Управление стоимостью проекта прокладки инженерных коммуникаций в "СНТ Солнцево" СНТ "Инструментальщик"

Помимо всего прочего, необходимо обращать внимание на причины, которые вызывают отклонения. Изучаемый метод предполагает применение базового плана с целью оценки процесса выполнения проектных работ.

В процессе применения метода нужно рассчитывать следующие данные для каждой планируемой операции, контрольного счета или пакета работ:

EV (EarnedValue)-Освоенный объем. Объем работ, указанный в бюджете, выполненный фактически объем работ, как результат планового элемента иерархической структуры работ в рамках конкретного периода времени.

PV (PlannedValue)-Плановый объем. Указанная в бюджете стоимость работы, которая должна быть реализована в результате элемента иерархической структуры работ к конкретному установленному сроку.

AC (ActualCost)-Фактическая стоимость. Данное понятие предполагает общую стоимость работы в результате планового элемента иерархической структуры работ в течение установленного временного периода. Необходимо чтобы данный показатель соответствовал данным, определенным для освоенного и планового объемов.

Прогноз до завершения и по завершению.

Далее, на рисунке 2.7 можно увидеть S-образные кривые, которые отображают комплексные данные освоенного проектного объема, предусмотренные бюджетом (выше) и планом работ (ниже).

Рис. 2.7. Пример графического отчета по исполнениюАфонин А. Управление проектами, М. - Форум, 2010, 184 с.

Для того чтобы проанализировать эффективность исполнения проекта, необходимо сравнить эффективность затрат по времени, для плановых операций или пакетов работ, выполнение которых отличается от предусмотренных бюджетом значений, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (плановый объем), плановых контрольных событий и фактических контрольных событий.

Главным преимуществом описываемого метода является возможность заранее обнаружить несоответствие фактических и плановых данных. Таким образом, становится возможным принятие своевременных корректирующих мероприятий, самым радикальным из которых может быть прекращение проектной деятельности.

Основываясь на данных освоенного объема возможно прогнозировать не только суммарные затраты на выполнение проекта, но и другие проектные показатели. Прогнозирование затрат проекта предполагает произведение оценки конечной стоимости проекта, основываясь при этом на данных о затратах на текущий временной момент.

Для того чтобы осуществить оценку конечной стоимости проекта (ЕАС), необходимо воспользоваться одним из следующих методов:

Стоимость по завершении = Фактические затраты на текущую дату + Оставшаяся стоимость проекта, скорректированная с учетом индекса освоения затрат;

Стоимость по завершении = Фактические затраты на текущую дату + Оценка оставшейся стоимости проекта (ETC);

Стоимость по завершении = Фактические затраты на текущую дату + Новая смета на оставшуюся часть проекта.

Для расчета индекса освоения затрат (CPI) необходимо воспользоваться следующей формулой (2.1):

(2.1)



Параллельно рассчитывается индекс выполнения расписания (SPI) (2.2):

(2.2)

С использованием этих показателей оценка затрат по завершении (прогнозировании затрат) рассчитывается следующим образом:

1.Традиционный метод:

ЕАС = ACWP + ETC. (2.3)

2.Метод освоенного объема:

Пессимистическая оценка:

(2.4)

Оптимистическая оценка:

(2.5)

Также может использоваться показатель прогнозного отклонения стоимости проекта (varianceatcompletion -- VAC):

VAC=BAC - ЕАС. (2.6)



Данные формулы предполагают использование суммарных индексов, а не дискретных или периодических. Это обуславливается тем, что в разные периоды времени периодические затраты могут в значительной степени отличаться друг от друга, что сделает конечные данные оценки некорректными. Суммарные же данные сглаживают такие отклонения, что делает их наиболее надежным инструментом при долгосрочном прогнозировании. Тем не менее, необходимо помнить, что независимо от применяемого метода, оценка не может предельно точно отражать данные, которые будут получены по завершению проектной деятельности.

Выводы ко 2 главе

Существует несколько основных методов оценки стоимости проекта. Выбор того или иного метода зависит от целей данной оценки и текущего этапа жизненного цикла проекта. Также точность такой оценки тоже может иметь разные уровни, которые обуславливаются целями оценки.

Традиционно бюджетирование включает в себя установку стоимости работ, выполняемых в рамках проекта, формирование бюджета, который содержит утвержденное распределение затрат, классифицируемых по видам работ, времени выполнения этих работ и так далее.

Основными методами контроля стоимости проектов являются следующие:

Метод освоенного объема;

Традиционный метод.

В следующей, 3 главе, будет применен метод освоенного объема для реализации контроля стоимости рассматриваемого проекта.



Глава 3. Управление стоимостью проекта на примере проекта монтажа автономной канализации

3.1 Описание проекта

Компания «ГОР-СЕПТИК» (www.gorseptik.ru), в которой я являюсь учредителем, занимается инженерными коммуникациями в Москве и Московской области. Мы выполняем следующие услуги под ключ:

Монтаж автономных канализаций с доставкой оборудования. Являемся официальными дилерами таких станций высокой биологической очистки как Топас, Юнилос Астра, BioDeka, Тверь, ЕвроЛос, Эко-Гранд.

Бурение скважин на воду в известняке и на песке металлическими 133 и пластмассовыми 117 пищевыми трубами с подводкой до дома и обустройством скважины кессоном или скважинным оголовком, со всеми комплектующими(насосы, гидробаки, автоматика, фитинги и тд).

Установка переливных септиков из железобетонных колец с доставкой по всей Московской Области.

Копка колодцев с полным заводом трубы в дом.

Монтаж отопления в загородных домах: газовое, электрическое и отопление на дровах.

Так же мы сотрудничаем с партнерами, которые выполняют работы по установке заборов, подводке и разводке электричества, заливке фундамента и бурения свай под фундамент.

Чуть более, чем за год мы выполнили более 50 объектов по всей Московской области, а также в Тверской, Рязанской и Коломенской области. В ряде наших клиентов был АЗС «Лукойл» и множество других менее известных юридических фирм.

Настоящий проект реализуется в городе Москва, поселок Московский, территория СНТ «Солнцево» и СНТ «Инструментальщик» по 1,2,3,4 линии.

Суть проекта заключается в управление стоимостью данного проекта, чтобы не выйти за рамки бюджета и сроков, так как бюджет утвержден и все неустойки, и пени за задержки сдачи объекта наша компания будет брать на себя, поэтому для нас было важно просчитать все возможные нюансы исполнения данного проекта.

Перед компанией «ГОР-СЕПТИК» будет стоять задача обеспечения бесперебойного снабжения жителей СНТ «Солнцево» и СНТ «Инструментальщик» по 1,2,3,4 линии водоснабжением в зимний период. Выполняться данная задача будет путем прокладки 2км траншеи и установки 244 кессонов под установку оборудования водоснабжения, которые будут состоять из армированных железобетонных колец КС 10-9, то есть внутренний диаметр 1м и высотой 0,9м. Нижнее кольцо будет с залитым дном, для лучшей герметизации кессона. Все кольца промазаны мастикой снаружи и раствором Пене трона изнутри для лучшей герметизации. Сверху на кессоны будут установлены плиты перекрытия с чугунными люками, которые выдерживают 25т, потому что по территории СНТ предполагается передвижение габаритных грузовиков и техники. Траншея будет выкопана ниже глубины промерзания, то есть на 1.8 метров, чтобы зимой труба с водой не замерзла и не треснула. В Московском регионе глубина промерзания составляет в среднем 1.5м. Также траншея будет просыпана песком, так называемой песчаной подушкой, чтобы трубу не повело во время различных движений грунта.

Рисунок 1. Схема установки кессонов и траншеи.

Общая стоимость проекта: 7 850 905р.

Дата начала работ по проекту: 24 февраля 2017г.

Предположительная дата окончания проекта: 20 июня 2017г.

3.2 Оценка стоимости проекта

Проводить оценку стоимости данного проекта я буду несколькими путями, которые чаще всего используют менеджеры проектов:

Экспертный метод оценки проекта

Оценка стоимости проекта «по аналогу»

Оценка стоимости проекта методом «сверху-вниз»

Оценка стоимости проекта методом «снизу-вверх»

Контроль стоимости проекта методом освоенного объема с использованием программы Primavera

3.2.1 Экспертный метод оценки проекта

3.2.1.1 Постановка цели исследования

Целью экспертного исследования является просчет стоимости и сроков проекта монтажа инженерных коммуникаций в городе Москва, поселок Московский, территория СНТ «Солнцево» и СНТ «Инструментальщик» по 1,2,3,4 лини, а также возможных отклонений от утвержденных бюджетов и сроков.

В качестве экспертов, которые будут оценивать проект, я выбрал двух своих коллег, которые являются главами фирм, конкурентов компании «ГОР-СЕПТИК»:

Топкариди Виталий Эдуардович, генеральный директор ООО «Акватех» ОГРН 1177746522920, ИНН9721049016. Компания занимается комплексной установкой инженерных коммуникаций.

Голубцов Сергей Дмитриевич, генеральный директор ГК «Новое Место» ОГРН 1137746136131, ИНН7731441910 Компания занимается комплексной установкой инженерных коммуникаций.

Вопросы, которые будут затронуты во время общения с экспертом:

Какой будет бюджет и сроки у проекта?

Что может повлиять на увеличение сроков сдачи объекта и увеличения стоимости работ или материалов, и как снизить вероятности наступления неблагоприятных исходов?

3.2.1.2 Выбор формы исследования, определение бюджета проекта

По форме участия экспертов, я выбрал очную форму, потому что такой метод позволяет сосредоточить внимание экспертов на решаемой проблеме, что повышает качество результата.

По количеству итераций (повторов процедуры для повышения точности)- выбрал одношаговый, для сокращения времени оценки.

По количеству привлекаемых экспертов: ограничил двумя.

Бюджет данного метода оценки был нулевой, потому что проходил в офисе Топкариди Виталия Эдуардовича. Выбор пал на мозговой штурм, как метод оценки проекта экспертами.

3.2.1.3 Проведение экспертизы и подведение итогов

В.: Какой будет бюджет и сроки у проекта?

О.: Коллегиальным решением пришли к выводу, что сроки будут вирироваться от 3 до 4 месяцев, потому что работа начинается зимой, когда земля промерзшая, поэтому будет сложность в откопке грунта, пока земля не прогреется. Так же увиливает сроки близость к городу Москве, и наличие жилых кварталов рядом с местом инженерных работ, нужно начинать работу не раньше 9 00 и заканчивать не позже 20 00, с обязательным перерывом на обед с 13 00 до 15 00. Так же любые работы в выходные дни были категорически запрещены, чтобы сберечь культуру сна и отдыха у жильцов близлежащих домов.

Стоимость же работ и материалов будет в районе 8 млн. руб. У экспертов был опыт выполнения подобных объектов.

В.: Что может повлиять на увеличение сроков сдачи объекта и увеличения стоимости работ или материалов?

Топкариди Виталий Эдуардович: На сроки и стоимость работ могут повлиять скрытые работы (строительный мусор, арматура, бетонные плиты и блоки), которые при первичном осмотре места копки невозможно увидеть. Так же неблагоприятная погода (дождь, ураган, грозы) могут помешать выполнению работ, что значительно усложнит их, путем затопления водой траншей и ям, а также обвалами грунта из-за вновь прибывающих грунтовых вод.

Голубцов Сергей Дмитриевич: По мнению эксперта, нужно тщательно отбирать технику для работы на объекте, из-за возможных поломок и последующих починок оборудования, можно потерять много времени. Так же эксперт рекомендовал оставлять инструмент, технику и весь материал под круглосуточную охрану, чтобы их не украли, когда работы прекращаются. Эксперт, порекомендовал снять для рабочих квартиру в шаговой доступности от места работ, чтобы было проще собирать их, и они экономили время для того, чтобы добраться до места работ.

3.2.2 Оценка стоимости проекта «по аналогу»

Для расчета стоимости моего проекта, я выбрал аналогичный проект, который выполняла компания Голубцова Сергея Дмитриевича, «Новое Место, в 2011 году в Московской Области, Чеховского района, деревни Шарапово, СНТ Восильково. Задача стояла такая же, но объем работ и материалов был в два раза меньше: установка 120 кессонов и копка траншеи 1км.

№ пп	Наименование	ТИП	Ед.изм	Цена	Кол-во	Сумма	План. Сроки
1	Выкопка грунта под кольцо КС-10-9 ручным способом	УСЛУГА	м3	1 800р.	250	450 000р.	15
2	Установка кольца КС-10(15)-9 в яму ручным способом	УСЛУГА	шт	400р.	250	100 000р.	3
3	Установка плиты перекрытия с люком до 15т на кольцо ручным способом	УСЛУГА	шт	300р.	125	37 500р.	2
4	Копка траншеи до 1,8м глубиной ручным способом	УСЛУГА	м/п	450р.	1081,5	486 675р.	2
5	Обратная засыпка кессона ручным способом	УСЛУГА	шт	900р.	125	112 500р.	3
6	Доставка	УСЛУГА	шт	10 000р.	10	100 000р.	4
7	Кольцо КС 10-9	МАТЕРИАЛ	шт	1 500р.	250	375 000р.	1
8	Плита перекрытия железобетонная на кольцо КС 10-9 с полимерным люком до 5т	МАТЕРИАЛ	шт	5 000р.	125	625 000р.	1
9	Вывоз грунта из-под колец контейнером (вместимость 4м3)	УСЛУГА	контейнер	3 600р.	100	360 000р.	2
10	Вывоз грунта в отвал на территории СНТ ручным способом	УСЛУГА	м3	500р.	105	52 500р.	0
11	МОНТАЖ 1 ТОЧКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	УСЛУГА	шт	100	850	85 000р.	20
12	МОНТАЖ МАГИСТРАЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	УСЛУГА	м	1300	1081	1 405 300р.	5
					Итого	4 189 475р.	58

Но нужно заметить, что работы выполнялись в 2011г., когда стоимость работ и материалов была значительно ниже, в среднем на 10% по каждой позиции. Так же работы выполнялись в теплое время года, поэтому скорость работы не была отягощена плохой и морозной погодой.

3.2.4 Оценка стоимости проекта методом «снизу-вверх»

№ пп	Наименование	ТИП	Ед.изм	Цена	Кол-во	Сумма	Плановые сроки
1	Выкопка грунта под кольцо КС-10-9	УСЛУГА	Шт	1 800р.	488,0	878 400р.	50
2	Установка кольца КС-10(15)-9 в яму ЛЮБЫМ способом	УСЛУГА	Шт	400р.	488,0	195 200р.	5
3	Установка плиты перекрытия с люком до 15т на кольца способом	УСЛУГА	шт	300р.	244,0	73 200р.	3
4	Копка траншеи до 1,8м глубиной механизированным способом	УСЛУГА	м/п	450р.	2163,0	973 350р.	4
5	Копка траншеи вручную до 1,8 м глубиной	УСЛУГА	м/п	1 300р.	570,0	741 000р.	15
6	Сверлений отверстий (пробивка арок)	УСЛУГА	шт	250р.	900,0	225 000р.	4
7	Обратная засыпка кессона ручным способом	УСЛУГА	шт	900р.	570,0	513 000р.	5
8	Вывоз грунта в отвал на территории СНТ механизированным способом	УСЛУГА	м3	180р.	140,0	25 200р.	4
9	Обратная засыпка траншеи механизированным способом	УСЛУГА	м/п	85р.	2163,0	183 855р.	5
10	Доставка колец и плит	УСЛУГА	шт	15 000р.	30,0	450 000р.	5
11	Кольцо КС 10-9	МАТЕРИАЛ	шт	1 600р.	488,0	780 800р.
12	Плита перекрытия железобетонная на кольцо КС 10-9 с чугунным люком до 25 т	МАТЕРИАЛ	шт	7 000р.	244,0	1 708 000р.
13	Вывоз грунта из-под колец контейнером (вместимость 4м3)	УСЛУГА	контейнер	4 500р.	30,0	135 000р.	3
14	МОНТАЖ 1 ТОЧКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	УСЛУГА	шт	100	2 500,00	250 000,00	40
15	МОНТАЖ МАГИСТРАЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	УСЛУГА	м	300	2 163,00	648 900,00	3
16	ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ по водоснабжению	УСЛУГА	шт	10	7 000,00	70 000,00	3
						7 850 905р.

3.3 Контроль стоимости проекта методом освоенного объема с использованием программы Primavera

Рисунок 1. Работы проекта

Рисунок 2. Календарный график



Рисунок 3. Календарный график на 13.06.17г, потому что мы делали срез на это число

Рисунок 4. График план-факт стоимости

Рисунок 5. График освоенного объема

Рисунок 6. График освоенного объема



Выводы к 3 главе

Суть проекта заключалась в управление стоимостью данного проекта, чтобы не выйти за рамки бюджета и сроков, так как бюджет утвержден и все неустойки, и пени за задержки сдачи объекта наша компания будет брать на себя, поэтому для нас было важно просчитать все возможные нюансы исполнения данного проекта.

Перед компанией «ГОР-СЕПТИК» стояла задача обеспечения бесперебойного снабжения жителей СНТ «Солнцево» и СНТ «Инструментальщик» по 1,2,3,4 линии водоснабжением в зимний период. Выполнялась она путем прокладки 2км траншеи и установки 244 кессонов под установку оборудования водоснабжения, которые будут состоять из армированных железобетонных колец КС 10-9, то есть внутренний диаметр 1м и высотой 0,9м.

Оценка стоимости проекта проводила тремя методами:

Экспертный метод;

Метод оценки «по аналогу»

Метод оценки «сверху вниз».

Исследования выявили расхождение плановых и фактических показателей в размере 370 250 руб.

Заключение

Необходимость управления стоимостью проектов определяется тремя основными ограничениями, связанными с определением проекта, а именно:

Ограниченность по стоимости;

Ограниченность по срокам;

Ограниченность по требованиям к предметной области.

Вопрос о методологии определения стоимости проекта рассматривается в PMBoK - сборнике профессиональных знаний об управлении проектами, который относит данный процесс к группе планирования. В рамках данной концепции выделяются следующие методы определения стоимости проекта:

Экспертная оценка.

Оценка по аналогам.

Параметрическая оценка.

Оценка «снизу вверх».

Оценка по трем точкам.

Анализ резервов

Программное обеспечение для управления проектом.

Анализ предложений поставщиков.

Методы группового принятия решений.

Основой работы является проект по прокладке инженерных коммуникаций для ООО «ГОР СЕПТИК».

Коммуникационные системы - одно из ключевых звеньев структуры жилищного строительства, благоустройства дворов, дорог, садово-парковых и пешеходных зон, способствующее нормализации условий жизни населения больших городов и малых населённых пунктов, а также необходимое условие поддержания стабильной экологической и санитарной обстановки в регионе.

В России же коммерческое освоение производства и установки элементов коммуникационных систем началось относительно недавно, буквально 5-6 лет назад. И именно поэтому отечественный рынок еще так беден по ассортименту подобных систем.

По данным проведенных автором исследований, объем реализации российских производителей коммуникационных систем в натуральном выражении возрастает ежегодно более чем в два раза. Однако потребности рынка опережают возможности существующего отечественного производства данного вида продукции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок коммуникационных систем в России недостаточно насыщен и имеет перспективы существенного роста.

Суть проекта заключалась в управление стоимостью данного проекта, чтобы не выйти за рамки бюджета и сроков, так как бюджет утвержден и все неустойки, и пени за задержки сдачи объекта наша компания будет брать на себя, поэтому для нас было важно просчитать все возможные нюансы исполнения данного проекта.

Оценка стоимости проекта проводила тремя методами:

Экспертный метод;

Метод оценки «по аналогу»

Метод оценки «сверху вниз».

Исследования выявили расхождение плановых и фактических показателей в размере 370 250 руб.



Список литературы

Афонин А. Управление проектами, М. - Форум, 2010, 184 с.

Бакланова Ю. Управление портфелем проектов развития организации, М. - Инфра-М, 2013, 372 с.

Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом, М. - Манн, 2016, 248 с.

Гюнтер П. Комплексное планирование промышленных предприятий. Базовые принципы, методика, ИТ-обеспечение, М. - Альпина Паблишер, 2015, 368 с.

Забродин Ю. Управление инвестиционными программами и портфелями проектов, М. - Дело АНХ, 2010, 576 с.

Илларионов А. Портфель проектов. Инструмент стратегического управления предприятием, М. - Альпина Паблишер, 2013, 312 с.

Ильенкова Н. Краудинвестинг. Современная система организации и финансирования проектной деятельности, М. - Русайнс, 2017, 168 с.

Йескомб Э. Принципы проектного финансирования, М.- Альпина паблишер, 2015, 408 с.

Кравченко А. Методы и стратегии управления проектами, М. - Ламберт Паблишинг, 2014, 104 с.

Котова Е. Сетевые методы управления бизнес-проектами, М. - Инфра-М, 2015, 382 с.

Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи, М. - Альпина Паблишер, 2017, 360 с.

Малинина Е. Проектное финансирование, М.- Ламберт Паблишиенг, 2012, 92 с.

Мередит Д. Управление проектами, М. - Питер, 2016, 640 с.

Назимко В. Модели и методы оперативного управления проектами, М.- Альпина Паблишер, 2014, 340 с.

Никонова И. Проектный анализ и проектное финансирование, М. - Альпина Диджитал, 2012, 368 с.

Никонова И. Зарубежная практика проектного финансирования, М. - Русайнс, 2017, 224 с.

Павлов А. Управление портфелями проектов на основе стандарта PMI TheStandardforPortfolioManagement. Изложение методологии и рекомендации по применению, М. - Инфра-М, 2015, 872 с.

Персианов В. Организационное проектирование, М. - Ламберт Паблишинг, 2012, 316 с.

Попов Ю. Управление проектами, М.- Инфра-М, 2016, 208 с.

Ратнер С. Эконометрические методы управления рисками инновационных проектов, М.- Эдиториал ЮАСС, 2017, 272 с.

Расслел Д. Портфель проектов, М. - Альпина Паблишер, 2013, 129 с.

Розин В. Эволюция инженерной и проектной деятельности и мысли. Инженерия. Становление, развитие, типология, М. - Ленанд, 2016, 200 с.

Размещено на Allbest.ru