Тенденции развития потребительского кредитования в России (на материалах АКБ "Банк Москвы")
Основные виды и формы кредитования физических лиц. Место и роль потребительских кредитов с физическими лицами в составе и структуре активов российских банков. Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц на примере АКБ "Банка Москвы".
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.01.2014 |
| Размер файла | 2,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Таблица 2.4 - Обязательные нормативы
|
Отчетная дата |
1 июля 2013 г. |
1 августа 2013 г. |
1 сентября 2013 г. |
1 октября 2013 г. |
1 ноября 2013 г. |
1 декабря 2013 г. |
Изменение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Н1 не менее 10-11% |
11,80% |
12,13% |
11,93% |
12,07% |
11,80% |
11,16% |
-0,64% |
|
|
Н2 не менее 15% |
36,12% |
39,74% |
38,24% |
26,74% |
33,07% |
55,33% |
19,21% |
|
|
Н3 не менее 50% |
58,86% |
62,85% |
59,60% |
55,00% |
58,68% |
57,75% |
-1,11% |
|
|
Н4 не более 120% |
66,07% |
66,83% |
70,45% |
71,29% |
72,83% |
75,61% |
9,54% |
За отчетный период норматив достаточности капитала (Н1) снизился на 0,64%, достаточность капитала по РСБУ находится на приемлемом уровне. Показатель мгновенной ликвидности (Н2) вырос на 19,21%, высоколиквидных активов существенно больше, чем необходимо на покрытие обязательств в течение дня.
Значение норматива текущей ликвидности (Н3) снизилось на 1,11%, ликвидных активов достаточно для покрытия текущих обязательств. Значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) выросло на 9,54%, объем вложений в долгосрочные активы находится на приемлемом уровне.
2.2 Механизм кредитования АКБ "Банка Москвы" (ОАО) физических лиц
Кредитование является традиционной услугой, предлагаемой банком своим клиентам. В 2009-2013 годах банк "Банк-Москвы" продолжает активно работать в этом направлении, вкладывая средства в развитие экономики края.
Приоритеты финансирования распределены следующим образом: 57,5% - промышленность, 15,6% - торговля, 10, 7% - бюджетные организации, 2,9% - строительство, 2,2% - транспорт, 5,9% - прочие нужды, 0,7% - физические лица.
Кредиты выдаются в рублях и иностранной валюте преимущественно клиентам ОАО "Банк - Москвы", работающим по основной деятельности не менее 3-х лет, имеющим удовлетворительное финансовое положение, устойчивые обороты по счету в банке и при наличии ликвидного обеспечения, покрывающего сумму кредита и начисленные проценты.
Как правило, кредиты выдаются на следующие нужды: приобретение производственного или торгового оборудования, движимого и недвижимого имущества, ТМЦ, сырья, комплектующих и расходных материалов, на покрытие кассового разрыва, приобретение векселей ОАО "Банк - Москвы". Сумма кредита - от 30 тысяч рублей. Сроки кредитования - от 1 дня.
Процентные ставки по кредитам рассматриваются в индивидуальном порядке в зависимости от запрашиваемой суммы кредита, срока погашения, финансового состояния заемщика и состояния рынка на момент выдачи кредита. В дальнейшем ставки могут быть снижены, в зависимости от кредитной истории заемщика. Срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней после предоставления полного пакета запрашиваемых документов.
В качестве ликвидного обеспечения могут выступать: залог недвижимости, заклад товарных запасов на складе без права пользования ими, торговое и производственное оборудование, ликвидные ценные бумаги, свободно обращающиеся на рынке ценных бумаг ("голубые фишки"), виды залога, предусмотренные законодательством.
В качестве дополнительного обеспечения принимаются гарантии. ОАО "Банк - Москвы" предлагает индивидуальные схемы кредитования каждому клиенту. В зависимости от цели запрашиваемого кредита и специализации бизнеса компании предлагаются следующие виды кредитования:
Разовые кредиты - предоставляются в срок и в сумме, предусмотренными в договоре, заключенном сторонами.
Кредитная линия - предоставляется заемщику, который испытывает нехватку оборотных средств, для поддержания и расширения объема производства и сбыта. Кредитная линия удобна тем, что она предоставляется несколькими частями в течение срока, установленного кредитным договором, учитывая периоды необходимости заемных средств и производственный цикл заемщика.
Овердрафт - форма краткосрочного кредитования, которая дает право клиенту Банка, имеющему устойчивые обороты по расчетному счету, проводить платежи с расчетного счета сверх кредитных поступлений.
Данный вид кредита выдается при недостатке средств на текущем счете для проведения платежей. Кредит выдается сроком до 15.
Потенциальный заемщик обязан уведомить банк о необходимости кредита за 5 дней до даты его получения.
Лизинговое кредитование - предоставление средств на приобретение имущества на условиях лизинга. Кредитование ведется через лизинговую компанию "Яков Семенов".
Лизинговое кредитование позволяет лизингополучателю арендовать оборудование на длительный период с амортизацией большей части стоимости оборудования и приобретения его по остаточной стоимости по истечение срока действия лизингового договора.
Рассмотрим существующие потребительские кредиты Банка Москвы.
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке Москвы, все предложения по кредитованию физических лиц.
4 потребительских кредита наличными:
Таблица 2.5 - Быстрокредит
|
валюта |
мин. ставка |
макс. сумма максимальная сумма соответствует указанной минимальной ставке |
макс. срок максимальный срок соответствует указанной минимальной ставке |
комиссии |
особенности |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
рубли |
от 23,5 % |
до 50 000 |
12 мес. |
нет |
обеспечение не требуется |
Таблица 2.6 - Оформить кредит Наличными до 150 000 руб.
|
валюта |
мин. ставка |
макс. сумма максимальная сумма соответствует указанной минимальной ставке |
макс. срок максимальный срок соответствует указанной минимальной ставке |
комиссии |
особенности |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
рубли |
от 23,5 % |
до 150 000 |
до 60 мес. |
нет |
обеспечение не требуется рассмотрение заявки за 3 дня |
|
|
доллары США |
от 21 % |
до 4 564 |
до 60 мес. |
нет |
Таблица 2.7 - Оформить кредит Наличными от 150 000 руб.
|
валюта |
мин. ставка |
макс. сумма максимальная сумма соответствует указанной минимальной ставке |
макс. срок максимальный срок соответствует указанной минимальной ставке |
комиссии |
особенности |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
рубли |
от 19,9 % |
до 3 000 000 |
до 60 мес. |
нет |
обеспечение не требуется подтверждение дохода требуется рассмотрение заявки за 3 дня |
|
|
доллары США |
от 17,4 % |
до 91 280 |
до 60 мес. |
нет |
Таблица 2.8 - Оформить кредит под залог недвижимости
|
валюта |
мин. Ставка |
макс. Сумма максимальная сумма соответствует указанной минимальной ставке |
макс. Срок максимальный срок соответствует указанной минимальной ставке |
комиссии |
особенности |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
рубли |
16,65 % |
от 490 000 |
до 7 лет |
нет |
требуется обеспечение подтверждение дохода требуется рассмотрение заявки за 2 дня |
|
|
доллары США |
14,1 % |
от 14 909 |
до 7 лет |
нет |
||
|
евро |
14,1 % |
от 10 838 |
до 7 лет |
нет |
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
В 2011 году ОАО АКБ "Банк Москва" было выдано кредитов юридическим лицам и физическим лицам на 6% меньше, чем в 2010 году (таблица 2.9).
Таблица 2.9 - Кредиты клиентам ОАО АКБ "Банк Москва" за 2009-2010 гг.
|
Вид кредита |
2011 |
2010 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Корпоративные кредиты |
517183496 |
431682996 |
|
|
Кредиты малому и среднему бизнесу |
33472874 |
38340380 |
|
|
Кредииты государственным и муниципальным органам |
4606700 |
18577961 |
|
|
Договоры "обратного репо" |
10907206 |
899421 |
|
|
За вычетом резерва под обеспечение кредитов юридическим лицам |
(134075409) |
(29719925) |
|
|
Итого кредитов юридическим лицам |
432094867 |
459780833 |
|
|
Потребительские кредиты |
37755145 |
43194666 |
|
|
Ипотечные кредиты |
26288008 |
27477242 |
|
|
Автокредиты |
6071571 |
10426096 |
|
|
Кредитные карты |
5756157 |
5864108 |
|
|
Скоринговые кредиты |
1291895 |
1230441 |
|
|
Овердрафты |
212445 |
101826 |
|
|
За вычетом резерва под обесценивание кредитов физическим лицам |
(13899293) |
(13585663) |
|
|
Итого кредитов физическим лицам |
65475928 |
74708716 |
По состоянию на 31 декабря 2011 года начисленные процентные доходы по обесцененным кредитам составили 5 263 839 тыс. рублей (на 31 декабря 2010 года: 659 310 тыс. рублей) (приложение А-Б).
По состоянию на 31 декабря 2011 года у Группы было 24 заемщика (на 31 декабря 2010 года: 8 заемщиков) с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Группы. Совокупная сумма этих кредитов составляла 197 712 968 тыс. рублей (на 31 декабря 2010 года: 96 542 895 тыс. рублей) или 30,6 от кредитов клиентам (на 31 декабря 2010 года: 16,7%).
По состоянию на 31 декабря 2011 года ценные бумаги, приобретенные у клиентов по договорам "обратного репо", включают долевые ценные бумаги со справедливой стоимостью 823 784 тыс. рублей (на 31 декабря 2010 года; нет), облигации корпоративных эмитентов со справедливой стоимостью 4 070 303 тыс. рублей (на 31 декабря 2СН39 года: нет), облигации субъектов РФ и местных органов власти со справедливой стоимостью 133 998 тыс. рублей (на 31 декабря 2009 года: нет), еврооблигации корпоративных эмитентов со справедливой стоимостью 3 047 088 тыс. рублей (на 31 декабря 2009 года: 994 590 тыс. рублей), ОФЗ со справедливой стоимостью 5 040 840 тыс. рублей (на 31 декабря 2010 года: нет), еврооблигации РФ со справедливой стоимостью 5040840 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года: нет), облигации иностранных государств со справедливой стоимостью 96928 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года: нет).
Грамотная и эффективная политика управления кредитными рисками позволяет банку на протяжении всей своей деятельности поддерживать работающий и доходный кредитный портфель, свести к минимуму возможность непогашения заемщиками полученных займов.
Делая ставку на развитие международной деятельности, банк самое пристальное внимание уделяет работе с российскими и иностранными банками - корреспондентам.
Банк "Банк-Москвы" - активный участник рынка ценных бумаг. Так в 2010 году среднегодовой портфель ценных бумаг составил 78 млн. руб., это на 23 млн. рублей больше по сравнению с 2009 годом. "Банк - Москвы" работает с корпоративными и государственными ценными бумагами ГКО-ОФЗ, с муниципальными облигациями, осуществляет формирование и диверсификацию инвестиционного портфеля ценных бумаг, оценку для залоговых обязательств.
Банк "Банк-Москвы" имеет лицензию ФКЦБ на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, работает на Московской и Азиатско-Тихоокеанской межбанковских валютных биржах, является членом Национальной Фондовой ассоциации, а также официальным дилером Банка России на рынке государственных ценных бумаг, дилером правительства Санкт-Петербурга на рынке государственных именных облигаций. В ноябре 2010 года "Банк-Москвы" вошел в рейтинг десяти банков России по оборотам торгов субфедеральными облигациями субъектов РФ на Санкт-Петербургской валютной бирже.
Приоритетом филиала "Банк-Москвы" является выполнение своих обязательств и повышение эффективности обслуживания своих клиентов.
Можно сделать вывод, что в балансе ОАО АКБ "БАНК МОСКВЫ" отражаются состояние собственных и привлеченных средств банка, а также их размещение в кредитные и другие активные операции. От периода к периоду наблюдается увеличение валюты баланса, что говорит о расширении деятельности банка рынке банковских услуг. Также во всех периодах ОАО АКБ "БАНК МОСКВЫ" получал прибыль, что является главной целью деятельности любого коммерческого банка. По данным баланса осуществляется контроль за аккумулированием и размещением денежных ресурсов банка; состоянием кредитных, расчетных, кассовых и других банковских операций; правильностью отражения этих операций в бухгалтерском учете.
2.3 Виды рисков, связанных с кредитованием физических лиц. Способы снижения рисков. Методы потребительского кредитования российскими банками по снижению рисков потребительского кредитования
Массовое экспресс-кредитование всегда подразумевает оценку риска во всём целевом сегменте.
Рисунок 2.2 - Состав риска потребительского кредитования
Потребительские кредиты в исследуемом банке выдаются под различные процентные ставки, также варьируется пакет документов, необходимых для получения кредита. В таблице 5 представлены основные виды потребительских кредитов.
Таблица 2.10 - Потребительские кредиты
|
№ п/п |
Вид кредита |
Паспорт |
СПС/ Водит. удост. / Загран. паспорт/ ИНН |
Справка о доходах |
Копия трудовой книжки |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Ваши деньги |
+ |
||||
|
2 |
Деньги сейчас |
+ |
+ |
|||
|
3 |
Кредиты на покупку товаров (в точках продаж) |
+ |
+ |
|||
|
4 |
Время возможностей |
+ |
+ |
+ |
||
|
5 |
Лояльный |
+ |
+ |
|||
|
6 |
VIP |
+ |
+ |
+ |
+ |
Таким образом, для получения кредита на неотложные нужды достаточно предъявить паспорт. В зависимости от пакета документов меняется и процентная ставка: чем меньше документов требуется для получения кредита, тем выше процентная ставка. Таким образом банк страхует риски от невыплаты по кредитам.
Рассмотрим динамику выданных кредитов в банке за 2012 год (рисунок 2.3).
Рисунок 2.3 - Динамика выданных кредитов и кредитов, выпавших на просрочку
Таким образом, из представленной диаграммы становится видно, что объемы выданных потребительских кредитов увеличиваются с каждым месяцем. Это обусловлено следующим обстоятельствами:
во-первых, банк проводит активную маркетинговую политику;
во-вторых, начиная с июня 2010 года был введен кредитный продукт, для получения которого необходимо предъявить только паспорт;
упростилась процедура проверки клиентов до выдачи кредита, в связи с чем сократилось время ожидания решения.
Упрощение процедуры проверки клиентов и уменьшение количества документов для получения кредита в банке также способствовали и увеличению уровня риска по так называемым "мошенническим кредита". То есть, когда клиент на процедуре оформления кредита указывает о себе ложные сведение: место работы, номера телефонов и т.п. Помимо "мошеннических кредитов" также присутствуют и кредиты, по которым клиент не в состоянии платить, например, из-за потери работы. По таким кредитам проводится процедура реструктуризации. Рассмотрим основные причины, по которым возникает риск невозврата кредитных средств банку. В структуру кредитного риска входят риск конкретного заемщика и риск портфеля. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по отношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможностью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредитного подразделения банка. Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные действия сотрудников банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенными в самих правилах осуществления кредитования. Характеристика факторов, вызывающих кредитный риск представлена в таблице 2.11.
Таблица 2.11 - Факторы кредитного риска
|
Внутренние факторы кредитного риска |
Внешние факторы кредитного риска |
|
|
1 |
2 |
|
|
ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кредитных операций |
отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие недобросовестности или отсутствии такой возможности (в результате ухудшения финансового положения) |
|
|
злоупотребления персонала |
||
|
методологические ошибки, содержащиеся в должностных инструкциях |
Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов:
кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами;
кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внутренними факторами;
кредитный риск портфеля, обусловленный внутренними факторами;
кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами.
Проанализируем внешние факторы кредитного риска в исследуемом банке.
На рисунке 2.4 представлена структура причин неплатежей должников-физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту (представлены данные, проанализированные за 2012 год).
Рисунок 2.4 - Структура причин неплатежей должников - физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту
Таким образом, в основном, объективные причины являются препятствием к своевременному погашению кредита. Но также существует и высокий процент тех кредитов, по которым должники умышленно уклоняются от выплат по кредиту.
Рассмотрим, какие виды потребительских кредитов подвержены наиболее высокому риску, рисунок 2.5.
Рисунок 2.5 - Уровень кредитного риска по потребительским кредитам
На основании представленной диаграммы становится ясно, что наиболее рисковыми являются кредитные продукты по которым необходимо предоставлять минимальный пакет документов, также высокорисковыми кредитными продуктами являются кредиты на покупку товаров, реализуемые в точках продаж (ТП).
Далее рассмотрим на примере одного экспресс-кредита какой убыток понесет банк в случае невыплаты по кредиту.
В отдельной таблице приведем пример расчета убытков от невозврата потребительского кредита в филиале банка (см. Приложение).
Таким образом, из таблицы в приложении становится ясно, что убытки по филиалу банка составят 54776,64 руб.
Также существенное влияние возникновение кредитного риска оказывают внутренние факторы.
На рисунке 2.6 представлена структура внутренних причин возникновения кредитного риска.
Рисунок 2.6 - Структура внутренних факторов, вызывающих кредитные риски
Как показывает диаграмма, наибольшее количество ошибок возникает по вине сотрудников, занимающихся оформлением и выдачей кредитов.
Итак, в настоящее время банк упростил процедуру кредитования физических лиц, также стало активно развиваться новое направление потребительского кредитования - в точках продаж на покупку товаров. По результатам исследования стало ясно, что наиболее высок риск по экспресс-кредитам и кредитам в ТП. Основными причинами, которые способствуют возникновению кредитного риска, являются ошибки персонала. Предупреждение риска в кредитовании осуществляется на базе построения механизма качественной выдачи кредита. Прикладная оценка риска, присущего тому или иному заёмщику в условиях специфических принципов кредитования населения, была реализована в форме разнообразных моделей скоринга. На практике используется комбинация нескольких методов. Актуальность модели считается достаточной при её коренной модификации не менее 1 раза в год.
В исследуемом банке применяются следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:
1) скоринговые модели;
2) методика определения платежеспособности;
Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке, таблица 2.7.
Таблица 2.7 - Методики определения кредитоспособности заемщика - физического лица
|
Скоринг |
Методика определения платежеспособности |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Вид кредита |
Экспресс-кредитование, кредитные карты |
Кредит на неотложные нужды |
|
|
Документы, предоставляемые заемщиком для оценки |
Паспорт, заявление, анкета |
Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, др. документы по требованию банку |
|
|
Время рассмотрения |
15 - 30 минут |
1 - 3 дня |
|
|
Подразделения банка, участвующие в анализе клиента |
Кредитный инспектор |
Кредитный инспектор, служба безопасности |
|
|
Показатели, характеристики |
Качественные характеристики |
Количественные показатели |
|
|
Степень автоматизации, % |
100 |
70 |
Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт. Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.
Рисунок 2.7 - Ошибки и степень их критичности для банка
Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.
Преимущества скоринговых моделей очевидны:
1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;
2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;
3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;
4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит при клиенте.
Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.
Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.
Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.
На текущий момент банк оценивает такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы и тд.
Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов. Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды.
Это, как правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае банк определяет платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты.
Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам. Один из плюсов данной методики - применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.
Глава 3. Пути совершенствования потребительского кредитования на современном этапе
3.1 Анализ российского рынка потребительского кредитования. Основные тенденции развития потребительского рынка, факторов, способствующих его развитию
Кредитование является одним из наиболее востребованных видов банковских продуктов. Несмотря, на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень.
Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался устойчивым снижением достаточности капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%.
Особые опасения вызывает тот факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12% (см. рис. 3.1).
Рисунок 3.1 - Достаточность капитала у части крупнейших банков (в % ниже 12) Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01. 04.2012 г.
На основании представленных данных следует, что если бы не трехкратное увеличение капитала Банка Москвы в декабре 2011 года, средний по системе норматив Н1, по оценкам "Эксперта РА", не превысил бы 14,3-14,4%.
Достаточной капитала определяет финансовые возможности и ликвидность банковского сектора в направлении предоставления банковских услуг по диаграмме представленной ниже следует, что все больше игроков банковского рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели, когда все банковские услуги развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах
Рисунок 3.2 - Темпы прироста показателей банковских услуг, 2010-2012 гг.
Решив, что успешно развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в которых у них есть возможность стать локальными лидерами.
Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты - все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по сектору.
Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать.
Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им. Таким образом, на протяжении 2012 года население являлось нетто-заемщиком, что в свою очередь вызывает пересмотр подходов к регулированию банковского сектора со стороны ЦБ РФ
Получила свое продолжение в 2012 году и посткризисная тенденция по уходу иностранных игроков с российского рынка. За год покинули рынок такие игроки, как ВестЛБ Восток, Абсолют, Свенска Хандельсбанкен и другие.
На фоне всего этого, благодаря банковским продуктам и услугам, в текущих институциональных условиях российским банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. Конечно, в 2013 году динамика основных показателей банковской системы несколько снизится, что связано с постепенным насыщение банковского рынка страны банковскими продуктами.
В 2012-2013 гг. продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций.
Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.
Скорее всего, к концу 2013 года на рынке останется не более 870 банков.
Во многом из-за институциональных преобразований в части сегментации банковского рынка частные банки, ориентирующиеся на услуги потребительского кредитование, смогли продемонстрировать очень высокие темпы роста. Ранее розничные банки были слишком небольшими, чтобы "по-настоящему" конкурировать с крупными госбанками, имеющим доступ к госсредствам. Однако в 2012 году ситуация заметно изменилась. Данные банки пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их "небольшими" уже никак нельзя.
Таблица 3.1 - Крупнейшие банки по объему активов на 1 января 2013 года Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг.
|
Место на 1 янв 2013 года |
Место на 1 янв 2012 года |
Название банка |
Объем активов на 1 янв 2013 г., млрд руб. |
Прирост активов в 2012 году |
Объем активов на 1 янв 2012 г., млрд руб. |
|
|
1 |
1 |
ОАО "Сбербанк России" |
14 271.8 |
21.9% |
11 144.7 |
|
|
2 |
2 |
ОАО Банк ВТБ |
4 436.1 |
2.4% |
4 330.2 |
|
|
3 |
3 |
ГПБ (ОАО) |
2 859.4 |
12.9% |
2 491.1 |
|
|
4 |
4 |
ОАО "Россельхозбанк" |
1 701.9 |
12.4% |
1 490.1 |
|
|
5 |
6 |
ВТБ 24 (ЗАО) |
1 550.7 |
19.0% |
1 255.4 |
|
|
6 |
5 |
ОАО "Банк Москвы" |
1 535.0 |
12.1% |
1 348.6 |
|
|
7 |
7 |
ОАО "АЛЬФА-БАНК" |
1 390.6 |
27.3% |
1 011.3 |
|
|
8 |
8 |
ЗАО ЮниКредит Банк |
877.2 |
-2.9% |
902.8 |
|
|
9 |
11 |
ОАО "Промсвязьбанк" |
719.7 |
16.4% |
601.3 |
|
|
10 |
9 |
ОАО АКБ "РОСБАНК" |
699.7 |
6.1% |
657.0 |
|
|
11 |
13 |
"НОМОС-БАНК" (ОАО) |
667.5 |
27.6% |
483.3 |
|
|
12 |
10 |
ЗАО "Райффайзенбанк" |
637.2 |
5.2% |
603.7 |
|
|
13 |
12 |
ОАО "ТрансКредитБанк" |
515.9 |
-0.2% |
517.2 |
|
|
14 |
14 |
ОАО "УРАЛСИБ" |
459.9 |
0.9% |
456.0 |
|
|
15 |
16 |
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" |
380.1 |
8.8% |
346.7 |
|
|
16 |
15 |
ОАО "МДМ Банк" |
377.3 |
-3.4% |
390.1 |
|
|
17 |
17 |
ОАО "АК БАРС" БАНК |
353.2 |
11.3% |
313.4 |
|
|
18 |
32 |
ООО "ХКФ Банк" |
344.2 |
49.6% |
173.6 |
|
|
19 |
19 |
ЗАО КБ "Ситибанк" |
328.5 |
12.0% |
289.0 |
|
|
20 |
21 |
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
324.1 |
25.8% |
240.5 |
|
|
21 |
18 |
ОАО "АБ "РОССИЯ" |
323.2 |
4.8% |
307.7 |
|
|
22 |
26 |
ЗАО "Банк Русский Стандарт" |
311.7 |
35.3% |
201.7 |
|
|
23 |
23 |
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
300.1 |
24.6% |
226.4 |
|
|
24 |
22 |
ОАО АКБ "Связь-Банк" |
271.7 |
15.5% |
229.6 |
ХКФ Банк в 2012 году удвоил свои активы до 344 млрд руб. и занял 18 место в стране против 32 места годом ранее. Банк Русский Стандарт продемонстрировал рост активов в 2012 году на уровне 55%, что привело к прогрессу в рейтинге за год с 26 места до 22 места на 1 января 2013 года. Активы ОАО КБ "Восточный" на конец 2012 года достигли величины 239 млрд руб., что было связано с их ростом на 64% за год. Два других заметных игрока рынка потребительского кредитования: Связной Банк и Банк Тинькофф Кредитные Системы, и вовсе продемонстрировали темпы роста более 100% по итогам 2012 года, поднявшись в рейтинге по итогам года на 23 и 32 места соответственно. Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.
Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций - прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий "новой волны" масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.
Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.
В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние.
В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты - более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты - более 50%, ипотечное кредитование - более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования.
Потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012 года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне - 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития. Таким образом, налицо влияние банковских продуктов и услуг на повышение и понижение эффективности функционирования коммерческих банков.
3.2 Государственное управление процессами кредитования физических лиц
В 2013 году разогретый рынок потребкредитования ожидает ряд охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам.
Во-вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%.
Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов.
Корпоративное кредитование также не останется без внимания финансового регулятора страны. С 1 июля 2013 года ЦБ РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты, которые не приносят банку прибыль.
Это может немного снизить темпы роста кредитования долгосрочных инвестиций предприятий и строительного сектора.
Рисунок 3.3 - Темпы роста кредитного портфеля Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25%.
При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования.
Рисунок 3.4 - Прирост кредитного портфеля (начальное 1 января 2010 года = 100)
Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.
Исследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 января 2013 года позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.
В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%. Наиболее бурно растущим сегментов стали банки, занявшие на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места - объем их кредитного портфеля вырос на 23% против 19% в среднем по стране. Видна прямая констатация влияния банковских продуктов и услуг на повышение эффективности функционирования коммерческих банков.
В 2012 году кредиты населению служили основным "топливом" для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации, которые сосредоточились на работе в этом сегменте. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк".
Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1 января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. В 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые в период после кризиса станут первыми частными российскими банками, занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка.
Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ"Москомприватбанк", ЗАО АКБ"НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк".
Основные направления государственной политики представлены в таблице 3.2 Конечная цель - формирование высоко конкурентного и высоко технологичного внутреннего банковского рынка с диверсифицированной структурой активов и пассивов, появление игроков глобального масштаба (с высокой долей международного бизнеса в активах и прибыли). Оптимистичный вариант развития банковского сектора представлен на графике ниже.
Таблица 3.2 - Направления государственной политики по развитию банковского сектора в целом
|
Обеспечение конкурентной рыночной среды |
Расширение масштабов банковского бизнеса |
|
|
- Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке, усиление роли антимонопольного законодательства; Смещение приоритетов госбанков из "традиционных" сегментов кредитования (розница, корпоратив) в новые ниши (образовательная ипотека, финансирование стартапов); Обеспечение условий для выхода госбанков на зарубежные банковские рынки и их участия в финансировании международных проектов; Внедрение дифференцированного надзора и повышение контроля над системно значимыми банками; Формирование нескольких уровней банков: первый уровень - глобальные госбанки и высокотехнологичные крупные частные банки; следующие уровни - специализированные банки и банки, работающие в малом числе регионов |
- Вовлечение в реализацию проектов Внешэкономбанка, РОСНАНО, РВК крупных частных банков, а также небольших средних банков на основе механизмов синдицированного кредитования; Принятие закона о регистрации движимого имущества позволит повысить качество залоговой базы по кредитам и доступность заемных средств; Принятие закона о секьюритизации повысит ликвидность российских банков и вдохнет жизнь в традиционные сегменты (залоговое потребительское кредитование, кредиты МСБ) |
Прокомментировать таблицу 3.2
Динамика сектора банковских услуг в ближайшие 2 года будет определяться степенью влияния факторов, а также государственной стратегией на банковском рынке. Если государство займет активную позицию, будет поощрять конкуренцию и вовлекать банки в реализацию промышленной политики, то среднегодовые темпы прироста активов будут достигать 25% в год, а доля активов в ВВП к 2015 году превысит уровень 110%.
Выход на траекторию оптимистичного сценария возможен уже в 2013 году, однако только при условии принятия целого пакета мер по развитию рынка (отмечены выше).
Опыт последних лет показывает, что государство способно оперативно реагировать на потребности банковского сектора, но пока масштабы поддержки остаются незначительными.
Рисунок 3.5 - При оптимистичном сценарии развития банковский сектор к 2015 году ждут существенные изменения Данные банка России.
Динамика кредитного портфеля будет заметно опережать темпы прироста портфеля ценных бумаг, которые не превысят 15%.
Рисунок 3.6 - В 2012 году качество кредитного портфеля будет снижаться, однако останется на приемлемом уровне
Драйвером кредитного рынка останется розничное кредитование, темпы прироста которого будут в 1,5 раза выше результатов кредитования крупного бизнеса и МСБ (см. график ниже). Заметно быстрее рынка будет расти и сегмент торгового финансирования (по нашим оценкам, не менее чем на 40-45% ежегодно).
3.3 Применение информационных технологий в потребительском кредитовании
Здесь следует заметить, что возможности современных систем интернет-банкинга для физических лиц значительно расширились. Всего за 2-3 года такие системы из простой информационной услуги для узкой группы клиентов превратились в реально работающий инструмент по совершению разнообразных операций "онлайн".
Ударными темпами растет число пользователей ДБО. С 2009 года доля счетов ФЛ, доступных через Интернет, выросла с 12 до 25%, а доля счетом с "мобильным" доступом и того больше - в три раза. По своему функционалу лучшие системы интернет-банкинга уже сегодня удовлетворяют среднего пользователя. Оплата сотовой связи, платежей ЖКХ, погашение кредитов - это стандартные функции большинства систем интернет-банкинга.
Однако банки не останавливаются на достигнутом и продолжают расширять функционал систем в ответ на потребности клиентов (см. график 19). К началу 2012 года половина опрошенных кредитных организаций стали предоставлять услугу автоматических платежей по графику (в начале 2011 года таких было только треть).
Аналогичный прогресс наблюдается в части оформления заявок на кредит (31% сегодня против 18% годом ранее) и предоставления дополнительных услуг (онлайн-бронирование и оплата авиабилетов, пополнение счетов в системах электронных денег), и этот перечень можно продолжать.
Крупные банки со своими командами разработчиков далеко превзошли требования среднего клиента, то же самое удалось средним и небольшим банкам, подключившимся к клубным системам. Последние переживают рост: например, число клиентов системы Handy Bank выросло за год практически вдвое - с 36 до 85 банков.
Рисунок 3.7 - Доступность услуг ДБО для ФЛ интенсивно растет
В то же время создатели систем продолжают добавлять все новые возможности. ОАО "Московский кредитный банк" уже после составления итогового рейтинга функциональности подключил SMS и e-mail информирование об операциях в системе. ЗАО "Банк Русский Стандарт" постоянно проводит модернизацию своего интернет-банка в соответствии с пожеланиями пользователей, что нашло отражение в таких дистанционных сервисах, как, например, предоставление счета-выписки по картам в формате CSV. В настоящий момент также ожидается запуск нового ИБ от ТКС Банка со значительно обновленным функционалом.
Рисунок 3.8 - Доступность услуг ДБО для ФЛ интенсивно растет
Вместе с маркетинговыми усилиями рост функциональности позволил банкам заметно, с 8 до 26%, нарастить долю транзакций, проводимых с использованием интернет-банкинга (в общем числе транзакций). Значительную роль сыграл здесь Сбербанк России, активно подключавший дистанционный доступ физическим лицам. Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача - рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций - пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние четыре года данный показатель практически не изменился.
Рисунок 3.9 - Объемы транзакций через Интернет не показывают взрывного роста
Основные причины слабого роста объемов, недоверие основной части населения к интернет-сервисам, неготовность активных пользователей проводить крупные транзакции и относительная сложность интерфейсов большинства интернет-банкингов для рядовых клиентов. В условиях, когда, с точки зрения пользователя, большинство интернет-банкингов близки по функционалу, начинают работать другие факторы. Среди них понятность интерфейса, круглосуточная работа, системы безопасности. Другой важный фактор - осознание клиентов, что банк готов идти им навстречу в решении спорных вопросов.
Интерфейсы многих систем интернет-банкинга все еще остаются достаточно сложными для восприятия пользователями. В большинстве своем они разработаны "технарями для технарей". Это предполагает использование функциональной, с точки зрения типов транзакций, иерархии меню и обилие технических терминов. Для осуществления более-менее сложной транзакции пользователь должен обладать определенными навыками и знаниями. Обычно люди в возрасте до 30 лет трудностей с этим не испытывают. Другое дело - пользователи старше среднего возраста. Освоить в полном объеме систему интернет-банкинга им обычно очень сложно. Это приводит к тому, что значительное число потенциальных пользователей, пусть даже и подключенных формально банками к системам ДБО, каких-либо операций в них не совершают.
Одним из выходов здесь могло бы стать создание облегченных версий систем интернет-банкинга, специально предназначенных для клиентов, не обладающих техническими знаниями. При этом структура меню должна быть выстроена не по типу транзакций, а по потребностям пользователя. Меню вида "Купить еды" или "Купить билет в театр" и т.д. позволит таким людям легче привыкнуть к использованию интернет-банкинга. Простота, понятность, визуальная привлекательность - вот чего должны добиться банки на этом направлении.
Другое важное требование - доступность систем ДБО в режиме 24/7, поддержка значительного числа браузеров, различных способов идентификации пользователя. Клиент должен понимать, что при необходимости он сможет воспользоваться услугами банка в любое время и в любых условиях. Сейчас это не всегда выполняется. Например, идентификация по одноразовому SMS-паролю в поездке за границу может быть крайне неудобной. Некоторые банки начали внедрять в свои системы интернет-банкинга возможности по настройкам безопасности, но пока такие кредитные организации остаются в меньшинстве.
Ряд систем ДБО время от времени "радуют" своих пользователей очень длинным по времени входом, медленной работой и сообщениями о профилактической работе. Если для простых платежей это не так критично (оплата счета за ЖКХ может подождать несколько часов), то для срочных операций это серьезный фактор.
Значимый вопрос - безопасность, точнее - уверенность пользователя в защищенности счетов и проводимых транзакций от внешнего вторжения. Банки модернизируют свои системы ДБО для защиты от злоумышленников, однако добиться высокого уровня доверия пользователей к системам интернет-банкинга им пока не удалось. Переломить ситуацию могли бы повсеместное страхование рисков, связанных с действием сотрудников банка или третьих лиц, и публикация информации о том, как такое страхование защитило клиента в спорной ситуации. Только 5 из опрошенных 69 банков и компаний страхуют риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц, 7 - риски потерь, вызванных действием или бездействием своих сотрудников.
Насыщение внутрибанковского платежного функционала многих систем ДБО уже произошло. Спрос на принципиально новые технические услуги со стороны клиентов банков не так велик. Рост уровня функциональности систем интернет-банкинга в 2012 году продолжится, но его обеспечат не столько лидеры, сколько "середнячки" рейтинга, которые будут копировать лучшие наработки.
Существуют два пути дальнейшего развития: совершенствование уже созданных систем без коренной переработки или их идейное развитие.
Первый путь подразумевает ориентацию на среднего пользователя и, как следствие, некоторое упрощение интерфейса, слабый прогресс в функциональности, акцент на привлечение миллионов клиентов. Маркетинговые усилия банков и клубных операторов по привлечению клиентов уже в ближайшие год-два могут привести к росту доли активных пользователей выше 10%. Считается, что этот уровень активных пользователей - порог, после которого может начаться этап взрывного роста числа активных пользователей и, как следствие, объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга. "Рынок уже демонстрирует высокие темпы роста, мы ожидаем в ближайшие годы роста, близкого к взрывному".
Второй путь - это ориентация на продвинутого пользователя, работу в качестве витрины финансового супермаркета с индивидуально формирующимися предложениями для пользователей. Он более затратен, имеет смысл для тех кредитных организаций, которые видят свою ключевую нишу именно в предоставлении онлайн-сервисов.
Продвинутые пользователи хотят, чтобы интернет-банкинг превратился в систему управления семейным бюджетом. Она дает возможность работы с нескольких аккаунтов с различными лимитами, настройками безопасности и, возможно, персонифицированными интерфейсами.
Например, старшее поколение семьи сможет пользоваться адаптированным и упрошенным управлением счетами. Младшее - получит ограничения по лимитам.
Другая особенность - возможность выгрузки статистики не только во временном разрезе, но и в разрезе типов операций. В таком интернет-банкинге пользователь легко сможет сформировать, например, отчет по тратам на продукты питания за несколько лет.
Важнейший фактор развития интернет-банкинга - взятый государством курс на снижение доли наличного оборота. Это даст рост объема транзакций через интернет в денежном выражении и подтолкнет банки вкладывать большие средства в развитие своих систем. При этом банки, перешедшие от технического подхода к оценке субъективного восприятия пользователей, смогут существенно укрепить свои позиции.
Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функциональности занимают мультибанковские системы HandyBank и Faktura.ru, а также Банк24. ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк.
Текущая инфраструктура наиболее продвинутых систем позволяет предоставлять широкий набор платежных функций, а большое количество получателей платежей делает проведение операций посредством системы "клиент-банк" более простым и оперативным.
Таблица 3.3 - Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга
Подавляющее большинство систем интернет-банкинга предоставляют клиентам возможность не только осуществлять внешние платежи в адрес поставщиков товаров и услуг по предзаполненным шаблонам, но и производить операции с финансовыми инструментами внутри банка.
Однако ряд крупных банков, ориентированных на работу с розницей, всё ещё не могут претендовать на высокие места в рейтинге по причине недостаточно большого количества мерчантов в системе и отсутствия таких сервисов, как выпуск виртуальной карты или возможность совершить платежи в адрес госорганов.
Многие банки не предоставляют услугу дистанционного подключения интернет-банка (Банк "Петрокоммерц", ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк), в системе Банка "Русский Стандарт" не предусмотрена возможность автоплатежей, а интернет-банкинг Ситибанка не позволяет пополнить счет клиента ни в одной из систем электронных денег.
Напротив, хорошие позиции в рейтинге заняли госбанки - ВТБ24 и Сбербанк, отказавшиеся от участия в прошлогоднем исследовании. Банк ТКС работает над расширением функциональности своей системы интернет-банкинга, однако на дату составления рейтинга запуск новой версии еще не состоялся, поэтому в рейтинг она не включена.
Сейчас существует ориентация существующих систем интернет-банкинга на проведение платежей в адрес налоговых органов и жилищно-коммунальных служб как наиболее востребованных пользователями. Увеличилось количество банков, предоставляющих услуги бронирования, оплаты и получения авиабилетов (+7%), а также пополнения счетов в системах электронных денег (+8%).
Таблица 3.4 - Топ-10: внешний платежный функционал
Наиболее востребованы пользователями такие сервисные функции, как онлайн операции с депозитными счетами и погашение кредитов в банке. Стоит отметить, что отдельные банки предлагают более выгодные условия по депозитным продуктам, открытым с использованием систем ДБО. Доля систем интернет-банкинга, поддерживающих открытие виртуальной карты или пополнение брокерских счетов, сохраняется на низком уровне, что свидетельствует о слабом спросе на эти услуги.
Подобные документы
Сущность и роль потребительского кредитования. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам. Проблемы процесса кредитования физических лиц в российских банках и возможные пути их решения (на примере Сберегательного банка Российской Федерации).
реферат [31,2 K], добавлен 04.04.2014Сущность и значение потребительского кредита, его виды и формы. Механизмы и риски кредитования физических лиц, способы оценки их кредитоспособности. Анализ состава, структуры, доходности и рискованности потребительских кредитов в кредитном портфеле банка.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 25.05.2013Перспективы развития потребительского кредита в России. Проблемы процесса кредитования физических лиц в практике российских банков и возможные пути их решения. Разработка мероприятий по совершенствованию потребительского кредитования в ОАО "ОТП Банка".
дипломная работа [357,1 K], добавлен 30.04.2015Исследование существующей практики кредитования физических лиц в ОАО "Сбербанк России". Отношения коммерческих банков с заемщиками-физическими лицами. Изучение уровня финансовой культуры населения. Выдача потребительского кредита без справки 2НДФЛ.
дипломная работа [3,9 M], добавлен 10.01.2014Анализ развития форм кредитования физических лиц; ситуации в сфере потребительского кредитования. Деятельность банка УРАЛСИБ на рынке кредитования физических лиц, особенности оценки кредитоспособности заемщика, перспективы развития кредитования.
дипломная работа [139,4 K], добавлен 18.04.2011Формы, виды и функции кредита. Организация кредитования в учреждениях Сбербанка России. Зарубежный опыт кредитования. Пути совершенствования организации кредитования. Кредитование физических лиц в практике отделения Сберегательного банка г. Стерлитамака.
дипломная работа [64,8 K], добавлен 27.07.2010Современная практика кредитования коммерческими банками физических лиц в России. Анализ портфеля кредитов физическим лицам в российских коммерческих банках. Динамика развития и структура портфеля кредитования физических лиц на примере ОАО "Газпромбанк".
отчет по практике [88,4 K], добавлен 08.05.2015Состояние рынка потребительского кредитования в Российской Федерации. Кредитование физических лиц в коммерческих банках, нормативно-правовая база. Виды кредитов (ссуд). Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса кредитования физических лиц.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 19.06.2011Сущность и экономическое значение кредитных отношений банка с физическими лицами. Определение основных путей развития и совершенствования кредитования физических лиц в Республике Беларусь на основе анализа организации кредитования в коммерческом банке.
дипломная работа [243,3 K], добавлен 06.03.2016Изучение сущности, функций и принципов потребительского кредитования. Правовое регулирование кредитования физических лиц. Методики оценки кредитоспособности физических лиц. Анализ кредитного портфеля Сибирского банка Сбербанка России в части кредитования.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 26.03.2013
