Международная торговля нефтью

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Уральский государственный экономический университет

Контрольная работа

По дисциплине: "Мировая экономика"

Тема: "Международная торговля нефтью"

Исполнитель:

студент гр. ЭПБ-09 Нев

Белоусова Е.С.

Екатеринбург 2010

Содержание

Введение

1. Обеспеченность стран мира природными запасами нефти и перспективы развития нефтедобывающей отрасли

2. Этапы развития и принципы ценообразования мирового рынка нефти

Заключение

Список литературы

Введение

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.

Мир международной торговли нефтью, газом и металлом можно лучше понять на примере удивительной карьеры легендарного Марка Рича - возможно, самого могущественного и влиятельного нефтяного трейдера всех времен. Рич родился в Антверпене в семье бельгийских евреев, во время войны его родители бежали от нацистов в Америку и поселились в Нью-Йорке, где он и начал свою карьеру, поступив подмастерьем в трейдинговую фирму Phibro.

Первых громких успехов Рич добился, работая в Phibro, во время арабского нефтяного эмбарго 1974 года. Он нашел способ доставлять иранскую нефть от терминала на острове Харк в Британию и Голландию, которым король Саудовской Аравии Фейсал и страны Залива объявили бойкот за их открытую поддержку Израиля в ходе Войны Судного дня 1973 года.

В Иране у Рича по слухам были хорошие связи в самом дворце Ниаваран, резиденции шаха, а среди его партнеров по бизнесу числились сыновья главы ШАВАКа - известной своей жестокостью тайной полиции династии Пехлеви.

Однако идеология никогда не волновала Марка Рича. Когда шах лишился своего "павлиньего трона", сам Рич и его партнер Пинкус Грин, специализировавшийся на самых трудных аспектах фрахта и логистики, начали заигрывать с окружением аятоллы Хомейни. Их не остановил даже захват посольства США в Иране и взятие американских дипломатов в заложники. В 1983 году Марк Рич и Пинкус Грин бежали в Швейцарию, спасаясь от 300-летнего тюремного срока за уклонение от налогов и нарушение внешнеторговых санкций, грозившего им согласно закону о торговле с враждебными государствами. Они поселились в швейцарском кантоне Цуг, где и оставались, пока в последний день своего пребывания у власти президент Клинтон не помиловал Рича. В играх трейдеров деньги не просто говорят - они кричат, и так громко, что трясутся даже стены Овального кабинета.

Вторжение Саддама Хусейна в Кувейт, программа ООН 'Нефть в обмен на продовольствие', открытие месторождений нефти и газа в 'неприкасаемых' с точки зрения Вашингтона Судане и Бирме, распад СССР, приведший к превращению аппаратчиков из КГБ и компартии в полновластных правителей Казахстана и Туркменистана - новых энергетических королевств, и экстерриториальное применение Закона США о коррупции за рубежом помогли миллиардерам-трейдерам Лондона, Женевы и Хьюстона найти свою нишу.

Геополитика и санкции ООН, переводы на тайные счета в швейцарских банках и сложные схемы фрахта танкеров, при которых владелец груза дюжину раз менялся за время пути от терминала в Персидском заливе или на Черном море до НПЗ где-нибудь в Японии или на Карибах - все это принесло миллиарды долларов нефтяным трейдерам из Женевы, Цуга и Лугано.

В девяностых годах сводный брат Саддама Барзан аль-Тикрити бывший представителем Ирака при Организации Объединенных Наций в Женеве, заключал от лица SOMO (иракское государственное предприятие, занимавшееся сбытом нефти) коррупционные сделки, которые позволяли президенту Ирака продавать трейдерам, вроде Рича или техасской компании Bayoil нефть, предназначавшуюся для покупки молока детишкам Багдада, в обход санкций ООН, добывая тем самым лишние миллиарды долларов на поддержку режима партии "Баас". Кроме этого иракская нефть контрабандой вывозилась танкерами с месторождений Киркука через Курдистан и Восточную Анатолию в нефтеналивной порт Джейхана, где контрабанда "отмывалась" с помощью законных сделок с НПЗ.

Скандалы, связанные с международной торговлей нефтью, бывало, изменяли ход истории. Например, волны от скандала вокруг французской компании Elf Aquitaine, замешанной в историю со взятками в Габоне, докатились до самого Елисейского дворца. В России поползновения олигарха Михаила Ходорковского продать Exxon долю "ЮКОСа" и его попытки пригласить Генри Киссинджера и банковский клан Ротшильдов в опасное, но прибыльное зазеркалье газового рынка Западной Сибири, вызвали гнев Владимира Путина. Путин, в конце концов, выступил против Ходорковского, бывшего в 2003 году богатейшим нефтяным олигархом и банкиром России. Кремль стал сильнейшим игроком на международном рынке нефти и газа, возможно, за вычетом верхушки Саудовского королевского дома.

Международная торговля нефтью в настоящий момент находится в руках у нескольких фирм, таких как Glencore (основанная Марком Ричем и частично владеющая крупнейшей горнодобывающей компанией Xstrata) и Gunvor (в числе хозяев которой владеющий немецким олигарх из бывших офицеров КГБ, обладающий черным поясом по дзюдо и прочными связями с Путиным еще с тех времен, когда тот работал в петербургской мэрии). Gunvor и Glencore входят в число крупнейших трейдинговых компаний мира, их доходы варьируются от 70 до 80 миллиардов долларов. Возможно, это крупнейшие частные компании на Земле. При этом у них нет ни нефтеперерабатывающих заводов, ни нефтяных скважин, ни флотов супертанкеров, ни заправочных станций. И все же именно через них проходит большая часть нефти и газа, они торгуют черным золотом, принадлежащим "Газпрому", "Роснефти", "Сибнефти" и компаниям из стран ОПЕК, они заключают запутанные, непрозрачные сделки, которые ни одно правительство неспособно полностью контролировать, несмотря на все внимание ЦРУ, MI6, Моссад, ФСБ и их коллег из стран третьего мира к перемещениям нефтяных танкеров. Хотя США и свергли Саддама Хусейна, когда он попытался продавать киркукскую нефть за евро, и туже затянули петлю санкций на шее Ирана, когда аятоллы собрались открывать на острове Киш нефтяную биржу, следующему поколению трейдеров предстоит иметь дело с Россией. Кремль создал нефтяную биржу на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, и собирается заключать на нефть марки Urals контракты в рублях.

Президент Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост председателя "Газпрома" - компании поставляющей в Евросоюз четверть импортируемого им газа, что делает ее самой дорогой компанией в мире - планирует создать "нефтерубль", символ возрождения России в качестве энергетической сверхдержавы, способный бросить вызов доллару в качестве резервной валюты. А тем временем, квазигосударственные образования от иракского Курдистана до колумбийских наркоторговцев и племенные вожди Западной Африки охотно выдают нефтяные концессии отважным авантюристам, готовым вести разведку там, куда не могут добраться Shell, BP и Exxon. Нефтяные трейдеры в буквальном смысле слова пишут черновик истории в самых темных закоулках планеты.

Несмотря на то, что в течение последних 30 лет роль мирового рынка нефти в мировой экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок вследствие различных геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования. Актуальность выбранной темы видится в том, что мировая торговля нефтью по своим масштабам, экономической и политической значимости является одним из важнейших элементов современных мирохозяйственных связей. Несмотря на то, что товарная группа "Топливо", основу которой составляют нефть и нефтепродукты, по удельному весу в стоимости мировой торговли (8--10%) в последние годы весьма существенно уступает таким группам, как "Машины, оборудование и средства транспорта" (35--38%) и "Готовые изделия" (28--29%), а также группе "Химические товары" (9--10%), в качестве конкретного индивидуального товара нефть уверенно занимает ведущее положение. Цель контрольной работы состоит в том, чтобы узнать в чем особенность международной торговли нефтью. Намеченная цель определяет решение следующих задач:

- рассмотреть обеспеченность стран мира природными запасами нефти и исследовать перспективы развития нефтедобывающей отрасли;

- проанализировать этапы развития и принципы ценообразования мирового рынка нефти.

Контрольная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Информационная база включает в себя 9 источников информации.

1. Обеспеченность стран мира природными запасами нефти и перспективы развития нефтедобывающей отрасли

нефтедобывающий отрасль ценообразование рынок

История добычи нефти исчисляется с 6-го тысячелетия до н.э. Наиболее древние промыслы известны на берегах Евфрата, в Керчи, в китайской провинции Сычу-ань. Первым способом добычи - сбор нефти с поверхности водоемов, который до нашей эры применялся в Мидии, Вавилонии и Сирии.

Необходимым условием для осуществления масштабных долгосрочных инвестиций в нефтедобывающую промышленность при условии благоприятных перспектив спроса на нефть на мировом рынке является наличие соответствующих геологических запасов нефти, как в конкретном регионе, так и в мире в целом.

Оценка геологических запасов нефти в земных недрах всегда носит приблизительный характер. Точность ее зависит от множества причин и, прежде всего, от степени геологической изученности территории, масштабов уже проведенных поисково-разведочных работ, критериев и методов, применяемых при обработке полученных результатов полевых исследований, а также нередко от общеэкономических, политических и даже социальных факторов, подчас вынуждающих отдельные фирмы и даже страны публиковать намеренно завышенные или, напротив, заниженные оценки имеющихся у них запасов природного сырья.

Необходимые масштабы геолого-поисковых и разведочных работ определяются в первую очередь неуклонно растущей потребностью в нефти, долговременной динамикой мировых цен на нефть, а также, естественно, наличием соответствующих месторождений, а в последние десятилетия -- чрезвычайно быстрым развитием новых более эффективных технологий их разведки и последующей добычи нефти.

С учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи нефти ее мировых геологических запасов хватит, по крайней мере, на 42 года, в том числе в Саудовской Аравии -- на 83 года, Иране -- 69 лет, Венесуэле -- 58, Ливии -- 56, Мексике -- 43, России -- 22, Китае -- 21, Алжире -- 19, США -- 10, Норвегии -- 9, Индонезии -- 9 и в Великобритании -- на 5 лет (рис.1).

Рис. 1 Добыча нефти по странам

Примерно такие же данные приводят и эксперты компании British Petroleum в своем Statistical Review of World Energy (ноябрь 2008): при нынешних темпах добычи нефтяные месторождения Кувейта иссякнут через 128 лет, Саудовской Аравии -- через 85, Ирана -- 67, России -- 20, Туркмении -- 12, США -- 10 лет, Азербайджана -- 67 лет. Ираку нефти хватит почти на 129 лет. В настоящее время потребность стран мира в нефти составляет примерно 3,85 млрд. т в год.

Наиболее важной новой тенденцией в динамике запасов нефти в конце 20 века является их прирост преимущественно за счет детализации разведочных работ на уже действующих месторождениях. В итоге, при общем сокращении числа открытия новых крупных нефтяных месторождений и уменьшении средней величины запасов на них, заметно растет общий объем запасов нефти на уже известных и прилегающих к ним нефтяных площадях. И это при том, что применение новейшего геофизического оборудования в сочетании с компьютерным моделированием геологических площадей обходится существенно дешевле традиционного разведочного бурения и дает больший коммерческий эффект. Вместе с тем, используя новые технологии, ведущие мировые нефтедобывающие компании все более активно проникают и в отдаленные малоосвоенные районы, ранее неисследованные и прежде считавшиеся нерентабельными для разработки.

По имеющимся оценкам, более 3/4 мировых современных достоверных запасов нефти сосредоточено в странах -- членах ОПЕК, и почти 9/10 -- в государствах, которые относят к развивающимся, хотя некоторые из них, например, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, именно за счет доходов от нефти по размерам национального дохода на душу населения опережают даже промышленно развитые страны.

По поводу долгосрочных перспектив развития мировой нефтедобывающей отрасли в связи с ее обеспеченностью природными запасами существуют различные точки зрения. Высказываются, в том числе, и радикальные предположения, что она существенно утратит свои позиции уже в первой трети 21 века и в целом текущий век будет столетием газа и угля. Действительно, мировые доказанные геологические запасы и прогнозные ресурсы газа существенно превосходят нефтяной сырьевой потенциал. Однако специфические особенности использования, в частности угля, с позиций экологических проблем, как известно, значительно сужают сферу его применения. Сегодня преобладает мнение, которое разделяет и автор, что еще многие десятилетия нефть будет по-прежнему играть ведущую роль как наиболее удобный и высокоэффективный энергоноситель.

Продолжительность нефтяного века может быть оценена не только на основе анализа текущего состояния уже достоверно разведанных геологических запасов, но и в значительной мере с учетом прогнозируемых, но пока еще не выявленных ресурсов, разумеется, с учетом быстро развивающегося прогресса в новых методах поиска, разведки и степени извлечения нефти из земных недр.

Вместе с тем нефть, как известно, представляет собой невозобновляемый ресурс, запасы которого пусть даже и в весьма отдаленной перспективе рано или поздно все-таки будут исчерпаны. Ключевой вопрос в этой связи, однако, заключается в том, как определить тот конкретный момент времени, когда абсолютное сокращение природных запасов нефти реально скажется на ее предложении на мировом рынке и соответствующем удовлетворении спроса.

Согласно некоторым теориям, объемы мировой нефтедобычи могут вырасти до максимума уже в будущем десятилетии, хотя есть утверждения, что пик мировой нефтедобычи уже был пройден или это может произойти в самом ближайшем будущем.

Вместе с тем, согласно опубликованному в 2001г. отчету американского Центра геологических исследований, мировая нефтедобыча достигнет своего пика не раньше, чем через несколько десятилетий. В свою очередь, в последнем прогнозе World Energy Outlook Международного энергетического агентства говорится о том, что уже только существующих запасов нефти при сегодняшнем уровне потребления миру уверенно хватит как минимум до 2025г. Еще большего оптимизма придерживается один из руководителей крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Exxon/Mobil Рене Даан, который считает, что сколько-нибудь ощутимого дефицита на мировом рынке нефти не будет еще по крайней мере 70 лет.

Ключевым моментом в споре пессимистов и оптимистов является ответ на вопрос: сможет ли появление новых более эффективных технологий методов поиска, разведки и добычи привести к заметному росту объемов доступных запасов нефти. По пессимистичным оценкам, нефтяная индустрия уже израсходовала миллиарды долларов на инновации, и сегодня сложно представить себе некую новую высокоэффективную технологию, которая позволила бы принципиально повлиять на объемы нефтедобычи в сторону их существенного увеличения. Однако, по мнению более многочисленных оптимистов, инновационная революция в нефтедобыче пока еще только начинается. В самом деле, существующие технологии пока еще позволяют извлекать из месторождения лишь порядка 30--35% общего объема имеющейся в нем нефти. Аналитики-оптимисты не без основания рассчитывают на то, что в течение уже ближайшего десятилетия появятся технологии, позволяющие повсеместно извлекать до 50--60% ее общего объема. По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно избежать падения мировой нефтедобычи по крайней мере в течение двух ближайших десятилетий. Разумеется, это потребует дополнительно немалых средств: по подсчетам Агентства, только в странах -- производителях нефти, не входящих в ОПЕК, в ближайшее десятилетие объем инвестиций должен составить 1 трлн. долларов.

В целом сегодня преобладает такая точка зрения, что среднемировая обеспеченность разведанными и прогнозными запасами нефти не только сохраняется, составляя 30--40 лет, но даже и увеличивается.

Итак, проблема истощения мировых геологических запасов нефти на обозримую перспективу не является критической из-за вполне ожидаемого открытия новых месторождений и использования достижений научно-технического прогресса, которые позволяют повышать уровень отдачи нефтяных пластов, а также делают возможным коммерчески успешную добычу нефти в труднодоступных и малоизученных районах.

В мировой практике нефтяные ресурсы континентального шельфа уже стали основным источником прироста добычи нефти. В настоящее время доля нефти, добываемой на континентальном шельфе, составляет более 35% мирового объема добычи, и она продолжает возрастать. И это, не говоря о том, что уже ведутся работы по поиску нефти в Антарктиде и на Антарктическом шельфе. По оценкам Департамента энергетики США, предполагаемые запасы нефтяных месторождений только на шельфе морей Росса и Уэделла составляют примерно 50 млрд барр., то есть не уступают по своим объемам всем известным нефтяным месторождениям Аляски. По предварительным оценкам американских специалистов, пробную добычу нефти в Антарктиде возможно начать не позднее 2050г. Однако такого рода поисковые и геологоразведочные работы требуют огромных капиталовложений, более того, в связи с труднодоступностью и сложной последующей транспортировкой нефти вновь открываемых и разведываемых месторождений, связанные с этими работами затраты имеют тенденцию к стремительному возрастанию, что соответствующим образом скажется на ее себестоимости. В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.

2. Этапы развития и принципы ценообразования мирового рынка нефти

Исходя из доминирующих на мировом рынке нефти механизмов ценообразования, начиная со второй половины 20 века, можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, естественно, нашло закономерное отражение и в общей динамике мировых цен (рис. 2).

Рис. 2 Динамика мировых цен на нефть

Первый -- до 1973г. -- этап главенства нефтяных компаний -- "Семи сестер".

Второй -- с 1973 по 1986гг. -- этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке нефти.

Третий -- с 1986 до 2001гг. -- некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых экспортеров и роста масштабов биржевой торговли и сделок с "бумажной нефтью".

Четвертый -- с 2001 до настоящего времени -- современный этап ускорения либерализации мирового рынка нефти, начала диверсификации поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности поставок, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях глобализации мирохозяйственных связей.

Первые два этапа из приведенных выше в целом характеризуются картельным принципом ценообразования, хотя и имели существенные различия. На первом этапе "ценообразующий" картель состоял из семи вертикально-интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний (американские Экссон, Мобил, Галф, Тексако, Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ), английская Бритиш Петролеум, англо-голландская Ройял-Датч/Шелл), которые в интересах потребителей нефти удерживали цены на устойчиво низком уровне около 1,5--3 долл. за барр.

В период господства на рынке МНК имела место в основном горизонтальная конкуренция между отдельными компаниями Картеля, с одной стороны, и независимыми компаниями на рынках материнских стран -- с другой. Вертикальной конкуренции между отдельными подразделениями этих компаний практически не было. Как уже упоминалось, до последней четверти 1973г. мировой рынок делили между собой 7 крупнейших нефтяных компаний из промышленно развитых стран. Добыча же нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как основное потребление нефти опять же происходило в промышленно развитых странах, членах ОЭСР (72%). Дальнейшее развитие экономики в условиях ускорения научно-технического прогресса повсеместно привело к резкому увеличению потребления нефти, притом, что монопольное положение нефтяных компаний позволяло держать цены на стабильном уровне, что обеспечивало всем экспортерам относительно невысокие, но стабильные прибыли. Высочайшая зависимость развитых стран от импортных поставок энергоносителей была очевидна. Поскольку цены на нефть МНК поддерживали на относительно низком уровне -- около 3 долларов США, производство нефти было рентабельно только в странах с себестоимостью добычи и последующей транспортировки ниже этого уровня, то есть преимущественно -- странах Ближнего Востока.

На первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на том сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. При этом доминировали долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. Вместе с тем развивающиеся страны -- крупнейшие экспортеры нефти, обеспечивая почти три четверти добычи нефти в мире, были крайне недовольны сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти и считали его исключительно несправедливым. В итоге 13 развивающихся стран -- основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интересов на мировом рынке нефти организовали ОПЕК и чуть позднее национализировали добычу на своей территории. Эти события привели к так называемому "нефтяному кризису", в итоге чего цены на нефть "взлетели" за 2 последующих года более чем в 5 раз, что совпало с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику (см. рис. 2). Поскольку промышленно развитые страны не могли в одночасье существенно сократить потребление нефти, рост цен продолжался вплоть до начала 80-х годов, когда он уже превысил уровень 35 долл. за барр.

Таким образом, начало второго этапа сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть. Продолжающийся высокий спрос на нефть позволил ряду стран с более высокой себестоимостью нефти (например, Великобритании, России, Мексике, странам Африки) существенно увеличить добычу и начать свой экспорт нефти, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.

На втором этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам -- членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия).

Получив после 1973г. серьезный и реальный контроль над огромными добывающими активами мировой нефтедобывающей отрасли, страны -- члены ОПЕК стали основным поставщиком на рынке нефти. Как следствие, сменился и характер конкуренции на нефтяном рынке, так как стала доминировать вертикальная конкуренция между национальными (в основном государственными добывающими) компаниями стран ОПЕК и независимыми компаниями из промышленно развитых стран, действующими в сфере переработки и сбыта нефти из развивающихся стран. Более того, в последующие годы произошло не столько замещение одного вида конкуренции другим, сколько усиление и горизонтальной, и вертикальной конкуренции при их одновременном существовании. (Основная конкуренция развертывается на рынке между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными компаниями.) Вместе с тем разведка и добыча нефти в мире -- преимущественно государственная сфера деятельности, в нем, безусловно, доминируют государственные (национальные) нефтяные компании, контролируя более 90% запасов и свыше 70% -- добычи нефти и газа.

На втором этапе картина основных принципов ценообразования несколько изменилась. Набор доминирующих цен остался тот же, что и на первом этапе, но поменялась их иерархия. На первое место вышли рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основном до 1977г. -- до волны национализаций в этих странах) продолжала существовать и практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные цены.

До 1986г. активно развивался рынок разовых сделок, который постепенно стал играть самостоятельную роль -- как доминирующий субъект в определении цены. До начала 70-х гг. на него приходилось лишь 3--5% международной торговли нефтью. В 70-е годы значение разовых сделок стало интенсивно возрастать: в первой половине десятилетия -- на них приходилось уже 5--8%, в середине -- 10--15%, и в середине 80-х годов -- уже не менее 40--50% международной торговли нефтью. Таким образом, именно рынок разовых сделок стал определяющим с точки зрения объемов мировой нефтяной торговли. Только начиная с 1986г. (третий этап) картельное ценообразование -- назначение цен ограниченной группой участников, постепенно уступило место рыночному биржевому принципу ценообразования. Цены на нефть преимущественно стали устанавливаться в результате конкурентной борьбы большого числа игроков по регламентированной и прозрачной процедуре и отражали в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения на мировом рынке с учетом комплекса конъюнктурообразующих факторов экономического и политического характера. На этом этапе рынок разовых сделок продолжал доминировать в определении объемов торговли, тогда как рынок долгосрочных сделок переместился на второе место -- то есть они просто поменялись местами. В итоге эволюции характера и структуры сделок на нефтяном рынке, именно к бирже перешла ценоустановительная и ценообразовательная функция на этом рынке. При этом механизм справочных цен практически перестал действовать. Сохранились лишь рыночные и трансфертные цены, причем последние -- в очень ограниченном применении. В начале 80-х был зафиксирован кратковременный феномен снижения абсолютных объемов спроса на жидкое топливо. После нефтяного кризиса начала 70-х годов промышленно развитые страны -- импортеры жидкого топлива были вынуждены искать адекватный ответ на резкий рост мировых цен на нефть в ослаблении зависимости от ее поставок путем диверсификации источников нефтеснабжения, за счет наращивания отечественной добычи для хотя бы частичного вытеснения поставок нефти ОПЕК из баланса энергоснабжения. Однако потребовалось очередное ценовое потрясение нефтяного кризиса 1979--80 годов, вновь приведшее к многократному росту цен, прежде чем основные показатели энергоемкости ВВП промышленно развитых стран резко пошли вниз. Таким образом, с каждым последующим нефтяным кризисом, по мере нарастания остроты "нефтяных" проблем в мировой экономике, нарастало последовательное замещение нефти в общем объеме потребления энергоресурсов промышленно развитых государств по следующим направлениям:

- наращивание импорта нефти из других источников;

- увеличение собственной добычи нефти;

- расширение потребления других углеводородов, в частности газа (рис.3);

- наращивание потребления других энергоресурсов (угля, электроэнергии, атомной энергии - рис.3);

- активное внедрение энергосберегающих технологий.

Рис. 3 Использование различных источников энергии в мире

В итоге, с середины 80-х годов наблюдается замедление роста мирового спроса на жидкое топливо по сравнению с темпами развития экономики в целом. В 2001г. стала наблюдаться все большая либерализация нефтяной торговли, что можно назвать началом четвертого этапа в развитии мирового рынка нефти. Известные теракты 11 сентября серьезнее всего повлияли на общее состояние деловой среды США, поведение американских инвесторов, да и на сознание американского общества в целом. Общий объем ущерба, вызванного этими событиями, сегодня оценивается порядка 60 млрд. долларов. Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение нефтяных потоков, связанное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых -- возросшая роль биржевой торговли и увеличение оборотов "бумажной" нефти. События 11 сентября наглядно продемонстрировали необходимость коренного пересмотра прежней стратегии стран Запада в отношении ближневосточных производителей нефти. В течение долгих лет США и другие промышленно развитые государства рассматривали поддержание стабильности в этом регионе как неотъемлемый элемент своих геополитических интересов. Со временем усилия по поддержанию стабильности, как военными, так и политическими методами, требовали все больше ресурсов, зачастую не принося при этом желаемого положительного эффекта. В результате международные аналитики сегодня все чаще говорят о том, что Западу необходимо минимизировать свою зависимость от поставок нефти из стран Ближнего Востока.

С тем чтобы снизить зависимость от поставок нефти из арабских стран, в последние годы США увеличивают число стран -- экспортеров нефти из других регионов. Увеличение импорта нефти в США связано с растущим внутренним спросом и продолжающимся сокращением внутренней добычи нефти.

Главная причина возникновения серьезных сдвигов в мировых потоках нефти в обозримой перспективе видится в том, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии, а основной прирост добычи -- в странах Африки и России. Вместе с тем это приведет к некоторому падению традиционной роли ведущих поставщиков нефти из стран Персидского залива. Ожидаемое увеличение в ближайшем будущем добычи нефти в странах Латинской Америки и Канаде вызовет рост поставок из этих стран в США, на фоне сокращения импорта нефти в эту страну с Ближнего Востока. Кроме того, в самое последнее время США рассматривают возможности масштабного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенденция станет главной и в Западной Европе. В сентябре 2002г. США впервые произвели закупки нефти в России, и в дальнейшем планируют увеличивать их объемы. В настоящее время администрация США поддерживает инициативу эксплуатации огромных нефтяных и газовых резервов России и считает важной, чтобы "Россия играла стратегическую роль в диверсификации поставок нефти на мировые рынки". Однако, несмотря на поддержку на высоком уровне, сохраняются значительные трудности в реальной организации постоянных прямых поставок нефти из России в США, в их числе, прежде всего высокие транспортные расходы и, соответственно, необходимость установления более высоких отпускных цен. Тем не менее, российская компания "ЛУКОЙЛ" уже заявила о планах строительства морского нефтяного терминала для Тимано-Печорского месторождения, который даст ей серьезное транспортное преимущество при поставках нефти морем в США.

Немаловажным в этой связи является мнение Г. Купера, главного исполнительного директора американской компании "Тетон Петролеум", ведущей активную деятельность в России, который отметил, что "проблема расходов ничего не значит по сравнению с тем, сколько денег США потратили за многие годы, защищая свои источники снабжения на Ближнем Востоке". Вместе с тем необходимо принимать во внимание и то, что даже если российская нефть пойдет в США, американская нефтеперерабатывающая промышленность пока еще не в состоянии ее всю должным образом перерабатывать. Дело в том, в последние годы большая часть инвестиций американских компаний была вложена в оснащение предприятий страны оборудованием и технологиями для переработки тяжелой смеси, поставленной из Венесуэлы и Мексики, а не для легкой нефти с большим содержанием серы из России. Для этого необходима определенная реструктуризация нефтеперерабатывающих предприятий.

Касаясь в этой связи проблемы возможного роста зарубежных инвестиций в добычу российских энергоресурсов, эксперты ссылаются на мнение министра энергетики РФ И. Юсуфова о том, что "в ближайшие годы, чтобы поднять уровень добычи до 8 млрд. барр., российской нефтяной промышленности необходимо ежегодно 1 млрд. долларов инвестиций". Тем не менее, эксперты указывают, что администрация Дж. Буша, понимая всю нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, считает "американо-российское партнерство в сфере энергетики неизбежным".

Вследствие мощного развития компьютеризации, телекоммуникации и информационных технологий обеспечена глобализация мирового рынка нефти, его практическое функционирование в режиме реального времени, тесная взаимозависимость цен на нефть в разных районах земного шара. Формирование единого информационного пространства обеспечения нефтяной отрасли в мире позволило серьезно увеличивать временные пределы фьючерсных контрактов. Если на начальных этапах биржевой торговли нефтью фьючерсные котировки производились на период от трех до шести месяцев, то сегодня сроки торговли фьючерсами на рынке нефти увеличились по отдельным товарным позициям до шести лет. Появилась реальная возможность целенаправленного заблаговременного формирования ожидания субъектов рынка в отношении перспективной динамики мировых цен на нефть и нефтепродукты и, тем самым, уменьшения рисков ценовых колебаний, повышения эффективности и надежности нефтяных операций.

Заключение

На начало 21 века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн. т. в год каждая. При этом лишь 30 государств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн. т. в год каждая. Вместе с тем решающим образом состояние спроса на нефть фактически определяют всего 10 промышленно развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн. т. в год. Список крупнейших покупателей нефти возглавляют США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%). Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся относительно новым прогнозам при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет, по крайней мере, порядка 40--50 лет. Эти оценки, сделанные в последние 5--10 лет, несравненно более оптимистичные, чем те, что имели место в 50--70 гг. истекшего столетия. Новые представления о степени обеспеченности мировыми запасами нефти обусловлены тем, что вследствие продолжающегося открытия все новых месторождений, а также использования достижений научно-технического прогресса, позволяющих увеличить степень извлекаемости нефти из недр и обеспечивающих возможность добычи нефти из месторождений, расположенных в отдаленных пока еще малоосвоенных районах, а также на мировом шельфе, на обозримую перспективу не предвидится острого дефицита нефти в мире вследствие абсолютного истощения ее геологических запасов. По показателю обеспеченности нефтяными ресурсами лидируют страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Иран), а также Россия.

В течение последней трети прошлого и начала текущего столетия мировой рынок нефти существенно изменялся по своему характеру. Так, по результатам анализа трансформации форм и методов мировой торговли нефтью, изменения принципов ценообразования на мировом рынке нефти можно выделить четыре характерных этапа его развития: первый (до 1973г.) -- главенства нефтяных компаний -- "Семи сестер", который характеризуется наличием практически полного контроля над ценами с их стороны (типичное трансфертное ценообразование); второй (1973--1986гг.) -- резкого возрастания влияния ОПЕК в результате национализации ее странами-членами нефтедобывающих компаний, который характеризовался резким ростом мировых цен на нефть; третий (1986--2001гг.) -- снижения влияния ОПЕК вследствие появления на рынке новых крупных экспортеров (Россия, Норвегия, Мексика), постепенного увеличения объемов биржевой торговли нефтью; четвертый (с 2001г.) -- повсеместной либерализации международной торговли нефтью, который характеризуется резким увеличением объемов биржевой торговли "бумажной нефтью", при этом исключительно большое влияние на ценовую динамику начинают оказывать спекулятивные сделки и операции по хеджированию. Кроме того, в дополнение к сказанному, трагические события 11 сентября 2001 г. явились мощным стимулом к серьезному изменению направлений и масштабов мировых товарных потоков: промышленно развитые страны, заинтересованные в стабильных и долговременных поставках нефти, стремительно воплощают в жизнь политику их диверсификации путем сокращения поставок из проблемных и политически неустойчивых стран Ближнего Востока и, напротив, увеличения поставок из России и стран Африки.

ОПЕК продолжает играть исключительно важную роль на мировом рынке нефти, хотя деятельность этой организации за время ее существования постоянно трансформировалась. С момента создания вплоть до 1973г. ОПЕК практически не играла сколько-нибудь важной роли в ценообразовании, хотя ее страны-члены и обеспечивали около 70% мировой добычи нефти, однако позднее, в период 1973--1986гг. ОПЕК, напротив, обеспечивала практически полный контроль над ценами, хотя после этого из-за появления новых крупных производителей и экспортеров нефти -- Великобритании, Норвегии -- роль ОПЕК заметно снизилась, и на начало 2008г. доля стран -- ее членов -- на мировом рынке нефти уже составляла менее 40%.

Энергоемкость экономики можно выразить через интенсивность потребления нефти (количество потребляемой нефти на единицу прироста ВВП). Несмотря на то, что потребление нефти в абсолютном выражении неуклонно растет, интенсивность ее потребления повсеместно имеет устойчивую тенденцию к снижению, что связано с активным внедрением энергосберегающих технологий и использованием альтернативных источников энергии. При этом вследствие огромного масштаба операций на фьючерсном рынке, можно утверждать, что сегодня этот рынок может чутко реагировать на малейшие конъюнктурные изменения, причем не только в нефтяной отрасли, но и в макроэкономике в целом в любой стране земного шара. И, поскольку, нефтяные биржи позволяют совершать операции в круглосуточном режиме, то на практике получается, что любое значимое изменение в мировой политике, экономике и социальной жизни планеты незамедлительно отражается на поведении нефтяного рынка.

Список литературы

1. Баликоев В.З. Ценообразование на мировых рынках. - Москва: "Издательство ПРИОР", 2006. - 503 с.

2. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие / Под ред. д.э.н. А.Н. Петрова, д.э.н. М.И. Кныша. - СПб.: Любавич, 2007. - 290 с.

3. Концепция программы социально-экономического развития России на 2008-2012 гг. - М., 2007. - 139 с.

4. Папковская П.Я. Нефть как объект внешней торговли - М.: ООО "Мисанта", 2007. - 78 с.

5. Экономическая теория (макроэкономика) ч. III: Учебно-практ. Пособие/Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. - М.: МГЭУ, 2007. - 398 с.

6. Томберг И. - Журнал "Нефть России" №7 июль 2000г.

7. Томберг И. - Журнал "Нефть России" №9 сентябрь 2000г.

Размещено на Allbest.ru