Направления совершенствования форм и методов организации международных аукционов в России

Покупатель подписывает контракт и возвращает его в контору аукциона, оставив себе копию. На основании контракта выписывается счет, который оплачивается покупателем. Немедленно после подписания контракта покупатель выписывает письменное поручение об отправке товара, в котором указывается, как следует замаркировать товар, точный адрес, по которому необходимо отправить товар, порядок страхования товара. Платеж за проданный на аукционе товар обычно осуществляется по частям: 30-35 % вносятся при подписании контракта, а остальная сумма - при получении товара или после его отгрузки, но не позднее установленного срока. По условиям большинства пушных аукционов запрещается перепродажа товара покупателем до полной его оплаты. Это гарантирует продавца от неоплаты проданных лотов, что потребовало бы их хранения до следующего аукциона.

Сроки вывозы товара с аукционного склада зависят от вида товара. Некоторые виды товаров - цветы, овощи, рыба и другие скоропортящиеся товары вывозятся немедленно после оформления контракта, некоторые - через 2-3 недели в зависимости от условий аукционной торговли.

2.2 Аукционные дома «Sotheby's», «Christies», «Afinsa»

Ежегодный оборот самой известной аукционной фирмы Сотбис превышает один миллиард долларов. Приобретать на ее торгах считается признаком хорошего тона и гарантией серьезных вложений. В числе ее клиентов - представители мировой элиты. Вся история Сотбис - блестящее свидетельство тому, что торговать произведениями искусства прибыльно, престижно, перспективно.

Центральные залы Сотбис располагаются в Лондоне на элегантной Нью-Бонд и в Нью-Йорке на респектабельной авеню Йорк. Именно здесь разыгрываются эффектные спектакли на миллионы долларов. Уникальные произведения искусства переходят в национальные и частные коллекции Европы и Америки. Ограничений на вывоз художественных шедевров из Великобритании, в отличие от других стран, не существует. Увозить можно все что угодно.

Сотбис основана более 240 лет назад в Лондоне. Датой ее рождения считается 1744 год, а основателем - Сэмюэл Бейкер. Начинал он с книжной торговли. Тогда приобретение книг было в большой моде у коллекционеров и состоятельных слоев общества. Охотно покупались целые библиотеки, часто после смерти ее обладателя. На этих аукционах Бейкер довольно быстро нажил капитал. Первые торги под собственным именем он провел в марте 1744 года.

В 1767 г. партнером Бейкера стал Джордж Ли, имевший репутацию блестящего аукциониста. Тогда в фирме начал работать племянник Сэмюэла - Джон Сотбис. После смерти Бейкера наследство владельца было поделено между этими компаньонами, а фирма отныне, с 1778 г., стала именоваться Сотбис. К этому времени она уже взялась и за торговлю гравюрами, монетами и другим антиквариатом.

Постепенно коммерческая деятельность Сотбис, ее торги, стали превращаться в события большого культурного масштаба. Тому способствовали не только качественный уровень предлагаемых лотов, элитный список клиентов, но и размещение аукционов. В 1917 г. фирма переехала с улицы Веллингтон на Нью-Бонд 34/35, в самый центр Лондона, где находится по сей день. У входа в новую резиденцию фирмы была установлена черная базальтовая фигура египетской богини Сехмет, своего рода символ Сотбис. В этих зданиях размещаются великолепные аукционные залы для больших и малых продаж произведений искусства и редкостей.

С именем Питера Уилсона, занявшего в 1936 г. пост директора компании, связана самая яркая эпоха в ее истории. Именно фантастической энергии и коммерческому дарованию Уилсона Сотбис обязана выходом на международный уровень. Опередив своих могущественных конкурентов (в том числе СHRISTIE'S) новый глава раньше других оценил перспективу возможностей зарубежного арт-рынка. Другим его достижением стали триумфальные продажи работ импрессионистов и современных художников. Впервые ему удалось приковать внимание клиентов к искусству нового времени и превратить работы этих мастеров в дорогостоящие лоты.

Именно тогда, во второй половине 1940-х, наметился значительный рост прибыли фирмы, определившийся стабильностью послевоенной экономики. С 1946 г. до конца 50-х годов объем продаж увеличился с 1,5 миллиона фунтов стерлингов до 6 миллионов. Торговля произведениями искусства стала отныне большим бизнесом со своей спецификой и интригующими неожиданностями. Ошеломляющие новости аукционов превратились в достояние первых страниц газет всего мира.

Выходом фирмы на международную сцену явилось создание в 1955 г. отделения Сотбис в Нью-Йорке. Тем самым американским коллекционерам предоставлялись непосредственные услуги престижной фирмы.

Огромным успехом, заметной исторической вехой стал аукцион 1957 г., организованный Питером Уилсоном. Впервые в Лондоне продавались работы французских импрессионистов и постимпрессионистов, присланные из Америки. Результат превзошел самые смелые ожидания: интерес публики к новому искусству был разбужен. С этого момента Сотбис утвердилась как ведущий международный аукционный центр, а Уилсон вскоре стал его президентом.

Кипучая деятельность Питера Уилсона способствовала быстрому международному развитию Сотбис. Им была создана большая сеть отделений по всему миру, расширяющаяся по сей день. Филиалы в те годы открылись в Париже, Лос-Анджелесе, Цюрихе, Торонто, Мельбурне, Мюнхене, Эдинбурге, Иоганнесбурге, Хьюстене, Флоренции. В самом Нью-Йорке Сотбис приобрела в 1964 г. самую большую американскую антикварную фирму Парк-Бернет. После успешного слияния компаний здесь удалось провести несколько ошеломляющих продаж, вошедших в историю антикварного бизнеса и определивших новый уровень цен на живопись. Так, в 1980 г. аукционная цена известной картины английского художника Тернера превзошла все предшествующие и ушла за 6,4 миллиона долларов. В 1985 г. взлетела цена на работу художника нового времени. За "Пейзаж с восходящим солнцем" Ван Гога было получено 9,9 миллиона долларов.

Не забывала Сотбис и свои первоначальные пристрастия, оставаясь законодателем цен и на букинистическом рынке.

В Цюрихе в 1969 г. прошел первый европейский ювелирный аукцион швейцарского филиала Сотбис, подтвердивший перспективность этого направления. В 1976 г. впервые за отдельный драгоценный камень -знаменитый Розовый бриллиант - было получено 1 090 000 долларов. Открывшееся вскоре в 1978 г. еще одно отделение - в Женеве - быстро превратилось в лидирующий мировой центр ювелирных торгов.

Одним из последних ювелирных "хитов" в Женеве стали изделия русской фирмы Фаберже. В 1996 г. были выставлены пасхальные яйца, статуэтки из резного камня, ювелирные украшения. Изумительное яйцо "Яблоневый цвет" на торгах Сотбис ушло за 1 433 500 швейцарских франков.

В 80-е годы товарооборот фирмы продолжал расти, а торги регулярно демонстрировали динамику цен.

Поворотным моментом в бизнесе Сотбис стал 1987 год. В этот момент рост прибыли составил 85% от прошлого года, и впервые объем продаж аукционной фирмы превысил один миллиард долларов. В 1985-1986 гг. свыше 80 произведений искусства было продано по цене более одного миллиона долларов. Подобных результатов не имела ни одна аналогичная фирма в мире.

В 1990 г. объем товарооборота всех отделений Сотбис достиг 2,434 миллиарда долларов. Среди "гвоздей" сезона стали коллекция Греты Гарбо - 20 900 000 долларов, пейзаж Констебля "Плотина" - 10 780 000 фунтов, рукописный Бестиарий герцога Нортумберлендского (энциклопедия животного мира XIII века) - 2 970 000 фунтов. Однако на этом планка рекордов, как стало очевидно позднее, остановилась.

Сильный экономический кризис, последствия войны в Персидском заливе заметно повлияли на общую ситуацию мирового бизнеса. В том числе и на аукционный. С конца 1991 г. началось снижение годового оборота Сотбис. Особенно поколебался уровень цен на современное искусство и работы импрессионистов. Тем не менее, с 1993 г. наступила стабилизация рынка.

Яркой вехой в истории аукционного дома стало создание Русского отделения. В сопоставлении с другими английскими фирмами, занимающимися русским искусством (CHRISTIE'S и PHILIPS), Сотбис занимает ведущую позицию на мировом рынке. Это значит - регулярные, два раза в год (июнь, декабрь, в этом году декабрьские торги перенесены на октябрь) аукционы в Лондоне и периодические в других филиалах, а также значительно опережающее конкурирующие фирмы число лотов. Торговля старым русским искусством считается перспективным направлением, но еще относительно молодым и не выходит за пределы 1% от общего оборота фирмы.

Коммерческий интерес к русскому искусству на западном рынке активизировался к середине 70-х годов. В итоге, в 1974 г. Сотби решилась на первый аукцион искусства России круга Дягилева в Нью-Йорке. Но регулярные торги начались с 1984 г., признав тем самым не только высокохудожественную, но и коммерческую ценность работ русских художников. С целью расширения рынка Сотбис провела в 1988 г. свой первый аукцион в Москве, считающийся до сего дня сенсационным. Он показал не только рекордные цены на искусство авангарда начала века, но и впервые на современное искусство. Однако пиком коммерческого интереса к русскому искусству все же стал 1989 год. Его результаты оказались ошеломляющими. Вещи уходили, по сравнению со стартовой ценой, с громадным отрывом. Последствием этих аукционов стал настоящий бум на русский авангард. Пример тому - полмиллиона фунтов стерлингов - за работы Л. Поповой или 800 000 долларов - за пейзаж А. Экстер. Тогда же сенсационно, десятикратно, выросли цены и на полотна русских реалистов XIX века и живописцев "Мира искусства". Таким образом стоимость картин русских художников стала приближаться к ценам на работы известных европейских мастеров. Усилия Сотбис в немалой степени способствовали моде на старое искусство России и повальному интересу к авангарду.

Время расцвета этих торгов связано с именами блестящих знатоков русского искусства и экспертов Сотбис - Джона Стюарта и Ивана Самарина, а также специалиста по восточно-европейскому рынку Питера Баткина. Именно они определяли до 1996 г. уровень и качество русских аукционов.

Спрос последних лет определяется значительным количеством покупателей из России. Их число достигает 50%. В игру вступили частные лица, коммерческие галереи, банки, покупающие в основном живопись XIX века. Среди громких продаж последнего периода (1995 г.) можно назвать "Портрет Авроры Демидовой" кисти К. Брюллова, за которой пыталась бороться и Третьяковская галерея. Эффектный спектакль закончился в пользу Галины Вишневской. При стартовой цене 60 000 фунтов стерлингов шедевр достался известной обладательнице коллекции русского искусства за 189 500 долларов.

Аукционный дом Кристис был основан 5 декабря 1766 года в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи.

В настоящее время Кристис является самым крупным аукционным домом в мире. 1800 сотрудников, 116 отделений аукционного дома в 42 странах; наиболее крупное отделение расположено в Нью-Йорке.

Ежегодно Кристис проводит более 1000 аукционов с оборотом более 2 млрд. долларов.

Главный офис аукционного дома расположен на Кинг-стрит в престижном районе Сент-Джеймс, в 100 метрах от Сент-Джеймского дворца - действующей резиденции членов королевской семьи. В частности, во дворце Сент-Джеймс живет наследник престола принц Чарльз. В 1975 году открылся дополнительный офис в Южном Кенсингтоне.

В 1998 году аукционный дом Кристис купил французский миллиардер Франсуа Пино. И в настоящее время «Кристис» - это частная компания.

Новый хозяин аукционного дома произвел ряд изменений в деятельности аукционного дома, в частности, перенес департамент русского искусства в филиал аукционного дома в Южный Кенсингтон (т.е. в намного менее престижное место).

Новый владелец аукционного дома планирует превратить всемирно известное здание на Кинг-стрит, в котором на протяжении более 200 лет проходили знаменитые на весь мир аукционы Кристис, в отель с комплексом фешенебельных бутиков. Аукционы, проходящие в настоящее время в штаб-квартире Кристис на Кинг-стрит, будут рассредоточены по шести региональным отделениям фирмы. И лишь наиболее престижные торги будут проводиться в новом комплексе.

Лоты, выставляемые на ближайших торгах, представлены в залах аукциона. Все лоты снабжены бирками с номером лота, краткой информацией о лоте и предполагаемой ценой. В выставочных залах можно увидеть все, что будет выставлено на ближайших торгах. И не только увидеть, но и посидеть на креслах, которые будут выставлены на торги, и походить по коврам, которые будут выставлены на торги. Обязательный атрибут всех выставочных залов - живые цветы. Цветы в каждом из выставочных залов разные (и никаких искусственных цветов!).

Один из залов целиком посвящен оружию - если вдруг захочется поохотиться на лис, можно купить себе винтовку.

Название аукционного дома Кристис очень часто стоит рядом со словами “самый/ая дорогой/ая”. Вот несколько самых дорогих лотов:

- самая дорогая картина 20 века была продана на аукционе Кристис в 2000 году. Ею стала работа Пабло Пикассо «Женщина со скрещенными руками». Картина была продана за $55 млн.

Кстати, Пабло Пикассо был признан самым плодовитым живописцем: за свою долгую жизнь (1881-1973) испанский художник написал около 135 000 картин, сделал 100 000 гравюр, 34 000 иллюстраций для книг и создал 300 скульптур. Пабло Пикассо стал также и самым продаваемым художником - его работы выставлялись на аукционах более 3600 раз, а общая сумма от продаж его картин составляет $954 710 889.

- самая дорогая книга была также продана на аукционе Кристис в Лондоне. 8 июля 1998 года экземпляр “Кентерберийских рассказов” Джефри Чосера был продан за 7 394 000 долларов, что в 9 раз превысило стартовую цену.

Эта книга была издана в 1477 году и считается первым крупным литературным произведением, напечатанным в Англии.

- самая дорогая бутылка вина в мире ("Шато Лафит" 1787 года) была продана на аукционе Кристиз в Лондоне в прошлом веке за 160 тысяч долларов. История этой бутылки началась в подвале одного из отцов американской демократии - Томаса Джефферсона.

- самая дорогая иллюстрированная рукопись - “Кодекс Лейчестера” - иллюстрированная рукопись Леонардо да Винчи, в которой он предсказал изобретение паровой машины и подводной лодки, была продана 11 ноября 1994 года на аукционе “Кристис” в Нью-Йорке за 30,8 млн долларов. Покупатель, глава “Майкрософта” Билл Гейтс, самый богатый человек в мире, стал, таким образом, единственным частным владельцем подлинной рукописи Леонардо.

- самое дорогое письмо, написанное Авраамом Линкольном 8 января 1863 года, приобрел музей “Исторические портреты” в Беверли-Хиллс (США) в 1991 году на аукционе Кристис в Нью-Йорке за 748 000 долларов.

Ежегодно «Кристис» проводит более 450 торгов. У аукционного дома имеется 54 офиса в 31 стране (в том числе и в России) и 10 торговых площадок по всему миру.

В октябре 2010 года британская газета Financial Times сообщила, что эмир Катара шейх Хамад бин Халифа ат-Тани заявил, что не отказался бы приобрести аукционный дом «Кристис» с целью утверждения Катара в роли мирового культурного центра.

Грумппа «Афимнса» (исп. Grupo 'Afinsa') - группа инвестиционных компаний Испании (Мадрид). Третье в мире по величине коммерческое предприятие по торговле коллекционными товарами после аукционных домов «Сотбис» (англ. Sotheby's) и «Кристис» (Christie's).

В 2006 году силами полиции страны была вскрыта афера, связанная с построением на основе «Афинсы» финансовой пирамиды, нанесшей ущерб нескольким сотням тысяч вкладчиков. Общая сумма финансовых претензий ко всем структурам группы составила в итоге €4,166 млрд.

Мадридская «Афинса» была основана в 1980 году этническим португальцем Альбертину ди Фигейреду (порт. Albertino de Figueiredo). До 2006 года играла достаточно заметную роль на профильных рынках Европы, США и Азии, специализируясь с конца 1990-х годов на торговле филателистическими материалами. Бизнес шёл настолько успешно, что, например, испанская El Mundo в 2006 году называла де Фигуиредо «королём марок».

Посредством доли в 68 % акций американской группы «Эскала» (англ. Escala Group) «Афинса» котируется на NASDAQ: ESCL. В 2004 году эта компания имела основные представительства в Мадриде, Барселоне, Виго, Вальядолиде, Лиссабоне и сотни дочерних контор в других городах мира, 2600 сотрудников и около 143 тыс. клиентов, её годовой оборот составлял €542 млн, а прибыль - €51 млн.

Основными подразделениями группы «Афинса» в это время являлись «Афинса. Основные активы» (исп. Afinsa Bienes Tangibles) и «Форум Филателико» (Fуrum Filatйlico), а масс-медийное обеспечение бизнеса обеспечивалось приобретённой в 1998 году барселонской компанией «Филателия Домфил» (Filatelia Domfil), издававшей каталоги почтовых марок семейства «Домфил». Предприятие было преобразовано в подразделение «Афинсы» под именем Domfil Catбlogos temбticos internacionales S.L. К пиар-процессам был подключен и ряд других формально не аффилированных с группой «Афинса» каталогов (в частности, «Брукман»).

В предисловии к своему каталогу «Домфил. Европа CEPT», выпущенному в 2004 году, основатель и глава группы «Афинса» Альбертино де Фигуиредо писал, что одна из ключевых обязанностей издателя каталога состоит в том, чтобы «сопротивляться искушению», и «воздерживаться от стимулирования понижения цен».

Таблица 2.1.

Группа «Афинса» формально состоит ныне из следующих подразделений
Escala Group	международные операции
Afinsa Sistemas de Inversiуn	инвестиционные операции в Испании;
Afinsa Investimentos	торговля филателистическими материалами
Doocollect	торговля филателистическими материалами
Philagroup	торговля филателистическими материалами
Galerнa Metta	галерея антикварного искусства
Galerнa Almirante	галерея антикварного искусства
Untitled	галерея антикварного искусства
Domfil	выпуск каталогов почтовых марок
Publiafinsa	издательский дом

Кроме того, функционирует Palacio del Nuncio, международная учебно-тренировочная бизнес-школа группы «Афинса», а с 2004 года - благотворительный «Фонд Альбертино де Фигуиредо для филателии.

Drouot. Наши воспитанные телевизором соотечественники считают, что самые старинные и известные аукционы в мире - Christie's и Sotheby's. На самом деле у французского аукциона - Drouot, известности больше, а история куда как богаче. Первый аукцион состоялся аж в 1852 году. Этот аукцион стороннему зрителю представляется музеем с собранием дорогих изысканных артефактов прошлого. Drouot - место битвы вкуса, интеллекта, тщеславия и благородной страсти коллекционирования. Drouot с его неисчерпаемым запасом картин, мебели и произведений искусства и быта всех эпох, любых стилей и на любой вкус представляет собой чудесный открытый всем музей. Свободный вход позволяет бродить из одного аукционного зала в другой, задерживаясь у витрин, справиться по каталогам продаж, рассмотреть и потрогать работы, узнать цену, которую предполагается за них выручить, и пережить волнение борьбы за лот и приобрести предмет своей мечты

Phillips de Pury, ведущий аукционный дом в мире в направлении «современный дизайн», с недавнего времени выполняет в России важную миссию - прививает вкус к коллекционированию редких предметов интерьера и уникальных произведений дизайнерского искусства.

Очередные «дизайн»-торги аукционного дома, на которых присутствовали представители журнала «Архидом», прошли в лондонском офисе 15 октября. Мы знакомим наших читателей с историей и первыми лицами аукционного дома Phillips de Pury&Company.

История аукционного дома Phillips de Pury&Company.

Аукционный дом был основан в Лондоне в 1796 году Гарри Филлипсом и быстро завоевал успех и уважение в аристократической среде благодаря громким торгам с участием самых известных коллекционеров того времени, таких как Мария-Антуанетта, Бо Брюммель и Наполеон.

Филлипс ловко комбинировал деловую хватку со способностью организовывать публичные зрелища: именно он положил начало традиции устраивать вернисажи и приемы накануне торгов, проведение которых сегодня является неотъемлемой частью политики аукционных домов.

Также Phillips запомнился тем, что стал первым и единственным аукционным домом, который провел торги в Букингемском дворце. После смерти Генри Филлипса его сын Уильям Август унаследовал влиятельный и очень успешный бизнес. В 1879 году Уильям переименовал аукционный дом на Messrs Phillips&Son, а после прихода в компанию его приемного сына Федерика Нила аукционный дом был вновь переименован и получил название Phillips, Son&Neale. Это имя оставалось за компанией весь XIX век вплоть до 1970 года, когда аукционный дом вернул имя Phillips.

У компании сложилась прочная репутация влиятельного аукционного дома на территории Британских островов. На аукционах Phillips продавалось все: мебель, раритетные предметы быта, искусство, доспехи, монеты и даже недвижимость.

В 1999 году аукционный дом был выкуплен Бернардом Арно, председателем правления французского бренда Louis Vuitton Moet Hennessey (LVMH), представляющего на рынке предметы роскоши. Вскоре после сделки мистер Арно пригласил к сотрудничеству авторитетных дилеров в мире искусства - Симона де Пюри и Даниелу Люксембург, управляющих галереей импрессионизма и современного искусства De Pury&Luxemburg в Цюрихе.

Новая команда аукционного дома Phillips, de Pury&Luxembourg с головным офисом, расположенным на 57-й Западной улице в Нью-Йорке, проводила аукционы произведений искусства эпохи импрессионизма, ювелирных изделий, часов и предметов дизайна.

В 2002 году De Pury&Luxembourg выкупила контрольный пакет акций аукционного дома, а в 2003 году головной офис компании переехал в модный сегодня район Meatpacking District в Челси, Нью-Йорк, который на тот момент только начал завоевывать славу самого богемного района Манхэттена. Аукционный дом сфокусировался на нескольких динамичных направлениях в мире искусства: дизайн, фотография, современное искусство и ювелирные изделия. Нью-йоркские аукционы и выставки Phillips de Pury&Company стали проходить в стенах эффектной и просторной галереи, расположенной на 15-й Западной улице с видом на знаменитую скоростную железную дорогу и реку Гудзон. Каждый вернисаж и аукцион превращались в настоящие светские события, посещаемые коллекционерами искусства, дизайна и фотографии.

С 2008 года аукционный дом Phillips de Pury&Company представлен в России. Этот динамичный шаг стал ответом на возросший интерес российских коллекционеров к уникальным предметам дизайна и произведениям современного искусства. Можно смело сказать, что Phillips de Pury&Company выполняет важную историческую миссию - воспитывает вкус и любовь к прекрасному.

2.3 Проблемы проведения сделок и операций международной аукционной торговли

Залогодержатель или кредитор имеет право в течении десяти дней выкупить имущество, находящееся под залогом, если торги не состоялись. Для этого с залогодателем или собственником имущества заключается соглашение о покупке по начальной цене, определенной судом. В иных случаях будут назначены повторные торги. При этом цена снижается от первоначальной на пятнадцать процентов, других изменений в правилах проведения публичных торгов нет.

При повторном признании торгов несостоявшимися, кредитор может купить имущество, стоимость которого будет снижена, но не больше чем на двадцать пять процентов от начальной цены. Исключением являются участки земли.

Стоит заметить, что многие проблемы возникают из-за недостатка правового регулирования. Основным нормативным документом, содержащим положения о торгах является ГК РФ, в которой данному институту посвящены всего три статьи 447-449. Согласно п. 6 ст. 447 правила, предусмотренные статьями 448 и 449 ГК, применяются к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством. Несколько статей ГПК, АПК и Закона об исполнительном производстве так же не дают ответа на возникающие на практике вопросы. Не наблюдается единого мнения и среди правоприменителей и теоретиков права, ведущих непрекращающуюся полемику на страницах журналов. На первом этапе осуществляется публикация извещения о проведении торгов. И уже здесь возникают серьезные споры среди правоприменителей и теоретиков о правовой природе такого извещения. Дело в том, что в литературе встречаются различные мнения, которые трактуют такое извещение как оферту, приглашением к ней или одностороннюю сделку. Рассмотрим данные точки зрения по порядку.

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определено и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Согласно ст. 435 ГК оферта должна содержать существенные условия договора. Следовательно, для того, чтобы быть действительной, оферта должна отвечать следующим условиям:

1. Как правило, оферта должна быть адресована одному или нескольким конкретным лицам. Однако в некоторых случаях офертой может быть признано предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, публичная оферта. При этом необходимо, чтобы из такого предложения явствовала воля оферента, то есть лица, сделавшего предложение, заключить договор с любым, кто отзовется.

2. Предложение заключить договор должно содержать существенные условия договора. Иными словами, в оферте как минимум должны быть обозначены существенные условия договора, определяемые по правилам ст. 432 ГК, чтобы простого выражения согласия со стороны адресата оферты было достаточно для возникновения договора без дальнейших переговоров. Если данные условия отсутствует в оферте, то такое предложение заключить договор может рассматриваться лишь как приглашение делать оферту.

Из двух основных требований, предъявляемых к оферте ст. 435 ГК, - ее адресности и содержания - первое, безусловно, налицо. Адресность выражается в том, что извещением подтверждается воля организатора заключить договор с любым и каждым, что характерно для публичной оферты.

Однако остается открытым вопрос о втором требовании - наличии в извещении существенных условий договора. Указание на предмет договора в извещении несомненно имеется. В отношении других условий следует признать, что сама по себе конструкция торгов предполагает необходимость определить при аукционе лишь цену и только при конкурсе - кроме цены, другие условия. При этом заведомо известно, что и то и другое составляют существенные условия договора, заключенного в результате торгов, и должны содержаться в предложении, исходящем именно от участника. Следовательно, извещение по самой своей сущности не может считаться офертой по отношению к договору, который предполагают заключить.[7]

Основания, порядок и срок объявления торгов несостоявшимися

В соответствии с комментируемой статьей организатор публичных торгов объявляет их несостоявшимися в случаях, когда:

1. на публичные торги явилось менее двух покупателей;

2. на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;

3. лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Статья 91 Закона об исполнительном производстве называет еще одно основание для признания торгов несостоявшимися, помимо указанных в комментируемой статье, - заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. Но, впрочем, в данном случае противоречия не возникает: если заявки на участие в торгах подали менее двух участников, то и на торги в таком случае явится менее двух покупателей.

При отсутствии заявок торги могут быть признаны несостоявшимися и ранее даты проведения торгов. Так, в Постановлении ВАС РФ от 8 июля 2003 г. N 441/03 <1> указано: "В связи с непоступлением в обусловленный условиями торгов срок задатков и заявок на участие в них торги были признаны несостоявшимися за два дня до наступления объявленного срока их проведения".

Ни комментируемая статья, ни какие-либо иные нормативные правовые акты не устанавливают последствия нарушения организатором торгов этого срока, если, например, вместо одного дня организатор объявил торги несостоявшимися лишь через пять дней. Поэтому данный срок имеет значение только для следующих случаев:

1. Указание данного срока в договоре с организатором торгов. В договоре с организатором торгов не может быть установлен срок объявления торгов несостоявшимися больший, чем это предусмотрено комментируемой статьей, а если договором установлен больший срок, то в соответствии со ст. 168, 180 ГК РФ такое условие будет считаться ничтожным. Приведем пример: договором с организатором торгов установлено, что о признании торгов несостоявшимися должно быть объявлено не позднее 5 дней с момента, когда наступило обстоятельство, приведшее к признанию торгов несостоявшимися. Соответственно, данное условие ничтожно в части превышения срока, указанного в договоре, над сроком, установленным комментируемой статьей.

2. Взыскание с организатора торгов убытков, вызванных просрочкой в объявлении торгов несостоявшимися. Впрочем, данный случай носит скорее теоретический, нежели практический характер, поскольку сложно представить возникновение у кого-либо убытков исключительно из-за того, что торги были объявлены несостоявшимися не на следующий день, а, например, на пятый. При этом следует отличать нарушение срока объявления торгов несостоявшимися от несвоевременного возврата задатка участникам торгов, которые не выиграли торги, - это разные правонарушения, не зависящие друг от друга.

Заметим, что санкции к организатору торгов за несвоевременное объявление торгов несостоявшимися, хоть и не предусмотрены действующим законодательством, могут быть предусмотрены договором с организатором торгов. При этом, если договором установлены какие-либо санкции, срок должен исчисляться с момента, установленного комментируемой статьей, а не с момента, установленного договором, если договором установлен больший срок.

Решение об объявлении торгов несостоявшимися должно быть принято не позднее, чем на следующий день после того, как имело место какое-либо из вышеуказанных обстоятельств.

В случае признания торгов несостоявшимися организатор торгов в течение одного рабочего дня со дня принятия комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися письменно уведомляет об этом государственный орган, передавший имущество для реализации, а также направляет ему на согласование проект извещения. Если организатором торгов является представитель Фонда, то одновременно с уведомлением государственного органа организатор торгов направляет уведомление о признании торгов несостоявшимися в Фонд (отделение Фонда).

В течение четырнадцати календарных дней со дня принятия комиссией решения о признании торгов несостоявшимися организатор торгов по согласованию с государственным органом организует подготовку и публикацию извещения об объявлении торгов несостоявшимися.

Извещение о признании торгов несостоявшимися публикуется в том же издании, в котором было опубликовано извещение о проведении торгов.

Организатор торгов вправе по согласованию с государственным органом, передавшим имущество для реализации, объявить повторное проведение торгов. Повторные торги объявляются не ранее чем через десять дней после объявления торгов несостоявшимися и проводятся с соблюдением правил, установленных для первых торгов. (Приложение 1)

Глава 3. Направления совершенствования форм и методов организации международных аукционов в России

3.1 Перспективные направления развития аукционной торговли по видам товаров

В международной торговле наиболее важными аукционными товарами являются пушнина, немытая шерсть, табак, чай, а также некоторые пряности.

Таблица 3.1.

Главнейшие пункты аукционов в западных странах
по пушнине	Лондон, Нью-Йорк, Монреаль
по шерсти	Лондон, Ливерпуль, Сидней, Кейптаун
по чаю	Лондон, Амстердам, Калькутта, Коломбо
по табаку	Амстердам и Нью-Йорк
по пряностям	Амстердам и Лондон
по произведениям искусства и антиквариату	аукцион Sotheby's в Лондоне

Примерами отечественной аукционной торговли могут служить: пушной аукцион в Санкт-Петербурге (действуете 1925г.); аукционы племенных лошадей в Ростове-на-Дону и Пятигорске.

Союзпушнина

Единственный в России пушной аукцион. Крупнейший в мире по продаже соболя. Все товары поставляются из РФ и СНГ. Предлагается совхозная норка (100 тыс. шт.), лиса и песец (3-4 тыс. шт.) и соболь (100 тыс. шт.). Из промысловой пушнины выставляется белка (500 тыс. шт.), колонок, рысь и горностай.

Компания ведет свою богатую событиями историю с начала ХХ века. Аукционы проводятся в феврале и апреле. На февральском аукционе выставляется лучший сортовой товар. В апреле -- большей частью непроданный в феврале товар. Цены на норку мало отличаются от уровня Копенгагена и Хельсинки по русской норке.

Минимальная предоплата (депозит) для участия в торгах -- 35% от предполагаемой покупки. Все платежи осуществляются в USD, переводы отправляются на счета компании в США. Весь товар после торгов должен быть вывезен из России. Нигде больше в мире, кроме России, не водится столь роскошный дикий соболь, цена на шкурку которого на сегодняшний день варьируется от 300 до 3000 евро.

Мировые аукционы по продаже пушнины

Крупнейшими мировыми аукционами на сегодняшний день являются: финский аукцион Finnish Fur Sales в Хельсинки, датский Kopenhagen Fur в Копенгагене, канадский NAFA, американские American Legend и North American Fur, и российский «Союзпушнина», проходящий в Санкт-Петербурге.

Единственная компания, имеющая право и возможность проводить пушные аукционы в нашей стране - это ОАО ВО «Союзпушнина», организация с 80-летней историей. Традиционное место аукционов - северная столица России; сейчас торги организуются четыре раза в год - зимой (в декабре и феврале), весной (в апреле) и осенью (в сентябре). Предмет торгов - высококачественная пушнина из разных регионов Российской Федерации и некоторых стран ближнего зарубежья. Уникальным лотом российского аукциона является редкая разновидность русского соболя, получившего название «баргузинский»: непревзойденный по красоте мех шоколадного цвета с благородной проседью. Этот вид соболя водится только в России, в Прибайкальской тайге.

История Петербургского пушного аукциона

Самый первый аукцион по продаже пушнины был организован «Союзпушниной» в 1931 году; в нем приняли участие представители 12 стран, торги вызвали большой интерес и увенчались полным успехом: по достойным ценам была продана практически вся представленная продукция. Поначалу аукционы устраивались в зданиях Петербурга, имеющих историческую и культурную ценность: в Русском музее, гостинице «Астория», Академии художеств и тому подобных. В самом конце 30-х годов было возведено особое здание - Дворец Пушнины, предназначенное специально под проведение меховых аукционов. «Хитом» довоенной истории «Союзпушнины» можно считать 12-й Международный аукцион, в котором приняло участие 163 фирмы из 15 государств мира.

Надо сказать, что российские пушные торги практически сразу стали привлекать пристальное внимание иностранных профильных компаний - благодаря роскошному ассортименту пушнины и прекрасной организации самого аукциона. Аукцион «Союзпушнина» быстро приобрел солидное влияние на мировом рынке, в том числе в сфере ценообразования на различные виды мехов.

Великая Отечественная война на время прервала аукционную деятельность, но уже летом 1947 года в Ленинград вновь съехались ценители русского «мягкого золота». Размах торговли с каждым годом увеличивался, и Международный пушной аукцион 1976 года (72-й по счету) стал беспрецедентным событием в истории торговли пушниной: на нем было продано более 2 000 000 шкурок!

В 21 веке аукционы «Союзпушнины» прочно занимают место в ряду крупнейших аукционных пушных торгов. Постоянно расширяется круг поставщиков и покупателей, а безупречная репутация организаторов, подтвержденная десятилетиями работы, служит гарантией качества представляемой на аукционе пушной продукции. Участвовать в Санкт-Петербургских меховых торгах почитают за честь известнейшие компании мира, работающие в сфере производства меховых изделий.

Чайный аукцион

Самым знаменитым из всех чайных аукционов до сих пор остается Лондонский аукцион, просуществовавший 311 лет и прекративший свою деятельность 29 июня 1998 г. Следует сказать, что до 1669 года все чаи поступающие в Британию, закупались мелкими партиями у голландских купцов. Исторически зафиксированный факт: впервые чай ("три бочки чайного порошка" - так назывался лот) был выставлен на Лондонском аукционе на продажу 11 марта 1679 г.

Лишь с 1706 г. начались регулярные ежеквартальные чайные торги, которые проводила Ист-Индийская кампания. Торги проводились "по свече", т.е. торговаться за партию чая и назначать цены можно было ровно столько, сколько горела свеча определенной длины.

После этого Лондонский чайный аукцион не раз переживал свои взлеты и падения. Можно смело утверждать, что в 20-30 годах ХХ столетия, а также в 50-70-ых годах Лондонский чайный аукцион являлся крупнейшим мировым центром оптовой чайной торговли, где продавался не только индийский чай, но и цейлонский, индонезийский, африканский, китайский. Разумеется, основными покупателями являлись европейские страны.

Во время второй мировой войны торговля чаем на Лондонском аукционе переживала объяснимый упадок, а в 80-90-ых годах 20 века и вовсе сошла на "нет" из-за все большей децентрализации чайной торговли. В настоящее время чайные аукционы децентрализованы и смещены "поближе" к непосредственным странам-производителям чая. Особенно много таких аукционов в Индии и Китае.

Крупнейшие современные чайные аукционы (города, где они проводятся):

· Шри Ланка - Коломбо

· Индия - Коимбатор (Coimbatore)

· Китай - Гуанчжоу

· Кения - Момбаса

· Малави - Лимбе (Limbe).

По объемам продаж первое место пока удерживает столица Шри-Ланки, однако чайные аукционы в Момбасе неповторимы и завораживающие той атмосферой, в которой они проводятся. В Момбасе чайные аукционы начали проводится всего 30 лет назад. С тех пор мало что изменилось в процедуре творящегося там каждый понедельник чайного таинства. Увеличилось лишь количество его участников, представляющих ныне более ста ведущих мировых экспортеров, а также объемы выставляемых лотов. Во всем же остальном организаторы торгов соблюдают традиции, порой противоречащие требованиям времени. В аукционном зале, например, тщетно искать компьютер, без которого, казалось, не обходится ныне ни одна контора. Всякий раз аукцион начинается с дегустирования чая из маленьких чашечек. Единственная традиция, утраченная со временем организаторами аукциона, о чем они наверняка сейчас жалеют, была связана со свечой, всякий раз зажигавшейся перед выставлением каждого нового лота.

Ведущий переставал выкрикивать цену на лот только в тот момент, когда расплавлялся дюйм свечного воска. Возможно, организаторы испугались разориться на свечах. Если бы эта традиция существовала и сейчас, то только за прошлую неделю, когда было продано более 1,400 лотов, им пришлось бы искать свечу высотой почти 36 метров.

Вообще, процесс аукциона выглядит примерно так: чаепроизводящие фирмы выставляют партиями на чайный аукцион свой урожай, а чаеторговые фирмы присылают на аукцион своих оценщиков (титестеров) и брокеров (покупщиков). Далее эксперты оценивают, выставляется цена и торгуются.

Часто все это называется аукционом чисто формально, но за некоторые сортовые партии чая действительно может возникнуть самая настоящая торговая баталия.

В ближайшее будущее в Индии чайные аукционы станут только виртуальными Индийское правительство планирует прекратить реальные аукционы по продаже чая и заменить их виртуальными, сообщают официальные источники в правительстве Индии. Судхиндра Кулкарни, глава отдела коммуникаций и исследований кабинета министров Индии и советник премьер-министра по высоким технологиям, заявил, что правительство планирует представить публике современные интернет аукционы по продаже чая. Сейчас ведутся долгосрочные исследования относительно возможности такого решения. Господин Кулкарни сообщил, что перемещение аукционов в Интернет позволит сделать торговлю чаем более открытой и избежать некоторых видов мошенничества, характерных для реальных аукционов. Например, продавцы продают чай по одной цене, заявляют в налоговую инспекцию другую, а рабочим сообщают третью, дабы снизить выплаты сотрудникам и избежать лишних налогов. Введение онлайновых аукционов, по мнению Кулкарни, позволит правительству взять эту сферу торговли под более пристальный контроль. Сейчас в Индии уже шесть частных чайных компаний торгуют своей продукцией в Интернете.

То, что чаеторговая фирма закупила, она привозит к себе на родину и начинает продавать, либо сама, либо через фирмы-посредники. Перед тем как поступить в продажу, чай обычно купажируется (смешивается), купажи получают фирменные названия (торговые марки; сорта), расфасовываются во всевозможную тару (коробочки, баночки, пакетики и проч.) и идут в мелкооптовую и розничную торговлю. А мы его покупаем и пьем...

Большинство владельцев чайных плантаций предпочитают продавать чай через аукционные центры. Они представляют на аукцион образцы своего чая с различных плантаций. На основании поступающих образцов составляются каталоги с указанием места происхождения чая, количества партий чая, стартовых цен за килограмм чая. Эти каталоги и образцы перед аукционом рассылаются чайным фирмам - покупателям. После дегустации образцов фирмы-покупатели поручают своим агентам закупить чай и определяют лимиты цен, выше которых не следует подниматься во время продажи каждого вида чая. Количества чая, выставляемые на данный аукцион, заносят в каталоги ретроспективно, так как чай поступает в период между аукционами, и его количества уточняются к моменту следующего аукциона. Производитель имеет право проставить самостоятельно минимальную стартовую цену на продаваемый им чай. Но стартовая цена чая в первую очередь зависит от оценки его брокером. Назначенная производителем цена не может быть выше определенной брокером в процессе оценки.

Во время продажи очередной партии чая участники аукциона предлагают каждый свою цену, увеличивая ее на определенную величину. Процедура назначения цены по-английски называется "bidding" (шагать). Представление о том, как происходит торг, можно получить на примере описания проведения продаж на упомянутых аукционах Северной Индии. Величина каждого последующего назначения цены, "bid", а точнее - разность между предыдущей и последующей ценой, зависит от стартовой цены. Таким образом, минимальный "шаг" или "bid", составляет 0,20 рупии, а максимальный - 5,00 рупий.

Ниже приведены величины "bid", соответствующие различным стартовым ценам за килограмм чая:

Таблица 3.2.

Цена чая (рупии/кг)	Величина шага"bid"(рупии/кг)
до 26,99	min. 0,20
27,00 - 49,99	0,50
50,00 - 99,00	1,00
100 и выше	5,00

Согласно Закону о маркетинговом контроле (Tea Marketing Control Order) от 1953 г. установлено, что 75% всего выращенного чая производитель должен продать через аукцион. Это значит, что производитель может реализовать остающиеся 25% чая по своему усмотрению: через аукцион, или через частных посредников (маклеров).

Из этого правила есть 2 исключения:

1. владелец плантации может напрямую экспортировать свой чай в нефасованном виде;

2. владелец может фасовать всю свою продукцию и продавать ее на внутреннем рынке или экспортировать, минуя аукционную систему.

Время от даты производства чая до даты его продажи с аукциона зависит от времени года и количества чая, поступившего на аукцион в течение этого периода. В Северной Индии чай является сезонным продуктом: его сбор производится только 9 месяцев в году. Но, благодаря контролю за количеством выставляемого на аукцион чая, он имеется в наличии все 12 месяцев.

Время транспортировки чая с плантации на аукцион может занимать от 1 до 7 дней, в зависимости от расположения плантации и выбранного аукционного центра. Срок, в течение которого может быть продана партия чая, может составлять от 2-х до 10 недель, в зависимости от времени года и количества чая, поступившего на аукцион. Купленный на аукционе чай покупатель может оплатить не позднее определенного времени. На Калькуттском аукционе - это 14-й день после продажи листового чая и 15-й день для мелких фракций чая. В Силигури - 13-й день для всех категорий чая, и в Гувахати - 13-й день для листового чая и 14-й день для мелких фракций чая.

Владельцы плантации (производители), продающие чай через аукционные центры, выплачивают брокерам комиссионные. Комиссионные брокеров фиксированы и составляют 1% от стоимости проданного чая. Их выплачивает продавец. На Калькуттском аукционе за свою работу брокер получает от покупателя 5 рупий дополнительно за каждые проданные 100 кг чая. В Гувахати и Силигури комиссия составляет 3 рупии на 100 кг чая.

При продаже лотов ("lot" - количество ящиков чая, продаваемых одновременно) возможно деление лота между несколькими покупателями. Эта процедура также регулируется определенными правилами. К примеру, на аукционах Северной Индии сложилась следующая практика деления лотов:

Таблица 3.3.

Практика деления лотов на аукционах северной Индии
Калькутта	Силигури	Гувахти
до 9 ящ. - 1 покупатель	до 10 ящ. - 1 покупатель	до 15 ящ. - 1 покупатель
10-30 ящ. - 2 покупателя	11-25 ящ. - 2 покупателя	16-30 ящ. - 2 покупателя
31 и более ящ. - 3 покупателя	26-40 ящ. - 3 покупателя	31-50 ящ. - 3 покупателя
	41 и более ящ. - 4 покупателя	51 и более ящ. - 4 покупателя

Примечание:

а) при делении лота каждый покупатель должен получить не менее 5 ящиков;

б) особенность деления чайных лотов из района Дарджилинга (производящего самый лучший чай) состоит в том, что 1 покупатель может купить не более 15 ящиков.

Лот, не проданный по тем или иным причинам на текущем аукционе, не может быть продан как аутлот ("out lot" - вне лота, т.е. в разбивку, без учета действующих правил деления лота) через аукцион. Этот чай может быть продан владельцем чая впоследствии, в частном порядке через посредника. Если партия чая была снята с продажи на данном аукционе, она, по решению Подкомитета по продажам (Sales Sub-Commitee) каждого аукционного центра, может быть внесена в каталог следующего аукциона, проводимого обычно через 2-4 недели.

Величина комиссионных, выплачиваемых брокерам продавцами чая при частной продаже, та же, что и при аукционной продаже, т.е. 1% от стоимости проданного чая. Комиссионные за маклерство, выплачиваемые покупателем по частному контракту на продажу чая, те же, что и на аукционной продаже: в Калькутте - 5,00 рупий за 100 кг чая, в Гувахати - 5,00 рупий за 100 кг, в Силигури - 3,00 рупии за 100 кг.

Приобретенный на аукционах чай экспортируется в фасованном виде, в виде торговой смеси, или в виде первоначального сырья. При подготовке торговых смесей (купажа) используются старые методы - ручное смешивание. Лишь на нескольких фабриках сейчас начинают внедрять купажные барабаны, чему сильно противятся местные профсоюзы из-за высокой безработицы в этих районах.

Поскольку чай - продукт гигроскопичный, во время хранения и транспортировки по морю он поглощает влагу, что увеличивает его вес. Некоторые страны-импортеры ввели определенные ограничения на содержание влаги. Показатели содержания влаги от 7% до 8% для мелких и листовых чаев и до 9% для СТС - гранулированного, являются допустимыми как для исходного сырья, так и для торговых смесей и для фасованных чаев.

В советское время экспортировавшийся из Индии чай доставлялся на зафрахтованных судах прямо из портов Индии (Калькутты, Кочина) в основном в Одессу. В настоящее время нет прямых торговых маршрутов доставки чая из Индии в порты России. Контейнеры с чаем вначале забирают из портов Калькутты, Мадраса, Кочина и на судах доставляют в Сингапур, Коломбо или Шарджу. Там контейнеры перегружают на другие суда и доставляют их в Гамбург или Роттердам. Далее контейнеры перегружают в очередной раз и доставляют в Санкт-Петербург или Котку (Финляндия). Затем на большегрузных автомобилях чай отправляется в любую точку России.

Голландский цветочный аукцион FloraHolland

Голландская компания FloraHolland является самым крупным аукционом цветов в мире. По форме своей организации это кооперативный бизнес, компания является собственностью ее членов.

Фирма FloraHolland образовалась в результате ряда последовательных слияний голландских цветочных бирж. Последним, 1 января 2008 года, к FloraHolland присоединился крупнейший голландский Цветочный аукцион в Алсмере (Bloemenveiling Aalsmeer). В настоящее время компания FloraHolland контролирует свыше 90% рынка срезанных цветов Голландии. Фирма ведет свой бизнес как в Голландии, так и за рубежом. Годовой оборот компании составляет свыше 4 миллиардов евро.

FloraHolland имеет 6 аукционных центров: в городах Алсмере (Aalsmeer), Нальдвийк (Naaldwijk) и Рийнсбург (Rijnsburg) расположены экспортные цветочные аукционы, а в городах Блейсвийк (Bleiswijk), Венло (Venlo) и Элде (Eelde) находятся региональные цветочные аукционы. Торги на аукционах FloraHolland проводятся 5 дней в неделю. Компания имеет 13 аукционных залов, 42 аукционных часов, 270 тыс. аукционных тележек, 200 миллионов единиц тары (контейнеров, упаковок, корзин, ящиков и т.п.) для цветов.

Ежедневно на цветочных аукционах FloraHolland совершается 120 тыс. транзакций. На торгах представлено 20 тысяч различных цветов и растений. FloraHolland продает 12 миллиардов цветов и растений в год. Компания осуществляет 60% мирового экспорта цветов и растений.

FloraHolland импортирует цветы из 60 стран мира. Главными импортерами цветов для аукционов FloraHolland являются Голландия, Кения, Израиль, Эквадор, Замбия и Германия.

Более 80% цветов, продаваемых на аукционах, идет на экспорт. FloraHolland экспортирует цветы в 140 стран мира. Наиболее важными направлениями экспорта цветов для FloraHolland являются Германия, Великобритания, Франция, Бельгия. И, конечно, Россия. Цветы с этого аукциона поступают даже в такие далеки от Голландии страны как Япония, Австралия, Сингапур. В компании FloraHolland 5 тыс. 200 членов, у нее 9 тыс. поставщиков со всего мира, 3,5 тыс. клиентов. В фирме работает 4,5 тыс. человек. Кроме того, прямо или косвенно голландский цветочный бизнес обеспечивает работой свыше 250 тыс. человек во всем мире.

Штаб-квартира компании FloraHolland находится в Алсмере. Здесь располагается крупнейший в мире аукцион цветов Bloemenveiling Aalsmeer. Одноэтажное здание аукциона имеет огромную площадь 990 тыс. кв. метров. Это одна из крупнейших построек в мире. Здание аукциона занимает 4-е место в списке самых крупных по площади зданий мира, опережая Пекинский Международный аэропорт и здание Пентагона в Вашингтоне. Ежедневно на цветочном аукционе в Алсмере продается около 20 миллионов срезанных цветов. В особые дни, например, в канун Дня святого Валентина и Дня Матери, объем продаж возрастает на 10%.