1.2 Виды экономических циклов

Экономический (деловой) цикл - регулярные колебания уровней производства, занятости и дохода, продолжающиеся обычно от 2 до 10 лет (Приложение 1) [18, с.56]. Причинами являются: периодическое истощение автономных инвестиций; ослабление эффекта мультипликации; колебания объемов денежной массы; обновление основного капитала и т. д Объясняя причины циклического развития и кризисов, экономисты выделяют два главных обстоятельства: первое - связано с функцией денег как средства обращения. Второе - связано с функцией денег как средства платежа. Производитель не имеет гарантий, что к моменту платежа покупатель его продукции окажется платежеспособным. . Экономическое развитие всегда связано с нарушением равновесия, с отклонением от средних показателей экономической динамики. Наиболее яркими проявлениями нестабильности выступают инфляция (повышение уровня цен, обесценение национальной валюты) и безработица (низкий уровень производства и занятости) [7, с.23].

Все циклы в реальной действительности не похожи друг на друга, каждый имеет свои специфические особенности, переплетения [11, с.29]. При этом каждый кризис возникает как бы неожиданно и вызывается какими-либо совершенно исключительными обстоятельствами. В периоде между кризисами возможны волнения в виде частичных, малых и промежуточных спадов, что дало основание говорить о разных типах экономических кризисов. Экономическая наука на основе анализа хозяйственной практики за всю историю ее развития выделяет несколько типов экономических циклов, которые называются волнами. Им обычно дают имена ученых, посвятивших этой проблеме специальные исследования. Наиболее известны циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет), получившие название "длинных волн", циклы С. Кузнеца (18-25 лет), то есть, "средние волны", циклы К. Жуглара (7-12 лет) и короткие циклы Дж. Китчена (2-4 года) [14, с.135].

Разработка теории длинных волн была начата в 1847 г., когда английский ученый X. Кларк, обратив внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг., высказал мысль, что этот разрыв не случаен.У. Джевонс впервые привлек к анализу длинных волн статистику колебаний для объяснения нового для науки явления. Оригинальная статистическая обработка материалов содержится в трудах голландских ученых Я. Гедерена и С. де Вольфа при рассмотрении технического прогресса как фактора цикличности. Нельзя не сказать и о вкладе К. Маркса в разработку теории экономических кризисов. Он исследовал короткие циклы, получившие название периодических циклов, или кризисов перепроизводства.

Особое место в разработке теории цикличности принадлежит русскому ученому Н.Д. Кондратьеву (1892-1938 гг.) [22, с.147-148]. Он внес наибольший вклад в исследование теории длинных волн и опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. В результате своих исследований Н.Д. Кондратьев выделил три больших цикла с фазами подъема и спада, причем последняя фаза подъема не была рассчитана, так как эта фаза, судя по всему, не завершилась до смерти ученого в 1938 г. (Приложение 2) [17, с.25].

Начало "большого" подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который, в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей.

Концепция "длинных волн" Н.Д. Кондратьева в 30-е годы вызвала острую полемику в России. Сторонники "автоматического" краха капитализма обвиняли Кондратьева в апологетике капитализма, так как согласно его теории за капитализмом развитой рыночной экономики признавалось наличие механизмов самодвижения и выхода из экономических кризисов. Н.Д. Кондратьев был арестован и убит как враг народа. Действительность доказала его правоту [19, с.134].

Изучением длинных волн в текущем столетии занимались такие ученые с мировым именем, как Шумпетер, С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчел, П. Боккара, Д. Гордон и другие. В России эти процессы исследуют Ю. Яковец, Л. Клименко, С. Меньшиков и другие.

Циклы Жуглара (7-12 лет). Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7-12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара. Этот цикл имеет и другие названия: "бизнес-цикл", "промышленный цикл", "средний цикл", "большой цикл" [3, с.234]. Цикл 7-12 лет был назван именем К. Жуглара (1819-1905) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые, в свою очередь инициировали изменение ВНП, инфляции и занятости. К примеру, Шумпетер (1883-1950) в 1939 г. выделил 11 циклов Жуглара за период с 1787 по 1932 г. г.

Циклы Кузнеца (16-25 лет). В 1930-е г. г. в США появились исследования так называемого "строительного" цикла. Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин "строительный цикл", определяющий эти двадцатилетние колебания. После выхода в свет работы Кузнеца термин "строительный цикл" практически перестал употребляться, уступив место термину "длинные колебания" (long swings) в отличие от "длинных волн" Кондратьева (long waves). В 1955 г. В качестве признания заслуг американского исследователя было решено "строительный цикл" именовать "циклом Кузнеца" [4, с.15].

Цикл можно разделить на два периода: нисходящий (падение производства) и восходящий (рост производства) [20, с.78]. Поскольку экономические подъемы и спады, составляющие суть экономического цикла, играют ключевую роль в колебаниях экономической (деловой) активности, экономисты именуют такие циклы деловыми.

Реальный ВВП может отклоняться от номинального, и эти колебания фиксируются дефлятором ВВП. Колебания же фактического объема выпуска вокруг потенциального ВВП характеризуются показателем, называемым разрыв ВВП (gap GDP) [10, с.5]:

gap GDP = (Y - Y*) / Y*

где Y - фактический объем производства;

Y* - потенциальный объем производства.

Потенциальный ВВП - такой объем производства, который достигается при полной занятости ресурсов.

Полная занятость ресурсов возможна при отсутствии циклической безработицы, то есть предполагается естественный уровень безработицы в размере 5,5-6,5% от общей численности рабочей силы и незагруженность производственных мощностей на уровне 10-20%. Эти показатели могут варьировать по различным странам, но во всех случаях полная занятость ресурсов означает наличие лишь структурной безработицы.

1. Экономический цикл - одно из ключевых понятий макроэкономики. Он присущ всем странам с рыночной экономикой и характеризует процесс колебательного движения уровня производства, объема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего происходит значительное расширение или сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики.

2. Колебание экономической динамики, ее отклонения от равновесной линии развития (долгосрочного тренда) осуществляются в силу разных причин:

а) экономическая активность неравномерна из-за сезонных колебаний (летом она угасает в ряде секторов экономики в связи с отпусками, в то время как в сельском хозяйстве усиливается);

б) существенное влияние на активность могут оказывать демографические колебания, вызванные, например, заметным падением рождаемости или ростом смертности, в результате чего образуются "демографические ямы", влекущие за собой колебания в динамике численности населения, а, следовательно, в уровне занятости с периодом 20-25 лет;

в) источником колебаний могут быть сроки службы в период обновления разных элементов основного капитала: производственных запасов (3-4 года); машин и оборудования (8-10 лет); зданий и сооружений (20-25 лет). Кроме того, есть колебания, которые не носят узкоотраслевого характера, а проявляются во всех сферах хозяйственной деятельности через длительные периоды (около 50 лет). Такие колебания известны в экономической науке как циклы Кондратьева. Длительные волны могут быть связаны и с неравномерностью научно-технической революции.

3. Несмотря на различия в продолжительности и интенсивности экономических циклов, все они имеют одни и те же фазы. Экономисты выделяют, как правило, четыре фазы цикла: подъем (бум); кризис (спад); депрессию (дно); оживление (расширение). Фазу кризиса, продолжающуюся более полугода, принято называть экономическим спадом. Глубокие и длительные спады, сопровождающиеся разрушительными последствиями для экономики, часто называют депрессиями. В настоящее время понятие депрессии вышло из употребления в развитых странах и используется только в историческом контексте.

4. Каждая фаза экономического цикла выполняет важную воспроизводственную функцию. Кризис, сопровождающийся падением производства, занятости, снижением доходов и издержками, ведет к удешевлению средств производства и последующему стимулированию инвестиций в новые предприятия, технологии и оборудование. В фазе депрессии производство и занятость начинают постепенно оживать на основе новых пропорций и инноваций. Фаза оживления характеризуется началом расширенного воспроизводства и ростом выпуска до уровня докризисного периода. В фазе подъема вступают в строй новые предприятия, сокращается безработица, растут заработная плата, инвестиции и объем реального капитала. Фаза подъема заканчивается бумом (высшей точкой подъема), за которым в результате возникших диспропорций начинается очередной спад.

Таким образом, несмотря на то, что кризисы (спады) приносят немалые экономические и человеческие издержки, рыночная экономика от цикла к циклу выходит на все более высокие уровни развития, совершенствуя не только материальный базис, но и организационные формы производства, распределение, обмен и потребление.

2. Анализ основных показателей состояния российской экономики в 1999-2009 гг.

2.1 Графическое изображение статистических данных по основным экономическим показателям

График 3 - Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) России в период с 1999-2009 гг. (в млрд. рублей)

В 2008 г. экономический рост был сохранен в условиях принципиальной смены факторов роста - от внешних к внутренним. Основными источниками роста в 2008 году явились рост потребления населения и увеличение инвестиций в реальный сектор экономики. Опережающими темпами развивались отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Повысилась монетизация экономики, возросла доля денежных расчетов крупнейшими налогоплательщиками при практическом отказе от бартерных расчетов.

Согласно прогнозам, тенденция к увеличению ВВП будет сохранена в среднесрочной перспективе. В ближайшие 2-3 года рост ВВП составит 3-4%, а к 2010-20012 гг. он, вероятно, ускорится до 6% на фоне стабилизации экономики и притока инвестиций в результате реализации намеченных правительством реформ.

Динамика ВВП России в 2009-2010 годах в целом повторит динамику ВВП в 1998-1999 годах, и уже в следующем году можно ожидать роста ВВП на уровне выше 7%. Н наш взгляд, пока можно говорить о том, что глубина падения оказалась сопоставима с предыдущим кризисом. Согласно данным Росстата, падение реального ВВП в I квартале 2009 года составило 9,5% год к году. По сравнению с четвертым кварталом 2008 года ВВП сократился на 23,2%. Несмотря на драматичные итоги I квартала 2009 г., в феврале-марте динамика базовых отраслей (показатель, близкий к динамике ВВП) была выше среднего тренда за период 2004-2008 годов. Это значит, что пик падения экономики пришелся на начало года, а в феврале-марте наблюдалось некоторое восстановление. Однако если смотреть на различные индикаторы, картина получается неоднородная: промышленный сектор, переориентирующийся на экспорт и импортозамещение, действительно пытается расти, в то время как потребительский спрос устойчиво снижается. На данный момент потребительский спрос не стабилизируется, и говорить о начале восстановления экономики преждевременно.

Что касается индекса потребительских цен, то он характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Индекс потребительских цен строится для населения с различным уровнем доходов, проживающего в городских населенных пунктах. Посмотрим на динамику индексов потребительских цен на товары и платные услуги населению в России в период с 1999 по 2009 гг.

Таблица 2 - Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению в 1998-2008 гг. (на конец периода, в %)

График 3 - Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению (в %) в период с 1999-2009 гг.

Исходя из графика мы видим, что высокий уровень инфляции продолжает оставаться серьезной проблемой для российской экономики. По итогам 1999 года цены в России выросли в среднем на 47,9% по сравнению с 1998 годом. Далее мы видим, что индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2000-2003 гг. остается примерно на одном уровне. В 2005 году цены в России выросли в среднем на 12,5% по сравнению с 2004 годом. Что касается базовой инфляции, характеризующей динамику цен, очищенную от воздействия немонетарных факторов, то с начала 2003 года наблюдается тенденция роста данного показателя, а в 2004 году впервые за предыдущие три года его значение превысило ориентир для индекса потребительских цен. В 2003-2006 гг. различие в темпах прироста потребительских цен на товары в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав края, области) было примерно одинаковым по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, мы видим, что для российской экономики 1998-2008 гг. динамика инфляции формировалась в существенной мере под влиянием динамики денежной массы. Помимо этого, основными немонетарными факторами, влияющими на среднесрочную динамику цен, являются тарифы и цены естественных монополий и инфляционные ожидания.

Текущий кризис стал более глубоким с точки зрения замедления темпов экономического роста и более продолжительным по сравнению с кризисом 1998 года. Нынешнее замедление темпов роста станет не таким глубоким, однако темп его замедления, возможно, станет более продолжительным. Экономический кризис 1998 года в России был классическим бюджетным и валютным кризисом. Кризис же 2008 года начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, отток капитала и ужесточение условий внешних заимствований, в то время как финансовое положение в госсекторе было чрезвычайно устойчивым. Низкий уровень глобального спроса и сложные международные финансовые условия в сочетании с продолжительным периодом низких цен на нефть, по всей вероятности, будут определять более продолжительный и постепенный темп восстановления российской экономики. При этом внутренний спрос будет, в свою очередь, ограничен высоким уровнем безработицы и потерей реальных доходов населения. Безработица будет расти быстрее, чем ожидалось ранее.

График 4 - Уровень безработицы в % от экономически активного населения в 1999-2009 гг.

Согласно данному графику уровень безработицы в России достиг наивысшего уровня за последнее десятилетие. На смену культуре потребления идет режим экономии. Безработица в России снижается, но "застойная" безработица, то есть число людей, остающихся без работы более года, быстро растет.

Так, уровень безработицы в период с 2000 по 2008 гг. явно снижается, однако в 2009 г. заметно увеличивается. С 2005 по 2006 гг. численность занятого населения увеличилась на 1,1%, при этом количество безработных сократилась на 10,3%. Это снижение вполне естественно.

В 2009 г. число безработных выросло до 7,7 млн., что составляет порядка 10,2% всей рабочей силы. Численность безработных и уровень безработицы в 2009 г. были в среднем на треть ниже, чем в 1999 г., когда было отмечено их максимальное значение. В 2009 г. численность экономически активного населения была ниже, чем в 2008 г., на 1,1 млн. человек, или на 1,5%.

Это сокращение полностью определяется уменьшением численности занятого населения. Таким образом, социально-экономическое положение россиян продолжает ухудшаться. Темпы роста безработицы в октябре выросли на 8,7% - самый высокий показатель за 5 лет. Далее рассмотрим инвестиции в Россию за 1999-2009 гг. (таблица 3).

Таблица 3 - Инвестиции в Россию за 1999-2009 гг., млрд. долларов

График 5 - Динамика инвестиций в Россию за 1999-2009 гг.,

Исходя из проанализированных данных, мы приходим к выводу о том, что экономика России растет, хотя и различными темпами, начиная с 1999 г. За широко известными цифрами роста ВВП скрываются, однако, разнообразные по своей сути процессы, которые можно было бы назвать индикаторами, условно говоря, "здоровьем" этого роста [9].

Нельзя не заметить, что в ходе цикла экономического роста РФ, начиная с постдефолтного 1999 г., наблюдалось несколько этапов. Здесь сразу отметим, что, во-первых, понятие цикла еще не очень применимо к России: слишком мала история рыночной экономики, история адекватной статистики еще меньше. Во-вторых, говоря об этапах внутри такого условного цикла, мы имеем в виду не столько конкретные числовые показатели, сколько качественную эволюцию роста [9].

Что касается количественных показателей, то российский рост представляется весьма впечатляющим. Россия имеет самый высокий ВВП на душу населения, а ее доля в совокупном ВВП стран BRIC растет (график 6). Однако население России сокращается, что прямо противоположно тенденциям в остальных странах BRIC, доля РФ в населении этих стран с 2000 г. снизилась с 5,7 до 5,2% (график 6).

График 6 - Место России в BRIC

Перед нами условно разграниченные основные этапы в постдефолтном экономическом росте РФ [9]:

I. 1999-2000 гг. - период "восстановительного" роста после кризиса 1998 г.

II. 2001-2003 гг. - апогей развития "олигархической" модели, основанной на, скажем так, подчиненной, второстепенной роли государства и наращивании экспорта сырья всеми возможными способами с концентрацией прибыли у частных нефтяных компаний и их владельцев.

III. 2004 г. по настоящее время - этап государственного доминирования в экономике, которое должно трансформироваться в государственно-частное партнерство.

Апогеем предыдущего, "олигархического" этапа стал 2003 г., год наивысшего с 2000 г. темпа роста ВВП и наивысшего же на тот момент роста инвестиций в основной капитал. Последовавшие за этим трансформации носили в самом деле системный характер и привели буквально в течение 2004 г. к смене экономической парадигмы и новому вектору развития: от частномонополистического доминирования 1990-х гг. через государственное доминирование, характеризующееся сохранением некоторой доли частного монополизма и известного поля доминирования прежних частных монополий, к государственно-частному партнерству и в конечном счете - к частно-государственному партнерству.

На сегодняшний день высшей промежуточной точкой данного восхождения является 2006 г. - год рекордной цены нефти. В настоящее время наступает этап государственного инвестирования накопленных резервов.

Многие из приведенных нами статистических данных кое-какие данные очень близки: темпы роста инвестиций, например, в 2006 г. всего на 1 п. п. выше 2003 г. Первый раз Россия всерьез столкнулась с феноменом глобализации в 1997-1998 гг. В 2006 г. ситуация была совсем иной. Этап государственного контрнаступления в экономике, который знаменовался помимо всего прочего, тремя важнейшими процессами: накоплением резервов, усилением бюджетной дисциплины и созданием государственных монополий мирового масштаба или хотя бы сопоставимых с мировыми конкурентами, привел к тому, что Россия оказалась в целом готова к новому вторжению глобальной экономики.

Сочетание достаточно крупного размера экономики, тройного профицита (текущих операций, капитального счета и федерального бюджета), резкого снижения госдолга, последовательной макроэкономической денежной политики, не могло не привести к тому, что стерилизация денежной массы внутри страны в целях борьбы с инфляцией, высокие ставки, вызванные, в том числе, нехваткой "длинных" денег, высокими рисками, более не являются непреодолимым препятствием на пути роста инвестиций.

Именно такая ситуация в значительной степени в комбинации с рекордной ценой нефти подготовила инвестиционный бум конца 2006 г. - начала 2007 г.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что правительство при формировании экономической и финансовой политики должны опираться на учение Кондратьева о больших циклах экономической конъюнктуры (таблица 4) [1].