Рынок нефти в российской экономике: проблемы, перспективы развития

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Мировой рынок нефти является стратегическим товарным рынком в силу лидирующих позиций нефти в топливно-энергетическом балансе мира, значительных масштабов международной торговли углеводородами и стремлением государств к энергетической безопасности.

Нефтяной комплекс России обладает сравнительными преимуществами в экспорте сырой нефти и продуктов ее переработки, играет ключевую роль в обеспечении нефтяными ресурсами многих стран мира, прежде всего, Европы, и выступает фундаментом экономической, политической и социальной стабильности в стране. Добыча и переработка нефти играет ключевую роль в развитии многих регионов Российской Федерации. На территории нашей страны выделяют несколько территорий, располагающих значительными запасами нефти и газа, которые называют нефтегазоносными провинциями (НГП). В их число входят как традиционные регионы добычи: Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и новые нефтегазоносные провинции: на Европейском Севере (Тимано-Печорский регион), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Для России микроэкономическое исследование тенденций и закономерностей развития мирового рынка нефти чрезвычайно актуально. Нефтяная отрасль обеспечивает мультипликативный эффект преобразования: валютных доходов от экспорта жидких углеводородов в сферы экономики и услуг, ответственные за жизнеобеспечение общества, повышение уровня жизни населения. Роснефть.Российская нефть в цифрах/ http://www.mirnefti.ru/index.php?&id=1

Цель моей работы заключается в проведении анализа российского рынка нефти на основе современных данных, выявлении проблем и перспектив развития нефтедобывающей промышленности.

Глава 1. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности России

Нефтяная промышленность занимает важное место как в российском топливно-энергетическом комплексе, так и в экономике страны в целом. После спада в конце 1980-х - начале 1990-х годов (за 1988?1994 годы объем добычи сократился более чем на 20%), вызванного разрывом внешних хозяйственных связей нефтяной промышленности в результате распада Советского Союза. С 1994 г. отрасль продолжает неуклонно наращивать (хотя и с элементами спада) темпы добычи, переработки и экспорта нефти, постепенно занимая позиции мирового лидера по всем этим показателям.

Нефтяная отрасль Российской Федерации в настоящее время производит 12?14% промышленной продукции, обеспечивает 17?18% доходов федерального бюджета и более 35% валютных поступлений, в то время как в 2000 г. рынок нефтепродуктов обеспечивал около 6% бюджетных поступлений, в 2001 г. - 13%, в 2002 г. - 16%, в 2003-2004 гг. - 22%, и в 2010 г. нефтяная промышленность обеспечила уже 25% валютных поступлений страны. Кроме того, при всей сложности ситуации в нефтеперерабатывающей промышленности производство основных нефтепродуктов увеличилось за 2004-2007 гг., в частности автомобильного бензина - на 30,3%, в том числе за 2004-2006 гг. на 26,5%; дизельного топлива - на 43,3%, в том числе за 2009-2010 гг. на 30,5%; топочного мазута - на 1,2%, но за 2000-2006 гг. - на 23,0% с тенденцией к значительному снижению его потребления на внутреннем рынке России.

Нефтяной комплекс России в 2010 г. обеспечил свыше 20,2% добавленной стоимости в ВВП, 49,7% экспорта страны и 40,7% налоговых поступлений в бюджетную систему с учетом таможенных платежей. Однако, как и любая система, нефтяной комплекс России постоянно развивается и в рыночных условиях одной их приоритетных задач является увеличение производства высококачественных конкурентных нефтепродуктов при сокращении производства топочного мазута и поставок нефтепродуктов на экспорт.

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс.км и нефтепродуктопроводов ? 19,3 тыс. км.«Нефть и капитал». Российский Экономический Журнал. - 2011. - № 2.

Структуру отрасли составляют 9 крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Наиболее мощными из них являются нефтяные компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и «Газпром-нефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями акционерных компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт».

Важнейшей тенденцией развития российской нефтеперерабатывающей отрасли является повышение глубины переработки нефти и рост объема выпуска высококачественных нефтепродуктов. Сложившаяся благоприятная конъюнктура мирового рынка нефтепродvктов является стимулом для развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в направлении производства и экспорта продуктов, соответствующих высоким стандартам качества.

Добычу нефти в стране осуществляют 132 предприятия-недропользователя. В России действует 12 нефтяных холдингов, 10 из них имеют разветвленную структуру и являются вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Основной прирост добычи нефти в 2011 г. обеспечили нефтяные компании «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «КомиТЭК», «Юкос», «Татнефть», «ТНК», «Сибнефть», «Роснефть», «Башнефть», «Славнефть». Роснефть.Российская нефть в цифрах/ http://www.mirnefti.ru/index.php?&id=1

Переработка нефти в Российской Федерации сосредоточена в основном на 28 нефтеперерабатывающих заводах: на 14 предприятиях объем переработки нефти превышал 10 млн. т в год.

Россия занимает восьмое место в мире по запасам нефти и третье - по ее экспорту. Более 40% нефти Россия экспортирует, главным образом, в Европу (в Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию).

Однако налогообложение компаний нефтяной отрасли долгое время носило преимущественно фискальный характер. С одной стороны, такая политика была понятна, учитывая высокие мировые цены на нефть и долю нефти, направляемой на экспорт, в общем объёме нефтедобычи (в 2000?2006гг. ? от 45 до 56 %3, в январе?мае 2009 г. ? 50,6 %4) и общем объёме российского экспорта (в январе-мае 2010 г. ? 31,9 %5). С другой стороны, она недостаточно учитывала, во-первых, различие геолого-географических, инфраструктурных и прочих условий добычи, а также качество добываемой нефти, во-вторых, тенденции нефтедобычи в последние годы, в частности, снижение темпов её роста и причины этого. Основные направления налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов: Официальный отчет Министерства финансов РФ от 15 марта 2012 г. // www.mfs.ru.

Поэтому в России в 2008 г. в сфере государственного регулирования нефтяного комплекса была усовершенствована система расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, стимулирующая экспорт нефтепродуктов, а также оперативно реагирующая на изменения конъюнктуры мировых цен. В результате экспорт нефтепродуктов возрос с 57 млн. тонн в 2000 году до 112 млн. тонн в 2009 году. Объем переработки нефти увеличился с 173 млн. тонн в 2000 году до 237 млн. тонн в 2009 году, а глубина переработки нефти возросла с 70,8 до 72,6 процента.

Крупнейшими экспортерами являются предприятия топливной и химической отраслей промышленности, которые в совокупности формируют около 85% всего стоимостного объема экспорта. На предприятия добывающей промышленности приходится более половины всего объема экспорта (в 2011г. более 70% от общего объема), причем налицо тенденция повышения этой удельной доли; при этом доля предприятий машиностроения в общей структуре экспорта крайне мала и составляет в среднем 6?8%.

Однако, по-прежнему, основными негативными факторами, ограничивающими развитие нефтедобывающего сектора, являются высокая степень износа оборудования, рост себестоимости добычи, ухудшение состояния минерально-сырьевой базы как в качественном, так и в количественном выражении, выборочное извлечение запасов, операционные риски, относительно короткий срок действия лицензий, недостаточность инвестиций в геологоразведку, падение цен на нефть на мировых рынках. Кривощекова Е., Окунева Е.Система регулирования нефтяного комплекса России. М.: МГУ, 2009.

Сложность состоит в том, чтобы разработать такой режим налогообложения нефтедобывающих компаний, который, с одной стороны, отвечал бы интересам государства и общества, с другой стороны, способствовал бы развитию отрасли.

Таким образом, нефть для РФ играет роль своеобразного стимулирующего фактора формирования нового инновационного процесса. Рост их цены обуславливает торможение и стабилизацию роста традиционной экономики, что заставляет прикладывать более активные усилия по поиску новых инновационных направлений развития - инновация, подталкиваемая депрессией. Вместе с тем, новый общемировой инновационный процесс, требует для его формирования напряжения всех мировых финансовых ресурсов, в чем собственно и проявляется новый этап глобализационных процессов. С появлением нового (уже глобального) инновационного процесса, темпы роста мировой экономики не только возрастут, одновременно произойдет разрушение традиционных секторов экономики, ставших привычными, что и составит основу торможения динамики со стороны привычек и традиций.

Экономический рост и благосостояние РФ в значительной мере зависит от уровня развития нефтедобывающей промышленности, а также от уровня мировых цен на нефть. Григорьев Ю. П., Чайковская Д. Д. Основные положения концепции оценки месторождений с падающей добычей нефти в условиях исчерпания ее запасов /Проблемы современной экономики/журнал N 1 (37), 2011

К настоящему времени разведанность запасов в европейских регионах России и Западной Сибири достигает 65 -- 70% , в то же время Восточная Сибирь и Дальний Восток освоены только на 6 - 8%, а шельфы морей - лишь на 1 %. Именно на эти труднодоступные регионы (включая север Тюменской и Архангельской областей) приходится около 46% перспективных и более 50% прогнозных ресурсов нефти и около 80% природного газа. В связи с этим очень важно не допустить развала геологических организаций и увеличить масштабы геологоразведочных работ на нефть и газ для создания прочной сырьевой базы в будущем. Необходимо довести геологоразведочные работы до объемов, обеспечивающих в ближайшие несколько лет подготовку 400 - 500 млн. т запасов нефти и до 1 трлн куб. м газа с дальнейшим увеличением прироста запасов нефти до 600 млн т в год. По расчетам, оправданный перспективный уровень добычи нефти в России - 310- 350 млн. т при различных уровнях цен на мировом рынке.

Основным поставщиком нефти «рассматриваемой перспективе до 2013 гг. остается Западно-Сибирский район, несмотря на снижение здесь уровней добычи. Отсюда традиционно нефть будет вывозиться в двух направлениях: на восток и запад. Поставка нефти в восточном направлении в перспективе начнет снижаться за счет ожидаемого роста добычи нефти в этих районах. Это позволит организовать транспорт нефти на НПЗ Дальнего Востока.

В западном направлении выделяются нефтедобывающие Уральский, Поволжский, Северо-Кавказский районы, потребности которых в нефти и нефтепродуктах увеличиваются. Хотя доля этих районов на российском рынке и в вывозе за рубеж продолжает уменьшаться, они по-прежнему будут играть активную роль. Наиболее перспективным районом по добыче нефти будет Север европейской части России.

В ближайшей перспективе намечаются работы по вовлечению в хозяйственный оборот новых месторождений нефти и газа полуострова Ямал, Западной Сибири и Восточной Сибири (Красноярский край и Иркутская область) и освоению месторождений нефти и газа, расположенных на континентальном шельфе, 70% территории которого перспективны в нефтегазоносном отношении. Для освоения перспективных месторождений потребуется привлечение иностранного капитала. Так, в Западной Сибири американская компания "Амоко" будет участвовать в эксплуатации Приобского месторождения. На базе Ардалинского месторождения Тимано-Печорской провинции работает российско-американское предприятие. Благоприятны перспективы совместного освоения месторождений шельфовой зоны острова Сахалин с привлечением японского и американского капиталов.» Лиухто К. Российская нефть: производство и экспорт//Российский Экономический Журнал. - 2009. - № 9.

Глава 2. Россия на мировом рынке нефти

2.1 Положение России на мировом рынке нефти

Россия обладает огромными запасами природных ископаемых. На нефтегазовый сектор приходится значительная часть доходов бюджета, в частности, доля НДПИ на нефть в налогах и сборах, поступивших в консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2012 г., составила 19,6 % Поступление администрируемых ФНС России доходов в бюджетную систему Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды за январь-июнь 2010? 1 квартал 2012гг. // www/.fns.ru..

Анализ собранных фактических данных об объемах экспорта нефти за ряд лет, позволяет нам выявить тенденцию сохранения лидерства за экспорта нефти на мировой рынок. В настоящее время доля нефти в структуре экспорта находится на уровне 53?55%, и увеличится в ближайшей перспективе до 70?73%.

Однако Российская Федерация по-прежнему зависима от конъюнктуры мирового рынка нефти. В средствах массовой информации отмечается, что профицит внешней торговли (по методологии платежного баланса) в январе 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. увеличился более чем на 32% ? до $16,8 млрд. В январе 2010 года чистый экспорт достиг максимального размера с августа 2008 года (уже в сентябре 2008 года цена на нефть Urals упала на $16 за баррель). Столь высокий показатель торгового профицита в январе 2010 г. обусловлен сезонно низким объемом импорта ($11,5 млрд ? всего на $1 млрд больше, чем в январе 2009 года), тогда как экспорт составил $28,4 млрд, превысив уровень января 2009 года на $10,5 млрд Шаповалов А. Кризис не добавил устойчивости торговому балансу // Мониторинг - внешняя торговля. 2010. № 5. С. 18.. Очевидно, что в условиях замедления роста цен на нефть государству сложно выполнять свои обязательства. Однако рост экспорта стабилизируется вместе с ценой на нефть, что приведет к сокращению торгового профицита.

Динамика внешней торговли

В перспективе в 2012?2013 гг. ожидается повышение темпов роста экспорта нефти до 3,5% и стабилизация темпов роста в 2010 г. на уровне 2,3% в год. Эта тенденция поддерживается как высоким мировым спросом на нефтепродукты, так и относительным снижением налоговой нагрузки на экспортируемые нефтепродукты по сравнению с поставками нефти. О прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013года. Министерство экономического развития и торговли РФ. 2010 год.

Анализ отраслевой структуры экономики России и ряда мировых держав, показывает, что РФ следует мировой тенденции опережения развития перерабатывающих отраслей промышленности по сравнению с добывающими. В литературе отмечается, и мы с этим согласимся, что это положительная тенденция в экономике любой страны.

Отраслевая структура экономики 2011 г., %

В настоящее время нефтегазовый комплекс обеспечивает 70% общего потребления первичных энергоресурсов и почти 80% их производства. На долю нефтяной и газовой отрасли приходится более 40% налоговых поступлений в федеральный бюджет и более 20% - в консолидированный бюджет страны. Эта отрасль обеспечивает 12% промышленного производства России, а общее число людей, занятых в ней, составляет 3% от общего числа работоспособного населения.

Динамика добычи российской нефти 1994-2011 гг. (млн т.) Статистические данные в работе приводятся с официального сайта Федеральной службы государственной статистики // www.fgs.ru.

Удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет приблизительно 27%. В 2009 г. Россия продала за рубеж более 250 миллионов тонн сырой нефти, что более чем в два раза превышает объемы экспорта из Советского Союза за любой год.

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов 1997-2011 гг. (млн т.)

Таким образом, Россия является ключевым игроком на мировом рынке нефти. Это способствует значительная сырьевая составляющая российской экономики, большие объемы нефти, наличие развитого трубопроводного транспорта. Роснефть.Российская нефть в цифрах/ http://www.mirnefti.ru/index.php?&id=1

В настоящее время около 84% нефти, экспортируемой за пределы России, попадает в трубопроводную систему. Из остальных 16% - 13% приходится на железнодорожный транспорт и оставшиеся 3% - на речной и водный. Единственным оператором нефтепроводов в России является ОАО «АК «Транснефть», на долю которой приходится 97% перевозок всей нефти, добываемой в стране. Трубопроводная система компании общей протяженностью более 217 тыс. километров, из которых 46,7 тыс. км. приходится на нефтепроводы и 19,3 тыс. км. - на нефтепродуктопроводы, связывает основные нефтегазовые регионы России с рынками сбыта в Западной и Восточной Европе.

Основными экспортными нефтепроводами являются Балтийская трубопроводная система (Ярославль-Приморск, пропускной способностью 74 млн. т. в год); трубопровод Дружба, северная ветка которого уходит в Польшу, а Южная - в Словакию (90 млн. т. в год); черноморские трубопроводы Самара-Одесса (12 млн. т. в год) и Самара-Новороссийск (43 млн. т. в год).

В настоящее время активно разрабатываются четыре направления экспорта российской нефти и транзита нефти из стран СНГ через территорию России: каспийско-черноморско-средиземноморское, северобалтийское, центрально-европейское и восточно-сибирское. При этом наиболее перспективным является восточно-сибирское направление в связи с активным ростом потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китае. Роснефть.Российская нефть в цифрах/ http://www.mirnefti.ru/index.php?&id=1

2.2 Направления повышения международной конкурентоспособности крупнейших нефтяных компаний России

рынок нефть промышленность

На современном этапе развития мировой экономики наблюдается существенное повышение роли внешнеэкономических связей, которые оказывают значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование ее структуры и эффективность функционирования. Для многих стран мира, в том числе и России, динамичное развитие внешнеэкономических связей стало катализатором внутреннего экономического роста.

Несмотря на то, что Россия в настоящее время занимает значительный удельный вес в мировой торговле, по товарному наполнению структура российского экспорта, так же как и импорта, ближе к структуре товарооборота развивающихся стран. Доля сырьевых ресурсов, прежде всего нефти и газа, в российском экспорте составляет более 50 % Коржубаев А. Вызовы «века нефти» // Нефть России. 2008. № 8. . В связи с этим, перед Россией встает проблема улучшения структуры экспорта природного газа, нефти, руд цветных и черных металлов, угля и др.

Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов ? рабочей силы, топлива, электроэнергии, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Российская газета. 2009. 19 ноября., является «четвертым вызовом» в долгосрочном периоде развития российской экономике.

В этих условиях увеличение доли сырья «повышенного спроса» (например, нефтепродуктов) в общем объеме экспорта может сыграть позитивную роль. Более того, в настоящее время существуют дополнительные предпосылки увеличения объема экспорта продукции нефтедобывающей отрасли. К ним относятся:

? введение нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых;

? большие запасы нефти,

? внедрение новых наукоемких технологий.

Необходимо также проводить работы по освоению новых рынков сбыта нефти путем строительства современных трубопроводов по дну Мирового океана.

Благоприятная конъюнктура цен на нефть, сложившаяся в России и зарубежных странах, также может рассматриваться в качестве важного фактора увеличения объема экспорта нефти из России в эти страны, что может привести к повышению доходов нефтяных компаний и росту на этой основе инвестиционных возможностей для техперевооружения действующего оборудования и ввода новых мощностей. Борисов Д. НДПИ становится мягче // Нефть России. 2009. № 2.

Еще одним немаловажным аргументом в пользу увеличения экспорта продукции нефтедобывающей отрасли является то обстоятельство, что в России осуществляется стимуляция национальных компаний таможенными пошлинами и квотами. Грамотная таможенная политика способна стимулировать развитие экспортного потенциала добывающих отраслей. Поэтому необходимо формирование государственной поддержки, в том числе мерами тарифного и нетарифного таможенного регулирования, сырьевого экспорта (налоговое стимулирование инвестиций и научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ), что позволит усовершенствовать структуру российского экспорта в целом и добывающих отраслей в частности. Давыдов И.П. Формирование модели рентного налогообложения нефтедобычи в России, Екатеринбург, 2010.

Заключение

Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. Нефть и продукты ее переработки являются важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно Россия экспортирует около 200 млн. т сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к 2015 г этот показатель вырастет до 230 млн. т.

Добычей нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих предприятий. 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи. Ведущими нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-лидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше 10%.

Объем добычи нефти в России за период с 2006 по 2010 гг увеличился на 23,4% и достиг в 2010 г 559,1 млн. т. За весь период незначительное снижение объема добычи было зафиксировано только в 2008 г - на 0,3%.

Внутренние продажи нефти в России выросли за период с 2006 по 2010 гг на 112,2 млн. т - с 237,3 в 2006 до 349,5 млн. т в 2010 г. Рост продаж связан с увеличением суммарной мощности предприятий России по первичной переработке нефти. Объем добычи нефти в России увеличился /http://businesstat.ru/russia/surveys/fuel/petroleum/oil

Для российского рынка нефти характерным является наличие естественной монополии, обусловленной природными и технологическими факторами. С целью устранения этих негативных явлений используется механизм государственного регулирования.

Список литературы

Давыдов И.П. Формирование модели рентного налогообложения нефтедобычи в России, Екатеринбург, 2010.

Кривощекова Е., Окунева Е.Система регулирования нефтяного комплекса России. М.: МГУ, 2009.

Борисов Д. НДПИ становится мягче // Нефть России. 2009. № 2.

Григорьев Ю. П., Чайковская Д. Д. Основные положения концепции оценки месторождений с падающей добычей нефти в условиях исчерпания ее запасов /Проблемы современной экономики/журнал N 1 (37), 2011

Коржубаев А. Вызовы «века нефти» // Нефть России. 2008. № 8.

Лиухто К. Российская нефть: производство и экспорт//Российский Экономический Журнал. - 2009. - № 9.

Шаповалов А. Кризис не добавил устойчивости торговому балансу // Мониторинг - внешняя торговля. 2010. № 5.

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Российская газета. 2009. 19 ноября.

«Нефть и капитал». Российский Экономический Журнал. - 2011. - № 2.

О прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013года. Министерство экономического развития и торговли РФ. 2010 год.

Объем добычи нефти в России увеличился /http: //businesstat.ru/russia/surveys/fuel/petroleum/oil

Основные направления налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов: Официальный отчет Министерства финансов РФ от 15 марта 2012 г. // www.mfs.ru.

Официального сайта Федеральной службы государственной статистики // www.fgs.ru.

Поступление администрируемых ФНС России доходов в бюджетную систему Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды за январь-июнь 2010? 1 квартал 2012гг. // www/.fns.ru.

Роснефть.Российская нефть в цифрах/ http://www.mirnefti.ru/index.php?&id=1

Размещено на Allbest.ru