Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Український завод понадвеликогабаритних шин", м. Дніпропетровськ)

А

21,1%

100%

1,0

21,1%

8

Відповідність стратегічному баченню

В

10,5%

100%

1,0

10,5%

9

Загальний показник

100%

91,6%

При постановці цілі - визначення сили (ваги) компанії на ринку - використо-вується показник «відносна частка ринку», який розраховується як: відношення рин-кової частки бренду до ринкової частки найбільшого за обсягами продажу бренда-конкурента.

На третьому етапі порівнявши показники результативності та ефективності маркетингової діяльності по підприємству в цілому та по окремим об'єктам струк-тури системи збуту (регіонам, клієнтам, каналам збуту) можна дати оцінку загальній системі маркетингової діяльності підприємства та знайти шляхи покращення показ-ників по неефективним об'єктам структури збуту.

Таблиця 2.4

Основні фінансово- економічні показники діяльності ТОВ «УЗ ПВГШ» у 2006 - 2010 рр.

Як показує аналіз даних, наведених в табл.2.4, фінансово-господарська діяльність ТОВ «УЗ ПВГШ» характеризується наступними показниками:

1. Власний капітал підприємства за рахунок збиткової роботи у 2004 - 2005 рр. при рівні статутного капіталу 10,5 млн.грн. у 2006 - 2007 рр. складав від 0,22 млн. грн. до 1,8 млн.грн., при цьому підприємство мало залучені довгострокові банківські кредити у розмірі 282,0 - 349,0 млн.грн., за рахунок яких та поточних комерційних кредитів фактично і здійснювалась діяльність.

2. У 2008 році обсяг довгострокових банківських кредитів, як єдиних джерел діяльності підприємства, зріс до рівня 522,0 млн.грн., при цьому за рахунок впливу фінансової та кон'юнктурної світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр., у 2009 -2010 рр. єдиний кредитор підприємства ПАТ КБ «Приватбанк» перевів всі довгострокові кредити в короткострокові, тобто ввів вимогу на дострокове повернення кредитів. У 2010 році рівень короткострокових кредитів «Приватбанка», наданих підприємству зріс до рівня 638 млн.грн. при сумарному обсягу джерел пасивів балансу підпри-ємства 551 млн.грн., тобто економічна схема роботи підприємства є «абсурдною», оскільки кредити видані банком без забезпечення.

При цьому слід врахувати, що практично 200 % валового прибутку підпри-ємства від операційної діяльності витрачались на сплату відсотків за надані ПАТ КБ «Приватбанк» кредити. Тобто підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» практично весь прибуток перераховувало в «Приватбанк», при цьому постійно маючи збитковість діяльності та відповідну несплату податків на прибуток.

3. Враховуючи схему «перекачування доходу в банк» «Приватбанку», рентабельність продаж продукції підприємства з рівня 0,5% у 2007 році знизилась до рівня -140% у 2010 році.

4. При цьому власний капітал ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2010 році за рахунок постійної збитковості діяльності досяг рівня (- 338 млн.грн.), тобто при рівні статутного капіталу підприємства 10,5 млн.грн. - фактично підприємство повний фінансовий банкрот, яке живе за рахунок схеми «Приватбанка»:

- постійне нарощування кредитування підприємства;

- максимальний рівень експорту продукції та отримання бюджетного відшкодування ПДВ;

- вилучення прибутку та бюджетного відшкодування ПДВ з підприємства в «Приватбанк» за рахунок сплати відсотків за надані кредити (практично без забезпечення з боку підприємства);

- реалізація продукції підприємства в офшорну зону за мінімальними цінами в підконтрольну «Приватбанку» структуру концерну EUROTIRE S.A.;

- реалізація продукції підприємства на світовому ринку за світовими цінами та залишення прибутку на рахунках оффшорних зон.

4. Фактично, проведений аналіз показує, що українське підприємство з 100% іноземними інвестиціями ТОВ «УЗ ПНВГШ» за схемами ПАТ КБ «Приватбанк» перетворене в безбалансове відділення підконтрольного «Приватбанку» міжнародного концерну офшорної зони EUROTIRE S.A. (Британські Вірджинські острови).

5. Продовження виробництва на підприємстві ТОВ «УЗ ПНВГШ» здійснюється за рахунок «фінансової піраміди» схемної підтримки ПАТ КБ «Приватбанк» в перспективі післякризового відродження попиту на ПНВГШ в світі та неефективності банкрутства підприємства в умовах відсутності інвестора, який покриє його борги перед ПАТ КБ «Приватбанк».

6. Маркетингова та збутова діяльність повністю контролюється маркетинговою політикою головного офісу концерну EUROTIRE в США.

2.2 Аналіз макромаркетингового середовища зовнішньоекономічної діяльності ТОВ „ УЗ ПНВГШ ”

Макромаркетингове середовище діяльності ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 - 2011 рр. визначається наступними основними факторами:

- перехід у 4 кварталі макроекономіки України під значний вплив світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.;

- суттєве падіння обсягу світового попиту на продукцію експортно-орієнтованих секторів економіки України, а головне на продукцію добувної промисловості розробки в «відкритих» кар'єрах (залізні руди, марганцеві руди та інш.);

- різке зниження з 4 кварталу 2008 року потреби у експлуатації кар'єрних самоскидів в Україні, оскільки склади ГОКів були переповненні рудною продукцією, яка не мала попиту ані на внутрішньому, ані на зовнішньому ринках;

- відповідно, різке зниження як на світовому, так і внутрішньому ринку України потреби у нових понад великогабаритних шинах для кар'єрних самоскидів;

- падіння курсу національної валюти України з рівня 4,85 грн./ 1 USD у 3 кварталі 2008 року до рівня 7,7 грн./ 1 USD станом на кінець 4 кварталу 2008 року та подальше падіння і стабілізація на рівні 7,95 - 8,0 грн./ 1 USD з 3 кварталу 2009 року;

- дефіцит валютних коштів для придбання імпортної сировини, яка на 70% складає потреби виробничого процесу ТОВ «УЗ ПНВГШ»;

- банківська криза відтоку ресурсів в Україні та примусове переведення банками наданих довгострокових кредитів в короткострокові, різке підвищення відсоткових ставок за надані кредити, відмова у наданні нових довгострокових кредитів.

Рис.2.2. Динаміка поквартального обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2008 - 2011 рр. (в приведених цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD) [58]

Аналіз графіків, наведених на рис. 2.2 - 2.4 показує, що вплив світової фінан-сової кризи 2008 - 2009 рр. в українській макроекономіці характеризується наступ-ними показниками (у приведених цінах з врахуванням девальвації національної валюти України) [58]:

1) З 4 кварталу 2008 року розпочалось значне падіння рівня щоквартального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, яке досягло рівня 43,1% у 1 кварталі 2009 року відносно рівня 3 кварталу 2008 року ( «дно національної кризи»).

Рис.2.3 Динаміка поквартального рівня частки валового внутрішнього продукту (ВВП) України, виробленого в добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр. (в приведе-них цінах до курсу 8,0 грн. / 1 USD) [58]

Поступове відновлення поквартального ВВП України до рівня 70,0% від передкризового рівня (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 3 кварталі 2010 року та застабілізувалось на цьому рівні у 2011 році.

2) Падіння щоквартального ВВП в добувній промисловості України у 4 кварталі 2008 року досягло рівня 41,0% відносно рівня 3 кварталу 2008 року, та продовжилось до рівня 32,6% у 2 кварталі 2009 року («дно кризи»).

Поступове відновлення поквартального ВВП добувної промисловості України до рівня 63,5% від передкризового рівня (3 квартал 2008 р.) відбулось тільки у 2 кварталі 2010 року, а поступове підняття до рівня 85,4% відбулось у 2 кварталі 2011 року.

3) Падіння щомісячного рівня добутку залізних руд та концентратів в «відкри-тих» басейнах України розпочалось з липня 2008 року та у жовтні 2008 року досягло рівня 34,8% від рівня липня 2008 року ( «дно кризи видобутку» - практична зупинка кар'єрів на початку 4 кварталу 2008 року за рахунок відсутності попиту на продук-цію). Поступове відновлення до рівня 95% здійснено тільки у травні 2011 року.

Рис.2.4. Динаміка щомісячної добичі залізних руд та концентратів у добувній промисловості, у 2008 - 2011 рр. (в тис. тон/ місяць)[58]

Аналіз даних, наведених в табл.2.5, показує що після приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'єрів для імпорту ПНВГШ іноземного виробництва в Україну, ставка імпортного мита знизилась для цього виду шин з рівня 20% від митної вартості до рівня 7% від митної вартості (група 4011 20 90 90). Ставка вивізного (експортного) мита на шинну продукцію не змінилась та залишилась на рівні 0%.

Таблиця 2.5

Імпортне мито на групу 4011 по УКРТЕЗД *

Код УКТ ЗЕД	Назва	Повна ставка мита, %
4011	Шини пневматичні гумові нові:
4011 10 00 00	- для легкових автомобілів (включаючи автомобілі з кузовом типу "універсал" та спортивні автомобілі)	15, але не менш як 5 євро за 1 шт
4011 20	- для автобусів і вантажних автомобілів:
4011 20 10 00	- - з індексом навантаження не більш як 121	15, але не менш як 5 євро за 1 шт
4011 20 90	- - з індексом навантаження понад 121:
4011 20 90 10	- - - з індексом навантаження більше 220, але менше 244	7
4011 20 90 90	- - - інші	7
4011 50 10 00	- - безкамерні шини	20
4011 91 30 00	- - - для транспортних засобів і механізмів, які використовують у будівництві	20
4011 91 90 00	- - - інші	7

* [60]

Таким чином, після вступу в СОТ Україна знизила рівень захисного бар'єру від імпортних ПНВГШ, тобто для ТОВ «УЗ ПВНГШ» виникли додаткові негативні фактори зростання конкуренції з імпортною продукцією (особливо з Китаю). В той же час, вступ України до СОТ практично зняв всі квоти для експорту ПНВГШ українського виробництва на ринки світу, та й Україна не обмежила їх експорту.

В табл.2.6 наведені результати проведено детального аналізу за схемою: фактор (опис, суть) > його вплив (можливість/загроза) > напрям впливу (попит, пропозиція, якість конкурентного середовища) > реакція підприємства (ймовірні шляхи зменшення впливу негативного фактору/шляхи використання дії позитивного фактору). Коефіцієнт значущості фактора - це питома вага фактора (0 - 1) в сумарному впливі факторів на діяльність підприємства.

Таблиця 2.6

Вплив визначальних політико-правових та економічних макрофакторів на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Коеф-т значущ.	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Приєднання України до СОТ (Світової організації торгівлі) та зниження митних захисних бар'є-рів для імпорту ПНВГШ в Україну/ експорту ПНВГШ в країни світу	0,05	Зростання конкуренції за рахунок імпорту шин із Білорусії та Китаю	Охоплення більшої частки ЗЕД-ринку	Побудова схеми транзитного екс-порту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRE
2.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів загального ВВП	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зиен-шення їх зносу	Можливість використання для розвитку відсутня	Перехід на схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи
3.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння обсягів ВВП, яке виробляється у добувній промис-ловості	0,05	Зменшення попиту на шини за рахунок зиен-шення їх зносу	Можливість використання для розвитку відсутня	Перехід на схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи
4.	Вплив світової фінансової кризи на різке падіння об-сягів добутку руд у «відк-ритих» кар'єрах, зупинка кар'єрного автопарку	0,15	Зменшення попиту на шини за рахунок зиен-шення їх зносу	Можливість використання для розвитку відсутня	Перехід на схему продаж ПНВГШ у фнансовий лізинг з гарантією. строку роботи
5.	Вплив світової фінансової кризи на різку девальва-цію нац валюти України	0,05	Зменшення по-питу на шини	Можливість використання для розвитку відсутня	Зменшення продаж ПНВГШ на внутріш-ньому ринку
6.	Вплив світової фінансової кризи на кризу в банківсь-кому секторі України	0,2	Зменшення обсягів банків-ського креди-тування	Можливість використання для розвитку відсутня	Перехід на довгострокове кредитування в іноземних банках
7	Вплив світової фінансової кризи на кризу в валют-них ресурсах для поста-вок імпортної сировини для виробничих прцесів	0,2	Зниження якості при переході на більш дешеву сировину	Можливість використання для розвитку відсутня	Перехід на схему виготовлення шин по схемі «даваль-ницької сировини» через головний офіс EUROTIRE SA
8	Відновлення економічно-го стану виробництва в західних економіках у 2010 - 2011 році	0,25	Загроза діяльності відсутня	Охоплення більшої частки ЗЕД-ринку	Відновлення схеми транзитного експорту в офшорну зону через головний офіс EUROTIRE SA

Для промислового ринку в рамках опису факторів впливу демографічного сере-довища наводять промислову демографію.

Оскільки ТОВ «УЗ ПНВГШ» є монопольним підприємством в Україні та випускає виключно промислову продукцію для спеціальних підприємств, вплив демографічного середовища України на діяльність підприємства здійснюється тільки за параметрами демографії робочої сили в м.Дніпропетровську (де розташоване підприємство повного циклу) та Дніпропетровської області.

Проведене в магістерській роботі дослідження показує, що обсягів трудового потенціалу м.Дніпропетровська, на території якого розташований ТОВ «УЗ ПНВГШ», достатньо для поточних потреб та розщирення виробництва.

В м.Дніпропетровську є Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, який випускає кадри для хімічної та гумо-хімічної промисловості. В складі ТОВ «УЗ ПНВГШ» є бувший НДІ крупногабаритних шин, науково- проектні кадри якого розробили та впровадили в виробництво 14 видів понадвеликогабаритних шин, а,головне, не імігрували за кордон разом з досвідом наукових розробок.

Таким чином, обсягів наукового - технологічного кваліфікованого трудового потенціалу м.Дніпропетровська достатньо для потреб виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ», що ї визвало зацікавленість інвесторів з міжнародного концерну EUROTIRE SA (Британські Вірджинські острови), які відродили та модернізували підприємство з стану банкрутства та ліквідації.

Основною трудосоціальною проблемою для ТОВ «УЗ ПНВГШ» є низкий рівень заробітної плати на виробництві (на -30% нижчий від рівня середньомісячної заробітної плати в промисловості України у 2011 році), що негативно сприяє відтоку працівників з заводу.

Таблиця 2.7

Вплив визначальних демографічних макрофакторів на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Мож- ливість	Реакція підприємства
1	Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	0,3	Зниження трудового потенціалу	Можливість використання для розвитку відсутня	Впровадження но-вих автоматизова-них технологій виробництва із зниженням обся-гів потреби в кад-рах робітників
2	Старіння населення	0,15	Зниження трудового потенціалу, природня втрата трудо-вого досвіду	Можливість використання для розвитку відсутня	Впровадження технологій япон-ського менедж-менту передачі досвіду та автома-тизація технологій
3	Відтік основної частини населення у великі міста (3/4 населення проживає у містах)	0,15	Загроза діяльності відсутня	Можливість розширення чисельності та заміни робітників	Створення умов для спеціалізова-ного прискорення навчання робіт-ників робочих спеціальностей
4	Міграційні процеси (відтік значної части-ни кваліфікованих кадрів за кордон) на рівні 7 - 8 млн.осіб в працездатному віці	0,4	Додаткові вит-рати на підго-товку та оплату кваліфікованих кадрів, втрата ключових науково-техно-логічних компетенцій	Можливість використання для розвитку відсутня	Підвищення з/плати науково-інженерному персоналу, ціл-ьова підготовка молодих спеціа-лістів в універ-ситеті ДХТУ

В табл. 2.8 наведені основні досліджуємі факторів впливу природно-геогра-фічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Перелік сировини та матеріалів, які необхідні для виробництва ПНВГШ, прак-тично 70% виготовляється за кордоном і повинно бути імпортоване в Україну (особливо натуральний та синтетичний каучук, найрит и латекс).

Таблиця 2.8

Вплив природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Мож- ливість	Реакція підприємства
1.	Відсутність по кліматичній зоні джерел та виробництв нату-ральних каучуків для виробництва шин	0,4	Підвищення ціни на товар	Можливість викорис-тання для розвитку відсутня	Підтримка роз-витку виробництва синтетичного каучука в Україні, вхід до акціонерів підприємства
2.	Розташування під-приємства прямо на окраїні території великого міста та ство-рення великого техногенного рівня про-мислового впливу на природне сере-довище («кислотні лівні», пил, загазо-ваність)	0,15	Підвищення ціни на товар	Можливість викорис-тання для розвитку відсутня	Будівництво під-приємством сис-теми очисних спо-руд та зменшення витрат на штрафи за порушення екології міста
3.	Наявність надлишку водних та енерге-тичних ресурсів, стратегічних шляхів наземних транспортних коридорів та наявність аеропорту поблизу підприєм-ства в м.Дніпропетровську	0,15	Загроза діяльності відсутня	Зниження ціни на товар	Використання мождивостей регі-ону для зниження собівартості продукції
4.	Наявність в Дніпропетровській області металургійних виробництв по поставці металокорду для виробництва, а також машинобудівних підприємств по виготовленню оснастки виробництва	0,1	Загроза діяльності відсутня	Зниження ціни на товар	Використання мождивостей регі-ону для зниження собівартості продукції
5.	Географічне розміщення другого під-приємства концерну EUROTIRE SA в Румунії(Східна Європа), що дозволяє застосувати автомобільний транспорт з часом виконання заказу до 3 суток на доставку партій сировини в рамках внутрішнього накопичення та роз-поділу сировини в концерні	0,1	Загроза діяльності відсутня	Зниження ціни на товар	Оперативне виконання заказів, зменшення запасів на складах в Україні
6.	Наявність виходу в Чорне море через грузові порти в Миколайові та Одесі, що дає можливість прямих поставок сировини в Україну з Азії та Африки	0,1	Загроза діяльності відсутня	Зниження ціни на товар	Використання мождивостей зниження собівар-тості продукції

В табл. 2.9 наведені фактори впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

1. Після перетворення України на самостійну державу, на території країни залишилось 3 заводи по виробництву шин: ЗАТ «Дніпропетровський шинний завод», завод ЗАТ «Россава» та ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин». Підприємства мають 30 - 40 історію випуску шин та освоєння все більш досконалих технологій, тому використовують виробничий та технологічний досвід для створення сучасних шин на базі передових матеріалів та технологій.

2. Наявність в Україні великої кількості хіміко-технологічниї навчальних закладів та наукових центрів. Велика кількість хіміко-технологічних закладів сприяє підготовці висококваліфікованих працівників у сфері виготовлення шин. ТОВ «УЗ ПНВГШ», утримуючи в якості науково-дослідницького підрозділу структуру бувшого державного НДІ крупногабаритних шин, проводить активну співпрацю з науковими центрами та навчальними закладами. .

Таблиця 2.9

Вплив науково-технічного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1.	Широке використання передових матеріалів та технологій у виробництві шин	0,5	Моральне застаріння технологій виробництва	Збільшення частки ринку за рахунок виробництва нових товарів	Активна розробка нових типороз-мірів шин на но-вих технологіях
2.	Наявність в Україні великої кількості навчальних закладів та наукових центрів	0,5	Розрив виробництва та навчаль-них закла-дів, науково-технічних центрів	Ознайомлення з продукцією, співпраця по розробці нових шин.	Співпраця з дани-ми установами, проведення спіль-них наукових досліджень, ста-жування студентів на підприємстві

В табл. 2.10 наведені фактори впливу соціально-культурного середовища Украї-ни на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ».

Досвід розвитку виробництва шинної продукції в Дніпропетровську на протязі 45 років сформував високі стандарти та передові технології по виробництву понадвеликогабаритних шин діагонального типу. Тому корпорація EUROTIRE SA свою діяльність на світовому ринку побудувала на принципах конкурентності двох заводів:

- модернізований завод по виробництву понадвеликогабаритних шин діагональної конструкції та власної технології виготовлення в Дніпропетровську на Україні;

- новий завод по виробництву понадвеликогабаритних шин радіальної конструкції та придбаної технології виготовлення в Румунії.

Порівняння технологічних витрат та якості двох конструкцій понадвели-когабаритних шин в експлуатації в різних частинах світу на різних типах кар'єрних самоскидів дозволить концерну виявити оптимальне співвідношення в обсягах інвестування розвитку обох заводів в залежності від рівнів світового попиту на їх продукцію.

Таблиця 2.10

Фактори впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Загроза	Мож- ливість	Реакція підприємства
1.	Розвиток високих техно-логічних стандартів ви-робництва шин в Україні	0,5	Технологічна відсталість виробництва	Зростання обсягів виробництва	Підприємство працює на заказ корпорації по впровадженню нових технологій
2.	Експортна орієнтованість продукції, що потребує світового рівня технології та культури виробниц-тва	0,5	Вілсутність сертифікації виробництва за світовим рівнем	Зростання обсягів виробництва	Підприємство постійно працює над оновлен-ням асортименту згідно світовим вимогам та попиту

2.3 Аналіз впливу мікромаркетингового та внутрішнього середовища діяльності ТОВ „ УЗ ПНВГШ ” на зовнішньоекономічну діяльність

Метою аналізу мікромаркетингового середовища діяльності підприємства є ви-явлення тих визначальних факторів микромаркетингового середовища, які вплинули на виникнення маркетингової управлінської проблеми (МУП) та способи їх подолання [23]:

- Аналіз споживачів в рамках попиту ринку;

- Аналіз конкуренції в рамках пропозиції ринку;

- Аналіх постачальників;

- Аналіз посередників;

- Аналіз контактних аудиторій.

1. Аналіз споживачів

Проведений аналіз структурного попиту споживачів на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» показав:

а) попит на окремий типорозмір шин, який визначається наявністю у споживачів відповідного класу автомобільної кар'єрної техніки характеризується значним рівнем попиту на типорозміри:

- 24.00 -35 U11 - 17,4% обсягу продаж;

- 27.00-49 U12 - 14,1% обсягу продаж;

- 33.00-51 U11,U12 - 26.7% обсягу продаж;

- 40.00- 57 U11 - 27,7% обсягу продаж.

А рівень попиту на інші типорозміри шин носить незначний характер індиві-дуальних заказів під нестандарту автотехніку кар'єрів (фронтальні навантажувачі, вуглевози, рідкі модели кар'єрних самоскидів).

б) попит споживачів внутрішнього ринку України характеризується:

- 24.00 -35 U11 (<10% продукції іде на внутрішній ринок);

- 27.00-49 U12 (<10% продукції іде на внутрішній ринок);

- 33.00-51 U11,U12 (до 28% продукції іде на внутрішній ринок);

- 40.00- 57 U11(<3,6% продукції іде на внутрішній ринок);

На внутрішньому ринку основними споживачами ПНШГШ шин є:

1. Прямі споживачі (ГЗК та каолінові кар'єри відкритого добутку в Україні): ГЗК Інгулецький, ГЗК Північний, ГЗК Центральний, ГЗК Південний, ГКВР ВАТ Полтавський, ГКВР «Украинский Каолин», ГКВР «Тельмановский карьер».

2. Посередники (постачальники шин для прямих споживачів): Укртехпром, Промінвестекскавація, ЭлітТрансСервіс ТОО, Альтех ТМ-Сервіс, Сигма Сейл ЧП, Стройекспорт ООО, Маркет-сервіс.

в) попит споживачів зовнішнього світового ринку зосереджений на всіх типо-розмірах шин, при цьому основні види шин на експорт розподіляються як.

- 24.00 -35 U11 (>90% продукції іде на експорт);

- 27.00-49 U12 (>90% продукції іде на експорт);

- 33.00-51 U11,U12 (до 72% продукції іде на експорт);

- 40.00- 57 U11(>96,4% продукції іде на експорт);

- інші типорозміри шин для вуглевозів та фронтальних навантажувачів прак-тично 100% іде на експорт, оскільки в кар'єрах України не застосовуються ( відкри-тих вугільних кар'єрів в Україні немає).

Основними імпортерами експортної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» є наступні фірми посередники (Британські Вірджинські острови, Росія та Казахстан) та окремі прямі споживачі (Росія): Industy Supplay TOO.Республика Казахстан; АНВ-Групп ООО, Россия; Алроса АК ЗАО, Россия; EUROTYRE S.A. (Британські Вірджинські острови); ООО «Евротайп» (посередництво EUROTYRE S.A. в м.Кемерово, Росія);- ОАО «Угольная компания Кузбасразрезуголь», Росія; ОАО «Евразруда» (Ірбінськв філія), Росія.

В табл. 2.11 наведений опис мотиваційного поля споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ» згідно проведеного аналізу ринку шляхом сегментації.

Таблиця 2.11

Опис мотиваційного поля споживачів шинної продукції ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Нестача	Потреба	Комплекс маркетингу
		Елемент КМ	Специфіка елементу КМ
	Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин - EUROTIRE (Британські Вірджинські острови)	Використання рекламного комплексу та внутриконцернових знижених цін на експортну продукцію	Використання схем зниження собівартості продукції за рахунок схем давальницької сировини
Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах (ГЗК та ГВР України) при відсутності коштів на їх придбання		Маркетингова програма просування при продажу OTR - шин за схемою фінансового лізингу	Завоювання частини внутрішнього ринку за рахунок впровадження післяпродажного сервісу, ремонту та утилізації шин
	Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин - Посередники в Україні	Використання рекламного комплексу просування	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці
Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах (ГЗК та ГВР в Росії)		Використання для просування структур представництв концерну EUROTIRE (Британські Вірджинські острови) в країнах експорту	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці
Нестача в якіс-них та відносно дешевих OTR - шинах(ГЗК та ГВР в Казахстані)		Використання для просування структур представництв концерну EUROTIRE (Британські Вірджинські острови) в країнах експорту	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці
	Комерційний прибуток при перепродажі OTR -шин - Посередники в Росії	Використання рекламного комплексу та внутриконцернових знижених цін на експортну продукцію	Наявність сертифікатів основних виробників кар'єрної авто техніки світу для використання шин українського виробництва та їх техніці

При сегментації мотивації споживачі ПНВГШ розділені на 2 групи:

1. Группа споживачів (розділ «Нестача») у яких є нестача оборотних коштів та виробнича потреба в ПНВГШ для виконання технологічних процесів - прямі спожива-чі;

2. Группа споживачів (Розділ «Потреба») у яких є надлишок вільних оборотних коштів, але вони самі не споживають ПНВГШ - непрямі споживачі (посередники), яких зацікавлює можливість отримати прибуток на вільний оборотний капітал.

Відповідно, до каждої з груп застосовуються свої інструменти комплексу марке-тингу (елементи комплексу) на етапі збуту (просування) продукції.

Комплекс маркетингу [ ] - це набір змінних факторів, що піддаються контролю, сукупність яких фірма використовує в бажанні викликати бажану зворотну реакцію з боку цільового ринку.Багаточисленні можливості комплексу маркетингу можна об'єд-нати в чотири основні групи (4 „Р”): товар, ціна, розподіл, просування.

Розподіл товарів є одним із найважливіших елементів комплексу маркетингу, внаслідок чого політика розподілу повинна бути органічно поєднана з іншими елемен-тами комплексу маркетингу -- характеристиками товару, його позиціюванням на рин-ку, ціновими параметрами, методами просування.

Просування - це діяльність фірми з розподілу відомостей про переваги свого товару та переконання цільових споживачів купувати їх. Комплекс просування - це набір засобів впливу на цільові сегменти ринку або інші контактні аудиторії з метою формування прихильного ставлення до підприємства, його цілей та завдань, товарів і/або послуг. Комплекс просування здійснює комунікаційний вплив завдяки дії своїх елементів. Серед головних елементів - такі: реклама, стимулювання продажу продукції, зв`язки з громадскістю (паблік рілейшн), особистий(персональний) продаж, прямий маркетинг, брендинг, спонсорство.

Вибір конкретних засобів просування значною мірою визначається базовою маркетинговою стратегією компанії: стратегією проштовхування (для дилерів чи оптовиків - посередників) або стратегією притягнення (для кінцевого споживача).

Таблиця 2.12

Фактори впливу споживчого середовища на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ» та шляхи відповідної маркетингової політики підприємства

№	Фактор	Коефіцієнт значущості	Можливість	Загроза	Реакція підприємства
1.	Зниження попиту на OTR-шини на внутрішньому ринку України за рахунок зниження платоспроможності ГЗК	0,25	Можливість використання для розвитку відсутня	Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	Реалізація маркетингової програми продажу шин в фінансовий лізинг
2.	Зниження попиту на брендові OTR - шини на світовому ринку за рахунок зниження платоспроможності іноземних ГЗК	0,5	Зростання частини світового ринку за рахунок низької ціни на українські шини	Загроза для підприємства відсутня	Отримання сертифікатів основних виробників кар'єрної автотехніки для шин українського виробництва
3.	Конкурентний тиск ВАТ «Бєлшина» (Білорусь) на монопольну поставку шин для комплектації авто техніки «Бєлаз» (Білорусія)	0,15	Можливість використання для розвитку відсутня	Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні
4.	Конкурентний тиск фірм «Bridgestone» (Японія) та Michelin» (Франція) на монопольну поставку шин для комплектації авто техніки з США, Німеччини та Японії	0,10	Можливість використання для розвитку відсутня	Зниження продаж, затоварення заводу, зупинка виробництва	1. Отримання сертифікатів основних виробників кар'єрної автотехніки для шин українського виробництва 2. Реалізація маркетингової програми після продажного сервісу, ремонту та утилізації їшин, реалізованих в Україні

2. Аналіз конкуренції

Мікромаркетингове середовище діяльності ТОВ «УЗ ПВГШ» характеризується відсутністю в Україні заводів по випуску кар'єрних самоскидів і навантажувачів, для яких планово проектувались би та випускались ПВГШ. Таким чином, ТОВ «УЗ ПВГШ» працює для випуску ПВГШ для кар'єрних самоскидів і навантажувачів, спроектованих та побудованих в інших країнах світу, з орієнтацію на ПВГШ певних світових виробників.

Ринок понадвеликогабаритних (ПВГШ) шин для кар'єрних самоскидів і навантажувачів - це особлива категорія товарного ринку світового масштабу (табл.2.13).

Учасників так званого «Елітного Клубу Виробників ПВГШ», що входять у своєрідну світову еліту виробників понадвеликогабаритних шин не так уже й багато - можна перерахувати по пальцях однієї руки.

Перші рядки в списку учасників «Елітного Клубу Виробників» (ЕКВ) по праву займають французька компанія Michelin і японська Bridgestone - по праву високої якості продукції, впровадженню інноваційних технологій і «ноу хау», налагодженої системи збуту й технічного обслуговування, наявності виробничих потужностей по усьому світу, близькості до ринків збуту. І це незважаючи на те, що виробництво ПВГШ не є для цих компаній основним бізнесом, у загальному обсязі виробництво ПВГШ займає всього лише 10-12%.

В той же час слід відмітити високі ціни на продукцію компаній Michelin і Bridgestone, не завжди належний рівень технічного обслуговування, відсутність значних інвестицій у розвиток і розширення виробництва ПВГШ, а також те, що Michelin і Bridgestone працюють тільки з великими клієнтами, повністю ігноруючи середні й невеликі гірничо-добувні компанії.

Таблиця 2.13

Основні світові виробники OTR шин для кар'єрних вантажних автомобілів *

Типорозмір	К-сть слоїв	Застосування на кар'єрних самоскидах марки	Рисунок	Фірма -виробник
18.00-33	32pr	Komatsu HD325	E4	General
18.00-33	32pr	Euclid-Hitachi	E-3	General
18.00R33	32pr	Caterpillar 769	E4	General
18.00R33	32pr	Komatsu HD405-7	E4	Bridgestone
18.00R33	32pr	Caterpillar 770	E4R	Michelin
21.00R33	32pr	Caterpillar 772	E4	Michelin
21.00R35	32pr	БелАЗ 7547	E4	Bridgestone
21.00-35	36pr	Hitachi EH1100	E4	Yokohama
21,00R35	36pr	Terex TR45	E4	Goodyear
24,00R35	36pr	Caterpillar 775F	E4	Michelin
24,00-35	36pr	Komatsu HD605-7	E4	Toyo
24.00R49	36pr	Caterpillar 777B	E4	Michelin
31\80R49	36pr	Hitachi EH1700	E4	Michelin
27,00-49	48pr	Dresser \Comatsu 325M	E4	General
27.00R49	48pr	Komatsu HD785	E4	Michelin
27,00R49	48pr	Caterpillar 777	E4	Toyo
30.00R51	48pr	MT 3000 Mining Truck	E4	Goodyear
33.00R51	48pr	Terex MT 3300	E4	Michelin
33,00-51	58pr	Caterpillar 785C	E4	Goodyear
36.00R51	58pr	Terex MT 3600B	E4	Michelin
37.00R57	58pr	Caterpillar 789C	E4	Goodyear
40.00R57	58pr	Komatsu 830E	E4	Goodyear
40.00-57	78pr	Unit Rig MT 3700AC	E4	California
42\90R57	78pr	Terex 3700	E4	Bridgestone
44\80R57	78pr	Terex 3700	E4	Michelin
46\90R57	78pr	Komatsu 830E-AC	E4	Bridgestone
46\90R57	78pr	MT 4400 Mining Truck	E4	Goodyear
50\80R57	78pr	Hitachi EH4500-2	E4	Michelin
50\90R57	78pr	Hitachi EH4500-2	E4	Michelin
53\80R63	78pr	Komatsu 930E	E4	RECAPS
55\80R63	78pr	Terex Unit Rig MT 5500	E4	RECAPS
56\80R63	78pr	Terex Unit Rig MT 5900АС	E4R	Michelin
59\80R63	78pr	Caterpillar 797	E4	Bridgestone

* [62]

Американська офшорна компанія Eurotire з 2006 року настільки стрімко ввірвалися в число учасників «Елітного Клубу Виробників», що лідери у виробництві КГШ вчасно не змогли зреагувати на появу ще одного конкурента. Компанія Eurotire позиціонує себе як «новий світовий лідер в області дизайну, виробництва й наданні послуг по технічній підтримці OTR шин для гірничо-добувної промисловості».

Дійсно, спеціалізована компанія Eurotire - єдина із всіх компаній «Елітного Клубу Виробників», що випускає тільки великогабаритні шини тільки для гірничо-добувної промисловості(кар'єрної техніки). Компанія Eurotire - єдина, котра змогла за досить короткий строк (три роки) побудувати завод з виробництва радіальних КГШ у Румунії. Обсяг інвестицій склав більше 300 млн. доларів. Результат - високотехнологічне виробництво світового рівня, а оснащенню науково-технічної лабораторії може позаздрити будь-який світовий університет. Коли ж компанія придбала та модернізувала на Україні єдиний завод діагональних ПВГШ на Україні (близько 70 млн. доларів) - ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин», м.Дніпропетровськ, то всі зрозуміли, що Eurotire - це серйозно й надовго.

Крім цього, Eurotire є першою і єдиною на всьому пострадянському просторі компанією, що вдостоїлася нагородження Бронзовим Сертифікатом Якості Постачальника (SQEP) від компанії зі світовим ім'ям Caterpillar. У завершенні варто сказати, що продукція Eurotire має досить непогану якість, технічне обслуговування перебуває на високому рівні.

. В Україні ВАТ «Бєлшина» (основний конкурент «УЗ ПНВГШ»)представлено ТОВ «Український торгівельний дом «Бєлшина», офіс якого знаходться в м. Чернігові, а територіальні склади шин за адресами: 1 склад: м. Харьков; 2 склад: м. Біла Церков; 3 склад: м. Дніпропетровськ; 4 склад: м. Макеевка; 5 склад: м. Чернигів.

Фундаментальні особливості попиту, що мають місце на ринку ПНВГШ наведені в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Аналіз попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ»

Особливості попиту	В чому проявляється означена характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1. Вторинність	Обсяг попиту задежить від інтенсивності та розширення обсягів роботи гірничорудної промисловості	Негативний
2. Розширюваність	Обмежена попитом на продукцію гірничорудної промисловості та фінансовими обмеженнями гірничорудної промисловості	Негативний
3. Еластичність, показник еластичності попиту щодо ціни	Еластичність невисока, оскільки розробники OTR - шин знаходяться в вертикально-інтегрованих корпораціях по виробництву автомобільної кар'єрної техніки, яка комплектується шинами власних заводів корпорацій	Негативний
4. Перехресна еластич-ність, показник перех-ресної еластичності еластичності попиту за доходом	Перехресна еластичність середньої сили за рахунок заміни фірмової шинної продукції корпорацій на більш дешеву продукцію неінтегрованих виробників шин для різних кар'эрних самоскидів	Позитивний
4. Парність (зв'язаність)	Не відслідковується	Не впливає
5. Раціональність	Попит раціональний, обмежений фінансовими можливостями гірничорудної промисловості	Негативний
6. Сезонність	Не відслідковується	Не впливає
7. Нестійкість	Нестійкий, залежить від сертифікації шинної продукції виробника виробниками кар'єрних самоскидів, оскільки використання українських шин без сертифікації закордонними виробниками автотехніки кар'єрів практично обмежено	Негативний
8. Поточний стан попиту	Прихований (потенційний)	Негативний

Проведений аналіз вказує на наступну специфіку маркетингових дій підприємства:

- в умовах монопольності заводу в Україні та відсутності в Україні заводів-виробників кар'єрної автотехніки обов'язковою умовою є отримання сертифікатів основних виробників автотехніки кар'єрів в світі;

- необхідно отримання сертифікації виробництва шинної продукції в Україні;

- оскільки обсяг попиту внутрішнього ринку України не перевищує 2000 шин на рік, а виробничі потужності ТОВ «УЗ ПНВГШ» становлять від 7500 до 9000 шин на рік, необхідна орієнтація маркетингової політики збуту в експортному напрямку;

- для завоювання своєї частки ринку ПНВГШ в Україні необхідно створити систему післяпродажного та ремонтно-обмінного сервісу шин, а також можливість скупки зношених шин на переробку, що суттєво підвищить конкурентоспроможність продукції заводу при оснащенні закордонної кар'єрної автотехнки в ГОКах України.

Структура попиту на продукцію УЗ ПНВГШ за 2007 - 2009 роки має наступні показники:

1) реалізовано шин на експорт за 3 роки - 10 654 штук, при обсязі попиту світового ринку 100 000 штук на рік, тобто частка світового ринку становить 3,6%;

2) реалізовано шин на внутрішньому ринку України за 3 роки - 1 591 штук, при обсязі попиту внутрішнього ринку 2 000 штук на рік, тобто частка внутрішнього ринку становить 26,5%;

3) основні конкуренти заводу на внутрішньому ринку України:

- Bridgestone (Японія) - 18,9%; - Michelin (Франція) - 12,4%;

- Бєлшина - 41,2%; - інші - 1,0%.

Аналіз графіків динаміки попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» на внутріш-ньому ринку України та на світовому ринку у 2006 -2011 рр. , наведених на рис.2.5, показує:

- з початком у 2008 році активної фази світової фінансової кризи, рівень світового попиту на продукцію підприємства знизився на порядок (з рівня 40 илн.грн./ міс. до рівня попиту внутрішнього ринку в 4-6 млн.грн./міс);

- в посткризовому періоді 2010 - 2011 рр. обсяг експорту періодично доходить до рівня 10 млн.грн./міс, та практично зрівнявся з рівнем внутрішнього попиту 10-12 млн.грн./міс.

Рис.2.5. Динаміка попиту на продукцію ТОВ «УЗ ПНВГШ» на внутрішньому ринку України та на світовому ринку у 2006 -2011 рр.

Таблиця 2.15

Характеристика попиту внутрішнього ринку України для ПНВГШ ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Показники стану ринку (найменування)	Поточне значення 2010 -2011	Прог-нозне значення 2012	Поточні темпи приросту 2010-2011	Прогнозні темпи приросту 2012
1	Поточний потенціал ринку	200 шт./рік	600 шт.рік	- 170%/рік	+300%/рік
2	Емність ринку в натуральних одиницях	2000 шт/рік	2000 шт/рік	0%	0%
3	Емність ринку в грошовому вимірі	40 млн.грн./рік	40 млн.грн./рік	0%	0%

Таблиця 2.16

Характеристика пропозиції на внутрішньому ринку України для ПНВГШ ТОВ «УЗ ПНВГШ»

№	Показники стану ринку (найменування)	Поточне значення 2010 -2011	Прог-нозне значення 2012	Поточні темпи приросту 2010-2011	Прогнозні темпи приросту 2012
1	Кількість головних гравців	4	4	0%	0%
2	Частка іноземних виробників в загальному обсязі продаж	73,5%	65%	-2%	-8,5%
3	Індекс монополізації ринку	0,42	0,3	-10%	-зо%
4	Обсяги національного виробництва	26,5%	35%	2%	8,5%

Аналіз узгодження попиту та пропозиції на внутрішньому ринку ПНВГШ в Україні за кількісними та якісними характеристиками показує (табл.2.15-2.16):

- Поточний рівень пропозиції перевищує поточний рівень попиту в 3-4 рази;

- Склади ПНВГШ на підприємстві ТОВ «УЗ ПНВГШ» заповнені виробленою продукцією, на яку відсутній платоспроможний попит в Україні;

- Відсутність своєчасної заміни шин на кар'єрних самоскидах в Україні привела в умовах відродження в 2010 - 2011 рр. роботи добувної промисловості України до появи скритого (незабезпеченого платоспроможністю) попиту на ПНВГШ;

- прийняття ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2011 році маркетингової політики реалізації ПНВГШ на внутрішньому ринку України за схемою фінансового лізингу привела до «пікової» реалізації ПНВГШ у березні 2011 року на рівні річного попиту ринку у 40 млн.грн./рік, що підтверджує доцільність політики фінансового лізингу в умовах неплатоспроможного попиту та можливість зростання конкурентної частки підприємства на внутрішньому ринку.

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик (ТЕХ) товарів-конку-рентів проведений в табл. 2.17

Таблиця 2.17

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик ПНВГШ

конкурентів на внутрішньому ринку України

№п/п	Споживчі та технологічні характеристики товару	Експертний коефіцієнт відношення товарів конкурентів до УЗ ПНВГШ	W (слабка)	N (нейт-ральна)	S (сильна)
		EURO-TIRE (Україна)	Бєл-шина (Білорусь)	Brіdge-stone (Япо-нія)	Miche-lin(Франція)	Слабка конкур. позиція	Нейтраль-на конкур. Позиція	Сильна конкур. Позиція
1.	Конструкція шин (радіальна - R, діагональна - D)	D	R	R	R	Слабка конкур. позиція
2.	Коефіцієнт ваги шини відносно ваги EUROTIRE	1,0	0,92	0,85	0,88	Слабка конкур. Позиція
3.	Коефіцієнт пікового навантаження шини відносно EUROTIRE	1,0	0,9	0,92	0,92			Сильна конкур. Позиція
4.	Коефіціент стійкості до порізів шини відносно EUROTIRE	1,0	0,85	0,9	0,9			Сильна конкур. Позиція
5.	Вартість відповід-ного типорозміру шини відносно EUROTIRE	1,0	0,95	2,4	2,2			Сильна конкур. Позиція
6.	Якість післяпро-дажного обслугову-вання шини відносно EUROTIRE	1,0	0,4	0,6	0,6			Сильна конкур. Позиція
7.	Можливість ремонту шини відносно EUROTIRE	1,0	0,4	0,2	0,2			Сильна конкур. Позиція
8.	Можливість тимча-сової подміни на час ремонту шини відносно EUROTIRE	1,0	0,4	0,2	0,2			Сильна конкур. Позиція
9.	Можливість здачі на утилізацію шини відносно EUROTIRE	1,0	0,2	0	0			Сильна конкур. Позиція
10.	Можливість придбання шини в фінансовий лізинг EUROTIRE	1,0	0,2	0,3	0,3			Сильна конкур. Позиція
11.	Наявність сертифіката на автотехніку ВАТ «Бэлаз»	1,0	1,0	0	0		Нейтраль-на конкур. Позиція по 3-м конкурент
12.	Наявність сертифіката на автотехніку «Caterpiller»	1,0	0	1,0	1,0		Нейтраль-на конкур. Позиція по 2-м конкурент	Сильна конкур. Позиція по 1 конкурент
13.	Наявність сертифіката на автотехніку «KOMATSU»	1,0	0	1,0	1,0		Нейтраль-на конкур. Позиція по 2-м конкурент	Сильна конкур. Позиція по 1 конкурент
14.	Наявність сертифіката на автотехніку «TEREX»	1,0	0	1,0	1,0		Нейтраль-на конкур. Позиція по 2-м конкурент	Сильна конкур. Позиція по 1 конкурент
15.	Наявність сертифіката на автотехніку «Hitachi»	0	0	1,0	0	Слабка конкур. позиція
16.	Наявність курсів підготовки підприємств для експлуатації шин	1,0	0	0	0			Сильна конкур. Позиція
17.	Наявність виїзної лабораторії для діагностики в експлуатації шин	1,0	0	0	0			Сильна конкур. позиція
18.	Сертифікація виробництва за евростанлартами	0,5	0,5	1,0	1,0	Слабка конкур. позиція
19.	Можливість нарощування потужності виробництва	0,5	0,5	1,0	1,0	Слабка конкур. позиція
20.	Ризик зриву поставок заказу на виготовлення шин	0,5	0,5	1,0	1,0	Слабка конкур. позиція

Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик ПНВГШ конкурентів на внутрішньому ринку України (табл.2.17) показує, що підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» має:

а) в якості слабких сторін:

- діагональну конструкцію шини, що робить її важчою на 15-20% відносно шини радіальної конструкції відповідного типорозміру;

- не має сертифіката виробництва за евростандартами;

- не має сертифікатів для використання шин на всіх видах світової кар'єрної автотехніки;

- не має можливості оперативного нарощування обсягів виробництва за при-чиною кризового фінансово-економічного стану;

-не має можливості гарантувати відсутність зриву поставок шин по заказам за причиною кризового фінансово-економічного стану.

б) в якості сильних сторін:

- ціна на шини відповідного типорозміру значно нижче світових брендів та уступає лише цінам білоруських шин без післяпродажного обслуговування;

- в Україні підприємство забезпечує повний комплекс допродажної підготовки та післяпродажного обслуговування шин в експлуатації та утилізації, що відсутнє у закордонних постачальників;

- підприємство вперше в Україні застосувало продажу по схемі фінансового лізингу, що в умовах сучасного скритого неплатоспроможного попиту дозволило різко підняти частку обслуговуємого попиту ринку шин в Україні.

Оскільки досліджуєме підприємство ТОВ «УЗ ПНВГШ» є монополістом з виробництва OTR - шин в Україні, то його основними конкурентами є тільки іноземні виробники понад великогабаритних шин, які представлені на українському ринку основними фірмами: «Бєлшина» (Білорусь), Bridgestone (Японія), Michelin (Франція).

На рис.2.6, згідно даних митної статистики Державного митного комітету України [60], представлена динаміка обсягів експорту та імпорту всіх видів шин (група 4011 - шини пневм. гумові) з/в Україну в 2005 - 2011 рр. (тис.дол.США).

На рис.2.7, згідно даних митної статистики Державного митного комітету України [60], представлена динаміка обсягів експорту ПНВГШ - шин (група 4011) виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» в офшор -Британські Вірджинські острови з України в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США)

Як показує спільний аналіз даних, наведених на рис.2.6 -2.7:

- у 2008 році експорт ПНВГШ займав 28% від загального обсягу експорту шин всіх типорозмірів з України;

Рис.2.6. Динаміка обсягів експорту та імпорту шин (група 4011 - шини пневматичні гумові) в Україну в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США) [60]

- з 2006 до 2008 року обсяг експорту ПНВГШ ТОВ «УЗ ПНВГШ» зріс в 6,7 разів з ріня11,2 млн.USD у 2006 до рівня 69,5 млн.USD у 2008 році;

- світовова фінансова криза 2008 -2009 року привела до падіння рівня світового попиту і відповідного падіння обсягів експорту ПНВГШ в 10 разів у 2009 році відносно рівня 2008 року (з 69,5 млн.USD до 6,9 млн.USD), а у 2001 році обсяг експорту ПНВГШ ще додатково знизився до рівня 4,3 млн. USD;

Рис.2.7. Динаміка обсягів експорту ПНВГШ - шин (група 4011) в офшор -Британські Вірджинські острови з України в 2005 - 2011 рр. (тис.доларів США) [60]

- в той же час, після відповідного падіння обсягів імпорту шин всіх типорозмірів в Україну з рівня 419,3 млн.USD у 2008 році до рівня 236,6 млн. USD у 2009 році, обсяг імпорту шин всіх типорозмірів у 2011 році перевищив рівень 2008 року та становить 504,6 млн. USD;

Таким чином, світова фінансова криза 2008 - 2009 року та криза світового попиту і промислового виробництва привела до втрати ПНВГШ виробництва ТОВ «УЗ ПНВГШ» обсягу сегменту світового ринку в 15 разів.

В табл.2.18 наведені результати ступеневого аналізу конкуренції.

Як показують результати аналізу цінової конкуренції шинної продукції EUROTIRE ТОВ «УЗ ПНВГШ»(експортна ціна продажу в концерн) на світовому ринку у 2007 - 2011 рр. з цінами на однакові типорозміри шин із світовими конкурентами:

- для однакового типорозміру ціна на OTR-шини виробництва «Бєлшиа» на 20-26% вищі цін, за якими експортується продукція ТОВ «УЗ ПНВГШ» в головний офіс компанії EUROTIRE S.A. (Британські вірджинськи острови);

- для однакового типорозміру ціна на OTR-шини виробництва «Bridgestone» (Японія) та «Michelin»(Франція) на 2,5- 3.0 рази дорожче цін, за якими експортується продукція ТОВ «УЗ ПНВГШ» в головний офіс компанії EUROTIRE S.A.

Таблиця 2.18

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку понадвеликогабаритних шин для кар'єрної автомобільної техніки

Особливості конкурентного середовища	В чому проявляється дана характеристика	Вплив на діяльність підприємства
1. Вказати тип бізнесу з точки зору переваг локалізації/ глобалізації	Тип бізнесу - глобальний, оскільки шини ПНВГШ стандартизовані під специфічні засоби кар'єрної автотехніки	Оскільки на Україні не виробляється кар'єрна авто техніка, то стандарти продукції повинні бути орієнтовані на вимоги іноземних транспортних засобів
2. За рівнем конкурентної боротьби	Міжнародний	ТОВ «УЗ ПНВГШ» -монополіст по виробництву ПНВГШ в Україні, тому на внутрішньому та міжнародному ринках є міжнародна конкурентна боротьба
2. За галузевою ознакою	Міжгалузева міжнродна	Оскільки ПНВГШ - це дуже специфічна продукція вузької сфери промислового застосування
3. За видом конкуренції	Товарно - видова	Необхідність удосконалення конструкції діагональних шин для їх конкурентоздатності відносно більш легких радіальних шин
4. За характером конкурентної боротьби	Цінова конкуренція світових брендів та більш дешевих марок шин високої якості	Необхідність зниження собівартості шинної продукції та проведення мароктингової політики орендування нового типу шин на світовому ринку
5. За інтенсивністю конкуренції	Марочна конкуренція відомих світових брендів	Необхідність отримання міжнародних сертифікатів виробників автотехніки

Рис.2.8. Цінова конкуренція шинної продукції EUROTIRE ТОВ «УЗ ПНВГШ» (експортна ціна продажу в концерн) на світовому ринку у 2007 - 2011 рр.

3. Аналіз постачальників

Основною сировиною для виробництва гумових шин є каучук, тканина кордна, вуглець технічний та інші хімічні речовини. Придбання сировини підприємством у 2009 - 2011 рр. характеризується наступним складом основних постачальників - (Додаток Г):

1. Основними постачальниками технічного вуглецю в періоді 2009 - 2011 рр. є ТОВ «Хорс» (ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю") та ВАТ "Стаханов-ський завод технічного вуглецю".

2. Основними постачальниками тканини кордної в періоді 2009 - 2010 рр. є ВАТ «Чернігівське хімволокно» та фірма "PEAK GAIN HOLDINGS LIMITED" (Туреччина).

3. Основними постачальниками каучуку в перевіреному періоді є Компанія "Wurfbain Nordmann bv. Zaandam", ДП з ІІ "Тітан-Дніпро" та ПП НВК "БУНА":

а) з компанією "Wurfbain Nordmann bv. Zaandam" (Нідерланди) укладено контракт від 01.07.08 № 1/07-2008-SKGSH, згідно з яким Продавець зобов'язується продати, а Покупець купити натуральний каучук SMR-5, країна походження - Малайзія,

б) з ДП з ІІ "Тітан-Дніпро" (Постачальник, м. Дніпропетровськ) укладено договір поставки товару від 29.07.10 № 29-07/10, згідно з яким Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупцю товар - каучук синтетичний СКМС-30 АРКМ-15;

в) з ПП НВК "БУНА" (Постачальник, м. Київ) укладено договір поставки від 24.09.09 № БН-240909/023, згідно з яким Постачальник зобов'язується постачати Покупцеві каучук в асортименті, а саме: СКД-2, СКН-18М, СКН 2655Э, СКД-Н, СКИ-3 (ДОСТ 14925-79), СКМС 30АРКМ 15 (ТУ 2294-044-48158319-2005 або ДОСТ 11135-78), СКН-1845Э, СКН-1855Э, СКН-18СМ, СКН-26СМ, СКН-4065Э, СКС-30 АРК, СКС-30 АРКМ-15, СКЭПТ-50 (с ДЦПД)

д) Основними постачальниками білил цинкових в перевіреному періоді є ЗАТ „Білоцинк” (с. Мала Сквірка, Білоцерківський район, Київська область) та ТОВ «ТД «Катран» (м. Дніпропетровськ).

4. Постачання природного газу - ТОВ «УЗ ПВГШ» отримувало природний газ від ВАТ по газопостачанню та газифікації "Дніпрогаз";

5. Постачання електроенергії - ТОВ «Днпрообленерго»;

6. Постачання паливно- мастильних матеріалів - ТОВ «Дніпронафта продукт».

Основними факторами впливу середовища постачальників на діяльність ТОВ «УЗ ПНВГШ» у 2008 - 2011 рр. були:

1. Відсутність оборотних коштів для імпорту сировини, що визвало загрозу зупинки виробництва.

Реакція підприємства - Проект переходу на роботу з давальницькою сировиною, яку надає головний офіс EUROTIRE S.A.;