Совершенствование инфокоммуникационного сопровождения банковской деятельности

К _п.л. - Ликвидные активы/ Обязательства банка (2.9)

где Ликвидные активы = Денежные средства и счета в ЦБ РФ + +Обязательные резервы в ЦБ РФ + Средства в кредитных организациях за вычетом резервов + Чистые вложения в торговые ценные бумаги + Чистая ссудная задолженность + Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги;

Обязательства банка = Кредиты, полученные кредитными организация-ми от ЦБ РФ + Средства кредитных организаций + Средства клиентов + +Выпущенные долговые обязательства + Прочие обязательства

10. Коэффициент эффективности использования основных средств (К_о.ф.) характеризует долю вложений банка в недвижимость и оборудование, которые не приносят никакого дохода:

К _о.ф = Основные средства банка / Активы (2.10)

Если основные фонды превысят 10 % всех активов банка, то мож-но сказать, что банк нерационально использует привлеченные сред-ства и замораживание капитала в недоходных активах.

На основе выше перечисленных коэффициентов оценим финансовую устойчивость ОАО МИнБ за 2004-2006 гг. В зависимости от того какой год будет оценен коэффициент будет отражен с индексом года, 2004 год с индексом 1, 2005 год - 2 и 2006 год с индексом 3. Например, К _{м.л 2} - это коэффициент мгновенной ликвидности за 2005 год.

1. Коэффициент мгновенной ликвидности (К _м.л..).

К _м.л.1 = 1 647 623 / 10 801 668 = 0,15

К _м.л.2 = (739 898 + 1 262 753) / 13 718 510 = 0,15

К _м.л.3 = (1 213 845 + 3 385 013) / 21 321 676 = 0,21

2. Уровень доходных активов (К _д.а.).

В 2004 году доходные активы = 84 180 + 664 266 + 10 163 931 + 346 + + 206 993 = 11 119 716 тыс. руб.

В 2005 году доходные активы = 163 292 + 1 179 424 + 12 182 195 + + 546 212+349 = 14 071 472 тыс. руб.

В 2006 году доходные активы = 264 308 + 3 581 213 + 15 296 716 + + 362 + 402 786 = 19 545 385 тыс. руб.

К _д.а.1 = 11 119 716 / 15 491 101 = 0,72

К _д.а.2 = 14 071 472 / 18 120 786 = 0,78

К _д.а.3 = 19 545 385 / 26 867 237 = 0,73

3. Коэффициент размещения платных средств (К _п.с.).

К _п.с.1 = (701 282 + 10 801 668 + 1 453 061) / 11 119 716 = 1,17

К _п.с.2 = (1 380 875 + 13 718 510 + 798 244) / 14 071 472 = 1,13

К _п.с.3 = (1 228 903 + 21 321 676 + 1 397 822) / 19 545 385 = 1,23

4. Коэффициент общей стабильности (К _о.с.).

К _о.с.1 = (813 876 + 10 618 + 3 291 330) / (1 731 043 + 294 524 + + 2 396 828) = 0,9

К _о.с.2 = (852 292 + 19 565 + 1 164 874) / (2 001 591 + 382 887 + + 1 149 299) = 0,6

К _о.с.3 = (946 476 + 14 354 + 1 503 024) / (2 286 516 + 545 389 + + 1 340 040) = 0,6

5. Стабильность на кредитном рынке (К _к.с.).

К _к.с.1 = 213 876 / 1 731 043 = 0,47

К _к.с.2 = 852 292 / 2 001 591 = 0,43

К _к.с.3 = 946 476 / 2 286 516 = 0,41

6. Коэффициент рентабельности активов (К _р.а.).

К _р.а.1 = 271 188 / 15 491 101 = 0,02

К _р.а.2 = 122 211 / 18 120 786 = 0,007

К _р.а.3 = 292 500 / 26 867 237 = 0,011

7. Коэффициент достаточности капитала (К _д.к.).

К _д.к.1 = 2 213 483 / 15 491 101 = 0,14

К _д.к.2 = 2 103 573 / 18 120 786 = 0,12

К _д.к.3 = 2 500 943 / 26 867 237 = 0,10

8. Доля уставного фонда в капитале банка (К _у.ф.).

К _у.ф.1 = (110 000 / 10 801 668) * 100 % = 1,0 %

К _у.ф.2 = (220 000 / 13 718 510) * 100 % = 1,6 %

К _у.ф.3 = (220 000 / 21 321 676) * 100 % = 1,0 %

9. Коэффициент полной ликвидности (К _п.л.).

К _п.л.1 = (1 647 623 + 849 448 + 84 180 + 664 266 + 1 016 393 + 346) / / (701 282 + 10 801 668 + 1 453 061 + 573 920) = 0,99

К _п.л.2 = (739 898 + 1 262 753 + 318 616 + 163 292 + 1 179 424 + 349 +

+ 12 182 195) / (1 380 875 + 13 718 510 + 798 244 + 76 527) = 0,99

К _п.л.3 = (1 213 845 + 3 385 013 + 446 283 + 264 308 + 3 581 213 + 362 +

+ 15 296 716) / (1 228 903 + 21 321 676 + 1 397 822 + 50 558) = 1,01

10. Коэффициент эффективности использования основных фондов.

К _о.ф.1 = 1 579 752 / 15 491 101 = 0,1,

К _о.ф.2 = 1 773 026 / 18 120 786 = 0,1,

К _о.ф.3 = 1 989 275 / 26 867 237 = 0,1.

Таким образом, оценивая финансовую устойчивость банка соизмерим полученные значения коэффициентов с рекомендуемым уровнем рассчитанных коэффициентов (табл. 2.6).

Таблица 2.6 - Значения коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость банка и их рекомендуемое значение

№ п/п	Наименование коэффициента	Рекомендуемый уровень	Значение коэффициента
			2004	2005	2006
1.	Коэффициент мгновенной ликвидности	не определен	0,15	0,15	0,21
2.	Уровень доходных активов	? 0,75	0,72	0,78	0,73
3.	Коэффициент размещения платных средств	1,20	1,17	1,13	1,23
4.	Коэффициент общей стабильности	? 1	0.93	0,60	0,60
5.	Стабильность на кредитном рынке	? 1	0,47	0,43	0,41
6.	Коэффициент рентабельности активов	0,005 - 0,05	0,02	0,007	0,011
7.	Коэффициент достаточности капитала	? 0,1	0,14	0,12	0,10
8.	Доля уставного фонда в капитале банка	0,5	1,0	1,60	1,0
9.	Коэффициент полной ликвидности	1,05	0,99	0,99	1,01
10.	Коэффициент эффективности использования основных средств	? 0,1	0,10	0,10	0,10

Проанализировав данные таблицы, отметим следующее.

Доля обязательств банка, которая может быть погашена по первому требованию за счет ликвидных активов в 2004 и 2005 гг. составила 15 %, а в 2006 г. увеличилась до 21 %, что говорит о положительной тенденции.

Доля доходных активов в 2004 г. составила 72 %, в 2005 г. этот коэффициент увеличился на 6 % и составил 78 %, а вот к 2006 г. доля доходных активов уменьшилась до 73 %. Нормальное значение доли доходных активов равно 65-75 % либо ниже, и следовательно размер доходных активов за 2004-2006 гг. достаточен для безубыточной работы банка, а т.к. доходы превышают расходы, несмотря на то, что в 2005 г. значение коэффициента составило 78 %, деятельности банка прибыльна.

Значения коэффициента размещения платных средств показывают, что часть ресурсов используется не по назначению, а именно в данном случае отвлекается на собственные нужды. Следует отметить, что значение данного коэффициента в 2004 и 2005 гг. было меньше установленного уровня (1,2), только в 2006 году значение коэффициента размещения платных средств превысило установленный уровень на 0,03.

Так в 2004 г. расходы покрывались доходами на 90 %, а в 2005, 2006 гг. данный показатель снизился до 60 %.

В 2004 г. процентные доходы покрыли процентные расходы на 47 %. Затем значение данного коэффициента начало уменьшаться, так в 2005 г. он составил 43 %, а в 2006 лишь 41 %. Несмотря на понижательную тенденцию значение данного коэффициента все равно намного выше минимального установленного уровня, а именно 10 %.

Так как рекомендуемый уровень коэффициента рентабельности активов колеблется от 0,005 до 0,05, то значение коэффициента в 2004 г. составил 0,02, в 2005 г. - 0,007, а в 2006 г. - 0,011, что говорит о эффективной деятельности банка.

Объем достаточности капитала имеет понижательную тенденцию. Рассчитав коэффициент достаточности капитала можно сказать, что собственный капитал банка в структуре пассивов в 2004 г. занимал 14 %, в 2005 г. - 12 %, а 2006 г. - 10 %. Таким образом, можно сказать, что уровень собственного капитала за 2004-2006 гг. является достаточным для успешной, надежной и устойчивой работы банка.

В 2004 г. средства учредителей в капитале банка составили 1,0 %, в 2005 г. - 1,6 %, а в 2006 г. средства учредителей в капитале банка составляют 1,0 %, что говорит об эффективной работе управленческого аппарата.

Т.к. коэффициент полной ликвидности характеризует способность банка распоряжаться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе или как кредитная организация расходует привлеченные средства на собственные нужды, отметим, что в 2004-2005 гг. текущие обязательства превысили активы на 1 %. Это значит, что банк расходовал привлеченные средства на собственные нужды, в частности для привлечения своей филиальной сети. В 2006 г. ликвидные активы превысили текущие обязательства на 1 %, это может говорить о том, что с одной стороны открытые филиалы начали приносить доход банку и оправдывать затраты, потраченные на их создание, а с другой стороны о том, что может распоряжаться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе.

Доля вложений банка в недвижимость и оборудование в 2004-2006 гг. была неизменной и составила 10 %.

Таким образом, оценив значения коэффициентов, следует отметить, что положение ОАО МИнБ в целом можно считать устойчивым. Расходы банка покрываются доходами, и за 2004-2006 года ОАО МИнБ получал стабильную прибыль.

2.3 Анализ услуг предоставляемых банком в сфере инфокоммуникаций

Бурное развитие информационных технологий принципиально меняет условия оказания банковских услуг во всем мире. Все большее количество банков открывает возможности по управлению счетами и проведению операций на фондовом рынке с использованием Интернет-технологий.

За 2004-2006 гг. ОАО «МИнБ» добился следующих успехов в информационном обеспечении банковской деятельности (табл. 2.7).

Таблица 2.7 - Успехи ОАО «МИнБ» в информационном обеспечении банковской деятельности

Работа банка	2004	2005	2006
Итог работы банка за отчетный год	Служба информационных технологий обеспечила качественное функционирование информационно-вычислительной системы, проводила мероприятия по повышению надежности и работоспособности технических средств, оснащению и совершенствованию технической базы филиалов, доп. офисов и операционных касс, а также подключению новых структурных подразделений к вычислительной сети Банка. Завершение работы по созданию централизованного депозитария. Установка системы «Банк-Клиент» у 300 клиентов, общее число которых увеличилось до 2000	Из наиболее значимых результатов работы надо отметить следующие: завершение перевода филиалов Московского региона на централизованную обработку информации; формирование единой сети из существующих филиалов и доп. офисов; перевод филиалов на единую базу с внедрением интерфейса АБС и использованием терминального доступа отделений. В 2005 г. Система «Банк-Клиент» бала установлена у 700 новых клиентов. От этой услуги получен доход на сумму 11,6 млн. руб.	Была проведена работа по совершенствованию архитектуры системы и развитию функциональных возможностей, что позволило расширить филиальную сеть. Завершен переход на безбумажную технологию представления отчетности в Банк России с использованием электронной подписи. В 2005 году установлены и введены в эксплуатацию 400 клиентских комплексов системы «Банк-Клиент» и 70 комплексов системы «Зарплатный проект»
Цели, поставленные перед банком на следующий год	перевод на централизованную обработку информации филиалов различных регионов; поддержка, модернизация и развитие системы обработки данных в Банке	Проведение модернизации парка вычислительной техники, приобретение и использование новых лицензионных и программных средств	Активное развитие торгового эквайринга, увеличение сети банкоматов и другая работа по расширению объема предоставляемых услуг в сфере расчетных операций

Согласно данным таблицы можно сказать, что ОАО «МИнБ» регулярно осуществляет модернизацию парка вычислительной техники, приобретение и использование новых лицензионных и программных средств, тем самым производит качественное обеспечение функционирования информационно-вычислительной системы банка, а также активное развитие автоматизированных услуг, что позволяет ему привлекать все большее количество клиентов, благодаря современному и качественному обслуживанию.

В общей системе инфокоммуникаций банк предоставляет следующие услуги:

· удаленное обслуживание с помощью системы «Банк-Клиент»;

· автоматическая голосовая система ОАО «МИнБ»;

· денежные переводы по системам «Western Union» и «Anelik»;

· дистанционное обслуживание клиентов банка - владельцев пластиковых карт.

Система «Банк-Клиент» позволяет клиентам банка осуществлять все расчетные операции, как в рублях, так и в валюте (перевод, покупка, продажа, обязательная продажа) прямо из офиса или иного места без привлечения курьеров и посещения банка. Так же она позволяет:

· круглосуточно получать текущие выписки вместе со всеми документами в расширенном формате, справочники банков и курсов валют по любому удобному каналу связи для клиента;

· работать с одними и теми же банковскими документами из существенно удаленных друг от друга рабочих мест в любое время суток. ОАО «МИнБ» гарантирует проведение текущим днем документов, присланных до 16-00 по московскому времени;

· избежать ошибок и возврата документов - система уже при вводе документа в офисе клиента определит неверность его заполнения и подскажет правильное решение.

Система «Банк-Клиент» обеспечивает внутриофисную автоматизацию клиента - архивы всех документов и выписок хранятся в удобном для просмотра виде, т.к. интерфейс программы совмещен с бухгалтерскими системами (1С, Парус, Бест 2000 и т.п.) (импорт платежей из бухгалтерской системы в систему «Банк-Клиент»).

Система «Банк-Клиент» ОАО «МИнБ» отвечает самым жестким требованиям безопасности - действия любого пользователя, как в офисе клиента, так и в банке, фиксируются в журналах, весь обмен данными между клиентами и банком шифруется, подпись электронных документов осуществляют лица, указанные в банковских карточках, современными средствами криптозащиты.

Система ставится в двух вариантах: «Интернет-клиент» и «Клиент-банк МИнБ».

В первом случае все операции со счетом производятся через веб-сервер банка (рекомендуется пользователям с выделенными линиями). Также система удобна в случае распределенных офисов, когда платежные поручения создаются и подписываются в разных местах.

Во втором случае клиентская часть представляет собой программу для доступа к банковскому счету. Обмен данными с банком может осуществляться как по каналам Интернет, так и прямым дозвоном на сервер банка.

Система «Клиент-Банк» позволяет клиенту оперативно подготовить и передать в банк следующие виды документов: платежное поручение; заявление на перевод иностранной валюты; заявку на покупку валюты; заявку на продажу валюты; заявление на обязательную продажу валюты;

А также получить из банка: текущую выписку; выписку за любой период; оперативно получать выписки со счетов, а также производить обмен информационными сообщениями и письмами с банком.

Тем самым у клиента появляется возможность снизить транспортные расходы, связанные с посещением банка.

При подготовке документов клиентом, программа производит контроль правильности банковский идентификационных кодов согласно справочнику банков России, обновление которого производится автоматически и прозрачно для пользователя, одновременно лицевой счет корреспондента проходит контроль на корректность ключевого разряда вследствие чего резко уменьшается вероятность отказа банка в обработки документа. В эту версию программы заложен принцип ассоциативного хранения и поиска документов. Правильная организация работы с программой экономит до 15 % времени при подготовке документов.

Одной их разновидностей систем «Банк-Клиент» является система телебанк и используемая только для физических лиц - домашний банк. Телебанк - это система доступа к счету пользователя через телефонную линию, позволяющая узнавать остатки на счетах и проводить платежные поручения посредством телефона, а так же узнавать текущие курсы валют. Для доступа к услуге телебанк не требуется наличие компьютера.

Ниже приведена сравнительная характеристика выше перечисленных систем (табл. 2.8)

Таблица 2.8 - Сравнительная характеристика сервисов

Наименование	Использование организациями	Использование частными лицами	Требования
Интернет-банк	да	нет	компьютер, доступ в Интернет
Клиент-банк	да	нет	компьютер, наличие модема подключенного к телефонной линии
Телебанк	да	да	телефон с тональным набором
Домашний банк	нет	да	компьютер либо КПК, доступ в Интернет

Из таблицы видно, что осуществление банковских услуг по средством коммуникаций не возможно без не применения компьютера, телефона с тональным набором номера доступа в Интернет, именно эти средства и являются связующими каналами между клиентом и банком.

Установка системы «Интернет-Банк» состоит из следующих этапов:

1. Заключение дополнительного соглашения на обслуживание в системе «Интернет-Банк». Для этого следует заполнить и отдать в банк на подпись бланк договора на обслуживание.

2. Получение и установка дистрибутива системы «Интернет-Банк» После подписания с двух сторон соглашения и генерации дистрибутива необходимое программное обеспечение можно получить в офисе банка. Предусмотрено самостоятельное установление дистрибутива, следуя инструкции или вызова специалиста из банка (данная услуга платная).

Автоматическая информационная голосовая система ОАО «МИнБ» - это персональная система банковского сервиса, позволяющая клиентам получать информацию о своих счетах по телефону, независимо от местонахождения, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Возможность связаться с системой с любого кнопочного телефона предоставляет возможность контролировать средства, где бы не находился клиент. С помощью автоматической голосовой системы ее участники могут получать следующую информацию: остатки на счетах; данные о движении средств по счетам; курсы валют и другую актуальную для клиентов информацию о банке.

Схема пользования голосовой системой довольно проста и схожа с системой телебанк (рис. 2.5).

телефон выбор услуги

информация

Рис. 2.5 - Схема оказания услуги посредством автоматической голосовой системы

Клиент звонит в банк в центр автоматической голосовой системы ОАО «МИнБ», затем выбирает один из предложенных вариантов действий, и таким образом получает информацию, после нажатия на кнопки своего телефона с тональным режимом набора номера. Клиент получает информацию о своих счетах при сохранении полной конфиденциальности.

Говоря о достоинствах этих услуг таких как удобство, доступность, минимизация затрат, информационная безопасность для клиентов банка, следует отметить что для банка оказание таких услуг занимает определенную статью доходов. Тарифы на оказание услуг посредством ПТК «Банк-Клиент» приведены в табл. 2.9.

Таблица 2.9 - Тарифы на обслуживание услуг по средствам ПТК «Банк-клиент»

№ п/п	Наименование операции	Тариф
1	Ведение банковского счета с использованием ПТК «Банк-Клиент»
1.1	Установка системы ПТК «Банк-Клиент»	не взимается
1.2	Ведение банковского счета с использованием ПТК «Банк-Клиент»*
1.2.1	DOS - версия	800 руб. (в месяц)
1.2.2	Windows - версия	400 руб. (в месяц)
1.2.3	Каждая ЭЦП	150 руб.
1.2.4	Ведение  двух и более банковских  счетов  Клиента с использованием ПТК «Банк-Клиент»  (Windows-версия)	520 руб. (в месяц)
1.3	Услуга по выезду специалиста по вопросам, связанным с установкой и эксплуатацией системы «Банк-Клиент» (НДС не облагается):
1.3.1	- разработки Банка	600 руб.
1.3.2	- разработки других фирм	1500 руб.
2	Ведение банковского счета с использованием автоматической голосовой информационной системы	100 руб. (в месяц)
*при наличии корпоративной банковской карты первые 2 месяца не взимается

Например, каждый клиент, пользуясь услугой телебанк, платит ежегодно 200 руб., организация за выезд специалиста банка к заказчику (клиенту) в случаях установленных договором - 600 руб. плюс стоимость проезда, помимо этого снимается стандартная плата за обслуживание организации в банке, как видно из таблицы, составляет от 400 до 800 руб. в зависимости версии программы (DOS - версия или Windows - версия).

Если сравнить тарифы по подключению и обслуживанию организаций по средством системы «Банк-Клиент» между банками г. Ставрополя то получим следующие данные (табл. 2.10).

Таблица 2.10 - Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание банков г. Ставрополя по системе «Банк-Клиент»

Банк Услуга	Импексбанк ОАО	КБ «Соцэкономбанк» ООО	Банк Москвы ОАО	ОАО Московский Индустриальный банк
1	2	3	4	5
Подключение к системе «Банк- Клиент»	300 руб.	1000 руб.	При месячном количестве платежей за первые 3 месяца обслуживания - менее 50 платежей - 7 долл. США; 50 и более - бесплатно	Не взимается
Продолжение таблицы 2.10
1	2	3	4	5
Обслуживание предприятий подключенных к системе «Банк-Клиент»	20 долл. США в квартал, ~ 6 долл. США в месяц	300 руб. в месяц	При месячном количестве платежей менее 20 шт. - 9 долл. США, 20 и более - бесплатно	400 руб. в месяц

Таким образом, ОАО МИнБ в г. Ставрополе обладает конкурентным преимуществом в том, что не взимает плату за подключение к системе «Банк-Клиент», но стоит отметить что у него ставка по обслуживанию системы больше, чем у остальных приведенных в таблице банков, т.к. например, «Соцэкономбанк» предлагает услуги по обслуживанию предприятий подключенных к системе «Банк-Клиент» за плату 300 руб. в месяц, Импексбанк - 6 долл. США в месяц, а Банк Москвы - при месячном количестве платежей менее 20 шт. - 9 долл. США, а 20 и более - вообще бесплатно.

ОАО МИнБ в г. Ставрополе оказывает услуги по переводу денежных средств по международным системам переводов «Western Union» и «Anelik».

ОАО «МИнБ» совместно со всемирно известной американской компанией «Western Union» осуществляет операции по быстрому переводу денежных средств между физическими лицами более чем в 180 стран и территорий мира.

Тарифы на осуществление денежных переводов по системе «Western Union» приведены в приложении 17.

ОАО «МИнБ» совместно с КБ «Анелик РУ» осуществляет операции по переводу денежных средств в долларах США физическими лицами более чем в 80 стран мира через корреспондентские счета банка.

При совершении операции с отправителя взимается комиссия в размере 3 % от суммы денежного перевода в долларах США и 1,5 % от суммы денежного перевода в рублях РФ.

Если провести сравнительный анализ услуг денежных переводов банков в г. Ставрополе, оказание которых не возможно без применения коммуникаций, то получим следующие результаты (табл. 2.11).

Таблица 2.11 - Системы денежных переводов оказываемых банками в г. Ставрополе

Банки Услуги	ОАО Московский Индустриальный банк	ОАО Банк Возрождение	ОАО Импексбанк	ОАО Юниаструм банк
Денежные переводы	«Western Union» .«Anelik»	«Western Union» Contact	«Western Union» Money Gram	Собственная разработка банка денежные переводы UNIStream

Из таблицы видно, что переводы «Western Union» являются не только самыми надежными, но и самыми распространенными их всех видов денежных переводов (виды денежных переводов, используемых на территории РФ приведены в главе 1, параграфе 1.1, таблице 1.1).

Особенностью и достоинством денежных переводов осуществляемых в ОАО «МИнБ» является то, что:

· ни отправителю, ни получателю денежных средств не обязательно иметь банковские счета;

· операции по переводу или выплате иностранной валюты осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

· выдача переводов по системе «Western Union» в филиалах ОАО «МИнБ» осуществляется без взимания комиссии в соответствии с действующим законодательством РФ.

Помимо выше перечисленных видом дистанционного обслуживания клиентов является услуга «SMS-Банк».

«Система SMS-Банк» - это новое перспективное направление банковской деятельности, позволяющее осуществлять дистанционное банковское обслуживание клиента посредством обмена с банком SMS-сообщениями. Данная разработка рассчитана на обслуживание как физических, так и юридических лиц. В настоящее время посредством системы «SMS-Банк» возможно осуществлять следующие операции:

· получать информацию об остатке денежных средств на счете (операция выполняется по SMS-запросу);

· получать информацию об остатках денежных средств по всем счетам, доступным для работы в системе «SMS-Банк» (операция выполняется по SMS-запросу);

· получать информацию о последних пяти операциях по счету (операция выполняется по SMS-запросу);

· получать информацию об изменении остатка денежных средств на счете (SMS-сообщение направляется системой автоматически при выполнении установленных условий);

· получать информацию о курсах валют, установленных Банком России (операция выполняется по SMS-запросу);

· изменять установленные условия, при выполнении которых направляются SMS-сообщения об изменении остатка денежных средств на счете (операция выполняется по SMS-запросу).

Преимущества, которые получает клиент, используя систему дистанционного обслуживания «SMS-Банк» отражены на рис. 2.6.

Рис. 2.6 - Преимущества использования системы «SMS-Банк»

Процесс приема Банком SMS-запросов на обработку, а также обмен SMS-сообщениями осуществляется в любое время суток, без выходных. Помимо оперативности и удобства, следует отменить, что применение «SMS-Банк» обеспечит полный контроль над банковскими счетами клиента.

В настоящее время у ставропольского филиала ОАО МИнБ в наличии находятся 3 банкомата, которые находятся в г. Ставрополе. Банкоматы филиала работают в режиме off-line, т.е. воспользовавшись банкоматом можно получить денежные средства, поверить остаток на счете, произвести оплату за услуги сотовой связи.

За 2004-2005 гг. ОАО «МИнБ» достиг существенных результатов в сфере розничных услуг осуществляемых посредством инфокоммуникаций.

Так основная цель 2004 г. - работа по расширению объема предоставляемых услуг в сфере расчетных операций. В 2004 году структурными подразделениями Банка было принято около 680 тысяч платежей за коммунальные и иные услуги на сумму 688,4 млн. руб.

Произошло увеличение объема операций по системе «Western Union». Открыты пункты приема переводов в дополнительных офисах филиалов в городах Владимир, Воронеж, Владикавказ, Нальчик, Санкт-Пе-тербург, Озеры и др. Операции проводятся более чем в 60 пунктах, оборот составил 23,7 млн. долл. США и 127,8 млн. руб., доход - 9,2 млн. руб.

Дальнейшее развитие получил «пластиковый» бизнес. Завершен процесс пере-вода процессинга на новое программное обеспечение, объединены процессинговые центры Москвы и Архангельска. Это стало окончанием этапа перехода к единой технологии эмиссии карт Бан-ка. Объем карточной эмиссии увеличил-ся за год на 93 %, на конец года Банком эмитировано 55,9 тыс. карт, из них: соб-ственных карт ОАО «МИнБ» - 4,0 тыс., Visa Int - 1,5 тыс., Europay Int - 40,8 тыс., Union Card - 9,6 тыс. В течение 2004 го-да проводилась работа по внедрению новых и сопровождению существующих зарплатных проектов на предприятиях-клиентах Банка. Всего за год было вне-дрено 103 новых проекта.

В 2004 г. инфраструктура Бан-ка по обслуживанию карт насчитывает 65 банкоматов, 63 импринтера и 65 POS-терминалов, установленных в торговых точ-ках и пунктах выдачи наличных денежных средства (ПВН). Количество операций в ПВН и банкоматах Банка увеличилось более чем в полтора раза, их общая сум-ма превысила 1 млрд. руб. Расширилась сеть устройств, установленных в торговых точках, совокупный объем транзакций составил более 12 600 опера-ций на общую сумму 15,2 млн. руб.. До-ход от операций с пластиковыми картами составил 12,1 млн. руб..

В 2005 г. продолжалась активная работа на рынке банковских услуг для физических лиц. В отчетном году Банк достиг определенного успеха в продвижении услуг по пластиковым картам. Общий объем карточной эмиссии составил на конец года более 92 тысяч штук с приростом 65 % по сравнению с данными на 1 января 2004 года. Изменилась структура карточного портфеля. Банк прекратил выпускать собственные ло-кальные карты и выпускал карты только международных платежных систем: Visa (их доля составляет 32 %) и MasterCard (55,7 %).

Развитие услуг эквайринга способствовало росту безналичных расчетов при оплате продуктов и услуг. Сеть торговых точек, обслуживаемых Банком, выросла за 2004 г. почти в три раза: с 43 на 1 января 2004 года до 124 на 1 января 2005 года. Обслужено более 16,6 тысяч клиентов.

Продолжалось развитие инфраструктуры по выдаче наличных. По состоя-нию на 1 января 2006 года было установлено 103 банкомата (на 1.01.2005 г. - 65), 55 из них - с общим доступом. Расширилась география их сети: банкоматы установлены в городах Орел, Белгород, Ярославль, Дмитров, Астрахань, Озеры. В три раза выросло число пунктов выдачи наличных, оборудованных электронными терминалами. К концу отчетного года их количество составило 66.

За 2005 год по картам Банка совершено более одного миллиона операций на сумму 2,75 млрд. руб. В банкоматах и пунктах выдачи наличных обслужено 49 ты-с. операций, совершенных клиентами других кредитных организаций, на общую сумму 147,5 млн. руб. Наиболее активно пользовались нашими устройствами держатели карт Visa, выпущенных различными банками. В прошедшем году банковские карточки использо-вались клиентами более чем в 80-ти странах мира. Общее количество операций за границей превысило 14,7 тысяч, а оборот - 98,4 млн. руб..

В 2005 г. от операций с пластиковыми картами получен доход на сумму 21,5 млн. руб. Наиболее значительная часть дохода (8,8 млн. руб.) получена от внедрения и обслуживания зарплатных проектов.

2005 год характеризовался ростом объема услуг физическим лицам в сфе-ре расчетов. В течение года структурными подразделениями Банка было принято более 874 тысяч платежей за коммунальные и иные услуги на общую сумму 1128 млн. руб.

Рост по сравнению с предыдущим годом составил по количеству операций 28,5 %, а по объему денежного оборота - 64 %. От этих операций получен доход на сумму 18,4 млн. руб.

Объем принятых и выплаченных денежных переводов по системе «Western Union» также увеличился. Оборот превысил 35,6 млн. долл. США и 217 млн. руб. Доход составил 12,7 млн. руб. Операции проводились в 73 пунктах.

Операции покупки-продажи наличной иностранной валюты осуществляли 103 операционные кассы и 4 обменных пункта. Объем покупки у физических лиц долларов США вырос в 2004 году на 23 % (куплено 62,3 млн. долл.), евро - на 40 % (5,6 млн. евро).

В 2006 г. продолжалась работа по расширению объема предоставляемых услуг в сфере расчетных операций.

В янва-ре - декабре 2006 года структурными подразделениями банка было принято платежей за коммунальные и иные ус-луги на сумму 1 682 млн. руб., что на 49 % больше уровня 2005 года. Доход от указанных операций составил 27,9 млн. руб. (в 2005 году - 18,4 млн. руб.).

На рис. 2.7 отражено увеличение объема операций в миллионах рублей по системе «Western Union» за 2004-2006 гг.

Рис. 2.7 - Динамика объема операций по системе «Western Union» в миллионах рублей

В 2006 году оборот по переводам превысил 47,2 млн. дол-л. США (рост в 1,3 раза) и 344 млн. руб. (рост в 1,5 раза, т.к. в 2005 году оборот составил 217 млн. руб.). Операции проводятся в 99 пунктах обслуживания клиентов (в 2005 году работало 73 пункта).

Как и планировалось, в 2006 году удалось значи-тельно развить сегмент оказываемых банком услуг в сфере денежных переводов физических лиц по системе «Anelik» в иностранной валюте и в российских рублях. В настоящее время действует 56 таких пунктов. Общий объем операций составил 3,8 млн. долл. США и 44 млн. руб.

В течение 2006 г. продолжалось развитие инфраструк-туры по обслуживанию карт, сеть банкоматов Банка увеличилась почти в 1,7 раза: на конец 2006 г. функционировало 174 банкомата; в 1,6 раза выросло число пунктов выдачи наличных, оборудованных электронными терминалами.

В 2006 году активно развивается торговый эквайринг. Количество точек увеличилось с 124 до 240, а обороты воз-росли с 4,3 млн. руб. до 18,8 млн. руб. В отчетном пе-риоде в торговой сети, обслуживаемой Банком, проведено 40,7 тыс. операций, что в 2,5 раза больше чем в 2005 г.

Всего в 2006 году по картам Банка совершено 2,5 млн. операций на общую сумму 7,2 млрд. руб. Доход от операций с пластиковыми картами составил 55 млн. руб. (в 2005 году - 21,5 млн. руб.).

Динамика увеличения числа банкоматов, точек ПВН, и торгового эквайринга представлена в приложении 18.

Таким образом, рассмотрев организационное построение ОАО МИнБ филиал г. Ставрополе, оценив финансовую устойчивость ОАО МИнБ, отразив динамику состава баланса банка, а так же охарактеризовав услуги банка в сфере инфокоммуникаций, следует приступить к рассмотрению методов совершенствования инфокоммуникационного сопровождения банковской деятельности.

3. Совершенствование инфокоммуникационного сопровождения деятельности ОАО «МИнБ» филиал в г.Ставрополе

3.1. Анализ стандарта криптографической защиты информации на примере филиала ОАО «МИнБ» в г. Ставрополе.

Криптография (cryptography, от греческого языка kryptos - тайный и grapho - пишу) - отрасль знаний, изучающая принципы, средства и методы преобразования данных с целью сокрытия их информационного содержания, предотвращения их необнаружимой модификации и (или) несанкционмрованного использования [34].

В российском законодательстве существует стандарт, в основе которого лежит регламентация системы криптографической защиты информации. В данном случае мы подразумеваем ГОСТ 28147-89. Это стандарт, принятый еще в 1989 г. в СССР и устанавливающий алгоритм шифрования данных, составляющих государственную тайну. История создания этого алгоритма - тайна, покрытая мраком. По свидетельству причастных к его реализациям и использованию людей, алгоритм был разработан в 70-е годы в 8-м Главном Управлении КГБ СССР, тогда он имел гриф «совершенно секретно». Затем гриф был понижен до «секретно», а когда в 1989-м году алгоритм был проведен через Госстандарт и стал официальным государственным стандартом, гриф с него был снят. В начале 1990-х годов он стал полностью открытым. В настоящее время данный стандарт используется многими учреждениями, в том числе и банками. Следует отметить, что в свою очередь Московский Индустриальный банк использует американскую модель криптографической защиты DES.

Цель рассмотрения данного параграфа заключается в проведении сравнительного анализа американской и русской модели криптографии.

Сначала коротко о ГОСТе 28147-89. Данный стандарт предусматривает 3 режима шифрования (простая замена, гаммирование, гаммирование с обратной связью) и один режим выработки имитовставки. Первый из режимов шифрования предназначен для шифрования ключевой информации и не может использоваться для шифрования других данных, для этого предусмотрены два других режима шифрования. Режим выработки имитовставки (криптографической контрольной комбинации) предназначен для имитозащиты шифруемых данных, то есть для их защиты от случайных или преднамеренных несанкционированных изменений. Алгоритм построен по тому же принципу, что и DES - это классический блочный шифр с секретным ключом - однако отличается от DES'а большей длиной ключа, большим количеством раундов, и более простой схемой построения самих раундов. Ниже в табл. 3.1 приведены основные сравнительные параметры данных моделей защиты информации.

Таблица 3.1 - Сравнительный анализ параметров ГОСТа и DES'а

Параметр	ГОСТ	DES
Размер блока шифрования	64 бита	64 бита
Длина ключа	256 бит	56 бит
Число раундов	32	16
Узлы замен (S-блоки)	не фиксированы	фиксированы
Длина ключа для одного раунда	32 бита	48 бит
Схема выработки раундового ключа	простая	сложная
Начальная и конечная перестановки битов	нет	есть

На основе данных таблицы отметим, что в силу намного большей длины ключа ГОСТ гораздо устойчивей DES'а к вскрытию «грубой силы» - путем полного перебора по множеству возможных значений ключа. Функция шифрования ГОСТа гораздо проще функции шифрования DES'а, она не содержит операций битовых перестановок, коими изобилует DES и которые крайне неэффективно реализуются на современных универсальных процессорах (хотя очень просто аппаратно - путем разводки проводников на плате). В силу сказанного, при вдвое большем количестве раундов (32 против 16) программная реализация ГОСТа на процессорах Intel x 86 более чем в 2 раза превосходит по быстродействию реализацию DES'а.

Из других отличий ГОСТа от DES'а надо отметить следующие. На каждом раунде шифрования используется «раундовый ключ», в DES'е он 48-битовый и вырабатывается по относительно сложному алгоритму, включающему битовые перестановки и замены по таблице, в ГОСТе он берется как фрагмент ключа шифрования. Длина ключа шифрования в ГОСТе равна 256 битам, длина раундового ключа - 32 битам, итого получаем, что ключ шифрования ГОСТа содержит 256 / 32 = 8 раундовых ключей. В ГОСТе 32 раунда, следовательно, каждый раундовый ключ используется 4 раза, порядок использования раундовых ключей установлен в ГОСТе и различен для различных режимов.

Таблица замен в ГОСТе - аналог S-блоков DES'а - представляет собой таблицу (матрицу) размером 8*16, содержащую число от 0 до 15. В каждой строке каждое из 16-ти чисел должно встретиться ровно 1 раз. В отличие от DES'а, таблица замен в ГОСТе одна и та же для всех раундов и не зафиксирована в стандарте, а является сменяемым секретным ключевым элементом. От качества этой таблицы зависит качество шифра. При «сильной» таблице замен стойкость шифра не опускается ниже некоторого допустимого предела даже в случае ее разглашения. И наоборот, использование «слабой» таблицы может уменьшить стойкость шифра до недопустимо низкого предела. Никакой информации по качеству таблицы замен в открытой печати России не публиковалось, однако существование «слабых» таблиц не вызывает сомнения - примером может служить «тривиальная» таблица замен, по которой каждое значение заменяется на него самого. Это делает ненужным для компетентных органов России ограничивать длину ключа - можно просто поставить недостаточно «сильную» таблицу замен.

В ГОСТе, в отличие от DES'а, нет начальной и конечной битовых перестановок шифруемого блока, которые, по мнению ряда специалистов, не влияют существенно на стойкость шифра, хотя влияют (в сторону уменьшения) на эффективность его реализации.

Рассмотрим что такое функция шифрования. Многие алгоритмы, включая DES и ГОСТ, построены по одному и тому же принципу. Процесс шифрования состоит из набора раундов-шагов, на каждом шаге выполняются следующие действия. Входной блок делится пополам на старшую (L) и младшую (R) части. Вычисляется значение функции шифрования от младшей части (R) и раундового ключа (k)

X = f (R,k) (3.1)

где Х - значение функции шифрования;

f (R,k) - функция шифрования от младшей части (R) и раундового ключа (k).

Используемая на данном шаге функция и называется функция шифрования раунда. Она может быть одна для всех раундов, или индивидуальна для каждого раунда. В последнем случае функции шифрования различных раундов одного шифра отличаются, как правило, лишь в деталях.

Формируется выходной блок, его старшая часть равна младшей части входного блока L' = R, а младшая часть это результат выполнения операции побитового «исключающего или» (обозначим его (+)) для старший части входного блока и результата вычисления функции шифрования:

R' = L (+) * f (R,k) (3.2)

Функция шифрования ГОСТа очень проста:

· младшая часть блока k и раундовый ключ складываются по модулю 2³²;

· полученное значение преобразуется по таблице замен - оно делится на 8 4-битовых групп, и каждая группа заменяется на новое значение с использованием соответствующего узла замен.

ГОСТ 28147-89 - это блочный шифр с 256-битным ключом и 32 циклами преобразования, оперирующий 64-битными блоками. Основа алгоритма шифра - Сеть Фейстеля. Базовым режимом шифрования по ГОСТ 28147-89 является режим простой замены (определены также более сложные режимы гаммирования и гаммирования с обратной связью). Для зашифрования в этом режиме открытый текст сначала разбивается на левую и правую половины L и R. На i-ом цикле используется подключ k_i:

R_{i + 1} = L_i (3.3)

L_i+1 = R_i f (L_i, K_i) ( = xor) (3.4)

Для генерации подключей исходный 256-битный ключ разбивается на восемь 32-битных блоков: К_1,…, К_8. Расшифрование выполняется так же, как и зашифрование, но инвертируется порядок подключей K_i..

Функция f (L_i,K_i) вычисляется следующим образом. R_i-1 и K_i складываются по модулю 2³². Результат разбивается на восемь 4-битовых подпоследовательностей, каждая из которых поступает на вход своего S-блока. Общее количество S-блоков ГОСТа -- восемь, т. е. столько же, сколько и подпоследовательностей. Каждый S-блок представляет собой перестановку чисел от 0 до 15. Первая 4-битная подпоследовательность попадает на вход первого S-блока, вторая -- на вход второго и т.д.

Если S-блок выглядит так: [1, 15, 13, 0, 5, 7, 10, 4, 9, 2, 3, 14, 6, 11, 8, 12] и на входе S-блока 0, то на выходе будет 1, если 5, то на выходе будет 7 и т.д.

Выходы всех восьми S-блоков объединяются в 32-битное слово, затем всё слово циклически сдвигается влево на 11 бит.

Все восемь S-блоков могут быть различными. Фактически, они могут являтся дополнительным ключевым материалом, но чаще являются параметром схемы, общим для определенной группы пользователей.

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, следует выделить такие достоинства отечественного стандарта защиты информации как:

· бесперспективность силовой атаки;

· эффективность реализации и соответственно высокое быстродействие на современных компьютерах.

Алгоритм ГОСТ 28147-89 является классическим алгоритмом симметричного шифрования на основе сети Фейстеля (рис. 3.1).

N1	N2

Повтор раундов

N1	N2

Рис. 3.1 - Сеть Фейстеля

Данный алгоритм шифрует информацию блоками по 64 бита (такие алгоритмы называются «блочными»). Смысл сети Фейстеля состоит в том, что блок шифруемой информации разбивается на два или более субблоков, часть которых обрабатывается по определенному закону, после чего результат этой обработки накладывается (операцией побитового сложения по модулю 2) на необрабатываемые субблоки. Затем субблоки меняются местами, после чего обрабатываются снова и т.д. определенное для каждого алгоритма число раз - раундов.

Основное отличие алгоритмов симметричного шифрования друг от друга состоит именно в различных функциях обработки субблоков. Данная функция часто называется «основным криптографическим преобразованием», поскольку именно она несет основную нагрузку при шифровании информации. Основное преобразование алгоритма ГОСТ 28147-89 является достаточно простым, что обеспечивает высокое быстродействие алгоритма; в нем выполняются следующие операции (рис. 3.2).

Рис. 3.2 - Основное преобразование алгоритма ГОСТ 28147-89

Охарактеризуем данную схему преобразований алгоритма стандарта.

1. Сложение субблока с определенным фрагменом ключашифрования по модулю 2³². Кх  -- это 32-битная часть («подключ») 256-битного ключа шифрования, который можно представить как конкатенацию 8 подключей: К = К₀, К₁, К₂, К₃, К₄, К₅, К₆, К₇. В зависимости от номера раунда и режима работы алгоритма, для данной операции выбирается один из подключей.

2. Табличная замена. Для ее выполнения субблок разбивается на восемь 4-битных фрагментов, каждый из которых прогоняется через свою таблицу замены. Таблица замены содержит в определенной последовательности значения от 0 до 15 (т.е. все варианты значений 4-битного фрагмента данных); на вход таблицы подается блок данных, числовое представление которого определяет номер выходного значения. Например, подается значение 5 на вход следующей таблицы: «13 0 11 74 91 10 143 5 122 15 8 6». В результате на выходе получается значение 9 (поскольку 0 заменяется на 13, 1 -- на 0, 2 -- на 11 и т.д.).

3. Побитовый циклический сдвиг данных внутри субблока на 11 бит влево.

Алгоритм ГОСТ 28147-89 имеет 4 режима работы:

1. режим простой замены;

2. режим гаммирования;

3. режим гаммирования с обратной связью;

4. режим выработки имитоприставок.

Все режимы используют одно и то же основное преобразование, но с разным числом раундов и различным образом.

Режим простой замены предназначен для шифрования ключей (существует множество схем применения алгоритмов симметричного шифрования, использующих несколько ключей различного назначения; в этих случаях требуется шифрование одних ключей на другие). В данном режиме выполняется 32 раунда основного преобразования. В каждом из раундов, как было сказано выше, используется определенный подключ, который выбирается следующим образом:

· К _{((г -- 1) % 8)}  - для раундов с 1 -го по 24-й (r обозначает номер раунда, а % - операция вычисления остатка от деления), т.е. К₀, К₁, К₂, К₃, К₄, К₅, К₆, К₇, К₀, К₁, К₂ и т. д.;

· К _{( (32 - r) % 8)} - для раундов с 25-го по 32-й, т.е. в обратном порядке: К₇, К₆, К₅, К₄, К₃, К₂, К₁, К₀.

Для расшифровывания информации в режиме простой замены также выполняется 32 раунда основного преобразования, но с использованием подключей по другой схеме:

· в прямом порядке в раундах с 1-го по 8-й;

· в обратном порядке в последующих раундах.

Для собственно шифрования информации используются режимы гаммирования и гаммирования с обратной связью. В данных режимах шифрование информации производится побитовым сложением по модулю 2 каждого 64-битного блока шифруемой информации с блоком гаммы шифра. Гамма шифра -- это псевдослучайная последовательность, вырабатываемая с использованием основного преобразования алгоритма ГОСТ 28147-89 следующим образом (рис. 3.3).

3 сложение с констанциями 4

1 5

Рис. 3.3 - Режим гаммирования

В режиме гаммирования происходят следующие действия:

1. в регистры N1 и N2 записывается их начальное заполнение - 64-битная величина, называемая «синхропосылкой»;

2. выполняется зашифровывание содержимого регистров N1 и N2 (в данном случае - синхропосылки) в режиме простой замены;

3. содержимое N1 складывается по модулю (2³² - 1) с константой С1 = 2²⁴ + 2¹⁶ + 2⁸ + 2⁴, результат сложения записывается в регистр N1;

4. содержимое N2 складывается по модулю 2³² с константой С2 = 2²⁴ + 2¹⁶ + 2⁸ + 1, результат сложения записывается в регистр N2;

5. содержимое регистров N1 и N2 подается на выход в качестве 64-битного блока гаммы шифра (т.е. в данном случае N1 и N2 образуют первый блок гаммы);

6. если необходим следующий блок гаммы (т.е. необходимо продолжить зашифровывание или расшифровывание), выполняется возврат к шагу 2.

Для последующего расшифровывания аналогичным образом вырабатывается гамма шифра и складывается с зашифрованной информацией. В результате получается исходная информация, поскольку известно, что:

А ? В ? В = А (3.5)

где А и В - любые последовательности одинаковой размерности

? - операция побитного сложения по модулю 2.

Ясно, что для расшифровывания информации необходимо иметь тот же ключ шифрования и то же самое значение синхропосылки, что и при зашифровывании. Существуют реализации алгоритма ГОСТ 28147-89, в которых синхропосылка также является секретным элементом, наряду с ключом шифрования. Фактически в этом случае можно считать, что ключ шифрования увеличивается на длину синхропосылки (64 бита), что усиливает стойкость алгоритма.

Режим гаммирования с обратной связью отличается от режима гаммирования только тем, что перед возвратом к шагу 2 (для выработки следующего блока гаммы) в регистры N1 и N2 записывается содержимое блока зашифрованной информации, для зашифровывания которого использовался предыдущий блок гаммы.

С помощью режима выработки имитоприставок вычисляются имитоприставки - криптографические контрольные суммы информации, вычисленные с использованием определенного ключа шифрования. Имитоприставки обычно вычисляются до зашифровывания информации и хранятся или отправляются вместе с зашифрованными данными, чтобы впоследствии использоваться для контроля целостности. После расшифровывания информации имитоприставка вычисляется снова и сравнивается с хранимой; несовпадение значений указывает на порчу или преднамеренную модификацию данных при хранении или передаче или на ошибку расшифровывания.

В режиме выработки имитоприставки выполняются следующие операции:

1. первый 64-битный блок информации, для которой вычисляется имитоприставка, записывается в регистры N1 и N2 и зашифровывается в сокращенном режиме простой замены, в котором выполняется 16 раундов основного преобразования вместо 32-х;

2. полученный результат суммируется по модулю 2 со следующим блоком открытого текста и сохраняется в N1 и N2;

3. и т.д. до последнего блока открытого текста.

В качестве имитоприставки используется результирующее содержимое регистров N1 и N2 или его часть (в зависимости от требуемого уровня стойкости) - часто имитоприставкой считается 32-битное содержимое регистра N1.

При разработке алгоритма ГОСТ 28147-89 криптографами отечественных спецслужб была заложена избыточная стойкость - до сих пор не известны более эффективные методы взлома данного алгоритма, чем метод полного перебора возможных вариантов ключей шифрования. А полный перебор 2256 ключей (не считая секретной синхропосылки) при современном развитии компьютерной техники за реальное время осуществить невозможно, что обеспечивает надежность данной системы защиты информации.

3.2. Методы совершенствования инфокоммуникационного сопровождения деятельности Ставропольского филиала ОАО «МИнБ»

Как и в любом другом банке в работе ОАО «МИнБ» существуют свои достоинства и недостатки в инфокоммуникационном сопровождении их деятельности. Рассмотрим их подробнее, сначала недостатки, а затем достоинства.