Неценовая банковская конкуренция связана, прежде всего, с изменениями качества услуг. Поэтому очень важно определение критериев качества банковского продукта. В этом направлении для ОАО «МДМ Банк» необходимо:

- увеличение скорости обслуживания клиентов;

- поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;

- увеличения времени доступа клиента в банк - часы работы банка;

- качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер). Большое значение имеет разъяснение потенциальной клиентуре престижности, надежности банка.

- уровень качества банковских услуг клиент всегда сопоставляет с их ценами. Одним из выходов в проблеме образования очередей для получения кредита или гашения может стать организация зала обслуживания для клиентов, в котором клиенты могли бы осуществлять регистрацию и спокойно ожидать своей очереди на удобных диванах, а не стоять в очередях.

Другой метод состоит в том, чтобы постараться достичь высокой компетенции банка в области кредитования населения на рынке банковских карточных продуктов. Выраженная компетенция имеет место тогда, когда банк в области разработки банковского продукта или его распространении делает что-то лучше, чем его конкуренты. Это позволяет ему привлекать новых и сохранять прежних клиентов. Также для повышения конкурентоспособности в неценовом аспекте можно выделить такие мероприятия как:

- увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);

- постоянная модификация, совершенствование существующих карточных продуктов, а также разработка новых карточных продуктов в соответствии с условиями и требованиями рынка. Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, необходима разработка дифференцированных кредитных карточных продуктов, например, целевой клиентуры (массовые и индивидуальные ВИП - кредиты), для которых, возможно, банк мог бы увеличить размер кредита и некоторые условия;

- разработка и постоянная корректировка концепции продаж кредитных карточных продуктов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями;

- внедрение новых дополнительных карточных сервисов для держателей карт ОАО «МДМ Банк»;

- разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.);

- разработка речевых модулей для кредитных экспертов, способствующих повышению привлекательности кредитных карточных продуктов при консультировании клиентов;

- проведение акций продвижения продуктов;

- реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;

- проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками.

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность продуктов банка занимает одно из ключевых мест в формировании прибыли банка, для ее обеспечения необходима реализация мероприятий, которые позволили бы способствовать ее повышению.

3.3 Оценка экономической целесообразности предлагаемых мероприятий

Завершающим этапом программы повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» является проведение оценки эффективности ее реализации и проведение корректировочных мероприятий в случае необходимости.

Оценка будет осуществляться по следующим показателям:

1) временные затраты;

2) материальные затраты на осуществление предложенного проекта;

3) результаты переговоров и сотрудничества с партнерами;

4) экономический эффект предлагаемых мероприятий;

5) узнаваемость банка как на рынке кредитных продуктов, так и на рынке банковских услуг в целом.

Результатами проведенной программы являются:

1) количество повторных обращений клиентов банка для получения новых кредитов;

2) количество клиентов, обратившихся в банк впервые с целью получения кредита;

3) изменение качества обслуживания клиентов;

4) изменение качества кредитных карточных продуктов банка;

5) изменение условий работы с компаниями-партнерами;

6) изменение финансовых показателей деятельности в ходе реализации программы;

7) изменение количества банкоматов;

8) изменение отношения реальных и потенциальных клиентов банка к кредитным карточным продуктам ОАО «МДМ Банк» и к банку в целом.

Упрощение системы подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю, обеспечит сокращение времени на обработку кредитной заявки. В среднем, скорость обслуживания одного клиента в рамках выдачи карточного кредита составляет 30 минут. Предлагаемые меры позволят не тратить время кредитного эксперта на проверку дополнительных документов, их обработку (сканирование, перенос данных в электронную заявку) на 5 минут. Следовательно, если в обычных условиях максимально возможное количество клиентов, которых может обслужить кредитный эксперт за 1 рабочую смену (10 часов) составляет 20 человек, то после использования предлагаемых мероприятий один кредитный эксперт сможет увеличить количество обслуживаемых им клиентов на 4 человека в смену, что, в свою очередь, позволит увеличить выдачи кредитов примерно на 20%, значит в месяц число обслуживаемых клиентов может увеличиться в среднем на 120 человек.

Выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных карт при получении кредита. По данным аналитического отдела банка клиенты с высоким кредитным рейтингом составляют 24% от общего количества клиентов банка. В целом за один операционный день в Новосибирске выдается порядка 70 именных кредитных карт, около 50% - для клиентов, имеющих положительную кредитную историю. Соотношение карт Gold : Classic (Standart) : Electron (Unembossed) составляет 20 : 30 : 20. Стоимость пластика составляет:

- Gold - 11,05 р.

- Classic (Standart) - 8,10 р.

- Electron (Unembossed) - 5,52 р.



В таком случае за месяц затраты банка на выдачу бесплатных карт составят:

(10 * 11,05 + 15 * 8,10 + 10 *5,52) * 30 = 8 616 р.

В данном случае учитывается только стоимость пластика, поскольку стоимость рабочей силы не отразится на деятельности отдела: штат укомплектован, поэтому прием дополнительных сотрудников не планируется.

Проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за осуществление переводов по гашению кредитов в ОАО «МДМ Банк» на 0,5% позволит создать более благоприятные условия для тех клиентов, которым удобнее оплачивать кредит через почту.

Проведем анализ эффективности почтовой рассылки.

Предполагаемое количество карт по почтовой рассылке - 40 000 шт.

Основные затраты, предполагаемы на почтовую рассылку показаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Предполагаемые затраты на осуществление почтовой рассылки

Статья расходов	Сумма затрат на единицу, руб.	Сумма общих затрат, руб.
1. Стоимость карт Виза Электрон	3,14	125 600
2. Стоимость пин-конверта	1,1	44 000
3. Стоимость внешнего конверта	1,2	48 000
4. Стоимость расходных материалов для упаковочной машины	0,01	400
5. Стоимость доставки	15	60 000
6. Стоимость оплаты труда для сотрудника, которого придется нанять для осуществления рассылки	20 000	20 000
Итого	20,45	298 000



В среднем лимит каждой кредитной карты составит 40 000 рублей. По предварительным прогнозам пользоваться картами данной рассылки будут около 20% клиентов. Рассчитаем экономический эффект:

Количество карт, которые будут предположительно активированы, таким образом, составит около 8 000 штук. Для карт почтовой рассылки используется продукт «Кредитная карта Visa» ОАО «МДМ Банк», процентная ставка по данному продукту составляет 28%, комиссия за обналичивание денежных средств составляет 7%, таки образом эффективная процентная ставка по продукту составит 35%, По данным аналитиков ОАО «МДМ Банк» обналичивают денежные средства с кредитных карт около 92%. Остальные держатели кредитных карт предпочитают расчет через терминалы, Интернет и т.д. Примерно 14% клиентов предпочитают пользоваться льготным периодом, количество таких клиентов составит около 1 100 человек, подобные клиенты за год снимают с карты денежные средства около 6 раз.

Таким образом, доходы от почтовой рассылки карт за год составят:

(1 100* 40 000* 7% + 1 100 * 40 000) * 6 + (6 900 * 40 000 * 35% + 6900 * 40 000) = 655 080 000 рублей.

Соответственно, за месяц: 54 590 000 рублей.

Данная сумма во много раз превышает расходы на почтовую рассылку, которые составят 298 000 рублей.

Таким образом, данная акция положительно скажется на финансовых показателях банка, внедрение ее целесообразно.

Увеличение времени доступа клиентов в банк позволит расширить возможности для клиента воспользоваться услугами банка ежедневно до 21.00. Увеличение длительности рабочего времени повлечет за собой дополнительные затраты на оплату труда. В среднем оплата за 1 час операциониста или кассира составляет 120 рублей. Поскольку в среднем в офисе до 21.00 остается 1 операционист, 1 кассир и 1 кредитный эксперт (охрана работает круглосуточно), то дополнительные расходы за день составят 360 рублей, а за месяц - около 9 300 рублей (по четырем дополнительным офисам - 37 200 рублей). Но за один час при этих условиях в среднем может прийти за кредитом 1 человек, то за один месяц доход от выдачи кредита средней суммы на 1 человека составит около 6 500 р., при учете, что в среднем 1/3 заявок завершается отрицательным ответом скоринга банка, кроме того, во время с 20.00 до 21.00 не всегда будут желающие получить кредит, то за месяц планируется увеличение дохода порядка 75 000 рублей в расчете на 1 дополнительный офис (в Новосибирске предложено продлить время работы в 4-х дополнительных офисах), таким образом, эффективность по четырем офисам составит 260 000 р. И это только кредиты, также дополнительный эффект по прогнозам увеличится и в направлении вкладов, переводов и других услуг. По прогнозам аналитиков банка общий положительный эффект в месяц по одному дополнительному офису должен составить около 180 тысяч рублей, в сумме по четырем офисам - 720 000 рублей в месяц.

Установка банкоматов с функцией Cash-In в крупных торговых центрах города (3 штуки) при затратах около 800 000 рублей за 1 банкомат позволит клиентам гасить кредит там, где ему удобно, не заезжая в банк, что увеличит конкурентоспособность кредитных карт. Кроме того, с помощью данных устройств клиенты смогут пополнять счета, обналичивать денежные средства, оплачивать услуги, не посещая офисы банка, а это принесет дополнительную прибыль банка и повысить лояльность клиентов по отношению к банку в целом. При этом, предлагается ставить банкоматы в торговые центры, где большая проходимость людей. За 1 полугодие 2008 года норма прибыли по аналогичным банкоматам банка составила порядка 120 тысяч рублей в месяц. Соответственно, срок окупаемости банкоматов составит 6-7 месяцев.

Проведение акций продвижения позволит совместить рекламные мероприятия, связанные с продвижением кредитных карточных продуктов с консультациями. Типичная предлагаемая акция - раздача листовок «МДМ-мишкой» на улицах города. Стоимость работы промоутера: 1 час - 150 рублей, стоимость 1 листовки - 0,3 р. Предполагается, что акции будут проводиться в выходные дни, во время, когда по улицам города прогуливается много народа. План раздачи за день -700 листовок. Время работы = 3 часа.

Таким образом, за месяц промоутер будет работать 9 раз по 3 часа, то есть 27 часов. Оплата его труда составит 4050 рублей. За месяц планируется раздать 6300 листовок общей стоимостью 1890 рублей. Таким образом, общие затраты в этом направлении составят около 6000 рублей в месяц, а эффект будет значительно масштабнее. Как показывает практика банка около 18% клиентов банка, получивших кредиты в ОАО «МДМ Банк», получали аналогичные листовки по кредитам банка, благодаря которым и обратились в банк для получения кредита. Следовательно, по прогнозам аналитиков, предполагаемое количество клиентов, которые обратятся в банк после получения листовки составит:

6 300 * 18% = 1134 человека.

Поскольку средняя сумма кредита составляет порядка 60 000 рублей, при этом около 8% клиентов (91 человек) предпочитают рассчитываться по карте, а не обналичивать денежные средства, то доходы за год составят:

(60 000 * 91 * 7% + 91 * 60 000) + (60 000 * 1043 * 35% + 1043 * 60 000) = 90 325 200 рублей. За месяц: 7 527 100 при общих затратах около 6 000 рублей

Остальные предлагаемые методы, такие как постоянное совершенствование кредитных карточных продуктов, разработка новых продуктов, поддержка программного обеспечения не несут в себе дополнительных затрат (поскольку в банке созданы и функционируют соответствующие подразделения).

Но указанные выше меры существенно повысят конкурентоспособность кредитных карт банка, поскольку использование продуктов именно ОАО «МДМ Банк» было бы наиболее удобным для клиента в случае реализации данных мероприятий.

Таким образом, предлагаемый проект требует привлечения денежный средств порядка 2 836 000 рублей.

Ожидаемые доходы от реализации проекта составят 62 957 100 рублей.

Срок окупаемости проекта - менее 1 месяца.

Кроме количественных показателей, важны также качественные показатели результатов, полученных от реализации проекта. Качественные результаты в данном случае:

- повышения условий комфорта для клиента при обслуживании за счет системы оповещения, уменьшения очередей и увеличения скорости обслуживания;

- возможность вносить платежи за кредит не только в банке, но и в некоторых торговых центрах города (посредством банкоматов);

- для постоянных клиентов - дополнительная возможность получения кредитной карты по почте, когда нет необходимости являться в банк для оформления кредита;

- возможность бесплатного получения именной кредитной карты;

- возможность обслужиться в некоторых офисах банка до 21.00.

Указанные выше качественные и количественные показатели существенно повышают привлекательность как кредитных карточных продуктов ОАО «МДМ Банк», так и банка в целом.

Кроме того, важным моментом при проведении оценки программы повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов является ее непрерывность. Поскольку только в этом случае существует реальная возможность корректировки запланированных действий, а также своевременное проведение мероприятий по устранению угроз со стороны внешней и внутренней среды. Также следует учесть, что только при проведении непрерывной оценки будет достигаться реальная экономия финансовых и других видов средств ОАО «МДМ Банк».

В заключение следует отметить, что по итогам проведения анализа рынка Новосибирска были выявлены основные направления программы повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов для ОАО «МДМ Банк». Также были разработаны этапы разработки и реализации программы, и проведена оценка эффективности всего проекта с использованием количественных и качественных показателей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

ОАО «МДМ Банк» - является одним из прогрессивных банков в России и занимает лидирующие позиции среди частных банков. Планы стратегического развития Банка направлены на то, чтобы не только сохранить достигнутые позиции, но и добиться качественного повышения стандартов обслуживания, увеличить доходность и продолжить согласованный и поступательный рост бизнеса по всем направлениям.

Суть основной стратегии ОАО «МДМ Банк» - создание универсального банка, который развивается во всех областях как корпоративного, так и розничного бизнеса, представлен практически на всей территории России и опирается в развитии бизнеса на собственную филиальную сеть, являющуюся его основным конкурентным преимуществом.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах.

Для того, чтобы успешно «продавать» свои продукты банк должен обеспечить им соответствующий уровень конкурентоспособности, который сделал бы их востребованными на рынке банковских услуг.

Анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» позволил выявить основные тенденции развития банка должны существенно повлиять на его финансовую устойчивость и платежеспособность.

Одним из ключевых факторов успешного функционирования ОАО «МДМ Банк» на рынке банковских услуг является успешная реализация программы разработки и продвижения карточных продуктов.

ОАО «МДМ Банк» выпускает карты трех платежных систем: Visa international; MasterCard Worldwide; российской платежной системы «Золотая Корона».

В период 2008 - начале 2009 гг. наблюдается тенденция резкого уменьшения выпуска кредитных карт (с 60% до 35%) в 2008 при росте выпуска дебетовых карт (с 40% до 65%). Данная динамика связана с политикой снижения рисков на фоне экономического кризиса в стране. Но уже в 2009 году наблюдается постепенное выравнивание ситуации. Доля кредитных карт увеличивается с 35% до 41% при одновременном некотором снижении доли дебетовых карт с 65% до 59%.

На основе анализа динамики деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт были определены основные пути возможного повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк».

Указанные пути классифицированы на методы ценовой конкуренции, к основным из которых отнесены:

1) упрощенная система подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю;

2) выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных именных карт;

3) проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема привлеченных клиентов;

4) проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ОАО «МДМ Банк» с положительной кредитной историей.

К методам неценовой конкуренции отнесены следующие пути повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»:

- увеличение скорости обслуживания клиентов;

- поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;

- увеличения времени доступа клиента в банк - часы работы банка (в данный момент время работы наиболее популярных офисов банка увеличено на 1 час - до 21.00);

- качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер);

- личностная сторона отношений с банком;

- увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);

- постоянная модификация, совершенствование существующих кредитных карточных продуктов, а также разработка новых кредитных карточных продуктов в соответствии с условиями и требованиями рынка;

- разработка и постоянная корректировка концепции продаж кредитных карточных продуктов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями;

- разработка речевых модулей для кредитных экспертов, способствующих повышению привлекательности кредитных карточных продуктов при консультировании клиентов;

- проведение акций продвижения продуктов;

- реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;

- проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками;

- разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.).

Реализация данных направлений развития позволит сохранить устойчивость банка, упрочить лидирующие позиции в банковской сфере страны.



Список использованных источников

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 15.02.2010) "О банках и банковской деятельности" // "Российская газета". - 10.02.1996. - N 27.

2. "Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" (утв. ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 23.09.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2005 N 6431) // "Вестник Банка России". - 30.03.2005. - N 17.

3. Ахмедова А. Кредит недоверия подходит к концу // Коммерсант, 2007. - № 28. - с. 4.

4. Балабанов А.И., Боровкова Вик.А., Боровкова Вал.А., Гончарук О.В., Крамарев А.М., Мурашова С.В., Пирогова О.Е. Банки и банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 448 с.

5. Банковская система в условиях кризиса. Аналитическая записка Департамента консалтинга РБК // RBC-Daily, 2009. - № 1. - С. 11.

6. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н, Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 592 с.

7. Банковское дело : учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. -- изд. с изм. -- М.: Экономией., 2006.

8. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 602 с.

9. Беллис С. Деньги не пластик // Эксперт, 2006. - № 4. - с. 8.

10. Быстров Л.В., Воронин А.С., Гамольский А.Ю. и др. Пластиковые карты (5-е изд., перераб. и доп.). - "БДЦ-пресс", 2005. - 624 с.

11. Воронцова Е. Назад, к конвертам // Газета «Новые известия», 2009. - № 21. - С. 6.

12. Глушкова Н.Б. М.: Академический проект; Альма Матер, 2005. - 432 с.

13. Дементьева К. Рынок карт живет на одну зарплату. Рост эмиссии обеспечили зарплатные проекты // Электронная версия газеты «Коммерсант» www.kommersant.ru от 20.05.2009 г.

14. Егоров А. Пластмассовый бизнес // Эксперт Волга», 2009. - №4-5 (138)/9. с. 21.

15. Иванов Н.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке. М.: Издательство «БДЦ-Пресс», 2009. - 131 с.

16. Ивантер А. Карточный бизнес в России. // «Эксперт». - 2009. - №18 (559). С. 26.

17. Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Банковский розничный бизнес. М.: Издательство «БДЦ-Пресс», 2007. - 203 с.

18. Ковалева Е. Процесс вытеснения кредитными картами обычных потребительских кредитов набирает обороты // Журнал «Деньги». - 2009. - № 22(677). -С. 18.

19. Копытин В.Ю. Технология проведения расчетно-кассовых операций с использованием банковских карт в России // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2006. - №12. - с. 9.

20. Лаштун Е. Пластиковые карты на пути к россиянам // Деньги,2009. - № 2. с. 16.

21. Лебедев С. Владельцы пластиковых карт - кто они? // Деньги и кредит, 2009. - № 2. - с. 19.

22. Маренков Н.Л. Банковский маркетинг: учеб. пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2006. - 272 с.

23. Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий. Корпоративный бюллетень (2002-2010, г. Новосибирск).

24. Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий. Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за 2000-2009 гг. Новосибирск 2010 г.

25. Нестерова Т.Н. Банковский менеджмент. Учебное пособие. - М.: Инфра-М., 2008. - 94с.

26. Официальный сайт платежной системы «Union Card» // www.ncc-uc.ru

27. Официальный сайт платежной системы «Золотая Корона» // www.korona.net

28. Официальный сайт платежной системы «Сберкарт» // www.sbercard.ru

29. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // www.cbr.ru

30. Официальный сайт ОАО «МДМ Банк». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.mdm.ru

31. Паника на российском рынке банковских карт закончилась // Финансовые известия, 2009. - № 10.

32. Перспективы рынка кредитных карт // «Банковское дело». - 2007. - № 6. С. 32-33.

33. Попова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 271с.

34. Рейтинг РБК. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rbc.ru

35. Рынок кредитных карт - перспективы развития // "Банковское дело в Москве". - 2006. - № 3. - С. 33-35.

36. Семенова Р.А. Банковское дело и валютные операции: Учебное пособие / Новосибирск: НГАВТ, 2009. - 151 с.

37. Смирнов Е. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. // «Банковское дело». - 2008. - № 10. - С. 7.

38. Суранов С. Карты, деньги, два пути // Экономика и жизнь, 2008. - № 34 (9248), - c. 32.

39. Трушина Н. Кредитные карты в 2009 году: выгодно или нет? // [Электронный ресурс] - www.klerk.ru от 09 февраля 2009.

40. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. - М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2009. - 144 с.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении на 01 января 2010 года

№	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года (шт.)	в т.ч. платёжной системы Visa (шт.)	в т.ч. платёжной системы MasterCard (шт.)	в т.ч. платёжной системы Union Card (шт.)	в т.ч. платёжной системы STB (шт.)	в т.ч. платёжной системы NCC (шт.)	в т.ч. платёжной системы Сберкарт (шт.)	в т.ч прочих платёжных систем (шт.)
1	Сбербанк	30 438 932	11 469 784	15 773 330	0	0	0	3 195 818	0
2	Альфа-Банк	5 127 983	4 402 789	725 190	0	0	0	0	4
3	ВТБ 24	3 918 471	3 774 373	144 074	0	0	0	0	24
4	Уралсиб	3 817 873	1 670 610	746 630	0	0	0	0	1 269 720
5	Росбанк	3 709 939	1 708 086	1 949 918	0	0	0	0	51 935
6	Транскредитбанк	2 785 301	2 227 765	557 536	0	0	0	0	0
7	Балтийский Банк	1 565 153	1 238 511	326 642	0	0	0	0	0
8	Райффайзенбанк	1 451 144	-	-	-	-	-	-	-
9	МДМ Банк	1 423 064	478 083	11 208	126 418	0	0	0	807 355
10*	Возрождение	1 292 104	-	-	-	-	-	-	-
10	Мастер-Банк	1 059 460	412 464	376 567	-	-	-	-	654
11	Собинбанк	873 159	632 084	240 777	0	0	0	0	298
12	ОТП Банк	750 122	454 113	0	0	0	0	0	296 009
13	АК Барс	695 694	260 548	168 323	119 650	32 817	0	0	114 356
14	Промсвязьбанк	623 500	436 450	187 050	0	0	0	0	0
15	Финсервис	596 517	429 042	167 475	0	0	0	0	0
16	Банк Санкт-Петербург	588 500	381 970	59 108	0	0	0	0	147 422
17	Юниаструм Банк	560 646	559 513	1 133	0	0	0	0	0
18	Петрокоммерц	555 799	516 762	39 001	0	0	0	0	36
19	УБРР	555 435	493 985	37 426	24 024	0	0	0	0
20	Ренессанс Кредит	549 816	53 715	496 101	0	0	0	0	0
21	СКБ-Банк	535 200	465 000	0	70 200	0	0	0	0
22	Юникредит Банк	494 932	444 732	50 200	0	0	0	0	0
23	Девон-Кредит	421 122	276 161	0	144 961	0	0	0	0
24	Запсибкомбанк	420 050	316 052	103 998	0	0	0	0	0
25	Связь-Банк	411 242	392 471	18 771	0	0	0	0	0
26	Челиндбанк	332 362	332 362	0	0	0	0	0	0
27	Севергазбанк	317 903	317 525	378	0	0	0	0	0
28	Кредит Европа Банк	306 566	141 213	100 416	-	-	-	-	64 887
29	Бинбанк	286 361	-	-	-	-	-	-	-
30	Левобережный	272 335	0	150	0	0	0	0	272 185
31	Татфондбанк	261 102	205 406	47 278	0	0	0	0	8 418
32	Русь-Банк	251 628	87 112	164 516	0	0	0	0	0
33	Авангард	247 676	119 174	128 502	0	0	0	0	0
34	Номос-Банк	231 742	-	-	-	-	-	-	-
35	Всероссийский банк развития регионов	205 849	-	-	-	-	-	-	-
36	МБРР	205 281	140 313	64 968	0	0	0	0	0
37	Инвестиционный Городской Банк	199 551	199 534	17	0	0	0	0	0
38	Газбанк	195 215	16 471	56	0	0	178 682	0	6
39	Примсоцбанк	191 064	0	0	0	0	0	0	191 064
40	БСЖВ	188 204	181 265	6 939	0	0	0	0	0
41	ИнвестКапиталБанк	168 199	5 724	162 475	0	0	0	0	0
42	Росевробанк	158 710	142 237	16 300	0	0	0	0	173
43	Стройкредит	138 696	138 696	0	0	0	0	0	0
44	Пробизнесбанк	125 629	60 512	65 059	0	0	0	0	58
45	Центр-Инвест	124 527	24 922	99 605	0	0	0	0	0
46	Кредитный Агропромбанк	115 721	106 385	9 336	0	0	0	0	0
47	Автовазбанк	106 077	4 425	8	0	0	101 644	0	0
48	Азиатско-Тихоокеанский банк	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Московский Кредитный Банк	97 538	77 773	19 765	0	0	0	0	0
50	СДМ-Банк	94 780	66 047	28 564	0	0	0	0	169

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рейтинг банков по количеству выпущенных пластиковых карт

№	Банк	Количество выпущенных пластиковых карт в 2009 году (шт.)	в т.ч. в рамках потребительского кредитования (шт.)	в т.ч. в рамках зарплатных проектов (шт.)	Количество выпущенных пластиковых карт в 2008 году (шт.)	Количество выпущенных пластиковых карт в 2007 году (шт.)	в т.ч. в рамках потребительского кредитования (шт.)	в т.ч. в рамках зарплатных проектов (шт.)	Количество выпущенных новых пластиковых карт в 2007 году (шт.)	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2010 года (шт.)
1	Сбербанк	14 151 647	0	7 955 086	9 114 278	11 700 312	0	6 640 421	7 095 101	23 328 223
2	Русский Стандарт	4 454 427	-	-	-	7 123 292	-	-	-	-
3	ВТБ 24	2 431 659	410 331	809 080	2 193 812	1 402 314	212 334	1 373 223	1 296 469	1 936 927
4	Альфа-Банк	2 016 301	466 585	718 308	1 775 807	3 745 503	2 419 913	575 925	1 849 613	4 291 130
5	Росбанк	1 527 231	848 357	442 645	-	1 669 832	999 655	341 325	-	3 403 468
6	Уралсиб	1 165 576	133 310	494 830	797 288	723 641	60 788	583 838	846 063	3 036 306
7	Транскредит Банк	1 008 630	15 522	988 108	336 895	862 574	-	862 574	203 000	2 026 000
8	Промсвязь - Банк	623 500	0	455 155	190 200	433 300	0	374 100	112 000	433 300
9	Балтийский Банк	573 208	25 631	470 951	436 731	609 933	79 162	501 124	491 241	1 390 184
10	МДМ Банк	436 239	-	-	322 188	604 874	-	-	514 258	986 825
11	АК Барс	392 785	0	195 842	336 248	185 825	0	146 009	153 797	457 973
12	Банк Санкт-Петербург	384 579	-	289 938	-	264 404	-	173 504	-	470 337
13	ОТП Банк	299 723	237 550	62 173	231 603	352 069	281 562	70 507	266 791	672 865
14	Собинбанк	299 263	24 230	56 158	287 891	510 004	4 590	39 422	467 284	662 242
15	Финсервис	283 209	67 797	10 367	257 328	313 308	59 685	13 013	255 876	399 198
16	Русь-Банк	251 624	0	76 837	226 687	170 922	0	57 183	153 265	151 862
17	Запсибком-банк	248 624	-	206 358	118 645	214 588	-	178 108	115 523	388 705
18	Юникредит Банк	236 744	39 380	100 385	171 461	283 014	38 106	99 091	204 060	380 559
19	Кредит Европа Банк	234 944	-	30 245	103 704	585 932	585 932	0	-	183 460
20	Ренессанс Кредит	231 916	226 510	5 406	188 135	206 900	206 200	700	151 700	317 900
21	УБРР	213 734	91 034	109 522	193 569	237 261	126 301	97 746	207 931	398 223
22	Связь-Банк	183 806	0	137 725	154 496	242 469	0	220 424	210 971	263 574
23	Петроком-мерц	173 559	-	-	-	144 188	-	91 061	-	454 189
24	Севергазбанк	172 649	0	157 111	78 703	146 179	0	133 023	72 970	281 125
25	Бинбанк	155 019	16 774	119 583	76 027	148 965	5 943	81 875	92 372	223 312
26	Авангард	137 674	10 756	40 682	92 305	127 406	13 406	33 244	100 182	197 177
27	Юниаструм Банк	137 453	343	103 772	129 597	190 182	0	65 163	178 638	439 697
28	Мастер-Банк	131 887	551	63 859	25 638	129 400	1 110	73 000	21 862	705 506
29	Девон-Кредит	120 296	-	118 270	45 767	57 882	-	55 041	41 907	323 017
30	СКБ-Банк	104 581	1 676	102 905	-	115 016	0	115 016	-	315 600
31	Росевробанк	104 200	-	96 220	79 145	69 601	-	63 852	57 245	91 134
32	Восточный Экспресс	100 650	97 068	2 796	97 750	90 024	89 082	942	89 638	62 747
33	Татфондбанк	98 408	2 983	73 806	85 386	100 748	2 908	75 561	98 709	205 554
34	Левобереж-ный	94 341	47 733	42 888	94 341	78 309	32 360	41 996	78 309	197 970
35	Русфинанс-Банк	92 780	92 780	-	92 780	377	377	0	377	301 965
36	Челиндбанк	91 985	9 640	71 274	63 837	92 771	778	69 640	63 455	339 986
37	Инвестицион-ный Городской Банк	88 757	14 662	3 941	75 602	93 613	18 082	4 026	88 142	110 794
38	Газбанк	80 918	6 970	73 643	0	81 663	8 217	73 005	14 252	181 699
39	СДМ-Банк	72 302	0	24 057	28 350	41 729	0	41 437	24 934	84 591
40	Стройкредит	71 947	7 547	57 786	34 157	88 340	10 811	69 594	44 857	147 755
41	МБРР	68 592	13 723	54 869	53 654	73 578	60 704	12 874	46 928	262 285
42	Центр-Инвест	65 590	859	59 138	43 531	50 117	2 960	43 274	38 204	99 273
43	Примсоцбанк	56 525	15 331	34 753	42 959	45 403	9 008	32 755	45 403	177 266
44	Азиатско-Тихоокеанс-кий банк	55 000	500	52 000	35 000	36 000	4 000	20 000	25 000	69 000
45	Автовазбанк	46 129	3 907	39 522	27 131	61 728	5 654	52 924	14 220	98 590
46	Кредитный Агропром-банк	45 371	4 337	41 034	27 288	51 676	-	-	32 246	118 074
47	ИнвестКапи-тал-Банк	45 297	20 957	24 340	-	87 086	53 303	33 783	84 086	152 760
48	Пробизнес-банк	43 752	30 671	7 256	43 752	50 425	226	28 477	50 425	81 877
49	Новый символ	43 739	0	3 760	39 973	40 880	0	0	40 725	58 028
50	Московский Кредитный Банк	42 587	1 287	15 680	30 015	37 780	3 568	20 776	26 236	67 619