Таблица 10. SWOT-анализ ООО «Система Плюс» на период 5-и летней общей стратегии

№	Возможности (О)	№	Сильные стороны (S)
1.	Появление новых технологий	1.	Значительный опыт работы на мебельном рынке
2.	Темп роста рынка	2.	Уровень цен по отношению к конкурентам
3.	Рост платежеспособности населения	3.	Легкая сборка и установка продукции
4.	Появление новых групп потребителей	4.	Качество продукта
5.	Получение льгот, снижение налоговых ставок, таможенных пошлин	5.	Наличие фирменной розничной сети
6.	Увеличение сектора сервисных услуг	6.	Развитая сеть региональных продаж
7.	Способность выйти на новые рынки	7.	Работа с поставщиками напрямую без посредников
8.	Развитие потребительского кредитования	8.	Применение современных технологий
№	Угрозы (Т)	№	Слабые стороны (W)
1.	Появление новых конкурентов	1.	Недостаточно высокий престиж торговой марки
2.	Демпинг конкурентов	2.	Недозагруженность производственных мощностей (около 40%)
3.	Расширение ассортимента конкурентами	3.	Неэффективность сбыта продукции (увеличение остатков готовой продукции на складе)
4.	Усиление рекламной деятельности конкурентами	4.	Недостаток рекламы
5.	Появление более сложной высокотехнологичной продукции	5.	Отсутствие свежих дизайнерских решений
6.	Отказ основного поставщика от сотрудничества, что приведет к росту себестоимости товара или снижению его качества	6.	Недостаток квалифицированных рабочих, а также инженерно-конструкторского персонала, дизайнеров.
7.	Усиление требований к качеству товара со стороны потребителей	7.	Расходы по подготовке и переподготовке персонала
8.	Нестабильность курса $ и таможенного регулирования	8.	Снижение рентабельности производства

2. Преодоление имеющихся в организации слабых сторон за счет появляющихся возможностей: увеличение объема продаж. Предприятие выпускает несколько успешных комплектов бытовой мебели с высококачественными характеристиками и имеет достаточный запас производственной мощности, что позволит ему вывести продукцию на рынок новых географических районов. Расширение рынка сбыта, усиление рекламной деятельности, развитие потребительского кредитования позволит привлечь новые группы потребителей и повысить престиж торговой марки (стратегия развитие рынка).

3. Использование сильных сторон для устранения угроз, не отвлекаясь на открывающиеся возможности: цена, высокое качество и высокие технические характеристики товара составляют конкурентные преимущества фирмы. Они позволят фирме некоторое время удерживать завоеванные позиции на рынке.

Для оценки возможностей и угроз применим метод позиционирования возможностей и угроз на матрицы возможностей и угроз (таб.11 и 12)

Таблица 11. Матрица возможностей

Вероятность использования возможности	Степень влияния
	сильная	умеренная	малая
высокая	2 3	1
средняя	4 7	6 8
низкая	5

При разработке стратегии фирмы необходимо уделить внимание возможностям: темп роста рынка; рост платежеспособности населения; появление новой группы потребителей; способность выйти на новые рынки.

Рост платежеспособности потребителей является главной возможностью. Предприятие выпускает продукцию высокого качества, что является важным показателем для потребителя, а резервы производственных мощностей позволяют изготавливать продукцию необходимых размеров в необходимом количестве, а также по индивидуальным заказам. Очень много слабых сторон оказывают влияние на эту возможность. Особенно сильное влияние оказывают проблемы в маркетинге.

Такой возможности как темпы роста рынка необходимо уделить особое внимание, так как низкий уровень изучения рынка, маркетинговых исследований, масштабы рекламной деятельности тормозят увеличение показателей доли рынка продукта, увеличение спроса и влияют на рентабельность.

Появление новых потребителей - хорошая возможность. Современные технологии и качественное сырье позволяют производить новую продукцию. За счет выпуска новых продуктов появятся новые потребители. Необходима постоянная работа отдела маркетинга по выявлению наиболее перспективных и конкурентоспособных моделей.

Выход на новые рынки - очень хорошая возможность, этого можно добиться за счет применения современных технологий. Сильно влияют проблемы в маркетинге, проблемы с обучением персонала, необходимо четкое планирование, координация и реализация стратегий, исследование рынков.

Таблица 12. Матрица угроз

Вероятность реализации угроз	Возможные последствия
	разрушение	критическое состояние	тяжелое	«легкий ушиб»
высокая			3 4
средняя		1 2 6	5 7	8
низкая

Наиболее значимой угрозой являются конкуренты. Хорошее впечатление от компании, её опыт работы на рынке, высокое качество и относительно низкие цены могут удерживать клиентов. Необходимо разрабатывать новые продукты, улучшать существующие модели, искать пути снижения издержек.

Возможность замены поставщиков сырья очень низка, поэтому что бы исключить вероятность отказ основного поставщика от сотрудничества, предприятию необходимо налаживать связи с другими поставщиками.

Необходимо четко и быстро реагировать на изменения рынка, обновление ассортимента конкурентами. Благодаря высокой производственной мощности, современной технологии, предприятию надо расширять ассортимент продукции. Необходима высокая квалификация маркетолога.

Усиление рекламной деятельности конкурентов - большая угроза. Слабая эффективность продвижения продукта, неучастие в выставках тормозит распространение продукта на рынке.

Угрозы появления высокотехнологичной продукции, усиления требований к качеству товара, нестабильность курса доллара и таможенного регулирования постоянно должны находиться в поле зрения фирмы. Для этого необходимо следить за появлением новых разработок и внедрять их в производство с целью достижения долгосрочных конкурентных преимуществ.

В результате SWOT-анализа можно ответить на ряд вопросов:

1. Низкая цена, высокое качество товара по сравнению с продукцией других фирм являются конкурентными преимуществами и при разработке стратегии надо это учитывать. Внедрение в производство новых технологий позволит предприятию предложить потребителям товары с новыми характеристиками.

2. У компании на данном рынке недостаточно высок престиж ее торговой марки, существует неэффективность сбыта продукции. Эти факторы влияют на уровень прибыли предприятия и его конкурентоспособность. Недостаточный престиж торговой марки ограничивает сбыт продукции. Увеличение расходов на рекламу увеличит интерес у потребителей.

3. Анализируемое предприятие имеет достаточный набор ресурсов, необходимых для производства нового вида товара (мебель для детских комнат и домашнего кабинета) и освоения новых сегментов рынка бытовой мебели. Именно это может лечь в основу при формулировке стратегии.

4. Демпинг конкурентов может привести к потере потребителей и к снижению объема продаж. Необходимо искать пути снижения издержек, маркетинговая служба должна заниматься поиском наиболее привлекательных регионов и увеличить масштабы рекламной деятельности. За счет современных технологий необходимо разрабатывать новые продукты и улучшать существующие.

ГЛАВА 3. Разработка предложений по формированию оптимальной стратегии ООО «Система Плюс»

3.1 Выбор стратегии и ее обоснование

Из всех стратегических альтернатив развития ООО «Система Плюс» наиболее оптимальной является стратегия развития продукта. Она предполагает поиск возможностей роста на существующем рынке бытовой мебели за счет новой продукции. При данной стратегии предприятие будет ориентироваться на производство новых продуктов. Одним из направлений данной стратегии предлагается проект собственного производства мебельного щита, что позволит стать предприятием с полным циклом производства. Новая продукция будет ориентирована на потребителя основного продукта.

Оптимальность выбора данной стратегии обуславливается несколькими факторами. Рассмотрим некоторые из них.

Анализ рынка мебели свидетельствует о наличии большого потенциального спроса, который будет удовлетворяться по мере повышения уровня жизни населения. Этому способствуют объемы жилищного строительства, несмотря на финансовый кризис (64,1 млн. кв. метров в 2008 г., прирост по сравнению с 2007 г. более 5 %, в 2009 г. было введено в эксплуатацию 59,8 млн. кв. метров) и зданий офисного назначения (табл. 13).

Таблица 13. Ввод в действие зданий

	Число зданий, тыс.	Общий строительный объем зданий, млн. м3	Общая площадь зданий, млн. м2
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Введено в действие зданий - всего	224,6	229,6	446,2	380,532	102,5	89,8
в том числе:
жилого назначения	208,9	217,3	310,9	282,926	79,2	72,756
нежилого назначения	15,7	12,3	135,3	97,606	23,3	17,032
из них:
промышленные	3,0	1,9	35,0	21,454	4,1	2,477
сельскохозяйственные	1,9	1,7	14,7	13,060	3,3	2,916
коммерческие	5,5	4,5	45,3	34,516	8,0	6,156
учебные	0,6	0,463	8,9	6,954	2,0	1,531
системы здравоохранения	0,6	0,603	5,4	4,767	1,2	0,949
другие	4,1	3,051	26,0	16,856	4,7	3,003

В I квартале 2010 г. введено в эксплуатацию 105,3 тыс. квартир общей площадью 9,6 млн.кв. метров, что составило 91,7% к соответствующему периоду прошлого года (в I квартале 2009 г. было введено 10,4 млн. кв. метров жилья, 102,4% к I кварталу 2008 г.) О жилищном строительстве в I квартале 2010 года // www.gks.ru..

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществляются в Московской области, где введено 9,1% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 9,0 %, Москве - 3,5 %. В этих субъектах РФ построено больше половины введенной общей площади жилья в России (см. Приложение 4).

Следовательно, российский и региональный мебельные рынки имеют все предпосылки стабилизации и дальнейшего роста, чему также способствует снижение ставок по ипотечному кредитованию в среднем на 1-1,5 %.

Другим фактором является рост рождаемости в регионе и в стране в целом, что обусловит увеличение спроса на детскую мебель в будущем.

В последние несколько лет наблюдаются положительные изменения в демографической ситуации. В 2009 г. родились 1 764,2 тыс. детей, что на 50,3 тыс. детей (на 2,9 %) больше, чем в 2008 г. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) самый высокий за последние 15 лет Демография России // www.gks.ru..

В конкретных регионах, куда сбывает свою продукцию предприятие, в последнее время так же отмечается рост рождаемости (см. Приложение 5).

Недозагруженность производственных мощностей (около 40%) предприятия свидетельствует о том, что предприятие способно увеличить объемы производства готовой мебели без значительных дополнительных инвестиций в основные средства.

Ожидаемый рост спроса на мебель для детских комнат и домашнего кабинета обуславливает выбор стратегии развития продукта.

В соответствии с логикой стратегического планирования, определение перспективных направлений деятельности напрямую связано с внешней средой предприятия в текущем моменте и будущей перспективе. Результаты позволили сформулировать стратегическую цель предприятия ООО «Система Плюс» - быть производителем высококачественной продукции при полном удовлетворении требований потребителя, способным с максимальным комфортом и минимальными затратами обустроить интерьер.

Новая стратегия будет рассчитана на 2012-2016 гг., в наибольшей степени соответствующая наиболее вероятному изменению внешней среды и потенциальным возможностям предприятия (таблица 14).

Таблица 14. Стратегические цели ООО «Система Плюс» на 2012-2016 гг.

Цели	Показатели
Увеличение выпуска корпусной мебели и освоение новых видов продукции	1. Увеличение объема производства шкафов-купе до 3 600 шт. в год. 2. Освоение новых видов продукции: мебели для детских комнат и домашнего кабинета.
Выявление и изучение реальных и невысказанных потребностей заинтересованных сторон: Потребителей, Поставщиков, Персонала, социальной инфраструктуры и владельцев	1. Увеличение объема продаж. 2. Увеличение числа постоянных потребителей 3 Увеличение рентабельности продукции 4. Уменьшение количества претензий к поставщикам продукции. 5. Повышение эффективности сбыта продукции. 6. Повышение удовлетворенности персонала
Приоритетность проблем качества при решении маркетинговых, инвестиционных, технических, организационных и кадровых вопросов	1. Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение качества продукции. 2. Увеличение числа персонала, обученного методам менеджмента качества. 3. Уменьшение потерь от возникновения несоответствий продукции и процессов. 4. Уменьшение количества рекламаций. 5. Повышение культуры производства.
Укрепление экономического потенциала и социального статуса персонала	1. Стабильный рост средней заработной платы 2. Снижение текучести кадров 3. Увеличение количества работников, повышающих свою квалификацию 4. Рост количества поданных и внедренных предложений по повышению эффективности производства и новых дизайнерских идей.

Таким образом, данная стратегия позволит предприятию ООО «Система Плюс» не только расширить ассортимент выпускаемой продукции, но и освоить новые сегменты рынка мебели и занять более прочные позиции на региональном рынке мебели.

3.2 Мероприятия разработанной стратегии

Основной целью стратегии развития предприятия ООО «Система Плюс» является расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых сегментов рынка.

Первый этап (2012 год) заключается в дизайнерско-конструкторском проектировании и отборе наиболее интересных идей, отвечающих требованиям потребителя, эргономичности, надежности и безопасности, а также в доведении загрузки имеющихся производственных мощностей до 100 %. Второй этап предполагает начало производства новых видов продукции, что потребует приобретения дополнительных единиц технологического оборудования, и продвижение новой продукции. На третьем этапе ожидается доведение показателей до проектных значений (рисунок 6).

Формирование стратегии развития напрямую связано с организационными изменениями, затрагивающими все сферы деятельности, начиная от технологических процессов и продуктового портфеля и заканчивая квалификацией сотрудников. Основная часть этих изменений связана с необходимостью больших инвестиционных вложений. При описании каждого этапа стратегии целесообразно осуществить экономические расчеты, включающие:

- обоснование направлений инвестиционных вложений;

- оценку потребности в материальных, финансовых и человеческих ресурсах;

- оценку результатов деятельности в натуральном и финансовом выражении.

Исходными условиями для первого этапа выступили:

1) основная задача - обеспечение полной загрузки производственных мощностей; дополнительные инвестиции не предусматриваются;

2) полная загрузка производственных мощностей означает увеличение объемов продукции более, чем на 30%. На данном этапе требуется увеличение суммы оборотных средств. Загрузка производственного оборудования из-за объективных ограничений не достигает 100%, поэтому обоснованным уровнем является уровень загрузки в 90% от нормативной мощности;

3) на данном этапе изменения ассортимента не предусмотрены;

4) увеличивающийся объем производства требует увеличения затрат на продвижение товара и стимулирование сбыта. Поэтому основной задачей является привлечение внимания потребителей, которые ранее не приобретали продукцию фирмы. В рамках данной задачи могут быть осуществлены нововведения в области продвижения продукта на рынке (совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию желания его купить).

Рисунок 6. Основные этапы стратегии развития ООО «Система Плюс»

Размещено на http://www.allbest.ru/

Для того чтобы продвинуть продукцию ООО «Система Плюс» на рынке необходимо стимулировать спрос, используя такой информационный канал как рассылка фирменного рекламно-информационного каталога организации или информирующего буклета о продукции компании потенциальным и реальным деловым партнерам (мебельным центрам других регионов). Фирменный каталог должен быть качественно изготовлен, привлекателен, с высокими техническими и эстетическими характеристиками и содержать подробную информацию о продукте, его технических характеристиках, составных элементах, наличие существующей цветовой гаммы, категорий обивочных тканей, преимуществах продукта, сопутствующих услугах. И обязательным приложением должен быть прайс-лист. Должны быть указаны адрес и контактный телефон/факс компании, а также E-mail, Web-site.

Одним из способов продвижения продукции предприятия является создание сайта и его продвижение. На сайте должна быть представлена информация о выпускаемой продукции, а также о готовящихся новинках. Предполагается размещение программы, позволяющей пользователю подобрать мебель с учетом размера помещения и существующей обстановке.

Совокупные затраты на реализацию мероприятий составят 150000 руб.

5) так как производственный процесс не требует реструктуризации, то выполнение поставленной задачи планируется осуществить силами имеющегося персонала. Найм новых работников на этапе не предусмотрен;

6) все расчеты представлены в текущих ценах, скорректированных с учетом уровня прогнозируемой инфляции (7-9%). Возьмем средний - 8%.

Как было сказано, уровень загрузки производственных мощностей 60%, это означает, что наращивание объема выпуска продукции на 30% возможно без дополнительных инвестиций, т.е. задачей первого этапа является достижение объемов производства, представленный в таблице 15.

Таблица 15. Объем выпуска продукции ООО «Система Плюс», обусловленный мощностью имеющегося оборудования

Показатели	Годовой объем выпуска, шт.
Всего выпущенной продукции	12 735
в том числе:
Гостиные:	4 335
шкафы-купе	1 500
комоды	750
серванты	900
тумбы для ТВ	630
столы журнальные	555
Кухонные гарнитуры:	4 650
шкафы напольные	1 050
шкафы настенные	1 050
шкафы торцевые	675
мойки	825
мойки угловые	450
столы обеденные	600
Мягкая мебель:	3 750
диваны	1 500
кресла	2 250

II этап - создание собственного производства мебельного щита, выпуск новой продукции, а также освоение новых сегментов рынка бытовой мебели (мебель для детских комнат и мебель для домашнего кабинета);

В качестве исходных условий для финансово-экономических расчетов второго этапа (2013-2014 гг.) рассматривались следующие:

1) главной целю второго этапа является достижение 70% уровня основных результатов деятельности, достижение 100%-ой отметки возможно лишь на третьем этапе;

2) так как возможности развития за счет существующего производственного потенциала исчерпаны, то дальнейшее увеличение объемов деятельности может быть связано только с реализацией инвестиционных проектов (приобретение дополнительных единиц технологического оборудования для создания полного цикла производства продукции);

3) увеличение объемов деятельности потребует значительного расширения источников финансирования;

4) реализация инвестиционных проектов требует найма дополнительного производственного персонала и, соответственно, роста затрат на оплату труда и повышение квалификации работников;

5) реализация второго этапа требует расширения мебельной продукции, а именно освоение таких сегментов, как мебель для домашнего кабинета и мебель для детских комнат.

Реализация данной цели будет идти в три этапа. Основным мероприятием, требующим инвестиционных вложений, является реализация проекта по организации собственного производства мебельного щита, необходимой для производства мебели, соответствующей требованиям безопасности и экологичности. Данный инвестиционный проект позволит отказаться предприятию от закупки части основного материала у поставщиков, что существенно снизит затраты на производство.

Так как для реализации данного вида производства имеющегося в наличии оборудования недостаточно, то проектом предполагаются существенные инвестиции, необходимые для приобретения нового оборудования.

Профессиональный интерес к зарубежным технологиям деревообработки, знакомство с рекламной информацией немецкой фирмы «ХОМАК», убедили руководство ООО «Система Плюс» в высокой эффективности изготовления мебельной продукции с использованием автоматической линии УНИКОНТРОЛЬ, преимуществами которой перед аналогичным оборудованием является полное исключение ручного труда, возможность получения любой конфигурации и размера изделий в автоматическом режиме, применение безотходной, энергосберегающей технологии.

Руководство предприятия уверено, что способно полностью освоить произведенный мебельный щит в объеме, обеспечивающем полную загрузку приобретаемого оборудования в две смены при 40-часовой рабочей неделе. При производительности в 37,3 кв. м мебельный щит в смену годовой объем выпуска составит 19694,4 кв.м, что позволит на данном этапе полностью обеспечить себя необходимыми материалами для производства.

Реализация проекта потребует приобретение 12 единиц оборудования на общую сумму 910 тыс. евро или 36,400 млн. руб. (по курсу 40 руб. за евро) (таблица 16).

Новый участок должен занять 349,5 кв. м производственной площади. Необходимые площади могут быть получены за счет рационального использования существующих площадей предприятия, высвобождения площадей от демонтажа морально и физически устаревшего оборудования.

Таблица 16. Оценка стоимости приобретаемого оборудования

Наименование оборудования	Марка оборудования	Кол-во	Стоимость единицы оборудования	Затраты на оборудование, тыс. руб.
			тыс. евро	тыс. руб.
1. 4-х сторонний станок	KAPP SAEGE FABR. PAUL 27AO	3	27	1080	3240
2. Многопильный станок	VIELBLATTSAEGE FABR. RAIMANN	1	30	1 200	1 200
3. Торцовочный станок	FIXLAENGEN-KAPPSAEGE FABR. WALD KS 300	2	24	960	1 920
4. Строгальный станок	UNIMAT 23 003	1	167	6 680	6 680
5. Линия сращивания по длине	KEIZINKENANLAGE FABR.DIMTER MK 400	1	134	5 360	5 360
6. Линия сращивания по ширине	FUGENVERLEIMAN-LAGE FABR. DIMTER DFW	1	300	12 000	12 000
7. Торцовочный нарезной станок	DOPPELABLAENGSAEGE FABR. TORWEGGE	1	14	560	560
8. Шлифовальный станок	DREITBANDSCHLEIMASC HINE	1	70	2 800	2 800
9. Автоматическая линия	UNICONTROL	1	144	5 760	5 760
ИТОГО		12			36 400

Реализация проекта предполагает увеличение численности персонала с 45 до 95 человек за счет увеличения численности производственных рабочих на данном участке из-за введения двухсменного режима работы и создания дополнительных и обслуживающих производств в размере 50 человек. Кроме того, новый проект потребует найма управленческого персонала среднего и низшего уровня управления.

Как уже было сказано ранее, в качестве целевого уровня объема производства будет рассматриваться не 100%-й уровень значений, а только 70 % , который по окончании второго этапа позволит обеспечить производство продукции с расширенным ассортиментом (таблица 17). На данном этапе предлагается наладить производство продукции следующих позиций: мебель для детских (шкафы для одежды, столы письменные, кровати, полки для книг), мебель для домашнего кабинета (столы компьютерные разнообразных модификаций и комплектаций, стеллажи для книг и бумаг, тумбы выкатные).

Таблица 17. Объем выпуска продукции ООО «Система Плюс» на втором и третьем этапах стратегии развития

Показатели	Годовой объем выпуска на II этапе, шт.	Годовой объем выпуска на III этапе, шт.
Всего выпущенной продукции	35 660	50 940
в том числе:
Гостиные:	7 303	10 433
шкафы-купе	2 520	3 600
комоды	1 260	1 800
серванты	1 528	2 183
тумбы для ТВ	1 060	1 515
столы журнальные	935	1 335
Кухонные гарнитуры:	9 272	13 245
шкафы напольные	2 094	2 990
шкафы настенные	2 094	2 990
шкафы торцевые	1 346	1 925
мойки	1 645	1 350
мойки угловые	897	1 280
столы обеденные	1 196	2 710
Мягкая мебель:	3 750	3 750
диваны	1 500	1 500
кресла	2 250	2 250
Мебель для детских комнат:	8 915	13 640
шкафы для одежды	2 675	4 095
столы письменные	1 785	2 730
кровати	3 120	4 775
полки для книг	1 335	2 040
Мебель для домашнего кабинета:	6 420	9 872
столы компьютерные	4 175	6 420
стеллажи для книг и бумаг	1 285	1 975
тумбы выкатные	960	1 477

III этап (2015-2016 гг.) - доведение объема производства до проектных значений и расширение спектра услуг. На третьем этапе стратегии развития предприятия основной задачей станет развитие бренда ООО «Система Плюс» за счет:

- приоритета коммуникационных стратегий для всех составляющих маркетинговой службы (товара, цены, каналов товародвижения, продвижения);

- стимулирования долгосрочных предпочтений потребителей продукции;

- обеспечения устойчивости предприятия к внешним изменениям;

- повышение эффективности внешнего партнерства в ходе ведения маркетинговой деятельности;

- развитие сервисного обслуживания (возможность замены элементов фурнитуры и других составных элементов мебели в случае их порчи потребителем в процессе эксплуатации изделия, подгонка корпусной мебели с учетом особенностей помещения потребителя и т.д.).

Вся продукция предприятия найдет сбыт, так как:

1. По оценкам экспертов емкость рынка кухонных гарнитуров составляет около 695 000 шт. в год, а реальная продажа - всего 499 000 шт. в год, что говорит о насыщении рынка только на 72 %. В связи с этим продукция предприятия ООО «Система Плюс», а именно кухонные гарнитуры (13 245 шт. в год), обязательно найдет сбыт в рассматриваемых регионах.

2. Емкость рынка мебели для домашнего кабинета, а особенно емкость рынка компьютерных столов напрямую зависит от уровня спроса на персональные компьютеры. По оценкам РБК, общая величина проданных в России персональных компьютеров в 2009 г. составила 7,28 млн. шт., в том числе 3,96 млн. шт. приходится на настольные ПК, а 3,32 млн. шт. - ноутбуки. При этом рост продаж компьютерной техники в 2010 г. стал выше на 10% с дальнейшим увеличением в среднем на 17% до 2013 г. Таким образом, емкость рынка компьютерных столов можно оценить порядка 4,0 млн. шт. в год, а реально же в 2009 году было продано около 3,0 млн. столов. Данный показатель свидетельствует о том, что рынок компьютерных столов насыщен только на 75%, так что у предприятия есть все шансы успешно реализовать свою продукцию.

3. Увеличение выпуска шкафов-купе обусловлено ежегодным приростом потребления данного вида мебели, который составляет 12-15% в год. Подобная тенденция отмечается на протяжении последних пяти лет. И полного насыщения рынка данным видом продукции в ближайшее время не произойдет, так как значительная часть населения с ростом благосостояния стремится заменить полированные трехстворчатые шкафы современными вместительными шкафами-купе. То есть в данном сегменте рынка, как и в сегменте мягкой мебели присутствует эффект замещения, учитывающий моральный и физический износ мебели.

Еще одним фактором, влияющим на приобретение шкафов-купе и мягкой мебели - рост жилищного строительства.

По данным статистического отчета Статотчеты // www.promebel.com предприятиями России за 9 месяцев 2009 года произведено порядка 3,151 млн. шт. шкафов и 1,008 млн. шт. диванов и кресел.

По итогам 2009 года в анализируемых регионах сдано порядка 310 000 квартир со средней площадью около 60 кв. м. Исходя из этого, потенциальная емкость рынка составит около 310 000 шкафов-купе и такое же количество наборов мягкой мебели. Что говорит о востребованности продукции предприятии ООО «Система Плюс» на рынке.

4. Мебель для детских комнат - «молодой» сегмент рынка бытовой мебели. Уровень спроса на данный вид продукции зависит от нескольких факторов: уровень рождаемости в регионе; количество комнат в квартире, в которой проживает семья; уровень дохода; возраст ребенка.

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что на период 2015-2016 гг. придется максимальный спрос, когда предприятие начнет выпускать мебель для детских комнат, выйдя на проектную мощность. Это обусловлено тем, что дети, родившиеся в период увеличения рождаемости (2008-2009г.) достигнут возраста, когда им будет необходимо собственное жизненное пространство.

Для того чтобы спрогнозировать емкость рынка мебели для детских комнат на период 2015-2016 гг. воспользуемся следующей методикой:

1) Определим общее количество детей, рожденных в 2009 году в тех регионах, где предприятие осуществляет сбыт своей продукции (Воронеж, Калуга, Липецк, Москва, Рязань, Тула и Тульская область, Краснодар, Екатеринбург). Общее количество детей равно 379,6 тыс. человек.

2) Учтем факт, что мебель для детской комнаты можно разместить в квартире, где комнат две и больше. В связи с этим, введем коэффициент 0,75, который показывает количество квартир с двумя и более комнат.

3) Умножим общее количество детей, рожденных в 2009 году на коэффициент 0,75, получаем 379,6*0,75= 284,7 тыс. шт. - емкость рынка детской мебели в 2014 году в анализируемых регионах.

По данным статистики РБК, в 2009 году в анализируемых регионах продано порядка 150 000 комплектов детской мебели, что говорит о насыщении рынка около 55 %. Но нужно учесть тот факт, что данный сегмент рынка наиболее динамично развивающийся и рост спроса на данный вид мебели отмечается на уровне 20% ежегодно. Так, что предприятие ООО «Система Плюс» не ошиблось с выбором стратегии развития продукта.

3.3 Оценка эффективности разработанной стратегии развития ООО «Система Плюс»

При оценке эффективности инвестиций в реализацию какого-либо проекта необходимо спрогнозировать потоки реальных денег по шагам расчета, а также определить сальдо реальных денег. В основе оценки эффективности проекта лежит сравнительный анализ объема предлагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Сравниваемые величины относятся в большинстве случаев к различным временным периодам. Поэтому наиболее важной проблемой в этом случае является сравнение доходов и затрат и приведение их в сопоставимый вид. Причина проведения процесса дисконтирования (т. е. приведения в сопоставимый вид) могут являться инфляция, нежелательная динамика инвестиций, падение промышленного производства, различные горизонты прогнозирования, изменения в налоговой системе и т. д.

С учетом этапов реализации стратегии и ростом объемов выпуска готовой продукции можно составить план продаж в текущих ценах (таб. 18).

В качестве базы для расчета затрат были использованы данные текущего бухгалтерского и управленческого учета. Но что касается коммерческих расходов, то они определялись исходя из того, что увеличение объема продаж по сравнению с текущим уровнем требует существенных затрат на проведение рекламной кампании и мероприятий по стимулированию сбыта готовой продукции. В плане затрат они составляют 150 000 рублей ежегодно (табл. 19).

Рассмотрим эффективность реализации предлагаемой стратегии развития предприятия ООО «Система Плюс».

Все стоимостные показатели изменяются на каждом шаге расчета с учетом прогнозируемого уровня инфляции (8% в год), т. е. расчет ведется в прогнозных ценах. Ставка налогообложения принята в размере 20 % (ставка налога на прибыль) от размера налогооблагаемой прибыли. Норма дисконтирования принимается равной 23 % (8 % + 15 %, где 8 % - уровень инфляции, 15 % - желаемая годовая рентабельность капитала).

На приобретение и монтаж оборудования необходимо 36 400 тыс. руб. Для реализации мероприятий необходим оборотный капитал в размере 1 613,125 тыс.руб. в 2012 г., 2 447,266 тыс.руб. в 2013 г., 3 070,953 тыс.руб. в 2014 г. и 4 310,226 тыс.руб. в 2015 г. для увеличения объема производства. Общая потребность в инвестициях составит 47 841,571 тыс. руб. На основании данных формируется таблица для расчета потока и сальдо реальных денег по проекту производства мебельного щита (таблица 20).

Таблица 18. Показатели продаж продукции предприятия ООО «Система Плюс»

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
Гостиные:
Шкафы-купе, шт.	1500	2000	2520	3600	3600
Средняя цена, руб.	7500	8100	8748	9448	10204
Выручка, руб.	11250000	16200000	22044960	34012224	36733202
Комоды, шт.	750	1000	1260	1800	1800
Средняя цена, руб.	3200	3456	3732	4031	4354
Выручка, руб.	2400000	3456000	4702925	7255941	7836416
Серванты, шт.	900	1300	1528	2183	2183
Средняя цена, руб.	4300	4644	5016	5417	5850
Выручка, руб.	3870000	6037200	7663715	11824791	12770774
Тумбы для ТВ, шт.	630	870	1060	1515	1515
Средняя цена, руб.	2250	2430	2624	2834	3061
Выручка, руб.	1417500	2114100	2781864	4294043	4637567
Столы журнальные, шт.	555	750	935	1335	1335
Средняя цена, руб.	1820	1966	2123	2293	2476
Выручка, руб.	1010100	1474200	1984863	3060722	3305580
Кухонные гарнитуры:
Шкафы напольны, шт.	1050	1350	2094	2990	2990
Средняя цена, руб.	2800	3024	3266	3527	3809
Выручка, руб.	2940000	4082400	6838836	10546309	11390014
Шкафы настенные, шт.	1050	1350	2094	2990	2990
Средняя цена, руб.	2200	2376	2566	2771	2993
Выручка, руб.	2310000	3207600	5373372	8286386	8949296
Продолжение таблицы 18.
Шкафы торцевые, шт.	675	1050	1346	1925	1925
Средняя цена, руб.	1550	1674	1808	1953	2109
Выручка, руб.	1046250	1757700	2433460	3758666	4059359
Мойки, шт.	825	1050	1645	1350	1350
Средняя цена, руб.	3000	3240	3499	3779	4081
Выручка, руб.	2475000	3402000	5756184	5101834	5509980
Мойки угловые, шт.	450	780	897	1280	1280
Средняя цена, руб.	3700	3996	4316	4661	5034
Выручка, руб.	1665000	3116880	3871165	5965996	6443276
Столы обеденные, шт.	600	900	1196	2710	2710
Средняя цена, руб.	3200	3456	3732	4031	4354
Выручка, руб.	1920000	3110400	4464046	10924222	11798160
Мягкая мебель:
Диваны, шт.	1500	1500	1500	1500	1500
Средняя цена, руб.	8500	9180	9914	10708	11564
Выручка, руб.	12750000	13770000	14871600	16061328	17346234
Кресла, шт.	2250	2250	2250	2250	2250
Средняя цена, руб.	4800	5184	5599	6047	6530
Выручка, руб.	10800000	11664000	12597120	13604890	14693281
Мебель для детских комнат:
Шкафы для одежды, шт.		1600	2675	4095	4095
Средняя цена, руб.		4200	4536	4899	5291
Выручка, руб.		6720000	12133800	20060914	21665787
Столы письменные, шт.		1070	1785	2730	2730
Окончание таблицы 18.
Средняя цена, руб.		2450	2646	2858	3086
Выручка, руб.		2621500	4723110	7801466	8425584
Кровати, шт.		1870	3120	4775	4775
Средняя цена, руб.		2800	3024	3266	3527
Выручка, руб.		5236000	9434880	15594768	16842349
Полки для книг, шт.		801	1335	2040	2040
Средняя цена, руб.		1050	1134	1225	1323
Выручка, руб.		841050	1513890	2498429	2698303
Мебель для домашнего кабинета:
Столы компьютерные, шт.		2500	4175	6420	6420
Средняя цена, руб.		4800	5184	5599	6047
Выручка, руб.		12000000	21643200	35943782	38819285
Стеллажи для книг, шт.		770	1285	1975	1975
Средняя цена, руб.		2350	2538	2741	2960
Выручка, руб.		1809500	3261330	5413554	5846638
Тумбы выкатные, шт.		575	960	1477	1477
Средняя цена, руб.		900	972	1050	1134
Выручка, руб.		517500	933120	1550496	1674535
Выручка всего, руб.	55853850	103138030	149027440	223560760	241445620

стратегия менеджмент мебельный

Таблица 19. Затраты на производство и реализацию продукции

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
Основные материалы, тыс. руб.	27091,200	38036,045	51348,660	79302,871	85647,101
Электроэнергия, тыс. руб.	717,120	1394,081	1505,608	1626,056	1756,141
Оплата труда со страховыми взносами, тыс. руб.	3585,600	7697,200	8312,976	8978,014	9696,255
Амортизация, тыс. руб.	1125,000	3682,000	3682,000	3682,000	3682,000
Коммерческие расходы, тыс. руб.	150,000	162,000	174,960	188,957	204,073
Управленческие расходы, тыс. руб.	6374,400	10326,528	11152,650	12044,862	13008,451
Прочие расходы, тыс. руб.	796,680	1118,539	1208,022	1304,664	1409,037
ИТОГО затрат, тыс. руб.	39840,000	62416,393	77384,876	107127,424	115403,058

Таблица 20. Расчет потока и сальдо реальных денег по проекту производства мебельного щита

№ строки	Наименование показателя	Значение показателя по годам, руб.
		2012	2013	2014	2015	2016
I	Операционная деятельность
1.1	Выручка	55853,85	103138,03	149027,4396	223560,7597	241445,620
1.2	Себестоимость (за вычетом амортизации)	38715,000	58734,393	73702,876	103445,424	111721,058
1.3	Амортизация	1125,000	3682,000	3682,000	3682,000	3682,000
1.4	Прибыль до налогообложения (с. 1.1-1.2)	17138,850	44403,637	75324,563	120115,335	129724,562
1.5	Налоги и сборы (с. 1.4*0,20)	3427,770	8880,727	15064,913	24023,067	25944,912
1.6	Проектируемый чистый доход (с. 1.4-1.5)	13711,080	35522,910	60259,651	96092,268	103779,650
1.7	Чистый приток денег от операций (с. 1.6+1.3)	14836,080	39204,910	63941,651	99774,268	107461,650
II	Инвестиционная деятельность
2.1	Затраты на оборудование		36400,000
2.2	Потребность в оборотном капитале	1613,125	2447,266	3070,953	4310,226
2.3	Всего требуется инвестиций (с. 2.1+2.2)	1613,125	38847,266	3070,953	4310,226
III	Финансовая деятельность
3.1	Собственный капитал	4974,000
3.2	Краткосрочные кредиты
3.3	Долгосрочные кредиты
3.4	Погашение задолженности по кредитам плюс проценты
3.5	Сальдо финансовой деятельности (3.1+3.2+3.3-3.4)	4974,000
IV	Сальдо реальных денег (1.7-2.3+3.5) - текущая свободная наличность	18196,955	357,643	60870,697	95464,042	107461,650

На основе проведенных расчетов можно сделать выводы о том, проект окупиться уже на втором шаге расчета, чистый дисконтированный доход уже в 2014 г. принимает положительное значение (23 496,057 тыс. руб.).

Индекс доходности вычисляется по формуле:

, (3.1)

где

- значение п. 1.7 на t-ом шаге расчета, тыс. руб.

К - суммарные дисконтированные капитальные вложения, тыс. руб.

тыс. руб.

=189 541,097 тыс. руб.

. Так как, ИД> 1, то это говорит об эффективности предлагаемого проекта и стратегии развития предприятия ООО «Система Плюс».

В таблице 21. приведены результаты реализации стратегии развития ООО «Система Плюс», которые свидетельствуют о том, что предприятие сможет достичь запланированных результатов и завоевать устойчивые конкурентные позиции, увеличив долю на мебельном рынке Тульской области с 10 % до 30% и расширив географию продаж.

Таблица 21. Результаты реализации стратегии развития ООО «Система Плюс»

1. Рынок и поле деятельности
1.1. Сфера деятельности	Полный цикл производства продукции и ее реализация
1.2. Распространение в регионах	Рязань, Липецк, Калуга
1.3. Количество магазинов в торговой сети, шт.	5
1.4. Объем продаж, тыс. руб.	241 446
1.5. Рентабельность продукции, %	41%
1.6. Доля на рынке, %	0,4%
1.7. Совокупная доля продаж на мебельном рынке Тульской области, %	30%
1.7. Сегменты рынка	Мягкая мебель Кухонная мебель Мебель для жилых комнат Мебель для детских комнат Мебель для домашнего кабинета
1.8. Ассортимент продукции	300 наименований
1.9. Уровень цены на основные виды продукции	Средний и выше среднего
1.10. Потребитель	Покупатели с уровнем доходов выше среднего, средним и низким
2. Деловая культура
2.1. Качество продукции	Внедрение системы ISO 9000
2.2. Потребительские свойства продукта	Сочетание современного дизайна, эргономичности, безопасности и долговечности использования
2.3. Уровень образования персонала	Высшее - 75% Среднее - 25%
2.4. Система повышения знаний и обучения работников	Центр образования и кружки качества
3. Ресурсы и активы
3.1. Себестоимость продукции, тыс. руб.	115 403
3.2. Основные фонды, тыс. руб.	58 815
3.3. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб.	87 400
3.4. Затраты на оплату труда со страховыми взносами, тыс. руб.	9 696
3.5. Численность персонала, чел.	95

Заключение

Полученные результаты сводятся к следующим положениям:

1. Изучены теоретические основы и роль стратегического управления в формировании стратегии развития предприятия, освещены основные этапы ее разработки. Грамотно разработанная стратегия способна улучшить конкурентную позицию конкретного предприятия и обеспечить долговременную эффективность его функционирования.

2. Проведен анализ федерального и регионального рынка мебели, который свидетельствует о наличии потенциального спроса, который будет удовлетворен по мере роста уровня жизни населения. Этому способствуют растущие объемы жилищного и офисного строительства. Также анализ показал, что перспективными направлениями развития мебельной промышленности являются производство мебели для домашнего кабинета и детских комнат, о чем свидетельствует ежегодный рост спроса (порядка 15%) на данную продукцию.

3. Проведен анализ деятельности мебельного предприятия ООО «Система Плюс» для формирования исходных параметров, рассматриваемых в качестве базы разработки стратегии развития. Анализ выявил тенденцию снижения эффективности деятельности, а также недостаточно высокий престиж торговой марки предприятия. Эти факторы влияют на уровень прибыли предприятия и его конкурентоспособность, что обуславливает необходимость существенного пересмотра стратегии.

4. Определены наиболее перспективные направления повышения конкурентоспособности предприятия ООО «Система Плюс» - освоение нового вида продукции (мебели для детских комнат и домашнего кабинета), а следовательно, и новых сегментов рынка бытовой мебели, которые по оценкам экспертов относятся к наиболее динамично развивающимся.

5. Сформулированы основные положения стратегии развития предприятия ООО «Система Плюс» на период 2012-2016 гг.

6. Определен и обоснован комплекс мер и инструментов для каждого этапа стратегии развития: рост объема продаж на региональном рынке; формирование источников ресурсов для реализации следующих этапов; выход на рынок других регионов; запуск и освоение новых видов продукции.

7. Проведена оценка эффективности разработанной стратегии на основе расчета сальдо реальных денег и индекса доходности стратегии.

Все показатели говорят о том, что реализация данной стратегии позволит предприятию достичь запланированных результатов и завоевать устойчивые конкурентные позиции.

Реализация данной стратегии будет способствовать улучшению эффективности деятельности предприятия и как следствие повысит его конкурентоспособность.

Список использованной литературы

1. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций» и «Экономика и управление на предприятии» Пер.с англ/Ф.Аналоуи, А.Карами.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 400 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 2010. - 520 с.

3. Барков Е.А. Формирование конкурентных преимуществ промышленного предприятия на основе стратегии развития - Барнаул, 2008. - 115 с.

4. Беловский А.Н. Конкурентная стратегия современных компаний // Менеджмент в России и за рубежом. - 2009.-- 88 с.

5. Высотина Н.О., Родионова О.Н., Мазурова Е.Н. Мебельная промышленность России и ее место в мировом производстве мебели.

6. Дмитрук Е.Ф. Методика выявления потенциальных конкурентных преимуществ фирмы с учетом внешней и внутренней среды // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2010. -- 154 с.

7. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций: Уч. пособие для вузов/В.Д.Маркова,С.А.Кузнецова.-М.:Сибирское соглашение,2009. - 288с.

8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента: пер. с англ. - М: Дело, 2009. - 704 с.

9. Рынок мебели в России // РБК (Отраслевые обзоры)

10. Твилдиани Ю.К. Сценарии развития российского мебельного рынка на период до 2015 года // Информация для VI Лесопромышленного форума «Лесопромышленный комплекс России XXI века».

11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. - 576 с.

12. Фатхутдинов Р.А.Стратегический менеджмент: Учебник для вузов /Р.А.Фатхутдинов;- М.:Дело, 2009.- 448 с., ил.

13. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие /Д.Э.Басалаев, Н.И. Коровкина, Э.В.Хлынин, Е.Б.Чачина, Д.И.Якушин.-Тула:ТулГУ, 2009.-176 с.

14.Годовой отчет о деятельности и финансовых результатах ОАО «Мебельная компания «Шатура» за 2009 год //www.shatura.com

15.Демография России // www.gks.ru

16.Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2010 году // www.gks.ru

17.Детская мебель. Мебель на вырост // www.furniture-info.ru

18.Ежеквартальный отчет ОАО «Мебельная компания «Шатура» за 4 квартал 2010 года //www.shatura.com

19.Ежеквартальный отчет ОАО «Мебельное коммерческое объединение «Севзапмебель» за 3 квартал 2010 года //www.sevzapmebel.ru

20.Ежеквартальный отчет ООО «Система Плюс» за 2 квартал 2010 года //www.tulamebel.com

21.Мебельный бизнес // www.mebelshik.ru

22.Мюих С. Российская мебельная промышленность застопорилась на внутреннем рынке // www.promebel.com

23.О жилищном строительстве в I квартале 2010 года // www.gks.ru

24.Приходько Ю.В., Темникова А.В. Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка// www.c.fin. ru

25.Рынок мебели для дома 2008-2010(положение и прогноз развития) // e-o.ru

26.Сальников М.В. Анализ мебельного рынка России // www.promebel.com

27.Сальников О.В. Группа компаний «Добрый стиль» - общая характеристика организации // www.ds-mebel.ru

28.Сегментация рынка // www.tradesoft.ru

29.Социально-экономическая ситуация: итоги 2009 года// www.admportal.tula.ru

30.Статотчеты // www.promebel.com

Приложения

Приложение 1

Производство мебели в России за 9 месяцев 2009 года

Федеральный округ	Выпуск мебели, млн. руб. без НДС	Темп роста, %	Уд. вес в общем объеме пр-ва, %
	за 9 мес. 2009 г.	за 9 мес. 2008 г.
РФ	56 954,1	75 330,9	75,1	100
Центральный	23 350,2	30 637,2	76,2	41,3
Северо-Западный	5 726,1	7 340,2	78,0	10,1
Южный	6 054,8	7 802,3	77,6	10,7
Приволжский	13 908,0	18 813,9	73,9	24,6
Уральский	3 081,8	4 509,9	68,3	5,4
Сибирский	3 302,5	4 930,1	67,0	5,8
Дальневосточный	1 170,7	1 297,3	90,3	2,1
В том числе города:
Москва	3 789,1	5 226,0	72,5	6,7
Санкт-Петербург	855,3	1 127,5	75,9	1,5

Приложение 2

Мебельный рынок Российской Федерации в 2006-2010 гг.

Показатели	Ед. изм	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. (9 мес.)
Объем производства мебели	млн руб.	45 134,9	59 214,1	75 142,6	101 099,2	56 594,1
	млн $	1 595,7	2 181,9	2 940,2	4 043,5	1 742,7
Темп роста производства к предыдущему периоду	%	112,4	119,1	120,6	134,5	75,1
	%	112,4	119,1	134,8	137,5	55,6
Экспорт*	млн руб.	6 618,8	7 736,6	9 323,2	9 155,4	5 988,2
	млн $	229,7	285,7	364,8	366,2	184,4
Импорт*, всего:	млн руб.	22 147,9	30 960,2	45 011,0	59 967,0	37 007,3
	млн $	783,0	1 140,8	1 761,2	2 398,6	1 139,6
в т. ч. дальнее зарубежье	млн руб.	18 722,5	25 187,7	37 949,6	51 164,5	32 847,4
	млн $	661,9	928,1	1 484,9	2 046,5	1 011,5
Объем продаж на российском рынке, всего:	млн руб.	103 886	133 546,5	182 745,1	251 000,2	145 543,0
	млн $	3 672,7	4 920,8	7 150,5	10 038,5	4 481,8
в т. ч. дальнее зарубежье	млн руб.	38 381,3	51 131,0	77 796,7	105 910,5	66 680,2
	млн $	1 356,9	1 884,0	3 044,0	4 235,9	2 053,3
Удельный вес импорта, всего:	%	46	44,5	48,1	47,3	49,9
в т. ч. дальнее зарубежье	%	36,9	38,3	42,6	42,2	45,8

* -- по данным ГТК РФ и с учетом Белоруссии

Приложение 3.

Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения

	Ноябрь 2009 г.	Декабрь 2009 г.	Январь 2010 г.
	денежные доходы	потребительские расходы	денежные доходы	потребительские расходы	денежные доходы	потребительские расходы
Российская Федерация	17295,9	12042,0	24246,2	14199,3	13526,1	11342,3
Центральный федеральный округ	23101,6	15343,1	36095,6	17851,7	16959,6	15120,1
Белгородская область	14779,6	9644,0	19623,8	11008,4	11674,4	9013,2
Брянская область	10879,5	8199,5	16546,2	9851,9	8843,3	7839,4
Владимирская область	10196,6	6850,0	15882,2	7986,1	7950,2	7087,5
Воронежская область	11413,3	8034,7	17361,5	8903,1	8762,2	8179,5
Ивановская область	10065,1	6464,6	14134,2	7530,5	6284,1	6148,6
Калужская область	13500,7	9377,1	19949,3	11080,5	10223,5	8713,0
Костромская область	10344,4	6077,7	16160,9	6968,3	7911,7	6048,5
Курская область	13487,0	8846,1	17537,3	10029,0	9887,2	8054,5
Липецкая область	14875,1	9816,8	21852,8	11334,8	11613,6	9598,6
Московская область	21169,4	14397,2	30136,9	16408,9	17305,4	14825,2
Орловская область	10044,7	7149,8	15736,4	8579,1	9214,4	6962,0
Рязанская область	10779,5	8243,4	17052,6	9624,8	7276,6	7941,0
Смоленская область	12430,6	9106,8	19508,6	10851,5	10100,6	9083,7
Тамбовская область	12337,1	9266,3	17064,9	10817,2	9864,2	8355,4
Тверская область	12040,3	8987,0	18408,7	9833,5	8544,7	8580,5
Тульская область	13809,6	9126,6	19348,6	10496,8	11184,1	8876,7
Ярославская область	12802,5	7801,6	18067,9	9073,1	10442,7	7930,6
г.Москва	44987,6	29131,1	74471,9	34275,6	31020,8	28570,2

Приложение 4

Строительство жилых домов в 2009 г. и I квартале 2010 г.

	2009 год	I квартал 2010 г
	Введено, тыс. м2 общей площади	В % к 2008 г.	Введено, тыс. м2 общей площади	В % к I кварталу 2010 г.
Российская Федерация	59 764,3	93,3	9 950,3	91,7
Воронежская область	872,5	77,9	125,0	74,1
Калужская область	441,8	70	72,9	107,3
Липецкая область	457,2	101,3	121,8	100,8
Московская область	8 235,7	104,5	872,2	67,7
г. Москва	2 703,5	82,8	338,3	47,1
Рязанская область	510,5	101,5	141,7	106,2
Тульская область	394,8	94,6	33,6	99,2
Краснодарский край	3 394,4	86,2	857,8	128,3

Приложение 5.

Число родившихся человек в 2000-2009 годах в отдельных регионах

Регион	2000	2003	2005	2006	2007	2008	2009
Воронежская область	18519	19723	19417	19257	20670	22361	23561
Калужская область	7861	9050	9015	9264	10099	10491	10553
Липецкая область	9602	10602	11024	11290	11989	12585	12678
Московская область	47660	58048	59479	60509	63785	70322	74138
г. Москва	73142	86958	92188	94271	100955	107381	115786
Рязанская область	8876	10136	10037	10047	11021	11702	11650
Тульская область	11845	13173	12609	12660	13169	14112	14773
Краснодарский край	45847	53311	52309	53244	57908	62383	63752
Свердловская область	38372	46340	45956	47328	50638	54364	52923

Размещено на Allbest.ru