Анализ развития рынка платежных карт

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией - эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт) [25].

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией - эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией - эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной карты к кредитной организации - эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.

Кредитная организация (за исключением расчетной небанковской кредитной организации) осуществляет эмиссию расчетных карт и кредитных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт - для физических лиц. Расчетная небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных карт - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт - для физических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных карт и кредитных карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Кредитная организация вправе осуществлять на территории РФ выдачу банковских карт других кредитных организаций - эмитентов и платежных карт эмитентов - иностранных юридических лиц, не являющихся иностранными банками.

Конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, кредитных карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, а также начисления и уплаты процентов по указанным денежным средствам могут определяться в договоре с клиентом.

Предоставление кредитной организацией денежных средств клиентам для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, кредитных карт, осуществляется посредством зачисления указанных денежных средств на банковские счета клиентов. Исполнение обязательств по возврату предоставленных денежных средств и уплате по ним процентов осуществляется клиентами в безналичном порядке путем списания или перечисления указанных денежных средств с банковских счетов клиентов, открытых в кредитной организации - эмитенте или другой кредитной организации, а также наличными деньгами через кассу или банкомат клиентами - физическими лицами.

Предоставление кредитной организацией клиенту-нерезиденту денежных средств в валюте РФ для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, кредитных карт, посредством зачисления указанных денежных средств на банковские счета клиентов-нерезидентов осуществляется без использования специального банковского счета клиента-нерезидента [25].

Кредитная организация вправе одновременно осуществлять эмиссию банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных карт. Эмиссия банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных карт осуществляются кредитными организациями на основании внутрибанковских правил, разработанных кредитной организацией в соответствии с законодательством РФ, иными нормативными актами Банка России, и правилами участников расчетов, содержащими их права, обязанности и порядок проведения расчетов между ними.

Клиент совершает операции с использованием расчетных карт, кредитных карт по банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных карт, кредитных карт, заключаемого в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Клиент-нерезидент совершает операции с использованием расчетных карт, кредитных карт по банковскому счету, не являющемуся специальным банковским счетом, открытым в валюте РФ на основании договора банковского счета.

При совершении клиентом - физическим лицом операций с использованием предоплаченной карты договор банковского счета (договор банковского вклада) с физическим лицом не заключается.

По одному счету клиента могут совершаться операции с использованием нескольких расчетных карт, кредитных карт, выданных кредитной организацией - эмитентом клиенту (лицу, уполномоченному клиентом).

По нескольким счетам клиентов могут совершаться операции с использованием одной расчетной карты или кредитной карты, выданной кредитной организацией - эмитентом клиенту (лицу, уполномоченному клиентом).

Клиент - физическое лицо осуществляет с использованием банковской карты следующие операции:

- получение наличных денежных средств в валюте РФ и в иностранной валюте на территории РФ;

- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами РФ;

- оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в валюте РФ на территории РФ, а также в иностранной валюте - за пределами территории РФ;

- иные операции в валюте РФ, в отношении которых законодательством РФ не установлен запрет (ограничение) на их совершение;

- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства РФ.

Клиент - физическое лицо может осуществлять с использованием расчетных карт, кредитных карт указанные в настоящем пункте операции по банковским счетам, открытым в валюте РФ, или по банковским счетам, открытым в иностранной валюте.

Клиент - физическое лицо может осуществлять с использованием предоплаченных карт указанные в настоящем пункте операции за счет средств в валюте РФ и (или) в иностранной валюте, внесенных для расчетов с использованием предоплаченной карты.

Физические лица с использованием банковских карт могут осуществлять операции в валюте, отличной от валюты счета физического лица, валюты средств, внесенных для расчетов с использованием предоплаченной карты, в порядке и на условиях, установленных в договоре банковского счета (договоре, предусматривающем совершение операций с использованием предоплаченных карт). При совершении указанных в настоящем пункте операций валюта, полученная кредитной организацией - эмитентом в результате конверсионной операции, перечисляется по назначению без зачисления на счет клиента - физического лица.

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет с использованием расчетных карт, кредитных карт следующие операции:

- получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления на территории РФ в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе - с оплатой командировочных и представительских расходов;

- оплата расходов в валюте РФ, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе - с оплатой командировочных и представительских расходов, на территории РФ;

- иные операции в валюте РФ на территории РФ, в отношении которых законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение;

- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории РФ для оплаты командировочных и представительских расходов;

- оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории РФ;

- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства РФ.

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может осуществлять с использованием расчетных карт, кредитных карт указанные в настоящем пункте операции по банковским счетам, открытым в валюте РФ, или по банковским счетам, открытым в иностранной валюте.

Клиенты - юридические лица, индивидуальные предприниматели с использованием расчетных карт, кредитных карт могут осуществлять операции в валюте, отличной от валюты счета юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке и на условиях, установленных в договоре банковского счета.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на банковском счете при совершении клиентом операций с использованием расчетной карты клиенту в пределах лимита, предусмотренного в договоре банковского счета, может быть предоставлен овердрафт для осуществления данной расчетной операции при наличии соответствующего условия в договоре банковского счета.

Кредитные организации при осуществлении эмиссии расчетных карт, кредитных карт могут предусматривать в договоре банковского счета, кредитном договоре условие об осуществлении клиентом операций с использованием данных карт, сумма которых превышает:

- остаток денежных средств на банковском счете клиента в случае невключения в договор банковского счета условия предоставления овердрафта;

- лимит предоставления овердрафта;

- лимит предоставляемого кредита, определенный в кредитном договоре.

Расчеты по указанным операциям могут осуществляться путем предоставления клиенту кредита в порядке и на условиях, предусмотренных договором банковского счета или кредитным договором.

При отсутствии в договоре банковского счета, кредитном договоре условия предоставления клиенту кредита по указанным операциям погашение клиентом возникшей задолженности осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Основанием для составления расчетных и иных документов для отражения сумм операций, совершаемых с использованием платежных карт, в бухгалтерском учете участников расчетов является реестр платежей или электронный журнал.

Списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала.

В случае если реестр платежей или электронный журнал поступает в кредитную организацию - эмитент (кредитную организацию - эквайрер) до дня, предшествующего дню списания или зачисления денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эквайрера), открытого в кредитной организации, осуществляющей взаиморасчеты между участниками расчетов по операциям с использованием платежных карт (расчетном агенте), или дню поступления денежных средств, вносимых для расчетов с использованием предоплаченной карты, то расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, являются незавершенными до указанного момента со дня поступления реестра платежей или электронного журнала.

Документ по операциям с использованием платежной карты является основанием для осуществления расчетов по указанным операциям и служит подтверждением их совершения.

При составлении документа по операциям с использованием платежной карты могут использоваться аналоги собственноручной подписи (далее - АСП). Использование АСП кредитными организациями и клиентами осуществляется в соответствии с законодательством РФ и договором между кредитной организацией и клиентом.

Документ по операциям с использованием платежной карты должен содержать следующие обязательные реквизиты [24]:

- идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием платежных карт;

- вид операции;

- дата совершения операции;

- сумма операции;

- валюта операции;

- сумма комиссии (если имеет место);

- код авторизации;

- реквизиты платежной карты.

Документ по операциям с использованием платежной карты на бумажном носителе дополнительно должен содержать подпись держателя платежной карты и подпись кассира при его составлении в помещении для совершения операций с ценностями кредитной организации и ее структурных подразделений, а также в организации и ее структурных подразделениях, осуществляющих операции по приему или выдаче наличных денежных средств с использованием платежных карт в случаях, предусмотренных законодательством РФ (далее - пункт выдачи наличных (ПВН).

В случае использования АСП при составлении в ПВН документа по операциям с использованием платежной карты требования о наличии подписи держателя платежной карты и подписи кассира считаются выполненными в отношении копии указанного документа, составленного на бумажном носителе.

Документ по операциям с использованием платежной карты может содержать дополнительные реквизиты, установленные правилами участников расчетов или внутрибанковскими правилами.

Если документ по операциям с использованием платежной карты составляется без осуществления процедуры авторизации, но при этом возникает обязательство эмитента перед эквайрером по исполнению этого документа, код авторизации в нем не указывается.

Указанные выше обязательные реквизиты документа по операциям с использованием платежной карты должны содержать признаки, позволяющие достоверно установить соответствие между реквизитами платежной карты и соответствующим счетом физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также между идентификаторами организаций торговли (услуг), ПВН, банкоматов и банковскими счетами организаций торговли (услуг), ПВН, банкоматов.

Документ по операциям с использованием платежной карты составляется в количестве экземпляров, установленном внутрибанковскими правилами или правилами участников расчетов.

2.2 Международные платежные системы

В настоящее время на мировом рынке платежных карт действует пять международных платежных систем (МПС): Visa International, MasterCard, American Express, Diners Club International и JCB International. Но международный «пластиковый» бизнес держится на «трех китах» - VISA International, MasterCard и American Express. 57% имеет мировой лидер VISA, около 26% платёжных карт мира приходится на долю MasterCard, третья система, American Express, - чуть более 13%.

Для того чтобы стать эмитентом одной из перечисленных карт, банк должен стать членом любой из этих организаций.

Visa International - крупнейшая МПС, на долю которой приходится более 50% мирового рынка банковских карт. Ежегодный торговый оборот по картам Visa составляет более 5 трлн. долларов США. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Организация играет центральную роль в разработке инновационных платёжных продуктов и технологий, которые использует 21 тыс. финансовых организаций - членов платёжной системы и держатели их карт. На сегодняшний день в мире насчитывается более 1,59 млрд. карт Visa, которые принимаются к оплате примерно в 20 млн. различных учреждений по всему миру [39].

Visa International некоммерческая организация, выполняющая посредническую роль между банками в части организации расчетов и обеспечения технического взаимодействия между участниками. Эмиссией и организацией приема карт занимаются непосредственно банки-участники. Некоммерческая суть Visa состоит в том, что стоимость услуг по осуществлению процессинга карт через сеть Visa для банков определяется теми затратами, которые требуются на их организацию. Любая полученная сверх этого прибыль направляется на дальнейшее развитие сети и совершенствование технологий.

Для оперативного и эффективного управления Visa разделена на шесть региональных подразделений: Азиатско-Тихоокеанский регион (Asia Pacific); Канада (Canada); Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA); Европейский Союз (European Union); Латинская Америка и страны Карибского бассейна (Latin America and Caribbean); Соединенные Штаты Америки (United States of America).

Регион Visa СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) был создан в 1995 году и на сегодняшний день является одним из самых динамичных и быстро развивающихся регионов. В регионе СЕМЕА все страны находятся на разном уровне развития, и поэтому у VISA нет универсальной стратегии развития для всего региона. Например, в некоторых странах нет банков - членов системы или есть всего один или два банка, которые являются членами платежной системы. Например, такая ситуация сложилась к сегодняшнему дню в Киргизии и Таджикистане. Похожая ситуация сейчас в некоторых странах Африки [39].

Россия относится к региону СЕМЕА. Штаб-квартира Visa СЕМЕА находится в Лондоне, а территориальные отделения - в России, Польше, ЮАР и ОАЭ. На сегодняшний день Россия лидирует по объемам выпуска карт, обороту в магазинах, общему числу транзакций среди стран региона СЕМЕА.

MasterCard Worldwide (NYSE: MA) - международная платёжная система, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, США.

Основана в 1966 г. в результате соглашения между несколькими американскими банками об образовании ассоциации под названием Interbank Card Association. В 1968 г. было заключено первое международное соглашение с мексиканским банком Banko Nacional. В том же году было подписано соглашение и с европейской системой Eurocard, положившее начало стратегическому партнёрству между ассоциациями MasterCard International и Europay International. Современное название платёжной системы принято в 1979 г. Участники платёжной системы MasterCard International предлагают широкий выбор карточных финансовых продуктов для физических и юридических лиц [41].

Ассоциация MasterCard International управляется её участниками. В целях координации и управления глобальным бизнесом, обеспечения продвижения на рынках брендов платёжной системы, разработки и внедрения новых технологий и стандартов была основана бесприбыльная (некоммерческая) неакционерная корпорация MasterCard International Incorporated.

Бизнес-интересы платёжной системы MasterCard International подразделяются на 5 регионов:

- Азиатско-Тихоокеанский регион;

- Североамериканский регион;

- Европейский, Ближневосточный и Африканский регион;

- Латиноамериканский регион;

- Регион Карибского бассейна.

MasterCard International Corporation владеет 51% активов компании Cirrus Systems Incorporated, 51% акций компании Mondex International, а также 50% активов в Maestro International (совместном предприятии с Europay International S.A.)

Корпорация MasterCard International Incorporated и участники платёжной системы MasterCard International активно участвуют в разработке и внедрении технологий и стандартов микропроцессорных карт, а также в продвижении карт в качестве инструмента безопасных платежей на рынке электронной коммерции. В этих целях платёжная система участвует в работе нескольких международных консорциумов и форумов, работающих над внедрением стандартов многофункциональных микропроцессорных карт. В настоящее время участники платёжной системы приступили к реализации программ перевода карточных портфелей на чиповые технологии [41].

MasterCard является основным конкурентом системы VISA.

American Express - третья по величине МПС, на долю которой приходится около 13% мирового рынка банковских карт. В отличие от Visa International и MasterCard карты American Express эмитирует сама платежная система, а банки во всем мире только распространяют их на основании соответствующего соглашения с данной компанией. Однако по функциональным возможностям, сфере использования и месте выдачи карты данная карта может быть отнесена к банковским.

Сотрудничество American Express с российскими банками осуществляется через представительство American Express в России.

Продукты, предлагаемые American Express можно разделить на два вида: для физических и для юридических лиц. К первым относятся: персональные карты (American Express Personal Card), золотые (American Express Gold Card), платиновые (American Express Platinum Card) и центурион (American Express Centurion Card), которые различаются по степени элитности. Ко второму типу карт относятся карты компании (American Express Company Card). American Express выпускает также смарт-карты для защищенных платежей через Интернет (Blue Card); специальные карты, позволяющие получать скидки; карты для студентов и людей пенсионного возраста; специальные карты, сочетающие в. себе возможности кредитной и дисконтной карт в сетевых отелях.

Diners Club International занимает долю 0,8% мирового рынка банковских карт. С другими странами работает через франчайзы (организации, которым предоставлены права на определенные территории), которых в настоящее время в мире насчитывается 143. В России создан франчайз Diners Club Russia.

Diners Club Russia как эксклюзивный держатель лицензии Diners Club International на территории РФ пошел по пути выдачи сублицензионных соглашений на использование торговой марки Diners Club, сохранив за собой централизованное представление клубных и процессинговых услуг. Diners Club International является лидером по выпуску элитных карт для путешествий и развлечений, что подразумевает основные направления использования карты: транспорт, гостиницы, рестораны, магазины, прокат автомобилей. Член клуба Diners Club гарантированно получает удобства, привилегии и скидки в указанной сфере. Карты рассчитаны на людей, имеющих высокий стабильный доход и часто совершающих деловые и туристические поездки.

JCB International - МПС, объединяющая несколько крупных японских банков, эмитирующих карты, в основном, для использования на территории Японии, но принимаемые по всему миру на базе агентских соглашений. За пределами Японии карты выпускаются в США и Великобритании, в основном, для японцев, проживающих в этих странах. JCB International занимает небольшую часть мирового рынка банковских карт - около 0,3%.

2.3 Преимущества платежных карт в системе безналичных расчетов

Физические лица обладают рядом преимуществ и удобств использования платежных карт:

удобство глобального доступа к рынкам, широкая вариация способов платежа и финансовых инструментов;

защита потребителя с устоявшейся системой решения споров;

быстрый и удобный учет располагаемых средств при трансакциях;

меньший объем наличных средств, необходимых при ежедневных покупках, снижение угрозы краж;

удобный доступ к текущим счетам с помощью дебетовых карт;

потребительский кредит с помощью кредитных карт.

Для продавцов также обеспечиваются широкие преимущества перед традиционными средствами платежа:

быстрота и надежность обработки сделки по всей цепи, включая верификацию и авторизацию при закрытии сделки;

снижение издержек и рост удобства при переходе от бумажных средств платежа;

лучшие условия для учета движения средств и запасов, финансового планирования;

снижение издержек и риска при уходе от необходимости поддерживать кредит в магазине.

Интересы банков, выпускающих карты очевидны:

удобство для клиентов банка при пользовании счетами и доступе к информации;

домашний доступ к счетам по Интернету позволяет управлять покрытием платежей и задолженностью по кредиту;

расширение каналов доступа и управления личными банковскими счетами, снижение роли (расходов) филиальных сетей банков, отсюда увеличение эффективности (рентабельности) деятельности кредитных организаций посредством снижения издержек;

привлечение денежных средств населения в банковскую систему в виде остатков на счетах, которые в свою очередь создают базу для последующего размещения этих денежных ресурсов в займы населению и бизнесу;

доходы от обслуживания операций;

процентные доходы по потребительскому кредиту;

реклама банка на карте;

средство конкуренции за счет дополнительных возможностей, предлагаемых в связи с использованием карты.

Интерес государства во внедрении расчетов по платежным картам очевиден, поскольку:

снижаются колоссальные затраты на инкассацию денежных средств, эмиссию и регенерацию банкнот и монет;

упрощаются учет движения денег и взимание налогов;

технология расчетов без участия наличных денег помогает снизить криминогенную обстановку для предприятий и лиц, работающих с наличностью [18, c. 42].

Базовые преимущества использования банковских карт в платежном обороте представлены в табл. 3.

Таблица 3 - Преимущества использования банковских карт в платежном обороте

Преимущества
Для пользователей карт	Для коммерческих банков
Собственники (владельцы) карт	Торговцы
1. Возможность не исполь-зовать наличные деньги. 2. Удобство пользования. 3. Возможность получения кредитов (по кредитной карте). 4. Получение информации о произведенных операциях.	1. Увеличение продаж. 2. Привлечение новых покупателей. 3. Повышение имиджа фирмы.	1. Расширение банковских услуг. 2. Расширение объема потребительского кредитования. 3. Увеличение размера привлеченных ресурсов (депозиты населения и фирм). 4. Увеличение доходов за счет комис-сионного вознаграждения.

Однако отмеченные преимущества могут быть реализованы только при наличии разветвленной сети банкоматов и POS-терминалов, что требует значительных инвестиций в процессе формирования терминальной сети.

3. Анализ развития рынка платежных карт

3.1 Проблемы развития рынка платежных карт

В развитии рынка банковских платежных карт в России на сегодняшний день наблюдаются существенные диспропорции.

Во-первых, банковские карты в основном используются держателями не как полноценный платежный инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных. По итогам 2011 г. в структуре операций с платежными картами 87,2% приходится на снятие наличных, операции по оплате товаров и услуг составляют только 12,8%.

Во-вторых, неравномерность уровней социально-экономического развития различных регионов России проецируется на состояние рынка платежных карт. Основной объем их эмиссии и, особенно, эквайринга приходится на Москву, Санкт-Петербург и еще насколько крупных городов с развитой инфраструктурой. Региональные диспропорции наглядно отражены в приложении Б. По данным на конец 2011 г. на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится более 43% эмитированных платежных карт. Вдали от региональных центров и в слаборазвитых регионах карты как инструмент платежа практически не используются, что, естественно, затрудняет институционализацию электронных денег как формы стоимости, которая по определению должна быть всеобщей.

Основными причинами низкого уровня использования платежных карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; «наследие» советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карт; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии.

Если рассматривать причину низкого использования платежных карт в контексте ориентированности на наличность и отсутствия стимулов, то решением данной проблемы будет расширение сети приема карт торговыми точками и предприятиями, реализующими товары и услуги массового спроса. Кроме того, следует создать финансовые стимулы для использования карт. В качестве примера можно выделить Колумбию, где правительство на 2% снизило НДС для товаров, покупаемых с помощью карты.

Важным направлением расширение платежного оборота по картам является предоставление возможности держателям карт легко и быстро оплачивать услуги, не требующие предварительного ознакомления. Это оплата коммунальных платежей, услуг телефонной связи, авиа- и железнодорожных билетов, услуги кабельного телевидения, подписки на периодику, погашение кредитов и др.

Многие карточные продукты, эмитируемые даже в рамках зарплатных проектов, предусматривают услуги подобного рода. Однако не все клиенты осведомлены о такой возможности, не говоря о размерах комиссии, которая для малообеспеченных слоев населения может представляться слишком высокой платой. Поэтому банки должны стремиться к информированию своих клиентов о дополнительных возможностях своих карт, стремясь минимизировать стоимость этих услуг. Именно удобство, легкость и дешевизна подобных услуг сможет стать мощным фактором популяризации платежных карт у населения и увеличения платежного оборота по ним.

Решить проблемы безопасности использования платежных карт помогут следующие меры, которые относятся как к банкам, так и к владельцам карт:

1. Выпуск и использование преимущественно чиповых карт. Чиповые карты, помимо лучшей степени защищённости, в отличие от магнитной карты, могут предложить своему обладателю множество различных услуг. Карта может быть одновременно и дебетовой, и кредитной, учитывать скидки, бонусы, поездки на транспорте, служить пропуском и удостоверением личности и многое другое. На магнитной карте таких возможностей нет. Кроме того, чиповая карта может безопасным образом приниматься в оплату товаров и услуг в режиме off-line.

2. Применение антискимминговых модулей, которые устанавливаются на банкоматы, модули оборудованы специальными датчиками для контроля области картоприемника, позволяющими выявлять несанкционированную установку на банкомат любых посторонних устройств. При подозрении на подобное подключение модуль подает сигнал оповещения в соответствующие службы, ответственные за обеспечение безопасности банкоматов, одновременно останавливая работу подвергнувшегося «атаке» банкомата.

3. Использование видеонаблюдения банкоматов.

4. Применение антивирусных программ при использовании интернет-банкинга или оплате при помощи карт в мировой сети.

Кроме того, каждый владелец банковской карты должен соблюдать элементарные правила пользования, а именно: обязательное подключение услуги «мобильный банк», которая сообщает владельцу о любых транзакциях, совершаемых по его карте, регулярная проверка выписок по счёту, а также самостоятельный ввод PIN-кода.

Основные проблемы развития рынка платежных карт и пути их решения обобщены на рис. 18.

Ряд проблем развития рынка платежных карт связан с принятием ФЗ №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В 2010-2011 гг. широко обсуждались планы российских властей по созданию Национальной системы платежных карт. Операторы международных платежных систем Visa и MasterCard опасались, что некоторые положения закона «О национальной платежной системе» серьезно осложнят их работу в России. Этого не случилось: в законе, который президент Дмитрий Медведев подписал 27 июня 2011 г., неприятных сюрпризов для международных операторов нет. О создании Национальной системы платежных карт, которая могла бы стать конкурентом действующим в стране зарубежным платежным системам, в законе вообще не говорится. В тоже время, есть много других спорных моментов, которые беспокоят представителей банков и независимых экспертов.

С одной стороны, документ, упорядочивающий использование новых технологий в сфере платежей, жизненно необходим. Но с другой стороны, закон в нынешнем виде оставляет много вопросов. Участники банковского рынка сетуют, что документ дает почву для несправедливой конкуренции со стороны небанковских платежных систем, подобных Qiwi и WebMoney. Кроме того, некоторые положения закона могут затруднить безналичные расчеты и одновременно облегчить расчеты по криминальным операциям.

Международных операторов платежей очень беспокоил пункт законопроекта, запрещающий передачу информации по денежным переводам, сделанным с территории страны за ее границы. Ведь информация международных операторов обрабатывается за пределами России, и, чтобы соблюсти требование о запрете передачи данных, Visa и MasterCard должны были построить новые процессинговые центры на территории РФ. Это означало расходы - по предварительным оценкам, в десятки млн. долларов, - а также потерю непрерывности рабочих процессов, что тоже влекло финансовые издержки. Запрет на передачу данных за рубеж с самого начала вызывал скепсис у экспертов, т.к. ограничить физический доступ к информации, передаваемой электронными средствами связи, практически невозможно, ее можно только зашифровать. Спорный пункт исчез после второго чтения.

Но и без этого претензий к закону осталось достаточно. Большой сегмент рынка, связанный с небанковскими терминальными агентами, остался вне регулирования Центробанка. На этом рынке обращается около $50 млрд. наличных, они могут использоваться в том числе и для криминальных схем. Речь идет об операторах небанковских платежных систем, через которых можно осуществлять неперсонифицированные платежи между физическими лицами.

В отличие от банков, небанковским терминальным агентам не нужно получать лицензии Центробанка. Чтобы стать оператором по приему платежей, достаточно заключить договор с какой-нибудь компанией, например с пиццерией, на прием денег за услугу. Оператор может нанимать субагентов - владельцев платежных терминалов - и собирать деньги «за что угодно». Отсутствие лицензирования и надзора со стороны ЦБ дает альтернативным операторам несправедливое конкурентное преимущество перед банками, которые обременены множеством требований и ограничений.

Но дело не только в несправедливой конкуренции. Неопределенность в регулировании создает условия для нарушения требований, предъявляемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Неперсонифицированные платежи активно используются мелким и средним бизнесом для ухода от уплаты налогов, а также криминалом для оплаты партий наркотиков.

В первой редакции закона «О национальной платежной системе» был пункт об отмене 103-го ФЗ «О деятельности по приему платежей», которым сейчас регламентируется деятельность небанковских терминальных агентов. Это означало превращение терминальных операторов в небанковские кредитные организации, поднадзорные ЦБ РФ. Однако после второго чтения это положение исчезло. Кроме того, ряд пунктов закона может изрядно затруднить работу операторов платежей, попадающих под его юрисдикцию, то есть банков.

Закон впервые на законодательном уровне подробно регулирует порядок использования электронных средств платежа, к которым относятся и банковские карты (п. 19 ст. 3 Закона о НПС). Однако, к сожалению, это регулирование создает условия для использования банковских карт для осуществления мошеннических действий. Законом о НПС предусматривается следующая схема использования электронных средств платежа (ЭСП), в т.ч. банковских карт (ст. 9 Закона о НПС):

а) после осуществления операции клиентом с использованием ЭСП банк уведомляет клиента об этом;

б) клиент может опротестовать совершенную операцию не позднее следующего дня;

в) если клиент - физическое лицо опротестовывает, то все операции, совершенные до его протеста неуполномоченным лицом, должны быть компенсированы банком, если только он не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа (ч. 15 ст. 9 Закона о НПС). Эти положения направлены на защиту прав добросовестных пользователей ЭСП и в целом соответствуют практике европейских стран.

Однако несомненно, что данный подход может привести к значительному росту мошеннических действий со стороны недобросовестных клиентов банков. Например, физическое лицо может само передать свою банковскую карту другому лицу, которое снимет все деньги в другой стране. Банк сообщит клиенту об операции. Лицо, снявшее деньги, в этот же день вернет карту владельцу (для представления в банк) вместе со всеми или частью снятых денег. Недобросовестный клиент на следующий день опротестует снятие и получит деньги от банка. В результате произойдет неосновательное обогащение физического лица - клиента банка.

Что делать банкам для противодействия подобным действиям? Текущая редакция ФЗ «О национальной платежной системе» дает возможность кредитным организациям отказывать в компенсации, доказав, что клиент нарушил правила использования электронного средства платежа (банковской карты). То есть кредитные организации будут иметь возможность предотвращения рисков, связанных с мошенническими действиями при использовании электронных средств платежа, в том числе путем применения следующих вынужденных мер:

1. Детальное регулирование в банковских правилах порядка использования электронного средства платежа. Эта мера будет означать существенное затруднение понимания правил выпуска и использования банковских карт физическими лицами, а, следовательно, снижение удобства использования банковских карт.

2. Расширение случаев и оснований блокирования использования электронных средств платежа (банковских карт). Это также приведет к снижению удобства использования банковских карт.

3. Установление лимитов на осуществление операций с использованием электронных средств платежа (банковских карт), то есть установление максимальных сумм операций (в том числе снятия) по одной операции, операциям в день, месяц, год, после превышения которых использование карты блокируется, а разблокировать может только владелец карты (при личное присутствии или по телефону). Введение этой меры также отрицательно скажется на удобстве использования банковских карт.

4. Страхование банками ответственности перед клиентами - физическими лицами. Использование данной меры может повлечь существенные затраты для банков. Будут ли эти затраты переложены на клиентов - вопрос риторический. Установление нормы, защищающей физических лиц - пользователей банковских карт, в долгосрочной перспективе будет, скорее всего, иметь положительный эффект (например, увеличит доверие населения к банковским картам), однако некоторое время после вступления их в силу - 1,5 года после опубликования Закона о НПС (см. ч. 4 ст. 39 Закона о НПС) - может повлечь увеличение стоимости операций, осуществляемых с использованием банковских карт и усложнение порядка осуществления операций с их использованием.

Важной проблемой российского рынка платежных карт является недостаточно развитая и зачастую неэффективная банкоматная сеть.

Формирование и развитие банкоматной сети требует больших затрат от кредитных организаций. При этом каждый банк стремится развивать собственную сеть. На практике это приводит к тому, что в непосредственной близости друг от друга установлены сразу несколько банкоматов разных банков, что в конечном итоге не способствует оптимальному использованию такой банкоматной сети и ведет к повышению стоимости услуг для потребителей.

Среди других негативных факторов - высокие комиссии банков-эмитентов, которые взимаются с клиентов при снятии наличных в сторонних банкоматах. Это вынуждает клиентов пользоваться услугами только «своих» банков, что снижает доступность платежных услуг и приводит к дополнительной нагрузке инфраструктуры.

Существуют диспропорции в загруженности сетей банкоматов отдельных кредитных организаций. В результате владельцы «простаивающих банкоматов» несут убытки, в то время как сеть банкоматов других кредитных организаций перегружена, что приводит к снижению эффективности инвестирования привлеченных денежных ресурсов и росту стоимости банковских услуг в целом.

В среднем по стране на один банкомат ежедневно приходятся 64 операции по выдаче наличных, проведенных по картам «своих» клиентов, только шесть транзакций по сторонним картам и одна - по карте зарубежного эмитента.

Выход видится в объединении банкоматных сетей различных банков на взаимовыгодной основе.

3.2 Перспективы и меры развития платежных карт

Можно c уверенностью прогнозировать, что российский рынок платежных карт в 2012 году продолжит рост, темпы его будут примерно такими же, как в 2011 году. Но в целом рынок по-прежнему развивается экстенсивно - за счет массовых «зарплатных» проектов

По прогнозу Банка России, по итогам 2012 года объем эмиссии карт вырастет примерно на 9,3%.

Доля кредитных карт в общей эмиссии вырастет незначительно - на 0,8 п.п.

Сети АТМ и терминалов вырастут на 10,8% и 14,5% соответственно. Сеть АТМ растет медленнее рынка, поскольку уже наблюдается тенденция объединения сетей.

В настоящее время развитие банковских карт как уникального продукта ведется по трем основным:

Развитие функционала банковской карты

Развитие «упаковки» банковской карты

Усиление защиты информации на карте

Если клиент пользуется картой с дополнительными функциями, больше вероятность того, что он будет лоялен и не променяет свою карту на другую.

Стандартный облик карты как продукта - серьезное ограничение.

Для создания уникального торгового предложения необходимы новые материалы и новый дизайн.

Достоинства «индивидуальной упаковки» карты в том, что она привлекает внимание тех, на кого проект направлен, повышает их лояльность и позволяет привлечь узкие целевые группы.

Безопасность банковской карты - одна из важнейших характеристик. От нее зависит не только лояльность клиента, но и доходность карточного бизнеса (снижение рисков, а значит и убытков).

В будущем следует ожидать усиления требований к безопасности карточных продуктов, как со стороны клиента, так и со стороны банка - эмитента.

Выделяются три наиболее перспективных направлений в маркетинге платежных карт.

1. Позиционирование для уникальных групп по гендерному, религиозному и иным основаниям.

2. Создание банковской карты в содружестве с клиентом - совместное развитие дизайна и функционала.

3. Синергия кобрендинговых проектов - объединение усилий.

В качестве примера создания банковской карты в содружестве с клиентом можно привести проведенный Сбербанком России конкурс на лучший дизайн банковской карты, посвященной Олимпиаде - 2014 в Сочи.

В результате - организаторы получили несколько тысяч творческих работ, из которых для выхода в финал творческой комиссией были выбраны 10 лучших. На сайте банка прошло открытое интернет-голосование, по результатам которого и определен победитель.

Одним из направлений развития рынка платежных карт являются совместные продукты банков-эмитентов карт со сторонними компаниями называется кобрендингом. Кобрендинговые программы - это стратегическое партнерство банка с другими компаниями. Во-первых, эмитированные карты будет носить логотип компании-партнера, во-вторых, по операциям с этими картами ведется отдельная отчетность.

В настоящее время на долю кобрендовых приходится примерно 1% платежных карт, в то время как в западных странах, по оценкам экспертов, такие карты занимают более 60% рынка.

Кобрендовые карты интересны для держателя, как стандартными банковскими услугами, так и дополнительными бонусами партнера. У большинства банков есть свой список компаний-партнеров: торговых сетей, станций техобслуживания, служб такси и других, - где можно купить товар или услугу со скидкой. Соответственно, скидки, которые будут предоставляться при покупке товаров или услуг, в каждом конкретном случае будут разные. Все зависит от условий соглашения банка с компанией-партнером, а также от вида самой карты.

В результате клиент может выбирать то, что ему удобнее, выгоднее и интереснее.

Видится, что будущее рынка платежных карт именно за комплексными продуктами и кобрендинговыми проектами. В одиночку продвигать такой сложный финансовый продукт, банкам становится с каждым годом все сложнее и сложнее. Объединив клиентские базы, два и более партнера получают намного больше преимуществ, чтобы привлечь внимание и продать карты и не только своим клиентам. Такое сотрудничество интересно как банкам и их партнерам, так и самим клиентам - держателям банковских карт, так как по таким картам обычно предлагаются и интересные тарифы и серьезные скидки. Можно предположить, что доля кобрендинговых карт будет увеличиваться.

Как только будет исчерпан потенциал зарплатных проектов, «передел» создавшегося рынка будет вестись именно при помощи кобрендинга, так как слишком много участников рынка заинтересованы в том, чтобы деньги не просто обналичивались, а проходили безналичными платежами, привязывая потребителя к тому или иному поставщику услуг.

Каждая программа выпуска кобрендинговых карт нацелена на получение дохода как за счет увеличения клиентской базы, так и за счет предоставления клиентам банковских услуг, например, кредита по карте. Любой такой проект должен быть просчитан минимум на три года, чтобы быть действительно прибыльным. По своей сути кобрендинговый проект не может быть разовой акцией, так как требует значительных затрат времени, труда и финансов его участников.

На сегодняшний день самым популярным кобрендингом у банков являются совместные проекты с торговыми центрами, а самым долговечным - с авиаперевозчиками. В тоже время, очевидно что перспективность проекта зависит не от индустрии, в которой оперирует компания-партнер, а от масштабности и адекватности имеющейся у него бонусной программы.

Кроме того, кобрендинг уже в самое ближайшее время может стать мультипартнерским: одна платежная карта будет содержать бонусы сразу нескольких компаний. Клиенту интереснее не быть привязанным только к одному бренду (партнеру), а получать целый комплекс привилегий в различных компаниях.

Банки рассматривают варианты создания мультибрендовых программ лояльности (с несколькими партнерами) со следующими основными целями - это упростить клиенту процедуру накопления баллов в рамках программы, соответственно повысив ее привлекательность, и расширить заинтересованную в программе клиентскую аудиторию, что формирует в дальнейшем большую клиентскую базу для банка. Такие проекты либо создаются на базе банковских карт, и банк является платформой для реализации данной программы, либо банки присоединяются к действующим мультибрендовым программам.

Современный потребитель очень ценит возможность выбора. Привязка карты к одному магазину или сети может создавать клиенту больше неудобств, чем удовольствия, так как психологически он будет стремиться совершать покупки именно в этом магазине для накопления бонусов, но при этом может видеть более выгодные предложения, недоступные в рамках имеющегося проекта. Минусы данных программ заключаются в их сложности, что сказывается на восприятии их клиентами и размывает лояльность к брендам.

Таким образом, на рынке банковских карт можно ожидать развития следующих основных тенденций.

Рынок банковских карт в течение 2012 года продолжит рост, темпы его будут примерно такими как в 2011 году.

Расширение функционала карт. Если клиент пользуется картой с дополнительными функциями, больше вероятность того, что он будет лоялен и не променяет свою карту на другую.

В будущем следует ожидать усиления требований к безопасности карточных продуктов как со стороны клиента, так и со стороны банка - эмитента.

Индивидуальный подход к оформлению карты - новые материалы и дизайн. Задача - получить внимание тех, на кого проект направлен, повышать их лояльность, что позволит привлечь узкие целевые группы.

Философия маркетинга в будущем - развитие индивидуальности, совместное с клиентом создание карты как продукта, ориентация на ценности клиента.

Переход от кобренда к мультибренду - развитие программ лояльности с широким кругом партнеров.

Интенсивное развитие работы с «зарплатными» клиентами. Расширение спектра услуг для «зарплатных» клиентов, более индивидуальный подход.

Заключение

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что платежные банковские карты являются инновационным и перспективным направлением банковской деятельности, связанным с развитием информационных технологий и интеграцией банков всего мира.

В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты использования платежных карт.

Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, прирост налоговых поступлений, существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, кредитных возможностей банков, а также во многом способствует активному развитию смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.

В настоящее время 70% банков осуществляет эмиссию и (или) эквайринг платежных карт, количество эмитированных ими банковских карт превысило 170 млн. Среди эмитированных карт преобладают расчетные карты (83,9%), доля предоплаченных карт - 8,1%, кредитных карт - 8%. Несмотря на то, что почти 90% операций по объему приходится на снятие наличных количество операций по оплате товаров и услуг стремительно растет.

Как и по количеству POS-терминалов, так и по количеству банкоматов, приходящихся на млн. жителей, ведущее место занимают США (1318 шт.) и Великобритания (998 шт.). Россия незначительно уступает этим странам, и на конец 2011 года количество банкоматов составило 698 на млн. жителей.

Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и обслуживание карт международных платежных систем обусловлена следующими причинами.

Во-первых, более развитой инфраструктурой приема платежных карт международных платежных систем, как на территории России, так и за ее пределами. В России карты платежных систем VISA и MasterCard принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удельный вес в общем количестве составляет около 90%), пункты выдачи наличных (почти 90%) и устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), используемые при оплате товаров (работ и услуг) (почти 90%).

Во-вторых, развитие отечественных платежных систем сдерживает отсутствие совместимых программно-технических средств; различие в технологии обработки операций; отсутствие гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной системы.

Во второй главе исследовались методические аспекты использования платежных карт, в частности, описан механизм функционирования платежной системы на основе банковских карт; рассмотрены особенности различных платежных систем; проанализированы преимущества платежных карт в системе безналичных расчетов.

В третьей главе анализировались проблемы и определялись перспективы развития российского рынка платежных карт.

На рынке банковских карт можно ожидать развития следующих основных тенденций.

1. Рынок банковских карт в течение 2012 года продолжит рост, темпы его будут примерно такими как в 2011 году.