Российский нефтяной рынок

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ведение

нефть месторождение западносибирский промышленность

Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источники). Однако главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы.

Топливно-энергетический комплекс тесно связан со всей промышленностью страны. На его развитие расходуется более 20% денежных средств. На ТЭК приходится 30% основных фондов и 30% стоимости промышленной продукции России. Он использует 10% продукции машиностроительного комплекса, 12% продукции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране, дает больше половины экспорта РФ и значительное количество сырья для химической промышленности. Его доля в перевозках составляет 1/3 всех грузов по железным дорогам, половину перевозок морского транспорта и всю транспортировку по трубопроводам.

Наибольшее значение в топливной промышленности страны принадлежит трем отраслям: нефтяной, газовой и угольной, из которых особо выделяется нефтяная.

Отрасли ТЭК дают не менее 60% валютных поступлений, в Россию, позволяют иметь положительное внешнеторговое сальдо, поддерживать курс рубля. Высоки доходы в бюджет страны от акцизов на нефть и нефтепродукты.

Велика роль нефти и в политике. Регулирование поставок нефти в страны ближнего зарубежья является, по сути дела, важным аргументом в диалоге с новыми государствами.

Таким образом, нефть - это богатство России. Нефтяная промышленность РФ тесно связана со всеми отраслями народного хозяйства, имеет огромное значение для российской экономики. Спрос на нефть всегда опережает предложение, поэтому в успешном развитии нашей нефтедобывающей промышленности заинтересованы практически все развитые государства мира.

Целью моей работы является рассмотрение нефтяной промышленности России, а также её роли в мировой экономике.

Поставлены следующие задачи по изучению:

1) нефтяной промышленности России;

2) размещения основных нефтяных баз России;

3) транспортировки нефти трубопроводами;

4) рассмотреть прибыль и рентабельность

1. История нефтяной промышленности России

1. История нефтяной промышленности России

1.1 Открытие первых нефтяных месторождений России

Одно из первых упоминаний о нефти в России относится к XV веку, когда нефть была найдена в Ухте. В 1684 году иркутский письменный голова Леонтий Кислянский обнаружил нефть в районе Иркутского острога. О другой находке нефти в России было сообщено 2 января 1703 года в русской газете «Ведомости». В 1745 году архангелогородец Фёдор Савельевич Прядунов начал добычу нефти со дна Ухты и построил один из первых в мире нефтеперегонных заводов. [1]. Однако в течение XVIII века разработка нефтяных месторождений являлась убыточной из-за крайне узкого практического применения продукта.

После территориальных приобретений в районе Баку в начале XIX века основным нефтяным районом России стал Кавказ. После изобретения керосиновой лампы в 1853 году спрос на нефть возрос многократно.

Первая скважина на нефть (разведочная) промышленным способом была пробурена на Апшеронском полуострове в 1847 году, первая эксплуатационная скважина пробурена на р. Кудако на Кубани в 1864 году.

Первый простой нефтеперерабатывающий завод, производящий керосин, был создан в Баку в 1863 году инженером и энтузиастом Давидом Меликовым[2] (тюркизированная форма его имени - «Джавад Мэлыков», под которым он был известен в Баку). Он же несколько лет спустя основал нефтеперерабатывающий завод в Грозном.

Основанное в 1879 году «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» вело нефтедобычу и нефтепереработку в Баку, создало собственную транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками.

В конце XIX века в нефтедобывающую отрасль были допущены иностранцы и, в частности, Ротшильд и Рокфеллер. Так, в 1886 году Ротшильды образовали «Батумское нефтепромышленное и торговое общество», известное впоследствии лишь по его русской аббревиатуре БНИТО. В Батуме были построены нефтехранилища и организованы точки сбыта[3].

В 1913 году в России было добыто 9,093 млн тонн нефти, что равняется 555,1 млн пудов[4]

1.2 Открытие западносибирской нефти

Западная Сибирь - крупнейшая нефтегазоносная провинция, начальные суммарные ресурсы (НСР) которой составляют 60% НСР России. Здесь открыто около 500 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, содержащих 73% текущих разведанных запасов нефти России. Благодаря открытию уникальных и крупных месторождений в Западной Сибири и их интенсивному освоению удалось значительно нарастить добычу нефти в стране и выйти на первое место в мире. За неполных три десятилетия в Западной Сибири добыто почти 6 млрд. т нефти, что составляет 45% накопленной добычи России.

Впервые в Западной Сибири на окраине посёлка Берёзово 21 сентября 1953 года одна из разведочных скважин дала мощный фонтан газа. Это открытие дало стимул для дальнейшего развёртывания геолого-разведочных работ. Вскоре начался период целого ряда открытий нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 21 июня 1960 года было открыто первое в Западной Сибири Трёхозёрное, 24 марта 1961 года - Мегионское, 15 октября 1961 года - Усть-Балыкское, в агусте 1962 года - Советское, 15 ноября 1962 года - Западно-Сургутское, 1 декабря 1964 года - Правдинское, 3 апреля 1965 года - Мамонтовское, 29 мая 1965 года - Самотлорское нефтяные месторождения.

Около 30 лет назад Западно-Сибирский нефтегазовый регион вышел на первое место по объёму добычи нефти и газа в нашей стране. В настоящее время здесь добывается 66% российской нефти и газового конденсата, 92% природного газа. Ежегодное потребление в мире топливно-энергетических ресурсов составляет более 14 млрд. т условного топлива, из них 35% приходится на долю нефти и свыше 25% на долю природного газа. Суммарные запасы нефти и газа на севере Западной Сибири составляют более четверти мировых запасов этих видов топливно-энергетических ресурсов и позволят Западносибирской нефтегазовой провинции ещё несколько десятков лет оставаться не только ведущим регионом в российской нефтегазодобывающей отрасли, но и в целом экономике всей страны. В доходную базу федерального бюджета России от топливно-энергетического комплекса Западной Сибири поступает более 40% налоговых платежей.

Самое крупное нефтяное месторождение в нашей стране - Самотлорское нефтегазоконденсатное - начальные извлекаемые запасы 3,3 млрд. т. Из недр этого месторождения уже добыто 2,2 млрд. т. Далее идут Приобское нефтяное месторождение с начальными извлекаемыми запасами свыше 0,7 млрд. т, Фёдоровское нефтегазоконденсатное - 0,7 млрд. т, Мамонтовское нефтяное - 0,6 млрд. т, Русское газо-нефтяное - 0,4 млрд. т и т.д. Крупнейшие месторождения природного газа с начальными извлекаемыми запасами газа соответственно: Уренгойское - 10,2 трлн. м³, Ямбургское - 6,1 трлн. м³, Бованенковское - 4,4 трлн. м³, Заполярное - 3,5 трлн. м³, Медвежье - 2,3 трлн. м³.

Нефтегазодобывающий комплекс Западной Сибири обеспечен ресурсами на многие десятки лет. Развитие нефтяной промышленности, согласно энергетической стратегии Российской Федерации, должно быть обеспечено за счёт увеличения добычи нефти в Западной Сибири до 255 - 270 млн. т, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе - до 200-220 млн. т, в Ямало-Ненецком автономном округе до 40-50 млн. т, на юге Тюменской области до 1,5-2,0 млн. т и т.д.

В Западной Сибири высокие темпы освоения запасов преимущественно неокомских отложений привели к росту доли низкопродуктивных запасов и ресурсов нефти и газа, объем которых в настоящее время составляет несколько десятков миллиардов тонн. Учитывая, что в России высокий уровень добычи возможен только за счет нефтегазоносных недр Западной Сибири, освоение этих низкопродуктивных запасов и ресурсов, и особенно категории трудноизвлекаемых, является объективной необходимостью. [5]

2. Значение нефтяной промышленности в народном хозяйстве страны

Нефтяная промышленность - отрасль тяжелой индустрии, включающая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, трубопроводный транспорт нефти.

Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям.

Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны?

Это:

- сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей;

- источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно-печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт);

- сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть - наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 8,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов[6].

На предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее раслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере наки и научного обслуживания - около 20 тыс. человек. За более чем 100 летнюю историю развития нефтяной промышленности России было добыто почти 13 млрд. т нефти и около 40% той добычи получено за последние 10 лет[7].

Россия - единственная среди крупных промышленно развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена нефтью, но и в значительной мере экспортирует топливо. Велика ее доля в мировом балансе топливно-энергетических ресурсов, например по разведанным запасам нефти - около 10%.

Для России, как и для большинства стран-экспортеров, нефть - один из важнейших источников валютных поступлений. Удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет приблизительно 27%. Роль нефтяного комплекса России как источника бюджетных поступлений постоянно растет. На экспорт поставляются 2/5 добываемой в стране нефти и 1/3 от производимых нефтепродуктов. На долю крупных нефтяных компаний приходится около 80% добычи нефти в стране[8].

3. Экономические финансовые показатели нефтяного сектора

Список нефтеперерабатывающих предприятий России[9]

Таблица 1 (Список нефтеперерабатывающих компаний России)

Нефтеперерабатывающая промышленность в России в большой степени консолидирована. Около 90% мощностей по переработке нефти находится под контролем 10 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК). [10]

Таблица 3 (Владельцы нефтеперерабатывающих предприятий)

Распределение нефтеперерабатывающих предприятий по регионам

В советское время, когда были введены в действие основные нефтеперерабатывающие мощности России, при выборе площадок для размещения НПЗ руководствовались двумя факторами: близостью к районам потребления нефтепродуктов и сокращением общих затрат на транспортировку нефти в связи с чем ряд НПЗ был построен в районах добычи нефти.

НПЗ в Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях были ориентированы на Центральный экономический район (СССР); в Ленинградской области - на Ленинградский промузел; в Краснодарском крае - на густозаселенный Северо-Кавказский район, в Омской области и Ангарске - на потребности Сибири. Остальные НПЗ были построены в районах добычи нефти, до конца 60-х годов главным нефтедобывающим районом СССР было Урало-Поволжье, с целью переработки добываемой нефти в Башкирии, Самарской (ранее Куйбышевской) и Пермской областях был построено несколько НПЗ обеспечивающих потребление в данных регионах, в Сибири и других районах России, а также в союзных республиках бывшего СССР.

Транспорт нефти

ТРАНСПОРТ - доставка подготовленной к дальнему транспорту нефти от нефтяных промыслов до других пунктов переработки и потребления. Осуществляется трубопроводным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным видами транспорта. Различные виды транспорта нефти отличаются по развитию и размещению, технической оснащённости и условиям эксплуатации, возможностям освоения потоков нефтяных грузов, пропускной и провозной способностям на отдельных направлениях и участках, технико-экономическим показателям. Все виды транспорта нефти составляют единую транспортную систему, включающую в себя комплекс постоянных устройств и подвижных средств, предназначенных для снабжения народного хозяйства всем ассортиментом нефтяных грузов. Каждый из видов транспорта нефти имеет особенности, заставляющие предпочесть его для перевозки определённой группы нефтяных грузов.

Трубопроводный транспорт служит для перевозки больших количеств нефти, нефтепродуктов и сжиженных нефтяных газов в одном направлении. Его преимущества: кратчайшая трасса по сравнению с другими видами; возможность прокладки на любые расстояния между любыми объектами; непрерывность, обеспечивающая ритмичность поставок и бесперебойное снабжение потребителей без затрат на создание крупных хранилищ груза на концах трасс; минимальные потери нефти и нефтепродуктов; наибольшая механизация и автоматизация. Недостатки трубопроводного транспорта: большой расход металла и «жёсткость» трассы перевозок. Доля этого вида транспорта нефти неуклонно растёт (табл. см. в ст. Трубопроводный транспорт). Вместе с тем имеется ряд нерешённых вопросов: сравнительно малый ассортимент перекачиваемых нефтепродуктов, повышенные их потери припоследовательной перекачке из-за образования смеси нефтепродуктов и др. [11]

Железнодорожным транспортом доставляются нефтяные грузы всех видов, в т.ч. и сжиженные нефтяные газы, в цистернах, бункерахили лёгкой таре. В основном служит для перевозки мелких партий нефтепродуктов, в первую очередь масел, битума и др. При больших установившихся нефтяных грузооборотах использование этого вида экономически нецелесообразно. Универсален, может осуществлять транспортные связи между большинством пунктов добычи нефти и её потребления с помощью разветвлённой сети магистральных и подъездных путей и подвижного состава; имеет высокую общую пропускную способность; обеспечивает равномерность поставок в течение года; трассы длиннее трубопроводного транспорта, но короче водных. Недостатки: порожние пробеги цистерн; ограниченная пропускная способность одного маршрута; необходимость создания сливо-наливных устройств, эстакад и нефтебаз в пунктах отгрузки и приёма нефтегрузов; относительно большие потери при транспортировке и перегрузке. [12]

Водный транспорт позволяет перевозить нефть, нефтепродукты и сжиженные газы в любых количествах в наливных баржах итанкерах, а также в мелкой таре; обладает относительно небольшой скоростью доставки, кроме того, необходимо создание причального и нефтегазового хозяйства для приёма и отгрузки нефтегрузов. Морской транспорт нефти - единственный вид, обеспечивающий межконтинентальные транспортные связи, располагает неограниченной пропускной способностью. [13]

Автомобильный транспорт обеспечивает перевозки на короткие расстояния от крупных нефтебаз к мелким и далее к потребителям. Отличается большой манёвренностью, подвижностью, проходимостью. Однако им доставляются небольшие объёмы грузов, неизбежны порожние пробеги автоцистерн, зависит от наличия, технического состояния и разветвлённости по территории обслуживания нефтегрузами автомобильных дорог. [14]

Различные виды транспорта нефти сравнивают по следующим показателям: экономии, капиталовложения и эксплуатационные затраты, металловложения, ритмичность и др. Выбор вида транспорта осуществляется технико-экономическим сравнением вариантов по минимуму приведённых затрат.

Компании экспортеры.

В экспорте нефти из России через систему компанию «Транснефть» доминируют: «Роснефть», доля которой в суммарном объёме экспорта нефти составила в 2009 году около 27,9% (48,4 млн тонн), ТНК-ВР - 19,5% (33,8 млн тонн), «Сургутнефтегаз» - 15,6% (27,1 млн тонн), ЛУКОЙЛ - 14,3% (24,9 млн тонн). На эти 4 компании приходится более 77% суммарного экспорта нефти из России. Доля других компаний не превышает 10% (14 - 15 млн тонн). Предприятия, не входящие в состав ВИНК, поставили в 2009 г. в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» около 12 млн тонн нефти. [15]

В 2012 году ЛУКОЙЛ экспортировал по системе «Транснефти» 24,6 млн тонн (рост по сравнению с 2011 годом на 3,4%), «Роснефть» - 60,9 млн тонн (рост на 3,29%), ТНК-ВР повысила экспорт на 1,24% - до 30,1 млн тонн. «Сургутнефтегаз» снизил экспорт на 1% - до 26,7 млн тонн, «Газпром нефть» - на 6%, до 11,9 млн тонн. [16]

Россия в 2014 году сократила экспорт нефти на 4,8 процента.

Россия за первые три месяца 2014 года снизила объем экспорта нефти на 4,8 процента, который составил 55,273 миллиона тонн. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго (ЦДУ ТЭК).

Дальнее зарубежье получило российского «черного золота» меньше на 1,58 процента - до 49,883 миллиона тонн, в ближнее - на 26,85 процента, до 5,39 миллиона тонн. Транзит казахстанской нефти за три месяца сократился на 8,44 процента, составив 4,314 миллиона тонн.

Что касается добычи нефти в РФ, то она выросла на 1,3 процента - до 130 миллионов тонн.

Первичная переработка нефти на российских НПЗ с начала года выросла на 6,7 процента - до 71,093 миллиона тонн. [17]

Рентабельность нефти на примере компании Газпром.

Целевая цена по акциям нефтяной компании «Газпром нефть»: таргет стал выше на 12% и достиг 169 руб. Рекомендация «держать» не изменилась. Ввиду масштабных планов компании по существенному увеличению добычи углеводородов при нынешнем налоговом режиме, а также с учетом исторически слабой операционной эффективности рентабельность Газпром-нефтьи в перспективе двух лет существенно сократится.

Низкой рентабельность будет оставаться до тех пор, пока компании не будут предоставлены налоговые льготы. Своевременная реализация важнейших проектов и достижение целевых уровней добычи на вводимых в эксплуатацию месторождениях во многом зависит не только от налоговой нагрузки, но и от создания необходимой инфраструктуры.

В последней объявленной стратегии нефтяная компания «Газпром нефть» заявила о весьма агрессивных планах по увеличению добычи до 100 млн тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.) до 2020 года, причем порядка 25% из них должно было приходиться на газ. Ряд обстоятельств заставил меня пересмотреть в сторону понижения прогнозы по добыче компанией черного золота и газа. Если раньше предполагалось, что добыча в 2020 году достигнет 94 млн т.н.э., то теперь ожидается 84 млн т.н.э. [18]

Мессояха

Ранее начало добычи на Мессояхских месторождениях ожидалось в 2015 году, теперь же модель подразумевает перенос этих сроков на два года. Это соответствует недавно опубликованному проекту по разработке восточных и западных Мессояхских месторождений. Прогнозируемый уровень добычи, приходящийся на долю нефтяной компании «Газпром нефть» к 2021 году, составляет более 7 млн тонн черного золота и 3,6 млрд куб. м газа. Реализация проекта зависит от завершения строительства Транснефтью трубопровода Заполярье-Пурпе-Самотлор. Помимо этого, самой компании необходимо будет построить 80-километровый нефтепровод до этого трубопровода и 200-километровый газопровод до компрессорной станции «Ямбургская». Строительство нефтепровода должно завершиться в 2016 году. В проекте по разработке Мессояхи об освоении газовых запасов сказано не было. Однако спрос на данное сырье со стороны Газпрома в условиях снижения потребления в Европе и доли рынка в Российской Федерации вовсе не гарантирован. Помимо всего прочего, льгот по налогам на Мессояху компании получить пока не удалось.

Новопорт

В предыдущей версии DCF-модели по Газпром-нефтьи, также было заложено более раннее начало другого greenfield-проекта - освоение Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Теперь, я рассчитываю, что его разработка начнется в 2014 году. Прогноз добычи к концу прогнозного периода составляет более 7 млн тонн черного золота и 5,5 млрд куб. м газа. Новопортовское месторождение является самым северным из разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямала. Из-за географического положения участка может возникнуть ряд трудностей. В частности, они связаны обеспечением круглогодичной эксплуатации месторождения, которая потребует от компании высокого уровня операционных и транспортных издержек. Для круглогодичного вывоза черного золота с месторождения планируется использовать атомный ледокол. При этом льгот на Новопортовское месторождение пока тоже нет.

Куюмба

Похожая ситуация и с Куюмбинским месторождением, которое в перспективе может приносить нефтяной компании «Газпром нефть» до 5 млн тонн черного золота в год. Своевременная реализация планов по его освоению требует строительства нефтепровода Куюмба-Тайшет, которое компания Транснефть планирует завершить к 2016-2017 годам. Льгот на нефть Куюмбы также не предоставлено.

Бадра с Хунином

Что касается зарубежных проектов Газпром-нефти, то крупнейшими являются два из них. Месторождение Бадра в Ираке будет обеспечивать компании до 2,5 млн тонн черного золота в год к 2017 году. Однако НК «Газпром нефть», в составе международного консорциума владеющая 30% в проекте, будет получать лишь фиксированную премию в размере $5,5 за баррель. Данный уровень находится в пределах нормы для иракских сервисных контрактов, но не позволяет компаниям получить выгоду от растущих цен на нефть. Второй крупный международный проект - это Хунин-6, в котором доля нефтяной компании «Газпром нефть» составляет 8%, или около 1,8 млн тонн добычи нефти к 2017 году. Стоит отметить сохраняющуюся высокую неопределенность по поводу основных характеристик проекта: запасы, коэффициент нефтеотдачи, инвестиции, расходы. Предварительные оценки этих параметров, разумеется, есть, однако видимо ввиду их высокой неопределенности, консорциум российских компаний перешел к этапу ранней добычи нефти на месторождении до принятия окончательного инвестиционного решения, а ТНК-BP и Сургутнефтегаз заявили о желании выйти из проекта. [16]

Заключение

Несмотря на развитие альтернативных источников, нефть в ближайшие 30 лет останется основным сырьем для производства топлива.

Главное не запускать данную ситуацию, и рационально решить эту задачу, потому что нефть на данный момент полностью быть заменена другими ресурсами быть не может.

В XXI в. серьезные опасения вызывает снижающийся уровень обеспеченности глобальной экономики запасами нефти. Вместе с тем ощущаются как временный недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, так и ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти.

В этих условиях обозначился интерес промышленно развитых потребителей к проблемам развития альтернативной энергетики; возрастает значимость проектов по производству и поставкам сжиженного природного газа (СПГ), в ряде стран наблюдается возобновление интереса к атомной энергетике. Однако вряд ли можно надеяться, что резкий рост потребления углеводородов в обозримом будущем будет компенсирован альтернативными источниками.

В связи с этим были рассмотрены пути совершенствования мирового рынка нефти. А именно:

разработка новых нефтяных месторождений;

привлечение новых энергоресурсов.

Список использованной литературы

1. ria-stk.ru

2. Статья М.Ф. Мир-Бабаева «Баку нефтяной».

3. Ергин, 2011, с 70

4. http://libreary.fentu.ru Нефть в России

5. Биофайл (Научно-информационный журнал) - Нефть Западной Сибири.

6. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая география России, - М. 2005 г.

7. Иголкин А. Нефть Родины // Наш современник. 1998. №5

8. Крюков В.А. Полные канистры и пустые карманы // ЭКО. 1999 №1

9. Кунаков Д.А. Особые экономические зоны как инструмент внешнеэкономической специализации России

10. Товарная структура российского экспорта

11. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/275.htm

12. Экспорт отдельных товаров РФ

13. Кунаков Д.А. Особые экономические зоны как инструмент внешнеэкономической специализации России

14. Биофайл (Научно-информационный журнал)

15. Экспорт отдельных товаров РФ (http://www.fedstat.ru/indicator/data.do)

16. Росси сократила экспорт нефти в 2012 г. (http://fin am.info/news/)

17. http://libreary.fentu.ru Нефть в России

18.http://forexaw.com/NEWs/EconomyRF/News_of_Russian_companies/154966_%D0% A0% D0% B5% D0% BD % D1% 82% D0% B0% D0% B1% D0% B5% D0% BB % D1% 8C % D0% BD % D0% BE % D1% 81% D1% 82% D1% 8C_%D0% 93% D0% B0% D0% B7% D0% BF % D1% 80% D0% BE % D0% BC_%D0% BD % D0% B5% D1% 84% D1% 82% D0% B8#pic1

Размещено на Allbest.ru