка банковских продуктов и услуг на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

Глава 3. Основные пути развития рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике

3.1 Основные проблемы развития рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике

3.2 Основные мероприятия по развитию рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Банковская система, являясь неотъемлемой частью экономической системы любой страны, занимает стратегическое положение в экономике, что определяется ее целями, задачами, функциями, а также воздействием на другие системы. Любой сбой в функционировании банковской системы затронет интересы всех хозяйствующих субъектов. Современная банковская система Кыргызской Республики развивается под воздействием как позитивных внешнеэкономических факторов, так и внутренних социально-экономических процессов, которые создают благоприятные условия для развития кредитования реального сектора экономики.

Реформирование платежной системы в Кыргызской Республике начато в 1992 году. Следует оговориться, что приведение платежной системы в состояние, адекватное новым глобальным политико-экономическим реформам, сложный многоплановый комплекс правовых, методологических, организационно-технических работ. Настоящий этап развития платежной системы характеризуется широким внедрением новых форм расчетов и использованием новых банковских технологий, отвечающих мировым стандартам и принципам. На смену платежным требованиям пришли поручения, электронные документы практически вытеснили, ранее использовавшиеся документы на бумажных носителях. Внедряются и новые формы передачи информации, реализуется система электронных платежей.

В процессе своей деятельности любой банк вступает в контакт с различными типами аудиторий: конкурентами, клиентами, государством и т.д. С ними банк взаимодействует с целью оптимизации прибыли. Однако это не единственная цель, которую преследуют банки, функционируя на рынке банковских продуктов и услуг. Кроме этого, банки стремятся обеспечить оптимальное сочетание ликвидности и доходности финансовых ресурсов, создание и поддержку репутации. Отношения банка с клиентами возникает в процессе купли-продажи банковских продуктов и включают в себя: предоставление кредитов, открытие депозитных счетов, операции по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг, валютные, расчетные операции, также трастовые услуги, хранение драгоценностей и т.п.

«Банком в Кыргызской Республике является финансово-кредитное учреждение, созданное для привлечения депозитов юридических и физических лиц и других денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности, срочности, а также для осуществления расчетов по поручениям клиентов» - именно так сущность банка определяется законодательством Кыргызской Республики, где ясно определяются функции коммерческого банка как части денежно-кредитной системы страны.

Создав условия жесткой конкуренции в корпоративном секторе, отечественные банки обратили пристальное внимание на рынок розничных услуг. Крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услугами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая. В свою очередь рынок розничных банковских услуг только формируется и имеет огромный потенциал роста (согласно разным статистическим источникам, услугами коммерческих банков пользуются не более 40-45% граждан Кыргызской Республики. По данным отчета Всемирного банка от 2013 года, только 4% населения Кыргызстана пользуются банковскими услугами. В исследовании DMA 36% респондентов из 25 тысяч 822 человек сообщили, что пользуются банковскими услугами). Денежные доходы населения растут, что ведет к росту сбережений, а они являются важным источником формирования пассивов для банков, так как могут служить дополнительными ресурсами для кредитования населения. Но следует оговориться, что необходимо формирование культуры сбережений. Потребительское кредитование позволит не только расширить активные операции банков, но и повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие экономики.

Актуальность настоящей работы обусловливается стремительным развитием рынка потребительского кредитования, постоянной либерализацией выдачи кредитов, необходимостью снижения кредитных рисков, отсутствием у населения четкого понимания механизма кредитования и специальной регулирующей нормативно-правовой базы.

Практическая значимость заключается в том, что исследования в области маркетинговой деятельности банка позволят увеличить объемы банковских продуктов и услуг, что в свою очередь положительно отразится на реальном секторе экономики.

Цель выпускной квалификационной работы - анализ состояния рынка банковских продуктов услуг на примере ЗАО Банк «Бай Тушум, совершенствование розничных банковских продуктов исследуемого кредитного учреждения.

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи работы:

1. Изучение теоретических аспектов и правового регулирования рынка банковских продуктов и услуг.

2. Проведение анализа банковских продуктов и услуг ЗАО Банк «Бай Тушум».

3. Разработка мероприятий по развитию банковских продуктов и услуг ЗАО Банк «Бай Тушум».

Предмет исследования - банковские продукты и услуги.

Объект исследования - ЗАО Банк «Бай Тушум».

Методология исследования основывалась на использовании диалектической логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: анализ и синтез, методы классификации, группировки и сравнения, статистический анализ и др.

Теоретической основой данной работы стали труды ведущих зарубежных специалистов, раскрывающие закономерности развития рыночной экономики, денежно-кредитные аспекты экономической политики государства, основы функционирования коммерческих банков, их места и роли в рыночной экономике. В экономической науке проблемам развития розничных банковских услуг и их продвижению на рынок посвящены труды О.И. Лаврушина, Г.Н. Белоглазовой, С.А. Гурьянова, А.Н. Иванова, Е.Ф. Жукова, А.Н. Иванова, Г.Г. Коробовой, В.Д. Маркова, А.В. Романова, Э.А. Уткина и др. Большинство работ посвящены общим проблемам банковских услуг, однако вопросы предоставления услуг физическим лицам в современных условиях мирового финансового кризиса пока не в полной мере нашли должного отражение в учебниках.

Информационной базой при выполнении выпускной квалификационной работы являлись нормативные правовые акты Кыргызской Республики, разработки ведущих организаций по банковскому делу, монографии и статьи на специализированных порталах, а также бухгалтерская и финансовая отчетность ЗАО Банк «Бай Тушум». Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, материал работы иллюстрирован графиками и таблицами. В конце работы приводится список литературы, включающий нормативные правовые акты Кыргызской Республики и регулирующих органов в сфере банковской деятельности, монографии и статьи периодической печати, а так же специализированных интернет-порталов.

банк кредит финансовый кыргызский

Глава 1. Теоретические аспекты рынка банковских продуктов и услуг

1.1 Понятие и сущность банковских продуктов и услуг

При исследовании мирового опыта развития банковских услуг отечественные и зарубежные ученые уделяют большое внимание определению основных терминов и понятий, используемых в международной банковской практике. В банковской терминологии очень часто встречаются два схожих понятия: банковская операция и банковский продукт (услуга). Следует разграничить эти понятия.

В.М. Усоскин считает коммерческие банки финансовыми посредниками, обеспечивающими механизм межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала в обществе. При этом он выделяет следующие основные банковские операции(продукты): прием депозитов, выдача кредитов и осуществление денежных платежей и расчетов.

О.И. Лаврушин рассматривает банковские продукты (операции) как проявление банковских функций на практике, а банковские услуги как одну или несколько операций банка, удовлетворяющих определенные потребности клиента и обеспечивающих проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату, что совпадает с определением банковской услуги данным А.И. Жуковым.

В свою очередь, Е.Ф. Жуков подразделяет банковские операции на активные и пассивные и причисляет к финансовым услугам банков такие виды деятельности как лизинг, факторинг, форфейтинг, трастовые операции.

Е.Б. Ширинская относит консультационные услуги банков к забалансовым операциям, поскольку их предоставление не ведет к росту активов и пассивов, а оплата представляет собой комиссионное вознаграждение. В целом, мнение отечественных ученых по проблеме разграничения понятий банковского продукта и банковской услуги сводится к рассмотрению банковских услуг как разновидности банковских продуктов.

В этой связи иллюстративно мнение О.И. Лаврушина, согласно которому отличие банковских продуктов от услуг заключается в том, что «продукты реализуются в денежной форме, отражают денежные потоки в различных фазах воспроизводства, совершаются непосредственно через банки». Следует также отметить единую точку зрения ученых, указывающих на важнейшую роль банков в обслуживании реального сектора экономики и генерировании около рыночного пространства.

Таким образом, в результате наличия различных точек зрения по поводу трактования терминов, в международной практике не существует единого похода к разграничению понятий банковского продукта и банковской услуги.

Отечественные экономисты, а так же российские ученые, чьи работы доступны нам обычно относят к банковским продуктам совокупность банковских операций.

Зарубежные ученые, в свою очередь, рассматривают банковские продукты лишь как разновидность банковских услуг. В частности, американский экономист П. Роуз считает, что банк - это фирма, предоставляющая финансовые услуги, осуществляемые профессиональными кредитными учреждениями. При этом он относит к банковским услугам такие виды деятельности банка, как управление денежными ресурсами, потребительский кредит, управление потоками денежной наличности, лизинг, продажу пенсионных планов.

Отнесение к банковским услугам потребительского кредита и кредитование клиентов основано на принятии в зарубежной практике тенденции рассматривания кредита как услугу корпоративным клиентам, в то время как отечественные ученые, в частности О.И. Лаврушин, определяют сущность кредита как движение ссудного капитала от кредитора к заемщику.

Главным отличительным признаком банковской услуги, по мнению П. Роуза, является ее удобство и связь с перемещением различной финансовой информации, тогда как банковские операции тем или иным образом отождествляются с различными формами перемещения денежных средств.

В современной экономической литературе распространено понятие «банковского продукта», которое употребляется в сочетании с банковской услугой, а иногда и заменяет его. Французский экономист, профессор С. де Куссерг считает, что современные возможности банков по оказанию услуг позволяют говорить о банковской индустрии и, следовательно, о наличии банковской продукции. О.И. Лаврушин относит к основным банковским продуктам кредиты.

В данный ряд следует добавить такие разновидности банковской продукции как кредитные, инвестиционные, по управлению активами.

Среди особенностей банковских продуктов С. Де Куссерг выделяет следующие:

- неподверженность амортизации;

- отсутствие возможности патентной защиты продукта;

- единообразие предлагаемых банками продуктов;

- зависимость от банковского или аналогового законодательства;

- непосредственная продажа банковских продуктов клиентам.

По С. де Куссергу, к жизненному циклу банковского продукта относятся следующие фазы его развития:

- первая фаза - введение в оборот, характеризуемая быстрым ростом объема продажи;

- вторая фаза -- подъем, когда число продаж стабилизируется и далее следует конкурентная борьба между банками за конечного потребителя, усовершенствование продукта;

- третья фаза - спад. Данный период может растянуться на десятки лет, ввиду приверженности клиентов и банков привычным формам сотрудничества.

Несмотря на определенную тождественность понятий «банковская услуга» и «банковский продукт», существуют некоторые отличия в толковании данных терминов, обусловленные спецификой их формирования и предоставления клиентам.

Банковский продукт является более широким понятием и является комплексом взаимосвязанных услуг и операций банка. Открытие банком документарного аккредитива является банковским продуктом, включающим следующие услуги: анализ внешнеторгового контракта клиента, оказание информационных и консультационных услуг, проведение переговоров с авизующим банком по согласованию условий открытия и подтверждения аккредитива, подготовка соответствующего сообщения в форматах СВИФТ, мониторинг сроков оплаты, проверку документов. Банковский продукт, предоставляемый клиенту, включает и кредитную операцию в форме установления для последнего кредитной линии, в рамках которой открывается аккредитив, если клиент не переводит его покрытие в банк.

В банковской практике выделяются следующие розничные банковские продукты и услуги, основанные на предложении стандартизированных продуктов через множество сбытовых каналов: прием вкладов, кредитование, расчетные операции.

1.2 Эволюция развития банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике

Cмомента обретения Кыргызской Республикой независимости и начала перестройки экономики и реформирования платежной системы, рынок банковских продуктов и услуг претерпел существенные изменения. Несложно предположить, что на тот момент в большинстве своем банки предлагали клиентам небольшое количество кредитных продуктов, расчетно-кассовое обслуживание, которой в основном пользовалась аудитория в лице юридических лиц, и незначительная доля частных лиц. Промышленность и торговля находились в достаточно упадочном состоянии. Около четверти ВВП и около трети рабочих мест в стране обеспечивалось сельским хозяйством, следствием этого стало то, что у населения практически отсутствовала возможность размещать вклады, и существовала постоянная нехватка финансирования. В связи с этим, банки предлагали населению кредиты, ресурсом для которых служили субсидии и кредиты международных организаций. Что касается карточных банковских продуктов, первая возможность воспользоваться картами международных платежных систем VISAи MasterCard появилась в 2003 году, Казкоммерцбанком был установлен первый терминал АТМ, позволяющий автоматическую выдачу наличности.

Н сегодняшний же день, коммерческие банки предоставляют своим клиентам практически весь спектр банковских продуктов и услуг, которые можно классифицировать по различным признакам.

1. Расчетно-кассовое обслуживание, которое можно классифицировать по приоритетности данных услуг у населения:

- прием и выдача наличных денежных средств;

- открытие и обслуживание расчетных счетов (для юридических лиц), лицевых счетов (для физических лиц);

- осуществление переводов денежных средств, как между банками, так и внутри банка;

- проведение платежей;

- обмен валюты;

- предоставление в пользование банковских карт;

- осуществление безналичных расчетов.

2. Депозитные продукты, которые можно классифицировать в зависимости от предлагаемых условий (параметров продукта):

- цель размещения вклада;

- аудитория, для которой предназначен вклад;

- срочность востребования депозита;

- параметры, которые заключаются в наличии дополнительных функций закладываемых в паспорте продукта.

3. Кредитные продукты, которые можно классифицировать в зависимости от назначения и направления.

Ипотечный кредит (ипотека) - кредит, выдаваемый для покупки недвижимости под залог недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита. Обычно это долгосрочный заем, выдаваемый на срок от 10 до 30 лет. Ипотечный кредит может быть получен как под обеспечение недвижимостью, уже имеющейся в собственности, так и под обеспечение покупаемой недвижимости -- как готовой, так и строящейся. Обеспечением по кредиту может выступать квартира, дом либо земельный участок. Ипотечный кредит может быть также использован на другие цели - например, на ремонт квартиры. Как правило, банк обязывает внести в качестве гарантии возврата ипотечного кредита определенную сумму из собственных средств в виде процента от стоимости приобретаемой недвижимости, который составляет от 30% от суммы кредита.

Однако коммерческим банкам стоит задуматься над тем, чтобы производить ипотечное кредитование без первоначального взноса, что является несомненным преимуществом подобных программ. На данный момент 8 из 24 банков в Кыргызской Республике выдают ипотечные кредиты, составляя 9,5% кредитного портфеля банковской системы.

Средневзвешенные процентные ставки варьируются от 13,22 до 27,85% годовых.

Ипотечные кредиты выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего срока кредита. Согласно Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» банки самостоятельно определяют и устанавливают процентные ставки по ипотечным кредитам на основе внутренних политик, процедур, своих финансовых возможностей и спроса на предлагаемые кредитные продукты. На величину ставки процента также влияют факторы общеэкономического порядка и специфические условия самого кредита: срок, объем, обеспеченность ссуды и уровень кредитоспособности заемщика. Ипотечная ставка зависит от ряда показателей, основные из которых - объект кредитования, сумма первоначального взноса, уровень инфляции, доходов, а также стоимость привлечения ресурса.

При фиксированной процентной ставке кредитор требует ежемесячного внесения платежей для погашения кредита. Сумма ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование.

При получении ипотечного кредита потребуется произвести ряд дополнительных расходов. Эти расходы часто могут добавляться к общей сумме кредита. При приобретении жилья по ипотечному кредиту банк потребует произвести три вида страхования: страхование жизни, страхование приобретаемой недвижимости, и титульное страхование -- страхование риска потери имущества в результате утраты права собственности на приобретенную недвижимость. Оплата страховки, как правило, делается раз в год в течение всего срока кредитования. Она увеличивает ежегодный платеж по кредиту. С учетом страховки рассчитывается так называемая «эффективная ставка», которая всегда выше, чем номинальная, заявленная банком в рекламных материалах. Банк-кредитор может потребовать оплатить комиссию за организацию кредита и/ или комиссию за оформление кредита. Оба вида выплат являются дополнительными суммами, взимаемыми при выдаче кредита. Эти выплаты могут взиматься как фиксированными суммами, так и в виде процента от суммы кредита.

Также придется оплатить оценку закладываемой недвижимости. Часто кредиторы включают во взимаемую плату за оценку административные расходы для покрытия расходов на проведение оценки.

Несомненным преимуществом ипотечного кредита является то, что клиенту не придется накапливать деньги на покупку дома или квартиры. Можно совершить покупку практически немедленно. Клиенту придется лишь выплачивать ежемесячно определенную сумму денег в счет погашения кредита. Эта сумма может оказаться даже ниже арендной ставки за аналогичное жилье. Если клиент взял ипотечный кредит под высокий процент, и ставки упали, всегда можно рефинансировать кредит, т.е. взять в другом банке кредит под более низкий процент и вернуть текущий кредит с высокой процентной ставкой. При этом важно убедиться, что договором ипотечного кредитования не предусмотрены штрафные санкции за досрочное погашение, т.к. банку не выгодно, если клиент погашает кредит досрочно.

Потребительский кредит -- кредит, выдаваемый для покупки каких-либо товаров или услуг, например, мебели, видеотехники или туристической путевки. Большинство потребительских кредитов на рынке выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего срока кредита. При фиксированной процентной ставке кредитор требует, чтобы клиент ежемесячно вносил платеж для погашения кредита. Сумма ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование. Срок кредитования варьируется в зависимости от его размера, и доходов заемщика.

Наличие обеспечения по кредиту (ликвидного недвижимого и движимого имущества, поручительства, и т.п.), а также положительная кредитная история (если таковая имеется), могут повысить шансы на получение кредита, а также снизить ставку кредитования и увеличить сумму кредита. При обеспеченном кредите клиент предоставляет кредитору залог, который служит гарантией возврата кредита. При получении кредита банк может потребовать дополнительные выплаты, такие, как комиссия за выдачу кредита, плата за ведение счета, страховка. Банк-кредитор может потребовать оплатить комиссию за организацию кредита и/ или комиссию за оформление кредита. Оба вида выплат являются дополнительными суммами, взимаемыми при выдаче кредита. Эти выплаты могут взиматься как фиксированными суммами, так и в виде процента от суммы кредита. Ставка и срок кредитования и рассчитываемые на их основе ежемесячные платежи по кредиту являются ключевыми факторами в выборе банка-кредитора.

Автокредит - кредит, выдаваемый банком на приобретение автомобилей, как новых, так и подержанных. Чаще всего в отечественных банках имеют такие же условия, как и потребительские кредиты. Выдаются с фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего кредитования. При фиксированной процентной ставке кредитор требует, чтобы клиент ежемесячно вносил платежи для погашения кредита. Сумма ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование. Обеспечением по кредиту обычно служит приобретаемый автомобиль. В этом случае требуется произвести страхование жизни покупателя, а также страхование КАСКО. Банк-кредитор может потребовать оплатить комиссию за организацию кредита и/ или комиссию за оформление кредита. Оба вида выплат являются дополнительными суммами, взимаемыми при выдаче кредита. Эти выплаты могут взиматься как фиксированными суммами, так и как процент от суммы кредита.

Ставка и срок кредитования и рассчитываемые на их основе ежемесячные платежи по кредиту являются ключевыми факторами в выборе банка-кредитора. Ставка кредитования по автокредитам в настоящее время колеблется от 15-35 % годовых.

Кредитная карта -- это именной платежно-расчетный документ в виде пластиковой карточки, выпущенный кредитным учреждением и удостоверяющий наличие у владельца карты кредита в данном учреждении. Карта используется для расчетов за любые товары и услуги. Вопреки общепринятому заблуждению, не нужно класть деньги на кредитную карту, чтобы в дальнейшем их использовать. Напротив, банк выдает автоматически возобновляемый кредит в рамках установленного лимита кредитования. Кредитные карты являются персональными, на них указаны имя и фамилия владельца, образец его подписи и номер карты. Кредитные карты выпускаются международными платежными системами: VISA, MasterCard, UnionPay, и т.д. В зависимости от величины кредита, дополнительных льгот и услуг, карты бывают классические, золотые и платиновые.

Получить кредитную карту сравнительно просто. Банк может потребовать платеж за рассмотрение заявления и выпуск кредитной карты. Кроме того, банк также может потребовать годовую плату за обслуживание карты.

Банк-эмитент кредитной карты не требует обеспечения кредита, т.е. никакого залога не требуется. Однако в случае невозврата кредита по карте проценты будут продолжать накапливаться, кроме того, включаются так называемые проценты за невозврат кредита. В результате, вероятна возможность возбуждения против клиента судебного иска, и клиент становится обладателем отрицательной кредитной истории, что резко снизит возможность получения какого-либо кредита в будущем. Банк, предоставивший кредитную карту, будет предоставлять ежемесячные выписки, в которых указаны все операции, проведенные с кредитной картой -- оплаты купленных товаров и услуг или снятие наличных средств. Также в выписке указывается остаток средств, которые клиент может потратить с карточки. Как правило, услуга предоставляется бесплатно

Основным преимуществом кредитных карт является то, что клиенту не надо каждый раз обращаться в банк за кредитом; кредит по карте является автоматически продлеваемым. Кредитные карты выдаются на срок один или два года и автоматически продлеваются при условии своевременной оплатой счетов по карте. Процентная ставка и уровень обслуживания является наиболее важным фактором, влияющим на выбор той или иной карты. Однако стоит также обратить внимание на комиссию за обслуживание и дополнительные услуги.

4. Услуги на рынке ценных бумаг, которые можно классифицировать в зависимости от назначения и направления:

- брокерское обслуживание -- предоставление брокером посреднических услуг по совершению коммерческих, кредитных, страховых сделок между заинтересованными сторонами -- клиентами по их поручению и за их счет;

- трастовые услуги -- услуги по доверительному управлению имущества в интересах и по поручению клиента на правах доверенного лица;

- депозитарные услуги - услуги по осуществлению учета и хранения любых видов ценных бумаг клиентов.

В настоящее время рынок банковских услуг Кыргызской Республики продолжает оставаться одним из самых привлекательных и имеющим достаточный потенциал развития.

Несмотря на рост конкуренции, потребности клиентов различных категорий в базовых банковских услугах останутся без изменений. Однако развитие современных технологий может изменить ожидания клиентов с точки зрения формы и качества взаимодействия с банками, функционирующими на территории Кыргызской Республики.

Относительно низкий уровень финансовой грамотности клиентов и недостаточная развитость инфраструктуры безналичных платежей обуславливают высокую долю наличного оборота в экономике страны. Задача увеличения объема безналичных операций и расчетов остается одним из основных направлений и возможностью внедрения новых банковских продуктов для Банка.

В настоящее время на рынок выходят новые участники, которые определят новые конкурентные вызовы. К ним относятся, в первую очередь, операторы мобильной связи, а также новые высокотехнологичные участники рынка, которые специализируются на приеме платежей для удобства клиентов в удаленных каналах (в основном в торгово-сервисных точках, в зданиях крупных предприятий).

Появление на банковском рынке новых конкурентов будет способствовать повышению требований к качеству клиентского обслуживания, внедрения современных банковских продуктов. Подробное отражение состояния рынка банковских продуктов и услуг мы представим во второй главе, содержащей анализ структуры рынка банковских продуктов и услуг, и в частности подробное рассмотрение продуктов предлагаемых ЗАО Банк «Бай Тушум» в качестве современного розничного банка, предлагающего весь спектр продуктов и услуг присущих банку на современном этапе развития рынка банковских продуктов у услуг.

1.3 Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере регулирования рынка банковских продуктов и услуг

В следствии того, что банковская система имеет особое место в экономической системе страны и напрямую воздействует на качество функционирования других систем, банковская деятельность в Кыргызской Республике является лицензируемой и подлежит строгому контролю и регулированию со стороны компетентных государственных органов.
Так, Законом КР «О Национальном банке Кыргызской Республики» устанавливаются цели и задачи Национального Банка Кыргызской Республики (далее - НБКР) и определяется его статус в качестве главного контролирующего банковский сектор органа. Так, Национальный банк является юридическим лицом с самостоятельной организационно-правовой формой, банк не преследует цели получения прибыли. Банк не несёт ответственности по обязательствам Киргизской Республики.

Также возлагает на НБКР следующие функции:

определяет и проводит денежно-кредитную политику государства;

разрабатывает и осуществляет единую валютную политику;

проводит эмиссию денежных знаков;

устанавливает правила проведения банковских операций, в том числе и на основе исламских принципов банковского дела и финансирования;

выдаёт лицензию на ведение банковских операций;

регулирует деятельность банков и финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком;

поддерживает функционирование платёжной системы и осуществлению межбанковских платежей;

осуществляет валютное регулирование.

Так же в законе предусмотрены отношения НБКР с государством и коммерческими банками, в частности предоставление кредитов банкам, организацию расчетов, банковское регулирование, надзор, экономические нормативы, устанавливаемые НБКР для коммерческих банков, предупредительные меры и санкции в отношении коммерческих банков в случае несоблюдения лимитов, установленных нормативов. Так же в законе указаны положения по организации работы НБКР, положения регулирующие внешнеэкономические связи и валютные операции НБКР, а так же заключительные положения об имуществе НБКР, составлении платежного баланса КР и о сотрудниках НБКР.

Нормативные правовые акты, регулирующие рынок в разрезе банковских продуктов и услуг:

v Закон КР «Об операциях в иностранной валюте» - содержит положения по организации перемещения и обмена валют, организации обменных операций коммерческими банками, организации операций по внешним платежам, лицензирование деятельности уполномоченных банков и надзору за операциями в иностранной валюте. Закон закрепляет полномочия Национального банка Кыргызской Республики в проведении единой валютной политики, определяет порядок осуществления операций в иностранной валюте, устанавливает рыночный механизм обмена валют, провозглашает свободу перемещения из-за границы и за границу иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг.

v Закон КР «О банковской тайне» - закон устанавливает сведения, составляющие банковскую тайну, регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к банковской тайне, определяет порядок их хранения, защиты, опубликования и предоставления, а также ответственность за нарушение законодательства о банковской тайне.

v Закон КР «Об аккредитивах» - Предметом регулирования данного закона, является установление действий на территории Кыргызской Республики "Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов", подготовленных Международной торговой палатой (Uniform Customs And Practice For Documentary credits, UCP, ICC publication No. 500)

v Закон КР «О залоге» - в законе предусмотрены положения определяющие суть предмета залога, сторон, участвующих в составлении договора о залоге, права по досрочному исполнению обязательств, порядок регистрации залога, а так же всех возможных процессов, связанных с движением залогового имущества и смены права собственности над залоговым имуществом.

v Закон КР «О платежной системе Кыргызской Республики» - устанавливает порядок и формы осуществления платежей и расчетов, проведения денежных переводов на территории Кыргызской Республики, определяет характеристики платежных систем, порядок взаимоотношений между участниками платежей и расчетов, надзор (оверсайт) за платежными системами и определяет полномочия НБКР в платежной системе Кыргызской Республики. Закон содержит положения по организации безналичных расчетов, порядок использования расчетных счетов, организации денежных переводов, положения определяющие суть электронных денег их эмитентов и держателей. Так же в законе предусмотрены положения по классификации платежных систем, по организации безналичных расчетов, о порядке оформления бумажных и электронных платежных документов, расчетов с использованием банковских платежных карт, а так же ответственность субъектов подобных правоотношений.

v Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» - направлен на создание правовых норм деятельности системы обязательной защиты вкладов (депозитов) физических лиц в банках Кыргызской Республики. Система защиты депозитов направлена на защиту вкладчиков банков при наступлении гарантийного случая путем предоставления компенсаций в сумме и способами, предусмотренными в настоящем Законе, а также на содействие стабильности финансовой системы в целом. В настоящем Законе определяются правовые основы формирования, администрирования и финансирования системы защиты депозитов, создания и осуществления деятельности независимого Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики. В законе содержатся положения, характеризующие сферу охвата, депозиты, подлежащие защите в соответствии с данным законом, положения определяющие статус независимого агентства по защите депозитов, порядок осуществления компенсаций по депозитам и иные частные нормы, регулирующие отношения, возникающие в процессе организации работы агентства по защите депозитов.

v Положение НБКР «О Безналичных расчетах в Кыргызской Республике»

v Положение НБКР«О межбанковских электронных платежных документах»

v Инструкция о порядке заполнения платежных документов

v Положение о банковских платежных картах в Кыргызской Республике

v Положение об узле коллективного пользования SWIFT.

v Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике.

v Положение «О лицензировании деятельности по предоставлению платежных услуг с использованием электронных денег в форме предоплаченных карт».

v Положение «О лицензировании деятельности операторов платежных систем и платежных организаций».

v Положение о минимальных требованиях по выполнению кассовых операций в коммерческих банках и небанковских финансово-кредитных учреждениях Кыргызской Республики.

v Положение «О лицензировании деятельности банков».

v Порядок применения специальной классификации кредитов, отвечающих определенным критериям.

v Рекомендации по формированию портфеля кредитов, соответствующих определенным характеристикам

v Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики».

v Положение «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках Кыргызской Республики».

v Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам).

v Положение «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике»

v Положение «О работе банков с ценными бумагами»

v Методические указания по ведению базы данных об обязательствах банка перед вкладчиками.

v Положение "О расчете эффективной процентной ставки при распространении информации о размере вознаграждения по банковским услугам"

Банковская система Кыргызской Республики, как наиболее развитая экономическая структура Республики принимает непосредственное участие в расширении интеграционных процессов в рамках внешнеэкономической политики и влияет на состояние экономики государства. Банковской системе Кыргызской Республики необходим эффективный опыт деятельности банковских систем стран с развитой банковской системой, которые соответствуют международным требованиям и способны обеспечить развитие банковской системы Республики. В то же время необходимо отметить, что на сегодняшний день законодательство имеет достаточно высокий уровень развития и позволяет банковской системе полноценно функционировать, не ущемляя возможностей банков по более интенсивному развитию продуктов и услуг.

Глава 2. Анализ состояния рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

2.1 Анализ структуры рынка банковских продуктов и услуг в Кыргызской Республике на примере ЗАО Банк «Бай Тушум»

ЗАО Банк «Бай-Тушум» функционирует на рынке микрокредитования с 2000 года, начав свою деятельность в 1997 году в качестве международного проекта в рамках программы монетизации «FoodforProgress», проводимой американской НПО ACDI/VOCA.

За это время Компания прошла путь трансформации от Микрокредитного агентства до ЗАО Банк «Бай-Тушум». За 14 лет работы организация стала одним из крупнейших микрофинансовых институтов в Кыргызской Республике с общими активами в размере 130 миллионов долларов США. В текущем, 2015 году банк празднует 15 лет своей деятельности, на протяжении которого являлась образцовой бизнес структурой.

13 ноября 2012 года «Бай-Тушум» стала первой микрофинансовой организацией в Центральной Азии, получившей полную банковскую лицензию Национального Банка Кыргызской Республики. Сегодня Банк «Бай-Тушум» входит в семерку самых крупных банков Кыргызской Республики, обслуживая более 32 тыс. клиентов.

На сегодняшний день, банк предоставляет клиентам все продукты и услуги, присущие универсальному банку. В банке реализован принцип единого или одного окна, который позволяет клиенту получить консультации по всем продуктам услугам у одного специалиста. При реализации данного принципа, от клиента скрывается процесс межведомственного информационного обмена, клиент перестаёт быть курьером для доставки информации о себе из одного специалиста к другому. Заявитель сдаёт один раз один минимально необходимый набор документов в одном месте, одной формы, одному специалисту, и далее банк самостоятельно осуществляет все процедуры согласований и оформлений. Введение данной технологии предполагает наличие развитой сети информационного обмена между подразделениями банка, для оптимального прохождения процесса обслуживания через все необходимые узлы обработки запросов клиентов.

С самого начала своего развития корпоративный и розничный бизнес банка строился на предоставлении клиентам полного спектра конкурентоспособных высокотехнологичных банковских продуктов и услуг, включающих расчетно-кассовое обслуживание, валютообменные, документарные операции, привлечение денежных средств в депозиты, консультационные и многие другие.

На сегодняшний день основа работы ЗАО Банк «Бай Тушум» - принцип ответственного кредитования и прозрачности бизнеса. Благодаря передовым технологиям кредитования Банк предлагает клиентам простые и быстрые решения, объективные условия и стремится к взаимовыгодному партнерству. В банке принят Кодекс ответственного кредитования. Что говорит о том, что банк выполняет миссию по социальной ответственности бизнеса. Так, в мае 2014 года банк признан SMARTCAMPAIGN как организация, полностью соответствующая и реализующая в своей деятельности стандарты и принципы защиты интересов клиентов.

В 2014 году банк реализовал проект по оптимизации бизнес-процессов и разделению клиентской базы на три бизнес-линии, которая подразумевает организацию продажи банковских продуктов по трем направлениям:

· Розничный бизнес

· Малый и средний бизнес

· Корпоративный бизнес

Необходимость дифференциации подходов по обслуживанию этих клиентских групп обусловлена существенными отличиями в потребностях клиентов в зависимости от их источника дохода, размера бизнеса, наличия бизнеса и др. факторов, влияющих на уровень платежеспособности клиентов.

Банк занимает 6-место в секторе по объему кредитного портфеля, 9-место по объему привлеченных вкладов, что характеризует банк как конкурентного игрока, с учетом того, что организация функционирует в качестве банка начиная с конца 2012 года.

Как говорилось выше, организация продаж банковских продуктов дифференцирована в зависимости от принадлежности клиента к тому или иному бизнес-сегменту, соответственно номинально, аналогичные продукты для различных сегментов декларируются различным образом. Так, структура продуктов у услуг банка выглядит следующим образом:

v Продукты для частных лиц

§ Депозитные продукты

§ Кредитные продукты

§ Продукты по расчетно-кассовому обслуживанию

v Продукты для малого и среднего бизнеса (далее МСБ-продукты)

§ Кредитная программа для МСБ

§ Депозитная программа для МСБ

§ Расчетно-кассовое обслуживание МСБ клиентов

v Продукты для корпоративных клиентов - полноценная продуктовая линейка по оказанию полного спектра услуг по обслуживанию крупного бизнеса.

Рассмотрим структуру каждой категории в частности:

Продукты, ориентированные на частных лиц. Кредитные продукты:

Ипотечная программа - Банк предлагает ипотечный кредит на покупку, строительство, ремонт или реконструкцию жилой недвижимости. Кредит выдается в сомах и долларах США. Сумма кредита может составлять до 5 млн. сом или сумму эквивалентную ей в иностранной валюте, сроком до 7 лет. Собственный вклад - от 30% стоимости приобретаемого жилья, обеспечением может служить приобретаемая или другая недвижимость. Банк устанавливает требования к платежеспособности заемщика и устанавливает возрастные ограничения во избежание риска невозврата кредита. Процентная ставка по кредиту - от 35% годовых в сомах и от 17% в долларах США Эффективная процентная ставка: в сомах от 42,03%, в долларах США от 18,95%.

Программа потребительского кредитования - программа включает в себя линейку кредитных продуктов предназначенных для потребительских целей - покупку авто, бытовой техники и т.п., так же банк имеет широкую сеть партнеров, обеспечивающих органичную реализацию программы потребительского финансирования исходя из потребностей клиентов. Программа включает следующие продукты: «Автокредит», «Товары в рассрочку», «Потребительский кредит» - кредиты предполагают внесение первоначального взноса в размере от 20% стоимости приобретаемого товара (от 30% - для автокредита) - максимальный размер кредита варьируется в зависимости от финансового положения и доходов заемщика. Процентные ставки - от 35% в сомах, от 21% в долларах США. Так же банк предоставляет информацию об эффективной процентной ставке, которая составляет в сомах от 43,71%, в долларах США от 42,34%.

Так же в программу входит продукт льготного кредитования проектов реализуемых в рамках программы KyrSeff- «Энергосарамжал», кредитование проектов по обустройству энергосберегающего жилья, продукт предполагает предоставление гранта в размере от20 - до 35% от суммы кредита при выполнении всех условий предусмотренных проектом. Кредитный продукт «ЖаркынЖашоо» - проект Германского Банка Развития(KFW), предполагает льготное кредитование клиентов во всех регионах республики (кроме г. Ош и г. Бишкек) имеющих потребность в финансировании приобретения, строительства или обустройства жилья. Срок кредитования от 3 -10 лет, номинальная процентная ставка - 19% годовых (21,6% - эффективная годовая процентная ставка) исключительно в национальной валюте.

Программа кредитования сельского хозяйства, населения, проживающего в сельской местности - программа включает в себя классический «Агрокредит» - продукт с аналогичным названием, банк предлагает воспользоваться кредитами для развития бизнеса, связанного с животноводством и растениеводством. Кредит предусматривает финансирование производства молока и молочной продукции, откорм и разведение крупного и мелкого рогатого скота, производства семенного и продовольственного зерна, выращивание технических культур, овощей и т.д. Кредит предоставляется на срок до 5 лет, от 10000 сом, с номинальной процентной ставкой от 32% годовых.

Продукт «АйылКурулуш» - кредитование строительства, обустройства жилых и коммерческих помещений, для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. Кредит предоставляется сроком от 3 месяцев до 5 лет, номинальная процентная ставка от 32% годовых в сомах, от 24% годовых в долларах США.

Кредиты по линии КИВА - предоставление кредитов жителям сельской местности с низким уровнем дохода, которые вовлечены в предпринимательскую деятельность, льготные кредиты по линии КИВА на животноводство и растениеводство, стартовый бизнес, а также на восстановление потерянного бизнеса/хозяйства и жилья, пострадавших вследствие форс-мажорных ситуаций. Программа включает в себя индивидуальное и групповое кредитование - что позволяет повысить уровень доступности финансирования. Процентные ставки (номинальные) в национальной валюте - от 20% годовых, от 17% в долларах США. Кредит предоставляется сроком от 3-24 месяцев. Так же программа финансирования включает в себя возврат бонусов в виде процентов от основной суммы - до 5%.

Лизинговая программа - Специальная долгосрочная программа для приобретения современной техники, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого движимого и недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Предусматривает возможность предоставления индивидуального графика погашения. Финансирование предоставляется сроком до 7 лет, номинальные процентные ставки - от 28% в сомах и 15% в долларах США.

Депозитные продукты.

В настоящий момент, для частных лиц действуют 6 депозитных продуктов, каждый из которых имеет свои особенности (подробнее в приложении - анализ депозитных продуктов коммерческих банков КР):

· Вклад «Мгновенный доход» - получение вознаграждения при заключении договора.

· Вклад «Эксклюзивный» - универсальный депозит, позволяющий производить пополнение, частичное снятие без потери вознаграждения.

· Вклад «Ваш Капитал» - предусмотрена ежемесячная капитализация доходов.

· Вклад «Бай Тушум» - возможность ежемесячного снятия накопленных процентных доходов.

· Вклад «Урмат+» - пенсионный депозит с повышенной процентной ставкой и возможностью ежемесячного пополнения.

· Вклад «Расти большой» - детский, долгосрочный вклад сроком до 5 лет и более.

Продукты по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц.

Услуги по открытию и ведению банковских счетов для частных лиц в сомах и иностранной валюте для совершения расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Предоставление следующего комплекса банковских операций:

§ внесение и снятие наличных денежных средств,

§ перечисление средств в безналичной форме в любую точку мира,

§ зачисление на счет переводов,

§ проведение конверсионных операций (обмен валют),

§ пересчет наличности, и проверка ее, размен и укрупнение валют,

§ обмен ветхих купюр национальной валюты,

§ быстрое получение пластиковой карты(платежной системы «Элкарт»,

§ использование Интернет-банкинга для проведения любых операций по счету в режиме 24/7 через Интернет.

Осуществление переводов денежных средств без открытия счета в банке. Обслуживание систем денежных переводов:

«Ылдам» - осуществление переводов по территории всей Кыргызской Республики.

«Золотая Корона» - денежные переводы в Российскую Федерацию, страны СНГ и дальнего зарубежья.

«Лидер» - переводы в 132 страны мира.

«WESTERNUNION» - переводы в USD, KGS и RUB по всему миру.

«Анелик» -- денежные переводы в 63 000 пунктов в 90 странах СНГ и Балтии, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего и Дальнего Востока, Африки.

«UNISTREAM» - 190 000 пунктов обслуживания в 95 странах мира.

«Contact» - переводы в 100 000 пунктов обслуживания почти в 170 странах мира.

Выпуск, обслуживание пластиковых карт в платежной системе «Элкарт».

Платежная система «Элкарт» имеет самую широкую сеть банкоматов по Кыргызстану. Банк предлагает своим клиентам банковские платежные карты «Элкарт» в национальной валюте. Платежная карта позволит осуществлять безналичную оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, получать наличные денежные средства в пунктах выдачи наличных и банкоматах на территории Кыргызской Республики, а также оплачивать коммунальные услуги и другие платежи поставщикам услуг, выпускает и обслуживает следующие виды платежных карт:

§ Платежные карты для физических лиц

§ Платежные карты для пенсионеров

§ Платежные карты для получателей социальных пособий и выплат

Интернет-банкинг (online.baitushum.kg) - предоставляет возможность клиентам удаленного управления счетами, открытыми в Банке, не выходя из дома или офиса, а также на отдыхе в любой точке мира, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Интернет-банкинг позволяет:

§ просматривать остатки по счетам

§ формировать выписки за необходимый период времени

§ формировать платежные поручения по переводу денежных средств со счета на счет (внутрибанковский перевод, межбанковский перевод, перевод по системе SWIFT)

§ проводить конверсионные операции («Обменные»);

Доступ к Интернет-банкингу предоставляется бесплатно клиенту Банка, открывшему расчетный счет или депозит после подписания соглашения на подключение к услуге. Для этого необходимо обратиться в любое ближайшее подразделение Банка и подписать Заявление и Договор. После подписания необходимых документов клиенту в течение 15 минут передается ПИН-конверт, содержащий информацию о пароле, необходимом для подключения. Подключение к Интернет-банкингу осуществляется через Интернет, и не требует установки специальной программы. Для работы в Интернет-банкингом используются стандартные Интернет браузеры последних версий (InternetExplorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari) с установленным FlashPlayer 9 (или выше).

Продукты для малого и среднего бизнеса.

Кредитные продукты.

Для представителей МСБ-сегмента предусмотрено - 14 кредитных продуктов, среди которых: Экспресс кредиты - кредит, оформляемый в два счета - когда предпринимателю необходимо в скором времени получить финансирование, Лизинг, Автокредит, расширенное предложение по Бизнес - кредитам, потребительские кредиты для владельцев бизнеса. Так же, программа включает предложение «Энергосарамжал» - кредит и грант на приобретение нового производственного оборудования, ремонт или реконструкцию зданий и сооружений для тех, кто планирует расширение бизнеса и модернизацию производственных процессов.