Экономическая оценка конкурентоспособности предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Конкурентоспособность, её факторы и экономические аспекты

1.1 Понятие конкурентоспособности. Факторы её определяющие

Понятие «конкурентоспособность» следует различать в узком и широком смысле.

В узком смысле оно раскрывает количественную и качественную характеристику производимой товаропроизводителями продукции, укладывающуюся в средние для данного рынка показатели затрат и качества поставляемых на этот рынок товаров. Чем ниже средние индивидуальные затраты на товары и выше их потребительские характеристики, тем выше уровень конкурентоспособности товаропроизводителя [2, с. 5].

К важнейшим факторам конкурентоспособности предприятия следует отнести степень развития инновационной деятельности, уровень производительности труда, способность адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся условия и требования рынка, устойчивость и стратегию развития, оптимальность затрат на производство, уровень рентабельности производства [1, с. 6].

Устойчивость предприятия в рыночных условиях должна учитывать необходимость постоянного обновления производственных процессов, обеспечивать непрерывность формирования нового качества поставляемой продукции. В данной связи устойчивым развитием предприятия можно назвать такое, при котором обеспечивается как текущая, так и стратегическая стабильность его экономики и укрепление конечных позиций. Предприятие обладает долгосрочной устойчивостью, если темпы его развития соответствуют темпам развития рынка, и краткосрочной устойчивостью, если обеспечивается надежная платежеспособность. Инновационная активность предприятия характеризуется темпами инноваций и количественно может определиться как произведение относительных частных индексов: индекса инновационной затратоёмкости (отношение объема инновационных затрат к объему продаж), индекса обновления (доля новой продукции в общем объеме выпуска), индекса новизны (средневзвешенная степень инновационности продуктов). Чем больше у предприятия конкурентных преимуществ и выше качественные характеристики продукции, тем более благоприятные предпосылки оно имеет в торгово-сбытовой деятельности [1, с. 7].

Под конкурентоспособностью в широком смысле понимается количественная и качественная характеристика показателей, определяющих социально-экономическое развитие страны и потенциал дальнейшего ее роста и совершенствования. Действующий в течение многих лет исследовательский и издательский проект Всемирного экономического форума по проблемам конкурентоспособности в одном из обзоров определяет конкурентоспособность как способность поддерживать высокие темпы роста реального душевого дохода, измеряемого темпами роста ВВП в расчете на душу населения в постоянных ценах. Индекс конкурентоспособности для каждой страны рассчитывается как: средневзвешенный из восьми субиндексов, представляющих восемь основных факторов, которые определяют степень конкурентоспособности страны и одновременно показывают, по их мнению, наибольшее воздействие на долгосрочный экономический рост. В частности, это открытость, финансы, конкуренция, технология, инфраструктура, менеджмент, труд, институциональная среда. Такой подход можно назвать статическим.

Каждый из названных факторов обобщает показатели, характеризующие положение в соответствующей области. Так, фактор «технология» учитывает 29 отдельных показателей. Показатель «институциональная среда» используется для сопоставления стран по степени надежности правовых и общественных институтов, включая гарантии исполняемости законов и защиту прав собственника [2, с. 5].

Наибольший интерес представляет оценка потенциала конкурентоспособности экономики на основе использования системы показателей, характеризующих качественное состояние основного, человеческого капитала, создаваемого продукта, а также перспектив их развитая. Данный подход, в отличие от традиционного, использующего стоимостные величины продукции, ее качества и обслуживания в эксплуатации благ, характеризующих локальность экономического развития, позволяет, опираясь на качественную характеристику главных факторов, предопределяющих конкурентоспособность экономики, раскрыть перспективы ее развития и обосновать социально-экономическую стратегию страны.

Конкурентоспособность представляет собой возможность эффективной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств.

1.2 Экономические аспекты конкурентоспособности

Экономические аспекты конкурентоспособности отражаются в двух понятиях: конкурентоспособность отдельного товара и конкурентоспособность фирмы.

Конкурентоспособность товара представляет собой совокупность качественных и стоимостных показателей произведенной продукции, обеспечивающих потребности покупателя (потребителя).

Конкурентоспособность товара зависит от возможностей конкретного товаропроизводителя производить конкурентоспособный товар, потребительские и качественные характеристики которого в сравнении с товарами-аналогами определяют его рыночный успех как на внутреннем, так и внешнем рынке. Она определяется рядом факторов, важнейшие из которых - издержки производства, производительность и интенсивность труда, которые оказывают влияние на цену и качество изделий.

Конкурентоспособность продукции на специфицированном уровне исследования определяется, как ее способность быть в большей степени востребованной на анализируемых рынках, сохраняя высокую долю внешнего спроса в общем объеме ее производства при условии наилучшего обеспечения внутреннего спроса товарами.

Все методы, позволяющие производить количественную оценку конкурентоспособности товара, подразделяются на два вида: априорный, то есть позволяющий оценить будущий потенциал, и апостериорный, или текущее состояние конкурентоспособности, определяемое на основе фактических данных.

Конкурентоспособность предприятия - это способность создавать и производить товары, которые по своим характеристикам наиболее полно удовлетворяют запросам потребителей, чем аналогичные товары конкурентов.

Конкурентоспособность предприятия включает комплекс экономических характеристик, определяющих его положение на отраслевом рынке:

- характеристика производимого продукта;

- технико-экономические характеристики условий производства и сбыта - производительность труда, производственные и общие издержки, ресурсоемкость, технический уровень производства и др.;

- характеристики конкурентных преимуществ товаров и услуг - цена, объем продаж и его динамика, прибыльность.

Для оценки конкурентоспособности предприятия используют следующие характеристики:

способность осуществлять эффективную производственную и коммерческую деятельность;

высокий уровень репутации на рынке;

способность осуществлять на высоком уровне инновационную деятельность;

способность оперативно реагировать на происходящие изменения на внешнем рынке;

стабильное финансовое положение.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет относительную характеристику, отражающую отличия процесса развития данного товара производителя и конкурента как по степени удовлетворения своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности [4, с. 105].

1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

Определение конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта. В частности, оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима в целях:

разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;

выбора контрагентов для совместной деятельности;

составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта;

осуществления инвестиционной деятельности;

осуществления государственного регулирования экономики.

В любом случае осуществление оценки конкурентоспособности предприятия преследует цель: определить положение предприятия на исследуемом рынке.

Матричные методы:

Преимущества метода: при наличии информации об объемах реализации и относительных долях рынка конкурентов метод позволяет обеспечить высокую адекватность оценки.

Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений, а также требует наличия достоверной маркетинговой информации, что влечет необходимость соответствующих исследований.

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия:

Эта группа методов базируется на суждении о том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. Для определения конкурентоспособности продукции используются различные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства которых лежит нахождение соотношения цена-качество.

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции

Согласно этой теории, наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов - ресурсов предприятия. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих ресурсов.

Комплексные методы:

Методы, отнесенные к данному подходу, определены как комплексные в силу того, что оценка конкурентоспособности предприятия в рамках каждого из методов ведется на основании выделения не только текущей, но и потенциальной конкурентоспособности предприятия. Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий обуславливают невысокие возможности практического применения большинства из них. Основной причиной такового является изначально недостаточно четко определяемое большинством экономистов понятие конкурентоспособности предприятия и критериев оценки этого показателя. Это, в свою очередь, обуславливается отсутствием общепринятого понятия конкурентоспособности предприятия [9 с. 5].

Подводя итог рассмотрению понятия «конкурентоспособность», следует заключить, что конкурентоспособность стала «знаковой» характеристикой экономики ХХI века: на рынке конкурируют отдельные товары, предприятия, отрасли, регионы, целые страны и континенты. Оценка конкурентоспособности любого объекта требует четких характеристик. В них должны быть отражены аргументы, свидетельствующие о высокой жизнеспособности данного объекта и преимуществах его перед аналогами, что подтверждается количественными показателями.

2. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Борисовский мясокомбинат»

2.1 Характеристика предприятия

ОАО «Борисовский мясокомбинат» расположен в городе Борисове, ул. Демина, 8; занимает площадь 9 га, площадь застройки 6,8 га, производственная площадь 162 тыс. м?. Комбинат является структурным подразделением ГУ» Миноблмясо-молпром».

Первоначально ОАО «Борисовский мясокомбинат» был построен в старой части города в 1933 году. Строительство нового комбината было начато в южной промышленной зоне города Борисова в 1965 году, а в 1967 году был введен в эксплуатацию мощностью 30 тонн в смену по выработке мяса и 5 тонн колбасных изделий.

В 1970 году был построен цех сырокопченых колбасных изделий.

В 1978 - 80 годах был введен новый корпус первоначальной обработки скота мощностью 50 тонн мяса в смену.

В 1983-1985 годах была завершена вторая очередь реконструкции комбината со строительством термической части холодильника, административно-бытового корпуса.

В 1987-1989 годах была выполнена третья очередь реконструкции комбината, направленная на увеличение мощности холодильника, цеха технических служб, пункта мойки и дезинфекции, а также цеха технических фабрикатов и колбасного производства.

Это современное мясоперерабатывающее предприятие, оснащенное всем необходимым оборудованием для выпуска качественной продукции достаточно широкого ассортимента.

На сегодняшний день в состав мясокомбината входит 3 основных цеха: колбасный цех, специализированный цех по выпуску сырокопченых колбасных изделий и мясожировой цех. Кроме того, имеется холодильник с единовременным хранением 1800 тонн мороженых грузов, охлаждение 130 тонн, заморозки 50 тонн. Мясокомбинат имеет столовую, корпус в оздоровительном детском лагере «Салют» и социально-бытовой комплекс, в который входят общежитие, гостиница, парикмахерская, тренажерный зал. В конце 2004 г. Состоялось открытие фирменного ресторана ОАО «Борисовский мясокомбинат» «Королевская охота». Инфраструктура и социально-бытовой комплекс предприятия постоянно развиваются. В 2005 г. На базе предприятия создан питомник кавказских и среднеазиатских овчарок. А с 2006 г. Функционирует и расширяет свой комплекс услуг охотничье хозяйство «Королевская охота». Работают 13 фирменных магазинов, оптовый магазин-склад. Кроме того, продукция реализуется на рынок Российской Федерации через субъектов хозяйствования товаропроводящей сети, расположенные в г. Москва, учредителем которых является ОАО «Борисовский мясокомбинат», а также по прямым договорам в другие регионы России. Развитие экспортных поставок является одним из приоритетных направлений по расширению зоны и объемов поставок продукции. На ОАО «Борисовский мясокомбинат» ведется постоянная работа по освоению новых сегментов рынков Республики Беларусь и за ее пределами.

Визитной карточкой ОАО «Борисовский мясокомбинат» в течении последних 30 лет были твердокопченые изделия. Особенностью продукции предприятия, приносящее ей всеобщее признание и приверженность потребителей, является то, что в производстве применяются традиционные методы и рецептуры, присущие именно белорусским колбасным и мясным изделиям, в сочетании с новейшими технологиями и оборудованием. Важным аргументом также является то, что предприятие имеет собственную сырьевую базу и работает практически на отечественном сырье.

На предприятии вырабатывается более 300 наименований изделий. К основанной продукции, вырабатываемой ОАО «Борисовский мясокомбинат», относятся:

* Колбасные изделия;

* Продукты из свинины и говядины;

* Полуфабрикаты;

* Пельмени;

* Мясо: говядина, свинина, конина;

* Субпродукты 1 и 2 категории;

* Шкуры;

* Эндокринно-ферментное сырьё;

* Сухие животные сырьё.

На сегодняшний день мощность основного производства предприятия составляет порядка 40 тонн колбасных изделий и 13 тонн полуфабрикатов в сутки.

Качество продукции предприятия подтверждается большим количеством наград. Из наиболее ценных - премия правительства за достижения в области качества, премия Минского облисполкома в области качества, гран-при, золотые, серебряные медали, дипломы победителей на международных выставках «Интерфуд», «Петерфуд», «Агрорусь» в г. Санкт-Петербург, «Мясная индустрия», «Продэкспо», «Белорусское качество», «Золотая осень» в г. Москва, дипломы победителей на белорусских выставках и конкурсах «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», «Густ», «Продукт года - выбор потребителя», «Лучшая продукция года». В профессиональной номинации среди производителей мясной продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат» неоднократно становился победителем Национального конкурса «Бренд года».

Проводится постоянное обновление парка технологического оборудования. На ОАО «Борисовский мясокомбинат» установлено и функционирует оборудование ведущих западноевропейских производителей. В 2005 году введена в эксплуатацию новая пельменная линия с технологией домашней лепки. Здесь выпускаются абсолютно новые оригинальные пельмени под торговой маркой «Кулинарное раздолье», способные удовлетворить вкус самых искушенных ценителей данного продукта.

Предприятие продолжает работу над улучшением качества продукции, расширением ассортимента и завоеванием новых рынков сбыта.

2.2 Описание продукции предприятия

К основной продукции комбината относятся:

1. Мясо говядины, свинины, конины;

2. Субпродукты 1 и 2 категории;

3. Шкуры;

4. Эндокринно-ферментное сырье;

5. Сухие животные корма;

6. Вареная колбаса, сосиски и сардельки;

7. Колбасные изделия из субпродуктов 1 и 2 категории;

8. Полукопченая, сырокопченая, сыровяленая и варено-копченая колбасы;

9. Копчености;

10. Полуфабрикаты мясокостные, крупнокусковые, быстрого приготовления;

11. Фарш, котлеты, пельмени.

12. Жиры пищевые.

Мясо говядины, свинины, конины, баранины, субпродукты 1 и 2 категории в охлажденном виде передаются для дальнейшей переработки, а в замороженном виде - в торговую сеть.

Эндокринно-ферментное сырье в замороженном виде поступают на ОАО «Белмедпрепараты» для дальнейшей переработки.

Шкуры свиные, КРС, конские в мокросоленом виде реализуются кожевенным заводам и на экспорт.

Сухие животные корма (мясокостная и костная мука) реализуются комбикормовой промышленности.

Два колбасных цеха предприятия производят широкий ассортимент колбасных изделий, различные мясные полуфабрикаты: крупнокусковые, мясокостные, фарш, котлеты и пельмени.

Продукция предприятия отличается высоким качеством и заслуженно пользуется высоким спросом у покупателей.

ОАО «Борисовский мясокомбинат» постоянно расширяет имеющийся ассортимент выпускаемой продукции. Разработка и постановка продукции на производство осуществляется строго в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Республики Беларусь, а также в соответствии со стандартом предприятия «Разработка новых видов изделий».

При разработке новых видов продукции руководство ОАО «Борисовский мясокомбинат» учитывает все факторы, которые содействуют тому, чтобы характеристики продукции соответствовали ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон.

В 2010 г. были произведены следующие новые виды продукции:

ь Колбаса «Миланская» с сыром в/к в/с салями;

ь Шпик сол. «Пикник»;

ь Сосиски «Докторские Прима» в/с;

ь Колбаса п/к «Польская Люкс» б/с;

ь Колбаса п/к «Купеческая» б/с;

ь Грудинка сол. «Панская»;

ь Колбаса вар. «Докторская Премиум» в/с;

ь Колбаса вар. «Крестьянская Особая» 2 сорт;

ь Колбаса ливерная к «Завтраку»;

ь Изделие из субпродуктов «Закуска к пиву «Баварская»;

ь Сардельки Докторские Особенные в/с;

ь Сардельки Молочные Любимые в/с;

ь Сардельки Нежные Особые в/с;

ь Тушки, полутушки птицы Столичные к/в;

ь Колбаса «Столичная экстра» сухая с/к в/с;

ь Колбаса «Советская экстра» сухая с/к в/с;

ь Колбаса «Юбилейная экстра» сухая с/в в/с;

ь Колбаса «Традиционная Люкс» сухая с/в в/с;

ь Колбаса «Марининская» с/в в/с сухая;

ь Грудинка соленая «Фестивальная»;

ь Грудинка «Деревенская» с/к;

ь Зельц «Фирменный» в/с;

ь Пельмени «Сибирские»;

ь Пельмени «Селянские»;

ь Пельмени «Богатырские»;

ь Колбаса «Охотничья» сырая;

ь Фарш мясной «Белорусский новый»;

ь Колбаски сырые «Деревенские»;

ь и многие другие.

На 2011 г. были произведены:

· Полуфабрикаты рубленые.

· Колбасы п/к.

· Колбасы в/к.

· Изделия из субпродуктов 1 и 2 категории.

· Полуфабрикаты из свинины быстрого приготовления панированные, в маринадной массе.

· Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые.

· Изделия из свинины и говядины к/в, к/з, вареные.

· Изделия колбасные вареные, сосиски, сардельки [10].

Общий объем производства за последние годы приведен в таблице 1.

Таблица 1. Общий объем производства за 2010-2011 гг.

Наименование	Годы	Темп роста, %
	2010 год	2011
Переработано скота, всего	36258	30677	85
в т.ч. из госсырья	35887	29511	82
Мясо и субпродукты 1 кат., всего	21207	18343	86
в т.ч. из госсырья	21007	17642	84
Колбасные изделия, всего	9607	10730	112
в т.ч. из госсырья	9115	10730	118
в т.ч. вареные	3117	3705	119
сосиски, сардельки	1424	1634	115
Полукопченые	447	515	115
Копчености	1457	1842	126
Твердокопченые	2177	2194	101
Субпродуктовые	865	771	89
Прочая	120	69	58
Мясные полуфабрикаты	4025	4330	108
в т.ч. из госсырья	3837	4330	113
в т.ч. котлеты	101	228	226
Пельмени	990	869	88
Фарш	590	629	107
Мясокостные	1013	950	94
Крупнокусковые	1143	1527	134
Жиры пищевые топленые	736	647	88
Жир технический	52	987	1898
Сухие животные корма	1140	999	88

В 2011 году по сравнению с 2010 годом ассортимент вырабатываемой предприятием продукции остался практически на прежнем уровне. Как и ранее наибольший удельный вес занимают вареные колбасные изделия, их удельный вес вырос на 119%. Вырос удельный вес копченостей 126% и твердокопченых колбас на 101%.

По сравнению с 2010 годом увеличился удельный вес выпуска котлет и пельменей, увеличился удельный выпуска и крупнокусковых полуфабрикатов мясокостных полуфабрикатов и фарша.

ОАО «Борисовский мясокомбинат» наладил выпуск копченостей в термоусадочные вакуумные пакеты, (порционная нарезка), что придало эстетичный вид продукции и позволило увеличить сроки хранения до 30-40 суток. Вареные колбасные изделия производятся в газоводонепроницаемых оболочках, что позволяет увеличивать выход готовой продукции и сроки годности.

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Форма собственности: акционерная. Дата регистрации: 14.12.2000 г.

* Размер уставного фонда: 21 098 млн. руб. по состоянию на: 01.01.2011 г.

* Распределение уставного фонда в долях:

ь юридические лица - 76,0757%, в т.ч. Минский облисполком - 74,6678%

ь производители сельхозпродукции - 1,3863%

ь Борисовский мясокомбинат - 0,0216%

ь физические лица - 23,9243%

ь прочих участников - 0%

Общества, в которых организация является учредителем, акционером: ООО «Борисовский мясокомбинат» (г. Смоленск).

* Стоимость внеоборотных активов на 01.01.2012 г. - 194 633 млн. руб.

* Стоимость оборотных активов на 01.01.2012 г. - 104 264 млн. руб.

* Среднесписочная численность за 2011 г.: 1 332 человека.

ОАО «Борисовский мясокомбинат» не имеет задолженности по банковским кредитам и ссудам, по выплатам в бюджет и внебюджетные фонды, своевременно производит выплату заработной платы и плату за энергоносители. Основные показатели работы предприятия за предшествующий период представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели по ОАО «Борисовский мясокомбинат» январь - декабрь 2011 года.

Наименование показателя	Годы	Темп роста, %
	2010	2011
Фактические показатели
темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах	275540	314060	114,0
темп роста производства товаров народного потребления	410367	395078	96,3
объем товарной продукции в действующих ценах, млн. руб.	2634092	394932	149,7
запасы готовой продукции (на 01.01.2011 г.), млн. руб.		6764
в% к среднемесячному объему производства		20,5
переработано скота всего, т.	36259	30677	84,6
переработано скота для выхода с 1 тонны товарной продукции, т.	38866	34765	89,4
выход товарной продукции с 1 тонны переработанного скота, тыс. руб.	6777	11343	167,4
экспорт, импорт
объем экспорта товаров, тыс. долл. США	31102,1	24081,3	77,4
объем импорта товаров, тыс. долл. США	7660,7	8641,1	112,8
сальдо внешней торговли, тыс. долл. США	23441,4	15440,2	-
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	13441	31193	232,1
Объем платных услуг населению (январь - декабрь), млн. руб.	281,3	567,4	201,7
в т.ч. бытовые	98,6	184	186,6
розничный товарооборот г. Борисов	27742	73011	263,2
показатель по энергосбережению (в сопоставимых условиях)		-8,2
Среднесписочная численность
* всего	1281	1332	104,0
* в т.ч. ППП	1021	1053	103,1
Производительность труда	258	374,5	145,2
Среднемесячная з/плата, всего	1329,5	2124,9	159,8
фонд оплаты труда	20637,9	34277,6	166,1
Тарифная ставка 1 разряда	246,4	371,2	150,6
финансовые показатели
Выручка от реализации продукции всего (январь - декабрь)	294467	449455	152,6
прибыль, убыток от реализации продукции (январь - декабрь)	15811	34886
Чистая прибыль, убыток (январь - декабрь)	7005	9514
Рентабельность реализованной продукции (январь - декабрь)	6,0	9,1
Рентабельность продаж (январь - декабрь)	5,3	7,7
Дебиторская задолженность за мясопродукты		30529
из нее нерезиденты
в т.ч. просроченная всего		3512
в т. ч. просроченная нерезиденты
Кредиторская задолженность за скот		54276
в т.ч. просроченная

Как видно из данных таблицы 2, что в период с 2010 по 2011 гг., все основные технико-экономические показатели предприятия постепенно увеличиваются. Таким образом, финансовое состояние ОАО «Борисовский мясокомбинат» с каждым годом улучшается. За 2010-2011 гг. произошло увеличение общей стоимости активов предприятия благодаря росту оборотных активов, и в меньшей мере благодаря росту внеоборотных активов. Выручка от реализации продукции и все показатели прибыли имеют тенденцию к увеличению. Это в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности предприятия.

Тем не менее, ОАО «Борисовский мясокомбинат» является предприятием развивающимся, расширяя свою деятельность и увеличивая производственные мощности.

3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

3.1 Анализ рынка. Общий анализ состояния отрасли

Мясоперерабатывающая отрасль - одна из крупнейших отраслей пищевой промышленности Республики Беларуси.

Производственные мощности белорусских предприятий по мясу скота составляют более 900 тыс. тонн в год. Ассортимент вырабатываемой в республике мясной продукции включает более 1200 наименований, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов.

В структуре расходов домашних хозяйств г. Минска на продукты питания в 2011 г. мясо и мясопродукты занимали 32,3%.

Рисунок 1. Структура расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания, г. Минск, 2011 г., %.

Так как основными видами продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат» являются колбасные изделия и мясо, ниже приведен анализ общереспубликанского объема производства именно данных видов продукции за период с 1995 г. по 2011 г.

Структура производства колбасных изделий приведена на Рисунке 4.4. Наибольший удельный вес в общем объеме производства занимают вареные колбасы, сосиски и сардельки и копчености.

Рисунок 2. Структура производства колбасных изделий в 2010 г. по Республике Беларусь

Таким образом, более половины всех произведенных колбасных изделий составили вареные колбасы, сосиски и сардельки (57%). Далее следуют копчености с удельным весом в 15% и прочие колбасные изделия - 11%.

В настоящее время мясоперерабатывающая отрасль ориентирована на расширение ассортимента и увеличение объемов производства высокорентабельных видов продукции - сырокопченых, сыровяленых и полукопченых, вареных, варено-копченых колбас, расширение производства продуктов из говядины, свинины и мяса птицы за счет внедрения новых вкусоароматических добавок, наполнителей и видов упаковки.

Белорусские мясопереработчики активно поставляют мясную продукцию на экспорт, в основном в Россию. Для белорусских производителей ситуация осложнилась небольшим падением потребления мяса в России на фоне снижения покупательской способности в 2009 г. К тому же ослабление российского рубля вкупе с изменением рыночной конъюнктуры уже привело к тому, что долларовые цены на мясо упали. Не исключен и пересмотр планов по наращиванию производства мяса в России [11].

Конкурентная среда на рынке мяса и мясных изделий довольно высокая. В каждом регионе имеется свой крупный мясопереработчик и несколько мелких, которые широко представляют продукцию в данном регионе, а также в целом по республике. В целом на рынке работает множество производителей, однако основная конкуренция идет между небольшим количеством крупнейших в стране производителей мясных изделий. Определенную опасность представляют мелкие специализированные предприятия, которые специализируются на производстве нескольких видов продукции и широко представлены на рынках; в отсутствии брэндов они способны оттягивать покупателей от больших мясокомбинатов, особенно в низкоценовом диапазоне.

Основными конкурентами ОАО «Борисовский мясокомбинат» являются следующие предприятия:

ОАО «Волковысский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей в Гродненской области и в Республике Беларусь мяса и мясных продуктов. Вся продукция выпускается согласно НТД, СТБ и ГОСТов.

В настоящее время Волковысский мясокомбинат изготавливает мелкокусковые полуфабрикаты, мясокостные полуфабрикаты, фарши, котлеты, пельмени и вареники. С учетом заявок торговли на сегодняшний день предприятием производится более 20 тонн пельменей в сутки. Ассортиментный перечень полуфабрикатов насчитывает более 100 наименований. Предприятие также изготавливает мясо и субпродукты, различные виды колбасных изделий и копчености. В общей сумме на предприятии производится около 300 наименований мясной продукции. Говядина, свинина, субпродукты составляют до 70% в общем объеме выпуска продукции.

На комбинате внедрены международные системы менеджмента качества ISO-9001, контроля качества HACCP и получен экологический сертификат ISO-1400. Конкурирует с ОАО «Борисовский мясокомбинат» по вареным колбасам.

ОАО «Гродненский мясокомбинат» - одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабатывающих предприятий полного цикла. Предприятие соответствует всем действующим сегодня стандартам и нормам. Составляет конкуренцию ОАО «Борисовский мясокомбинат» в основном по сырокопченым колбасным изделиям.

Производственные мощности комбината в месяц составляют: производство мяса всех видов и субпродуктов 1 кат. - 2400 тонн, производство колбасных изделий - 2000 тонн, производство мясных полуфабрикатов, в т. ч. пельменей - 500 тонн.

Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 450 видов продукции. Это колбасные изделия, полуфабрикаты, мясо свинины и говядины и пр.

Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных в 2009 году, - досрочный запуск цеха по выпуску колбасных изделий из субпродуктов. Другим важным инвест-проектом стала организация нового участка по выпуску копченых и сырокопченых изделий, открытие которого состоялось в первых числах ноября 2009 года. Его ввод позволил предприятию увеличить мощности производства продукции премиум-класса вдвое - до 90 тонн в месяц.

Предприятие имеет агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы» собственное сельхозпредприятие «Поречанка».

ОАО «Брестский мясокомбинат» - одно из крупнейших предприятий мясо-молочной промышленности РБ. Предприятие выпускает более 200 наименований колбас и колбасных изделий: вареных, копчено-вареных, полукопченых, сырокопченых, сосисок, сарделек, продуктов из свинины, говядины, а также более 150 видов полуфабрикатов: котлеты, пельмени, фарши, сырые колбасы, шашлыки и др. Основную конкуренцию ОАО «Борисовский мясокомбинат» составляет по вареным и сырокопченым колбасам.

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» производит мясо и субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, мясные консервы. Ассортимент колбасных изделий составляет около 300 наименований, полуфабрикатов - более 100 наименований, мясных консервов - около 60 наименований. На мясоконсервном комбинате внедрены системы менеджмента качества, соответствующие требованиям ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, СТБ 18001. Помимо основного производства в г. Береза имеет производственный цех в г. Барановичи. Конкурирует с ОАО «Борисовский мясокомбинат» по вареным колбасам.

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Республике Беларусь. Оно обладает всеми техническими возможностями для выпуска конкурентоспособной высококачественной продукции.

В структуру предприятия входят четыре основных подразделения - мясожировой корпус, холодильник, мясоперерабатывающий корпус, фирменная торговля. Нынешние мощности мясокомбината позволяют производить: мяса всех видов скота без субпродуктов 1 категории - 127 тонн в смену; колбасных изделий - 15 тонн в смену; сухих животных кормов - 6,4 тонны в смену; полуфабрикатов - 5,6 тонны в смену, в том числе пельменей - 1 тонну в смену. Работает линия по производству консервов производительностью 10 тысяч банок в смену. Одним из структурных подразделений комбината является птицефабрика, где содержится 299285 голов птицы.

Основные виды деятельности комбината:

- производство мяса, субпродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов;

- производство пищевых топленых жиров, технической продукции из мясного сырья;

- оптовая и розничная торговля.

Перечень изделий, выпускаемых мясокомбинатом, насчитывает более 500 наименований. Это мясо и субпродукты, колбасы, деликатесы, полуфабрикаты из свинины и говядины, консервы мясные, жиры пищевые и технические, сухие животные корма, кишечное сырье консервированное, шкуры консервированные, эндокринно-ферментное сырье. Вся продукция соответствует ГОСТам и СТБ, имеет необходимые сертификаты для реализации на внешнем и внутреннем рынках.

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» занимается производством колбас и копченостей (вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, сосиски, сардельки), мясные и мясорастительные консервы. Всего более 200 наименований. Основными рынками сбыта продукции являются рынки Республики Беларусь и Российской Федерации. Имеет шесть собственных магазинов, два павильона, два киоска. Товарооборот за 2010 год составил 15 миллиардов рублей.

ОАО «Слонимский мясокомбинат» - одно из старейших предприятий Республики Беларусь - было создано в 1923 году. На предприятии работают мясожировой и колбасный цеха, цех полуфабрикатов (включающий пельменный), цех по производству сырокопченой и сыровяленой продукции.

В настоящее время Слонимский мясокомбинат производит свыше 300 наименований продукции: более 180 колбасных изделий, 30 наименований консервов, 52 - полуфабрикатов, сухие корма. Полуфабрикаты выпускаются под торговой маркой «Слонимские рецепты».

На предприятии реализуется программа «Безопасный продукт - здоровая нация». Безопасность продукции гарантируется хорошей технологическая оснащенностью, высокой квалификацией персонала, санитарным и технологическим контролем, современным менеджментом и маркетингом. На Слонимском мясокомбинате внедрена система менеджмента качества производства мясопродуктов, соответствующая требованиям международного стандарта СТБ ИСО 9001-2001. В мае 2006 года получен сертификат соответствия требованиям СТБ 1470-2004 НАССР (анализ рисков и критических контрольных точек).

Основной объем производимой продукции предприятие реализует на отечественном рынке, часть продукции - мясо на кости, консервы и отдельные виды колбасных изделий - поставляется в Россию.

ОАО «Витебский мясокомбинат» - крупное современное предприятие, имеющее широкие возможности производства и поставки потребителям конкурентоспособной и безопасной мясной продукции высокого качества. Ассортимент выпускаемых мясокомбинатом колбасных изделий, и мясных полуфабрикатов насчитывает более 250 наименований.

УП «Минский мясокомбинат» - крупнейший производитель мясоперерабатывающей отрасли Беларуси. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001 и система качества НАССР. В последние годы была проведена широкомасштабная модернизация. В результате цеха оснащены современным оборудованием, за производственным процессом и проверкой качества продукции следят автоматы, а вмешательство человека сведено к минимуму. УП «Минский мясокомбинат» предлагает разнообразные мясные продукты под торговой маркой «Мясная держава» - вареные колбасы, сосиски, сардельки, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые и сыровяленые колбасы, ветчины, деликатесные продукты из говядины и свинины, традиционные белорусские мясные продукты, паштеты и пудинги. Мясные полуфабрикаты под торговой маркой «Кухаревич» - это натуральные крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты, котлеты, тефтели, фарши, пельмени, вареники, фрикадельки, сырые колбаски, блинчики «Домашние» с разнообразными начинками и др. [3].

Тенденции. Состояние мясоперерабатывающей промышленности определяется в первую очередь уровнем развития сырьевой базы и степенью платежеспособности населения. Для Беларуси характерен растущий спрос на продукты питания, однако потребление ограничивается низким уровнем доходов.

В мясной промышленности осуществляется завершение начатых в 2005-2007 гг. инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению мясокомбинатов. Наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции будет достигнуто за счет дальнейшей специализации и концентрации мощностей перерабатывающих предприятий, увеличения глубины переработки сырья. Главная задача мясоперерабатывающей отрасли - до 80% переработки скота проводить только на крупных, технически оснащенных мясоперерабатывающих предприятиях.

Одной из тенденций развития отрасли является ориентация производителей мясной продукции не только на внутренний рынок, но и на экспорт. При этом продукция отечественных мясоперерабатывающих предприятий пользуется спросом на внешних рынках благодаря приемлемому уровню цены и высокому качеству.

Основной страной экспорта мяса и мясных изделий является Россия. В условиях сокращения или нестабильного экспорта продукции в Россию мясо-молочные предприятия республики вынуждены искать новые рынки сбыта - в Ираке, Венесуэле, Китае, Азербайджане и других странах, в том числе в странах ЕС [5].

Одной из основных тенденций развития мирового рынка мяса на сегодняшний день является недостаточный для обеспечения нужд потребителей уровень производства. Производители мяса сталкиваются с проблемой ограниченности кормовой базы для животноводства. Недостаточное производство мясного сырья в свою очередь создает проблемы для развития пищевой промышленности.

В целом рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом и жесткой конкуренцией среди местных игроков.

3.2 Анализ положения на рынке ОАО «Борисовский мясокомбинат»

ОАО «Борисовский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей мясных продуктов в Республике Беларусь. Основным видом деятельности предприятия является производство мяса и субпродуктов, колбасных изделий и полуфабрикатов.

Рисунок 3. Динамика производства продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат» в 2007-2011 гг.

Анализируя данные Рисунка 3 можно отметить, что объемы производства ежегодно растут. В 2010 г. наибольший рост произошел по группе колбасных изделий (на 24,1%), мясо и субпродукты (на 8,5%). Производство мясных полуфабрикатов увеличилось на 5,8% по сравнению с 2009 г.

Если рассматривать структуру производства в 2010 г. (Рисунок 4), то наибольший удельный вес занимает мясо и субпродукты; затем следуют колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

Рисунок 4. Структура производства ОАО «Борисовский мясокомбинат» в натуральном выражении в 2011 г.

Что касается реализации продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат», то динамика за 2007-2010 гг. представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Реализация основных видов продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат», тонн

Наименование	2007	% экспорта	2008	% экспорта	2009	% экспорта	2010
Мясо и субпродукты	4 153	57,0%	4 637	75,4%	8 299	76,8%	10222
Колбасные изделия	8 578	3,8%	8 450	5,5%	7 776	5,8%	9078
Мясные полуфабрикаты	3 578	0,7%	4 322	1,1%	3 761	0,7%	3932

Из анализа Таблицы 3 видно, что продукция ОАО «Борисовский мясокомбинат» реализуется как на внутреннем рынке, так и поставляется на экспорт. Анализ структуры отгрузки за последние годы показал, что значительная доля отгрузок продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат» на белорусский рынок осуществляется в г. Минск и Минскую область.

Соответственно, основной упор мероприятий, стимулирующих торговлю и потребителей, должен быть направлен именно в этот регион, наиболее перспективный, имеющий наибольшую потребительскую емкость. На этом фоне необходимо динамично развивать агентскую и дилерскую сеть в соседних регионах для увеличения доли рынка и укрепления позиций в конкурентной борьбе.

Одним из приоритетных направлений по расширению зоны и объемов поставок продукции является развитие экспортных поставок. Продукция предприятия реализуется на рынок Российской Федерации в г. Москва через оптовый склад представительства, учредителем которого является ОАО «Борисовский мясокомбинат», а также на рынки городов Санкт-Петербург, Смоленск, и др.

Основными покупателями продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат» являются на внутреннем рынке: Борисовское, Крупское, Смолевичское, Логойское, Березинское и Дзержинское райпо, ОАО «Веста» (г. Витебск) и др. организации. На внешнем рынке основными покупателями являются:

· мясо на кости: ООО «ТД «Фортуна», г. Санкт-Петербург; ООО «Пиллар», г. Санкт-Петербург; ООО «Веста», г. Москва; ООО «Индустрия-Строй», Московская обл.; ООО «МПродукт», г. Москва; ОАО «Икма», г. Москва и другие.

· колбасные изделия: ООО «Борисовский мясокомбинат», г. Смоленск; ИП Евгененков, г. Смоленск; ИП Виноградова, г. Смоленск; ООО «ТД «Белторг», г. Москва; ООО «Пай», г. Петрозаводск и другие.

ОАО «Борисовский мясокомбинат» принимает постоянное участие в выставках-ярмарках «Лучшие товары рынка России», проходящих в городах Московской области, участвует в ярмарках в городах Смоленск, Санкт-Петербург.

Мясокомбинат активно проводит маркетинговые исследования потребительских предпочтений и пожеланий работников торговли, целью которых является устранение недостатков и принятие дополнительных мер, способных увеличить долю рынка ОАО «Борисовский мясокомбинат», и повысить объемы реализации мясной и колбасной продукции [3].

Таким образом, что ОАО «Борисовский мясокомбинат» постоянно работает над улучшением качества, применяет современные технологии и оборудование, внедряет новые стандарты, чтобы предлагать потребителям лучшие продукты. За последние годы ассортимент продукции Борисовского мясокомбината пополнился мясными полуфабрикатами быстрого приготовления

С учетом растущего спроса на продукцию ОАО «Борисовский мясокомбинат» проводит масштабную работу по наращиванию объемов производства, расширению ассортиментного перечня выпускаемых изделий и совершенствованию их качества.

Заключение

В экономике важное значение имеет решение проблемы повышения конкурентоспособности через повышение качества производимой продукции. В настоящее время продукция отечественных товаропроизводителей помимо высокой цены характеризуется невысокими показателями качества по сравнению с аналогичной продукцией промышленно развитых стран. Это обуславливает низкую конкурентоспособность промышленных товаров.

Часто имеют место случаи, когда продукция предприятия не пользуется спросом и длительное время находится на складе предприятия, зачастую теряя при этом свои качественные свойства. В связи с этим проблема повышения конкурентоспособности является в настоящее время достаточно актуальной.

Таким образом, конкурентоспособность товара определяется его удельной ценой, под которой понимается отношение цены товара к полезному эффекту, отражающему оправданную отдачу его востребованных потребительских свойств в конкретных условиях.

Цена должна оправдывать предложение при реализации товара, а предложение новой продукции стимулироваться ценой. Таким образом, если «цена» выступает и является всего лишь инструментом сбыта продукции, то «конкурентоспособное качество» остается единственным фактором развития рынка - тем стержнем, под которым следует понимать уже не определенные показатели продукта, а весь комплекс мероприятий, направленный на его получение и подачу конечному пользователю.

Список литературы

1. Карпов, В.А. Организация переработки продукции на плодоовощеконсервных предприятиях: Лекции. - Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2003 г. - 115 C.

2. Экономика организации отраслей АПК/ под общей редакцией профессора В.Г. Гусакова. Минск «Белорусская наука» 2007 г. - С. 98.

3. Бизнес-план ОАО «Борисовский мясокомбинат», 2012 г.

4. Журавлева, Е.Л. Управление конкурентоспособностью / Е.Л. Журавлева // Региональная экономика: теория и практика. - 2007. - №8. - С. 103-107.

5. Публикация Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.businessforecast.by/partners/publication/393/. html // . - Дата доступа: 02.05.2012.

6. Гусаков, В.Г. Стратегия национальной производственной конкурентоспособности в инновационной деятельности перерабатывающего предприятия ОАО «Борисовский мясокомбинат» // «Аграрная экономика» ? 2011. - №4. - С. 2-17.

7. Гусаков, В.Г. Продовольственная конкурентоспособность как стратегия устойчивого инновационного развития АПК / В.Г. Гусаков, Ф. И Субоч // Весцi НАН Беларуси. Сер. агр. навук. - 2007. - №2 - С. 5-11.

8. Субоч, Ф.И. Этапы реализации стратегии производственной конкурентоспособности // Статья / Весцi НАН Беларуси. Сер. агр. навук. - 2009. - №6 - С. 7-24.

9. Шпаргалка по конкуренции. - М.: Окей-книга / под. ред. Ильиной В.Н., Москва 2007. - 32 с.

10. Официальный сайт ОАО «Борисовский мясокомбинат» [электронный ресурс] // ОАО Борисовский мясокомбинат. - Режим доступа: http://www.borisovmeat.com/Company History. html // . - Дата доступа: 02.05.2012.

11. Мясоперерабатывающая отрасль РБ [электронный ресурс] // Ведущие отрасли РБ. - Режим доступа: http://fermer02.ru/animal/1602-povyshenie-rentabelnosti-proizvodstva-myasa.html // . - Дата доступа: 02.05.2012.

12. Белорусский статистический сборник РБ [электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. ? Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/house/2011/main.php. ? Дата доступа: 02.05.2012.

13. Годовые отчеты ОАО «Борисовский мясокомбинат» за 2007-2011 гг.

конкурентоспособность финансовый мясокомбинат

Размещено на Allbest.ru