Банки как институты, обслуживающие развитие внешнеэкономической деятельности

Проанализируем состояние кредитного портфеля иностранных, российских и государственных банков на российском рынке.

С начала 2007 до середины 2008 года общий объем кредитования экономики РФ в долларовом выражении устойчиво рос в среднем на 5% ежемесячно. Так, 1 января 2007 года объем выданных экономике кредитов составлял 267 миллиардов долларов, а к середине 2008 года он достиг 632 млрд долларов (на 1 июля 2008 года). В итоге, за 1,5 года общий выданный экономике РФ кредитный портфель вырос практически в 2,5 раза.

Во многом этот рост был обусловлен активным участием в кредитовании банков с иностранным капиталом. Кредитный портфель иностранцев в нашей стране в этот период в среднем рос со скоростью 6% в месяц. По этому показателю иностранные банки опережали как государственные, так и частные банки, где прирост портфеля составлял 5% и 4% соответственно. Такая динамика позволяла им успешно наращивать свою рыночную долю на российском рынке кредитования. Так, если в начале 2007 года на банки, контролируемые из-за рубежа, приходилось лишь 10% от общего объема выданных экономике РФ кредитов, то в середине 2008 года их доля достигла 13%. С началом кризиса иностранцы, как и следовало ожидать, передумали активно кредитовать российскую экономику. Так, среднее ежемесячное сокращение портфеля кредитов иностранных банков экономике РФ с августа 2008 года по настоящий момент составило 1,5%. Иными словами, рост портфеля кредитов за счёт активной выдачи иностранцами новых кредитов остановился, а погашение уже выданных кредитов обеспечило отрицательную динамику. Аналогичная ситуация наблюдается и для российских банков. Однако, как это парадоксально не прозвучит, российские банки не менее активно свернули кредитование экономики. Так, частные российские банки за этот период ежемесячно сокращали объём своего кредитного портфеля в долларовом выражении в среднем на 2,3% ежемесячно, а государственные банки -- на 0,4% ежемесячно.

Ещё интереснее выглядит картина, если рассмотреть рост портфеля кредитов в рублях. С августа 2008 года по настоящее время ежемесячный рост портфеля кредитов экономике РФ, выданных иностранными банками, составил 0,7%. В то время как средний ежемесячный рост портфеля кредитов экономике РФ государственных российских банков составил 1,6%, у частных российских банков он даже падал в среднем на 0,3% ежемесячно.

В сегменте среднесрочного (т.е. от 1 года до 3 лет) и долгосрочного (т.е. свыше 3 лет) кредитования у иностранцев наблюдается замедление роста кредитного портфеля. Так, за 9 месяцев этого года средний ежемесячный рост портфеля среднесрочных кредитов экономике РФ составил 0%, а долгосрочных 0,8%. Однако, уменьшение кредитного портфеля, т. е. изъятие иностранцами длинных денег из экономики РФ, в этой категории пока отсутствует. Основной же причиной уменьшения кредитного портфеля иностранцев является снижения темпов кредитования сроком до 1 года. Иными словами, новые короткие кредиты иностранцы выдавать не хотят, а за счёт выплаты ранее выданных их доля в портфеле значительно снижается, что и приводит к быстрому изъятию коротких иностранных денег из экономики, что в свою очередь приводит к сокращению у кредитуемых иностранцами предприятий оборотных средств.

Ежемесячный прирост просрочки в долларовом выражении у иностранцев до начала кризиса составлял 6%, у госбанков 3%, у частных российских банков 7%. С началом кризиса средний ежемесячный прирост просрочки у иностранцев составляет 9%, у частных российских банков 8%, а у госбанков 11%. При этом, среднее значение просрочки в портфеле выданных экономике РФ кредитов у иностранных банков до начала кризиса составляло 1,8%, у частных российских банков 2,2%, а у госбанков 1,1%. В текущий момент, у иностранцев просрочка выросла в 3 раза и достигла 7%, у частных российских банков и госбанков просрочка выросла в 4 раза и достигла 8% и 4% у государственных банков. Общая величина просрочки в кредитном портфеле экономики РФ с начала кризиса выросла более чем в 3 раза, и достигла 6% от общего объёма выданных экономике РФ кредитов. В долларовом выражении величина просрочки на 01.09.2009 составляла 30 миллиардов долларов.

Таким образом, если рассмотреть кредитование экономики с исключением выпадающей части средств, приходящейся на просроченную задолженность, то средний ежемесячный прирост портфеля выданных экономике кредитов у иностранцев в долларовом выражении за 9 месяцев этого года составил ?0,4%. Аналогичная ситуация наблюдается и для частных российских банков, где средний ежемесячный прирост кредитов экономике также составил 0,1%, т. е. фактически отсутствовал. Лишь в государственных банках наблюдался средний ежемесячный прирост в 2%. Однако, если рассматривать последний квартал, то иностранцы, как и частные российские банки, ежемесячно сокращали темпы кредитования в среднем на 1,5% и 1,8% соответственно. Государственные же банки сокращали ежемесячные объёмы кредитования на 1,1%.

Наряду с ростом просрочки наблюдается падение объёма внешних заимствований. Так, объём привлечённых из-за рубежа средств в среднем ежемесячно в долларовом выражении рос на 10%, в то время как у частных российских банков и у госбанков ежемесячный рост иностранных заимствований составлял 4%. После начала кризиса объём привлечённых из-за рубежа средств у иностранных банков снижается в среднем на 2% ежемесячно, в то время как для частных российских банков это снижение составляет 5%, а для госбанков 4%.

В начале 2007 года 25% от выданных иностранными банками экономике РФ кредитов было осуществлено за счёт привлечённых из-за рубежа средств. К моменту начала кризиса уже 50% от выдаваемых иностранцами экономике кредитов осуществлялось за счёт средств из-за рубежа. С началом кризиса этот показатель начал снижаться, и в текущий момент составляет 45%. В свою очередь у частных российских банков до кризиса 12% выданных экономике кредитов было осуществлено за счёт привлечённых из-за рубежа средств, а с началом кризиса доля снизилась до 8%. У государственных банков до начала кризиса 16% кредитов экономике было выдано за счёт привлечённых из-за рубежа средств, а в настоящий момент доля зарубежных средств в их кредитном портфеле экономике опустилась до 12%.

В тоже время, если отдельно рассмотреть вновь выданные в 2009 году экономике РФ кредиты, то на иностранные банки за 9 месяцев этого года приходится около 11% от всех новых кредитов, в то время как до кризиса на них приходилось в среднем 13% вновь выданных кредитов. Общее сокращение составило лишь 2%, в то время как частные российские банки потеряли 6%, уступив долю госбанкам.

Таким образом, можно констатировать, что государство остаётся главным кредитором российской экономике. В сегменте кредитования государственным банкам удалось значительно усилить свои позиции, но не за счёт ухода с рынка иностранцев, а за счёт потери рыночной доли частными российскими банками.

Иностранные банки демонстрируют достаточно устойчивую стратегию развития, и несмотря на кризис не спешат активно сдавать свои позиции. Несомненно, в краткосрочной перспективе доминирование государства и сильная позиция иностранцев является положительным фактором, стабилизирующим ситуацию. Однако, в долгосрочной перспективе такая диспропорция в части потери долы рынка частными российскими банками создаёт определённый потенциал системных рисков, связанных с будущей экономической политикой руководства государства, отражающейся в стратегии контролируемых им госбанков, а также реакцией на неё со стороны иностранного капитала, в свою очередь контролирующего иностранные банки.

Что касается рынка вкладов физических лиц, то здесь были выявлены следующие особенности.

До начала финансового кризиса прошлого года портфель депозитов физических лиц в российской банковской системе стабильно рос. В августе 2008 года общий объём средств граждан в банках РФ достиг 236 миллиардов долларов. Из них на государственные банки приходилось 144 миллиарда, или 61% от всех вкладов физических лиц. На частные российские приходилось 79 миллиардов, или 34% от общего портфеля вкладов физических лиц. На иностранные банки приходилось 13 миллиардов, что составляло 5% от всего портфеля вкладов физических лиц.

Таблица 2.8 - Депозиты физических лиц, млрд. долл. США

В течение полутора лет до начала кризиса начиная с января 2007 года средний ежемесячный прирост вкладов граждан в банках РФ в долларовом выражении составлял 3,5%, и определялся приростом вкладов в государственных, частных и иностранных банках. В этот период портфель депозитов физических лиц в государственных банках ежемесячно прирастал в среднем на 3%, а в иностранных и в частных российских банках ежемесячный рост составлял 4%. Такая неравноценная динамика роста портфелей обеспечивала постепенную потерю государственными банками рыночной доли в сегменте депозитов физических лиц. Так, если в конце 2006 года на долю государственных банков приходилось 66% от всех депозитов физических лиц в РФ, то в августе 2008 года доля госбанков сократилась на 5%, и составляла 61% от всех вкладов физических лиц.

С началом острой фазы кризиса граждане начали активно изымать свои накопления из банков. В течение второй половины 2008 года население ежемесячно опустошало банковские счета в среднем на 12 миллиардов долларов. Вместе с девальвацией рубля это привело к уменьшению депозитной подушки банковской системы РФ на 70 миллиардов долларов. С августа по декабрь 2008 года депозитный портфель иностранных и государственных банков в долларовом выражении ежемесячно уменьшался в среднем на 6%. В третьем и четвёртом кварталах 2008 года у иностранцев наши соотечественники изъяли почти 4 миллиарда долларов, а у госбанков почти 38 миллиардов.

Вместе с тем, у частных российских банков объём вкладов физических лиц уменьшался несколько быстрее, чем у госбанков и иностранцев. Так, во второй половине 2008 года депозитный портфель частного банковского сектора ежемесячно худел в среднем на 7%. В итоге, частные российские банки за этот период потеряли чуть больше 28 миллиардов долларов. По всей видимости, сказалось недоверие наших граждан к частным банкам, и уверенность, что в иностранных и государственных банках средства будут находиться в большей сохранности. В результате, к концу 2009 года частные российские банки уменьшили свою рыночную долю на 3%. Если на 1-е августа 2008 года их доля в совокупном портфеле депозитов физических лиц составлял 34%, то на 1-е января 2009 года им принадлежало уже 31% рынка. А вот иностранцы и госбанки напротив в период кризиса смогли усилить свои позиции. За этот период у иностранцев рыночная доля выросла с 5% до 6%, а у госбанков с 61% до 64%.

В результате описанных тенденций, а также резкого падения курса рубля, общий объём депозитов физических лиц в банковской системе РФ на 1-е января 2009 года составил лишь 166 миллиардов долларов. Кроме того, можно обратить внимание, что на 1-е июля 2007 года общий накопленный банковской системой РФ депозитный портфель имел практически тоже значение. Значит, по этому показателю откат назад банковской системы составлял где-то полтора года.

С начала 2009 года в банковской системе РФ снова наблюдается рост депозитного портфеля в среднем на 3% ежемесячно. За 8 месяцев 2009 года общий накопленный депозитный портфель вырос в процентном выражении на 37%, или на 44 миллиарда долларов. Из них 4 миллиарда принесли в иностранные банки, 15 миллиардов в частные российские банки и 25 миллиардов долларов в государственные банки. Быстрее всех росли иностранцы. Там ежемесячный прирост составлял 7%. В свою очередь частные российские банки ежемесячно прибавляли 3,3%, а госбанки 2,7%. Значимым фактором также явились агрессивная рекламная компания со стороны иностранных и частных российских банков, плавное усиление рубля, и имевшие место в начале года выплаты бонусов. В результате, за 9 месяцев иностранцы нарастили портфель на 44% по сравнению с началом года. Следом по объёму роста идут частные российские банки, где прирост составил 30%. Замыкают тройку госбанки, где прирост составил 27% (рисунок 1).

Рисунок 1 - Прирост депозитного портфеля за 9 месяцев 2009 года, %

В результате, в настоящее время иностранцы удерживают свою рыночную долю на уровне 6%, а частные российские банки смогли увеличить свою долю до 32% за счёт падения доли государственных банков, которая в настоящее время составляет 62%.

Таким образом, можно констатировать, что в плане привлечения новых вкладчиков иностранные банки в данный момент являются наиболее эффективными. Кроме того, наблюдается перераспределение рыночных долей между государственными и частными российскими банками.

Особым направлением деятельности банков в России является предоставление кредитов населению.

До начала кризиса розничное кредитование являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. В стране активно открывались розничные дочки западных банков, отечественные игроки внедряли концепцию универсального банка, повсеместно появлялись новые кредитные продукты, совершенствовались и внедрялись более высокие стандарты обслуживания. Банковские офисы и мобильные стенды заполонили крупные торговые центры, магазины электроники и автосалоны, а во всех крупных представительствах туристических компаний и агентств недвижимости появились специализированные программы кредитования. Кроме того, банки начали использовать потенциал своего корпоративного бизнеса, и стали активно кредитовать сотрудников предприятий, находящихся на обслуживании в этих банках. Широкое распространение получили продажи через интернет и телефонные контактные центры, программы вознаграждения клиентов и сотрудников за рекомендацию банка друзьям и знакомым, специализированные совместные программы с известными розничными сетями или авиакомпаниями. Банки Русский Стандарт и Home Credit начали миллионными тиражами направлять своим клиентам по почте кредитные карты. В крупных городах все офисные здания, крупные магазины и торговые сети обзавелись банкоматами и платёжными терминалами, круглосуточно предлагающими погасить кредит. Иными словами, в отрасли банковского розничного кредитования наблюдалась активная конкуренция, результатом которой стал почти троекратный рост розничного банковского кредитного портфеля РФ всего лишь за полтора года. Так, в наиболее благополучный с точки зрения кредитования населения 2007 год, портфель кредитов физических лиц в России рос в среднем на 6% ежемесячно. При этом, в этот период в государственных банках средний ежемесячный прирост портфеля составлял 4%, в иностранных банках ежемесячный прирост портфеля составлял 2%, а в частных российских банках целых 8%.

Как результат, в 2007 году на выданных населению страны кредитах банки заработали больше 13 миллиардов долларов, в то время как в 2006 году совокупный процентный доход банков (совместно иностранных, частных и государственных) от кредитов населению был в два раза меньше, и составлял лишь 6,7 миллиардов долларов.

Пик потребительского кредитования пришёлся на конец августа 2009 года. К этому моменту банки выдали населению нашей страны больше 146 миллиардов долларов, из которых 15% приходилось на иностранные банки, 38% на частные российские банки и 47% на государственные банки. Этот портфель позволил российской банковской системе в августе месяце получить почти 12,4 миллиардов долларов только процентного дохода, из которых 15% приходилось на иностранные банки, 42% на частные российские банки и 43% на государственные банки.

С начала 2007 года и до момента начала кризиса иностранным банкам удалось увеличить свою рыночную долю в сегменте кредитования физических лиц на 5%. Кроме того, в тот же период на 5% выросла их доля в объёме общих доходов от кредитов населению. В свою очередь, за аналогичный период частные российские банки увеличили долю своего кредитного портфеля населению в общем объёме розничного кредитования на 4%, а вот в общем объёме прибыли их доля возросла на целых 9%. Аутсайдерами в докризисной гонке выглядят государственные банки. Их доля в объёме выданных населению кредитов сократилась на 7% с 53% в января 2007 года до 46% в август 2008 года. При этом, также сократилась их доля и в объёме общей прибыли. Так, если в начале 2007 года в России на государственные банки приходилось 57% от общей процентной прибыли по кредитам населению, то в августе 2008 года их доля составляла лишь 43%.

С началом кризиса рост кредитного портфеля населению в долларовом выражении прекратился. С августа 2008 года наблюдается сокращение портфеля со скоростью в среднем 2% ежемесячно. Так, если в августе 2008 года общий объём выданных кредитов составлял 146 миллиардов долларов, то в сентябре 2009 года он составил 106,5 миллиардов долларов, т.е. сократился на 27%.

Медленнее всех падают иностранные банки, где портфель ежемесячно уменьшается со средней скоростью чуть больше 1% в месяц. Далее следуют государственные банки, где с середины прошлого года скорость ежемесячного уменьшения кредитного портфеля составляет в среднем чуть меньше 2%. Наибольшую скорость уменьшения портфеля продемонстрировали частные российские банки. Здесь с августа 2008 года портфель населению уменьшался со средней скоростью больше 3% в месяц. В итоге, иностранцам снова удалось увеличить свою рыночную долю в общем портфеле кредитов населению РФ. Сейчас им принадлежит 16% рынка, что обеспечило им 19% от общей прибыли.

Одновременно с этим, можно заметить, что частные российские банки постепенно уступают свои позиции. С августа 2008 года их доля в общем объёме выданных населению кредитов уменьшилась на 6% до 33% в настоящее время. Как результат, сократилась и их доля в общей прибыли на 5% с 42% во втором квартале 2008 года до 37% во втором квартале 2009 года. В свою очередь, государственные банки довели свою долю в общем портфеле выданных населению РФ кредитов до 50%. Рост у госбанков составил 3%. Однако на прибыли это сказалось не столь значительно, т.к. в августе на госбанки приходилось 43% от общей процентной прибыли, а в текущий момент приходится 44%. По всей видимости, это объясняется чуть менее эффективными подходами к управлению кредитным портфелем физических лиц.

Как видно, кризис существенно сказался на уровне дохода, получаемого банками от кредитования населения, лишь за счёт торможения объёмов кредитования. Так, вместо ожидавшихся по итогам 2008 года 26 миллиардов процентного дохода, банки смогли получить лишь чуть больше 15 миллиардов долларов. Произошло это потому, что по итогам года банковской системой РФ не были достигнуты ожидавшиеся 198 миллиардов долларов в портфеле выданных населению кредитов. При этом, иностранные банки по итогам 2008 года заработали на кредитах населению 2,4 миллиарда долларов, частные российские банки заработали 6,3 миллиарда долларов, а государственные банки смогли заработать 6,6 миллиарда долларов.

Здесь необходимо отметить, что с 2006 года доля от общей прибыли, приходящейся на иностранные банки, неуклонно росла. Так, если на конец 2006 года на иностранные банки приходилось лишь 10% от всей прибыли по кредитам населению, то во втором квартале текущего года их доля выросла практически в два раза до 19%. В тоже время, доля иностранцев в портфеле выданных россиянам кредитов выросла лишь в полтора раза с 11% в начале 2007 года до 16% в настоящее время. В этой связи, имеет смысл проанализировать причины такого стремительного роста прибыли. Для этого, для иностранных, частных российских банков и государственных банков был рассчитан коэффициент, показывающий уровень прибыли на каждый выданный год назад населению этим банком доллар.

Выяснилось, что в текущий момент, на каждый выданный гражданам доллар иностранные банки в среднем получают на 33% больше, чем за тот же доллар получают государственные банки, хотя для конкретных банков эти цифры могут отличаться. Так, например, в Хоум Кредит энд Финанс Банке в 2007 году один выданный доллар приносил 22 цента, а в 2008 году 19 центов. В тоже время, в Сбербанке на один выбранный гражданам доллар зарабатывали 19 центов, а в 2008 году уже лишь 12 центов.

Кроме того, по этому показателю иностранцы превосходят и частные российские банки, т.к. на каждый выданный доллар иностранцы получают на 14% больше, чем за тот же выданный доллар получают частные российские банки, хотя, опять же, для конкретных банков картина может отличаться. Например, в Альфа-банке в 2007 году на один выданный доллар приходилось 22 цента, а в 2008 году 14 центов. Таким образом, можно констатировать, что проводимая иностранцами стратегия в области кредитования населения выглядит более эффективной.

Таким образом, можно констатировать, что проводимая иностранцами стратегия в области кредитования населения выглядит более эффективной.

Иностранные банки активно осваивают рынок потребительских кредитов. В этом сегменте они находятся среди лидеров. Однако с привлечением средств, а именно, с привлечением депозитов от граждан России, они испытывают проблемы. Для них рынок межбанковского кредитования становится главным источником финансовых средств. Такое положение вещей не добавляет им устойчивости.

Все иностранные банки активно проводят компанию по привлечению вкладчиков. Доля депозитов в их пассивах растет. Просто у них свой маршрут вхождения на наш рынок. Они начали с кредитов, а через них приучат россиян и к депозитам. Создавая благоприятные условия для кредитования, они становятся одновременно более узнаваемыми для населения. Впрочем, не только иностранные, но и местные банки испытывают трудности с наращиванием клиентской базы. Правда, в этом нет ничего особенного.

В условиях резкого спада российской и мировой экономик в последнее время банки испытывают трудности с привлечением новых "качественных" заемщиков, а также с определением размера и характера обеспечения в неопределенных рыночных условиях.

В ближайшие годы конкуренция со стороны дочерних подразделений международных банковских групп в частном сегменте российской банковской системы усилится ввиду репутации этих организаций (они считаются более надежными и стабильными), а также поддержки материнских групп и преимуществ в области профессионального опыта и банковских технологий.

Дочерние подразделения международных банковских групп, действующие в России, усилили свои позиции в розничном и корпоративном сегментах российского рынка банковских услуг благодаря явлению, называемому "бегством к качеству" (переводу клиентских средств в банки, считающиеся более надежными), и тому, что благодаря помощи от материнских компаний эти организации имеют больше возможностей привлекать ресурсы и увеличивать свой капитал, чем частные российские банки.

3 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД

3.1 Повышение эффективности банковской системы РФ в обслуживании участников ВЭД

На наш взгляд, следует выделить два основных направления повышения эффективности работы с участниками ВЭД: рост доступности кредитования и стимулирование валютной ответственности предприятий-участников ВЭД.

В рамках первого направления можно обозначить несколько основных методов оперативной работы коммерческих банков РФ по документарным операциям и кредитованию ВЭД.

1. Правовое.

В соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. можно выделить следующие основные аспекты совершенствования работы с участниками ВЭД с правовой точки зрения:

1.1 Участие в реализации законодательной инициативы по внедрению международного факторинга и форфейтинга в линейку банковского кредитования предприятий-участников ВЭД.

1.2 Усиление взаимодействия российских коммерческих банков с зарубежными контрагентами по актуальным вопросам развития и совершенствования нормативно-правовой базы документарных операций. Присоединение российской банковской системы к международным правилам и обычаям по осуществлению документарных операций. Привлечение к подобной работе заинтересованных структур в Правительстве РФ.

1.3 Усиление конструктивного диалога с банковским сообществом, прежде всего с банковскими ассоциациями, с целью привлечения их к работе по совершенствованию нормативно-правовой базы банковского дела.

1.4 Продолжение оправдавшей себя практики публичного обсуждения важнейших проектов нормативных документов Банка России на его сайте в сети Интернет.

Другим важным направлением совершенствования работы коммерческих банков по формам кредитования участников ВЭД является непосредственно экономическое направление.

При характеристике данного направления следует выделить несколько существенных элементов:

2.1 Усиление международного сотрудничества в целях расширения клиентской базы за счет предприятий - участников внешнеэкономической деятельности, в т.ч. расширение участия коммерческих банков в деловом партнерстве с международными платежными системами VISA, Europay и другими, расширение корреспондентских связей в силу расширения партнерских связей между российскими экспортерами и их зарубежными коллегами (новой вехой в сотрудничестве является выход на азиатские рынки), расширение взаимовыгодного партнерского сотрудничества в области торгового и проектного финансирования с национальными экспортными агентствами, прежде всего по линии ведущих торговых партнеров России и с учетом интересов наиболее крупных клиентов Банка.

Важным моментом для обеспечения привлечения клиентов - участников внешнеэкономической деятельности является осуществленная в 2002--2003 годах Международным валютным фондом и Всемирным банком Программа оценки финансового сектора Российской Федерации.

В рамках этой Программы произведены комплексный анализ соответствия системы регулятивных требований, действующей в России, Базельским основополагающим принципам эффективного банковского надзора, оценка соблюдения Кодекса надлежащей практики по обеспечению прозрачности в области денежно-кредитной и финансовой политики, а также стресс-тестирование российского банковского сектора. Результаты этой работы будут использованы при разработке предложений, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие банковского дела, в том числе их надлежащего законодательного обеспечения.

2.2 Усиление работы с юридическими лицами (корпоративными клиентами).

Конъюнктура международных рынков капитала в сочетании с кредитным рейтингом и оценкой баланса по международным стандартам позволяют рассчитывать на возможность привлечения за рубежом значительных объемов долгосрочных ресурсов.

Банковские ассоциации должны активнее участвовать в работе по доведению до участников рынка принимаемых Правительством Российской Федерации и Банком России решений в сфере банковской деятельности. Необходимо расширить взаимодействие банковских ассоциаций с кредиторами (в первую очередь с вкладчиками) по вопросам деятельности отдельных кредитных организаций.

2.3 Развитие платежной системы.

Здесь особое место должно уделяться проведению мероприятий по расширению безналичных расчетов, внедрению современных технологий и методов передачи информации, повышению защищенности информационных систем, обеспечение эффективного и надежного обслуживания всех участников расчетов.

Будет продолжена работа по совершенствованию тарифной политики в сфере предоставления платежной системой России услуг пользователям.

Предполагается осуществить разработку и внедрение унифицированных форматов электронных документов, используемых при проведении расчетов с зарубежными партнерами российских экспортеров и импортеров.

Сбербанк России, наряду с ВТБ и Внешэкономбанком, является членом Международной торговой палаты (МТП) с 1996 года и принимает участие в разработке ее документов с учетом собственного опыта и практики работы с российскими экспортерами и импортерами. Так, в российской банковской практике продолжится внедрение в работу банков «Приложения к Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов для электронного предъявления», получившее акроним eUCP-500.Данный документ специально разработан в целях обеспечения возможности для всех организаций, выпускающих отгрузочные документы, предъявления документов в банк полностью электронном виде или совместного предъявления бумажных и электронных документов. Таким образом, в перспективе предполагается развитие глобальной международной системы электронной торговли по каналам электронной связи. Это приведет к существенному ускорению расчетов, снижению себестоимости и усилению защищенности и экономической безопасности для участников расчетов. От России это, конечно, потребует создания дополнительных каналов связи для всех участников внешнеэкономической деятельности с обеспечением информационной безопасности.

Особое внимание будет уделено мерам по совершенствованию регулирования действующих в стране частных платежных систем, обеспечивающих внутрибанковские расчеты, расчеты на основе межбанковских корреспондентских отношений и клиринговые (неттинговые) расчеты.

2.4 Управление внешнеторговыми рисками.

Требуется постоянно совершенствовать систему управления рисками на основе распространенных в современном банковском деле технологий, более широкого использования методов математического моделирования и развития системы комплаенс-контроля.

2.5 Обеспечение информационной безопасности расчетов

Этот аспект весьма актуален для участия российских коммерческих банков в программах внешнеэкономической деятельности, поскольку информационная безопасность при международных расчетах важна не только для резидентов, но и для нерезидентов, а также представляющих их банков, которые несут дополнительную ответственность перед своими клиентами.

2.6 Управление персоналом.

Требует совершенствования система оценки квалификации персонала. В условиях расширения внешнеэкономической деятельности требуется увеличение количества специалистов по международным расчетам, владеющих знаниями в области валютного регулирования и валютного контроля.

2.8 Укрепление материально-технической базы.

Таким образом, нами были выделены несколько ключевых моментов, которые оказывают существенное влияние на работу коммерческих банков с участниками внешнеэкономической деятельности и делают необходимых их учет при построении стратегии их развития. Помимо всего прочего надо брать в учет тот факт, что развитие внешнеэкономического сотрудничества России сегодня объективно требует совершенствования внешнеторгового механизма и его инструментов, с учётом изменений, происходящих в мире. А значит, спрос на новые формы заимствований будет только расти.

Что касается, повышения ответственности участников ВЭД в сфере валютного регулирования и валютного контроля, то решающими должны стать следующие меры.

До сих пор нет четкого разграничения функций валютного регулирования и контроля. Чтобы избежать несбалансированности действий в этой области, необходимо издание отдельного (базового) нормативного документа об органах валютного контроля, где были бы отражены все направления и функции такого контроля и компетенции соответствующих субъектов реализации этих функций.

Кроме того, представляется необходимым создание единого информационного центра в рамках национальной системы валютного контроля. Такому центру следовало бы поручить сбор данных, статистическую обработку, обобщение и передачу информации в соответствующие инстанции, включая информацию обо всех нарушениях. К базе данных данного информационного центра должен быть свободный доступ у всех органов и агентов валютного контроля.

При этом необходимо наладить обмен информацией по внешнеторговым сделкам между всеми участниками внешнеторговой сделки, сделать его максимально приближенным к регионам. Это значительно ускорит процесс, тем более, что региональные органы обладают полной информацией об участниках ВЭД своего региона.

Должен быть создан единый центр валютного контроля при РТУ, а функциональные отделы по валютному контролю в таможнях региона упразднить. Это позволит не дублировать работу, а также создать мощный единый штат, состоящий из высококвалифицированных специалистов, все усилия которых будут направлены на защиту валютных интересов региона.

Таким образом, основное взаимодействие будет осуществляться между данным единым центром валютного контроля при РТУ и уполномоченным банком, которые будут отчитываться перед своими центральными органами.

В соответствии с предложенной схемой основные действия участников информационного обмена будут следующими:

1) Участник ВЭД представляет ПС в банк, который принимает его на расчетное обслуживание.

2) Участник ВЭД представляет ПС и ГТД на экспортируемые товары в центр валютного контроля при СЗТУ, где на их основе формируется учетная карточка.

3) УК, в установленные сроки (которые будут меньше, чем существующие сейчас, так как обмен информацией будет идти на региональном уровне) передается в банк.

4) Уполномоченный банк после поступления выручки на счет, возвращает УК в центр валютного контроля при РТУ.

5) В центре, специально выделенной группой специалистов, проводится проверка поступивших УК и выявляются нарушения валютного законодательства.

Постоянным изменениям подвергается нормативная база таможенно-банковского контроля в Российской Федерации. Причем в ней до сих пор не отрегулированы ряд вопросов, в том числе вопрос о контроле за поступлением выручки от экспорта работ и услуг. Необходимо ли банкам в качестве агентов валютного контроля проверять полноту и своевременность поступления экспортной выручки в валюте за выполнение работ и оказания услуг за рубежом? В настоящее время, чаще всего о существовании таких внешнеторговых контрактов банки чаще всего узнают лишь при поступлении валютных средств на счета клиентов. Негативно влияет на эффективность контроля за движением капитала нерешенность проблемы применения штрафных санкций к импортерам.

В целях развития системы валютного контроля, полного и безусловного выполнения участниками внешнеэкономической деятельности таможенных и налоговых обязательств предусматривается:

- совершенствовать действующее законодательство о валютном контроле, в том числе о контроле за поступлением валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, а также при перемещении валютных ценностей;

- подготовить правовые акты, направленные на реализацию контрольных функций таможенных органов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в процессе которой возможны нарушения валютного законодательства;

- разработать единые принципы осуществления валютного контроля таможенными службами государств-участников Таможенного союза;

- укреплять взаимодействие таможенных органов с иными государственными контролирующими органами и другими заинтересованными ведомствами в осуществлении валютного контроля и борьбы с «отмыванием грязных денег»

Развитие и совершенствование механизма таможенно-банковского контроля за внешнеторговыми операциями должно оказать несомненное содействие созданию основ будущей глобальной системы валютного контроля Российской Федерации.

Таким образом, должны произойти качественные изменения в самой структуре взаимодействия между всеми участниками системы валютного контроля, чтобы можно было впоследствии говорить об эффективной системе осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями с точки зрения своевременного зачисления валютной выручки на счета резидентов.

3.2 Перспективы формирования рынка банковских продуктов для участников ВЭД в связи со вступлением России в ВТО

В соответствии с перечнем специфических обязательств Российской Федерации по услугам, принят ряд ограничений по доступу на рынок.

Так, коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации, а также в форме представительства иностранного банка. Основным учредителем и участником дочерней кредитной организации с иностранными инвестициями должен быть только иностранный банк, являющийся таковым по законодательству страны места нахождения (регистрации). Участие иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации ограничен 50%.

Для целей контроля за квотой иностранного участия в банковской системе Российской Федерации предварительное разрешение Центрального Банка требуется на:

- создание кредитной организации с иностранным участием, включая дочерние и зависимые общества;

- увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидента (нерезидентов);

- отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов.

Перспективы развития группы банков, контролируемых нерезидентами, будут определяться, с одной стороны, политикой российских денежных властей, и, с другой стороны, стремлением самих нерезидентов закрепиться на российском рынке. Вступление России в ВТО само по себе не приведет к быстрому росту доли нерезидентов в совокупном банковском капитале России, так как это потребует значительных инвестиций.

В ходе переговоров к России предъявлялись требования в виде допуска прямых филиалов иностранных банков и страховых компаний без ограничения доли иностранного капитала в данных секторах экономики.

Однако России удалось отстоять свою позицию по этому вопросу. Она защитила право на ограничение участия иностранного капитала на рынке квотами и категорически против предложения о филиалах. В данном вопросе переговорщики получили поддержку не только со стороны банкиров, крайне обеспокоенных возможной перспективой конкурировать с международными банками, но и президента. В настоящее время ограничительная квота на участие зарубежного капитала рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В рамках вступления России в ВТО в секторе финансовых услуг были достигнуты следующие соглашения:

* в банковской сфере иностранное участие по-прежнему разрешается только в форме создания в России банков с иностранными инвестициями или приобретения существующих российских банков; деятельность в России филиалов иностранных банков не допускается;

* сохраняется предусмотренная действующим законодательством возможность введения квоты иностранного участия в банковской системе, которая может быть установлена на уровне 50% иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков. В иностранной доле не будут учитываться иностранные инвестиции, вложенные в российскую банковскую систему до 1 января 2007 г., и иностранные инвестиции, вложенные в капитал банков, которые приватизируются после даты присоединения России к ВТО.

Во многих странах процесс либерализации доступа иностранных банков на внутренний рынок занял продолжительный период. Например, в Китае после вступления в ВТО банки с иностранным участием имели право на осуществление валютных операций только с иностранными компаниями. Впоследствии предусмотрено увеличение списка разрешенных для них валютных и юаневых операций с китайскими компаниями, и лишь затем они получат право работать по всем видам операций, в том числе с физическими лицами.

В США законодательство отдельных штатов вводит ограничения на присутствие иностранного капитала в банковской системе. Например, в штате Вашингтон ограничивается количество банковских офисов, которые могут открываться филиалами иностранных банков, действующих на территории штата, и объемы привлекаемых депозитов. Во Флориде применительно к иностранным банкам вводятся ограничения по видам операций. Таким образом, до сих пор во многих странах доступ иностранного капитала в национальную банковскую систему регламентируется.

Либерализация банковского сектора, о которой не раз декларировал в своих намерениях Банк России, продвигается крайне медленно. Огромным шагом в этом направлении могло бы стать открытие российского рынка банковских услуг для зарубежных кредитных организаций в результате присоединения России к членам ВТО. Однако обсуждение условий вступления, выдвигаемых в процессе согласований, сконцентрировалось лишь на некоторых возможных последствиях для отечественной банковской системы, оставив "в тени" явные преимущества расширения допуска на российский рынок иностранных банков. Отметим лишь некоторые положительные аспекты либерализации отечественного финансового рынка.

Для основной части резидентов-потребителей банковских услуг массовый приход зарубежного капитала выгоден, поскольку снизятся ставки по кредитам, вырастет ликвидность и надежность банковской системы, повысится конкуренция и качество предоставляемых услуг. Действительно, западные кредитные учреждения имеют доступ к дешевым ресурсам, а следовательно, могут себе позволить кредитовать российских клиентов по более низким ставкам. В то же время анализ современного состояния банковского сектора показал, что кредитные и депозитные ставки российских и иностранных банков остаются примерно одинаковыми. Стоит отметить, что уровень риск-менеджмента у иностранных конкурентов отечественных банков выше. И хотя у дочек иностранных банков значительно ниже стоимость привлечения средств за рубежом, российские риски существенно повышают процент по кредитам российским компаниям. Ожидать, что иностранные банки будут полномасштабно выдавать кредиты мелкому и среднему бизнесу (крупные предприятия уже могут кредитоваться за рубежом, и со временем их становится все больше) не стоит, по крайней мере пока не снизится риск невозврата кредитов.

В условиях незнания клиентской базы иностранные кредитные организации рисковать не любят. Это является существенным конкурентным преимуществом российских региональных банков, имеющих налаженные связи со своими клиентами и понимающих их потребности. Тем не менее, опыт работы дочерних структур международных банков в России показал, что стратегия их проникновения на российский рынок направлена на изучение особенностей ведения бизнеса в стране, внедрение специальных продуктов и услуг отечественным клиентам, учитывающих специфику различных групп потребителей, налаживание взаимосвязей с государственными органами и бизнес-сообществом.

Кроме того, появление новых кредитных учреждений с огромными финансовыми возможностями и устоявшейся деловой репутацией повысит ликвидность и надежность банковской системы в целом. Вероятность того, что банк с мировым именем обанкротится, значительно ниже вероятности краха любого из отечественных банков. Высокий уровень риск-менеджмента иностранных кредитных организаций также снизит показатель просроченной задолженности в силу того, что они просто не будут выдавать кредиты ненадежному заемщику.

Привнесение современных технологий, наработанных иностранными финансовыми компаниями, будет способствовать улучшению банковского обслуживания благодаря усилению конкуренции. Это, в свою очередь, подстегнет региональных игроков развивать свои предложения, модернизировать техническое оборудование и улучшать качество сервиса, чтобы не потерять клиентов и сохранить свои позиции на финансовом рынке.

Членство в ВТО также облегчит доступ российского банковского капитала на финансовые рынки других стран. Крупные отечественные банки проявляют все больше интереса к открытию своих дочерних структур в других странах.

Таким образом, положительный эффект от прихода зарубежного капитала в российскую банковскую систему очевиден. Основную же полемику среди бизнес-сообщества и представителей власти вызвал вопрос об организационной форме присутствия иностранных банков в России.

Противники появления в России филиалов иностранных банков (в число которых входит и Банк России) приводят следующий аргумент в пользу запрета филиалов. Облегчение доступа международных банковских групп на отечественный финансовый рынок несет в себе опасность сокращения количества российских кредитных организаций, перехода российской банковской системы под их контроль и, как следствие, усиление зависимости российской экономики от конъюнктуры мирового рынка капитала.

По размерам активов, размерам капитала российские банки сильно отстают от западных. После вступления нашей страны в ВТО иностранные банки получат на нашем рынке преимущества прежде всего в корпоративном секторе, поскольку для работы с крупными корпорациями, уровня "Газпрома", РАО "ЕЭС" и другими, необходимо иметь большой капитал и большие активы, соответствовать всем нормам Базельских соглашений и прочим нормативам, существующим в международном банковском бизнесе.

Сейчас же на территории Росси действуют только "дочерние банки" и на них в полном объеме распространяются положения российского законодательства и инструкции ЦБ. В настоящее время такие известные банки, как "CitiBank", "Raiffeisen Bank" и другие, работают в России через свои дочерние структуры. Филиалы же находятся вне ведения Банка России, поскольку принципы и регламент их работы полностью подчинены законодательству страны, где зарегистрирован материнский банк. Здесь стоит уточнить, что филиал остается налоговым субъектом и на него распространяются законодательные нормы страны, на территории которой производятся операции, включая валютное законодательство, а следовательно, его операции контролируются соответствующими органами.

Таким образом, с одной стороны, дочерние организации в большей степени подвержены давлению многочисленных проверок и инструкций ЦБР вплоть до отзыва лицензии, что невозможно в случае с филиалами. С другой, - являясь российскими юридическими лицами, "дочки" формально отвечают по своим обязательствам лишь собственными средствами. Однако на практике действующие на территории России дочерние структуры иностранных банков также обеспечены поддержкой материнских компаний, заинтересованных в поддержании своего имени и способных брать на себя значительные риски. Напомним, что во время кризиса ликвидности на отечественном межбанковском рынке летом 2004 г. дочерние банки имели гарантии от головных компаний, которые в случае необходимости покрывали их обязательства перед вкладчиками. Правда, в случае решения материнского банка о неэффективности поддержки дочерней структуры в кризисной ситуации эта гарантия не имеет юридической силы. С появлением филиалов, имеющих уже законодательно закрепленные поручительства головных компаний по их обязательствам, иностранные банки окажутся в более благоприятном положении по сравнению с российскими кредитными организациями. Причем подкрепленные финансовыми возможностями материнской компании филиалы станут более привлекательными для потенциальных клиентов, что может привести к оттоку вкладов из российских банков.

Одним из вероятных сценариев развития иностранных банков может стать поглощение российских кредитных организаций для получения в распоряжение клиентской филиальной сети. Действительно, приобретая банк с развитой филиальной сетью, зарубежная кредитная организация получает не только временной выигрыш, поскольку самостоятельное налаживание клиентской базы трудоемкий и долгосрочный процесс, но и имеет возможность прибавить к устоявшимся связям с клиентами собственное имя в качестве гарантий качества предоставляемых услуг и надежности сбережений. Иностранные банки уже сейчас начинают расширение своего присутствия на региональном и столичном рынках.

Нередко, обсуждая проблему допуска иностранных кредитных учреждений на российский рынок банковских услуг, ссылаются на опыт стран Восточной Европы, где в результате кризисных явлений и государственной политики либерализации финансового рынка в 1990-х гг. значительно увеличилось присутствие иностранных кредитных организаций при одновременно столь же масштабном сокращении доли государственных банков. В результате международные банки заняли там ключевые позиции.

Разрешение на открытие филиалов иностранных кредитных организаций в Польше стало толчком к фактической ликвидации местных банков. В сентябре 1998 г., по данным Польского банковского союза, удельный вес зарубежного капитала в банковском секторе достиг 30%, в 2000 г. он составлял уже 60%, а сейчас этот показатель возрос до 80%. Сегодня иностранным акционерам принадлежат восемь из десяти крупнейших банков Польши.

На сегодняшний день масштабной экспансии российского банковского сектора со стороны зарубежных инвесторов не наблюдается.

Тем не менее, сегодня противостоять иностранным финансовым компания, но не конкурировать с ними, могут лишь крупные многопрофильные российские кредитные организации, которые, в свою очередь, также присматриваются к региональным банкам. Опасаясь прихода зарубежных конкурентов, российские банки начали консолидировать свои капиталы уже сейчас. Причем данный процесс происходит не только со стороны крупных столичных банков, но и на региональном уровне. Небольшие местные банки объединяются как для конкуренции с российскими и зарубежными гигантами, так и для того, чтобы быть привлекательнее для западных инвесторов. Тем не менее, процесс консолидации отечественного рынка банковских услуг проходит очень медленно.

Появление филиалов международных кредитных организаций на отечественном рынке, имеющих значительные финансовые ресурсы и в отличие от дочерних банков неподконтрольные регулирующему органу, увеличивает риск оттока капитала из страны в случае дестабилизации экономической ситуации. С другой стороны, деятельность зарубежных кредитных учреждений регулируется жесткими требованиями международных контролирующих органов (Базельский комитет, FATF, и др.). Таким образом, допуск иностранных банков на отечественный рынок вряд ли может пошатнуть репутацию российской финансовой системы.

Мобильность международных капиталов в значительной степени зависит от колебаний мировой конъюнктуры, а также других факторов (в том числе и политических). В результате значительные финансовые средства в достаточно короткие сроки могут быть выведены из страны, что не может не отразиться на финансовой системе России. В результате российская экономика будет в большей степени подвержена тем экономическим рискам, которые в последнее время обострились в мировой экономике. Конечно, все это может иметь место. Однако данная проблема не может решаться лишь ограничительными мерами. Решение должно включать в себя целый комплекс мероприятий (в первую очередь государственных) по укреплению экономики в целом: это и эффективная макроэкономическая политика, и политика валютного регулирования, и взвешенный подход к допуску иностранного капитала в банковскую систему, и стремление самих банков к укреплению своих позиций.

Вступление в ВТО создает проблемы, но не столько для банков, в принципе способных мирно и безболезненно найти свое место на рынке, либо присоединившись к другому банку, либо выбрав конкурентную стратегию, и занять свою нишу, а для государства, которое не может не позаботиться о сохранении суверенитета в финансовой сфере как необходимого элемента государственности.