Маркетинговое исследование рынка спутниковых навигаторов г. Красноярска

Анкета имеет табличную форму с подготовленными вопросами и пробелом для ответа. Анкета может быть компактной, но может иметь и достаточно много страниц. Как правило, схема анкеты включает три блока:

введение;

перечень вопросов, характеризующих предмет опроса;

сведения об опрашиваемых.

Введение (преамбула) кратко ставит в известность респондентов о том, кто и зачем проводит исследование. Оно раскрывает цели опроса, приводит следующие сведения об опрашивающих:

название предприятия или имя владельца,

характеристика предприятия, его тип;

называется адрес.

Введение предусматривает гарантию полной анонимности опроса и доверительности ответов. Во введении также дается представление о фирме, ее репутации. Во введении приводится инструкция по заполнению анкеты и ее возвращению (иногда в форме сопроводительного письма, если оно отправлено по почте). Обычно принято выразить благодарность респонденту за время, любезно уделенное исследователям.

При разработке основной части анкеты, т.е. предмета опроса, рассматривается содержание вопросов, их тип, число, последовательность представления, наличие контрольных вопросов и тестов.

В ходе опроса приводится описание опрашиваемых. Этому посвящена реквизитная часть анкеты, которую еще называют паспортичкой. Паспортичка имеет собственную структуру. В ней содержатся следующие сведения:

социально-демографические данные (возраст, пол, принадлежность к определенному классу, род занятий, семейное положение);

имя и адрес для частных лиц и организаций;

характеристика деятельности и масштаба предприятия: размер, месторасположение, направление производственно-хозяйственной деятельности, положение

респондента в функционирующей системе, его имя/название;

идентификация самого вопросника: присвоенное ему в ходе опроса название, дата, время и место проведения опроса, фамилия интервьюера.

Сложной или неоднозначной проблемой является определение количества задаваемых вопросов. С одной стороны, опрашивающему хочется включить как можно больше вопросов, что обеспечит полноту исследования и его результативность. С другой стороны, количество вопросов находится в прямой пропорции со стоимостью исследования: чем больше вопросов, тем дороже анкета, и наоборот. Количество вопросов должно быть оптимальным, т.е. обеспечивающим полноту информации, но не чрезмерным. Необходим разумный компромисс между стоимостью информации и ее содержанием.

Формулировка вопросов -- одна из наиболее трудоемких и сложных проблем анкетирования. Это исследовательская работа, которая требует высокой квалификации и эрудиции, знания основ социометрии. Это творческая деятельность, не допускающая механического копирования.

Вопросы анкеты классифицируются следующим образом:

по степени свободы;

по характеру ответов;

по форме вопросов.

Степень свободы влияет на характер и количество ответов. Ответ может быть безальтернативным, не допускающим возможность различного толкования, но может быть и развернутым, позволяющим описательную форму как вопроса, так и ответа. Ответы могут содержать текст или цифры. Могут быть использованы табличные вопросы, представляющие собой соединение различных вопросов, оформленных в виде таблицы.

Все вопросы, сгруппированные по степени свободы, в свою очередь, подразделяются на два типа:

открытые;

закрытые.

Открытым вопрос называется, когда ответ на него дается в свободной форме, своими словами, без каких-либо ограничений. Иногда его называют «вопросом с произвольным вариантом ответа». В таких вопросах отсутствует желание навязать определенный ответ. Однако ответы на открытые вопросы являются более сложными, они часто вызывают новые дополнительные вопросы. Кроме того, они могут быть неоднозначно интерпретированы. Поэтому при анкетировании их значительно реже используют.

Закрытым считается вопрос, когда предлагается перечень вариантов ответов, из которых выбирается один или несколько (веер ответов). В качестве его варианта можно назвать альтернативные вопросы, на которые отвечают: да, нет, не знаю. Иногда такой вопрос называют многовариантным. В таком вопросе содержится ограниченный набор возможных ответов. Респондент, выбравший вариант, который более других соответствует мнению респондента отмечает его в перечне вопросов галочкой. Если фиксированное вариантов количество ответов составляет два, такой вопрос называется дихотомическим.

Важная роль в анкете отводится так называемым фильтрующим вопросам, имеющим целью отсечь часть опрашиваемых. Когда на вопрос о наличие чего-либо дается отрицательный ответ, то вопросы о качественной оценке маркетингового явления или процесса уже не нужны. Такие вопросы задаются, если часть вопросов относится не ко всем опрашиваемым.

Составление анкеты начинается с разработки ее формы и содержания. Разрабатывается также программа обработки и сводки ответов. Организационные проблемы могут серьезно сказаться на результатах анкетирования. Необходимо решить вопрос о порядке и способе рассылки/раздачи анкет. Само собой, нужно определить необходимое количество анкет (с учетом резерва) и своевременно их отпечатать. Анкеты часто раскладывают по почтовым ящикам. При этом используется или механическая выборка (например, отбирается каждый пятый или десятый адресат), или серийная (отбираются домовладения, где производится сплошная раздача анкет). Анкеты можно раздавать жильцам какого-либо дома, или сотрудникам учреждения, но можно и просто раздать всем желающим с просьбой немедленно заполнить их и вернуть любому служащему соответствующего предприятия. Часто это делается во время выставок-продаж, в зале магазина, на улице и т.п. По существу такое анкетирование представляет собой собственно-случайную бесповторную выборку. Ее численность и другие характеристики определяются после возвращения анкет.

В анкетировании имеет значение последовательность и логика вопросов. Не следует начинать вопросник с трудных или персональных вопросов, а также вопросов, не интересующих респондентов; такие вопросы рекомендуется ставить в середине или в конце анкеты. Определенное значение имеет оформление анкеты, выбор шрифта. Необходимо, чтобы смысловые блоки были отделены друг от друга.

Выводы

Маркетинговая информация - основа для проведения маркетингового исследования. Она может быть получена на основе первичных и вторичных данных. Первичные данные получаются в результате специально проведенных для решения конкретной маркетинговой проблемы, так называемых полевых маркетинговых исследований. Под вторичными данными понимаются данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований. При сборе первичных данных у исследователей маркетинга есть выбор из 2х основных орудий исследования, которыми являются анкеты и механические устройства. Анкетирование представляет собой заполнение таблиц с заранее подготовленным перечнем вопросов по интересующим маркетинговую службу вопросам. Составление анкеты - ответственная и трудоемкая задача, так как от ее качества во многом зависят результаты исследования и их соответствие поставленным целям и задачам.

4. Исследование потребительских предпочтений на рынке спутниковых навигаторов г. Красноярска

Объем генеральной совокупности был определен исходя из статистической информации. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красстата) население г. Красноярска на 01.01.2009 составляет 937 157 человек. Согласно данным Красстата, доля жителей Красноярского края, имеющих среднемесячный доход от 15 000 рублей, в процентах к общему числу жителей составила 36,7%. Таким образом, размер генеральной совокупности для данного исследования составил 343 937 человек.

При расчетах использовался коэффициент доверия, равный 2.

Для того чтобы найти вариацию генеральной совокупности 50 жителям города Красноярска был задан вопрос: «Пользуетесь (или пользовались) ли Вы спутниковыми навигаторами?». На этот вопрос только 17 человек дали положительный ответ, на основании чего был сделан вывод о том, что 34% жителей города Красноярска пользуются спутниковыми навигаторами.

Размер допустимой ошибки был принят 10%.

Далее на основании этих данных был рассчитан объем выборки, который составил 90 человек. Характеристика выборки представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Характеристика выборки

	Мужчины		Женщины
Уровень дохода в месяц	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
До 10 т.р.
10-20 т.р.	6	3	2	11		1	1	2
20-25 т.р.	9	10	8	27	4	7	1	12
25-30 т.р.	2	3	11	16		1		2
Свыше 30 т.р.	2	6	8	17		1	4	5
ВСЕГО	19	22	29	70	4	10	6	20

Анкета считается полуструктурированной, т.к. она включает в себя, как открытые так и закрытые вопросы. Всего в данном исследовании было опрошено 90 потребителей, из которых 70 мужчин и 20 женщин.

Каждому потребителю, который на вопрос: «Владеете ли Вы спутниковыми GPS/ГЛОНАСС навигаторами?» отвечал положительно, предлагалось ответить на 9 вопросов анкеты. В случае отрицательного ответа потребителю задавался вопрос: «Планируете ли Вы приобрести спутниковый навигатор?», в случае положительного ответа на который респонденту предлагалось ответить на 3 вопроса. В случае отрицательного ответа, респонденту задавался вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, по которым вы не желаете приобретать спутниковый навигатор?».

По критерию владения спутниковыми навигаторами мнения респондентов разделились следующим образом: 50 человек владеют спутниковыми навигаторами, 24 не владеют, но планируют приобрести в ближайшем будущем и 16 человек не владеют и не планируют приобретать (рисунок 1).



Рис. 1. Структура респондентов по критерию владения спутниковыми навигаторами

Из числа опрошенных респондентов 50 человек владеют спутниковыми навигаторами. Характеристика владельцев спутниковых навигаторов представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Характеристика владельцев спутниковых навигаторов

	Мужчины		Женщины
Уровень дохода в месяц	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
До 10 т.р.
10-20 т.р.	2	1	2	5
20-25 т.р.	6	8	7	21	1		1	2
25-30 т.р.	1	1	7	9	1			1
Свыше 30 т.р.	2	5	5	12
ВСЕГО	11	15	21	47	2		1	3

Среди лиц, владеющих спутниковыми навигаторами, преобладают мужчины в возрасте от 41 года и старше (21 человек), на втором месте мужчины в возрасте 31-40 лет (15 человек), на третьем мужчины в возрасте 20-30 лет (11 человек). Таким образом, более 67% опрошенных мужчин владеют спутниковыми навигаторами. Среди опрошенных женщин лишь 15% владеют спутниковыми навигаторами. Примечательно, что из 10 женщин в возрасте 31-40 лет, ни одна не владеет спутниковыми навигаторами.

По уровню ежемесячного дохода наибольший удельный вес среди пользующихся навигаторами являются респонденты с доходом в 20-25 тыс. руб. в месяц, их доля в общем числе пользующихся составляет 46%.

Следует отметить, что из общего числа респондентов, имеющих ежемесячный доход в размере 20-25 тыс. руб., почти 47% являются обладателями спутниковых навигаторов. Доля владельцев спутниковых навигаторов среди людей 25-30 тыс. руб. составляет 50%, а среди респондентов с доходом свыше 30 тыс. руб. в месяц составляет 55%.

Дальнейшие вопросы, задававшиеся респондентам, были направлены на получение информации о мотивах выбора навигатора и его характеристиках.

Для выявления причин потребности в покупке навигатора, респондентам был задан вопрос: «Для чего Вы используете навигатор?», причем в данном вопросе были возможны несколько вариантов ответа. Ответы представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Направления использования спутниковых навигаторов

	Мужчины		Женщины
Причины	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
Для навигации при движении в автомобиле в пределах города	7	5	7	19	2		1	3
Для навигации при движении в автомобиле за пределами города	6	14	16	36	1		1	2
Для охоты/рыбалки	2	7	12	21
Для активного/ экстремального отдыха	4	13	9	26
Другое: профессиональная деятельность	1	1	4	6
ВСЕГО	20	40	48	108	3		2	5

Часть респондентов (6 человек) используют спутниковые навигаторы в своей профессиональной деятельности (5 человек - летчики, еще один - спасатель).

В целом, мужчины гораздо активней используют спутниковые навигаторы: в то время как женщины применяют их лишь при движении в автомобиле в пределах и вне пределов города, мужчины используют их также для поездок на охоту или рыбалку, а также для охоты/рыбалки и активных видов отдыха.

Чаще остальных для поездок на охоту/рыбалку используют спутниковые навигаторы мужчины от 41 года и старше. Мужчины в возрасте 31-40 лет одинаково часто используют навигаторы при движении в автомобиле за пределами города и для активных видов отдыха. Мужчины в возрасте 20-30 лет используют навигаторы в большинстве случаев только в автомобиле, реже - при активном отдыхе.

Общая картина направлений использования респондентами спутниковых навигаторов выглядит следующим образом (рисунок 2):

Рис. 2. Использование спутниковых навигаторов владельцами

Таким образом, чаще всего спутниковые навигаторы используются для навигации вне пределов города.

Далее респондентам был задан вопрос «Какую систему использует Ваш навигатор?». Результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7

Используемые системы навигации

Система навигации	Количество использующих	Доля в общем количестве использующих, %
GPS	48	96
ГЛОНАСС	1	2
Совмещенное устройство	1	2

Подавляющее превосходство системы GPS во многом объясняется малой распространенностью ГЛОНАСС-совместимых устройств, равно как и некоторыми недостатками данной системы.

Далее респондентам был задан вопрос о фирме-производителе их навигаторов.

Таблица 8

Фирмы-производители навигаторов, принадлежащих респондентам

	Мужчины		Женщины
Фирма-производитель	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
Garmin	2	7	15	24	1		1	2
Lexand	1	2	4	7
Glospase	1		1	2
Magellan			1	1
Phanton		1		1
GlobalSat	1			1
EpLutus	1			1
Pioneer		1		1
Mircom		1		1
Explay		2		2
ETEN/ASUS/Nokia	5	1		6	1			1
ВСЕГО	11	15	21	47	2		1	3

Как видно из данной таблицы, более 71% мужчин от 41 и старше и почти половина (47%) мужчин в возрасте 31-40 лет предпочитают навигаторы компании Garmin. На втором месте по популярности - навигаторы Lexand (19% и 13% соответственно). Также долю в 13% среди потребителей мужчин 31-40 лет имеет компани Explay.

Следует отметить, что более 45% мужчин в возрасте 20-30 лет предпочитают использовать для навигации встроенные GPS приемники в коммуникаторах либо сотовых телефонах. Именно поэтому фирмы-производители ETEN, ASUS, HTC, Nokia были объединены в одну категорию.

Для женщин в общем характерно такое же распределение по фирмам-производителям, как и у мужчин.

В общем распределение предпочтений потребителей по фирмам-производителям выглядит следующим образом (рисунок 3):

Рис. 3. Распределение предпочтений потребителей по фирмам-производителям

Следущим был вопрос о месте покупки. Респондентов просили указать, где они прибретали свои навигаторы - в специализированных магазинах, неспециализированных (например, салонах сотовой связи или бытовой электроники), либо заказывали через интернет. Результаты представлены в таблице 9.

Таблица 9

Места покупки спутниковых навигаторов

	Мужчины		Женщины
	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
Специализированный магазин	3	8	17	28			1	1
Неспециализированный магазин	7	7	3	17	2			2
Интернет	1		1	2
ВСЕГО	11	15	21	47	2		1	3

Большинство мужчин (почти 81%) в возрасте от 41 и старше предпочитают покупать спутниковые навигаторы в специализированных магазинах, в то время как мужчины в возрасте 31-40 лет примерно одинаково предпочитают как специализированные (53%), так и неспециализированные (47%) магазины. Потребители же в возрасте 20-30 лет предпочитают покупать навигаторы в неспециализированных магазинах (почти 64%). Последнее во многом объясняется тем фактом, что 45% потребителей из этой категории пользуются не навигаторами в чистом виде, а коммуникаторами либо сотовыми телефонами с функцией GPS навигации.

В общем виде структура предпочтений потребителей по месту покупки выглядит следующим образом (рисунок 4):

Рис. 4. Предпочтения потребителей по месту покупки

Следующим был вопрос о давности покупки респондентами спутниковых навигаторов (таблица 9).

Таблица 9

Срок владения навигаторами

	Мужчины		Женщины
Срок	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
До года	5	8	7	20	1		1	2
От года до трех лет	6	6	11	23	1			1
Более трех лет		1	3	4

Большинство (48%) респондентов владеют своими навигаторами от года до трех лет. Почти половина из них (46%) - мужчины в возрасте от 41 и старше. Почти вдвое меньшие и одинаковые доли (по 25%) занимают мужчины в возрасте 20-30 и 31-40 лет.

Среди опрошенных потребителей 44% приобрели свои навигаторы менее года назад, большая часть из них (36%) - мужчины в возрасте 31-40 лет. Более 66% опрошенных женщин владеют своими навигаторами менее года.

Подавляющее большинство потребителей, купивших свои навигаторы более трех лет назад составляют мужчины в возрасте от 41 и старше - 75%. Среди опрошенных женщин владеющих навигаторами более трех лет не оказалось. Также слудует отметить, что среди владеющих навигаторами более трех лет все являются владельцами Garmin.

Далее потребителей попросили проранжировать важность потребительских качеств спутниковых навигаторов, на которые они обращали внимеание при покупке. Результаты представлены в таблице 10.

Таблица 10

Важность потребительских качеств спутниковых навигаторов

Место/ фактор	1	2	3	4	5	6	7	8
используемая система навигации	14	11	5	3	2	4	2	9
точность определения координат	11	10	5	6	5	3	6	4
количество создаваемых маршрутов и путевых точек	3	9	10	6	5	6	9	2
возможность загрузки дополнительных карт	7	4	14	6	9	6	2	2
интерфейс (удобство пользования)	7	8	3	7	9	9	3	4
качество экрана	6	4	6	4	8	11	6	5
наличие доп. опций	2	2	3	12	5	6	15	5
Наличие USB интерфейса	0	1	3	6	7	5	7	21

На первое место большая часть (28%) респондентов поставили используемую систему навигации, на второе - точность определения координат (10 человек, 20% от общего числа респондентов). Подробные результаты представлены в таблице 11.

Таблица 11

Предпочтения потребителей по качественным факторам

Место	фактор	Количество мнений
1	используемая система навигации	14
2	точность определения координат	10
3	возможность загрузки дополнительных карт	14
4	наличие доп. опций	12
5	интерфейс (удобство пользования)	9
6	качество экрана	11
7	количество создаваемых маршрутов и путевых точек	9
8	Наличие USB интерфейса	21

Однако следует отметить, что данная методика определения важности факторов не идеальна, так как параметр «используемая система навигации» также большое количество респондентов (20%) поставило на 2 место, а 18% опрошенных посчитали его наименее значимым, присвоив ему 8 ранг.

Чтобы компенсировать данный недостаток, была использована балльная система. Каждое мнение добавляет фактору некоторое количество баллов (1 место - 8 баллов, 2 место - 7 баллов и т.д.). Затем баллы суммируются.

С использованием балльной системы предочтения потребителей распределились следующим образом (таблица 12):

Таблица 12

Предпочтения потребителей по качественным факторам с использованием балльной системы

Место	Фактор	Сумма баллов
1	используемая система навигации	267
2	точность определения координат	263
3	возможность загрузки дополнительных карт	235
4	интерфейс (удобство пользования)	258
5	количество создаваемых маршрутов и путевых точек	238
6	качество экрана (размер, разрешение, цветность)	214
7	наличие доп. опций	181
8	Наличие USB интерфейса	133

Как видно из проведенного анализа, первая тройка факторов при использовании балльной системы осталась неизменной. Это по прежнему:

1. используемая система навигации;

2. точность определения координат;

3. возможность загрузки дополнительных карт.

Факторы наличия USB интерфейса и качества экрана остались на тех же местах. В то же время, наличие дополнительных опций при использовании балльной системы опустилось с 4 на 7 место. «Поднялись» в рейтинге такие факторы, как интерфейс и количество создаваемых маршрутов и путевых точек.

Далее респондентов попросили проранжировать факторы, повлиявшие на их решение о покупке того или иного навигатора (абстрагируясь от их потребительских качетств, рассмотренных в предыдущем вопросе). Результаты представлены в таблице 13:

Таблица 13

Факторы, влияющие на принятие решения о покупке

Место/фактор	1	2	3	4
Известность компании производителя	18	25	5	2
Цена	21	13	15	1
Реклама	6	11	24	9
Другое:	6	2	2	40
Мнение других	4	2	2
Патриотизм	1
Многофункциональность	1

Важность факторов потребители оценили следующим образом (таблица 14):

Таблица 14

Важность факторов, влияющих на принятие решения о покупке

Место	Фактор	Количество мнений
1	Цена	21
2	Известность компании производителя	25
3	Реклама	24
4	Другое	40

Респонденты при опросе 10 раз выбирали пункт «другое». Чаще всего (8 из 10) имелось ввиду мнение других людей - экспертов, друзей, коллег, причем в 4 случаях этот фактор поставили на первое место. Один раз определяющим фактором явилась многофункциональность устройства, и еще один раз - чувство патриотизма (респондент владел навигатором отечественного производства Glospace, использующим российскую систему ГЛОНАСС).

При применении балльной системы факторы по значимости распределились следующим образом (таблица 15):

Таблица 15

Важность факторов, влияющих на принятие решения о покупке (с использованием балльной системы)

Место	Фактор	Сумма баллов
1	Известность компании производителя	159
2	Цена	154
3	Реклама	114
4	Другое	74

Использование балльной системы позволило выявить, что известность компании-производителя является определяющим фактором при принятии решения о покупке, хотя цена навиатора также имеет большое значение. Следует отметить, что большая часть часть респондентов, поставивших известность компании производителя на 1 место - владельцы навигаторов Garmin.

Респондентов также спросили о недостатках в работе их навигаторов. Полностью в работе все устраивает владельцев навигаторов фирм Phanton, Pioneer, GlobalSat, EpLutus, Mircom, Magellan, Explay. Результаты опросов остальных владельцев представлены в таблице 15.

Таблица 16

Недостатки в работе навигаторов

Недостатки/фирма	Garmin	Lexand	Glospace	ETEN/ASUS/HTC
Все устраивает	17	4	1	1
Отсутствие необходимых карт	4	1		1
Быстрая разрядка	2		1
Недостаточная механическая прочность	1	1
Маленький экран
Низкая скорость обновления координат		1		1
Долгая загрузка				1
«Не видит сквозь стены»				1
Не использует ГЛОНАСС	1

Наибольшее количество жалоб поступило на навигаторы фирмы Garmin, однако это обусловлено во многом тем, что:

· Garmin - самые распространенные на рынке навигаторы, и среди опрошенных большинство - владельцы Garmin;

· исходя демографических и экономических характеристик владельцы навигаторов фирмы Garmin относятся к более требовательной категории людей, чем большинство остальных;

· навигаторы Garmin чаще чем другие используются в профессиональной деятельности.

В конце опроса респондентов также попросили высказать пожелания по поводу того, что можно улучшить или добавить к существующим навигаторам. Ответы представлены ниже:

· увеличить размеры экрана (пожелания владельцев старых моделей, приобретенных более 3х лет назад);

· выпуск бесплатных карт и бесплатных программ на основе размещения рекламных возможностей;

· разработка карт небольших городов;

· разработка качественного программного обеспечения для обработки данных;

· голосовое управление;

· добавление мультимедийных возможностей: просмотр фильмов, спутниковое телевидение, прослушивание музыки;

· увеличение времени работы аккумуляторов;

· поддержка системы ГЛОНАСС.

Более 65% мужчин и 52% женщин, не владеющих спутниковыми навигаторами, планируют приобрести их в ближайшем будущем. Характеристика респондентов представлена в таблице 16.

Таблица 17

Характеристика респондентов, планирующих приобретение навигатора

	Мужчины		Женщины
Уровень дохода в месяц	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
До 10 т.р.
10-20 т.р.	2	2		4			1	1
20-25 т.р.	2	1	1	4	2	3	1	6
25-30 т.р.	1		3	4		1		1
Свыше 30 т.р.		1	2	3			1	1
ВСЕГО	5	4	6	15	2	4	3	9

Как видно из данной таблицы, планы мужчин приобрести спутниковый навигатор не зависят от уровня их дохода - наблюдается практически равномерное распределение. В то же время большинство женщин, планирующих покупку спутникового навигатора, имеют среднемесячный доход в размере 20-25 тыс. руб.

Респондентам, не владеющим в настоящий момент спутниковыми навигаторами, но планирующим их приобретение в ближайшем будущем, также был задан ряд вопросов.

Как и владельцам навигаторов, потенциальным потребителям было предложено проранжировать по степени важности качества, на основании которых они будут осуществлять выбор навигатора. Результаты представлены в таблице 17.

Таблица 18

Важность потребительских качеств навигаторов

Место/фактор	1	2	3	4	5	6	7	8
используемая система навигации (GPS, ГЛОНАСС или обе)	5	1	3	3	0	3	3	6
точность определения координат	3	6	1	3	3	3	5	0
количество создаваемых маршрутов и путевых точек	1	3	4	0	3	5	1	7
возможность загрузки дополнительных карт	1	4	8	6	4	0	1	0
интерфейс (удобство пользования)	5	6	1	4	2	3	3	0
качество экрана (размер, разрешение, цветность)	6	5	2	2	2	3	2	2
наличие доп. опций	0	1	3	5	5	5	5	0
наличие USB интерфейса	0	0	1	1	6	2	4	10

На первое место большинство респондентов поставили качество экрана, второе и третье места поделили интерфейс (удобство пользования) и точность определения координат. Результаты ранжирования выглядят следующим образом (таблица 18):

Таблица 18

Рейтинг важности потребительских качеств навигаторов

Место	фактор	Количество мнений
1	качество экрана	6
2-3	точность определения координат / интерфейс	По 6
4	возможность загрузки дополнительных карт	8
5	наличие доп. опций	5
6	количество создаваемых маршрутов и путевых точек	5
7	наличие USB интерфейса	4
8	используемая система навигации	6

В данном случае снова целесообразно воспользоваться балльной системой, аналогичной той, что была использована выше. В результате факторы были распределены следующим образом (таблица 19):

Таблица 19

Рейтинг важности потребительских качеств навигаторов (с использованием балльной системы)

Место	фактор	Сумма баллов
1	возможность загрузки дополнительных карт	132
2	интерфейс (удобство пользования)	131
3	качество экрана (размер, разрешение, цветность)	128
4	точность определения координат	118
5	используемая система навигации	101
6	наличие доп. опций	95
7	количество создаваемых маршрутов и путевых точек	89
8	наличие USB интерфейса	59

Как видно, в данном случае результаты отличаются значительно. Из этого можно сделать вывод, что возможность загрузки дополнительных карт, интерфейс и качество экрана являются основными факторами, на основании которых будет осуществляться выбор спутникового навигатора потенциальнми потребителями. Следует также отметить плотность результатов. Это означает, что навигатор должен удовлетворять одновременно всем трем требованиям, и отсутствие одного из них приведет к отказу.

Следующим вопросом, заданным потенциальным потребителям спутниковых навигаторов, был вопрос «Для чего Вы планируете приобретение навигатора?». Результаты представлены в таблице 20.

Таблица 20

Напраления использования навигаторов

	Мужчины		Женщины
Причины	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
Для навигации при движении в автомобиле в пределах города	2	1	4	7	3	2	2	7
Для навигации при движении в автомобиле за пределами города	4	2	5	11		2	2	4
Для охоты/рыбалки	1	2	5	8
Для активного/ экстремального отдыха	3	2	2	7
Другое: профессиональная деятельность		1	1	2
ВСЕГО	10	8	17	35	3	4	4	11

Наибольшее число респондентов планирует использование спутниковых навигаторов для навигации при движении в автомобиле за пределами города (32%) и для навигации при движении в автомобиле в пределах города (30%).

Женщины планируют использовать спутниковые навигаторы исключительно при движении в автомобиле, причем 63% из них - при движении в пределах города.

Среди мужчин преобладает использование навигаторов при движении в автомобиле за пределами города (31%) и для охоты либо рыбалки (23%). Еще 6% опрошенных мужчин планирует использование навигатора в профессиональной деятельности.

В целом стоит отметить, что планируемое потенциальными потребителями применение спутниковых навигаторов во многом соответствует направлениям использования навигаторов респондентами, уже владеющих ими.

Далее потенциальным потребителям был задан вопрос о сумме, которую они готовы потратить на приобретение навигатора. Результаты опроса в разрезе половозрастной структуры респондентов представлены в таблице 21.

Таблица 21

Максимально допустимая цена навигатора (половозрастная характеристика)

	Мужчины		Женщины
Максимальная стоимость навигатора	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
До 10 т.р.	5	2	3	10			1	1
10-15 т.р.	1	1	3	5	2	1	1	4
15-20 т.р.		1	2	3	1	1	1	3
Свыше 20 т.р.

Большинство мужчин в возрасте 20-30 лет (83%) готовы потратить на покупку навигатора не более 10000 руб., так же как и половина мужчин в возрасте 31-40 лет. Всего же среди мужчин более 55% готовы потратить не более 10000 руб. и 28% - от 10000 до 15000 руб.

Среди женщин 50% готовы заплатить за спутниковый навигатор 10-15 тыс. руб., а 37% из опрошенных женщин готовы потратить 15-20 тыс. руб.

Результаты опроса респондентов о сумме, которую они готовы заплатить за спутниковый навигатор в разрезе среднемесячного уровня доходов представлен ниже (таблица 22):

Таблица 22

Максимально допустимая цена навигатора (по уровню дохода)

	Уровень дохода
	До 10	10-20	20-25	25-30	Более 30	всего
До 10 т.р.		4	2	4	1	11
10-15 т.р.		1	4	2	1	8
15-20			3		2	5
Свыше 20 т.р.
ВСЕГО		5	9	6	4	24

Более всего востребованы навигаторы по цене в пределах 10 тыс. руб. (46%), в основном засчет потребителей с уровнем доходов 10-20 тыс. руб. и 25-30 тыс.руб. (по 17% от общего числа планируемых покупок). Сегменты навигаторов стоимость 10-15 тыс.руб. и 15-20 тыс. руб. пользуются спросом в основном у потребителей со среднемесячным уровнем дохода в размере 20-25 тыс. руб.

В целом следует отметить, что потенциальные потребители в зависимости от уровня заработка готовы потратить на приобретение навигатора от 30% до 100% от суммы своего ежемесячного дохода.

Почти 18% из опрошенных в ходе исследования респондентов заявили, что они в настоящий момент не владеют и не планируют в обозримом будущем приобретать спутниковые навигаторы. Характеристика данных респондентов представлена в таблице 23.

Таблица 23

Характеристика респондентов, не планирующих покупку спутниковых навигаторов

	Мужчины		Женщины
Уровень дохода в месяц	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
До 10 т.р.
10-20 т.р.	2			2		1		1
20-25 т.р.	1	2		3		3		3
25-30 т.р.		1	1	2
Свыше 30 т.р.			1	1		1	3	4
ВСЕГО	3	3	2	8		5	3	8

Половина респондентов, не нуждающихся в спутниковых навигаторах - люди в возрасте 31-40 лет, причем внутри этой группы доля женщин выше - 62%.

Респондентам, не владеющим навигаторами и не планирующим в ближайшем будущем их приобретение, был задан вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, по которым вы не желаете приобретать спутниковый навигатор?». Ответы представлены в таблице 24.

Таблица 24

Причины отсутствия заинтересованности респондентов в покупке навигаторов

	Мужчины		Женщины
Причины	20-30	31-40	41 и выше	всего	20-30	31-40	41 и выше	всего
Нет потребности	2	2	1	5		3	4	7
Нет средств	1			1
Не понимаю, для чего он нужен			1	1		2	1	3
ВСЕГО	3	2	2	7		5	5	10

Наиболее распространенная причина, по которой респоненты не владеют и не планируют приобретать спутниковые навигаторы - отсутствие потребности (82%), наиболее редкая причина - отсутствие средств (во многом этот факт объясняется тем, что опрашивались лица с уровнем дохода от 15 тыс.руб. в месяц) - всего лишь 6%.

Исследование показало, чтоболее 37% женщин не понимают, для чего нужны спутниковые навигаторы, как и более 12% мужчин (исключительно в возрасте от 41 и старше).

Выводы

Всего в данном исследовании было опрошено 90 респондентов, из которых 70 мужчин и 20 женщин. 50 человек владеют спутниковыми навигаторами, 24 не владеют, но планируют приобрести в ближайшем будущем и 16 человек не владеют и не планируют приобретать

Среди лиц, владеющих спутниковыми навигаторами, преобладают мужчины в возрасте от 41 года и старше (21 человек), на втором месте мужчины в возрасте 31-40 лет (15 человек), на третьем мужчины в возрасте 20-30 лет (11 человек). Таким образом, более 67% опрошенных мужчин владеют спутниковыми навигаторами.

Следует отметить, что из общего числа респондентов, имеющих ежемесячный доход в размере 20-25 тыс. руб., почти 47% являются обладателями спутниковых навигаторов. Доля владельцев спутниковых навигаторов среди людей 25-30 тыс. руб. составляет 50%, а среди респондентов с доходом свыше 30 тыс. руб. в месяц составляет 55%.

В целом, мужчины гораздо активней используют спутниковые навигаторы: в то время как женщины применяют их лишь при движении в автомобиле в пределах и вне пределов города, мужчины используют их также для поездок на охоту или рыбалку, а также для охоты/рыбалки и активных видов отдыха. Часть респондентов используют спутниковые навигаторы в своей профессиональной деятельности

Подавляющее превосходство системы GPS (96% от общего числа владеющих навигаторами респондентов) во многом объясняется малой распространенностью ГЛОНАСС-совместимых устройств, равно как и некоторыми недостатками данной системы.

Доля навигаторов фирмы Garmin составляет 52%. Более 71% мужчин от 41 и старше и почти половина (47%) мужчин в возрасте 31-40 лет предпочитают навигаторы компании Garmin. На втором месте по популярности - навигаторы Lexand (19% и 13% соответственно). Также долю в 13% среди потребителей мужчин 31-40 лет имеет компани Explay. Более 45% мужчин в возрасте 20-30 лет предпочитают использовать для навигации встроенные GPS приемники в коммуникаторах либо сотовых телефонах.

Чаще всего навигаторы приобретают в специализированных магазинах.

Большинство (48%) респондентов владеют своими навигаторами от года до трех лет. Среди опрошенных потребителей 44% приобрели свои навигаторы менее года назад, большая часть из них (36%) - мужчины в возрасте 31-40 лет. Подавляющее большинство потребителей, купивших свои навигаторы более трех лет назад составляют мужчины в возрасте от 41 и старше - 75%.

Наиболее важными потребительскими качествами, по мнению большинства респондентов, являются: используемая система навигации; точность определения координат; возможность загрузки дополнительных карт.

Известность компании-производителя является определяющим фактором при принятии решения о покупке, хотя цена навиатора также имеет большое значение.

Более 65% мужчин и 52% женщин, не владеющих спутниковыми навигаторами, планируют приобрести их в ближайшем будущем.

Возможность загрузки дополнительных карт, интерфейс и качество экрана являются основными факторами, на основании которых будет осуществляться выбор спутникового навигатора потенциальнми потребителями.

Наибольшее число респондентов планирует использование спутниковых навигаторов для навигации при движении в автомобиле за пределами города (32%) и для навигации при движении в автомобиле в пределах города (30%).

Большинство респондентов готово потратить на покупку навигатора до 10 тыс. руб. В целом следует отметить, что потенциальные потребители в зависимости от уровня заработка готовы потратить на приобретение навигатора от 30% до 100% от суммы своего ежемесячного дохода.

5. Ассортиментная и ценовая политики на рынке спутникового мониторинга г. Красноярска

В связи с развитием новых технологий в области средств телекоммуникаций, наблюдается развитие систем позиционирования наземных объектов. Возможность получения информации о местонахождении транспортных средств предприятия имеет ключевую роль в управлении эффективностью использования транспорта.

Владение такой информацией, особенно в режиме реального времени позволяет экономить огромные средства за счет оперативного, грамотного управления технологическими процессами предприятия. Некоторое время назад получение такой информации было связано либо с большими затратами, либо информация была неполной. Однако с развитием компьютерных технологий данная задача стала реально выполнимой. Современные программные и технические средства позволяют строить информационные системы с широкими возможностями, которые дают реальный экономический эффект.

Спутниковый мониторинг транспорта - система непрерывного слежения и управления подвижными объектами, построенная на основе использования современных систем спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС), оборудования и технологий связи (GSM/УКВ), вычислительной техники и цифровых карт. Данная технология применяется в диспетчерских службах на транспорте, а также для решения задач транспортной логистики в системах управления перевозками (англ. TMS -- Transportation management system) и автоматизированных системах управления автопарком (англ. FMS -- Fleet Management System) для контроля фактических маршрутов транспортных средств при помощи системы.

Для решения задач мониторинга используются следующие компоненты системы:

· спутниковые системы навигации (GPS - США, ГЛОНАСС -- РФ);

· приёмники GPS и/или ГЛОНАСС;

· системы связи с центральным пунктом и/или система локального накопления данных.

Иногда дополнительно используются дополнительные датчики, установленные на самом техническом средстве:

· текущий запас топлива;

· факт открывания двери или капота;

· факт наличия пассажира (такси);

· температура в рефрижераторе;

· факт работы или простоя спецмеханизмов (поворот стрелы крана, работы бетоносмесителя);

· факт нажатия тревожной кнопки и т.д.

Полученные данные могут либо накапливаться в локальном устройстве и затем переноситься в центральную базу по возвращении автотранспортного средства в парк, либо передаваться на центральный сервер в режиме реального времени.

Системы спутникового мониторинга транспорта решают следующие задачи:

· мониторинг - отслеживание текущих координат, направления и скорости движения транспортного средства в реальном времени для нужд диспетчерских служб. Некоторые системы допускают подключение к бортовому компьютеру автомобиля и удалённое чтение параметров эксплуатации транспортного средства;

· учёт пройденного километража и расхода топлива нужен для своевременного прохода ТО, обоснования списания ГСМ бухгалтерией и пр.;

· контроль соответствия фактического маршрута автомобиля плановому, позволяющая повысить дисциплину водителей. В России, в отличие от развитых стран, эта функция крайне востребована для пресечения несанкционированного использования служебных транспортных средств наёмными водителями в целях личного обогащения, а также для пресечения несанкционированного слива топлива;

· безопасность - знание координат позволяет быстро найти угнанное либо попавшее в беду транспортное средство. Дополнительно автомобили могут оборудоваться скрытой кнопкой, нажатие на которую отсылает тревожный сигнал в диспетчерский центр. Кроме этого, некоторые терминалы мониторинга могут работать в режиме GSM-сигнализации, то есть звонить на заданный телефонный номер в случае срабатывания штатной сигнализации.

Рынок спутникового мониторинга представлен тремя основными сегментами:

· персональные трекеры;

· программно-аппаратные комплексы;

· комплексные услуги по мониторингу.

При использовании персональных трекеров стоимость системы равна стоимости трекеров плюс расходам на мобильную связь, но пользователь получает минимальные возможности и должен самостоятельно проводить установку устройств, настройку ПО и т.п.

При использовании программно-аппаратных комплексов совокупные расходы складываются из цены трекеров, стоимости серверного компьютера, стоимости серверного и клиентского ПО, стоимости качественного подключения сервера к сети интернет и электросети, стоимости услуг по внедрению системы и обучению пользователей, плюс оплаты услуг интернет и мобильной связи.

В случае комплексных услуг по мониторингу, пользователь получает законченное решение, оплачивая только сами трекеры плюс фиксированную абонентскую плату компании-поставщику, а также, возможно, услуги по установке устройств и обучению пользователей.

В зависимости от сферы деятельности автомобильного транспорта, расходы по внедрению систем спутникового мониторинга окупаются в срок от 3 до 18 месяцев. Экономический эффект спутникового мониторинга достигается за счет следующих оптимизационных процессов:

· снижение пробега автотранспорта;

· снижение расхода ГСМ (топлива);

· эффективное управление персоналом.

Снижение пробега транспорта достигается, во-первых, за счет более эффективного оперативного управления перевозками, транспортной логистики. Диспетчер, имеющий перед глазами полную картину - где находятся автомобили в каком состоянии исполнение выданных водителю заказов, - имеет возможность отправить на задание более близкий автомобиль. Вторая причина, по которой уменьшается средний пробег автотранспорта - исключение «левых» рейсов и необоснованных простоев.

По собственному исследованию ЗАО «Современные Технологии Мониторинга», уменьшение среднего пробега в автопарках (при сохранении загруженности) достигается от 5 до 12 %.

Расход ГСМ снижается, во-первых, за счет уменьшения пробега. Во-вторых, - при подключении датчика уровня топлива в системе отражается вся информация о том, какое количество топлива было заправлено (или слито), с указанием места и времени заправки (или слива). Эта информация практически исключает возможность незамеченных сливов топлива (и последующих накруток спидометра), - и в некоторых транспортных предприятиях именно этот фактор принес наиболее ощутимый экономический эффект.

Например, для автопарка 50 автомобилей, со средним пробегом 8000 км в месяц экономия пробега на 5% оборачивает экономией 80000 руб. в месяц или почти 1000000 рублей в год. По данным собственного исследования ЗАО «Современные технологии мониторинга», http://www.scout-gps.ru/introduction_effect/

На основании данных, накапливающихся в системе, многие предприятия имеют возможность более эффективно влиять на работу персонала. В некоторых случаях внедрение системы позволяет сократить штат обслуживающего персонала (диспетчера, механики), в данном случае экономия за год подсчитывается как зарплата такой штатной единицы, плюс налоги на зарплату.

В более масштабном плане экономический эффект от внедрения систем спутникового мониторинга транспорта можно обнаружить в повышении качества обслуживания клиентов, снижении себестоимости услуг (и цен на них), и, как результат, повышение конкурентоспособности на своем рынке и за счет этого выход на лидирующие позиции и рост оборотов и, соответственно, рост прибыли.

На рынке предоставления услуг спутникового мониторинга автотранспорта г. Красноярска по состоянию на 01.05.2009 представлено 18 компаний (таблица 25):

Таблица 25

Компании, предоставляющие услуги спутникового мониторинга автотранспорта

	Адрес	специализация	Примечания
ООО «Авенир 2003»	Дубровинского 110 - 206	неспециализированная
ООО «АвтоСкан Плюс»	Взлетная 24а - 114	специализированная	Региональный представитель ООО «АвтоСкан», г. Новосибирск ул. Челюскинцев 14/2 офис 306
ООО «АМ» / ООО «Радар»	Взлетная 24а	неспециализированная	2 компании с одинаковыми адресом и телефонами
ООО «Антей Плюс»	Авиаторов 62	нет данных
ООО «Гугол»	Маерчака 3 - 406 Свободный 66б - 204	специализированная
ООО «М2М-Сибирь»	Академика Вавилова 3 - 209	специализированная	Региональный представитель ООО «М2М-Телематика», Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, дом 3
ООО «Навигатор»	Новая 13а - 1,2	специализированная
ООО «Навигация»	Академика Вавилова 1 ст1 - 310	специализированная
ООО НПО «Оптоэлектроника»	Бограда 128 - 427	неспециализированная
ООО «Охрана и безопасность»	Ленина 221а - 210	неспециализированная
Поиск, ИП Шелухо Д.Ю.	9 мая 77 - 2 этаж	неспециализированная
ООО «РусНавиКом»	Дубровинского 110 - 413	неспециализированная
ООО «Рус-Аналит»	Маерчака 18а - 001	неспециализированная
ООО «Сибирский бизнес сервис» (СБС-Мониторинг)	Маерчака 18 - 312	специализированная
ООО «Современные технологии»	Взлетная 24 - 234	нет данных
ООО «Тетрабит»	Станочная 1	специализированная	Дилер ЗАО «Современные Технологии Мониторинга», Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, д. 28, к.2
ООО «Эндис»	Дачная 30а	неспециализированная
West line	Шахтеров 71	специализированная

На рынке представлено примерно одинаковое количество специализированных (т.е. занимающихся исключительно предоставлением услуг спутникового мониторинга автотранспорта) и неспециализированных компаний (соответственно, 8 и 8 компаний, о еще 2 компаниях данных нет). Три из 18 компаний являются дилерами/региональными представителями крупных компаний, действующих по всей территории РФ.

В рамках данного курсового проекта был проведен телефонный опрос указанных организаций. В ходе интервью представителям компании (которыми в большинстве случаев являлись либо менеджеры по продажам, либо топ-менеджмент) задавались следующие вопросы:

· Какова стоимость спутниковых модулей;

· Стоимость установки модулей;

· Необходимо ли использовать специальное программное обеспечение (если да, то какова его стоимость);

· Возможна ли работа с системой без специального ПО с использованием интернета?

В ходе проведенного опроса 3 из 18 организаций отказались предоставлять данную информацию по телефону. Результаты опроса остальных компаний представлены ниже:

Таблица 26

Ценовая политика на рынке спутникового мониторинга г. Красноярска

Название	Спутниковый модуль с установкой	Работа по серверу/ПО	Абонентская плата при работе online, мес.
	модуль	Установка	Стоимость сервера/ ПО	Абонентская плата, месяц
ООО «Авенир 2003»	13500 15000	500	-	-	600
ООО «АвтоСкан Плюс»	11000 14000	1000			600
ООО «АМ» / ООО «Радар»	8000 13000	1000	1350 за ед.	350	700
ООО «Антей Плюс»
ООО «Гугол»	12000	1000			500
ООО «М2М-Сибирь»	10500 15000 15500 25000 27000 40000	2200 - 5000	100 000	0	900
ООО «Навигатор»	12000 15000	1000			800/1000
ООО «Навигация»	18000	1000			600
ООО НПО «Оптоэлектроника»	10000	1500			800 /1000
ООО «Охрана и безопасность»	8000 13500 20000	1000			500
Поиск, ИП Шелухо Д.Ю.	7700 15000	1000			550
ООО «РусНавиКом»	н/д
ООО «Рус-Аналит»	9800 16000	1000	17000 + 900 за каждую доп. единицу	30-100	-
ООО «Сибирский бизнес сервис» (СБС-Мониторинг)
ООО «Современные технологии»	10500	1000			500
ООО «Тетрабит»	10500	2000			250
ООО «Эндис»	15000	1000			1500
West line	10000	1500			500

На основании проведенного анализа предложения компаниями г. Красноярска услуг по спутниковому мониторингу транспорта, можно произвести сегментирование предлагаемого оборудования по стоимости на 3 сегмента:

· До 10000 руб.

· 10000-15000 руб.

· Свыше 15000 руб.

В таком случае, структура предложения будет выглядеть следующим образом (таблица 27):

Таблица 27

Ассортиментная структура спутниковых терминалов

Сегмент	Количество компаний, предоставляющих оборудование данного сегмента
До 10000 руб.	4
10000-15000 руб.	16
Свыше 150000 руб.	7

Таким образом, наибольшее количество компаний представлено в сегменте от 10 до 15 тысяч рублей. Внутри данного сегмента наблюдается значительный разброс цен, поэтому выделить среднее значение не представляется возможным.

Указанный выше разброс цен по сегментам объясняется значительными отличиями оборудования между собой. Сегмент до 10000 руб. представлен исключительно персональными трекерами.

Персональный трекер - устройство рекордно маленьких размеров, позволяющее определять местоположение, скорость, пройденное расстояние любого мобильного объекта в режиме реального времени. Не нуждается в специальной установке.

Остальные сегменты представлены стационарным оборудованием, устанавливаемым на автотранспортные средства. Исключение составляет компания ООО «М2М-Сибирь», которая предлагает трекеры за 10500 и 15000 руб.

Стоимость стационарного оборудования зависит от ряда факторов, в том числе от:

· сложности устройства (количество функций);

· страны-производителя;

· наличия/отсутствия гарнитуры;

· используемой системы навигации (GPS, ГЛОНАСС или обе) и т.д.

Таким образом, разброс цен на оборудование составляет от 7700 руб. за самый простой персональный трекер до 40000 руб. за сложные многофункциональные терминалы.

Все представленные виды оборудования, за исключением персональных трекеров, требуют профессиональной инсталляции. Минимальная стоимость услуги составляет 500 руб., максимальная - 5000 руб. Средняя стоимость услуги - 1000 руб.

Другим важным критерием выбора компании, предоставляющей услуги спутникового мониторинга, является стоимость ежемесячного обслуживания, а также наличие либо отсутствие необходимости в приобретении специального программного обеспечения, либо специальных серверов.

Телефонный опрос показал, что 14 из 15 опрошенных компаний предоставляют возможность мониторинга без приобретения дополнительного программного обеспечения, используя лишь подключенный к сети интернет компьютер. Средняя стоимость такого обслуживания в 50% случаев составляет 500-600 руб. в месяц. Стоимость абонентского обслуживания зависит от следующих факторов:

· стоимость GPRS-трафика;

· объем трафика (зависит от общего пробега);

· география перемещения автотранспорта;

· количество автотранспорта, подключенного к системе;

· использование дополнительных сервисов.

Три из 15 опрошенных организаций предоставляют услуги спутникового мониторинга автотранспорта на основе коммерческих программных продуктов. Ценовые характеристики данных программных продуктов значительно отличаются друг друга:

· ООО «АМ»/ООО «Радар» предлагают программное обеспечение стоимостью 1350 руб. на единицу автотранспорта, при этом ежемесячная абонентская плата составит 350 руб.;

· ООО «М2М-Сибирь» предлагает приобрести специальный сервер с установленным ПО, общей стоимостью 100000 руб. Абонентская плата в таком случае отсутствует;

· ООО «Рус-Аналит» предлагает специальное ПО стоимостью 17000 рублей. При необходимости подключения дополнительных компьютеров к системе, стоимость каждого дополнительного ключа составит 900 рублей.

Следует отметить, что ООО «Рус-Аналит» по итогам опроса оказалось единственной компанией, предоставляющей услуги спутникового мониторинга автотранспорта исключительно на основе платных программных продуктов.

Все опрошенные компании предлагают демонстрационный доступ к своим системам с целью демонстрации возможностей системы на основе уже подключенных к системе автотранспортных средств других клиентов.

По словам представителей опрошенных компаний, услуга спутникового мониторинга автотранспорта является востребованной среди предприятий г. Красноярска. Среди компаний, установивших и использующих спутниковые терминалы в своем автотранспорте, представлены такие известные предприятия, как:

· ООО «Делси-С» - крупнейший в Сибири производитель рыбо- и морепродуктов;

· ООО «Кока-Кола Красноярск боттлерс»;

· ООО «Сольвент» - оптовая реализация нефтепродуктов;

· ЗАО «Енисей Керама» - керамическая плитка, керамический гранит;

· ООО УСК «Сибиряк» - одна из крупнейших строительных компаний города Красноярска;

· Управляющая компания «Монолитхолдинг» - крупнейший застройщик монолитно-бетонных домов города Красноярска;

· ООО «Крис Плюс» - известный системный интегратор г. Красноярска;

· Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»;

· ООО «Автотактика» - производственная компания, осуществляющая возведение вышек сотовой связи для сотовых операторов;

· ООО «РСК» - крупная строительная компания;

· Производстенно-строительная компания «Омега» - крупный застройщик домов кирпичного исполнения;

· Открытое акционерное общество «Разрез Сереульский»;

· ОАО «Красноярскэнергоспецремонт» предприятие из группы компаний ТГК13, занимающаяся ремонтом теплосетей города Красноярска;

· ОАО «Восточно-Сибирский Завод Металлоконструкций» - крупнейший завод металлоконструкций Красноярского края.

· ООО «Авто К и К» транспортное подразделение известного производителя колесных дисков «К&K».