Стратегический анализ деятельности ОАО "РЭС"
Основные виды деятельности. Структура бухгалтерского баланса. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость. Сводный анализ преимуществ и недостатков компании. Анализ конкурентов, потребителей. поставщиков. Оценка возможностей и угроз.
Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.11.2014 |
Размер файла | 1,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Кафедра производственный менеджмент и экономики энергетики
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
по курсу «Современный стратегический анализ»
на тему: «Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС»
Факультет: ФЭН
Группа: ЭКМз-31
Выполнила: Пранкевич Г.А.
Проверил: Стародубцева О.А.
Новосибирск 2014
- Содержание
- 1. Анализ внутренней среды предприятия
- 1.1 Краткая характеристика предприятия
- 1.2 Анализ финансового состояния
- 1.3 Анализ персонал
- 1.4 Сводный анализ преимуществ и недостатков компании
- 2. Анализ внешней среды предприятия
- 2.1 Анализ конкурентов
- 2.2 Анализ потребителей
- 2.3 Анализ поставщиков
- 2.4 Сводный анализ возможностей и угроз
- 3. SWOT анализ
- Список использованных источников
- 1. Анализ внутренней среды предприятия
- 1.1 Краткая характеристика предприятия
- Общая информация о деятельности ОАО «Региональные электрические сети»
- Управление электрических сетей появилось в Новосибирске в 1933 году, в 50-годы было создано несколько предприятий по обслуживанию электрических сетей в районах области, которые в дальнейшем вошли в состав ОАО «Новосибирскэнерго».
- В августе 2003 года восемь сетевых предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие - филиал «Электрические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 года в ЗАО «РЭС».
- В июне 2012 года была произведена смена типа организационно-правовой формы Общества. Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование - ОАО «РЭС»).
- Место нахождения ОАО «РЭС» -- г. Новосибирск.
- Деятельность ОАО «РЭС» осуществляется на территории Новосибирской области.
- ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в Новосибирской области на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, основными видами деятельности организации являются передача и распределение электрической энергии. Объемы обслуживания электрических сетей - одни из самых больших в России и постоянно растут с вводом в действие новых подстанций и линий электропередачи, а так же за счет приобретения, аренды и оперативно-технического обслуживания электрических сетей города и области.
- Основной задачей ОАО «РЭС», является бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской области.
- Ниже на рисунке 1 приведена структура ОАО «Региональные электрические сети».
- Рисунок 1 - Структура OАО «РЭС»
- Основные виды деятельности
· Передача и распределение электрической энергии
· Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса
· Эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов
· Оказание услуг по передаче электрической энергии
· Оказание услуг по наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
· Оказание услуг по проведению профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с целью выявления его фактического состояния
· Оказание услуг по испытанию средств защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях
· Оказание услуг по определению мест повреждений кабельных линий и замер сопротивления
· Экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей к электрическим сетям
1.2 Анализ финансового состояния
Данные о финансовом состоянии компании ОАО «РЭС» представлены ниже в таблице 1 (с 2011г по 2013г) [1, стр 11].
Таблица 1 - Финансово-экономические показатели ЗАО «РЭС» за 2011, 2012 и 2013гг
Наименование |
ед. изм. |
2011 |
2012 |
2013 |
2012/2011 |
2013/2012 |
|||
абс. откл. |
% |
абс. откл. |
% |
||||||
Выручка от продаж |
тыс.руб. |
7 686 328 |
8 103 503 |
9 199 060 |
417 175 |
5% |
1 095 557 |
14% |
|
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
535 508 |
267 111 |
936 552 |
- 268 397 |
-50% |
669 441 |
251% |
|
EBITDA |
тыс.руб. |
1 662 537 |
1 488 708 |
2 394 801 |
- 173 829 |
-10% |
906 093 |
61% |
|
Долг/EBITDA |
0,8 |
2,2 |
1,8 |
1,4 |
167% |
-0,4 |
-16% |
Для упрощения анализа, построим зависимости выручки от продаж, чистой прибыли, EBITDA от времени (с 2011г по 2013г). Построенные зависимости отображены на рисунка 2,3,4.
Рисунок 2- Изменение чистой прибыли компании
Рисунок 3-Изменение выручки от продаж
Рисунок 4-Изменение EBITDA
Тарифы на передачу электроэнергии и плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, за счет которых формируется основная часть выручки Общества, устанавливаются государственным регулирующим органом власти субъекта Российской Федерации: Департаментом по тарифам Новосибирской области.
Значительную степень влияния на инвестиционную активность Общества и соответственно на итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2013 г. оказал переход с июля 2012 года к тарифному регулированию методом доходности инвестированного капитала (RAB).
Положительной оценки заслуживает динамика роста выручки от реализации продукции за три последних финансовых года. На протяжении 2011-2013 гг. наблюдается стабильный рост выручки Общества. В отчетном году суммарная выручка по отношению к 2012 году выросла на 14%.
В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологические цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование имущества.
Увеличение показателя EBITDA в 2013 году относительно 2012 года также обусловлено вышеприведенными факторами.
Структура бухгалтерского баланса Общества удовлетворительная. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость Общества обеспечены. Отношение Долг/EBITDA за 2013 год составляет 1,8, что находится в пределах общепринятого соотношения (не более четырех).
1.3 Анализ персонала
Произведем анализ персонала. В качестве приоритетных направлений реализации кадровой политики ОАО «РЭС» в течении 2011-2013 годов рассматривались обеспечение предприятия кадрами, их закрепление на предприятии, подготовка и повышение квалификации персонала.
Всего в 2013 году в НОУ «Энергоцентр» прошли обучение 3 353 человека, из них: руководители и специалисты - 1 485 чел.; рабочие - 1 868 чел. Руководители и специалисты прошли подготовку: по пожарной безопасности - 368 человек, по промышленной безопасности и различным видам надзора - 237 человек, как лица, ответственные за перевозку опасных грузов, - 7 человек. Обучены по электротехническому направлению - 134 человека, грузоподъемному направлению - 645 человек. Подготовлено 94 инструктора-реаниматора.
В отчетном году прошли новую подготовку по электротехническому направлению (электромонтеры ОВБ, по эксплуатации РС, по ремонту и монтажу кабельных линий и т.п.) 148 работников, из числа работающих обучены вторым профессиям (стропальщики, рабочие люльки подъемника и др.) 354 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли электромонтеры в количестве 61 человека. Обучены на курсах целевого назначения по пожарной безопасности 248 человек, на ежегодных занятиях с водителями 1051 человек. Обучение по тепломеханическому направлению прошли 6 человека.
В институтах повышения квалификации и других образовательных учреждениях в 2013 году прошли обучение 217 человек, из них:
· топ-менеджеры - 4 чел.,
· руководители и специалисты - 150 чел.,
· рабочие - 61 чел.
В том числе в указанных образовательных учреждениях было проведено обязательное обучение для получения допусков к выполнению соответствующих работ:
· по организации перевозочной деятельности на автомобильном транспорте иобеспечению безопасности дорожного движения - 33 чел. (все категории персонала);
· по направлению «Обучение методам валки деревьев» - 46 чел. (рабочие).
Прошли переаттестацию наладчиков строительных машин (приборов безопасности грузоподъемных машин) - 4 чел. (рабочие, специалист). Обучение по другим направлениям проводилось в соответствии с производственными потребностями структурных подразделений ОАО «РЭС».
В течение года 10 работников Общества повысили квалификацию по программе: «Энергоэффективные электрические сети и электроэнергетические системы», в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2013 года (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 328), проведенного в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы. В том числе приняли участие в зарубежной стажировке в Германии 2 чел., в российской стажировке на предприятиях г. Новосибирска - 5 чел. [1, стр 118]
Ни в таблице 2 приведены категории персонала, выделенные по уровням должностей.
Таблица 2 Категории персонала, выделенныепо уровням должностей
Категории персонала |
Среднесписочная численность |
||
% |
человек |
||
Всего |
100 |
4640 |
|
Рабочие |
60 |
2803 |
|
Специалисты |
22 |
1018 |
|
Руководители |
18 |
819 |
Далее на рисунке 5 приведена текучесть кадров ОАО «РЭС» по годам (с 2011г по 2013г).
Рисунок 5. Текучесть кадров
В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост уровня текучести персонала. Рост уровня текучести составил 7% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и 0,2% в 2013 году. Основная причина текучести персонала - недостаточно высокий уровень конкурентоспособности заработной платы, что характерно, прежде всего, для категории персонала «Рабочие» и подразделений, расположенных в г. Новосибирск.
На рисунках 6 и 7 представлена динамика изменения средней заработной платы в ОАО «РЭС».
Рисунок 6. Средняя заработная плата персонала по категориям
Рисунок 7. Динамика средней заработной платы
Как виднно из записимостей средняя зарботная плата в ОАО «РЭС» растет, но не значительно. В 2012 году средняя зарплата по стравнению с 2011г. Выросла на 8,2%, что примерно соответвует ежегодной средней инфляции в Российской федерации. Аналогичная ситуациия с 2013 годом где средняя зарпалта увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдушим годом.
1.4 Сводный анализ преимуществ и недостатков компании
Проанализировав пункты 1.2 и 1.3 можно выделить слабы и сильные стороны ОАО «РЭС».
К сильным можно отнести следующие:
· Финансовая стабильность
· Квалифицированные специалисты
· Опыт работы с 2003 года (фактический с 1933г)
· Рост прибыли
К слабым сторонам можно отнести следующие:
· Низкая заработная плата
· Высокая текучесть кадров
· Устаревшее оборудование
· Большая территория обслуживания сетей
· Высокие средние потери электроэнергии 13,4% [1, 165]
конкурент потребитель ликвидность платежеспособность
2. Анализ внешней среды предприятия
2.1 Анализ конкурентов
ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области и включено в реестр субъектов естественных монополий. Электрические сети ОАО «РЭС» расположены по территории всей Новосибирской области.
Доля ОАО «РЭС» на рынке услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области составляет 77% от объема таковых услуг по области.
В связи с особенностями электроэнергетической отрасли фактически ОАО «РЭС» не имеет конкурентов. Но это в свою очередь накладывает жесткий технический и экономический контроль со стороны государства.
2.2 Анализ потребителей
Основным потребителем услуг ОАО «РЭС» по передаче электрической энергии является ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по договору №2081 от 30.06.2011 года оказания услуг по передаче электрической энергии (объем услуг оказанных которому составляет 99,6% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).
С 01 июля 2013 года ОАО «РЭС», на основании договора №У-4-СБ от 25.06.2013 года, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» (объем оказанных услуг составляет 0,37% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году). В таблице 3 приведена структура и динамика полезного отпуска электроэнергии по группа потребителей в 2010-2012гг.
Таблица 3 - Динамика полезного отпуска по группам потребителей в 2010-2012 гг.
Наименование отрасли |
2010 |
2011 |
2012 |
Изменение 2012 к 2011 |
Изменение2012 к 2010 |
Изменение 2011 к 2010 |
||||
тыс. кВтч |
тыс. кВтч |
тыс. кВтч |
тыс. кВтч |
% |
тыс. кВтч |
% |
тыс. кВтч |
% |
||
Промышленность |
3 810 475 |
3 761 588 |
3 814 155 |
52 568 |
1,4% |
3 681 |
0,1% |
-48 887 |
-1,3% |
|
Ж/д транспорт |
1 492 752 |
1 536 331 |
1 546 658 |
10 327 |
0,7% |
53 906 |
3,6% |
43 579 |
2,9% |
|
Городской транспорт (трамвай, тролейбус, метро) |
95 795 |
97 557 |
99 512 |
1 955 |
2,0% |
3 717 |
3,9% |
1 762 |
1,8% |
|
Непромышленные потребители |
2 207 067 |
2 337 667 |
2 486 033 |
148 366 |
6,3% |
278 966 |
12,6% |
130 600 |
5,9% |
|
Производ. сельхоз. потребители |
426 499 |
407 111 |
397 621 |
-9 490 |
-2,3% |
-28 878 |
-6,8% |
-19 388 |
-4,5% |
|
Население |
3 088 143 |
3 088 324 |
3 194 471 |
106 147 |
3,4% |
106 328 |
3,4% |
181 |
0,0% |
|
Оптовые потребители-перепродавцы |
54 961 |
0 |
0 |
- |
- |
-54 961 |
-100,0% |
-54 961 |
-100,0% |
|
Собственные и производственные нужды |
213 662 |
205 757 |
202 362 |
-3 395 |
-1,6% |
-11 300 |
-5,3% |
-7 905 |
-3,7% |
|
Сетевые компании на компенсацию потерь |
1 943 105 |
1 837 161 |
2 032 192 |
195 030 |
10,6% |
89 087 |
4,6% |
-105 944 |
-5,5% |
|
Всего полезный отпуск |
13 332 459 |
13 271 496 |
13 773 003 |
501 508 |
3,8% |
440 544 |
3,3% |
-60 964 |
-0,5% |
|
Хозяйственные нужды ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
5 826 |
4 852 |
5 135 |
283 |
5,8% |
-692 |
-11,9% |
-974 |
-16,7% |
|
Всего |
13 338 286 |
13 276 347 |
13 778 138 |
501 790 |
3,8% |
439 852 |
3,3% |
-61 938 |
-0,5% |
На рисунке 8 представлена таблица 3 в графическом варианте.
Рисунок 8 - Динамика полезного отпуска 2010-2012 гг. по группам потребителей, тыс. кВтч
В 2012 году по отношению к 2010 наблюдается увеличение фактического полезного отпуска (13 332 459 тыс. кВтч) на 440 544 тыс. кВтч (+3,3%). Следует учитывать влияние на увеличение полезного отпуска дополнительного дня в связи с високосностью 2012 года.
Наибольший прирост потребления в 2012 году по сравнению с 2010 наблюдался по следующим группам потребителей:
· «Непромышленные потребители» на 278 966 тыс. кВтч (+12,6%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения;
· «Ж/д транспорт» на 53 906 тыс. кВтч (+3,6%) за счет увеличения объема грузоперевозок;
· «Население» на 106 328 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода в действие новых жилых домов, а также роста энерговооруженности населения. По статистическим данным (предварительным) за 2012 год на территории области сдано в эксплуатацию квартир общей площадью 1 550 тыс. м, что составляет 112,3% к соответствующему периоду 2010 года
Влияние на увеличение полезного отпуска в 2012 году по отношению к 2011 оказал температурный фактор. Низкая температура февраля, октября и аномально низкая декабря, а также аномально высокая температура июля значительно повлияли на увеличение полезного отпуска. А также в связи с високосностью 2012 года следует иметь в виду потребление дополнительного дня.
Значительное увеличение потребления в 2012 году произошло по группам:
· «Непромышленные потребители» на 148 366 тыс. кВтч (+6,3%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов;
· «Население» на 106 147 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода нового жилья в эксплуатацию, что по статистическим данным составляет 103% к соответствующему периоду 2011 года, а также в связи с ростом энерговооруженности населения и установкой электрокотлов абонентами частного сектора;
· «Промышленность» на 52 568 тыс. кВтч (+1,4%) в связи с развитием промышленного производства области.
2.3 Анализ поставщиков
Из-за технологической особенности отрасли передающих сетей, ОАО «РЭС» не имеет поставщиков связанных с основным технологическим производном, а именно передачей электроэнергии.
ОАО «РЭС» имеет поставщиков не имеющего отношения к основному производству. Например поставщики офисного оборудования, ремонтного оборудования для электрических сетей, силового оборудования. Рассматривать которое в рамках данной работы не целесообразно.
ОАО «РЭС» выполняет передачу электроэнергии между производителями электроэнергии и ее потребителями. Основными задачами ОАО «РЭС» является поддержание электросети в нормативных параметрах.
2.4 Сводный анализ возможностей и угроз
Проанализировав пункты 2.1, 2.2, 2.3 можно выделить возможности и угрозы для ОАО «РЭС».
К возможностям можно отнести следующие:
· Сильная поддержка государства
· Рост энергопотребления за счет увеличение численности населения в новосибирской области
· Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети
· Создание бизнеса не связанного с выработкой и передачей электроэнергии
К угрозам сторонам можно отнести следующие:
· Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области( экономический спад)
· Усиления контроля со стороны государства.
3. SWOT-анализ
Для того чтобы произвести SWOT-анализ выберем по две наиболее важные сильные слабые стороны и по две угрозы возможности ОАО «РЭС». Затем составим SWOT-матрицу (таблица 4).
Таблица 4. Матрица SWOT-анализа
Возможности 1. Сильная поддержка государства 2. Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети |
Угрозы 1. Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области (экономический спад) 2. Усиления контроля со стороны государства. |
||
Сильны стороны 1. Финансовая стабильность 2. Квалифицированные специалисты |
1.1Модернизация оборудования |
1.1Создание дополнительного бизнеса не по профилю |
|
1.2Внедрение новых технологий |
1.2Улучшение качества работ производимых ОАО «РЭС» |
||
2.1Проведение НИОКРов |
2.1 Уменьшение штата за счет квалифицированных кадров |
||
2.2Оптимизация передачи электроэнергии |
2.2 Увеличение заработный платы персоналу |
||
Слабые стороны 1. Высокая текучесть кадров 2. Устаревшее оборудование |
1.1Социальная программа по поддержки молодых специалистов |
1.1 Изменений структуры организации |
|
1.2Создание новых рабочих за счет появления нового оборудования |
1.2 Улучшение условий работы рабоитников. |
||
2.1Проведение капитальных ремонтов оборудования |
2.1 Привлечение инвесторов |
||
2.2 Снижение потерь за счет энергосберегающих технологий |
2.2 Реконструкция морально устаревшего оборудования |
Список использованных источников
1. Годовой отчет ОАО «РЭС» за 2013г.
2. Годовой отчет ОАО «Новосибрскэнергосбыт» за 2012г.
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Краткая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия, анализ его финансового состояния и персонала, оценка главных преимуществ и недостатков компании. Анализ внешней среды предприятия: конкурентов, потребителей, поставщиков.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 01.12.2014Организационная структура, направления деятельности и миссия предприятия. Оценка формы собственности, привлекательности места расположения, личности руководителей. Анализ потребителей, поставщиков и конкурентов, макроусловий для развития отрасли.
курсовая работа [45,4 K], добавлен 21.02.2016Стратегический анализ внутренних ресурсов. Стадии жизненного цикла мебельной продукции ООО "Красный слон". Структура товарного ассортимента. "Модель пяти сил" М. Портера. Анализ конкурентов. Оценка возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон.
курсовая работа [58,7 K], добавлен 09.05.2014Исследование деятельности ОАО "Рыбинский завод приборостроения". Анализ экономических показателей: источники формирования имущества предприятия; ликвидность и платежеспособность; финансовая устойчивость, деловая активность; прибыльность и рентабельность.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 26.12.2013Определение миссии организации, ее целей и видения. Оценка конкурентов, потребителей, поставщиков, факторов дальнего окружения, сильных и слабых сторон клиники. Анализ экономических показателей ее деятельности. Меры по повышению ее конкурентоспособности.
контрольная работа [22,9 K], добавлен 16.11.2016Характеристика этапов SWOT-анализа предприятий. Анализ потребителей и поставщиков фирмы. Профиль макросреды предприятия. Оценка состояния конкурентной борьбы и силы конкурентного давления. Перечень возможностей и опасностей в макросреде предприятия.
лекция [29,6 K], добавлен 11.06.2010Характеристика методологии стратегического планирования деятельности предприятия. Анализ стратегической ситуации "Центра "Близкие люди": оценка слабых и сильных сторон, угроз и возможностей для развития, разработка целевой установки, анализ конкурентов.
курсовая работа [67,6 K], добавлен 20.01.2013Финансовая устойчивость как главный компонент общей устойчивости предприятия. Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на нее. Анализ ее важнейших признаков - платежеспособности, ликвидности баланса, рентабельности, кредитоспособности.
реферат [254,0 K], добавлен 06.12.2010Общая характеристика предприятия, направления его деятельности и организационная структура. Анализ основных технико-экономических показателей, финансового состояния и платежеспособности. Оценка поставщиков ресурсов предприятия, конкурентов, потребителей.
отчет по практике [645,4 K], добавлен 15.09.2014Определение миссии и целей, анализ внешней среды организации. Стратегический и оперативный менеджмент. Анализ возможностей и угроз на примере компании "Центр Крепежных Изделий". Оценка эффективности маркетинговой стратегии. Анализ сильных и слабых сторон.
курсовая работа [98,3 K], добавлен 18.12.2012