Производственный план

В 2014 году розлив продукции осуществлялся на семи комплексно-механизированных линиях по розливу напитков, а именно:

· Линия № 1 - линия по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков в ПЭТ бутылки емкостью 1,0 л; 1.5 л; 2,0 л производительностью 6-9 тыс. бут/час. Линия укомплектована оборудованием производства Германии, Италии, Щвецарии. На долю данной линии приходится 24,5 % от общего объема выпуска продукции в бутылках.

· Линия № 2 - автоматическая линия итальянской компании «АВЕ ИНДАСТРИЗ С.П.А.» по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков в ПЭТ бутылки емкостью 2,0 л; 1,0 л., 0,5 л на долю которой приходится 33,3 % общего объема. Данная линия розлива состоит из двух блоков розлива: для холодного розлива (традиционные напитки) и для горячего розлива (соки, нектары, морсы розлитые а ПЭТ бутылки).

· Линия № 4 - линия по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков фирмы “Нагема” и доукомплектована оборудованием производства РФ и РБ для розлива продукции в ПЭТ бутылки емкостью 0,5 л;1,0 л; 1,5 л. На данной линии розливается 12 % продукции.

Линия № 5 - линия по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков в ПЭТ бутылки емкостью 0,5 л; 1,0 л; 2,0 л фирмы “SiG Simonazzi”, Италия. Данная линия введена в действие с 3 августа 2003 года. На ее долю приходится 25,0 % от общего объема выпуска продукции в бутылках.

Линия № 6 - линия по розливу питьевой воды ПЭТ бутылки емкостью 6 литров. Розлив составляет 0,6 % от общего объема выпуска продукции в бутылках.

Линия № 7 - полуавтоматическая линия по розливу коньяка в сувенирную бутылку.

Линия № 8 - линия розлива вино-водочных изделий фирмы «АВЕ ИНДАСТРИХЗ С.П.А.» (Спинеа-Венеция, Италия). Данное оборудование позволят выпускать не только вина виноградные крепленые, традиционно присутствующие в ассортименте предприятия, но и вина виноградные натуральные, красные, белые, сухие, полусухие, полусладкие (Каберне, Пино, Алиготе, Шардоне, Совиньон). Удельный вес данной линии в общем объеме производства в бутылках - 4,6 %.

Для обеспечения производства бутылками ПЭТ в цехе розлива организован выдувной участок, который оснащен шестью выдувными машинами, а именно:

· Выдувная машина для выдува бутылок формата 6 литров.

· Выдувная машина “MAG PLASTIK” производительностью 1 500 бутылок в час емкостью 1 литр, дата ввода март 2000 года.

· Выдувная машина фирмы “Sig Corpoplast” модели “BLOMAX 6” максимальной производительностью 7 200 бутылок в час, дата ввода - декабрь 2002 года.

· Выдувное оборудование французской акционерной компанией “Sidel S.A.S.” машина SBO8 S2+ максимальной производительностью 12 000 бутылок в час, ввод в действие - январь 2006 года.

· Выдувная машина SBO10U французской компании «Sidel Engineering & Turnkey SAS», ввод в действие в августе 2007 года (выдув форматов горячего розлива в декабре 2008 года).

· Выдувная машина Sidel машина SBO6-S-1, ввод в действие в августе 2009 года.

Суммарная мощность выдувного оборудования позволяет на 100 % обеспечить производство ПЭТ бутылкой и осуществлять одновременный розлив на каждой линии своего формата бутылки.

Диаграмма 2. Структура производства участка выдува бутылок.

За период с 2010 по 2014 год предприятие увеличило выпуск товарной продукции более чем в 1,5 раза.

Среднегодовые производственные мощности купажного отделения и цеха розлива в 2014 году составляют 22 825 тыс. декалитров. Коэффициент использования мощности за 2014 год - 64,1 %.

Реализация и соответственно объем выпуска продукции предприятия зависит от времени года. Наглядно влияние фактора «сезонности» представлено на графике (числовые значения объемов продаж приведены для 2014 года в сравнении с 2012 и 2013 годом).

Диаграмма 3. Реализация продукции, тыс.декалитров

Жаркое лето 2014 года подтвердило правильность проводимой на предприятии политики технического перевооружения и реконструкции. В августе 2014 года объем производства в натуральном выражении достиг рекордного значения 2 153 тыс. декалитров, все заявки торговых организаций выполнялись в срок и в полном объеме. По оценке руководителей торговых организаций ЗАО «МЗБН» оказалось более подготовленным к возросшему спросу на напитки и воды, чем СООО «Дарида» и ИП «Coca-Сola Бевриджис Белоруссия». И в тоже время повышенный спрос на продукцию предприятия остро обозначил нерешенные проблемы.

В связи с этим, на предприятии разработан план технического перевооружения цеха розлива и строительства логистического центра в деревне Кулики.

Техническое перевооружение цеха розлива

В последние два года на рынке безалкогольных напитков Беларуси наметилась устойчивая тенденция в употреблении сокосодержащих напитков и соков, полезных и безопасных для здоровья. ЗАО «МЗБН», являясь экспертом в индустрии напитков Республики Беларусь, стремится к соблюдению существующих локальных и мировых тенденций. Безопасности и полезности напитков можно добиться только благодаря использованию специальных технологий, оборудования и удобной упаковки напитка.

Переоснащая производство, предприятие получает возможность:

1. Ввести бутылки объемом 1,5 литра на некоторые виды продукции.

Это позволит быть более конкурентоспособным среди белорусских производителей, а также с целью расширения полочного пространства, добиться лучшей представленности в розничных магазинах по всей Республике Беларусь. Распределение продукции по формату бутылок ПЭТ по водам и напиткам по данным за первое полугодие 2014 года представлено на диаграммах:

Диаграмма 4. Вода, %.

Диаграмма 5. Напитки, %.

2. Изменение вида бутылки на негазированные продукты нашего производства.

Известный факт, что потребитель обращает внимание при покупке на удобство потребления продукта «на ходу», на современность и привлекательность формы бутылки, на удобство держать бутылку в руке. Круглая, современная и удобная бутылка в новом дизайне будет использоваться в производстве питьевой воды, а также в производстве продуктов «около воды» (как пример этому - негазированные напитки серии «Аква элемент»), в тех сегментах, где рынок растет наиболее быстро. В настоящий момент на производстве используется устаревший вариант квадратной бутылки с широким горлышком, который не удобен и не современен для наших потребителей.

3. Изменение типа этикетки.

Известно, что при большом разнообразии предложений на полке в магазине потребитель часто делает выбор на основе импульса, т.е внешнего впечатления от упаковки. Этикетка важная составляющая часть упаковки, именно поэтому мы придаем ей такое большое значение. Кроме этого, полипропиленовая этикетка более сохранна на самой бутылке, меньше деформируется и меньше подвержена воздействиям окружающей среды и солнечного света. Данный тип этикетки является более износоустойчивым.

4. Введение новых продуктов для Беларуси

В настоящее время достаточно сильно растет рынок напитков в составе которого содержится сок в разном %-ном соотношении. Также, новое оборудование позволяет включать в состав напитков кусочки фруктов, мякоть, пульпа, что является новинкой и привлечет внимание наших клиентов и покупателей в расширении торгового портфеля и ассортиментной линейки продукции.

Техническое перевооружение цеха розлива включает в себя следующие проекты:

· Замена этикетировочной машины; установка оборудования по дозированию жидкого азота в бутылку; установка вертикального наливного кизельгуртового фильтра (купажное отделение линии AVE); приобретение фильтрующих элементов.

· Реконструкция холодильной установки на линии AVE;

· Приобретение линии розлива напитков и питьевых вод номинальной производительностью 16 000 бут/час.

Кризис 2014 года снизил темпы роста производства и реализации продукции предприятия. Для того, что бы учесть негативные факторы как внешней, так и внутренней среды (а это в первую очередь объемы реализации), расчет плана производства на период 2015 - 2019 годов производился исходя из консервативного варианта развития ЗАО «МЗБН». Жаркая погода 2014 года дала возможность значительно увеличить объемы производства и достичь налива 14 628 тыс. декалитров, что составит 109,9 % к 2013 году. При расчете объема производства на 2015 год учитывалось, что жаркое лето, когда температура воздуха в течение нескольких месяцев составляла 30 градусов и выше, не свойственна для климата Беларуси и основного зарубежного покупателя продукции ЗАО «МЗБН» - Российской федерации. Поэтому в 2015 году объем производства по плану снизится на 8,4 % и составит 12 974 тыс. декалитров. План производства продукции по годам представлен на графике:

Диаграмма 6. План производства, тыс.дал (2015-2020гг.)

С учетом ввода линии Sidel (№9) в декабре 2015 года и демонтажа линии №5 производственная мощность цеха розлива составит в 2015 году - 22 963 тыс.декалитров, в 2016 - 24 489 тыс.декалитров. Коэффициент использования мощности (в %) приведен на диаграмме 7.:

Диаграмма 7. Коэффициент использования мощности (в %, за 2013-2020гг.)

Замена линии розлива и модернизация оборудования не предполагает выпуска новых продуктов, поэтому все основные поставщики сырья и материалов остаются прежними. Процентное соотношение между поставщиками основ, ароматизаторов и соков для производства напитков представлено на диаграмме:

Диаграмма 8. Процентное соотношение поставщиков сырья.

Как видно из диаграммы, в данной группе сырья преобладают импортные поставки (59,7 %).

В группе упаковочных материалов (преформа и колпачек ) доля продукции Республики Беларусь составляет 97,6%.

Диаграмма 8. Процентное соотношение поставщиков упаковочных материалов.

Зависимость производства продукции от времени года оказала влияние и на реализацию проекта «Приобретение линии розлива». Весь процесс от проектирования оборудования до ввода в эксплуатацию займет не менее 8 месяцев, т.е. демонтировав одну линию не получится ввести к началу сезона (апрель месяц) новую линию розлива. В связи с этим, было принято решение о поэтапном изготовлении и вводе в эксплуатацию оборудования. Первый этап - это приобретение этикетировщика, двух паллетизаторов, 8 комплектов пресс-форм. Это позволит к началу летнего сезона запустить в производство новый дизайн бутылки с полипропиленовой этикеткой, сократить использование ручного труда. Второй этап - доукомплектация линии розлива SIDEL.

Без кардинальных изменений в складской работе дальнейшее развитие ЗАО «МЗБН» будет ограничено территориальными размерами предприятия. Перед предприятием стоит цель не просто построить дополнительные складские помещения, но и так организовать его работу, чтобы в условиях жесткой конкуренции оперативно выполнять заявки торговых организаций. Первый этап строительства логистического центра включает в себя строительство склада готовой продукции, электрической подстанции и дороги, протяженностью около 1 км.

Склад готовой продукции в деревне Кулики позволит единовременно хранить около 20 тыс. поддонов готовой продукции и уйти от аренды склада в поселке Гатово, на котором храниться около 30% производимой продукции. Это позволит снизить затраты на арендную плату, которые составляют 480 млн.руб. в год. Но в тоже время хранение и отгрузка продукции со склада вне территории предприятия увеличивает затраты на реализацию продукции за счет:

· дополнительных перевозок продукции. Около девяноста процентов продукции будет отправляться в логистический центр;

· дополнительных затрат на доставку продукции по г.Минску;

· перевозок работников предприятия к месту работы;

· амортизационных затрат.

Организационный план

Высшим органом управления ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» является Общее собрание акционеров, которое решет вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом. Коллегиальный орган управления Обществом - Наблюдательный Совет является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, является директор. Ключевыми фигурами в руководстве предприятия являются:

· общее финансовое состояние предприятия, осуществление кредитной и ценовой политики завода, анализ экономических результатов, поиски путей более экономичной работы - основные функции первого заместителя директора.

· техническая сторона работы предприятия и руководство работой всех производственных участков - это основные функции главного инженера предприятия.

· учетная политика, учет и отчетность обеспечены главным бухгалтером.

Основное производство представлено цехом розлива, купажным участком и алкогольным участком. Для обслуживания основного производства на предприятии имеются холодильно-компрессорная служба, служба главного энергетика, ремонтно-механическая, ремонтно-строительная службы, служба КИПиА, транспортный цех. Производственная лаборатория аттестована и имеет свидетельство о технической компетентности. Для оперативного обеспечения поставки продукции завода на потребительский рынок регионов на предприятии функционируют шесть региональных складов. Не основная деятельность предприятия представлена фирменным магазином розничной торговли, магазином-складом и столовой.

Организационная структура предприятия приведена в Приложении 4.

Основной целью деятельности общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли. Основная задача - удовлетворение социальных и экономических интересов учредителей и членов трудового коллектива общества; более полное насыщение потребительского рынка товарами и услугами. Выполнение поставленных задач осуществляется слаженным, квалифицированным коллективом. 22,3 % работающих имеют высшее образование; 7,6 % - среднеспециальное образование; 13,3 % - профессионально техническое. Средний возраст работающих составляет 39 лет. По стажу работы - средний стаж - 9,5 лет.

Среднесписочная численность Закрытого акционерного общества «Минский завод безалкогольных напитков» за 2014 год составила 683 человека, персонал, занятый в основной деятельности - 671 человек, в том числе:

Рабочих - 463 человека;

Служащих - 229 человек.

В 2015 году плановая среднесписочная численность составит 683 человек.

Диаграмма 9. Структура стреднесписочной численности.

Ввод в действие и обслуживание нового оборудования требует определенный уровень знаний от обслуживающего персонала. Обучение персонала проводится специалистами предприятия, представителями иностранных компаний - поставщиков оборудования, привлеченными специалистами.

Инвестиционный и инновационный план

Инвестиционный план на 2015 год выключает продолжение реализации плана технического перевооружения цеха розлива и строительства логистического центра в деревне Кулики, начатых в конце 2010 года.

Техническое перевооружение цеха розлива направлено на снижение материало- и энергоемкости производства, доли тяжелого ручного труда, численности и включает в себя:

1. Замену этикетировочной машины; установку оборудования по дозированию жидкого азота в бутылку; установку вертикального наливного кизельгуртового фильтра (купажное отделение линии AVE); приобретение фильтрующих элементов.Современный покупатель предъявляет повышенные требования не только к вкусовым качествам продукта, но и к его внешнему виду - упаковке. Две линии розлива напитков (№1 и №2) укомплектованы этикетировочными машинами, которые используют полипропиленовую этикетку. Для перевода остальных линий розлива на выпуск продукции с полипропиленовые этикетки, было принято решение о приобретении одной единицы этикетировочной машины, которая будет установлена на линии № 4. Этикетировочный ротационный автомат типа ROLL FED имеет две станции этикетирования типа ROLL FED для нанесения двух этикеток:

· одной опоясывающей этикетки из пластика;

· одной самоклеющейся акцизной марки (на пробку или корпус бутылки).

Применение жидкого азота для создания давления и инертной среды - это, в известной степени переворот в упаковочной промышленности. Создание избыточного давления используется для усиления жесткости и прочности контейнеров из алюминия, ПЭТ и других материалов для рационального складирования и для предотвращения возникновения вакуума и последующего эффекта деформирования, который возникает при охлаждении горячего воздуха в закупоренной таре. Сегодня спрос на азотные установки высок как никогда. Азот, как основная составляющая воздуха, безопасен, химически инертен, не имеет запаха, цвета и вкуса. Он слабо растворяется в продукте и одобрен для использования в пищевой промышленности. Обеспечение инертной среды в пищевых продуктах и напитках (а так же в вине) существенно ослабляет процесс окисления, значительно увеличивая время хранения, улучшая вкусовые качества. Применение жидкого азота для создания давления позволяет снизить вес бутылки.

Для улучшения качества выпускаемой продукции ЗАО «МЗБН» заключил контракт на приобретение системы впрыска жидкого азота под крышку модель Ultradoser SC 350.

Кизельгуровый фильтр необходим для фильтрации сахарного сиропа и позволяет фильтровать в том числе сироп обработанный активированным углем, что необходимо для производства бесцветных напитков. Фильтр кизельгуровый с горизонтальными фильтрующими элементами и сухой центробежной выгрузкой мод. NF 15-15m2 для сахарного сиропа будет установлен в купажном участке №2. Установка данного фильтра так же позволит осуществлять фильтрацию березового сока и снизить нагрузку на оборудование для фильтрации купажного учаска № 1.

Приобретение фильтрующих элементов для установленного в купажном участке №1 фильтра необходимо для оптимизации работы по фильтрации сахарного сирота и березового сока в наиболее интенсивный период работы.

Для приобретения вышеперечисленного оборудования ЗАО «МЗБН» заключил контракт № 017\10 от 27 августа 2010 года с компанией «OU Revali Projekt KYH» (Эстония)

2. Реконструкцию холодильной установки на линии №2.

Для обеспечения холодом тоннеля линии горячего розлива (линия № 2) необходима холодильная установка мощностью 800 000 ккал. Так же данная установка сможет обеспечить холодом оборудование цеха розлива в случае работы линии № 2 в обычном режиме (при простое блока горячего розлива).

3. Приобретение линии розлива напитков и питьевых вод номинальной производительностью 16 000 бут/час.

ЗАО «МЗБН» осуществляет производство вод и напитков на пяти линиях розлива. Одна из линий (линия розлива № 2) позволяет осуществлять розлив напитков по технологии «горячего розлива» т.е. производить розлив соков и сокосодержащих напитков без консервантов.

На сегодняшний день розлив негазированных сокосодержащих напитков производится по классической технологии на линии №5, производительностью 8 тыс.бут/час формата 1,0 литр. При круглосуточной работе в летнее время месячная производительность линии составляет 396 тыс. декалитров. В пиковый период лета 2010 года на линии было выпущено 372 тыс. декалитров продукции, коэффициент использования мощности составил 93,9 %. Данная продукция пользовалась повышенным спросом как на территории Беларуси, так и за ее пределами - в Российской федерации. Удельный вес негазированных напитков в объеме экспортных поставок напитков составил 93,5%, в общем объеме экспорта - 62,7%. Если бы жаркая погода продержалась еще две недели, то заявки торговых организаций в разрезе поставок негазированных напитков оказались бы не выполненными.

Для улучшения микробиологических показателей напитков, увеличения мощности предприятия по производству негазированных сокосодержащих напитков, для поставки в торговую сеть продукции с измененным дизайном бутылки и этикетки специалистами предприятия было принято решение о приобретение новой линии розлива типа «чистый розлив». Технология «чистый розлив» обеспечивает снижение микробиологического загрязнения в процессе производства в 1000 раз по сравнению с обычными условиями розлива. Данная линия позволит выпускать продукцию в бутылках нового вида (круглой с диаметром горлышка 28 мм и 38 мм).

Выбор поставщика оборудования, французской компании SIDEL Blowing and Services S.A.S, был обусловлен долгосрочным сотрудничеством ЗАО «МЗБН» с компанией SIDEL (за период с 2010 по 2015 было приобретено три единицы выдувного оборудования).

Компания SIDEL является частью мировой группы Tetra Laval (Щвеция) - лидера в области производства оборудования для пищевой промышленности и упаковки. SIDEL - ведущий производитель:

· в ПЭТ технологиях (с 1980 года более 5000 выдувных машин);

· в машинах Комби (более 340 машин);

· в конвейерных технологиях GEBO.

Кроме того, компания SIDEL оказывает техническую помощь своим клиентам, располагая для этого командой, насчитывающей более 600 специалистов, занимающихся послепродажным обслуживанием. Сервисное обслуживание оказывается круглосуточно все семь дней в неделю и обеспечивает поставку необходимых запасных частей в течение 24 часов.

Предлагаемая данной компанией линия розлива оснащена машиной Combi (выдув/розлив), которая представляет собой единую комплексную систему, объединяющую три машины в одну Машину Выдува - Машину Розлива - Укупорщик (три функции в одной машине). Это дает следующие преимущества:

· гигиена под контролем;

· высокая производительность;

· большой выбор форм бутылки;

· компактность;

· экономия на оборудовании;

· экономия на операционных процессах.

Новая линия розлива будет размещена на месте линии №5, которая будет демонтирована и в дальнейшем существует два варианта ее использования:

· продажа;

· монтаж на производственных площадях линии №4, которая в свою очередь будет демонтирована, перенесена на новое место и перепрофилирована на розлив продукции в дорогой стеклянной упаковке для кафе и ресторанов.

На новой линии розлива планируется:

1. розлив негазированных сокосодержащих напитков в круглые ПЭТ бутылки с горлом диаметром 38 мм. Это уже завоевавшие популярность на белорусском и российском рынках напитки серии «Ледяной чай» и «Мультитель». Удельный вес данных продуктов в объеме производства безалкогольных напитков составляет 23,4 %. В летний период 2014 года объем производства негазированных напитков в ПЭТ бутылках формата 0,5 литра сдерживался производственной мощностью линии №5, которая при производительности 8 тыс. бутылок в час смогла обеспечить потребность рынка только продукций формата 1,0 литр.

2. розлив негазированных напитков серии «около воды» и питьевой негазированной воды в круглые ПЭТ бутылки с горлом диаметром 28 мм.

Предварительная стоимость проведения технического перевооружения цеха розлива составит 25 123 млн. руб., в том числе в 2015 году - 21 776 млн.руб.

В настоящий момент на предприятии сложилась такая ситуация, что производственные мощности предприятия позволяют увеличить объем производства до 22, 8 млн.декалитров. Но собственное складское хозяйство предприятия не располагает площадями для обеспечения надлежащего хранения и бесперебойной реализации всего ассортимента продукции. На территории предприятия имеется склад готовой продукции, год постройки 1965, площадью 2 089 мІ, склад готовой продукции год постройки 2008, общей площадью 1 152 мІ.. Собственное складское хозяйство позволяет единовременно хранить 3 500 поддонов с продукцией. Так же арендуются склад в Минском районе (п. Гатово) общей площадью 2 500 мІ (для хранения 4 000 поддонов) и в регионах:

· Витебский региональный склад -742,5 мІ;

· Брестский региональный склад -411,3 мІ;

· Барановичский региональный склад - 714 мІ;

· Гомельский региональный склад - 893,8 мІ;

· Мозырьский региональный склад - 288 мІ;

· Могилевский региональный склад - 415,03 мІ; итого арендовано складов в регионах - 3 464,63 мІ.

В ноябре 2011 года ЗАО «МЗБН» по договору купли-продажи приобрел здание школы общей площадью 1082,6 мІ здание котельной, водонапорную башню-скважину, расположенные по адресу: Минская область, Червенский район, Смиловичский с/с, д.Кулики. Объекты недвижимости расположены на земельном участке общей площадью 3,1203 га., переданному предприятию на праве постоянного пользования.

На данных площадях ЗАО «МЗБН» планирует построить логистический центр. ЗАО «МЗБН» рассмотрел предложения компании «ФастХолл» и ООО «ЕвроСтальСтрой».

Компании «ФастХолл» поставляет быстровозводимые модульные здания, которые состоят из алюминиевого каркаса «одетого» в тентовое покрытие. Основные преимущества:

· быстрый монтаж;

· легкость монтажа;

· мобильность. В любой момент здание можно расширить или перенести на другое место, затратив при этом минимум времени;

· разрешение без формальностей. Здания данного типа относятся к третьей степени ответственности и не требуют специальных разрешений на строительство и сертификации.

На данных площадях компания «ФастХолл» предложила построить три склада готовой продукции, соединенных между собой, общей площадью 8 000 мІ и высотой 9,5 м, в комплексе со строительством вспомогательных зданий и сооружений.

ООО «ЕвроСтальСтрой» - выполняет работы по проектированию и строительству зданий, изготовленных из металлических сендвич панелей с различными типами утеплителей. Одним из основных преимуществ сендвич панелей является быстрота и легкость их монтажа. Здания из сэндвич панелей отличаются современным видом и хорошими теплоизоляционными качествами. На имеющихся площадях согласно данной технологии строительства возможно построить одно здание склада готовой продукции, общей площадью около 10 тыс. мІ и высотой 10,5 м.

Рассмотрев две предложенные технологии строительства, специалистами предприятия был сделан выбор строительства склада из металлических сендвич панелей. Данное решение было обусловлено:

· большей площадью склада;

· возможностью более рационально организовать производственный процесс внутри одного здания.

Таким образом, ЗАО «МЗБН» совместно с ООО «ЕвроСтальСтрой» планирует строительство логистического центра, которое включает в себя:

1. Строительство одноэтажного склада готовой продукции общей площадью 10 260 мІ для единовременного хранения до 20 тысяч поддонов с готовой продукцией. Размеры склада 78х114х10,5м. К сталебетонному каркасу будут монтироваться трехслойные сендвич.

панели с утеплителем 120 мм., кровля - ПХ мембрана с утеплителем 150 мм. Предусматривается стеллажное хранение паллет размером 80х125х160 см.;

2. строительство вспомогательных зданий и сооружений (зона хранения ТБО; хранения газовых баллонов; аккумуляторная; зарядная для штабелеров; склад запчастей для автомобилей; ремонтная зона для погрузчиков; ремонтная зона со смотровой ямой для грузовых автомобилей; КПП на въезде);

3. Реконструкция существующего здания школы под административно-бытовой комплекс и столовую для сотрудников;

4. Вынос существующей воздушной электрической линии и монтаж новой электрической подстанции;

5. Строительство дороги протяженностью около одного километра;

6. Строительство очистных сооружений;

Так же для функционирования логистического центра необходимо приобретение складского оборудования и узкопроходной техники, автомобилей: двух автомобилей Маз, грузоподъемностью 20 тонн и трех полуприцепов; двух автомобилей Газель для перевозки людей.

В связи с тем, что ЗАО «МЗБН» необходимо в сжатые сроки (до наступления летнего сезона) построить склад готовой продукции и начать работу по отгрузке продукции с данного склада и со значительными инвестиционными затратами, было принято решение очередности строительства. Первый этап «Строительство логистического центра» включает в себя:

1. Строительство одноэтажного склада готовой продукции;

2. Вынос существующей воздушной электрической линии и монтаж новой электрической подстанции;

3. Строительство дороги протяженностью около одного километра.

Предварительная стоимость первого этапа строительства логистического центра составит 85 788 млн. руб., в том числе в 2015 году - 43 988 млн.руб.

Общие инвестиционные затраты по двум проектам в 2015 году - 105 764 млн.руб. Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществить за счет следующих источников :

· Собственных средств предприятия в размере 20 985 млн.руб. Источником собственных средств служит чистый доход предприятия, который складывается из суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений.

· Заемные средства в размере 84 779 млн. руб. В качестве заемных средств предприятие планирует открыть две кредитные линии в Приорбанк ОАО (Бизнес-план инвестиционных проектов передан на рассмотрение в банк).

7. Энергосбережение

Республика Беларусь не располагает достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов. За счет собственной энергетической сырьевой базы покрывается около 15 % потребности в энергии. На закупку топлива и электрической энергии затрачиваются значительные валютные средства, поэтому энергосбережение является приоритетом государственной политики в решении энергетической проблемы в стране.

Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков» обеспечивается электроэнергией от городских кабельных сетей, на балансе предприятия находится трансформаторная подстанция, на которой установлены пять трансформаторов мощностью 1000 кВА. Тепловую энергию в виде пара предприятие получает от ТЭЦ -3. Тепловая энергия используется на технологические нужды, для горячего водоснабжения и обогрева. Для нужд обогрева, в основном, используется конденсат от технологических установок. Возврата конденсата на ТЭЦ - 3 не предусмотрено - нет конденсатопровода.

Удельный вес энергозатрат в общем объеме затрат на производство за 2014 года составил 2,7 % . По сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 0,1 %. Это в первую очередь связано с ассортиментом выпускаемой продукции (увеличивается доля ликеров и настоек сладких, соков и морсов без консервантов, розлитых по технологии горячего розлива))

Диаграмма 10. Структура производственного потребления ТЭР

За 2015 год целевой показатель по энергосбережению прогнозируется «минус 6,4%» (для сравнения: данный показатель в 2013 году составил «+13,3%»). Плановый показатель на 2016 год - «минус 5,4 %».

Основные приоритетные направления энергосбережения на 2015 год приведены в таблице

8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Основным источником поступления денежных средств ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» является выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг. В 2014 ее удельный вес в притоке денежных средств составит 84,3 %. В 2015 году использование кредитных средств (12,9% в притоке денежных средств) для приобретения оборудования и строительства логистического центра снизили удельный вес выручки от реализации на 3,7 процентных пункта. Краткосрочные кредиты и займы составляют 6,5%.

В структуре оттока денежных средств ЗАО «МЗБН» в 2014 году наибольший удельный вес занимают затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизационных отчислений) - 49,8 %, на втором месте идут налоги, сборы и платежи в бюджет, далее - погашение краткосрочных кредитов, прирост оборотных активов и капитальные затраты. 2015 год - год освоения капитальных затрат по проектам «Техническое перевооружение цеха розлива» и «Строительство логистического центра». В связи с этим, доля капитальных затрат в общем оттоке денежных средств увеличилась на 12,4 процентных пункта и составила 15,9%. Увеличился удельный вес расходов, связанных с погашением долгосрочных кредитов и займов на 3,6 процентных пункта и составил 6,8 %.

В 2015 году Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков» планирует получить прибыли от реализации 68 814 млн. руб. Рентабельность от реализации составит 17,2 %, снизится на 8,6 процентных пункта. Это связано в первую очередь со снижением объема производства продукции. Чистая прибыль за период 2015 года планируется в размере 33 076 млн. руб.

9. Показатели эффективности деятельности предприятия

В 2015 году объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах составит 262 495 млн.руб

Выручка от реализации составит 449 475 млн. руб. Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков» реализует за пределы республики Беларусь продукции собственного производства на сумму 54 482 млн. руб.

Индекс роста себестоимости реализованной продукции возрастет больше, чем индекс выручки от реализации, что приведет к снижению уровня рентабельности реализованной продукции на 8,6 процентных пункта, а рентабельности продаж - на 5,8 процентных пункта. Рентабельности составят 17,2% и 14,7 % соответственно.

В 2015 году планируется получить чистой прибыли 33 076 млн. руб. Это позволит ЗАО «МЗБН» продолжать выполнять свои обязательства по возврату кредитных средств согласно графикам.

Расчетные значения показателей, характеризующие финансовое состояние и платежеспособность Закрытого акционерного общества «Минский завод безалкогольных напитков», в 2015 году составят:

· Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -«минус 0,73», (нормативное значение - ?0,2);

· Коэффициент текущей ликвидности - 1,4 (нормативное значение - ?1,3);

· Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами - 0,5 (нормативное значение не должно превышать 0,85).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ