Прямые иностранные инвестиции составили 17,8% от общего объема средств, поступивших в городскую экономику в 2006-2009 гг., или 31,5 млрд. долларов США. В основном эти средства распределились по следующим видам экономической деятельности - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (34,8%), оптовая и розничная торговля (37,4%), финансовая деятельность (16%) и обрабатывающие производства (4,1%, или 1,3 млрд. долларов США). Кроме того, инвестиции поступали в строительство (3,3%), а также транспорт и связь (2,8%). Остальные прямые инвестиции (1,6%) малыми объемами распределялись среди других видов экономической деятельности.

Прямые инвестиции, привлеченные в обрабатывающие производства, поступили в производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов (31,6%), производство пищевых продуктов (25%), издательскую деятельность (8,7%), химическое производство (5,3%), производство машин и оборудования (4,9%), производство автомобилей (2,9%) и производство электрических машин и оборудования (2,3%). Кроме того, инвестиции поступали в производство резиновых и пластмассовых изделий (3%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (3,4%), производство ювелирных изделий (2,4%), обработку вторичного сырья (1,7%) и производство кокса и нефтепродуктов (0,8%). Остальные прямые инвестиции (8%) малыми объемами распределялись среди других обрабатывающих производств.

В настоящее время в городе Москве действуют свыше 3 тыс. предприятий с участием иностранного капитала, на которых работает около 500 тыс. сотрудников. В основном эти предприятия занимаются торговлей, операциями с недвижимостью и оказанием услуг.

Отмечая благоприятный инвестиционный климат города Москвы и высокие темпы роста объемов привлекаемых иностранных инвестиций, необходимо сказать о тех проблемах, которые существенно снижают эффективность инвестиционного процесса в городе Москве Постановление Правительства Москвы от 19.10.2010 N 958-ПП "О Концепции развития внешнеэкономических связей города Москвы (внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество)" (вместе с "Планом мероприятий по реализации Концепции развития внешнеэкономических связей города Москвы на период 2011-2013 гг."). Прежде всего, это малая доля прямых инвестиций в общем объеме привлекаемых иностранных инвестиций. А также низкая активность иностранных инвесторов в сфере обрабатывающих производств и географическая ограниченность основных источников прямых иностранных инвестиций (78% прямых инвестиций обеспечили за последние четыре года всего пять стран - Кипр, Германия, Британские Виргинские острова, Великобритания и Нидерланды).

Не менее важна роль города Москвы во внешней торговле Российской Федерации, особенно в экспорте и импорте товарной продукции.

Ведущий импортер московских товаров - Европейский союз. Среди стран СНГ активно импортирует московские товары Республика Беларусь.

К основным проблемам московского экспорта относятся географическая ограниченность основных импортеров и постепенное снижение вклада города в российский экспорт машиностроительной продукции (в 1999 году этот вклад составлял 22,5%, а в 2008 году - менее 12%).

Наибольший объем импорта товаров в город Москву был отмечен в 2008 году, он составил 115,5 млрд. долларов США, или 43,2% от общероссийского импорта. Такой значительный вклад города Москвы объясняется не столько реальными потребностями города, сколько тем, что город Москва, являясь крупнейшим торговым и транспортным центром, обеспечивает импортные закупки и для остальных регионов страны. В частности, через Москву идет почти весь импорт фармацевтической продукции, две трети импорта легковых автомобилей, половина импорта одежды и обуви.

В основном в московском импорте присутствует продукция с высокой степенью обработки: машино-техническая - 58,1%, химическая - 15%, продовольственные товары - 11,1%, текстиль, текстильные изделия и обувь, а также металлы и изделия, древесина, целлюлозно-бумажные изделия. Основные поставщики импортных товаров: Китай - 14,2%, Германия - 12,8%, Япония - 11,7%, США и Франция.

В 2009 году оборот столичной внешней торговли услугами увеличился по сравнению с 2008 годом и достиг 4,6 млрд. долларов США. В экспорте услуг преобладают транспортные, строительные и финансовые услуги. Основные импортные услуги - транспортные, финансовые и строительные.

Оценивая общий уровень развития внешнеэкономической деятельности, достигнутый в городе к настоящему времени, можно констатировать, что внешние экономические связи города Москвы, нарушенные в 90-е годы, не только восстановлены, но и расширены.

Благодаря внешним экономическим связям в городе Москве проведена модернизация ряда промышленных предприятий, созданы тысячи новых рабочих мест, реализуются масштабные инвестиционные проекты, сформирована развитая инфраструктура торговли и сферы услуг. Созданы хорошие предпосылки для масштабных структурных и институциональных изменений, которые предстоит осуществить при переводе городской экономики на инновационный путь развития.

К целевым индикаторам дальнейшего развития внешнеэкономических связей города Москвы относятся Постановление Правительства Москвы от 19.10.2010 N 958-ПП "О Концепции развития внешнеэкономических связей города Москвы (внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество)" (вместе с "Планом мероприятий по реализации Концепции развития внешнеэкономических связей города Москвы на период 2011-2013 гг."):

- увеличение к 2020 году притока прямых иностранных инвестиций до 20-25 млрд. долларов США;

- увеличение к 2020 году доли прямых иностранных инвестиций в средне- и высокотехнологичный сектор экономики в общем объеме прямых иностранных инвестиций до 10-12%;

- снижение к 2020 году импортной зависимости московского рынка путем создания в Москве предприятий с участием иностранного капитала, ориентированных на производство необходимой продукции, в 1,4-1,5 раза;

- увеличение к 2020 году экспорта машиностроительной продукции до 6-8 млрд. долларов США;

- повышение к 2020 году доли стран СНГ (с учетом стран Таможенного союза) во внешнеторговом товарообороте города Москвы до 15-16%;

- увеличение к 2020 году экспорта услуг, прежде всего интеллектуальных, финансовых, страховых и транспортных, до 8-10 млрд. долларов США.

К общим приоритетам развития ВЭС Москвы относятся:

- расширение государственно-частного партнерства в интересах развития ВЭС Москвы;

- обеспечение комплексного подхода к развитию ВЭС Москвы, при котором достижение поставленных целей обеспечивается согласованным и сбалансированным развитием всех форм внешнеторговой и инвестиционной деятельности;

- использование опыта зарубежных стран и их административно-территориальных образований при разработке мероприятий по развитию ВЭС Москвы;

- создание организационно-экономических механизмов привлечения иностранных инвестиций для внедрения отечественных инновационных научно-технических разработок;

- обеспечение организационно-финансовой поддержки московского экспорта средне- и высокотехнологичных товаров и услуг, включая содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, международной сертификации продукции и патентованию объектов интеллектуальной собственности за рубежом, а также созданию инфраструктуры обслуживания поставляемых товаров за рубежом;

- превращение города Москвы в международный финансовый центр, обеспечивающий лидирующие позиции России на финансовых рынках на евразийском пространстве.

К страновым приоритетам развития ВЭС Москвы относятся:

- расширение торгово-инвестиционного сотрудничества с городами, областями и регионами стран СНГ, особенно с теми, которые являются членами Таможенного союза и ЕврАзЭС;

- расширение торгово-инвестиционного взаимодействия с городами, областями и регионами стран Европейского союза, которые являются важнейшим источником инвестиций и технологий для развития высокотехнологичных секторов экономики;

- развитие внешнеэкономических связей с городами, областями и регионами Японии, Республики Корея и США в целях получения доступа к передовым технологиям;

- расширение присутствия на рынках быстроразвивающихся стран Юго-Восточной Азии, развитие научно-технического сотрудничества с ними;

- расширение торгово-инвестиционного сотрудничества с городами, областями и регионами стран Ближнего Востока, которые представляют собой емкие и исторически адаптированные рынки для российской машино-технической продукции;

- активизация внешнеторгового сотрудничества с городами, областями и регионами стран Африки, Латинской и Центральной Америки, направленного на обеспечение растущих потребностей этих стран в машинах, оборудовании и технологиях.

2.3 Определение приоритетных направлений сотрудничества городского округа Москвы с иностранными компаниями на средне- и долгосрочную перспективу

бизнес москва иностранная компания

Главным для привлечения инвестиций в Россию является не улучшение условий инвестирования капитала в Россию, а создание комфортных условий ведения бизнеса в нашей стране, в том числе и иностранными компаниями.

Для чего же округу нужны иностранные инвестиции?

Первоочередная задача - решение проблем модернизации экономики. Привлечение иностранных компаний означает приток не только финансов, но и новых технологий, которыми они обладают.

Во-вторых, тот объем иностранных инвестиций, который приходит в Россию, является своего рода индикатором того, насколько комфортно вести бизнес в России. Если эти цифры ниже тех, которые могли бы быть - а потенциал у российского рынка значительный, об этом говорят сами иностранные инвесторы, которые имеют возможность сравнивать, - то ситуацию нужно менять.

Ни одна страна, которая совершала технологический рывок, не обходилась без помощи иностранного капитала. Объем иностранного капитала, который сейчас присутствует на рынке, значительный: по разным оценкам он составляет от 1 трлн. долл. и выше http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/183180. На текущий момент страна находится в условиях жесточайшей конкуренции за этот капитал. Потому что если не создать привлекательные условия для прихода его на российский рынок, то вся потенциальная привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов сведется к нулю и капитал уйдет в другие страны.

Пока Россия эту конкуренцию проигрывает. В первую очередь, по сравнению с другими странами БРИК. Но стоит отметить, что Китай - пожалуй, единственная страна, которая обгоняет по прямым инвестициям в свою экономику. По этому показателю Россия находится на 2-м месте и значительно опережаем Бразилию и Индию, но от Китая отстает очень сильно. Задачи, которые стоят перед экономикой страны, с учетом дефицита бюджетных инвестиций, таковы, что существующий объем инвестиций не может устраивать. 70-80 млрд. долл. - это та сумма, которая может помочь решать эти задачи.

Дискуссия об инвестициях началась в 2008 г., на фоне кризиса, когда были оценены истинные масштабы инвестиций. Те цифры, которые были тогда - порядка 80 млрд. долл. - и казались тогда очень привлекательными и позитивными, они очень быстро изменились, наблюдался очень значительный отток капитала, произошло переосмысление структуры инвестиций и тех условий, которые стимулировали приток инвестиций.

По итогам 2010, по данным Центробанка, картина неблагоприятная Там же. Чистый отток капитала из частного сектора составил порядка 38 млрд. долл. Приток прямых иностранных инвестиций - всего 32,7 млрд. долл. В общем объеме иностранных инвестиций прямые инвестиции составляют 12%, портфельные - 1%, прочие (в основном, это займы) - 87%. Доля портфельных инвестиций, по сравнению с 2008 г., сильно сократилась - и это хорошо: спекулятивный капитал быстро притекает, но и быстро утекает. Необходимо увеличивать прямые инвестиции: именно они обеспечивают решение задач по модернизации и диверсификации экономики и созданию новых производств, портфельные инвестиции этого эффекта не дают. Большая часть иностранных инвестиций поступает от компаний, зарегистрированных на Кипре. Структура российской экономики такова, что вывозимый капитал реинвестируется в страну через оффшорные зоны, в т.ч. и через Кипр. Основная часть инвестиций направлена в транспорт и связь, примерно равные объемы инвестиций направлены в обрабатывающую и добывающую отрасли.

Минэкономразвития вместе с иностранным бизнесом провело оценку того, какие ключевые проблемы мешают инвестировать. Был выявлен ряд проблем, по которым надо кардинально и быстро изменить ситуацию. Был предложен план, включающий 7 направлений и 43 мероприятия. По этим семи ключевым направлениям уже достигнуты конкретные результаты. Дополнительно план по улучшению инвестклимата дорабатывается, исходя из новых возникающих проблем и задач. Сегодня в этот план предлагается добавить еще два направления:

-действия региональных властей по улучшению инвестиционного климата и

- приватизация.

Для содействия притоку иностранных инвестиций принято также решение о создании Фонда прямых инвестиций. Рабочая группа вырабатывает предложения по структуре фонда, механизму управления, принципам соинвестирования - исходя из тех параметров, которые были заданы по итогам совещания у Президента. Ключевыми проектами, в которые будут соинвестироваться средства из этого фонда, станут проекты в пяти отраслях, объявленных приоритетными для развития экономики. Кроме того, будут соинвестироваться проекты в нескольких базовых отраслях, обеспечивающих определенную доходность. Доходность - это важное условие инвестирования. Иностранный инвестор не будет вкладывать капитал в проекты, которые несут только социальную направленность. Перечень этих отраслей определен, но не является исчерпывающим.

Семь ключевых направлений и конкретные результаты http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/183180

- Упрощение миграционного режима. Принятые изменения в законодательстве действуют чуть больше полугода и позволили за это время привлечь в страну около 5 тыс. высококвалифицированных специалистов - благодаря упрощенной процедуре получения разрешения на работу и документов на въезд.

- Ограничения, связанные с реализацией строительных проектов. По трудностям в оформлении разрешений на строительство Россия в рейтинге Всемирного банка занимает 182 место из 183 возможных. За последние два года ее позиция не изменилась. Но те меры, которые были приняты в 2010 г, позволили достичь серьезного эффекта. Количество необходимых процедур, необходимых для строительства типового объекта, который берется за основу при составлении рейтинга, сократилось с 53 до 35, их общая стоимость снизилась больше, чем в 4 раза, а время, которое тратит на них инвестор, сократилось с 540 дней до 194. Однако этих изменений недостаточно. В Госдуму уже внесен законопроект по развитию системы негосударственной экспертизы. Он предусматривает сокращение срока экспертизы в 1,5 раза: с 90 до 60 дней. Разрешения на строительство предлагается выдавать на основе заключения негосударственной экспертизы. Велась дискуссия о том, надо ли вообще сохранять экспертизу. Решено было ее оставить, чтобы обеспечить безопасность строящегося здания.

- Реформирование таможенного законодательства. С принятием Таможенного кодекса и Таможенного союза сроки и процедуры серьезно сократились: с 3 до 1 дня сократился общий срок выпуска товаров, с 25 до 7 сокращено количество документов для несырьевых товаров, на 20% снижена сумма финансовых гарантий для таможенного представителя, увеличен срок уплаты таможенных платежей. Из дальнейших изменений в этой сфере ключевым является также вопрос процедур пересмотра таможенной стоимости. Вторым по значимости станет реализация принципа электронного декларирования, чтобы исключить требования предоставления документов в бумажном виде. Действия в этом направлении требуют не только изменений в законодательстве, но и переформатирования деятельности таможенной службы, изменений в регламенте ее деятельности.

- Налоговое законодательство. Все основные изменения связаны с принятием законов, которые предусматривают введение переходного периода для некоторых категорий налогоплательщиков в части ставки, по которой выплачиваются страховые взносы.

- Подключение к сетям естественных монополий: к электро-, газо-, водо- и теплоснабжению. Приняты решения местных властей, на основании которых внесены изменения и в федеральное законодательство. Они позволили уже с 1 января 2011 г. снизить стоимость технологического подсоединения, например, в Москве на 83%, в Московской области - на 47%, в Екатеринбурге - более чем на 50%. Это обеспечивается решением уполномоченных органов, в соответствии с которым стоимость подсоединения не может быть выше определенного показателя. Принят также еще ряд изменений, которые уменьшают общие издержки компаний при подключении к сетям. Например, раньше компании должны были вносить 100-процентную предоплату за подключение до оказания компаниями соответствующих услуг по подключению. Теперь эти нормативы снижены: в отношении электросети до 40%, в отношении газо-, тепло- и водоснабжения - до 50%. Т.е в качестве предоплаты с компаний могут требовать не более 50% от стоимости подключения, остальную сумму надо будет выплатить уже после того, как соответствующие услуги будут оказаны и заактированы. Вводятся дополнительные требования по соблюдению компаниями сроков подключения и ответственности должностных лиц, если условия договора не соблюдаются. С 1 марта 2011 г. вступило в силу постановление, утверждающее типовые формы договоров - это исключает предъявление необоснованных претензий к инвесторам. Во многом проблемы вызваны дефицитом мощностей, особенно для некоторых регионов. Однако разовыми мерами эту проблему решить невозможно.

- Работа с жалобами инвесторов. В конце лета 2010 г. в Минэкономразвития организована работа по рассмотрению жалоб и обращений инвесторов. На сегодняшний день поступило более 60 обращений. Минэкономразвития является, своего рода, "единым окном", не замещая при этом своих коллег из других органов, в т.ч. и правоохранительных. Режим "одного окна" удобнее для инвестора: он знает, к кому обратиться и дальше находится "под государственным крылом". Минэкономразвития при необходимости оказывает определенное давление на коллег из других ведомств, а, с другой стороны, включает свой административный ресурс при обращении коллег из других ведомств. Это своего рода попытка "ручного управления" и решения проблем компаний в ручном режиме. Вряд ли это будет содействовать улучшению бизнес-климата в стране. Понятно, что количество проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, не соответствует количеству поступивших обращений. Однако некоторый эффект сегодня все же наблюдается. Становится ясно, что большинство проблем связаны с действиями региональных властей. Вмешательство Минэкономразвития заставляет местные власти по-другому относиться к представителям бизнеса, действующим на территории их региона. В сочетании с деятельностью по улучшению условий ведения бизнеса в регионах такая политика и деятельность по ручному оперативному разрешению конкретных жалоб дает определенный эффект. Местные власти, понимая, что контроль со стороны Минэкономразвития будет продолжаться и дальше, перенастраивают свою работу в области инвестиций. Тем не менее, гордиться здесь нечем: количество обращений и проблемы, которые ставят инвесторы, свидетельствуют о том, что ситуация в регионах просто аховая и нужно не просто решать конкретные проблемы, а пересматривать общее отношение власти к бизнесу в регионах.

Деятельность территориальных подразделений федеральных органов - ОВД, Ростехнадзора, налоговых органов и т.д. Такая работа - следствие того, что институты не работают должным образом и приходится управлять ими в ручном режиме. Однако ждать, пока институты заработают, даже внося нужные изменения в законодательства, мы не можем: инвесторы либо приходят и реализуют свои проекты, либо не приходят или уходят, не доделав проекты.

Открытие бизнеса в России для иностранных компаний, является весьма привлекательным и прибыльным вложением капитала, не смотря на мировой кризис. Иностранные фирмы активно осваивают российский рынок в различных направлениях, этот процесс, приветствуется и всячески поощряется, как Российским правительством, так и бизнес сообществом России в целом. Казалось бы, созданы все условия для сотрудничества иностранных инвесторов с российскими компаниями, но, почему тогда у иностранных фирм такая осторожность относительно тесного сотрудничества с российскими партнерами?

Специалисты аудиторской корпорации Gostew & G - Audit отмечают что, осторожность, проявляемая иностранным инвестором явление закономерное и обоснованное Бизнес в России для иностранных компаний и сотрудничество с аудиторскими фирмами Москвы в области бухгалтерского и налогового консалтинга. Гостев И.В. // 06.04.2010. Поскольку в Российской Федерации все еще продолжают действовать различные полукриминальные организации, с которыми опасно заводить партнерские отношения. А так же необычайно высокий уровень коррупции в различных государственных структурах.

Однако, это во все не означает что в России все плохо, и не с кем иметь дело, в России существует не малое количество респектабельных аудиторских фирм имеющих положительную деловую репутацию, которую признали многие иностранные партнеры работающие на российском рынке, среди этих фирм наибольшую долю занимают аудиторские компании Москвы.

В этой связи следует отметить что, - в области аудита, консалтинга, бухгалтерского аутсорсинга, успешно работают с иностранными фирмами многие аудиторские компании Москвы. Дело в том, что массовый иностранный менеджмент, желающий зарегистрировать фирму в Москве, не имеет достаточной информации о московских аудиторских компаниях. Это, безусловно самая главная проблема для обеих сторон, так как потенциальные иностранные инвесторы, несут значительные затраты оплачивая работу крупных аудиторских компаний большой четверки, специалисты которых в России не отличаются высоким уровнем знаний бухгалтерского учета.

Дело в том что, в иностранных бухгалтерских компаниях, представленных на Российском рынке бухгалтерских услуг, работают русские бухгалтера, весьма низкой профессиональной квалификации.
Так как, отбор этих бухгалтеров и аудиторов основан, прежде всего на знании английского языка, а это не правильно, бухгалтер, должен знать бухгалтерский учет и Российское налоговое законодательство, которое часто изменяется, и на прямую влияет на систему налогообложения.

Это серьезная стратегическая ошибка, и это наглядно доказывают результаты сплошных аудиторских проверок, которые заказывают иностранные клиенты, у аудиторских компаний Москвы. Аудит финансовой отчетности показывает, что низко квалифицированные бухгалтера допускают массу ошибок в бухгалтерской отчетности фирм, которые приводят к большим штрафам со стороны налоговых органов. К сожалению, такие случаи встречаются очень часто, и иностранные фирмы все чаще несут убытки, по вине иностранных аудиторских фирм.

Многие аудиторские компании Москвы основное внимание уделяют качеству работ выполняемых для клиента, при проведении аудита, бухгалтерском сопровождении, регистрации новой компании или проведении консалтинга. Так же аудиторские компании Москвы предоставляют большой выбор сопутствующих услуг для иностранных компаний желающих открыть бизнес в России, перечень таких услуг весьма разнообразен это и поиск аренды офиса, аренды квартиры, IT услуги, юридическое сопровождение бизнеса, содействие в получении кредита, консультации по оптимизации налогообложения и многое другое. Аудиторские компании Москвы уверенно набирают рост во время кризиса, это происходит за счет перехода клиентов из конкурирующих аудиторских фирм, которые не смогли предоставить качественные услуги своим клиентам.

Эти факты вселяют надежду в стабильное будущее и активный рост Российского аудита, и в этом процессе принимают активное участие аудиторские фирмы Москвы.

Таким образом, основными направлениями развития ВЭС Москвы на среднесрочную перспективу являются:

- направление иностранных инвестиций на модернизацию и переоснащение производственно-технологической базы московской промышленности;

- оптимизация территориального размещения московской промышленности;

- обеспечение создания и развития городских промышленных кластеров;

- стимулирование и поддержка экспортной деятельности предприятий города;

- содействие развитию импортозамещения с целью насыщения внутреннего рынка отечественными товарами;

- создание благоприятных условий для модернизации и инновационного переоснащения материально-технической базы комплексов городского хозяйства, градостроительной политики и строительства, а также учреждений комплекса социальной сферы;

- обеспечение продовольственной безопасности города;

- расширение участия предприятий и организаций города в выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения внешнеэкономической деятельности в городе Москве;

- развитие организационно-методического обеспечения внешнеэкономической деятельности в городе Москве;

- развитие информационно-аналитического обеспечения внешнеэкономической деятельности в городе Москве;

- содействие формированию города Москвы как международного финансового центра;

- развитие внешнеэкономических связей города Москвы с административно-территориальными образованиями зарубежных стран;

- формирование репутации города Москвы как города, привлекательного для бизнеса и открытого для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества;

- привлечение инвестиций в проекты по строительству и реконструкции учреждений комплекса социальной сферы.

ГЛАВА 3. ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В Г.МОСКВА

3.1 Новые технологии ведения бизнеса иностранными компаниями в Москве: тенденции и особенности

По уровню инновационной активности среди других российских городов Москва занимает первое место (17,6%), более чем вдвое превысив средний уровень по стране. Однако следует сказать, что в городе не в полной мере используется интеллектуальный потенциал специалистов и научных работников инновационной сферы деятельности: всего лишь 3-5% научно-технических разработок государственных предприятий доводится до серийного производства, не сформирован рынок высокотехнологичной продукции.

Исследования, проведенные МИВТ-Центром по инициативе Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы Ломакин О.Г. “Состояние и перспективы развития малого инновационного бизнеса в Москве” (http://www.subcontract.ru). , показали, что из 45 тысяч малых предприятий научной и производственной сферы города численность предприятий, действующих в приоритетных направлениях развития науки и технологий, составляет около 2 тысяч. Структура малого предпринимательства в этих направлениях распределяется следующим образом: информационно-коммуникационные технологии и электроника (41%), производственные технологии (46%), технологии живых систем (4%), экология (8%), новые материалы (2%). Около половины из них имеют успешный опыт коммерциализации научных разработок в виде отдельных продуктов.

На основании исследования, проводимым институтом предпринимательства, можно сделать вывод, что структура инновационного предпринимательства в Москве несколько отличается от российской: здесь на первое место выходят ИКТ, а также более развиты экологические НИОКР.

Рассмотрим существующие проблемы современных малых инновационных предприятий.

1. Проблемы общего характера

Проблемы общего характера были выявлены в ходе анализа существующих публикаций по теме и беседы с руководителями МИП (малых инновационных предприятий) и руководителями элементов инфраструктуры поддержки МИП.

Руководителями МИП были названы следующие проблемы:

1. Слабое информирование о существующих программах и инфраструктуре поддержки малых инновационных предприятий Правительством г. Москвы.

2. Отсутствие структур, которые оказывают консультационные услуги МИП: юридические, финансовые, маркетинговые.

3. Трудности с поиском помещений для расширения своей деятельности.

4. Высокая арендная плата за офисные и производственные помещения - дешевле и проще производить за рубежом.

5. Трудности преодоления административных барьеров.

6. Отсутствие протекционизма со стороны государственных структур.

7. Высокие ставки налогообложения.

Частота упоминания проблем общего характера участвующими в интервью руководителями представлена на рис.1.



Рис.1. Частота упоминания проблем общего характера участвующими в интервью руководителями

Проблемы общего характера, указанные руководителями МИП, можно разделить на две группы:

· проблемы, решаемые силами структур Правительства Москвы, - это проблемы с первой по четвертую;

· “традиционные” проблемы, решение которых возможно на федеральном уровне путем проведения реформ.

Проблемы привлечения внешних источников финансирования исследовались в нескольких аспектах:

· соответствие существующих форм поддержки привлечения внешних источников финансирования (ВИФ) существующим потребностям МИП;

· каков опыт привлечения ВИФ у МИП;

· каковы основные цели привлечения ВИФ и объем потребности ВИФ;

· какие формы ВИФ для организаций приемлемы и какие трудности испытывает организация в процессе привлечения.

Ответы руководителей МИП на предмет соответствия существующих форм поддержки Правительством Москвы привлечения ВИФ потребностям МИП показаны на рис.2. Совершенно очевидно, что ответы руководителей МИП разных сегментов были разными.

Рис. 2. Распределение ответов руководителей МИП существующих форм поддержки по привлечению ВИФ

Анализ структуры ответов показал, что основное отличие сегментов МИП с высокой и низкой инновационной способностью заключается в разной приемлемости форма ВИФ. Для предприятий с высокой инновационной способностью приемлемы ВИФ в форме возвратных средств и неприемлемы в форме венчурного финансирования, а для предприятий со слабой инновационной способностью - с точностью наоборот. Такие распределения ответов объясняются тем, что предприятия, обладающие слабой инновационной способностью, в большинстве своем обладают только лишь нематериальными активами, и, следовательно, не имеют обеспечения под заемные средства. Отсутствие интереса к венчурному финансированию у руководителей предприятий с высокой инновационной способностью объясняется менталитетом этих людей. Как правило, руководители - они же собственники, которые на протяжении нескольких лет создавали предприятие, и отдавать часть собственности пусть и во благо развития бизнеса для них неприемлемо.

Общая оценка приемлемости форм ВИФ и способности МИП привлекать ВИФ показана на рис. 3. Под приемлемостью формы ВИФ в исследовании понималось, что предприятие рассматривает возможность той или иной формы привлечения ВИФ, а под способностью - предприятие обладает всеми необходимыми ресурсами для привлечения ВИФ.

Рис. 3. Распределение приемлемости форм ВИФ и способности МИП привлекать ВИФ

Основная масса предприятий (более 70%) не привлекала ВИФ, это видно из распределения ответов, показанных на рис. 4.



Рис. 4. Распределение организаций по привлечению ВИФ

Из тех предприятий, что привлекали ВИФ в форме банковского кредита в качестве обеспечения (гарантии) использовали имущество предприятия (60%) и договора (контракты) на будущую поставку продукции (20%). Все предприятия привлекали ВИФ в форме банковского кредита внутри страны и относятся к сегментам с высокой инновационной способностью.

Распределения МИП по целям и по ключевым целям, для которых МИП будут привлекать ВИФ в инновационные проекты, показаны на рис. 5. и рис. 6 соответственно.

Рис. 5. Распределение предприятий по целям привлечения ВИФ

Рис. 6. Распределение предприятий по ключевым целям привлечения ВИФ

Очевиден тот факт, что выраженной разницы по целям привлечения ВИФ у МИП разных сегментов не существует. Это объясняется тем, что процесс по коммерциализации инновации не зависит от уровня инновационной способности организации. Факт, что 28,6% предприятий в качестве ключевой цели привлечения имеют “Приобретение производственного оборудования” необходимо учитывать в разрабатываемей инфраструктуре привлечением различных лизинговых организаций.

В таблице 1 приведен перечень стран, городов (районов страны), с которыми целесообразно работать по развитию инновационного сектора г. Москвы в части презентации предприятий и их продукции для иностранных инвесторов и потребителей.

Таблица 1

Перечень стран, городов (районов страны), с которыми целесообразно работать по развитию инновационного сектора г. Москвы

Страна	Город	Отрасль
США	Штат Калифорния (“Силиконовая долина”, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего)	ИКТ, Биотехнологии.
США	Нью-Йорк	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии, транспортное оборудование.
США	Штат Техас (Хьюстон)	ИКТ, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность.
Япония	Токио	ИКТ, биотехнологии, медицина, окружающая среда.
Китай	Шанхай	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, автомобильная промышленность.
Китай	Пекин	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, горная промышленность.
Китай	Гонконг	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, медицина.
Индия	Мумбаи и Бангалор	ИКТ
Индия	Дели	ИКТ, химия и фармацевтика, горная промышленность.
Великобритания	Лондон	Биотехнологии и медицина, химия и фармацевтика, системы безопасности, ИКТ.
Германия	Берлин, Ганновер.	Транспортное оборудование, электронное и оптическое оборудование, биотехнологии и медицина, химия и фармацевтика.
Швейцария	Женева, Базель	Химия и фармацевтика, медицина, системы безопасности, новые материалы и нанотехнологии.
Швейцария	Цюрих	Машиностроение, системы безопасности, новые материалы и нанотехнологии.
Мексика	Мехико	ИКТ, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, биотехнологии, новые материалы
Израиль	Тель-Авив	ИКТ, системы безопасности, биотехнологии.
Малайзия	Куала-Лумпур	ИКТ, нефтехимическая и химическая отрасли, национальная оборона.

Привлекательность отдельного предприятия для осуществления в него инвестиций определяется не только (и не столько) его состоянием, финансовыми перспективами, сколько инвестиционным климатом в государстве, в котором оно реализует свою деятельность. Для сегмента малого предпринимательства инвестиционный климат имеет наибольшее значение. Слабые стороны инвестиционного климата отдельного государства в первую очередь наносят вред имиджу малого предпринимательства, так как это наименее защищенный сегмент инвестиционного рынка.

Инвестиционный климат определяется совокупностью факторов, среди которых следует, в первую очередь, выделить следующие:

· качество и стоимость факторов производства;

· общая экономическая и политическая ситуация;

· качество работы бюрократического аппарата;

· уровень административных барьеров;

· экономическая политика государства.

Несмотря на общую тенденцию к улучшению инвестиционного климата России, в привлечении иностранных инвестиций остаются существенные проблемы. Провалы инвестиционного климата могут, однако, быть ликвидированы с помощью государственного участия, активной деятельности по привлечению доноров инвестиций, налаживанием прямых контактов с непосредственными инвесторами.

Инвестиционные ресурсы могут привлекаться в различных формах. В частности выделяют две формы осуществления инвестиций: прямую и портфельную. Портфельные инвестиции сопряжены с покупкой ценных бумаг, которые уже имеют открытое хождение на рынке. В рамках данного исследования нас, очевидно, не интересуют портфельные инвестиции, так как они главным образом осуществляются в компании среднего и крупного бизнеса. На уровне малого предпринимательства осуществление инвестиций главным образом возможно в прямой форме.

Прямые (или реальные) инвестиции - это вложения в производственные активы предприятия, подразумевающие участие в управлении этими активами. При этом вложения могут осуществляться в различной форме - в виде денежных средств, основных фондов, ценных бумаг, нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности. Важнейшим отличием прямых инвестиций является то, что быстрый уход инвестора из участия в деятельности предприятия без существенных потерь является затруднительным, а чаще - невозможным, то есть прямые вложения обладают низкой ликвидностью. Также следует выделить следующую особенность прямых инвестиций - они направлены на участие в управлении предприятием, в принятии решений, а не на пассивное акционерное участие. Существуют различные варианты критериев отнесения инвестиций к типу прямых. МВФ в частности предлагает определять прямого инвестора как обладателя не менее 10-ти % “голосующих” акций предприятия. Такая доля в предприятии согласно предположению экспертов МВФ обуславливает желание инвестора активно участвовать в управлении предприятием. Так или иначе, эта грань является в значительной мере условной.

Основными инвесторами, донорами иностранного капитала для Российской Федерации являются Люксембург, Великобритания, Кипр и Нидерланды. Стоит, однако, учитывать, что данные официальной статистики не отражают качественного характера инвестиций - в частности, большей частью иностранные инвестиции, приходящие из таких стран как Люксембург, Кипр, Виргинские острова - это возвращающиеся “беглые” капиталы. Объем иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 2008 году, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России в 2008 г., по основным странам-инвесторам

	Млн. долл. США	В процентах к итогу
Всего инвестиций	40 509	100
в том числе из стран:
Люксембург	8 431	20,8
Великобритания	6 988	17,3
Кипр	5 473	13,5
Нидерланды	5 107	12,6
Франция	2 332	5,8
США	1 850	4,6
Германия	1 733	4,3
Швейцария	1 558	3,8
Австрия	811	2,0
Виргинские острова (Брит.)	805	2,0

Всего к марту 2009 года в Российской Федерации накопленные иностранные инвестиции составили 85094 млн. долларов США, в том числе 37840 млн. долларов прямых иностранных инвестиций (около 44,5%). Распределение накопленных инвестиций по основным странам-инвесторам и видам инвестиций представлено в таблице 3.

Таблица 3

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам на конец марта 2005 года (млн. долларов США)

	Накоплено	В том числе	Справочно поступило в I квартале 2009 г.
	всего	в % к итогу	прямые	портфельные	прочие
Всего инвестиций	85094	100	37840	1626	45628	6021
из них по основным странам-инвесторам	74260	87,3	31987	1418	40855	4916
в том числе:
Кипр	16096	18,9	11972	716	3408	975
Люксембург	13518	15,9	288	1	13229	955
Нидерланды	12761	15,0	9778	32	2951	986
Германия	8667	10,2	2083	7	6577	260
Великобритания	8140	9,6	1377	141	6622	541
США	6484	7,6	4245	398	1841	139
Франция	3621	4,3	414	0,0	3207	160
Багамские о-ва	1773	2,1	652	1	1120	147
Швейцария	1632	1,9	837	101	694	359
Австрия	1568	1,8	341	21	1206	394

Как видно из представленной таблицы, лидером по инвестиционной активности в России в контексте прямого иностранного инвестирования является Кипр. Далее идут Нидерланды, США, Германия и Великобритания. В силу указанных выше причин (возвращения “беглых” капиталов из Кипра и ряда других стран) всерьез следует ориентироваться на сотрудничество с уже активно действующими в России инвесторами из числа развитых стран - это в первую очередь США, Германия и Великобритания.

В первую очередь в рамках данного исследования нас интересуют венчурные инвесторы, которые реально занимаются осуществлением прямых инвестиций в малые предприятия, управлением ими, заинтересованы в развитии компании и продвижении ее продукции.

С этой точки зрения очевидно не в полной мере заслуживают внимания венчурные инвесторы из развивающихся стран в силу объективных факторов, в первую очередь, это недостаток опыта в управлении венчурными предприятиями и незначительные объемы финансовых ресурсов в управлении.

Таким образом, в первую очередь важно развивать связи с представителями рынка венчурного финансирования развитых стран. Наиболее целесообразным выглядит сотрудничество со странами Европейского Союза и США. Эти страны традиционно считаются одними из наиболее активных инвесторов в области научных исследований и разработок. Помимо этого рынки данных стран характеризуются высокой покупательной способностью населения и развитой финансовой инфраструктурой, что позволяет рассчитывать, с одной стороны, на проявление спроса на инновационную продукцию со стороны населения, а с другой, на интерес со стороны венчурных инвесторов и высокотехнологичных компаний указанных стран к сотрудничеству с российскими компаниями.

Вполне обоснованной выглядит предпосылка о том, что венчурные инвесторы предпочитают осуществлять финансирование малых предприятий в тех высокотехнологичных отраслях, в которых они имеют определенный опыт оценки рисков, отбора и управления проектами. С этой точки зрения интересна отраслевая структура инвестиций в стране - потенциальном доноре инвестиций. Преобладание определенных отраслей в данной стране предполагает более активное их финансирование, которое в свою очередь означает наличие у представителей венчурного рынка страны опыта инвестирования в высокотехнологичные предприятия, занятые в данных отраслях.

3.2 Применение франчайзинга как метода инновационного реформирования и развития малого бизнеса в г. Москве

В настоящее время франчайзинг как эффективная форма ведения бизнеса применяется во всех странах с развитой рыночной экономикой. Привлекательность франчайзинга прежде всего заключается в наличии неоспоримых преимуществ для участников франчайзинговых отношений: для начинающих предпринимателей - это реальная возможность организовать собственное дело, так как в их распоряжение предоставляется стабильный доходный бизнес, для известных фирм и компаний - расширить и упрочить свои позиции на рынке; а для государства - приобрести эффективный инструмент поддержки предпринимательства. По имеющимся статистическим данным, во всем мире спустя пять лет после начала предпринимательской деятельности 92% участников франчайзинговых систем продолжают успешно функционировать, а у независимых предприятий тот же показатель составляет только 23%. Иными словами, норма банкротств франчайзи заметно меньше, и одна из причин подобной устойчивости заключается в высокой степени кооперации между участниками франчайзинговых соглашений. Именно этим следует объяснить широкое распространение франчайзинга как в Европе, так и в Америке. Совершенно очевидно, что механическое перенесение западных схем и их внедрение в российскую экономическую почву не дает нужных результатов. Поэтому необходимо учитывать специфику российских реалий, состоящую в том, что в России, несмотря на наличие отдельных тормозящих факторов, франчайзинг успешно развивается и к использованию этой формы ведения бизнеса обращается все больше предпринимателей Лебедев, И. В. Франчайзинг по-русски. Мифы и реальность / И. В. Лебедев. - СПб.: Вектор,2006.-321с..

Следует принять во внимание также то обстоятельство, что в настоящее время развитие российского предпринимательства, в первую очередь малого, затрудняется значительными коммерческими рисками. Но организация предприятия на условиях франшизы значительно снижает такие риски, так как в этом случае происходит использование уже отработанного и доказавшего свою эффективность бизнеса. Таким образом, развитие франчайзинга в России может оказаться одной из наиболее эффективных форм поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства, так как, покупая готовый бизнес, франчайзи завоевывает определенную нишу, что значительно минимизирует его предпринимательский риск и гарантирует определенную стабильность в получении дохода.

Кроме того, происходящая глобализация мировых экономических процессов влечет ужесточение конкуренции на внутренних рынках за счет присутствия на них не только национальных, но и иностранных производителей. При этом распространение и укрепление экономических связей приводит к необходимости «глобализации» и самих предоставляемых товаров и услуг посредством гарантированного качества товарного знака вне зависимости от масштабов его распространения. Данная тенденция в развитии экономического пространства реализуется в создании дочерних предприятий, торговле патентами и ноу-хау и в значительной степени - в формировании франчайзинговых сетей.

Показательно, что наибольший интерес к разработке франчайзинговых программ проявляют компании, планирующие экспансию в регионы. Но наметился и обратный процесс: франчайзинг наступает из регионов. Однако далеко не все региональные франшизы стремятся покорить столицу. Созданная около десяти лет назад в Новосибирске сеть ресторанов «New York Pizza» вполне благополучно развивается в Сибирском федеральном округе, но о выходе в Москву ее владельцы пока и не помышляют. Нижегородская сеть оптики «Кронос», успешно растущая в городе и области франшиза, также не торопится выходить на общероссийский рынок. Пожалуй, единственное исключение - франчайзеры Санкт-Петербурга, выпустившие за последний год около десятка новых предложений, нацеленных как на регионы РФ, так и на столичных партнеров: «The Bus» (кафе в английских двухэтажных автобусах), "Кошкин дом" (пирожковые, специализирующиеся на оригинальных рецептах), «Гурме» (кофейни, где зеленый кофе обжаривается по особым технологиям), «Тонус-клуб» (велнес-центры, оснащенные тренажерами для клиентов, которым противопоказаны чрезмерные физические нагрузки) Дедиков, С.В. Франшиза / С.В.Дедиков // Финансы. - 2005. - № 7. -С. 47-49.

Следует отметить, что говорить о развитии франчайзинга в России является направлением перспективным. Известно, что в настоящее время список российских регионов, бизнес в которых признается занятием рискованным, постоянно сокращается. Тем временем Москва и Санкт-Петербург подходят к уровню насыщения, так что интересы самых активных представителей бизнеса постепенно смещаются в сторону регионов, где начинают возникать местные, и порой весьма успешные, франшизы. Но в регионах большинство предпринимателей все еще крайне неохотно вступает во франчайзинговые взаимоотношения, не доверяя «столичным» франчайзерам и опасаясь кабальных договоров. Наблюдается даже устойчивая тенденция: чем меньше начальный капитал, тем с большим опасением он относится к перспективе подписать договор франчайзинга.

Многие эксперты предсказывают выход на рынок значительного количества производственных и сервисных франшиз, которые сегодня в явном меньшинстве, что послужит укреплению позиций среднего класса в России. Ведь именно средний класс станет той благодатной почвой, на которой российский франчайзинг даст не отдельные ростки, а массовые всходы, что в конечном итоге благоприятно скажется на экономике в целом.

Таким образом, в настоящее время в России наблюдается возрастающий интерес к развитию бизнеса с использованием концепций франчайзинга. По результатам нашего исследования мы выявили, что количество организаций, заявивших о своем развитии в формате франчайзинга, возросло с 50 в 2001 г. почти до 750 в 2009 г., что само по себе характеризует востребованность этого формата в России. Только в 2009 г. количество франшиз по сравнению с 2007 г. возросло более чем на 40 % (рис. 7).

Рис. 7. Структура рынка франшиз в 2009 г.

По всем указанным секторам в 2009 г. произошел количественный рост франшиз: на 52,5% по торговле непродовольственными товарами; 27,3% по продовольственной торговле; 30,1% по сектору общественного питания и 25% по услугам.

Вместе с тем, в общей совокупности франшиз наблюдалось в 2009 г. некоторое снижение доли сектора услуг, что связано с опережающим ростом франшиз в секторе непродовольственной торговли, и соответственно увеличение доли непродовольственного сектора с 47% в 2007 г. до 52% в 2009 г. Васильев, Н.М. Франчайзинг и его особенность в России / Н.М.Васильев //Финансы. - 2006. - № 2. - С. 26-29.

В связи с этим перспективным представляется то, что для России характерны общемировые тенденции развития франчайзинга. Это связано с общими преимуществами франчайзинга и обусловленной необходимостью к объединению возможностей и ресурсов в условиях глобализации. При этом следует учитывать, что до определенного времени законодательное регулирование интеллектуальной собственности, включая отсутствие какой-либо формы регулирования для отношений похожих на франчайзинг и экономическая ситуация в России в целом не давали ни малейшего шанса развитию франчазинга в России. Поэтому на российском рынке структура франшиз по сроку предложения существенно отличается от структуры франшиз Европы и США, которые имеют значительно более длительную историю.

В настоящее время, следует отметить, что практически любой бизнес может развиваться по системе франчайзинга. К популярным сферам можно отнести общественные услуги (создание бизнес-центров, рассылка почты, доставка товаров, печать, копирование, службы по трудоустройству), различные магазины, автосервис, оздоровительные центры и торговые предприятия, бухгалтерский учет и услуги по налогообложению, строительство и ряд других. Столь обширная «география» франчайзинга объясняется, прежде всего, наличием обоюдовыгодных преимуществ подобной формы сотрудничества.

Тем самым, франчайзинг - это такая система развития бизнеса, которая позволяет ему развиваться более быстро и эффективно, чем любая другая, используя чужие ресурсы. В этом и есть огромное достоинство франчайзинга. К тому же он дает возможность применять талант энергичных и компетентных людей, рассматривающих свою работу в фирме как возможность личного роста и карьеры.

Важно подчеркнуть, что франчайзинг - это феномен современной экономики, его неотъемлемая часть, один из крупнейших секторов «новой экономики». Раскрывая преимущества франчайзинга, необходимо обратиться к вопросу определений.

Франчайзинг - это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой компании. Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзер. В обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает разрешение использовать имя компании, ее репутацию, продукт и услуги, маркетинговые технологии, экспертизу, и механизмы поддержки. Чтобы получить такие права, франчайзи делает первоначальный взнос франчайзеру, а затем выплачивает ежемесячные взносы. Это своего рода аренда, потому что франчайзи никогда не является полным владельцем товарного знака, а просто имеет право использовать товарный знак на период выплаты ежемесячных взносов. Суммы этих взносов оговариваются во франчайзинговом договоре (контракте) и являются предметом переговоров.