Совершенствование деятельности предприятия на внешних рынках (на примере ОАО "Горизонт")

В таблице 9 представлены базовые модели ОАО «Горизонт» и основные модели-аналоги телевизоров как отечественного, так и зарубежного производства. Таблица 4 показывает существующие преимущества в телевизорах HORIZONT и функции, имеющиеся у конкурентов.

HORIZONT 37CTV661Ti - имеет, в отличие от конкурентов, возможность запоминать имя программы из пяти символов. В то же время отсутствуют разъемы для наушников и RCA на передней панели, как в моделях Рекорд, LG и Samsung. Необходимо отметить функции игры и калькулятора в телевизорах «Витязь».

HORIZONT51CTV670Ti-6 и 54CTV670Ti имеют наибольшее количество преимуществ перед телевизорами конкурентами. Часы, таймер включения, возможность присвоения индивидуальных имен программам, автоограничение звука, режим Hotel. Телевизоры Витязь имеют функцию демонстрации в меню, которая значительно облегчает настройку и пользование телевизора ("Рекорд" имеет в меню контекстные подсказки). Разъемы для наушников и RCA необходимое дополнение передней панели телевизора (Рекорд, LG, Samsung). Телевизоры Рекорд 51ТЦ5175 и LG CT21ST имеют в своем арсенале стерео по НЧ, а в модели LG есть трех полосный эквалайзер. В модели Рубин 55S05T - регулировка ВЧ и НЧ звука.

Таблица 9 - Отличительные особенности телевизоров «Горизонт» от его конкурентов

HORIZONT 63CTV690P-i превосходит по оснащению модели отечественного производства (сабвуфер, 2 SCART, S-VHS, разъем для наушников). Однако по сравнению с телевизорами импортного производства HORIZONT уступает в оснащении и по функциональным возможностям. Импортные телевизоры 63-й и выше диагоналей оснащаются затемненными уплощенными или абсолютно плоскими кинескопами (LG Flatron 100Hz, Samsung Plano, Daewoo FST/Black Screen). Изменение формата кроме обычных 4:3/16:9 дополняется функцией ZOOM. Стереозвук с мощностью от 12 до 30 Вт на динамик, Surround Sound, Dome, система турбозвука и пяти полосный эквалайзер (LG), три режима объемного звука (Samsung). Плюс специфическая функция телевизоров LG Digital Eye, анализирующая окружающее освещение и создающая оптимизированное изображение на экране.

В сравнительной таблице 10 приведены цены на телевизоры импортного и российского производства, аналогичные телевизорам «Горизонт» в г. Москва.

Таблица 10 - Цены на телевизоры импортного и российского производства, аналогичные телевизорам ОАО «Горизонт» в г. Москва

Из таблицы 10 видно, что цена на телевизоры «Горизонт» просчитывалась исходя из себестоимости, объемов отгрузки в этот регион, а также цены на аналогичные телевизоры конкурентов.

Далее рассмотрим особенности российского рынка телевизоров.

В России в 2007 году было продано 2,8 млн. ед. LCD-телевизоров и 300 тыс. шт. PDP-телевизоров. При этом годовой прирост по LCD -телевизорам составил почти 60-70%, «плазмы» - 20%. Тенденция к такому интенсивному росту будет сохраняться в течение нескольких последующих лет.

LCD и PDP телевизоры прочно закрепили лидирующие позиции в телевизионном секторе российского рынка. По прогнозам экспертов, в ближайшее время намечается существенный рост объема продаж за счет уменьшения стоимости LCD-панелей.

По данным исследовательских агентств IT Research лидерами российского рынка плоских телевизоров (LCD и плазма) в 2007 году стали голландская компания Philips с долей рынка около 23 % и корейская Samsung (22%). Кроме того, в шестерку лидеров попали следующие вендоры: LG, Sharp, Sony и Toshiba.

Наиболее востребованными российскими потребителями остаются форматы телевизоров LCD размером 32 дюйма, «плазма» - 42 дюйма.

Наибольшим спросом у российских потребителей в 2007 г. пользовались жидкокристаллические телевизоры с экранами диагональю в 32 дюйма. На второй строке рейтинга - телевизоры с диагональю 30 дюймов, а на третьей позиции - устройства с диагональю 37 дюймов (по данным прайс-сервера Рунета АВС.ru). Это говорит о том, что наибольшей популярностью у россиян пользуются модели среднего класса, где довольно высокое качество сочетается с приемлемой стоимостью. По мнению участников рынка, увеличение продаж в сегменте ЖК объясняется в первую очередь возрастанием спроса на экраны с большими дюймами.

Рынок плазменных телевизоров практически исчерпал резервы к росту, но спрос на такие устройства достаточно большой, правда, только в определенном сегменте широких диагоналей. Плазменная технология, как и прежде, будет превалировать при создании экранов с размером диагонали более 40 дюймов. Однако постепенно LCD-панели прочно закрепят свои позиции на рынке телевизоров с меньшими диагоналями. Прогнозируется практически полное вытеснение LCD-панелями небольших диагоналей плазменных, так как плазменные технологии не позволяют создать достаточное разрешение при диагонали менее 100 см, а это достаточно дорого стоит. У производителей LCD-телевизоров такой проблемы нет, поэтому они активно продвигают на рынок модели небольших и средних диагоналей, делая их стоимость все более доступной. В области же широких диагоналей, плазма пока удерживает прочное лидерство, но спрос на телевизоры с диагональю более 100 см невелик. Это позволяет предположить, что многие производители плазменных панелей уйдут с рынка.

Доля продаж в России плазменных ТВ от общего числа проданных плоскопанельных аппаратов составляет около 13%.В сегменте Full HD ТВ это соотношение повыше, так как в этой категории представлены телевизоры с диагоналями от 37 дюймов и выше.

По мнению специалистов крупнейших российских сетей по скорости увеличения продаж LCD опережает плазму. Так, в 2006 году, в денежном выражении объемы продаж LCD в России возросли более чем на 200%, а продажи плазмы -- на 66%. В натуральном исчислении продажи LCD выросли на 151%, плазмы -- на 111%.

Кроме увеличения спроса на ЖК- и плазменные телевизоров эксперты в числе основных тенденций российского рынка бытовой техники и электроники эксперты отмечают следующие тенденции:

- возросший уровень конкуренции, за счет повсеместного проникновения на рынок и демпинга китайских товаров;

- 90% телевизионной техники на территории России - это техника, собранная на местных мощностях. Мировые производители размещают в России сборочные производства. Среди них: Sony, LG, Samsung, Philips, Panasonic, JVC, Aiwa и др. Российская сборка снижает себестоимость изделий на 10-15%.;

- покупатели отдают предпочтение более дорогим мировым брэндам таким как Philips, Panasonic, LG, Samsung, чему в значительной степени способствует и агрессивная рекламная политика с многомиллионными бюджетами проводимая этими компаниями;

- крупные торговые сети запускают в производство и продвигают собственные торговые марки. Например, «Эльдорадо» - Elenberg и «Мир» -Тгопу, «М .Видео» - брэнды Novex, «Техносила» - Techno;

- в 2007 г. в России запущены сразу несколько проектов по организации вещания телевидения высокой четкости (HDTV). В апреле эту услугу своим абонентам начало предоставлять «Корбина Телеком». В течение двух лет компания планирует подключить к своей мультисерзисион сети 170 тыс. HDTV-подписчиков, инвестировав в проект свыше 20 млн. долл. Также на этот рынок вышли московские провайдеры платного цифрового ТВ «НТВ-плюс» и «Комкор-ТВ». В результате в России в 2006 году начался бум продаж подержанных телевизоров. Всплеску спроса на HDTV-приемники также способствовало снижение их стоимости: в 2006 году она уменьшилась в среднем на 20%, а в 2007 - еще на 15%. Продажи телевизоров с HD растут, но во всероссийском масштабе их количество ничтожно. Кроме того, пока практически нет актуального российского HDTV-контента.

Для белорусских производителей ситуация осложняется тем, что в Российской Федерации производители Калининградской ОЭЗ освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС. В настоящее время в Калининградской области существуют несколько предприятий, специализирующихся на сборке телевизоров. В Калининграде работают компании «Телебалт» и «Радиоимпорт-Р», холдинг «Полар» имеет завод «Телеволна» в Черняховске, в Советске разместились два сборочных предприятия - «Стела Плюс» и «Рекорд-Т». В конце февраля 2006 г. состоялся запуск нового завода «Полар». Новое производство располагается в свободной экономической зоне г. Калининграда (обл.) и включает в себя цеха производства телевизионных корпусов, покраски и сборки телевизоров. Компания Rolsen также намерена инвестировать около 20 млн. долларов в строительство нового завода по сборке телевизоров. Мощность предприятия должна составить три миллиона телевизоров в год. Брэнды LG и Akai производятся в Калининградской области.

Целью ОАО «Горизонт» является удержание своих позиций на растущем российском рынке и при возможности увеличении доли рынка за счет «триединства»: повышения качества продукции, увеличение объемов выпуска, внедрение новейших технологий.

Захват российского рынка - цель также всех крупных западных и восточных компаний, специализирующихся на производстве электроники. Западные компании одна за другой открывают в России предприятия полного цикла либо сборочные производства.

Предприятиям, особенно на внешнем рынке, приходится работать в очень жестких условиях конкуренции. Лидеры российской телевизионной промышленности, такие как Rolsen, Рубин, POLAR, Сокол, Erisson, в последние годы значительно увеличили объемы производства. Учитывая, что емкость российского телевизионного рынка в секторе российских марок, составляет ориентировочно 2,5-3 млн. телевизоров в год, становится понятным, что достигнутые объемы российскими производителями существенно влияют на объемы экспорта белорусских телевизоров.

Сложившаяся ситуация вызывает исключительно жесткую конкуренцию с российскими товаропроизводителями, когда последние принимают все меры, чтобы убрать конкурентов с рынка, тем самым увеличив собственный сектор продаж, делая основной упор на ценовой фактор и проводя агрессивную ценовую политику. Так, например, цены на телевизоры РУБИН, POLAR с начала года снизились в среднем на 5%.

Кроме того, существенное влияние на структуру продаж оказывают корейские, китайские и турецкие брэнды, которые также периодически устраивают демпинговый сброс цен.

Несмотря на резкое возрастание конкуренции ОАО «Горизонт» удается сохранить свое присутствие на телевизионном рынке РФ. В 2007 году занятый сегмент российского рынка по продажам телевизоров торговой марки «HORIZONT» находится на уровне 8% от всех продаваемых в РФ телеприемников. Стоит отметить, что сектор поделен между значительным количеством торговых марок. Рассматривая рынок телевизионной техники в классе ценовой категории доступной массовому покупателю, к которому относятся в основном вся продукция ОАО «Горизонт», можно констатировать конкурентоспособность торговой марки HORIZONT в сравнении с ближайшими отечественными и зарубежными конкурентами, такими как Rolsen, Рубин, POLAR, Сокол, Erisson, LG, Vestel, Beko. Конкуренция в такой ценовой нише возможна только при оказании мер государственной поддержки.

В отношении рынка DVD-плееров можно отметить, что в то время как в странах «первой волны» наблюдается снижение продаж DVD-плееров, в странах СНГ, куда популярность этого стандарта пришла с некоторым опозданием, наоборот, прослеживается тенденция к росту данного сектора рынка. Так, по оценкам компании Polar, сегмент DVD-проигрывателей, как относительно новых на рынке продуктов, на данный момент показывает наибольшие темпы роста на рынке потребительской электроники СНГ. В целом в период с 2008 по 2012 год серьезный скачок ожидается на территории Европы. Аналитики считают, что за это время продажи DVD-проигрывателей вырастут на 135%.

Так, в России в 2006 г. было продано порядка 2,44 млн. DVD-проигрывателей, что на 25% выше продаж в 2005 г.

Расчеты, основанные на данных ФСГС РФ, показывают, что объем рынка «видеомагнитофонов цветного изображения» в 2006 г. составил 334 млн. Долл. В ФСГС РФ к этой товарной категории относят воспроизводящие видеоустройства, к числу которых принадлежат и DVD-проигрыватели. Отметим, однако, что DVD-проигрыватели являются лишь одним из сегментов рынка воспроизводящих видеоустройств. Объем российского рынка DVD-проигрывателей в 2006 г. в стоимостном выражении составил по расчетам DISCOVERY Research Group 180-200 млн. долл.

Конкуренция на российском рынке DVD-проигрывателей достаточно жесткая и на сегодняшний день представлена такими брэндами как ВВК, XORO, Akai, Рубин, Сокол, Sitronics, Teckton. Помимо российского рынка перспективным направлением являются рынки Украины, стран Средней Азии и Молдовы, тенденции развития которых практически идентичны российскому.

Украина является перспективным рынком в области продаж бытовой техники. Емкость украинского рынка аудио и видеотехники составляет 1,3-1,5 млн. единиц, представленные как общепризнанными ведущими мировыми брэндами, так и брэндами, производящимися на постсоветском пространстве. В последние годы наблюдается тенденция роста украинского рынка телевизоров.

Учитывая население страны, общая емкость рынка составляет 17-18 млн. телевизоров, из которых, примерно 9-10 млн. физически и морально устаревших производства «Славутич», «Фотон», «Электрон», «Рубин». Сегодня продажа телевизоров составляет больше половины рынка аудио- и видеотехники и равен примерно 250 млн. долларов США или около 1,3 млн. единиц в год. Воспользовавшись в свое время кризисным положением в украинской экономике, импортеры, создав дилерские сети, захватили рынок сбыта. Украинский рынок продаж телевизоров, отличающийся высокой и жесткой конкуренцией, в 2007 году выглядел следующим образом (см. таблица 11).

Таблица 11 - Доля продаж основных торговых марок на украинском рынке

ОАО «ГОРИЗОНТ» экспортируют на украинский рынок высококачественную продукцию, пользующуюся большим спросом, тем самым постепенно увеличивая свою долю.

Кроме названных выше рынков для ОАО «Горизонт» представляют также интерес телевизионные рынки Молдовы, Казахстана и дальнего зарубежья.

Отгрузка телевизоров марки HORIZONT в страны дальнего зарубежья будет производиться при условии вступлении Республики Беларусь во ВТО, ЕС, либо при изменении законов в европейских странах по отношению к импорту из Беларуси.

Итак, сформулируем основные выводы по проведенному исследованию.

Анализ основных технико-экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Горизонт» позволил сделать вывод о том, что эффективность функционирования ОАО «Горизонт» в 2007 году по сравнению с 2006 и 2005 годом значительно снизилась. На снижение эффективности функционирования ОАО «Горизонт» указывают уменьшение показателей рентабельности продукции (-26,19% за весь период), рентабельности продаж (-28,63%) и рентабельности производства (-13,41%), увеличение затрат на один рубль реализованной продукции (+31,75%), а также снижение всех рассчитанных частных показателей эффективности. Снижение эффективности работы ОАО «Горизонт» во многом произошло по причине значительного роста затрат на единицу произведенной продукции.

В работе ОАО «Горизонт» на внешних рынках участвуют такие структурные подразделения, как отдел внешнеэкономических связей, бюро рекламы, отдел сбыта, отдел протокольной работы и технический центр, организующий сервисное обслуживание всей проданной продукции ОАО «Горизонт».

Доля экспорта в общем объеме продаж в 2007 году по сравнению с 2006 годом сократилась на 31,2%, а по сравнению с 2005 годом - на 36,2%. При этом выручка от реализации продукции на экспорт сократилась в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 81044,6 млн. р., а по сравнению с 2005 годом - на 127156 млн. р. В относительном выражении снижение выручки от реализации продукции на экспорт в 2007 году по сравнению с 2006 годом составило 72,74%, а в целом за период - 80,33%.

Таким образом, можно судить о значительном снижении поставок продукции ОАО «Горизонт» на внешние рынки. Данный факт свидетельствует о снижении эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия и связан в первую очередь с обострением конкуренции на внешних рынках.

Структура экспорта телевизоров и бытовой техники ОАО «Горизонт» представлена следующим образом. 78,37% всей экспортируемой продукции приходится на рынок России, 10,27% - на рынок Казахстана, 6,84% - на рынок Украины, 2,25% - на рынок Кыргызстана, 1% - на рынок Молдовы, 0,89% - на рынок Литвы, 0,26% - на рынок Украины.

Основным внешним рынком ОАО «Горизонт» является рынок России, доля которого выросла по сравнению с 2006 годом и составляет 78,37%. Вторым по значимости является рынок Украины, третьим - Казахстана.

Целью ОАО «Горизонт» является удержание своих позиций на растущем российском рынке и при возможности увеличении доли рынка за счет «триединства»: повышения качества продукции, увеличение объемов выпуска, внедрение новейших технологий.

Несмотря на резкое возрастание конкуренции ОАО «Горизонт» удается сохранить свое присутствие на телевизионном рынке РФ. В 2007 году занятый сегмент российского рынка по продажам телевизоров торговой марки «HORIZONT» находится на уровне 8% от всех продаваемых в РФ телеприемников. Стоит отметить, что сектор поделен между значительным количеством торговых марок. Рассматривая рынок телевизионной техники в классе ценовой категории доступной массовому покупателю, к которому относятся в основном вся продукция ОАО «Горизонт», можно констатировать конкурентоспособность торговой марки HORIZONT в сравнении с ближайшими отечественными и зарубежными конкурентами, такими как Rolsen, Рубин, POLAR, Сокол, Erisson, LG, Vestel, Beko. Конкуренция в такой ценовой нише возможна только при оказании мер государственной поддержки.

Украина является перспективным рынком в области продаж бытовой техники. Емкость украинского рынка аудио и видеотехники составляет 1,3-1,5 млн. единиц, представленные как общепризнанными ведущими мировыми брэндами, так и брэндами, производящимися на постсоветском пространстве. ОАО «ГОРИЗОНТ» экспортируют на украинский рынок высококачественную продукцию, пользующуюся большим спросом, тем самым постепенно увеличивая свою долю.

Кроме названных выше рынков для ОАО «Горизонт» представляют также интерес телевизионные рынки Молдовы, Казахстана и дальнего зарубежья.

Отгрузка телевизоров марки HORIZONT в страны дальнего зарубежья будет производиться при условии вступлении Республики Беларусь во ВТО, ЕС, либо при изменении законов в европейских странах по отношению к импорту из Беларуси.

3. Предложения по совершенствованию работы ОАО «Горизонт» на внешних рынках