Роль ОПЕК и аналогичных структур в нефтяном и газовом бизнесе

Пока сложно сказать, насколько эффективной будет координация интересов в рамках единой организации, это вопрос среднесрочной перспективы. Наибольший выигрыш от учреждения газовой ОПЕК просматривается для стран и компаний, экспортирующих сжиженный газ. Для России, как лидера по запасам, добыче и экспорту газа, безусловный плюс участия в газовом картеле в том, что она сможет влиять на ценообразование газа и к тому же ей представится возможность влиять на политику всех основных производителей. В то же время членство в официальном картеле будет ко многому обязывать. Необходимо знать конкретные обязательства, которым Россия должна будет следовать, чтобы более основательно говорить об этом. По итогам встречи на саммите в Москве, который прошел в июле 2013 года президент России Владимир Путин призвал объединить усилия для защиты интересов стран-экспортеров газа и отметил рост давления на них. Предложил не оказывать давления на потребителей. Если изменить принципы поставок на основе долгосрочных контрактов, "отвязать" цены от стоимости нефти и нефтепродуктов, снизить уровень обязательных к отбору объемов, то это не только нанесет удар по производителям газа, обернется серьезными издержками, но в конечном счете подорвет энергетическую безопасность самих стран-покупателей.

Цели вступать в картельные сговоры нет, заверил Путин. Форум создавался как площадка для обмена информацией и выработки единых подходов. "Отличие в том, что ОПЕК определяет квоты на добычу нефти стран-участниц и тем самым влияет на формирование цены на международных площадках", - объяснил президент. А у газа таких площадок нет. О квотовых ограничениях на ФСЭГ ни разу не говорили, заверил он.

Глава государства прокомментировал и "сланцевую революцию". В США такая добыча развивается, но она дороже в пять раз. У России достаточно возможностей и для развития сланцевого газа, и для добычи обычным образом, подчеркнул Путин: "Триллионы запасов: обеспечим и себя, и партнеров". Правда, беспокоит экология: ведь это варварский способ добычи ресурсов, заметил он. Латухина К. Не давить на газ/ К. Латухина // Российская газета. - 2013 - № 141 - с.14.

Проблемы. Несмотря на то, что цены на газ в определенном плане идут в привязке к нефтяным, рынки газа и нефти работают по совершенно разным правилам. И создание любого международного картеля в рамках таких правил весьма проблематично.

В отличие от нефтяного, бизнес в сфере поставок газа предусматривает долгосрочные контракты, заключаемые непосредственно между производителями и потребителями.

«Ситуация в корне отличается. Нефтяные компании, пусть и с извращениями, но все-таки следуют обычно бизнес-стратегии. Это, в основном, частные корпорации, которые работают по рыночным принципам. А с газом совершенно другая обстановка. Там же нет рынка газа», - отмечает главный редактор еженедельного издания Russian Energy Михаил Крутихин.

В отличие от нефти, газ нельзя транспортировать танкерами без дорогостоящего сжижения, поэтому потенциальные покупатели, не имеющие доступа к трубопроводным системам, находятся в заведомо невыгодном положении и вынуждены либо отказываться от развития газовой энергетики, либо приобретать сжиженный газ по существенно более высоким ценам. Высокая стоимость транспортировки является критическим фактором, препятствующим формированию единого мирового рынка газа. Экспорт газа подразумевает грандиозные капиталовложения для строительства газопроводов, опять же идущих непосредственно от производителя к потребителю. Поэтому потоки газа невозможно быстро и просто перенаправить на другой рынок, если нынешний потребитель не устраивает страну-продавца.

Экспорт нефти, напротив, зависит от ежедневно меняющихся биржевых цен, которые формируются рынком на основе баланса спроса и предложения. При этом нефть может быть доставлена покупателю в достаточно короткие сроки.

Поэтому перспективным направлением развития газодобыващих стран может стать рынок СПГ. Одна из основных причин ожиданий роста рынка СПГ лежит в тенденции снижения стоимости его производства, при этом стоимость производства танкеров для транспортировки СПГ также падает. Хотя стоимость традиционного газа пока ниже, возможно, в скором времени ситуация изменится.

Пока мировой газовый рынок фактически поделен на региональные сегменты - североамериканский, европейский, азиатский, южноамерикан-ский, и объединение этих сегментов возможно только через СПГ. Это понимают все производители газа.

Мирового рынка газа действительно фактически не существует - по крайней мере, в том виде, в котором существует мировой рынок нефти. Это отрасль, которая куда больше зависит от долгосрочных отношений между покупателями и продавцами, нежели от торгов сырьем на бирже.

Газ отличается от нефти тем, что большинство газовых контрактов заключаются на год и больше, и его в основном перевозят по трубопроводам, поэтому быстро изменить цены или направления поставок невозможно. И "газовая ОПЕК", если она будет создана, едва ли сможет легко играть ценами, как это делала когда-то ОПЕК. Другое дело - политика.

Кроме того, такое объединение, предусматривающее формальные договоренности по поводу цен на газ, может быть невыгодно самой России. Как отмечает Михаил Крутихин, у "Газпрома" есть очень важная роль в российской экономике - а именно субсидирование промышленности. Цены на газ для российских потребителей в пять-семь раз ниже, чем для покупателей в Европе.

«Не забывайте, что энергоемкость российского производства чрезвычайно велика. Во многих отраслях стоимость энергии занимает от 25 до 35%. Как только мы ее повышаем в пять раз, то вся абсолютно продукция российской промышленности становится неконкурентоспособной», - отмечает главный редактор Russian Energy. Коржубаев А.Г. Газовый комплекс России: перспективы развития, возможности международной кооперации, или Необходимо ли создание газовой ОПЕК? / А.Г. Коржубаев // Специализированный журнал «Бурение и нефть». - 2010. - №09 - с. 9-17.

Подобные соображения есть наверняка и у других стран-участниц, представители которых отвергали любую возможность мирового регулирования цен на газ.

Заключение

В первом разделе выпускной квалификационной работы был изучен вопрос функционирования и влияния ОПЕК на мировой рынок нефти. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов. Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов. Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения. В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. Конечно, стоит взять во внимание, что в истории ОПЕК ни разу бывали кризисные ситуации когда другим странам, не входящих в картель приходилось решать их проблемы.

Во втором разделе было проанализировано современное состояние мирового рынка нефти и газа. В условиях продолжающегося экономического роста азиатских стран, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.

Активов для слияний и поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста производства множат риски возможной дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Также было рассмотрено влияние нефтяных стран друг на друга. Прекращение чистого экспорта сырой нефти способны в каждом отдельном случае привести к краткосрочному возникновению дефицита нефти на рынке. Изучен прирост потребления нетрадиционного газа в мире и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что приведет, в конечном счете, к росту поставок СПГ на мировой рынок.

В третьем разделе были оценены перспективы создания газового ОПЕК с точки зрения выгод и проблем.

ФСЭГ имеет серьёзные ограничения для того, чтобы стать полноценным аналогом ОПЕК. Впрочем, это не умаляет значимости попыток стран-экспортёров газа создать некую структуру для, как минимум, координации действий или достижения договорённостей в отстаивании общих интересов. Примером подобной договоренности - в случае успешной реализации - может стать предложение России к Катару по поводу экспорта газа в Европу. Москва предлагает Катару долевое участие в разработке месторождений на Ямале (для этого ближневосточному партнёру предлагается доля в НОВАТЕКе, для чего могут пожертвовать даже интересами Газпрома). В обмен Катар не предпринимал бы активной экспансии на европейские рынки. Причём подобная сделка могла бы стать взаимовыгодной - в частности, ограничение экспорта катарского СПГ, являющегося более дешёвым, позволило бы избежать снижения цен, что выгодно обоим партнёрам. А нарабатываемый опыт сотрудничества может использоваться для дальнейшего развития ФСЭГ.

Таким образом, цель работы достигнута, решены все поставленные задачи.

Список литературы

1. Международные организации. / Словарь-справочник. // Международные отношения. - 2007. - с. 198-206.

2. Сейфульмулюков, И.А. Страны ОПЕК в развивающемся мире. - М: Филинъ., 2006. - c. 246.

3. Погорелецкий А. И., Экономика зарубежных стран. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.- c. 310.

4. Андреасян Р. Н., Казюков А. Д. ОПЕК в мире нефти. - М.: Дело, 2006. - c. 244.

5. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. - М: Дело - 2005 - с. 104.

6. Герчикова И. Н. Международные экономические организации. - М: Консалтбанкир. - 2006 - с.356-364.

7. Валькова Л.В. Саудовская Аравия: Нефть, ислам, политика. - М: Наука. - 2005. - с.46.

8. Тыссовский Ю.К. Ближневосточный кризис: нефть и политика: Новые политико-экономические факторы и их влияние на расстановку сил в регионе. - М: Междунар. Отношения. - 2008. - с.190-205.

9. Роль Опек в мировом капиталистическом хозяйстве. - СССР: МГИМО МИД. - 1987 - с.32-54.

10. Бинатов Ю.Г., Пельменева А.А., Ушвицкий Л.И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. - Ставрополь: СевКавГТУ. - 2007. - 182 с.

11. Карпушин А. ОПЕК: нефтяной пряник /А. Карпушин // Нефть России. - 2005. - №7. - с.10.

12. Гриб Н. Картелю - место// Коммерсантъ. - 2008. - № 9. - c. 19.

13. Чайка Ф. ОПЕК разваливается / Ф. Чайка // Независимая газета. - 2008. - № 45 - с. 34.

14. Инджикян Р.О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р.О. Инджикян // ЭКО. - 2008. - № 2. - С. 54-65.

15. Бобылев Ю. Реформу надо продолжать. / Ю. Бобылев // Нефть России. - 2008. - № 1. - с. 72-77.

16. Кокшаров А. Картель на распутье / А. Кокшаров // Эксперт №8. - 2006. - с. 73.

17. Amuzegar J. OPEC's Windfalls and Pitfalls / J. Amuzegar // Managing the Oil Wealth. L., N.Y. - 2001 - p. 86.

18. Безлепкин А. П. Россия вышла на первое место по добыче нефти / А.П. Безлепкин // Известия. - 2007. - № 10. - с. 12.

19. Пухов С. Мировой рынок нефти - тенденции и перспективы / С. Пухов С // Эксперт. - 2007. - № 8. - с. 32.

20. Конопляник А. Куда исчезли справочные цены? /А. Конопляник // Нефть России. - 2007. - № 7. - с.54.

21. Кириллов В.И., Туманова Е.В. Финансово-рыночные аспекты поведения нефтяных цен / Кириллов В.И., Туманова Е.В. // Мировой рынок нефти и газа. - 2007. - №9. - 34 с.

22. Митяев О. Европейцы - за газовую ОПЕК. / О. Митяев // Известия. - 2007 - № 30 - с.25.

23. Ревенков В., Фейгин В. «Газовая ОПЕК» или другие формы взаимодействия? // Россия в глобальной политике. - 2007. - № 4. - с.34.

24. Гурвич Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса. / Е. Гурвич // Вопросы экономики. 2007 - №10. - с.4.

25. Кошелев А., Ильин Г. Создание "газовой ОПЕК" - преступление против народа США / Кошелев А., Ильин Г.// Известия. - 2007 - с. 25.

26. Коржубаев А.Г. Газовый комплекс России: перспективы развития, возможности международной кооперации, или Необходимо ли создание газовой ОПЕК? / А.Г. Коржубаев // Специализированный журнал «Бурение и нефть». - 2010. - №09 - с. 9-17.

27. Нефть, газ, уголь в энергетике // Журнал «Энергетика и промышленность России». - 2008 - № 21 - с.34.

28. Пухов С. Мировой рынок нефти - тенденции и перспективы / С. Пухов // Эксперт. - 2007 - № 8.

29. Официальный сайт ОПЕК - [Электрон. ресурс].- Режим доступа: http: // www.opec.org.

30. РосБизнесКонсалтинг. Новости от 11.10.2013 - [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.rbc.ru

31. Сетевое издание «РИА Новости» - [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http:// www.ria.ru

32. По данным International Energy Agency - Oil Market Report [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil/

Приложение 1

Доказанные запасы нефти 2011 г. (млрд. т)

Приложение 2

Таблица 1 Добыча нефти 2012 (млн. т)

Таблица 2 Добыча сырой нефти ОПЕК, млн. баррелей в день

Размещено на Allbest.ru