56. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов. Статистика ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet015.htm&pid=psrf&sid=ITM_47378 (Дата обращения 19.04.2017).

57. Развитие интернета в регионах России. Исследования Яндекса. URL: https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016 (Дата обращения 19.04.2017).

58. ЦБ разработал концепцию регулирования круадфандинга в России. Банкир.ру от 9 ноября 2016 года. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9341344 (Дата обращения 23.04.2017).

59. FCA Announce new crowdfunding regulation. This is money.co.uk от 18 марта 2014 года. URL: http://www.thisismoney.co.uk/money/smallbusiness/article-2580125/FCA-announce-new-crowdfunding-lend-save-regulation.html (Дата обращения 23.04.2017).

60. Карта Fintech рынка России. Портал Rusbase. URL: https://rb.ru/fintech/ (Дата обращения 01.09.2017).



Приложение А

Опрос «Финансовые технологии в России - готово ли общество?»

1. Укажите Ваш пол

· Я мужчина

· Я женщина

2. Укажите Ваш возраст

3. Укажите Ваш уровень образования

4. Укажите средний уровень Вашего ежемесячного дохода

· До 30.000 рублей

· От 30.000 до 60.000 рублей

· От 60.000 до 100.000

· Более 100.000

5. Слышали ли Вы когда-нибудь о термине «финтех»?

· Да

· Нет

6. Какие ассоциации у Вас вызывает термин «финтех»?

· Что-то модное: аналог смузи, коворкингов, agile, big data и т.д.

· Современные технологии и услуги, которые изменяют финансовый сектор

· То же самое, что банки, страховые организации, инвестиционные фонды и другие организации финансового сектора

· Без малейшего понятия

7. Знаете ли Вы, что такое блокчейн, big data, robo-advising, мгновенные платежи, P2P кредитование, краудфандинг, скоринг, кибербезопасность, идентификация?

· Да, все термины мне знакомы и понятны

· Все термины мне знакомы, но не все понятны

· Термины мне практически не знакомы, за исключением одного-двух

· Нет, впервые слышу об этом

8. О каких из перечисленных российских финтех компаний Вы слышали?

· Cashberry

· Shopping box

· Right

· Yango

· Налогия

· Дзен мани

· КУБ

· Фингуру

· BoomStarter

· StartTrack

· СравниКупи

· Юником24

· Рокетбанк

· Touchbank

· Сравни.ру

· Банки.ру

· BitFury

· Waves Platform

· Novi

· VisionLabs

· Zaimix

· Скориста

· StockTalk

· Brainysoft

· Финдоставка

· Kartanadom

· Rubbles

· Bankir.ru

· Double Data

· Algovisor

· Mypay

· Копилка деньги

· Кошелек

· Мой кассир

· Платипотом

· Куппи.ру

· Город Денег

· Bezbanka.ru

· Займер

· MoneyMan

· Payme

· PayQR

· Qiwi

· ЯндексДеньги

· ЯндексКасса

· Robokassa

· Точкабанк

· Ни о каких не слышал

9. Используете ли Вы какие-либо финтех-услуги / сервисы?

· Да, использую

· Нет, использую редко или не использую совсем

10. Оцените по шкале преимущества финансовых технологий относительно традиционных организаций (банков, страховых организаций, пенсионных фондов, инвестиционных фондов и т.п.), где 0 - преимуществ нет, а 4 - абсолютное преимущество.

· Простота использования

· Высокая скорость проведения операций

· Более привлекательные % ставки

· Разнообразие предоставляемых сервисов и услуг

· Предоставление услуг в режиме онлайн

· Инновационность предоставляемых продуктов и услуг

· Возможность кастомизировать (подстраивать под себя) продукт / услугу

· Высокое качество работы с клиентами

· Более высокий уровень доверия по сравнению с традиционными финансовыми институтами

· Поддержка МСБ

11. Оцените по шкале основные недостатки финансовых технологий относительно традиционных организаций (банков, страховых организаций, пенсионных фондов, инвестиционных фондов и т.п.), где 0 - несущественный, а 4 - существенный недостаток.

· Непрозрачность системы безопасности хренения персональных данных и денежных средств

· В основном, они предоставляются онлайн, что не всегда удобно

· Сложно понять, как они работают

· Неоднозначность дальнейших перспектив развития финтех-рынка

· Вероятность того, что финтех окажется очередным финансовым пузырем, который рано или поздно лопнет

· Недостаток контроля со стороны государства

· В них нет необходимости - достаточно услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми институтами

· Недоверие к новой отрасли

12. Насколько Вы готовы доверить предоставление Вам следующих финансовых услуг финтех-компаниями? Оцените по шкале, где 0 - точно не доверю, а 4 - точно доверю.

· Оплата счетов за коммунальные услуги

· Перевод денежных средств онлайн

· Получение кредита / займа онлайн

· Выдача займа онлайн

· Торговля ценными бумагами

· Страхование имущества / жизни / здоровья

· Персональный финансовый менеджмент

· Онлайн бухгалтерия

· Хранение и использование денежных средств в электронном формате (электронные кошельки)

· Краудфандинг / краудинвестинг

· Покупка / продажа криптовалюты

· Проведение бесконтактных платежей

· Предоставление сервисов для вашего бизнеса

· Обмен валют

· Налоговая отчетность

13. Оцените по шкале, насколько часто Вы будете пользоваться финансово-технологическими сервисами в ближайшие 3-5 лет, где 0 - совсем не буду пользоваться, а 4 - буду пользоваться очень часто.

· Я буду пользоваться финансово-технологическими сервисами...

14. Представьте, что Ваши друзья и знакомые стали чаще пользоваться финансовыми технологиями, например, для оплаты услуг ЖКХ, проведения денежных переводов через приложения для смартфона, инвестирования в ценные бумаги и т.д. Повлияет ли это на то, как часто финансовыми технологиями будете пользоваться Вы?

· Да, конечно повлияет

· Нет, не думаю.

15. Представьте, что органы государственной власти (Минфин, Минэкономразвития или др.) и ЦБ разработали новую систему контроля за финансово-технологическими компаниями. Как Вы считаете, станете ли Вы после этого доверять финтех-компаниям больше?

· Да, стану

· Нет, не стану

16. Если при использовании финтех-сервисов Вам будут предоставляться какие-либо скидки / льготы / улучшенные процентные ставки от банков или государства, станете ли Вы пользоваться ими чаще?

· Да, стану

· Нет, не стану

17. Если бы Вы были уверены в том, что финансово-технологические сервисы на 100% безопасны для Ваших личных данных и денежных средств, стали бы Вы использовать их чаще?

· Да, стал бы. Это значительно повысило бы мой уровень доверия к финтеху.

· Нет, не стал бы.

18. Хотели бы Вы больше узнать о финансовых технологиях посредством прохождения специализированных онлайн курсов и / или просветительской инициативы органов государственной власти или Центрального Банка РФ?

· Да, конечно! Хочу узнать о финтехе больше.

· Думаю, мне это было бы интересно, но не уверен, что буду что-то изучать.

· Возможно, я бы посмотрел пару онлайн-лекций или почитал пару статей.

· Нет, мне это совсем не интересно.

19. Если Вам интересны результаты опроса, оставьте нам свой e-mail, и мы пришлем Вам инфоДиаграммау с кратким описанием результатов.

Приложение Б

Результаты опроса

Социально-демографические факторы	Осведомленность о финансовых технологиях
Укажите Ваш пол	Укажите Ваш возраст	Укажите Ваш уровень образования	Укажите средний уровень Вашего ежемесячного дохода (в рублях)	Слышали ли Вы когда-нибудь о термине «финтех»?	Какие ассоциации у Вас вызывает термин «финтех»?	Знаете ли Вы, что такое блокчейн, big data, robo-advising, мгновенные платежи, P2P кредитование краудфандинг, скоринг, кибербезопасность, идентификация?	О каких из перечисленных российских финтех компаниях Вы слышали?	Используете ли Вы какие-либо финтех услуги / сервисы?	Если бы Вы были уверены в том, что финансово-технологические сервисы на 100% безопасны для ваших личных данных и денежных средств, стали бы Вы использовать их чаще?	Хотели бы Вы больше узнать о финансовых технологиях посредством прохождения специал. онлайн курсов и / или просветит. инициативы органов государств. власти или Центрального Банка РФ?
Я женщина	22	Есть высшее образование	От 30.000 до 60.000 рублей	Да	Современные технологии и услуги, которые изменяют финансовый сектор	Да, все термины мне знакомы и понятны	Дзен мани, Bankir.ru, BoomStarter, StartTrack, Рокетбанк, Touchbank, Сравни.ру, Qiwi, Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса	Да, использую	Да, стал бы. Это значительно повысило бы мой уровень доверия к финтеху.	Да, конечно! Хочу узнать о финтехе больше
Я мужчина	22	Есть высшее образование	До 30.000 рублей	Да	Современные технологии и услуги, которые изменяют финансовый сектор	Да, все термины мне знакомы и понятны	Рокетбанк, Touchbank, Банки.ру, Qiwi, Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса	Да, использую	Да, стал бы. Это значительно повысило бы мой уровень доверия к финтеху.	Да, конечно! Хочу узнать о финтехе больше

Оцените по шкале преимущества финансовых технологий относительно традиционных организаций (банков, страховых организаций, пенсионных фондов, инвестиционных фондов и т.п.), где 0 - преимуществ нет, а 4 - абсолютное преимущество. [Простота использования]	Оцените по шкале основные недостатки финансовых технологий относительно традиционных организаций (банков, страховых организаций, пенсионных фондов, инвестиционных фондов и т.п.), где 0 - несущественный, а 4 - существенный недостаток. [Непрозрачность системы безопасности хранения персональных данных и денежных средств]	Насколько Вы готовы доверить предоставление Вам следующих финансовых услуг финтех компаниями? Оцените по шкале, где 0 - точно не доверю, а 4 - точно доверю. [Оплата счетов за коммунальные услуги (или других счетов)]	Оцените по шкале, насколько часто Вы будете пользоваться финансово-технологическими сервисами в ближайшие 3-5 лет, где 0 - совсем не буду пользоваться, а 4 - буду пользоваться очень часто. [Я буду пользоваться финансово-технологическими сервисами...]	Представьте, что Ваши друзья и знакомые стали чаще пользоваться финансовыми технологиями, например, для оплаты услуг ЖКХ, проведения денежных переводов через приложения для смартфона, инвестирования в ценные бумаги и т.д. Повлияет ли это на то, как часто финансовыми технологиями будете пользоваться Вы?	Представьте, что органы государственной власти (Минфин, Минэкономразвития или др.) и ЦБ разработали новую систему контроля за финансово-технологическими компаниями. Как Вы считаете, станете ли Вы после этого доверять финтех компаниям больше и использовать их чаще?	Если при использовании финтех сервисов Вам будут предоставляться какие-либо скидки / льготы / улучшенные процентные ставки от банков или государства, станете ли Вы пользоваться такими сервисами чаще?
4	4	4	4	Да, конечно повлияет.	Да, стану	Да, стану.
3	2	3	4	Да, конечно повлияет.	Да, стану	Да, стану.

Приложение В

Глоссарий

Финтех - динамично развивающийся сегмент рынка, находящийся на пересечении финансового и технологического секторов, в котором ориентированные на технологии стартапы и новые участники рынка совершенствуют деятельность традиционных игроков финансового сектора посредством внедрения инновационных финансовых продуктов и услуг.

P2P (Person-to-person) кредитование - выдача и получение займов физическими лицами напрямую, без использования в качестве посредника традиционных финансовых институтов (банков, кредитных союзов).

P2B (Person-to-business) кредитование - займы, выдаваемые физическим лицом юридическому лицу.

Цифровые банки - банки, имеющие официальное разрешение на проведение специализированных банковских операций без наличия физического офиса посредством использования современных информационных и финансовых технологий.

Открытый API (Application programming interface - интерфейс прикладного программирования) - это готовый код программирования приложений, который можно использовать при создании / усовершенствовании / обогащении других кодов или приложений.

Регулятивная песочница - особый режим краткосрочного взаимодействия между компаниями, разрабатывающими новые финансовые технологии, и мегарегулятором, в рамках которого Центральный Банк дает компаниям возможность за определенный промежуток времени протестировать свою технологию в ограниченной среде, не рискуя нарушить при этом законодательство.

Блокчейн - цепочка, состоящая из выстроенных по определенным правилам блоков транзакций. Технология блокчейна является основой цифровых валют, например, биткойна и лайткоина

Big data - совокупность технологий, предназначенных для систематизации и обработки больших объемов данных и их дальнейшего использования.

Robo-advisor (автоматизированный инвестиционный консультант) - компьютерная система, которая проводит автоматизированные инвестиционные операции на базе заложенного в нее алгоритма.

Краудфандинг - механизм коллективного финансирования; привлечение средств от широких масс с целью реализации продукта, запуска проекта, проведения мероприятия.

Краудинвестинг - альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала стартапами и предприятиями МСБ.

Размещено на Allbest.ru