Стратегический анализ деятельности ОАО "РЭС"

Основные виды деятельности. Структура бухгалтерского баланса. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость. Сводный анализ преимуществ и недостатков компании. Анализ конкурентов, потребителей. поставщиков. Оценка возможностей и угроз.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 30.11.2014
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Кафедра производственный менеджмент и экономики энергетики

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по курсу «Современный стратегический анализ»

на тему: «Стратегический анализ деятельности ОАО «РЭС»

Факультет: ФЭН

Группа: ЭКМз-31

Выполнила: Пранкевич Г.А.

Проверил: Стародубцева О.А.

Новосибирск 2014

  • Содержание
  • 1. Анализ внутренней среды предприятия
  • 1.1 Краткая характеристика предприятия
  • 1.2 Анализ финансового состояния
  • 1.3 Анализ персонал
  • 1.4 Сводный анализ преимуществ и недостатков компании
  • 2. Анализ внешней среды предприятия
  • 2.1 Анализ конкурентов
  • 2.2 Анализ потребителей
  • 2.3 Анализ поставщиков
  • 2.4 Сводный анализ возможностей и угроз
  • 3. SWOT анализ
  • Список использованных источников
  • 1. Анализ внутренней среды предприятия
  • 1.1 Краткая характеристика предприятия
  • Общая информация о деятельности ОАО «Региональные электрические сети»
  • Управление электрических сетей появилось в Новосибирске в 1933 году, в 50-годы было создано несколько предприятий по обслуживанию электрических сетей в районах области, которые в дальнейшем вошли в состав ОАО «Новосибирскэнерго».
  • В августе 2003 года восемь сетевых предприятий ОАО «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие - филиал «Электрические сети», которое преобразовалось в октябре 2004 года в ЗАО «РЭС».
  • В июне 2012 года была произведена смена типа организационно-правовой формы Общества. Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование - ОАО «РЭС»).
  • Место нахождения ОАО «РЭС» -- г. Новосибирск.
  • Деятельность ОАО «РЭС» осуществляется на территории Новосибирской области.
  • ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в Новосибирской области на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, основными видами деятельности организации являются передача и распределение электрической энергии. Объемы обслуживания электрических сетей - одни из самых больших в России и постоянно растут с вводом в действие новых подстанций и линий электропередачи, а так же за счет приобретения, аренды и оперативно-технического обслуживания электрических сетей города и области.
  • Основной задачей ОАО «РЭС», является бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской области.
  • Ниже на рисунке 1 приведена структура ОАО «Региональные электрические сети».
  • Рисунок 1 - Структура OАО «РЭС»
  • Основные виды деятельности

· Передача и распределение электрической энергии

· Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса

· Эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов

· Оказание услуг по передаче электрической энергии

· Оказание услуг по наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики

· Оказание услуг по проведению профилактических испытаний энергетического и электротехнического оборудования с целью выявления его фактического состояния

· Оказание услуг по испытанию средств защиты, электроинструмента, приспособлений в стационарных испытательных лабораториях

· Оказание услуг по определению мест повреждений кабельных линий и замер сопротивления

· Экспертиза и согласование проектов на подключение потребителей к электрическим сетям

1.2 Анализ финансового состояния

Данные о финансовом состоянии компании ОАО «РЭС» представлены ниже в таблице 1 (с 2011г по 2013г) [1, стр 11].

Таблица 1 - Финансово-экономические показатели ЗАО «РЭС» за 2011, 2012 и 2013гг

Наименование

ед. изм.

2011

2012

2013

2012/2011

2013/2012

абс. откл.

%

абс. откл.

%

Выручка от продаж

тыс.руб.

7 686 328

8 103 503

9 199 060

417 175

5%

1 095 557

14%

Чистая прибыль

тыс.руб.

535 508

267 111

936 552

- 268 397

-50%

669 441

251%

EBITDA

тыс.руб.

1 662 537

1 488 708

2 394 801

- 173 829

-10%

906 093

61%

Долг/EBITDA

0,8

2,2

1,8

1,4

167%

-0,4

-16%

Для упрощения анализа, построим зависимости выручки от продаж, чистой прибыли, EBITDA от времени (с 2011г по 2013г). Построенные зависимости отображены на рисунка 2,3,4.

Рисунок 2- Изменение чистой прибыли компании

Рисунок 3-Изменение выручки от продаж

Рисунок 4-Изменение EBITDA

Тарифы на передачу электроэнергии и плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, за счет которых формируется основная часть выручки Общества, устанавливаются государственным регулирующим органом власти субъекта Российской Федерации: Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Значительную степень влияния на инвестиционную активность Общества и соответственно на итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2013 г. оказал переход с июля 2012 года к тарифному регулированию методом доходности инвестированного капитала (RAB).

Положительной оценки заслуживает динамика роста выручки от реализации продукции за три последних финансовых года. На протяжении 2011-2013 гг. наблюдается стабильный рост выручки Общества. В отчетном году суммарная выручка по отношению к 2012 году выросла на 14%.

В 2013 году чистая прибыль относительно 2012 года увеличилась более чем в 3 раза. Это обусловлено, главным образом, во-первых, увеличением темпа роста выручки за счет роста тарифов на передачу электроэнергии, увеличения котлового полезного отпуска электроэнергии и увеличения услуг на сторону. во-вторых, снижением расходов по покупной электроэнергии на технологические цели, материалы и оптимизацией расходов на страхование имущества.

Увеличение показателя EBITDA в 2013 году относительно 2012 года также обусловлено вышеприведенными факторами.

Структура бухгалтерского баланса Общества удовлетворительная. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость Общества обеспечены. Отношение Долг/EBITDA за 2013 год составляет 1,8, что находится в пределах общепринятого соотношения (не более четырех).

1.3 Анализ персонала

Произведем анализ персонала. В качестве приоритетных направлений реализации кадровой политики ОАО «РЭС» в течении 2011-2013 годов рассматривались обеспечение предприятия кадрами, их закрепление на предприятии, подготовка и повышение квалификации персонала.

Всего в 2013 году в НОУ «Энергоцентр» прошли обучение 3 353 человека, из них: руководители и специалисты - 1 485 чел.; рабочие - 1 868 чел. Руководители и специалисты прошли подготовку: по пожарной безопасности - 368 человек, по промышленной безопасности и различным видам надзора - 237 человек, как лица, ответственные за перевозку опасных грузов, - 7 человек. Обучены по электротехническому направлению - 134 человека, грузоподъемному направлению - 645 человек. Подготовлено 94 инструктора-реаниматора.

В отчетном году прошли новую подготовку по электротехническому направлению (электромонтеры ОВБ, по эксплуатации РС, по ремонту и монтажу кабельных линий и т.п.) 148 работников, из числа работающих обучены вторым профессиям (стропальщики, рабочие люльки подъемника и др.) 354 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошли электромонтеры в количестве 61 человека. Обучены на курсах целевого назначения по пожарной безопасности 248 человек, на ежегодных занятиях с водителями 1051 человек. Обучение по тепломеханическому направлению прошли 6 человека.

В институтах повышения квалификации и других образовательных учреждениях в 2013 году прошли обучение 217 человек, из них:

· топ-менеджеры - 4 чел.,

· руководители и специалисты - 150 чел.,

· рабочие - 61 чел.

В том числе в указанных образовательных учреждениях было проведено обязательное обучение для получения допусков к выполнению соответствующих работ:

· по организации перевозочной деятельности на автомобильном транспорте иобеспечению безопасности дорожного движения - 33 чел. (все категории персонала);

· по направлению «Обучение методам валки деревьев» - 46 чел. (рабочие).

Прошли переаттестацию наладчиков строительных машин (приборов безопасности грузоподъемных машин) - 4 чел. (рабочие, специалист). Обучение по другим направлениям проводилось в соответствии с производственными потребностями структурных подразделений ОАО «РЭС».

В течение года 10 работников Общества повысили квалификацию по программе: «Энергоэффективные электрические сети и электроэнергетические системы», в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2013 года (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2013 года № 328), проведенного в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы. В том числе приняли участие в зарубежной стажировке в Германии 2 чел., в российской стажировке на предприятиях г. Новосибирска - 5 чел. [1, стр 118]

Ни в таблице 2 приведены категории персонала, выделенные по уровням должностей.

Таблица 2 Категории персонала, выделенныепо уровням должностей

Категории персонала

Среднесписочная численность

%

человек

Всего

100

4640

Рабочие

60

2803

Специалисты

22

1018

Руководители

18

819

Далее на рисунке 5 приведена текучесть кадров ОАО «РЭС» по годам (с 2011г по 2013г).

Рисунок 5. Текучесть кадров

В течение последних трех лет наблюдается незначительный рост уровня текучести персонала. Рост уровня текучести составил 7% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и 0,2% в 2013 году. Основная причина текучести персонала - недостаточно высокий уровень конкурентоспособности заработной платы, что характерно, прежде всего, для категории персонала «Рабочие» и подразделений, расположенных в г. Новосибирск.

На рисунках 6 и 7 представлена динамика изменения средней заработной платы в ОАО «РЭС».

Рисунок 6. Средняя заработная плата персонала по категориям

Рисунок 7. Динамика средней заработной платы

Как виднно из записимостей средняя зарботная плата в ОАО «РЭС» растет, но не значительно. В 2012 году средняя зарплата по стравнению с 2011г. Выросла на 8,2%, что примерно соответвует ежегодной средней инфляции в Российской федерации. Аналогичная ситуациия с 2013 годом где средняя зарпалта увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдушим годом.

1.4 Сводный анализ преимуществ и недостатков компании

Проанализировав пункты 1.2 и 1.3 можно выделить слабы и сильные стороны ОАО «РЭС».

К сильным можно отнести следующие:

· Финансовая стабильность

· Квалифицированные специалисты

· Опыт работы с 2003 года (фактический с 1933г)

· Рост прибыли

К слабым сторонам можно отнести следующие:

· Низкая заработная плата

· Высокая текучесть кадров

· Устаревшее оборудование

· Большая территория обслуживания сетей

· Высокие средние потери электроэнергии 13,4% [1, 165]

конкурент потребитель ликвидность платежеспособность

2. Анализ внешней среды предприятия

2.1 Анализ конкурентов

ОАО «РЭС» занимает доминирующее положение в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области и включено в реестр субъектов естественных монополий. Электрические сети ОАО «РЭС» расположены по территории всей Новосибирской области.

Доля ОАО «РЭС» на рынке услуг по передаче электрической энергии на территории Новосибирской области составляет 77% от объема таковых услуг по области.

В связи с особенностями электроэнергетической отрасли фактически ОАО «РЭС» не имеет конкурентов. Но это в свою очередь накладывает жесткий технический и экономический контроль со стороны государства.

2.2 Анализ потребителей

Основным потребителем услуг ОАО «РЭС» по передаче электрической энергии является ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по договору №2081 от 30.06.2011 года оказания услуг по передаче электрической энергии (объем услуг оказанных которому составляет 99,6% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году).

С 01 июля 2013 года ОАО «РЭС», на основании договора №У-4-СБ от 25.06.2013 года, Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» (объем оказанных услуг составляет 0,37% от общего объема услуг по передаче электрической энергии оказанных обществом в 2013 году). В таблице 3 приведена структура и динамика полезного отпуска электроэнергии по группа потребителей в 2010-2012гг.

Таблица 3 - Динамика полезного отпуска по группам потребителей в 2010-2012 гг.

Наименование отрасли

2010

2011

2012

Изменение 2012 к 2011

Изменение2012 к 2010

Изменение 2011 к 2010

тыс. кВтч

тыс. кВтч

тыс. кВтч

тыс. кВтч

%

тыс. кВтч

%

тыс. кВтч

%

Промышленность

3 810 475

3 761 588

3 814 155

52 568

1,4%

3 681

0,1%

-48 887

-1,3%

Ж/д транспорт

1 492 752

1 536 331

1 546 658

10 327

0,7%

53 906

3,6%

43 579

2,9%

Городской транспорт (трамвай, тролейбус, метро)

95 795

97 557

99 512

1 955

2,0%

3 717

3,9%

1 762

1,8%

Непромышленные потребители

2 207 067

2 337 667

2 486 033

148 366

6,3%

278 966

12,6%

130 600

5,9%

Производ. сельхоз. потребители

426 499

407 111

397 621

-9 490

-2,3%

-28 878

-6,8%

-19 388

-4,5%

Население

3 088 143

3 088 324

3 194 471

106 147

3,4%

106 328

3,4%

181

0,0%

Оптовые потребители-перепродавцы

54 961

0

0

-

-

-54 961

-100,0%

-54 961

-100,0%

Собственные и производственные нужды

213 662

205 757

202 362

-3 395

-1,6%

-11 300

-5,3%

-7 905

-3,7%

Сетевые компании на компенсацию потерь

1 943 105

1 837 161

2 032 192

195 030

10,6%

89 087

4,6%

-105 944

-5,5%

Всего полезный отпуск

13 332 459

13 271 496

13 773 003

501 508

3,8%

440 544

3,3%

-60 964

-0,5%

Хозяйственные нужды ОАО "Новосибирскэнергосбыт"

5 826

4 852

5 135

283

5,8%

-692

-11,9%

-974

-16,7%

Всего

13 338 286

13 276 347

13 778 138

501 790

3,8%

439 852

3,3%

-61 938

-0,5%

На рисунке 8 представлена таблица 3 в графическом варианте.

Рисунок 8 - Динамика полезного отпуска 2010-2012 гг. по группам потребителей, тыс. кВтч

В 2012 году по отношению к 2010 наблюдается увеличение фактического полезного отпуска (13 332 459 тыс. кВтч) на 440 544 тыс. кВтч (+3,3%). Следует учитывать влияние на увеличение полезного отпуска дополнительного дня в связи с високосностью 2012 года.

Наибольший прирост потребления в 2012 году по сравнению с 2010 наблюдался по следующим группам потребителей:

· «Непромышленные потребители» на 278 966 тыс. кВтч (+12,6%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения;

· «Ж/д транспорт» на 53 906 тыс. кВтч (+3,6%) за счет увеличения объема грузоперевозок;

· «Население» на 106 328 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода в действие новых жилых домов, а также роста энерговооруженности населения. По статистическим данным (предварительным) за 2012 год на территории области сдано в эксплуатацию квартир общей площадью 1 550 тыс. м, что составляет 112,3% к соответствующему периоду 2010 года

Влияние на увеличение полезного отпуска в 2012 году по отношению к 2011 оказал температурный фактор. Низкая температура февраля, октября и аномально низкая декабря, а также аномально высокая температура июля значительно повлияли на увеличение полезного отпуска. А также в связи с високосностью 2012 года следует иметь в виду потребление дополнительного дня.

Значительное увеличение потребления в 2012 году произошло по группам:

· «Непромышленные потребители» на 148 366 тыс. кВтч (+6,3%) по причине строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов;

· «Население» на 106 147 тыс. кВтч (+3,4%) по причине ввода нового жилья в эксплуатацию, что по статистическим данным составляет 103% к соответствующему периоду 2011 года, а также в связи с ростом энерговооруженности населения и установкой электрокотлов абонентами частного сектора;

· «Промышленность» на 52 568 тыс. кВтч (+1,4%) в связи с развитием промышленного производства области.

2.3 Анализ поставщиков

Из-за технологической особенности отрасли передающих сетей, ОАО «РЭС» не имеет поставщиков связанных с основным технологическим производном, а именно передачей электроэнергии.

ОАО «РЭС» имеет поставщиков не имеющего отношения к основному производству. Например поставщики офисного оборудования, ремонтного оборудования для электрических сетей, силового оборудования. Рассматривать которое в рамках данной работы не целесообразно.

ОАО «РЭС» выполняет передачу электроэнергии между производителями электроэнергии и ее потребителями. Основными задачами ОАО «РЭС» является поддержание электросети в нормативных параметрах.

2.4 Сводный анализ возможностей и угроз

Проанализировав пункты 2.1, 2.2, 2.3 можно выделить возможности и угрозы для ОАО «РЭС».

К возможностям можно отнести следующие:

· Сильная поддержка государства

· Рост энергопотребления за счет увеличение численности населения в новосибирской области

· Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети

· Создание бизнеса не связанного с выработкой и передачей электроэнергии

К угрозам сторонам можно отнести следующие:

· Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области( экономический спад)

· Усиления контроля со стороны государства.

3. SWOT-анализ

Для того чтобы произвести SWOT-анализ выберем по две наиболее важные сильные слабые стороны и по две угрозы возможности ОАО «РЭС». Затем составим SWOT-матрицу (таблица 4).

Таблица 4. Матрица SWOT-анализа

Возможности

1. Сильная поддержка государства

2. Применение энергосберегающих технологий, с целью уменьшения потерь в сети

Угрозы

1. Снижение энергопотребления за счет уменьшения производств на территории Новосибирской области (экономический спад)

2. Усиления контроля со стороны государства.

Сильны стороны

1. Финансовая стабильность

2. Квалифицированные специалисты

1.1Модернизация оборудования

1.1Создание дополнительного бизнеса не по профилю

1.2Внедрение новых технологий

1.2Улучшение качества работ производимых ОАО «РЭС»

2.1Проведение НИОКРов

2.1 Уменьшение штата за счет квалифицированных кадров

2.2Оптимизация передачи электроэнергии

2.2 Увеличение заработный платы персоналу

Слабые стороны

1. Высокая текучесть кадров

2. Устаревшее оборудование

1.1Социальная программа по поддержки молодых специалистов

1.1 Изменений структуры организации

1.2Создание новых рабочих за счет появления нового оборудования

1.2 Улучшение условий работы рабоитников.

2.1Проведение капитальных ремонтов оборудования

2.1 Привлечение инвесторов

2.2 Снижение потерь за счет энергосберегающих технологий

2.2 Реконструкция морально устаревшего оборудования

Список использованных источников

1. Годовой отчет ОАО «РЭС» за 2013г.

2. Годовой отчет ОАО «Новосибрскэнергосбыт» за 2012г.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

  • Краткая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия, анализ его финансового состояния и персонала, оценка главных преимуществ и недостатков компании. Анализ внешней среды предприятия: конкурентов, потребителей, поставщиков.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 01.12.2014

  • Организационная структура, направления деятельности и миссия предприятия. Оценка формы собственности, привлекательности места расположения, личности руководителей. Анализ потребителей, поставщиков и конкурентов, макроусловий для развития отрасли.

    курсовая работа [45,4 K], добавлен 21.02.2016

  • Стратегический анализ внутренних ресурсов. Стадии жизненного цикла мебельной продукции ООО "Красный слон". Структура товарного ассортимента. "Модель пяти сил" М. Портера. Анализ конкурентов. Оценка возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон.

    курсовая работа [58,7 K], добавлен 09.05.2014

  • Исследование деятельности ОАО "Рыбинский завод приборостроения". Анализ экономических показателей: источники формирования имущества предприятия; ликвидность и платежеспособность; финансовая устойчивость, деловая активность; прибыльность и рентабельность.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 26.12.2013

  • Определение миссии организации, ее целей и видения. Оценка конкурентов, потребителей, поставщиков, факторов дальнего окружения, сильных и слабых сторон клиники. Анализ экономических показателей ее деятельности. Меры по повышению ее конкурентоспособности.

    контрольная работа [22,9 K], добавлен 16.11.2016

  • Характеристика этапов SWOT-анализа предприятий. Анализ потребителей и поставщиков фирмы. Профиль макросреды предприятия. Оценка состояния конкурентной борьбы и силы конкурентного давления. Перечень возможностей и опасностей в макросреде предприятия.

    лекция [29,6 K], добавлен 11.06.2010

  • Характеристика методологии стратегического планирования деятельности предприятия. Анализ стратегической ситуации "Центра "Близкие люди": оценка слабых и сильных сторон, угроз и возможностей для развития, разработка целевой установки, анализ конкурентов.

    курсовая работа [67,6 K], добавлен 20.01.2013

  • Финансовая устойчивость как главный компонент общей устойчивости предприятия. Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на нее. Анализ ее важнейших признаков - платежеспособности, ликвидности баланса, рентабельности, кредитоспособности.

    реферат [254,0 K], добавлен 06.12.2010

  • Общая характеристика предприятия, направления его деятельности и организационная структура. Анализ основных технико-экономических показателей, финансового состояния и платежеспособности. Оценка поставщиков ресурсов предприятия, конкурентов, потребителей.

    отчет по практике [645,4 K], добавлен 15.09.2014

  • Определение миссии и целей, анализ внешней среды организации. Стратегический и оперативный менеджмент. Анализ возможностей и угроз на примере компании "Центр Крепежных Изделий". Оценка эффективности маркетинговой стратегии. Анализ сильных и слабых сторон.

    курсовая работа [98,3 K], добавлен 18.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.